LE MARCHE DE LA LITERIE 2011-2013 - 1ère Partie KING SIZE VF

LE MARCHÉ DE LA LITERIE
EN FRANCE 2011 - 2013

MATELAS & SOMMIERS
(Hors bébé)
VERSION KING SIZE
Première Partie
Le Panel / Le Marché
Juin 2014
Le Marché de la Literie en France 2011-2013 – Etude IPEA ©- Juin 2014 Page 1

Table des Matières
1 Méthodologie
2 Point sur le Marché du Meuble
 Valeur du marché du meuble 1988-2013

 Structure du marché du meuble en 2013 - Evolution en valeur
(graphes)
3 Marché de la Literie en France - Matelas et Sommiers (hors bébé)
 Les valeurs – Les unités – Les circuits de distribution – Les

saisonnalités
4 Structure du Marché Matelas/Sommiers (hors bébé)
4-1 Répartitions valeurs et évolutions

4-2 Répartitions unités et évolutions
5 Le Marché du Matelas (hors bébé)
5-1 Valeurs - unités - prix moyens

5-2 Les circuits de distribution
5-3 La segmentation du marché du matelas par tailles
6 Le Marché du Sommier (hors bébé)
6-1 Valeurs - unités - prix moyens

6-2 Les circuits de distribution
6-3 La segmentation du marché du sommier par tailles
7 Synthèse
8 Les Tableaux et les Chiffres

1. Méthodologie
Les données et les analyses suivantes résultent de plusieurs types d’informations

récoltées:
- Les données fournies par les enseignes sur leurs résultats (C.A. ht et unités de vente) à
un niveau fin des 2 segmentations des matelas et sommiers par tailles sur 3 ans.
- Les données fournies par les enseignes sur leurs résultats plus globaux puis extrapolées
aux niveaux des 2 segmentations grâce aux croisements réalisés par les enquêtes
TREMPLIN CONSOMMATEURS réalisées par l’IPEA (2011-2012 et 2012-2013).
- Les extrapolations sur les autres enseignes existantes et qui ne nous ont pas fourni
d’information.
L’enquête TREMPLIN CONSOMMATEUR nous a ainsi permis d’interroger sur l’exercice 2012-
2013 près de 2.200 ménages acheteurs de matelas et 1.500 de sommiers. Cette enquête est basée
sur le déclaratif des acheteurs.
De plus, le développement des études de consommateurs IPEA ces dernières années, avec de
plus en plus de ménages interrogés chaque année, permet à l’IPEA d’établir une analyse plus
fine, ce qui a pu se traduire par la révision de certaines données par rapport à celles publiées
dans de précédentes études.
Le tableau suivant indique, par circuit, les enseignes du PANEL, les enseignes
extrapolées, pour obtenir un total marché national. Notre taux de couverture pour
cette étude est de 87%.
CIRCUITS PANEL ESTIMATIONS
GRANDE Alinéa - But - Conforama - Fly

DISTRIBUTION - Ikéa – Sésame
AMEUBLEMENT Atlas - Bhv - Crozatier -
MOYEN/HAUT DE Gram - Mobiclub - Monsieur PEM – Autres
GAMME Meuble - Sagam
Dos & Confort - Home de la literie - Jysk -

Leader literie - Les instituts de la literie - Le Roi
Françe Literie - Groupe MDL -
du Matelas - Literieland - Literie Georges -
La Compagnie du Lit - La
SPECIALISTES Literie Lecomte - Literie Production - Literie
Halle au Sommeil - Grand
LITERIE Valentin - Litrimarché - Love literie - Maxi
Litier - Mon Lit et Moi -
literie - Mieux Dormir - Point Literie - Promo
Sweelit
Literie - Nor Nuit - Nova Literie - Nuicibelle -
Ox Literie - Sudlit – Autres
AM-PM - Camif - Cdiscount - Allomatelas - Direct Matelas.fr - Doreva.fr -

