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ANNEXES................................................................................... 97
Abréviations .......................................................................................................... 98
Lexique . .................................................................................................................. 99
Indices risques industriels et construction . ................................................. 100
ASSURANCE
FRANÇAISE
ASSURANCE FRANÇAISE 3
Organismes d’assurance
628 en 2018
Sociétés d’assurance vie
et mixtes
13,2 %
Mutuelles du code de
la mutualité (hors substituées)
49,8 %
Sociétés d’assurance
non vie
28,8 %
Sociétés de réassurance
1,9 %
Institutions de prévoyance Succursales de pays tiers
5,6 % 0,6 %
4 ASSURANCE FRANÇAISE
Cotisations
Dommages aux biens des particuliers 9,7 10,0 10,2 10,4 10,7 + 2,4 %
Dommages aux biens des professionnels et agricoles 7,5 7,5 7,6 7,7 7,9 + 2,8 %
Cotisations
Capitalisation 4,2 %
74,4 %
Assurances
de personnes 59,5 % Vie
ASSURANCE FRANÇAISE 5
Dommages aux biens des particuliers 6,9 6,5 6,5 6,9 7,5 + 8,9 %
Dommages aux biens des professionnels et agricoles 4,4 4,3 4,8 4,3 4,9 + 13,8 %
(1) Prestations payées uniquement. (2) Cat-Nat, PJ, assistance, PP, transports, construction et crédit-caution.
Capitalisation 3,1 %
77,6 %
Assurances
de personnes 64,5 % Vie
6 ASSURANCE FRANÇAISE
Placements (1)
Ensemble des entreprises d’assurance 2 143,9 2 213,7 2 349,7 2 428,4 2 411,8 - 0,7 %
Placements en valeur comptable (2) 1 458,3 1 525,9 1 605,9 1 630,2 1 674,6 + 2,7 %
Placements des contrats unités de compte 266,0 289,4 315,8 361,3 348,0 - 3,7 %
Placements (1)
6,1 % Immobiliers
Obligations souveraines
30,7 %
Obligations d’entreprises
37,0 %
Rentabilité (1)
15
12,5 %
10 10,0 %
9,3 % 9,5 %
8,9 % 9,0 %
8,2 % 8,4 %
8,0 % 7,9 % 9,4 %
7,5 % 7,5 % 9,3 %
7,1 % 7,0 % 8,3 % 8,0 % 8,2 %
7,8 % 7,8 %
5,8 % 7,8 % 8,0 %
6,3 % 7,2 % 7,4 %
6,8 % 6,4 %
5 5,9 %
5,2 %
4,8 %
3,7 %
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Résultat net / Fonds propres.
8 ASSURANCE FRANÇAISE
Tier 2 10,3 %
25,6 % Royaume-Uni
Luxembourg 3,0 %
Suisse 3,3 %
Espagne 3,7 %
Irlande 6,9 %
17,9 % France
Allemagne 10,5 %
13,6 % Italie
(1) Part de marché inférieure à 3 %. Source : Swiss Ré.
ASSURANCE FRANÇAISE 11
22,9 % Allemagne
Suisse 4,6 %
Espagne 6,3 %
16,0 % Royaume-Uni
Italie 7,1 %
Pays-Bas 10,9 %
14,7 % France
(1) Part de marché inférieure à 3 %. Source : Swiss Ré.
ASSURANCES
DE PERSONNES
ASSURANCES DE PERSONNES 13
Cotisations
dont vie et capitalisation (1) 128,9 135,5 133,9 134,6 139,7 + 3,8 %
22 %
90
90
83 % 80 %
78 %
78 %
45
45
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
14 ASSURANCES DE PERSONNES
Contrats collectifs 4% 22 %
Santé et
prévoyance
Contrats à adhésion
individuelle
78 % 74 %
Épargne et retraite
Capitalisation 6%
En cas de décès 7%
En cas de maladie et
d’accidents corporels
14 % En cas de vie
- supports euros
51 %
Maladie Total
Vie et Part
M¤ et accidents assurances
capitalisation de marché
corporels de personnes
(1) Sociétés d’assurance relevant du Code des assurances. (2) Part de marché inférieure à 1%.
16 ASSURANCES DE PERSONNES
Generali 5,1 %
9,9 % BNP Paribas Cardif
BPCE 7,2 %
9,0 % Crédit Mutuel
Société Générale Insurance
7,5 % 7,8 % Axa France Assurance
Mutex 2,4 %
13,0 % Groupama-Gan
Malakoff Médéric 3,6 %
Covéa (GMF-MAAF-MMA)
3,9 %
Swiss Life 5,0 %
10,2 % Allianz
Crédit Mutuel 5,8 % Crédit Agricole Assurances
8,1 %
CNP 6,1 %
7,4 % Generali
(1) Part de marché inférieure à 2%.
