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23 février 2023
Programme
Comment bien préparer son implantation en Algérie ?
Situation Continuum
Introduction Informations Évènements & Q&A
économique de international Témoignages
Webinaire règlementaires Missions
l’Algérie Bpifrance
Bpifrance
Une organisation au plus près des entrepreneurs
Bpifrance
49
Implantations régionales
la banque publique d’investissement CAISSE
ÉTAT DES en France
DÉPÔTS
10
49,2 % 49,2 %
INVESTISSEMENT
Un bureau régional couvrant 5
pays : Mauritanie, Maroc, Algérie,
80 000+ Tunisie, Libye
Entreprises dans
l’écosystème
3
SITUATION
ECONOMIQUE
ROMAIN KERAVAL
Directeur
91ème Mondial et 1er au Maghreb sur l’IDH 90,5 % taux d’alphabétisation 2 % du PIB
60 % de la population est Dette extérieure
francophone
70% de la population est urbaine (85 % en 2050) + 1,7 % croissance 3 638 USD PIB/habitant
30% de la population est rurale démographique annuelle
4 % Taux de croissance
ONU, Ligue arabe, Union pour la
Banque mondiale, Union du Maghreb Méditerranée,
Union africaine OPEP arabe (UMA) ZALE ZLECAF 7,2 % Inflation
7
LE COMMERCE BILATERAL
8
UNCTADstat - Radar ACR
9
Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé Liste des marchés importateurs pour un produit exporté
par l’Algérie (2021) par l’Algérie (2021)
> 3,2 milliards $ France, Chine > 3,5 milliards $ France, Espagne, Italie
1,3 milliards $ - 3,2 milliards $ Espagne, Italie, Turquie, Allemagne, 1,4 milliards $ - 3,5 milliards $ USA, Royaume-Uni, Pays-Bas
Russie, Brésil, Chili
630 millions $ - 1,3 milliards $ USA, Canada, Inde, Arabie Saoudite, 700 millions $ - 1,4 milliards $ Allemagne, Belgique, Turquie, Chine,
EAU, Pologne Brésil
Opportunité du marché
• Equipements industriels
• Intrants industriels
• Ingénierie
• Produits et équipements pour BTP
Secteurs d'avenir
Hydrogène (Power to X)
Industrie 4.0
ITS
Secteurs en
Robotique
développement
Eau & assainissement
Gestion des déchets
ENR/Smartgrids
Sidérurgie
Sous-traitance
Secteurs historiques industrielle
Hydrocarbures et mines Chimie
Infrastructures Automobile
Chaine de valeur – Industries agroalimentaires & pharmaceutiques
Marché pharma en 65% des besoins en médicaments sont
croissance de 6,8% fabriqués localement par + 80 unités …
(2021-2025) Top 5 dont 2 unités de Biotech, - Industrie
Croissance MEA dans l’industrie cosmétique développée : 150 (unités
Entreprises annuelle : +6,8 pharmaceutique de production)
: 23 000 % Secteurs d’avenir
Secteurs d’avenir
Abattage, découpe, Biotechnologie & E-
transformation carnée
solutions (santé + tourisme) Secteurs en
développement
Secteurs en Equipements & Dispositifs
développement Le 4ème gamme médicaux
Chaine du froid
Secteurs FoodTech & Intrants cosmétiques
Transformation de
historiques fruits & légumes Industrie 4.0 pharmaceutique
• Minoterie/Boulangerie/Pâtisserie
• Conditionnement et conservation Transformation Healthy
des fruits et légumes de viandes
- Industries des boissons et corps rouges Secteurs historiques
gras Médicaments
- Lait & dérivés
- Transformation des viandes Opportunités du marché Cosmétiques
• Equipements & process de production, transformation,
blanches
- Confiserie conservation
• Equipements de conditionnement & stockage & emballage Textile
• Intrants & matières premières
• Transfert et outils de savoir-faire (qualité, traçabilité, etc.)
• Prestation de services : formation, études, audit,
conception, ingénierie, etc.
