LEVÉE DE FONDS POUR COFINA GABON

(Entre 5 et 7 milliards de XAF)

NOTE D’INFORMATION 04/2021

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CONTACTS

Fabrice NZE-BEKALE Fatima BOUREIMA

Directeur Général Groupe Chargée d’Investissement Senior
CEO Group Senior Investment Officer

+221 33 867 95 98 Immeuble FAMAG 1, 1er +221 33 867 95 98 Immeuble NA 12, Point E
+221 33 867 95 90 étage Rue de Kaolack point E +221 33 867 95 90 Avenue Birago DIOP x Rue H
+221 77 821 86 27 BP : 6 546 Dakar Etoile +221 77 094 85 54 BP : 6 546 Dakar Etoile
fnzebekale@act-afrique.com www.act-afrique.com fboureima@act-afrique.com www.act-afrique.com

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CONFIDENTIEL
AVERTISSEMENT
Ce document a été préparé par Africa Consulting and Trading (« ACT »). Le présent document, son existence même et les
informations qui y sont mentionnées sont strictement confidentiels et ne peuvent être communiquées à quiconque ni utilisées
par un tiers pour quelque raison et de quelque manière que ce soit, sans l’accord formel d’ACT.
Toute personne à qui ce document est communiqué en raison de ses fonctions ou qui vient à en avoir connaissance, doit en
assurer la stricte confidentialité dans les termes indiqués ci-dessus.

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CONFIDENTIEL
I. PRESENTATION DE COFINA GABON 5

II. PRESENTATION DU GROUPE COFINA 6

III. LE BESOIN DE FINANCEMENT 7

IV. L’UTILISATION DU FINANCEMENT 8

V. PRESENTATION DU PROJET IMMOBILIER DE COFINA GABON 9

VI. LES INVESTISSEURS DEJA CONTACTES 11

VII. LES CHIFFRES DE COFINA GABON 12

VIII. PRESENTATION DES RATIOS PRUDENTIELS 13

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CONFIDENTIEL 4
 PRESENTATION DE COFINA GABON

PRESENTATION
Ayant débuté ses activités en avril 2016, le Crédit Solidaire du
Gabon (CSG) devient COFINA Gabon en mars 2020 avec l’ADN
suivant :
Vision : être le modèle panafricain de la finance inclusive.
Mission : créer de la valeur ajoutée pour ses partenaires et
participer durablement au développement du continent africain.
Valeurs : respect, rigueur, service, simplicité, intégrité, innovation.
SERVICES
Les services de COFINA sont destinés à trois (3) catégories de
clients bien spécifiques :
Les particuliers : mise à disposition de crédit, de compte
d’épargne, de carte de paiement et d’autres types de produits.
Les entreprises : mise à disposition de DAT, d’avance en tout
genre, de moyen de paiement et d’autres types de produits.
Les institutionnels : accompagnement dans les projets
d’investissement et de restructuration.

Macro-opérateurs:
Banques généralistes

Micro-opérateurs:
Institutions de
microfinance

Méso-Opérateurs:
Institutions de mésofinance

Positionnement sur le marché ORGANIGRAME

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CONFIDENTIEL 1
 PRESENTATION DU GROUPE COFINA

COFINA, le modèle panafricain de la finance COFINA, le modèle panafricain de la finance

inclusive inclusive
§ Ayant pour vision d’être le modèle panafricain de la finance
inclusive, le groupe COFINA a été lancé en 2013 et est la
première institution africaine spécialisée dans le financement,
l’accompagnement et le conseil des PME/PMI et de classes
moyennes émergentes

§ À la tête du groupe, la Compagnie Transnationale CTI (Compagnie Transnational d’Investissement) :

HOLDING DU GROUPE COFINA
d’Investissement (CTI) qui fournit une assistance financière mais
aussi alloue son expertise opérationnelle et technique afin
d’assurer un développement efficient des filiales

