Présenté par :

Jean Kacou DIAGOU

Président du groupe NSIA
14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 1
INTRODUCTION

I. IMPORTANCE DE L’ASSURANCE VIE DANS LE MONDE

1.1 LE MARCHE MONDIAL DE L’ASSURANCE VIE EN 2005

1.2 LE MARCHE EUROPEEN DE L’ASSURANCE VIE EN 2005
1.3 LE MARCHE AFRICAIN DE L’ASSURANCE VIE EN 2005
1.4 LE MARCHE CIMA DE L’ASSURANCE VIE EN 2005
1.5 REPARTITION PAR PAYS DU CHIFFRE D’AFFAIRES
D’ASSURANCE VIE DANS LE MARCHE CIMA
II. L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSURANCE VIE DANS LA CIMA
2.1 ETAT DES LIEUX
2.2 PROPOSITIONS
CONCLUSION
14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 2
 INTRODUCTION

Le développement durable qui vise aussi la recherche

d’un équilibre économique à long terme, notamment
par la collecte de l’épargne en vue du financement des
investissements, situe les acteurs du système (collecte
de l’épargne + financement des investissements)
comme d’importants agents économiques appelés à
contribuer au renforcement des capacités de
l’économie.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 3

I. L’IMPORTANCE DE L’ASSURANCE
VIE DANS LE MONDE

Dans ce système, intervient fort remarquablement

l’assureur vie par sa capacité à mobiliser les capitaux,
via les produits d’assurance vie et plus spécialement
les produits d’épargne long terme.

Avec ce stock de capital (primes), l’assureur vie
procède à d’importants investissements dans
l’économie.

Sur tous les espaces économiques aussi bien
nationaux qu’ intégrés, cette prééminence demeure
perceptible.
14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 4
 1.1 LE MARCHE MONDIAL DE
L’ASSURANCE VIE EN 2005

AFRIQUE; 1,40%
OCEANIE; 1,50%

AMERIQUE; 29,10%

EUROPE; 39%

AFRIQUE
OCEANIE
AMERIQUE
ASIE
EUROPE

ASIE; 29%

Chiffre d’affaires mondial 2005 :1.974 milliards $ US

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 5
Répartition du CA par continent source: CEA(Comité Européen des Assurances)
 1.2 LE MARCHE EUROPEEN DE
L’ASSURANCE VIE EN 2005
AUTRES; 9,2%

BELG; 2,4%
SUEDE; 2,8%

SUISSE; 3,8%

GB; 37,1% GB
NL; 4,3% FR
DE
IT
ESP; 4,5% ESP
NL
SUISSE
SUEDE
BELG
IT; 7,5% AUTRES

DE; 11,5%

FR; 16,9%

Répartition du CA par pays Chiffre d’affaires 2005 : 617 milliards d’euros source: CEA(Comité Européen des Assurances)

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 6

 1.3 LE MARCHE AFRICAIN DE
L’ASSURANCE VIE EN 2005

Le marché Africain se caractérise par la primauté du

marché Sud Africain qui représente 90% du C.A du
continent.

D’une façon générale, les pays du monde

francophone en Afrique subsaharienne présente un
chiffre d’affaires bien moins élevé que celui des pays
anglophones Africains.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 7

 1.4 LE MARCHE CIMA DE
L’ASSURANCE VIE EN 2005 (suite)

 Evolution du marché de 1995 à 2005

Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CA 46 923 50 446 51 214 58 107 63 879 62 191 67 825 71 615 75 279 86 374 98 183

Evolution 8% 2% 13% 10% -3% 9% 6% 5% 15% 14%

Chiffres en millions de francs CFA source: FANAF

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 8

 1.4 LE MARCHE CIMA DE
L’ASSURANCE VIE DE 1995 à 2005
CA VIE DANS L'ESPACE CIMA

100 000 000

90 000 000

80 000 000

1995
70 000 000
1996
1997
60 000 000 1998
1999
F CFA 50 000 000 2000
2001
40 000 000 2002
2003
2004
30 000 000
2005

20 000 000

10 000 000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
source: FANAF
14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 9
1.5 REPARTITION PAR PAYS DU CHIFFRE
D’AFFAIRES D’ASSURANCE VIE DANS LE
MARCHE CIMA

Mali; 1,56% Niger; 0,90% Tchad; 0,22%

Bénin; 3,05% RCA; 0,10%

Togo; 3,39% Congo ; 0,05%

BF; 3,53%

Gabon; 7,73%

Sén; 10,17% C I; 52,62%

Cam ; 16,69%

source: FANAF

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 10

 1.5 REPARTITION PAR PAYS DU
CHIFFRE D’AFFAIRES D’ASSURANCE
VIE DANS LE MARCHE CIMA DE 1995 à 2005
120 000 000

100 000 000

T ogo
80 000 000 T chad
S énégal
N iger
M ali
G abon
60 000 000
C ôte d'Ivoire
C ongo B razzaville
C entrafrique
C am eroun
40 000 000 B urk ina F aso
B énin

20 000 000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
source: FANAF

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 11

 1.5 REPARTITION PAR PAYS DU
CHIFFRE D’AFFAIRES D’ASSURANCE
VIE DANS LE MARCHE CIMA (suite)

Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

C.A CIMA 46 923 50 446 51 214 58 107 63 879 62 191 67 825 71 615 75 279 86 374 98 183

C.A COTE
24 736 28 109 26 499 30 947 34 156 33 316 35 162 37 919 38 464 44 954 50 946
D'IVOIRE

PART DE LA
53% 56% 52% 53% 53% 54% 52% 53% 51% 52% 52%
CI

Source: FANAF
chiffres en millions de francs CFA

L a Côte d’Ivoire représente plus de 50% du marché

vie de l’espace CIMA de façon quasi stable depuis la
création de cette zone.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 12

