Portrait industrie de l’assurance

Les assurances de personnes

Les assurances de personnes comprennent:

- Les assurances vie

- Les assurances santé complémentaires privées (assurance hospitalisation, assurance
accident, assurance-maladie, assurance salaire pour maladie prolongée, assurance
dentaire, assurance médicaments, etc.).
- Les rentes (régimes de retraite collectifs comme les régimes de pensions agréés (RPA)
- Les régimes de pensions individuels comme rentes viagères et les fonds enregistrés de
revenu de retraite, etc.).

L'industrie canadienne des assurances de personnes est le 3e plus important secteur des
services financiers au pays après les services bancaires et les fonds communs de placement. Il
est principalement dominé par de grandes entreprises d'assurances qui occupent plus de 80 %
du marché.

Son chiffre d'affaires pour l'année 2013 était de 92,2 milliards $ (dont 65 % en revenus-primes et
35 % en revenus de gains de placement).

On retrouvait 107 sociétés d'assurances vie et maladie soumises aux lois fédérales sur les
institutions financières offrant à plus de 28 millions d'assurés une large gamme de produits et se
livrent une concurrence très serrée. Les sociétés appartenant à des intérêts canadiens se
partagent 81 % du marché.

Il y avait plus de 150 000 personnes qui travaillaient dans ce secteur, soit :

66 400 personnes étaient à l'emploi d'une compagnie d'assurance de personnes (dont 53 300
occupaient des fonctions administratives et 13 100 agents exclusifs);

83 700 personnes étaient des agents(es) d'assurances indépendants(es).

Au Québec; l'industrie des assurances de personnes avait un chiffre d'affaires évalué à plus de
12,4 milliards de dollars en 2012. Elles ont perçu plus de 11,5 milliards de dollars en primes et le
montant total des primes collectives s'élèvent à plus de 332,3 milliards de dollars.

Parmi les plus importants assureurs de personnes au pays, on retrouve notamment :

Manulife Financial : numéro 1 canadien de l'assurance de personnes et au 11 rang mondial;

e

Great West Life : second plus important assureur de personnes au pays;

Desjardins Sécurité Financière : est le numéro 1 en assurances de personnes au Québec et 4 au e

pays;
L’industrielle Alliance : cinquième plus important assureur de personnes au Canada;
BMO Assurances : sixième plus important assureur de personnes au Canada;
RBC Assurances : la plus importante compagnie d'assurances détenue par une banque
canadienne et troisième plus importante compagnie d'assurance de personnes au Canada;
SSQ Groupe Financier : est parmi les plus importants assureurs au pays.

Les assurances multirisques (générales) I.A.R.D

Les assurances multirisques I.A.R.D. (Incendies, Accidents et Risques Divers) comprennent :

- Les assurances de biens (assurance habitation, assurance automobile)

- Les assurances de services (assurance responsabilité civile, assurance responsabilité
professionnelle, assurance voyage, assurance juridique, etc.)
- Les assurances commerciales (assurance d'entreprises, assurance des obligations de
garantie commerciale, assurance douanière, assurance en transports, assurance pour
industries, etc.).

L'industrie canadienne des assurances multirisques est moins importante que le marché des
assurances de personnes, mais est tout de même considérable. Contrairement à ce dernier
secteur dominé principalement par de grands assureurs soumis aux lois fédérales, en assurances
multirisques on retrouve également plusieurs PME (telles que les mutuelles et les coopératives
d'assurances) soumises aux lois provinciales qui occupent plus du tiers du marché.

Le marché des produits d'assurances multirisques en 2013 était à plus de 35,3 milliards de
dollars (dont 70 % pour les assurances contre les dommages, 25 % pour assurances
responsabilité et de services et 5 % pour les assurances commerciales). C'est l'assurance
automobile qui occupe le premier rang du marché, suivi de l'assurance habitation, de
l'assurance responsabilité civile, de l'assurance pour entreprises et enfin, de l'assurance des
autres biens (véhicules récréatifs hors-route, biens précieux, etc.).

On retrouvait 247 compagnies d'assurances générales canadiennes et étrangères présentes au

pays (dont 93 sociétés mutuelles d'assurances qui assurent notamment plus de 75 % des
agriculteurs au pays), mais principalement concentrées dans les grandes villes canadiennes
(Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, Winnipeg, Hamilton, London, Edmonton et Québec).

L'ensemble de l'industrie canadienne de l'assurance multirisques employait plus de 127 400

travailleuses et travailleurs soit :

75 700 étaient à l'emploi d'une compagnie d'assurances générales (dont 60 800 occupant des
fonctions administratives et 14 900 agents exclusifs);

51 700 personnes étaient des agents(es) d'assurances multirisques indépendants(es) (dont plus
de 35 000 personnes dans les cabinets de courtage en assurances générales et 16 700 personnes
dans les cabinets d'experts en sinistres).
Parmi les plus importants assureurs multirisques au pays, il y a par exemple:

Intact Assurances le leader canadien en assurances de dommages;

Desjardins Assurances générales devenu numéro 2 canadien en assurances de dommages;

Allstate du Canada numéro 3 en assurances de dommages au Canada;

RBC Assurances générales la plus importante compagnie d'assurances détenue par une banque
canadienne et 4e en importance en assurances générales;

Co-operators leader canadien en assurance-auto, figure au second rang en assurance

automobile en Ontario;

Aviva Canada

La Capitale Assurances générales.

