Developpement Du Marché Des Chauffe Eau Solaires

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LENERGIE, DES MINES,

DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT
Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables
EVALUATION DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT DU MARCHE MAROCAIN DES
CHAUFFE-EAU SOLAIRES (PROMASOL)
(MOR/99/G31)
RAPPORT FINAL
TABLE DES MATIERES

LISTE DES ABREVIATIONS .............................................................................................................. 5
LISTE DES ABREVIATIONS .............................................................................................................. 5
COPIE DE LA FICHE DU PROJET PNUD ......................................................................................... 6
Programme des Nations Unies pour le Dveloppement ..................................................................... 6
SYNTHESE ......................................................................................................................................... 8
1.
INTRODUCTION ET NOTE METHODOLOGIQUE ................................................................. 11
1.1. GENERALITES SUR LE PROJET A EVALUER ............................................................... 11
1.2. GENERALITES SUR LEVALUATION .............................................................................. 11
1.2.1. Buts de lvaluation.................................................................................................... 11
1.2.2. Mthode contractuellement prvue ........................................................................... 11
1.2.3. Dmarche contractuellement prvue ......................................................................... 12
2.
PHASE DE CONCEPTION ...................................................................................................... 14
2.1. LE CONTEXTE ET SON EVOLUTION.............................................................................. 14
2.1.1. Le Maroc possde un gisement solaire trs riche ..................................................... 14
2.1.2. Consommation dnergie du Maroc........................................................................... 14
2.1.3. Le Maroc est nergtiquement trs dpendant ......................................................... 16
2.1.4. Gaz effet de serre (GES) mis par lnergie au Maroc........................................... 18
2.1.5. La dynamique du march solaire thermique.............................................................. 19
2.1.6. Aspects qualitatifs de loffre solaire thermique au Maroc .......................................... 27
2.1.7. Aspects fiscaux du solaire thermique au Maroc ........................................................ 29
2.1.8. Les aspects rglementaires du solaire thermique au Maroc ..................................... 29
2.1.9. Rsum du contexte et son volution........................................................................ 29
2.2. OBJECTIFS ....................................................................................................................... 30
2.2.1. Objectifs globaux ....................................................................................................... 30
2.2.2. Objectifs spcifiques.................................................................................................. 30
2.3. MOYENS PREVUS ........................................................................................................... 31
2.3.1. Considrations gnrales .......................................................................................... 31
2.3.2. Budget ....................................................................................................................... 32
3.
EVALUATION DE LA CONCEPTION DU PROJET................................................................. 33
3.1. COHERENCE EXTERNE DES MOYENS AU CONTEXTE .............................................. 33
3.2. PERTINENCE DES OBJECTIFS ...................................................................................... 33
3.2.1. A lgard des priorits nationales de dveloppement. ............................................... 33
3.2.2. A lgard du dveloppement Humain Durable. .......................................................... 34
3.2.3. A lgard du sous-quipement solaire thermique du pays ......................................... 34
3.2.4. A lgard des prix. ...................................................................................................... 35
3.3. ADAPTATION DES MOYENS........................................................................................... 36
4.
PHASE DEXECUTION............................................................................................................ 36
4.1. ACTIONS........................................................................................................................... 36
4.1.1. Quantitatif des actions ............................................................................................... 38
4.1.2. Qualitatif des actions ................................................................................................. 41
4.2. RESULTATS ..................................................................................................................... 41
4.2.1. Evolution de lensemble du march solaire thermique .............................................. 41
4.2.2. Evolution en termes de fiscalit ................................................................................. 41
4.2.3. Evolution en termes rglementaire ............................................................................ 42
4.2.4. Ralisations en signature de Conventions ................................................................ 42
4.2.5. Ralisations dIST : impact PROMASOL mesurable ................................................. 42
4.2.6. Evolution en termes de prix ....................................................................................... 45
4.2.7. Dtails des ralisations dIST dans le cadre de la GRS ............................................ 46
4.2.8. Evolution du chiffre daffaires IST moyen des entreprises......................................... 47
4.2.9. Evolution de lemploi au niveau des socits dinstallations...................................... 47
5.
EVALUATION DE LEXECUTION DU PROJET ...................................................................... 48
5.1. BENEFICES GLOBAUX RAPPORTES A BASELINE ................................................. 48
5.2. ELEMENTS POUR LANALYSE COUTS / BENEFICES................................................... 49
6.
EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME PROMASOL .................................................... 50
6.1. EVALUATION DU PROJET OBJECTIF PAR OBJECTIF ................................................. 50
Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final
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6.2. EVALUATION TRANSVERSALE DU PROJET................................................................. 52

6.3. COMMENTAIRES DE LEVALUATION............................................................................. 52
6.3.1. Dure ......................................................................................................................... 52
6.3.2. Commentaires ........................................................................................................... 52
6.3.3. Objectifs globaux et objectifs spcifiques .................................................................. 53
7.
PERSPECTIVES DAVENIR ET RECOMMANDATIONS ........................................................ 53
ANNEXES ......................................................................................................................................... 58
LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES .................................................................................... 59
LIGNES DIRECTRICES DINTERVIEW ........................................................................................... 60
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE AU SEIN DU CDER ........................................................... 61
CONVENTIONS SIGNEES ............................................................................................................... 62
COMMUNICATION & FORMATIONS............................................................................................... 63
REALISATIONS D'IST DANS LE CADRE DU PROMASOL............................................................. 65
RECAPITULATIF DES I.S.T. DU PROMASOL................................................................................. 71
TERMINOLOGIE............................................................................................................................... 72
CIRCULAIRE CONJOINTE DU MHUAE ET DU MEMEEE .............................................................. 76
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TABLEAUX
Tableau 1 : Principales donnes du PROMASOL............................................................................. 11
Tableau 2 : diagramme mthodologique de l'valuation ................................................................... 12
Tableau 3 : Gisement solaire mondial............................................................................................... 14
Tableau 4 : consommation finale d'nergie au Maroc....................................................................... 15
Tableau 5 : consommation finale d'nergie au Maroc / habitant ....................................................... 15
Tableau 6 : prix de l'nergie au Maroc .............................................................................................. 16
Tableau 7 : Dure d'amortissement d'un CES / sources alternatives ............................................... 16
Tableau 8 : Evolution de la dpendance nergtique marocaine ..................................................... 17
Tableau 9 : cots des importations d'nergie.................................................................................... 17
Tableau 10 : Courbe de charge et capacit de production lectrique marocaine ............................. 18
Tableau 11 : Emissions marocaines de gaz effet de serre ............................................................ 18
Tableau 12 : Evolution des missions spcifiques par kWh lectrique............................................. 19
Tableau 13 : Donnes brutes des importations de CES de 1993 2007 ......................................... 20
Tableau 14 : Prix massique et par m2 des CES ............................................................................... 20
Tableau 15 : Donnes brutes, capacit installe, niveau d'quipement solaire et son impact ......... 22
Tableau 16 : Evolution des ventes annuelles d'IST........................................................................... 23
Tableau 17 : Evolution de la capacit des IST installs .................................................................... 23
Tableau 18 : Evolution du niveau d'quipement du Maroc en CES .................................................. 24
Tableau 19 : Evolution de l'quipement en CES en Europe ............................................................. 25
Tableau 20 : Comparaison des niveaux d'quipement mditerranens en CES .............................. 25
Tableau 21 : Variation des niveaux d'quipement sur la priode 2001 2006................................. 26
Tableau 22 : Marques et caractristiques des CES commercialiss au Maroc ................................ 28
Tableau 23 : Evolution des marques prsentes sur la priode 2000 - 2008 et labellisations ........... 28
Tableau 24 : Evolution des principales caractristiques du march solaire entre 2000 et 2007....... 29
Tableau 25 : Impact du changement de taux de TVA ....................................................................... 29
Tableau 26 : Budget du PROMASOL................................................................................................ 32
Tableau 27 : Taux de croissance du march solaire selon surface du parc en 1998 ....................... 34
Tableau 28 : Parc logement 2008 ..................................................................................................... 35
Tableau 29 : Nouveaux logements autoriss en 2006 ...................................................................... 35
Tableau 30 : Dcomposition des effets du PROMASOL................................................................... 37
Tableau 31 : Segmentation des conventions PROMASOL............................................................... 38
Tableau 32 : Distribution des rsultats de tests de CES au laboratoire du CDER ............................ 38
Tableau 33 : Liste des campagnes de communication organises dans le cadre du PROMASOL.. 40
Tableau 34 : Liste des journes de communication organises dans le cadre du PROMASOL....... 40
Tableau 35 : Participation du PROMASOL des journes de communication thmatiques et des
salons ........................................................................................................................... 40
Tableau 36 : liste des formations organises par PROMASOL ........................................................ 41
Tableau 37 : part des conventions cadres et conventions d'excution ayant abouti......................... 42
Tableau 38 : Part des ventes estime imputable l'APC ................................................................. 43
Tableau 39 : Distribution des ralisations PROMASOL par opration.............................................. 43
Tableau 40 : Distribution des ralisations PROMASOL par marques............................................... 43
Tableau 41 : Ralisations PROMASOL, surfaces par Conventions et en GRS ................................ 44
Tableau 42 : Rpartition des IST par intervalles de prix ................................................................... 45
Tableau 43 : IST ralises en GRS................................................................................................... 46
Tableau 44 : Rpartition des GRS par conventions .......................................................................... 47
Tableau 45 : Croissance annuelle du march ligne de base et acclration PROMASOL ......... 48
Tableau 46 : Estimation de l'impact PROMASOL en m2 .................................................................. 49
Tableau 47 : Parts directes et indirectes de PROMASOL dans le march ....................................... 49
Tableau 48 : Proposition dorganigramme de projet simplifi ........................................................... 53
Tableau 49 : Rendements comparatifs de diverses solutions techniques de CES ........................... 56
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LISTE DES ABREVIATIONS

1 000 CES
Vente promotionnelle de 1 000 chauffe-eau solaires pilote par PROMASOL
AIS
Appui lIndustrie Solaire
AMH
Association Marocaine des Handicaps
AMISOLE
Association Marocaine des Industries Solaires & Eolienne
APC
Assurance Partenariat Commercial
APR
Annual Project Report
CDER
Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables
CES
Chauffe-eau Solaire
CO2
dioxyde de carbone
DAD
Dar Addamane
DGFL
Dispositif Global de Financement Leasing
EN
Entraide Nationale
ESTIF
European Solar Thermal Industry Federation
FOGEER
Fonds de Garantie pour lEfficacit Energtique et les Energies Renouvelables
GEF
Global Environment Fund, Fonds Mondial pour lEnvironnement
GES
gaz effet de serre
Gg
Giga gramme (quivalent de 1 000 tonnes)
GRS
Garantie des Rsultats Solaires
GWh
Giga Watt heure
HCP
Haut Commissariat au Plan
IST
Installations Solaires Thermiques
ME
Maison Energie
MDS
Ministre du Dveloppement Social
MEMEE
Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement
MEN
Ministre de lEducation Nationale
MHUAE
Ministre de lHabitat, de lUrbanisme et de lAmnagement de lEspace
ONE
Office National de lElectricit
ONEP
Office National de lEau Potable
ONOUSC
Office National des uvres Universitaires Sociales et Culturelles
PNUD
Programme des Nations Unies pour le Dveloppement
PROMASOL
Programme de Dveloppement du march marocain des chauffe-eau solaires
SH
Systme Harmonis (Commerce International & Douanes)
SEJS
Secrtariat dEtat la Jeunesse et au Sport
SWH
Solar Water Heater (chauffe-eau solaire)
tep
tonne dquivalent ptrole
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COPIE DE LA FICHE DU PROJET PNUD

Programme des Nations Unies pour le Dveloppement
FICHE DE PROJET ENVIRONNEMENT & ENERGIE
Programme de Dveloppement du march marocain des Chauffe Eau Solaires
Au dbut de lanne 1998, le nombre total des capteurs solaires installs au Maroc reprsentait
environ 35.000 mtres carrs. Des tudes de march globales ont rvl un march potentiel
moyen terme pour les chauffe-eau solaires de lordre de 400.000 mtres carrs. Il semble que les
principaux obstacles aborder pour raliser ce potentiel moyen terme sont classiques en ce qui
concerne un march sous-dvelopp et sont lis quatre principaux lments de commercialisation
: le produit, le prix, la promotion et la politique. Plus particulirement, les activits proposes du
projet limineront des obstacles lis
i) Lamlioration de la qualit du systme de chauffe-eau solaire,
ii) La diminution du prix et lamlioration de laccessibilit,
iii) Laccroissement de la sensibilisation et
iv) Lamlioration dun cadre de politiques favorables au dveloppement du march des
chauffe-eau solaires.
Il est estim que cela pourrait directement rduire les missions de carbone denviron 350.000
tonnes pendant les 4 ans durant lesquels le projet sera ralis, et de plus, un impact dattnuation
moyen terme des gaz contribuant leffet de serre de 1,4 million de tonnes de carbone est prvu
pour 2010.
Objectifs
Lobjectif de dveloppement de ce projet est de rduire les missions de CO2 et des autres gaz
contribuant leffet de serre au Maroc en liminant les obstacles qui empchent le dveloppement
durable du march des chauffe-eau solaires au Maroc.
Les objectifs immdiats sont principalement :
Objectif 1 :
Objectif 2 :
Objectif 3 :
Objectif 4 :
Elaborer des politiques dincitation financire et un cadre rglementaire favorable

au dveloppement du march des chauffe-eau solaires.
Entreprendre une campagne de promotion et de commercialisation pour les
chauffe-eau solaires de bonne qualit afin daugmenter la demande du march.
Rduire le prix et augmenter laccessibilit des chauffe-eau solaires de bonne
qualit.
Amliorer la qualit des chauffe-eau solaires.
Bnficiaires cibles
Le Projet de Chauffe-eau Solaires au Maroc a des bnficiaires directs et indirects. Les
bnficiaires directs du projet sont : les Agences et institutions locales, les Fournisseurs /
installateurs / revendeurs et les Consommateurs. Les habitants des btiments privs et publics
bnficieront dun plus grand accs leau chaude, suite la rduction du prix des chauffe-eau
solaires de meilleure qualit. Les bnficiaires indirects et long terme du projet sont :
(a) Les habitants urbains et ruraux qui bnficient dune diminution de la pollution locale et
de ses effets ngatifs sur la sant;
(b) Les habitants des rgions pauvres qui bnficient dune reprogrammation ventuelle des
fonds qui auraient t investis dans une augmentation de la distribution de llectricit.
Suite au projet, ces fonds pourraient tre employs satisfaire dautres besoins sociaux et
humanitaires urgents; et
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(c) La communaut mondiale qui bnficie de lattnuation des effets des changements
climatiques, particulirement les petites nations insulaires et les rgions ctires.
Considration particulire
Le principe de cette proposition est de soutenir le dveloppement du march des chauffe-eau
solaires. Pour garantir la durabilit de cette initiative, seuls des produits de bonne qualit seront
promus par le biais dun mcanisme financier prfrentiel en appliquant le principe lutilisateur final
paie.
Etat davancement :
- En cours de clture
- Evaluation et stratgie de durabilit en cours de finalisation
Fiche dInformation
Numro de projet :
Dure du Projet :
Budget
FEM :
PNUD/TRAC :
MOR/97/004
ONE :
CDER :
Financement Parallle :
GOUVERNEMENT ANDALOU
AMISOL
Investissement local
Contributions en nature :
Gouvernement Marocain
Distributeur dlectricit
Total
00013674 / 00013675
4 ans (2001-2005)
2 965 000 USD
250 000 USD
500 000 USD
350 000 USD
250 000 USD
400 000 USD
50 000 USD
38 155 000 USD
250 000 USD
100 000 USD
43 270 000 USD
Organismes gouvernementaux chargs de lexcution :

- Le Ministre de lEnergie et des Mines
- Le Centre de dveloppement des Energies Renouvelables (CDER)
MISE A JOUR : Octobre 2008
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SYNTHESE
Prambule
Cette mission dvaluation conduite en avril 2008 a consist analyser le PROgramme de
dveloppement du march MArocain des chauffe-eau SOLaires (PROMASOL) conformment aux
termes de rfrence de la prsente mission et sur la base du document de projet MOR/99/G31, du
CD-ROM de donnes fournies par le CDER et de diverses interviews et visites dacteurs nationaux
de la filire. La mthodologie utilise sinspire de celle du Fonds pour lEnvironnement Mondial
(FEM) et sappuie sur lanalyse des phases de conception (contexte, objectifs et moyens) et
dexcution (moyens, actions et rsultats) du programme. Ce document final prend en compte les
remarques et suggestions mises lors de la prsentation de la version provisoire au cours dune
runion au CDER Rabat le 30/10/08, des commentaires crits qui l'ont suivi et des remarques
finales suscites par la version pr dfinitive reues du CDER et du PNUD Maroc au cours de la
runion finale du 05/12/08.
Nous remercions chacune des personnes interroges pour sa collaboration et souhaitons que le
prsent rapport constitue un juste quilibre entre les positions exprimes.
Objectifs globaux du PROMASOL
La priode 2000-2007 ayant vu l'installation de prs de 140.000 m dInstallations Solaires
Thermiques (Chauffe Eau individuels ou collectifs) dont 110.000 m2 sur la priode 2002-2007, 2002
tant lanne du dmarrage effectif du projet selon le CDER et le PNUD et 2007 la dernire
anne analyse par la prsente valuation. Lobjectif global du PROMASOL de 100.000 m est
donc atteint et mme dpass. Les corollaires de ce chiffre en termes dconomie de Gaz Effets
de Serre (GES) rejets sont donc atteints aussi.
Contributions du PROMASOL lobjectif global
Les ralisations directes du PROMASOL ont atteint 6.259m, parmi lesquels 1.948m d'installations
solaires en "Garantie de Rsultats Solaires" (GRS), et se rpartissent comme suit :
Opration "Mille Chauffe Eau Solaires" :

"Conventions" :
Opration Assurance Partenariat Commercial (APC), estimation :
TOTAL :
2.087 m
2.310 m
1.862 m
6.259 m
Considrant une base pessimiste de croissance annuelle de 12,8% en 2000, la contribution

indirecte du PROMASOL la croissance du march sur la priode du programme quon pourrait
qualifier est estime 25.800 m, impact estim des diverses campagnes de promotion et de
communication vers le grand public.
Ainsi, la totalit de "leffet PROMASOL" est estime 32.000 m sur les 6 ans de la dure du
programme.
Lopration 1.000 CES est la plus conteste par les professionnels interviews : les adjudicataires
de cette opration disent quils ne sont pas prts recommencer, malgr la promotion dont leur
produit a pu ainsi bnfici; les autres protestent contre la distorsion de concurrence cre par des
CES commercialiss en dessous des prix du march.
Les installations solaires collectives concernes par les diverses Conventions (23 conventions
cadres signes et 54 conventions dexcution dont 94% suivies de ralisations) ont permis un
grand nombre de structures publiques et associatives de squiper, souvent trs satisfaites du fait
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que le CDER ait su orchestr un tel programme. Les nouveaux marchs que ces conventions ont
gnrs ont t favorablement accueillis par les professionnels.
LAssurance Partenariat Commercial (APC) qui n'a eu que 2 ans doprations a donn lieu un
appui technique aux entreprises du secteur pour ce qui concerne la promotion de leurs produits, leur
publicit et la participation des salons. Cependant, certaines entreprises en ayant bnfici
auraient plus apprci un accs individuel ce type de subvention plutt que dans le cadre du
partenariat durable et de la mise en rseau mis en oeuvre.
Le Dispositif Global de Financement (DGFL) cautionn par le FOGEER a eu plus de difficults se
mettre en place. Bien que DAR ADDAMANE nait entrin son engagement quen 2007 et que les
tudes naient pu dmarrer quaprs, 19 IST correspondant 3.344 m ont t identifis depuis et
les tudes de faisabilit ralises.
LAssistance lIndustrie Solaire (AIS) visant dvelopper une production nationale de CES est la
plus en retard. Les rares entreprises ayant t didentifies ne rpondaient pas aux critres
techniques et financiers mme den faire des porteurs srieux de projets industriels. Une poursuite
de la rflexion technico-conomique parat donc ncessaire autour de cette composante en
envisageant peut tre loption Capteur Stockeur susceptible de constituer une entre de
gamme fiable et conomiquement plus abordable .
Objectifs spcifiques et transversaux du PROMASOL
PROMASOL ralise pleinement ses objectifs globaux tout en nayant que partiellement atteint ses
objectifs spcifiques (ces derniers tant en principe au service des premiers). Il semble quil y ait
disproportion entre les objectifs globaux et spcifiques, qui auraient t plus conformes lobjectif
initial de 100 000 m sur 4 ans, avant le prolongement du projet).
Concernant les objectifs transversaux du PROMASOL :
Lamlioration de la qualit a certes vu un outil important mis son service (installation d'un
laboratoire de test dans les locaux du CDER) et la ralisation de 1.948 m en GRS mais elle
na pas fait de progrs mesurables car le pourcentage de Chauffe Eau Solaires
commercialiss au Maroc dj certifis ltranger tait dj trs acceptable (80%) ds le
dbut du programme en 2000.
Si l'objectif de rduction des prix jusqu' 3.000 Dh/m est rest sans rsultats tangibles,
lamlioration de laccessibilit au produit devrait sans doute encore samliorer grce la
croissance des capacits des entreprises (doublement du CA par marque entre 2000 et
2007) et aux rsultats des ngociations avec les socits de crdit.
Bien que ses lments soient plus difficiles valuer, lamlioration du cadre incitatif est
sans doute le domaine o les progrs raliss et les dcrets en cours de publication
devraient produire les rsultats les plus marquants moyen terme, notamment en ce qui
concerne le contexte fiscal (baisse de la TVA de 20 14%) et la sensibilisation des acteurs
de diffrents secteurs institutionnels (social, ducation, sant, habitat, etc.).
Points forts du PROMASOL

