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ETUDE SECTORIELLE

Meuble en kit : 1.- un secteur sous pression

Le Service des tudes et statistiques industrielles vient de raliser une tude d'envergure sur le march du meuble en kit. Ce document de deux cents pages traite pour la premire fois de l'ensemble des donnes du secteur, des habitudes de consommation aux grands quilibres du commerce international. Nous reproduisons ici, avec l'accord de lauteur, des extraits de cette tude, en deux volets : le premier dtaille l'tat du march et la sant des entreprises prsentes sur ce march en France et en Europe. Le second prsentera dans une prochaine dition leur capacit de production et d'innovation.
peu dentreprises mais elle est confronte aux mmes difficults que dautres industries de biens de consommation : elle est prise en tau entre les attentes du consommateur et la pression de la distribution.

Le poids de la distribution
Le consommateur est de plus en plus exigeant sur la qualit, les fonctions, le style, le design et le prix du produit. Les modes de vie et de consommation influencent directement son acte dachat. La distribution, quant elle, organise la mondialisation des approvisionnements. Elles dveloppent des stratgies commerciales toujours plus agressives pour capter le consomma-

teur et conforter leurs parts de marchs. Dans cet environnement, en mutation permanente, lindustriel cherche des repres. La stratgie majeure de lindustrie du meuble en kit rside dans la forte automatisation des process et dans linnovation technologique des produits et des procds, avec comme objectif essentiel la baisse des cots. Cette industrie doit galement rsoudre son positionnement entre industrie de process et industrie de main-duvre. Outre ces enjeux industriels, les fabricants de meubles en kit doivent rechercher la relation la plus pertinente possible pour leur entreprise avec la distribution et dfinir leurs stratgies. Soit ils

industrie du meuble en kit est rcente. Elle sest dveloppe la fin des annes soixantedix grce deux facteurs essentiels concomitants : le dveloppement du panneau de particules et les besoins en quipements de la maison lis aux effets du baby-boom. Le concept du meuble en kit est linitiative de la distribution mais quelques industriels ont saisi cette opportunit et se sont appropris trs rapidement son industrialisation. La production de cette catgorie de meuble ncessite une conception industrielle trs pointue qui rsulte davantage du travail fourni par le service technique que de celui ralis par le bureau de la cration, mme sils uvrent en troite collaboration. Lindustrie du meuble en kit compte

En 2005, la production industrielle de meuble en kit s'est leve 813 millions d'euros, soit 37% de la valeur totale de la production de meubles meublant, de complment, de cuisine et de salle de bains. 19 mai 2007 - Le Bois International - 19

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choisiront dtre une force de proposition, en conservant la cration et la recherche-dveloppement, soit ils deviendront de simples sous-traitants. Une nouvelle menace pse sur cette industrie dont la matire premire est le panneau base de bois. Elle risque dtre confronte, trs court terme, des problmes lis lapprovisionnement en panneaux de particules. Le dveloppement du bois-nergie et la disparition progressive de groupes de nationalit franaise dans le secteur du panneau de particules, au profit de groupes trangers, risquent de gnrer des problmes de cots et de disponibilit. Si la place de lindustrie du meuble en kit dans lindustrie manufacturire est insignifiante (0,2 % du chiffre daffaires), elle est incontournable dans le meuble domestique o elle reprsente 24 % du CA. En vingt-cinq ans son poids a t multipli par 4,5. En 1980, ce secteur reprsentait 5 % des effectifs et 4 % du CA du meuble usage domestique. En 1990, il employait 13 % des effectifs et ralisait 15 % du CA. Depuis la naissance de cette industrie, la progression de son poids conomique a t constante.

Les quatre premires entreprises franaises du secteur concentrent 53% du chiffre d'affaires et 80% des exportations.

Des importations qui ne cessent d'augmenter

Lindustrie du meuble en kit nchappe pas la mondialisation des changes qui entrane, dans ce secteur, un fort dficit du commerce extrieur. En revanche, ces changes chappent au contrle des industriels. En effet, 96 % des importations sont effectues par la distribution. En 2005, les importations (hors marchandises en transit sur le territoire avant rexportation par la distribution) slvent 723 millions deuros, la production 813 millions deuros et les exportations 114 millions deuros. Le taux de pntration des produits trangers sur le march intrieur dpasse 50 %. Les importations de produits en provenance des pays bas salaires risquent denregistrer une augmentation. Depuis une dcennie, les importations de meubles en kit ne cessent daugmenter. Le rythme de croissance est beaucoup plus lev que pour les importations de meubles assembls, secteur pourtant fortement concurrenc. Sur les six dernires annes, le taux
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de croissance annuel moyen des importations de meubles en kit est de 10 % alors que, sur la mme priode, la progression annuelle moyenne des meubles assembls est de 1 %. En 1993, les importations de meubles en kit ne reprsentaient que 27 % des importations de meubles (hors siges et literie), contre 51 % aujourdhui. Pour les industriels franais, les concurrents habituels membres de lUE 15 sont actuellement les plus dangereux

car la Chine sintresse plus particulirement aux marchs de masse et les cots de transports vers la France sont encore trs levs, mme si le prix des conteneurs en provenance de Chine baisse rapidement. Les exportations sont ralises par les entreprises industrielles. En 2005, elles atteignent 114 millions deuros (hors marchandises, en transit sur le territoire, rexportes par les distributeurs). Elles augmentent rgulirement avec

Ventes distance (7%) Importateurs* (7%) Discount dcoration (3%) Industriels (4%) Grandes surfaces alimentaires (5%) Grandes surfaces de bricolage (10%)

Equipement du foyer (17%)

Jeune habitat

*Intermdiaires des industriels trangers.

