Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
avril, 2020
Tables des Matières
Résumé....................................................................................................................... 1
Activité.............................................................................................................................. 1
Marché............................................................................................................................... 1
Chiffres Clés..................................................................................................................... 5
Besoin............................................................................................................................... 5
Société........................................................................................................................ 6
Structure et Actionnariat................................................................................................. 6
Emplacement.................................................................................................................... 6
Equipe............................................................................................................................... 7
Produits et Services.................................................................................................. 8
Description....................................................................................................................... 8
Etude de Marché...................................................................................................... 11
Démographie et Segmentation..................................................................................... 11
Marché Cible................................................................................................................... 22
Concurrence................................................................................................................... 22
Réglementation.............................................................................................................. 24
Stratégie.................................................................................................................... 27
Prix.................................................................................................................................. 27
Plan Commercial............................................................................................................ 28
Etapes de Développement............................................................................................ 29
Risques........................................................................................................................... 29
Opérations................................................................................................................ 32
Plan de Personnel.......................................................................................................... 32
Ressources Clés............................................................................................................ 32
Fournisseurs.................................................................................................................. 33
Plan Financier........................................................................................................... 34
Emplois et Ressources.................................................................................................. 34
Hypothèses..................................................................................................................... 35
Prévisionnel de Ventes.................................................................................................. 35
Structure de Coûts......................................................................................................... 36
Prévision de Résultat..................................................................................................... 38
Prévision de Trésorerie................................................................................................. 38
Bilan Prévisionnel.......................................................................................................... 40
Annexes.................................................................................................................... 41
Echéancier...................................................................................................................... 41
Flux de trésorerie........................................................................................................... 42
Allange Plomberie Résumé
Résumé
Activité
Allange Plomberie sera une entreprise de plomberie-chauffagerie spécialisée dans
l'installation, la rénovation et la réparation d'installations. Nous nous concentrerons
principalement sur l'installation d'appareils à haute performance énergétique, comme
les pompes à chaleur et les chaudières à condensation.
Nous souhaitons offrir à nos clients un service de proximité sur lequel ils peuvent
compter, avec un service d'intervention en urgence pour une fuite d'eau ou une panne
de chaudière.
Nous leur permettrons également de bénéficier d'une aide de l'Etat au niveau des
rénovations énergétiques qu'ils entreprennent grâce à notre agrément RGE (Reconnu
Garant de l'Environnement). Cet agrément garantit la qualité de nos installations et
permet à nos clients de bénéficier d'aides financières fournies par l'Etat dans le cadre
des rénovations à haute performance énergétiques.
Notre entreprise sera une SASU au capital social de 2 000€ et sera dirigée par
Antoine A.
Nos locaux seront situés au 509 rue de Secqueville à Caen en dehors du centre-
ville, et à proximité des grands axes routiers pour faciliter nos déplacements.
Marché
Marché national
Le métier de plombier-chauffagiste
Nous pouvons en conclure que le chiffre d'affaires moyen pour chaque entreprise
serait aux alentours de 200 000€.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 1
Allange Plomberie Résumé
Les tarifs horaires varient généralement d'une région à l'autre, dépendant du niveau de
vie de chaque région. Le plombier n'est cependant soumis à aucune obligation au
niveau du taux horaire, et fixe donc librement ses tarifs.
A titre informatif, le guide nous indique qu'un plombier en Ile-de-France facture entre
70€ et 140€ de l'heure, tandis qu'un plombier en province facture entre 35€ et 70€,
créant des disparités importantes au niveau régional.
Outre l'aspect financier, le but de ce label est de pousser la plupart des ménages à
changer leurs installations, notamment grâce à des aides gouvernementales. Le label
favorise la rénovation énergétique et permet de bénéficier d'une réduction de la TVA à
10% au lieu de 20% sur leur facture.
Les moyens financiers et les profils socio-démographiques sont divers. L'étude est
basée sur les rénovations énergétiques effectués par les ménages, mais ces profils
reflètent principalement leurs besoins en rénovation.
L'entretien courant et l'amélioration à petit pas sont majoritaires, et peuvent pousser les
ménages à faire appel à des entreprises BTP pour des réparations ou des chantiers de
petite envergure pour les résidences pavillonnaires par exemple.
On comptait une surface moyenne de 76m2 au total en 1996 pour environ 47€ du
mètre carré, tandis qu'en 2016, on construisait généralement des maisons d'une
surface totale de 96m2 pour un prix au mètre carré de 118€.
Parmi ces ménages, les couples représentaient 76% de la clientèle et l'âge des
acheteurs se situait généralement entre 36 et 37 ans.
Il est également important de noter que 60% des constructions neuves s'effectuaient
en lotissement, garantissant notamment des contrats pour plusieurs maisons pour les
entreprises de BTP situées aux alentours.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 2
Allange Plomberie Résumé
Marché local
Chiffres en Normandie
Pour la même année, on recensait 28 644 établissements sur la région dont 30% des
entreprises avec des effectifs allant de 1 à 9 salariés (2 239 créations d'entreprises en
2017), 64% d'indépendants et 6% d'entreprises de plus 10 salariés.
Chiffres du Calvados
En 2017, la construction pour le logement était l'une des plus importantes sur le
département du Calvados avec 85% des établissements et 81% des salariés
employés dans le bâtiment.
Les travaux publics employaient quant à eux 17% des salariés pour seulement 6%
des établissements sur le département.
L'ancienneté d'une grande partie des logements nous permet notamment d'identifier de
potentiels des chantiers de rénovation.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 3
Allange Plomberie Résumé
Les bailleurs sociaux font eux aussi appel à des sociétés de constructions pour les
réparations et rénovations au niveau de ces logements.