Lexistence mme du PROMASOL est un lment important dans la mesure o le Maroc combine
une forte dpendance nergtique et un grave sous-quipement relatif compar ses voisins
mditerranens.
La diversification des actions et des partenaires a permis de tester de nombreuses pistes possibles
de dveloppement et de contribuer baliser ainsi le chemin vers dventuelles phases suivantes du
PROMASOL ou de tout autre programme auquel il viendrait se greffer.
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Les comptences des entreprises du secteur ont t grandement renforces, en particulier en ce

qui concerne la matrise technique des installations solaires thermiques de grande taille.
Quelques faiblesses du PROMASOL
Au niveau conceptuel, il y a parfois confusion entre objectifs globaux et moyens leur service,
notamment en ce qui concerne le volet qualit. Celle ci tait accuse en 2000, sans doute tort,
d'tre une des causes du sous-quipement marocain. La recherche dune meilleure qualit de loffre
sest avre, GRS mise part, avoir un impact faible sur le dveloppement du secteur.
Lobjectif relativement ambitieux fix 100.000 m de CES sur 4 ans sest avr plus modeste une
fois le prolongement du projet acquis sans que l'objectif soit modifi, surtout si l'on considre le sous
quipement du pays et le rythme soutenu de la construction. Il est paru ncessaire aux participants
de la runion finale de ce projet de r analyser le positionnement du produit sur le march par
rapport sa concurrence directe : butane et lectricit, afin doptimiser les stratgies marketing
mises en uvre en cas de poursuite du programme.
Lanalyse de Bench Marking prvue dans le document de projet et visant capitaliser
lexprience et les cls de succs des pays de la Mditerrane dans ce domaine na semble-t-il pas
t encore t conduite. Etant donnes les trs fortes disparits en matire dquipements solaires
et la faible position du Maroc, il parat ncessaire de lengager.
Malgr le prolongement du programme, le retard de certaines activits a plomb des rsultats,
exigeant dans un temps rduit plus defficacit des actions.
Le programme a privilgi les incitations en matire doffre (fiscalit, promotion..) par rapport la
demande. A cet gard, il sest avr que le CDER navait pas de mandat pour obtenir rapidement
des rsultats lchelle interministrielle, notamment en ce qui concerne lexigence de colonnes
montantes installes en standard sur les nouvelles constructions individuelles permettant le
branchement ultrieur de CES sans avoir percer la dalle de toiture et ventuellement les
planchers dtage. Cette absence de pr quipement est considre comme un frein majeur
lachat
Les professionnels interviews se sont considrs comme insuffisamment couts et auraient,
semble-t-il, souhait un partenariat plus actif et vivant. Le CDER voque pour sa part la perte de
rpondant de lAMISOLE pendant la seconde partie du projet. En cas de poursuite du projet, il
parat donc utile didentifier les moyens propres revitaliser la concertation entre le CDER et les
entreprises du secteur.
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1. INTRODUCTION ET NOTE METHODOLOGIQUE

1.1.
GENERALITES SUR LE PROJET A EVALUER
PROMASOL est un programme conu pour mener les actions ncessaires afin que soient raliss
au Maroc 100.000 m dinstallations solaires thermiques (IST) sur une priode effective de 4 ans
entre 2000 et 2004. Son dmarrage effectif prvu en 2000 n'est finalement intervenu qu'en dbut
d'anne 2002 avec le premier dcaissement. Afin de maintenir la dynamique cre et de mener
terme les composantes des composantes leasing, APC et AIS, le CDER a demand et obtenu
l'extension du projet jusqu'en fin 2008, portant ainsi la dure effective du projet de 4 8 ans. La
prsente valuation conduite en avril 2008 porte sur la priode 1er Juillet 2000 - 30 Juin 2007 soit
une dure de 7 ans. Lquipe dvaluation a reu copies des rapports annuels envoys par le CDER
au PNUD depuis celui de juin 2001 jusqu celui de juin 2007.
L'objectif quantitatif de 100.000 m devait tre atteint travers diffrents volets qui sont autant
doutils au service de la ralisation des objectifs suivants :
Amlioration de la qualit.
Rduction des prix
Amlioration de laccs au produit.
Amlioration du contexte.
Les caractristiques du projet sont rsumes dans le tableau ci dessous :

Dveloppement du march marocain des chauffe-eau solaires
Rfrence du Projet :
MOR/99/G31
Date de signature :
05 Mai 1999
Date de dmarrage :
Juillet 2000
Date dachvement du projet :
Dcembre 2008
Montant Total du budget (en $ US) :
4,2 M
Premire phase :
07/2000 - 06/2004
Deuxime phase :
07/2004 12/2008
Tableau 1 : Principales donnes du PROMASOL
1.2.
GENERALITES SUR LEVALUATION
1.2.1. Buts de lvaluation

Les buts de la mission dvaluation taient de rpondre aux 3 questions suivantes :
Quels sont les acquis vidents du projet ?
Existe-t-il des outils appuyant la politique annonce dans les domaines de lefficacit
nergtique et des nergies renouvelables ?
Quels seraient les ventuels critres dintgration qui prenniseraient le projet ?
1.2.2. Mthode contractuellement prvue
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Conformment aux pices en annexe au contrat de cette mission dvaluation, la mthode inspire
du Fonds pour l'Environnement Mondial schmatise ci-aprs a t utilise.
Cohrence externe
ic
Ef f
n
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ma
Adquation
CONTEXTE
RESULTATS
t
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DEXECUTION
Compatibilit
MOYENS
Cohrence interne
ACTIONS
Tableau 2 : diagramme mthodologique de l'valuation
La terminologie dtaille de ce diagramme est reprise en annexe. Chacun des cercles a fait lobjet
dune analyse spare. Chacun des deux triangles a fait lobjet dune valuation distincte.
Etant donne la porte nationale des objectifs du PROMASOL, il nous a sembl difficile dvaluer le
programme, stricto sensu, sans le rapporter en permanence la situation globale de la filire solaire
thermique du Maroc dans son contexte nergtique national. Ainsi, le document commence par
analyser lvolution de la situation globale du solaire thermique au Maroc et se termine par des
recommandations pour le futur qui intgrent autant daspects globaux quoprationnels.
Lvaluation de la phase CONCEPTION du projet est prsente la fin de la description des
MOYENS prvus.
La mise en uvre proprement dite de ceux-ci est traite dans la partie EXCUTION, notamment
celle des 3 volets Qualit , Accs et Communication du PROMASOL qui sont entendus
ici comme tant des MOYENS au service des ACTIONS permettant dobtenir des
RESULTATS .
Une valuation de la phase EXCUTION est prsente aprs linventaire des RESULTATS
obtenus.
Pour viter des redondances, lvolution du contexte sera place dans la partie CONTEXTE.
Toutefois, lvolution de celui-ci, considre comme RESULTAT obtenu, ne sera commente que
dans le chapitre sy rapportant.
1.2.3. Dmarche contractuellement prvue

a. Prise de connaissance :
du document du programme, de ses objectifs, rsultats et activits ainsi que de sa

stratgie de mise en uvre et de son budget.
des comptes rendus et rapports divers fournis par le CDER.
b. Evaluation de la dynamique du march (demande, offre, volution...)
Evolution de la demande nergtique du pays (1994-2004). Sources : PROMASOL,

rapports du Haut Commissariat au plan et de Bank Almaghrib.
Page 12 sur 79
Evolution de la surface installe annuellement. Sources : PROMASOL, autres tudes

du march existantes.
Calcul de lvolution de lnergie conomise par linstallation de chauffe-eau
solaires.
Identification et valuation des contraintes identifies au dveloppement du march.
c. Evaluation et impact du programme daccompagnement au dveloppement du march,

Evaluation du concept du programme par rapport la dynamique nergtique actuelle et au
contexte :
Analyse de lventuelle inflexion (acclration) depuis le dmarrage du PROMASOL.
d. Evaluation de la capacit du programme contribuer au dveloppement durable.
Evolution des missions de CO2 induites par la consommation nergtique du

Maroc. Calculs effectus sur la base des donnes : rapports du Haut Commissariat
au plan et de Bank Almaghrib.
Evolution des missions de gaz effet de serre vites par linstallation de chauffeeau solaires.
Analyse de lventuelle inflexion (acclration) depuis le dmarrage du PROMASOL.
e. Evaluer le programme en considrant lexprience rgionale et internationale,
f.
Comparaison du niveau dquipement du Maroc avec celui de ses voisins

mditerranens.
Evaluation du partenariat international cr dans le cadre du PROMASOL.
Capitalisation de lexprience rgionale (mditerranenne)
Evaluation des outils incitatifs en matire de financement,
Analyse des documents mis disposition par le CDER contenant la liste exhaustive
des outils incitatifs en matire de financement.
Identification et valuation des contraintes identifies.
g. Evaluation des incitations en matire rglementaire,

Incitations fiscales,
Incitations rglementaires,
Capitalisation de lexprience rgionale (mditerranenne)
h. Evaluation des activits concernant les 4 ples du programme : Promotion, Communication,
Accs (aspects financiers et rglementaires), Amlioration de la qualit (aspects lis aux
quipements, aux hommes et aux installations).
Communication : visualisation des spots de tlvision, coute des communiqus

radiophoniques, consultation des supports imprims : Analyse de leur ciblage effectif.
Etude de leurs cots. Analyse de la pertinence de ceux-ci. Identification et valuation
des contraintes identifies.
Promotion : analyse des rencontres organises dans le cadre du programme. Ciblage
effectif. Etude de leurs cots. Analyse de la pertinence de ceux-ci ainsi que des
actions menes aux fins dimposer le solaire thermique dans lhabitat individuel.
Identification et valuation des contraintes identifies.
Amlioration de laccs. Etude des documents mis disposition par le CDER
contenant la liste exhaustive des outils incitatifs en matire de financement (crdit,
Page 13 sur 79
leasing, rductions fiscales). Analyse de la pertinence de ceux-ci. Identification et

valuation des contraintes identifies pour les quatre aspects de ce ple :
i. Dispositif de Financement Global Leasing (DGFL) garanti FOGEER,
ii. Diffusion de 1000 chauffe-eau solaires 150 litres 5000 Dh lunit,
iii. Assurance partenariat commercial,
iv. Accompagnement lindustrie solaire.
Qualit et performance des quipements : Etude de la pertinence de laction du
Laboratoire de Test, de la Certification et labellisation des quipements et de
lexistence de Normes. Cohrence externe de la Charte de Garantie de Rsultats
Solaires (GRS) au march local, leur nombre et analyse des dmarches effectues
afin den faire la promotion. Visite dinstallations couvertes par la GRS. Identification
et valuation des contraintes identifies.
Qualit des ressources humaines : Etude de ladquation de la formation dispense
aux fins dAgrment des installateurs. Identification et valuation des contraintes
identifies.
Analyse de la synergie entre les 4 ples du programme : Communication, Promotion,
Mcanismes financiers et Qualit. Identification et valuation des contraintes
identifies.
2. PHASE DE CONCEPTION
Dans ce chapitre, la conception du PROMASOL sera tudie, sattardant quelque peu sur le
contexte qui est dimportance capitale car il permet sans aucun doute mieux de comprendre les
lments moteurs du projet et aussi les motivations de ses acteurs.
2.1.
LE CONTEXTE ET SON EVOLUTION
2.1.1. Le Maroc possde un gisement solaire trs riche

La carte suivante montre lnergie solaire quotidienne moyenne reue par une surface faisant face
lquateur et dont linclinaison est optimise.
Tableau 3 : Gisement solaire mondial

Source http://www.oksolar.com/abctech/solar-radiation.htm
On voit notamment que sil lon exclut la partie centrale des dserts (Afrique du Nord et du Sud,
Australie) le Maroc se trouve dans les positions les plus favorables de la plante aux applications du
solaire en gnral et de ses applications thermiques en particulier.
2.1.2. Consommation dnergie du Maroc
Page 14 sur 79
Les quantits
Le graphique ci-dessous montre lvolution historique segmente de la consommation finale
annuelle dnergie au Maroc.
Electricit (tep)
Non-lectricit (tep)
14 000
7 822
5 864
2007
7 750
5 191
5 550
2006
2005
6 982
6 516
7 123
2004
4 792
4 406
2003
4 086
2002
6 456
6 181
3 918
2001
3 698
3 560
1999
2000
1998
5 600
5 529
5 688
5 916
3 398
3 081
1997
3 075
1996
1993
2 868
2 084
1992
1995
4 867
2 191
1991
5 119
4 473
2 299
1990
2 562
4 421
2 200
1989
2 000
4 167
2 231
1988
3 935
1 989
1987
3 664
1 941
1986
3 559
1 844
3 427
1 654
1985
4 000
1994
6 000
5 759
8 000
6 755
10 000
8 525
12 000
Tableau 4 : consommation finale d'nergie au Maroc

A partir du Maroc en chiffres & Rapport Bank Almaghrib - Editions de 1985 2007
De 5 Mtep en 1985, elle est passe 14,4 Mtep en 2007. La quote-part de llectricit augmente
rgulirement au dtriment des autres : de 6.500 GWh (1.654 tep soit 32%) en 1985 23.000 GWh
(5.864 tep soit 41%) en 2007.
Le graphique ci-aprs montre lvolution historique de cette mme consommation finale dnergie
par habitant au Maroc.
Electricit (tep/hab)
Non-lectricit (tep/hab)
0,5000
0,4500
0,1819
2005
2006
0,1901
0,1721
2004
0,2564
0,1603
2003
0,2569
0,1493
2002
0,2383
0,1400
2001
0,2315
0,1359
2000
0,1000
0,0500
0,2260
0,1299
1999
0,2171
0,1268
0,2299
0,1227
1998
0,2137
0,1129
1997
0,2052
0,1145
1996
0,2152
0,1085
1993
1995
0,0816
1992
0,2209
0,0873
1991
0,2004
0,1816
0,0933
1990
0,0983
0,1829
0,0910
1994
0,1758
0,0942
1989
0,1695
0,0857
1988
0,1611
0,0853
1987
0,1599
0,0828
1986
0,1574
0,0760
0,1500
1985
0,2000
0,1939
0,2500
0,2058
0,3000
0,2365
0,3500
0,2764
0,4000
2007
0,0000
Tableau 5 : consommation finale d'nergie au Maroc / habitant

Calcul partir du Maroc en chiffres & Rapport Bank Almaghrib - Editions de 1985 2007
De 0,23 en 1985, elle est passe 0,467 tep / habitant en 2007. La quote-part de llectricit
augmente rgulirement au dtriment des autres : de 299 (0,0760 tep) en 1985 746 kWh /
habitant (0.1819 tep) en 2007. Dtail invisible sur la graphe : la consommation annuelle de gaz
butane a linairement augment de 1,45 kg / habitant en passant de 7,86 kg / habitant /an (0,009
tep) en 1985 49,89 kg / habitant /an (0,0543 tep) en 2007, confirmation dune substitution
progressive du bois-nergie par ce combustible, autre signe dune nette modernisation des
sources dnergie utilises.
Page 15 sur 79
Les prix intrieurs de lnergie en 2007

Le tableau ci-dessous montre le palmars des prix de lnergie thermique utile au Maroc en fonction
de la source. Pour rester dans labsolu, les prix calculs de lnergie utile incluent les prix des
quipements ncessaire raliser la conversion (dure de vie suppose de 10 ans).
Source d'nergie
Ressource
Solaire thermique (10 ans)

Butane
Gaz naturel
Charbon
Propane
Electricit
Gasoil
5,20 kWh/m.jour
12,64 kWh/kg
10,33 kWh/m
5,20 kWh/m.jour
6,61 kWh/kg
12,86 kWh/kg
1 kWh/kWh
9,98 kWh/litre
5,20 kWh/m.jour
Prix
ressource
3,75 Dh/kg
5,00 Dh/m
3,33 Dh/kg
9,20 Dh/kg
1,20 Dh/kWh
7,46 Dh/litre
Rendement
Convertisseur
Prix utile
40%
65%
65%
40%
55%
65%
100%
60%
40%
4 160 Dh/m
0,14 Dh/kWh
0,14 Dh/kWh
4 160,00 Dh/m
0,14 Dh/kWh
0,14 Dh/kWh
0,14 Dh/kWh
0,14 Dh/kWh
4 160 Dh/m
0,55 Dh/kWh
0,59 Dh/kWh
0,88 Dh/kWh
1,10 Dh/kWh
1,05 Dh/kWh
1,24 Dh/kWh
1,34 Dh/kWh
1,38 Dh/kWh
1,83 Dh/kWh
Tableau 6 : prix de l'nergie au Maroc
Les calculs des prix de lnergie utile nincluent aucun taux dactualisation. A part le gaz butane
(encore subventionn) qui tient la concurrence (encore mieux lorsquil est utilis de faon
sporadique), aucun combustible ne rsiste au solaire thermique amorti sur 10 ans. A titre
indicatif, on a aussi ajout les cas damortissement sur 5 et 3 ans. Dduit des chiffres ci-dessus, le
tableau ci-aprs reprsente la dure damortissement dans des conditions normales dun CES
face aux nergies conventionnelles au prix de 2007.
Energie conventionnelle
Gasoil
Electricit
Propane
Charbon
Butane
Dure damortissement du CES

48 mois
49 mois
53 mois
62 mois
111 mois
Tableau 7 : Dure d'amortissement d'un CES / sources alternatives
2.1.3. Le Maroc est nergtiquement trs dpendant

Dpendance nergtique
Le graphique ci-dessous montre lvolution de la dpendance nergtique, (quantit dnergie
importe par rapport aux besoins). Les graphiques qui suivent ignorent le bois - nergie encore
utilis dans les campagnes, dans les hammams et dans les poteries artisanales. Sa quote-part tend
diminuer.
Page 16 sur 79
100%
Indice de dpendance nergtique

Part renouvelable dans l'lectricit
Indice de dpendance lectrique
0%
95%
5%
90%
10%
85%
15%
80%
20%
75%
25%
30%
70%
1984
1989
1994
1999
2004
Tableau 8 : Evolution de la dpendance nergtique marocaine
Calcul partir de donnes de base : Haut Commissariat au Plan
Sans ressources fossiles (peu de gaz naturel et mines de charbon fermes en 2000), le Maroc
serait compltement dpendant des importations dnergie si une partie de llectricit ntait
produite par l'hydraulique et l'olien. Cette dpendance naurait pas tant dimportance dans une
conomie globalise si le cot de la dpendance ne salourdissait pas. Le graphique ci-aprs
montre le cot de la balance des produits nergtiques (imports exports).
Imports nets (Dh/hab)
Imports nets (en fraction du PIB)
800
8%
600
6%
400
4%
200
2%
0
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
0%
2006
Tableau 9 : cots des importations d'nergie
Graphe Etabli partir des donnes de lOffice des Changes 2003 2004 sur www.oc.gov.ma
Exprim en valeur courante par habitant (chelle de gauche), cette balance augmente
rgulirement mais on est en droit de savoir si elle nest pas compense par la croissance propre du
pays. Cest ainsi quexprime en fraction du PIB la hausse de la balance nergtique devient
dangereuse puisquen se multipliant pratiquement par 3 en prs de 10 ans, elle cr une pression
ascendante sur la comptitivit des entreprises et le pouvoir dachat des mnages.
Dbuts de dpendance en puissance

Le graphique de gauche ci-dessous montre lvolution de la courbe de charge lectrique du Maroc
avec, notamment, sa pointe autour de 21h. Le maximum annuel de cette courbe de charge est
montr sur le graphique de gauche o il est compar aux sources dnergie utilises pour faire face
cette demande en puissance.
Page 17 sur 79
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
4 000 MW
7 000 MW
7 000 MW
3 600 MW
6 000 MW
6 000 MW
Puissance appele
3 200 MW
+ hydraulique & olien
2 800 MW
5 000 MW
5 000 MW
2 400 MW
+ interconnexion Europe
4 000 MW
4 000 MW
2 000 MW
+ transfert d'nergie par pompage
3 000 MW
1 600 MW
3 000 MW
Thermique seul
Maximum courbe de charge
1 200 MW
0h
6h
12 h
18 h
24 h
2 000 MW
2001
Heure
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2 000 MW
2009
Maximum de courbe
de charge et capacits
Courbe de charge
Tableau 10 : Courbe de charge et capacit de production lectrique marocaine
On peut remarquer que depuis 2007, il est devenu ncessaire de faire appel linterconnexion avec
l'Espagne pour faire face au maximum de la courbe de charge.
2.1.4. Gaz effet de serre (GES) mis par lnergie au Maroc

Le graphique ci-dessous montre lvolution historique segmente des gaz effet de serre mis par
la consommation dnergie au Maroc, le Giga gramme (Gg) est identique au million de tonnes.
Electricit (Gg)
Non-lectricit (Gg)
45 000
40 000
15 968
2007
24 940
16 750
2006
22 014
2005
2004
20 629
15 392
2003
16 852
14 103
2002
20 471
13 577
2001
17 994
19 767
12 846
11 023
2000
18 981
10 528
1999
17 126
10 410
1998
16 011
1997
16 169
9 526
9 402
1996
10 040
1995
16 596
1994
6 871
1993
14 721
14 012
1992
8 292
12 910
7 021
6 856
1991
1990
12 729
6 826
6 632
1989
6 114
1988
11 329
6 117
1987
10 574
5 792
10 289
5 111
1986
5 000
1985
10 000
9 923
15 000
12 026
20 000
16 495
25 000
19 032
30 000
22 587
35 000
Tableau 11 : Emissions marocaines de gaz effet de serre
Calcul partir du Maroc en chiffres & Rapport Bank Almaghrib - Editions de 1985 2007
De 15,0 millions de tonnes dquivalent CO2 en 1985, elle est passe 40,9 millions de tonnes en
2007, la quote-part lectrique de 33% 43%.
Le graphique ci-dessous montre lvolution du facteur dmission spcifique du mix nergtique de
la production lectrique du Maroc (chelle de gauche).
Page 18 sur 79
Emission lectricit produite (g/kWh)
Rendement national de distribution
1 000 g/kWh
96%
94%
950 g/kWh
92%
900 g/kWh
90%
850 g/kWh
88%
800 g/kWh
86%
750 g/kWh
700 g/kWh
1984
84%
1988
1992
1996
2000
82%
2008
2004
Tableau 12 : Evolution des missions spcifiques par kWh lectrique
Calcul partir du Maroc en chiffres - Editions de 1985 2006
Le facteur dmission spcifique est un des lments de calcul des missions de gaz effet de
serre vites en substituant llectricit par linstallation de chauffe-eau solaires. De mme que la
monte aprs 1997 nest pas conjoncturelle (mise en service de centrales au charbon), la baisse
aprs 2004 est structurelle aussi (mise en fonction de centrale gaz naturel) : il est aujourdhui
lgitime de considrer que 840 g dquivalent CO2 sont vits pour chaque kWh dlectricit non
produite, menant, pour un rendement de distribution moyen de 91% (chelle de droite du
graphique), 923 g dquivalent CO2 vits pour chaque kWh dlectricit non consomm.
2.1.5. La dynamique du march solaire thermique

Donnes de rfrence
Les trois colonnes de gauche du tableau qui suit montrent les donnes brutes cumules partir
dlments recueillis auprs de lOffice des Changes du Maroc (www.oc.gov.ma de 1993 2003 et
cd-rom de statistiques du commerce extrieur 2004 2007). Les autres colonnes en sont dduites,
lexception de la colonne population (source : Direction de la Statistique du HCP).
Le passage de la masse importe la surface est fait par utilisation dun coefficient de 36 kg / m.
Ce coefficient est obtenu par ajustement aux valeurs de surface vendues par un importateur qui a
accept de nous communiquer ses donnes relles (surfaces et masses).
Evolution des donnes brutes

Le graphique ci-dessous montre lvolution dans le temps des importations, en masse (chelle de
gauche) et en valeur (chelle de droite).
Page 19 sur 79
Milliers
60
1 200
Millions
1 400
50
kg imports par an
40
800
30
600
20
400
Dh C.A.F. imports par an
1 000
10
200
2010
2005
2000
1995
0
1990
Tableau 13 : Donnes brutes des importations de CES de 1993 2007
On peut notamment y voir que les courbes de masse et de valeur se suivent approximativement.
Les donnes ici sont brutes et il est fort probable que les chiffres antrieurs 1998 soient peu
crdibles, notamment cause du fait que certains importateurs utilisaient, pour importer du solaire
thermique, les positions du Systme Harmonis (SH) relatives aux produits solaires
photovoltaques, qui bnficiaient dun rgime douanier plus favorable cette poque.
Prix massique et surfacique