Delamaison - La maison de Europematelas.fr - Groupon - Lematelas.fr -
INTERNET/VPC Catherine - La Redoute - Les Matelas.fr - MisterGoodeal - Nova Literie - Rue
3 Suisses - Ma Literie.com - du Commerce - Vente Privée - Literieland –
Matelsom Autres
AUTRES Hypermarchés - Foires - Marchés - Autres
100% Marché 87% 13%

2. Point sur le marché du meuble
Comparé à l’année 2012, le marché du meuble se contracte encore de 2,9% en 2013 pour
atteindre la valeur de 9,27 milliards d’euros TTC, revenant à son plus bas niveau depuis 2009.
Valeur du marché du meuble 1988 2013 (Graphe)
Structure du marché du meuble en 2013
Peu d’acteurs sont épargnés par la conjoncture difficile qui secoue le marché et mêmes certains
circuits et enseignes qui pouvaient s’appuyer sur des résultats et une croissance solides ces
dernières années sont en difficulté. La crise est toujours là et les Français sont peu prompts à
consommer et préfèrent épargner afin de faire face à une situation économique tendue.

3. Le Marché de la Literie en France - Matelas et Sommiers (hors
bébé)
Les valeurs: avec 1.3 milliard d’euros en 2013, le marché de la literie est toujours en
progression sur les deux dernières années.
Source : IPEA - Graphique 1
Les unités: Plus de 5,8 millions de matelas et sommiers ont été vendus en 2013. Les unités
progressent légèrement plus vite (+2,3%) que la valeur du marché (+1,7%).

Les circuits: Sur trois ans nous constatons les tendances suivantes : La grande distribution
continue sa progression, pour atteindre 52,5% du marché en valeur, ainsi que la VPC/Internet
avec 9,9%. Les spécialistes qui représentent quand même 25,5% du marché ont un poids qui
tend à diminuer depuis 3 ans (-1,2 points).
En 2013, la grande distribution confirme, pour la deuxième année consécutive, une progression
supérieure à celle du marché. Il en est de même pour le circuit de la VPC/Internet.

Saisonnalités : avec 11,2% en janvier et 11,1% en juillet, ces deux mois de l’année couvrent
ensemble 23,3% de la saisonnalité du marché. Les soldes d’hiver comme d’été sont des rendez-
vous que les consommateurs ne manquent pas pour bénéficier des remises importantes. Ce
phénomène va surement encore un peu s’accentuer dans le temps.

4. Structure du Marché Matelas/Sommiers
4.1 Répartitions valeur et évolutions
Sans surprise le marché du matelas représente presque les 3/4 de la valeur du marché de la
literie.
Nous constatons que le marché du matelas progresse en valeur toujours plus vite que celui des
sommiers.

4.2 Répartitions unités et évolutions
Sans surprise lorsque nous abordons les unités de ventes, les sommiers représentent alors
37,8% de la structure des ventes.
Que ce soit les matelas ou les sommiers les ventes en unités progressent, elles aussi, mais
légèrement plus vite que la valeur. Nous en verrons les raisons plus loin dans ce dossier.

5 Le Marché du Matelas (hors bébé)
5.1 Valeurs - unités - prix moyens
Les Valeurs : Le marché du matelas s’approche doucement des 1 milliard d’Euros, en

progression de 2,2% en 2013.
Les Unités: Plus de 3,6 millions de matelas (hors bébé) ont été vendus en 2013. Nous
constatons cependant que les ventes en unités (+3.2%) progressent plus vite que celles en
valeur (+2,2%).

Prix moyens: le prix moyen de vente d’un matelas en France reste quasi stable depuis 3 ans
aux alentours de 265 €.

5.2 Les circuits
Valeurs: Nous retrouvons comme pour le total de la literie les mêmes tendances pour le
matelas. La grande distribution comme la VPC/Internet continuent à prendre des parts de
marché en valeur depuis 3 ans.
Les spécialistes literie ne progressent pas suffisamment pour maintenir leur part de marché qui
s’érode doucement comme pour le circuit de l’ameublement moyen/haut de gamme.