ASSURANCES DE PERSONNES 17
Prestations (1)
(1) Sinistres, capitaux échus, versements périodiques de rentes, rachats. (2) Charge des prestations.
(3) Contrats en cas de vie, en cas de décès et de capitalisation.
87 % 84 %
84 %
50
50 84 %
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
18 ASSURANCES DE PERSONNES
(1) Sociétés d’assurance relevant du Code des assurances. (2) Part de marché inférieure à 1%.
Incapacité-invalidité-dépendance-
4 824 5 105 5 155 5 482 5 687 + 3,7 %
décès accidentel
10
10
5
5 32 %
30 % 33 % 34 %
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20 ASSURANCE VIE
Encours Flux
Titres de créance à court terme 9,4 5,0 - 46,4 % -0,7 0,1 + 0,8
Assurance vie et fonds de pension (1) 1 932,7 1 913,2 - 1,0 % 28,6 51,0 + 22,4
1 000 40 %
1000 39 % 39 %
39 %
0
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Banque de France.
61 %
64 % 61 %
3 500 64 %
3500
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sources : Banque de France, Insee, FFA.
22 ASSURANCE VIE
Cotisations
Contrats à adhésion individuelle 116 649 123 212 120 469 121 187 126 120 + 4,1 %
Assurances en cas de vie 105 121 111 723 108 900 109 590 112 340 + 2,5 %
Total affaires directes 128 948 135 527 133 918 134 622 139 706 + 3,8 %
Assurances en cas de vie 110 602 117 029 115 332 115 756 118 409 + 2,3 %
90
90 %
90 % 91 %
60
88 %
30
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCE VIE 23
90 65 %
64 %
90 60 %
63 %
60
60 40 %
36 % 35 %
37 %
30
30
0
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Agents généraux 6%
Courtiers 11 %
Réseaux de bancassurance
65 %
Salariés (1)
14 %
(1) Réseaux salariés et bureaux de production. (2) Vente directe et autres moyens.
24 ASSURANCE VIE
Prestations
Prestations 106 347 112 027 116 909 126 295 118 214 - 6,4 %
Prestations
35 % Sinistres décès
Rachats 57 %
3 % Capitaux échus
5 % V ersements
périodiques
de rentes
ASSURANCE VIE 25
Produits crédités (intérêts + PB) 34,8 32,9 31,0 27,5 27,9 + 1,4 %
6060
50,4 51,1
4545
3030
22,6 23,5 8,3 21,5
17,0
15
15 10,8
7,7
0
0
- 6,3
-15
-15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Cotisations - prestations.
26 ASSURANCE VIE
1 350 26 %
31 %
36 %
900 41 %
53 %
51 %
48 %
450 42 %
18 % 21 %
17 % 16 %
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Y compris les supports eurocroissance.
ASSURANCE VIE 27
% / total (euros+UC) 16 % 21 % 21 % 29 % 28 %
% / total (euros+UC) 12 % 12 % 11 % 13 % 15 %
% / total (euros+UC) 17 % 18 % 19 % 22 % 21 %
Supports eurocroissance
150
87 %
79 %
100 88 % 72 %
50
28 %
21 %
13 %
12 %
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Y compris les supports eurocroissance.
28 ASSURANCE VIE
Cumul
2014 2015 2016 2017 2018 depuis
2005
Nombre de contrats transformés (k) 103 124 131 218 174 2 958
Montant total transféré (Md€) 3,8 4,8 5,2 8,3 5,6 101,6
dont réinvesti en unités de compte (UC) 1,1 1,5 1,6 2,7 1,8 30,2
(1) Contrats d’assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l’amendement « Fourgous ».
2
2
1 + 0,8
1
0
0
-1
-1 - 0,8
- 1,1
-2
-2 - 1,9
-3
-3 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCE VIE 29
4
4
3,6 %
3,4 %
3,6 % 3,3 %
3 2,9 %
3,1 % 2,8 %
3,0 %
2,5 %
2,3 %
2,5 % 2,2%
2 1,9 %
2 1,7 % 1,8 % 1,8 %
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Net de chargements de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux. Sources : Banque de France, FFA.
