Divalto Affaires Industrielles v1.2

Gestion des Affaires
Industrielles
Version X.2
Groupe Divalto – 11, rue Icare – CS 70004 – Entzheim – 67836 TANNERIES CEDEX – Tél +33(0)3 88 64 50 60 – Fax +33(0)3 88 64 50 70 – info@divalto.com - www.divalto.com
Sommaire
 Concepts – Principes généraux

 Paramètres principaux
 Définition des contenus
 Exploitation des contenus :
• Gestion des budgets
• Gestion des Offres
• Gestion des Activités et Besoins
• Calcul du Besoin à l’Affaire – CBA
 Planification des affaires
 Facturation des affaires
 Reporting et analyses d’affaires
Gestion des Affaires Industrielles
Objectifs
–
Principes généraux
Objectifs - Principes généraux
Quelques exemples d’application…
Les points communs
 Fonctionnement en mode projet
 Souplesse et adaptabilité
 Acteurs multiples avec compétences croisées
 Plusieurs niveaux de gestion et d’appréhension du projet
 Des besoins de représentation temporelle des différentes strates de données
 Des données de définition du projet très disparates

Secteurs d’activité visés
 Fabricants de machines spéciales, de tous domaines d’utilisation
 Les Bureaux d’Etudes en Ingénierie, intervenant en sous-traitance de

conception d’ensembles mécaniques, ou les SSII
 Les maîtres d’œuvre de chantiers, ou faisant intervenir des notions de ce

secteur (Ouvrages d’art, architecture, etc.)
 Les prestataires intervenant en dépannage d’ensembles mécaniques, avec

ou sans devis préalable, et réalisant de ce fait des cotations sous forme de
micro-projets.
Concepts de la gestion d’affaires industrielles Divalto
 Concept N°1 : Centraliser les données
 Concept N°2 : L’élément d’affaire et les arborescences
 Concept N°3 : Les budgets
 Concept N°4 : Trois niveaux de données

Concept N°1 : Centraliser les données
 C’est dans l’affaire que sont contenues toutes les données de définition de
celle-ci.
 La diffusion d’information s’effectue depuis l’affaire vers les mises en

application, via les modules de Divalto.
 Le rattachement de données est toujours possible, (à l’identique de la

gestion d’affaires ‘classique’ de Divalto
CRM
Production Mobilité
DAV Affaire GED

Concept N°2 : L’élément d’affaire et les arborescences
 L’élément d’affaire est un conteneur multimodal, permettant de définir

tout type de données au sein de l’affaire
Elément
d’affaire
Données Pièces
Budgets Besoins Facturation Activités Evènements …
Techniques Jointes
 Il est défini par un type d’élément, permettant de lui donner un rôle et une
configuration
 Les Données Techniques ne seront pas abordées dans ce cursus, elles sont
traitées dans le cursus Production 3
Concept N°2 : L’élément d’affaire et les arborescences
 Ils sont regroupés dans des arborescences aux rôles prédéfinis par un type
d’arborescence
 Les types d’arborescence sont totalement libres, de même que les types
d’éléments
Affaire
Budgets Technique Fabrication Transport Facturation SAV
B1 T1 T2 T3 F1 F2 F3 Tr1 Tr2 Tr3 Fa1 Sa1
B2 T2.1 T2.2 F2.1 Tr2.1 Fa2 Sa2
B3 T2.1.1 Tr2.2 Fa3 Sa3

Concept N°3 : Les budgets
 Les budgets permettent une définition et agrégation de données par

thème, et peuvent être hiérarchisés
 Ils constituent le niveau de données ‘budgétaire’
 Les autres entités sont rattachées à ces budgets, pour effectuer des
comparatifs selon ce niveau de données
Budget 1 Budget 2
Budget 1.1 Budget 1.2 Budget 2.1 Budget 2.2 Budget 2.3
Budget 1.2.1 Budget 1.2.2

Concept N°4 : Trois niveaux de données
 Les données se répartissent en 3 niveaux :

• Les données budgétées, issues des sommes par budget, ce sont généralement les
valeurs permettant d’établir l’offre
• Les données prévues, issues des travaux de définition technique et

organisationnelle de l’affaire
• Les données réalisées, sont la somme des réalisation affectées à l’affaire, en

termes de temps, achats, etc.
 Le niveau Budgétaire est introduit par cette typologie de gestion des

affaires, il en constitue le fil conducteur
Aperçu des principales fonctionnalités
Définition Données
Planification
budgétaire Techniques
Ordres de Gestion des Gestion des

Travaux offres Ressources
Facturation Reporting
Rubriques
sur scénario budgétaire
Limitations fonctionnelles de la version
 Nous avons dû faire des choix dans cette version X.1 :

• La gestion du Reste à Faire (RàF) a été reportée vers la prochaine version
 Elle est gérable via le tableau de résultats / Valeurs manuelles
• Le récapitulatif budgétaire est très synthétique
 Et sera complété dans les prochaines versions, de même que d’autres outils d’analyse
(Trésorerie sur affaire, notamment)
• Certaines fonctionnalités sont en ‘v1’

 Ils sont tout à fait fonctionnels, mais leurs possibilités vont être étendues dans les
prochaines versions
• Et certaines seront abordées dans la prochaine version :

 Les aspects collaboratifs et mobiles
 Les liaisons avec la CAO
 Etc.
Paramétrages
Principaux
Paramètres principaux
Mise en route…
 Activer la gestion d’affaires industrielles :

 Affaire / Fichiers / Organisation / Dossier : Affaires : Gestion d’affaires
 Sans cette case cochée, les programmes de la GDAI ne sont pas actifs.
Paramètres principaux
Mise en route…
 Options de dossier principales :

• Définition du code élément et du statut
par défaut pour la racine de l’affaire
• Attribution des rôles-clé aux types

d’arborescence, ainsi que d’un type
d’élément par défaut
• Permettent de définir / piloter certaines

actions au cœur de l’arborescence
 Ces rôles-clé, et les autres options sont

vus dans la suite du programme
Exercice 1
Pour l’ensemble des exercices de ce support de cours, nous nous baserons sur
le dossier 998 – Papyrus de la visite guidée, qui contient l’ensemble du
paramétrage initial requis
 Vérifier le paramétrage initial et l’activer au besoin :

• Paramètre de dossier ‘Activer la gestion des affaires industrielles’
• Pré-paramétrage des options de dossier avec les codes arborescence, d’éléments

et de statuts.
Exploitation
des
contenus
Exploitation des contenus
Zoom des Affaires - Définition
 Chemin : Affaire / Affaires / Zoom Affaire
 Code affaire et libellé : Identification unique de l’affaire sur le dossier
 Client : Tiers principal de l’affaire, par défaut le destinataire des pièces

commerciales qui sont générées
 Famille d’affaire : Classification dans une famille de gestion

Familles d’affaires
 Zoom Code / Libellé / Classe permettant de classifier l’affaire dans une

catégorie (de réalisation, par exemple)
• La classe d’affaire associée permet un pré-remplissage de la classe d’affaire au
niveau de l’affaire
 La famille d’affaire permet de définir des dépendances entre famille et type

d’arborescence, afin de structurer les contenus d’affaires.
 Nous verrons cela dans la suite du cours.
 Classe d’affaire : Pilotage du tableau de résultats
 Etat d’affaire : Permet d’indiquer l’un des trois macro-statuts de cette

affaire :
• Projet : L’affaire n’est pas encore ‘signée’

 Equivalent à l’ancienne entrée de menu ‘CRM/Projets’, et la remplace en totalité
• Affaire : L’affaire est en cours de réalisation
• Modèle : Il s’agit d’une affaire destinée à constituer une bibliothèque de

données
Etapes d’affaires
 Permettent d’associer un statut ‘verbeux’ à l’affaire

 Autant de statuts que nécessaire pour correspondre aux processus de
gestion ciblé
 Chaque statut ‘verbeux’ est associé à un statut-maître, définissant son

niveau de prise en charge
 Zoom ‘Etape d’affaire’ :

• Code + Libellé
• Associé à une situation d’affaire (les étapes sont/peuvent être différentes)
• Associé à un statut-maître
• Code action : Le code action est appelé lors du passage sur ce statut, pour
déclencher un workflow par exemple.
La notion de statut-maître
 Notion commune aux étapes d’affaires et aux statuts d’éléments
 Permet de définir autant de statuts ‘verbeux’ que nécessaire, en les

positionnant sur un statut ‘système’ permettant leur gestion par les
programmes standard
 Liste des statuts ‘système’ non modifiable*

Criticités d’affaires
 Permettent de donner une notion soit :

• De difficulté de l’affaire
• D’intérêt
• Et peut servir à orienter certains processus de traitement
• Ils sont associables à un feu tricolore
 Le code est alphanumérique sur 8 caractères
 Le feu tricolore est affiché dans la liste du zoom des affaires
 Pas d’impact opérationnel en standard

 Devise : Devise utilisée pour exprimer les montants des affaires
 Pourcentage de réussite : En cas de situation ‘Projet’, permet d’indiquer une

pondération de cette affaire. Forcé à 100% si la situation est à ‘Affaire’
 Priorité : Permet de piloter l’attribution de stocks, et d’une façon générale,

d’ordonner les affaires par priorité. Valeur numérique, de 0 (prioritaire) à n
(priorité n)
 Motif de l’état du projet : Permet de préciser une justification de l’étape

 Montant : Montant du projet ou de l’affaire.

• Libre si aucun contenu chiffré dans l’arborescence de l’affaire
• Grisé et pré-rempli si un contenu chiffré est présent dans l’affaire
 Chiffres-clé : Pilotés par la classe d’affaire, ils reprennent les indicateurs

définis dans la classe pour faire ressortir les principales informations de
suivi de l’affaire
 Statut : Verrouillé et figé à ‘Confirmé’ à si la gestion des affaires

industrielles est activée
Zoom des Affaires - Complément
 Chef de projet client : Lié au tiers principal, est le destinataire par défaut
des pièces commerciales générées
 Chef de projet interne : Liste des collaborateurs
 Equipe : Indique l’équipe projet affectée à cette affaire / ce projet

Equipes d’affaires
 Une équipe d’affaire peut être créée préalablement, ou dédiée à une affaire
précise
 Les membres d’une équipe peuvent être des collaborateurs internes ou des
contacts externes
 Chaque membre peut posséder une fonction précise.

• Si un même membre possède plusieurs fonctions, il faut l’indiquer plusieurs
fois.
• Cette fonction est interrogeable par le biais de Divalto Processus, pour cibler
des alertes sur affaire par exemple
 Dates : Macro-dates afin de qualifier l’affaire dans le temps.

• Pas de rôle opérationnel
 Questionnaire : Permet d’ajouter des rubriques métier à l’affaire
 URL de l’espace projet : Permet d’indiquer une adresse de localisation d’un

espace collaboratif concernant cette affaire
 Dépôt et nature de stock : Permet de piloter les réservations et les besoins

de stock, ainsi que les pièces commerciales générées
 Image : Illustration de l’affaire en général

 URL de l’espace projet : Permet d’indiquer une adresse de localisation d’un

espace collaboratif concernant cette affaire
 Interaction AGILEO
• l’espace projet Agiléo est automatiquement créé.
• L’URL du chemin est ensuite copiée dans le champ « URL de l’espace
projet » :
 Synchronisation des membres de l’équipe
 Le chef de projet interne de l’affaire doit avoir accès à Agileo

 Seuls les membres de l’équipe ayant un accès agileo seront
synchronisés.
 Pénalités de retard :
• Pas de rôle opérationnel, juste informatif, ou à fins de développement
spécifique
• Indication d’une date de début et des informations de calcul de ces pénalités
 Type de commande : Permet d’indiquer si les commandes générées depuis
l’affaire doivent être :
• Globalisées : Une seule ligne regroupant les postes commandés
• Détaillées : L’ensemble des postes commandés est détaillé sur la commande
 Type de facturation : Permet d’indiquer si les factures générées depuis
l’affaire doivent être :
• Globalisées : Une seule ligne regroupant les postes facturés
• Détaillées : L’ensemble des postes facturés est détaillé sur la facture
Zoom des Affaires - Adresse
 Adresse du tiers :
• Permet d’indiquer un tiers destinataires des pièces commerciales
• Différent du tiers principal, porteur de l’affaire
 Code adresse : Adresse à utiliser sur les pièces commerciales

• Soit l’une des adresses du tiers principal
• Soit l’une des adresses du tiers secondaire si indiqué
Zoom des Affaires – Commerciaux/ Confidentialités
 Commerciaux 1, 2 et 3 :
• Sont initialisés depuis le tiers principal de l’affaire
• Sont repris sur les pièces commerciales
• Pas de rôle opérationnel, permettent d’indiquer les responsables commerciaux
• Par surcharge, permet de cibler les interlocuteurs commerciaux internes de

l’affaire
 Confidentialité : Permet de sécuriser l’affichage de l’affaire aux utilisateurs

non autorisés
Zoom des Affaires – Commerciaux/ Confidentialités
 Code marché
• Zoom affaire, onglets commerciaux
• Les pièces commerciales générés par l’affaire recherchent les tarifs en

fonction du code marché de l’affaire.
 Création d’un affaire

• Une famille d'affaire peut initialiser l'arborescence d'affaire selon un
modèle
• Champ dans la table des familles afin de choisir automatiquement une
affaire modèle à la création.
• Les affaires modèles doivent avoir un état d’affaire a « modèles »