Les assurances publiques

Le Canada s'est doté d'un régime d'assurance médicale à financement public afin de permettre
une équité entre toutes les populations de toutes les régions du pays. On retrouve également
d'autres assurances publiques comme :

- Les assurances de sécurité du revenu (pensions de la vieillesse, assurance emploi,

assurance santé et sécurité au travail CNESST).
- Les rentes publiques telles que le Régime de pensions du Canada RPC ou le Régime des
rentes du Québec RRQ.
- Les régimes de pensions des employés du public et parapublic, etc.)
- Le régime public d'assurance automobile responsabilité et/ou collision, la Société
d’assurance Automobile du Québec (SAAQ)

La représentation la plus importante en matière d'assurance est sans aucun doute l'assurance
santé. Toutes les provinces offrent un régime public de base en assurance-maladie comme les
soins d'urgence, les soins médicaux etc. Le régime est aussi accessible pour les soins plus
importants, que ce soit des soins spécialisés (traitements de cancers, interventions chirurgicales,
hospitalisation, etc.), mais les programmes varient selon les provinces.

En ce qui concerne l'assurance automobile, les sociétés d'État représentent près de 28 % du

marché de l'assurance automobile au pays. Au Québec, l'État a choisi d'assurer les usagers de la
route au niveau de la responsabilité en matière de dommages corporels seulement, la
Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba ont choisi d'offrir l'assurance collision en
plus de l'assurance responsabilité pour dommages corporels, alors que dans les autres
provinces, les citoyens doivent se tourner vers une assurance privée.

Au niveau des rentes et autres assurances de revenu on retrouve :

- Le régime des pensions de la vieillesse pour les toutes les personnes âgées de 65 ans et
plus (à ces montants s'ajoutent des suppléments fédéraux pour les personnes à faible
revenu)
- Le régime d'assurance emploi pour les travailleurs canadiens ayant perdu leur emploi
- Etc.

Enfin, on retrouve des assurances commerciales telles que les assurances agricoles, les
assurances forestières, assurances pêcheries, etc. Ces régimes sont sous la responsabilité du
gouvernement fédéral. Difficile d'évaluer le nombre d'emplois dans le secteur public des
assurances dans l'ensemble du pays, mais on peut facilement l'estimer à plus de 50 000
travailleuses et travailleurs.

Parmi les plus importants employeurs de ce secteur, on retrouve :

Emploi et Développement social Canada (responsable de l'assurance-emploi, du régime des

pensions du Canada et les pensions de la vieillesse) emploi 20 037 personnes;

Ontario Health & Long-Term Care Ministry (responsable de l'assurance-santé dans cette
province) emploie plus de 6 400 personnes dont la moitié travaillent en gestion du régime
d'assurance;

Commission de la santé et sécurité au travail du Québec CSST emploie plus de 4 100 personnes;

Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ emploie près de 3 400 personnes.

Au Québec; c'est le Régime des Rentes du Québec (RRQ) qui remplace le Régime des pensions
du Canada avec des services et programmes similaires. Il y a aussi les régimes publics
d'assurance-maladie et d'assurance-médicament, le régime public d'assurance automobile pour
les dommages corporels, le régime public de remplacement du travail pour les accidentés du
travail, le régime public d'assurance parentale, le régime public québécois d'assurances agricoles
lors de catastrophes et intempéries, le régime de retraite des employés du secteur public et
parapublic québécois (RREGOP : Régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics).

Ces 7 organismes gouvernementaux employaient plus de 19 200 travailleuses et travailleurs en

2013, soit :

Emploi et Développement social Canada emploie 8 190 personnes (dont 6 340 au siège social à
Gatineau);
Commission des Normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail du Québec CNESST
emploie plus de 4 100 personnes;

Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ emploie près de 3 400 personnes;

Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ emploie plus de 1 700 personnes;

Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance CARRA emploie près de 850
personnes;

Financière agricole du Québec emploie plus de 640 personnes;

Anciens Combattants Canada emploie plus de 180 personnes.

La réassurance
La réassurance : pour schématiser, est l’assurance des sociétés d’assurances.

Un réassureur prend en charge une partie des risques souscrits par un assureur (la cédante)
auprès de ses assurés.

Par cette opération, le réassureur s'engage à rembourser à l'assureur en cas de réalisation du

risque, une partie des sommes versées au titre des sinistres et perçoit en contrepartie une
portion des primes originales versées par le ou les assurés.

Cette entente permet à un assureur de transférer certains risques et augmenter leur solvabilité
lors de la couverture, au moment de la réalisation des risques.

Le réassureur ne traite en principe qu'avec des assureurs, c'est pour cette raison que cette
activité est souvent méconnue du grand public.

Au Québec, peu de réassureurs sont présents puisque la plupart ont leur bureau principal à
Toronto ou Vancouver. Il n'y a que 13 réassureurs présents au Québec, tous des PME employant
près de 600 travailleuses et travailleurs. Par contre, quelques réassureurs importants ont
également un bureau à Montréal.

Source : www.metiers-quebec.org