LE SECTEUR DU MEUBLE EN POLOGNE

La production de meubles

Le meuble en Pologne fait partie des secteurs de l'industrie polonaise les plus dynamiques du pays. La dcennie passe, la production du secteur a t multiplie par 7 et les exportations par 10. Les fabricants de meubles prtendent que la survie de la branche dpend uniquement des exportations. Actuellement, presque 80% des meubles Polonais sont exports, principalement vers les marchs de lEurope Occidentale. Globalement, la production polonaise de meubles reprsente 1,5% de la production mondiale et 4,3% de la production Europenne. La Pologne se positionne au 6me rang des pays europens fabricants de meubles. Elle se place aprs lAllemagne, lItalie, la France, la Grande-Bretagne et lEspagne. Selon la OIGPM1, la croissance de la production polonaise a t 3 fois plus importante que la moyenne europenne au cours des 10 dernires annes. En outre, le secteur du meuble revt une trs grande importance dans lconomie nationale. Il emploie plus de 116 000 personnes, rparties dans plus de 20 000 socits de diffrentes tailles et activits. Ce qui reprsente plus de la moiti de l'effectif total du secteur bois, et 4 % des emplois polonais. Mais il faut galement tenir compte de lexistence dun march parallle : on considre quenviron 30 % des revenus gnrs par les PME sur le march interne ne sont pas dclars. Le march reste toute fois concentr entre les mains de quelques grands groupes : seules 400 entreprises emploient plus de 50 personnes et les 12 premires entreprises sont lorigine de 60% du CA du secteur. Les 100 premires entreprises ralisent prs de 93% du CA. On constate galement une forte concentration gographique de petits fabricants de meubles dans des villes telles que Swarzedz, Dobrodzien ou Kalwaria Zebrzydowska.

OIGPM Oglnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli : La Chambre de Commerce Polonaise de Fabricants de Meubles.

DOSSIER N 6 - OCTOBRE 2005 LOGOS

Liste des plus importants fabricants de meubles en Pologne

no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOCIETE Black Red White, Bigoraj MM International, Olsztyn Fabryki Mebli Forte, Ostrw Mazowiecka Nowy Styl, Krosno Adriana, Kosowizna Bydgoskie Fabryki Mebli, Bydgoszcz Klose - Kolekcja Mebli2 Grupa Swarzdz, Swarzdz3 Mazur Comfort, Olsztyn Christianapol, owy HF Helvetia Furniture, Bydgoszcz HM Helvetia Meble, Wieruszw Kler, Dobrodzie Kramex, Opole FS Favorit Furniture, Szczytno Mebelplast, Kieliny Profi-m, Turek Zielonogrskie Fabryki Mebli Zefam, Zielona Gra Fabryki Mebli Gitych, Jasienica Welle-KFM, Kolbuszowa (source : Magasine Meuble Plus)

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Les investisseurs trangers

Les grands investisseurs trangers sont essentiellement de nationalit allemande ou sudoise. Le plus important est le sudois Swedwood Holding BV, qui appartient au groupe IKEA, prsent en Pologne depuis plus de 10 ans. IKEA prvoit dinvestir 100 M$ dici 2006 pour augmenter sa capacit de production et dvelopper son rseau de distribution. La Pologne est le premier fournisseur du rseau mondial dIKEA et le deuxime au niveau de la valeur des produits livrs. Prs de 25% de la production est ralise en Pologne, totalisant 12% des ventes de la firme. Les exportations dIKEA au dpart de Pologne slvent 2,6 Mds PLN (595 M) en 2003. Le sudois a investi 450 M$ depuis 1992, il possde 7 magasins et compte en ouvrir 4 autres dici 2006. Le groupe dispose galement en Pologne dun grand centre de distribution pour lEurope centrale. La firme emploie 6 800 personnes dont plus de 5 000 dans la production.

Principaux investisseurs trangers

Investisseur Swedwood Holding BV Steinhoff Moebel GmbH Steinhoff Europe AG SFM Beteiligungen Schieder St, Lewandowski Nordica Polstermobel Beteiligunes Wesermo Steffen Pionki Shiptrans Holding A/S Skane Gripen Aktiebolag Flair Polstermoebel GmbH and Co KG Mobitec Systems Assman GmbH Jockenhoefer Verwaltung GmbH BV Foedor Carl E. Klote Capital investi en million US$ 81,0 11,2 11,2 7,2 6,8 6,5 6,4 3,6 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 1,8 1,5 1,1 1,1 Nationalit Pays-Bas Allemagne Autriche Allemagne Allemagne Sude Allemagne Luxembourg Allemagne Danemark Sude Allemagne Belgique Allemagne Allemagne Pays Bas Sude

Parmi les grands groupes allemands prsents en Pologne, il convient de mentionner Steinhoff, Schieder, Nordika et Steffen. Les programmes de privatisations menes ces dernires annes et les investissements effectus, notamment par les groupes trangers, ont permis lindustrie du meuble de se doter dun outil de production trs performant. Les rapprochements avec les entreprises trangres ont bien sr favoris les transferts de technologies, mais ils ont aussi contribu fortement promouvoir l'tranger le savoir-faire des firmes polonaises. Elles ont ainsi bnfici d'un accs privilgi aux rseaux de distribution trangers, dans lesquels elles sont dsormais bien intgres. DOSSIER N 6 - OCTOBRE 2005 LOGOS