 Créer une affaire modèle par copie de l’affaire EOLE_01
 Modifier une famille d’affaires pour y mettre l’affaire modèle
 Créer une nouvelle affaire avec la famille modifiée précédemment

Exercice 2.1
 « Créer de nouvelles données de base » :

• Une nouvelle Famille d’affaire :
 INTRN : Affaires internes
• Une équipe en charge des projets :

 MNGT – Management des projets
 Composée de membres internes et externes, à votre convenance
Exercice 2.2
 « Créer une nouvelle affaire »

• Zoom ( sur nouvelle famille, Projet)
 Famille ‘Affaires interne’
 Attribuer des paramètres de gestion à votre convenance
• Définir et attribuer l’équipe préalablement définie
• Attribuer des dates de gestion en 2017

Administration des Affaires – 1
 C’est dans l’administration des affaires que s’effectue l’ensemble de la

structuration de l’affaire, et la définition de ses contenus
 Interface unifiée, permettant d’accéder à l’ensemble des données des
affaires
 Cette structuration est basée sur une ou plusieurs arborescences composées

d’éléments préconfigurés
 Sans limite de niveaux d’arborescence
 Les possibilités d’interaction dépendent du niveau d’arborescence, du type

d’arborescence, et du type d’élément
 Accès à l’administration des affaires :

• Depuis le zoom des affaires, par le biais de l’icône <>
 Seule l’administration de l’affaire courante est affiché
• Depuis le menu Affaire > Affaires > Administration des affaires

 L’interface de sélection est affichée
 Il est ensuite possible de naviguer dans les affaires entrant dans la sélection
 Niveau de déploiement de l’arbre :

• Dans la fenêtre de sélection de l’administration des affaires, le paramètre
‘Déployer jusqu’au niveau’ permet de limiter le nombre de niveaux affiché à
l’ouverture
 Plus de lisibilité de l’arbre, dans le cas d’arborescences étendues
 Le niveau 1 correspond à la racine de l’affaire, 2 aux têtes d’arborescence, etc.
 Ce paramètre valable pour tous les modes d’ouverture de l’administration

1
2
3
4 5
 Zone 1 : Barre de menu
 Zone 2 : Barre de boutons
 Zone 3 : Rappel des informations principales de l’affaire
 Zone 4 : Arborescence de l’affaire
 Zone 5 : Onglets et contenus de l’élément d’affaire sélectionné

Administration des Affaires – 1 – Zone 1
 Barre de menu :
• Fichier : Accès aux critères de sélection dans le cas où l’administration est
ouverte à partir du menu Divalto
• Edition : Permet de naviguer dans l’arborescence

 Etendre / Réduire un nœud
 Rechercher
 Créer une affaire
• Outils : Outils de gestion (rester en…)

 Onglets de l’élément : Accède au panneau de sélection des onglets à activer sur
l’élément sélectionné
 Onglets de l’élément :
 Permet d’activer ou non certains onglets de l’élément sélectionné.

• La désactivation ne supprime pas le contenu
 Barre de menu :
• Affichage :
 Donnée affichée dans l’arbre
 Filtre : Filtrage de l’arbre selon critères
 Compteurs : Sélection d’un compteur à afficher dans l’arbre
• Compléments : Accès aux traitements :

 Génération de pièce / Détail de la pièce
 Calcul des Besoins d’Affaire
• Interrogation : Accès aux données périphériques :

 Note et Pièces jointes
 Type d’élément, etc…
 Filtrage de l’arbre d’affaire :
• Permet de filtrer les données de l’arbre en fonction de leur typologie ou de leur

contenu
 Compteurs de l’arbre d’affaire :

• Permet d’afficher une indication à la suite de chaque élément
• Cette indication dénombre le contenu de chaque élément parmi les différentes

catégories de contenu
• Premier nombre: Nombre d’items dans l’élément

• Second nombre : Nombre d’items dans la branche
Exemple : Affichage du nombre d’activités

présentes dans chaque élément.
• Les compteurs sont également accessibles

au clic droit sur l’entête de l’arbre d’affaire
 Icônes de navigation dans les différents arbres d’affaires

• Uniquement si ouvert depuis le menu Divalto
• Idem pour l’icône ‘Critères’
 Modifier l’élément sélectionné, le focus passe sur le code élément
 Déployer / Réduire le nœud indiqué
 Rechercher dans l’arbre
• La recherche ne porte que sur les infos des éléments en eux-mêmes
 Filtrage de l’arbre / Refresh de l’arbre
• En cas de modifications
 Affichage du Planning de l’affaire
 Affichage des notes et Pièces Jointes
 Informations générales de l’affaire
 Rappel des macro-dates
 Rappel des principaux acteurs
 Escamotable par l’icône

 Arbre de l’affaire :
• Peut être filtré en fonction des confidentialités
• Roue crantée pour afficher des informations supplémentaires sur les éléments
 Conseil : Afficher un minimum d’infos dans l’arbre
• Manipulations essentiellement effectués à la souris, clic gauche et clic droit

 Ajout / Suppression
 Déplacement dans l’arbre d’affaire
 Accès aux fonctions et aux traitements
• Largeur de la zone redimensionnable par survol du bord droit

 Onglets des éléments d’affaires :

• Onglets ‘Généralités’, ‘Gestion’, ‘Identifiants’ et ‘Ecrou’ obligatoires
• Autres onglets affichés dynamiquement en fonction du paramétrage du type

d’élément
 Et/ou du choix effectué sur l’écrou
• Chaque onglet contient une ou plusieurs listes destinées à contenir les données
de l’élément sélectionné
Types d’arborescences d’affaires
 Les types d’arborescences d’affaires permettent de classifier les

informations contenues dans les affaires
 Il permet d’effectuer ou de brider certaines actions, notamment par le biais

des options de dossier
 Le type d’arborescence est initialisé au niveau 1 de l’arbre
 Les éléments situés en dessous héritent du type d’arborescence indiqué sur

l’élément de niveau 1
 Il est non modifiable après création

Types d’arborescences d’affaires
 Définition des types d’arborescence :

• Code et libellé d’arborescence
• Code statut : Permet d’initialiser ce statut sur tous les éléments de ce type
d’arborescence
• Accepte les ventilations de budget :

 Permet de lier d’autres éléments vers ceux contenus dans cette arborescence, pour
effectuer un dispatching budgétaire
• Accepte les sorties pour consommation :

 Autorise le contenu de l’onglet ‘Besoins’ à être consommé, dans le cas par exemple
d’arborescences techniques
Types d’éléments d’affaires
 Les éléments représentent l’entité la plus importante de cette gestion

d’affaire
 Un élément est un conteneur d’informations, pré paramétré par son type,

qui en défini la typologie, les actions autorisées et les contenus par défaut
 Un ensemble d’éléments constitue un arbre, regroupé dans une

arborescence
 Les types d’éléments peuvent être hétérogènes dans une arborescence, ils
ne sont pas modifiables une fois l’élément créé
 Définition des types d’éléments :

• Code et libellé d’élément
• Image permettant de caractériser ce type d’élément dans l’arborescence
• Paramètres de génération de pièces :

 Un ensemble de cases à cocher permettent de définir quels types de pièces peuvent
être émises depuis ce type d’élément d’affaire
• La référence par défaut indiquée sur le type d’élément permet d’initialiser la

référence de l’article à utiliser lors de cette génération de pièce
– Elle est modifiable sur l’élément d’affaire en lui-même
– Le principe de base est qu’un élément d’affaire donne une ligne de pièce
 Définition des types d’éléments :

• Le questionnaire par défaut permet d’indiquer la liste de rubriques à proposer
avec cet élément
 Il faut également que le type de contenu ‘Rubriques’ soit coché pour que l’onglet les
propose
• Le Délai de sécurité de couverture permet d’anticiper les besoins requis sur

l’élément de la durée indiquée
 Avance la date de besoin du nombre de jours indiqué
• La case à cocher ‘Générer automatiquement le besoin de l’élément’ permet de

considérer ce type d’élément comme un composant de son élément parent.
 Il apparaîtra donc dans la liste des besoins de son élément parent
 Exemple : …
 Onglets autorisés : Une case à cocher par type de contenu à activer par
défaut sur chaque nouvel élément créé dans ce type :
 Montants : Affiche un onglet de totalisation des montants de l’élément
 Budgets : Permet la saisie de budgets sur cet élément
 Liens budget : Affiche une liste des budgets liés vers cet élément
 Besoins : Affiche la liste des besoins de l’élément, sa nomenclature
 Evènements : Affiche la liste des évènements de CRM liés à l’élément
 Rubriques : Affiche les rubriques de l’élément
 Activités : Affiche la liste des activités / tâches ainsi que les ressources liées à celles-
ci
 Données techniques : Affiche les données techniques liées à cet élément, dans le cas
d’une gestion fine du mode opératoire
 Fabrications : Affiche la liste des OFs liés à cet élément, généralement produits à
partir des données techniques
 Facturations : Affiche la liste des factures dans lesquelles apparaît cet élément, ainsi
que les informations de suivi de celles-ci
 Protection :
• Un code de confidentialité pour chaque action
• Permettent de définir les autorisations d’accès à ce type d’élément
• Ainsi que pour la génération de pièce
En résumé :
L’arbre d’affaire est constitué d’une racine (niveau 0), de têtes d’arborescences
(niveau 1) définissant « l’arbocode », suivis d’une hiérarchie d’éléments
constituant les arborescences.
 Simple, non ? 
Types d’éléments d’affaires – (Dé-)Activation des onglets
 A tout moment, il est possible d’activer ou de désactiver des onglets sur un

élément d’affaire en les sélectionnant par l’onglet/icône
 Ou par le menu ‘Outils’ / ‘Onglets de l’élément’
 Cela ne modifie pas le type d’élément qui reste inchangé
 Les autorisations de traitement restent les mêmes

Statuts d’éléments d’affaires
 Les statuts des éléments d’affaires suivent le même principe que celui des
étapes d’affaire : Un statut verbeux associé à un statut-maitre, permettant de
correspondre aux processus-cible.
 Les statuts d’éléments d’affaires peuvent être communs à tous les types
d’arborescence, ou bien dédiés à un « arbocode »
 Une couleur par statut permet de les identifier plus aisément dans le
planning
 Un code action est rattaché à chaque statut
 Ainsi qu’une image illustrant ce statut

Statuts d’éléments d’affaires
 Définition des statuts d’éléments d’affaires :

• Code et libellé du statut d’élément d’affaire
• Code arborescence : Permet de ne proposer ce statut que sur les éléments dont
l’arbocode est celui indiqué
 Exemple : Statuts différenciés pour un arbocode technique et un arbocode de
facturation
• Statut maître : Statut maître associé au statut verbeux
• Couleur de fond : Couleur utilisée dans le Gantt pour représenter les segments
liés à un élément possédant ce statut
• Code action : Action déclenchée lors de l’affectation de ce statut
• Image : Image pouvant être affichée dans l’arbre d’affaire, reflet visuel du statut
• Confidentialité : Pour sécuriser l’utilisation de ce statut
Dépendances des familles d’affaires
 Ces dépendances permettent de définir et de limiter l’utilisation de certains

types d’arborescences dans certains types d’affaires
• Chaque nouvelle famille créée permet l’utilisation de tous les types
d’arborescences
 Définition d’un couple Famille / Arbocode

• Autant de couples que de possibilités d’utilisations
 Le code ‘*’ indiqué en tant que code arborescence permet d’indiquer que
tous les arbocodes sont utilisables pour la famille
 Attention aux modifications à posteriori : Impossible pour des raisons

d’intégrité
Dépendances des types d’éléments d’affaires
 Ces dépendances permettent de déterminer quel types d’éléments sont

utilisables en fonction de l’arbocode indiqué
• Par défaut, en création, chaque nouvel arbocode créé permet l’utilisation de
tous les types d’arborescences
 Définition d’un couple Arbocode / Type d’élément

• Autant de couples que de possibilités d’utilisations
 Le code ‘*’ indiqué en tant que type d’élément permet d’indiquer que tous
les types d’éléments sont utilisables pour l’arbocode indiqué.
• A éviter, pour des raisons de clarté des structures
 Attention aux modifications à posteriori : Impossible pour des raisons

d’intégrité
Exercice 3.1
 « Créer un nouvel arbocode »

• Nouvelle arborescence ‘INT’
• Constater l’apparition du code étoile lors de la création de famille précédente
• Constater l’apparition du code étoile sur les dépendance des types d’élément
Exercice 3.2
 « Créer de nouveaux types d’éléments »

• Supprimer le code étoile dans les dépendances d’éléments
 Il a été créé automatiquement lors de l’ajout du type d’arbo
• Créer les types d’éléments suivants :

 INT_RES – Réservations
 INT_MAT – Matériels
 INT_ACT – Actions
• Configurer leurs données par défaut, à votre convenance
• Créer les dépendances entre l’arbocode ’INT’ et les types d’éléments

préalablement créés
Exercice – Synthèse
 Imaginons… : Une société de fabrication d’éolienne

• Nous allons gérer un projet de mise en place d’un parc éolien
 Création d’une nouvelle affaire :

• Créer une nouvelle affaire de famille ‘EOLE’
• A l’état de ‘projet’, dans une étape initiale
• Lui définir un CdP client et interne
• Lui ajouter une nouvelle équipe projet
• Lui définir des dates en 2017 :

 Date de livraison en novembre 2017
 Date de réception en décembre 2017
• Mode de facturation : Global

 Gestion de l’arbre d’affaire :