§ Le groupe COFINA est organisé suivant une stratégie de

déploiement unique à travers:
Ø Les filiales de microfinance, qui s’attaquent au marché de
la mésofinance grâce à une offre innovante de produits et
une qualité de services sur mesure
Ø Les filiales Cash Point Services dont l’objectif est d’avoir un
réseau étendu de distribution multicanal de produits et
services financiers de proximité
Ø La filiale Transact Plus qui propose des produits et services
financiers transactionnels, avec comme produit phare, Tam
Tam, un service de transfert d’argent

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CONFIDENTIEL 1
 LE BESOIN DE FINANCEMENT

Pour faire face à ses besoins grandissants, COFINA Gabon souhaite mobiliser des ressources d’une
valeur comprise entre 5 et 7 milliards de XAF avec les caractéristiques suivantes :
Généralité
Montant minimal XAF 5 000 000 000
Montant maximal XAF 7 000 000 000
Arrangeur ACT Afrique
Investisseurs potentiels DFIs, Banques commerciales, Compagnies d’assurances, fonds
d’investissement, autres
Caractéristiques de la dette
Début de l'emprunt 01/07/2021
Maturité 5 ANS
Taux nominal annuel 7% HT
Délai de grâce 1 an
Périodicité de remboursement Trimestriel (3 mois)
Monnaie Crédit libellé en XAF
Période totale de Tirage : 6 mois à compter du 1er tirage
Garantie
Garantie proposée Lettre de confort de la maison mère
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CONFIDENTIEL 2
 L’UTILISATION DU FINANCEMENT

Le besoin en financement de COFINA Gabon est engendré par plusieurs projets dans des secteurs bien spécifiques, avec une forte
dominance pour les projets immobiliers.

Utilisation du financement

Promotion immobilière Financement des PMEs

Plus de 55% du financement demandé Le reste (45%) du financement sera destiné au
sera consacré à la promotion immobilière. financement des PMEs de l’économie Gabonaise.

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CONFIDENTIEL 3
 LA PRESENTATION DU PROJET IMMOBILIER
(1/2)
Face à une forte demande en logement, COFINA Gabon en partenariat avec KAYDAN ont décidé de mettre à la disposition des
populations 111 villas constituées de 67 villas de 4 pièces et 46 villas de 5 pièces, reparties sur sept (7) hectares et intégrant des
espaces verts. Les villas bénéficient d’un aménagement de qualité avec les caractéristiques suivantes :
VILLA DUPLEX 5P INDIVIDUELLES (RDC) VILLA DUPLEX 5P INDIVIDUELLES (ETAGE)
SEJOUR 45,81 m2 CHAMBRE PRINCIPALE 28,52 m2
CUISINE 15,21 m2 CHAMBRE 2 14,98 m2 SITUATION ACTUELLE :
CHAMBRE AMI 14,98 m2 CHAMBRE 3 16,07 m2 • Coût du projet : 550 Millions XAF
SALLE DE BAIN 4,65 m2 SALLE D’EAU PRINCIPALE 7,52 m2 • Le stade d’avancement des travaux
TERRASSE 12,00 m2 SALLE D’EAU 2 5,62 m2 est de 15 %
PERRON 2,33 m2 SALLE D’EAU 3 4,65 m2 • La durée prévisionnelle d’achèvement
WC 2,93 m2 BALCON 8,73 m2 des travaux est 24 mois.
DEGAGEMENT 13,95 m2 DRESSING 10,76 m2
BUANDERIE 6,48 m2 HALL 7,35 m2
PARKING 33,15 m2 SURFACES UTILES (ETAGE) 119,18 m2
SURFACES UTILES (RDC) 151,49 m2 SURFACES BATIES (ETAGE) 130,13 m2
SURFACES BATIES (RDC) 142,57 m2

VILLA DUPLEX 4P INDIVIDUELLES (RDC) VILLA DUPLEX 4P INDIVIDUELLES (ETAGE)

