REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE

PRODUCTION DE SEL IODE

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES

1.APERU SUR LE SECTEUR ...................................................................................... 3 1.1.Secteur dapprovisionnement en sel iod ........................................................... 4 1.1.1.Production et producteurs de sel iod .............................................................. 4 1.1.2.Volume ou quantit : Disponibilit locale ou Importations ............................. 5 1.1.2.1.Disponibilits locales ....................................................................................... 6 1.1.2.2.Volumes des Exportations .............................................................................. 7 1.2.La destination des produits issus des salins permet dobtenir : ...................... 7 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES................................................................ 8 2.1Dfinition et classification ...................................................................................... 8 2.2.Caractristiques des salins obtenus par vaporation ........................................ 8 2.3.Processus de production du sel iod ................................................................... 8 2.4.Le diagramme de fabrication ................................................................................. 9 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ........................................ 12 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ................................................................ 12 3.2.Les structures dappui du secteur ...................................................................... 12 3.3.Structures administratives .................................................................................. 12 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ......................................................................... 13 4.1.Conditions d'installation ...................................................................................... 13 4.2.Normes .................................................................................................................. 13 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ................................................... 14 5.1. Le march national et international ................................................................... 14 5.1.1.Principales caractristiques de la demande domestique .............................. 14 5.1.2.Principales caractristiques de la demande institutionnelle ........................ 14 5.2.Le march international du sel trs prometteur ................................................ 15 5.2.1.Principales caractristiques de loffre ............................................................ 16 5.2.2. Potentiel de dveloppement du marche local ............................................... 16 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ...................................................................... 17 6.1.Projet type de production de sel iod ................................................................ 17 6.2.Compte dexploitation prvisionnelle ................................................................. 18 6.3.Rentabilit financire ........................................................................................... 18 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ............. 19 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ......................................................... 20

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1.

APERU SUR LE SECTEUR

La production de sel en Afrique de louest est denviron 500 000 tonnes et dont les plus grands producteurs sont le Sngal (350 000) et le Ghana (environ 100 000). Au plan international, la valeur des exportations de sel raffin partir de diffrents pays occidentaux (France, Espagne, etc.) et de pays dAfrique du nord (Algrie) et lAfrique sont trs importants et valu en 2009 912 milliards de francs CFA. Exportation de sel en valeur
Libell produit

Valeur exporte en 2008, en F CFA

Valeur exporte en 2009, F CFA

Sel, chlorure de sodium pur, mme en solution aqueuse; eau de mer

7 898 710 500 F

7 203 152 900 F

(Source Comtrade 2011) Sngal la production de sel est faite dans les rgions nord , sud et au centre (Kaolack et Fatick ) o la SNSS (Socit Nationale des Salins du Saloum) , leader dans le secteur avec 120 000 tonnes par an reprsente elle seule environ 35% de cette production et SELSINE avec 10 000 tonnes par an, soit 3% occupe la deuxime place nationale ; les 62% restants sont rpartis entre de petits producteurs individuels voluant dans linformel et situs sur le lac rose, la rgion de Fatick, la rgion Kaolack, la rgion de Saint-louis. Cependant la production actuelle de sel iod doit aller dans le sens des efforts qui ont dj t faits jusquici pour lutter contre les TDCI (troubles dus la carence en iode) notamment par lUNICEF qui avait entrepris daider les producteurs en leur fournissant des machines ioder. La demande nationale en sel reprsente 20 % de la production nationale. Le reste de la production soit 80% (Source : Rapport CERAD 30 avril 2005) est export dans la sous rgion, principalement en Cte divoire, au Burkina Faso mais aussi au Bnin au Niger et dans dautres pays de la sous sous-rgion. Liste des pays importateurs de sel du Sngal Valeur exporte Valeur exporte Valeur exporte Libell pays en 2007 en 2008 en 2009
'Cte d'Ivoire 'Mali 'Bnin 'Burkina Faso 'France 'Italie 'Gabon 'Espagne 'Grce 'Congo 'Rpublique centrafricaine 'Sierra Leone
Autres destinations Total export
(Source Comtrade 2010)

2 202 856 700 F 1 595 992 650 F 679 968 600 F 587 744 600 F 956 300 F NA 90 789 550 F NA NA 150 997 150 F 57 338 700 F 156 256 800 F 799 912 200 F 6 322 813 250 F

2 782 335 200 F 1 537 625 600 F 795 523 700 F 658 412 550 F 87 252 550 F 10 683 050 F 99 717 200 F 89 479 550 F 41 847 950 F 198 104 750 F 67 668 050 F 135 774 950 F 1 394 291 950 F 7 898 710 500 F

