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Projet de fin de cours de thorie des organisations

Analyse du secteur du TextileHabillement


Le 30 Mai 2011 Prpar par : Nourelhouda LABIAD (CP) Oumaima ROUGANI Hana ZIDANI Youssef SADIK Ghizlane DARBANE (CP) Fatima Ezzahra AZOUBI Tarik BELATTAR Abdelmonim AITMBAREK

Professeur encadrant : M. Karim GASSEMI


Thories des organisations Secteur du textile et habillement | 1

Remerciements :
Avant dentamer notre prsent rapport, nous tenons adresser nos remerciements l'ensemble des personnes qui nous ont assistes pour que ce projet de fin de cours soit fructueux et profitable.

Ensuite, toutes nos penses de gratitude se dirigent vers notre professeur M. Karim GASSEMI pour avoir encadr notre projet, pour son aide, ses renseignements prcieux quil nous a fournis et sa contribution lenrichissement de nos connaissances.

Nous remercions galement M. Mohammed ALAOUI et M. Hanine TAZI de l'Amith, M. Redouane SIBAI, Chef Dpartement Appui aux Entreprises/CCISC, M. Mustapha HLIYAL, professeur chercheur l'ESITH, et finalement, M. Mehdi DOUKARI, directeur gnral de l'entreprise PELLATEX, qui se sont montrs de la plus grande sympathie et collaboration qui soient, pour leur soutien et leurs conseils.

Que toute personne, ayant contribu de prs ou de loin la ralisation de notre projet, trouve ici lexpression de nos sincres sentiments.

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Rsum :

Interviewer des acteurs du secteur textile suffisamment important pour dceler in fine, la stratgie de ces derniers: voici quelles taient nos directives lorsque le professeur nous prsenta la nature du projet de fin dtude pour la premire fois. Ce qui semblait alors tre un simple travail de prparation dinterview, deffort de documentation et de prospection de terrain, se rvla finalement tre un processus trs constructif, tant la thorie des organisations permet davoir une vision globale dune organisation et de son mode de fonctionnement concret. A travers ce projet, cest tout le processus de fonctionnement et de vie de lorganisation que nous avons dcouvert, court, moyen et long terme.

Il est important de noter que ceci est principalement d la disponibilit de nos contacts qui ont su donner de leur temps et de leur personne, pour nous clairer sur un projet encore jamais ralis auparavant. Sans oublier galement, le bon encadrement de notre professeur tout au long de notre rapport, rpondant chacune de nos requtes. Enfin, un travail en groupe efficace et consolid qui nous a permis de mener bien nos objectifs. Sattaquer un secteur de lenvergure du secteur textile ntait pas une mince affaire mais apprhension faite, nous en sortons grandis.

Au final, ce travail a une relle valeur ajoute pour nous tudiants, car il nous a donn loccasion dappliquer immdiatement des concepts thoriques tudis en cours, des aspects pratiques de la vie professionnelle en enrichissant par la mme occasion notre rseau de contacts.

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Rsum :

Sommaire :
Avant propos6 Prsentation du secteur textile et habillement..7 - Historique du secteur.7 - Aperu sur le secteur du textile marocain9 - Repositionnement stratgique linternational du secteur TH.10 - Analyse SWOT du secteur TH..11 - Les ALE et leur impact sur le secteur.12 - Perspectives dvolution du secteur..14 - Synthse des faits marquants 2010/2011..15 Prsentation des acteurs du secteur.17 Prsentation des objectifs sommaires et des matrices23 - Prparation des matrices..24 - Elaboration des matrices25 Rsultats de l'tude....30 - Les convergences dordre 1 entre acteurs30 - Les divergences dordre 1 entre acteurs...33 - Les convergences dordre 2 entre acteurs34 - Les divergences dordre 2 entre acteurs36 - Tableau de synthse Classement des objectifs par champs de bataille et enjeux..38 - Analyse des distances nettes entre objectifs.42 - Analyse des distances nettes entre acteurs.44 - Analyse de la balance des objectifs dordre 246 - Plan de conflits et de consensus sur les objectifs47 - La comparaison entre poids et connexit.50 Classification et synthse gnrale sur les acteurs et leurs stratgies52 - Les influences entre acteurs : une structure complexe, 15 joueurs dans la mle.52 - Stratgies des acteurs.53 - Synthse sur les stratgies..59 Recommandations pour le dveloppement du secteur.60 - Recommandations-acteurs.60 - Recommandations-produits textile..61 Organisation du travail..64 Synthse des acquis professionnels.65 Conclusion..66

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Sommaire :

Avant-propos :
Lindustrie du textile et de lhabillement constitue au Maroc une activit fortes potentialits. Dote d'un avenir prometteur, elle occupe une place stratgique dans lindustrie nationale de transformation aussi bien sur le plan des emplois et des exportations que sur le plan de lquilibre socio-conomique du pays. Au sein des industries de transformation, le secteur du textile-habillement demeure : Le premier employeur : 43% avec prs de 198767 personnes Le premier exportateur et pourvoyeur de devises : 36% avec 27.9 milliards MAD Le premier crateur dentreprises : 1608 units soit 23% 3me fournisseur de la France et 6me lchelle du march europen. De plus, il a ralis 29% des investissements en 2010, soit lquivalent de 1.8 milliards de dirhams. Le secteur Textile Habillement a connu un dveloppement rgulier de 2008 2010 mais aussi une situation relativement difficile en 2006, cause de la crise mondiale, qui sest traduite par la fermeture de plusieurs entreprises et la perte dun nombre non ngligeable demplois. Lindustrie marocaine du textile habillement symbolise un parfait vecteur du partenariat industriel lchelle internationale. Elle a toujours constitu un ple dattrait pour les investissements directs trangers. Aujourdhui, prs de 25 % des ralisations de lindustrie marocaine du textile habillement (effectifs, exports, chiffre daffaires) constituent le fruit des entreprises capitaux ou participation trangre. De plus, le volume des investissements directs trangers (IDE) dans le secteur a quintupl au cours des dix dernires annes. En raison de la proximit gographique de lEurope, cet espace constitue le march de prdilection pour le Maroc. Prs de 90 % de ses exportations textiles lui sont destines et ce, en majorit dans le cadre du circuit court, et plus de 70 % de ses importations en proviennent. Ceci place le Maroc au 6me rang des fournisseurs de lUnion Europenne avec une part de 4,2%. Avec 38% environ de ses exports, le march franais est le premier dbouch du secteur et occupe le 1er rang dans la hirarchie de ses fournisseurs. Le march anglais vient en seconde position des pays clients du Maroc suivi de lEspagne et de lAllemagne. Le Maroc importe annuellement prs de 20,2 milliards de dirhams dont : Prs de 60 % est constitu de tissus (coton et FTSA), 15 % de produits finis dhabillement; Le reliquat tant form de matires premires et de demi-produits. Les exportations marocaines ralises partir de tissus trangers reprsentent aujourdhui 90 % de nos exportations dhabillement. Ceci fait apparatre dimportantes niches pour les investisseurs nationaux et trangers. Le secteur fait appel aussi ltranger pour son quipement, savoir -faire et assistance technique. Sa proximit avec lEurope en fait un dbou ch idal pour les produits de la communaut europenne. Le portrait du secteur textile-habillement vise mettre en lumire les facteurs dvolution et vrifier ladquation des formations offertes avec les besoins de ce secteur nvralgique pour lconomie marocaine. Le prsent document prsente une description actualise de lindustrie marocaine du textile et de lhabillement dans le but de faciliter lorientation des projets dlaboration de programmes relatifs ce secteur.
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PRESENTATION DU SECTEUR TEXTILE ET HABILLEMENT 1. Historique du secteur :


L'historique du secteur textile-habillement peut tre rsum en six priodes principales, savoir :
1960 - 1965: Mise en place des moyens de production:

En 1960, ce secteur ne comptait que 50 60 entreprises dont les principales taient : Mafaco, Icoma, Manufacture de Fs, Nassige Al Maghrib, Manatex, Saft, Blita etc. Celles-ci taient intgres dans leur majorit : filature, tissage et finissage. L'industrie du textile et de l'habillement ne couvrait que 25 30 % des besoins du march local et la valeur de la production ne dpassait pas 70 millions de dirhams. Mais, avec la promulgation du premier code des investissements industriels et l'institution d'une protection douanire, le dmarrage de l'industrie du textile habillement au Maroc a pu avoir lieu. Cinq annes plus tard, la production a t multiplie par plus de cinq fois pour couvrir 45 50 % des besoins nationaux. L'intressement du priv marocain s'est manifest lors de cette priode alors qu'il s'est cantonn dans le commerce des tissus et des vtements imports. Ainsi, l'installation et l'implantation des units de production de textile et en particulier le tissage et la confection ont vu le jour.
1966 - 1973: Croissance et satisfaction du march local:

La priode allant de 1966 1973 a t surtout caractrise par un dveloppement rapide du secteur textile-habillement avec une couverture de plus en plus importante des besoins locaux et une amorce significative dans le domaine de l'exportation. D'autres branches de la filire textile se sont montres dynamiques en vue d'une intgration plus importante du secteur, il s'agit essentiellement de la bonneterie, la broderie et du finissage en plus du secteur de la confection. En effet, la branche du textile-habillement marocaine s'est rapidement dveloppe en 10 ans et ce, grce la conjugaison des efforts de l'administration et du secteur priv : la cration de Cofitex et le lancement des tudes pour la ralisation de Cotef, illustrent cette concertation. Jouant le rle de promoteur, l'Etat marocain a voulu donner l'exemple en investissant dans les branches trs capitalistiques et /ou juges peu rentables ou haut risque par le priv, mais indispensables pour une meilleure intgration de la filire.
1974 - 1981: Croissance soutenue et ouverture sur l'extrieur.

Aprs avoir prn l'import-substitution et couvert la quasi-totalit des besoins locaux, l'industrie textile-habillement s'est tourne vers le march international. L'Etat a dict un certain nombre de mesures lgislatives, rglementaires, administratives et financires qui ont permis de soutenir la croissance et amliorer l'environnement et les structures d'accueil des investisseurs industriels. Parmi ces dernires, il y a lieu de citer : le code des investissements industriels, le code des exportations, les
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rgimes conomiques en douane, la cration de lOffice pour le Dveloppement Industriel O.D.I et du Centre Marocain de Promotion des Exportations CMPE, etc. Cette tape importante a ncessit l'adaptation des potentialits locales particulirement dans l'industrie naissante de l'habillement aux exigences du march mondial. L'Etat a donc, par le biais de l'ODI, cr des units de production en partenariat avec des oprateurs conomiques locaux et trangers afin de renforcer les capacits existantes et augmenter le taux d'intgration de la filire. Exemple: Settafil Settat, Icoz Oued Zem etc...
1982 - 1986: Dveloppement des Exportations :

L'industrie marocaine du textile a connu un bilan positif au dbut des annes 80. Ainsi, la production du textile-habillement fait tat de 9,3 milliards de dirhams en 1986 dont presque le tiers tait destin l'exportation. Les investissements de cette priode en textile-habillement ont connu une croissance d'un rythme extraordinaire, la moyenne annuelle entre 1982 et 1986 tait de 560 millions de dirhams, ceci tant le rsultat de la promulgation du nouveau code des investissements et des exportations de 1983. Pour l'emploi, le secteur a assur une moyenne de 110.000 personnes. Le taux de couverture des importations par les exportations tait au-dessus des 100 % et on a pu assister une consolidation de certaines branches rpondant aux besoins nationaux ainsi qu' l'panouissement et le dveloppement rapide des exportations dans toutes les branches.
1987 - 1991: Explosion des Investissements Textiles :

L'anne 1987 tait aussi l'anne de libralisation de plusieurs produits textiles. Aussi, depuis cette date, chaque programme gnral des importations a introduit un nouveau souffle de libralisme dans les importations du secteur du textile. A partir de 1987, une vritable croissance des investissements en textile a eu lieu ce qui a concid galement avec les restructurations opres au niveau du secteur textilehabillement en Europe et des exportations dont le phnomne de dlocalisation (30% de l'investissement) en est l'une des consquences directes. Les exportations ont volu rapidement et plus particulirement celles de la confection et de la bonneterie. La cration et l'expansion d'units spcialises dans les branches exportatrices taient remarquables. Le taux de couverture est donc pass de 130 % en 1986 166 % en 1991.
A partir de 1992: Dynamisme l'export malgr les mutations l'chelle mondiale:

Avec la confirmation de la mondialisation des changes et de l'ouverture des conomies, des mutations profondes ont imprim le paysage conomique mondial et du textile-habillement d'une manire particulire. Ce secteur a t ainsi marqu par : - Une surcapacit de production, l'inflchissement de la consommation et la dflation gnralise des prix industriels dans le monde. - Une concurrence internationale ractive par la disparition de l'AMF, l'apparition de nouveaux oprateurs comme la Turquie et surtout la Chine et aussi par une internationalisation de la distribution.
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- Une volution technologique qui a gnr l'apoge de l're de l'lectronique et qui a pouss l'entreprise dans un cycle de ractivit de plus en plus rapide. - Un dplacement des formes de distribution. Dans cet environnement mouvant, le secteur du textile-habillement marocain, a volu vers une certaine spcialisation "circuit court" par suite de la signature par le Maroc des accords du GATT et du libre change avec l'union europenne et a amlior sa structure.

2. Aperu sur le secteur marocain du Textile

Le secteur Textile reprsente un pilier important de lEconomie Nationale

Le secteur du Textile occupe une position stratgique au sein de lactivit industrielle nationale grce au taux de croissance de ses grandeurs conomiques, sa contribution aux agrgats industriels et son impact conomique et social au niveau rgional. Par ailleurs, au titre de lanne 2010, le secteur compte plus de 1303 entreprises, qui emploient prs de 162 000 salaris. Il a ralis une production de 21,6 Milliards MAD, a gnr un chiffre daffaires de 22 Milliards MAD, et a investi 0,7 Milliards de Dhs.

Evolution des donnes macroconomiques entre les annes 2005 2010


GRANDEURS
EMPLOIS

2005 205 167

2006 197 219 1,4 9,2 24 24,3

2007 199 388 1,4 9 24,9 25,1

2008 197 476 1,6 9,4 26,4 26,9

2009 181 086 1,6 9 26,3 26,3

2010 161 755 0,7 8 21,6 22

INVESTISSEMENTS MILLIARDS MAD VA MILLIARDS MAD PRODUCTION MILLIARDS MAD CA MILLIARDS MAD

1,3 9,5 24,6 25

Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

UN SECTEUR ORIENTE VERS LEXPORT Cest un secteur qui a affich le plus de dynamisme lexport, avec 30,5 milliards de dirhams dexportations en 2009, ce qui reprsente 40% des exportations de lensemble des entreprises industrielles. Etant class 6me fournisseur de l'UE et 1er fournisseur pour la France (articles de confection), 67% des exportations vers l'UE sont concentres et absorbs par les marchs franais et espagnols. Les autres destinations des exportations marocaines sont le Royaume-Uni, lItalie et lAllemagne.