ORGANIGRAMME - ZONE AFRIQUE DU NORD - 2023
Michel BAUZA
Directeur Zone
Afrique du Nord - Tunis
Chambre de Commerce et de
l’Industrie Algéro-Française
Cadre juridique régissant
les investissements en Algérie
23 Février 2023
REGLEMENTATION APPLICABLE AUX OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Obligations bancaires :
o Une retenue à la source libératoire d’import au taux de 30% devra être appliquée pour toute importation
de service.
La signature d’un contrat est fortement recommandé.
3/ Les Acomptes
o Autorisé seulement à 15% du montant total , au-delà de ce taux, l’accord de la Banque d’Algérie est alors
obligatoire.
Le paiement du montant restant doit intervenir dans un délai de 365 jours au maximum.
REGLEMENTATION DOUANIERE APPLICABLE AUX OPERATIONS DE
COMMERCE EXTERIEUR
INCOTERMS :
o Prioriser l’incoterm FOB.
o à défaut il faudrait faire ressortir et dissocier le prix du fret et celui des marchandises séparément. Ce principe
est à respecter sur toutes les expéditions effectuées par voie maritime dont le fret est prépayé CFR, CPT, DDP,
DAP…..
o Eviter d’utiliser les Incoterms utilisant une assurance hors Algérie.
Etiquetage :
o Obligatoire en langue Arabe pour les produits destinés à la revente en état (deuxième langue facultative),
o L’étiquetage devra se faire avant l’arrivée de la marchandise sur le territoire, apposé sur l’unité de vente.
A noter que de nouvelles exigences ont été mises en place sur l’apposition du code à barres sur les denrées
alimentaires et les produits non alimentaires préemballés, destinés à la consommation humaine. Ces mesures
entreront en vigueur à compter de Mars 2023.
ACCORD UE
Afin de bénéficier de ces avantages, les marchandises importées devront être accompagnées d’un certificat
d’origine et d’un EUR1.
Les produits concernés par l’accord UE ne sont plus assujettis aux DAPS (LF 2023).
Investissement en Algérie
Révision de la règle 51/49
• Arrêt de l’obligation du 51/49 pour les secteurs non définis comme stratégiques
• Secteurs stratégiques concernés par la règle du 51/49 : minier, l’amont du secteur de l’énergie, les industries militaires, les
voies de chemin de fer, les ports et les aéroports, les industries pharmaceutiques ( 44 activités figurant sur la
Nomenclature des activités économiques).
Exonération de TVA ou DD pour les composants et matières premières importées ou acquis localement
(durée 2 ans)
→ Dématérialisation de l’ensemble des procédures et l’accomplissement en ligne de toutes les formalités liées à
l’investissement.
Investissement en Algérie
Régimes d’incitations:
1/ Régime des secteurs d’activités :
Les investissements éligibles au « régime des secteurs » sont ceux, réalisés dans les domaines d’activités suivants :
Les investissements éligibles au « régime des zones » sont ceux, réalisés dans des localités relevant des Hauts-Plateaux, du
Sud et du Grand Sud ; ceux réalisés dans des localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de
l’Etat et ceux réalisés dans des localités disposant de potentialités en ressources naturelles à valoriser.
3/Régime des investissements structurants: ceux qui sont éligibles à ce régime sont ceux satisfaisants aux critères suivants :
o Le niveau d’emplois directs qui doit être égal ou supérieur à cinq cents (500) postes d’emplois ;
o Le montant de l’investissement qui doit être égal ou supérieur à dix (10) milliards de dinars algérien.
Investissement en Algérie
Avantages fiscaux accordés aux IDE:
• Avantages à partir de la date d’enregistrement au niveau de l’AAPI
• Pendant la phase de réalisation :
o exonération des droits de douane et de franchise de la TVA pour les biens (ou services) importés
o exonération du droit de mutation
o exonération de la taxe de publicité foncière, pour les acquisitions immobilières
→ Possibilité de prise en charge partielle ou totale de l’Etat pour les travaux d’aménagement et d’infrastructures destinés aux
investissement structurants
Investissement en Algérie
Seuil minima de financement pour la garantie de transfert des dividendes :
• Seuil miminum de 25% du montant de l’investissement
• La non-satisfaction à ce seuil minimum, ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages mais prive cependant,
l’investissement de la garantie de transfert.