2 770 047 400 F 1 829 788 350 F 834 116 300 F 561 714 900 F 163 913 750 F 151 698 000 F 141 833 700 F 139 017 200 F 101 918 000 F 97 686 700 F 34 282 700 F 31 466 200 F 344 739 600 F 7 203 152 900 F Page 3

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1.1. Secteur dapprovisionnement en sel iod 1.1.1. Production et producteurs de sel iod La rgion de Kaolack est la principale zone de production du sel avec son cours deau principal le Saloum qui est un bras de mer parmi les plus sal du pays. La zone est constitue de nombreux marais salants, allant de Kaolack Fatick qui sont des centres importants dextraction du sel. Durant toute lanne le sel en camelle est repris manu ellement par les ouvriers munis de pics pour tre iod et ensach dans des sacs en polypropylne de 18, 25, 50Kgr, etc. avant dtre expdi. Liodation du sel se fait surtout grce des pompes doseuses manuelles (lentreprise dispose dune machine iode r offerte par lUNICEF mais qui, aujourdhui ne fonctionne pas). Au besoin le sel est broy ou cribl. Des camions de 15 30 tonnes assurent la liaison avec les sites de clients locaux et le port pour lexport. La production du secteur a maintenu un niveau de croissance acceptable, avec un tonnage de 222 297 tonnes en 2009 et pour 2010 le tonnage est de 231 625 tonnes dont une bonne partie a t exporte.
PRINCIPALES PRODUCTIONS INDUSTRIELLES EN QUANTITE
2010 Produits janv. fv. mars avril mai juin juil. aot sept. oct. nov. dc. 2010 Total

Sel marin iode (000) tonnes

16,7

18,2

20,1

17,5

16,4

19,8

19,6

19,5

19,7

21,6

19,9

22,4

231,615

(Source ANSD IHPI 2011)

Lexploitation du sel aux salins de Kaolack et de Fatick Lexploitation du sel a t favorise par des dispositions naturelles, savoir leau sale provenant de la mer, lirrigation de parcelle ouvert au soleil favorisant une vaporation rapide, la raret des pluies (9 mois) et une absence dhumidit dans la zone constitue des atouts. Le sel fabriqu dans les salins de Kaolack est iod pour rpondre aux normes internationales. Chaque anne, la rcolte se fait de fvrier juin. Le sel est export vers les pays suivants : La Cte dIvoire, le Mali, le Nigeria, le Cameroun, le Burkina Faso, le Bnin, etc. Au niveau de la zone trois qualits de sel sont produites aux salins de Kaolack : le sel tout venant utilis par les mnagres, le sel fin utilis par les boulangers et autres, et enfin le sel cribl (en cristaux), en gnral destination du Burkina. Les mmes caractristiques de la zone de Kaolack, sont constates au niveau de Fatick. Lexploitation du sel du Lacs Rose

Le lac Rose est un grand lagon de 3 km, peu profond, entour de dunes et situ quelques centaines de mtres de locan Atlantique, 35 km au nord-est de Dakar. Sa couleur est due une cyanobactrie, organisme microscopique qui fabrique, surtout par temps de vent sec, un pigment rouge pour rsister la concentration de sel. Le mode dextraction du sel est diffrents des autres zones du
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fait que l'eau particulirement sale (380 grammes par litre) qui fait que le sel est dpos sur le fond du lac, et il est exploit avec des piquets puis ramass avec des pelles pour remplir des pirogues d'une capacit pour la plupart d'une tonne. Le sel qui y est produit, est souvent destin aux conserveries de poisson ou export vers les pays de la sous rgion. Cependant, lexploitation du sel iod au niveau de Lac Rose, se heurte aujourdhui certaines contraintes lies linsuffisance de lencadrement des producteurs (mme si le concours de plusieurs partenaires du PRN commence porter ses fruits), des matriels diodation et de conditionnement en sac conforme aux normes alimentaires. L'exploitation du sel dans le Gandiol au nord Cette position estuarienne du Gandiolais se traduit au plan hydrologique par l'influence du fleuve en priode de hautes eaux fluviales (hivernage) ; alors que la zone est soumise la dynamique marine en basses eaux fluviales (saison sche) qui favorise avec lvapotranspiration le dveloppement de couches de sel que ramassent les femmes de la zone. Ngaye-Ngaye reprsente la principale cuvette o elle est pratique. Ce sont les femmes qui s'adonnent le plus cette activit et les productions sont disposes le long des cuvettes, de la route du Gandiolais et sur la Route Nationale numro 2. La cuvette de Ngaye-Ngaye est le lieu o l'activit se dveloppe le plus. L'exploitation du sel y est possible car Ngaye-Ngaye est tributaire de la cuvette de Gueumbeul qui enregistre un taux de salinit de 39.6 g/l en dbut d'hivernage. Son taux de salinit est donc suprieur celle de son affluent mais est loin derrire celui du Lac Rose. Rpartition gographique des exploitations de sel Rgion Kaolack Fatick Nombre Nom des sites dextraction de sel de GIE 5 Ndiayne Waly, Keur Mbouki, Tchikett, Daga Diakhat, Farabougoum 12 Ndof, Palmarin, Djilass, Faoye, Ndimou,Makahone,Palado, Parassel, Ngathie, Ngallou, Nguessine, Soum Sgafoula, Tambana,Tambanading Ngaye Ngaye Lac Rose