Marché cible
Nous avons décidé de viser les interventions suivantes dépendant des besoins des
ménages :
Nous pensons viser les ménages et les syndicats de propriété qui souhaitent
installer de nouveaux systèmes, et rénover appartements ou maisons dans le but de
consommer mieux et de réduire leurs factures.
Nous viserons notamment les agences en charge des appartements en location, les
propriétaires de résidences principales et les propriétaires privés mettant en location
leur appartement.
Concurrence
D'après les informations dont nous disposons, l'offre de nos concurrents est similaire
à la nôtre. La plupart d'entre eux sont des entreprises de moins de 10 salariés ou des
micro-entreprises, et interviennent généralement chez des particuliers.
Nous pensons cependant réussir à nous démarquer grâce à notre agrément RGE,
permettant d'offrir des solutions et des financements pour les personnes ayant un
projet de rénovation.
Les projets de rénovation dans la région sont par ailleurs encouragés par le
gouvernement local. La France est également le deuxième leader européen avec 5,7
millions de pompes à chaleur installées en 2017. L'Auvergne, la Bretagne et la
Normandie sont les régions les plus prolifiques en matière d'achat de pompes à
chaleur puisqu'elles concentrent 52% des recettes en 2019.
Nous pensons donc que le marché est suffisamment grand pour accueillir un nouvel
entrant sur l'agglomération caennaise, notamment car seuls 5 de nos concurrents
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 4
Allange Plomberie Résumé
Les chaudières à condensation restent quant à elles populaires avec 544 000 unités
vendues en France en 2017. Nous pensons donc pouvoir attirer une clientèle à la
recherche d'un équipement neuf et leur permettant de constater une réduction de
leurs factures d'énergie.
De plus, le carnet d'adresses de notre gérant et son expérience dans le milieu nous
permettent de pouvoir être en contact avec des bailleurs sociaux et des syndicats de
propriété.
Chiffres Clés
Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dés sa première année d'exploitation
avec un chiffre d'affaires à hauteur de 228 450 € et un EBE de 3 306 € (autrement dit
1,45 % de marge).
Nous envisageons de développer notre clientèle sur l'année 2 avec un chiffre d'affaires
de 235 750 € (+ 3,20 % de croissance) et un EBE de 7 956 € (qui correspond à 3,37 %
de marge).
Besoin
Le besoin de financement initial de notre entreprise s'élève à hauteur de 27 000€.
Nous pensons contribuer à hauteur de 17 000€, autrement 62,96% du montant total.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 5
Allange Plomberie Société
Société
Structure et Actionnariat
Allanges Plomberie est une SASU au capital social de 2 000€ dont Antoine A. est
l'associé unique. L'apport en compte courant d'associés s'élève à 15 000€.
Emplacement
Allanges Plomberie sera située au 509 rue de Secqueville à Caen :
Notre local est situé en dehors du centre-ville de Caen. Il nous permet d'être à proximité
du périphérique qui relie la ville aux communes alentours, et nous donne ainsi la
possibilité de nous déplacer rapidement sur nos chantiers partout dans le Calvados.
• Stock : 15m2
• Atelier : 20m2
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 6
Allange Plomberie Société
• Bureau : 10m2
• Sanitaires : 5m2
Equipe
La société sera dirigée par Antoine A. qui est diplômé d'un baccalauréat professionnel
en plomberie, installations sanitaires et thermiques de l'Institut Camille Claudel de
Caen.
Durant ses études, Antoine a effectué deux stages de 6 mois au sein de deux
entreprises de la région. Le premier stage a été réalisé au sein d'une entreprise de
BTP spécialisée dans la maintenance des logements sociaux, où Antoine a assisté
l'équipe durant leurs interventions.
Après trois ans, Antoine a été promu chef d'intervention et était alors chargé
d'organiser les emplois du temps de son équipe, de gérer les besoins en maintenance
au niveau des logements sociaux de la région caennaise, tout en effectuant des
interventions sur le terrain. Il était notamment en charge du projet pour revaloriser les
capacités énergétiques de certains logements sociaux de la ville.
Durant ses 7 ans passés dans l'entreprise, Antoine a effectué une formation continue
pour se spécialiser dans les installations énergétiques et durables.
Antoine a démissionné fin 2019 afin de monter sa propre entreprise de plomberie sur
la région caennaise.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 7
Allange Plomberie Produits et Services
Produits et Services
Description
Notre entreprise de plomberie sera spécialisée dans les logements résidentiels
privés. Nous proposerons aux propriétaires occupants, propriétaires privés et
agences immobilières gérant des biens immobiliers de faire appel à nos services
pour des réparations, installations, ou la maintenance.
Services de plomberie
Dépannage de plomberie
Nous interviendrons chez le client pour effectuer des réparations, principalement lors
de :
Nous serons équipés afin de répondre à tous les besoins et mettrons notre
expérience au service de nos clients.
Rénovation de la plomberie
Nous nous occupons des équipements de salles de bains (douche, baignoire, lavabo,
etc.) ainsi que des équipements de cuisine (évier, conduit de machine à laver, etc.).
Nous serons à l'écoute de nos clients selon leurs besoins, et afin d'établir un devis
correspondant à leur budget.
Services de chauffage
Dépannage de chauffage
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 8
Allange Plomberie Produits et Services
Nous proposerons à nos clients un service de dépannage pour tout type de chauffage,
peu importe son ancienneté ou son type (chauffage au sol, radiateurs, gaz, etc.).