• Essentiellement au clic droit au clavier
• Menus classés par thème :
 Ajout / Suppression d’éléments
 Gestion des copier/coller
 Modification des éléments et des statuts
 Lancement de traitements par thème

Rappel :
Toutes les actions sur l’arbre d’affaire sont à prise d’effet immédiate sans
nécessité de validation supplémentaire.
Y compris sur les contenus des éléments
• Inconvénients :
 Les erreurs sont enregistrées en temps réel…
 L’annulation n’existe pas, [Ctrl + Z] non implémenté
• Avantages :
 Pas de nécessité de valider les différentes actions, vélocité accrue
 Permet une simultanéité des travaux des différents intervenants sur les éléments,
même identiques
 La visualisation des modifications est en temps réel, un message avertissant si
l’arbre a été modifié
 Si la racine d’affaire n’existe pas, un message demandant sa création est

proposé lors de l’appel de l’administration de l’affaire :
• Si réponse ‘Oui’ : La racine est créée et l’administration est affichée

• Si réponse ‘Non’ : L’administration d’affaire n’est pas accessible, car aucune
‘accroche’ d’éléments n’est créée.
 Ajout / Suppression d’éléments :

• Insérer élément :
 Ajoute un élément d’affaire au même niveau et après celui actuellement sélectionné
(élément « frère cadet »)
 Raccourci : [Inser]
 Ce menu n’est pas disponible si la racine de l’affaire est sélectionnée
• Insérer sous-élément :
 Ajoute un élément au niveau inférieur et après à celui actuellement sélectionné
(élément « fils aîné »)
 Raccourci : [Maj + Ctrl + Inser]
• Supprimer :
 Supprime toute la branche de l’élément sélectionné
 Raccourci : [Suppr]
 Lors de l’ajout d’un élément :
• Si le niveau d’insertion est le niveau 1 (tête d’arborescence), le champ ‘Code

arborescence’ doit être saisi
• Si le niveau d’insertion est au-delà du niveau 1 (constitution de l’arbre), le

champ ‘Code arborescence’ est hérité de son parent
 Et non modifiable
 Gestion des copier/coller :

• Couper : Met en cache la branche sélectionnée pour la déplacer en intégralité
vers la destination
 Raccourci : [Ctrl + X]
• Copier : Met en cache la branche sélectionnée pour la copier en intégralité

vers la destination
 Raccourci : [Ctrl + C]
 « En intégralité » :
• Signifie que la branche, et l’ensemble des contenus des éléments, visibles ou
non, est mise en cache
Les actions suivantes ne sont disponibles que si une copie ou une coupe a été
effectuée
• Coller : Colle le contenu du cache en intégralité en tant qu’élément de même

niveau et après celui sélectionné (élément « frère cadet »)
 Raccourci : [Ctrl + B]
• Coller Sous : Colle le contenu du cache en intégralité en tant qu’élément de

niveau inférieur et après celui sélectionné (élément « fils aîné »)
 Raccourci : [Ctrl + V]
 Le cache n’est pas purgé après collage, permettant des collages multiples
• Collage spécial :
 Affiche une boite dialogue demandant les contenus à coller, pour toute la branche
sélectionnée
 Puis colle l’ensemble de la branche sélectionnée et les contenus choisis en tant

qu’élément de niveau inférieur et après celui sélectionné (élément « fils aîné »)
 C’est un « Collage spécial sous »

 Raccourci : [Ctrl + Maj + V]
 Si la branche destinataire du collage n’a pas le même arbocode, le message

suivant est affiché :
• Si réponse ‘Oui’ : Les éléments collés adopteront le même arbocode

 Les règles de dépendances sont appliquées, et sont bloquantes sur l’ensemble du
collage si au moins une interdiction d’utilisation est relevée
• Si réponse ‘Non’ : Le collage n’est pas effectué
 Ce message n’est pas affiché en cas de ‘Collage spécial’, on considère que la réponse
est obligatoirement ‘Oui’
 Modification des éléments et des statuts :

• Modifier : Passe en modification sur l’élément pour en modifier ses
informations propres
 Il est verrouillé pour les autres utilisateurs
 Sauf son contenu qui reste accessible
 Raccourci : [F4]
• Changement Statuts : Affiche le zoom de sélection des statuts d’éléments afin

de le modifier sur toute la branche de l’élément sélectionné
 Le changement est immédiat
 L’action liée au statut est déclenchée pour l’élément sélectionné
 Pas de raccourci
 Lancement de traitements par thème :

• Budgets : Accès aux programmes de la gestion budgétaire
• Offre : Accès aux programmes de création / modification des offres
• Valorisation : Accès aux traitements de valorisation des éléments
• Fabrication : Accès aux programmes de gestion des fabrications des éléments
• Suivi : Accès aux programmes de gestion des réalisations sur affaire
• Planification : Accès aux programmes de gestion des planning
Chacun de ces thèmes est abordé

dans la suite de ce cursus
Eléments d’affaires – Généralités
 L’onglet ‘Généralités’ défini les principales informations de chaque élément

:
• Numéro d’élément : Chrono automatique, identifiant unique de l’élément dans

le dossier
 Non modifiable
• Indice d’élément : Indique la version de l’élément en question.

 Figé à 1
 Prévu pour une évolution future
• Affichage du statut-maître lié au statut de l’élément

• Code arborescence : Arbocode de l’élément

 Non modifiable après création
 Hérite de l’arbocode de son parent (sauf si niveau 1)
• Type élément d’affaire : Caractérisation de l’élément

 Non modifiable après création
• Code élément d’affaire : Utilisé pour définir un code annexe, sans contrôle
d’unicité à l’élément
 Exemple : N° de repère sur un plan
• Libellé : Désignation de l’élément d’affaire
• Code statut : Statut verbeux de l’élément

 Obligatoire
• Nombre d’éléments : Nombre de fois que cet élément doit être comptabilisé.
Valeur entière sans unité
 Essentiellement utilisé pour les rôles ‘technique’ et les rôles périphériques,
• Nombre total : Nombre cumulé d’éléments dans l’arbre de l’affaire. Valeur

entière sans unité
 Il est la résultante de la multiplication du nombre d’éléments de niveau en niveau
 Le contenu de chaque élément est exprimé pour un nombre d’éléments

unitaire, toutes les valeurs contenues sont multipliées par le nombre total
 Exemple : 3 éoliennes comportant chacune 3 Pales :

• Le nombre d’éléments ‘Eolienne’ est de 3, son nombre total est de 3
• Le nombre d’éléments de l’élément-fils ‘Pale’ est de 3, son nombre total est de
9
Eolienne
Nbre = 3 ; Total = 3
Pale Mât Nacelle

Nbre = 3 ; Total = 9 Nbre = 1 ; Total = 3 Nbre = 1 ; Total = 3
• Questionnaire : Ensemble de rubriques devant être présentées sur l’onglet

‘Rubriques’ de l’élément
 Initialisé par le type d’élément
 Modifiable
• Date d’échéance : Permet d’indiquer une date butoir pour cet élément
 Sur le planning, si la date d’échéance est dépassée, un marqueur visuel est affiché
• Dates de début et de fin prévues : Permettent d’indiquer les dates initiales de

déroulement de cet élément
 Elles permettent d’initialiser les dates planifiées par la fonction Planifier
• Dates de début et de fin planifiées : Représentent les dates de déroulement

effectif de cet élément, telles qu’affichées dans l’outil de planification
 Une modification de dates dans l’outil de planification intervient sur ces dates, qui
sont ensuite affichées sur le planning
 Les dates de début et de fin d’un élément sont toujours les dates extrêmes de
son contenu
 L’élément est un conteneur englobant l’intégralité de son contenu
 Sont prises en compte uniquement les données des différents onglets
Eléments d’affaires – Gestion
• Référence : Initialisée depuis le type d’élément, la référence de l’élément est

notamment utilisée lors de l’exportation en pièce commerciale.
 Avec reprise de la gestion des sous-référence si la référence indiquée les gère
• Dépôt et Nature de stock : Dépôt et nature de stock devant être pris en compte
pour l’expression des besoins de cet élément.
 Egalement utilisés comme dépôt et nature de stock des pièces commerciales générées
depuis cet élément
Eléments d’affaires – Gestion
• Type de tiers et code tiers : Type de tiers et code tiers à utiliser pour générer les
pièces commerciales depuis cet élément
• Mode de règlement : Mode de règlement à utiliser sur les pièces commerciales

générées depuis cet élément.
 Essentiellement pour les factures émises depuis l’affaire
• Sous-références à utiliser pour la fabrication : Ces informations sont chargées

lors de l’utilisation des données techniques, si des sous-références sont requises.
Eléments d’affaires – « L’écrou magique »
 L’icône permet d’activer des contenus supplémentaires à ceux prévus

initialement par le type d’élément en affichant la boite de dialogue
suivante :
 Permet également d’ôter des types de contenus si ceux-ci sont superflus

 Attention : Seul l’onglet est masqué, le contenu est conservé
 Le type d’élément n’est pas modifié, et n’est pas modifiable

 Voici une éolienne – simplifiée  :
• Dans l’affaire ‘éolienne’

• Créer les arborescences de gestion
 Chiffrages (CHF)
 Offres (OFR)
 Fabrication (TEC)
– Avec les sous-éléments
 Facturation (FAC)
Eléments d’affaires – Montants
 Les montants sont exprimés dans la devise de l’affaire

 Le détail est affiché par sous-total, sur les valeurs unitaires et cumulées,
prenant en compte le ‘Nombre total’ d’éléments
 Le prix de vente ne peut être saisi que si aucune ligne de budget n’est
existante dans l’élément, et si l’arbocode le permet (pas d’offre et pas de
facturation)
 Les différents montants sont les suivants :

• Coût de revient : Coût de revient des composantes de coût (les lignes de
budgets)
 Coût de revient brut
 + Coût de structure
 + Coût des frais
• Dont frais : Montant de frais, calculé sur la base du coût de revient, par
application d’un % sur celui-ci
 Il peut être prédéfini sur les codes budgets, modifiable sur les lignes de budget
• Frais annexes : 3 montants de frais, calculés sur la base du coût de revient, en

mode cumulé ou successif, permettant de personnaliser le calcul du prix de
vente par paramètres de dossier
 Cumulé : La base de calcul du frais est toujours le coût de revient
 Successif : La base de calcul du frais est le coût de revient + le montant du frais
précédent.
 Les modifications ne sont pas rétroactives…
 Affaire / Fichier / Organisation / Dossier : Affaires : Gestion d’affaires

• Marge : Montant de marge dégagé par l’élément en fonction d’un coefficient de

marge, des frais, et du choix d’inclure ou non les frais annexes dans le prix de
vente.
• Prix de vente : Montant de vente de l’élément
• Marge en % : Prix de vente / Coût de revient total

 CR Total pouvant prendre en compte les frais annexes des lignes de budget
• Deux colonnes afin d’afficher le montant unitaire de l’élément, et le montant

total, prenant en compte le nombre d’éléments
 Le prix de vente unitaire est repris en tant que montant unitaire brut sur les pièces, la
quantité est le nombre total
 Valorisation des montants d’affaire :

• Depuis le clic droit sur la branche à calculer :
• Calcul récursif sur la branche, le montant est calculé sur la base des budgets
 Un élément sans budget est valorisé à 0

Eléments d’affaires – Budgets
 Rappel : Les budgets permettent d’exprimer une valorisation d’un élément

d’affaire en raisonnant par poste budgétaire, à un niveau de détail ‘macro’
• Il s’agit du niveau de comparaison des analyses budgétaires
• Tout contenu ou affectation d’affaire se rapporte à un budget
• Ils sont définis dans le zoom des budgets d’affaires

Le zoom des budgets d’affaires
 Affaire / Fichier / Fichiers liés aux arborescences : Budgets d’affaires
 Un budget permet de définir une enveloppe de chiffrage, ou un montant

objectif / limite / maximum
 Utilisé pour déterminer un prix de vente de l’élément d’affaire
 Hiérarchisation possible des budgets par leur Budget père et un Type de

budget
Les budgets d’affaires
 Code budget : Identification du budget
 Libellé : Désignation, modifiable dans les ligne de budget
 Budget père : Accès à la liste des budgets, permettant de définir une

hiérarchie de budgets.
 Type de budget : Catégorisation permettant de faire des regroupements

budgétaires
• Il est conseillé de codifier les budgets en fonction de leur hiérarchie et/ou type
de budget
• Le budget père et le type de budget sont tous les deux des champs permettant
des regroupements
Les budgets d’affaires – Coûts
 Coût de revient : Coût unitaire du budget, qui sera ensuite multiplié par une
quantité / nombre
 Coefficients de majoration par défaut :

• Frais : % calculé sur le coût de revient
• Marge : % de marge appliqué sur le coût de revient + le montant de frais pour
obtenir un prix de vente
 Frais annexes 1, 2 et 3 :
• % de majoration du coût de revient, entrant en compte ou non (paramètre
dossier) dans le calcul du prix de vente automatique
Les budgets d’affaires – Autres informations
 Unité : Unité d’expression du budget
 Ressource : Accès au zoom des ressources, typologie de ressource utilisée

lors de la mise en œuvre de ce budget
 Cette ressource est chargée dès lors que ce budget est planifié, permettant de
déterminer la charge par typologie de ressource dès l’utilisation de budgets, donc très
en amont du déroulement effectif d’une affaire, à l’état ‘Projet’
 Planifiable : Permet ou non la planification de ce budget, sa visibilité dans

le planning
Les budgets d’affaires – Axes
 Axes analytiques 1, 2 et 3 : Permet de pré affecter analytiquement le code

budget
• Sera utilisé plus finement dans les prochaines versions de Divalto, en lien avec
la comptabilité
• Disponible pour la surcharge