Kolda Saint-louis Dakar

3 1 1

1.1.2. Volume ou quantit : Disponibilit locale ou Importations La production de sel au Sngal est estime 350 000 tonnes par an. La SNSS, leader dans le secteur dactivits avec 120 000 tonnes par an reprsente elle seule environ 35% de cette production et SELSINE avec 10 000 tonnes par an, soit 3% occupe la deuxime place nationale ; les 62% restants sont rpartis entre de petits producteurs individuels voluant dans linformel et situs sur le lac rose, la rgion de Fatick, la rgion Kaolack, la rgion de Saint-louis.
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Production industrielle de sel Variation

SEL (Units en tonne) Production Industrielle
(Source: DPEE SNSS 2011)

2009(1) 222 297 T

(2/1) 2010(2) 231 625 T

4,2 %

Sur le plan ouest-africain la production est denviron 500 000 tonnes et les plus grands producteurs sont le Sngal (350 000 T et le Ghana environ 100 000 T). Au plan international, il est considrer les importations de sel raffin partir de pays occidentaux (France, Espagne, etc.) et de pays dAfrique du nord (Algrie). Quant aux prix, sur le plan national ils sont surtout lis la qualit du sel (blancheur et taux dhumidit), lusage, et la puissance des offreurs. Cest ainsi que la SNSS, socit leader, et offrant un produit dune qualit reconnue, pratique des prix sur camions (cest--dire, au dpart de lusine et aprs manutention) tournant autour de 33 000 35 000 Fcfa la tonne, alors que SELSINE commercialise un produit dassez bonne qualit des prix compris entre 25 000 et 27 000 la tonne. Les autres offreurs constitus par les producteurs individuels avec du sel bas de gamme pratiquent des prix variant sur une large fourchette : 10 000 19000 Fcfa la tonne. A lexport, au plan sous-rgional, la structure du prix est complte par les cots du transport sur route, de mise en FOB (environ 6000 Fcfa/tonne) et de Fret (entre 12000 et 25000 Fcfa/tonne). Les donnes disponibles au niveau de lANSD pour les deux entreprises formelles confirment le positionnement du sel sngalais au niveau de la sous rgion. Listes des entreprises producteurs de sel
RAISON SOCIALE SELSINE SA (SOCIETE D'EXPLOITATION DE SEL MARIN) SNSSS - SA (STE NOUVELLE DES SALINS DU SINE SALOUM) Part Exportation totale (Source ANSD/CUCI 2010) CHIFFRE D'AFFAIRES - 2007 CHIFFRE D'AFFAIRES - 2008 CHIFFRE D'AFFAIRES - 2009

280,830 290 F 9 003,512 434 F 6 322 813 250 F

295,689 032 F 10 814,021 911 F 7 898 710 500 F

311,853 554 F 10 513,698 221 F 7 203 152 900 F

1.1.2.1. Disponibilits locales La production de sel est estime 130 000 tonnes dans la rgion de Fatick et occupe plus de 6 000 personnes dont les 2/3 sont organiss sous forme de GIE appuys par la Chambre de Mtiers et la CARITAS de Fatick. Cette production est souvent destine aux pays de la sous rgion comme le Mali, le Burkina Faso, la Cte dIvoire et le Niger.

Ventilation de la production de sel SEL (Units en tonne) 2009 2010 Production 222 297 T 231 625 T Ventes locales 36 906 T 41 437 T Ventes l'exportation 185 360 T 190 187 T (Source DPEE 2011)

Var (%) 4,2 12,3 2,6

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1.1.2.2. Volumes des Exportations Le niveau des exportations est considrable et les destination varies, cependant on constate peu de variation des cours du sel sur le march international, ce qui conforte les units industrielles maintenir leur part de march sur ce segment. Liste des produits exports par le Sngal en volume
Libell produit 2007 Quantit exporte, Tons 2008 Quantit exporte, Tons 2009 Quantit exporte, Tons

Sel, chlorure de sodium pur, mme en solution aqueuse; eau de mer

(Source Comtrade 2010)