LES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LE MAROC SONT : - Les produits de confections: vtements de sport et de ville
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- Les articles en maille : lingerie, sous-vtements, pulls, vtements de sport... - Les tissus et la lingerie d'ameublement : draps, nappes... LES MARCHES DE L'EXPORTATION MAROCAINE SONT : L'Union Europenne, les Etats-Unis, le Canada, les pays africains, le Moyen Orient. LES PRINCIPAUX PAYS DESTINES A L'EXPORTATION DES PRODUITS MAROCAINS SONT: - la France : 41%, - la Grande Bretagne : 20%, - l'Espagne : 17%, - l'Allemagne : 8%, - le Benelux : 3%, - l'Italie : 4%.

La destination des exportations du Maroc vers ltranger (2010)


France Confection Bonneterie Textile de Base 36,9% 45,1% 33,7% Espagne 14,9% 9,5% 28,2% G-B 23,9% 24,8% 4,7% Allemagne 7,8% 10,6% 3% Italie 1,2% UEBL 3,4% 1,2% Arabie saoudite 13,4%

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Ventilation des exportations par destination


38% 35%

8%

5%

5%

9%

Source : AMITH Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, 2009

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3. Repositionnement stratgique linternational de lindustrie Textile Habillement


Les nouvelles exigences de consommateurs en matire de nouveaut, de singularit et de produits de la mode ont dvelopp davantage les marchs courtcircuit et rassort. Ces deux marchs ont reprsent 84% du march textile en 2008 contre 33% seulement en 1997. Dans ce contexte, les enseignes comme H&M, Zara, Mango (etc.) qui arrivent capter le consommateur avec les changements trs frquents de leurs produits, apparaissent comme les nouveaux leaders de la distribution en tissant leurs toiles du nord au sud de lEurope.

4. Analyse SWOT du secteur Textile et Habillement :


En interne :

FORCES
Une bonne expertise dans la confection et dans la fabrication de certains produits Un cot de travail comptitif pour ce type dindustrie. Arrive dune nouvelle gnration de managers. Une connaissance des marchs Europens et une matrise des normes. Une bonne connaissance des marchs arabes et africains. Disponibilit des centres de formation pour ingnieurs et techniciens et une politique de formation dynamique. Association reprsentative, organise et active : AMITH (Association Marocaine Industrielle de Textile et de l'Habillement).

FAIBLESSES
Faiblesse dintgration du secteur et absence de crativit au niveau des produits Trop de techniciens dans les entreprises Marocaines aux dpens de cadres spcialiss en management. Composition des entreprises dominante familiale, faiblement ouverte sur les rapprochements et les fusions. Culture essentiellement productive, Une culture marketing peu agressive et peu structure. Un march local dstructur et peu enclin au dveloppement de linvestissement Un niveau danalphabtisme lev de la main duvre, do le faible niveau de productivit. Cot lev du transport et de lnergie au Maroc

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En externe :

OPPORTUNITES Accs libre au march amricain pour une large gamme de produits marocains. Une proximit des marchs europens, gage defficacit et de ractivit. Exonration fiscale de limpt sur les socits pour les 5 premires annes et de 50% aprs cette priode. Orientation de plus en plus claire des oprateurs nationaux vers une logique de Co-traitance avec les industriels europens. Niches dinvestissement dans des crneaux porteurs tels que la lingerie fminine, les articles et linge de maison et les vtements pour enfants Le Pacte National dEmergence Industrielle 2009-2015

MENACES Une dferlante asiatique sur les marchs traditionnels du Maroc depuis le dmantlement de lATV (laccord sur le textile et les vtements). Dprciation des devises asiatiques notamment le Yuan chinois, face au dirham. Retard dans la mise niveau des entreprises du secteur concourant une nette perte de parts de marchs.

5. Les Accords de Libre Echange et leurs impacts sur le Secteur Textile au Maroc :
a. Laccord dassociation : a. Aspect Gnral : Laccord de 1976 complt par le protocole de 1986 est le fruit dun certain nombre daccords bilatraux conclus par la communaut depuis sa constitution avec les pays mditerranens sans cependant parvenir dfinir une vritable politique mditerranenne. Les changements importants de lenvironnement gopolitique et conomique mondial ont pouss lUnion Europenne reconsidrer ses relations avec les pays sud-mditerranens.

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b. Impact de laccord dassociation sur les secteurs Textile Habillement Aucun avantage supplmentaire nest attendre sur ce march qui reprsente 70% des importations et 94% des exportations marocaines de ce secteur. En outre, le Maroc ne doit plus avoir recours aux mesures de restrictions quantitatives et tarifaires lentre des produits europens suivant le principe de rciprocit. Ainsi les secteurs plus protgs comme les textiles et les vtements seront les plus touchs par cette ouverture de lconomie marocaine. La menace de disparition est donc plus grande pour les socits faible valeur ajoute. La mise niveau du tissu industriel marocain est donc vitale. b. Laccord avec les Etats Unies dAmrique : a. Aspect Gnral : Lentre en vigueur de cet accord sign entre les deux pays le 15 juin 2004 aprs un an dpres ngociations tait initialement prvue dbut 2005. Elle avait t reporte en raison des retards pris par les autorits marocaines dans les amnagements lgislatifs et rglementaires. Il sagit dun accord de nouvelle gnration qui intgre pleinement le secteur agricole et les services, ainsi que les rgles et disciplines (marchs publics, investissement, proprit intellectuelle, droit du travail, environnement). Il sinscrit dans le cadre de linitiative amricaine pour la ralisation de la zone de libre change du grand Moyen-Orient. b. Impact de laccord avec les USA sur les secteurs Textile Habillement Les schmas de dmantlement retenus tant en termes de rduction des droits de douanes offrent des opportunits certaines pour le secteur textile marocain. Laccord a prvu le dmantlement des droits de douane sur 6 ans pour lessentiel des produits. Correspondant aux principaux intrts ; les exportateurs marocains, bnficieront dans les deux pays de quotas tarifaires droit nul. Il ressort de cet accord que pour lhabillement, les Etats-Unis auront un accs prfrentiel plus important que lUnion Europenne ds lentre en vigueur. En revanche, pour les produits textiles, lUE aura un accs prfrentiel plus avantageux jusquen 2009. A partir de 2009 et jusquen 2012, les Etats-Unis auront un accs prfrentiel pour lhabillement et les textiles. Pour le Maroc, les retombes de laccord dans le domaine textile dpendront de sa capacit dvelopper une filire intgre en attirant des investissements trangers. c. Laccord dAgadir (ou de Quadra) Entr en vigueur le 27 mars 2007, lAccord dAgadir a cr une vaste zone de libre-change entre ses pays signataires, lEgypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. LAccord dAgadir vise lharmonisation des rglementations rgissant les politiques sectorielles des quatre pays, dans les domaines du commerce, de lindustrie, de la fiscalit, des services et des douanes.
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d. Laccord Multifibre : a. Aspect Gnral : Les origines des accords multifibres remontent aux annes 1950 durant lesquelles les industries textiles britanniques et amricaines ont commenc souffrir de la concurrence croissante de pays tels que le Japon, Hong-Kong et, dans une moindre mesure la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Egypte. Cependant, la concurrence s'est accrue au niveau d'autres produits qui sont rests hors du champ de l'ALT. b. Impact de laccord Multifibre sur les secteurs Textile Habillement Le Maroc n'est pas un pays signataire de l'AMF; mais il s'est avr que les restrictions imposes au titre de l'AMF auraient paralllement produit un effet positif de taille en les poussant produire et exporter des produits de meilleure qualit et contenant une valeur ajoute plus importante. Ils seraient donc mieux arms pour affronter la concurrence qui ne sera que plus acharne avec le dmantlement de l'AMF. En tout tat de cause, l'entre du produit marocain au march europen - qui constitue notre principal client et notre principal fournisseur - est quasiment libre. En outre, toute laisse pense que les industries textiles marocaines doivent leur essor en partie il est vrai l'existence des restrictions types AMF qui ont limit le dveloppement rapide des concurrents potentiels de la production marocaine. Mieux encore, on peut avancer que les accords prfrentiels Maroc CEE d'une part, et les accords AMF d'autre part, ont permis la production "made in Morocco" d'avoir une parcelle du march europen comme ligne de mire.

6. Perspectives d'volution du secteur a. Les opportunits dinvestissement :


Les opportunits d'investissement au Maroc dans le secteur textile-habillement peuvent s'envisager de deux faons : - Tout d'abord, la possibilit pour une entreprise de ne s'occuper que des demandes en matriel de textile, mais aussi de l'approvisionnement de celui-ci, destination de l'industrie locale : fils, tissus, accessoires de confection, emballages, etc... - Ensuite, la possibilit pour ces entreprises d'utiliser le Maroc comme plateforme de production, tout en profitant de prix beaucoup plus comptitifs. Ceci, travers une unit de confection ou tout simplement, travers des entreprises de sous-traitance locale. Enfin, il faut signaler que le secteur textile-habillement marocain a connu une priode difficile notamment lors de l'exercice 2008-2009 , lourdement touch par la crise mondiale, le secteur a connu une baisse du chiffre daffaires lexport de 10% , les pertes demplois se sont tablies 13.000 postes , soit un recul de 7.45% de ses effectifs. Plusieurs facteurs internes et externes doivent alors tre pris en compte quant il s'agit d'appuyer l'investissement : L'apprciation de la monnaie nationale (Dirham) L'augmentation du salaire minimum Les cots levs de l'lectricit La comptitivit des autres pays de la mditerrane (Tunisie, Turquie...) ainsi que celle du Sud-est asiatique.
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Cependant, l'administration marocaine est consciente de l'importance de l'appui de ce secteur clef, d'une part pour la main d'oeuvre qu'il embauche et d'autre part sa contribution aux exportations. C'est pour cela que diverses mesures ont t prises pour pallier ces difficults, notamment le pacte national dmergence .

b. Le Pacte National dEmergence Industrielle 2009-2015


Compte tenu de limportance du secteur Textile dans lconomie nationale et de la ncessit de son repositionnement sur des segments plus forte valeur ajoute, le Pacte National pour lEmergence Industrielle prvoit un cadre de dveloppement du secteur via limplmentation de 15 mesures structurantes afin de renforcer la stabilisation du tissu actuel et hisser le potentiel de croissance plus d environ un milliard de PIB et la cration de 32 000 nouveaux emplois lhorizon 2015. Afin datteindre ces objectifs, ce Pacte envisage des actions qui visent dvelopper autant lexport que le march national, par : Le dveloppement des dbouchs lexport: Dmarchage des donneurs dordres trangers pour augmenter leur part dapprovisionnement au Maroc Encourager limplantation de nouvelles units de finissage (FIT) sur les mtiers cls (teinture, finissage, impression) : aide linstallation hauteur de 20% du montant de l'investissement le dveloppement sur le march national: Dvelopper la distribution moderne et des marques nationales afin de capter la demande locale Lamlioration des conditions cadre du secteur : Dvelopper des espaces logistiques ddis Acclrer la rforme tarifaire sur les intrants.

7. Synthse des faits marquants sur le secteur 2010/2011


Le 11 octobre 2010, un accord pour la cration d'un Conseil d'Affaires marocogyptien a t sign au Caire entre le ministre gyptien du commerce et de l'industrie, Rachid Mohamed Rachid, et son homologue marocain, Abdellatif Maazouz. Le Conseil procdera la dtermination des possibilits d'intgration et de complmentarit au sein du secteur du textile et du cuir . 1er mars 2010, les droits de douanes applicables par le Maroc aux importations directes de produits textiles et d'habillement en provenance de l'Union europenne ont t totalement supprims En octobre 2010 un projet de contrat-programme export labor par le ministre du Commerce marocain a t prsent aux membres de la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc (CGEM) nomm " Maroc Export Plus ", il vise tripler les exportations du Royaume sur trois ans pour les porter 327 milliards de dirhams l'horizon 2018. Au dmarrage, le contrat-programme envisage d'accompagner 200 entreprises sur les marchs pour atteindre un total de 2.000 l'chance de 2018. Ces marchs seront essentiellement ceux d'Europe, d'Amrique du Nord et d'Afrique
Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Synthse des faits marquants sur le secteur 2010/2011 14

la cration d'un Observatoire du Commerce Extrieur a t mis en chantier en octobre 2010. Lobservatoire aura pour rle de faire de la veille conomique l'exportation comme l'importation, de faire le benchmark de la concurrence et d'assurer un suivi des tendances de marchs. Selon les statistiques de l'Office des Changes, les exportations d'habillement du Maroc ont connu une Forte baisse durant les 5 premiers mois de 2010, celles des vtements confectionns ont chut de 17,2 % par rapport fin mai 2009 et celles d'articles de bonneterie sont en recul de 16,2 %. Au total, les exportations FOB d'habillement du Maroc fin mai 2010 tombent 9.199,8 millions de Dirhams, soit une chute de 1.874 millions de Dirhams (- 16,9 %) avril 2011, les autorits gouvernementales ont dcid d'augmenter le Smig de 10 % au 1er juillet 2011 puis de 5 % au 1er janvier 2012. Le Smig horaire sera ainsi port 11,43 Dirhams en juillet 2011, puis 12 dirhams en janvier 2012. Cette dcision va donc conduire aggraver encore le diffrentiel de cots salariaux minima garantis entre le Maroc est les autres pays concurrents titre dexemple 1 euro de l'heure pour le Maroc contre 0,70 par heure en Tunisie. LOffice de la formation professionnelle et de la promotion du travail et l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement, ont sign une convention de partenariat pour la formation/insertion de 10.000 jeunes en 2011. Cette convention prvoit notamment d'apporter assistance, dans une premire phase, aux entreprises adhrentes l'AMITH, recruter les laurats non encore insrs, rviser en collaboration avec l'Association les cursus de formation pour rpondre au plan d'urgence, et accueillir les jeunes dans les tablissements de formation professionnelle. Suite la mise en place du Import control system le 1er janvier 2011 ,tout exportateur marocain devra fournir des informations dtailles sur la nature de sa marchandise, le nombre de colis, leur positionnement, le tonnage, et le client, avant son entre dans le territoire UE. Chose qui implique des changements notoires dans les procdures de dclaration des exportations. Les oprateurs devront, ainsi, transmettre au bureau de douane du premier point dentre en Union europenne un message EDI (changes de donnes informatises) comportant la dclaration sommaire anticipe de la cargaison.

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Synthse des faits marquants sur le secteur 2010/2011

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PRESENTATION DES ACTEURS DU SECTEUR 1. Administration des douanes et impts indirects :


L'Administration des Douanes joue un rle majeur dans le dveloppement des changes commerciaux ainsi que dans l'accompagnement des entreprises et le renforcement de leur comptitivit travers les diverses mesures de facilitation qu'elle met en place. Elle contribue l'instauration d'un environnement attractif, propice l'investissement et au dveloppement des affaires en luttant contre toutes les formes de fraude commerciale et en adaptant continuellement ses procdures aux besoins de l'entreprise et de facilitation du commerce. Dans un contexte o les risques de criminalit transnationale augmentent, la Douane est appele, de par sa position et son champ d'intervention, renforcer sa vigilance notamment aux frontires. Elle est tout autant sollicite pour garantir la fluidit des changes. Le dfi consiste pour elle concilier scurisation de la chane logistique internationale et facilitation du commerce licite.