Grâce à notre savoir-faire, nous serons capables d'intervenir en toute sécurité sur tout
type d'appareil :
• Réparation du thermostat
• Remise à niveau après grand froid
• Réparation d'une pièce
• Réparation d'un conduit
Les pompes à chaleur air-eau utilisent quant à elle les calories contenues dans l'air
pour les transformer en chaleur. Les pompes à chaleur permettent donc d'utiliser
l'énergie naturelle provenant de l'extérieur pour chauffer son intérieur, et ainsi
économiser en chauffage.
Spécialisés dans ces deux types d'installation, nous serons aptes à conseiller nos
clients pour leur projet, notamment car notre gérant aura suivi une formation en
rapport avec la consommation énergétique et pourra donner des conseils sur la façon
dont réduire celle-ci.
Nous nous déplacerons seulement pour des urgences de type fuites d'eau, panne de
chauffage, panne d'eau chaude, etc.
Nous garantirons une intervention dans la journée après l'appel du client dans un
rayon de 20km.
Intervention urgente
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 9
Allange Plomberie Produits et Services
• Contact du client
• Déplacement dans la journée
• Diagnostic et devis
• Acceptation du devis par le client
• Réparation et commande de pièces
• Facturation et paiement sur place
Intervention classique
• Contact du client
• Prise de rendez-vous sur créneau horaire
• Diagnostic et devis
• Acceptation du devis par le client
• Commande des pièces (si nécessaire)
• Déplacement pour intervention avec rendez-vous
• Réalisation de la prestation
• Facturation et paiement sur place
• Contact du client
• Prise de rendez-vous pour établir un diagnostic de rénovation
• Transmission du devis et du cahier des charges
• Acceptation du devis par le client
• Commande des pièces et facturation des pièces pour le client
• Prise de rendez-vous pour rénovation et suivi du cahier des charges
• Intervention et paiement de 50% de la somme lors de la pose
• Transmission de la facture finale
• Versement des 50% restant sous 30 jours
L'obtention de cet agrément nous permettra d'être reconnu en tant que professionnels
avec des pratiques, et des services respectant l'environnement.
De plus, il permettra à nos clients de bénéficier d'une aide de l'Etat (soumise à certaine
condition et après dépôt de dossier) pour leur projet de rénovation.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 10
Allange Plomberie Etude de Marché
Etude de Marché
Démographie et Segmentation
Marché national
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 11
Allange Plomberie Etude de Marché
Répartition du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment par taille et type d'ouvrages
en pourcentage
Selon le même rapport, les entreprises de moins de 10 salariés ont réalisé la plupart
des chantiers logement et hors logement en 2017.
Les travaux hors logement regroupent généralement les chantiers pour des
bâtiments publics ou encore des entreprises comme des hôtels, bureaux,
commerces, restaurants.
Les travaux au sein des logements incluent la construction d'un bien neuf, ou la
rénovation. En 2018, 43% des travaux étaient effectués sur un logement neuf, tandis
que 57% des chantiers étaient destinés à l'amélioration ou à l'entretien.
En 2018, il existait 555 261 petites entreprises du secteur du bâtiment, et 98% des
entreprises avec des effectifs de moins de 20 salariés. Ces entreprises employaient
au total 640 621 salariés, représentant 59% des effectifs salariés du secteur BTP.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 12
Allange Plomberie Etude de Marché
Les petites entreprises formaient 55 370 apprentis en 2019, représentant 79% des
apprentis du secteur du bâtiment.
Au niveau européen, on comptait pour la même année 97% des entreprises qui
employaient moins de 20 salariés et cumulaient 80% du chiffre d'affaires de la
construction en Europe.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 13
Allange Plomberie Etude de Marché
Les entreprises du secteur sont polyvalentes afin d'optimiser leur place sur le marché
en mettant à disposition plusieurs services pour leurs clients.
Comme beaucoup de métiers de l'artisanat, les plombiers sont souvent des micro-
entreprises.
Le métier de plombier-chauffagiste
Chiffre d'affaires
Nous pouvons en conclure que le chiffre d'affaires moyen pour chaque entreprise
serait aux alentours de 200 000€.
Selon le guide Artisan du Bâtiment, la facture émise suite à l'intervention d'un plombier
inclue plusieurs éléments :
• Le taux horaire
• Les frais de déplacement
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 14
Allange Plomberie Etude de Marché
• La TVA
Les tarifs horaires varient généralement d'une région à l'autre, dépendant du niveau de
vie de chaque région. Le plombier n'est cependant soumis à aucune obligation au
niveau du taux horaire, et fixe donc librement ses tarifs.
A titre informatif, le guide nous indique qu'un plombier en Ile-de-France facture entre
70€ et 140€ de l'heure, tandis qu'un plombier en province facture entre 35€ et 70€,
créant des disparités importantes au niveau régional.
Outre l'aspect financier, le but de ce label est de pousser la plupart des ménages à
changer leurs installations, notamment grâce à des aides gouvernementales. Le label
favorise la rénovation énergétique et permet de bénéficier d'une réduction de la TVA à
10% au lieu de 20% sur leur facture.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 15
Allange Plomberie Etude de Marché
• 45,1 milliards d'euros pour l'entretien et la rénovation chez les particuliers (32,1%
du marché)
• 32 milliards d'euros pour l'entretien et la rénovation hors-logement (22,9% du
marché)
Ces travaux ont pour la plupart été réalisés par des petites entreprises qui
cumulaient 48,89% de part du marché au niveau de ces services.
• L'entretien courant (24% des ménages vivant en maison individuelle) qui consiste
aux réparations et amélioration, avec une moyenne d'âge de 65 ans où l'entretien
représente un besoin, mais pas un projet.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 16
Allange Plomberie Etude de Marché
• L'amélioration à petit pas (42% des ménages) représente les personnes ayant
pour projet l'amélioration progressive de leur logement, notamment pour réduire
leur consommation.
