[Adresse société]

Etude de marché
[Tapez le sous-titre du document]

[Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement

d'une courte synthèse du document. Tapez le résumé du
document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse
du document.]

Windows User
[Sélectionnez la date]
RAPPORT D’ÉTUDE DE MARCHE
SUR :

Réalisée par :

Bedhiaf Mouna

Naifer Nour Elhouda

Rahmeni Ebtissem

Dkhaili Chourouk

Bousaid Eya

Ayari Eya

Abidi Emna

L’année universitaire : 2021-2022

Matière : ETUDE DE MARCHE

2
 INTRODUCTION
En marketing, l’information est un préalable indispensable à la décision, disposer
d’une information fiable et pertinente, de manière exclusive est une des clés de la
compétitivité économique.

Donc connaître son marché devient une nécessité pour la survie et la croissance de
l’entreprise, c’est pour cette raison que les décisions de celle-ci étant prises en
avenir incertain, la recherche marketing est fondamentale car elle permettra de
réduire le risque lié à une décision inadapté ou erroné. Encore faut-il recueillir une
information pertinente et dont le coût soit compatible avec les moyens disponibles
et l’objectif recherché.

Pour parvenir à une information optimale, fiable et utilisable, au moindre coût il

est nécessaire de suivre une démarche rigoureuse, celles des études de marché.

L’étude de marché, est l’étude de l’état actuel de marche et la prévision de son état
futur, selon cette approche, l’étude de marché c’est d’abord une description
chiffrée de la situation actuelle, puis dans une 2ème étape, une explication du
pourquoi de ces chiffres quantitativement et qualitativement, enfin l’étude de
marché c’est aussi la détermination des ventes futures et des intentions d’achats
des consommateurs.

3
 I. C’est qui Délice HOLDING :
Le Secteur d’activité :
Agriculture / agro-alimentaire / environnement
La Taille de l’entreprise :
Plus de 500 employés (grande)
La Catégorie :
Société privée locale
Année de fondation :
Depuis 1978
Adresse :
Immeuble le Drome, rue Lac Léman, les Berges du Lac-1053, La Marsa, Tunis, 1053 Tunisie
II. Ses partenaires principaux :

1. GERVAIS DANONE :
La compagnie GERVAIS DANONE, leader mondial des produits laitiers est
depuis 1997 un partenaire stratégique du Groupe sur le pôle des produits
laitiers frais. Ce partenaire stratégique dont les revenus s’estiment en 2019 à près de 25,3 milliards
d’euros

1. SAVENCIA FROMAGE AND DAIRY :

L’activité fromage a été lancée courant 2009 dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le leader
français des spécialités fromagère, SAVENCIA FROMAGE AND DAIRY, auparavant connu sous le
nom BONGRAIN SA. Les performances et le positionnement stratégique de ce pôle se sont
progressivement améliorés A fin 2019, les parts de marché s’estiment à 22%.

4
 1 ère Partie : Etude documentaire 
I. Introduction :

C’est l’information qui existe déjà et qui est accessible au moment l’entreprise décide de faire
une étude de marché. Elle peut être interne si notre entreprise est déjà en affaires, comme les
bases de données clientèles, les études de marché précédentes, les rapports…etc. on peut aussi
obtenir des données externes, c’est-à-dire obtenues auprès de firmes de recherches privées ou
alors des instituts de statistique publique, des articles de presses, des études, des sites internet.

1. Analyse interne :
a) Le Marketing Mix

Selon Dubois « Le marketing mix intègre l’ensemble des variables dont l’entreprise dispose pour
influencer le marché cible ».

i. Politique Produit

Segmentation des produits par filiales

Filiales % part de Exemples des gammes Photo

marché
local (2020)
Lait 64,8% Lait stérilisé :
écrémé/entier/ demi-
écrémé…
Produit 67% Yaourt Aromatisé
laitiers frais : /Mamzouj
le Yaourt /Blendy/Danette…
Boissons 24 ,5% Jus / Punch…

Fromage 22% Tartare / Danino / râpé

/fondu triangle…

Eau minérale - -

5
 ii. La Politique Prix :

La politique de fixation de prix tient compte aussi du pouvoir d’achat du consommateur tunisien.