2. AMITH :
LAssociation Marocaine de l'Industrie du Textile et de l'Habillement existe depuis 1960, cest lunique structure professionnelle oprant dans le secteur. Elle fdre prs de 750 entreprises qui distribuent 76 % de la masse salariale du secteur, ralisent 80 % du chiffre daffaires et prs de 93 % de lensemble de ses exportations. LAMITH sorganise en filires : chane et trame, maille, jeans et sportswear et textiles de maison, pour initier, suivre et promouvoir les plans de dveloppement stratgiques des branches dactivit. Quatre structures rgionales implantes dans les principaux ples textiles du Maroc assurent la reprsentation et le suivi des programmes de dveloppement locaux. Par ailleurs, et paralllement aux filires et rgions, sept ples de comptence et de progrs sont actifs au sein de lAssociation. Ils constituent les supports dappui aux filires et aux rgions en mettant en uvre, de manire horizontale, des projets et programmes de dveloppement caractre stratgique pour lindustrie marocaine du textil e habillement. LAMITH sest fix plusieurs objectifs dont : - Le dveloppement du secteur textile-habillement marocain ainsi que les entreprises y travaillant. - La dfense des intrts des entreprises du secteur auprs de ladministration afin damliorer la production nationale en matire de textile et de lhabillement. - La promotion de la qualit des produits du secteur, en amliorant les conditions de production, de ngociation et dcoulement de ces produits. - Le dveloppement tant au Maroc qu ltranger de limage de marque de lindustrie et de la qualit du produit marocain du secteur travers lorganisation de plusieurs sminaires, salons et foires : ex : VETMA. - La promotion de la formation de toute catgorie en crant des centres de formation.

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Administration des douanes et impts indirects :

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3. Acteurs de la Formation professionnelle: a. LOffice de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail :


LOFPPT, oprateur national de formation professionnelle, est dtermin faire de la comptence des jeunes Marocains un atout de lessor conomique de notre pays, et cela en rpondant tant aux besoins en ressources humaines qualifies traduits par les chantiers stratgiques de lconomie, quaux ambitions des jeunes en qute de comptences ouvertes sur lemploi. Ses principaux objectifs consistent assurer la mise niveau des entreprises en leur permettant de relever les dfis de la comptitivit et des innovations technologiques ainsi quadapter loffre la demande grce une formation pertinente.

b. L'Ecole Suprieure des Industries du Textile et de l'Habillement :


L'ESITH a t cre en octobre en 1996, cest le fruit dune troite collaboration entre les Pouvoirs Public et lAMITH, cette grande cole constitue le fer de lance du secteur textile grce ses quipements la pointe de la technologie, limplication des professionnels et la collaboration dexperts de renom. Sa d marche novatrice en matire des filires permet non seulement de renforcer les structures de formation afin de prparer des cadres spcialis de haut niveau dans le domaine du textile et de lhabillement mais aussi dassurer une assistance technique, et une formation continue au profit des entreprises du secteur.

c. L'Agence Nationale de Promotion de lEmploi et des Comptences :


L'ANAPEC est un tablissement public autonome car il sagit dun rseau dagences en contact direct avec le public qui dlivrent des services. Elle est un intermdiaire actif sur le march du travail car il agit dans le cadre de la promotion de lemploi des jeunes diplms et laccompagnement des entreprises aussi bien dans la satisfaction de leurs besoins en RH que par le conseil pour la gestion de l emploi et des comptences. Elle veille efficacement assister la dfinition des besoins en recrutement travers des profils rpondant aux exigences du march de lemploi afin dassurer une certaine stabilit conomique.

4. Confectionneurs / sous-traitants :
On distingue entre deux types de confectionneurs : - Au niveau international, les confectionneurs prennent souvent la forme dentreprises multinationales (Zara, Mango, H&M), qui sont constamment la conqute de nouveaux marchs, et qui renouvellent leurs collections de faon continue afin de satisfaire une clientle (surtout fminine) de plus en plus exigeante. Leurs objectifs sarticulent notamment autour de laugmentation de leur part de march et conqurir de nouveaux marchs au niveau international en gardant lexclusivit du march europen travers une veille technologique et une qualit suprieure de leur offre.
Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Acteurs de la Formation professionnelle: 17

- Au niveau local, Les confectionneurs nationaux oprent dans la confection des vtements et le prt--porter dans le secteur du textilehabillement, ce secteur au Maroc regroupe plus de 1600 confectionneurs/revendeurs et qui sont souvent regroups dans des PME. Ces entreprises regroupent une grande partie de la population active marocaine et contribuent gnreusement dans la balance des paiements du pays grce aux exportations mais aussi au flux dinvestissement trangers. La plupart des confectionneurs nationaux oprent dans la sous-traitance, ce qui limite les capacits de ces acteurs. Les confectionneurs marocains sont aujo urdhui confronts plusieurs enjeux afin de rpondre aux besoins du march local qui devient de plus en plus exigeants ainsi que du march de lexportation dans lequel nos confectionneurs perdent constamment des parts de march sans oublier la concurrence trangre qui devienne de plus en plus agressive. Afin de faire face ces enjeux plusieurs objectifs ont t fixs : Diminuer les cots des matires premires notamment celles qui viennent de l'import travers des accords et des partenariats. Orientation vers la Co-traitance et les produits finis au lieu de la sous-traitance. Passer de la confection la cration d'enseignes en franchise. Diversifi les produits et les services travers une offre crative. Renforcer la position sur le march local en gagnant des parts de march au dtriment de la concurrence internationale. Dvelopper fortement les investissements de cration textile et habillement. Systmatiser la dmarche qualit pour un produit zro dfaut Rorganisation les entreprises (confectionneurs et revendeurs) en renforant les comptences techniques, marketing, commerciales.

5. L'Etat : a. Ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies:


Ce ministre joue un rle fondamental dans le dveloppement et la modernisation du secteur de textile au Maroc afin de gnrer des investissements privs et amliorer le volume des exportations et favoriser la croissance et la cration de lemploi et ce, traves un bon nombre de rformes dont le Pacte National pour lEmergence Industrielle, issues de ses diffrentes directions, comme la direction des tudes et de la planification industrielle o encore celle de la production industrielle.

b. Maroc Export : Centre marocain de promotion des exportations :


Il sagit dun tablissement public dot de la personnalit morale et de lautonomie financire, plac sous tutelle du Ministre du Commerce Extrieur, il est considr comme un instrument oprationnel de mise en uvre de la politique gouvernementale en matire dappui la PME / PMI exportatrice. ), Ses principaux objectifs stratgiques concernent la consolidation de la position du Maroc sur les marchs traditionnels marocains, l'accroissement de la part des exportations forte valeur ajoute, la diversification gographique des exportations et la recherche de
Thories des organisations Secteur du textile et habillement | L'Etat : 18

nouveaux dbouchs dans le but ultime de projeter une meilleure image du Maroc industriel et faire connatre le potentiel conomique marocain.

c. Ministre du commerce extrieur :


Il labore la politique du gouvernement dans le domaine du commerce extrieur, il est charg, en coordination avec les dpartements ministriels concerns dlaborer les projets de textes lgislatifs et rglementaires relatifs au commerce extrieur et en particulier ceux qui sont de nature dvelopper son expansion commerciale ltranger, et de proposer la politique du gouvernement dans le domaine de la protection conomique de la production nationale, sa coordination et sa mise en uvre et aussi de sassurer que les normes obligatoire et les autres mesures techniques appliques limportation et lexportation ne sopposent pas aux rgles et aux disciplines convenues lchelon international et finalement dvelopper le volume des exportations du secteur du textile et de lhabillement.

d. Acteurs appui aux PME / PMI :


a. La Chambre de commerce, dindustrie et de services : Il sagit dun tablissement public dot de la personnalit morale et de lautonomie financire qui prsente et dfend les intrts de tous les agents conomiques, elle constitue aussi un lieu de rencontres, un centre daccueil de promotion et de mise en relation des petites et moyennes entreprises. Pou le secteur du textile et habillement, la chambre a mis en place un dpartement de formation et appuis aux entreprises du secteur grce des actions de sensibilisation quat la qualit et la formation dans la russite dune PME/PMI. b. L'ANPME : L'ANPME est un instrument oprationnel des pouvoirs publics en matire de dveloppement des PME, elle accompagne les entreprise et les diffrentes structures dappui dans leur processus de modernisation et de comptitivit grce la large gamme de produit quelle a pu dvelopper depuis sa cration en 2002. Ses stratgies consistent amliorer la contribution des PME dans la cration des richesses et des emplois en rpondant aux objectifs dcoulant des stratgies sectorielles du plan national et en intgrant les enjeux transverses aux acteurs institutionnels et aux filires. Elle propose plusieurs programmes destins promouvoir le secteur du textile et habillement comme le programme Moussanada labor selon les diffrents segments du secteur.

6. Socits d'assurances l'export :


Cette activit dassurance reflte le rle essentiel de promotion des exportations nationales jou par linstitution et ce en scurisant les transactions des exportateurs, partageant avec les exportateurs les risques de prospection infructueuses, confrontant les garanties des banques et aussi en facilitant laccs au financement aux assurs.

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Socits d'assurances l'export :

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7. Concurrents internationaux :
Le Maroc devient faiblement attractif pour les investissements trangers par rapport aux nouveaux pays de lUE, la Turquie, la Tunisie ou encore la Chine. De plus, les avantages que les exportations marocaines avaient sur le march europen disparaissent avec la leve des quotas sur les exportations de pays comme la Chine, mais aussi avec la gnralisation progressive des prfrences tarifaires. Mme le march local il est de moins en moins protg en vertu des engagements du Maroc lOMC et vis--vis de lUE. Ces concurrents visent accroitre la concurrence avec le Maroc sur les marchs trangers en augmentant leurs ventes et envahir le march national.

8. Fournisseurs de matires premires :


On en trouve une panoplie locale qui opre avec des fournisseurs trangers et principalement, d'inde, de chine, de France et de Turquie. Ceux sont des entreprises nationales qui s'occupent de l'approvisionnement des confectionneurs en termes de matires premires, leurs objectifs sont orients vers la recherche de nouvelles sources dapprovisionnement en privilgiant les critres de qualits, cots, dlais et ngocier les conditions dachats des matires premires au meilleur prix, et aussi la maitrise des risques go politiques.

9. Donneurs d'ordre:
Le "donneur d'ordre", charge, suivant ses directives, une autre entreprise, le "sous-traitant", de la fabrication de produits, de la prestation de services ou de l'excution de travaux qui sont destins tre fournis au donneur d'ordre ou excuts pour son compte. Le Maroc constitue une Plate-forme industrielle et de services pour les donneurs dordres internationaux, et prsents de nombreux atouts : Proximit gographique, ractivit et juste temps. Professionnalisme et savoir-faire. Connaissance des normes et exigences des marchs europens Sensibilit mode et mise en valeur de la cration Fort engagement dans le respect des normes sociales et environnementales Mais malgr ces avantages pour les donneurs dordre Ce nest pas question que de crativit ou de tissus. Cest aussi une question de mentalit. Ils exigent certes plus dimplication des confectionneurs Mais en plus, ils insistent sur certains comportements adopter, commencer par le respect des dlais. Vient ensuite la problmatique du systme de transports et de douanes. Compar aux concurrents, il reste beaucoup faire au Maroc En outre, les donneurs dordres cherchent plus scuriser leurs marges et contracter les volumes. Il est plus facile pour les socits denvoyer un dveloppeur et un crateur dans des pays o tout est disponible: Tissus, fournitures, machines. Les critres de slection des donneurs sont divers parmi eux : le rapport qualit-prix, les respects des dlais ; le savoir-faire technique, la prestation des services, et les respects des rgles dthique et environnementales. Parmi les principaux clients du Maroc, les groupes europens tels que le groupe Marc Jacobs, le groupe Inditex (zara-mango), ainsi quau nord du pays, les sous-traitants Nike, Puma

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Concurrents internationaux :

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10. Distributeurs-Franchises :
En contact direct avec les confectionneurs, Leur souci majeur se rsume dans l'offre d'un mix de produits textile visant satisfaire le segment de clients cibl en veillant rentabiliser leur activit, garder une bonne image de marque et prenniser le commerce. (CA, PDM, TPC)

11. Consommateur final :


Le consommateur renvois vers lensemble de comportement dun individu par rapport la satisfaction dun besoin, il est le but ultime du producteur, Il recherche la maximisation de l'utilit sous contrainte budgtaire et le producteur doit arriver adapter sa production cette contrainte en crant un rapport qualit prix en adquation avec les tendances de lusager. Il constitue la raison pour laquelle nimporte quel produit existe, il conditionne tout cycle de ralisation dans le sens ou ses prfrences sont les lments de constitution dun produit et son utilisation la mesure principal du succs. Le comportement du consommateur marocain a connu une grande volution, suite des influences externes lies la mondialisation, et au rapprochement culturel. Ce changement du consommateur a conduit une volution de ses objectifs, quon peut rsumer en : avoir un meilleur rapport qualit prix avoir les dernires tendances de la mode, le plus rapidement possible, et des prix abordables lindustrie textile est fortement li au luxe, le consommateur veut safficher et se raliser, pour ce faire il doit avoir accs aux grandes marques sur le territoire national, et donc avoir plus de points de ventes reprsentatif de grandes marques, on parle ici de franchiser les grandes enseignes de la mode. lindustrie textile est aussi lie au changement, car la mode ne dure pas longtemps, le consommateur aspire alors une forte ractivit du secteur afin de satisfaire ces besoins qui sont en mutation continue.