• L'amélioration grâce aux aides (16% des ménages) qui permet de remplacer une
installation défectueuse par quelque chose de plus performant, notamment pour
réduire les factures, et en s'aidant des aides énergétiques offertes par l'état.
• L'amélioration énergétique (11% des ménages) pour les plus aisés, qui
souhaitent améliorer leur consommation mais qui vivent dans des habitations
neuves et ne le voient pas comme un enjeu principal.
• La rénovation complète (6% des ménages) qui consiste à prendre en compte
l'achat d'une maison qui doit être complètement rénovée, avec généralement 4
personnes et des moyens financiers importants.
Parmi ces profils, les moyens financiers et les profils socio-démographiques sont
divers. L'étude est basée sur les rénovations énergétiques effectués par les
ménages, mais ces profils reflètent principalement leurs besoins en rénovation.
L'entretien courant et l'amélioration à petit pas sont majoritaires, et peuvent pousser les
ménages à faire appel à des entreprises BTP pour des réparations ou des chantiers de
petite envergure pour les résidences pavillonnaires par exemple.
On comptait une surface moyenne de 76m2 au total en 1996 pour environ 47€ du
mètre carré, tandis qu'en 2016, on construisait généralement des maisons d'une
surface totale de 96m2 pour un prix au mètre carré de 118€.
Parmi ces ménages, les couples représentaient 76% de la clientèle et l'âge des
acheteurs se situait généralement entre 36 et 37 ans.
Il est également important de noter que 60% des constructions neuves s'effectuaient
en lotissement, garantissant notamment des contrats pour plusieurs maisons pour les
entreprises de BTP situées aux alentours.
Comme dans tous les secteurs, l'écologie occupe désormais une place centrale au
sein du monde du BTP et la demande ne fait que grandir sur le marché.
La construction durable est désormais prise en compte dans les projets des cabinets
d'architecture et des entreprises de BTP : matériaux recyclables, conditions de
démolition non polluantes, etc.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 17
Allange Plomberie Etude de Marché
L'une des grandes tendances consiste à réutiliser des matériaux issus de chantiers de
démolition ou de surplus de stock, permettant ainsi de réduire l'impact
environnemental et de réutiliser le matériel.
Les logiciels de gestion permettent quant à eux de bien suivre un chantier, mais aussi
à l'entreprise de BTP de suivre les différents chantiers en cours et ainsi ne pas perdre
de temps. La gestion opérationnelle devient primordiale pour des entreprises qui sont
parfois débordées par la demande.
Enfin, et à plus grande échelle, ce sont les "méga constructions" qui voient le jour
avec des projets qui consistent à construire un quartier tout entier ou des quartiers
d'affaires, dans la veine de La Défense à Paris ou encore la ville de Dubai.
Marché local
Chiffres en Normandie
Pour la même année, on recensait 28 644 établissements sur la région dont 30% des
entreprises avec des effectifs allant de 1 à 9 salariés (2 239 créations d'entreprises en
2017), 64% d'indépendants et 6% d'entreprises de plus 10 salariés.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 18
Allange Plomberie Etude de Marché
Chiffres du Calvados
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 19
Allange Plomberie Etude de Marché
En 2017, la construction pour le logement était l'une des plus importantes sur le
département du Calvados avec 85% des établissements et 81% des salariés
employés dans le bâtiment.
Les travaux publics employaient quant à eux 17% des salariés pour seulement 6%
des établissements sur le département.
L'ancienneté d'une grande partie des logements nous permet notamment d'identifier de
potentiels des chantiers de rénovation.
Le Calvados est une région dynamique, bénéficiant de nombreuses initiatives pour les
propriétaires occupants, bailleurs et pour les logements sociaux. En 2018, on comptait
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 20
Allange Plomberie Etude de Marché
55 000 logements sociaux dans le Calvados, ce qui représentait 20% des logements
au niveau de la région normande.
Les bailleurs sociaux font eux aussi appel à des sociétés de constructions pour les
réparations et rénovations au niveau de ces logements.
En 2016, il existait 141 193 logements sur l'agglomération caennaise, dont 125
820résidences principales, 5 511 résidences secondaires et 9 862 logements vacants.
Parmi les résidences principales de la ville de Caen, 45% étaient des propriétés
avec une moyenne de 12,8 ans d'occupation du logement.
Les locataires représentaient quant à eux 53,5% des résidences principales avec
une moyenne de 7,5 années d'occupation dans le logement.
Parmi ces logements, 42,8% d'entre eux possèdaenit un chauffage central individuel
(généralement une chaudière) et 25,4% un équipement tout électrique.
Selon les chiffres 2018 de Caen La Mer Habitat, il existait 11 219 logements sociaux
sur l'agglomération, dont 10 229 logements familiaux avec un budget de 30,6 millions
d'euros pour entretenir le patrimoine habitat de Caen La Mer.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 21
Allange Plomberie Etude de Marché
Marché Cible
Nous avons décidé de viser les interventions suivantes dépendant des besoins des
ménages :
Nous pensons viser les ménages et les syndicats de propriété qui souhaitent
installer de nouveaux systèmes, et rénover appartements ou maisons dans le but de
consommer mieux et de réduire leurs factures.
Notre agrément RGE permettra non seulement d'attirer la confiance des clients, mais
aussi de leur permettre de bénéficier des aides énergétiques données par la région
normande.
Chaque année, une enveloppe d'environ 5 millions d'euros est mise en place pour
encourager la rénovation énergétique et moderniser les équipements. En choisissant
une entreprise agrée RGE, les ménages peuvent ainsi obtenir une aide leur permettant
de rénover leur installation.