Unités: 2 matelas sur 3 sont vendus par le circuit de la grande distribution. Pour la première
fois, il se vend plus de matelas dans le circuit de la VPC/Internet que dans le circuit des
spécialistes.
Sur les deux dernières années nous constatons que la VPC/Internet progresse avec des
évolutions de plus de 15% par an.

Prix Moyens: Le point le plus marquant est la baisse continue des prix moyens de vente dans
le circuit de la VPC/Internet pour atteindre quasiment celui de la grande distribution.

5.3 La segmentation du marché du matelas par tailles
Valeurs: En 2013, les matelas de 160 cm et + viennent d’atteindre les 30% de la valeur du
marché.
Nous constatons que sur deux ans, seul le segment des 160 cm et + progresse en valeur.

Unités: Le segment des matelas de 140 cm reste le segment le plus important avec 47,2% des
ventes. En 2 années le segment des 160 cm et + gagne 3,2 points.
Notons que le segment des matelas de 140 cm progresse légèrement en unités (+1,2%) mais
comme pour la valeur le segment des grandes tailles réalise de très belles évolutions à 2 chiffres
(+16,5%).

Prix Moyens: Si nous constatons une baisse légère des prix moyens, c’est le segment des
grandes tailles (160 cm et +) qui subit la chute la plus importante avec -7% en 2013 par rapport
à 2012

6 Le Marché du Sommier (hors bébé)
6.1 Valeurs - unités - prix moyens
Les Valeurs: Le marché des sommiers progresse toujours légèrement pour atteindre les 342
millions d’Euros.
Les Unités: Cette progression est un peu plus forte en unités (+0.9%) pour atteindre environ
2,2 millions d’unités.

Prix moyens: Après une chute plus marquée en 2012, le prix moyen des sommiers se stabilise
à 156 Euros en 2013.

6.2 Les circuits
Valeurs: Le circuit de la grande distribution dépasse en 2013 les 50% du marché en valeur.
Il gagne près de 3 points en 2 années.
La grande distribution est le seul circuit qui progresse au détriment de tous les autres circuits.

Unités: Plus de 2 sommiers sur 3 sont achetés dans le circuit de la grande distribution. Les
spécialistes sont deuxièmes dans le classement.
Comme pour la valeur, la grande distribution reste le seul circuit qui progresse.

Prix Moyens: Quels que soient les circuits, les prix moyens restent stables sur les 3 années
dans chaque circuit de distribution.

6.3 La segmentation du marché par tailles
Valeurs: Très peu de changements sur 3 ans pour la répartition des sommiers par tailles. Le
segment majeur reste celui des sommiers de plus de 120 cm.
C’est bien le segment des grands sommiers qui progresse et qui tire le marché en valeur.

Unités: la répartition entre les deux segments est stable dans le temps.
En unités de ventes, les deux segments progressent légèrement.

Prix Moyens: Si les prix moyens des sommiers > à 120 cm restent stables en 2013, nous
constatons que sur 2 années les prix moyens des sommiers de petite taille continuent à baisser
légèrement.

7 Synthèse
Dans une conjoncture difficile, les marchés du matelas et du sommier se portent assez bien, tant
en valeur qu’en unités.
Si la grande distribution avance plus vite que les autres circuits, il ne faut pas négliger la
VPC/Internet qui gagne sensiblement chaque année des petites parts de marché. Le circuit des
spécialistes perd environ 0,5 point en valeur chaque année comme le circuit des magasins
d’ameublement moyen et haut de gamme.
Si nous nous arrêtons sur la VPC/Internet qui obtient presque 10% de parts de marché en
valeur, ce chiffre doit être augmenté d’au moins 3 à 5 points si nous prenons en compte les actes
d’achats réalisés par les autres circuits qui offrent la possibilité d’acheter en ligne en plus de
leurs magasins.
Pour les matelas, nous constatons depuis 2 ans la progression des grandes dimensions (160 cm
et +) pour atteindre 30% de la valeur du marché. Notons une baisse sensible des prix moyens
sur ce segment de marché.
Pour les sommiers qui ont une progression qui ralentit, notons que seul le segment des 120 cm
et + progresse.