Le graphique ci-dessous montre lvolution du prix unitaire massique des chauffe-eau solaires
imports (chelle de gauche) ainsi que le prix Cot Assurance et Fret par m (chelle de droite)
obtenu pour les CES imports sur la base de 36 kg/m.
70
2500
Dh C.A.F. moyen par kg
2000
50
-1,6 % / an
1500
40
30
1000
20
500
Dh C.A.F. tendanciel moyen par m
60
10
0
1990
1995
2000
2005
2010
Tableau 14 : Prix massique et par m2 des CES
calcul partir des donnes brutes du commerce extrieur
On peut notamment y remarquer une oscillation atteignant 15% autour dune dcroissance
tendancielle de 1,6% par an. Cette oscillation est corrle :
au taux de change pondr du panier de monnaies avec lesquelles les chauffe-eau

solaires sont pays annuellement,
Page 20 sur 79
la segmentation annuelle des chauffe-eau solaires imports : ratio (petits / grands

kits) en thermosiphon, et ratio (kits en thermosiphon / installations en circuit forc),
lorigine et la qualit des chauffe-eau imports.
Durant le pic de lanne 2002, le seul lment visible dans les chiffres fournis par lOffice des
Changes a consist en une augmentation brutale des importations provenant dAllemagne et de
Suisse qui ne sest plus reproduite.
Par ailleurs le prix moyen, cot assurance et fret, autour de 2 000 Dh / m est un prix global
intgrant tant les grands que les petits systmes. Les entrevues avec les oprateurs du secteur
semblent indiquer des cots hors taxes des intrants variant entre 1 500 Dh / m pour les capteurs
seuls et 3'000 Dh/m pour les kits en thermosiphon les plus petits (150 litres).
Page 21 sur 79
Tableau 15 : Donnes brutes, capacit installe, niveau d'quipement solaire et son impact
Chiffres du solaire thermique au Maroc
Anne
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Est 2008
Est 2009
Est 2010
Est 2011
Est 2012
Imports
en Dh
m
m
Cumul m
Cumul
Imports import local m par an
depuis
m
Population
en kg par an par an
(3)
depuis
(4)
(1)
(2)
2000
2 668
2 668
24 167 267
3 068
5 737
24 634 016
3 529
9 265
25 095 051
710 303 2 742
76
33
4 058 13 323
25 549 457
2 923 288 46 552 1 293 554
4 667 17 990
26 073 717
1 836 952 31 195
867 371
5 367 23 356
26 434 672
3 281 149 67 537 1 876 804
6 172 29 528
26 863 601
2 774 400 46 655 1 296 555
7 097 36 625
27 282 140
8 048 295 149 498 4 153 1 780
5 932 42 558
27 689 325
12 902 104 270 604 7 517 3 221 10 738 53 296
28 084 180
10 755 837 228 337 6 343 2 718
9 061 62 357 9 061
28 465 720
17 473 627 337 330 9 370 4 016 13 386 75 743 22 447
28 832 949
16 756 000 287 000 7 972 3 417 11 389 87 132 33 836
29 184 862
21 136 000 413 700 11 492 4 925 16 417 103 549 50 253
29 520 444
23 724 204 518 382 14 400 6 171 20 571 124 120 70 823
29 891 708
19 665 000 435 000 12 083 5 179 17 262 141 381 88 085
30 172 000
32 362 000 640 200 17 783 7 621 25 405 166 786 113 490
30 506 000
38 858 087 814 579 22 627 9 697 32 325 199 111 145 815
30 841 000
33 005 232 116
31 177 000
39 857 271 972
31 514 000
46 145 318 118
31 851 000
53 211 371 329
32 187 000
61 105 432 434
32 522 000
(1) Estim sur la base de 36kg par m de chauffe-eau solaire
(2) Estim sur la base de 30% de parts du march global en m
(3) Donnes antrieures 1998 estimes par croissance de 15% par an
(4) Donnes postrieures 2007 extrapolles de tendance actuelle
m /
habitant
0,00011
0,00023
0,00037
0,00052
0,00069
0,00088
0,00110
0,00134
0,00154
0,00190
0,00219
0,00263
0,00299
0,00351
0,00415
0,00469
0,00547
0,00646
0,00745
0,00863
0,00999
0,01154
0,01330
Impact du solaire thermique au Maroc

Emission
Emissions
% Energie
spcifique Emissions Cumul vit
Energie
de
CO2 de % des
lectrique
lectricit vites par par les IST
lectrique
conomise
l'nergie missions
consomme les IST depuis 2004
(GWh)
par IST
vites
(ktCO2)
(5)
(gCO2/kWh) (tCO2)
(tCO2)
(6)
(8)
(7)
8 618
0,019%
866
1 387
19 361
0,007%
8 663
0,040%
867
2 983
19 932
0,015%
9 001
0,062%
822
4 568
20 868
0,022%
9 218
0,087%
804
6 424
21 591
0,030%
10 132
0,107%
873
9 426
24 888
0,038%
11 207
0,125%
1 036
14 524
26 535
0,055%
11 716
0,151%
942
16 683
25 537
0,065%
11 770
0,187%
880
19 337
25 571
0,076%
12 453
0,205%
957
24 439
27 536
0,089%
13 265
0,241%
1 000
31 976
29 509
0,108%
13 942
0,268%
1 034
38 683
29 017
0,133%
14 848
0,306%
1 067
48 510
31 878
0,152%
15 494
0,337%
1 055
55 148
33 343
0,165%
16 738
0,371%
1 014
63 022
34 575
0,182%
17 913
0,416%
1 034
76 971
76 971
36 021
0,214%
19 963
0,425%
974
82 655
159 626
38 866
0,213%
21 805
0,459%
928
92 882
252 508
39 337
0,236%
41 080
23 331
0,512%
923
110 277
362 785
0,268%
24 964
42 899
0,558%
923
128 556
0,300%
26 712
44 800
0,611%
923
150 631
0,336%
28 581
46 785
0,668%
923
176 188
0,377%
30 582
48 857
0,729%
923
205 659
0,421%
32 723
51 021
0,793%
923
239 502
0,469%
(5) Donnes postrieures 2006 extrapolles +7% par an
(6) Par les IST, sur la base de 600 kWh/an.m de (4)
(7) Pour sources d'lectricit (directives du GIEC) et rendement de distribution Maroc
(8) Donnes postrieures 2006 extrapolles +4,43% par an
Page 22 sur 79
Surfaces installes annuellement

Le graphique ci-dessous montre lvolution des surfaces installes annuellement (chelle de
gauche) ainsi que leur croissance annuelle lisse des fluctuations annuelles (chelle de droite).
Compte tenu de ce qui a t dit plus haut (rgime douanier avant 1998), les donnes antrieures
1998 ont t corriges en dduisant de la cinquime anne suivante, lquivalent de 15% de
croissance annuelle.
Milliers
m par an
(3)
Croissance moyenne lisse
50
20%
45
m installs annuellement
15%
35
30
25
10%
20
15
5%
10
Croissance annuelle moyenne
40
5
0
1990
0%
1995
2000
2005
2010
Tableau 16 : Evolution des ventes annuelles d'IST
On remarque, notamment, que, malgr un comportement tendanciel favorable se manifestant sous

forme dune croissance moyenne entre 12,8 et 16%, les chiffres rels peuvent en fait reculer dune
anne lautre montrant une croissance en dents de scie depuis 1998. Pour se librer de cette
volution erratique des ventes annuelles il est prfrable de lisser le comportement des cumuls
installs plutt que les ventes annuelles.
Capacit installe (surfaces totales installes)

Le graphique ci-aprs montre lvolution de la capacit installe obtenue ici ainsi que les valeurs
qui ont t communiques par le CDER (source : fichier Excel statistiques des CES au Maroc ).
Cumul m Source CDER
(4)
432
450
371
400
318
350
272
300
124
110
141
128
200
87
Est 2012
Est 2011
Est 2010
Est 2009
2007
Est 2008
2006
2005
2004
2003
76
56
62
40
53
68
2002
2001
2000
19
37
15
30
1999
1998
1997
30
12
1996
23
18
4
13
1995
1994
1993
1992
1990
50
43
100
87
104
150
167
158
199
232
250
1991
Surface totale installe (m)
Milliers
Cumul m
(4)
Tableau 17 : Evolution de la capacit des IST installs
Loins dtre en contradiction fondamentale, les chiffres obtenus se confirment mutuellement si lon
explique les diffrences mthodologiques qui se traduisent essentiellement par :
un cart constant, de 13 15 mille m, provenant de la prise en compte, ici, de la priode

antrieure 1993,
Page 23 sur 79
une fluctuation autour de cet cart due au coefficient de 36 kg/m, que nous avons
maintenu constant, alors que le CDER la trs justement adapt spcifiquement lorigine
des chauffe-eau solaires.
Les chiffres trouvs dans la documentation prsente par le CDER sont globalement confirms, y
compris les 400.000 m fin 2012 (Source : APR : potential medium-term market for solar
waterheaters in the range of 400,000 square meters ).
Evolution du niveau dquipement
0,0133
Le graphique ci-dessous montre le niveau dquipement, exprim en m installs par habitant.
0,0115
Est 2012
0,0100
Est 2011
0,0074
0,0086
Est 2009
2007
Est 2008
0,0047
0,0035
0,0055
2006
2005
2004
2003
0,0026
0,0019
0,0030
2002
2001
2000
0,0011
1996
1999
0,0009
1995
0,0015
0,0007
1994
0,0013
0,0005
1993
1998
0,0004
1997
0,0002
1992
0,000
1991
0,002
0,0001
0,004
0,0022
0,006
0,0042
0,008
0,0065
0,010
Est 2010
0,012
1990
Equipement (m/habitant)
0,014
Tableau 18 : Evolution du niveau d'quipement du Maroc en CES
En 2000, lquipement est parti dun niveau quasiment insignifiant, voisin de 0,0022 m / habitant.
On remarquera que malgr laspect soutenu de la croissance du niveau dquipement, celui-ci
atteint en 2006 peine 0,005 m / habitant (soit la surface dun carr de 7cm x 7cm !).
Comparaison avec lEurope

Avec une croissance spectaculaire de 47% en 2006, le march europen a dpass toutes les
esprances, atteignant 2,1 GWth de nouvelles installations (3 millions de m). La capacit totale
installe a ainsi atteint 13,5 GWth (19,28 millions de m), produisant plus de 800.000 tep dnergie
propre.
Plusieurs facteurs ont contribu cet excellent rsultat. Parmi eux, la poursuite du support des
moyens publics, la croissance dramatique des cours des hydrocarbures, la coupure de gaz russe
en Janvier 2006 et les signes toujours plus inquitants de changement climatique. Les indicateurs
limitent les prvisions pour 2007 autour de 17% soit 2,47 GWth (2,5 millions de m) de nouvelles
installations.
Page 24 sur 79
Tableau 19 : Evolution de l'quipement en CES en Europe
(Source : http://www.estif.org)
LEurope (27+Suisse) qui intgre pourtant nombre de pays sous quips en solaire thermique :
a un niveau dquipement moyen (en m / hab) 5 fois plus lev que le Maroc,
a une croissance de ce niveau plus forte que celle du Maroc.
La croissance annuelle du solaire thermique au Maroc, tendanciellement autour de 13-16%, nous

parait incompatible avec son niveau de sous-quipement, sa dpendance nergtique et son
ensoleillement.
Comparaison de niveaux dquipement atteints
600
500
415,2
15,5
14,4
12,5
9,5
5,3
3,5
3,0
Spain
Italy
Syria
France
Morocco
Egypt
Algeria
3,0
16,6
Tunisia
Lebanon
Malta
Jordan
Turkey
Isral
Cyprus
Lybia
24,2
Portugal
41,5
100
58,6
110,2
200
83,0
290,7
Palestine
300
294,9
400
Greece
Surface installe en 2006 (m / 1000hab)
700
655,2
Le graphe ci-aprs montre une comparaison des niveaux dquipement de quelques pays
mditerranens en 2006 (exprims en m / 1000 habitants).
Tableau 20 : Comparaison des niveaux d'quipement mditerranens en CES

(Source : www.estif.org et www.solmed.info)
Paradoxe incompatible avec sa dpendance nergtique, le Maroc se situe juste entre lune des
premires puissances de lindustrie lectronuclaire mondiale (France) et les quelques pays
producteurs dhydrocarbures du bassin mditerranen o les prix locaux de lnergie sont trs bas
(Egypte, Algrie et Libye).
Page 25 sur 79
Nombre de pays mditerranens ont des produits intrieurs bruts parfaitement compatibles avec
ceux du Maroc et la richesse nest videmment pas le seul critre expliquant le niveau
dquipement :
revenus suffisants (Portugal, Espagne, France, Italie),

insularit (Chypre, Malte),
difficults dapprovisionnement nergtique (Palestine, Liban, Isral),
mise en application de volont politique (Grce, Isral, Turquie, Tunisie, Jordanie),
Tout ces facteurs expliquent en ralit bien mieux la modeste position du Maroc dans ce
classement mais il semble hlas que la dernire soit sans doute celle qui a le plus manqu un
pays nergtiquement dpendant.
La fin de lanne 2008 a toutefois tempr en partie ce constat, en tmoigne notamment le dcret
joint en annexe sign conjointement le 6 novembre par les ministres de lnergie et de lhabitt
portant sur lintgration des nergies renouvelables et des techniques defficacit nergtique dans
les projets de construction ainsi que la rcente circulaire du 1er ministre appelant notamment la
gnralisation progressive des CES dans les tablissements scolaires et sanitaires, les cits
universitaires et les tablissements sociaux.
Comparaison des variations des niveaux dquipement
3,9
4,0
1,3
Turkey
1,5
NL
1,3
1,6
Switzerland
1,5
Greece
1,6
Austria
1,7
Portugal
2,0
Morocco
1,7
2,1
Finland
2,0
Sweden
2,1
2,3
2,5
UK
2,7
3,0
Spain
3,0
3,0
3,5
France
Ratio des niveaux d'quipement 2006 / 2001
4,5
4,3
Le graphique ci-aprs montre une comparaison du niveau dquipement 2006 par rapport celui
de 2001.
1,0
0,5
Germany
Italy
Belgium
Ireland
0,0
Tableau 21 : Variation des niveaux d'quipement sur la priode 2001 2006

(Dduit de www.estif.org)
Dans ce classement, la place du Maroc est moins mauvaise en termes de croissance mais
nombre de pays mditerranens dj initialement mieux classs (France, Espagne) ont bnfici
dune acclration plus marque. Il est vrai que, dans les "quations" de la rentabilit pour
lusager, le manque densoleillement de nombre dentre eux est compens :
par des aides publiques (Etat ou Rgions) directes linvestissement ou diffres (crdits
dimpts),
Page 26 sur 79
par une profonde prise de conscience des risques climatiques et du respect de

lenvironnement par une tranche significative de la clientle.
Impacts de la capacit installe

La deuxime partie du tableau en page 15 montre les incidences de la capacit solaire thermique
installe :
en termes dnergie lectrique conomise,
en termes de gaz effet de serre vits.
2.1.6. Aspects qualitatifs de loffre solaire thermique au Maroc

Qualit des quipements
Le tableau ci-aprs montre les marques vendues au Maroc qui ont pu tre identifies par sondage
auprs des diffrents oprateurs.
Pour la clart de la suite de lexpos, elles sont classes par anne de premire commercialisation
au Maroc. Pour tre le plus complet possible, le tableau inclut mme les marques qui ont cess
dtre commercialises (une date de fin infrieure 2008 lindique).
Ce tableau nest sans doute pas exhaustif, mais il est suppos reprsenter sans doute plus de
90% des parts de march (en tous cas pour la priode 2000-2008).
Label
Importateur ou fabricant
trangers
CDER
POWER SUN (1)
1982 1988
MA
MA
non
non TROPICAL POWER
TROPICAL POWER (1) 1989 2008
MA
MA
non
non TROPICAL POWER
TAFAA (1)
1994 1997
MA
MA
non
non PHOTHERME
MAFELEC
1994 2000
???
MA
non
non MAFELEC
AQUA SUN
1995 2003
AUT
AUT
Arsenal
non AFRISOL
MEGASUN
1997 2008
GR
GR
Demokritos
non ELECMAR
CAPSOLAIR (2)
1998 2007
ISL
MA
CSTB-SPF-SRCC OUI CAPSOLAIR
SOLAHART
1998 2008
FR
FR
CSTB-SPF-SRCC OUI SOCOCHARBO
GIORDANO
1998 2008
GR
GR
CSTB-INTA-TUV OUI PHOTHERME
OLYMPIC
1998 2008
GR
GR
Demokritos
OUI SPOLYTEN
GIOCA (2)
1999 2008
TR
MA FSEC-INTA-ITW OUI ATCOMA
CALPAK
2000 2003
GR
GR
Demokritos
non NOOR WEB
EUROSTAR
2000 2006
GR
GR
Demokritos
non AFRISOL (4)
PACIFIC SOLAR
2001 2004
AUS
AUS
CSTB
non TOTAL ENERGIE
MARENSOL
2000 2004
TR
TR
???
non MARENSOL
BATITHERM (3)
2001 2008
TR
TR
???
non BATITHERM
EDWARDS
2001 2008
AUS
AUS
CSTB-SPF
non IMMOSOLAR (4)
WATSUN (3)
2002 2008
TR
TR
non
non SOCOSUT
ECONOMY (3)
2003 2008
GR
GR
non
non
DIMAS SOLAR
2003 2008
GR
GR
Demokritos-SPF OUI NOOR WEB
BP SOLAR
2004 2008
TR
TR
SPF
OUI ENERGIES CONTINUES (4)
ZHEIJANG SHENTAI 2006 2008
CN
CN
FISE
non REGNIER CHEMS
IMPERIAL (3)
2006 2008
TR
TR
INTA
OUI FIRST METAL
SOLARAY
2008
TR
TR
???
non
HELIONAL
2008
GR
GR
INTA
non
CONERGY
2008
RFA
RFA
oui
non AQUAFLAMME
(1) Fabrication entirement locale, marque locale de vente au Maroc
(2) Fabrication partiellement locale, marque locale de vente au Maroc
(3) Marque locale de vente au Maroc
(4) Marque pralablement introduite par une autre socit
Marque
Activit
Capteur Ballon
Certificat
Page 27 sur 79
Tableau 22 : Marques et caractristiques des CES commercialiss au Maroc
Du tableau ci-dessus peut tre extrait celui qui suit qui montre la diversit qualitative de loffre suit :
Annes
Marques prsentes
Test tranger
Nombre
Label CDER
Nombre
2000
11
oui
non
9
2
non applicable
non applicable
oui
9
oui
10
2008
16
non
1
Non
6
oui
non
0
6
Tableau 23 : Evolution des marques prsentes sur la priode 2000 - 2008 et labellisations
Selon les rapports en anglais au canevas standardis qui ont t mis notre disposition (Source :
APR for UNDP/GEF Projects 2004-2007) :
At the beginning of 1998, total solar collectors installed in Morocco came to about 35,000 square
meter installations. Comprehensive market surveys indicated a potential medium-term market for
solar mater heaters (SWH) in the range of 400,000 square meters. It is apparent that the principal
barriers to be addressed in achieving this medium-term potential are typical for an underdeveloped
market and related to four principal marketing elements: product-quality, cost, promotion and
policy
Autrement dit, malgr le potentiel lev (tout fait confirm), le diagnostic du faible niveau
dquipement du Maroc (lment contextuel) est imput 4 causes dont la premire serait (it is
apparent) la qualit des produits : cette hirarchie est rcurrente dans toute la documentation. Au
vu de la situation en 2000 du tableau ci-dessus, aucun lment tangible ne permet lquipe
dvaluation de confirmer cette affirmation puisque 80% des produits taient dj tests par des
organismes certificateurs trangers. Il est vrai que qualit peut tre pris au sens large du terme
mais, en tant que barrire au dveloppement du march, aucune de ses interprtations ne permet
de valider une telle affirmation.
Garantie des rsultats solaires

Consistant faire garantir la production solaire annuelle par linstallateur dans les grandes
Installations Solaires Thermiques (IST), le concept de Garantie de Rsultat Solaire (GRS) fut mis
en oeuvre pour la premire fois en 1988 sur lHpital de Castres en France. Dans les annes 90,
la Commission Europenne, les Etats et de nombreuses Rgions ont permis de raliser quelques
dizaines dinstallations collectives avec GRS en Espagne, en France et en Allemagne (source :
http://www.tecsol.fr/st_fr/gar1.htm). En 2000, le concept de GRS nen est donc qu ses dbuts
lchelle mondiale et le Maroc, avec PROMASOL, fait donc partie des premiers mettre en uvre
des IST en GRS.
Au-del de limpact direct que peuvent avoir les IST en GRS, elles accordent au solaire
thermique une crdibilit et une visibilit vidente.
Activit des entreprises

Mis part les aspects lis la qualit des quipements auxquels nous reviendrons, ceux qui se
rapportent au chiffre daffaire par entreprise dans le solaire thermique prsentent aussi un intrt
qualitatif dans la mesure o des ventes substantielles dans une activit donne permettent
loprateur concern de mieux se centrer sur celle-ci et faire bnficier ses clients des
avantages que peut offrir leffet dchelle en termes de qualit des prestations. Le tableau cidessous en montre la variation de ceci entre 2000 et 2008.
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Annes
2000
2008
M annuels
10.000m
Prix unitaire HT *
4.200 Dh/m
C.A. global
42 MDh
Nombre de marques**
11
Emplois vente & installation
113
C.A. par marque**
3,8 MDh
* Prix moyens APC (pas dvidence de variations tangibles)
32.000m
4.200 Dh/m
134 MDh
16
304
8,4 MDh
Tableau 24 : Evolution des principales caractristiques du march solaire entre 2000 et 2007
(On a ici rapport les chiffres aux marques plutt quaux oprateurs , pour viter davoir traiter de
lorganisation des diffrents circuits de distribution.)
2.1.7. Aspects fiscaux du solaire thermique au Maroc

Rgime douanier
En 2002, le solaire thermique bnficiait dj depuis 1998 dun rgime douanier favorable, avec
2.75% de droits et taxes de ddouanement. Compte tenu de cette valeur basse et de son
incidence somme toute mineure sur les prix, il est fort probable quelle ne fasse pas lobjet de
changement.
Taxe sur la valeur ajoute (TVA)

Il est vrai que, en tant que partie intgrante des quipements du btiment , la fourniture pose
des chauffe-eau solaires bnficiait dj dune TVA facture au client rduite 14%. Toutefois,
lachat sans installation :
import ou acquis localement,
en pices dtaches ou pas,
faisait encore lobjet dune TVA de 20%. Contrairement aux autres mtiers du btiment qui
bnficient de cette mesure fiscale, le cot des achats est trs lourd en solaire thermique. Ainsi,
moins dune hypothtique et inexistante marge brute sur prix de 29,6%, lcart en valeur entre la
TVA des intrants et celle facture avait plac chroniquement toutes les entreprises dinstallation
solaire en solde de TVA crditeur, les empchant, in fine, de faire bnficier le client de prix plus
faibles. Pour illustration, le tableau ci-aprs permet den comprendre les raisons :
Cot HT dachat
(A)
8000Dh
Cot de
linstallation
(I)
500Dh
Marge
brute
(M)
2000Dh
Marge
nette HT
(R=A+M-I)
1500Dh
Rgime
de TVA
Excdent trsorerie
(E)
Avant 2007
ds 2007
(E) : avant 2007 = 1,14.(A+M) A.(1 ,2.A+I); aprs = (A+M) (A+I)
1300Dh
1'500Dh
Tableau 25 : Impact du changement de taux de TVA
2.1.8. Les aspects rglementaires du solaire thermique au Maroc

Au dmarrage du PROMASOL en 2000, aucune trace de rglementation concernant
spcifiquement le chauffe-eau solaire thermique na pu tre identifie.
2.1.9. Rsum du contexte et son volution

En rsum, les lments majeurs du contexte en 2002 peuvent se rsumer comme suit :
Dpendance nergtique accrue,

Facteur dmission de gaz effet de serre lev la production dlectricit (environ 2/3 de
charbon),
Niveau dquipement solaire thermique insuffisant,
Page 29 sur 79
Croissance insuffisante pour atteindre un niveau dquipement compatible avec un

gisement solaire important et une dpendance nergtique,
Entreprises au chiffre daffaire solaire thermique faible,
Taxe sur la valeur ajoute ne favorisant pas les nergies renouvelables,
Cest--dire autant de raisons qui justifient pleinement lexistence dun Programme de Promotion
du Chauffe-eau Solaire.
2.2.
OBJECTIFS
Les diffrents objectifs ci-dessous sont rsums sous forme de tableau en Annexe, dans la langue
originale du document projet extrait du site web du PNUD (anglais).
2.2.1. Objectifs globaux

Selon les rapports au canevas standardis qui ont t mis notre disposition (Source : APR for
UNDP/GEF Projects 2004-2007) :
... In particular, the proposed project activities, which aim to install 100,000 m during the project
period, will focus on developing a sustainable market by:
improving the SWH quality,

reducing the price and improve affordability,
increasing awareness and
improving a policy context favorable to SWH market development. These measures could
directly have a positive impact on the environment through carbon emissions reduction by
about 350 000 tons during the 4-year project period.
PROMASOL sest assign les objectifs explicitement annoncs qui sont souligns ci-aprs :
100.000 minstalls entre lanne 2000/2001 et lanne 2007/2008, correspondant
70 MWth raison de 0,7 kWth/m (standard European Solar Thermal Industry Federation
www.estif.org), portant implicitement (rajout par nos soins) la capacit installe autour de
162000m, correspondant :
113 MWth en puissance
115 GWh dnergie non consomme pour une productivit moyenne de
600 kWh/m.an (valeur raisonnablement basse en moyenne pour le Maroc)
118 880 tonnes dquivalent CO2 vits en 2008 pour non consommation dnergie
lectrique, raison de 1033 g/kWh dnergie lectrique non consomme (valeur du
Maroc, telle quelle pouvait tre vue en 2000)
lconomie de 350 000 tonnes dquivalent CO2 vits durant les 4 annes 2003/2004 et
lanne 2007/2008
En 2000, avec une cadence voisine de 10 mille m par an, mme si des signes de
croissance du march taient dj l, aucun signe tangible naurait permis de prvoir
la cadence de 40000m, objectif du PROMASOL pour 2008.
2.2.2. Objectifs spcifiques

La numrotation ci-dessous est volontairement reprise du document projet qui les rpartit en 4
groupes (traduction en franais et rsum par nos soins) :
1. Conception dun cadre incitatif en faveur du dveloppement du march
1.1 Revue de lexprience des autres pays mditerranens et leons retenues.
1.2 Revue du cadre stratgique et rglementaire marocain.
Page 30 sur 79
1.3 Recommandations sur la stratgie nationale en faveur du march de CES.