Une fuite d'eau ou une panne de chaudière sont courantes au sein d'une habitation et
nécessitent l'intervention d'un professionnel.
Afin de répondre aux besoins ponctuels et urgents des clients, nous offrirons nos
services pour intervenir de manière rapide et régler les éventuels problèmes.
Nous viserons notamment les agences en charge des appartements en location, les
propriétaires de résidences principales et les propriétaires privés mettant en location
leur appartement.
Avec 125 820 résidences principales sur l'agglomération de Caen La Mer, nous
pensons pouvoir répondre à la demande et intervenir rapidement.
Il est également important de noter qu'une chaudière a besoin d'un entretien annuel par
un chauffagiste, afin de s'assurer de son bon fonctionnement et que sa durée de vie
est de 8 à 20 ans, selon l'installation, l'entretien et la qualité de celle-ci. Il est vivement
recommandé de la remplacer au-delà de 15 ans.
Concurrence
Concurrence directe
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 22
Allange Plomberie Etude de Marché
Nous pensons que le niveau de concurrence sur la ville de Caen sera élevé. Nous
avons identifié et réparti les services proposés par nos concurrents de la manière
suivante :
D'après les informations dont nous disposons, l'offre de nos concurrents est similaire
à la nôtre. La plupart d'entre eux sont des entreprises de moins de 10 salariés ou des
micro-entreprises, et interviennent généralement chez des particuliers.
Nous pensons cependant réussir à nous démarquer grâce à notre agrément RGE,
permettant d'offrir des solutions et des financements pour les personnes ayant un
projet de rénovation.
Les projets de rénovation dans la région sont par ailleurs encouragés par le
gouvernement local. La France est également le deuxième leader européen avec 5,7
millions de pompes à chaleur installées en 2017. L'Auvergne, la Bretagne et la
Normandie sont les régions les plus prolifiques en matière d'achat de pompes à
chaleur puisqu'elles concentrent 52% des recettes en 2019.
Nous pensons donc que le marché est suffisamment grand pour accueillir un nouvel
entrant sur l'agglomération caennaise, notamment car seuls 5 de nos concurrents
proposent ce type de prestation à l’heure actuelle, ce qui nous permet de bénéficier
d’une concurrence moins forte sur ce segment.
Les chaudières à condensation restent quant à elles populaires avec 544 000 unités
vendues en France en 2017. Nous pensons donc pouvoir attirer une clientèle à la
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 23
Allange Plomberie Etude de Marché
De plus, le carnet d'adresses de notre gérant et son expérience dans le milieu nous
permettent de pouvoir être en contact avec des bailleurs sociaux et des syndicats de
propriété.
Concurrence indirecte
Nous estimons cette concurrence comme limitée, dans la mesure où, même s'il est
possible d'avoir des connaissances en plomberie en regardant des vidéos sur internet
et en apprenant par soi-même, il est tout de même nécessaire d'avoir une formation
pour installer une chaudière ou réaliser des rénovations.
La plupart des personnes ne sont en effet pas assez qualifiées pour installer une
chaudière ou une pompe à chaleur sans l'aide d'un professionnel.
Nous pensons que la plupart de nos clients préféreront ne pas prendre le risque de
recevoir une amende, et de ne pas pouvoir contester l'installation grâce à la garantie
décennale du bâtiment. Ils préféreront faire appel à un professionnel.
Réglementation
Conditions d'ouverture
Afin de s'installer en tant que plombier-chauffagiste, il est nécessaire d'être titulaire d'un
CAP ou BTS permettant d'exercer l'activité sur le secteur et de s'inscrire au Répertoire
des Métiers.
Notre gérant est diplômé et aura fait le nécessaire pour remplir ces conditions.
Depuis octobre 2017, la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment est
obligatoire afin de lutter contre le travail illégal. Elle doit être obtenue contre redevance
par le gérant, et doit être présentée par le salarié lors d'éventuels contrôles.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 24
Allange Plomberie Etude de Marché
Notre gérant fera le nécessaire pour que ses employés soient formés et respectent ces
conditions. Il mettra également en place des fiches de postes et s'assurera d'employer
du personnel expérimenté et qualifié afin de respecter la réglementation en vigueur.
Afin de respecter les règles en vigueur, il est nécessaire pour toute entreprise du BTP
de mettre en place un cahier des charges, un devis, des termes et conditions, et une
facture finale. Tous ces documents doivent être signés par les deux parties, et remis au
client afin de s'assurer de la date de finition du chantier, mais aussi de l'acceptation des
coûts.
Notre gérant fera le nécessaire pour respecter l'aspect administratif de chacun de ses
chantiers.
En tant qu'entreprise de BTP, il est obligatoire d'être muni d'une assurance décennale,
pour chaque chantier, qui couvre durant 10 ans une construction neuve ou une
rénovation contre tout dommage mettant en péril la pérennité de l'ouvrage.
Notre gérant aura fait le nécessaire pour souscrire aux assurances et garanties
obligatoires.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 25
Allange Plomberie Etude de Marché
l'Etat et permet au client d'obtenir une aide financière afin d'effectuer des travaux de
rénovation au sein de son logement.
Afin d'obtenir le label, le plombier doit suivre une formation, et ensuite constituer un
dossier auprès de l'organisme de formation qui délivrera le label. Durant les 24 mois
suivant le dossier, des audits sont réalisés pour assurer le respect des règles en
vigueur.
Le label est obtenu pour une durée de 4 ans renouvelable. L'entreprise doit effectuer
un chantier en rapport aux énergies renouvelables au moins deux fois par an afin qu'il
reste valide.
