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Département de pêche
Maritime
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Master : Administration Des Affaires Des Pêches Maritimes
Module : Commercialisation et labellisation des produits de la pêche
Composante : Commercialisation des produits de la pêche
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COMMERCIALISATION DES
CONSERVES DE LA SARDINE
Encadré par :
• Pr. BOUAZZAOUI Youssef
Réalisé par :
• Mme. AMAOUCHE Ikram
• Mme. ELASSAR Nouhaila
• Mme. ELBALGHI Oumaima
• Mme. HAJJAJ Soukaina
• M. MARCHICH Moad
Le présent rapport fait l’éclairage de l’ensemble des résultats d'une synthèse bibliographique et
d'une analyse de diverses sources de données relatives à l'industrie des conserves de la sardine.
Notre rapport est subdivisé en deux axes principaux qui portent sur la situation de la
commercialisation des conserves de la sardine durant la période 2010-2022 et d’autre part sur
l’estimation du potentiel d’évolution de ce marché en se basant sur l’analyse des données
précédentes.
ABSTRACT
The marketing of fishery products, both in Morocco and worldwide, is of significant economic
and social importance.
This work is part of an analysis of fishery product’s marketing state in Morocco and on the
world market, in particular canned sardines.
This report is based on a bibliographical synthesis of various sources of data relating to the
sardine canning industry.
Our report is subdivided into two main sections: firstly, the marketing situation for canned
sardines over the period 2010-2022, and secondly, an estimate of the market's potential for
development, based on analysis of the above data.
TABLE DE MATIERE
RESUME
ABSTRACT
TABLE DE MATIERE
INTRODUCTION ................................................................................................................................ 1
CONCLUSION ................................................................................................................................... 14
AW : Water Activity
pH : potential Of Hydrogen
TMA : Triméthylamine
Avec une zone économique exclusive (ZEE) de 1,1 million de km² et un littoral de près de 3
500 km, dont 500 km sur la Méditerranée et 3 000 km sur l’Atlantique, le Maroc est doté d’un
potentiel halieutique considérable. Les conditions hydro climatiques favorables de ses eaux
maritimes offrent une diversité et une richesse biologique marine reconnues. Ces avantages font
du Maroc un pays halieutique de premier plan, classé premier producteur africain et 17ème à
l’échelle mondiale selon les dernières données de la FAO, avec une production annuelle
dépassant 1,5 millions de tonnes de poisson (DPM, 2022).
Le Maroc est aujourd’hui une plateforme régionale majeure pour la valorisation et l’exportation
des produits de la pêche. Le secteur des industries de transformation des produits de la pêche
comprend plusieurs activités, dont la conserve de poisson, la semi-conserve, le conditionnement
à l’export des produits de la mer fraîche, la congélation, la fabrication de farine et huile de
poisson et le traitement des algues marines.
La sardine, abondante dans les eaux marocaines, est au cœur d’une industrie qui a su s’adapter
aux exigences du marché mondial tout en respectant les traditions de transformation ancrées
dans la culture du pays. Les usines de conditionnement, les flottes de pêche et les acteurs de
cette chaîne de valeur ont contribué à faire du Maroc l’un des principaux exportateurs de
conserves de sardine, démontrant une capacité remarquable à saisir les opportunités du marché
international.
1
I. PRESENTATION DU SECTEUR DE LA PECHE AU MAROC
1. Le secteur de la pêche :
a) La pêche artisanale
b) La pêche côtière
Composé d’unités, dont le tonnage est inférieur à 100TJB et d’une longueur entre 16 et 22 m
construites localement en bois, employant jusqu’à une quarantaine de marins, construite
localement en bois. La flotte côtière opérationnelle attient 1795. (Mer en chiffres, 2022)
Sont des unités en acier de plus grande taille (150TJB /+24m), équipés d’un système de
congélation et de moyens de navigation et d’exploitation plus modernes, leur permettant
d’effectuer des marées plus longues (plus d’un mois). La flotte hauturière opérationnelle attient
348 en 2022. (Mer en chiffres, 2022).
