FICHE MARCHÉ

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX AU MAROC

CHIFFRES-CLÉS
CHIFFRES DU SECTEUR
Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019 Croissance PIB (%) 2020 Note envt des affaires

-7,0 Croissance du
35,6 3 332 2,5 (estimation)
A4 7 à 10 % par an
marché
Sources : Coface (avril 2021)

Dépenses en
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2) santé par les 5,5 Mds EUR
marocains
Taille du marché
Part du budget
Fondamentaux de la santé dans
6,9 %
• Le montant annuel du budget consacré à la santé est en progression constante ces dernières années : 1,36 Md EUR en 2018, le budget général
1,53 Md EUR en 2019 et 1,73 Md EUR pour 2020. de l’Etat
• Le secteur des dispositifs médicaux au Maroc emploi plus de 10 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 275 M EUR.
Taux
• Le marché est largement dominé par l’import puisque 90 % des dispositifs médicaux sont importés, essentiellement des Etats-Unis,
d’importation du 90 %
d’Europe et d’Asie.
matériel médical
• On compte environ 500 entreprises importatrices de dispositifs médicaux et 2000 entreprises distributrices pour 80 000 dispositifs
médicaux enregistrés.
149 hôpitaux
pour 22 838 lits
Tendances, impact du Covid-19 et évolutions Infrastructures dans le public et
• Le ministère de la Santé marocain prépare un vaste programme de réforme du système de santé vu que la couverture sanitaire de hospitalières 359 cliniques
base couvrira à l’avenir 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. privées pour 9
• Pendant la crise sanitaire, le Maroc a montré une grande capacité d’adaptation et d’innovation. Ainsi, de nombreux projets 719 lits
d’équipements médicaux 100 % marocains ont vu le jour intégrant de nouvelles technologies développées localement : Respirateur
artificiel, lit de réanimation, kit de dépistage Covid-19, masque intelligent MIDAD pour la détection du Covid-19, dispositif pour le
dépistage en temps réel et sans réactifs des patients négatifs au Covid-19.

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CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et positionnement de la France ATOUTS DE L’OFFRE
FRANÇAISE
La concurrence locale / internationale
• La fabrication locale est représentée par une dizaine de fabricants, essentiellement spécialisés dans le textile non-tissé, les textiles
médicaux ainsi que le mobilier médical : Medicastor (mobilier médical), Stérifil (consommables médicaux : fils chirurgicaux, compresses • Présence d’un Club Santé
stériles…). depuis 2018, qui regroupe plus
• Principales entreprises présentes dans le secteur de la distribution sont : Promamec, Reacting, Agentis, Deltatec, Metec Diagnostic, T2S. d’une centaine d’entreprises du
secteur ;
• De nombreuses sociétés étrangères sont représentées par des partenaires marocains : Metec Diagnostic (MINDRAY), T2S (GE
HEALTHCARE), Medicar (DRAGËR), Isolab Maroc (BIORAD).
• Présence de filiales étrangères de grands groupes tel que Fresenius Medical Care Afrique.
• Une forte coopération entre les
institutions françaises et
Le positionnement de l’offre française marocaines de la santé ;
• Opérateurs français présents via des filiales ou des distributeurs locaux : Air liquide, Groupe Lepine, Elsan.

Coopération internationale • Confiance des opérateurs

• Plusieurs conventions de partenariat sont conclues entre la Faculté des Sciences et Techniques de Santé (FSTS) de l’Université
marocains envers les produits
Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) et diverses institutions françaises, notamment en ce qui concerne l’enseignement et la français ;
recherche dans le domaine des sciences et techniques de la santé et l’organisation de manifestations scientifiques (Université Paris
Descartes, Université de Rouen, CHU de Montpellier, CHU de Nancy, CHU de Grenoble Alpes CHUGA…etc).
• L'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a soutenu un projet intitulé "la réponse à la Covid-19 au Maroc (août 2020 – • Matériels français à forte valeur-
décembre 2020)", initié dans l'objectif d'aider les établissements de santé à faire face aux répercussions du coronavirus. ajoutée.
• Le gouvernement sud-coréen s'est engagé à financer, à hauteur de 3,5 M USD, un projet de santé visant la réduction de la mortalité
maternelle et de la morbidité néonatale dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
• Signature d’un protocole de coopération entre le Maroc et l’Eswatini dans le domaine de la santé : renforcement des capacités des
professionnelles de la santé dans différents domaines et le partage d’expérience et d’expertise.