238 348

276 007

242 103

1.2. La destination des produits issus des salins permet dobtenir : Le sel produit permet de satisfaire les besoins de la consommation humaine mais aussi des autres activits : - alimentation humaine et animale, agro-alimentaire (biscuiterie, boulangeries, production de bouillons, etc.), - chimie (savonneries, production de soude, de chlore, de carbonate sodium, de sulfate de sodium, etc.). dneigement march trs porteur en Europe en hiver, etc. cuirs et peaux (agent dshydratant), textiles (fixation des bains de teinture),

En dfinitive le sel est destin en priorit la consommation humaine, cependant le secteur industriel est un gros consommateur de sel (cubes et condiments), panification et biscuiterie. La norme de consommation humaine retenue est de 7 g 8 g par jour, ce qui en terme de volume annuel est trs important. Le tableau ci-dessous dsagrge cette consommation en fonction de la destination. utilisation Norme retenue Sel inclus dans les aliments composs 1 2 grammes/jour 3 4 grammes/jour Aliments industriels (cube, farine, biscuit) 1 2 grammes/jour Cuisine comme condiment Pour la consommation humaine les diffrentes gammes de sel produites sont : - Le sel naturel : Le sel naturel nest pas raffin et contient encore ses minraux naturels. Les sels naturels ont donc des proprits gustatives et un aspect diffrent suivant la quantit de minraux quils contiennent. - Le sel raffin : Le raffinage permet dobtenir un sel de la couleur blanche, prfr par le consommateur, compos de chlorure de sodium (NaCl) pratiquement pur (99.9%), ceci au dtriment de ses qualits alimentaires. Ainsi le sel raffin est le plus employ dans lalimentation, principalement sous forme de chlorure de sodium ; environ 7% du sel raffin est aussi employ comme additif. - Le sel de table : Cest un sel raffin contenant, 95% ou plus, du chlorure de sodium presque pur. Il contient habituellement des substances qui empchent le colmatage des cristaux (des agents antiagglomrants).

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2. ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

2.1 Dfinition et classification Le sel a quatre origines possibles qui correspondent aux zones gographiques dexploitation au Sngal pour les trois premires et pour la quatrime le potentiel industriel permet de le dvelopper. 1 .La mer : la rcolte de sel marin se fait par vaporation dans les bassins, les marais salants. C'est le cas dans les zones de Kaolack et de Fatick o grce des pompes les eaux de mer sont dverses dans le bassin qui alimente des zones de saturation MS (marais salants) et de cristallisation TS (tables salines). Par systme gravitaire leau scoule le long du couloir C aux zones de saturation MS (environ 1Km de parcours). Le sable sdimente et la chaleur du soleil fait vaporer l'eau. Le sel se dpose sur le fond du bassin et on peut alors le racler avant de le purifier. 2 .Les mines de sel : les mines de sel souterraines ont t formes par l'asschement des mers intrieures ou enfoui au fond des lacs (Lac Rose). La couche de sel est suffisamment paisse, qu'elle peut tre extraite comme un minerai. 3 .Les sources d'eau sale : l'extraction du sel est faite aprs vapotranspiration en priode de forte chaleur ; cest le cas des exploitations de sel dans la zone de Gandiol au nord du Sngal. 4 .Lexploitation de la potasse : des tonnages importants sont produits annuellement. 10% seulement est destine une utilisation mnagre, et 90% est destine l'industrie et en Europe pour le dneigement. 2.2 . Caractristiques des salins obtenus par vaporation Leau sjourne dans les marais salants MS o elle est emprisonne pendant quelques jours et sous leffet du soleil, du vent et de la chaleur cette eau se sature en NaCl. Aprs saturation les eaux sont transfres dans des tables salines TS o le sel se cristallise et se dpose progressivement au fond aprs vaporation de leau. La rcolte du sel comprend : Le dcapage qui se fait grce des motoculteurs et dont le but est de casser la dalle de sel form pour faciliter son entassement. Lentassement se fait manuellement par des pelles et consiste racler le sel et le mettre en tas. Le sel en tas, est ensuite repris par des bassines et charg sur des tracteurs-remorques pour tre transfr la camelle CA. La rcolte se fait dans une saumure vierge qui permet de laver le sel en liminant les impurets insolubles. 2.3 Processus de production du sel iod Le process de production mettre en place consiste en une mcanisation de la rcolte du sel et son traitement industriel automatis (diagramme suivant). Aprs le circuit des eaux de mer de la zone de pompage aux tables salines (voir 3.2 schma n1), le sel est extrait des primtres par des dumpers autochargeables qui casse la couche de sel qui sest forme aprs vaporation et ramasse le produit qui est charg sur les camions remorques et achemin la camelle.
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Le sel brut est repris de la camelle envoye dans le circuit de traitement qui comprend : a. Le lavage : son but de faire sortir la blancheur et lclat du sel. Il consiste mettre en contact le sel avec une saumure sature sous pression en contre-courant. La saumure en descendant le long du laveur enlve les impurets. Le sel lav entre dans lessoreuse avec une humidit de plus de 20%. b. Lessorage : son but est de baisser lhumidit du sel issu du lavage. Dans un circuit ferm, le produit est soumis une importante force centrifuge qui le projette sur les parois de lenceinte de lessoreuse. Par la diffrence de densit, le sel solide et leau sont spars. Le sel sort en bas du systme avec une humidit rsiduelle de 3 4% et leau sort par la surverse du systme. c. Le schage : son but est denlever lhumidit rsiduelle du produit issu de lessorage. Dans un four, le sel est mis en contre -courant au contact dun air chaud qui absorbe lhumidit. Le produit sort avec une humidit de moins de 0.05%. d. Le criblage : le sel sch est dune granulomtrie trs variable avec des particules pouvant aller jusqu 12mm de diamtre. Et selon les exigences des clients, le sel est soumis un systme de tamisage qui le spare en diffrente granulomtrie. e. Le broyage : il permet dobtenir le sel fin destin surtout lassaisonnement. f. Liodation : le sel avant dtre emball est iod grce une pompe doseuse qui injecte sur une solution diodate de potassium des concentrations bien dtermins selon la destination du produit. g. Lensachage : le sel est ensach dans des sacs de 25 kilogrammes en polypropylne et dans des sachets plastiques de 250, 500 grammes et 1 kilogramme. h. Le contrle qualit : les principaux contrle qui seront effectus sont : la dtermination analytique du taux diode par dosage de ce dernier par une solution de thiosulfate de sodium, la dtermination de la teneur en NaCl par dosage avec du nitrate dargent, la dtermination de lhumidit lhumidimtre, la dtermination de la blancheur par lanalyse sensorielle et la dtermination du taux dimpurets insolubles par filtration. 2.4 Le diagramme de fabrication Diagramme de fabrication