Eléments d’affaires – Budgets – Suite
 Code budget : Accès au zoom des budgets
 Libellé budget : Désignation, initialisée par le libellé du code budget,

modifiable
 Dates début et fin (prévue) : Permettent de définir la plage de temps

d’engagement du budget
 Utilisé à but d’initialisation des dates de planification
 Quantité : Nombre d’heure, montant du budget, dans l’unité de vente

indiquée
 Coûts de revient et marges définies :

• CR unitaire : Montant unitaire ramené du code budget, modifiable
• Coût de revient : Quantité x CR unitaire, calculé, non modifiable
• % frais : Ramené du code budget, modifiable

• Total coût de revient : Coût de revient + montant des frais, Calculé, non
modifiable
• % marge : Ramené du code budget, modifiable

• Montant marge souhaitée : CR total x % de marge, calculé, non modifiable
 Frais annexes :
• Initialisés depuis le code budget
• Pris en compte ou non dans le calcul du prix de vente
• Modifiable uniquement par le biais de leur % d’application
• % appliqué soit sur le ‘Total coût revient’ du budget, soit sur le cumul ‘Total
coût revient’ + Frais précédent
 Montants et marges :
• Montant budget : Total coût de revient + Montants des frais annexe, calculé,
non modifiable
• % marge réelle : Ratio Montant vente / Montant budget, calculé, non modifiable
• Montant marge : Montant vente – Montant budget, calculé, non modifiable
• Montant vente : Montant de vente défini, calculé, modifiable

 Montant vente = Montant total budget + Montant marge souhaitée + (Frais annexes)
 Si modifié, le champ ‘Montant vente forcé’ est coché

 Si décoché, le calcul du prix de vente initial est replacé
 Date de planification :
• Dates (et heures) initialisées depuis les dates prévues
• Ce sont les dates affichées et impactées par les programmes de planification
 Démarche de travail : Renseignement initial des dates prévues, planification, puis

modification depuis le Gantt
 Les dates prévues restent à l’état initial
 Ressource : Initialisée depuis le code budget, modifiable, sert à définir le

code ressource à charger par le budget
 Un peu de méthodologie :
• Définir les budgets par centre coût et typologie de ressource impactée
• Utiliser des modèles d’affaires, et d’éléments pré-remplis de codes budgets
 Attention si les % de frais, marge, etc. sont modifiés sur les codes budgets, ils
ne sont pas réactualisés sur les modèles
• Fonction à venir 
 Les icônes des budgets :

• Présence de note de pièces jointe sur la ligne de budget
 Il faut être en modification de la ligne de budget pour l’ajouter
 Idem sur l apièce jointe
• Ventilation sur les offres (Première colonne) et répartition sur

d’autres arborescences (Seconde colonne) :
 Total :
 Partiel :
 Aucune :
• Ligne possédant une contrainte de planning

 « Charger des budgets » :

• Depuis l’affaire ‘EOLE_01’, dupliquer les budgets des éléments de chiffrage
 Utiliser le copier/coller de l’ensemble de la branche de chiffrage
• Modifier des % de frais

• Forcer des prix de vente
• Valoriser l’ensemble du chiffrage

 La fonction est récursive
• Constater l’évolution de la marge

Budgets induits – Génération des budgets
 3 menus pour générer les budgets à partir d’autres contenus :
• Activité : Somme des Activités par code budget défini

• Besoins : Sommes des Besoins par code budget défini
• Prévu : Activité et Besoins
 Les budgets générés ont une origine distincte

• Ils sont cumulables avec des budgets saisis directement en ligne de budget
(origine manuelle
Budgets induits – Génération des budgets
 A utiliser dans le cas où la possibilité de définir un contenu d’élément

d’affaire peut être réalisé à un niveau plus fin que les budgets (par
référence, par tâche, etc.)
• Qui sont situés à un niveau ‘macro’
 La génération de budgets à partir de ce menu efface les budgets

précédemment générés
• Possibilité de générer uniquement l’élément sélectionné (Non), ou la branche
complète (Oui)
• (Annuler) pour ne rien faire
Eléments d’affaires – Besoins
 Les besoins représentent la composition technique d’un élément d’affaire,

exprimés en tant que références d’articles
• La désignation est modifiable, permettant l’utilisation d’articles génériques.
 Une ligne de besoin peut également être issue d’un élément-fil, si la case à
cocher est cochée sur le type d’élément de l’élément-
fils
 Le code budget de l’article est ramené sur la ligne de besoin, il est

modifiable
• Code budget de l’article défini sur l’onglet ‘Comptabilité’ des articles
 Saisie de la référence, puis le focus passe sur la quantité
 Origine de la ligne de besoin :

• Manuel : Ligne ajoutée manuellement.
 C’est le cas des éléments-fils
• Composant : Ligne manuelle pouvant être récupérée par les données techniques
• Ligne de composant OF (sur fond bleu) : Ligne induite par les données
techniques, qui ont donné lieu à un OF , non modifiable
• Demande d’achat / appel d’offre : Ligne induite par une DA/AO, lorsqu’elle est
créée séparément du CBA
 Dépôt et Nature : Issus de l’élément (et propagé par héritage)

• Permettent d’indiquer les dépôt et nature de stock à utiliser pour cette ligne de
besoin
 Délai demandé : Issu de la date de début de l’élément

• Planifiée, sinon prévue, sinon date du jour
 Date calculée : Issu du délai – le nombre de jours de sécurité, renseigné sur

le type d’élément
 Modes d’approvisionnement :
• Automatique : Le CBA tentera de réserver du
stock pour couvrir le besoin, puis ‘poussera’ le
reliquat éventuel en approvisionnement à effectuer
• Prendre sur stock : Seule la prise sur stock est autorisée
• Aucun : Aucune prise en compte de la ligne de besoin par le CBA
 Elle n’est pas affichée
 Coûts :
• Coût de revient article : Ramené de la fiche article, non modifiable
• Coût de revient saisi : Initialisé par le coût de revient article, modifiable
 Toujours prioritaire, si égal à 0, alors 0 est pris en compte
 Est impacté par la génération des DAO, le montant validé est reporté dans cette
valeur
• Coût de revient total : Coût de revient unitaire saisi x quantité
 Remarque : Les quantités sont saisies pour un élément unitaire. Le besoin

total est Quantité x Nombre total d’élément
 Pièces jointes et notes :

• Possibilité de rajouter des pièces jointes et des notes sur les lignes de besoin
 Exemple : Note de cadrage, abaque de calcul, plans, …
• Il faut passer en modification sur la ligne
• Les pièces jointes sont propagées sur les DA/AO par le CBA
Eléments d’affaires – Besoins – Menus contextuels de l’onglet Besoins
 ‘Générer les budgets à partir des besoins’ :

• Même fonction que l’entrée au menu contextuel
 ‘Mettre à jour les besoins à partir des données techniques’ :

• Dans le cas où des DT sont présentes sur l’élément, la nomenclature des DT est
recopiée en tant que besoins de l’élément d’affaire
• Efface et recréé la liste des besoins dont l’origine est ‘Composant’

Eléments d’affaires – Evènements
 Les évènements sont ceux de la CRM/GRT
 Il est possible de rattacher x fois un évènement à plusieurs affaires /

éléments d’affaires
• Dans le cas où un évènement porte sur plusieurs affaires différentes par
exemple
• Filtrage ‘mou’ par appel de la touche <F9>, sur le code tiers principal de
l’affaire
 Possibilité de les créer à partir de cet onglet par <> ou <Insert>

• L’affaire courante est initialisée sur l’évènement
 Le code budget est également disponible sur le type d’évènement, initialisé

sur l’évènement, modifiable
Eléments d’affaires – Evènements
 Les évènements sont affichables dans le planning de l’affaire
 Les dates de début / fin ne sont pas modifiables depuis le planning

• Un évènement peut être un RDV, donc lié au planning Outlook
• Les items non déplaçables depuis le planning sont affichés en noir
 Cf. partie Planification de ce cursus

Eléments d’affaires – Rubriques
 A l’instar des autres entités, les rubriques permettent d’ajouter des

informations métier sur les éléments d’affaires.
 Un questionnaire par défaut est défini par type d’élément d’affaire

• Il est modifiable sur chaque élément
 Nouvelle entité pour les

questionnaires et
rubriques associées
 Code implicite pour les éléments : IMPLICITE_ELEMGPA

Eléments d’affaires – Rubriques
 Toutes les rubriques sont affichées dans l’onglet, même non renseignées
 Icône <> ou double-clic ou <F4> pour accéder à la saisie des rubriques
 Gestion de pièces jointes et notes sur les valeurs de rubriques
 A utiliser pour stocker des caractéristiques techniques, des informations de

suivi, etc.
Eléments d’affaires – Activités
 Les activités permettent de définir des actions à mener, tâches, occupations,

etc. sur un élément d’affaire
• Tout type d’activité, hormis les opérations de production requérant l’utilisation
d’un OF, au sein de la Gestion de Production Divalto
 Néanmoins, similaire à une gamme de fabrication
 Avec affectation possible de ressources sur chaque activité

 Détail des valeurs des activités :

• N° ligne : N° chrono de l’activité
• Activité : Accès au zoom des activités
Zoom des activités
 Listing des activités possibles, avec leurs rattachement :

• Code activité et Libellé : Identification et désignation par défaut de l’activité
• Famille d’activité : Classification de l’activité, avec possibilité de définir un

code budget par défaut pour l’ensemble de la famille
 Donnée héritée en création du code activité
• Famille de coût : Permet de déterminer le coût horaire de l’activité
• Code statut (par défaut) : Code statut dans lequel est initialisée l’activité lors de
son ajout dans les lignes d’activité.
 Même mécanique sur la base de statuts-maîtres que les affaires et éléments
Zoom des activités
 Code budget (par défaut) : Code budget initialisé sur la ligne d’activité dans
l’affaire
 Type d’activité : Doit être à ‘Activité’ pour les affaires
 Méthode de […] Divalto Affaire : Valeur indifférente pour la gestion des

affaires
• Le taux horaire du collaborateur est pris en compte dans le réalisé
 Désignation : Initialisé par le libellé de l’activité, modifiable sur la ligne

d’activité
 Statut : Statut actuel de l’activité

• Seules les activités liées à un statut-maître ‘En cours’ peuvent être impactées en
saisie des temps
 Gestion des temps et durées :

• % avancement : Barre de progression affichant le temps réalisé par rapport au
temps prévu
• Temps prévu : Format hh:mm:ss, pour indiquer l’effort à fournir pour cette
activité
• Temps réalisé : Somme des temps pointés sur cette activité, non modifiable
 Dates et heures :
• Date début et fin : Dates prévues de l’activités
• Date début et fin planifiée : Initialisées par les dates prévues, ce sont celles qui
sont exploitées en planification
 Les dates de l’élément sont les dates extrêmes des activités contenues dans
l’élément
 Principe : On fixe l’effort à fournir (temps prévu) et les dates butoir sur
lesquelles engager cet effort. Les dates sont modifiables soit par les
activités, soit par le planning.
 Classifications :
• Domaine : Utilisé pour déterminer le coût théorique de l’activité
• Code budget : Initialisé par le code activité, permet de regrouper le prévu et le

réalisé de cette activité sur le code budget indiqué, modifiable
Eléments d’affaires – Activités – Ressources
 Les activités sont affectables à des ressources, selon un coefficient de

charge maximum
 Possibilité d’affecter plusieurs types de ressources :

• Collaborateurs
 Collaborateurs déclarés dans l’ERP
• Contacts tiers
 De tous les tiers, indifféremment
• Matériel
 Des Ressources Matérielles, module GRM
 La liste des Matériels est en module commun (cf. gestion des Abonnements)
 Affectation des ressources :

• Nominativement, et unitairement, par clic sur <>
• Par ajout multiple en droite-cliquant sur les entêtes de colonne :

 Sélection collaborateur : Sélection multiple de collaborateurs
 Sélection groupe : Sélection d’un ou plusieurs groupes de collaborateurs
– Groupe définis dans DAV
 Sélection équipe projet : Pas de sélection, on
ramène les membres de l’équipe projet au complet
 Sélection équipe autre : Sélection d’un ou plusieurs
équipes autres
 Sélection matériel : Sélection d’un ou plusieurs matériels
 Le fait d’affecter les ressources à une activité ne les charge pas de suite :
• Il faut ‘Planifier’ l’activité, en passant par les fonctions de planification de
l’affaire ou de l’élément (cf. plus loin dans ce cursus)
 La règle d’affectation est basée sur la répartition de l’effort à fournir (temps

prévu) sur les ressources affectées, selon leur taux de charge
• Le taux de charge indique, pour chaque ressource, la part maximum de la
capacité à consacrer à cette activité
• Les matériels sont affectés durant toute la durée de l’activité, à 100%
Eléments d’affaires – Activité
 Génération des budgets à partir des activités :

• Disponible au clic droit
 Contraintes des activités :

• Pour lier les activités entre elles, ou à d’autres items planifiables
• Une activité possédant une contrainte amont ou aval est signalée par l’icône <>
• Gestion des contraintes : cf. la suite de ce cursus
 Pièces jointes et notes sur les activités :