12. Les Banques


Ceux sont des institutions financires qui grent les placements et emprunts des mnages et des entreprises. Leurs principaux objectifs concernent : La ngociation des contrats avec les partenaires au taux d'intrt le plus favorable L'accompagnement des entreprises en termes d'investissement dans leur dveloppement stratgique (partenaire d'affaires) L'octroi de crdit de fonctionnement, d'investissement et financement d'oprations pour les entreprises oprant dans le secteur

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Distributeurs-Franchises :

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PRESENTATION DES OBJECTIFS SOMMAIRES ET DES MATRICES

Acteurs Etat Export CMPE

Objectif sommaire Pntrer les marchs trangers et accroitre la comptitivit des entreprises exportatrices Elaborer la politique du gouvernement et rglementer le commerce extrieur en veillant la conformit des normes et mesures locales l'international Mettre en place un ensemble de rformes et plans afin de moderniser le secteur et favoriser la croissance et la cration demplois Assurer l'assistance, l'orientation, le conseil et l'appui aux entreprises PME/PMI Grer le systme d'assurance l'exportation et les risques de transactions internationales Gnrer des fonds en scurisant la chane logistique internationale, instaurant une plateforme fiscale attractive Dfense des intrts gnraux du secteur, aide et assistance aux entreprises du secteur pour une meilleure performance Rpondre aux besoins de comptences et qualifications sur le march de l'emploi formant les jeunes (spcialit TH) et assurer le conseil et les plans de formation aux entreprises Dtenir la plus grosse PDM dans les marchs trangers (international) et envahir le march national Assurer la comptitivit des produits en offrant un meilleur rapport qualit prix + augmenter PDM sur le march local Favoriser le transport international en respectant les dlais Rester comptitif sur le march europen + accrotre PDM
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Ministre Commerce Extrieur

Etat National

Ministre industrie/commerce

Appui en/ses : CCIS ANPME Socits d'Assurance l'Exportation

Administration des douanes

AMITH

Organismes de formation

Concurrents internationaux

Confectionneurs (Non exportateurs)

Transport, Transit et logistique

Confectionneurs (Exportateurs)

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Les Banques

Banques

Ngocier les contrats avec les partenaires au taux d'intrt le plus favorable + Accompagner les entreprises en termes d'investissement dans leur dveloppement stratgique (partenaire d'affaires)-> octroi de crdit de fonctionnement, d'investissement et financement d'oprations Rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement (tranger) en privilgiant les critres de qualit, cots, dlais et ngocier les conditions d'achats des matires ou produits au meilleur prix. Avoir un meilleur rapport qualit-prix tout en ayant accs aux dernires tendances de la mode Offrir un mix de produits textile visant satisfaire le segment de clients cibl (CA, PDM, TPC)

Fournisseurs MP

Consommateur Final

Distributeurs - franchise

1. Prparation des Matrices : Pour tablir la Matrice 2 MAO (acteurs-Objectifs), nous avons synthtis et regroup l'ensemble des objectifs selon leur degr d'importance. Ce qui nous a permis de dceler les huit objectifs suivants: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. rglementer le secteur Accompagner les entreprises du secteur dans la formation Augmenter le chiffre d'affaires et la part de March Dfendre les intrts gnraux du secteur Assurer et scuriser l'acheminement et le transport des produits Rentabiliser les fonds financiers accords aux entreprises du secteur Promouvoir les exportations Avoir un meilleur rapport qualit-prix

Aprs une recherche approfondie sur le secteur du textile et habillement, nous avons essay de pondrer les positions values en nous basant sur de la documentation, puis nous les avons valid en nous basant sur des entretiens effectus auprs de 3 responsables savoir :

Nom du contact Mohammed ALAOUI

Fonction Responsable du ple intgration et promotion l'AMITH Directeur Gnral PELLATEX

Tlephone 0661.48.55.75

Mail alaouimd@menara.ma

Date d'entretien 01-05-2011

Dure 1h30

Mehdi DOUKARI

----

alaouimd@menara.ma

14-04-2011

1h

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Prparation des Matrices :

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Ahmed ALAGUI Mustapha HLIYAL Hanine TAZI HASNAOUI Redouane SBAI

Responsable ANPME Professeur chercheur l'ESITH Directeur de ples l'AMITH Consultant en textile Chef Dpartement Appui aux Entreprises/CCISC

0661.47.98.57 0522.23.41.24. 52

alagui@anpme.ma mustapha.hlyal@gmail .com Htazi@amith.org.ma

28-04-2011

45 min

Mailing et entretien Mailing et tlephone Appel tlphonique et entrevue Mailing continu

0661.16.20.99 0663 72 53 35

sibai@ccisc.gov.ma

2. Elaboration des matrices :


La matrice 2MAO se prsente comme suit :

Regl
2MAO

ForAssis

Dv CA PM

Df InterG

AssecTrans

Rent fonfi

PromExprt

qualitprix

Etat-Ex Etat Nat AssurExpor ADII AMITH Org Format Conc Inter ConfNat ConfExport TTL Bq Frs MP Conso Fin Don Ordre distribfra

4 4 3 4 0 0 -2 3 3 2 2 2 0 3 3

2 2 0 0 4 3 -2 3 3 0 0 0 0 3 0

2 2 2 2 0 0 -3 4 4 2 2 3 0 0 4

2 2 0 2 4 0 -1 3 3 0 0 3 0 2 1

2 2 3 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

3 3 2 3 0 0 -2 0 3 2 0 1 0 2 0

0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 3 2 3

LIPSOR-EPITA-MACTOR

Quelques lectures de la matrice 2MAO:


Etat National (Etat Nat) :

linstar de lacteur Etat Export, lacteur Etat National (Etat Nat) qui est constitu de la CCIS, lANPME et le Ministre du Commerce et de lIndustrie, est fortement impliqu dans le jeu des acteurs (Niveau dimplication 17). Ce ni veau dimplication est expliqu par le fait que cet acteur est concern par presque la totalit des objectifs. La majorit de ces derniers sont indispensables la russite des projets et missions de lacteur Etat National (Intensit daccord : +2/+3), mais la rglementation du secteur reste lobjectif le plus important pour cet acteur, puisque son existence en dpend (Intensit daccord : +4).
Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Elaboration des matrices : 24

Socits dAssurance lExportation :

Lacteur Socits dAssurance lExportation est modrment impliqu dan s le jeu des acteurs du secteur textile marocain, avec un indicateur dimplication gal 10. Cet acteur est concern par la moiti des objectifs, chose qui explique son niveau dimplication moyen. Toutefois, ces objectifs ont un impact plus ou moins signi ficatif sur lacteur, puisquils sont indispensables aux projets et missions de tels organismes (Intensit daccord : +2/+3). Il faut galement noter quaucun objectif nest indispensable lexistence de cet acteur.

Administration des Douanes et Impts Indirects :

Bien que concerne seulement par 5 objectifs sur 8, lAdministration des Douanes et Impts Indirects (ADII) est implique dune manire importante dans le jeu des acteurs, puisque son indicateur dimplication est de 14. Ces objectifs concernent principalement ses projets (Augmenter le chiffre daffaires et la part de march, dfendre les intrts gnraux du secteur), ou encore ses missions (Gnrer des profits en favorisant la scurit du transit international, et promouvoir les exportations). Lobjectif le plus important et le plus significatif pour cet acteur est la rglementation du secteur, puisque lexistence de lacteur en dpend (Intensit daccord +4).

Quant la matrice des influences directes, elle se prsente comme suit :

Etat-Ex

Etat Nat

ADII AssurExpor

AMITH

Org Format

Conc Inter

ConfNat

TTL ConfExport

Bq

Frs MP

Conso Fin

Don Ordre

distribfra

MID

Etat-Ex Etat Nat AssurExpor ADII AMITH Org Format Conc Inter ConfNat ConfExport TTL Bq Frs MP Conso Fin Don Ordre distribfra

0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 2 0

4 4 0 0 3 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 2 0 0 2 3 2 0 0 2 2 2 0 2 2

2 2 2 2 2 3 2 0 0 2 2 2 0 2 0

2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4

0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0

0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Elaboration des matrices :

LIPSOR-EPITA-MACTOR

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Etat-Ex

Etat Nat

AssurExpor

ADII

AMITH

Org Format

Conc Inter

ConfNat

ConfExport

TTL

Bq

Frs MP

Conso Fin

Don Ordre

distribfra

Ii

MIDI

Etat-Ex Etat Nat AssurExpor ADII AMITH Org Format Conc Inter ConfNat ConfExport TTL Bq Frs MP Conso Fin Don Ordre distribfra Di

6 4 0 6 5 0 6 2 2 2 0 2 0 4 2 35

6 4 0 6 5 0 6 2 2 2 0 2 0 4 2 37

4 3 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 19

3 5 0 8 3 0 4 5 3 1 4 2 2 3 2 37

8 12 4 8 10 6 12 4 6 6 8 4 0 6 4 88

10 12 2 8 11 4 11 5 5 6 6 4 0 8 2 90

2 2 0 2 3 0 4 0 0 0 2 2 0 2 2 17

9 13 2 10 9 3 11 8 8 4 12 2 2 6 4 95

15 14 4 12 12 3 15 6 8 4 12 4 0 6 4 111

10 9 4 12 7 2 10 2 2 2 8 4 2 4 4 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 2 4 5 4 6 2 2 4 6 6 0 4 4 51

7 11 2 8 8 6 8 6 4 4 6 4 4 4 6 84

4 4 0 4 4 0 6 2 2 2 2 0 0 4 0 30

7 7 0 4 5 2 6 6 4 2 4 4 4 2 8 57

89 100 20 87 80 26 104 42 40 37 73 34 10 53 36 831

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Elaboration des matrices :

LIPSOR-EPITA-MACTOR

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Quelques lectures du plan d'influence et dpendance entre acteurs :


Etat National :

L'Etat national est un grand influent et dispose d'un poids indniable sur le secteur. Cela peut tre justifi par les mesures et politiques entreprises par les autorits nationales en vue de rglementer le secteur. Tous les acteurs, quelque soit leur nature, ne peuvent que s'aligner ce que le ministre et la chambre prvoient pour la relance du secteur travers la consolidation de la consommation intrieure soutenue par la politique budgtaire et stimule par les stratgies de dveloppement sectoriel, ou sa stagnation au cas o l'Etat voudrait mettre en exergue d'autres secteurs afin d'viter de grands carts au niveau des agrgats. Parmi les mesures, nous citerons titre d'exemple : la baisse de l'IS pour les entreprises oprant dans la confection, les incitations au passage vers le secteur formel travers les acquis sociaux et l'augmentation du SMIG pour la main d'uvre. Comme on le constate, l'Etat national est faiblement dpendant des autres acteurs. Nous pourrions argumenter ce fait par l'existence d'autres secteurs stratgiques qui constituent les piliers de l'conomie marocaine. Il ne faut pas tout de mme nier le fait que, s'inscrivant dans une politique de modernisation et d'ouverture, l'Etat est tenu de recueillir les revendications des acteurs par le biais d'organes crs dans ce sens, tels que l'AMITH et les syndicats
AMITH :

On constate clairement que LAMITH influence normment lvolution du secteur, cela sexplique notamment par limportance et la pertinence des actions quelle mne au profit des entreprises du secteur, en leur assurant lassistance, lencadrement et la formation dont le but ultime est laccompagnement de la dynamique des grands chantiers que connait le secteur et lamlioration de lattractivit du Maroc en tant que terre dinvestissement pour les IDE , titre dexemple on cite le cas du Plan Emergence o lAMITH sest engage promouvoir le secteur travers le renforcement du partenariat avec les entreprises trangres et laugmentation des exportations marocaines en sensibilisant les textiliens aux opportunits du march offertes. Il est noter aussi que le secteur reste largement tributaire des actions de lAMITH mme en prsence dautres acteurs, dabord parce quelle est la seule interface entre les entreprises et les autorits publiques, chose qui lui permet davoir une vue globale du secteur en alliant les orientations stratgiques de lEtat avec celles des entreprises et aussi parce quelle est dote dune structure diversifie, implante dans les ples les plus importants du royaume afin de suivre de tout prs les programmes de dveloppement et assurer leur russite.

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Elaboration des matrices :

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Fournisseurs de matires premires (Sourcing) :

On peut constater que cet acteur na pas normment dinfluence car il sagit ni plus ni moins dun ravitailleur. Ces actions nimpactent pas concrtement le secteur car il ne travaille quavec une minorit de partenaires essentiellement les confectionneurs. Sa place dans le processus de chaine de valeur nest pas primordiale. Il se contente de fournir les confectionneurs en matires premires en respectant bon rapport qualit prix. On voit par contre que le secteur dpend tout de mme de son travail. Le secteur ne dpend pas des actions que cet acteur mais en place pour booster le secteur, mais simplement de son activit de base. Il sagit donc dun acteur qui nourrit en amont, les confectionneurs produire leur produit. Le secteur est tributaire de la performance du fournisseur, puisque les quantits prix et dlais qua pu ngocier impacterons in fine le secteur (qualit-disponibilit-prix).
Donneurs dordre :

Les donneurs dordre influencent moyennement le secteur. Laspect conception et orientation stratgique des produits (gamme, collection) influence concrtement le secteur. Par contre, le fait quil sous traite la totalit de la production aux entreprises assujettis (confectionneurs marocains) rduit leur impact sur le secteur. On peut noter un faible degr de dpendance du secteur par rapport au secteur, du fait que ce dernier reste majoritairement tranger (groupe Inditex, groupe Mark Jacobs) et donc qui nuvre pas au dveloppement et la formation du secteur (pas de formation, trs peu dapport en industrie). Pour le donneur dordre le Maroc nest quun gigantesque atelier quil convient dexploiter de la faon la plus rentable et o dans le cas contraire sadresser au voisin le plus offrant. Dans le sens ou ces actions ne participent pas lamlioration qualitative du secteur (lintrt principale ne rside pas dans la subvention ou la formation, mais dans le profit), on peut considrer que le secteur ne dpend pas grandement de ces multinationales.