SEJOUR 42,51 m2 CHAMBRE PRINCIPALE 20,78 m2
SITUATION ACTUELLE : CUISINE 12,80 m2 CHAMBRE 2 15,09 m2
• Coût du projet : 363 Millons XAF TERRASSE 1 9,69 m2 CHAMBRE 3 15,43 m2
• Le stade d’avancement des travaux PERRON 1,58 m2 SALLE D’EAU PRINCIPALE 5,32 m2
est de 15 % WC 2,68 m2 SALLE D’EAU 2 3,67 m2
• La durée prévisionnelle d’achèvement HALL1 5,57 m2 SALLE D’EAU 3 4,25 m2
des travaux est 24 mois. BUANDERIE 5,76 m2 DEGAGEMENT 8,89 m2
PARKING 33,15 m2 DRESSING 4,41 m2
SURFACES UTILES (RDC) 113,74 m2 BALCON 5,10 m2
SURFACES BATIES (RDC) 106,43 m2 SURFACES UTILES (ETAGE) 82,94 m2
SURFACES BATIES (ETAGE) 108,01 m2

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CONFIDENTIEL 4
 LA PRESENTATION DU PROJET IMMOBILIER
(2/2)

COFINA Gabon et KAYDAN procèderont à

1 des apports respectifs pour la réalisation du
projet SYMBIOZ.

A la souscription du projet, le client

2 procèdera au versement de l’apport initial
APPORT 27% APPORT 73% chez COFINA Gabon.

Coût globale du projet : 6 Mlds XAF

Après la souscription, un échéancier de
3 paiement du reliquat pour l’acquisition du
logement sera établi par COFINA Gabon.

Le client (apport initial) : 30%

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CONFIDENTIEL 5
 LES INVESTISSEURS DEJÀ CONTACTÉS

DATE DU
STRUCTURE INVESTISSEURS DERNIER SITUATION PERSPECTIVE
CONTACT
SID 03/2021 Les fonds propres de COFINA La SID propose à COFINA
Gabon sont faibles pour Gabon de faire recours à sa
permettre à la SID d’accorder maison mère pour porter le
un financement à COFINA. crédit.
Du fait de la situation sanitaire Relancer trimestriellement la
liée la pandémie du COVID-19, Fondation afin de voir s’il n’y a
la Fondation Gramen a dû pas de changement dans la
ACT Afrique
revoir sa stratégie qui lui impose stratégie.
Fondation de se limiter ses financements à
GRAMEEN Crédit 03/2021 ses pays d’intervention actuels.
Agricole Le Gabon ne faisant pas partie
de la liste, la Fondation ne peut
pour le moment octroyer de
financement à COFINA Gabon.

BICIG 04/2021 Nous sommes au stade des Finaliser les diligences en cours
diligences, la banque est
disposée à accompagner
COFINA Gabon l’institution entre 1 à 2,5 Mlds.

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CONFIDENTIEL 6
 LES CHIFFRES DE COFINA GABON
BILAN
2017 2018 2019 2020
ACTIF
Immobilisations 315 676 077 3 472 049 173 978 606 215 1 346 736 572
Crédits à la clientèle 10 157 868 053 17 185 913 379 12 675 382 374 21 440 422 823
Crédits en souffrance - - -
Stock de marchandises et autres opérations
assimilées 49 665 120 3 395 340 163 3 450 762 163
Compte de tiers 330 046 568 1 310 431 349 2 892 394 327 2 768 398 381
Encaissements 469 133 207 0 0 0
Compte de régularisation 18 756 611 90 193 345 90 776 857 311 973 086
Compte de liaison 0 0 118 180 145 463 075
Trésorerie actif 362 207 339 1 453 579 331 1 864 602 224 4 448 019 036
TOTAL ACTIF 11 653 687 855 23 561 831 697 21 897 220 340 33 911 775 136