Notre gérant a fait appel à un avocat afin de l'accompagner dans ses démarches et
d'être certain de respecter les règles relatives à son activité.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 26
Allange Plomberie Stratégie
Stratégie
Prix
Nous avons fixé nos prix en appliquant un taux de marge au taux horaire du personnel
réalisant l’intervention ainsi que sur les pièces nécessaires. Les déplacements pour les
interventions en urgence seront également facturées à un prix fixe.
Prix
Nos tarifs horaires (HT) sont les suivants, auxquels il est nécessaire d'ajouter les
pièces sur le devis :
A titre indicatif, voici ce qu'il faut compter pour les installations suivantes (en comptant
le prix d'achat de la pompe à chaleur ou de la chaudière) :
Délai de paiement
Nos factures ne peuvent être établies qu'à la fin des travaux, qu'ils soient de longue ou
de courte durée. Toutefois, nous faisons payer 50% du prix de la prestation à la
signature du devis afin de nous permettre d'acheter les pièces.
Une fois les travaux terminés, la facture est établie, et le client dispose de 30 jours à
partir de la date d'émission de la facture pour régler le montant restant.
Moyens de paiement
Nous acceptons les moyens de paiement suivants : carte bancaire, chèque, virement
bancaire.
En ce qui concerne les travaux de plus de 2 000€, nous acceptons la mise en place
d'un échéancier signé par les deux parties.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 27
Allange Plomberie Stratégie
Plan Commercial
Le développement de notre entreprise de plomberie se base sur le bouche-à-oreille,
cependant nous comptons également mettre en place les actions suivantes pour
attirer et fidéliser notre clientèle :
Promotion
Site internet
Nous mettrons en place un site internet présentant nos services, notre équipe, les
fournisseurs avec lesquels nous travaillons, un formulaire de contact et une
demande de devis, ainsi que notre numéro de téléphone. Nous mettrons en
évidence notre label RGE et notre service de dépannage en urgence.
Réseaux sociaux
Nous mettrons en place un profil professionnel sur Facebook avec les informations
relatives à notre entreprise, mais également les photos de nos chantiers pour en
assurer la promotion.
Annuaires professionnels
Nous ferons le nécessaire pour nous référencer sur les annuaires professionnels.
Googles Ads
Nous mettrons en place des campagnes publicitaires Google Ads pour apparaître sur
les moteurs de recherche.
Référencement naturel
Nous ferons le nécessaire pour être référencés sur les principaux moteurs de recherche
Google, Bing, Yahoo , mais également sur Google Maps et viserons des mots clés tels
que "dépannage plomberie urgence Caen" et "dépannage chauffage urgence Caen".
Démarchage
Emailing et appels
Nous ferons le nécessaire pour nous faire connaître auprès de syndicats de propriété
et de bailleurs sociaux afin de pouvoir répondre aux appels d'offres concernant les
chantiers prévus pour l'année.
Cartes de visite
Nous ferons le nécessaire pour mettre en place des cartes de visite et les distribuer
aux commerces alentours.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 28
Allange Plomberie Stratégie
Partenariats
Nous avons déjà signé trois chantiers pour le premier mois d'ouverture de notre
entreprise, notamment grâce à l'expérience de notre gérant et les contacts qu'il
possède dans le métier.
Etapes de Développement
Nous avons identifié les étapes de développement suivantes pour les 12 prochains
mois :
Risques
Nous avons identifié les risques à moyen terme suivants comme susceptibles de
mettre en péril notre activité :
Nous voyons ce risque comme limité dans la mesure où nos concurrents offrent des
services similaires aux nôtres, toutefois nous sommes titulaires d'un agrément RGE
(Reconnu Garant de l'Environnement) qui garantit des installations respectueuses de
l'environnement. Nous réalisons des installations que la plupart de nos concurrents ne
sont pas en mesure d'offrir.
Afin de nous protéger contre ce risque nous avons souscrit à une assurance qui
couvre l’ensemble du matériel exploité.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 29
Allange Plomberie Stratégie
Notre assurance garantit également notre matériel et notre local contre les risques
d’incendie et de dégâts des eaux. Un dispositif de préventions des incendies sera
également mis en place dans le local et contrôlé régulièrement.
L'exercice de notre activité est dépendant des véhicules que nous utiliserons afin de
nous rendre sur nos chantiers. Ces biens peuvent faire l’objet de tentatives de vol ou
subir des dégradations.
Afin de nous prémunir contre ces risques, nous avons souscrit à une assurance
spécifique.
Risque de réputation
De plus, le bâtiment est un petit milieu et une intervention de piètre qualité aurait donc
des conséquences directes sur notre capacité à obtenir des chantiers dans le futur.
Nous voyons ce risque comme maîtrisé dans la mesure où nous veillerons à recruter
un personnel sensibilisé et compétent. L’associé veillera en sus à valider la qualité
des chantiers et à s’assurer que le travail répond bien aux attentes des clients.
De plus, nous veillerons à effectuer un suivi régulier de nos employés ainsi que de la
satisfaction de nos clients vis-à-vis de la qualité des prestations. À cet effet, un
questionnaire anonyme sera remis à nos clients afin de juger de la qualité de nos
interventions et du professionnalisme de notre personnel. Ce questionnaire nous
permettra de rebondir sur les potentielles remarques de nos clients et nous remettre
en question le cas échéant.
Enfin, nous nous efforcerons de fournir une formation adaptée à nos collaborateurs.
Cyclicité du marché
Bien qu'il ne nous soit pas possible d'éliminer complètement ce risque, plusieurs
éléments nous permettent de le nuancer.
