COMMUNIQUE DE PRESSE

QUALIUM INVESTISSEMENT ORGANISE LA REPRISE DES ETABLISSEMENTS SOGAL AVEC SON MANAGEMENT

Paris, le 10 novembre 2010 - Qualium Investissement a organis la reprise des

tablissements Sogal, leader national de la fabrication et de la vente de solutions damnagement dintrieur sur mesure en BtoB (clientle de ngoces professionnels et denseignes de GSB). Cr il y a 30 ans, le groupe emploie plus de 550 salaris en France et dispose de trois sites de production en mtropole et dun site sur lile de La Runion. Le chiffre daffaires prvisionnel du groupe pour lanne 2010 slve 90 M. En Chine, la marque Sogal est prsente avec un modle de commercialisation en rseau slectif comptant plus de 650 points de vente son enseigne, pour un chiffre daffaires de plus de 250 M. Lopration vise engager une nouvelle phase de dveloppement en France et linternational. A lissue de la transaction, les fonds grs par Qualium Investissement dtiennent la majorit du capital du groupe. Ils sont accompagns par Ui Gestion et CIC Finance, actionnaires depuis 2008. Les dirigeants et les cadres dtiendront plus de 15% du capital. Pascal Legros, Prsident du Directoire des tablissements Sogal a dclar : Nous nous rjouissons de cette association avec Qualium Investissement, filiale de la Caisse des Dpts, qui valide le projet dentreprise Ambition 2014 et emporte ladhsion des salaris. Ainsi, 30 cadres investissent dans lopration en cours, un projet de FCPE tant paralllement ltude pour offrir lensemble des salaris un accs au capital du groupe . Marc Auberger, Directeur Gnral de Qualium Investissement, explique : Cette opration est le troisime investissement ralis par Qualium Investissement depuis le dbut de lanne, aprs Tournus Equipement et La FoirFouille. Nous nous rjouissons de nous associer lquipe de management de Sogal emmene par Pascal Legros . Franois Truffier, Directeur de Qualium Investissement, prcise : Les tablissements Sogal disposent de relais de croissance importants la fois dans lunivers de lamnagement dintrieur sur mesure en France et linternational, mais aussi avec un nouveau concept de distribution BtoC, La Manufacture dIntrieurs . Notre association avec Sogal vise donc lui assurer une stabilit actionnariale et lui donner les moyens de son dveloppement ambitieux .

Acqureurs : Qualium Investissement : Franois Truffier, Antoine Emmanuelli Ui Gestion : Olivier Jarrousse ; CIC Finance : Thierry Wendling, Nicolas Martineau Conseils acqureurs : - Juridique, fiscal et social : Reed Smith (Emmanuel Vergnaud, Mickael Lvi), Denton Wilde Sapte (Bruno Leroy, Stphane Letranchant) - Stratgique : Bain (Franois Rousseau, Damien Dubourdieu) - Financier : Eight Advisory (Lionnel Grard) - Environnement: Guigues Environnement (Stefaan De Tavernier) - ESG (environnement, social, gouvernance) : Deloitte - Commercial Chine : Sinotrend Consulting (Olivier Candiotti) Conseil vendeurs : - UGGC (Pascal Squercioni, Anne Ducros) Financement bancaire (arrangeurs) : - Socit Gnrale (Grgory Fradelizi, Salma Belamine) - Banque Populaire Atlantique (Philippe Pasquereau) - HSBC (Eric Sylvain) - Conseil Banques : Herbert Smith (Jacques Bertran de Balanda) Contacts presse :

Qualium Investissement Shan Mlina Etorre Tl : + 33 (0)1 44 50 58 77 melina.etorre@shan.fr

A propos de Qualium Investissement

tablissements Sogal TBWA\Corporate Sophie Lemaire Tel : + 33 (0) 1 49 09 26 51 sophie.lemaire@tbwa-corporate.com

Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dpts, gre des capitaux pour compte dinvestisseurs tiers, franais et trangers. En totale adquation avec les valeurs de son actionnaire, Qualium Investissement est indpendante dans ses dcisions dinvestissement. A propos des tablissements Sogal Leader franais de lamnagement dintrieurs, les tablissements Sogal proposent depuis 30 ans des solutions innovantes doptimisation despaces vivre. Leur chiffre daffaires slve 90 millions deuros en 2010. Fort de plus de 550 collaborateurs, le groupe Sogal affiche depuis 10 ans un dveloppement spectaculaire linternational et notamment en Asie o il simpose aujourdhui comme la 6me marque trangre en Chine en termes de nombre de points de vente enseigne. En 2010, les tablissements Sogal qui, initialement, ne sadressaient quaux professionnels, crent une nouvelle enseigne destine au grand public : La Manufacture dIntrieurs, spcialise dans la conception sur-mesure de dressings et damnagements destination de lhabitat rsidentiel.