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LES CONVERGENCES DORDRE 1 ENTRE ACTEURS

Le plan de convergence entre acteurs synthtise les deux axes factoriels principaux apportant le plus dinformations en matire de convergence dobjectifs. Au niveau de ce plan, plus les positions des acteurs sont identiques et proches, plus ils sont convergents. Les groupes dacteurs convergents c'est --dire o nous avons repres une proximit leve se prsentent comme suit : Un groupe composite associant lEtat (nationale et export), les confectionneurs locaux et exportateurs), les donneurs d'ordre et les distributeurs-franchises Un groupe associant ladministration des douanes et impts indirects, les fournisseurs de matires premires, les socits d'assurance lexportation, Transport, Transit et logistique et enfin les banques. Un binme compos des organes de formation et de lAMITH correspondant des acteurs moyennement convergents, nayant pas de positions tranches au vue de l a structure du jeu. Le plan tient compte des objectifs retenus, il prsente aussi une faible intensit de convergence du consommateur final et des concurrents internationaux

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Etat Nat Etat-Exp :

Ltat national et ltat export sont le couple da cteurs forte alliance en termes dobjectifs et dintrts, ceci est d leur objectif phare qui est le dveloppement du secteur, en cherchant dynamiser le secteur et le formaliser. Ltat national concentre plutt ses efforts au dveloppement du sect eur au niveau national tandis que ltat export lintrt est de promouvoir la capacit du secteur lexportation en mettant en uvre des actions qui vont favoriser son dveloppement.
Conf export Don ordre :

Les convergences sont relativement importantes entre les donneurs d'ordre et les confectionneurs. En effet, les donneurs dordre sont des entreprises multinationales qui confient une partie de leur production aux confectionneurs qui ont comme dbouche de production, les marchs trangers. Ces 2 acteurs doivent en principe converger au mme objectifs des donneurs dordre pour pouvoir augmenter leur chiffre daffaire et attirer dautres donneurs dordre
TTL - Conf Export

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Les convergences sont moyennes entre les entreprises exportatrices et les transports, transits et logistiques puisque loptimisation des changes commerciaux des confectionneurs exportateurs avec les partenaires trangers restent sensibles la politique mene par ces derniers. Donc les transitaires doivent veiller ce que leurs objectifs convergent toujours autour de celui des confectionneurs export. Par exemple des cots logistiques trop levs et pas assez scuriss peuvent en effet nuire toute politique de promotion des exportations et par consequant, au dveloppement des confectionneurs exportateurs.
TTL - Conf Nat

Les convergences sont faibles entre les confectionneurs nationaux et les transports, transit et logistique ; chose qui est tout fait justifi. En effet, la production des confectionneurs est tourne vers le march nationale, il nya donc pas dutilit duser des services dun organisme TTL qui lui, opre ltranger
AMITH - Organismes de formation

Les convergences sont trs faibles entre le marginal scant et les organismes de formations. En effet, Les entreprises sont confrontes une pnurie duvre qualifie, pour pallier ce problme, lAMITH en collaboration avec lEtat, mettent dispositions, des organismes de formations, qui visent amliorer la qualification et lexpertise de la main duvre. Les organismes de formation sont donc tributaire des actions menes par lAMITH qui ouvre sur le volet de la formation

Lhistogramme des rapports de Force MIDI indique le poids relatif de chaque acteur dans le secteur. Ainsi daprs lhistogramme nous constatons que ltat national et les concurrents internationaux bnficient d'un rapport de force lev, pratiquement deux fois plus important que celui de ladministration des douanes et les fournisseurs de matires premires et trois fois plus grand que celui des organes de formations. En outre nous constatons que les confectionneurs (exportateurs et locaux) bnficient dun rapport de force trs faible.
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LES DIVERGENCES D'ORDRE 1 ENTRE ACTEURS :

Aprs avoir dit la matrice des divergences dobjectifs entre acteurs, il sest avr quun bon nombre dacteurs se trouvent en situation dopposition, chose qui nous permet de prendre conscience de la performance du secteur textile, parce que plus le nombre des acteurs divergents est important, plus les actions ralises seront pertinentes et auront de la valeur dans le circuit conomique et social. En effet, les conflits potentiels les plus importants sont ceux qui opposent cinq acteurs principaux en loccurrence : les banques, lEtat national et lEtat export, les concurrents trangers et fournisseurs de matire premire aux autres acteurs du jeu. Cette divergence est matrialise par des conflits de rglementation et de comptitivit qui opposent dabord les organes nationaux de rgulat ion aux concurrents internationaux, qui essaient dune part, de submerger le march marocain pour couler leurs produits et dautre part, de concurrencer nos produits lchelle mondiale, cependant lEtat cherche travers ses diffrentes entits (national / export) ne pas compromettre sa marge bnficiaire, que ce soit sur le march local ou lextrieur, en offrant des produits qui rpondent aux exigences croissantes de qualit et de ractivit, et en mettant en place un rgime fiscal et douanier qui entrave en quelque sorte laccs des concurrents trangers et qui favorise au mme temps le dveloppement et la croissance de lentreprise marocaine. Pour ce qui est des conflits de comptitivit, ils se jouent entre deux acteurs principaux savoir les concurrents internationaux et les fournisseurs de matires
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premires. Ces derniers jouent un rle substantiel dans la chane de valeur puisquil nourrit en amant les confectionneurs en matire premires, tout en respectant un bon rapport qualit/prix afin de rendre loffre marocaine plus attractive sur le march international, toute fois les concurrents internationaux sapprovisionnent auprs du moins cher des fournisseurs en matires premires provenant notamment de la chine, linde cet effet les fournisseurs du march local voient leur pouvoir de ngociation baisser et donc leurs marges aussi. Les autres acteurs qui restent notamment les banques ne semblent pas concerns directement par les conflits de divergence entre les acteurs prcits.

LES CONVERGENCES D'ORDRE 2 ENTRE ACTEURS :

Les convergences globales traduisent les alliances potentielles entre les acteurs. Dans notre cas, et comme nous pouvons le dduire sur le plan, les groupes d'acteurs convergents sont trs polariss : Un groupe incorporant les piliers de l'industrie du textile savoir, les donneurs d'ordre, les confectionneurs, l'Etat Et les distributeurs: tant proches au niveau du plan, leurs positions identiques sont justifies en pratique par le fait que tous les 4 cherchent promouvoir le secteur par leurs divers moyens : production (qualit, prix), plan de dveloppement (Emergence notamment), et un maintien de la bonne image de marque de nos produits. Un autre clan compos des fournisseurs de MP, de l'administration des douanes, des assureurs, de la banque et des organismes transitaires et transporteurs : ceux-ci collaborent, cooprent ensemble et assurent leur fonction de support aux premiers. Un binme fusionnel entre l'AMITH et les organismes de formation: pendant que le patronat des socits confectionneuses dfend les intrts de ses adhrents, les organismes de formation subventionnes par l'Etat - dont le ministre de la formation
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professionnelle- se trouvent mobilises et impliques dans l'excution et l'implmentation du plan de soutien aux entreprises en offrant des formations gratuites. Et finalement, on retrouve 2 acteurs distants sur l'axe des ordonnes (consommateur Concurrents internationaux) : cela ne peut ni tre justifi par la convergence, ni par la divergence. Puisque le consommateur ne prte pas d'attention prcise l'origine des produits d'autant plus qu'il n'est mobilis qu' conqurir le meilleur rapport qualit prix et tre branch aux tendances de la mode sans insister sur le lieu de production, l'essentiel pour lui c'est de s'approprier un produit de telle marque X ou Y.

Outre le plan des convergences entre acteurs d'ordre2, ce deuxime graphe permet de classifier les convergences selon leur degr fort, moyen, faible ou trs faible. La relativit des convergences nous mneront nous focaliser sur les plus flagrantes entre elles : Malgr la divergence des orientations des organes tatiques (Export/national), leurs soucis majeurs et objectifs se rencontrent. Les rsultats obtenus par chacun ne servira qu' compenser les efforts de l'autre en cas de dfaillance et vice-versa. En outre, cela permettra au royaume de btir une image l'tranger en offrant des produits forte valeur ajoute des prix comptitifs, tout en concurrenant les autres confectionneurs trangers, notamment la Chine, la Turquie et la Tunisie.

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LES DIVERGENCES D'ORDRE 2 ENTRE ACTEURS :

Daprs le plan de divergence entre acteurs dordre 2, on dduit que lacteur Conc Inter est en forte divergence (donc en situation de conflit potentiel) avec les autres acteurs du secteur, qui forment quant eux une sorte dalliance. Cette situation de divergence se traduit par le fait que lensemble des acteurs du secteur se trouvent proches les uns des autres sur laxe horizontal du plan de divergence entre acteurs dordre 2, sauf lacteur Conc Inter qui se trouve lautre bout de laxe. Les conflits potentiels les plus importants sont ceux qui opposent les 3 acteurs Etat Ex , Etat Nat et Conf Export lacteur Conc Inter . Nanmoins, la divergence entre les acteurs Conso Fin et Conc Inter est presque inexistante. Ceci se traduit par le fait que le consommateur final est relativement favorable la concurrence entre les diffrents confectionneurs et producteurs, quils soient nationaux ou trangers, afin quil puisse bnficier du meilleur rapport qualit prix.

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Le graphe des divergences entre acteurs dordre 2, linstar du plan prcdent, montre quil y a des divergences entre lacteur Conc Inter et lensemble des acteurs du secteur. Lintensit de ces divergences nest cependant pas la mme pour tous les acteurs en opposition avec lacteur Conc Inter , Les degrs dintensit de ces divergences peuvent tre classs comme suit : La divergence la plus intense et la plus importante est celle entre les concurrents internationaux et les confectionneurs exportateurs, ce qui est logique vu que les produits de ces derniers sont destins lexport, ce qui les met en opposition et concurrence frontale avec les concurrents internationaux. Les divergences quon peut qualifier de relativement importantes existent entre les concurrents internationaux et 3 acteurs, savoir Etat Nat , Etat Ex et Conf Nat . Les divergences juges moyennes sont celles qui existent entre les concurrents internationaux et 3 autres acteurs, qui forment une alliance : LAdministration des Douanes et Impts Indirects, les fournisseurs de matires premires et les donneurs dordre. Les divergences faibles concernent les concurrents internationaux et 4 acteurs, formant leur tour une alliance : lAMITH, les socits dassurance lexportation, les distributeurs-franchises et transport transit logistique. Enfin, les divergences les plus faibles existent entre les concurrents internationaux et 2 acteurs, savoir les banques et les organes de formation et de conseil, qui forment eux aussi une alliance.

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Il faut galement noter labsence de lacteur Conso Fin du graphe, chose qui peut tre explique par labsence de divergence entre cet acteur et lacteur Conc Inter , comme expliqu prcdemment Pour conclure, lacteur Conc Inter est en situation de conflit avec le reste des acteurs du secteur (Hormis lacteur Conso Fin , pour lequel cette situation est presque inexistante). La majorit des acteurs du secteur (En excluant lacteur Conc Inter ) forment des alliances, du fait de la convergence de leurs intrts gnraux. Certains acteurs (Consommateurs finaux, banques et fournisseurs de matires premires) se trouvent dans une situation plus ou moins isole, cause de lindpendance de leurs intrts de ceux du secteur, tout en tant en situation de divergence avec lacteur Conc Inter .

T ABLEAU

DE SYNTHESE BATAILLE ET ENJEUX

- CLASSEMENT

DES OBJECTIFS PAR CHAMPS DE

Enjeu

Champ de bataille

Objectifs associs Rglementer le secteur

Rgulation du secteur du textile et dhabillement

Mise en place dune autorit de rgulation La mise en place dun bon climat daffaires et une plate forme lexport scuris

Dfendre les intrts gnraux du secteur Assurer et scuriser lacheminement et le transport des produits

La scurit des produits exports

Maitrise des cots De main duvre Crativit continue des entreprises

Avoir un meilleur rapport qualit-prix

Avoir une meilleure comptitivit lchelle nationale et mondiale

Conqute de nouveaux marchs

Augmenter le chiffre daffaires et la part de march Promouvoir les exportations

Veiller la disponibilit rgulire des fonds ncessaires

Couverture des besoins du secteur en formation en faisant appel des organismes spcialiss

Accompagner les entreprises du secteur dans la formation

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Rentabiliser les fonds financiers accords aux entreprises du secteur

Rglementer le secteur

Implique un grand nombre dacteurs afin de mieux faire face la concurrence externe, ainsi que de le Prserver des conjonctures dfavorables. Les concurrents internationaux par contre nont aucun intrt tirer dune importante rglementation du secteur, bien au contraire, cela rend la ralisation de leurs projets dans le territoire marocain difficile.
Accompagner les entreprises du secteur dans la formation

Pour ce qui est la formation, elle permet aux confectionneurs de faire face la concurrence en offrant des produits de qualit aux clients. Les organismes de formation, dont cet objectif est dterminant de leur mission, forment des cadres et techniciens afin de permettre latteinte des missions des confectionneurs. Quant
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lEtat, la ralisation de lobjectif quest la formation lui facilite la ralisation de ses projets dans le secteur. Enfin, et pour ce qui est concurrents internationaux, assurer une bonne formation pour les employs du secteur accroit la comptitivit des confectionneurs marocains donc un danger pour la ralisation de leurs projets dans le territoire marocain ainsi qu lextrieur du pays.
Dveloppement du chiffre daffaires et parts de march :

Lexistence des confectionneurs, ainsi que les distributeurs et franchise est dtermine par un chiffre daffaires en permanente volution ainsi que par des parts de march stable et en continuelle croissance. Quant aux fournisseurs, leur mission en est dpendante, du fait que si les confectionneurs ne font pas un bon chiffre daffaire, ils ne sapprovisionneront pas. Enfin, les autres acteurs autre que les organismes de formation et le consommateur final voit leurs projets en dpendre. Dun autre cot, les concurrents internationaux se voient atteint par rapport leurs missions puisque laugmentation des Parts de March des entreprises marocaines rduit leurs propres PM.
Dfendre les intrts gnraux du secteur :

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Concernant lAMITH, lobjectif dtermine son existence, car cest pour cela quelle existe. Quant aux diffrents autres acteurs, les intrts du secteur sont dterminent de leurs missions, car un secteur bien protg est un secteur propice au dveloppement. Pour lEtat, la protection du secteur laide dterminer les projets quelle compte laborer pour le dvelopper. Enfin, du cot des concurrents internationaux, un secteur protg est un secteur difficilement accessible.
Assurer et scuriser l'acheminement et le transport des produits (national et international)

LAdministration des Douanes, ainsi que les Entreprises de Transport Logistique, voient leurs missions dpendre de cet objectif. LEtat, ainsi que les donneurs dordre, ont en lexistence de leurs projets qui en dpend. En fin, les processus opratoires des confectionneurs sen trouvent directement lis.

Rentabiliser les fonds financiers accords aux entreprises du secteur

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Il ny a que les banques et lEtat qui sen voient influenc : en dpend lexistence du premier acteur et les projets du deuxime.

Promouvoir les exportations

De cet objectif dpendent les missions de lEtat, lAdministration des Douanes, et les confectionneurs lexport. Quant au reste, savoir les TTL, Donneurs dOrdre et les Socits dAssurance lExport, cest leurs qui en sont lis. Pour les concurrents internationaux, ils en trouvent leurs projets menacs.

Avoir un meilleur rapport qualit-prix

Cest le dterminent principal des missions des Distributeurs et Franchises ainsi que le Consommateur Final. Il influence fortement alors les projets des confectionneurs ainsi que les ceux des donneurs dordre.
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ANALYSE DES DISTANCES NETTES ENTES OBJECTIFS

La premire remarque par rapport au graphe des distances nettes entre objectifs, est que les acteurs sont en forte divergence sur les groupes dobjectifs prsents, ceci se voit clairement travers le positionnement des objectifs sur le graphe, les acteurs ont alors des positions diffrentes sur les objectifs, leurs jeux et stratgies vont alors tre diffrentes selon leur degr dimplication par rapport lobjectif. Les objectifs qui semblent tre fortement lis, et rassemblent le plus dacteurs sont : 1. La rglementation du secteur 2. Le dveloppement du chiffre daffaire et de la part du march 3. assurer la scurit du transit international 4. La dfense des intrts gnraux des entreprises du secteur

la ralisation de lobjectif 2, est fortement li lobjectif 1, car la rglementation du secteur impact consquemment lactivit des acteurs concerns par lobjectif 2,

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savoir : les confectionneurs/revendeurs , ltat travers les impts et taxes contrle le dveloppement de toute activit sur le territoire national . Lacteur confectionneurs/revendeurs pour assurer sa place dans le jeux, a dvelopp des stratgies pour garantir sa marge de libert travers lobjectif 4 , un autre acteur va rentrer dans le jeux et va crer une alliance pour lassi ster dans cette tache : lAMITH . A travers le graphe on remarque galement que lobjectif 3 est fortement li lobjectif 2 , en effet le secteur textile au Maroc est un secteur qui est orient vers lexport , le transport est alors un facteur important pour sa ralisation . Les objectifs moyennement lis : 5. 6. 7. 8. Assurer un bon rapport qualit prix La formation et lassistance des entreprises du secteur La promotion des exportations Assurer la scurit du transit international

La ralisation de lobjectif 4 est concerne par lobjectif 5 , en effet la formation est un ingrdient essentiel pour une production de qualit , lacteur : organismes de formation (ofppt , esith ) rentre dans un jeux dalliance avec lacteur : confectionneurs/revendeurs pour la ralisation de leurs objectifs communs . Le graphe nous montre galement que lobjectif 6 concerne lobjectif 7 , diffrents acteurs sont concerns par la promotion des exportations : les entreprises du secteurs pour gnrer plus de bnfices , ltat pour rcolter plus dimpts , ladministration de douanes pour remplir son assiette fiscale , mais galement les entreprises de transit international , dont lactivit principale tourne au tour de la ralisation de lobjectif 7 . Lensemble des acteurs prcdemment cits se rencontrent dans un jeux dalliance, chacun deux dployant ses stratgies personnelles pour arriver ses fins. Les objectifs peu consquents : 2. Assurer un bon rapport qualit prix Cet objectif semble tre lobjectif le moins impliquant, et ne rentre pas en interaction avec les autres objectifs, en effet lobtention dun bon rapport qualit prix est un objectif qui est principalement recherch par lacteur : consommateur final.