8) Les Tableaux et les Chiffres
FAMILLE LITERIE
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

VALEURS € ttc 1 238 676 555 € 1 278 249 034 € 1 300 107 506 €
% Evo VALEUR 3,2% 1,7%
UNITES 5 481 793 5 681 674 5 813 140
% Evo UNITES 3,6% 2,3%
Source IPEA - (*) marchés du Matelas et Sommier (hors bébé).
MATELAS / SOMMIERS VALEUR
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

MATELAS 901 756 356 € 937 487 877 € 957 685 729 €
VALEUR € ttc
SOMMIERS 336 920 199 € 340 761 157 € 342 421 776 €
MATELAS 4,0% 2,2%
% Evo VALEUR
SOMMIERS 1,1% 0,5%
MATELAS 73% 73% 74%
% STRUC. VALEUR
SOMMIERS 27% 27% 26%
MATELAS / SOMMIERS UNITES
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

MATELAS 3 370 032 3 504 842 3 615 659
UNITES € ttc
SOMMIERS 2 111 761 2 176 832 2 197 482
MATELAS 4,0% 3,2%
% Evo UNITES
SOMMIERS 3,1% 0,9%
MATELAS 61% 62% 62%
% STRUC. UNITES
SOMMIERS 39% 38% 38%
MATELAS / SOMMIERS PRIX MOYENS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

MATELAS 268 € 267 € 265 €
PRIX MOYENS € ttc
SOMMIERS 160 € 157 € 156 €
MATELAS 0,0% -1,0%
% Evo P.M.
SOMMIERS -1,9% -0,5%

MATELAS VALEURS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013
80-120 cm 174 735 268 € 175 362 461 € 173 630 257 €
VALEURS € ttc 140 cm 486 617 147 € 497 480 338 € 498 137 008 €
160 cm et plus 240 403 940 € 264 645 078 € 285 918 464 €
80-120 cm 0,4% -1,0%

% Evo VALEUR 140 cm 2,2% 0,1%
160 cm et plus 10,1% 8,0%
80-120 cm 19% 19% 18%

% STRUC. VALEUR 140 cm 54% 53% 52%
160 cm et plus 27% 28% 30%

MATELAS UNITES
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013
80-120 cm 1 236 923 1 255 894 1 253 438

UNITES € ttc 140 cm 1 630 961 1 687 121 1 707 659
160 cm et plus 502 148 561 827 654 561
80-120 cm 1,5% -0,2%

% Evo P.M. 140 cm 3,4% 1,2%
160 cm et plus 11,9% 16,5%
80-120 cm 37% 36% 35%

% STRUC. UNITES 140 cm 48% 48% 47%
160 cm et plus 15% 16% 18%

MATELAS PRIX MOYENS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013
80-120 cm 141 € 140 € 139 €

PRIX MOYENS € ttc 140 cm 298 € 295 € 292 €
160 cm et plus 479 € 471 € 437 €
80-120 cm -1,2% -0,8%

% Evo P.M. 140 cm -1,2% -1,1%
160 cm et plus -1,6% -7,3%


SOMMIERS VALEURS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013
< ou = 120 cm 78 779 576 € 79 008 834 € 78 512 610 €

VALEURS € ttc
> 120 cm 258 140 623 € 261 752 323 € 263 909 166 €
< ou = 120 cm 0,3% -0,6%