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Grce des pompes (P) les eaux de mer sont dverses dans le bassin B qui alimente des zones de saturation MS (marais salants) et de cristallisation TS (tables salines). Par systme gravitaire leau scoule le long du couloir C aux zones de saturation MS (environ 1Km de parcours). Durant ce parcours les impurets grossires et les substances moins solubles telles que le sulfate de calcium se dposent augmentant ainsi la concentration en chlorure de sodium NaCl. Leau sjourne dans les marais salants MS o elle est emprisonne pendant quelques jours et sous leffet du soleil, du vent et de la chaleur cette eau se sature en NaCl. Aprs saturation les eaux sont transfres dans des tables salines TS o le sel se cristallise et se dpose progressivement au fond aprs vaporation de leau. La rcolte du sel comprend : Le dcapage qui se fait grce des motoculteurs et dont le but est de casser la dalle de sel form pour faciliter son entassement. Lentassement se fait manuellement par des pelles et consiste racler le sel et le mettre en tas. Le sel en tas, est ensuite repris par des bassines et charg sur des tracteurs-remorques pour tre transfr la camelle CA. La rcolte se fait dans une saumure vierge qui permet de laver le sel en liminant les impurets insolubles. Durant toute lanne le sel en camelle est repris manuellement par les ouvriers munis de pics pour tre iod et ensach dans des sacs en polypropylne de 18, 25, 50Kgr, etc. avant dtre expdi. Liodation du sel se fait surtout grce des pompes doseuses manuelles (des machines ioder sont offertes par lUNICEF). Au besoin le sel est broy ou cribl. Des camions de 15 30 tonnes assurent la liaison avec les sites de clients locaux et le port pour lexport. 2.4 quipements utiliss dans la transformation du sel Description vibreur de chargement de sel brut Laveuse de sel centrifugeuse Trmie de sel brut Sparateur magntique (dtection et limination de mtaux) Cuve dagitation diode liquide (double paroi isotherme) Systme dajout diode Bande de convoyeur schoir transporteur Quantit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Modle JH-5 LX-300 WH800-N 3.5 m3 FE500 Y30 JD-3 B400 caractristiques Inox. 304/Acier carbon Inox. 304/Acier carbon Inox. 304/Acier carbon Inox. 304/Acier carbon Aimant Inox. 304/Acier carbon Module Acier carbon

GZQ-0.67.5 Inox. 304/Acier carbon

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Description Tamiseur 3 sorties Elvateurs vis Cribleur / broyeur (ninclus pas le collecteur de poussire) Elvateurs vis Silo de stockage de sel Chaudire gaz de 450 000 kcal (gnrateur dair chaud) Accessoires complets : bruleur de fabrication italienne, ventilateurs, Machine de conditionnement 0.5~1 kg Machine de gros conditionnement 25 kg Coffret de commande + accessoires dinstallation