30
30
+ 22,3 %
20
20 + 18,0 %
+ 15,2 %
10 + 14,4 %
+ 8,5 % + 9,3 %
10 + 5,9 %
+ 5,2 % + 11,0 % + 4,9 %
+ 8,2 %
+ 4,1 % + 5,8%
0 + 2,9 %
0 - 7,0 % - 0,5 %
- 8,1 %
- 3,3 %
-10
-10
- 11,0 %
-20 - 17,0 %
-20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Brut de chargements de gestion et de prélèvements sociaux et fiscaux. Sources : Euronext, FFA.
30 ASSURANCE VIE
Cotisations (M€) 105 121 111 723 108 900 109 590 112 340 + 2,5 %
8 % Contrats en euros
Contrats multisupports -
supports unités de compte
30 %
Contrats multisupports -
supports euros
62 %
ASSURANCE VIE 31
Contrats de capitalisation
Contrats « DSK »
Répartition
Md¤ 2014 2015 2016 2017 2018
2017
(1) Sociétés d’assurance, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco.
(2) Prestations versées des contrats en cours de liquidation. Source : Drees.
350
50
312,5 317,8
300 301,5 306,9
294,2 1,9 % 2,1 %
00 276,0 286,2 1,9 % 1,8 %
265,0 1,9 %
256,6 1,8 %
250 1,8 %
2,3 % 2,0 %
50
200
00
50
50
0 n.d.
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Sociétés d’assurance, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco.
(2) Prestations versées des contrats en cours de liquidation. Source : Drees.
34 ASSURANCE RETRAITE
Entreprises (1)
5 481 5 306 6 432 6 166 6 069 - 1,6 %
Particuliers (2)
5 338 5 754 5 591 5 784 4 696 - 18,8 %
Provisions mathématiques 169 574 180 219 189 031 197 628 199 945 + 1,2 %
Entreprises 104 471 108 820 114 300 118 787 119 141 + 0,3 %
(1) PER entreprises, contrats à prestations définies, contrats en sursalaire, contrats d’indemnités de fin de carrière.
(2) « Madelin », « Madelin agricole », Perp et assimilés (Préfon, Fonpel, CRH…).
67 %
3 58 %
56 %
48 %
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCE RETRAITE 35
PER Entreprises (article 83 du CGI) 2 313 2 270 2 374 3 170 2 800 - 11,7 %
Contrats d’indemnités de fin de carrière 1 225 1 189 1 419 1 123 1 267 + 12,8 %
Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) 200 230 211 225 179 - 20,4 %
Provisions mathématiques 104 471 108 820 114 300 118 787 119 141 + 0,3 %
196,8 199,3
190,2 192,9
181,8 185,2 8% 7%
180 173,5 178,0 8% 8%
169,9 9% 8%
9% 13 % 13 %
9% 9% 13 % 13 %
14 % 14 %
13 % 14 %
13 %
120
78 % 79 % 79 % 79 %
78 % 77 % 78 % 78 %
78 %
60
n.d.
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Comptes de la santé.
38 ASSURANCE SANTÉ
80 37 %
80
60 71 % 72 %
60 80 % 74 % 73 % 72 %
93 % 94 %
40 41 %
40
20 15 %
20 19 % 13 %
11 % 23 %
22 % 22 %
5% 10 % 4% 13 % 12 %
0 2% 9% 4% 2%
0
au ires
lys es
s
me ns
es
nts
ue
qu x
er
ste
pti au
)
na toir
es
x (1
em ci
air
tiq
s
e
me
dic ilia
ali
u’o dic
s-f de
nti
nit
Op
d’a ora
pit
mé ’aux
ica
ge mé
de
s q mé
sa
os
éd
La
de
sd
sa de
tre ns
sh
ts
M
or
au Bie
ins
in
in
de s
sp
et Soin
So
So
So
n
Tra
Cotisations
Cotisations
Institutions de prévoyance
18 % Sociétés d’assurance -
réseaux d’assurance
27 %
Sociétés d’assurance -
réseaux de bancassurance
5%
Mutuelles (2) 50 %
(1) Données 2018 non disponibles. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
40 ASSURANCE SANTÉ
Institutions de prévoyance
4%
Sociétés d’assurance -
réseaux d’assurance
23 %
Sociétés d’assurance -
réseaux de bancassurance
7%
Mutuelles (2) 66 %
(1) Données 2018 non disponibles. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
ASSURANCE SANTÉ 41
Sociétés d’assurance -
réseaux de bancassurance
3%
Mutuelles (2) 32 %
(1) Données 2018 non disponibles. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
42 ASSURANCE SANTÉ
les caisses d’assurance maladie 4 366 4 625 4 833 4 898 5 051 + 3,1 %
Nombre de bénéficiaires
159 146 134 106 n.d. n.d.
