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ANNEXES................................................................................... 97
Abréviations ........................................................................................................... 98
Lexique .................................................................................................................... 99
Indices risques industriels et construction ................................................... 100
ASSURANCE
FRANÇAISE
ASSURANCE FRANÇAISE 3
Organismes d’assurance
601 en 2019
Sociétés d’assurance vie
et mixte
13,8 %
Mutuelles du code de
la mutualité (hors substituées)
Sociétés d’assurance
48,3 % non vie
29,1 %
Organisme FRPS
0,8 %
Sociétés de réassurance
1,8 %
Institutions de prévoyance Succursales de pays tiers
5,5 % 0,7 %
4 ASSURANCE FRANÇAISE
Cotisations
Dommages aux biens des particuliers 10,0 10,2 10,5 10,8 11,3 + 4,3 %
Dommages aux biens des professionnels et agricoles 7,5 7,6 7,6 7,9 8,2 + 3,8 %
Cotisations
Capitalisation 4,6 %
74,3 %
Assurances
de personnes 58,8 % Vie
ASSURANCE FRANÇAISE 5
Dommages aux biens des particuliers 6,5 6,5 7,0 7,6 7,8 + 2,4 %
Dommages aux biens des professionnels et agricoles 4,3 4,8 4,3 4,9 5,5 + 11,0 %
(1) Prestations payées uniquement. (2) Cat-Nat, PJ, assistance, PP, transports, construction et crédit-caution.
Capitalisation 3,1 %
77,1 %
Assurances
de personnes 63,7 % Vie
6 ASSURANCE FRANÇAISE
Placements (1)
Ensemble des entreprises d’assurance 2 213,7 2 349,7 2 428,4 2 412,3 2 616,2 + 8,5 %
Placements en valeur comptable (2) 1 525,9 1 605,9 1 630,2 1 674,7 1 739,4 + 3,9 %
Placements des contrats unités de compte 289,4 315,8 361,3 348,0 401,6 + 15,4 %
(1) Valeur de marché en normes comptables françaises. (2) Hors unités de compte.
Placements (1)
6,3 % Immobiliers
Obligations souveraines
29,8 %
Obligations d’entreprises
36,3 %
(1) Ventilation après mise en transparence des OPC. (2) Valeur de marché en normes comptables françaises.
ASSURANCE FRANÇAISE 7
Rentabilité (1)
15
10 9,3 %
8,9 % 9,5 %
8,2 % 9,0 % 8,9 %
7,8 % 8,4 %
7,9 % 9,4 %
7,4 % 7,6 %
7,0 % 8,3 % 8,0 % 8,2 % 9,3 % 7,9 %
7,2 % 7,8 %
5,7 % 7,3 % 7,8 % 7,9 %
6,8 % 6,4 % 6,6 %
5 5,9 %
4,8 %
3,7 %
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Résultat net / Fonds propres.
8 ASSURANCE FRANÇAISE
Tier 2 9,4 %
27,6 % Royaume-Uni
Suisse 3,2 %
Espagne 3,2 %
Luxembourg 3,3 %
Irlande 6,9 %
17,5 % France
Allemagne 10,6 %
13,0 % Italie
(1) Union Européenne + Suisse. (2) Part de marché inférieure à 3%. Source : Swiss Ré.
ASSURANCE FRANÇAISE 11
(1) Y compris les primes d’accident et de santé souscrites par les assureurs américains à compter de 2018. Source : Swiss Ré.
22,3 % Allemagne
Suisse 4,5 %
Espagne 6,8 %
16,0 % Royaume-Uni
Italie 6,8 %
Pays-Bas 10,8 %
14,8 % France
(1) Union Européenne + Suisse. (2) Part de marché inférieure à 3%. Source : Swiss Ré.
ASSURANCES
DE PERSONNES
ASSURANCES DE PERSONNES 13
Cotisations
dont vie et capitalisation (1) 135,5 133,9 134,6 139,7 144,6 + 3,5 %
90
90
83 % 78 %
79 %
78 %
45
45
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14 ASSURANCES DE PERSONNES
22 %
Contrats collectifs 6 % Santé et
prévoyance
Contrats à adhésion
individuelle
78 % 72 %
Épargne et retraite
Capitalisation 6 %
En cas de maladie et
d’accidents corporels En cas de vie
15 % - supports euros
50 %
Maladie Total
Vie et Part
M€ capitalisation et accidents assurances de marché
corporels de personnes
(1) Sociétés d’assurance relevant du Code des assurances. (2) Part de marché inférieure à 1 %.