Figure 4: Navires de pêche hauturière Figure 5: La flotte hauturière opérationnelle (DPM, 2022)
2. L’industrie de pêche
L'industrie de la pêche marocaine est soutenue par des infrastructures portuaires modernes et
des centres de transformation des produits de la mer. Cette industrie occupe une place
privilégiée dans l’économie nationale du fait qu’elle traite près de 70% des captures de la pêche
côtière. Le secteur exporte une grande quantité de produits de la mer, tels que des conserves de
sardines, des filets de poisson frais ou surgelés, des crustacés et des mollusques, vers l'Europe,
l'Afrique et le Moyen-Orient.
Le Maroc dispose des atouts nécessaires pour permettre la transformation en produit à haute
valeur ajoutée. 497 entreprises sont à la charge de transformer les produits de la mer, dont les
3
unités de congélation occupent le premier rang suivi par les unités de conserve, semi-conserve,
puis les unités de conditionnement frais.
Les conserves de sardines offrent une multitude d'aspects intéressants grâce à leur richesse
nutritionnelle et à leur praticité. Elles sont un pilier de la gastronomie depuis des siècles et ont
évolué pour devenir une source essentielle de nutriments pour de nombreuses personnes dans
le monde. Les conserves de sardine commercialisées par le Maroc bénéficient d'une
combinaison unique de qualité, de saveur authentique, de valeur nutritionnelle et de respect des
traditions, en faisant un produit apprécié aussi bien sur le marché local qu'à l'échelle
internationale.
4
Traitement subi Conservation par traitement thermique : Stérilisation
Population cible Tout public sauf les nourrissons et les personnes allergiques
-Dénomination du produit ;
- Liste des ingrédients, par ordre pondéral décroissant, y compris
les additifs et les arômes ;
- Mention d’ingrédient ou auxiliaire technologique provoquant
une allergie ou intolérance ;
- Poids Net et Poids Net égoutté en g ;
- Date de production et La DDM (A consommer de préférence
avant le ...) ;
Mention d’étiquetage - Conditions de conservations et durée de conservation après
ouverture ;
- Conditions d’utilisation ;
- Cordonnés du producteur ;
- Pays d’origine ;
- Zone de pêche ;
- Informations nutritionnelles ;
- Numéro du lot et d’agrément sanitaire ;
5
importations de conserves de sardines offre des insights intéressants sur la demande de ce
produit dans différents pays. Les États-Unis se démarquent clairement en représentant la plus
grande part avec 20,99%. Cela suggère une demande significative de conserves de sardines sur
le marché américain.
La France, avec une part de 7,77%, et l'Afrique du Sud, avec 7,96%, montrent également un
intérêt notable pour les conserves de sardines. Cela pourrait être lié à des préférences culturelles
ou à une reconnaissance des bienfaits pour la santé des sardines en conserve. La République
dominicaine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas et le Japon contribuent de
manière moins prononcée.
Il est également intéressant de noter que la répartition des parts dans la valeur des importations
peut être influencée par des facteurs tels que la disponibilité locale de sardines, les habitudes
alimentaires, les tendances diététiques et les préférences gustatives.
En termes de production mondiale, plusieurs pays sont des acteurs clés dans l'industrie de la
conserve de sardines. Le Maroc, l'Espagne, le Portugal et la Chine sont parmi les principaux
producteurs. Ces pays possèdent des zones côtières riches en sardines et disposent de capacités
de pêche et de transformation pour répondre à la demande.
Selon (FAO), le Maroc détient une part prédominante de 47,47%, soulignant son rôle majeur
dans le marché mondial de conserves de sardines. La Chine suit en tant que deuxième acteur le
plus important, contribuant significativement avec 16,82%. En troisième position, le Portugal
6
représente 6,92% des exportations, témoignant de sa part substantielle dans ce secteur. Les
exportations sont également partagées entre la Pologne (6,67%), la Lettonie (5,85%), et la
Croatie (4,03%), indiquant une diversification géographique des producteurs. Les pays tels que
le Canada, les Pays-Bas, et l'Espagne jouent des rôles relativement moins importants mais
néanmoins significatifs, avec des parts respectives de 3,96%, 3,69%, et 2,61%. Enfin, la
Namibie détient une part de 1,98%, illustrant sa participation modeste mais non négligeable
dans le marché des conserves de sardines.
