SYNDICAT DE PLACEMENT

INVESTISSEZ
Le syndicat de placement est constitué par les SGI agréées
par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
DANS LA CROISSANCE
Financiers. Sa composition est la suivante :
AVEC UNIWAX

Chef de file
du syndicat Offre publique de vente
de 400 000 actions nouvelles
d’un montant total de 10 milliards FCFA.
AFRICABOURSE EVEREST FINANCE

AFRICAINE DE BOURSE HUDSON & CIE

ATLANTIQUE FINANCE IMPAXIS SECURITIES Prix de l’action : 25 000 FCFA

BIBE FINANCE & SECURITIES NSIA FINANCE

Souscription du 14 septembre au 05 octobre 2016*
Membres BICI-BOURSE PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT

du syndicat
BNI FINANCES SBIF Adresse du siège social
Yopougon, Abidjan, Côte d’Ivoire
BOA CAPITAL SECURITIES SGI MALI Téléphone : + 225 23 53 54 54
Télécopie : + 225 23 46 69 42
www.uniwax.com
CGF BOURSE SGI NIGER

CORIS BOURSE SGI TOGO

CITICORP SECURITIES WEST AFRICA SGI-BENIN

EDC INVESTMENT CORPORATION SOGEBOURSE

La présente émission est régie par la législation en vigueur * Possibilité de clôture anticipée de l’opération

dans l’espace UEMOA. La cour commune de Justice

Adresse du siège social
et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA sera la seule compétente 8 - 10, Avenue Lamblin, Tour BIAO - 9ème étage 
pour statuer sur tout litige pouvant survenir dans le cadre Tel.: +225 20 315-500 / Fax: +225 20 332-224 
de cette opération. www.hudson-cie.com

Membres du Syndicat de placement

AFRICABOURSE • AFRICAINE DE BOURSE • ATLANTIQUE FINANCE • BIBE FINANCE & SECURITIES •
BICI-BOURSE • BNI FINANCES • BOA CAPITAL SECURITIES • CGF BOURSE • CORIS BOURSE •
CITICORP SECURITIES WEST AFRICA • EDC INVESTMENT CORPORATION • EVEREST FINANCE •
HUDSON & CIE • IMPAXIS SECURITIES • NSIA FINANCE • PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT • SBIF •
SGI MALI • SGI NIGER • SGI TOGO • SGI BENIN • SOGEBOURSE •

Cette opération a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers le 05 Août 2016 sous le numéro de visa OA/16-002.
PRÉSENTATION D’UNIWAX CADRE DE L’OPÉRATION CARACTÉRISTIQUES DES TITRES OFFERTS

UNIWAX SA, entreprise ivoirienne leader dans la fabrication
du pagne Wax en Afrique de l’Ouest conçoit, fabrique
et commercialise des dessins sur tissus 100% coton, sous
les marques Uniwax et Woodin.
UNIWAX connaît un formidable essor depuis le lancement
de sa production en 1970 du fait de sa présence permanente
sur tous les marchés locaux et sous régionaux, grâce à une stratégie
de communication adaptée et un réseau de distribution performant.
UNIWAX est dans une bonne dynamique. La stratégie (de relance)
mise en place depuis bientôt 3 ans a permis à la société
de rebondir et de se positionner comme une des entreprises
les plus rentables du marché régional.
Afin de pouvoir répondre à une demande sans cesse croissante
pour ses produits, l’outil industriel étant aujourd’hui exploité
à la limite de sa capacité, la société a lancé un ambitieux plan
de développement sur la période 2016-2019, avec pour priorités :
La présente augmentation de capital porte sur l’émission
de 400 000 actions nouvelles sur le marché financier
de l’UEMOA. Les actions nouvelles offertes seront toutes
libérées en numéraires et pourront être acquises à titres
réductibles par toutes personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non souscrivant à l’opération. Les principales
caractéristiques des titres offerts sont :

le développement de la capacité de production,

Type d’opération Augmentation de capital par apport en numéraire
l’amélioration de la qualité des produits,
Emetteur UNIWAX
Dates Évènements l’amélioration de l’efficience et de la profitabilité.
Formes des titres Actions dématérialisées

1967 Création de la Société Ces investissements, d’un montant de 12 milliards de FRANCS Valeur nominale 1 000 FCFA

CFA, permettront d’accroître de manière significative (+ de 60%) Nombre d’actions à créer 400 000 actions

Augmentation du capital par apport en numéraires
2007 de 2 000 000 000 FCFA induisant la création
de 400 000 actions nouvelles
2010 Rachat du groupe VLISCO par le groupe ACTIS
Fractionnement du titre UNIWAX dans un rapport
2015
d’une (1) action ancienne pour cinq (5) actions nouvelles
la capacité et la productivité de l’usine. Ils permettront également Prix de l’action 25 000 FCFA
de réduire et de maîtriser les coûts de consommation d’énergie Date de jouissance 1er janvier 2016
ainsi que la mise à niveau des installations conformément
Montant nominal de l’émission 400 000 000
aux normes nationales et internationales relatives à l’environnement.
Montant total de l’opération 10 000 000 000
Afin de financer une partie de ce plan d’investissement,
UNIWAX prévoit une augmentation de capital en numéraires
par émission de 400 000 actions nouvelles sans droits préférentiels
de souscriptions via une offre publique de vente à la BRVM.

ÉVOLUTION DE L'ACTION UNIWAX

35 000
35 000
30 000 32 500
30 000
27 500
25 000
25 000
Volume échangé 22 500
20 000
Cours UNIWAX 20 000
17 500
15 000 15 000
12 500
10 000 10 000
7 500
5 000 5 000
2 500
500
12/14/2011

10/30/2012
4/20/2006

10/1/2007

1/25/2008

6/23/2008

8/28/2008

8/16/2011

3/13/2012

6/11/2012
6/3/2009

5/7/2010

9/7/2010

8/9/2012