2. Campagne de promotion et marketing pour les CES de bonne qualit.
2.1 Dveloppement dun plan marketing national visant diffrents.
2.2 Groupe de chauffe-eau solaires de bonne qualit pour des btiments publics.
2.3 Rhabilitation dinstallations solaires thermiques publiques ou prives.
2.4 Amlioration de la sensibilisation des dcideurs et professionnels.
3. Rduction de prix des chauffe-eau solaires de bonne qualit et amlioration de laccs.
3.1 Rduction de la TVA de 20% 7% pour les IST, leur composants et service.
3.2 Amlioration du rapport qualit / prix et rduction des marges de vente.
3.3 Conception, gestion et mise en oeuvre dun Fonds de Garantie Qualit.
3.4 Amlioration de laccs financement pour fournisseurs et utilisateurs.
3.5 Business plans et prparation de 10-12 propositions banquables.
4. Amlioration de la qualit des chauffe-eau solaires
4.1 Dveloppement de standards et de codes de procdure pour les IST.
4.2 Procdures et capacits pour le test des CES.
4.3 Programme national de label qualit certifi pour les CES.
4.4 Dveloppement dun mcanisme de renforcement pour le contrle qualit.
Il est intressant de comparer la position de la qualit ici, en 4e dans les objectifs spcifiques, avec
celle qui figure en introduction et dans tous les documents de communication, o elle figure
systmatiquement en premire position.
2.3.
MOYENS PREVUS
2.3.1. Considrations gnrales

Selon les rapports en anglais au canevas standardis qui ont t mis notre disposition (Source :
APR for UNDP/GEF Projects 2004-2007) : ... In particular, the proposed project activities, which
aim to install 100 000 m during the project period, will focus on developing a sustainable market
by:
improving the SWH quality,
reducing the price and improve affordability,
increasing awareness and
improving a policy context favorable to SWH market development.
Or, les rapports du PROMASOL en franais annoncent textuellement : le projet sest donn les
quatre objectifs suivants :
1.
Lamlioration de la qualit des quipements solaires,
2.
Lincitation la rduction des prix des CES travers llaboration de mcanismes

financiers viables,
3.
Ltablissement dune rglementation approprie,
4.
Lorganisation dune campagne de promotion et sensibilisation.
Comme nous lavons crit sans lexpliquer dans lintroduction, lcriture developing a sustainable
market by annonce clairement que les 4 lments ci-dessus sont des moyens et non des
objectifs . Pour rsoudre cette confusion smantique lquipe dvaluation a d sappuyer sur
des documents de communication annexes (plaquettes, chemise, etc..), esprant que cette
confusion nait pas induit en erreur :
Page 31 sur 79
des collaborateurs PROMASOL non anglophones,

des participants des journes de communication,
2.3.2. Budget
Le tableau ci-dessous montre les diffrentes contributions au budget prvisionnel, telles quelles
figurent dans le document projet (dat de 2000-2004) extrait du site web du PNUD.
Source de financement
Montant en US $
GEF
2'965000
UNDP/TRAC
250000
MOR/97/004
500000
ONE
350000
CDER
250000
Parallel financing
Andalusian Govt. (Spain)
400000
AMISOL
50000
Local investment
38155000
In-kind
Government
250000
Electricity distributor
100000
Tableau 26 : Budget du PROMASOL
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3. EVALUATION DE LA CONCEPTION DU PROJET
ap
Ad
n
tio
ma
ram on
i
og
Pr
tat
Pe
rtin
en
ce
OBJECTIFS
PHASE DE
CONCEPTION
Adquation
CONTEXTE
3.1.
Cohrence externe
MOYENS
COHERENCE EXTERNE DES MOYENS AU CONTEXTE
En 2000, entre 40 et 62 mille m de chauffe-eau solaire taient installs au Maroc correspondant

un niveau dquipement entre 1,4 et 2,2 m pour 1000 habitants. Avec des chiffres si bas combins
la dpendance nergtique, le contexte se prtait tout fait lancer un programme de
dveloppement du march marocain des chauffe-eau solaires.
Toutefois, linadquation des moyens ne provient pas du tout de leur contenu (Qualit, Prix &
accs, Sensibilisation, Amlioration du contexte) qui est irrprochable mais de leur hirarchie. En
effet lordre dans lequel ils sont prsents provient dun diagnostic, fait au dbut du projet, qui
savre aujourdhui inexact :
the principal barriers to be addressed in achieving this medium-term potential are
typical for an underdeveloped market and related to four principal marketing elements:
product-quality, cost, promotion and policy.
3.2.
PERTINENCE DES OBJECTIFS
3.2.1. A lgard des priorits nationales de dveloppement.

Compte tenu de ce qui a t expos dans la partie CONTEXTE , il ny a aucun doute que
PROMASOL cadre tout fait avec les priorits nationales de dveloppement.
Le Dbat National sur lEnergie sest tenu Skhirat en Octobre 2006 (cest--dire proche de la
fin du PROMASOL) a vu la participation au plus haut niveau de tous les Dpartements Ministriels
acteurs dans le secteur de lnergie ou susceptibles de ltre dans le cadre de lefficacit
nergtique. La conjoncture aidant, limpact des dcisions politiques qui y ont t prises
commence peine se faire sentir en ouvrant plus grand certaines portes qui semblaient fermes
un rle plus grand des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique. Lacclration
rcente :
de lquipement olien du pays (par lOffice National de lElectricit ou en
partenariat avec lui),
de la prparation dun code defficacit nergtique intgrant tous les acteurs
concerns,
sont autant de signes de cet impact.
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3.2.2. A lgard du dveloppement Humain Durable.

Il ne fait non plus aucun doute quavec une croissance en tous cas suprieure 13%, linstallation
de chauffe-eau solaires crot plus vite que la consommation marocaine dlectricit ou dnergie de
faon gnrale. Il en rsulte que, bien quencore trs faible (0,13% en 2000 0,28% en 2008), la
fraction de gaz effet de serre vits due au solaire thermique sera, et restera encore longtemps,
en croissance constante.
Les objectifs lis au dveloppement quantitatif et qualitatif des ressources humaines mises la
disposition du solaire thermique cadre parfaitement avec le Dveloppement Humain. La durabilit
rside dans le fait que le sous-quipement actuel du pays ne devrait pas perdurer et qu terme
tout ou partie des ces comptences se traduiront ncessairement par des emplois.
3.2.3. A lgard du sous-quipement solaire thermique du pays

Analyse de lobjectif des 100 000m sur la priode
Ltude contextuelle a mis en lumire combien le Maroc partait de trs bas en 2000. On est en
droit de se demander, il est vrai avec le recul du temps, si lobjectif de 100 000m, et ses
corollaires, naurait pas t atteint par une croissance naturelle du march en 8 ans. En effet,
daprs le tableau ci-dessous :
Anne
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Annuel
11,5%
m2
6 000
6 690
7 459
8 317
9 274
10 340
11 529
12 855
14 333
15 982
17 820
Cumul
m2
8
17
27
39
52
66
82
100
317
591
931
460
315
649
630
450
Annuel
14,4%
m2
5 000
5 720
6 544
7 486
8 564
9 797
11 208
12 822
14 668
16 780
19 197
Cumul
m2
7
16
25
37
49
64
81
100
486
050
847
055
877
545
326
523
Tableau 27 : Taux de croissance du march solaire selon surface du parc en 1998
Partant dune valeur initiale de 6 000 m annuels en 1998, il naurait suffi que de 11,5% de
croissance des ventes pour que la capacit installe en 8 ans (2001 2008 inclus) atteigne
100 000 m,
Partant de 5 000 m annuels en 1998, 14,3% de croissance en volume permettent datteindre le
mme cumul dans la mme priode.
Vus avec le recul du temps, des taux de croissance, si modrs (entre 11,5% et 14,3%) dans
un contexte de sous-quipement, auraient tendance orienter vers une prvisibilit de
lobjectif 100 000m. Toutefois, en se replaant dans les circonstances de conception du projet en
2000, la mauvaise qualit des chiffres disponibles pour la priode antrieure 1998 ne permet de
faire aucune affirmation en ce sens. Il reste que, vu en 2008, lobjectif des 100.000 m annonc en
2000 :
ne ressemble pas proprement parler un rel forage dun processus qui
suivrait naturellement son cours, ce qui ntait pas forcment vident en 2000,
naurait de toute faon pas permis au Maroc de mieux se placer en terme de niveau
dquipement (m par habitant).
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Au-del de lvaluation du PROMASOL, stricto sensu, et pour mettre en vidence limportance de

lenjeu dun parc solaire thermique important, nous nvoquerons que quelques chiffres de besoins
ralistes de substitution rentable dnergie conventionnelle (lectricit, propane, diesel), l o elle
est utilise, pour produire de leau chaude sanitaire domestique ou htelire.
Besoins en eau chaude domestique dans les logements

Parc logements existant
Le tableau ci-aprs montre une estimation du parc de logements salubres existants en 2008. Cette
estimation est obtenue en ajoutant linventaire du parc de lan 2000 (ralis par le SEH) les
autorisations de construire cumules de 2000 2006 (2 ans supposs entre permis et occupation
du logement).
Parc logements 2008
4'397853
Immeubles
904953
Villas
155 373
3 492 900
Habitations type marocain
3 337 527
Source : Le Maroc en Chiffres 2000 2006 et Enqute Logement 2000 (SEH)
Tableau 28 : Parc logement 2008
Or, une tude adosse une enqute en 2002 (source prive) a montr que 496.000 logements
individuels occups par leurs propritaires utilisaient de llectricit (face laquelle le solaire
thermique est rentable) pour leau chaude domestique, soit prs de 16% des logements individuels
dalors. Si cette proportion tait maintenue, les logements individuels utilisant de llectricit pour
leau chaude sanitaire seraient donc passs 550.000 en 2008 soit l'quivalent de d'environ
1.100.000 m de CES. Une telle capacit reprsenterait, elle seule, 660 GWh par an
soit lconomie annuelle de :
2,6% de lnergie lectrique appele dans le pays,
610.000 tonnes dquivalent CO2 annuellement.
Nouveaux logements
Si lon considre maintenant le nombre de nouveaux logements individuels autoriss en 2006
(sans doute prts pour 2008), raison de 2m par logement individuel, la cadence de 32 000 m
dIST par an atteinte fin 2007 ne reprsente que le besoin de lquivalent de 24,6% des
nouveaux logements individuels (65.048), soit un peu plus que le taux de 16% voqu ci-dessus.
Logements autoriss 2006

Immeubles
Villas
Habitations type marocain
107 573
42 525
3 974
65 048
61 074
Source : Le Maroc en Chiffres 2006
Tableau 29 : Nouveaux logements autoriss en 2006
Aux rythmes actuels, lquipement en solaire thermique de parts substantielles du parc logement
est donc trs loin dtre ralis.
Besoins en eau chaude sanitaire dans lhtellerie

Avec une capacit htelire qui devrait dpasser les 150 000 lits en 2008, un taux doccupation de
60% et une couverture volontairement limite 30% des besoins globaux, ce nest certes que
27.000 m de capacit supplmentaire en IST, incomparable avec le domestique mais avec un
nombre dinterlocuteurs bien moindres.
3.2.4. A lgard des prix.

Sans doute par pure concidence, PROMASOL sest trouv positionn dans le temps, dans une
priode 2002-2008 lgrement favorable lgard des prix entre une phase chre antrieure et
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une autre phase sans doute chre aussi venir aprs 2008 ( cause du drainage des prix des
matires premires par la hausse des prix du ptrole).
Il est peu probable que la baisse tendancielle des prix par unit de masse se maintienne aprs
2006 compte tenu de la hausse du ptrole qui entrane fortement dans son sillage les matires
premires dont sont faits les chauffe-eau solaires (cuivre, acier, verre et aluminium).
La lgre remonte des prix en 2006 devrait non seulement se confirmer mais sans doute
samplifier dans les annes suivantes. Toutefois, les matires premires nentrant que pour partie
dans les cots de production, les hausses ne devraient pas, heureusement, les suivre au prorata.
3.3.
ADAPTATION DES MOYENS
Les volets du PROMASOL, qui sont autant des moyens, sont toujours cits dans lordre cidessous :
Amlioration de la qualit
Amlioration de laccs.
Communication & promotion.
Il semble, priori, quil y ait ici une faille de conception : partant de 2,19 m pour 1000 habitants, si
le problme solaire thermique du Maroc le plus aigu en 2000 est le sous quipement (quil soit
comparatif, relatif ou absolu), privilgier lamlioration de la qualit nest pas le meilleur angle
dattaque du problme. Il est certes trs difficile daffirmer sans ambigut aujourdhui si, vu en
2000, la carence qualitative des quipements ou des installations en tait une cause majeure mais
elle ntait sans doute pas la premire :
Qualit et performance des quipements : 72% des marques vendues au Maroc en
2000 taient dj certifies ltranger.
Garantie de Rsultats Solaires (GRS) : elle ne sera jamais un moyen de faire des
quantits importantes ( lchelle du pays) car elle est rserve aux trs grandes
IST et cote trop cher pour les petites.
Qualit des ressources humaines : Le primtre des spcialistes tait restreint
en 2000 : plus de ressources humaines de qualit parat plus juste que la
qualit des ressources humaines . Les actions dans le cadre de Maison
Energie lvent au moins cette ambigut.
4. PHASE DEXECUTION
4.1.
ACTIONS
PROMASOL est un programme conu pour mener les actions ncessaires afin que soient raliss
au Maroc 100 000 m dinstallations solaires thermiques (IST) sur une priode de 8 ans entre 2000
et 2008. Ce quantitatif devant tre atteint :
Soit par des actions effet direct :
CONVENTIONNELLES (oprations conventionnelles), cest le cas dIST
ralises dans des institutions publiques (secteurs sant, ducation, social et
sportif) dans un cadre conventionnel qui peut inclure lassistance lever des
fonds pour prendre en charge tout ou partie des IST,
CONTRACTUELLES (opration DGFL-FOGEER), cest le cas dIST ralises
dans des tablissements privs (secteur htelier ou autre) dans un cadre
contractuel (DGFL-FOGEER) qui inclut la possibilit de financement bancaire
garanti par Dar Addamane (DAD) avec prise en charge de lassistance
technique, des frais de garantie du prt et dune partie des intrts,
Page 36 sur 79
PROMOTIONNELLES (opration 1 000 CES), cest le cas de 1 000 chauffe-eau

solaires de 150 litres / 2m acquis en masse et diffuss auprs du grand public,
lutilisateur ne payant que le prix dacquisition HT de ces CES (5.000 Dh) en plus
des 1.000 Dh rgls directement lentreprise au moment de linstallation
Soit par des actions indirectes :
PARTENARIALES (opration APC), cest le cas de lAssurance Partenariat
Commercial qui consiste accompagner techniquement et financirement un
oprateur priv de solaire thermique qui souhaite faire la promotion publicitaire
de ses produits,
DE COMMUNICATION (journes de promotion), cest le cas dun ensemble de
journes de communication destines au grand public ou des professionnels
(architectes, bureaux dtudes techniques), Les campagnes de communication
sont de 2 ordres :
* celles qui sont lies une des oprations PROMASOL (DGF-FOGEER,
APC, 1000CES, etc...), elles ne sont quun outil au service de ladite
opration.
* celles qui sont destines au grand public crent une demande additionnelle
par rapport une ligne de base.
INDUSTRIELLES (opration AIS), qui consiste accompagner techniquement et
prendre en charge une partie des investissements destins fabriquer des
chauffe-eau solaires.
EFFETS
DU
PROJET
DIRECTS
INDIRECTS
DGF-FOGEER
1000 CES
PUBLIC
HOTELS
COMMERCE
& SERVICE
PARTICULIERS
& PUBLIC
Oprations
CONVENTIONS
APC
AIS
COM :
JOURNEES
& MEDIA
Bnficiaires
Nature
SOCIETES
DIST
INDUSTRIELS
ENSEMBLE
DU
MARCH
VALEUR ET IMPACT DU PROJET MESURABLES
Valeur mesurable
Impact projet "estim"
Tableau 30 : Dcomposition des effets du PROMASOL
Les documents PROMASOL voquent diffrents volets qui sont tous autant doutils au service
de la ralisation de ces objectifs :
Amlioration de la qualit.
Amlioration de laccs.
Communication & promotion.
Page 37 sur 79
4.1.1. Quantitatif des actions

Conventions pour les organismes des divers secteurs.
Les conventions reprsentent un point dentre juridique pour la coopration entre services
publics. Quand cest ncessaire, une convention dexcution spcifique doit tre prcde dun
convention cadre avec lorganisme de tutelle. Le graphique ci-dessous permet, sans commentaires
additionnels de visualiser la segmentation des diffrentes conventions signes dans le cadre du
PROMASOL.
CONVENTIONS (units)
CONVENTIONS
CADRE; 23; 30%
CONVENTIONS
;D'EXECUTION; 54
70%
Tableau 31 : Segmentation des conventions PROMASOL
Mise en exploitation dun centre de test des capteurs et systmes solaires.

Le graphique ci-dessous permet de visualiser les rsultats globaux des quipes de test.
TESTS (units)
-Label CDER non

obtenu; 3; 27%
;Label CDER obtenu; 8

73%
Tableau 32 : Distribution des rsultats de tests de CES au laboratoire du CDER
Au dire des managers du PROMASOL : Lusage des macarons (sur les produits certifis
conformes au label, NDLR) tait de valoriser le label local : les entreprises nont pas contribu
raliser cet objectif. Les fournisseurs concerns interviews nous ont, quant eux, affirm que
la certification leur permettait de postuler aux appels doffres du CDER mais quils navaient
aucune raison dacheter les macarons sans valeur ajoute claire associe ceux-ci (publicit
grand public cible sur leur signification).
Page 38 sur 79
Ralisation de documents type pour linstallation, le suivi et la maintenance.