7
Figure 10: Evolution de la production des conserves de la sardine en poids (DPM)
Le tonnage des exportations des conserves de la sardine a connu des fluctuations au fil des ans.
On observe notamment une augmentation substantielle de 2010 à 2012, atteignant son pic en
2012 à 107 792 tonnes.
Les années suivantes ont connu une augmentation constante, atteignant 160 716 tonnes en 2020,
suivie d'une légère diminution à 139 006 tonnes en 2022. Cette fluctuation peut être attribuée à
divers facteurs, notamment des changements de demande, des réglementations de pêche ou des
conditions environnementales affectant les populations de sardines.
Simultanément, la valeur des exportations des sardines en conserve, représentée par la courbe
sur le graphique, montre une tendance générale à la hausse. La valeur monétaire en millions de
DH est passée de 3 307 en 2010 à un pic de 5 441 en 2022. Cela suggère que, malgré les
fluctuations du tonnage, la valeur économique des exportations de sardines a régulièrement
augmenté au fil des ans. La hausse de la valeur d'exportation pourrait être influencée par des
facteurs tels que la demande du marché, la qualité du produit ou la dynamique des prix
internationaux.
8
Figure 11: Evolution des exportations des conserves de la sardine en poids et en valeur (OC, 2022)
a) Par continents
Les données sur les exportations des conserves de sardines du Maroc vers chaque continent
entre 2010 et 2022, exprimées en valeur (en milliers de DH) et en poids (en tonnes), mettent en
lumière des tendances significatives. En termes de valeur, l'Afrique se distingue comme la
destination principale, avec une progression constante atteignant 2412525 milliers de DH en
2022. L'Amérique suit une trajectoire ascendante marquée, affichant 784786 milliers de DH en
2022, soulignant une demande soutenue dans cette région. L'Asie, bien que présentant des
fluctuations, conserve une présence significative sur le marché avec une valeur notable en 2022.
L'Europe maintient une position robuste, atteignant 1895206 milliers de DH en 2022,
témoignant d'une demande stable pour les conserves de sardines en provenance du Maroc dans
cette région.
Figure 12: Evolution des exportations des conserves de la sardine en valeur (OC, 2022)
9
En ce qui concerne le poids des exportations, l'Afrique maintien des volumes substantiels,
dépassant les 70000 tonnes en 2022, suggérant une stabilité dans les quantités expédiées.
L'Amérique connaît une croissance constante en poids, atteignant 12 780 tonnes en 2022,
indiquant une augmentation de la consommation de conserves de sardines dans cette partie du
monde. L'Asie, malgré une diminution en 2022, conserve des volumes significatifs, soulignant
des variations dans les préférences alimentaires ou les tendances du marché. L'Europe maintien
des volumes importants, dépassant les 46800 tonnes en 2022, illustrant la constance dans la
demande de conserves de sardines du Maroc dans cette région. Ces résultats offrent des
indications essentielles pour adapter les stratégies d'exportation du Maroc en fonction des
spécificités de chaque continent.
Figure 13: Evolution des exportations des conserves de la sardine en poids (OC, 2022)
b) Par pays
D'autres importateurs majeurs incluent les États-Unis, la France et l'Espagne, avec des quantités
annuelles d'importation oscillant entre 3 734 et 10 699 tonnes au cours de la période étudiée.
Ces pays maintiennent une demande stable, faisant d'eux des partenaires commerciaux
importants pour les exportations des conserves de sardines marocaines.
En revanche, certains pays ont enregistré des tonnages d'importation plus modestes. Par
exemple, la Chine et le Japon présentent des chiffres plus bas, variant entre 14 et 58 tonnes pour
la Chine et atteignant 17 tonnes en 2020 pour le Japon. Ces chiffres plus modestes indiquent
10
une demande moins importante sur ces marchés spécifiques.