• Affectables en modification de la ligne d’activité, signalées par les icônes <>
 « Charger des activités » :

• Dupliquer des activités depuis ‘EOLE_01’
 Arborescences de réalisation
• Générer des budgets à partir du prévu de ces activités
• Attribuer des ressources à ces nouvelles activités

 Internes et externes
Exercice 4.1
 « Gestion des rubriques » :

• Créer un nouveau questionnaire applicables aux éléments d’affaire comportant
les rubriques suivantes (à créer) :
 Voltage réseau (Numérique)
 Altitude d’implantation (Numérique)
 N° de série (Alphanumérique)**
 Prestataire local (alphanumérique)
• Affecter ce questionnaire sur l’ensemble de tête ‘éolienne’
 Constater l’apparition des rubriques
Exercice 4.2
 « Dupliquer les données » :

• A partir de l’affaire EOLE_01 :
 Recréer les sous – ensembles de l’éolienne
– Supprimer les précédents
 Utilisez le collage spécial pour ne pas dupliquer les rubriques
• Constater la duplication de l’ensemble des données choisies
 « Définition d’un modèle d’affaire » :

• Dupliquer la nouvelle affaire éolienne en tant que nouveau modèle d’affaire
(code en MOD_*)
 Etat d’affaire à modifier
 Etape également
 Pas de tiers principal
Gestion
des
Budgets
Gestion des budgets
Administration des budgets
 L’administration des budgets permet de travailler ‘à plat’ sur l’ensemble des

budgets situés sous le niveau d’arborescence sélectionné
 Selon différents critères de regroupement
 Accessible au clic droit sur l’arbre

d’affaire
Gestion des budgets
 Ecran d’administration des budgets :

Gestion des budgets
 Deux modes de fonctionnement :

• Validation directe (par défaut) : Les modifications sont portées immédiatement
sur les lignes de budgets d’affaire
• Simulation : Non appliquées, nécessite une validation en fin d’utilisation de
l’administration des budgets
• Rafraîchir :
 Permet de recharger la liste des budgets, optique de travail collaboratif
 Les modifications non enregistrées en mode simulation seront effacées
Gestion des budgets
 Principe de fonctionnement :
• Regroupement (menu ‘Affichage’) :
 Par les différentes caractéristiques des codes budget et d’élément d’affaire
 En mode ‘Simulation’, le changement de groupement conserve les modifications
• Modifications sur un nœud :

 Possibilité de modifier les montants et %
 Les modifications de montants sont appliquées au prorata du poids de chaque
montant précédent
• Modifications sur une ligne de détail :

 Tous les champs sont modifiables
 Recalcul des totalisations sur les nœuds précédents
Gestion des budgets
 Fonctions annexes :
• Outils : ‘Décocher les lignes de budget dont le montant de vente est forcé’
 Permet de forcer un calcul de l’ensemble des montants de vente par application des
règles standard
• Bouton : Pour exporter le contenu du tableau vers Excel, dans la mise en

forme actuelle
Gestion des budgets
Répartition des budgets
 La répartition des budgets permet de ventiler les lignes de budgets d’une

arborescence vers une autre
• L’arborescence de destination doit exister au préalable
• Pas de modification de l’arbre de destination
 Il faut que le type d’arborescence accepte les ventilations de budget
 Permet donc de détailler l’allocation budgétaire fine d’une logique de

chiffrage vers une logique opérationnelle
• Dans le cas où ces approches sont situées dans des arborescences distinctes
Gestion des budgets
 Accès par clic droit sur l’arbre :
 Il faut appeler ce menu sur l’arborescence qui doit être répartie
 La répartition budgétaire renseigne la seconde colonne des lignes de budget

:
Gestion des budgets
 L’interface de répartition est composée de deux zones :
1 2
 Zone 1 : Arborescence(s) de destination

 Zone 2 : Arborescence de départ
Gestion des budgets
 Taille des zones ajustable par redimensionnement du cadre entre les zones
 Fonctionnement par glisser-déposer de la droite vers la gauche

• Possibilité de glisser un nœud au complet
 L’icône en tête de chaque budget indique son niveau de répartition Aucun /

Partiel / Total
Gestion des budgets
 Arbre de destination :
• Modification possible du libellé sur les éléments de destination
• Modification possible du % affecté sur les lignes de budgets
 Des liens sont créés entre les lignes de budget d’origine et leur élément de
destination
• En cas de modification du budget, le lien évolue automatiquement
 Icône <> pour rafraîchir les arbres d’origine et de destination
 Icône <> pour afficher tous les arbres

• Dans le cas où l’arbre d’origine n’est pas retrouvé, car pas lié
Exercice 5
 « Administrer les budgets de chiffrage »

• Passer l’ensemble des % de frais de transport à 10%
 « Répartir les budgets de chiffrage dans l’arbo de projet »

Gestion
des
Offres
Gestion des Offres
Principe de fonctionnement
 L’établissement d’une offre commerciale est une étape facultative dans

l’élaboration d’une affaire
 Une offre est la transformation ‘cosmétologique’ d’éléments de chiffrage,

basés sur des budgets
 Initialement, elle ne créé pas de pièce commerciale, les informations qui

composent l’offre étant maintenues dans l’affaire
• Un devis peut être généré depuis une arborescence d’affaire
 Si le paramétrage du type d’élément le permet
Gestion des Offres
 Elle est composée d’éléments d’offres, préconfigurés comme tel dans les
options de dossier
 Puis est composée à partir de budgets d’affaires en provenance d’une autre

arborescence, afin d’établir des liens de budgets en utilisant le concepteur
d’offre
 Il peut y avoir plusieurs offres pour un même chiffrage

Gestion des Offres
 Pour créer une offre, deux possibilités :

• Glisser-déposer d’une branche contenant un chiffrage vers la racine des offres
• Clic droit sur la branche de chiffrage, puis Offre / Créer offre
• La modification passe toujours par le clic droit
 L’offre concernera la branche sélectionnée uniquement

Gestion des Offres
Concepteur d’offre
 Le concepteur d’offre permet de construire les offres et de les administrer :
2 1
Gestion des Offres
 Zonage :
• Entête : Rappel des éléments de l’affaire
• Zone 1 : Arborescence de départ

• Zone 2 : Arborescence d’arrivée
 Dans l’arborescence d’arrivée, les éléments sont appelés ‘Chapitres’
• Bas de page : Sommes comparées des valeurs à affecter, et à affecter
 Modifications de l’arbre et des liens en temps réel

Gestion des Offres
 Conception du contenu d’arrivée :

• Soit depuis un modèle d’affaire
 Il doit être préalablement copié
• Et/ou par ajout de chapitres / sous-chapitres
 Ce sont des éléments d’affaire, du type (unique) paramétré dans les options de
dossier
• Touche <F4> ou icône <> pour modifier une ligne de chapitre, ou de budget
Gestion des Offres
 Composition du contenu de l’offre

• Les budgets :
 Glisser déposer depuis l’arborescence de départ :
 Puis indication du % à ventiler
 Fonctionnement uniquement sur la base d’un %, permettant une mise à jour de l’offre
en cas de modification du budget
 Indication du statut de ventilation aucun / partiel / total par pictogramme
 Possibilité de glisser un nœud au complet et de déplacer un budget dans l’arbre de

destination
Gestion des Offres
 Composition du contenu de l’offre

• Les éléments complémentaires :
 Ajout de notes et PJ sur les chapitres,
 Les PJ peuvent être imprimées en même temps que l’offre
 Les notes ne sont pas imprimées
• L’appel d’un texte préenregistré

 Il devient le texte lié à l’élément
 Signalé par l’icône <> en face de l’élément
• La modification du texte lié
 Le texte lié est au format RTF, et est restitué avec l’ensemble de sa mis en
forme, images, etc.
Gestion des Offres
 Réactualisation du contenu :
• Permet de recharger les arbres d’origine et de destination, pour mettre à jour
leurs contenus
• Cas de travail collaboratif sur les étapes de chiffrage / composition de l’offre
 Remonter sur le nœud parent :

• A utiliser dans le cas où aucun lien n’est présent entre l’arbre d’origine et
l’arbre de destination
• Habituellement lors de l’emploi de modèles d’offre
Gestion des Offres
 Mise en forme :
• Sur chaque ligne, possibilité de déterminer trois options d’impression :
 ‘Impression’ : La ligne s’imprime sur l’offre, ou non
 ‘Impression montant’ : Le montant de la ligne s’imprime ou non
 ‘Saut de page avant’ : Un saut de page est effectué avant l’impression de cette ligne
 Conseil : Utiliser le redimensionnement des cadres pour plus de facilité

d’utilisation, pour réduire la zone d’origine au minimum durant la phase de
mise en forme
 Possibilité d’utiliser la modification globale pour les modifications groupées
Gestion des Offres
 Impression de l’offre :
• Par l’icône <>
 Options d’impression :
• Impression des texte liés aux éléments
• Impression des PJ,

 Uniquement si leur format le permet
 Extension de fichier doit permettre
l’instruction ‘print’
• Archivage de l’offre, elle est alors jointe en tant que PJ à l’élément d’entête
d’offre
• Positionnement des totaux

Gestion des Offres
Exportation en pièce
 Possibilité d’exporter une offre en pièce commerciale

• De type ‘Devis’
• Ou de type ‘Commande’
• Uniquement si le statut-maître est ‘En cours’
 Rappel : Non obligatoire

 Peut être utilisé pour générer la commande liée à l’affaire
• Accès à la pièce générée depuis l’offre par l’icône <>
• Cf. la génération de pièce depuis l’affaire, dans ce cursus

Gestion des Offres
Duplications / Versions de l’offre
 Copier – Coller d’une arborescence d’offre pour créer une seconde version
• Les liens sont également dupliqués
 Bonnes pratiques :
• Dans le cas de plusieurs offres, utiliser un répertoire de stockage par version :
• Idem pour les chiffrages associés

Exercice 6.1
 « Créer une offre à partir d’un chiffrage »

• Créer une nouvelle offre à partir du chiffrage
• Avec des notes et des textes complémentaires
 « Imprimer l’offre avec récapitulatif »
 Tester différentes options de mise en forme

Exercice 6.2
 « Dupliquer la structure de l’offre précédente »

• Structure uniquement
 Créer une variante de l’offre précédente sur la base de cette structure

modifiée
 ** Que se passe-t-il si le chiffrage est modifié ?

Gestion des Offres
Emission de pièces depuis l’affaire
 Il est possible d’émettre une pièce depuis une branche d’arborescence

d’affaire
• Depuis le clic droit sur l’arbre :
• Ou par le menu ‘Compléments’

Gestion des Offres
 L’émission de pièce peut être utilisée pour générer tout type de pièce
Devis / Commande / BL / Facture en fonction de la problématique à couvrir
 Le type de pièce générable est fonction de la configuration du type

d’élément sur lequel elle est appelée :
Gestion des Offres
 Code opération utilisé pour générer la pièce :

• Il doit être configuré exactement selon les types de pièces autorisés sur le type
d’élément
Exemple :
Et sur ‘Traitements spécifiques’ :

Gestion des Offres
 L’article utilisé pour la ligne de pièce est celui indiqué sur l’élément
d’affaire
• Ses propriétés sont utilisées dans la pièce
• Il est initialisé depuis le type d’élément d’affaire, et est modifiable
 Le montant unitaire est celui de l’élément d’affaire
 Il faut que le statut-maître de l’élément soit à ‘En cours’

• Attention au statut-maître des statuts ‘Validé’
 Possibilité de conserver une hiérarchie, limitée à 3 niveaux :

• Chapitre
• Poste
• Ligne
Gestion des Offres
2
Gestion des Offres
 Zonage de l’interface de génération de pièce :

• Zone 1 : Rappel des identifiants, et modification possible
 Du mode de règlement
 Du code opération à utiliser
 De la date de pièce
 Du délai de livraison
• Zone 2 : Contenu de la pièce :

 Marqueur de ligne incorrecte : <>
Le détail est affiché en colonne ‘Commentaire’
 Possibilité de déterminer les niveaux à imprimer
 Seul le niveau ‘Ligne’ est sélectionnable, les niveaux ‘Chapitre’ et ‘Poste’ sont
déduits
Gestion des Offres
 <Entrée> ou <> pour générer la pièce
 Elle s’affiche directement après génération

Exercice 7
 « Créer un devis depuis l’offre 1 »

• En direct
 « Créer un devis depuis l’offre 2 »

• Depuis le concepteur d’offre
 « Créer un pièce directe »

• A partir du chiffrage
Gestion
des
Activités et Besoins
Gestion des Activités et Besoins
Utilisation des besoins sur affaire
 Rappel : Les besoins sont utilisés pour indiquer :

• La composition physique d’un élément d’affaire, ses composants
• Un besoin en prestation
 Nature de produit 4, mais doit être géré en stock
• Ils peuvent être utilisés comme composants d’une nomenclature de DT
 Il n’est pas nécessaire de créer une DT pour gérer une fabrication d’élément
d’affaire
Utilisation des activités sur affaire
 Rappel : Les activités sont utilisées pour :

• Détailler des tâches et actions à effectuer sur un élément d’affaire
• Hors du cadre et de la rigidité d’un OF
• Et donc hors d’un cadre d’une production ‘pure’
 Elles sont quantités en effort à fournir
 Elles sont affectées à une ou plusieurs ressources
 Les temps d’affaires sont pointés sur ces activités