En tant que petite entreprise nous n’intervenons pas nécessairement sur des
chantiers de grandes envergure ce qui nous permet d’obtenir des chantiers plus
petits et diversifiés tout au long de l’année.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 30
Allange Plomberie Stratégie
De plus, nous ne sommes pas simplement dépendant des chantiers, étant donné que
notre activité de réparation n'est pas cyclique, mais relève de la vétusté de l'installation
et peut arriver à n'importe quel moment pour un client.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 31
Allange Plomberie Opérations
Opérations
Plan de Personnel
Les horaires d'ouverture de notre entreprise seront les suivants :
Antoine A.
Geoffrey D.
Geoffrey a ensuite quitté l'entreprise, mais tous deux sont restés en contact. Antoine a
proposé à Geoffrey de rejoindre son équipe lors de la création de son entreprise.
Un numéro d'urgence sera mis en place pour les interventions durant les soirées et
les weekends.
Ressources Clés
Nous avons identifié les ressources clés suivantes pour notre activité :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 32
Allange Plomberie Opérations
• Le local et l'emplacement qui seront protégés par le statut des baux commerciaux
• Les véhicules qui seront protégés par le biais d'une assurance
• Le code du site internet et la base de données clients qui seront sauvegardés
régulièrement
Fournisseurs
Nous avons décidé de travailler avec les fournisseurs suivants :
Nous avons choisi de faire appel à la société Vitec pour répondre aux besoins de nos
clients. Respectueuse de l'environnement, et ne commercialisant que des produits aux
performances énergétiques avantageuses, la société Vitec propose des chaudières à
condensation de plusieurs types et de différentes catégories de prix selon les types de
performance nécessaire.
Elle met également à notre disposition des pompes à chaleur à proposer à nos
clients. Son catalogue varié nous permet de proposer une large gamme à nos clients
afin de les aider dans leur projet.
Nous n'avons aucun stock sur ces produits et sont commandés à la demande du client.
Nous avons prévu un stock de base nous permettant de répondre aux besoins les
plus courant et aux modèles les plus courants en matière de réparation de chauffage
ou de plomberie.
Nous avons des délais de paiement allant jusqu'à 30 jours avec nos fournisseurs.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 33
Allange Plomberie Plan Financier
Plan Financier
Emplois et Ressources
Nous avons besoin des investissements suivants d'un montant de 9 000€ (HT) au
démarrage de l'entreprise :
Nous avons également engagé des frais d'ouverture d'un montant de 6 300€ HT :
Le besoin en fonds de roulement initial (stock et TVA) est d'un montant de 6 460€. Afin
d'assurer son fonctionnement, nous estimons que l'entreprise se devra de bénéficier
d'une trésorerie d'un montant de 5 240€ à son démarrage.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 34
Allange Plomberie Plan Financier
Hypothèses
Nous avons émis les hypothèses suivantes pour notre prévisionnel financier :
• Ventes : nos ventes ont été estimées avec un prix moyen et un volume par
année par catégorie de services.
• Charges : nos charges ont été estimées par rapport aux devis transmis par nos
fournisseurs.
Prévisionnel de Ventes
Nous avons prévu de réaliser un chiffre d'affaires de 228 450 € en année 1.
Par la suite, nous envisageons de réaliser un chiffre d'affaires de 235 750 € en année
2 (autrement dit 3,20 % de croissance) et 257 650 € de chiffre d'affaires en année 3
(autrement dit 9,29 % de croissance).
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 35
Allange Plomberie Plan Financier
Structure de Coûts
Nous avons identifié les coûts suivants pour notre entreprise en année 1 :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 36
Allange Plomberie Plan Financier
Parmi ces coûts, voici les postes de dépenses principaux que nous avons repéré :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 37
Allange Plomberie Plan Financier
Prévision de Résultat
Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dés sa première année d'exploitation
avec un chiffre d'affaires à hauteur de 228 450 € et un EBE de 3 306 € (autrement dit
1,45 % de marge).
Nous envisageons de développer notre clientèle sur l'année 2 avec un chiffre d'affaires
de 235 750 € (+ 3,20 % de croissance) et un EBE de 7 956 € (qui correspond à 3,37 %
de marge).
Prévision de Trésorerie
Le flux de trésorerie opérationnel net devrait être positif sur la durée du plan et nous
permettre d'honorer nos remboursements d'emprunt tout en conservant une marge de
manoeuvre suffisante pour renouveler notre équipement et faire face à d'éventuels
imprévus.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 38
Allange Plomberie Plan Financier
Nous avons également pris en compte des délais de paiement au niveau de nos
clients pour les rénovations et installations, avec 50% du paiement au moment de
l'intervention et paiement 30 jours après émission de la facture finale.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 39
Allange Plomberie Plan Financier
Bilan Prévisionnel
Sur la base du plan actuel, la société devrait disposer d'une trésorerie suffisante pour
faire face à ses engagements et renouveler son équipement.