Un nombre assez impressionnant de documents de travail a t identifi dans la documentation
mise disposition pour lvaluation, en voici une liste, sans doute non exhaustive mais tout cas
significatif du travail de structuration ralis sur le PROMASOL :
GRS :
Type de CPS Etude, Fourniture et Mise en Place dune installation solaire
Document CCAP type
Document CCTP type
Contrat GRS
Fiche technique de collecte de donnes suivi GRS
Constat dadmissibilit type
OPERATION DGFL-FOGEER :
Fiche technique d'identification de projet
Note d'engagement type
Convention de coopration type CDER-FOGEER
Convention dassistance du CDER en matire dingnierie technique
Contrat dassistance technique
Contrat dentretien
PV type de rception sur site
Fiche de rception
Annexe au contrat de maintenance (notice d'entretien de l'installation)
OPERATION 1000 CES :
Modle de canevas de rception
Modle de canevas de rception spcifique aux 160 CES subventionns par la coopration
rgionale andalouse
Modle de PV de rception provisoire spcifique pour ces 160 CES
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MAINTENANCE GENERIQUE :
Contrat de maintenance & dentretien d'installation solaire
Communication destine au grand public (mdias)
CAMPAGNES DE COMMUNICATION MDIAS ORGANISEES PAR PROMASOL
Nombre
Parutions
Supports
Dbut
Fin
Campagne de communication Mdias du Promasol

Campagne de communication TV du Promasol Facture
Campagne de communication TV du Promasol Leau branche sur le soleil
Le Matin - L'Economiste
La Vie Eco
La Vie Eco
La Vie Eco
La Vie Eco
La Vie Eco
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC1 Atcoma

Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC1 Capsolair
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC1 Phototherme
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC1 Sococharbo
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC1 Spolyten
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC2 First Metal
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC2 Noor Web
Pages Web du Promasol - www.cder.org.ma/promasol
Communication sur Medi-1 hteliers pour information sur FOGEER & Qualit CDER
Plan de Communication FOGEER
01/07/2006
31/10/2006
01/07/2006
31/10/2006
01/07/2006
31/10/2006
01/07/2006
31/10/2006
01/07/2006
31/10/2006
01/12/2006
31/12/2006
Tableau 33 : Liste des campagnes de communication organises dans le cadre du PROMASOL
Journes de communication
JOURNEES DE COMMUNICATION ORGANISEES PAR PROMASOL
Total
participants
Campagne et Banderoles dans les rues

Promotion des systmes solaires de chauffage deau
Journe promotion des systmes de chauffage solaire deau
Journe promotionnelle des Chauffe-eau Solaires dans le secteur
Sensibilsation de l'interface commerciale de l'ONE aux applications solaires de chauffage d'eau
Journe Architectes Fs et Mekns
Crmonie de Signature de la Convention Cadre avec l'Entraide Nationale
Journe Architectes Agadir
Journe l'occasion du 10 me CA du CDER
Journe Larache
Journe Promasol
Lancement de la campagne de communication
Dveloppement du march solaire thermique
Journe Universit Al Akhawayn
Journee Formation Bernoussi
Journee Formation Universit Al Akhawayn
Journe CSTE
Journee Formation Nassim
Semaine promotionnelle des CES
Journe Ifrane
Journe FOGEER Casablanca
Journne Taza
Lieu
Dbut
Tanger
Ttouan
Ttouan
Tanger
Tanger
Harhoura
Tanger
Marrakech
Fes
Rabat
Agadir
Marrakech
Larache
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Ifrane
Casablanca
Ifrane
Casablanca
Casablanca
Tanger
Ifrane
Casablanca
Taza
23/10/2000
26/10/2000
03/07/2001
05/07/2001
05/11/2001
30/11/2001
30/11/2001
22/01/2002
08/03/2002
21/03/2002
19/07/2002
25/07/2002
17/06/2003
23/06/2003
11/06/2004
11/06/2004
15/06/2004
08/06/2005
14/06/2005
21/06/2005
21/06/2005
03/07/2006
22/12/2006
18/05/2007
23/05/2007
Fin
25/10/2000
27/10/2000
04/07/2001
06/07/2001
30/12/2001
04/07/2006
Tableau 34 : Liste des journes de communication organises dans le cadre du PROMASOL
Participation autres journes de communication
Tableau 35 : Participation du PROMASOL des journes de communication thmatiques et des salons
Page 40 sur 79
Formations au bnfice de diffrents acteurs internes et externes.
Tableau 36 : liste des formations organises par PROMASOL
4.1.2. Qualitatif des actions

Pour des raisons qui nont pu tre identifies, les oprations DGFL-FOGEER et APC ont tard
tre mises en place (2006 pour le premire et 2005 pour la deuxime) et elles auraient sans doute
donn plus de fruits si elles avaient dmarr plus tt. Par ailleurs, lopration AIS, qui semble elle
aussi avoir tard se dfinir (2004), ne semble pas avoir port de fruits. Ce genre dopration
ncessite du temps.
Du point de vue de la durabilit, lopration 1000 CES est la plus conteste par les professionnels
interviews :
- ceux qui ont t de la partie (Giordano, Gioca, Capsolair) disent quils ne sont pas prts
recommencer, malgr la promotion de leur produit,
- les autres, protestent contre la distorsion de march cre par des CES commercialiss en
dessous des prix du march.
Il est essentiel de mentionner que le DGFL-FOGEER a t rajust au cours du projet pour viter
dintroduire de nouvelles distorsions, celles introduites par 1000 CES, dans le march des CES
au Maroc. En ce sens. Les subventions fonds perdu ont t vites. Lintervention a plutt
cherch considrer leffet de levier que pourrait avoir le projet tout en vitant un dveloppement
du march en dents de scie, particulirement nfaste.
Le site web du PROMASOL, aprs quelques balbutiements et rorientation d'adresse est
maintenant hberg sur le site du CDER l'adresse suivante www.cder.org.ma/promasol est
oprationnel et son contenu comporte l'essentiel des informations propres en dfinir les objectifs,
les mthodes et les enjeux.
4.2.
RESULTATS
4.2.1. Evolution de lensemble du march solaire thermique

Il est raisonnable de considrer que, entre 2000 et 2007, de 130 143 mille m ont t installs
dans le pays.
4.2.2. Evolution en termes de fiscalit

Depuis le dbut de lanne 2007, limportation des chauffe-eau solaires, comme tous les produits
solaires nest plus sujette qu 14% de TVA. Le nouveau rgime de TVA 14% a sans doute
permis dabsorber au moins une partie de la hausse des prix induite par laugmentation des
matires premires. Cette mesure ne bnficie hlas pas aux fabricants locaux qui transforment
directement des matires premires "brutes" (verre, mtaux) et non des lments identifiables
comme lment constitutif dun chauffe-eau solaire.
Page 41 sur 79
4.2.3. Evolution en termes rglementaire

A linstar des normes europennes EN, un ensemble de normes marocaines relatives aux
mthodes de test des performances des chauffe-eau solaires ont vu le jour :
NM ISO 9488-2003 - Vocabulaire (IC : NM 14.5.001).
NM 14.5.002-2003 - Spcifications des chauffe-eau solaires individuels.
NM 14.5.003-2003 - Essai des chauffeeau solaires.
NM 14.5.004-2003 - Essai des capteurs solaires circulation de liquide.
4.2.4. Ralisations en signature de Conventions

Les graphiques ci-dessous permettent, sans commentaires additionnels, de visualiser lefficacit
des conventions signes.
CONVENTIONS CADRE (units)
Non-excutes; 3; 13%
Excutes; 20; 87%
CONVENTIONS D'EXECUTION (units)

Non-excutes; 3; 6%
Excutes; 51; 94%
Tableau 37 : part des conventions cadres et conventions d'excution ayant abouti
4.2.5. Ralisations dIST : impact PROMASOL mesurable

Les diffrentes oprations du PROMASOL, dont le dtail est montr en Annexe, cumulent la
ralisation de 6 259m dIST (avec 459 268 litres de capacit) :
2 310 m dIST sous Conventions pour les organismes des secteurs Social,
dEnseignement et de Sant.
2 087 m dIST Opration 1 000 CES, y compris les 160 CES pris en charge par la
Junta de Andalucia au bnfice dinstitutions publiques.
1 862 mdIST dans le cadre de lAssurance Partenariat Commercial (APC) : il a t

considr que la moiti (50%) de la croissance des ventes des entreprises
bnficiaires peut tre imputable directement lAPC, ce choix qui ne permet que de
se fixer une ide nest pas compltement arbitraire car lentreprise bnficiaire de
Page 42 sur 79
l'APC avait bien une existence, un chiffre daffaire et une croissance propres en amont
de ce partenariat.
Rfrence
(soulignes
annualises)
Entreprise
Atcoma
Capsolair
Phototherme
Sococharbo
Spolyten
Atcoma
First Metal
Noor Web
Sococharbo
Phase
Anne
APC
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
Surface
(m)
Priode (soulignes
annualises)
Capacit
Surface
Anne
(litres)
(m)
921,80
1 455,00
2 120,00
1 570,00
281,00
1 065,00
1 322,40
344,40
1 770,00
65 400
104 650
141 650
99 400
15 850
75 100
93 450
27 400
119 390
2 006
2 006
2 006
2 006
2 006
2 007
2 007
2 007
2 007
1 065,00
1 777,00
2 396,00
1 770,00
585,50
1 303,50
1 983,60
761,40
2 931,00
Capacit
(litres)
75 100
127 800
197 200
119 390
29 300
96 150
140 175
60 000
197 730
Quote part PROMASOL

estime
50% de la variation brute
Valeurs brutes ralises

S
brute
(m)
143,20
322,00
276,00
200,00
304,50
238,50
661,20
417,00
1 161,00
V
brute
(litres)
9 700,00
23 150,00
55 550,00
19 990,00
13 450,00
21 050,00
46 725,00
32 600,00
78 340,00
Prix
(Dh/m)
4 167,00
3 471,00
4 992,00
4 982,00
3 219,00
4 167,00
4 166,20
4 166,20
4 982,00
Surface Capacit
(m)
(litres)
71,60
161,00
138,00
100,00
152,25
119,25
330,60
208,50
580,50
Valeur
(Dh)
4 850
298 357
11 575
558 831
27 775
688 896
9 995
498 200
6 725
490 093
10 525
496 915
23 363 1 377 346
16 300
868 653
39 170 2 892 051
Tableau 38 : Part des ventes estime imputable l'APC
Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser diffrentes segmentations de la totalit des

ralisations du PROMASOL.
Ralisations PROMASOL (m) / Opration
1000CES; 2 087; 33%

Autre; 2 310; 37%
APC; 1 862; 30%
Tableau 39 : Distribution des ralisations PROMASOL par opration

Ralisations PROMASOL (m) / Marque
Non-identifi; 162; 3%
Olympic; 152; 2%
Gioca; 1 499; 24%
Solahart; 1 242; 20%
Dimas Solar; 209; 3%

Imperial; 331; 5%
Capsolair; 722; 12%
Giordano; 1 943; 31%
Tableau 40 : Distribution des ralisations PROMASOL par marques
Page 43 sur 79
Ralisations PROMASOL (m) / Convention
Autre; 6; 0%
EN; 498; 8%
APC; 1 862; 31%

Individuel; 1 405; 22%
SEJS; 135; 2%
ONE; 152; 2%
ONOUSC; 669; 11%
ONEP; 139; 2%
MEN; 144; 2%
AMH; 121; 2%
Sant; 457; 7%
MDS; 672; 11%
Ralisations PROMASOL (m) / GRS
avec GRS; 1 949; 31%
sans GRS; 4 311; 69%
Tableau 41 : Ralisations PROMASOL, surfaces par Conventions et en GRS
Les ralisations dans le cadre du Dispositif Global de Financement Leasing (DGFL) garanti par le
FOGEER pour hteliers et professionnels nont pas encore vu de ralisation concrte date, bien
quune vingtaine de projets soient dans des stades davancement divers :
Page 44 sur 79
Ville
Agadir
Agadir
Casablanca
Fs
Fs
Imouzzar
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Mekns
Oualidya
Rabat
TOTAL
Etablissement
Surface prvue m
Conserverie Belma
48 m
Htel Ramada Les Almohades
336 m
Htel Bellerive
28 m
Htel Ibis
0 m
Htel Moulay Yacoub
60 m
Htel Shahrazade du Kandar
32 m
Htel Amine
204 m
Htel Club Med la Medina
116 m
Htel Club Med la Palmeraie
642 m
Htel Le Royal Mirage
116 m
Htel Palmariva
502 m
Htel Tikida Garden
288 m
Htel Beach Club
640 m
Htels Ibis
0 m
Htel Les Idrissides
200 m
Htel Akouass
32 m
Htel Beach View
60 m
Htel Soundouss
40 m
19
3 344 m
La moiti de ce total est voisine des ralisations dans les oprations 1000 CES, APC ou autres.
4.2.6. Evolution en termes de prix

Chauffe-eau solaires en thermosiphon
Trois oprateurs ont accept de collaborer lopration 1 000 CES de 2 m 5 000Dh. Les
donnes collectes auprs des oprateurs ayant adhr laction APC (Assurance Partenariat
Commercial) donnent des prix imputs aux clients variant entre 3 219 et 4 992 Dh/m. A cet gard,
lobjectif PROMASOL datteindre 3 000 Dh/m sur des petits kits en thermosiphon de 150 litres / 2
m semblait difficile atteindre sans sacrifice sur la qualit puisque le Label CDER exige un
minimum sur la qualit et les performances des capteurs.
Grandes installations (en thermosiphon ou en circuit forc)
Le graphique ci-dessous donne la rpartition des prix obtenus pour les grandes IST.
10
9
Nombre de grandes IST
8
7
6
5
4
3
2
1
7000<P7400
6600<P7000
6200<P6600
5800<P6200
5400<P5800
5000<P5400
4600<P5000
4200<P4600
3800<P4200
3400<P3800
3000<P3400
Tableau 42 : Rpartition des IST par intervalles de prix
Page 45 sur 79
Les 3 IST situes droite du spectre incluent sans doute des quipements annexes qui ont sans
doute artificiellement augment le prix du m. Mises part ces 3 IST aux prix anormalement
levs, le reste des prix est parfaitement conforme aux prix moyens pratiqus rvls par lAPC.
4.2.7. Dtails des ralisations dIST dans le cadre de la GRS

Parmi les 6 259 m dIST dj rpertories ci-dessus, linventaire des ralisations a rvl 30
installations ralises dans le cadre de la GRS totalisant 1 948 m, voici leur liste ci-aprs,
classes par ville :
Ville
Etablissement
Azilal
Ttouan
Ifrane
Taounate
Casablanca
Bouskoura
Rabat
Marrakech
Rabat
Rabat
Temara
Casablanca
Rabat
Taza
Kenitra
Casablanca
Ouaouizerth Azilal
Hpital Psychiatrique
Universit Al Akhawayne
Hpital Provincial
CSTE ONE
AMH Bouskoura
ENSET
Dar Taleb
Lyce Moulay Youssef
Club Wifaq
Maison de Protection de lEnfance
Ikamat Taleb Nassim
Institut National d'Oncologie
Hpital Ibn Baja
Complexe Sidi Mohammed Bernoussi
Beni Mellal Dar Taleb
Rabat
ENIM
Casablanca Dar Al Atfal Bernoussi
Rabat
Complexe Sportif Moulay Abdellah
Marrakech
Hpital Ibn Nafis
Tanger
Cit Universitaire
Chaouen
Dar Taleb
El Houceima Dar Taleb
Kenitra
Dar Taleb
Rabat
Club des Travaux Publics
Tanger
CPR de Tanger
Taza
Dar Taleb
Temara
Dar Taleb
Ttouan
Lyce Khadija Oum Al Mouminine
Surf.
m2
Cap.
l
Date
17,60
17,60
67,00
16,00
68,00
121,00
68,00
42,00
74,00
32,00
32,00
69,12
48,00
32,00
54,00
66,00
1 200
1 300
4 800
1 500
6 000
8 000
4 950
3 200
5 840
2 000
5 000
1 300
3 500
2 000
4 000
4 500
2001
2006
2006
2005
2004
2000
2000
2003
2000
2003
2003
2004
2002
2005
2005
2007
56,00
140,00
76,00
75,00
96,00
280
70,40
8,00
54,00
28,00
114,40
24,00
32,00
70,40
3 800
10 000
4 500
5 000
6 000
18 000
4 800
500
4 000
2 000
7 800
1 500
2 000
4 800
2002
2003
2004
2003
2001
2003
2006
2005
2003
2003
2006
2005
2003
2006
Tableau 43 : IST ralises en GRS
Page 46 sur 79
Ralisations en GRS (m) / Convention
ONE; 68,00; 12%

ONOUSC; 133,88; 24%
SEJS; 53,50; 9%
MDS; 45,59; 8%
AMH; 121,00; 21%
Sant; 41,92; 7%
EN; 42,53; 7%
MEN; 72,20; 12%
Tableau 44 : Rpartition des GRS par conventions
Il est utile dattirer lattention sur un fait trs important : bien quune installation en GRS doive
produire une quantit dnergie donne (obligation contractuelle du fournisseur), elle peut trs bien
causer insatisfaction si les besoins en taient pralablement sous-valus. Dailleurs nombre de
rapports GRS dinstallation faites dans le cadre du PROMASOL ont soulign ce fait.
4.2.8. Evolution du chiffre daffaires IST moyen des entreprises

Il y a sans doute une incertitude dans la variation du prix unitaire pratiqu par m entre 2000 et
2008 mais son impact est mineur au regard du saut du chiffre daffaires moyen par marque qui a
plus que doubl. Malgr une rpartition relle sans doute trs ingale, la valeur de cet indicateur
moyen est un excellent indice en faveur de lamlioration qualitative de loffre des entreprises en
termes de qualit de service sous tous ses aspects (humain, technique et logistique).
4.2.9. Evolution de lemploi au niveau des socits dinstallations

Il est fort probable que, hors industrie, le nombre demplois directs en installation ait presque tripl
entre 2000 et 2008.
Page 47 sur 79
5. EVALUATION DE LEXECUTION DU PROJET
ic
Eff
t
tivi
ec
it
Eff
ac
Eff
icie
nc
e
RESULTATS
PHASE
DEXECUTION
Compatibilit
MOYENS
5.1.
Cohrence interne
ACTIONS
BENEFICES GLOBAUX RAPPORTES A BASELINE
Le graphique ci-dessous permet de voir lvolution du march annuel (rel ou projet) et la ligne
de base ( baseline ) que suivait le march avant 2000, augmentant tendanciellement de
12,8 % par an (courbe en pointill).
Milliers
m par an
(3)
Ligne de base tendancielle +12,8% par an
Croissance moyenne lisse
50
20%
45
m installs annuellement
15%
35
30
25
10%
20
15
5%
10
Croissance annuelle moyenne
40
5
0
2010
2005
2000
1995
1990
0%
Tableau 45 : Croissance annuelle du march ligne de base et acclration PROMASOL
Comme montr sur le graphique ci-dessous, lcart entre lvolution relle et la ligne de base
reprsente sans doute autour de 32'076 m (obtenu par soustraction en 2008).
Page 48 sur 79
338
400
297
350
371
Est 2011
318
Est 2010
Est 2009
Est 2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1990
1994
50
1993
100
1992
150
1991
200
3
3
6
6
9
10
13
14
18
19
23
24
30
30
37
37
43
44
53
53
62
62
76
73
87
85
104
99
124
115
141
133
167
152
199
175
232
200
272
250
432
229
261
300
Est 2012
Milliers
Surface totale installe (m)
450
Tableau 46 : Estimation de l'impact PROMASOL en m2
Le graphique ci-dessous permet dapprcier visuellement lestimation de la contribution du

PROMASOL aux 145 815 m installs de 2002 2008 :
Mesurables, oprations du PROMASOL : 6 259 m

Estim, reliquat de la variation de ligne de base 12,8% : 25 817 m
Reste du march sur la mme priode 113 738 m.
Ralisations PROMASOL et march 2000-2008
PROMASOL 6 259 4%
Reste 25 817 18%
Ligne de base 113 738 78%
Tableau 47 : Parts directes et indirectes de PROMASOL dans le march
5.2.
ELEMENTS POUR LANALYSE COUTS / BENEFICES
En analyse cot / bnfices, le cot incrmental est dfini par rapport une ligne de base de
rfrence comme le cot supplmentaire ncessaire pour obtenir des bnfices qui viendront
sajouter ceux obtenus par la mise en oeuvre de la seule hypothse de rfrence. On dtermine
alors le cot incrmental net comme la part du cot incrmental total correspondant uniquement
aux bnfices environnementaux globaux. Sur la base des hypothses formules plus haut, si les
cots directs du programme PROMASOL taient tre rapportes aux 32.076 m directement
imputables PROMASOL, cela correspondrait :
Page 49 sur 79
une conomie annuelle de 19,285 GWh dlectricit (sur la base dune moyenne de
600 kWh/m.an)
une mission vite de gaz effet de serre de 19'363 tonnes dquivalent CO2 (sur la base
dune moyenne de 1004 g/kWh).
A la valeur communment pratique crdits carbone dans le cadre du protocole de Kyoto (5

US$ par tonne de CO2), et sur la base dune dure de vie de 10ans des IST, cela porterait la
valeur dun tel projet aux alentours de 968 150 US$.
6. EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME PROMASOL

OBJECTIFS
6.1.
valuation globale
RESULTATS
EVALUATION DU PROJET OBJECTIF PAR OBJECTIF
Le tableau ci-aprs rsume lvaluation globale des diffrents critres de succs rapports dans le
document projet du PROMASOL.
Page 50 sur 79
OBJECTIFS GLOBAUX ET RESULTATS

100 000 m dIST
dont 80 000 m directement du GEF
Cadence de 40 000 m/an
350 000 tonnes dquivalent CO2
Objectif : Atteint (dpass)

(estim 138 000 m)
Objectif : Partiellement atteint
(estim 32 076)
Objectif : Quasiment atteint
(estim 30 35 000 m)
Objectif : Atteint
(estim 358 000 tonnes)
OBJECTIFS SPECIFIQUES ET RESULTATS

Activits : Partiellement Ralise
1.1 Coopration avec pays mditerranens
Pas danalyse Bench Marking
Capitalisation de lexprience rgionale.
Rsultat : Impact non vident (1)
1.2 Revue cadre rglementaire. Document Objectif qualitatif : Partiel
partenariat public - priv.
(manque de satisfaction des fournisseurs)
1.3 Recommandations soumettre au Activits : Ralises
gouvernement pour mise en uvre.
Objectif : Atteint
Activit identification : Ralise
2.1 Augmentation demande CES des
Activit
information :
Ralise
diffrents groupes de consommateurs.
Activit Media : Ralise
2.2 Installation de 40 CES de bonne qualit
sous GRS.
Objectif : Trs partiellement atteint
2.3 Rhabilitation de 50 CES de qualit (inventori 30 au total sur 90)
insuffisante vers systmes couverts GRS.
2.4 Concours dintgration architecturale des
Pas de trace documentaire
CES dans le btiment.
3.1 Rduction de la TVA de 20% 7% Objectif : Partiellement atteint (2)
(systmes, composants et services).
(actuellement 14%)
3.2 Rduction des prix et des marges Objectif : Non atteint (3)
(rencontres, dialogue, industrialisation).
(3000Dh/m seulement pour 1000CES)
3.3 Rduction des prix des CES de qualit Industrialisation : Non atteint
(aucun investissement AIS constat)
(fonds de garantie qualit).
3.4 Accs croissant aux financements et Objectif : Partiellement atteint (4)
laccessibilit aux CES.
(conventions avec SF, manque excution)
3.5 Ateliers de formation investisseurs Objectif : Atteint (dpass)
grandes IST. 10-12 projets banquables.
(19 projets DGFL-FOGEER sans ralisation)
4.1 Mise en uvre de standards et codes de Objectif : Atteint
pratique.
(documents et manuels de procdure)
4.2 Slection et adoption de procdures de Objectif : Atteint (dpass)
test des CES.
(quipements de test, normes et personnels)
4.3 Mise en place dun programme de Objectif : Quasiment atteint (5)
labellisation certifi des CES.
(1 marque certifie boude le label)
4.4 Dveloppement de contrats en faveur Objectif : Atteint
des CES de bonne qualit.
(1000CES entirement ralis)
Page 51 sur 79
6.2.
EVALUATION TRANSVERSALE DU PROJET
Certains lments transversaux, ou ne figurant pas au tableau prcdent mritent dtre cits, ils
figurent dans le tableau ci-aprs.
Intitul
Amlioration qualit
(APR: improve quality)
Baisse des prix
(APR: reduce the price)
Amlioration de laccs
(APR: improve affordability)
Sensibilisation favorisant le march
(APR: increase awareness)
Nature
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Conventions secteur public
Outil
Amlioration ressources humaines