Exercice 8
 « Créer une arborescence de projet »
 « Ajouter des besoins »
 « Ajouter des activités et les lier à des ressources »

Ordres de Travaux – OT
 Un ordre de travail est similaire à un OF, mais portant sur le couple Besoins
+ Activités plutôt que sur une Donnée Technique
• Il reprend les éléments de mise en forme d’une ‘Fiche suiveuse’
 Il est imprimé depuis l’arborescence d’affaire
 Ou depuis l’activité souhaitée (l’élément est pris dans sa globalité)

 Ou depuis le menu Affaire > Affaires : Impression des ordres de travail à
l’affaire
Ordres de Travaux – OT
 Impression d’un Ordre de Travail :

Exercice 9
 « Imprimer les OTs sur les éléments de fabrication »

• Sur le mât
• Pour toute l’arborescence TEC de l’affaire

Saisie des temps sur les activités
 La saisie des temps est effectuée sur des activités

• Elle est généralement effectuée sur les activités prévues, mais toute activité
peut être déclarée sur l’affaire
 Plusieurs voies pour saisir une activité :

• L’entrée de menu Affaire > Saisies > Saisies sur éléments : Saisie des temps sur
activité
• L’administration des affaires, sur
l’élément souhaité
• L’administration des affaires, sur

l’activité souhaitée
 En fonction du mode d’appel,

les valeurs sont pré-renseignées ou non
 La saisie est effectuée par jour, en déclaratif horaire sur le trio Affaire +
élément + activité
• Si appel depuis les activités, les 3 valeurs sont pré initialisées
 En accès depuis l’administration des affaires (élément ou activité), le mode

visualisation est activé par défaut.
• Si aucun temps n’est présent, le message suivant est affiché
• La saisie est alors positionnée sur la semaine courante

 Interface de saisie des temps :

 L’affaire est obligatoire lors de la saisie des temps

• Toutes les affaires sont affichées
• Pas de filtrage sur les affaires dans lesquelles le collaborateur apparaît
 L’élément n’est pas obligatoire en saisie

• Il est alors positionné sur l’élément racine de l’arbre d’affaire s’il est ignoré
 A utiliser dans le cas de temps globaux sur l’ensemble de l’affaire
 L’activité est obligatoire :

• Touche <F8> pour obtenir la liste des activités de l’élément
• Touche <Shift>+<F8> pour obtenir la liste de toutes les activités
 La désignation est composée automatiquement :

• Libellé de l’activité + ‘pour’ + Libellé de l’élément
• Elle est modifiable
 Le statut de la ligne de temps est initialisé au statut actuel de l’activité :

• Modifiable lors de la saisie des temps
• Sert à indiquer le stade d’avancement de l’activité lors de la saisie des temps
• L’impact sur l’activité dans l’affaire est immédiat
 Le domaine n’est pas obligatoire, initialisé à celui de la ligne d’activité

 Le client est initialisé au client principal de l’affaire

• Sinon, il est laissé à blanc
 Le critère ‘Facturable’ n’est pas exploité par défaut sur la version X.1 de
Divalto
• Il permettra dans une version ultérieure de gérer la notion de valorisation
d’éléments d’affaires au réalisé facturable
 Coming soon !
 Interactions avec les lignes de temps :

• Ajouter une ligne de temps (<Insert>) : <>
• La modifier (<F4>) : <>
• La supprimer (<Suppr>) : <>
• La copier et la coller (<Ctrl>+<C> Et <Ctrl>+<V>) : <>
• Accéder au détail de la ligne (<F6>): <>
• Afficher la boite de dialogue de sélection de période : <>
• Ajouter notes et PJ (<Shift>+<F6>/<Ctrl>+<F6>): <>
 A utiliser pour ajouter des CR d’intervention, de prestation, etc.
• Exporter vers un tableur (<Ctrl>+<R>) :

 L’avancement des activités est affiché dans l’administration des affaires :
 Il est également visible en planification

• Cf. la suite du cursus
 Pour accéder au détail des temps saisis, clic droit puis ‘Saisie des temps’ sur
l’activité à interroger :
Exercice 10
 « Saisir des temps sur les activités »
 « Constater l’avancement sur les activités »

Calcul du
Besoin à l’Affaire
–
CBA
Calcul du besoin à l’affaire – CBA
 Le programme de CBA possède deux finalités

• Il permet de traduire les besoins d’une affaire en couverture de besoins
• Il permet de suivre l’avancement des approvisionnement sur les affaires
 Il peut être lancé par deux biais :

• Depuis l’administration des affaires, au
clic droit sur l’arbre :
 Il ne concernera que la branche d’affaire sélectionnée
 Et verra uniquement les éléments au statut-maître ‘En cours’
• Ou depuis le menu Affaire > Affaires > Calcul des besoins des affaires
 Tous les besoins de toutes les affaires sont évalués
 Calcul des besoins des affaires (CBA) :

1
3
 Zonage de l’écran du CBA :

• Zone 1 : Icônes et menus d’interaction
• Zone 2 : Liste des besoins regroupables
• Zone 3 : Informations et gestion des réservations liées aux lignes de besoin
 Le CBA ne remplace pas le CBN :

• Il le précède dans le déroulé des opérations
• Il peut être utilisé en autonomie
• Il positionne des réservations sur affaires
• Le reliquat de références à approvisionner du CBA est visible du CBN

 Il en constitue une nouvelle origine de besoin
 Le CBA se base sur les propriétés de la ligne de besoin :

• L’élément : Son statut-maître doit être ‘En cours’
 Sinon, il est ignoré
• L’article : Toutes les natures de produit sont évaluées, mais doivent être gérés
en stock et le mode d’approvisionnement doit être différent de ‘Aucun’
• La quantité : Le besoin total est le produit du nombre total d’éléments par la

quantité de la ligne d’article
• Le délai : Egal au délai planifié (sinon prévu) retranché du nombre de jours

de couverture
Superviseur de besoins
 Menu ‘Outils’ :
• Accès aux fonctions périphériques du CBA (CBN notamment)
• Accès aux interactions avec la/les lignes sélectionnées
 Menu ‘Regroupement’ :
• Choix d’un mode de regroupement des lignes de besoin
• Idem que l’icône cyclique
 Menu ‘Interrogation’ :
• Accès aux données liées (affaire, article, disponible, etc.)
 Les regroupements :
• Accessibles depuis le menu ‘Regroupement’,
ou l’icône cyclique
• Ils permettent de traiter / consulter les besoins selon plusieurs axes
 Exemple : Utilisation par fournisseur pour les appros directs, et par élément
pour la faisabilité d’un élément
 Rafraîchir :
• Permet de recharger la liste des besoins
• Cas de travail collaboratif
 Gestion de la couverture :
• Modifier : Pour modifier la date de couverture ou la répartition des quantités
 Le mode d’appro ‘Automatique’ de la ligne de besoin tente de prendre en stock les
quantités nécessaires, puis ‘pousse’ le reliquat vers le CBN
 Le mode ‘Prendre sur stock’ ne pourra que faire des réservations sur le stock
• Régénérer : Pour supprimer et relancer un calcul de couverture sur les lignes

sélectionnées
 Par <Ctrl>+Clic
• Supprimer : Pour supprimer la couverture de besoin

 En vue d’une suppression de la ligne de besoin
 Détail des quantités affichées :

• Qté en DA / Qté en AO : Quantité de cette ligne de besoin passée en DA ou en
AO
• Qté sur Cde/Fab : Quantité vue par le CBN, n’ayant pas pu être réservée sur le
stock
• Qté réservée affectée sur cde/fab : Quantité affectée à cette ligne de besoin sur
une ligne de commande ou un OF
• Qté réservée stock : Quantité de la ligne de besoin allant être prélevée sur le
stock
• Qté réservée affectée stock : Quantité affectée sur le stock, généralement depuis
un appro affecté
• Qté consommée : Quantité sortie du stock pour cette ligne de besoin
 En théorie, tous les besoins doivent être consommés, à terme

 Interactions avec les lignes sélectionnées :

• Demande d’achat et Appel d’offre :
 Créent une DA ou un AO contenant les lignes sélectionnées, en regroupant les
fournisseurs des différentes lignes
 Cette action ne constitue pas un approvisionnement, les quantités restent en ‘Qté sur
cde/fab’, elles sont également présentes en ‘Qté en DA’ ou ‘Qte en AO’
 Impossible de faire un appro partiel selon ce mode
 Le tarif du fournisseur ayant finalement été sélectionné sur un AO est placé dans le
‘Montant unitaire saisi’ de la ligne de besoin

• Commande d’achat :
 Permet de transformer la/les lignes sélectionnées en autant de commandes que de
fournisseurs habituels
 Interface très similaire à celle de la contremarque, mêmes possibilités :
 Les quantités sont passées en ‘Qté réservée affectée cde/fab’


• OF :
 Permet de générer un OF de la quantité requise
 L’ordre de fabrication est affecté à l’affaire
• Export :
 Pour exporter le tableau vers un tableur, tel qu’affiché
 Remarque : Lors du lancement d’approvisionnements depuis le CBA, c’est

une entité ‘Réservation sur affaire’ qui effectue le lien entre la ligne de
couverture de besoin, et la ventilation.
• La structure des ventilations de pièces n’est pas modifiée
• Pas de mention de l’affaire sur la ventilation
 Contraintes pour créer une commande d’achat :

• La ligne doit être porteuse de quantité restant à approvisionner
• L’article doit avoir un fournisseur habituel
 Contraintes pour créer un OF :

• La ligne doit être porteuse de quantité restant à approvisionner
• L’article doit être de nature de produit ‘2%’
• Il doit posséder des données techniques valides
Onglet ‘Achat’
 Cet onglet affiche les achats en cours concernant l’article sélectionné, afin
de pouvoir consulter et arbitrer les réservations
 Mise en évidence de la ligne affectée au besoin : <>

 Affichage du statut de réservation de la ligne : <>
• Idem que gestion des réservations Gescom
 Au clic droit, possibilité d’administrer la

réservation :
• Affecter
• Annuler
• Visualiser
• Et d’accéder à la commande (idem par double-clic)
Onglet ‘Fabrication’
 Cet onglet affiche les fabrications en cours concernant l’article sélectionné,

afin de pouvoir consulter et arbitrer les réservations

 Affichage du statut de réservation de la ligne : <>
• Idem que gestion des réservations Gescom
 Au clic droit, possibilité d’administrer la

réservation :
• Affecter
• Annuler
• Visualiser
• Et d’accéder à la commande (idem par double-clic)
Onglet ‘Demandes’
 Cet onglet affiche les lignes de demandes d’achats et des appels d’offre en
cours concernant l’article sélectionné, afin de pouvoir consulter et arbitrer
ses affectations
 Au clic droit, possibilité d’administrer la ligne :

• Visualisation de la demande/AO
• Supervision de la demande/AO
• Consultation des réponses à l’AO
• Affecter le besoin à la ligne sélectionnée
• Le détacher
Onglet ‘Sorties de stock’
 Cet onglet affiche les consommations d’articles liées à la ligne de besoin
 Au clic droit, possibilité de :

• Visualiser la pièce
 L’annulation de pièce est possible depuis la pièce générée

 Cf. la suite du cursus
 Au clic droit sur la liste des besoins :

• Accès aux données périphériques de
la ligne de besoin :
 Fiche article
 Stock
 Disponible
• Accès à la saisie des consommations

 De la ligne de besoin
 De l’élément au complet
• Accès au superviseur logistique

Superviseur de besoins – Superviseur logistique
 Evolution pour faire apparaître les nouvelles réservations :
• Cadre affiché uniquement si la Gestion des affaires industrielles est activée dans
les options de dossier
Impact sur le CBN
 Le CBN voit les couvertures de besoin en ‘Qté sur cde/fab’ comme une
nouvelle origine
• Uniquement si est cochée
• Origine dans l’« Explication du disponible » :
 Autres impacts liés :

• Les demandes d’achat sont vues comme une origine supplémentaire si
est cochée
Exercice 11.1
 « Lancer le CBA sur l’arbo de projet »
 « Générer une DA »
 « Générer une commande fournisseur »
 « Laisser le reste en CBN »

Exercice 11.2
 « Lancer le CBN »
 « Constater l’origine supplémentaire »
 « Lancer les appros sur affaire »

Consommation
sur
Affaire
Consommations sur affaires
 Les consommations sur affaires permettent de sortir ‘physiquement’ les

articles du stock
 Qu’ils soient réservés / affectés ou non
 Plusieurs méthodes :
• Par l’administration des affaires, sur l’élément souhaité
• A partir du CBA, au clic droit sur la liste des besoins
• A partir de l’entrée de menu Affaire > Saisies > Saisies sur éléments : Saisie
des consommations affaire
 Seule la consommation effective d’article (BL interne) crédite la valeur

réalisée concernant les besoins
 Similaire à la sortie de composants sur les OFs.
 Permet de sortir à la fois les besoins ‘Article’ et les éléments-fils de

l’élément sélectionné
• Les éléments-fils fabriqués par le biais de données techniques sont des articles
temporaires obtenus par la génération d’un OF
 Interface de sortie sur affaire :
 Zonage de l’interface :
• Zone 1 : Identification de l’affaire et de l’élément concerné
• Zone 2 : Lignes de consommation proposées
 Interactions avec les lignes :