à fin décembre (k)
80
80
60
60 77 % 76 % 76 % 75 % 76 % 76 % 76 % 80 % 80 %
77 %
40
40
20
20
21 % 22 % 22 % 23 % 22 % 21 % 21 % 21 % 19 % 19 %
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Relevant du code de la Mutualité. Source : Fonds CMU.
ASSURANCE PRÉVOYANCE 43
Cotisations
(1) Hors contrats d’assurance emprunteur. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
Cotisations
Institutions de prévoyance
28 % Sociétés d’assurance -
réseaux d’assurance (2)
46 %
Mutuelles (3) 8%
Sociétés d’assurance -
réseaux de bancassurance (2)
18 %
(1) Données 2018 non disponibles. (2) Hors contrats d’assurance emprunteur. (3) Relevant du code de la Mutualité.
Sources : CTIP, FFA, FNMF.
44 ASSURANCE PRÉVOYANCE
Institutions de prévoyance - - - - - -
(1) Hors contrats d’assurance emprunteur. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
Mutuelles (3) 10 %
(1) Données 2018 non disponibles. (2) Hors contrats d’assurance emprunteur. (3) Relevant du code de la Mutualité.
Sources : CTIP, FFA, FNMF.
ASSURANCE PRÉVOYANCE 45
(1) Hors contrats d’assurance emprunteur. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
Sociétés d’assurance -
Institutions de prévoyance réseaux d’assurance (2)
50 % 38 %
Sociétés d’assurance -
réseaux de bancassurance (2)
7%
Mutuelles (3) 6%
(1) Données 2018 non disponibles. (2) Hors contrats d’assurance emprunteur. (3) Relevant du code de la Mutualité.
Sources : CTIP, FFA, FNMF.
46 ASSURANCE PRÉVOYANCE
1-C
ontrats « garantie
principale » dépendance
Nombre de personnes assurées 1 569 1 607 1 601 1 588 1 571 - 1,1 %
au 31 décembre (k)
Cotisations (M€) 531,9 556,7 586,3 598,3 605,2 + 1,2 %
Prestations (M€) 204,9 222,8 245,1 259,2 273,0 + 5,3 %
Provisions au 31 décembre (M€) 4 357,7 4 872,4 5 108,5 5 393,6 5 576,0 + 3,4 %
2-A
utres types de contrats
dépendance
Nombre de personnes assurées 1 792 1 805 2 254 1 500 1 435 - 4,3 %
au 31 décembre (k) (1)
3 - Ensemble des contrats
d’assurance dépendance
Nombre de personnes assurées 3 361 3 412 3 855 3 088 3 006 - 2,7 %
au 31 décembre (k) (1)
(1) Rupture de série entre 2015 et 2016.
Institutions de prévoyance
4%
41 % Sociétés d’assurance
Mutuelles (2)
55 %
(1) Données 2018 non disponibles. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
ASSURANCE PRÉVOYANCE 47
Nombre de contrats en cours (k) 31 555 31 030 31 814 32 165 32 154 - 0,0 %
Charge des prestations (M€) 1 069 1 179 1 215 1 267 1 295 + 2,2 %
20 000
20000
74 %
75 % 72 %
76 % 70 % 67 % 66 % 65 %
10 000 76 % 68 %
10000
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
48 ASSURANCE PRÉVOYANCE
% délégation d’assurance 12 % 12 % 12 % 12 % 11 % -
4
4 73 % 71 % 71 %
72 %
71 % 72 % 72 % 72 %
66 % 68 %
2
2
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCE PRÉVOYANCE 49
Nombre d’affaires nouvelles (k) 2 597 2 574 2 683 2 855 5 396 + 89,0 %
Nombre de contrats en cours (k) 24 352 25 011 26 612 27 349 29 894 + 9,3 %
Nombre de décès (1) (k) 176 219 224 229 241 + 5,5 %
20 000 2 000
20000 2000
10 000 1 000
10000 1000
0 0
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Rupture de série entre 2013 et 2014.
