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ALIMENTAIRE
S
Maxime ANNE
Rémi BERNARD
Audrey ETIENNE
SOMMAIRE
Analyse de la demande internationale et en France
Analyse de l’offre
Les innovations
Linéaire
Bibliographie
ANALYSE DE LA DEMANDE
INTERNATIONALE
13.5 millions de tonnes produites chaque année
Consommation moyenne ≈ 8kg/habitant/an
Italie * Paroxysme du marché atteint
3 316 728 T
en 2007.
USA * Depuis lutte constante des
2 000 000 T
entreprises pour éviter le
Brésil déclin et satisfaire des
1 300 000 T
consommateurs de plus en plus
Russie exigeants et en demande
1 083 000 T
constante de nouveauté.
Turquie
851 830 T
* 5 premiers producteurs :
Italie, USA, Brésil, Russie et
Turquie. La France est 14e.
France
241 933 T
2 grands suiveurs :
Barilla avec 20% des parts de marché
Lustucru avec 10%
Pâtes sèches
Pâtes express
pour
enfants Pâtes
Pâtes pour
Pâtes
bio enfants
bio
Haut de Haut de
gamme gamme Nationale
0 dominant Leaders PME
Grands groupes
Régionale
--
Intensité concurrentielle Zones
PARTS DE MARCHE DES
ENTREPRISES EN GMS
Innovant Présence Performance
Compétitivité
Panzani
Leader ≈40%
Barilla
20%
Suiveurs Lustucru
10%
Leclerc, Carrefour,
Auchan, Cora …
MDD ≈29.5%
Autres
≈0.5%
LES INNOVATIONS
La Box : Concept inspiré des bars à pâtes. Elle tient en
une boite en carton remplie de pâtes en sauce, le tout
frais et fournis avec une fourchette en plastique. Sa
facilité d'utilisation (transport, dégustation et
réchauffage) a rendu ce produit incontournable auprès des
jeunes.
LES INNOVATIONS
Pâtes
Fort
sèches
Barilla
e
Présence internationale
Panzan Pâtes
i express
Faible
Lustucru Gnocchis
Forte
Pâtes
bio
Pâtes
MDD enfants
Haut de
Faibl
gamme
e
Faible Forte
Faible
Ses objectifs ?
Panzani veut assurer la qualité du blé dur utilisé pour la production de ses pâtes
Être au plus proche des attentes du consommateur
Réaliser un produit de qualité par l'intermédiaire d'une innovation performante
Recrutement d'un personnel de qualité pour assurer la production (qualité, sécurité, certification..)
Votre analyse ?
Equilibrée ? Adaptée à son environnement actuel ?
Entreprise qui a toujours un chiffre d'affaire stable, avec Sa proximité avec le consommateur lui permet de s'adapter
une part de marché qui ne cesse de croître : entreprise stable en continu à ses attentes, évitant la fuite de ses clients vers
la concurrence.
Ses enjeux stratégiques?
-utiliser la sous-traitance dans la fabrication de packaging et Adaptée à son environnement futur ?
dans le transport pour permettre de diminuer les coûts -Comme dit précédemment, Panzani mise beaucoup sur
- fidéliser au maximum le consommateur l'innovation qui se fait en fonction des attentes du
consommateur. Etant continuellement en contact avec ce
dernier, Panzani pourra toujours s'adapter au mode de vie
Votre avis ? du consommateur et ne jamais être dépassé.
Bien qu'il soit le leader de son marché, Panzani devra prendre des risques pour devancer les attentes du consommateur
pour s'ouvrir à des segments de marché pas encore exploités , mais aussi pour conquérir les générations futures.
LES GRANDES ENTREPRISES
Type d’acteur :
Entreprise : N°2 après Panzani mais pas loin d’être co-
leader. Leader en Italie et en Europe.