% Evo VALEUR
> 120 cm 1,4% 0,8%
< ou = 120 cm 23% 23% 23%

% STRUC. VALEUR
> 120 cm 77% 77% 77%
SOMMIERS UNITES
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013
< ou = 120 cm 803 318 814 115 823 765

UNITES € ttc
> 120 cm 1 308 444 1 362 717 1 373 717
< ou = 120 cm 1,3% 1,2%

% Evo UNITES
> 120 cm 4,1% 0,8%
< ou = 120 cm 38% 37% 37%

% STRUC. UNITES
> 120 cm 62% 63% 63%
SOMMIERS PRIX MOYENS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013
< ou = 120 cm 98 € 97 € 95 €
PRIX MOYENS € ttc
> 120 cm 197 € 192 € 192 €
< ou = 120 cm -1,0% -1,8%

% Evo P.M.
> 120 cm -2,6% 0,0%

CIRCUITS FAMILLE LITERIE VALEURS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

Gd distribution 625 832 352 € 658 167 245 € 683 040 534 €
Am. M & H gamme 126 071 132 € 125 907 654 € 121 012 978 €
VALEURS € ttc spéc. Literie 331 308 777 € 333 665 251 € 332 160 897 €
Vpc/Internet 117 119 964 € 123 801 167 € 128 760 278 €
Autres 38 344 330 € 36 707 717 € 35 132 819 €
Gd distribution 5,2% 3,8%
Am. M & H gamme -0,1% -3,9%
% Evo VALEUR spéc. Literie 0,7% -0,5%
Vpc/Internet 5,7% 4,0%
Autres -4,3% -4,3%
Gd distribution 50,5% 51,5% 52,5%
Am. M & H gamme 10,2% 9,9% 9,3%
% STRUC. VALEUR spéc. Literie 26,7% 26,1% 25,5%
Vpc/Internet 9,5% 9,7% 9,9%
Autres 3,1% 2,9% 2,7%
CIRCUITS FAMILLE LITERIE UNITES
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

Gd distribution 3 599 219 3 762 974 3 865 995
Am. M & H gamme 437 802 433 158 414 265
UNITES spéc. Literie 766 834 763 343 756 860
Vpc/Internet 479 318 528 973 588 187
Autres 198 619 193 226 187 833
Am. M & H gamme -1,1% -4,4%
% Evo UNITES spéc. Literie -0,5% -0,8%
Autres -2,7% -2,8%
Am. M & H gamme 8,0% 7,6% 7,1%
% STRUC. UNITES spéc. Literie 14,0% 13,4% 13,0%
Vpc/Internet 8,7% 9,3% 10,1%
Autres 3,6% 3,4% 3,2%

CIRCUITS MATELAS VALEURS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

Gd distribution 465 339 572 € 491 379 309 € 509 932 420 €
Am. M & H gamme 93 258 318 € 93 003 225 € 89 908 092 €
Vpc/Internet 87 054 107 € 95 445 275 € 101 151 845 €
Autres 34 377 027 € 32 880 432 € 31 473 059 €
Am. M & H gamme -0,3% -3,3%
% Evo VALEUR spéc. Literie 1,4% 0,2%
Autres -4,4% -4,3%
Am. M & H gamme 10,3% 9,9% 9,4%
Vpc/Internet 9,7% 10,2% 10,6%
Autres 3,8% 3,5% 3,3%
CIRCUITS MATELAS UNITES
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

Gd distribution 2 179 510 2 274 879 2 334 084
Am. M & H gamme 280 307 275 638 263 378
Vpc/Internet 332 056 384 067 451 119
Autres 161 333 157 333 153 333
Am. M & H gamme -1,7% -4,4%
% Evo UNITES spéc. Literie -0,9% 0,2%
Autres -2,5% -2,5%
Am. M & H gamme 8,3% 7,9% 7,3%
Vpc/Internet 9,9% 11,0% 12,5%
Autres 4,8% 4,5% 4,2%

CIRCUITS MATELAS PRIX MOYENS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