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OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE

Des investissements importants en perspective
SECTEURS PORTEURS
• Le ministère de la Santé marocain prépare un vaste programme de réforme du système de santé dans le cadre de la couverture sanitaire de
base qui couvrira à l’avenir 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. Cette montée en puissance augmentera la pression sur le système • Matériel médical divers
national de santé, tant public que privé. La réhabilitation de l’offre sanitaire est l’un des piliers fondamentaux de cette réforme à travers la (équipements de médecine
mise en place de la carte sanitaire régional, la réhabilitation des établissements de santé ainsi que les équipements médicaux, l’instauration générale, appareils de
d’une obligation du respect de la procédure des traitements et l’ouverture du capital des cliniques aux investisseurs étrangers. diagnostic…) ;
• L’expansion progressive du réseau des cliniques de santé privées a largement contribué à la montée en gamme de l’offre en technologies • Appareils de mesure ;
médicales au niveau national. Le Maroc est, par exemple, devenu une référence auprès des étrangers dans certains secteurs comme ceux
• Analyses médicales ;
de la chirurgie dentaire, chirurgie esthétique….
• Matériel d’oncologie (aiguilles,
• Plan santé 2025 : Un budget de 2,3 Mds EUR pour améliorer l’offre de soins et renforcer les programmes de santé nationaux, amélioration
de l’offre hospitalière par un investissement de 1,5 Md EUR pour la construction de nouvelles structures, avec pour objectif 1 CHU par punch de biopsie, kits de tests
région. rapide, sets de perfusion, pousse-
seringue…) ;
• Renouvellement régulier des équipements de laboratoires.
• Matériel de radiothérapie
• Besoins en formation et en transfert de technologies.
(systèmes de contrôle, logiciels…)
Plusieurs secteurs en plein essor • Médecine d’urgence :
• Le tourisme médical (niche à forte valeur ajoutée) et les hospitalisations à domicile sont en hausse. Le journal leader du secteur « Medical équipements d’ambulance,
Tourism Index» a classé le Royaume 31e parmi les principales destinations du tourisme médical répertoriées et 3e en tant que pays brancards, défibrillateurs…
francophone. • Médecine générale :
• Télémedecine : Après la création de la société marocaine de Télémedecine en 2018 au profit des zones reculées du monde rural et Stéthoscopes, tensiomètres
l’instauration d’une réglementation spécifique à l’exercice de la télémedecine au Maroc, plusieurs initiatives ont vu le jour. Ce projet est déjà électroniques, brassards de
actif sur une dizaine de régions et ambitionne de couvrir 160 sites à l’horizon 2025 répartis sur tout le territoire national. tensiomètre, thermomètres
médicaux…
Opportunités spécifiques à la sortie de crise post-Covid-19
• Ophtalmologie : matériel de
Développement de l’e-santé : La crise du Covid a accéléré le développement de la santé connectée au Maroc et a surtout montré l’importance diagnostic, laser, chirurgie.
de digitaliser le système de santé. Ainsi, on a vu l’émergence de plusieurs plateformes de téléconsultation et de prise de rendez-vous en ligne
dont certaines initiées par le ministère de la Santé et l’ordre des médecins comme « Tbib 24 » et bien d’autres : DabaDoc, Yassir, Avis Médical
et tout récemment Maroc Docteur.

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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, UN AVANTAGE À L’EXPORT

CERTIFICATION ISO 13485
DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT
Innovation et expertises attendues DE LA QUALITÉ
SPÉCIFIQUES AUX DISPOSITIFS
• La Charte de responsabilité sociétale et le Label RSE mis en place par la CGEM ( Confédération générale des MÉDICAUX
entreprises du Maroc ) pour reconnaître les entreprises engagées sur cette voie et les encourager dans une
démarche de progrès continu.
Convaincu des avantages de la
• Malgré les bonnes intentions proclamées et des avancées incontestables enregistrées en matière de RSE, les certification nationale à améliorer la
entreprises marocaines marquent encore du retard par rapport aux enjeux RSE. satisfaction et la confiance des clients
et à respecter les exigences
réglementaires prévues dans la loi 84-
12 relative aux dispositifs médicaux et
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux ses textes d’application, l’Institut
Marocain de Normalisation (IMANOR) a
• La loi n° 11-03 : énonce les principes directeurs de protection et de gestion de l'environnement. Elle traite des obligations qui présentent un mis en place dans le cadre de la loi 12-
risque pour l'environnement et des dispositions visant à lutter contre les pollutions et les nuisances. Elle traite également d'instruments de 06 (relative à la normalisation, à la
gestion de l'environnement tels que les normes et standards, les études d'impacts et des plans d'urgence. certification et à l’accréditation), le
système national de certification des
• Décret n°2-04-563 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d'impact sur Systèmes de Management de la
l'environnement dans tous les secteurs.
Qualité (SMQ) – Exigences à des fins
• Décret n°2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études réglementaires, pour les Dispositifs
d'impact sur l'environnement. Médicaux (DM) selon la norme ISO
13485.