Sensibilisation des utilisateurs
Activit du centre de test
Synergies autres projets (M.E., )
Ralisation de site web
Outil
Outil
Outil
Outil
Outil
6.3.
Rsultats / Objectif
Aucune vidence
(72% certifis 2000, 90% confirms 2008)
Aucune vidence
(objectif 3000Dh/m dans 1000CES seul)
Inachev
(DGFL-FOGEER sans ralisation, autres ?)
Partiellement ralis
(amont : oui, aval : inachev)
Ralis
(87% des conventions excutes)
Ralis
Ralis
Ralis
Ralis
Ralis
COMMENTAIRES DE LEVALUATION
6.3.1. Dure
Il est important de noter que les estimations des ralisations portent sur lensemble de la priode
(2002-2007) alors que les objectifs rapports dans le tableau prcdent se rfrent au document
projet de la premire phase (2002-2005) du PROMASOL, obtenu sur le site web du PNUD,
lquipe dvaluation na pas t initialement informe des conditions de dlai de mise en uvre
puis de prolongement de la dure dexcution.
6.3.2. Commentaires
On peut dire que, le Comit de Pilotage du PROMASOL sest globalement tenu lesprit et la
lettre du document projet initial et que les objectifs globaux sont atteints.
Quelques mentions affectes au tableau dvaluation des rsultats mritent commentaire :
(1) Au-del du fait du sous-quipement du Maroc. Une capitalisation effective de lexprience
aurait d voir, notre sens, une croissance comparative plus soutenue du march du CES.
Ceci nous a men la mention Impact non-vident pour la capitalisation de
lexprience des pays mditerranens.
(2) Lobjectif affich par PROMASOL dune TVA 7% pour les CES tait sans doute dict par
lalignement sur le taux qui tait appliqu llectricit en 1999. Entre temps, ce dernier est
pass 14%, expliquant sans doute le rejet du taux 7% pour les CES et notre mention
Partiellement atteint .
(3) La mention Non-atteint est motive par le texte du document projet : It is estimated that
market prices (without VAT and quality guarantee corrections) will decrease from 5,000,
4500, 4100 to 3800 Dirhams per square meter installed over the 4 year project period. After
three years of project implementation the price for a good quality product will stabilize at
around 3300 Dirhams per square meter installed with the condition that the VAT will remain
Page 52 sur 79
at 7%.. Aucune interview ni trace documentaire (lAPC indique mme 4800Dh en 2007)
ntayant de tels prix.
(4) Des conventions ont t signes avec des organismes de financement mais sont souvent
restes sans application.
(5) Un professionnel interview, reprsentant une marque certifie, a dclar refuser
dacqurir les macarons du label, les jugeant trop chers.
6.3.3. Objectifs globaux et objectifs spcifiques

Il peut paratre curieux quun projet ralise pleinement ses objectifs globaux tout en nayant que
partiellement atteint ses objectifs spcifiques (ces derniers tant, en principe, au service des
premiers). Ici, deux argumentations contraires peuvent saffronter :
soit les objectifs spcifiques taient surdimensionns par rapport aux objectifs globaux,
soit les objectifs globaux taient sous dimensionns par rapport aux objectifs spcifiques.
Sans lments pour trancher, il semble nanmoins quil y ait, in fine, disproportion entre les
objectifs globaux et spcifiques de PROMASOL. La trop grande transversalit des objectifs du
projet en est sans doute la cause. Lobjectif initial de 100 000 m 4 ans aurait t plus conforme
aux objectifs spcifiques.
7. PERSPECTIVES DAVENIR ET RECOMMANDATIONS

Afin dassurer une durabilit des initiatives dj prises et identifier les cueils viter, ce rapport
ne peut se terminer sans une liste de recommandations.
March :
Parler du march solaire thermique du Maroc en termes de saturation est compltement
inappropri. Le niveau de sous-quipement est encore tellement bas que le qualificatif de march
mergent est plus juste.
Objectifs :
Lobjectif des 100.000maura bien t atteint et mme dpass. Toutefois ce nest hlas pas au
rythme de la croissance actuelle des installations annuelles (voisine de 15% par an) que le Maroc
rattrapera son retard de sous-quipement par rapport aux voisins Mditerranens non
producteurs de ptrole. Les objectifs quantitatifs globaux de dveloppement du chauffe-eau solaire
devraient tre largement rviss la hausse, compte tenu :
du sous-quipement comparatif du pays,
de ses besoins (conomiques) et des enjeux (environnementaux).
Il est recommand de faire appel un organigramme nettement plus structur (donc moins
transversal), du genre de la proposition qui suit.
PLUS NIVEAU
EQUIPEMENT
Moyens
PRIX
BAISSS
ACCES
FACILIT
CONTEXTE
AMLIOR
Outils
QUALIT
CONTRLE
QUANTIT
INSTALLATEURS
MOYENS
FINANCEMT
CAMPAGNES
SENSIBIL.
Tableau 48 : Proposition dorganigramme de projet simplifi
Page 53 sur 79
Une analyse de type Bench Marking devrait tre ralise pour comparer marchs, stratgie
commerciale, soutien institutionnel, directives et plan durbanisme existants ou planifis et leurs
quivalents parmi les pays mditerranens ou la pntration solaire est beaucoup plus
significative.
Dispositions rglementaires et statutaires :

Le Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables est la seule institution publique
marocaine ayant aujourdhui vocation et moyens pour mener bien le projet PROMASOL.
Toutefois, son mandat pour agir semble limit. Il semble difficile de faire des miracles sans
tre rellement investi par qui de droit pour jouer le rle de coordonnateur dune Mission
interministrielle (Energie, Habitat, Sant, Education, Social) permettant de mettre en uvre lun
des volets des dcisions prises lors du Dbat national sur lEnergie en 2006 en aboutissant
rapidement un haut niveau dquipement solaire thermique (enfin rentable) compatible avec :
la dpendance et la facture nergtique du pays,

la rduction des missions des gaz effet de serre.
A linstar de ce qui sest fait en Grce, Chypre, en Turquie ou en Isral, il faut agir au niveau
gouvernemental ( dfaut, au niveau local) pour quun amendement des rgles de construction
contraigne les constructions individuelles intgrer un chauffe-eau solaire au moment de la
construction ou, dfaut, au moins un pr quipement des terrasses en dpart deau chaude et
arrive deau froide et dlectricit : la casse ultrieure quexige le passage de conduites aprs
la construction est rebutante pour toute personne, mme favorablement dispose. Un reprsentant
du MEMEE a indiqu en runion que le MEMEE et le SEH seraient en train de prparer une
circulaire qui rendrait obligatoire le "pr quipement" pour raccordement de chauffe eau solaire en
terrasse dans les nouvelles constructions. Il nempche que la rflexion doit se poursuivre en
particulier dans le cadre de la rglementation du permis de construire. Avec ses comptences et
sa vocation, le CDER doit absolument tre le moteur dune telle opration.
Les efforts de baisse des taxes douanires et TVA doivent tre poursuivies.
Alliance avec les oprateurs du secteur :

A linstar de ce qui sest fait en Jordanie, tout nouveau programme de dveloppement de chauffeeau solaires au Maroc devra voir un rel partenariat avec les oprateurs du secteur et tre conu
avec eux. Les oprateurs privs sont eux-mmes en concurrence et toute initiative / mesure qui
aura leur approbation collective ne sera que plus facile mettre en uvre.
Il faudrait aussi communiquer directement et rgulirement avec eux, leur transmettre les rsultats
denqutes, les associer pleinement aux avances et faire preuve de transparence leur gard.
Les institutions publiques sont l pour arbitrer et veiller aux intrts suprieurs de la Nation
(rduire la dpendance nergtique et son cot) en utilisant pleinement laction des oprateurs
privs l o elle est efficace, ce qui suppose de ne surtout pas chercher les forcer ni les utiliser
les uns contre les autres.
Le CDER fait cependant remarquer qu'il a eu le souci d'initier et de dvelopper les projets en
concertation troite avec les acteurs privs et en particulier avec l'AMISOLE mais qu'il a prouv
des difficults obtenir des rponses de celle ci dans la seconde moiti du projet.
Enqutes et monitoring utiles :

Il faut absolument faire des enqutes de terrain avec un chantillon significatif pour comprendre
pourquoi les propritaires habitant leur logement individuel continuent utiliser llectricit lorsque
le chauffe-eau solaire savre plus rentable. Il faut communiquer les rsultats des ces enqutes
aux professionnels qui sauront mieux les utiliser que toute institution nayant pas vocation
vendre. Devait tre en particulier analys le positionnement actuel des CES par rapport leurs
concurrents nergie fossile et les stratgies de marketing envisageables pour en amliorer lattrait
compar aux yeux du grand public et des dcideurs.
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Il faut suivre les notes et circulaires ministrielles pour vrifier leur excution sur le terrain, rappeler
aux promoteurs publics, projet par projet, leurs engagements pr quiper les maisons
individuelles.
Financement :
A linstar de certains pays mditerranes, il faudrait trouver des formules de
financement / partenariat avec les socits de financement et les distributeurs dlectricit afin de
faire bnficier le grand public de crdits dont les remboursements mensuels seraient quivalents
aux conomies dlectricit ralises. Comme c'est le cas en Tunisie, la possibilit de faire
"glisser" les subventions du butane vers sa substitution par le solaire devrait tre envisage.
Il serait souhaitable dviter les oprations de promotion qui risquent dtre sans
lendemain. Lopration 1000 CES, tout au moins pour ceux qui sont partis chez des particuliers, ne
fait que mettre sur le march des produits dcots :
lEtat y a perdu 1 MDh de TVA qui lui tait normalement due,

les professionnels se dclarent, priori, non disposs rpter une opration de prix fixs
lavance (ce nest pas un hasard si lobjectif des 3000 Dh au m naura t atteint que
dans le cadre de lopration des 1'000 CES).
Oprations :
Certaines oprations ncessitent du temps, non seulement pour tre mises en oeuvre mais aussi
pour que les dcisions dinvestissements se traduisent en termes de ralisation dIST. Deux
oprations (AIS et DGFL) nont pas donn les rsultats escompts, toutefois :
Le renchrissement des produits nergtiques cre un cadre incitatif intressant pour le
Dispositif Global de Financement Leasing qui devrait tre poursuivi,
Linstallation dunits industrielles devrait suivre la croissance du march intrieur et la poursuite
de lopration Accompagnement lIndustrie Solaire (AIS) est recommande.
Lopration Assurance Partenariat Commercial devrait tre poursuivie, quitte tre amliore
la lumire de lexprience acquise.
Communication :
Compte tenu du prix des nergies en 2008, il est maintenant tabli que le solaire thermique est
plus rentable que llectricit, le propane ou le diesel. Il faut absolument communiquer le plus
clairement possible sur ce simple fait tout en vitant soigneusement de faire allusion au mot
butane tant que celui-ci sera subventionn.
Il est vrai que sur le plan commercial, placer une installation sous dimensionne est plus facile
(prix moindre) mais cest une pratique quil faut combattre dans la communication car elle ne fait
que faire croire que le solaire ne peut pas assurer les besoins. La dure de vie du stockage
thermique est de 1,5 jours alors que les dficits densoleillement cumuls peuvent atteindre 5
jours. Lusage dune nergie dappoint dans une installation solaire thermique est donc
parfaitement normal. Communiquer sur ce fait est peut tre utile.
Problmes lis la communication :

Il est vrai que les installations de meilleure qualit ont une performance meilleure et / ou une dure
de vie plus intressante mais le fait de communiquer en attirant lattention sur les risques de panne
et / ou de disfonctionnement risque de rebuter tout utilisateur potentiel hsitant.
Les oprateurs ont dclar que les campagnes de communication de leurs concurrents stimulaient
leurs propres ventes. Ainsi, loppos de ce qui se passe pour llectromnager ou lautomobile, le
grand public ne semble pas avoir le sens des marques . Il serait souhaitable de repenser le
contenu des campagnes publicitaires en tenant compte de cette donne.
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Recherche-dveloppement :
A linstar de ce qui sest fait en Jordanie, le CDER pourrait dvelopper un (ou des ?) chauffe-eau
solaire conomique (qui suppose ncessairement des compromis en performances et qualit), en
communiquer les plans aux ateliers industriels dsireux de se lancer dans la bataille sur la base
dune charte de respect du prototype et dun prix de commercialisation raisonnable (le chauffe-eau
solaire tant rentable, il est inutile de trop casser les marges).
Il ne serait pas inutile :
de trouver des solutions en circuit forc avec un petit ballon et un grand capteur afin
de proposer aux habitants des tages infrieurs dimmeubles de squiper en solaire
thermique, des centaines de milliers dappartements pourraient tre concerns,
didentifier des niches dapplication de solaire thermique sans appoint (ou avec peu de
stockage), les cots de lnergie sont dans ce cas particulier sans aucune concurrence (le
stockage cote entre 35 et 50% d'une IST).
Lanalyse des possibilits d'encouragement une production locale de qualit, au moins en

ce qui concerne les CES individuels, devrait tre relance en visant le crneau dun modle
conomique et en particulier en envisageant la technologie capteur stockeur bien
adapte au toitures terrasse et susceptible d'offrir un rapport "prix performance" comptitif.
En bref :
Changer fondamentalement dobjectif ? Non, tant quil sagit dacclrer effectivement la
pntration du chauffe-eau solaire en vue datteindre un niveau dquipement compatible avec la
situation du Maroc. Par contre, il serait souhaitable de se fixer des objectifs quantitatifs plus
courageux sans tre irralistes.
Changer de moyens daction ? Partiellement. Amliorer laccs (dans tous les sens du terme) est
un bon fil conducteur. Utiliser pleinement tous les moyens de financement, de communication mais
aussi de lobbying auprs des dpartements ministriels pour que le cadre lgislatif favorise
lacclration du niveau dquipement solaire thermique.
Changer dattitude ? Oui. Notamment lgard des oprateurs privs qui ne se mettront au
service dun programme national que sils y trouvent leur compte. Rien de substantiel ne
peut se faire sans ceux qui sont sur le front commercial et technique. Les professionnels ne
semblent pas avoir prsent leurs quipements pour avoir le Label CDER mais plutt pour
ne pas tre limins des marchs que PROMASOL a lanc en exigeant celui-ci.
Changer les priorits ? Oui. Le Maroc ne semble pas (encore ?) en tre au stade ou la
qualit freine le march. Le tableau ci-dessous montre des rendements,
n = BK.(TmfTamb)/I, typiques estims de collecteurs correctement isols pour un
fonctionnement normal plac (TmfTamb)/I = 0,029m.K/W, selon la technologie de
fabrication :
Vitrage
Verre
3mm
Absorbeur
Tubes
Cuivre
Cuivre
0,2mm
Acier
Acier
0,5mm
Cuivre
Assemblage
Ultrasons
Revtement
Slectif
Peinture
Mcanique
Slectif
Peinture
Mcanique
Slectif
Peinture
Source : ESTIF, 2003, http://www.estif.org/139.0.html
Rendement
62,3%
56,8%
55.0%
52.3%
54.1%
51.4%
Tableau 49 : Rendements comparatifs de diverses solutions techniques de CES
Un chauffe-eau solaire (62,3-51,4)/62,3-1 = 17% relativement moins performant et pouvant tre

encore moins cher nest pas une catastrophe au regard du niveau dquipement actuel du Maroc.
La course la meilleure performance tout prix semble dpasse en solaire thermique
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( Renewable Energy World , juin 2008), la tendance depuis dj plusieurs annes est au
meilleur compromis performances / prix. La nature du vitrage na quun impact mineur (3 5%
relatif). Par contre, la durabilit des quipements, elle, est trs importante puisquelle est la garante
dune dure de vie suprieure au temps damortissement de linvestissement. En quelque sorte, il
s'agirait de dfinir une stratgie propre "faire des quantits" tout en vitant les "drapages
qualitatifs".
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ANNEXES
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LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES
Mr. Mohamed BERDAI, Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables
Mr. Moulay Youssef EL AZHARI, CNIPE
Mme. Souad BOUQDIR, Classes Prparatoires des Grandes Ecoles
Mr. Le Proviseur, Lyce Moulay Youssef de Rabat
Mme Amina HAMZAOUI, MHUAE
MM. Mohamed HAJJAJI, Khalil ABABOU et Mmes Malika BELHBIB, Kaoutar EL KEBBAB
et Nadia ALLABOUCHE, Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables
Mme Hafida Arab, Directeur Technique de lHabitat, MHUAE
Mr. ADLAOUI, Entraide Nationale
Mme Myriem O. NOUSSAIRI et Mr. Kebir ALAOUI-MDAGHRI, Programme des nations

Unies pour les Dveloppement
Mme Zhour Ettaik , Direction de lElectricit et des Energies Renouvelables (MEMEE)
Mme. Acha B., Socit Afrisol
Mme. Fatima E., Socit Bathitherm
Mr. Noureddine EL ANDALOUSSI, Socit Energies Continues
Mr. Lahcen ZAAZAI, Socit First Metal
Mr. Hadi BERRADA, Socit Noor Web
Mr. Lahcen BOUDAD, Socit Phototherme
Mr. Abdelaziz BENHAMMOU & Jamal KERZAZI, Socit SPOLYTEN
Mr. Noureddine HABBADI, Socit Tropical Power
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LIGNES DIRECTRICES DINTERVIEW

1. O sont les facteurs ayant favorablement influenc les ralisations ?
- dans ladministration
- dans les actions
- dans les moyens
- dans les partenariats
2. O sont les facteurs ayant dfavorablement influenc ces ralisations ?
- dans les ladministration
- dans les actions
- dans les moyens
- dans les partenariats
3. Comment peut-on rsoudre ces problmes ? Exposer la ou les mesures recommandes.
Prciser qui devrait tre charg de les appliquer.
4. Quelles sont les actions o le programme semble devoir connatre les meilleurs succs ? A
cause de :
- Rsultats quantitatifs satisfaisants
- Facilit de mise en uvre
- Cot abordable
5. Dtailler ces rsultats sur le plan de limpact et de la durabilit des rsultats.
6. Quelles mesures recommander pour garantir que ce succs devienne effectif ?
7. Quelles leons positives peut on tirer de lexprience du programme ?
8. Quelles leons ngatives peut on tirer de lexprience du programme ?
9. Si le programme a dj t valu, quel est le degr dapplication des recommandations
faites par les valuateurs ?
10. Quelles sont les principales ralisations du programme par rapport ses objectifs ?
11. Quelles mesures additionnelles recommander pour une ventuelle suite donner au
programme ?
12. Quelles activits additionnelles recommander pour une ventuelle suite donner au
programme ?
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE AU SEIN DU CDER

Directeur de projet :
Mme Amal Haddouche Directeur Gnral du CDER
Coordonnateur :
Mr. Mohamed Berdai Directeur de la Coopration Internationale
Unit Administration et Finances :
Mlle Malika BELHBIB
Unit Technique :
Mr. Khalil Ababou
DCI / CDER Responsable Actions Promotionnelles
Mlle Nadia Alabouche
DCI / CDER Responsable projets avec secteur htellerie
Mme. Sanae Kartout
DCI / CDER Responsable projets avec la sant
Mme. Samira Lakhlifi
DCI / CDER Responsable projets avec l'habitat
Mr. Aziz Ejmila
DCI / CDER Suivi des actions Matrise de l'nergie
Mr. Samir Chaouki
DCI / CDER Suivi technique
Mr. Slimane Smouh
Mr. Abdellah Gharbaoui DCI / CDER Suivi technique
Mr. Hassan Albab
Mr. Mohamed Lhouari
CDER
Responsable Laboratoire de test
Mr. Ahmed Tabarani
CDER
Laboratoire de test
Mr. Khalid Ladioui
CDER
Laboratoire de test
Mr. Mohamed El Ibrami CDER
Laboratoire de test
Mr. Mohamed bakri
CDER
Suivi technique Directeur des Oprations
Mr. Abdelouahed Acharai CDER
Suivi technique
Mr. Ousama Cherkaoui CDER
Suivi des actions Matrise de l'nergie
Mme. Bouchra Kazouini CDER
Suivi projets leasing
Mr. Moahemd Serrakh
CDER
Mr. Mohamed Jelaidi
CDER
Mr. Abdelkrim Yakoubi
CDER
Responsable Tl suivi
Mme. Nezha Kadiri
CDER
Marketing Suivi contrats
Unit Communication
Mlle. Malika Belhbib
DCI / CDER
Mme. Kaoutar Lqebbab CDER
Mr. Othman Benkeskssou CDER
Unit Secrtariat / Logistique
Hafida Boutaghlaline DCI / CDER
Ghizlane El Gharbi DCI / CDER
Khadija Haddani
DCI / CDER
Thami Guenbouri
DCI / CDER
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CONVENTIONS SIGNEES
CONVENTIONS CADRE
CONVENTIONS D'EXECUTION
23
54
CONVENTIONS CADRE
Abrviation
ENTRAIDE NATIONALE
FONDATION BANQUE POPULAIRE POUR LA CRATION D'ENTREPRISES
INSTITUT NATIONAL DES POSTES ET TLCOMMUNICATIONS
COLE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MINRALE
MINISTRE DE LDUCATION NATIONALE
FONDATION MOHAMED V POUR LA SOLIDARIT
TABLISSEMENT RGIONAL DAMNAGEMENT ET CONSTRUCTION - RGION DE TENSIFT
MINISTRE DLGU AUPRS DU PREMIER MINISTRE CHARG DE LHABITAT ET LURBANISME
OFFICE NATIONAL DES UVRES UNIVERSITAIRES, SOCIALES ET CULTURELLES
OFFICE NATIONAL DES UVRES UNIVERSITAIRES, SOCIALES ET CULTURELLES &
JUNTA DE ANDALUCIA
MINISTRE DU DVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARIT
ACADMIE RGIONALE DE LDUCATION NATIONALE CASABLANCA
OFFICE NATIONAL DE LEAU POTABLE
DAAF DU MINISTRE DE LDUCATION NATIONALE ET LA JEUNESSE
FACULT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE TANGER
AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DVELOPPEMENT CONOMIQUE ET SOCIAL DU NORD
SECRTARIAT DTAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DAR AD-DAMANE
EN
FBPCE
INPT
ENIM
MEN
FMVS
ERAC Tensift
SEH
ONOUSC
ONOUSC
JUNTA
MDS
AREN Casa
ONEP
MEN - DAAF
FST
APDN
SEJS
DAD
CONVENTIONS D'EXECUTION
AMICALE MAROCAINE DES HANDICAPES CRRH DE BOUSKOURA
HPITAL PROVINCIAL DE KHNIFRA
LYCE AL MAGHREB AL ARABI OUJDA
LYCE MOULAY YOUSSEF RABAT
LYCE JABER BNOU HAYANE RABAT
UNIVERSIT AL AKHAWAYNE A IFRANE
HPITAL PSYCHIATRIQUE IBN NAFISS
MAISON DE BIENFAISANCE DAR TALEB DE OUAOUIZERTH
ENTRAIDE NATIONALE ASSOCIATION MUSULMANE DE BIENFAISANCE AL HOCEIMA
MAISON DE BIENFAISANCE DAR TALEB A BENI MELLAL
AMB MAISON DES VIEILLARDS DE TAZA
ASSOCIATION DE DAR TALEB DE BNI MELLAL
ECOLE NATIONALE SUPEREIURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
MAISON DE BIENFAISANCE DAR AL ATFAL DE KENITRA
MAISON DE BIENFAISANCE DE SETTAT
COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDDALLAH
CITE UNIVERSITAIRE DE TANGER
CLUB DES TRAVAUX PUBLICS
CENTRE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE TEMARA
CLUB WIFAQ A RABAT
ASSOCIATION DES OEUVRES SOCIALES DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
MAISON DES ENFANTS DE LARACHE
MAISON DE BIENFAISANCE DE OUED LAOU
ENTRE DE SOLIDARIT ET D'ACTION SOCIALE
MAISON DE BIENFAISANCE DE NADOR
MAISON DE BIENFAISANCE DE TANGER
DAR TALEB DE LARACHE
MAISON DE BIENFAISANCE DE LARACHE
MAISON DES ENFANTS D'ASILAH
MAISON DES ENFANTS DE TANGER
MAISON DE BIENFAISANCE DE F'NIDEQ
COMPLEXE SOCIAL EZYATNE
MAISON DE BIENFAISANCE DAR AL HANA
ASSOCIATION MUSLMANE DE BIENFAISANCE DE TETOUAN
DAR TALEB KSAR EL KEBIR
DAR TALEB DE TAOURIRT
MAISON DE BIENFAISANCE TAKAFOUL
ASSOCIATION GRAND ATLAS DAR TALEB DE MARRAKECH
ERAC RGION DU CENTRE
ERAC RGION DU SUD
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ONE
MAISON DE BIENFAISANCE DAR AL ATFAL KENITRA
ERAC RGION DU CENTRE NORD
ASSOCIATION AMAL AL ATFAL TTOUAN
ASSOCIATION DE BIENFAISANCE SIDI BERNOUSSI
ASSOCIATION DE LA CRCHE DES NOUVEAU-NS DE TANGER
ASSOCIATION SANAD A TETOUAN
DLGATION DE SANT DE LA WILAYA DE TANGER
COLE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MINRALE (PARTENARIAT GRS)
FONDATION MAROCAINE POUR LA JEUNESSE, LINITIATIVE ET LE DVELOPPEMENT
INSTITUT NATIONAL DES POSTES ET TLCOMMUNICATIONS (PARTENARIAT D'INFORMATION)
INSTITUT NATIONAL D'ONCOLOGIE
20 3
51 3
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Numro
1-99
1-99
1-2000
1-2000
1-2000
2-2000
3-2000
4-2000
5-2000
5-2000
5-2000
3-2001
3-2001
2-07
G 3MBF-P 2002
G 4MBF-P 2002
G 5JS-P2002
G 9-2002
G10-P2002
G23MBF -P 2002
G8 P2002
G8-P2002
S 104
S 11 04
S 12 04
S 14 04
S 14 04
S 2 04
S 3 04
S 4 04
S 5 04
S 6 04
S 7 04
S 9 04
S-12-04
S-12-04
S-13- 04
S-8-04
G 31 P 01-02
G 4-2002
G 4-2002
G 4-2002
G P 2-2002
G P 3-2002
G P 4-2002
Page 62 sur 79
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COMMUNICATION & FORMATIONS