50 ASSURANCE PRÉVOYANCE
Nombre d’affaires nouvelles (k) 492 466 468 475 496 + 4,3 %
Nombre de contrats en cours (k) 3 918 4 125 4 355 4 566 4 750 + 4,0 %
Nombre de décès (1) (k) 124 147 153 163 170 + 4,0 %
Nombre d’affaires nouvelles (k) 238 231 232 221 290 + 31,2 %
Nombre de contrats en cours (k) 1 840 1 811 1 808 1 816 1 898 + 4,5 %
Charge des prestations (M€) 1 094 1 122 1 220 1 240 1 289 + 4,0 %
3 000 2 500
3000 2500
2 263
2 125 2 168
2 032 2 088
2 500 1 981
2500 1 912 2 000
2000
1 752
2 000 1 898
2000 1 818 1 828 1 840 1 811 1 808 1 816
1 764 1 500
1500
1 500
1500
1 000
1000
1 000
1000
500
500
500
500
0 0 0
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCES
DE BIENS
ET DE
RESPONSABILITÉ
ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ 53
Cotisations
Cotisations
Md¤ Particuliers Professionnels
60
60 56,1
53,3 54,5
51,2 52,4
49,4 50,2
48,0
45,0 46,0 20,6
20,1
19,8
40 19,6
19,4
40 19,5 19,5
18,7 19,3
18,6
20
20 35,5
33,5 34,4
28,7 29,9 30,7 31,8 32,8
27,4
26,4
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
54 ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
Autres 3,5 %
Protection juridique
4,1 %
Assistance 6,1 %
Autres 19,7 %
Biens professionnels
et agricoles
38,2 %
Transports 3,8 %
Construction 10,6 %
Assurances directes
1,2 %
Bancassurance 14,6 %
Autres sociétés
sans intermédiaires Sociétés avec intermédiaires
9,2 % 52,0 %
Mutuelles
sans intermédiaires
23,0 %
56 ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
15
15
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ 57
13,2 M en 2018
Habitation 28 %
65 % Automobile
58 ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
dont sinistres (nets de recours) payés 56,9 % 55,0 % 56,8 % 56,4 % 59,4 %
dont frais de gestion des sinistres 8,0 % 8,2 % 8,2 % 8,1 % 8,4 %
105
104 %
101 %
101 %
100 100 %
99 % 99 % 99 % 99 %
98 % 98 % 98 %
97 %
96 % 96 % 96 %
95 95 %
94 % 94 %
93 % 93 %
90
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCE AUTOMOBILE 59
Véhicules de 1ère catégorie (1) 40,2 40,9 41,6 42,2 42,6 + 0,9 %
(1) Véhicules 4 roues de moins de 3,5 t hors flottes. (2) Principalement des 2 roues motorisés hors flottes.
(3) Véhicules agricoles, véhicules de deuxième catégorie, missions, remorques, caravanes, engins spéciaux, polices garages, etc.
Flottes d’entreprises
7,6 %
Cotisations
20 065 20 424 20 762 21 326 21 944 + 2,9 %
(à périmètre constant)
Véhicules de 1ère catégorie (1) 16 138 16 397 16 675 17 109 17 562 + 2,7 %
(1) Véhicules 4 roues de moins de 3,5 t hors flottes. (2) Principalement des 2 roues motorisés hors flottes.
(3) Véhicules agricoles, véhicules de deuxième catégorie, missions, remorques, caravanes, engins spéciaux, polices garages, etc.
Flottes d’entreprises
10,0 %
Cotisations (M€)
Assurances directes
2,5 %
Autres sociétés
sans intermédiaires
8,4 %
Bancassurance 14,3 %
Sociétés
avec intermédiaires
41,6 %
Mutuelles
sans intermédiaires
33,1 %
62 ASSURANCE AUTOMOBILE
Source : ONISR.
3 248 en 2018
Autres 5,1 %
14,6 % Piétons
Véhicules utilitaires
1,5 %
5,1 % Bicyclettes
4,2 % Cyclomoteurs
Véhicules de tourisme
50,5 %
19,0 % Motocyclettes
Source : ONISR.
ASSURANCE AUTOMOBILE 63
Niveau
Variations 2014 2015 2016 2017 2018
2018
100
100
80
80
60
60
40
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Indice base 100 année 2009.
64 ASSURANCE AUTOMOBILE
Niveau
Variations 2014 2015 2016 2017 2018
2018
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Indice base 100 année 2009.
ASSURANCE AUTOMOBILE 65
dont sinistres (nets de recours) payés 63,8 % 63,3 % 66,0 % 66,5 % 67,8 %
dont frais de gestion des sinistres 8,7 % 8,5 % 8,2 % 8,1 % 8,3 %
110
109 %
109 %
106 %
106 %
105 105 %
105 % 103 % 103 % 103 % 105 % 103 %
104 %
103 % 101 %
102 % 102 % 102 % 100 %
100 101 %
99 %
95
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
66 FOCUS : FLOTTES AUTOMOBILE
Niveau
Variations 2014 2015 2016 2017 2018
2017
85 % n.d.