En revanche pour le pôle laitier et particulièrement pour le lait ½ écrémé, les prix sont
homologués et fixés par l’Etat. (1350 millimes en 2021)

L’Etat procède annuellement à une révision du prix du lait depuis l’amont à l’aval. Ainsi, le
prix à la production est révisé suite à l’augmentation du coût de production et particulièrement
les coûts des aliments.

Le prix du lait cru entraine ainsi une modification de la structure du coût de production des
industriels d’où une mise à jour de la structure des coûts industriels en intégrant les autres
intrants (emballages et énergies). Historiquement, les augmentations annuelles nettes pour le lait ½
écrémé ont été d’environ 20 millimes en faveur des centrales laitières.

Source :ancien rapport de stage 2017

iii. La politique distribution :

Délice prend en charge l’écoulement de ses produits depuis ses usines jusqu’aux consommateurs.

Ainsi la stratégie de distribution répartie la Tunisie en quatre grandes zones :

Le Grand Tunis.
Ben Arous.
La zone de l’Ariana.
Le reste du pays avec proportions différentes.

iv. La politique de communication :

La communication est indispensable pour un créateur d’entreprise afin de se faire connaitre et attirer ses
futurs clients.

Moyens de communication Lieux d’application Photo

Les spots publicitaires Télévision, radio, affichage,
réseaux sociaux…

Des séances de dégustation Usines…

Les promotions de vente lieu de vente

Le Merchandising Lieu de vente

6
 Les médias sociaux avaient aujourd’hui une grande importance qui permet d’augmenter la
visibilité et la notoriété de l’entreprise et de trouver des nouveaux clients et partenaires.

Réseaux sociaux Pages Nombre des fans (28/11/2021)

Facebook Yaourt délice 492,724
Tunisie
Délice de fruit 229,297
Délice les produits 112,583
laitiers
INSTAGRAM Délice PL Tunisie 35,3k
Yaourt délice 24,9k
Tunisie

b) La Qualité :

« NOTRE ENGAGEMENT SANTÉ »

Depuis sa création en 1978, Délice attache une importance croissante à la qualité de ses produits.
Conscients de l’importance de la qualité sanitaire et organoleptique de nos produits, nous
veillons à offrir à nos consommateurs le meilleur des produits laitiers.
De ce fait, tout au long du procédé de fabrication, des équipes qualifiées assurent le contrôle de
la qualité physicochimique, organoleptique et microbiologique.
Nos laboratoires réalisent entre 1000 et 3000 analyses par jour selon les sites, afin de garantir la
conformité de nos produits par rapport aux exigences réglementaires et normatives.

7
 d. Lancement d’un nouveau produit :
En ces 2 derniers mois (octobre, novembre), Délice a lancé son nouveau produit en filiales de lait et de
yaourt riche en complément alimentaire indispensable : le zinc et la vitamine D3.

Les spots publicitaires, la publicité par les influenceuses : le nouveau produit

Source : INSTAGRAM officiel de Délice

2. Analyse externe :
 a. la concurrence

Principaux concurrents Chiffres d’affaire Rang selon les avis Photo

des
consommateurs
Vitalait 2éme du lait, 27% 5
part du marché

Candia 14500 dinars 1

(Algérie)

Yab - 6

Natilait - 3

8
 b. Influence de la pandémie COVID19 :
Changement des comportements des consommateurs :

Ils seront plus attirés aux produits sains et riches en vitamine

La crise économique globale

La pandémie a mis une pression supplémentaire, sur une économie déjà en difficulté, bien avant
la crise sanitaire globale. La facture a été estimée à 4 Milliards de Dinars, et a creusé davantage
le déficit budgétaire. L’impact se fait ressentir aussi au niveau de l’endettement public de la
Tunisie, qui passe à 83% du PIB, contre 75% en 2019, et qui pourrait dépasser la barre
symbolique de 100%

c. Mauvaise réputation sur le marché : les rumeurs

Une rumeur, des critiques de clients mécontents, une simple photo sur Facebook ou un simple tweet peut
lancer une campagne de boycott solennelle ou dans l’inconscient des consommateurs contre tel ou tel
produit. C’est le risque qu’encourt la marque Délice Danone et son produit Danino ces jours-ci.