Total
participants
JOURNEES DE COMMUNICATION ORGANISEES PAR PROMASOL

Journe promotion des systmes de chauffage solaire deau
Journe promotionnelle des Chauffe-eau Solaires dans le secteur
Sensibilsation de l'interface commerciale de l'ONE aux applications solaires de chauffage d'eau
Journe Architectes Fs et Mekns
Crmonie de Signature de la Convention Cadre avec l'Entraide Nationale
Journe Architectes Agadir
Journe l'occasion du 10 me CA du CDER
Journe Larache
Journe Promasol
Lancement de la campagne de communication
Dveloppement du march solaire thermique
Journe Universit Al Akhawayn
Journee Formation Bernoussi
Journee Formation Universit Al Akhawayn
Journe CSTE
Journee Formation Nassim
Semaine promotionnelle des CES
Journe Ifrane
Journe FOGEER Casablanca
Journne Taza
PARTICIPATION A AUTRES JOURNEES DE COMMUNICATION
Misssions
Participation aux troisimes assises de la PME-PMI

Participation au salon Archi Dco 2005
Participation Elec expo 2005
Participation salon POLLUTEC
Participation l'organisation des deuximes journes Maroco-Allemande
Participation au salon Marocotel
Lieu
Dbut
Tanger
Ttouan
Ttouan
Tanger
Tanger
Harhoura
Tanger
Marrakech
Fes
Rabat
Agadir
Marrakech
Larache
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Ifrane
Casablanca
Ifrane
Casablanca
Casablanca
Tanger
Ifrane
Casablanca
Taza
23/10/2000
26/10/2000
03/07/2001
05/07/2001
05/11/2001
30/11/2001
30/11/2001
22/01/2002
08/03/2002
21/03/2002
19/07/2002
25/07/2002
17/06/2003
23/06/2003
11/06/2004
11/06/2004
15/06/2004
08/06/2005
14/06/2005
21/06/2005
21/06/2005
03/07/2006
22/12/2006
18/05/2007
23/05/2007
Lieu
Dbut
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Paris
Casablanca
Casablanca
Page 63 sur 79
Fin
25/10/2000
27/10/2000
04/07/2001
06/07/2001
30/12/2001
04/07/2006
Fin
10/11/2005 11/11/2005
23/11/2005 26/11/2005
22/11/2005 26/11/2005
29/11/2005 03/12/2005
01/03/2006 01/03/2006
01/06/2006 31/6/2006
Total
participants
FORMATIONS ORGANISEES PAR PROMASOL

Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
CDER - PHOTOTHERME
sur la matrise de la consommation dlectricit, organise et dispense par Citech
sur le logiciel AUTOCAD au profit de lquipe du banc de test CES.
de l'quipe des bancs essais la mise en uvre dun systme qualit (CSTB).
pour 160 jeunes promoteurs et dune formation pour 50 installateurs (8 sessions).
des commerciaux de 7 tablissements rgionaux de construction
des agents de socits de crdit la consommation sur le produit CES.
de 10 entreprises et BET sur les systmes solaires thermiques collectifs.
Nombre
Parutions
CAMPAGNES DE COMMUNICATION MDIAS ORGANISEES PAR PROMASOL
Lieu
Dbut
Marrakech
Casablanca
Marrakech
Paris
29/06/2001
22/06/2005
17/10/2005
28/11/20005
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2004
Supports
Dbut
Fin
19/10/2005
10/12/2005
Fin
Campagne de communication Mdias du Promasol

Campagne de communication TV du Promasol Facture
Campagne de communication TV du Promasol Leau branche sur le soleil
La Vie Eco
La Vie Eco
La Vie Eco
La Vie Eco
La Vie Eco

Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC1 Capsolair
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC1 Phototherme
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC1 Spolyten
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC2 First Metal
Campagne de communication Presse sur les chauffe-Eau Solaires - APC2 Noor Web
Pages Web du Promasol - www.cder.org.ma/promasol
Communication sur Medi-1 hteliers pour information sur FOGEER & Qualit CDER
Plan de Communication FOGEER
DEPLIANTS & DOCUMENTS DE COMMUNICATION
Nombre
Panneau Gnrique Promasol

Panneau Education Nationale
Panneau Leasing
Panneau Qualit
Panneau Technique CES
Conception de panneaux de prsentation,
Annonce CDER
Annonce Fogeer
Chauffe Eau Solaire
Chemise Promasol
Couverture Promasol
Dpliant FOGEER
Quality Translation
Dpliant Harhoura
Supports
01/07/2006
31/10/2006
01/07/2006
31/10/2006
01/07/2006
31/10/2006
01/07/2006
31/10/2006
01/07/2006
31/10/2006
01/12/2006
31/12/2006
Dbut
01/01/2006
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Fin
31/12/2006
REALISATIONS D'IST DANS LE CADRE DU PROMASOL

Site
s
CE
S
Surface
s
(m)
Capaci
ts
(l)
Date
s
9
1
9
42
18,00
92,40
1 350
6 300
2004
Asilah
Individuels (30/11/2004)
Association des uvres sociales
de l'ONEP
Maison des enfants
4,00
300
Azilal
Beni Mellal
Ouaouizerth Azilal
Dar Talib Tighssaline
1
1
8
5
17,60
10,00
1 200
750
Beni Mellal
Dar Talibat Gourrama
6,00
450
Beni Mellal
Mosque Tighassaline
6,00
450
Beni Mellal
Bni Mellal
Benslimane
Casablanca
Casablanca
Casablanca
El Jadida
El Jadida &
Temara
Fs
Fs
Harhoura
Kalaat
Sraghna
Kenitra
Khouribga
Centres destivage ONEP
14
2
1
25
21
4
2
1
14
2
1
25
21
4
2
21
30,80
4,00
2,20
55,00
46,20
8,00
4,40
46,20
2 100
300
150
3 750
3 150
600
300
3 150
4
4
16
1
4
4
16
1
8,80
8,80
32,00
2,00
600
600
2 400
150
Dar Talebat
7
1
7
12
15,40
26,40
1 050
1 800
Khouribga
Ksar El Kebir
Maison de bienfaisance
1
1
1
4
2,20
8,00
150
600
Larache
Centre de protection de lenfance
8,00
Larache
Dar Taleb
8,00
Villes
Agadir
Asilah
Usagers
Factur
ou
Estim
(Dh)
54 000
277 200
Prix
du m
(Dh)
3 000
3 000
Valeur
aide
directe
(Dh)
20 992
107 757
12 000
3 000
EN
Individuel
Promasol&And
alucia
Promasol
Promasol
52 800
30 000
3 000
3 000
20 525
11 662
Giordano
Individuel
Promasol
18 000
3 000
6 997
1000CES
Giordano
Individuel
Promasol
18 000
3 000
6 997
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
Gioca
Giordano
Gioca
Capsolair
Gioca
Giordano
Gioca
Gioca
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
ONEP
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol
92 400
12 000
6 600
165 000
138 600
24 000
13 200
138 600
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
35 919
4 665
2 566
64 141
53 878
9 330
5 131
53 878
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
Gioca
Capsolair
Giordano
Giordano
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol
26 400
26 400
96 000
6 000
3 000
3 000
3 000
3 000
10 263
10 263
37 318
2 332
1000CES
1000CES
Capsolair
Gioca
Individuel
MDS
Promasol
Promasol
46 200
79 200
3 000
3 000
17 959
30 788
1000CES
1000CES
Gioca
Gioca
Individuel
EN
6 600
24 000
3 000
3 000
2 566
0
600
1000CES
Gioca
SEJS
24 000
3 000
600
1000CES
Gioca
EN
Promasol
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
24 000
3 000
2001
2006
?
2006
?
2006
?
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2006
?
2004
2004
2004
2004
2004
2006
?
2004
GR
S
Opration
s
Marque
Convention
s
Sponsors
1000CES
1000CES
Giordano
Gioca
Individuel
ONEP
Promasol
Promasol
1000CES
Gioca
EN
1000CES
1000CES
Gioca
Giordano
1000CES
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Villes
Usagers
Site
s
CE
S
Surface
s
(m)
Capaci
ts
(l)
Date
s
GR
S
Opration
s
Marque
Convention
s
Sponsors
Factur
ou
Estim
(Dh)
Prix
du m
(Dh)
Valeur
aide
directe
(Dh)
42 000
3 000
36 000
3 000
633 600
3 000
246 301
Larache
Maison des enfants
14,00
1 050
1000CES
Gioca
EN
Larache
Maison des vieillards
12,00
900
1000CES
Gioca
EN
Maroc
Individuels (reste)
96
96
211,20
14 400
1000CES
Capsolair
Individuel
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol
Maroc
Individuels (reste)
58
58
127,60
8 700
1000CES
Gioca
Individuel
Promasol
382 800
3 000
148 807
Maroc
Individuels (reste)
204
408,00
30 600
1000CES
Giordano
Individuel
Promasol
475 810
Socit ABATIM
10
20,00
1 500
1000CES
Giordano
Sant
Promasol
1 224
000
60 000
3 000
Maroc
20
4
10
3 000
23 324
Marrakech
COS ONE
42
84,00
6 300
1000CES
Giordano
ONE
Promasol
252 000
3 000
97 961
Marrakech
Ecole EHEC
24
52,80
3 600
1000CES
Capsolair
Individuel
Promasol
158 400
3 000
61 575
Marrakech
Laboratoire CDER
2,20
150
1000CES
Capsolair
Autre
Promasol
6 600
3 000
2 566
Marrakech
Laboratoire CDER
2,20
150
1000CES
Gioca
Autre
Promasol
6 600
3 000
2 566
Marrakech
Laboratoire CDER
2,00
150
1000CES
Giordano
Autre
Promasol
6 000
3 000
2 332
Marrakech
Marrakech
Mknes
Mohammedia
Nador
Centre de protection de lEnfance
14
77
4
2
1
14
77
4
2
6
30,80
154,00
8,80
4,40
12,00
2 100
11 550
600
300
900
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
Capsolair
Giordano
Gioca
Gioca
Gioca
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
SEJS
92 400
462 000
26 400
13 200
36 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
35 919
179 595
10 263
5 131
0
Nador
Dar Taleb
13
26,00
1 950
1000CES
Gioca
EN
78 000
3 000
Nador
Dar Taleb Taourirte
10,00
750
1000CES
Gioca
EN
30 000
3 000
Rabat
PNUD
4,00
300
1000CES
Giordano
Individuel
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol
12 000
3 000
4 665
Rabat
Rabat
29
5
29
5
63,80
11,00
4 350
750
1000CES
1000CES
Capsolair
Gioca
Individuel
Individuel
Promasol
Promasol
191 400
33 000
3 000
3 000
74 404
12 828
2006
?
2006
?
2006
?
2006
?
2006
?
2006
?
2006
?
2006
?
2006
?
2004
2004
2004
2004
2006
?
2004
2004
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Villes
Usagers
Site
s
CE
S
Surface
s
(m)
Capaci
ts
(l)
Date
s
2004
2004
GR
S
Opration
s
Marque
Convention
s
Sponsors
1000CES
1000CES
1000CES
Giordano
Gioca
Gioca
Individuel
Individuel
MDS
Promasol
Promasol
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
Rabat
Safi
Tanger
Association Darna
16
4
1
16
4
4
32,00
8,80
8,00
2 400
600
600
Tanger
Association Lalla Hasna
16,00
1 200
1000CES
Gioca
EN
Tanger
4,00
300
1000CES
Gioca
EN
Tanger
Centre de protection sociale

Tadamoune
Centre de sant Bir Chifa
6,00
450
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Brans
4,00
300
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Dar Chaoui
8,00
600
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant de Psychiatrie
4,00
300
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant El Jirari
2,00
150
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Gzenaya
4,00
300
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Had Gharbia
6,00
450
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Hay Al Amal
8,00
600
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Hay El Jadid
4,00
300
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Marje boutab
4,00
300
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Roi Fahd
4,00
300
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Roi Fahd
10,00
750
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Said Ennoussairi
4,00
300
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sant Sidi Yamani
8,00
600
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Centre de sauvegarde de lenfance
8,00
600
1000CES
Gioca
SEJS
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Factur
ou
Estim
(Dh)
96 000
26 400
24 000
Prix
du m
(Dh)
3 000
3 000
3 000
Valeur
aide
directe
(Dh)
37 318
10 263
0
48 000
3 000
12 000
3 000
18 000
3 000
12 000
3 000
24 000
3 000
12 000
3 000
6 000
3 000
12 000
3 000
18 000
3 000
24 000
3 000
12 000
3 000
12 000
3 000
12 000
3 000
30 000
3 000
12 000
3 000
24 000
3 000
24 000
3 000

Villes
Usagers
Site
s
CE
S
Surface
s
(m)
Capaci
ts
(l)
Date
s
GR
S
Opration
s
Marque
Convention
s
Sponsors
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol
Promasol
Promasol
Promasol
Tanger
Complexe Zyaten
16,00
1 200
1000CES
Gioca
EN
Tanger
Crche dhpital Al Kortobi
6,00
450
1000CES
Gioca
Sant
Tanger
Dar Al Ajaza
16,00
1 200
1000CES
Gioca
EN
Tanger
Dar Al Hana
4,00
300
1000CES
Gioca
EN
Tanger
Tanger
Tanger
Temara
Dar Taleb Meloussa

Maison de bienfaisance de Tanger
Maison des enfants
Hpital polytechniques
1
1
1
1
5
5
6
5
11,00
11,00
13,20
10,00
750
750
900
750
1000CES
1000CES
1000CES
1000CES
Gioca
Gioca
Gioca
Giordano
MDS
MDS
MDS
Individuel
Ttouan
Amal Al Atfal
6,00
450
1000CES
Gioca
MDS
Ttouan
16
32,00
2 400
1000CES
Gioca
EN
Ttouan
Ttouan
Association bnfique islamique

Ttouanaise
Association Takafoul
Crche dhpital Al Kortobi
1
1
4
4
8,40
8,00
600
600
1000CES
1000CES
Gioca
Gioca
MDS
EN
Ttouan
Ttouan
Ttouan
Dar Taleb de Ouad Laou

Hpital Psychiatrique
Maison de Bienfaisance de Findek
1
1
1
4
8
5
8,40
17,60
10,00
600
1 300
750
1000CES
1000CES
1000CES
Gioca
Gioca
Gioca
MDS
Sant
EN
Ttouan
Maison des enfants de Ouad Laou
8,00
600
1000CES
Gioca
EN
Ttouan &
Larache
Ifrane
Taounate
Casablanca
Bouskoura
Rabat
Marrakech
Rabat
Rabat
17,60
1 200
2004
1000CES
Gioca
Individuel
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol
Promasol&And
alucia
Promasol
Promasol
Promasol&And
alucia
Promasol&And
alucia
Promasol
Universit Al Akhawayne
Hpital Provincial
CSTE ONE
AMH Bouskoura
ENSET
Dar Taleb
Lyce Moulay Youssef
Club Wifaq
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
67,00
16,00
68,00
121,00
68,00
42,00
74,00
32,00
4 800
1 500
6 000
8 000
4 950
3 200
5 840
2 000
2006
2005
2004
2000
2000
2003
2000
2003
Solahart
Giordano
Giordano
Capsolair
Giordano
Giordano
Solahart
Giordano
ONOUSC
Sant
ONE
AMH
ONOUSC
MDS
MEN
MDS
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
2006
?
2006
1
1
1
1
1
1
1
1
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Page 68 sur 79
Factur
ou
Estim
(Dh)
Prix
du m
(Dh)
Valeur
aide
directe
(Dh)
48 000
3 000
18 000
3 000
48 000
3 000
12 000
3 000
33 000
33 000
39 600
30 000
3 000
3 000
3 000
3 000
12 828
12 828
15 394
11 662
18 000
3 000
96 000
3 000
25 200
24 000
3 000
3 000
9 796
0
25 200
52 800
30 000
3 000
3 000
3 000
9 796
20 525
0
24 000
3 000
52 800
3 000
20 525
450 300
100 800
421 912
595 834
334 450
193 364
326 860
140 871
6 721
6 300
6 205
4 924
4 918
4 604
4 417
4 402
0
0
0
0
0
0
0
0

Villes
Site
s
CE
S
Surface
s
(m)
Capaci
ts
(l)
Date
s
GR
S
Opration
s

Ikamat Taleb Nassim
Hpital Mohamed V
Institut National d'Oncologie
Hpital Ibn Baja
Hpital Mohamed V
Complexe Sidi Mohammed Bernoussi
Dar Taleb
ENIM
Dar Al Atfal Bernoussi
Complexe Sportif Moulay Abdellah
Foyer des pers ges
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
32,00
69,12
62,00
40,00
48,00
32,00
54,00
55,00
66,00
5 000
1 300
4 500
2 500
3 500
2 000
4 000
4 000
4 500
2003
2004
2003
2005
2002
2005
2005
2005
2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56,00
140,00
76,00
75,00
34,00
3 800
10 000
4 500
5 000
2 550
2002
2003
2004
2003
Association Solidarit avec

personnes ges
52,00
3 900
Maison des pers ges

Hpital Ibn Nafis
Cit Universitaire
Dar Taleb
Dar Taleb
Dar Taleb
Club des Travaux Publics
CPR de Tanger
Dar Taleb
Dar Taleb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26,00
96,00
280
70,40
22,00
8,00
24,00
54,00
28,00
114,40
24,00
32,00
32,00
1 950
6 000
18 000
4 800
1 500
500
1 500
4 000
2 000
7 800
1 500
2 000
2 000
2001
2003
2006
2006
2005
2005
2003
2003
2006
2005
2005
2003
Ttouan
Hpital Civil de Ttouan
50,00
3 200
1998
Ttouan
Lyce Khadija Oum Al Mouminine
70,40
4 800
2006
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Divers
Divers
Divers
Divers
20
41
71
33
23
47
79
37
47
106
91
66
3 201
7 640
18 332
6 597
2 006
2 006
2 006
2 006
Temara
Casablanca
Settat
El Houceima
Rabat
Taza
Kenitra
Tanger
Casablanca
Beni Mellal
Rabat
Casablanca
Rabat
Larache
Tanger
Ttouan
Marrakech
Tanger
Chaouen
Chaouen
El Houceima
El Houceima
Kenitra
Rabat
Tanger
Taza
Taza
Temara
Usagers
1
1
1
1
1
1
1
1
Marque
Convention
s
Sponsors
Prix
du m
(Dh)
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Factur
ou
Estim
(Dh)
140 296
301 438
266 691
168 000
201 600
134 400
224 233
226 800
266 691
4 384
4 361
4 301
4 200
4 200
4 200
4 152
4 124
4 041
Valeur
aide
directe
(Dh)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Giordano
Giordano
Giordano
Giordano
Giordano
Giordano
Giordano
Gioca
Giordano
MDS
MDS
EN
Sant
Sant
Sant
MDS
Sant
MDS
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Giordano
Solahart
Giordano
Gioca
Nonidentifi
Nonidentifi
EN
ONOUSC
MDS
SEJS
EN
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
225 150
544 000
293 997
280 700
119 000
4 021
3 886
3 868
3 743
3 500
0
0
0
0
0
EN
Aucun
182 000
3 500
Non-identifi
Giordano
Solahart
Gioca
Gioca
Giordano
Giordano
Gioca
Giordano
Gioca
Giordano
Giordano
Giordano
EN
Sant
ONOUSC
MDS
MDS
MDS
MDS
EN
MDS
ONOUSC
MDS
MDS
SEJS
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
91 000
303 200
865 300
293 286
91 652
33 328
99 984
224 964
116 648
476 590
99 984
133 312
133 312
3 500
3 158
3 090
4 166
4 166
4 166
4 166
4 166
4 166
4 166
4 166
4 166
4 166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autre
Sant
Aucun
208 300
4 166
Autre
Nonidentifi
Gioca
MEN
Aucun
293 286
4 166
APC
APC
APC
APC
Gioca
Capsolair
Giordano
Solahart
APC
APC
APC
APC
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
196 916
368 828
454 671
328 812
4 167
3 471
4 992
4 982
0
0
0
0
Autre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 69 sur 79

Villes
Usagers
Site
s
CE
S
Surface
s
(m)
Capaci
ts
(l)
Date
s
GR
S
Opration
s
Marque
Convention
s
Sponsors
Olympic
Gioca
Imperial
Dimas
Solar
Solahart
APC
APC
APC
APC
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
APC
Aucun
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Divers
Divers
Divers
Divers
22
24
83
59
26
27
93
66
100
79
218
138
4 439
6 947
15 419
10 758
2 006
2 007
2 007
2 007
APC
APC
APC
APC
Maroc
Divers
118
13
2
383
25 852
2 007
APC
Page 70 sur 79
Factur
ou
Estim
(Dh)
323 461
327 964
909 048
573 311
Prix
du m
(Dh)
3 219
4 167
4 166
4 166
Valeur
aide
directe
(Dh)
0
0
0
0
1 908
754
4 982
RECAPITULATIF DES I.S.T. DU PROMASOL