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ANALYSE DES DISTANCES NETTES ENTRE ACTEURS

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A partir de ce plan on peut remarquer que plusieurs acteurs sont regroups dans une zone relativement troite il sagit confectionneurs (Nat et export), donneurs dordres, tat (ex et Nat), les distributeurs, les fournisseurs, lADII, les banques, les TTL et lassurance export. Le point commun entre ces acteurs cest quils sont tous concern par une alliance potentiel avec une forte intensit du fait de la convergence entre ces acteurs, en dautre terme ces acteurs convergent en terme dobjectifs. Si on prend par exemple les confectionneurs nationaux et les confectionneurs exportateurs on va remarquer quils sont en forte relation dalliance avec ltat, notamment ltat export puisque le souci majeur p our le secteur textile habillement rside dans lamlioration du position des confectionneurs exportateurs dans le march mondial. Les banques, TTL et lassurance export (SMAEX) sont tous des acteurs qui jouent un rle de support pour le dveloppement du secteur mais cela ne diminue en rien leur importance dans ce secteur. des stratgies dalliance peuvent tre envisag notamment avec ltat afin daccrotre leurs rles dans le dveloppement du secteur, la mme remarque est valable pour lADII. Lacteur AMITH et les organismes de formation convergent mais reste relativement loigns et divergeant par rapport aux autres acteurs et plus particulirement ltat et les confectionneurs. Le consommateur final prend une position au centre du plan ce qui montre sa divergence et sa neutralit par rapport aux autres acteurs cependant cet acteur doit tre intgr dans les grands objectifs du secteur, on peut dire galement que cet acteur manque de sensibilisation en ce qui concerne son rle dans le dveloppement du secteur. Et finalement lacteur concurrence internationale est le plus divergeant par rapport tous les autres acteurs ce qui traduit des conflits incontournables avec tous les acteurs nationaux.

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ANALYSE DE LA BALANCE DES OBJECTIFS D 'ORDRE

Transport ; Transit et Logistique : Les Rglementations influencent les projets des TTL, ainsi que le dveloppement du CA global du secteur. Par contre, lobjectif Assurer et scuriser l'acheminement et le transport des produits tant vers le national que vers linternational est existentiel pour leurs missions. Banque : Concernant lacteur banque, la rglementation du secteur, et le dveloppement du chiffre daffaire des entreprises garantissent laccomplissement de ses projets ainsi que leur russite. Quant la rentabilit financire, elle influence en grande partie lexistence des tablissements bancaires. Consommateur finale : Le consommateur final nest influenc que par le rapport qualit prix, qui est dterminent pour lui dans la mesure o il lui permet de rentabilis son achat. Donneurs dordre : concernant les donneurs dordre, et afin davoir des produits de qualit a commercialis, leur mission est beaucoup plus influence
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par une rglementation stricte et un niveau de formation offert aux confectionneurs satisfaisants. Aussi, leurs projets dpendent en grande partie du volume export et du rapport qualit prix dont fait preuve le produit. Lacteur le plus impliqu est :

Confectionneurs Export : En effet, les C.E sont les acteurs les plus dynamiques sur le secteur, dun cot, parce que le secteur en entier est orient export, dun autre, ils enregistrent le plus grand chiffre daffaire et sont mme les plus importants exportateurs (avec prs de 49% des exportations marocaines en volume et 37% en valeur) Le moins impliqu :

Concurrents Internationaux : Ils sont les moins impliqus du moment que leur seul intrt est le profit. Lobjectif impliquant le plus dacteur est :

Rglementer le secteur : un secteur rglement est un secteur scuris et qui peut confronter sans peur la concurrence, cest pour cela quil implique un grand nombre dacteurs afin de mieux russir cette tache. Impliquant moins dacteurs :

Rentabiliser les fonds financiers accords aux entreprises du secteur : Les seuls acteurs impliqus sont les banques et lEtat. Les autres acteurs sont concerns par la le dveloppement du chiffre daffaire ainsi que le positionnement sur le march.

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Plan de conflits et de consensus sur les objectifs

Conflit mineur 63 Regl 30 Consensus favorables Conflit majeur Dv CA PM Prom Exprt ForAssis

Accords des acteurs

24 Df InterG 18 Assec Trans Rent Fonfi Qualit prix

12

6 0 0 3 6 9

Dsaccords des acteurs

Analysons le plan de conflits et de consensus prsent ci-dessus, ralis laide de lhistogramme de limplication des acteurs sur les objectifs 3MAO. La premire constatation est quil nexiste aucun consensus dfavorable concernant un quelconque objectif dans le secteur du textile habillement. Ceci peut tre expliqu par le fait que ce secteur soit actuellement en pleine restructuration et quaucun acteur ne cherche par consquent ralentir la progression de ce secteur. La seconde affirmation qui se dgage de la lecture de ce graphe est que les acteurs sont favorables la ralisation de la moiti des objectifs : 4 objectifs sur 8 pour tre prcis. Ceci conforte la thorie nonce plus haut selon laquelle lensemble des ac teurs tirent sensiblement vers la mme destination pour dvelopper le secteur mme si ils persistent certains objectifs conflictuels que nous tayerons de suite. En effet, Il existe nanmoins 3 conflits mineurs et un conflit majeurs. En ce qui concerne les objectifs mineurs le premier relate le problme de la formation. Ceci est parfaitement logique, puisque cet objectif nest partag directement que par lEtat, les confectionneurs ainsi les organismes de formation. Ntant pas un objectif global mais spcifique, certain acteurs sont neutres (client, fournisseurs) et dautres tel que la concurrence internationale sont dfavorable la ralisation de cet objectif et
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voit le soutien de lassistance et de la formation des entreprises comme une menace quant la ralisation de leurs objectifs. Le second concerne la promotion des exportations ralise par les confectionneurs marocains pour le compte des donneurs dordres. De la mme manire que pour lobjectif prcdent, mais un moindre degr, la promotion des exportations reste favorable lEtat export et aux confectionneurs mais est dfavorable au client puisque la majorit de la production est tourne vers ltranger et que la demande locale est de plus en plus soutenue, cet objectif ne semble pas profiter au client. Il ne profite pas non plus la concurrence internationale puisquil rduit relativement ses parts de march. Le dernier conflit mineur concerne la rglementation du secteur, ce conflit reste un important problme du secteur mais qui ne mobilise que lEtat et le marginal scant, la majorit des acteurs exportateurs ntant pas impliqus par ce problme puisquils oprent principalement ltranger ; le march se rgule de lui-mme suivant le mcanisme de loffre et de la demande internationale. Enfin, le conflit majeur du secteur reste laugmentation du chiffre daffaire et des parts de march. Mme si on peut dire dune certaine manire que le secteur est uni quand au dveloppement de cette industrie au Maroc. La question de laugmentation du chiffre daffaire semble diviser bien des acteurs hormis lEtat qui reste favorable de manire globale ce que les acteurs dveloppent leur chiffres daffaires (retombes socio-conomiques). Le reste des acteurs dans un souci de comptition vont vouloir augmenter leurs parts de march au dtriment de celui de leurs clients ou concurrent. Nous pouvons citer dans cette optique: le donneur dordre qui voudra obtenir le contrat le plus juteux possible avec son confectionneur, de mme pour le fournisseur de matires premires qui cherchera augmenter ses marges au dtriment de son client, ou encore le concurrent tunisien en compltion avec le Maroc dans sa qute du march europen.

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Une lecture directe de la matrice acteurs*objectifs, telle que remplie par le groupe de travail, permet de reprer les objectifs qui impliquent le plus les acteurs. Lanalyse de lhistogramme de la mobilisation des acteurs sur les objectifs si dessus, va permettre une meilleure visibilit par rapport la nature des objectifs. Le classement obtenu tait prvisible. Les objectifs les plus impliquant recouvrent les principaux champs de bataille sur lesquels les acteurs saffrontent, aux premiers rangs figurent les deux objectifs suivants : 1. Rglementer le secteur 2. Promouvoir les exportations Quatre objectifs impliquent moyennement les acteurs Il sagit de : 1. 2. 3. 4. accompagner et former les entreprises du secteur augmenter le chiffre daffaire et la part de march des entreprises du secteur dfendre les intrts gnraux des entreprises du secteur assurer et scuriser le transit international

La comparaison entre poids et connexit:

comparaison du poids (Ri) et de la connexit (Ci) des acteurs dans le jeu


3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

C on fE xp or

E x ss ur E xp or

C on c

C on sF i

ta t

Ri

Ci

Cette comparaison nous permettra dapprcier la marge de manuvre de chaque acteur en mettant en perspective lindice de connexit (Ci) qui sont calculs partir des valeurs de la diagonale figurant dans la matrice des influences directes et indirectes entre acteurs [MIDI] avec les rapports de force directes et indirectes.

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D is

tr i bf ra

In te r

IT H

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En effet, un acteur peut trs bien avoir la fois un rapport de force lev et un degr dimbrication important et donc tre limit dans ses actions ; la plupart des influences directes de cet acteur revenant sur lui-mme aprs avoir transit par un troisime acteur. Un acteur qui bnficie dun poids important et dun taux de connexit faible est trs autonome par rapport au systme quil peut orienter ; linverse, sil est en position connexe, il est pris en tenaille et na que peu de moyens dagir directement. Pour quun acteur soit capable de prendre part correctement la rgulation du jeu, il faut que lindicateur de son poids dans le systme et lindicateur de sa connexit soient de mme ordre (les moyennes tant gales 1) et que le poids de lacteur soit suprieur lunit. Les indicateurs du poids et de la connexit tant tirs de la mme information de dpart 44 et norms de faon semblable, ils peuvent tre positionns les uns au regard des autres (Figure 7 ci-aprs). La comparaison du poids dun acteur avec son niveau dimbrication ou de dml dans le jeu est riche denseignements. Le jeu des acteurs de linformation gographique : un cas appliqu de la mthode Mactor .Nathalie Bassaler Les acteurs disposant de marges de manuvre importantes: (Etat export, Etat Nat, Conc inter, ADII, Bq) : le poids est important tandis que la connexit reste au dessous de la courbe du poids, ce sont des acteurs trs autonomes ils peuvent imposer leurs dcisions sans avoir besoin les ngocier. Les acteurs disposant de marges de manuvre rduite ou limite: (Org format, Conf Nat, Conf Export, TTL, Frs MP, Consommateur fin, Distribfra; Assur Export) : le rapport de force est faible, la connexit galemen t alors quelle plus importante que le rapport de force. En raison de cette forte imbrication et la faiblesse de leur poids ces acteurs dispose dune marge de manuvre rduite et peuvent recourir des coalitions avec des acteurs plus influents ce qui risque de diminuer leurs autonomies. Acteurs en rle dorganisateurs ou de relais dorganisations: AMITH; Donneurs dordres : leur situation est caractris par une imbrication plus importante que leurs poids or que leurs poids reste important (suprieur la moyenne 1) ce qui donne ces acteurs une position qualifi de relais dorganisations dans le jeu.

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Classification et synthse gnrale sur les acteurs et leurs stratgies :

1. Les influences entre acteurs : une structure complexe, 15 joueurs dans la mle :
La matrice nous a permis bien entendu, de dceler les rapports de force existants de manire directe ou indirecte entre les diffrentes parties du jeu. On distinguera donc, entre :

a. Acteurs dominants :
L'Etat avec ses 2 aspects, l'administration des douanes et les concurrents internationaux sont les trois acteurs dominants du jeu : Les deux premiers orientent le jeu, imposent les rgles en ditant des lois, stratgies et plans de relanceetc. Le dernier, quant lui, impacte les projets de l'Etat certes, mais de faon indirecte : la concurrence et la comptitivit de cet acteur mobilise le secteur local, grce aux avances technologiques, techniques dont il est dot. Pour suivre le cours des choses, les acteurs ne peuvent que s'y aligner. Les dcisions et projets de ces trois acteurs sont structurants pour lvolution du jeu, car comme facteurs -cl de motricit du systme, ils reprsentent une force majeure prendre en compte dans l'analyse.

b. La banque : un acteur influent aux marges de manuvre quasiinexistantes Cet acteur dispose d'un poids minent dans la structure des influences. Il apparat comme un acteur promoteur dvolutions dterminantes au sein du jeu surtout lorsqu'il s'agit d'oprations de financement des investissements; mais, compte tenu de sa dpendance quasi-nulle sur le plan, on peut se demander sil ne dispose pas vraiment de marges de manoeuvre pour orienter le jeu dans un sens qui lui soit favorable. Dans tous les cas, la recherche dalliances et la minimisation des conflits doivent tre recherches avec cet acteur influent, qu'est la Banque.

c. Un acteur relais : L'Amith


Le plus impliqu d'entre tous, les intrts de cet acteur sont considrablement imbriqus dans le jeu. Ses projets ne connaitront le succs qu'avec la validation et l'implication massive des acteurs domins : une coopration semble donc opportune pour la prosprit du secteur.

d. Un acteur en position intermdiaire : le donneur d'ordre


Le donneur d'ordre exerce globalement plus dinfluence quil nen reoit. Situ proximit du centre de gravit du jeu. Il s'y retrouve impliqu et dispose dune
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capacit dinfluence potentielle qu'il pourrait drainer de son activit : Laspect conception et orientation stratgique des produits (gamme, collection) influence concrtement le secteur. Par contre, le fait quil sous traite la totalit de la production aux entreprises assujettis (confectionneurs marocains) rduit leur impact sur le secteur.

e. Six acteurs sensibles aux mouvements du jeu


On recensera 6 acteurs dpendants : les distributeurs, les confectionneurs, les organismes transitaires et transporteurs, les organismes de formation et finalement, le consommateur final. Les organismes de formation jouent un rle important dans la promotion mais ne disposent pas assez de force pour influencer le secteur : ils en sont dpendants dans le sens o ils suivent les directives et orientations du ministre de la formation professionnelle et en reoivent des subventions de fonctionnement (partie prenante de l'Etat-acteur domin). Le consommateur, dernier maillon de la chaine, n'a quasiment aucune influence sur le secteur.

f. Deux acteurs "hors jeu"


Les fournisseurs de matires premires ainsi que les assureurs l'exportation apparaissent comme des acteurs faiblement connects au jeu. Ce positionnement ne semble pas tre contradictoire avec ce que l'on a avanc, du moins pour les fournisseurs, il ne s'agit que de ravitailleurs : ses actions nimpactent pas concrtement le secteur car il ne travaille quavec une minorit de partenaires essentiellement les confectionneurs. Sa place dans le processus de chaine de valeur nest pas primordiale. Mme chose pour les assureurs, qui assure le support du transport de marchandises et des produits entre frontires certes, mais n'exerce pas d'influence sur le secteur.