Gd distribution 214 € 216 € 218 €
Am. M & H gamme 333 € 337 € 341 €
PRIX MOYENS € ttc spéc. Literie 532 € 544 € 544 €
Vpc/Internet 262 € 249 € 224 €
Autres 213 € 209 € 205 €
Am. M & H gamme 1,4% 1,2%
% Evo P.M. spéc. Literie 2,3% 0,0%
Vpc/Internet -5,2% -9,8%
Autres -1,9% -1,8%

CIRCUITS SOMMIERS VALEURS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

Gd distribution 160 492 780 € 166 787 936 € 173 108 113 €
Am. M & H gamme 32 812 814 € 32 904 429 € 31 104 886 €
Vpc/Internet 30 065 857 € 28 355 891 € 27 608 433 €
Autres 3 967 303 € 3 827 285 € 3 659 760 €
Am. M & H gamme 0,3% -5,5%
% Evo VALEUR spéc. Literie -0,6% -1,8%
Autres -3,5% -4,4%
Am. M & H gamme 9,7% 9,7% 9,1%
Autres 1,2% 1,1% 1,1%
CIRCUITS SOMMIERS UNITES
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

Gd distribution 1 419 710 1 488 095 1 531 911
Am. M & H gamme 157 495 157 520 150 887
Vpc/Internet 147 262 144 906 137 068
Autres 37 286 35 893 34 500
Am. M & H gamme 0,0% -4,2%
% Evo UNITES spéc. Literie 0,1% -2,1%
Autres -3,7% -3,9%
Am. M & H gamme 7,5% 7,2% 6,9%
Autres 1,8% 1,6% 1,6%

CIRCUITS SOMMIERS PRIX MOYENS
MARCHE / PANEL 2011 2012 2013

Gd distribution 113 € 112 € 113 €
Am. M & H gamme 208 € 209 € 206 €
PRIX MOYENS € ttc spéc. Literie 313 € 311 € 312 €
Vpc/Internet 204 € 196 € 201 €
Autres 106 € 107 € 106 €
Gd distribution -0,9% 0,8%
Am. M & H gamme 0,3% -1,3%
% Evo P.M. spéc. Literie -0,8% 0,3%
Vpc/Internet -4,2% 2,9%
Autres 0,2% -0,5%

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LE MARCHÉ DE LA LITERIE

EN FRANCE 2011 - 2013

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Le Marché de la Literie en France 2011-2013 – Etude IPEA ©- Juin 2014 Page 1

2 Point sur le Marché du Meuble

 Valeur du marché du meuble 1988-2013

3 Marché de la Literie en France - Matelas et Sommiers (hors bébé)

 Les valeurs – Les unités – Les circuits de distribution – Les

4 Structure du Marché Matelas/Sommiers (hors bébé)

4-1 Répartitions valeurs et évolutions

5 Le Marché du Matelas (hors bébé)

5-1 Valeurs - unités - prix moyens

6 Le Marché du Sommier (hors bébé)

6-1 Valeurs - unités - prix moyens

8 Les Tableaux et les Chiffres

Le Marché de la Literie en France 2011-2013 – Etude IPEA ©- Juin 2014 Page 2

Les données et les analyses suivantes résultent de plusieurs types d’informations

CIRCUITS PANEL ESTIMATIONS

GRANDE Alinéa - But - Conforama - Fly

Dos & Confort - Home de la literie - Jysk -

AM-PM - Camif - Cdiscount - Allomatelas - Direct Matelas.fr - Doreva.fr -

AUTRES Hypermarchés - Foires - Marchés - Autres

100% Marché 87% 13%

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Valeur du marché du meuble 1988 2013 (Graphe)

Structure du marché du meuble en 2013

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4.1 Répartitions valeur et évolutions

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5.1 Valeurs - unités - prix moyens

Les Valeurs : Le marché du matelas s’approche doucement des 1 milliard d’Euros, en

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