©2021 CFCIM - Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Maroc. Tous droits réservés. Sources : https://www.imanor.gov.ma/certification-iso-13485-des-sm-de-la-qualite-specifiques-aux-dispositifs-medicaux/
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CLÉS D’ACCÈS
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier NIVEAU DE TAXATION

Dans le secteur public, des appels d’offres sont régulièrement lancés pour les équipements biomédicaux et couvrent 100 % des • Accord de libre-échange avec
besoins. Il est indispensable pour une entreprise française souhaitant positionner son offre sur le marché de se tenir informée sur le l’Union européenne : les produits
portail des marchés publics. fabriqués en zone UE entrent en
exonération de droits de douane
Les besoins du secteur privé se manifestent essentiellement auprès des distributeurs locaux d’équipements et de dispositifs médicaux.
Les cliniques privées ainsi que les professionnels de la médecine font appel à des entreprises spécialisées pour leurs besoins réguliers
au Maroc.
ou ponctuels.
Des actions de prospection ciblées ou dans le cadre de l’organisation de salons sectoriels dédiés au Maroc peuvent être réfléchis pour • La TVA est de 20 % à l’exception
présenter l’offre des sociétés françaises. des dispositifs médicaux pour les
personnes handicapées (taux
La réglementation spécifique préférentiel de TVA de 10 %) et les
pansements (taux de 7 %).
• Tout dispositif médical doit faire l’objet d’un enregistrement avant sa mise sur le marché marocain. L’enregistrement doit être
effectué par une entreprise basée au Maroc. Cet enregistrement s’effectue auprès du ministère de la Santé, Direction du médicament • Taxe parafiscale à l’importation
et de la pharmacie (DMP), Division de la pharmacie, Bureau des dispositifs médicaux. Par ailleurs, dans le cas de dispositifs systématique : 0,25 %.
médicaux associés à un ou des médicament(s) (un réactif de diagnostic in vitro ou tout autre produit), chacun de ces produits doit se
conformer aux formalités spécifiques de sa mise sur le marché́ (règlementation des dispositifs médicaux d’une part et règlementation • Retenue à la source de 10 % sur le
des médicaments d’autre part).
montant hors taxe d'une prestation
• La réglementation prévoit néanmoins que certains dispositifs médicaux ne soient pas soumis à l’enregistrement : ils sont alors de services réalisée au Maroc par
soumis à une autorisation spécifique d’importation des dispositifs médicaux. une entreprise non-résidente.
• La procédure à suivre varie selon le type et la destination du dispositif médical. Elles sont mentionnées dans l’article 15 du Bulletin Cette retenue à la source est
officiel n° 6396 du 17 septembre 2015. récupérable sous forme de crédit
d’impôt en France.
• Le certificat d’enregistrement est valable pour une durée de 5 ans renouvelable.
• Une note datant de février 2021, annonce des changements dans la procédure de délivrance de l’attestation de déclaration de
l’établissement.

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Maroc
Nadia DAHBI, Chargée de Filière
Cette fiche a été réalisée pendant la crise du Covid-19. Pour vous tenir informés en temps réel de l’impact de cette pandémie sur le
secteur, merci de consulter « Mes Infos Marchés », rubrique « Infos pays Covid-19 ». Des informations pays (confinement, degré Art de vivre, Santé
d’ouverture des frontières, plan de relance local, etc.) et sectorielles accessibles gratuitement en ligne sur « Mes Infos Marchés ». Tél. : 00 212 5 22 43 96 07
ndahbi@cfcim.org
LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
Pour connaître les grands RDV sur le secteur :
https://www.businessfrance.fr/export-agenda
Le Salon Médical Expo – juin 2022
Le salon Médicalista – mars 2022 © CFCIM - Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Maroc,
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