Quantit 1 2 1 3 3 1

Modle JSZ-1500

caractristiques Inox. 304/Acier carbon

LS-159-3.5 Inox. 304/Acier carbon 60B LS-159-2.5 1.5m3 RFL-45 Inox. 316/Acier carbon Inox. 304/Acier carbon Inox. 304/Acier carbon Acier carbone / Tle de chaudire

1 1 1

VFS4000

Inox. 304/inox316

CJ-50D/S25 Inox. 304/Acier carbon Module

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3
3.1

. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

. Rglementation intrieure en vigueur

Le dcret 2000-1154 rend obligatoire liodation du sel. Cest ainsi que les exportations de sel sont soumises lobtention dun certificat de qualit qui est dlivr par la division qualit du service du commerce extrieur. En ce qui concerne les exportations en Afrique de louest, elles bnficient dun cadre rglementaire favorable avec une exonration des droits de douane sur le sel provenant dun pays membre de la CEDEAO. Le service du commerce sest dailleurs dot cet effet dun laboratoire danalyse de la teneur du sel en iode, afin de pouvoir dlivrer aux producteurs des certificats de bonne qualit avant toute exportation. La nomenclature prsente le sel et ses drivs sous ces formes : Nomenclature des produits de lUEMOA Code produit Libell produit Sel (y compris le sel prpar pour la table et le sel dnatur) et chlorure de sodium pur, mme en solution aqueuse ou additionns d'agents antiagglomrants ou d'agents assurant une bonne fluidit; eau de mer : --- Sel dnatur --- Sel destin l'alimentation humaine --- Sel en blocs comprim pour l'alimentation du btail

25.01 25.01.00.10.00 25.01.00.20.00 25.01.00.30.00

(Source: Commission de l'UEMOA)

3.2 . Les structures dappui du secteur Les structures et ONG suivantes dans les diffrentes zones de production du sol assurent dans le cadre du PRN lencadrement des exploitants et groupements de producteurs. Il sagit de: World Vision (Kaolack Araf (Fatick) Kafoo ( Sdhiou) Plan International (Saint-Louis) Enda Graf (Dakar) Au niveau du Lac Rose Avec lappui de lInitiative pour les Micronutriments (IM/USAID), les petits producteurs de sel ont produit et distribu plus de 65 000 tonnes de sel iod en 2009. Dautres partenaires comme lUNICEF et le PAM, renforcent eux aussi le volet iodation du sel sous la supervision de la CLM, la Cellule de la Lutte Contre la Malnutrition du gouvernement du Sngal qui met en uvre le programme diodation du sel, et ltablissement dun systme durable dapprovisionnement diodate de potassium. 3.3 Structures administratives Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) . La DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94
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. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET RESPECT NORMES

4.1 .Conditions d'installation Une industrie de produit dengrais phosphat de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la capacit de production se situe en dessous de 10 000 tonnes/an, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact est ncessaire. Si Par contre la capacit de production est suprieure 5 tonnes/jour, une tude dimpact est requise parce quil est prvu de fabriquer 2 500 m3/an.

A1012

Production de sel La capacit de production tant suprieure 10000 t/ an

EIA

La gestion des dchets des poussires de produit dengrais phosphat mises par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes. Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2 .Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, d exigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. Les normes diodation du sel la production et lexportation sont fixes, entre 80 et 100 ppm (part pour mille), contre 50-80 ppm limportation et 30 50 ppm la vente et lutilisation NS 03-017.-Additifs alimentaires - Sel de cuisine.-1989.- 6p NS 03-037.-Sel de cuisine iod.- 1994.-6p NS 03-038.- Mthode de dtermination de liode dans le sel de cuisine iod par liodate de potassium.-1994.- 5p NS 03-039.- Mthode de dtermination de liode dans le sel de cuisine iod par liodure de potassium.-1994.- 4p

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5
5.1

. ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX . Le march national et international 5.1.1 . Principales caractristiques de la demande domestique

La disponibilit du sel iod dans les mnages est trs basse - 41,3% (2005). Les Troubles Dus la Carence en Iode constituent de vritables freins au dveloppement dune communaut.
Consommation de sel adquatement iod par les mnages (donnes EDSIV 2005) Localits Zone urbaine Taux de consommation (%) 57.5

Zone rurale

26.3

Ensemble

41, 3

Sur le plan local, au del de la consommation humaine (2 grammes ajouts la cuisine ou la table par personne et par jour) et animale (jusqu 80 grammes par jour pour une vaches laitire) directe, le sel raffin est une parfaite rponse aux exigences des fabricants de bouillons dont la proportion en sel est de plus de 50%, des biscuiteries, des boulangeries (il faut environ 12 grammes de sel par kilogrammes de pain).