• Rafraîchir la liste des consommations : <>
• Modifier la quantité à sortir : <>
• Ajouter une consommation : <>
• Supprimer la ligne de cette consommation : <>
 Elle sera proposée à la prochaine ouverture, le besoin n’est pas impacté
• Ajouter un commentaire sur la sortie : <>
• Accéder au mode fiche : <>
 Obligatoire pour valider la sortie
 Pointeurs de validité :
• Si la ligne n’est pas valide : <>
 La raison se trouve en colonne ‘Commentaire de la génération’
 Pour sortir un composant ou un élément-fils :

• Passer en modification sur la ligne
 Le mode fiche est affiché
• Indiquer la quantité sortie
 Ainsi que les informations supplémentaires si requises (emplacement, N° de série)
• Valider
 La quantité allant être consommée est indiquée dans la colonne

‘Consommation’
• La ligne est marquée de l’icône <>
 Les quantités déjà sorties sont indiquées dans la colonne ‘Cumul validé’
Modulation de l’affichage
 Possibilité d’afficher :
• Uniquement les composants restant à sortir
 Ou tous les composants de l’élément
• Les composants des éléments-fils

 De toute la branche sélectionnée
 L’icône <> indique qu’il s’agit d’un élément-fils
• Accès par le menu ‘Outils’ :

 Pour valider la sortie effective des composants :

• Touche <Entrée> ou icône <>
• La pièce générée est un BL interne

 Son ouverture est proposée par défaut après création
 Code opération identique à une consommation sur OF
 Possibilité d’annuler la sortie de composants :

• Dans la pièce interne générée, menu Outils : ‘Annuler la livraison’
• Permet de réintégrer les articles en stock au même coût de revient, par le biais
d’une régularisation de stock
 Réintégration partielle, ou totale
Liste à servir
 Afin de préparer les composants à sortir, un document ‘Liste à servir’ est

disponible
 Impression à partir :
• De l’administration des affaires, au clic droit puis Fabrication : ‘Imprimer liste
à servir’
• Du menu Affaire > Affaires : Impression des listes à servir à l’affaire

Liste à servir
 Liste à servir sur affaire :

Exercice 12
 « Consommer des articles sur affaire »

Planification
des
Affaires
Planification des affaires
 Les fonctions de planification constituent la clé de voûte de l’ensemble des

données des affaires
 La planification des affaires permet d’effectuer les actions suivantes :

• Visualiser les données définies et liées aux affaires
• Interagir avec ces données
• Accéder aux données-sources depuis les outils de planification
 Via deux outils :

• Un planning de Gantt / Superviseur de planning
• Une visualisation de la charge des affaires
Eléments planifiables
 Les items suivants sont affichables dans le planning de Gantt :

• Les budgets des affaires
• Les activités
• Les évènements
• Les fabrications
• Les pièces commerciales
 Les items suivants ne sont pas modifiables directement sur le planning :

• Les évènements
• Les pièces commerciales
• Les OFs
 Ils doivent être modifiés par leurs programmes respectifs

Superviseur de planning
 Accès au superviseur de planning :

• Par le menu Divalto : Affaire > Affaires > Planification d’affaires > Planning
des affaires
 Les paramètres d’affichage sont alors demandés
• Par le zoom des affaires :

 Sur l’affaire concernée, accès par le bouton <> de la barre de menu
 Tous les items concernant l’affaire sélectionnée sont affichés
• Par l’administration des affaires :

 Par le biais de l’icône <>
 Par le menu contextuel :
 Seuls les items relatifs à la
branche sélectionnée
sont affichés
2 3
 Zones de l’interface :
• Zone 1 : Icônes et boutons
• Zone 2 : Arbre des éléments planifiés
• Zone 3 : Diagramme de Gantt
 Les zones 2 et 3 sont redimensionnables
 L’arbre des éléments planifiés est construit selon l’arbre d’affaire

 Menu / Affichage :
• Niveaux de visualisation :
 Affichage du niveau de zoom,
ainsi que des subdivisions de l’affichage
 Période : Dates extrêmes affichées
– Si 01/01/1900 et 31/12/9999, alors les dates
automatiques en fonction du contenu
• ‘Ne visualiser que les échéances en

dépassement’ :
 Seuls les éléments à date d’échéance
dépassée sont affichés par une icône <>
 Sinon, affichage des icônes <> et <> pour indiquer le statut des échéances
 Menu / Affichage : Affichage :

• Niveau d’affichage pour les pièces et les fabrications :
 Global : Affichage de l’entête uniquement, basé sur les dates extrêmes des lignes
 Détail séquence / ventilation : Affichage de l’entête, englobant le détail des

ventilations
 Icônes et contrôles :
• ‘Administrer les liens’ : Permet d’accéder aux contraintes de l’item sélectionné
 Cf. la suite du cursus
• Cible <> : Accès au détail de l’item sélectionné
 Idem que le double-clic
 Le Gantt est rechargé après chaque retour sur celui-ci
• Rafraîchir <> : Recharger le Gantt
• Niveaux de zoom <> : Permet de passer rapidement d’un niveau de
zoom à l’autre
• Loupes <> : Dans le niveau de zoom sélectionné, permet de focuser ou
défocuser le niveau
 Règles d’affichage et de manipulation des items :

• Seuls les items avec des dates planifiées sont affichés
 C’est cette étape de planification qui ‘charge’ les ressources
• Les items sont déplaçables sur le Gantt s’il s’agit d’un contenu de type Budget
ou Activité
• Les dates des éléments sont obtenues à partir des dates extrêmes de leur
contenu
• Un item possédant une date de début identique à sa date de fin est affichée en
tant que jalon <>
• Un item non déplaçable est toujours affiché sur fond noir
• La couleur de fond est fonction du statut de l’item
 Manipulation des items du planning :

• Double-clic sur la barre de planning :
 Accès à l’item affiché
• Clic maintenu sur une extrémité de barre de planning :

 Modification de la date de début ou de fin
 La durée est modifiée
• Clic maintenu sur la barre de planning :

 Modification de la date de début et de fin
 La durée n’est pas modifiée
 Les éléments ne sont pas modifiables par ce biais s’ils contiennent des items
planifiés
Gestion des contraintes
 Des liens peuvent être positionnés entre les items affichés sur le planning
 Pour les items déplaçables, ces liens sont des contraintes de

positionnement, qui peuvent être du type :
• Fin à début (le plus courant, une fin de tâche entraîne le début de la suivante)
• Fin à fin (fin des tâches liées de façon synchrone)
• Début à début (début des tâches liées de façon synchrone)
• Début à fin (début de tâche synchronisé à la fin de la tâche liée)
Ajout de contraintes
 Il est possible d’ajouter des contraintes de plusieurs façons :

• Depuis le planning de Gantt :
 En maintenant le clic sur une extrémité de barre de planning, pour la glisser vers
l’extrémité de barre de planning souhaitée
 Le type de contrainte est automatiquement choisi
• Depuis l’administration des affaires, sur les Activités et Budgets, au clic droit :
 Etape 1 : Sur l’origine du lien, sélectionner
‘Demander un lien vers un successeur’
– L’origine est mémorisée
 Etape 2 : Sur la destination du lien, sélectionner ‘
‘Accepter un lien’ > Type de lien à créer
• Un item comportant des contraintes est signalé par <>

Administration des liens
1 2
 L’administration des liens permet de modifier les caractéristiques du lien :

• Sa typologie
• Un décalage éventuel, en positif ou négatif
 Permet de faire débuter/démarrer une tâche au bout d’un certain temps
 Afficher les colonnes correspondantes
 Version X.1 : C’est également la seule façon de les supprimer
 Zonage :
• Zone 1 : Liste des entités de la sélection
• Zone 2 : Liste des contraintes de l’entité sélectionnée
 Il est possible d’administrer les liens de plusieurs façons :

• Depuis le planning :
 En sélectionnant l’item sur lequel administrer les liens, puis en cliquant sur l’icône
<>
 Depuis le menu Divalto : Affaire > Affaires > Planification d’affaires :

Superviseur des liens d’entités planifiables
• Possibilité de n’afficher que les contraintes en anomalie par la sélection de <>
• Les contraintes en alerte sont signalées par l’icône <>

• Accès au planning, sur les entités concernées par le lien en cliquant sur l’icône
<>
Alertes de planning
 Il est possible d’afficher les contraintes en alerte, par le biais d’un widget :
• Un double-clic sur la ligne d’alerte permet d’accéder à l’administration des

contraintes du lien
 La correction des contraintes en anomalie s’effectue par une intervention

sur l’item d’origine ou de destination
Lien avec les ressources
 Lors de la manipulation des Activités et des Budgets :

• Si des ressources leurs sont affectées, la charge induite par la manipulation de la
barre de planning est mise à jour en temps réel
• Seule la durée est modifiée, l’effort à fournir (temps prévu) n’est pas modifiée
• Rappel :
 Une seule ressource possible sur les Budgets
 Plusieurs ressources possibles sur les Activités
• Cf. la suite du cursus

Plan de charge des affaires
 Le plan de charge des affaires permet de visualiser la charge induite par les
items planifiés
 Cette charge peut être planifiée à partir des affaires, mais également des
projets
 Elle est issue de l’affectation des ressources effectuées sur :

• Les budgets
• Les activités
 Accès au plan de charge des affaires :

• Par le menu Divalto : Affaire > Affaires >Planification d’affaires : Plan de
charge des affaires
• Affichage de la fenêtre de sélection des items à prendre compte dans le plan de

charge :
 Affaires
 Etapes
 Arborescences
 Statuts des affaires et éléments
 Situation : Projet et/ou Affaire
• Options d’affichage et de contenus :

 Découpage / Niveau de zoom
 Prise en compte des activités et/ou budgets
– Autres éléments à venir dans les prochaines versions 
 Prise en compte des projets dans la charge :

• Elle peut être prise en compte selon 3 possibilités, paramétrés sur les options du
dossier Affaires :
 Pas de prise en compte : Ils n’entraînent pas de charge
 Prise en compte au prorata du taux de réussite
 Prise en compte à 100%
 Affichage des niveaux de charge :

• Le niveau de charge est affiché par code couleur selon des bornes paramétrables
:
 Vert
 Jaune
 Orange
 Rouge
• Le taux maximum de 100%

est modifiable
par surcharge
• De même que les codes

couleurs
3
• Zone 1 : Menus et icônes de contrôle
• Zone 2 / Onglet ‘Charge globale’ : Affichage de la disponibilité restante de la
ressource, ou du groupe de ressource, sur l’échelle de temps sélectionnée
 Possibilité d’afficher un graphique, ou des cellules par clic sur <>
 Les ressources sont regroupées par leur type
– Celles non affectées sont affichées individuellement
• Zone 2 / Onglet ‘Charge ressource’ :
 Affichage de la charge de la ligne sélectionnée et des items contribuant à cette charge
• Zone 3 : Affichage mixte de la charge de la ressource et de sa capacité
maximum sur l’échelle de temps sélectionnée
 L’affichage tient compte de la capacité restante du jour / semaine / mois pour le
premier créneau affiché
 Contrôles du plan de charge :

• <> : Défilement des ressources
• <> : Développer / réduire le nœud
• <> : Recharger le plan de charge
• <> : Affichage des items de planning sur lesquels la ressource est affectée / de
l’activité sélectionnée en liste du bas (Onglet ‘Charge ressource’)
• <> : Sélection de l’échelle d’agrégation des données
• <> : Défilement des périodes (onglet ‘Charge Ressource’)
• <> : Affichage de l’administration des affaires sur l’item sélectionné, ou
double-clic (onglet ‘Charge Ressource’)
• <> : Temps saisis sur l’activité sélectionnée dans la liste du bas (onglet
‘Charge Ressource’)
Exercice 13
 « Placer des dates planifiées »
 « Afficher le planning »
 « Constater la charge sur les ressources »

Exercice 14.1
 « Contraindre les activités entre elles fin/début + début/début + … »
 « Manipuler les activités pour visualiser les dépendances »

Exercice 14.2
 « Contraindre une activité avec une commande fournisseur »
 « Reculer l’arrivée de la commande pour constater l’alerte »
 « Utiliser le widget dédié à cet effet »

Facturation
des
Affaires
Facturation des affaires
Principe de fonctionnement et utilisation
 L’un des rôles endossable par une arborescence d’affaire est celui de
décrire le processus de facturation
 Ce processus de facturation peut être construit sur une arborescence dédiée,

mais cela est facultatif.
 Dans certains cas de mise en œuvre, la facturation pourra être réalisée à

partir des autres arborescences, en paramétrant le type de pièce
exportable
 Dans les cas plus complexes, une arborescence dédiée sera nécessaire, afin
de décorréler la facturation du livré/réalisé
 L’arborescence de facturation permet ainsi d’établir des scénarios de

facturation selon :
• L’avancement
• Des jalons d’avancement
• Des lots de facturation
• …
 Elle est ensuite déclenchée par l’utilisation de statuts, périodiquement, etc.