Taille en France :
Pas d’appartenance à un groupe
1543 employés, 13 000 dans le monde
7 sites de production
Siège social : Via Mantova, 166 –
3.9 milliards d’euros de CA en 2011
43122 Parme, Italie
- 2.3 millions de tonnes produites par an Ses derniers changements
Diversifications ces dernières années:
Fonctionnalités/ 2002 : Rachat de Kamps (boulanger allemand),
Cat. Produits Tendances acquisition de Voiello (pâtes de grande qualité)
2005 : début des spots publicitaires pour les sauces
Pâtes – - Gastronomique 2007 : achat de Wasa, Harry’s, Misko , Filiz , Yemina,
Sauces – - Authentique Vesta et Quality bakers et Golden toast pr atteindre le
Plats préparés – - Simple marché des pains industriels
Gnocchis – - Frais Entrée dans le marché des biscuits avec Pavesi et moulin
- Raffiné blanc., Misko (Grèce), Filiz (Turquie), Yemina, Vesta
(Mexique) et Harrys (France)
Ses marques : Filiz, Misko, Vesta, Yemina,
Ravioles à différents goûts -
Pâtes aux légumes - - Europe Voiello, Mulino Blanco, Pavesi, Wasa, Harrys,
Mini-pâtes - - USA Lieken et Golden Toast.
Pâtes traditionnelles - -Asie
Sauces diverses -
Ses derniers produits
- Océanie
Conditionnement et - Marché ciblé : Les plats préparés : penne
Format adaptés Foyers, grande all’arrabbiata, fusilli alle verdure,
Zones géo
Technologies distribution, penne pomodoro e basilico,
Compétences restaurants maccheroni alla bolognese.
LES GRANDES ENTREPRISES
Description Forces Faiblesses
Exporte vers l'Europe, l'Asie, l'Océanie, Bonne qualité des produits.
Stratégie de Amérique.
croissance
* Large choix de l’authentique à Référence pour les pâtes et La gamme de luxe avec
l’original produits italiens. Voiello ne touche pas toute
Stratégie de * Communication importante la population.
suivie
N°1 pour le pain en Italie, Leader pour 2ème sur le marché après
les pâtes dans le monde et en Europe Panzani en Europe.
Positionnement pour les sauces.
Ses objectifs ?
Votre analyse ?
Equilibrée ? Adaptée à son environnement actuel ?
Entreprise en constante évolution, cherchant toujours à Barilla reste accessible à tous tout en garantissant des
conquérir un peu plus le marché. CA en hausse produits haut de gamme et de qualité supérieure. Elle a
réduit ses prix pour palier à la crise et s’en sort brillamment.
Ses enjeux stratégiques?
-travailler avec des producteurs locaux et utiliser un Adaptée à son environnement futur ?
maximum les produits bio tout en réduisant les coûts Les Français cherchant de plus en plus la qualité et les bas
- fidéliser au maximum le consommateur prix, Barilla semble le plus apte à répondre aux futures
demandes. De plus ses innovations constantes lui assurent
un attrait certain.
Votre avis ?
Aux vues des demandes constantes de produits de qualité supérieures à prix raisonnable, Barilla tend à devenir le co-leader
de Panzani. Chance de devenir un futur leader mais attention à ne pas trop s’étaler.
LES GRANDES ENTREPRISES
Type d’acteur :
Entreprise : 3e acteur en France. Bon suiveur
Taille en France :
Pas d’appartenance à un groupe
300 employés
2 sites de production
Siège social : Aix en Provence
20 037 003 millions d’euros de CA
Ses derniers changements
Fonctionnalités/
Cat. Produits Tendances Société récente crée fin 2002 par la famille Skalli avec le
rachat de Lustucru.
En carton - -Santé Début 2003, elle rachète la marque Rivoire et Carret
En plastique -
-Pratique
Sachets souples -
(Doypack) -rapidité
Paquet de 250g - -Tradition
Paquet de 500g -
Ses marques : Lustucru, Floraline, Rivoca,
Paquet de 1kg - Sipa, Rivoire & Carret, Famo et Pasco
Ses objectifs est de devenir leader dans les produits semouliers en France
et de proposer des produits sains et de qualité pour toutes sa gamme.
Votre analyse ?
Equilibrée ? Adaptée à son environnement actuel ?
Pastacorp possède un atout majeur avec Lustucru pour le Pastacorp possède un excellent savoir faire industriel et
marché Français, de plus elle possède des marques destinées possède un porte-feuille de marques important qui lui
à l'exportation (Rivocca, Famo...) permet de proposer des produits de qualité.
Evénementiel
Offres Commerciales Promotions ponctuelles des produits de la
gamme allant de -7 à -45%, mais aussi une
réduction via la livraison si le
consommateur utilise le relais-colis.
