LES DONNÉES ET L’EXPERTISE LSA

N° 22 • DÉCEMBRE 2023

L’ÉVOLUTION
DES PGC
en 10 graphiques
(chiffres décembre 2023)

en partenariat
avec

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 L’ÉVOLUTION DES PGC en 10 graphiques • 2
FOCUS VENTES ET ASSORTIMENTS N° 22 • Décembre 2023

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• Les volumes toujours à la baisse •

Évolution vs même période A-1 des ventes en valeur et en volume des PGC-FLS, en %

+ 12,9
+ 11,2 + 11,1 + 11,6
12
+ 10 + 10,7
+ 9,3 + 9,7
+ 8,3 + 8,3 CAM
9 + 7,6 + 9,2
+ 6,3
6 + 4,1
CA Volume
3

-3
- 0,9 - 1,6 CAM
- 2,2 - 2,6 - 3,1 - 2,7 - 2,5 - 2,6 - 3,3
- 2,7 - 3,3
-6
- 5,8 - 5,4
- 6,2
P11 P12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
2022 2023

Source : Circana, tous circuits

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FOCUS VENTES ET ASSORTIMENTS N° 22 • Décembre 2023

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• Les PME souffrent et seules les MDD économiques gagnent des volumes •

Évolution vs même période A-1 des ventes en valeur et en volume des PGC-FLS par types de marques, en %

- 6,9 Grands groupes + 6,9 Évol. volume Évol. valeur

- 5,5 Groupes intermédiaires +7

- 7,9 PME + 2,3

- 0,2 MDD classiques + 15

- 8,7 MDD thématiques + 3,8

MDD économiques + 34,7

+ 16,5

Source : Circana, tous circuits, CAD à P11 2023

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FOCUS VENTES ET ASSORTIMENTS N° 22 • Décembre 2023

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•L
 e DPH sacrifié par les consommateurs, qui préservent
leurs achats de crémerie malgré une inflation record •
Part de marché Évolution
Évolution du CA Évolution des volumes Évolution des prix
en valeur des MDD de cette part de marché

TOTAL PGC + 9,2 % - 3,3 % + 12,5  % 35,3 % + 1,7 pt

DPH + 4,7 % - 6,7 % + 11,3 % 28 % + 2,2 pts

Entretien + 5,7 % - 7,8 % + 13,5 % 26,1 % + 1,8 pt

Hygiène + 4,1 % -6% + 10,2 % 29,1 % + 2,5 pts

ÉPICERIE + 11,6 % - 2,2 % + 13,8 % 31,6 % + 1,4 pt

Épicerie salée + 11,2 % - 3,3 % + 14,5 % 36,8 % + 1,5 pt

Épicerie sucrée + 12 % - 1,2 % + 13,1 % 26,9 % + 1,3 pt

FLS POIDS FIXE + 11,1 % - 2,3 % + 13,4 % 47,2 % + 1,7 pt

Crémerie + 14,3 % - 0,8 % + 15,1  % 44 % + 2,1 pts

Frais non laitier LS +8% - 3,2 % + 11,2 % 49,7 % + 1,2 pt

Surgelés glacés + 12,6 % - 3,5 % + 16,1 % 49,5 % + 2,5 pts

LIQUIDES +4% - 4,5 % + 8,5 % 18,3 % + 0,5 pt

Bières et cidres + 6,8 % - 3,6 % + 10,5 % 8,7 % + 0,1 pt

BRSA et eaux + 6,2 % - 3,3 % + 9,5 % 23,5 % + 0,9 pt

Spiritueux et champagnes - 0,3 % - 6,2 % + 5,9 % 18,5 % + 0,3 pt

Source : Circana, tous circuits, CAM à P11 2023

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FOCUS VENTES ET ASSORTIMENTS N° 22 • Décembre 2023

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• La chute des assortiments se calme •

Évolution vs même période A-1 du nombre d’EAN hebdomadaires de PGC-FLS par magasin, en %

2 + 1,5
1 Concept SM Concept HM E-commerce GSA Concept Proxi
CAM
0
- 1,1 - 0,6 - 2,7
- 1,6 - 1,4 -1 - 0,9
-1 - 0,4 - 1,9
-2 - 1,5 - 1,7 CAM
- 3,2 - 3,3 - 1,9 - 2,8
-3
- 3,6 - 3,8 - 3,9 - 3,6 - 2,8 - 2,8 CAM
- 3,1 - 3,2 - 2,8
-4 - 4,1 - 2,8
- 4,6 - 4,3 - 4,1 -4
-5 - 4,5 CAM
-6
- 5,5 - 5,3 - 3,7
-6
-7 -7 - 6,6
-8
- 7,8
P11 P12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
2022 2023