5.1.2

Principales caractristiques de la demande institutionnelle

Pour ce qui est de la demande nationale des industries, elle provient essentiellement du secteur agroalimentaire. Les principaux donneurs dordre expriment des exigences en terme de : prix, humidit, puret, capacit de production, conditions de transport.

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Les principaux industriels demandeurs de sel et leurs fournisseurs (liste non exhaustive)

Entreprise

Quantit demande

Fournisseur

Observation Nestl sapprovisionne auprs de SNSS parce quelle a t la seule rpondre aux exigences en terme dhumidit te de granulomtrie. Relations historiques et solides avec SNSS Prfre sapprovisionner le sel artisanal sur

Nestl Sngal (fabrication de bouillons)

400T/semain es

SNSS

COSEPRAL JUMBO (fabrication de bouillons) SOCAF YABLEMA (fabrication de bouillons) SITPA (fabrication de bouillons) Grands Moulins de Dakar (alimentation animale) LES BISCUITIERS LES BOULANGERIES WEHBE SOCOSEN SOGEPAL

SNSS

30T/mois

Autres

15T/mois 120 T/mois

SELSINE SELSINE Autres Autres

120T/mois 7T/mois

Autres Autres SELSINE

5.2

Le march international du sel trs prometteur

Au niveau des exportations, la demande reprsente 80% de la production nationale et porte essentiellement sur le sel tout-venant et sur le sel fin. La demande en sel est de 7 000 000 tonnes en Afrique selon lUNICEF. Sur vingt et un pays dAfrique de louest et du centre, seuls le Ghana et le Sngal sont autosuffisants, les autres tant demandeurs nets sur le march. Et parmi les pays non producteurs de sel on peut citer : Burkina Faso, Cameroun, Cte dIvoire, Rpublique Cen trafricaine, Congo, Libria, Nigeria, Mali, Rpublique Dmocratique du Congo. Exportations de sel du Sngal 2000 2001 2002 Tonnage 238 347 T 276 006 T 242 080 T Valeur en F CFA 6 322 813 250 F 7 898 710 500 F 7 203 152 900 F Valeur en Tonne F CFA 26 855 28 820 29 475
(Source Comtrade 2011/ANSD 2010)

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5.2.1
Type

Principales caractristiques de loffre

Principales caractristiques de loffre Les offreurs industriels sont peu nombreux. Il nexiste pas de structure fige des prix qui sont fonction des carts sur la qualit et du pouvoir de ngociation des offreurs. La SNSS est en position de force grce une meilleure qualit due la forte mcanisation, des moyens dexpdition appropris son march, (bateaux et quai dembarquement), et une grande exprience dans le secteur (plus de 90 ans dexistence). Il convient de relever que la SNSS, bien que jouissant dun statut juridique favorable (socit franche dexportation) pratique les prix les plus levs. Les autres producteurs artisanaux occupent une place considrable auprs des segments du march o laspect prix est plus recherch que laspect qualit (poissonneries, savonneries, tanneries, etc.). Au plan sous-rgional, un pays comme le Ghana qui, sous lappui de son gouvernement, est en train de se positionner comme leader dans la production et la commercialisation du sel, reprsente un concurrent srieux avec des prix (33 US$ par tonne) et des conditions dexportation vers les autres pays trs comptitifs. Au plan international les importations de sel raffin partir des pays occidentaux (France, Espagne, etc) et des pays du nord (Algrie) occupent la quasi-totalit de la part de march correspondant au sel fin de table.
Exportateurs Liste des marchs clients pour un le sel export par le Sngal SEL Valeur exporte en Valeur exporte en 2009 2008 en F CFA F CFA

Offre pour lexportation

'Cte d'Ivoire 'Mali 'Bnin 'Burkina Faso 'France

2 782 335 200 F 1 537 625 600 F 795 523 700 F 658 412 550 F 87 252 550 F

2 770 047 400 F 1 829 788 350 F 834 116 300 F 561 714 900 F 163 913 750 F

Producti on et valeur ajoute.

(Source Comtrade 2010) Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2009 2010 avec un volume de production en moyenne de de 225 000 tonnes produite dont les 82% sont exports vers la sous rgion positionnant la branche dans le secteur des industries extractives. Le potentiel de production locale est trs important avec les marchs de la sous rgion (Mali, Burkina Faso,ect) et les programmes nationaux diodation pour combattre la carence en iode par la consommation du sel incorpor diode lors de lusinage.