Depuis 2 ans environ, les fabricants de meubles ont commenc sintresser de plus en plus au march domestique. Dune part, les exportateurs ont ressenti la crise qui a touch lconomie mondiale et principalement le march allemand. Dautre part, les grandes entreprises du secteur sont convaincues que dornavant la demande du march local va saccrotre et ceci aussi bien auprs des clients individuels, quinstitutionnels. La Pologne sattend au dveloppement rapide du secteur du btiment, qui devrait permettre une forte croissance de la demande en ameublement et, la reprise de la croissance conomique devant conduire laugmentation du pouvoir dachat. La Pologne est considre comme un march difficile . Mais il reste toujours conqurir, par des entreprises ayant dj une bonne exprience de lexportation et sachant dvelopper un rseau de distribution de qualit. Les matires premires utilises pour la production sont majoritairement d'origine locale. Les meubles en bois constituent 82% de la production (mobilier en bois et bois massif, mobilier fabriqu partir de panneaux et contre-plaqus). Du fait du cot lev du bois massif, plus de 80% des meubles produits en Pologne sont raliss partir de panneaux. On estime que l'industrie du meuble utilise prs de 90% de la production nationale de panneaux de particules et plus de 50% de celle de panneaux de fibres rigides et de panneaux MDF.

Production totale de meubles en Pologne 82% Meubles en bois 80% En panneaux 20% En bois massif 18% Meubles en autres matriaux (PVC..)

Seuls les articles de quincaillerie et les tissus d'ameublement sont en grande partie imports. Le bois et les panneaux particule dorigine polonaise sont au mme prix, et certaine qualits sont mme plus chres que dans les autres pays de lunion europenne. Ceci rsulte dun cot de la volont de ltat de prserver le capital cologique du pays, et de lautre de la volont des investisseurs retrouver rapidement un retour sur capital. Cette hausse des prix des matires premires est accompagne dune hausse des prix de lnergie qui reprsentent eux seules environ 60% des cots de production. Cette augmentation sest traduit par une forte baise des marges moyennes. Car sur loffre "entre de gamme", les fabricants Polonais sont concurrencs par les exportateurs de Chine, du Brsil ou dAfrique du Sud..

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Le commerce extrieur

L'industrie polonaise du meuble joue le rle de locomotive dans les exportations polonaises. Au cours des dernires annes, la Pologne est devenue un pays trs important dans la sous-traitance du meuble. Les grands groupes europens viennent y chercher de nombreux fournisseurs pour leur march domestique. Les principaux clients de la Pologne sont les pays de lUnion Europenne (78%), notamment lAllemagne avec plus de la moiti des exportations. Prs de 20% des meubles de lUnion Europenne provient des usines polonaises.

La part de march dans les diffrents pays

Allemagne Hongrie Pologne Rep. Tcheque Danemark Suede Autriche Russie Belgique Hollande Espagne France Grande Bretagne Italie 0 5 000 10 000 526 816 900 1 321 2 001 2 247 2 279 2 785 3 556 8 431 10 637 11 888 12 785 15 000 20 000 25 000 21 683

(Source : Chambre Economique polonaise de fabricants de meubles )

Les rsultats de 2004 montrent que la croissance dans ce secteur a t de 16% et a atteint une valeur de 3,8 Mds. Selon les reprsentants de lOIGPM, les principaux avantages comptitifs de lindustrie polonaise du meuble sont : la qualit des produits fabriqus, les bas cots de production et le large assortiment de loffre. De plus lindustrie du meuble en Pologne bnficie dun savoir-faire ancien dans la transformation du bois notamment dans les rgions de la Grande DOSSIER N 6 - OCTOBRE 2005 LOGOS

Pologne (Wielkopolskie), Cracovie et Czstochowa. Les meubles polonais sont apprcis dans le monde entier. Environ 77 % des exportations concernent les meubles en bois, dont 20% en pices dtaches. Ces mmes pices dtaches reprsentent 44% en valeur des importations de meubles.

Les importations de meubles en Pologne sont galement trs importantes, mais elles restent 6 fois moins leves que les exportations. Environ 43 % des meubles vendus sur le march national sont des meubles imports. Malgr cette bonne conjoncture, on ne peut ngliger certains problmes conomiques et administratifs qui restent a rgler : Manque de stabilit et de clart des facteurs conomiques ; Cours de leuro instable et renforcement du zloty ; Stratgie confuse dans la politique dapprovisionnement de matires premires (bois) long terme ; Stagnation conomique depuis plusieurs annes et baisse de la demande en meubles dans les pays de lEurope Occidentale; Mauvaise connaissance du secteur polonais de lameublement ltranger et ce, malgr une prsence importante sur les marches de lUnion ; Complxit des procds dobtention de subventions nationales et europennes pour le dveloppement des exportations.

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