81 %
80 79 %
78 %
79 %
74 %
73 %
73 % 73 %
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FOCUS : VEHICULES 3e CATEGORIE 67
Niveau
Variations 2014 2015 2016 2017 2018
2018
93 %
90
90
87 %
86 %
85 %
84 %
84 %
80 80 %
80 78 %
77 %
76 %
70
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
68 ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS
Source : Insee.
20 000
20000
10 000
10000
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Insee.
ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS 69
Sociétés
avec intermédiaires
39,1 %
Bancassurance 23,5 %
Mutuelles
sans intermédiaires
29,2 %
70 ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS
130 000
130000
65 000
65000
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie (France métropolitaine).
Île-de-France 8,9
Auvergne-Rhône-Alpes 7,6
Occitanie 7,3
Hauts-de-France 7,3
Nouvelle-Aquitaine 5,8
Pays-de-la-Loire 5,7
Grand-Est 5,1
Bourgogne-Franche-Comté 4,9
Normandie 4,6
Bretagne 4,1
Corse 2,0
Niveau
Variations 2014 2015 2016 2017 2018
2018
120
120
100
100
80
80
60
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Indice base 100 année 2009.
72 ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS
Niveau
Variations 2014 2015 2016 2017 2018
2018
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Indice base 100 année 2009.
ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS 73
dont sinistres (nets de recours) payés 58,6 % 52,6 % 50,1 % 52,6 % 57,3 %
dont frais de gestion des sinistres 11,0 % 10,6 % 10,3 % 10,2 % 10,5 %
120120
110 110 %
110
108 % 105 %
103 % 103 %
100 99 % 100 % 99 %
99 % 99 %
100
99 % 96 %
95 % 95 %
93 % 94 %
96 %
90 % 91 %
90
90 88 %
80
80 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
74 ASSURANCE DE BIENS DES PROFESSIONNELS ET AGRICOLES
0 salarié 2 742 369 3 171 865 3 162 192 3 230 500 3 474 544
1 à 9 salariés 985 942 1 080 721 998 723 1 057 446 1 028 136
10 à 49 salariés 168 366 198 799 169 203 171 680 172 584
Ensemble des entreprises 3 931 559 4 506 812 4 365 347 4 495 383 4 710 383
Enseignement, santé
humaine et action sociale 13,3 % Construction
14,0 %
Activités spécialisées
et activités de services Commerce, transports,
administratifs hébergement et restauration
18,0 % 28,4 %
Activités immobilières
4,4 %
Activités financières et
d’assurance Information et communication
3,7 % 3,7 %
(1) Champ marchand non agricole. (2) Données 2018 non disponibles. Source : Insee.
ASSURANCE DE BIENS DES PROFESSIONNELS ET AGRICOLES 75
Cotisations
Cotisations
DB agricoles 16,7 %
23,1 % Multirisques ACPS
dont sinistres (nets de recours) payés 54,4 % 49,1 % 53,9 % 50,2 % 51,4 %
dont frais de gestion des sinistres 5,0 % 4,8 % 5,0 % 4,7 % 4,9 %
110 110
101 %
100
100
97 %
96 %
97 % 95 % 95 %
94 % 94 %
95 % 95 % 93 %
91 % 91 %
90 90 %
90
86 %
87 %
84 % 86 %
85 % 85 %
80
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FOCUS : ARTISANS, COMMERCANTS ET PRESTATAIRES DE SERVICES 77
dont Incendie 11 ‰ 11 ‰ 10 ‰ 9‰ 10 ‰
dont TGN 6‰ 4‰ 4‰ 7‰ 7‰
67 %
63 %
60 60 % 60 %
59 %
57 %
56 %
55 %
54 %
53 %
50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
78 FOCUS : RISQUES RELEVANT DU TRAITÉ DES RISQUES D’ENTREPRISES
Charge des sinistres (M€) 1 035 1 120 1 160 1 370 1 755 + 28,1 %
Sinistres ≥ 2 M€
Nombre 96 98 87 87 127
Dont sinistres ≥ 10 M€
Nombre 3 6 9 17 17
Surfaces agricoles utilisées (k d’ha) 28 894 28 891 28 902 28 852 n.d. - 0,2 %
15,4 % Vins
(1) Données 2018 non disponibles. Source : Insee.