2. Stratgies des acteurs :


Nous arrivons au terme de notre projet, aprs avoir prsent et analyser le secteur dans son ensemble ; et aprs avoir prsent et tayer chaque acteur de manire atomique travers lanalyse de leur position sur le secteur et de leurs intrts personnels, nous sommes en toute modestie, en mesure didentifier la stratgie gnrale de chaque acteur, ainsi que la manire de se comporter dans le secteur pour assoir leur position sur ce dernier. Postulat de base : Toujours dans le souci de dceler la stratgie majeurs de chaque acteur, il va de soit que dans un secteur a forte intensit capitaliste, lensemble des acteurs en commencent par lEtats ngocient leur rapports au autres (subvention, crdits), la question est de trouver au del de cette aspect la vrai stratgie qui caractrise un acteur.

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a. Ladministration des douanes et impts indirects (ADII) :


Ladministration des douanes est un acteur dont lactivit dpend principalement des directives de lEtat et de dynamisme de lactivit dimport-export. Cet acteur est charg gnrer et collecter des fonds pour lEtat, en instaurant une plateforme fiscale attractive LADII doivent donc collaborer avec cette entit pour accomplir leur mission et atteindre leur objectif. Leur stratgie est de type : stratgie de Collaboration. Cette collaboration est explique par : une des principales ressources financires de lEtat. le rle jou par lEtat dans la mise disposition dune plateforme fiscale attractive afin que lASDII mne bien sa mission (moyens de contrle, texte de lois, inspection). Ainsi cette stratgie de collaboration se voit ncessaire pour laccomplissement des missions des 2 acteurs qui sont en complmentarit.

b. Ministre de lindustrie et du commerce (MIC) :


Ce ministre joue un rle fondamental dans le dveloppement et la modernisation du secteur de textile au Maroc afin de gnrer des investissements privs et amliorer le volume des exportations et favoriser la croissance et la cration de lemploi et ce, traves un bon nombre de rformes. Etant donn sa dimension, et comme tout ministre de cette envergure, son rle se situe la jonction de la collaboration et lalliance. Nous allons donc opter pour deux stratgies de type : Collaboration et alliance. Collaboration, car : E/ses : les incitations rglementaires vis--vis des e/se locale qui favorisent leur dveloppements, Organismes de formation : les subventions tatiques afin de performer la formation professionnelle Alliance, car : Etat : la mise en place du plan mergence en aval conjointement avec le ministre des finances et du commerce internationale afin de dynamiser la plateforme industrielle au Maroc (transition dconomie agraire une conomie dindustrie)

c. Ministre du commerce extrieur (MCE)


Cet acteur est charg de dvelopper lexpansion commerciale du Maroc ltranger en sassurant que le pays reste comptitifs et que ces produits sont certifi aux normes internationales. La stratgie globale de lacteur semble tre galement de type : collaboration alliance, car : En/ses : Veille au respect des normes et procdures internationales pour ouvrir le pays au march tranger, tout informant les e/se des dernires tendances sur le march (veille concurrentielle) Effort de promotion des produits marocains ltranger avec la mise en place daccord de libre change avec les pays allis.

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Banque : Mne des actions communes afin de dynamiser le secteur par linvestissement notamment en octroyant lentreprise exportatrice des crdits attractifs

d. Marginal scant
Lassociation marocaine de l'Industrie du Textile et de l'Habillement (AMITH) : LAMITH est le marginal scant du secteur ; mme si il nintervient pas dans la rgulation du march qui se fait selon la loi de loffre et de la demande internationale, sa parfaite connaissance de lenvironnement et de lensemble des acteurs du secteur, en fait lacteur incontournable du secteur. En effet cet acteur est charg de dfendre les intrts gnraux du secteur, LAMITH doit donc collaborer avec ces entits pour accomplir sa mission et atteindre ces objectifs. La stratgie est de type : stratgie de collaboration. Cette collaboration peut tre explique par : E/ses : aide et assistance apportes aux entreprises du secteur pour une meilleure performance Etat : Interlocuteur de poids vis--vis du gouvernent, et des donneurs dordre, Travail en troite collaboration avec lEtat (runion mensuelle) afin dditer conjointement des plans daction pour amliorer le secteur (subvention, lutte contre linformel) Etranger : le dveloppement tant au Maroc qu ltranger de limage de marque de lindustrie et de la qualit du produit marocain du secteur travers lorganisation de plusieurs sminaires, salons et foires : ex : VETMA

e. Organismes de formation (ANAPEC, OFPPT, ESITH) :


Dans un souci de synthse, tant donn que les missions convergent vers un mme but, nous allons regrouper lensemble des organismes d e formation dans une stratgie commune. Ceux tant, les organismes sont somme toute complmentaire (les carences en formation de lun sont complter par lautre). Ces acteurs sont chargs de la formation professionnelle des tudiants afin de mieux sinsrer dans le tissu industriel tout veillant efficacement assister la dfinition des besoins en recrutement travers des profils rpondant aux exigences du march de lemploi Ces acteurs doivent donc collaborer entre eux tout dabord dans un souci de complmentarit mais aussi avec lEtat comme premier garant de la formation du professionnelle est enfin tre cheval entre les attentes des tudiants (insertion professionnelles, plan de carrire..) et les exigences des entreprises (GPEC) La stratgie est donc de type: stratgie de collaboration. Cette collaboration peut tre expliqu par : Etat : la collaboration avec lEtat dans la mise en place dun rel plan de formation est de dinfrastructure la hauteur des ambitions du pays. E/se : la collaboration avec les tudiants dans la formation professionnelle est dans laide linsertion professionnelle. La collaboration avec les entreprises, afin de rpondre qualitativement et quantitativement en besoin dHomme est de formation Ces acteurs sont donc principalement au service de leurs partenaires

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Confectionneurs / sous-traitants : On distingue entre deux types de confectionneurs : Exportateur, les confectionneurs collabore souvent la forme dentreprises multinationales (Zara, Mango, H&M), Tourn vers le march locale niveau local, Ce schma est plutt cocasse car bien quils partagent les mme objectifs savoir laugmentation de la part de march et quils collaborent avec les mmes entits de formations, ils saffrontent sur le march marocain afin daugmenter leur part de march respectives. En ce qui concerne leur rapport aux organismes de formation et de lEtat, il sagit dune stratgie de type collaboration est ce : Organismes de formation : Parce quils travail en troite collaborati on afin dembaucher des cadres et ouvriers qualifis et professionnels afin de passer dune sous-traitance basic de la cotraitance plus forte valeur ajout Etat : Travail avec lEtat comme partenaire sociale afin de garantir un certain seuil dembauche annuel, mais aussi assurer des prestations sociales aux personnelle. En ce qui concerne leur rapport direct les deux acteurs ont une stratgie lun en vers lautre de type : stratgie dopposition: En effet, ils saffrontent sur le march marocain, franchise comme confectionneur marocain afin de glaner des parts de march

f. Centre marocain de promotion des exportations (CMPE) :


Les objectifs du CMPE sont proche du MCE, en effet comme principaux objectifs on note, laccroissement de la part des exportations forte valeur ajoute et la diversification gographique des exportations dans le but ultime de promouvoir le potentiel industriel marocain. Cet acteur une stratgie de type alliance car : E/se : Travaille conjointement avec les entreprises afin de dceler les produits forte intensits capitalistiques ainsi que les tendances sur les marches trangers MCE : Travaille afin de mettre en ouvre la politique gouvernementale en matire dappui la promotion de lexportation notamment par la signature daccords de libres changes et autre traits bilatraux en largissant les horizons de lindustrie marocaine et en luttant contre le repli protectionniste de son industrie.

g. Acteurs appui aux PME / PMI :


Lagence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME) : Cet acteur est charg damliorer la contribution des PME dans la cration des richesses et des emplois en rpondant aux objectifs dcoulant des stratgies sectorielles du plan national. La stratgie de cet acteur est de type : collaboration E/ses : appui professionnel et financier afin que les entreprises ralisent leurs objectifs et crer de la richesse par une gestion de programme ax sur les rsultats (moussanada) Etats : Veille conjointement avec lEtat que les entreprises rpondent aux objectifs dcoulant des stratgies sectorielles du plan national.

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Assurance lexportation : Cette activit dassurance reflte le rle essentiel de promotion des exportations nationales jou par linstitution et ce en scurisant les transactions des exportateurs. Cette tendance tend suniformiser tout le secteur depuis quelques annes La stratgie de cet acteur est de type : ngociation E/se : ngocie avec ces clients les termes du contrats en prenant en compte les risques de prospection infructueuses, en confrontant les garanties des banques, mais aussi en prenant la taille le volume dexportation et les garanties de lentreprise.

h. Concurrents internationaux :
Opposant direct, du Maroc sur le march europen, la concurrence internationale ne cessent de rduire les parts de marchs du pays et de facto son ouverture sur le monde. Plus encore, avec la leve des quotas sur les exportations, envahissent le march local rendant la concurrence pour nos confectionneurs marocains extrmement difficile. La stratgie de cet acteur est de type opposition : Confect : Visent envahir le march europen et local, afin daugmenter sa part de march et de facto, rduire celle des confectionneurs marocain

i. Fournisseurs de matires premires :


Entreprises nationales qui s'occupent de l'approvisionnement des confectionneurs en termes de matires premires, leurs objectifs sont orients vers la recherche de nouvelles sources dapprovisionnement pour alimenter lensemble de la chaine de production marocaine La stratgie de lacteur est de type ngociation : Fournisseurs MP : Ngocient, avec les partenaires trangers, les gammes de matires premire, en jugeant de leur qualites, mais aussi les quantits et dlais de livraison Confec : Ngocient les termes du contrat avec nos confectionneurs locaux afin que chacun puissent en tirer profits

j. Donneurs d'ordre:
Moteur de la croissance du textile les donneurs dordre, sont en amont du processus en chargeant les confectionneurs marocain de produire tel ou tel produit selon tel et tel standard. Plus que quiconque ils cherchent plus scuriser leurs marges et contracter les volumes Cette acteur opte pour une stratgie de type ngociation car : Confec : Ils ngocient avec les confectionneurs, les prix de fabrication des pices mais aussi la gestion des stocks dlais de fabrication et transit, Jugent dun pays lautre, du savoir faire, de la technicit, de la proximit gographique Etats : Ngocient la problmatique du systme de transit et de douanes mais aussi les contrats fiscaux.

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k. Consommateur final :
Situ en aval de la chaine de production, Le consommateur marocain a connu une grande volution, suite des influences externes lies la mondialisation, et au rapprochement culturel. Ce changement du consommateur a conduit une volution de ses objectifs, quon peut rsumer en : Avoir un meilleur rapport qualit prix Avoir les dernires tendances de la mode, le plus rapidement possible, le plus disponible et des prix abordables Mme si on ne peut pas parler aujourdhui de maturit du consommateur, ce dernier est de plus en plus averti, inform, impliqu et exigeant. La stratgie du secteur entier tourne autour de la satisfaction et la fidlisation du client (marocain comme tranger). Cet acteur adopte donc une stratgie de type collaboration car : E/se : La consommation du client contribue soutenir la production nationale Donneurs d'ordre : le consommateur marocain se prte de plus en plus des tudes de march (questionnaire, panel de consommateur, association de consommateur), afin que lindustriel prenne conscience des priorits, gouts et tendances du consommateur Confec : Consquence de cela, le consommateur marocain, pour les classes les plus aises achte leur garde robe de plus en plus localement en rduisant ainsi considrablement les achats dhabits ltranger, Enfin, cela participe dvelopper les potentialits de consommation du secteur avec limplantation de plus en plus de franchise dans le pays au grand dame du secteur tout entier (impts, emploi, croissance, choix diversifi)

l. Les Banques :
Vritable taulier du secteur, ces dcisions impactent considrablement le secteur Lacteur est charg de grer rentablement les placements et emprunts des mnages et des entreprises afin doctroyer des crdits de fonctionnement, d'investissement et financement d'oprations pour les entreprises oprant dans le secteur. De part son importance dans le secteur, lacteur jongle entre la collaboration est la ngociation, qui sont pour lui existentielle. Lacteur adopte donc des stratgies de type collaboration et ngociation Ngociation : E/se : La ngociation des contrats (crdits, nantissements, placements) avec les clients au taux d'intrt le plus favorable La ngociation avec lEtat, afin doctroyer plus facilement au demandeur de fonds, des crdits taux plus rduit, dans un souci de dynamisme du secteur Collaboration :E/se : L'accompagnement et le soutien des entreprises en termes d'investissement et de suivi financiers (conseil, analyse financier) dans leur dveloppement stratgique (partenaire d'affaires).

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3. Synthse sur les stratgies


Suivant, lactivit de base de chaque acteur, mais aussi de son poids et influence dans le secteur, celui-ci va plutt adopter telle ou telle stratgie. Il sagira dune stratgie de collaboration/alliance, sil sagit de lEtats ou dun organisme semi public, car son existence est davantage li la promotion et au dveloppent du secteur Il sagira dune stratgie de ngociation, sil sagit dacteurs de ngoce (schma classique client-fournisseur), mme si lacteur est tributaire de la bonne marche du secteur (en rduisant ses prix pour stimuler lactivit) ; il cherchera automatiquement maximiser son profits et que les termes de lchange lui sont favorables. A noter que lEtat veille ce que les acteurs exercent des prix consensuels tout en assurant une certaine marge financire. Il sagira dune stratgie dopposition si la ralisation des objectifs de lun freine les des objectifs de lautre. Cest le cas de la concurrence trangre qui fort de ses atouts rduit considrablement lexpansion du Maroc.

En adquation avec la balance, on voit donc clairement se profiler un bloc prodveloppement du secteur (tous les acteurs hormis les concurrents internationaux) et un bloc anti-dveloppement du secteur compos uniquement des concurrents internationaux qui dans leur intrt et par le marge de libert adopte un jeu stratgique qui leur permet dassoir leur positon (avanc technologique, expertise). Etant donn la particularit de ce secteur qui est largement tourn vers le march mondiale, lensemble des attributs qui constituent un systme daction concret (zone dincertitude, marge de libert, jeux stratgique, coalition), nest pas orient lchelle dune entreprise ou mme dun secteur dactivit mais rellement lchelle mondiale.

