Contexte :

L’assureur donne une promesse à ses clients, celle d’être à leurs côtés dans le
présent et le futur.

Cette promesse est traduite bien évidemment par la souscription d’une police
d’assurance, un contrat qui permet à notre client, assuré d’être couvert
lorsque le risque a lieu (accident de voiture, accident de travail , incendie dans
le local de l’assuré….)

Il s’agit en fait d’un pacte de confiance entre l’assureur et l’assuré dans la

mesure ou l’agent d’assurance doit être présent dans le court, et long terme

Objectif Global
Le développement commercial du portefeuille de l’agence

Objectifs Spécifiques
- Conseil et proposition de solutions adéquates aux clients
- Proposer aux clients des contrats adaptés à leurs besoins spécifiques
- Viser à faire correspondre les personnes à la recherche d’une couverture
avec des polices appropriées offertes
- Evaluer la performance des collaborateurs
- Atteindre la rentabilité dans le moyen terme
- Répondre à un large éventail de besoins en assurances
- Fidéliser notre clientèle
- Assurer un meilleure service après-vente en cas de sinistre pour la garder
la meilleure relation avec les clients.
Résultats attendus
- Satisfaire le besoin des clients en matière de couverture d’assurance
(Contrat proposé)
- Avoir un taux de satisfaction élevé des clients ayant souscrits à l’agence

Indicateurs de Performance
- Nombre de prospects démarchés
- Nombre de clients potentiels visité à l’agence
- Nombre de clients de passage par jour à l’agence
- Nombre d’appels téléphoniques reçus à l’agence

Activités à réaliser
- Planification des rendez-vous prospects
- Réalisation d’entretiens de vente avec les clients potentiels
- Signature de conventions avec des entreprises
- Réalisation des tâches administratives (Gestion dossier, suivi sinistres,
établissement de devis….)
- Gestion des différents contrats clients
- Tenir des réunions hebdomadaires avec l’équipe

Sources de Vérification
- Fiche client renseigné pour chacun
- Tableau de bord réalisé par chargé de clientèle

Hypothèses et risques
- La concurrence intense peut poser des défis dans l’acquisition de
nouveaux clients ou la rétention des clients existants