PASSIF 0 0 0 0
Fournisseurs et assimilés 0 0 0 0
Avances reçues 0 0 0 0
Produits const. avance 0 0 0 0
Dettes fiscales et sociales -3 460 2 288 2 663 4 570
Dette financière 10 000 8 099 6 149 4 150
Découvert 0 0 0 0
Intérêts courus non échus 0 0 0 0
Total dettes 6 540 10 387 8 812 8 720
Capital social 2 000 2 000 2 000 2 000
Prêt actionnaires 15 000 15 000 15 000 15 000
Subv. investissement 0 0 0 0
Bénéfices non distribués -6 300 -4 756 1 264 14 058
Total fonds propres 10 700 12 244 18 264 31 058
Autres passifs 0 0 0 0
TOTAL PASSIF 17 240 22 631 27 076 39 778
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 40
Allange Plomberie Annexes
Annexes
Echéancier
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 41
Allange Plomberie Annexes
Flux de trésorerie
(€) - Exercice 2021 Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
EBE 1 118 2 118 -282 -102 2 298 1 508 -2 682 -1 722 -1 182 -1 182 2 251 1 166
Var. stocks 1 000 0 0 0 0 -270 0 0 0 0 -1 473 473
Var. créances à recevoir -9 900 0 3 300 0 -3 300 3 850 6 050 0 0 0 -3 850 -4 400
Var. fournisseurs et assimilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales 5 544 0 120 36 -120 488 316 192 108 0 -308 -628
Eléments financiers (hors intérêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eléments exceptionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel brut -2 238 2 118 3 138 -66 -1 122 5 576 3 684 -1 530 -1 074 -1 182 -3 380 -3 390
Intérêts sur emprunts -21 -21 -20 -20 -20 -19 -19 -19 -18 -18 -18 -17
Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net -2 259 2 097 3 118 -86 -1 142 5 557 3 665 -1 549 -1 092 -1 200 -3 398 -3 407
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions d'actifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements d'emprunts -157 -157 -157 -158 -158 -158 -159 -159 -159 -160 -160 -160
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -157 -157 -157 -158 -158 -158 -159 -159 -159 -160 -160 -160
Var. trésorerie -2 415 1 941 2 961 -243 -1 299 5 399 3 507 -1 707 -1 251 -1 359 -3 557 -3 567
Trésorerie - départ 5 240 2 825 4 765 7 726 7 482 6 183 11 581 15 088 13 380 12 129 10 769 7 212
Var. trésorerie -2 415 1 941 2 961 -243 -1 299 5 399 3 507 -1 707 -1 251 -1 359 -3 557 -3 567
Trésorerie - fin 2 825 4 765 7 726 7 482 6 183 11 581 15 088 13 380 12 129 10 769 7 212 3 644
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 42
Allange Plomberie Annexes
(€) - Exercice 2022 Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
EBE 151 2 805 3 778 3 778 978 -262 -2 622 -1 662 188 1 440 1 767 -2 383
Var. stocks 2 027 973 0 0 0 0 0 0 -950 -2 202 -3 129 1 281
Var. créances à recevoir -1 650 -2 200 0 0 3 850 3 850 4 400 0 0 0 0 -4 400
Var. fournisseurs et assimilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales -192 -80 0 0 140 452 328 192 180 0 -120 -748
Eléments financiers (hors intérêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eléments exceptionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel brut 336 1 498 3 778 3 778 4 968 4 040 2 106 -1 470 -582 -762 -1 482 -6 250
Intérêts sur emprunts -17 -17 -16 -16 -16 -15 -15 -15 -14 -14 -13 -13
Impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 319 1 481 3 762 3 762 4 952 4 025 2 091 -1 485 -596 -776 -1 495 -6 263
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions d'actifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements d'emprunts -161 -161 -161 -162 -162 -162 -163 -163 -163 -164 -164 -164
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -161 -161 -161 -162 -162 -162 -163 -163 -163 -164 -164 -164
Var. trésorerie 159 1 321 3 601 3 601 4 791 3 863 1 929 -1 647 -759 -939 -1 659 -6 427
Trésorerie - départ 3 644 3 803 5 123 8 724 12 324 17 115 20 977 22 906 21 259 20 499 19 560 17 900
Var. trésorerie 159 1 321 3 601 3 601 4 791 3 863 1 929 -1 647 -759 -939 -1 659 -6 427
Trésorerie - fin 3 803 5 123 8 724 12 324 17 115 20 977 22 906 21 259 20 499 19 560 17 900 11 473
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 43
Allange Plomberie Annexes
(€) - Exercice 2023 Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
EBE 1 372 2 176 2 966 3 838 3 838 -82 -2 202 -1 482 1 301 2 897 1 722 372
Var. stocks 2 466 1 663 872 0 0 0 0 0 -1 883 -3 479 -3 024 1 386
Var. créances à recevoir -7 700 0 0 0 0 7 700 4 400 0 0 0 0 -8 250
Var. fournisseurs et assimilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. dettes fiscales et sociales -412 0 0 0 0 616 376 144 180 0 -144 -888
Eléments financiers (hors intérêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eléments exceptionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel brut -4 274 3 838 3 838 3 838 3 838 8 234 2 574 -1 338 -402 -582 -1 446 -7 380
Intérêts sur emprunts -13 -12 -12 -12 -11 -11 -11 -10 -10 -10 -9 -9
Impôt sociétés 0 0 0 -223 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net -4 287 3 826 3 826 3 603 3 827 8 223 2 563 -1 348 -412 -592 -1 455 -7 389
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions d'actifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements d'emprunts -165 -165 -165 -166 -166 -166 -167 -167 -167 -168 -168 -168
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -165 -165 -165 -166 -166 -166 -167 -167 -167 -168 -168 -168
Var. trésorerie -4 451 3 661 3 661 3 438 3 661 8 057 2 397 -1 515 -579 -759 -1 623 -7 557
Trésorerie - départ 11 473 7 021 10 682 14 342 17 780 21 440 29 497 31 893 30 378 29 798 29 039 27 415
Var. trésorerie -4 451 3 661 3 661 3 438 3 661 8 057 2 397 -1 515 -579 -759 -1 623 -7 557
Trésorerie - fin 7 021 10 682 14 342 17 780 21 440 29 497 31 893 30 378 29 798 29 039 27 415 19 858
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 44