 Dans le cas d’une arborescence dédiée, celle-ci doit être typée, par
paramétrage dans le dossier Affaires :
• Il est nécessaire d’indiquer le code arborescence et le type d’élément d’affaire

servant de base à la construction de l’arborescence
• Ces indications sont également utilisées pour définir les actions réalisables au
sein des arborescence
 Une arborescence de facturation peut ensuite être créée manuellement, ou

par le biais du Concepteur de plan de facturation
Concepteur de plan de facturation
 Appel du concepteur de plan de facturation,

deux possibilités :
• Par glisser-déposer d’une arborescence d’origine vers la tête d’arborescence de
facturation
• Par appel au clic droit sur l’élément devant être la source des données de
facturation.
 Il est possible de créer un plan de facturation à partir de n’importe quel

niveau d’arborescence
 Il est composé à partir des budgets contenus dans l’arborescence d’origine

• Implique de devoir utiliser ce niveau de données soit directement, soit par
génération depuis le prévu
 L’élément racine du plan de facturation est signalé par l’icône <>

3 2
 Zonage du concepteur de plan de facturation :

• Zone 1 : Icônes et menus d’interaction
• Zone 2 : Arborescence d’origine
• Zone 3 : Arborescence de destination
 Le principe d’utilisation est le même que celui du concepteur d’offre

• Il s’agit du même programme
• La sémantique est adaptée (chapitre et sous-chapitre/poste et sous-poste)
• Pas d’options de mise en forme du plan de facturation (saut de page, etc.)
 Il est possible de modifier un plan de facturation :

• Au clic droit sur la tête de plan de facturation
• S’il et nécessaire de ‘remonter’ dans l’arbre d’origine, l’utilisation de l’icône <>

est à effectuer
 Il est possible d’établir plusieurs plans de facturation pour une même affaire
• Version X.1 : Le tiers facturé est identique pour tous les plans
 Rappels :
• Les modifications dans l’arbre d’affaire sont faites en temps réel
• Le montant de vente de l’élément est constitué de la somme des budgets y étant

ventilés.
• Ce sont des liens, le montant est évolutif

 Sauf en cas de facturation débutée
Exercice 15
 « Créer une arborescence de facturation à partir du chiffrage »

Assistant de facturation – 1
 L’assistant de facturation permet d’exécuter le ou les plans de facturation

établis sur une affaire
 Il fonctionne généralement en deux temps :

1. Indication des valeurs à facturer affaire par affaire
2. Génération de la facture selon ces valeurs
 Il est lancé pour chaque affaire comportant une arborescence de

facturation
• Paramétrée dans les options de dossier
• Toute l’arborescence de facturation est affichée
 Appel de l’assistant de facturation

• En mode global à partir du menu Divalto Affaire > Facturation > Assistant de
facturation, une sélection d’affaire doit être effectuée
 Exemple : Affichage de toutes les affaires d’un CdP
• Il est ensuite possible de faire défiler les affaires de la sélection

 Appel de l’assistant de facturation

• En mode unitaire à partir de l’administration des affaires, au clic droit sur
l’arborescence de facturation
• Seule l’affaire en cours est alors accessible

3 4
• Zone 1 : Menus et icônes d’interactions
• Zone 2 : Rappel des informations de l’affaire
• Zone 3 : Détail du plan de facturation
• Zone 4 : Saisie des valeurs à facturer
 Seule la zone 4 est saisissable, par indication de valeurs en % ou en

montant des données à facturer :
• % Total : % de l’élément à atteindre pour la prochaine génération de facture
• % Saisi : % supplémentaire à facturé
• Montant de facturation : Montant à facturer
• Nb éléments facturés : Permet d’indiquer un nombre d’éléments à facturer au
lieu d’u % ou montant
 Calcul des montants à facturer :

• Quel que soit le mode de saisie en %, montant ou nombre le montant est
toujours calculé
• Et constitue le point de référence
 Il est possible de saisir un % inférieur au précédent

• Le montant à facturer sera négatif
• Si toute la facture est négative, un avoir est généré
 Les données de préparation de facturation sont stockées sur l’élément

d’affaire, onglet ‘Facturation’
 La génération des factures peut s’effectuer à partir de l’assistant :

• Utilisation du bouton en barre d’icône
• Ou du menu ‘Compléments’ / ‘Générer la facture’
 Ou à partir du menu contextuel de l’administration des affaires :
 Les éléments préparatoires de la facturation sont alors générés en facture

 Mode de regroupement des éléments de facturation :

• En fonction du mode de facturation indiqué sur l’affaire, onglet ‘Complément’ :
 Global : Une seule ligne sur la facture regroupant l’ensemble des montants facturés
 Détaillé : Tous les éléments porteurs d’un montant facturé sont affichés sur la facture
• Dans les deux cas, une impression de détail de facturation est générée
 Rappel : Si le montant global est négatif, un avoir est généré

 Impression de détail de facturation :

• Attachée en tant que pièce jointe sur les factures
Eléments d’affaires – Facturation
 Le suivi des éléments facturés est effectué depuis l’onglet ‘Facturation’ :

 Les indications suivantes sont affichées :

• Le montant total à facturer
• Le montant facturé et le % correspondant
• Le montant restant à facturer et le % correspondant
• Deux indications graphiques :
 L’avancement de la facturation
 L’avancement du règlement global des factures
 La liste en bas d’écran indique les factures dans lesquelles l’élément y est
facturé, en tout ou partie.
• Rappel : L’échéance calculée au moment de l’impression de la facture
• Le % de règlement de la facture est en lien avec le module ‘Règlement’
 Interactions avec la liste des factures

• Au clic droit sur la liste des factures, les actions suivantes sont disponibles :
 Lancement de l’assistant de facturation
 Visualisation de la facture pointée
 Impression de la facture pointée
 Suppression de la facture pointée

– Uniquement si ‘encore’ possible
Exercice 16
 « Indiquer un % d’avancement des jalons de facturation »
 « Lancer la génération de facture »
 « Imprimer et intégrer en comptabilité »
 « Régler partiellement la facture »
 « Constater l’avancement du règlement dans l’affaire »

Reporting
et
Analyses d’Affaires
Reporting et Analyses
Outils de reporting
 Les analyses de données liées aux affaires sont possibles selon plusieurs
outils :
• Le tableau de résultats, dont les possibilités d’interrogation ont été
augmentées
• Le récapitulatif budgétaire, outil dédié à l’analyse des montants liés aux
affaires, et regroupés par budgets
• Les widgets, cf. les possibilités du widget KPI, permettant d’interroger toute
information par le biais d’une requête SQL
• Les outils de reporting habituels, connectables aux sources de données SQL
 Version X.1 : Les analyses liées aux affaires vont être renforcées dans les
versions suivantes
Tableau de résultats
 Rappels :
• Le tableau de résultats fonctionne sur la base d’une Classe d’affaire
• Il permet une mise en forme des données liées aux affaires selon d’autres axes
d’analyse
• Il fonctionne à date d’arrêté
• Il est hérité sur un lot d’affaire
 Accès au tableau de résultats :

• Zoom affaire > Suivi budgétaire > Résultats
• Menu Divalto Affaire > Résultats > Interrogation du résultat
Tableau de résultats
 Dans le paramétrage de l’interrogation des cellules :

• L’Application « Elément d’affaire » permet d’accéder aux données des affaires
• La table de données est « Ligne de

budget »
 Version X.1 : uniquement cette
donnée
• Les données possibles sont les

suivantes :
 Coût de revient
 Montant vente
 Montant budget
 Temps / quantité : Le champ ‘Quantité’ est interrogé, sa signification dépend du type
de budget
Exercice 17
 « Ajouter une colonne permettant d’interroger les budgets »
 « Lancer un calcul du résultat »
 « L’afficher »
Récapitulatif budgétaire
 Le récapitulatif budgétaire permet d’analyser 4 niveaux de données :

• Le budgété : Somme des budgets définis dans les affaires
• Le prévu : Somme des données ‘Besoin’ et ‘Activités’
• Le réalisé : Somme des valeurs affectées
• Le facturé : Somme des valeurs facturées
 Ces données sont agrégées par code budget, chacune d’entre elle pouvant
y être rattachée :
• Article
• Evènements (et familles d’évènements)
• Activités
• Etc.
 Accès au récapitulatif budgétaire :

• Menu Divalto Affaire > Suivi budgétaire > Récapitulatif budgétaire
 L’ouverture du récapitulatif budgétaire passe par une fenêtre de sélection de

:
• L’affaire concernée
• Les budgets à interroger
• La période à interroger
• Les statuts, tri, etc.
2 3
 L’affichage se compose de plusieurs zones :

• Zone 1 : Rappel des données d’identification de l’affaire
• Zone 2 : Affichage des données
• Zone 3 : Affichage graphique des données
• Les données sont regroupées par affaire, et par budget
 Il est possible d’explorer les données affichées, en remontant à la source de

l’information par l’utilisation du double-clic, ou de l’icône <>
• L’administration des affaires s’affiche sur la donnée-source de l’information
• L’icône <> permet de rafraîchir les données : Calcul en temps réel
 En fonction du niveau interrogé, les données graphiques de la zone 3 sont

variables :
• Si le regroupement de l’affaire est sélectionné
 L’histogramme présente les valeurs comparées des 4 niveaux de données
 Le pie chart présente la part de chaque budget dans le niveau budgétaire
• Si une ligne de budget ou de détail est sélectionnée :

 L’histogramme présente les valeurs comparées des 4 niveaux de données pour ce
budget
 Des pie chart sont affichés afin de représenter la part de ce budget dans chacun des
niveaux des données
 Mode de calcul du facturé :

• Interrogation des factures
• Ramenées à leur plan de facturation
• Remontant les liens de budget
• Pour obtenir la part de chaque budget pour chaque facture
 Si pas de plan de facturation les montants facturés ne sont pas

interrogeables en standard
• Version X.1 : Des ajouts vont être effectués sur cet outil, notamment pour la
prise en compte du RàF.
 Il est possible d’influencer les couleurs utilisées pour l’affichage des

données :
• Menu Edition > Couleurs
• Les préférences sont
sauvegardées par utilisateur
• Accès à la palette complète
 Il est possible d’exporter les valeurs vers un tableur en utilisant l’icône <>
Exercice 18
 « Consulter le récapitulatif budgétaire »
 « Saisir des temps sur une activité »
 « Constater la modification du récapitulatif »

Merci
de
votre attention !

Divalto Affaires Industrielles v1.2

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Gestion des Affaires

 Concepts – Principes généraux

 Fonctionnement en mode projet

 Acteurs multiples avec compétences croisées

 Plusieurs niveaux de gestion et d’appréhension du projet

 Des besoins de représentation temporelle des différentes strates de données

 Des données de définition du projet très disparates

 Fabricants de machines spéciales, de tous domaines d’utilisation

 Les Bureaux d’Etudes en Ingénierie, intervenant en sous-traitance de

 Les maîtres d’œuvre de chantiers, ou faisant intervenir des notions de ce

 Les prestataires intervenant en dépannage d’ensembles mécaniques, avec

 Concept N°1 : Centraliser les données

 Concept N°2 : L’élément d’affaire et les arborescences

 Concept N°3 : Les budgets

 Concept N°4 : Trois niveaux de données

 La diffusion d’information s’effectue depuis l’affaire vers les mises en

 Le rattachement de données est toujours possible, (à l’identique de la

DAV Affaire GED

 L’élément d’affaire est un conteneur multimodal, permettant de définir

Budgets Technique Fabrication Transport Facturation SAV

B1 T1 T2 T3 F1 F2 F3 Tr1 Tr2 Tr3 Fa1 Sa1

B2 T2.1 T2.2 F2.1 Tr2.1 Fa2 Sa2

B3 T2.1.1 Tr2.2 Fa3 Sa3

 Les budgets permettent une définition et agrégation de données par

 Ils constituent le niveau de données ‘budgétaire’

Budget 1.2.1 Budget 1.2.2

 Les données se répartissent en 3 niveaux :

• Les données prévues, issues des travaux de définition technique et

• Les données réalisées, sont la somme des réalisation affectées à l’affaire, en

 Le niveau Budgétaire est introduit par cette typologie de gestion des

Ordres de Gestion des Gestion des

 Nous avons dû faire des choix dans cette version X.1 :

• Certaines fonctionnalités sont en ‘v1’

• Et certaines seront abordées dans la prochaine version :

 Activer la gestion d’affaires industrielles :

 Options de dossier principales :

• Attribution des rôles-clé aux types

• Permettent de définir / piloter certaines

 Ces rôles-clé, et les autres options sont

 Vérifier le paramétrage initial et l’activer au besoin :

• Pré-paramétrage des options de dossier avec les codes arborescence, d’éléments

 Chemin : Affaire / Affaires / Zoom Affaire

 Code affaire et libellé : Identification unique de l’affaire sur le dossier

 Client : Tiers principal de l’affaire, par défaut le destinataire des pièces

 Famille d’affaire : Classification dans une famille de gestion

 Zoom Code / Libellé / Classe permettant de classifier l’affaire dans une

 La famille d’affaire permet de définir des dépendances entre famille et type

 Classe d’affaire : Pilotage du tableau de résultats

 Etat d’affaire : Permet d’indiquer l’un des trois macro-statuts de cette

• Projet : L’affaire n’est pas encore ‘signée’

• Affaire : L’affaire est en cours de réalisation

• Modèle : Il s’agit d’une affaire destinée à constituer une bibliothèque de

 Permettent d’associer un statut ‘verbeux’ à l’affaire

 Chaque statut ‘verbeux’ est associé à un statut-maître, définissant son

 Zoom ‘Etape d’affaire’ :

 Notion commune aux étapes d’affaires et aux statuts d’éléments

 Permet de définir autant de statuts ‘verbeux’ que nécessaire, en les

 Liste des statuts ‘système’ non modifiable*

 Permettent de donner une notion soit :

 Le code est alphanumérique sur 8 caractères

 Le feu tricolore est affiché dans la liste du zoom des affaires

 Pas d’impact opérationnel en standard

 Devise : Devise utilisée pour exprimer les montants des affaires