16 ASSURANCES DE PERSONNES
Generali 5,1 %
9,0 % Crédit Mutuel
BPCE 7,2 %
8,2 % BNP Paribas Cardif
Axa France Assurance
Société Générale Assurances
7,6 %
8,0 %
(1) Part de marché inférieure à 2 %.
Mutex 2,3 %
Covéa (GMF-MAAF-MMA) 13,4 % Groupama-Gan
4,0 %
Malakoff-Médéric-Humanis
4,1 %
Swiss Life 4,9 %
10,3 % Allianz
CNP 5,7 % Crédit Agricole Assurances
8,5 %
Crédit Mutuel 5,9 %
7,4 % Generali
(1) Part de marché inférieure à 2 %.
ASSURANCES DE PERSONNES 17
Prestations (1)
(1) Sinistres, capitaux échus, versements périodiques de rentes, rachats. (2) Charge des prestations.
(3) Contrats en cas de vie, en cas de décès et de capitalisation.
84 % 83 %
85 %
50 85 %
50
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18 ASSURANCES DE PERSONNES
M€ Allianz 71 749
(1) Sociétés d’assurance relevant du Code des assurances. (2) Part de marché inférieure à 1 %.
Aviva 4,6 %
Axa France Assurance
Generali 5,3 % 8,0 %
8,0 % Crédit Mutuel
Société Générale Assurances
6,4 %
7,9 % BNP Paribas Cardif
(1) Part de marché inférieure à 2 %.
ASSURANCES DE PERSONNES 19
Incapacité-invalidité-dépendance-
5 105 5 155 5 496 5 684 5 886 + 3,6 %
décès accidentel
+ 17 %
30
30
+4%
+8% +3%
+ 14 % - 0 % - 0 % +3%
20 - 10 % - 3 %
20 73 %
70 %
67 % 68 %
10
10
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20 ASSURANCE VIE
Encours Flux
Titres de créance à court terme 3,4 3,6 + 4,5 % -2,5 0,1 + 2,6
Assurance vie et fonds de pension (1) 1 911,6 2 084,5 + 9,0 % 36,3 49,0 + 12,7
2 000 30 %
2000 30 %
1 000 40 %
1000 41 %
40 % 39 %
0
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : Banque de France.
6 000
6000
61 %
63 % 60 %
65 %
3 000
3000
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sources : Banque de France, Insee.
22 ASSURANCE VIE
Cotisations
M€ 2015 2016 2017 2018 2019 19/18
80
80
88 %
92 % 90 %
89 %
40
40
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE VIE 23
90 64 %
61 % 65 %
90
64 %
60
60 39 %
36 %
35 %
36 %
30
30
0
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Courtiers 12 %
Réseaux de bancassurance
64 %
Salariés (1)
14 %
(1) Réseaux salariés et bureaux de production. (2) Vente directe et autres moyens.
24 ASSURANCE VIE
Prestations
Prestations
Rachats 57 %
5 % V ersements
périodiques
de rentes
ASSURANCE VIE 25
Produits crédités (intérêts + PB) 32,9 31,0 27,5 27,8 24,0 - 13,8 %
6060
51,1
4545
3030
22,6 23,5 8,3 21,5 21,9
17,0
15
15 10,8
7,7
0
0
- 6,3
-15
-15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24 %
1 350
1350 29 %
34 %
38 %
900
900 54 %
51 %
49 %
450 45 %
450
23 %
17 % 17 % 19 %
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Y compris les supports eurocroissance.
ASSURANCE VIE 27
Supports eurocroissance
150
150
87 %
50
50 28 %
21 %
13 % 14 %
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Y compris les supports eurocroissance.
28 ASSURANCE VIE
Cumul
2015 2016 2017 2018 2019 depuis
2005
Montant total transféré (Md€) 4,8 5,2 8,3 5,6 2,9 104,5
dont réinvesti en unités de compte (UC) 1,5 1,6 2,7 1,8 1,0 31,2
(1) Contrats d’assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l’amendement « Fourgous ».
+ 0,8
0
0
- 1,1 - 0,8
- 1,9
-5
-5
-10
-10
- 13,4
-15
-15 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE VIE 29
4
4
3,4 %
3,3 %
3 2,9 %
3,1 % 2,8 %
3,0 %
2,5 %
2,3 %
2,5 % 2,2 %
2 1,9 %
2 1,7 % 1,8 % 1,8 %
1,5 %
30
30
+ 26,4 %
20
20 + 18,0 %
+ 15,2 %
+ 13,9 %
10 + 8,5 % + 9,3 %
10 + 5,9 %
+ 5,2 % + 11,0 % + 4,9 %
+ 8,2 %
+ 4,1 % + 5,8 %
0 + 2,9 %
0 - 3,3 % - 7,0 % - 0,5 % - 8,1 %
-10
-10
- 11,0 %
-20 - 17,0 %
-20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Brut de chargements de gestion et de prélèvements sociaux et fiscaux. Sources : Euronext, FFA.
