COMMUNIQUE DE PRESSE

CDC Capital Investissement entre en ngociations exclusives en vue de lacquisition en LBO du groupe Genoyer auprs de Carlyle et M. Maurice Genoyer.
Paris le 26 avril. CDC Capital Investissement est entr le 20 avril en ngociations exclusives en vue de lacquisition du groupe Genoyer auprs de Carlyle et M. Maurice Genoyer. Cr en 1963 et bas Vitrolles (Bouches du Rhne), le groupe Genoyer est un des leaders mondiaux dans la fourniture (fabrication industrielle et commerce international) d'quipements de tuyauterie pour le transport des fluides: ptrole, gaz, eau et produits ptrochimiques. Il emploie 1.350 personnes, dont 755 dans lusine roumaine de Vilmar et 350 en France Vitrolles. De par son positionnement unique dans la distribution et la production dquipements, le Groupe Genoyer a su dvelopper une expertise reconnue mondialement dans la gestion de projets complexes. Repris en 1998 par Carlyle en partenariat avec le fondateur Maurice Genoyer et lquipe de direction, le groupe Genoyer a su voluer tout en confortant ses positions importantes dans le monde. Sous limpulsion de son quipe de direction et avec le soutien financier de ses actionnaires, le Groupe Genoyer a su la fois renforcer sa prsence commerciale avec louverture de nouveaux bureaux de reprsentation et faire voluer son outil industriel vers des produits plus forte valeur ajoute. Des investissements importants ont par ailleurs t effectus dans lusine de Vilmar (Roumanie). Aprs une forte croissance de son chiffre daffaires en 2006, le Groupe Genoyer devrait raliser en 2007 un chiffre daffaires de plus de 300 millions deuros, dont 90% lexportation. Carlyle et Maurice Genoyer sont trs heureux davoir soutenu le Groupe Genoyer dans son dveloppement et son repositionnement stratgique au cours des 9 dernires annes. Nous saluons particulirement le travail de lquipe de direction forme autour dAlain Tricolet. Cette opration valide la pertinence de cette stratgie et le soutien financier continu que les actionnaires ont apport la socit. soulignent Jean-Pierre Millet, managing director de Carlyle Europe, et Maurice Genoyer, fondateur et prsident du Conseil de Surveillance de Genoyer SA, prcisant pour sa part que le choix de la Caisse des Dpts comme repreneur le satisfait pleinement, notamment dans la perspective du dveloppement long terme du Groupe Genoyer. Ren MAURY, prsident de CDC Capital Investissement, ajoute : Cette acquisition confirme notre stratgie : accompagner les entreprises familiales, leader sur leurs marchs, dans leur dveloppement et leur transmission. Nous sommes particulirement fiers de cette acquisition, aux cots du management dirig par Alain Tricolet. Cette opration se droule dans un esprit de communication idale pour l'entreprise. Nous avons eu tout loisir d'expliquer et faire partager la stratgie ambitieuse de croissance du Groupe Genoyer. Nous travaillons donc dans la continuit et sommes convaincus que CDC Capital Investissement nous

apportera tout le soutien ncessaire. Je salue chaleureusement Carlyle et Maurice Genoyer qui ont permis cette continuit et nous ont prodigu leur appui inconditionnel au cours des dernires annes , prcise Alain Tricolet, prsident du directoire de Genoyer SA. La conclusion dfinitive de lopration devrait avoir lieu avant la fin du premier semestre.

Communication Capmot Jean-Philippe Mocci Bernard Sirven

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A propos de Carlyle The Carlyle Group est lune des principales socits de private equity dans le monde avec $56 milliards de capitaux sous gestion. Carlyle investit dans les oprations effet de levier, le capitalrisque, limmobilier et les instruments de dette en Asie, Europe et Amrique du Nord. En France, Carlyle a ralis 8 LBO depuis lacquisition du Groupe Genoyer en 1998, et a rcemment annonc tre en exclusivit avec Zodiac pour lacquisition de sa branche Marine.

A propos de CDC Capital Investissement Cr en 2006, CDC Capital Investissement est le fruit du rapprochement de CDC Entreprises Capital et CDC Entreprises Services Industrie, deux socits qui ont men plus de 60 investissements au cours des dix dernires annes. Bnficiant du soutien de la Caisse des Dpts et Consignations, CDC Capital Investissement gre des fonds pour plus de 1,8 milliard deuros et investit en fonds propres, principalement dans des entreprises valorises jusqu un milliard deuros, en majoritaire comme en minoritaire, sous toutes formes doprations. Parmi ses dernires prises de participation, on trouve notamment Quick, Frres Blanc, Marc Orian, Agro-Service 2000, Plastiques Gosselin, ou encore Feu Vert. Pour plus dinformations, vous pouvez consulter le site web www.cdcci.com