Elments cumuls
Units
Sites
U
CES
U
Surface
%
m/site
GRS
Produit
kWh/an
GES vit
tCO2/an
Dh
Factur
%
Dh/site
Ralisations / Opration
1000CES
APC
Autre
Total
694
471
38
1 203
1 000
529
41
1 570
2
1
2
6
087 33,3%
862 29,7%
310 36,9%
259 100,0%
3,01
3,95
60,80
5,20
2
0
28
30
1
1
1
3
252
117
386
755
320
020
192
532
1 064 6
949 8
1 178 9
3 192 24
261
169
603
034
600 26,1%
341 34,0%
534 40,0%
475 100,0%
9
17
252
19
022
345
725
979
457
504
248
93
66
173
26
4
1 570
1 499 24,0%
1 943 31,0%
722 11,5%
5,3%
331
3,3%
209
1 242 19,8%
2,4%
152
2,6%
162
6 259 100,0%
6,75
4,43
3,30
3,98
3,53
8,01
6,92
40,50
5,20
7
899 550
18 1 165 872
1
433 200
0
198 360
0
125 100
4
744 900
0
91 350
0
97 200
30 3 755 532
765 5
991 7
368 2
169 1
106
633 5
78
83
3 192 24
224
422
474
377
868
576
490
600
034
151 21,7%
557 30,9%
665 10,3%
5,7%
346
3,6%
653
711 23,2%
2,0%
093
2,5%
300
475 100,0%
23
16
11
16
14
35
22
150
19
532
908
300
595
723
979
277
075
979
112
670
16
43
63
66
60
1
2
5
529
3
1 570
7,9%
498
21,63
1 405 22,4%
2,22
2,2%
135
27,00
2,4%
152
76,00
2,2%
139
69,30
7,3%
457
13,84
672 10,7%
30,54
1,9% 121,00
121
2,3%
144
72,20
669 10,7% 133,88
3,95
1 862 29,7%
0,1%
6
2,13
6 259 100,0%
5,20
3
298
0
842
2
81
1
91
0
83
5
273
11
403
1
72
2
86
5
401
0 1 117
0
3
30 3 755
254 1
716 4
69
78
71
233 1
343 2
62
74
341 2
949 8
3
3 192 24
749
213
498
673
415
701
706
595
620
670
169
19
034
7,3%
605
800 17,5%
2,1%
012
2,8%
912
1,7%
800
7,1%
900
284 11,3%
2,5%
834
2,6%
146
640 11,1%
341 34,0%
0,1%
200
475 100,0%
76
6
99
336
207
51
123
595
310
534
17
6
19
070
646
602
956
900
573
013
834
073
128
345
400
979
840
160
570
1 570
1 767 28,2%
5,1%
320
4 172 66,7%
6 259 100,0%
2 1 060 320
0
192 000
28 2 503 212
30 3 755 532
901 5 301
163
960
2 128 17 772
3 192 24 034
600 22,1%
4,0%
000
875 73,9%
475 100,0%
8
26
34
19
057
667
917
979
Ralisations / Marque
Gioca
Giordano
Capsolair
Imperial
Dimas Solar
Solahart
Olympic
Non-identifi
Total
222
439
219
83
59
155
22
4
1 203
Ralisations / Convention
EN
Individuel
SEJS
ONE
ONEP
Sant
MDS
AMH
MEN
ONOUSC
APC
Autre
Total
23
634
5
2
2
33
22
1
2
5
471
3
1 203
560
760
000
200
160
960
152
600
640
640
020
840
532
Ralisations / Sponsor
Promasol
Promasol&Andalucia
Aucun
Total
658
36
509
1 203
5,20
Ralisations GRS / Convention

ONOUSC
MDS
Sant
MEN
EN
AMH
SEJS
ONE
Individuel
ONEP
APC
Autre
Total
5
11
5
2
3
1
2
1
0
0
0
0
30
5
14
12
2
10
1
2
1
0
0
0
0
47
669
502
210
144
128
121
107
68
0
0
0
0
1 949
10,7%
8,0%
3,3%
2,3%
2,0%
1,9%
1,7%
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
31,1%
133,88
45,59
41,92
72,20
42,53
121,00
53,50
68,00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
64,95
5
11
5
2
3
1
2
1
0
0
0
0
30 1
401
300
125
86
76
72
64
40
640
912
760
640
560
600
200
800
0
0
0
0
169 112
341
256
107
74
65
62
55
35
0
0
0
0
994
2 670 640
2 104 136
792 800
620 146
502 914
595 834
414 012
421 912
0
0
0
0
8 122 395
11,1%
8,8%
3,3%
2,6%
2,1%
2,5%
1,7%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
33,8%
534 128
191 285
158 560
310 073
167 638
595 834
207 006
421 912
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
270 747
Conventions signes
Conventions cadre
Conventions actives
Sans trace d'excution
Total
24 32,0%
48 64,0%
4,0%
3
75 100,0%
Capteurs tests
Label CDER obtenu
Label CDER non-obtenu
Total
8 72,7%
3 27,3%
11 100,0%
Ralisations en GRS
avec GRS
sans GRS
Total
1948,5 31,1%
4310,7 68,9%
6 259 100,0%
Toutes IST 2000-2008

6 259
4,5%
Ralisations PROMASOL
132 271
95,5%
Ensemble du march
138 530 100,0%
Total
Page 71 sur 79
TERMINOLOGIE
La terminologie de la mthode a t partiellement adapte de faon tre compatible avec celle
du Fonds pour lEnvironnement Mondial (FEM) et du Fonds Franais pour lEnvironnement Mondial
(Source : www.ffem.fr).
PHASE DE
CONCEPTION
on
ati
mm
gra tion
Pro
ta
PHASE
DEXECUTION
Eff
ic
Pe
rt
Cohrence externe
ic
Eff
ap
Ad
Adquation
CONTEXTE
ien
ce
RESULTATS
ine
nc
e
valuation globale
t
tivi
ec
it
Ef f
ac
OBJECTIFS
Compatibilit
MOYENS
Cohrence interne
ACTIONS
A- PHASE DE CONCEPTION
Redevabilit : Capacit rendre compte, dterminant de lvaluabilit dun projet.
SON CONTEXTE : Elments conjoncturels (humains, institutionnels) de diagnostic menant la
conception dun projet. Attentes de tout ou partie des acteurs concerns.
SES OBJECTIFS : Ensemble des effets et impacts attendus par le projet.
SES MOYENS : Outils conceptuels prvoir pour atteindre les objectifs attendus. Au service de
ces outils conceptuels, des actions prvues sont senses avoir :
Un effet : Changement escompt (en phase dexcution ou de conception) ou non
(excution seulement), attribuable directement ou indirectement une action.
Un impact : Effets long terme, positifs et ngatifs, primaires et secondaires, induits par
une action, directement ou non, intentionnellement ou non. Limpact ( court terme ou immdiat)
est aussi considr comme lampleur observe de leffet.
Exemple :
Action : Rhabilitation dun puits
Effet : Diminution de loccurrence des maladies diarrhiques
Impact : 25 familles
Une programmation : Planification temporelle des actions, leur effet et impact.
Une subsidiarit : Capacit dun projet viter de faire raliser par un chelon suprieur
ce qu'un chelon infrieur pourrait faire. Aux Etats ce qui est de leur ressort, bien que certaines
dmarches ne puissent tre envisages qu lchelle rgionale.
SES CARACTERISTIQUES
Pertinence : Caractre dadquation une situation conjoncturelle et attentes.
Cohrence externe : Caractre du projet, vu sous langle des 3C :
cohrence avec les politiques nationales,
complmentarit avec les autres interventions dans le contexte,
coordination avec les autres acteurs dans le contexte de lintervention.
Adaptation : Caractre dadaptation des moyens prvus aux objectifs.
B- PHASE DEXECUTION
Rsultats : Extrants (produits), escompts ou non, positifs et/ou ngatifs dun projet.
SES MOYENS : Outils matriels, organisationnels, ou humains effectivement mis en uvre au
service des actions. Le respect de la programmation se fait par le biais de :
Effectivit : Respect temporel de la mise en oeuvre des actions planifies.
Page 72 sur 79
SES ACTIONS : Ensemble doprations ayant des rsultats dfinis. Les actions offrent un cadre
analytique pertinent en fonction des exigences de redevabilit, de mise en vidence des cots
unitaires, et didentification des effets et impacts.
SES RESULTATS : Ensemble des effets et impacts du projet. Ceux-ci sont rputs avoir :
Un cot incrmental : En analyse cot / bnfices, le cot incrmental est dfini par
rapport une hypothse de rfrence ( baseline ), comme le cot supplmentaire ncessaire
pour obtenir des bnfices qui viendront sajouter ceux obtenus par la mise en oeuvre de la
seule hypothse de rfrence. Le cot incrmental environnemental est donc le cot additionnel
ncessaire pour obtenir les bnfices environnementaux globaux attendus. Le cot incrmental
concerne normalement les bnfices environnementaux globaux, mais le projet peut galement
entraner des bnfices environnementaux locaux. On dtermine le cot incrmental net comme
la part du cot incrmental total correspondant uniquement aux bnfices environnementaux
globaux.
Une viabilit : (prennit ou durabilit), caractre dune action ayant engendr des
structures capables de vivre et de se dvelopper aprs la fin de lintervention. Diffrents types
de viabilit peuvent tre distingus au travers de ltoile de viabilit :
Viabilit technique : le modle technique diffus est-il dj en usage dans la rgion ? Estil optimal ? Est-il facilement appropriable par les acteurs et ventuellement rpliquable ?
Viabilit socioculturelle: ce point concerne les facteurs socioculturels pouvant favoriser

ou au contraire contrarier ladoption et la rplication de laction et des produits daction dans
le contexte socioculturel local.
Viabilit financire: les charges rcurrentes dentretien ou de maintenance des acquis

sont-elles effectivement couvertes ?
Viabilit conomique: les effets et impacts du projet peuvent-ils tre mis en cause court
et moyen terme par des variations courantes et envisageables des cours des matires
premires et de lnergie ?
Viabilit organisationnelle: les ventuelles infrastructures humaines mise en place

pour la gestion des produits daction sont-ils fonctionnels ?
Viabilit environnementale: les ventuels impacts environnementaux des ralisations ontils t anticips, celles-ci contribuent-elles une meilleure gestion des ressources
naturelles ?
Viabilit territoriale: dans quelle mesure laction contribue-t-elle renforcer lorganisation

et la cohsion du territoire concern. Les solidarits et rciprocits territoriales sont-elles
bien prises en compte ?
Viabilit par rapport au genre: laction et ses produits nontils pas entran de
dsquilibre dans le partage des tches entre les hommes, les femmes et les diffrentes
classes dage ?
SES CARACTERISTIQUES
Cohrence interne : Caractre de compatibilit entre moyens et actions.

Efficacit : Caractre dune action produire les effets attendus.
Efficience : Caractre des moyens engags produire les effets.
Page 73 sur 79
DOCUMENT PROJET PROMASOL : EVALUABLES

Les valuables sont repris du document projet extrait du site web du PNUD. Pour rester
parfaitement conforme loriginal, la langue anglaise est conserve
OBJECTIVE
Development
Reduce greenhouse
emissions in Morocco.
gas
Immediate 1
Design improved financial
incentive
policies
and
regulatory
framework
favorable to the development
of the market for solar water
heaters.
OUTPUT
SUCCESS CRITERIA
Remove barriers preventing a

sustainable market development
for solar water heaters.
i) improve the solar water heating
quality,
ii) reduce the price and improving
affordability,
iii) increase awareness,
iv) improve a policy context
favorable for solar water heater
market development.
An amount of 100,000 m of solar

collectors will be installed, of which
80,000 square meters will be a direct
result of the proposed GEF intervention.
As a consequence :
- An annual expansion of 40,000 m of
solar collectors is expected.
- Direct fossil fuel savings as a result of
this
programme
represent
approximately 1.28 Mtons of CO2
reduction.
1.1 Lessons learned from other

Mediterranean countries reviewed
and disseminated.
1.1 The success of this effort will be

measured
by
the
degree
of
capitalization on the regional experience
and the number of cooperation
programs with Mediterranean countries.
1.2 A report that reviewed and
assessed the current Moroccan strategy
and regulatory framework related to
solar water heaters, and document the
initiative of public-private partnership.
1.3 A set of recommendations /
proposals that favor solar water heater
development submitted to the national
government
for
endorsement.
Implementation of recommendations /
proposals is underway.
2.1 Increased demand for solar water
heater installations from different
consumer groups.
2.2 Installation of 40 good quality solar
water heaters in public buildings in
accordance with the Guaranteed Solar
Results (GRS) scheme. Increased
demand for good quality solar water
heaters.
2.3 50 good quality solar water heater
systems retrofitted from the existing
poor quality ones in accordance with the
Guaranteed Solar Results (GRS)
scheme.
2.4 Increasing interest and support to
solar water heater development from
decision-makers and professionals.
1.2 Moroccan
strategy
and
regulatory framework related to
solar water heaters reviewed.
1.3 Recommendations made on
the national strategy to favor the
development of the market for
solar water heaters.
Immediate 2
Undertake a promotion and
marketing
campaign
for
good quality solar water
heaters to increase market
demand.
2.1 A national solar water heater

marketing plan targeting different
consumer groups developed.
2.2 Bundling a group of good
quality
solar
water
heater
installations in public buildings.
2.3 Existing public and private

solar water heater installations
with poor quality rehabilitated.
2.4 Awareness of key decisionmakers and professionals raised.
Page 74 sur 79
DOCUMENT PROJET PROMASOL : EVALUABLES
OBJECTIVE
OUTPUT
SUCCESS CRITERIA
Immediate 3
Reduce price and increase
affordability of good quality
3.1 Reduction of VAT from 20% to

7% for solar water heating
systems,
components,
and
services.
3.2 The quality/price ratio on
imports improved, and dealer
mark-up fees reduced.
3.3 Design,
manage
and
implement the Quality Guarantee
Fund.
3.1 Reduction of VAT from 20% to 7%

for solar water heater systems,
components and services.
Immediate 4
Improve the quality of solar
water heaters
3.4 Develop
financing
mechanisms for suppliers /
dealers as well as end-users to
increase their access to financing.
3.5 Develop business plans and
prepare a pipeline of 10-12
bankable proposals.
4.1 Standards and codes of
practice developed for solar water
heaters.
4.2 Testing
procedures
and
capacities established for solar
water heaters.
4.3 A nationally certified qualitylabeling programme developed for
4.4 An enforcement mechanism
developed to control good quality
3.2 Reduction in product prices and

mark-up fees.
3.3 Success of this output will be
shown through gradual reduction in
market prices for good quality solar
water heaters.
3.4 Indicator of success is increased
access to financing and growing
affordability for solar water heaters.
3.5 Participation of potential investors
in the training workshop, and a pipeline
of 10-12 bankable proposals.
4.1 Implementation
of
improved
standards and codes of practices.
4.2 Adoption of screening and testing
procedures for solar water heaters.
4.3 A
certified
quality-labeling
programme for solar water heaters is
in place.
4.4 Increasing good quality solar water
heater systems in the market.
Page 75 sur 79
CIRCULAIRE CONJOINTE DU MHUAE ET DU MEMEEE
ROYAUME DU MAROC
Le Ministre de lHabitat, de lUrbanisme
Le Ministre de lEnergie, des Mines,
et de lAmnagement de lEspace
de lEau et de lEnvironnement
-------------Circulaire conjointe n
Mesdames et Messieurs,
Le Prsident Directeur Gnral du Directoire du Groupe dAmnagement

AL OMRANE,
Les Directeurs des filiales du Groupe dAmnagement AL OMRANE,
Les Inspecteurs Rgionaux de lHabitat, de lUrbanisme et de
lAmnagement de lEspace,
Les Directeurs des Agences Urbaines.
Objet : Intgration des Energies Renouvelables et des Techniques de lEfficacit Energtique dans
les projets damnagement et de construction.
Le Maroc est tributaire des importations, plus de 96 %, pour son approvisionnement nergtique
dont la facture sest leve 50 Milliards de Dh en 2007. Cette dernire continue peser
lourdement sur la balance des paiements, en raison des cours levs des produits ptroliers que
connaissent les marchs internationaux.
Dun autre ct, le Maroc dispose de gisements importants dnergies renouvelables et dconomie
dnergie. Ceci constitue une alternative durable doptimisation pour lapprovisionnement
nergtique en vue de rpondre aux besoins nationaux.
Ainsi, le Gouvernement Marocain a appel ladoption dun plan daction prioritaire pour lefficacit
nergtique dans lobjectif dconomiser plus de 15 % de la consommation prvisible lhorizon
2020.
A cet gard, le secteur de lHabitat doit voir ses besoins en nergie augmenter dans le futur pour
les principales raisons suivantes :
-
Lvolution prvue pour ce secteur en terme de production de logements;
Page 76 sur 79
Laugmentation sensible des attentes de qualit de service et de confort nergtique

(chauffage et climatisation) de la part de la population.
A cet effet, les oprateurs publics dans le cadre de cette vision, sont invits inscrire dans leurs
programmes dinvestissement, les actions ncessaires permettant la matrise de la demande en
nergie, assurant lefficacit nergtique et augmentant la part des nergies renouvelables dans la
satisfaction des besoins et ce, travers :
I-
Les Projets dAmnagement et dUrbanisme
La ralisation dtudes d'impact Efficacit Energtique et Energies Renouvelables , en amont de

la conception des projets de villes nouvelles, des zones durbanisation nouvelles et des grands
programmes immobiliers, afin:
9 dtudier la desserte en rseaux nergtiques des zones ouvertes lurbanisation en
optimisant leur dimensionnement dans une logique dconomie ;
9 de favoriser la conception climatique des constructions en permettant :
o dorienter les btiments et leurs principales ouvertures par rapport au soleil ;
o doptimiser lombrage et le vis--vis ;
o de recycler les eaux de pluie pour la satisfaction de certains besoins ;
9 dtablir un plan de circulation et de mobilit prvisionnelle prenant en considration les
mesures dEfficacit Energtique (transport en commun et dplacement piton et vlo)
en concertation avec les autorits locales ;
9 de valoriser nergtiquement les eaux uses et les dchets ;
9 doptimiser lclairage public en exploitant les nergies renouvelables.
II-
Les Projets de Construction
Une bonne conception architecturale exploitant le potentiel bioclimatique et utilisant des

matriaux de construction et disolation appropris est hautement recommande. A cet effet les
promoteurs publics et privs sont invits :
9 Utiliser la double cloison avec isolation de lenveloppe du btiment et du toit
conformment aux spcificits gographiques et climatiques de la zone pour favoriser
linertie intrieure ;
9 Utiliser le double vitrage et protger les fentres par auvent pour les parois exposes
au soleil afin de prmunir des surchauffes en fonction des zones climatiques ;
9 Crer des puits de lumire pour favoriser lclairement naturel ;
9 Favoriser la ventilation naturelle ;
9 Adopter toutes autre technique bioclimatique;
9 .
III-
Les Equipements Energtiques
9 Gnraliser lutilisation des chauffe-eau solaires dans les nouvelles villas et

appartements moyen et haut standing construits par les promoteurs immobiliers
publics ;
9 Inviter les promoteurs privs installer les conduites deau chaude et froide vers la
terrasse pour un ultrieur recours aux systmes solaires pour le chauffage deau dans
les immeubles ;
9 Gnraliser lutilisation des Lampes Basse Consommation (LBC) dans toutes les
constructions assures par les promoteurs immobiliers publics.
Page 77 sur 79
Pour mener bien la ralisation des actions prcites, des mesures daccompagnement et de
sensibilisation seront mises en place conjointement par les deux Ministres signataires de cette
circulaire.
Fait Casablanca, le 6 novembre 2008
Pour
le Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau
et de lEnvironnement
Pour
le Ministre de lHabitat,
de lUrbanisme et de lAmnagement de
lEspace
La Ministre
Madame Amina BENKHADRA
Le Ministre
Monsieur Ahmed Taoufiq HEJIRA
Copie de la prsente est adresse pour information Mesdames et Messieurs les Directeurs
Rgionaux et Provinciaux du Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement
(Dpartement de lEnergie et des Mines)
Page 78 sur 79
435, lotissement Azzouhour II, Ain Itti

BP 1569, Cit Mohammadi, 40007, Marrakech
Tl : +212 24 32 98 17 / 18
Fax : +212 24 32 98 19
www.resing.ma

Developpement Du Marché Des Chauffe Eau Solaires

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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LENERGIE, DES MINES,

Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables

TABLE DES MATIERES

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

6.2. EVALUATION TRANSVERSALE DU PROJET................................................................. 52

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

LISTE DES ABREVIATIONS

Vente promotionnelle de 1 000 chauffe-eau solaires pilote par PROMASOL

Appui lIndustrie Solaire

Association Marocaine des Handicaps

Association Marocaine des Industries Solaires & Eolienne

Assurance Partenariat Commercial

Annual Project Report

Centre de Dveloppement des Energies Renouvelables

Dispositif Global de Financement Leasing

European Solar Thermal Industry Federation

Fonds de Garantie pour lEfficacit Energtique et les Energies Renouvelables

Global Environment Fund, Fonds Mondial pour lEnvironnement

gaz effet de serre

Giga gramme (quivalent de 1 000 tonnes)

Garantie des Rsultats Solaires

Giga Watt heure

Haut Commissariat au Plan

Installations Solaires Thermiques

Ministre du Dveloppement Social

Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement

Ministre de lEducation Nationale

Ministre de lHabitat, de lUrbanisme et de lAmnagement de lEspace

Office National de lElectricit

Office National de lEau Potable

Office National des uvres Universitaires Sociales et Culturelles

Programme des Nations Unies pour le Dveloppement

Programme de Dveloppement du march marocain des chauffe-eau solaires

Systme Harmonis (Commerce International & Douanes)

Secrtariat dEtat la Jeunesse et au Sport

Solar Water Heater (chauffe-eau solaire)

tonne dquivalent ptrole

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

COPIE DE LA FICHE DU PROJET PNUD

Elaborer des politiques dincitation financire et un cadre rglementaire favorable

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

Organismes gouvernementaux chargs de lexcution :

MISE A JOUR : Octobre 2008

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

Opration "Mille Chauffe Eau Solaires" :

Considrant une base pessimiste de croissance annuelle de 12,8% en 2000, la contribution

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

Points forts du PROMASOL

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

Les comptences des entreprises du secteur ont t grandement renforces, en particulier en ce

Evaluation du programme PROMASOL, Rapport Final

1. INTRODUCTION ET NOTE METHODOLOGIQUE

GENERALITES SUR LE PROJET A EVALUER

Les caractristiques du projet sont rsumes dans le tableau ci dessous :

Date dachvement du projet :

Montant Total du budget (en $ US) :

Tableau 1 : Principales donnes du PROMASOL

GENERALITES SUR LEVALUATION

1.2.1. Buts de lvaluation

Quels sont les acquis vidents du projet ?

Quels seraient les ventuels critres dintgration qui prenniseraient le projet ?