30 ASSURANCE VIE
Contrats multisupports -
supports unités de compte
28 %
Contrats multisupports -
supports euros
65 %
ASSURANCE VIE 31
Contrats de capitalisation
Contrats « DSK »
Répartition
Md€ 2015 2016 2017 2018 2019
2018
(1) Sociétés d’assurance, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco.
(2) Prestations versées des contrats en cours de liquidation. Source : Drees.
350
350 326,6
312,5 317,9
300 301,5 306,9 2,3 %
294,2 1,9 % 2,1 %
300 276,0 286,2 1,9 % 1,8 %
265,0 1,9 %
1,8 %
250 1,8 %
2,0 %
250
200
200
50
50
0 n.d.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Sociétés d’assurance, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco.
(2) Prestations versées des contrats en cours de liquidation. Source : Drees.
34 ASSURANCE RETRAITE
Entreprises (1)
5 306 6 432 6 166 6 069 9 339 + 53,9 %
(1) PER entreprises, contrats à prestations définies, contrats en sursalaire, contrats d’indemnités de fin de carrière.
(2) PER individuels, « Madelin », « Madelin agricole », Perp et assimilés (Préfon, Fonpel, CRH…).
5
5 63 %
53 %
58 % 53 %
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE RETRAITE 35
PER Entreprises
2 270 2 374 3 170 2 800 2 803 + 0,1 %
(article 83 du CGI + Loi Pacte)
Contrats à prestations définies
1 557 2 369 1 593 1 772 4 110 + 131,9 %
(article 39 du CGI)
Contrats d’indemnités de fin de carrière 1 189 1 419 1 123 1 267 2 275 + 79,6 %
Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) 230 211 225 179 151 - 15,6 %
« Madelin » TNS
2015 2016 2017 2018 2019 19/18
Nouveaux contrats (k) 67 68 66 55 53 - 3,6 %
Contrats en cours (k) 1 184 1 217 1 251 1 287 1 313 + 2,0 %
Cotisations (M€) 2 701 2 698 2 741 2 580 2 533 - 1,8 %
Prestations (M€) 1 102 1 183 1 335 1 502 1 340 - 10,8 %
Provisions mathématiques (M€) 31 229 33 687 35 916 37 660 40 570 + 7,7 %
« Madelin agricole »
2015 2016 2017 2018 2019 19/18
Nouveaux contrats (k) 5,8 5,7 6,8 6,3 5,6 - 11,1 %
Contrats en cours (k) 316 319 320 321 320 - 0,2 %
Cotisations (M€) 254 242 235 224 223 - 0,6 %
Prestations (M€) 117 137 156 173 173 - 0,2 %
Provisions mathématiques (M€) 5 012 5 204 5 398 5 635 6 104 + 8,3 %
120
79 % 80 %
78 % 79 % 79 %
78 % 77 % 78 % 78 %
60
n.d.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : Comptes de la santé.
38 ASSURANCE SANTÉ
80 38 %
80
60 71 % 73 %
60 80 % 75 % 74 % 72 %
93 % 94 %
40 42 %
40
20 16 %
20 19 % 12 %
12 % 24 %
20 % 21 %
5 % 10 % 4 % 13 % 12 %
0 2 % 8 % 2 % 2 %
0
au ires
lys es
rs
s (1 t
es
nts
ue
qu x
me s e
ste
pti au
)
na toir
lie
es
x (1
)
air
tiq
e
me
dic ilia
em cin
u’o dic
nti
ita
nit
Op
d’a ora
mé ’aux
ica
s-f de
de
s q mé
sp
sa
b
ge é
ho
éd
La
de
sa e m
sd
tre ns
ts
M
ins
or
au Bie
ins
in
de ins d
sp
So
So
So
n
So
Tra
Cotisations
Cotisations
Institutions de prévoyance
17 %
Sociétés d’assurance
33 %
(1) Données 2019 non disponibles. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
40 ASSURANCE SANTÉ
Institutions de prévoyance
4 %
Sociétés d’assurance
31 %
(1) Données 2019 non disponibles. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
ASSURANCE SANTÉ 41
(1) Données 2019 non disponibles. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
42 ASSURANCE SANTÉ
les caisses d’assurance maladie 4 625 4 833 4 898 5 051 n.d. n.d.
les organismes complémentaires (2) 688 650 577 530 n.d. n.d.