1.5 REPARTITION PAR PAYS DU
CHIFFRE D’AFFAIRES D’ASSURANCE
VIE DANS LE MARCHE CIMA (suite)

Le tissu économique de la CI, la présence

d’acteurs majeurs sur le marché et la promotion de
l’assurance vie favorisent un tel développement.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 13

II. L’ENVIRONNEMENT DE
L’ASSURANCE VIE DANS LA CIMA

La problématique du développement durable

appelle à deux choses :

1. La définition d’objectifs précis et concrets

face aux défis à relever ;
2. La mise en place de réseaux, d’outils et
méthodes pour la réalisation de ces objectifs.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 14

 2.1 Etat des lieux du marché CIMA

La CIMA présente un chiffre d’affaires très faible

dans le chiffre d’affaire global du continent.

Avec 90% du chiffre d’affaires continental, l’Afrique

du Sud vient en tête, suivi des pays du Maghreb et
de quelques pays anglophones.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 15

 2.1 Etat des lieux du marché CIMA
(suite)

Le chiffre d’affaire vie des pays de la CIMA est très faible

dans la part du PIB de la zone.

ANNEES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ZONE UEMOA 0,27% 0,27% 0,26% 0,27% 0,27% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,29% 0,31%

ZONE CEMAC 0,14% 0,13% 0,11% 0,12% 0,13% 0,10% 0,11% 0,10% 0,11% 0,11% 0,09%

ZONE CIMA* 0,22% 0,21% 0,19% 0,21% 0,21% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,20% 0,20%
source: FANAF - Banque de France

La part du PIB de la zone UEMOA est supérieure à celle de

la CEMAC grâce au poids de la Côte d’Ivoire dans la zone.
* CIMA hors Guinée Equatoriale et Comores
14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 16
 2.1 Etat des lieux du marché CIMA
(suite)

Plusieurs facteurs justifient la faiblesse du

marché à l’échelle du continent et spécialement
dans la zone CIMA.
Quels sont les freins:
 Le manque d’incitation fiscale à l’épargne
longue et à l’assurance vie;
 Insuffisance d’instruments financiers
rentables;

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 17

 2.1 Etat des lieux du marché CIMA
(suite)

 Manque relatif de produits adaptés aux

contextes locaux (milieu rural et informel);
 Impossibilité de créer des produits en unité
de compte du fait de l’absence ou de la
léthargie de la bourse des valeurs;

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 18

 2.1 Etat des lieux du marché CIMA
(suite)

 Réglementation trop restriction des

placements en matière d’assurance vie ;
 Rigidité de la réglementation en matière
de table de mortalité;
 Application d’une taxe sur la prime dans
certains pays ;
 La crainte de la dévaluation de la monnaie;

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 19

 2.1 Etat des lieux du marché CIMA
(suite)

 Niveau de la taxe de contrôle très élevé ;

 Souscription de contrats hors zone CIMA
par la population la plus aisée et le
personnel cadre de certains grands
groupes industriels;
 Étroitesse et cloisonnement des marchés :
pas de possibilité d’avoir un marché
commun

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 20

 2.1 Etat des lieux du marché CIMA
(suite)

 La mentalité d’assistés de la population par

l’Etat
 Manque d’une politique dynamique de
promotion de l’assurance vie par les assureurs;
 Le manque de culture de l’épargne dans le
comportement des ménages et agents
économiques.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 21

 2.1 Etat des lieux du marché CIMA
(suite)

 La présence relative de caisses de prévoyance

sociale ;
 La solidarité africaine.
 Absence d’une véritable politique de
développement de l’assurance vie dans nos
pays:
C’est dû à la non prise de conscience du
rôle moteur de l’assurance vie dans le
développement d’un pays.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 22

 2.2 Les propositions

 Suppression de la taxe d’enregistrement dans tous les pays;

 Renforcement de mesures fiscales incitatives à l’épargne en
assurance vie (individuelle, entreprises);
 Autorisation de placement hors zone CIMA des capitaux à
hauteur minimum de 33% des provisions;
 Promotion de l’assurance vie par les associations nationales et
régionales ;
 La création d’un marché unique (ou deux) d’assurance,
conformément aux termes de référence de la CIMA
14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 23
 2.2 Les propositions (suite)

 Mise sur le marché de produits mieux adapté au contexte

local;
 Enseignement de l’assurance dans les écoles et dès le primaire;
 Réduire fortement ou supprimer la taxe de contrôle;
 Mise en place de nouveaux instruments financiers spéculatifs
g susceptibles de garantir une plus grande rentabilité;

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 24

 2.2 Les propositions (suite)

Les contrats d’assurance étant à long terme, il faut laisser une

flexibilité au niveau de la table de mortalité;
Enfin, la prise de conscience du rôle moteur de l’assurance vie
dans le développement économique d’un pays par les
gouvernements et partant la mise en place d’une véritable
politique de mobilisation de l’épargne par le développement de
l’assurance vie.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 25

 CONCLUSION

Tant que nos gouvernements n’auront pas pris conscience

véritablement du rôle de l’épargne longue dans le
développement économique de nos pays par le canal
privilégié de l’assurance vie sous toutes ses formes, toutes
ces mesures ne seront que dérisoires pour le développement
de l’assurance vie.

14/02/2007 Les enjeux de l'assurance vie 26