Un importateur majeur : le jeune habitat. Source : Sessi, Douanes 2005.

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meilleures performances que leurs homologues fabricants de meubles assembls, qui ont vu leurs exportations rgresser de 30 % sur la mme priode. Plus de la moiti des clients de la France se situent dans lUnion europenne 15. Les autres se rpartissent essentiellement entre les PECO (1) et les autres pays (la Suisse, les pays du Moyen-Orient, de lExtrme-Orient et du Maghreb). Comme pour lensemble de lameublement, la Suisse est un client privilgi puisque ce pays reoit 12 % de lensemble des produits exports. Les exportations des industriels franais sont peu orientes vers les marchs dynamiques et fort potentiel, constitus par lAmrique du Nord, lAmrique du Sud et lAsie, mme si les exportations en direction des tats-Unis augmentent.
L'tude "Le meuble en kit" a t ralise par Corinne Marbach, du Sessi (Service des tudes et des statistiques industrielles du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie), avec le soutien d'Evelyne Elary, du Simap (Service des industries manufacturires et des activits postales du mme ministre), de Christophe Gazel, de l'IPEA (institut de promotion et d'tudes de l'ameublement), et de MM. Demeyre, Soulard et Parisot, reprsentant respectivement les entreprises Demeyre, Gautier France et Parisot Meubles. Edition La Documentation franaise 2007. Prix : 23 euros. (1) Pays dEurope centrale et orientale.

Aprs avoir enregistr une croissance annuelle de 6% entre 1996 et 2001, le chiffre d'affaires de l'industrie du meuble en kit recule de 15% sur l'ensemble des quatre dernires annes.

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La monte en puissance de la Pologne

Le classement des 15 premiers pays fournisseurs de meubles en kit a connu un bouleversement trs important avec la monte en puissance de la Pologne, qui a finalement dtrn lItalie en 2005. La Pologne dispose depuis longtemps dun environnement favorable au dveloppement du meuble en kit plusieurs titres : une industrie du meuble ancienne, dveloppe et structure ; une ressource forestire importante ; de grandes units de production de panneaux de particules. Par ailleurs, au dbut des annes quatre-vingt-dix, ce pays a connu un changement politique important, favorisant la privatisation dun grand nombre dentreprises et louverture des frontires aux capitaux trangers. Ainsi, des groupes europens ont su profiter de cette opportunit pour investir dans loutil industriel. Ces sites appartiennent dune part au groupe allemand Schieder et dautre part la filiale industrielle dIkea : Swedwood International. Cr en 1991, ce groupe comprend 35 units de production rparties dans 11 pays. Il emploie plus de 13.000 salaris. Les activits des sites se rpartissent entre la fabrication de panneaux et de meubles. Le meuble reprsente prs de la moiti du chiffre daffaires du groupe et des emplois rpartis de la faon suivante : un tiers en Pologne, la moiti en Lettonie, Ukraine, Hongrie, Bulgarie et Roumanie, le solde se partageant entre la Slovaquie et la Sude.

un taux de croissance annuel moyen de 8 % entre 1999 et 2003 et de 20 % sur les deux dernires annes. Cependant, leur niveau reste encore peu lev au regard des importations. Les exportations de meubles en kit ont quasiment doubl entre 1999 et 2005. Si cette croissance demeure insuffisante pour inverser la tendance de la balance commerciale, les industriels de ce crneau de meubles ralisent de

Prochain article
2.- Stratgies davenir Le second volet sera accompagn dune interview de Corinne Marbach, auteur de ltude.

Amrique du Sud (1%) Asie (1%) Autres pays (28%) USA Canada (5%) PECO (10%)

Union europenne 15 (55%)

Encore trop peu d'exportations vers les marchs dynamiques. Source : Sessi, Douanes 2005.