Nombre de bénéficiaires
146 134 106 95 77 - 19,0 %
à fin décembre (k)
(1) Sans participation financière. (2) Sociétés d’assurance, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance.
Sources : FFA, Fonds de la Complémentaire santé solidaire.
80
0
60
0 76 % 76 % 75 % 76 % 76 % 76 % 80 % 80 %
77 %
40
0
20
0
22 % 22 % 23 % 22 % 21 % 21 % 21 % 19 % 19 %
n.d.
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Relevant du code de la Mutualité. Sources : FFA, Fonds de la Complémentaire santé solidaire.
ASSURANCE PRÉVOYANCE 43
Cotisations
(1) Hors contrats d’assurance emprunteur. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
Cotisations
Institutions de prévoyance
27 %
(1) Données 2019 non disponibles. (2) Hors contrats d’assurance emprunteur. (3) Relevant du code de la Mutualité.
Sources : CTIP, FFA, FNMF.
44 ASSURANCE PRÉVOYANCE
Institutions de prévoyance - - - - - -
(1) Hors contrats d’assurance emprunteur. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
(1) Données 2019 non disponibles. (2) Hors contrats d’assurance emprunteur. (3) Relevant du code de la Mutualité.
Sources : CTIP, FFA, FNMF.
ASSURANCE PRÉVOYANCE 45
(1) Hors contrats d’assurance emprunteur. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
(1) Données 2019 non disponibles. (2) Hors contrats d’assurance emprunteur. (3) Relevant du code de la Mutualité.
Sources : CTIP, FFA, FNMF.
46 ASSURANCE PRÉVOYANCE
1-C
ontrats « garantie
principale » dépendance
Nombre de personnes assurées 1 607 1 601 1 582 1 563 1 548 - 1,0 %
au 31 décembre (k)
Cotisations (M€) 556,7 586,3 595,4 603,4 605,8 + 0,4 %
Prestations (M€) 222,8 245,1 259,0 269,5 280,3 + 4,0 %
Provisions au 31 décembre (M€) 4 872,4 5 108,5 5 393,6 5 574,1 5 988,1 + 7,4 %
2-A
utres types de contrats
dépendance
Nombre de personnes assurées 1 805 2 254 1 508 1 442 1 381 - 4,2 %
au 31 décembre (k) (2)
3 - Ensemble des contrats
d’assurance dépendance
Nombre de personnes assurées 3 412 3 855 3 091 3 005 2 929 - 2,5 %
au 31 décembre (k) (2)
(1) Uniquement sociétés relevant du code des Assurances. (2) Rupture de série entre 2015 et 2016.
Institutions de prévoyance
4 %
Mutuelles (2)
56 %
(1) Données 2019 non disponibles. (2) Relevant du code de la Mutualité. Sources : CTIP, FFA, FNMF.
ASSURANCE PRÉVOYANCE 47
Nombre de contrats en cours (k) 31 030 31 814 32 129 32 431 32 793 + 1,1 %
Charge des prestations (M€) 1 190 1 228 1 294 1 356 1 515 + 11,8 %
20 000
20000
74 %
75 % 72 %
76 % 70 % 67 % 66 % 65 %
68 % 65 %
10 000
10000
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
48 ASSURANCE PRÉVOYANCE
10 +5%
10 +3%
+4%
+3% +1%
+3% +2% +1% 21 %
8 +3% 21 % 22 %
8 +4%
22 % 21 %
21 % 22 % 22 % 7 %
22 % 7 %
24 % 6 % 7 %
6 6 % 6 %
6 % 6 %
6 7 %
8 %
4 72 %
4 73 % 71 % 71 %
72 % 72 % 72 % 72 %
68 % 71 %
2
2
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE PRÉVOYANCE 49
Nombre d’affaires nouvelles (k) 2 574 2 686 2 849 5 387 3 022 - 43,9 %
Nombre de contrats en cours (k) 25 011 26 612 27 349 30 394 30 685 + 1,0 %
Nombre de décès (1) (k) 219 224 230 244 255 + 4,7 %
30 394 30 685
30 000 3 000
30000 26 612 27 349 3000
25 430 25 890 25 011
24 570 24 352
20 000 2 000
20000 2000
10 000 1 000
10000 1000
0 0
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Rupture de série entre 2013 et 2014.