80 FOCUS : ASSURANCE DE BIENS AGRICOLES
200
200
150
150
127 %
104 % 108 %
100 97 %
90 % 92 %
100 91 % 87 %
87 % 80 %
77 % 78 %
71 % 69 %
80 % 61 % 62 % 62 % 65 %
55 %
50 61 % 59 % 58 % 56 % 62 %
50 33 % 55 %
45 %
19 %
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCE DES ÉVÈNEMENTS NATURELS 81
Cotisations
Tempête, grêle, neige (TGN) 1 470 1 520 1 540 1 580 1 625 + 2,8 %
4 000
4000
3 642
3 302
3 135
3 000 3 005
3000
2 203 2 277
2 000 2 036
1 871
2000
1 492
1 000
1000
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
82 ASSURANCE DES ÉVÈNEMENTS NATURELS
M€
Régime Exercice de Désignation de l’événement M€ constants(1)
d’assurance survenance
(indice FFB)
Cat-Nat 2015 Inondations et crue éclair dans le Sud-Est / 3 octobre 600 636
(1) Coûts en euros constant 2018 revalorisés par l’indice FFB à fin 2018. Sources : CCR, FFA.
FOCUS : ASSURANCE CATASTROPHES NATURELLES (Cat-Nat) 83
117 %
98 %
100
100
70 % 71 %
60 66 %
60 54 % 64 %
44 % 53 %
38 % 46 % 46 %
34 %
38 % 35 %
21 % 35 %
20
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Y compris agricoles.
84 FOCUS : ASSURANCE CATASTROPHES NATURELLES (Cat-Nat)
dont sinistres (nets de recours) payés 46,3 % 52,6 % 77,4 % 48,7 % 113,7 %
dont frais de gestion des sinistres 4,4 % 4,7 % 5,8 % 4,3 % 5,5 %
150
150
131 %
124 %
155 %
150
150
117 %
100 91 % 102 %
100
88 % 84 %
n.d.
72 % n.d.
62 % 79 %
75% 77 %
59 %
50 46 %
n.d.
50 57 %
36 % 50 % 38 % 55 %
41 % 33 %
34 %
31 %
32 % 22 %
26 %
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
86 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GÉNÉRALE
Bancassurance 2,3 %
Assurances directes
Autres sociétés 0,4 %
sans intermédiaires
7,4 %
Mutuelles sans
intermédiaires
13,1 %
dont sinistres (nets de recours) payés 48,0 % 48,5 % 52,3 % 54,3 % 55,0 %
dont frais de gestion des sinistres 6,8 % 7,2 % 7,4 % 7,0 % 7,6 %
102 %
100 99 % 99 %
100 98 %
100 %
93 % 93 %
96 %
90 92 % 90 %
92 % 92 %
90 90 % 87 %
87 %
85 % 84 %
86 %
84 %
80
80 81 %
70
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
88 PROTECTION JURIDIQUE, ASSISTANCE ET PERTES PÉCUNIAIRES
Cotisations
12,0 %
11,5 %
10,4 % 10,3 %
10 9,9 %
10
8,9 %
7,3 % 7,1 %
6,2 % 6,0 %
5
5
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCE TRANSPORTS 89
Matière assurable
2014 2015 2016 2017 2018
Évolution du PIB mondial (en volume) + 2,8 % + 2,8 % + 2,4 % + 3,0 % + 2,9 %
Évolution du commerce mondial + 2,7 % + 2,3 % + 1,6 % + 4,6 % + 3,0 %
de marchandises (en volume)
Cours de change de l'euro contre dollar des 1,21 1,09 1,05 1,20 1,15
États-Unis (USD) (valeur à fin décembre)
+ 13,9 %
10
1010
+ 5,2 % + 4,6 %
+ 2,2 % + 2,5 % + 2,7 % + 2,3 % + 1,6 % + 3,0 %
+ 4,1 % + 2,9 % + 2,3 % + 2,4 % +2,8 % + 3,0 % + 2,9 %
0 +2,8 % + 2,4 %
00 - 2,0 %
- 10
-10
-10
- 12,6 %
- 20
-20
-20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) En volume. Source : OMC.
90 ASSURANCE TRANSPORTS
600
600
300
300
0
0
2009 2010 2011(1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) Incorporation en 2011 d’une succursale d’un acteur important du marché.
ASSURANCE TRANSPORTS 91
dont sinistres (nets de recours) payés 65,0 % 63,0 % 68,2 % 60,9 % 60,5 %
dont frais de gestion des sinistres 5,5 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 5,3 %
Cotisations mondiales
Offshore 12 %
RC 7%
Amérique du Nord
6%
Matière assurable
Mises en chantier de logements 337 500 346 600 382 500 437 400 419 900
dont individuels 145 000 143 700 156 500 174 500 166 600
dont collectifs 192 500 202 900 226 000 262 900 253 300
Création d’entreprises 72 248 63 019 61 292 62 579 58 073
construction
dont micro-entrepreneurs 32 475 21 184 16 470 12 817 13 944
Nombre de défaillances 15 886 15 845 13 681 12 112 11 815
d'entreprises
Index bâtiment - tous corps - 0,1 % - 0,8 % - 0,1 % + 2,2 % + 2,4 %
d’état (BT01)
Sources : FFB, Insee, SDES, Sit@del2.