Ventilation sur le march due sel

SEL (Units en tonne) 2009(1) 2010(2)

Production Industrielle Ventes locales Ventes l'exportation

(Source ANSD 2010)

222 297 T 36 906 T 185 360T

231 625 T 41 437 T 190 187 T

5.2.2 . Potentiel de dveloppement du marche local Sur le plan ouest-africain la production est denviron 500 000 tonnes et les plus grands producteurs sont le Sngal (350 000 et le Ghana environ 100 000). Au plan international, il est considrer les importations de sel raffin partir de pays occidentaux (France, Espagne, etc.) et de pays dAfrique du nord (Algrie). Le sel fin raffin est essentiellement demand par les mnages haut pouvoir dachat et galement dans la restauration ou il est utilis comme sel de table. Tout le sel raffin au Sngal est import et commercialis raison de 750 francs les 700 grammes, dans des emballages haut de gamme.
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6
6.1

. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
. Projet type de production de produit de sel iod Le process de production mettre en place consiste en une mcanisation de la

rcolte du sel et son traitement industriel automatis. a. Engins pour la mcanisation de la rcolte de sel : pelle chargeuse pour ramasser le sel, camions benne pour le transfert du produit la zone de traitement, pompes et dock flottant pour lalimentation en eau de mer. Raffinerie complte de sel pour le processus dindustrialisation. Fraiseuse pour reprise du sel sur camelle. Btiment de stockage pour le sel raffin. Laboratoire de chimie et de microbiologie. Amnagements de digues Groupe lectrogne et poste transformateur

Composantes

Montant

Ensacheuse automatique 10 000 000 F Machine ioder 14 000 000 F Btiment de stockage 30 000 000 F Mcanisation production Pelle chargeuse 20 000 000 F 1 Camions benne 16 m3 20 000 000 F 1 Groupe secours + transfo 20 000 000 F Fraiseuse 50 000 000 F Pompes 50 000 000 F Dock flottant 25 000 000 F Construction digues 18 000 000 F Total Immobilisations 257 000 000 F a. Prix : les prix pratiqus sur les produits seront trs comptitifs et quasiment fixes car ntant pas assujettis lvolution des donnes externes comme la matire premire par exemple. Sel raffin en sachet de 1 Kg, march local Sel raffin en sac de 25 Kg, march export 25 F CFA 675 F CFA

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Dsignation Achat Carburant Iodate de potassium Eau, lectricit Emballage Autres fournitures Charges variables Salaires et Autres charges Frais financiers Amortissement Charges fixes TOTAL CHARGES Cots variables (FCFA/kg) Cots fixes (FCFA/kg) Chiffres dAffaires estim Prix de vente Rsultat Taux de Marge Brute Seuil de Rentabilit en Chif Affaires/An Seuil de Rentabilit en tonnage

Quantit Cot unitaire F 25 000 Tonnes 3 F/KG 1,5 F/KG 2 F/KG 5 F/KG 0,5 F/KG 12 F/KG 2,5 F/KG 1 F/KG 1,5 F/KG 5 F/KG 17 F/KG

Montant Total 75 000 000 F 37 500 000 F 50 000 000 F 125 000 000 F 12 500 000 F 300 000 000 F 60 000 000 F 24 500 000 F 38 550 000 F 123 050 000 F 423 050 000 F 12 F cfa/kg 5 F cfa/ha

Quantit 25 000 T 52,94%

P.U. 25 000 F

637 500 000 F 214 450 000 F 232 432 940 F 9 297 T

6.2

Compte dexploitation prvisionnelle

Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW

637 500 000 F 300 000 000 F 123 050 000 F 214 450 000 F
53 612 500 F

160 837 500 F 199 387 500 F

6.3

Rentabilit financire
Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) sur 3 ans Ratio 1 an et 2 mois 25,22% 58%

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

Secteur primaire mines : production de sel
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES EXTRACTIVES Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute % Importance Innovation et R&D en millions de F 6 826 11% 27 924 4 688 9% 28 785 2007 37 066 2008 38 369 8% 0,2% 5 008 9% 30 285 2009 36 883

CAS PRATIQUE : SELSINE SA (SOCIETE D'EXPLOITATION DE SEL MARIN) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 281 2008 296 5% 2009 312 5%

Rsultats Apprciation Crneau

Attractivit du crneau et Participation la croissance 5% 10% Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits connaissance technologique ? dinnovation, Trs faible faible Trs faible faible
5% 10% Trs faible faible Trs faible faible

15%

20%

30%

Moyen

Important

Trs important

Moyen

Important

Trs important

15%

20%

30%

Moyen

Important

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

Moyen

Important

Trs important

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8. CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

-ASEPEX pour identification des marchs : www.asepex.sn

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