50 ASSURANCE PRÉVOYANCE
Nombre d’affaires nouvelles (k) 466 468 469 486 515 + 6,1 %
Nombre de contrats en cours (k) 4 125 4 355 4 570 4 774 4 914 + 2,9 %
Nombre de décès (1) (k) 147 153 163 172 189 + 9,9 %
6 000 1 600
6000 1 554
1 500 1600
1 398 1 420
1 363
5 000 1 316 4 914
5000 1 274 4 774 1 280
1 179 4 570 1280
1 119 4 355
4 125
4 000 1 021 3 918
4000 3 649
960
960
3 357
3 186
3 000
3000 2 778
640
640
2 000
2000
320
320
1 000
1000
0
0 0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE PRÉVOYANCE 51
Nombre d’affaires nouvelles (k) 231 232 221 290 229 - 21,1 %
Nombre de contrats en cours (k) 1 811 1 808 1 816 1 898 1 937 + 2,1 %
Charge des prestations (M€) 1 122 1 220 1 249 1 319 1 451 + 10,0 %
3 000 2 500
3000 2 379 2500
2 261
2 125 2 168
2 032 2 080
2 500 1 981
2500 1 912 2 000
2000
1 752
2 000 1 898 1 937
2000 1 818 1 828 1 840 1 811 1 808 1 816
1 764 1 500
1500
1 500
1500
1 000
1000
1 000
1000
500
500
500
500
0 0 0
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCES
DE BIENS
ET DE
RESPONSABILITÉ
ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ 53
Cotisations
Cotisations
Md€ Particuliers Professionnels
80
80
60 58,6
60 54,6 56,2
52,4 53,3
50,2 51,2
47,9 49,4
46,0
20,7 21,7
19,7 20,1
40 19,4
19,6
40 19,4 19,4
18,5 19,2
20 36,9
20 35,5
33,5 34,5
28,7 30,0 30,8 31,8 32,8
27,5
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
54 ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
Autres 3,5 %
Protection juridique
4,0 %
Assistance 6,3 %
Autres 20,0 %
Biens professionnels
et agricoles
37,7 %
Transports 4,2 %
Construction 10,5 %
Flottes automobile
RC générale 16,9 % 10,6 %
ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ 55
Assurances directes
0,1 %
Bancassurance 15,2 %
Autres sociétés
sans intermédiaires Sociétés avec intermédiaires
10,1 % 52,0 %
Mutuelles
sans intermédiaires
22,6 %
56 ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
15
15
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ 57
13,2 M en 2019
Habitation 26 %
66 % Automobile
58 ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
dont sinistres (nets de recours) payés 55,0 % 56,8 % 56,4 % 59,3 % 56,9 %
dont frais de gestion des sinistres 8,2 % 8,2 % 8,1 % 8,4 % 8,2 %
101 %
100 100 %
100 99 % 99 % 99 %
98 % 98 % 98 % 98 %
97 %
98 %
97 %
95 96 % 96 % 96 %
95
95 %
94 % 94 %
93 % 93 %
90
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE AUTOMOBILE 59
Véhicules de 1ère catégorie (1) 40,9 41,6 42,2 42,6 43,0 + 1,1 %
(1) Véhicules 4 roues de moins de 3,5 t hors flottes. (2) Principalement des 2 roues motorisés hors flottes.
(3) Véhicules agricoles, véhicules de deuxième catégorie, missions, remorques, caravanes, engins spéciaux, polices garages, etc.
Flottes d’entreprises
7,9 %
Autres véhicules 5,3 %
Véhicules de 3 e catégorie
8,2 %
Véhicules de 1ère catégorie
78,5 %
60 ASSURANCE AUTOMOBILE
Véhicules de 1ère catégorie (1) 16 397 16 675 17 109 17 562 18 072 + 2,9 %
(1) Véhicules 4 roues de moins de 3,5 t hors flottes. (2) Principalement des 2 roues motorisés hors flottes.
(3) Véhicules agricoles, véhicules de deuxième catégorie, missions, remorques, caravanes, engins spéciaux, polices garages, etc.
Flottes d’entreprises
10,1 %
Cotisations (M€)
Assurances directes
0,2 %
Autres sociétés
sans intermédiaires
8,6 %
Bancassurance 14,9 %
Sociétés
avec intermédiaires
43,2 %
Mutuelles
sans intermédiaires
33,1 %
62 ASSURANCE AUTOMOBILE
Source : ONISR.
3 244 en 2019
Autres 2,9 %
EDP 0,3 % 14,9 % Piétons
Véhicules utilitaires
3,0 %
5,8 % Bicyclettes
4,1 % Cyclomoteurs
Véhicules de tourisme
50,0 %
19,0 % Motocyclettes
Niveau
Variations 2015 2016 2017 2018 2019
2019
100
100
80
80
60
60
40
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Indice base 100 année 2010.