Le 19 août dernier, une internaute a publié, en effet, des photos d’un des produits de la firme Délice
Danone, le yaourt Danino, et qui montre un insecte (un cafard) flottant sur la surface. D’après la
description de l’album photo, cette femme aurait fait ce macabre découvert en s’apprêtant à donner ce
produit à son enfant

9
 d. Diminution du pouvoir d’achat du consommateur
Le pouvoir d'achat des Tunisiens en général a régressé de 4% environ entre 2011 et 2018 et la classe
moyenne s'est rétrécie et a perdu 40% de son pouvoir d'achat.

En moyenne annuelle l'inflation s'est établie en 2020 à 5,6% contre 6,7% en 2019 et 7,3% en 2018

e. Analyse financière :

Une Leadership de 67% part de marché local :

Conclusion Partiel :
En guise de conclusion, l’étude documentaire nous a permis d’analyser les informations internes
tel que politique de prix, produit, communication et distribution et les informations externes
citons l’exemple de la concurrence et le lancement de nouveau produit.

10
 2éme Partie : Etude Primaire
Enquête sur le lancement du nouvel produit : lait&yaourt riche en zinc et vitamine D3

I. Introduction :
Une enquête par sondage est une étude quantitative des comportements, attentes ou opinions réalisée par
un questionnaire auprès d’un échantillon de la population étudiée et dont les résultats chiffrés et
extrapolés, si possible, à l’ensemble de la population étudiée.

a. L’Enquête :
 Objectif de l’enquête : est d’étudier l’acceptation et la faisabilité du nouvel produit Délice en lait&yaourt.

i. Méthode d’échantillonnage :
le plan de sondage ci-dessous :

Qui ? Comment ? Combien ?

 Population étudiée : clients  Méthode d’échantillonnage :  Taille de l’échantillon :
Délice non probabilisé : par quotas. n=150clients produits délice
 Lieux :délice Holding-Lac2
 Temps : 20 jours

 Qui ?

Le directeur général nous a communiqué le nombre des espaces de vente…

Région Nombre des grands magasin

Centre-ville 6
Banlieue nord 12
Manar – Ariana 20
Banlieue sud 8
Banlieue ouest 9
Sousse 14

 Comment ?

Nous avons choisi la méthode non probabilisée qui est une méthode rapide et moins onéreuse qui permet
de construire des échantillons selon des règles dont l’expérience a montré la fiabilité. Nous avons eu
recours à la méthode « non probabiliste » car nous n’avons pas la liste parfaite des clients et nous avons
choisi celle « par Quotas » car elle permet une bonne représentativité de l’échantillon en lui affectant une
structure similaire à celle de la population de base.

 Combien ?

n = Taille de l’échantillon = 150

t= Coefficient pour un seuil de confiance = 95% => 1.96
e= Erreur accepté = 8%
p = Proportion observée dans la population mère = 0.5
q = 1-p

11
 Donc en appliquant la formule, on trouve :

n= t²p ×q × /e²

n= 1.96² × 0.5 × 0.5/0.08²

n = 150.0625

b. Présentation du questionnaire

i. objectifs du questionnaire :

 Obtenez les avis de nos clients sur la qualité du nouveau produit

 Collecter les informations nécessaires relative a la cible
 Etudier l’efficacité de politiques prix produit et communication

ii. structure du questionnaire :

La rédaction de notre questionnaire doit être compréhensible, simple accrochant et en même temps
couvrant les différents points à étudier sans qu’il soit trop long