→ Les investissements devront être réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires importés par le canal
bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédés à cette
dernière.
→ Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables, sont admis comme apports extérieurs.
→ A signaler que cette garantie s’applique aux apports en nature, à condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet
d’une évaluation.
→ Garantie de transfert concerne également les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements
d’origine étrangère
CONTINUUM
INTERNATIONAL
Bpifrance Assurance Export agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, document non contractuel – sous réserve de l’étude du dossier – Mars 2021
PME TOUS TYPES QUOTITÉ GARANTIE : 80 %
ETI DE CAUTIONS
1
ENTREPRISE
GRANDS COMPTES DE MARCHÉ EXPORT DONT LE CA ≥ 150M€ : 50 %
Soumission, restitution d’acompte, bonne
Bpifrance Assurance Export agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, document non contractuel – Sous réserve
NÉCESSAIRES À LA BONNE EXÉCUTION DES CONTRATS À L’EXPORT
PME CRÉDITS QUOTITÉ GARANTIE : 80 %
ETI DE PRÉFINANCEMENT ENTREPRISE
EN EURO DONT LE CA ≥ 150M€ : 50 %
GRANDS COMPTES liés à des contrats d’exportation
Avec une part PRIME FACTURÉE
BÉNÉFICIAIRES française ≥ 20% À LA BANQUE
Banques(1)
Compagnies d’assurance ayant TOUS SECTEURS
signé une police cadre DEMANDE EN LIGNE
D’ACTIVITÉS
RISQUE COUVERT sauf négoce international
32
Solutions
pour les
exportateurs
33
Assurance des contrats commerciaux
Signature du PDC = Point
contrat PÉRIODE D'EXÉCUTION DU CONTRAT
PÉRIODE DE CRÉDIT
de départ du
COMMERCIAL
commercial crédit
PAIEMENT AU
PAIEMENT PAR CRÉDIT
COMPTANT
Risque d’interruption du contrat Risque de non-paiement
● L'exportateur est couvert contre le risque d'interruption ● Couverture d’une enveloppe de créances dues
du contrat pour des faits générateurs de sinistre pendant et/ou à la fin de la période d'exécution du
politique, catastrophique, et/ou commercial contrat commercial
● 6 mois d’interruption de marché ● Couverture contre le risque de non-paiement
pour des faits générateurs de sinistre politique,
catastrophique, et/ou commercial
● La couverture peut être portée de 95% à 100%
pour les PME.
34
Assurance-crédit : assurance pour les exportateurs
français
Prestations de services
Contrats commerciaux
et biens immatériels
Protéger une entreprise française ou une
filiale locale exportant des biens
• Sécuriser le paiement au fur et à mesure de la
Objectif
d'équipement, des ensembles industriels,
facturation des prestations exécutées ou des
des prestations de services, ou exécutant redevances payables au comptant des contrats
des marchés de travaux publics, contre les d’exportation
risques encourus aux différentes étapes du
contrat d'exportation
• Services : ingénierie, étude, conseil assistance
technique, supervision de travaux, formation du
Champ
Interruption de contrat personnel, etc.)
Appel abusif des cautions
• Contrat de concession favorisant les avancées
d'application
Couverture d’une enveloppe de créances technologiques : brevets, savoir-faire.
Non-paiement du crédit fournisseur
• Contrat de concession favorisant l'économie
immatérielle : marques, concepts, droits à l’image,
etc.
Caractéristiques
Le pourcentage de couverture peut être
porté de 95% à 100% pour les entreprises • Garantie revolving : la couverture se poursuit dès
supplémentaires
ayant un chiffre d'affaires ≤ 150 millions € lors que les factures sont payées
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ASSURANCE DES CONTRATS
COMMERCIAUX (1)
SÉCURISER LA RÉALISATION ET LE PAIEMENT DES CONTRATS D’EXPORTATION
Bpifrance Assurance Export agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État – Document non contractuel – sous réserve de l’étude du dossier – Janvier 2022.