64 ASSURANCE AUTOMOBILE
Niveau
Variations 2015 2016 2017 2018 2019
2019
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
dont sinistres (nets de recours) payés 63,3 % 66,0 % 66,5 % 67,8 % 67,4 %
dont frais de gestion des sinistres 8,5 % 8,2 % 8,1 % 8,3 % 8,0 %
106 % 106 %
105 %
105
105
105 % 105 %
103 % 103 % 103 % 103 %
104 %
103 % 102 %
101 %
102 % 102 % 102 %
100 % 102 %
100 101 %
100
99 %
95
95
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
66 FOCUS : FLOTTES AUTOMOBILE
Niveau
Variations 2015 2016 2017 2018 2019
2018
86 % n.d.
85 85 %
85
80 81 %
80 79 %
78 %
75
75 74 %
70
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FOCUS : VEHICULES 3e CATEGORIE 67
Niveau
Variations 2015 2016 2017 2018 2019
2019
93 %
90
90
87 %
86 %
85 %
84 %
83 %
80 80 %
80 78 %
77 %
76 %
70
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
68 ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS
Source : Insee.
20 000
20000
10 000
10000
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : Insee.
ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS 69
Sociétés
avec intermédiaires
38,1 %
Bancassurance 24,2 %
Mutuelles
sans intermédiaires
28,9 %
70 ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS
130 000
130000
65 000
65000
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie (France métropolitaine).
Île-de-France 8,9
Auvergne-Rhône-Alpes 7,6
Occitanie 7,3
Hauts-de-France 7,3
Nouvelle-Aquitaine 5,8
Pays-de-la-Loire 5,7
Grand-Est 5,1
Bourgogne-Franche-Comté 4,9
Normandie 4,6
Bretagne 4,1
Niveau
Variations 2015 2016 2017 2018 2019
2019
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Indice base 100 année 2010.
72 ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS
Niveau
Variations 2015 2016 2017 2018 2019
2019
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Indice base 100 année 2010.
ASSURANCE DE BIENS DES PARTICULIERS 73
dont sinistres (nets de recours) payés 52,6 % 50,1 % 52,6 % 57,3 % 53,8 %
dont frais de gestion des sinistres 10,6 % 10,3 % 10,2 % 10,5 % 10,2 %
110
110
105 %
103 % 103 %
100 99 %
100 99 %
99 % 100 %
99 % 99 % 96 % 96 %
95 %
96 % 94 %
95 %
94 %
93 %
90
90 91 %
90 %
88 %
80
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
74 ASSURANCE DE BIENS DES PROFESSIONNELS ET AGRICOLES
0 salarié 3 171 865 3 162 192 3 230 500 3 474 544 n.d.
1 à 9 salariés 1 080 721 998 723 1 057 446 1 028 136 n.d.
10 à 49 salariés 198 799 169 203 171 680 172 584 n.d.
Ensemble des entreprises 4 506 812 4 365 347 4 495 383 4 710 383 n.d.
Enseignement, santé
humaine et action sociale 13,2 % Construction
13,9 %
Activités spécialisées
et activités de services Commerce, transports,
administratifs hébergement et restauration
18,3 % 28,3 %
Activités immobilières
4,5 %
Activités financières et
d’assurance Information et communication
3,7 % 3,8 %
(1) Champ marchand non agricole. (2) Données 2019 non disponibles. Source : Insee.
ASSURANCE DE BIENS DES PROFESSIONNELS ET AGRICOLES 75
Cotisations
Cotisations
DB agricoles 16,5 %
22,5 % Multirisques ACPS
dont sinistres (nets de recours) payés 49,1 % 53,9 % 50,2 % 51,4 % 53,4 %
dont frais de gestion des sinistres 4,8 % 5,0 % 4,7 % 4,9 % 5,1 %
110 110
100 99 %
100
97 % 96 %
97 % 95 % 95 % 95 %
94 %
95 % 95 % 93 %
91 % 91 %
90
90
90 %
86 %
87 %
84 % 86 %
85 % 85 %
80
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FOCUS : ARTISANS, COMMERCANTS ET PRESTATAIRES DE SERVICES 77
dont Incendie 11 ‰ 10 ‰ 9‰ 10 ‰ 9‰
dont TGN 4‰ 4‰ 7‰ 7‰ 6‰
61 %
60 %
60 60 %
60 59 %
57 %
56 % 55 %
55
55
54 %
53 %
50
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
78 FOCUS : RISQUES RELEVANT DU TRAITÉ DES RISQUES D’ENTREPRISES
Charge des sinistres (M€) 1 120 1 160 1 370 1 785 1 935 + 8,4 %
Sinistres ≥ 2 M€
Dont sinistres ≥ 10 M€
Nombre 6 9 17 17 22
Surfaces agricoles utilisées (k d’ha) 28 891 28 718 28 697 28 660 28 638 - 0,1 %
Bétail 15,4 %
16,9 % Fruits et légumes
15,5 % Vins
Source : Insee.