400000
400 000 50 50
50
45
40
300 000
300000 40
30
30
200 000
200000 23
373 000 22
20
20
100 000
100000 10
10
19 500
0 1 300 200
0 0 0
0 - 10 salariés 11 - 50 salariés 51 - 200 salariés plus de 200 salariés
Source : FFB.
ASSURANCE CONSTRUCTION 93
Cotisations
Ensemble assurance
2 161 2 139 2 099 2 090 2 188 + 4,7 %
construction
2,02,0
2,0 1,9 %
1,8 %
1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %
1,6 % 1,6 %
1,51,5
1,5
1,3 % 1,3 %
1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0
0,0
0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
94 ASSURANCE CONSTRUCTION
dont sinistres (nets de recours) payés 61,9 % 68,3 % 69,3 % 72,2 % 68,4 %
dont frais de gestion des sinistres 7,5 % 8,2 % 8,4 % 8,9 % 9,0 %
1 501 81 %
1 456 79 %
77 % 77 %
1 350 1 314
1350 1 278 69 %
1 190
1 148 64 %
56 %
52 % 53 %
900 49 % 45
900 45
450
450
0 0
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASSURANCE CONSTRUCTION 95
105
105
70
70
35
35
0
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Légende axe horizontal : 0 = année d’ouverture du chantier – Légende axe vertical (pour 1 000 sinistres)
96 ASSURANCE CRÉDIT-CAUTION
Cotisations
32,5 %
31,1 %
30
30
26,1 % 26,9 %
21,0 %
20
20 18,9 %
16,1 %
13,8 %
10 9,8 %
10
5,8 %
0
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANNEXES
98 ABRÉVIATIONS
Organismes
■ ACPR = Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
■ CCR = Caisse centrale de réassurance
■ CTIP = Centre technique des institutions de prévoyance
■ DREES = Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
■ FFA = Fédération française de l'assurance
■ FFB = Fédération française du bâtiment
■ FNMF = Fédération nationale des mutuelles françaises
■ INSEE = Institut national de la statistique et des études économiques
■ MSA = Mutuelle sociale agricole
■ ONISR = Observatoire national interministériel de la sécurité routière
■ SSMSI = Service statistique ministériel de la sécurité intérieure
■ UE = Union Européenne
■ IATA = International air transport association
■ SDES = Service de la donnée et des études statistiques
■ OACI = Organisation de l'aviation civile internationale
■ DGEC = Direction générale de l'énergie et du climat
■ VNF = Voies navigables de France
■ OMC = Organisation mondiale du commerce
■ Sit@del 2 = Base de données sur la construction neuve
Techniques
■ ACAV = Ajustement à capital variable
■ ACPS = Artisans, commerçants et prestataires de services
■ CAC = Cotation assistée en continu
■ Cat-Nat = Catastrophe naturelle
■ CGI = Code général des impôts
■ CMU = Couverture maladie universelle
■ ID = Impôts différés
■ MRC = Multiriques climatiques récoltes
■ MRH = Multirisque habitation
■ OAT = Obligation assimilable du Trésor
■ PB = Participation aux bénéfices
■ PER = Plan d’épargne retraite
■ PERCO = Plan d’épargne pour la retraite collectif
■ PERP = Plan d’épargne retraite populaire
■ PJ = Protection juridique
■ PP = Pertes pécuniaires
■ PT = Provisions techniques
■ RC = Réponsabilité civile
■ RI = Risques industriels
■ S2 = Solvabilité 2
■ SCR = Capital de solvabilté requis
■ TGN = Tempête, grêle, neige
■ TNS = Travailleurs non salariés
LEXIQUE 99
Lexique
■ Assurances de personnes : ensemble des assurances en cas de vie, en cas de décès, de maladie
et d’accidents corporels (autres qu’automobile) et contrats de capitalisation
Nombre de sinistres
■ Fréquence des sinistres (en ‰) = x 1000
Nombre de garanties souscrites
Résultat de la réassurance
■ Ratio combiné après réassurance = Ratio combiné avant réassurance -
Primes émises
(brutes de réassurance)