Numéro des questions Section Objectifs spécifiques Types de questions

De Q1 à Q4 La qualité Apprécier le degré de Question fermée à choix
satisfaction des clients unique, multiples et à
envers la qualité du échelle d’intervalles
nouveau produit
De Q5 à Q8 Politique Produit Savoir les meilleurs Question fermée à choix
produits pour les clients unique , question ouverte
De Q9 à 11 Politique prix Permet de fixer un bon Question fermée à choix
prix pour le nouveau unique
produit
De Q12 à Q14 Politique communication Une stratégie de Question fermée à choix
communication bien unique et multiple
organisé
De 14 à Q17 Fiche signalétiques Collecter les information Question a choix unique
socio démographique sur
la cible

La présentation du questionnaire :
Madame, Monsieur, soucieux d’améliorer nos prestations afin de mieux répondre à vos attentes, nous
vous remercions de bien vouloir nous accorder quelques minutes pour renseigner ce questionnaire, il nous
permettra d’évaluer votre satisfaction et de prendre en compte vos remarques et vos suggestions.

Développement :
Question 1 : A quelle fréquence utilisez-vous notre produit en Yaourt ?

Question 2 : Le nouveau produit vous-aide-il dans votre régime alimentaire ?

Question 3 : qu’est-ce que vous aimez le plus dans notre produit ?

Question 4 : quel est votre d’accord avec les énoncés suivants ?

12
 Pas du tout Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait
d’accord d’accord
Equilibré
Sains
Riche en
compléments
alimentaires et
vitamines
Trop sucré

Question 5 : qu’est-ce que vous aimez le plus dans la gamme de délice ?

Question 6 : est-ce que seulement le lait et le yaourt suffisant pour ce nouveau produit ?

Question 7 : pensez-vous d’ajouter le fromage aux ce style de produit ?

Question 8 : pouvez-vous nous donner des propositions pour améliorer notre produit ?

Question 9 : Est vous satisfait de prix de nos produits ?

Question 10 : Vous souhaitez nous proposer un prix adapté ?

Question 11 : aimez-vous notre actualité sur les réseaux sociaux ?

Question 12 : aimez-vous les spots publicitaire de notre nouveau produit ?

Question 13 : quelles est votre degré de satisfaction envers le packaging ?:

 Mal
 Pas mal
 Assez bien
 Bien

Question 14 : quel âge avez-vous ?

Question 15 : où habitez-vous ?

Question 16 : quel est le revenu de votre engagement ?

Question 17 : quel est votre statut professionnel ?

iii. mode d’administration :

Nous avons choisi l’enquête par courrier (électronique, INTERNET, réseaux sociaux) puisqu’il convient
aux personnes qui refusent la face à face, il permet des questionnements longs et approfondis (surtout
dans le cadre de recherches qualitatives), c’est une bonne technique si les interrogés sont obligés de
répondre (enquête interne à une entreprise)

13
 Conclusion :
Les études de marchés sont devenues des moyens très importants pour une
entreprise qui désire connaitre son marché, elles nous permettent d’analyser les
besoins de client et préciser leurs critères de satisfaction pour cela chaque produit
ou gamme de produit est apprécié par une catégorie déterminé de consommateur
notamment lors de lancement d’un nouveau produit.

14
 BIBLIOGHRAPHIES
www.delice.tn (page 5/7)

Ancien rapport de stage 2017 (page 6)

INSTAGRAM officiel de Délice (Page 8)

https://www.leaders.com.tn/article/26282-vitalait-20-ans-d-epopee-exceptionnelle (Page 8)

Délice Holding-Sommaire 2020 (Page 9)

FACEBOOK (Page 9)

lapresse.tn (Page 10)

ilBoursa.com (la référence économique) (Page 11)

https://www.ilboursa.com/marches/societe.aspx?s=DH&fbclid=IwAR3eM3W6-
fU_d9Um2xuGnHmel4sE_GZDLwIufSfRV6Trnxn4dgHVyyBGvS4

15