ETUDE D’UN PRODUIT INNOVANT EN
TERME DE NUTRITION : LES PÂTES
HYPER PROTÉINÉES
Informations sur le produit
Tendances marketing Minceur, diététique sportive par
l'intermédiaire de régimes hyper
protéinés.
Fonctionnalités Amène une dose élevée en
protéines au sein d'un produit simple
et bon : les pâtes alimentaires. Et
ainsi faciliter un régime hyper
protéiné.
Marchés précoces Poudre de complément alimentaire
hyper protéinée (exemple : Slim
fast )
Autres catégories produits Gâteaux sec hyper protéinés
(cookies)
Desserts hyper protéinés (flans,
mousse, tiramisu...)
Barres chocolatées hyper protéinées
Omelette hyper protéinée
Architecture combinatoire 5 sachets de 50g par boîte.
ETUDE D’UN PRODUIT INNOVANT EN
TERME DE NUTRITION : LES PÂTES
HYPER PROTÉINÉES
Informations technologiques
Matières premières Isolat de protéines de soja, farine
de blé, gluten de blé, albumine
d’œuf, protéines de pois, fibres de
blé, inuline, épaississant : gomme
de guar, eau.
Ingrédients atypiques Enrichi en vitamines
Acide aminés essentiels .
Processus innovant Présence de tous les acide aminés
essentiels dans un produit
alimentaire seul
Enjeux technologiques Induire la poursuite du régime par la
saveur de ces pâtes au blé.
Additifs -
ETUDE D’UN PRODUIT INNOVANT EN
TERME DE NUTRITION : LES PÂTES
HYPER PROTÉINÉES
Informations stratégiques
Entreprises à benchmarker, Gerlinéa, Eafit, Gayelord Hauser
(Entreprise a benchmarker)
changement organisationnel
Stratégies La stratégie principale est de conquérir
le marché des régimes diététiques et
amincissants en mettant en avant
l'apport élevé en protéines de leurs
produits
Alliances et partenariats Turenne Capital et Promelys
Participation (investisseurs)
Normes et réglementations (Directive 96/8/CE de la Commission,
du 26 février 1996, «relative aux
données alimentaires utilisées dans les
régimes hypocaloriques
destinés à la perte de poids »).
L’étiquetage de ce type de produit doit
indiquer obligatoirement :
valeur calorique, compositions, contre
indications etc....
ETUDE D’UN PRODUIT INNOVANT EN
TERME DE NUTRITION : LES PÂTES
HYPER PROTÉINÉES
Informations Méta-Produit
Co-branding, licences, On retrouve des packs minceur, destinés
aux consommateurs voulant suivre un
produits régime hyperprotéiné pendant une durée
dérivés déterminée (une semaine, 15 ou 25 jours)
Designers, créateurs, chefs Turenne Capital et Promelys participation
sont les investisseurs, Dominique Tarallo
et Fabrice Sanchez sont les fondateurs de
cette entreprise.
Packaging Sous forme d'une boite rectangulaire en
carton plastifié, avec un design épuré
faisant référence au côté « bio /sain » du
produit.
Offre globale, produits On retrouve des conseils d'utilisations du
produit comme l'accompagnement de ce
complémentaires, support produit avec un autre produit de la
gamme.
Services associés Le fait de proposer des packs minceur
donne au consommateur, en plus du
produit, un service permettant d'obtenir les
meilleurs résultats, un coaching
ETUDE D’UN PRODUIT INNOVANT EN
TERME DE NUTRITION : LES PÂTES
HYPER PROTÉINÉES
Informations sensorielles
Visuel & Couleur & Logo « Minceur D » dans un carré sur fond
orange. La couleur permet une
identification propre à la marque.
L'utilisation d'un grand D permet de
rappeler au consommateur le faible prix du
produit.
Son & Bruit & Musique Néant
Gout & Saveur & Arômes Aucune différence de goût par rapport aux
pâtes sèches traditionnelles, mais avec un
peu de difficulté à digérer chez certains
consommateurs.
ETUDE D’UN PRODUIT INNOVANT EN
TERME DE NUTRITION : LES PÂTES
HYPER PROTÉINÉES