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Recommandations pour le dveloppement du secteur

Recommandations acteurs :

1. Concurrents- Maroc :
La rduction des quotas dexportation sur les produits asiatiques suite aux accords multifibres, vont sensiblement rduire la marge de libert du Maroc et par consquent augmenter considrablement sa zone dincertitude. Afin de palier ce problme, le pays doit voir aux retours de Chine des donneurs dordre europens (suite la conjoncture conomique), une aubaine pour rquilibrer ses rapports de force avec ses concurrents directs. Une stratgie dopposition avec ces concurrents directs corrle une stratgie dalliance avec ces allis devraient permettre au pays de rendre son industrie plus comptitive et dattaquer ces 10 prochaines annes sur de meilleures bases.

2. Formation- Amith :
Face un constat de fait, leffort de formation engag sur le secteur na pas eu leffet de stimulateur conomique. En effet, depuis quelque anne le Maroc souffre au niveau de linnovation est de la crativit est ceci est due en partie cause des carences de la formation pas assez tournes vers la sphre crative. On assiste une relle prise de conscience des services publics de devoir proposer une gamme de produits diversifis, clectiques et tendances. Afin de rduire cette zone dincertitude. Une stratgie de collaboration entre LAMITH et LEtat permis de cre Casa Moda Academy dont le but est de proposer une formation aux mtiers cratifs de la mode tourne vers linternational (styliste, crateur, design de mode, mtiers de la communication de mode). Un effort de promotion est de recherche dinnovation est mettre en avant car cest lunique chance pour le Maroc de tirer son pingle du jeu dans un secteur hautement concurrenc : - Banque + Etat/ Entreprise : Si il ya bien une collaboration qui doit tre son paroxysme, cest bel est bien la relation du systme bancaire dans son ensemble avec le mode industrielle. En effet, le systme bancaire ne joue pas assez son rle de poumon conomique, en permettant notamment de relancer la production et linvestissement (au plus bas depuis 2007). Toujours pour augmenter la marge de libert des confectionneurs marocains avec les concurrents internationaux, un accompagnement financier serait de bon aloi pour permettre notamment lentreprise de textile marocain de grandir (le passage la cotraitance, ou la formalisation de lentreprise ncessite des fonds consquent).
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Un effort de collaboration mutuelle entre lEtat dans un premier temps travers les programmes lancs (Injaz) et les avantages fiscaux, et la banque dans un second temps, a travers le soutient de linvestissement, doit tre formaliser est gnralis, afin de soutenir le secteur, non plus du simple cadre rglementaire ou de la formation, mais aussi par le bais de linvestissement. En tmoigne laction conjointe de BAM et du ministre du commerce extrieur de faire dvaluer le dirham afin de rester comptitifs vis--vis de la concurrence sur le plan du volume des exportations. Recommandations - Produits textile : Les quatre filires sur lesquelles le Maroc doit miser :
Maille :

Une des spcialits marocaine est la maille circulaire (T-shirts et polos). Mais aujourd'hui la production est trop basique et il faut faire des adaptations pour faire voluer la production vers des produits forte valeur ajoute. L'industrie doit tisser des cotons plus labors pour se dmarquer par rapport la production asiatique. Le parc de mtiers circulaires est puissant, mais doit bnficier d'une forte adaptation pour satisfaire l'volution souhaite vers la mode. C'est ce mme schma d'volution que doit suivre le tricotage rectiligne (pulls) en changeant son parc de machine pour monter en gamme.
Chane et trame :

Les vtements chane et trame ont une marge de progression importante. Le chane et trame souffre d'un manque de tissu locaux, tourns vers le denim et le tissu d'ameublement : on estime la production de tissu vestimentaire 15 millions de mtres, alors que les besoins dcoulant de la production de vtement atteignent 300 millions de mtres. Dans ces conditions il ne serait pas draisonnable que le Maroc envisage de produire jusqu' 100 millions de mtres de tissus vestimentaires. C'est en effet sur le tissu et l'ennoblissement que se jouera la capacit du Maroc monter en gamme.
Jean et Sportswear :

Le Jean est cit en premier par les donneurs d'ordre internationaux comme spcialit marocaine. Pourtant, le volume export en Europe est aujourd'hui trs largement surpass par les livraisons Turques et Tunisiennes. Le potentiel est donc trs important, d'autant plus que le Jean entraine avec lui dans son sillage un chiffre d'affaires de vtements sportswear estim deux fois celui du pantalon jean proprement dit. Ce segment qui inclut des vtements de chane et trame et de maille, progresse au dtriment du vtement plus formel. On peut donc dire que le Jean est une locomotive pour tout le secteur.

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Tissu d'ameublement et linge de maison :

Le textile de maison est lui aussi un vecteur potentiel identitaire fort pour le Maroc, trs clairement reli au salon marocain et l'artisanat. L'avenir de ce secteur requiert une rflexion pointue sur la distribution qui permettrait de dfendre le march intrieur et de construire l'exportation. La valeur ajoute est recherch d'abord dans le produit fini avant de songer des dveloppements importants de production textile (tissage, filature). Le choix d'une cration taye par un marketing lucide est la seule voie de survie.
Les entreprises doivent se regrouper :

La taille des entreprises est un handicap. Elles restent au Maroc encore trop petites, alors que pour satisfaire les besoins de plus en plus grands et diversifis, la grande distribution prfre les grands fabricants et disposant de capacits de productions de plusieurs produits.
Le secteur doit diversifier ses dbouchs :

Aujourd'hui 90% de la production marocaine du textile habillement est exporte vers l'Europe ce qui rends le Maroc particulirement sensible aux variations conjoncturelle de la demande de l'Europe. Il faudrait donc avoir de nouveau clients. Aujourd'hui le march Amricain semble trs ouvert suite la signature de l'accord de libre change entre le Maroc et les Etats-Unis. La signature de cet accord donne en effet un avantage aux produits marocains d'environ 30 % sur leurs concurrents Chinois. De plus le savoir faire acquis par les marocains au contact de l'Europe semble intresser les Etats-Unis. Le Maroc pourrai aussi jouer une autre carte celle des pays Arabes, notamment ceux du Moyen-Orient, dont il dispose d'une bonne connaissance et proximit linguistique.
Be the second Best :

On remarque que sur les produits non soumis aux quotas, l'volution des importations amricaines des produits chinois est passe de 9% 70% entre 2001 et 2004, et qu'elle se stabilise 70%. On peut donc imaginer que la Chine et l'Inde ne pourront pas aller aux del des 70 % observer aux Etats-Unis. Il faut donc que le Maroc se positionne comme le deuxime meilleur .Le Maroc pourra par exemple rcupr les parts de march que la Pologne laissera quand se salaires augmenteront.
Le Maroc a besoin de tissu :

L'tude de l'institut franais de la mode commande par l'AMITH en 2003 rvle que l'insuffisance de matire premire sur place fragiliser la confection. Le textile et la confection n'ont jamais avancs ensemble. L'industrie textile locale s'est contente d'un lucratif march intrieur l'abri des barrires douanires. Son faible dveloppement, tant quantitatif que qualitatif, a contraint la confection locale et les donneurs d'ordre faire leur sourcing l'extrieur.
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Recevoir les nouvelles dlocalisations :

Les dlocalisations industrielles sont inluctables en Europe et le Maroc aspire les recevoir. C'est ainsi que le Maroc espre dvelopper entre autre son industrie textile. De la survie du textile europen dpend troitement celle de toute la filire confection marocaine car faute de tissus proximit, le Maroc serait oblig d'aller les chercher plus loin et perdrait son avantage comptitif fond sur la ractivit.
Rduire les dlais de livraisons :

Aujourd'hui les grandes distributions prfrent travailler en flux tendu. Notre proximit gographique devrait favoriser les sries courtes et permettre un achalandage ractif aux variations de la demande. En effet Zara par exemple suit les ventes grce l'informatique. Lorsqu'un modle marche il faut en produire trs rapidement. Il faut donc arriv produire les produits en sous-traitance en 15 jours et 4 semaines pour les produits fini.

Le sourcing extrieur :

D'aprs l'institut franais de la mode il serait trop tard pour dvelopper le textile et il sera prfrable de faire ses courses ailleurs pour chercher des matires traiter par une industrie d'ennoblissement, de converters ou de marketers . Dlavage, grattage, flambage, teinture, etc. ; tous ces mauvais traitements que l'on fait subir au Jeans et dont les jeunes sont si friands en Europe. Vu que le Maroc a sign un accord de libre change avec la Turquie, qui a dvelopp un secteur textile solide, le Maroc entend bien s'appuyer sur eux pour la fourniture des tissus.
Sortir par le haut en montant en gamme :

Il faut investir dans les circuits de distribution dans les nouvelles technologie de l'information pour optimiser les moyens et permettre une meilleur gestion des commandes et dlais d'excution, le B to B, le design, la mode. Passer de la sous traitance (qui bride les initiatives des producteurs) la co-traitance (relation plus quilibre entre l'acheteurs et confectionneurs qui laisse plus de place la qualit, la crativit et la recherche de valeur ajoute) et la production de produits fini remonter en gamme et diffrencier l'offre ceci passe par des activits d'ennoblissement , il faut investir dans R&D et mettre en uvre des cycles de formation aux diffrents niveau de qualification.

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Formation- Amith :

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Organisation du travail :

1. Runions :
Des runions sont organises priodiquement entre les 2 groupes de lquipe. Ces runions ont pour objectif de se mettre daccord sur diffrents points du travail, de rpartir les tches et voir ltat davancement du projet. Les chefs de groupes (Ghizlane et Nourelhouda) envoient des mails pour informer les membres de la tenue des runions et des rectifications entretenir au niveau du projet ainsi que de la rpartition des tches. Dans un dlai fix l'avance, les travaux doivent tre rendus aux chefs de groupe.

2. Rpartition des tches :


Les travaux sont rpartis entre les membres du groupe de faon que chaque membre puisse, par exemple, visiter le ou les acteurs o il a des contacts, ou le lieu de rsidence est proche. Une fois les informations ncessaires obtenues, elles sont envoyes au chef de groupe, qui se charge de les transmettre lautre chef de groupe et aux autres membres.

3. Moyens de communication :
Outre les runions, la communication entre les membres du groupe se fait principalement via tlphone (appels ou SMS) et internet, surtout par mails, afin de pouvoir envoyer les documents et fichiers ncessaires au bon droulement du travail. Et comme de nos jours, le rseau social Facebook dpasse tout autre moyen de communication, un groupe nomm PFC : Textile a t cr afin de faciliter la circulation de linformation entre les divers membres du groupe. Pour ce qui est d es entrevues avec les professionnels, on procdait par entretien en face face ou via courrier lectronique selon la disponibilit du contact.

4. Mthode de travail :
La ralisation du travail a connu une coopration et complmentarit entre les 2 quipes, puisque les 2 quipes ont travaill simultanment sur les 2 parties du travail. Il y a donc eu une implication de lensemble des membres de chaque quipe dans la ralisation du travail.

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Runions :

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Synthse des acquis professionnels

Nous arrivons la clture de notre projet. Aprs 2 mois dtroite collaboration avec M. Gassemi professeur encadrant, les diffrents contacts ctoys tous plus avenants les uns que les autres, et enfin notre groupe de travail, nous sommes en mesure de dresser un bilan des acquis reus de ce projet. Ce bilan se dcline en plusieurs axes. Tout dabord, laxe cognitif, qui nous a permis de dpasser notre seul cadre de cours magistraux et de mettre en exergue les concepts abords en cours et de les mettre en pratique. Lutilit premire pour nous tait de rendre certains principes quelque peu abstraits, tels que le jeu stratgique dun acteur, sa zone dincertitude ou encore le systme daction concret palpable et transposable un secteur dactivit entier : le secteur textile et habillement. La tche fut comme attendu difficile puisque sortir du simple cadre atomique de lentreprise afin danalyser un secteur dactivit de cette envergure dans son ensemble ntait pas une mince affaire, mais le fruit de dur labeur consolid entre nous tudiants parfaitement guid par les instructions et les mises au clair de notre professeur, nous ont permis de mener bien ce projet. Ce qui nous amne au deuxime axe, la gestion du travail en groupe : Forcer de constater que dun semestre lautre, notre professeur M. Karim GASSEMI ne se contentait pas juste de nous enseigner les vertus du travail en groupe et autre management participatif, il nous limposait galement comme contrainte de travail en nous habituant petit petit travailler avec un groupe de travail htrogne au sein du quel les affinits ntait pas forcement prononces. Connaissant des dbuts satisfaisants en termes de travail en groupe, ce mme groupe a eu un lger passage vide en milieu de chemin, d notamment aux divergences dopinions et de perceptions de chacun sur le droulement du projet. Mais au fil du temps, la patience, la volont de russir et la communication ont primes sur les divergences de chacun pour adopter ce dernier mois, des visions consensuelles et consolids. Une rpartition des tches quitables et participatives ont permis tous les lves de donner le meilleur deux mmes et de le partager entre collgues. Nest ce pas cela la finalit dun travail de groupe : Le collectif au service du groupe. Enfin laxe du relationnel, est non des moindres, car ntant pas enseign en tant que tel lcole nous avions apprendre sur le tas. Nous nous sommes donc confronts certaines problmatiques telles que : Comment aller dmarcher des responsables pour des entrevues ?

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Comment tirer deux linformation de manire fiable et intelligible et non de manire politise et mche ? Malgr certaines portes fermes ; nous sommes ravis des rencontres et entrevues mens avec nos contacts qui nous ont avec tout amabilit rpondu aux questions poss. Plus que cela, ce projet nous a permis dlargir notre rseau de contacts, indispensable tout plan de carrire et de promouvoir notre cole de la plus honorable des manires auprs des hauts responsables du secteur, En dfinitive, au del des objectifs du cahier de charge assigns par notre professeur en dbut de semestre; ce projet a tait hautement bnfique en terme dacquis car il nous a permis dapprendre, sur le terrain sur autrui et sur nous mme. Il constitue ds lors les prmices de nombreux autres projets encgistes et post-encgistes. Nous en sortons somme toute grandis.

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Conclusion :

En guise de conclusion, nous avons voulu dpasser le cadre thorique des illustrations et clturer notre travail avec les citations des professionnels interviews. Il en ressort d'un point de vue pragmatique que le Maroc, du seul point de vue du textile, prsente un fort retard par rapport ses concurrents du fait de la non

structuration et formalisation du secteurs jadis. Cependant l'ensemble des acteurs ayant pris conscience de ces carences uvrent tous, de manire consolide ou diffre, au renouveau du secteur tant en interne qu' l'chelle internationale. En dfinitif, le Maroc jouit tout de mme de certains avantages et d'opportunits qui lui permettront de gravir pas pas les chelons et lui permettront de devenir un acteur important sur la scne internationale sur une perspective moyen terme.

Thories des organisations Secteur du textile et habillement | Conclusion :

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