80 FOCUS : ASSURANCE DE BIENS AGRICOLES
200
200
150
150
127 %
119 %
100 104 % 108 %
90 % 91 % 91 %
100 80 %
87 %
79 %
71 % 69 %
80 % 62 % 65 % 66 %
61 % 62 %
50 55 %
61 % 59 % 58 % 62 % 62 %
50 55 % 56 %
33 % 45 %
0 19 %
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE DES ÉVÈNEMENTS NATURELS 81
Cotisations
Tempête, grêle, neige (TGN) 1 520 1 540 1 580 1 610 1 660 + 3,1 %
Régime Exercice de M€
Désignation de l’événement M€
d’assurance survenance constants(1)
Cat-Nat 2015 Inondations et crue éclair dans le Sud-Est / 3 octobre 600 641
(1) Coûts en euros constants 2019 revalorisés par l’indice FFB à fin 2019. Sources : CCR, FFA.
FOCUS : ASSURANCE CATASTROPHES NATURELLES (Cat-Nat) 83
206 %
182 % n.d.
180
180
161 %
128 %
120 119 %
120
95 %
94 %
60 56 % 59 %
60
41 % 51 %
39 % 34 % 34 %
dont sinistres (nets de recours) payés 52,6 % 77,4 % 48,7 % 113,7 % 54,0 %
dont frais de gestion des sinistres 4,7 % 5,8 % 4,3 % 5,5 % 5,9 %
150 149 %
150
131 %
124 % 114 % 124 %
117 %
102 %
100
100 91 %
87 % 85 %
82 % n.d.
75 % 72 % 81 %
79 % 77 % n.d.
62 %
59 % 64 % n.d.
50 58 % 56 %
50 50 % 45 %
36 % 37 %
41 %
31 % 34 % 32 %
27 % 32 %
21 %
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
86 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GÉNÉRALE
Bancassurance 2,3 %
Assurances directes
Autres sociétés 0,3 %
sans intermédiaires
11,1 %
Mutuelles sans
intermédiaires
12,5 %
dont sinistres (nets de recours) payés 48,5 % 52,3 % 54,3 % 55,0 % 54,6 %
dont frais de gestion des sinistres 7,2 % 7,4 % 7,0 % 7,6 % 7,4 %
102 %
100 99 % 99 %
100 98 %
97 %
100 %
96 % 93 % 93 %
94 %
90 92 % 90 %
92 % 92 %
90 87 %
87 %
85 % 84 %
84 %
80
80 81 %
70
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
88 PROTECTION JURIDIQUE, ASSISTANCE ET PERTES PÉCUNIAIRES
Cotisations
11,8 % 12,1 %
11,5 %
10,4 % 10,3 %
10 9,9 %
10
8,9 %
7,3 % 7,1 %
6,0 %
5
5
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE TRANSPORTS 89
Matière assurable
2015 2016 2017 2018 2019
Évolution du PIB mondial (en volume) + 2,8 % + 2,4 % + 3,0 % + 2,9 % + 2,3 %
Évolution du commerce mondial + 2,3 % + 1,6 % + 4,6 % + 2,9 % - 0,1 %
de marchandises (en volume)
Cours de change de l'euro contre dollar des 1,09 1,05 1,20 1,15 1,12
États-Unis (USD) (valeur à fin décembre)
15
15 + 13,9 %
10
10
+ 4,1 % + 2,9 % + 2,3 % + 2,4 % +2,8 % + 3,0 % + 2,9 % + 2,3 %
+2,8 % + 2,4 %
5 + 5,2 % + 4,6 %
5
+ 2,5 % + 2,7 % + 2,3 % + 2,9 %
+ 2,2 % + 1,6 %
0
0
- 0,1 %
-5
-5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) En volume. Source : OMC.
90 ASSURANCE TRANSPORTS
600
600
300
300
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ASSURANCE TRANSPORTS 91
dont sinistres (nets de recours) payés 63,0 % 68,2 % 60,9 % 60,5 % 61,2 %
dont frais de gestion des sinistres 5,5 % 5,3 % 5,0 % 5,3 % 4,9 %
Cotisations mondiales
Offshore 12 %
RC 7 %
Amérique du Nord
6 %
Matière assurable
Mises en chantier de logements 343 300 377 900 429 000 414 400 410 300
dont individuels 141 800 153 700 170 100 163 900 163 400
dont collectifs 201 500 224 200 258 900 250 500 246 900
Création d’entreprises 63 830 61 612 61 003 67 325 79 298
construction
dont micro-entrepreneurs 21 184 16 470 12 817 13 944 16 677
Nombre de défaillances 15 845 13 681 12 117 11 862 11 080
d'entreprises
Index bâtiment - tous corps - 0,8 % - 0,1 % + 2,2 % + 2,4 % + 1,8 %
d’état (BT01)
Sources : FFB, Insee, SDES, Sit@del2.