PASSIF
Capitaux propres -1 436 162 937 -1 021 542 890 1 092 357 951 1 092 019 525
Capital social 150 000 000 150 000 000 2 750 000 000 2 750 000 000
RAN -1 821 432 114 -1 586 162 937 -1 171 204 464 -1 657 980 475
Résultat de l'exercice 235 269 177 414 620 047 -486 437 585
Provisions pour R&C 10 000 000 16 726 367 25 497 810 32 616 816
Emprunt à LT et MT 1 744 000 000 2 700 030 685 52 320 000 831 663 924
Dépôts de la clientèle 9 416 369 757 20 767 841 895 19 085 097 801 22 258 901 984
Dettes à court terme 1 332 710 776 953 732 167 1 604 434 138 3 676 516 117
Compte d'encaissement 469 133 207 - -
Compte de régularisation 94 284 866 142 223 173 37 512 640 469 473 684
Compte de liaison 11 390 850 2 820 300 -
Trésorerie passif 11 961 336 - - 5 544 831 173
TOTAL PASSIF 11 653 687 855 23 561 831 697 21 897 220 340 33 906 023 223

COMPTE DE RESULTAT
GRANDS SOLDES 2017 2018 2019 2020
TOTAL PRODUITS D'INTERETS 2 331 174 047 4 146 502 399 3 665 098 651 3 873 763 614
TOTAL CHARGES D'INTERETS 637 502 172 813 495 282 966 791 600 905 541 147
MARGE D'INTERETS DEFICITAIRE 1 693 671 875 3 333 007 117 2 698 307 051 2 968 222 467
AUTRES PRODUITS FINANCIERES NETTES 566 328 131 58 103 982 1 087 172 324 207 131 124
AUTRES CHARGES FINANCIERES NETTES 2 001 370 829 2 935 041 052 4 235 287 386 3 169 601 678
RESULTAT AVANT IMPOT 258 629 177 456 070 047 -449 808 011 5 751 913
IMPOTS SUR LES RESULTATS 23 360 000 41 450 000 36 968 000 5 751 913
RESULTAT 235 269 177 414 620 047 -486 776 011 0
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CONFIDENTIEL 7
 PRESENTATION DES RATIOS PRUDENTIELS
2020
L’année 2020 montre la stabilité économique et financière de COFINA Gabon malgré les difficultés liées à la pandémie du COVID-19.
Les indicateurs financiers de COFINA Gabon sont rassurants et laissent entrevoir de bonnes perspectives pour l’institution.
COEFFICIENT DE COUVERTURE DES CREDITS PAR LES RESSOURCES CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES RISQUES
DISPONIBLES Libellé Montant
Libellé Montant Fonds patrimoniaux nets ou fonds propres nets
Encours net de crédits accordés (A) 21 440 422 823 Sous total A 1 848 436 350
Encours net de crédits refinancés (B) 1 529 528 536 Crédits à la clientèle sains 18 358 363 723
Solde C = A - B 19 910 894 287 Titres de participation non déduits des fonds
Fonds patrimoniaux ou fonds propres nets (D) 1 848 436 350 125 000 000
propres ou des fonds patrimoniaux
Dépôts des membres ou de la clientèle (E) 22 258 901 984 Crédits en souffrance nets de provisions 3 082 059 100
Dépôts auprès de la société mère (F) 0 Créances en souffrance sur les correspondants net
0
Immobilisations nettes (G) 1 303 153 397 de provision
Solde H = D + E - F - G 22 804 184 937 Sous total B 21 565 422 823
C/H 87 Provisions complémentaires à constituer 0
Norme minimale = 70% pour les EMF indépendants 65% pour les EMF Sous total C 0
affiliés à un réseau A / (B – C) 9

CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE DES IMMOBILISATIONS CALCUL DU RATIO RELATIF AUX LIGNES DE FINANCEMENT RECUS
Libellé Montant Intitulé Montant
Fonds patrimoniaux nets ou fonds propres nets 1 848 436 350 Fonds propres nets ou fonds patrimoniaux nets :
1 848 436 350
Emprunts à plus de cinq ans affectés au (A)
0
financement des immobilisations Solde des financements remboursables obtenus :
831 663 924
Sous total (A) 1 848 436 350 (B)
Immobilisations nettes 1 303 153 397 (A)/(B) 222%
Sous total (B) 1 303 153 397 Le rapport (A)/(B) doit être supérieur ou égal à 50%.
Ratio : A / B 142
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