PME / ETI / GRANDS CONTRAT QUOTITÉ GARANTIE : 95 %
COMPTES FRANÇAIS COMMERCIAL
EXPORTANT Part française ≥ 20 %
ou Pass Export SIMULATEUR DE PRIME
(3)
• des biens d’équipements
• des ensembles industriels
• des prestations de services ACHETEUR DÉLAIS CONSTITUTIFS DE SINISTRE
ou des biens immatériels
Privé, public, souverain • Maximum 3 mois à compter de la date d’exigibilité de la
• ou exécutant des marchés
créance impayée
de travaux publics
TOUS PAYS
sauf exclusion PFE(2) • 6 mois d’interruption du marché
Bpifrance Assurance Export agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État – Document non contractuel – sous réserve de l’étude du dossier – Janvier 2022.
CONTRAT COMMERCIAL
PME / ETI / GRANDS Part française ≥ 20 % QUOTITÉ GARANTIE : 95 %
COMPTES FRANÇAIS ou Pass Export
Non-paiement
• Politiques, catastrophiques et non-transfert
Bpifrance.fr
(1)
PAC : Politique d’Assurance Crédit - www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-credit-a-l-international/Assurance-credit
(2)
Lien vers simulateur Bpifrance Assurance Export : bpifrance.fr/MCTP + Notice calcul de prime consultable sur le site internet.
Pour toute information supplémentaire, consultez la fiche produit correspondante
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Les solutions de Bpifrance Assurance Export peuvent accompagner l’ensemble des établissements de crédit français et étrangers, elles sont proposées indépendamment des solutions de financement que peut proposer Bpifrance.
ASSURANCE DU CRÉDIT FOURNISSEUR
• SÉCURISER LE PAIEMENT DES CRÉDITS ACCORDÉS AUX ACHETEURS ÉTRANGERS
• FACILITER L’ESCOMPTE OU LA CESSION DU CRÉDIT FOURNISSEUR
PAR UNE BANQUE
Bpifrance Assurance Export agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État – Document non contractuel – sous réserve de l’étude du dossier – Janvier 2022.
CONTRAT
PME / ETI / GRANDS COMMERCIAL QUOTITÉ GARANTIE : 95 %
COMPTES FRANÇAIS Part française ≥ 20 % ENTREPRISES CA ≤ 150 M€ : 100 %
EXPORTANT ou Pass Export
• des biens d’équipements
• des ensembles industriels CRÉDIT ≥ 2 ANS SIMULATEUR DE PRIME (2)
• ou exécutant des marchés
de travaux publics
ACHETEUR
Privé, public, souverain DÉLAI CONSTITUTIF DE SINISTRE
ASSIETTE GARANTIE TOUS PAYS Maximum 3 mois à compter de la date d’exigibilité de la
créance impayée
Montant en principal sauf exclusion PFE(1)
et intérêts de remboursement de la créance
que l’exportateur détient sur le débiteur
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FAITS GÉNÉRATEURS DE Direction Régionale Bpifrance
CHRISTOPHE RICHARD
Directeur Général
Bergerat Monnoyeur Algérie
40
Retour d’expérience
EBENE MEUBLES HOTELS & DZIGN
41
EVENEMENTS &
MISSIONS
• Le 12 mars au soir : Cocktail d'accueil de la délégation d'entreprises françaises
• Le 13 mars: Matinée de présentation des secteurs de l'industrie et des entreprises françaises
Après-midi rendez-vous BtoB ciblés
Des séquences networking (pauses café, déjeuner)
• Le 14 mars matinée visite de site industriel
2023
2022 2024
Les RDV des Booster
M12
lancement M1
46
PROGRAMMATION DES ÉVÉNEMENTS ALGÉRIE 2022
Pour comprendre les spécificités commerciales des différents pays et vous aider à faire les bons choix : de l’information très opérationnelle assortie de conseils
précieux. Commandez-les…
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires
?
MERCI !
AFRIQUE DU NORD