Source : Circana, tous circuits

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FOCUS PRIX N° 22 • Décembre 2023

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• L’inflation à un an décroît mais reste supérieure à 20 % sur deux ans •

Évolution des prix de l’alimentaire et du petit bazar sur un an (traits pleins) et sur deux ans (pointillés), en %

25 TOTAL MN MDD PPX

Cumul à 2 ans
21,1 21,1 21,2 21,3 21,2 21,3
20,5 20,4 20,7 21,1
19,6
20
18,2 18,7 17,9
18,1 18,3 18,2
16,6
15,1 16,2 16
15,8 14,6
15 13,8
12,6 15,1 13,2
14,7 14,8 14,4
12 11,8
12,5 13,2
11,6 11,9 9,2 8,5
10 10,2
10,8 10,6 8,2
8,6 7,6
7,5
5 P11 P12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
2022 2023

Source : Circana, tous circuits

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FOCUS PRIX N° 22 • Décembre 2023

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• Depuis la rentrée, les étiquettes ont cessé de flamber •

Évolution des prix de l’alimentaire et du petit bazar vs mois précédent, en %

Source : Circana, tous circuits

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FOCUS PRIX N° 22 • Décembre 2023

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• Les produits « premiers prix » sont ceux qui augmentent le plus depuis quinze ans •

Évolution des prix de l’alimentaire et du petit bazar, base 100 en 2007

161,7
Tous produits MN MDD PPX

139,6
141,6

127,6
126,9 127,3
124,3
118,6 120,8 121,3
115,2 116 116,4 117,2 119,9
112,1 112,9 114,1 114,6 113,9
109,5 111 110,8 110,7 111,4 110,5
106,6 108,3 107,2 106,1 106,1 105,3
100 105,1 105 105 104,6
107 108,3 108,4 108,4
P6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Source : Circana, HM-SM

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FOCUS ENSEIGNES N° 22 • Décembre 2023

avec
• E. Leclerc a spectaculairement accru sa domination sur ses concurrents en 2023 •

Parts de marché des enseignes de distribution alimentaire en CAD au 26.11.23

sur les PGS-FLS, en %, et évolution vs A-1, en points

E.Leclerc 23,2 +1
Parts de marché des groupes de distribution alimentaire en CAD Intermarché 14,3 + 0,2
au 26.11.23 sur les PGS-FLS, en %, et évolution vs A-1, en points Hyper U / Super U 10,7 + 0,2
Carrefour 10 - 0,1
Groupement E. Leclerc 23,5 + 1,1 Lidl 7,8 =
Groupe Carrefour 19,9 - 0,1 Carrefour Market 7 =
Auchan 6,1 - 0,2
Groupement Les Mousquetaires 16,1 + 0,3 Aldi 2,8 =
Groupement U 11,8 + 0,2 Carrefour Proxi 2,8 =
Auchan Supermarché 2 =
Auchan Retail 8,6 - 0,3 Cora 1,8 - 0,1
Lidl 7,8 = Monoprix 1,5 - 0,1
Casino Supermarché 1,5 - 0,3
Groupe Casino 6 -1 Casino HyperFrais 1,2 - 0,5
Aldi 2,8 = U Proximité 1,1 + 0,1
Franprix 1,1 =
Groupe Louis Delhaize 2,4 - 0,1
Intermarché Proximité 1 =
Netto 0,8 + 0,1
Supermarché Match 0,6 =
Casino Proximité 0,6 - 0,1

Source : distributeurs d’après Kantar

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 L’ÉVOLUTION DES PGC en 10 graphiques • 10
FOCUS ENSEIGNES N° 22 • Décembre 2023

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• Sur le long terme, l’écart de prix entre enseignes bon marché et enseignes chères
s’accentue •

Écart de prix des marques nationales d’alimentaire et petit bazar entre les deux enseignes les plus chères et les deux enseignes les moins chères parmi
Atac + Simply Market, Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Casino, Cora, Géant, Intermarché, E. Leclerc, Supermarchés Match, Monoprix et U, en %

25,6
La « bosse »
25
23,3 entre 2021
20,1 et 2023 trouve
19,2 19
20
17 17,2 sans doute son
16 explication dans
15,3 14,5 15,4
15 13,2 11,9 13,8 le comportement
12,2 des enseignes du
10,6 10,9 10,4 10,5
groupe Casino,
10 8,3 qui ont fortement
augmenté leurs
5 prix avant de les
abaisser à partir
0 d’avril 2023.
P5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 P5 P11
2006 2023 2023

Source : Circana, tous circuits

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