50000
40000
30000
20000
10000
0
Figure 14:Evolution des exportations de conserves de sardine en poids entre 2010 et 2016 (OC)
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Figure 15:Evolution des exportations de conserves de sardine en poids entre 2017et 2022 (OC)
En ce qui concerne les exportations des conserves de la sardine en valeur (en milliers de DH)
pour différents pays de 2010 à 2022, certains ont enregistré une croissance soutenue, comme
l'Allemagne, où les exportations ont progressé de 187 157 milliers de DH en 2010 à 228 481
milliers de DH en 2022. Les États-Unis ont également maintenu une tendance à la hausse,
passant de 151 486 à 692 699 milliers de DH sur la même période. En revanche, des pays
comme la République arabe syrienne ont montré des fluctuations importantes, avec des
exportations atteignant 198 250 milliers de DH en 2010, mais chutant à 99 355 milliers de DH
en 2022.Les exportations du Royaume-Uni ont également connu une croissance notable,
passant de 116 467 à 371 239 milliers de DH, témoignant d'une expansion significative de leurs
activités commerciales au cours de cette période.
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Evolution des exortation en valeur entre 2010 et 2016 (en milliers de DH)
2500000
Valeur (en milliers de DH))
2000000
1500000
1000000
500000
Figure 16:Evolution des exportations de conserves de sardine en valeur entre 2010 et 2016 (OC)
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Figure 17: Evolution des exportations de conserves de sardine en valeur entre 2017 et 2022 (OC)
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VI. POTENTIEL D’EVOLUTION
Le graphique de la figure 16 indique une évolution significative des exportations de conserves
de sardine au cours des deux périodes spécifiées. Entre 2010 et2021, la quantité et le volume
des exportations affichent un taux de croissance positif, soit une hausse de 28,96% en poids et
29,70% en valeur. Ces taux d'évolution de la quantité et la valeur des exportations soulignent
l'ampleur de cette progression, suggérant une expansion constante de la production et des
exportations au fil des ans.
En extrapolant cette tendance, on peut estimer que si le même taux d'évolution se maintient, les
exportations de conserves de sardine augmenteront également au cours des cinq prochaines
années. En appliquant le taux d'évolution de 28,96% à la quantité moyenne des exportations de
la période entre 2016 et 2021 (146 916,83), on peut estimer que les exportations d'ici 2027
pourraient atteindre une quantité de 189464,24 tonnes. De même, la valeur des exportations des
conserves de la sardine peut atteindre 5887.73 millions de Dhs à l’horizon de 2027.
De même, en regardant sur une période de dix ans à partir de 2022, en maintenant le même taux
d'évolution, les exportations pourraient encore augmenter de manière significative et atteindre
244333,47 tonnes avec une valeur de 7636,39 millions de Dhs. Cependant, il est important de
noter que les taux d'évolution peuvent être influencés par divers facteurs économiques,
politiques et sociaux, et ces estimations reposent sur l'hypothèse que les conditions actuelles
resteront constantes.
200000,00
6000
Quantité en tonne
4539,5
150000,00 5000
3500 4000
244333,47
100000,00 189464,24 3000
146916,83
113924,17 2000
50000,00
1000
0,00 0
2010-2015 2016-2021 2022-2027 2028-2033
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CONCLUSION
Cependant, pour maintenir et renforcer cette position privilégiée, il est impératif d'anticiper les
évolutions du marché et de s'adapter rapidement aux demandes changeantes des
consommateurs. La diversification des gammes de produits, l'exploration de nouveaux marchés
émergents et la consolidation des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de l'industrie
sont des axes essentiels pour stimuler la croissance future.
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LISTE DES REFERENCES WEBOGRAPHIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES
https://www.oc.gov.ma/fr
http://www.mpm.gov.ma/
https://www.tridge.com/fr/intelligences/canned-sardine
https://ledesk.ma/encontinu/sardines-en-conserve-avec-plus-de-150-000-t-en-2022-le-maroc-
se-hisse-au-rang-de-premier-exportateur/
https://www.futuremarketinsights.com/reports/canned-sardines-market
https://www.fao.org/common-pages/search/fr/?q=canned%20fish
https://www.lopinion.ma/Sardine-du-Maroc-Entre-conserve-et-farine-menace-sur-la-reine-
des-proteines_a19823.html
https://services.oc.gov.ma/DataBase/CommerceExterieur/requete.htm
https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2012/5852_nc.pdf
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