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Les acteurs du march en France et dans le monde
Lindustrie du meuble en kit, base de panneaux de bois, est incontournable dans le meuble usage domestique puisquelle reprsente 24 % du chiffre daffaires, ce taux atteignant 40 % dans le meuble usage domestique hors siges et hors literie. Cette industrie est trs concentre, compose majoritairement de grandes entreprises. Cette industrie sapparente une industrie de process qui ncessite de lourds investissements pour produire de grands volumes et rduire ainsi le cot de la main-duvre dans le prix du produit. Nanmoins, certaines entreprises nont pas suffisamment modernis loutil industriel ou modifi la structure des emplois, et leur comptitivit srode. En France, lindustrie du meuble en kit compte 22 entreprises de vingt salaris et plus et un donneur dordres en 2005, emploie 6 700 personnes et gnre un chiffre daffaires hors taxes dun milliard deuros. Certains de ces acteurs existent depuis prs dun sicle, mais ont volu au fil des annes. Ils ont adapt leurs stratgies en fonction des nouveaux produits drivs du bois mis leur disposition et des nouvelles techniques de production. Ainsi, ces entreprises ont profit de lexpansion de lquipement des foyers, dans les annes soixante-dix, pour sorienter vers la grande distribution en proposant des meubles base de panneaux un prix attrayant. La demande stant accrue, avec limplantation dIkea en France au dbut des annes quatrevingt, de nouvelles socits se sont cres au cours de cette dcennie sur un march en pleine expansion. partir de 2003, ce nombre va dcrotre du fait de la fragilit dun certain nombre dentreprises dstabilises par lacclration de la mondialisation des approvisionnements. Les entreprises du meuble en kit sont implantes proximit de celles des panneaux de particules, limitant ainsi les cots et les dlais dapprovisionnements. En effet, le prix nest pas un lment de diffrenciation car il correspond celui du march et le fabricant saligne sur ses concurrents. Lindustriel du meuble en kit est plutt sensible aux qualits associes au produit : outre la proximit du site de production, il recherche le respect des dlais et la disponibilit du produit. La rgion principale dimplantation des sites de production de meuble en kit est la Lorraine, suivie de lAlsace, de PoitouCharente et de Rhne-Alpes.

Une industrie puissante en Europe du Nord

En Europe, une centaine dentreprises fabriquent des meubles en kit, employant plus de 30 000 salaris. Le meuble en kit est une formule qui provient des pays anglo-saxons, o lhabitat individuel tait beaucoup plus rpandu dans les annes soixante-dix. Le dveloppement de lindustrie du panneau et le distributeur - concepteur - industriel Ikea ont fortement contribu lexpansion de ce concept. la fin des annes soixante-dix, plus de vingt industriels taient recenss au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark et galement en Sude, avec une croissance extrmement forte et un dveloppement important lexportation. lpoque, le taux de croissance annuel tait de 20 % dans les Pays scandinaves, de 10 % en Allemagne et au Royaume-Uni, alors quil atteignait difficilement 5 % en France. Ce concept a continu se dvelopper sur les vingt-cinq dernires annes dans le Nord de lEurope o le meuble en kit reprsente au moins un tiers du CA total de lensemble de lindustrie du meuble (14,8 % en France). Au Danemark, le meuble en kit est trs dvelopp puisquil reprsente 48 % de la production danoise de meubles et plus de 80 % de cette production est exporte.

41 entreprises sont spcialises sur ce crneau, elles emploient 5.000 salaris et gnrent un chiffre daffaires dun milliard deuros. En Sude, le secteur est extrmement dvelopp de par lorigine du leader mondial Ikea. Le groupe externalise une grande partie de la production, soit par la filialisation des activits industrielles, dans les PECO essentiellement. En raison des cots de production levs, de nombreuses entreprises, en dehors dIkea, sous-traitent galement en Europe de lEst. Le premier produit export de Sude, tout comme le premier produit import, est le meuble en kit. Cette industrie est compose de neuf grands fabricants, dont trois appartiennent la filiale industrielle dIkea Swedwood International. Ces neuf entits ralisent un chiffre daffaires de 433 millions deuros. En Allemagne, lindustrie du meuble en kit ralise 40 % du chiffre daffaires total du meuble. Ce pays dispose de gants du meuble en kit dont Schieder et Schmall. Certaines de ces entreprises dlocalisent une partie de leur production en Pologne, Rpublique tchque, Slovaquie et Slovnie pour rester comptitives. Au Royaume-Uni, la croissance rapide du kit entre 1970 et 1980 a contraint les leaders du commerce de meuble sapprovisionner en dehors du Royaume-Uni, car les industriels ne pouvaient pas rpondre la demande. Huit entreprises se sont spcialises dans ce crneau. La principale entreprise, Hygena Ltd, alimente prs de 25 % du march britannique et mne une stratgie de croissance externe par le biais dune politique denseigne. Elle disposait de prs de 130 magasins en France, vendus au sudois Nobia en 2006. La Pologne et la Lituanie, plus au nord, jouent un rle important dans le meuble en kit. En effet, depuis le dbut des annes quatre-vingt-dix, en Pologne, les privatisations et les investissements trangers ont permis de moderniser loutil de production. La Pologne exporte plus de 80 % de sa production, dont 90 % vers lUnion europenne. En Lituanie, la proximit de la Sude et les faibles cots de production font de ce pays une terre de sous-traitance privilgie pour Ikea. Une part de cette production est destine au march franais et est expdie directement depuis les usines lituaniennes. Un certain nombre dentreprises lituaniennes dpendent dun seul client et pourraient, dans ce contexte de mondialisation accrue, se trouver dans une situation critique court terme.

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