500000
500 000 60
60
53
400 000
400000 48
45
45
300 000
300000
30
30
200 000 23 24
200000 381 500
15
15
100 000
100000
20 000
0 1 300 200 0
0 0
0 - 10 salariés 11 - 50 salariés 51 - 200 salariés plus de 200 salariés
Source : FFB.
ASSURANCE CONSTRUCTION 93
Cotisations
Ensemble assurance
2 139 2 099 2 097 2 169 2 287 + 5,5 %
construction
2,02,0
2,0 1,9 %
1,8 %
1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %
1,6 % 1,6 % 1,6 %
1,51,5
1,5
1,3 % 1,3 %
1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0
0,0
0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
94 ASSURANCE CONSTRUCTION
dont sinistres (nets de recours) payés 68,3 % 69,3 % 72,2 % 68,4 % 69,1 %
dont frais de gestion des sinistres 8,2 % 8,4 % 8,9 % 9,0 % 8,6 %
1 501 81 %
1 456 78 % 78 %
77 % 77 %
1 350 1 314
1350 1 278 69 %
1 190
64 %
56 %
52 % 53 %
900 45
900 45
450
450
0 0
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) Y compris les frais de gestion des sinistres.
ASSURANCE CONSTRUCTION 95
105
105
70
70
35
35
0
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Légende axe horizontal : 0 = année d’ouverture du chantier – Légende axe vertical (pour 1 000 sinistres)
96 ASSURANCE CRÉDIT-CAUTION
Cotisations
32,5 %
31,1 %
30
30
26,1 % 26,9 %
21,0 %
20
20 18,9 %
16,1 % 15,4 %
13,8 %
10
10
6,0 %
0
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ANNEXES
98 ABRÉVIATIONS
Organismes
■ ACPR = Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
■ CCR = Caisse centrale de réassurance
■ CTIP = Centre technique des institutions de prévoyance
■ DREES = Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
■ FFA = Fédération française de l'assurance
■ FFB = Fédération française du bâtiment
■ FNMF = Fédération nationale des mutuelles françaises
■ INSEE = Institut national de la statistique et des études économiques
■ MSA = Mutuelle sociale agricole
■ ONISR = Observatoire national interministériel de la sécurité routière
■ SSMSI = Service statistique ministériel de la sécurité intérieure
■ UE = Union Européenne
■ IATA = International air transport association
■ SDES = Service de la donnée et des études statistiques
■ OACI = Organisation de l'aviation civile internationale
■ DGEC = Direction générale de l'énergie et du climat
■ VNF = Voies navigables de France
■ OMC = Organisation mondiale du commerce
■ Sit@del 2 = Base de données sur la construction neuve
Techniques
■ ACAV = Ajustement à capital variable
■ ACPS = Artisans, commerçants et prestataires de services
■ CAC = Cotation assistée en continu
■ Cat-Nat = Catastrophe naturelle
■ CGI = Code général des impôts
■ CMU = Couverture maladie universelle
■ ID = Impôts différés
■ MRC = Multiriques climatiques récoltes
■ MRH = Multirisque habitation
■ OAT = Obligation assimilable du Trésor
■ PB = Participation aux bénéfices
■ PER = Plan d’épargne retraite
■ PERCO = Plan d’épargne pour la retraite collectif
■ PERP = Plan d’épargne retraite populaire
■ PJ = Protection juridique
■ PP = Pertes pécuniaires
■ PT = Provisions techniques
■ RC = Réponsabilité civile
■ RI = Risques industriels
■ S2 = Solvabilité 2
■ SCR = Capital de solvabilté requis
■ TGN = Tempête, grêle, neige
■ TNS = Travailleurs non salariés
LEXIQUE 99
Lexique
■ Assurances de personnes : ensemble des assurances en cas de vie, en cas de décès, de maladie
et d’accidents corporels (autres qu’automobile) et contrats de capitalisation
Nombre de sinistres
■ Fréquence des sinistres (en ‰) = x 1000
Nombre de garanties souscrites
Résultat de la réassurance
■ Ratio combiné après réassurance = Ratio combiné avant réassurance -
Primes émises
(brutes de réassurance)