Sap SD Peugeot

Overview SAP
Module SD : Administration des Ventes
Vendredi 16 mars 2001
1
Objectifs du cours (1/3)
 Connaître la couverture
fonctionnelle du module SD
 Intégrer les objets structurants
et comprendre leurs impacts
sur les données de base et sur
le flux commercial
© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -2- 2

 Comprendre la notion de client

et d ’article ainsi que les
fonctions associés
 Intégrer le principe de
détermination du prix de vente

 Rappeler les principes du flux

commercial
 Comprendre comment l ’outil
SAP répond aux
problématiques « métier »
 Découvrir les outils permettant
d ’effectuer bilans et
statistiques

Module Sales & Distribution : Préambule
Couverture de SD dans SAP R/3
DOCUMENTS FONCTIONS
Le module SD couvre les fonctions suivantes :
Bon de
Ordre de Facture
livraison  Gestion des données de base
vente Client
 Clients (partenaires)
 Articles
Sortie de Stock Emission  Prix
 Support de ventes (gestion des prospects,...)

SD
(Sales and  Ventes (prise de commandes, offres, retours, contrats,
Distribution) livraisons gratuites)
 Expédition ( préparation, chargement et expédition des

marchandises)
DONNÉES  Transports
 Facturation (des marchandises livrées ou services rendus et

 Articles création de notes de débit/crédit)
 Clients  Système d'information commercial - SIS (Analyses
 Conditions de Prix commerciales et prévisions de ventes)

Module Sales & Distribution : Préambule
Couverture de SD dans SAP R/3
Structure du
domaine
Le Système commercial
d'Information
Commercial Les partenaires
Administration
La facturation des Ventes Les articles
La gestion
des Les prix
expéditions La prise
de
commande

SOMMAIRE
 Structures et Données de Base

 Domaines Commerciaux
 Organisation des Expéditions
 Organisation des ventes
 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix
 Schéma général des Flux dans le module SD
 Fonctions de la gestion commerciale

 La Vente
 Livraison
 Facturation
 Bilans et Statistiques
 Annexe : Liste des exercices à réaliser

Organisation Commerciale - 1
 Une organisation commerciale travaille pour une seule société
société 1 société 2
organisation 1
organisation 3
organisation 2

Organisation Commerciale - 2
 Entité de vente au sens légal du terme
 Niveau le plus élevé pour le suivi des ventes, des prestations de

service et de la négociation des conditions de vente ainsi que pour
le règlement des litiges clients
 Peut correspondre à une segmentation régionale marquée du

marché
 NOTA : L ’impact de cet objet est important dans les données de bases ainsi que
dans le flux commercial

Canal de distribution - 1
 Une organisation commerciale peut travailler dans différents

canaux de distribution
organisation
commerciale
Canaux de Distribution
ventes par
ventes en gros ventes directes ventes directes
représentant
© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 10 10

Canal de distribution - 2
 C'est le lien entre l'entreprise et le marché, souvent la

représentation du circuit (ou réseau) de distribution par exemple :
 les grossistes,
 les détaillants,
 les ventes directes,
 les ventes via représentant
 L’impact commercial (prix, prise de commande) mais aussi l ’impact

logistique (stockage et distribution) sont à prendre en compte

Secteur d ’Activité - 1
 Une organisation commerciale travaille dans un ou plusieurs

secteurs d ’activité
organisation
commerciale
Secteur d'activité
Livres Disques

Secteur d ’Activité - 2
 C'est un regroupement de produits similaires dans une optique

commerciale (caractérise une ou plusieurs gammes de produits)
 Il est unique pour l’article
 C’est aussi le niveau de définition d’accords spécifiques avec les

clients : sur les conditions de paiement, la détermination des prix,
les livraisons partielles

Domaines Commerciaux - Exemple
Trois Organisations Commerciales vendent des livres et des disques par le

biais de deux canaux de distribution - Il y a huit domaines commerciaux
France France EUROPE

NORD SUD
Livres Livres
VENTES
ventes en gros
DIRECTES
Disques
Livres Livres
Disques
VENTES PAR
ventes en gros
REPRESENTANT
Disques Disques Disques

Domaines Commerciaux - 1
 Toutes les combinatoires n ’ont pas obligatoirement un sens
SOCIETE
Organisation
FR01 FR02 FR03
commerciale
Canal de
01 02 01 02
distribution
Secteur 01 02 01 02 01 02 01
d'activité

Domaines Commerciaux - 2
 C'est la combinaison :
 d'une organisation commerciale,
 d'un canal de distribution
 d'un secteur d'activité.
 C'est l'élément de base de l'ADV, au niveau duquel sont définies
les informations commerciales des données de base (client,
article, tarifs), et qui est obligatoire pour toute transaction
commerciale

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

Organisation des Expéditions - 1
 Le choix du point d’expédition dépend :

 de la condition d ’expédition du client
 du groupe de chargement de l ’article
 de la division de livraison
Division 01 Division 02
Point
Avion Route Train
d'expédition
xpress
E
Point de
Rampe 01 Rampe 02 Rampe 03 Quai 1
chargement

Organisation des Expéditions - 2
 C'est une structure basée sur les 2 niveaux,

 point d'expédition
 point de chargement
 chaque point d'expédition est relié à une division et une seule

 Nota : Si deux divisions sont « logistiquement » confondues, un point
d ’expédition peut être relié à plusieurs divisions
 Un dossier de livraison est traité à partir d ’un point d ’expédition

et un seul.
 L’organisation du transport repose sur une autre entité

indépendante (Point d ’organisation du transport)

Contexte Organisationnel - 1
 Une division appartient à une seule société
 Une division correspond à un site logistique
division 1 division3
division 2 division 4

Contexte Organisationnel - 2
 Une organisation commerciale est autorisée à livrer à partir d’une

ou plusieurs division selon le canal de distribution utilisé.
Mandant
Société 1 Société 2
Organisation Organisation Organisation

commerciale 01 commerciale 02 commerciale 03
Division 001 Division 002 Division 003 Division 004

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

Organisation des ventes - 1
 Une agence commerciale est autorisée à travailler dans un ou

plusieurs domaines commerciaux
VENTES Agence
NORD Livres
DIRECTES LILLE
Agence
TOURCOING
VENTES Agence
NORD disques
DIRECTES LILLE
Agence
REIMS

Organisation des ventes - 2
 agence commerciale : c'est un point de vente ("bureau de vente")
 L ’organisation des ventes est une structure basée sur les 3

niveaux,
 agence commerciale
 groupe de vendeurs
 vendeur
 groupe de vendeurs : c'est un ensemble de vendeurs
 Le Vendeur est un matricule qui possède un groupe de vendeur

comme attribut ADV (HR)

Organisation des Ventes - 3
DOMAINE COMMERCIAL
Agence
Paris Marseille
commerciale
Groupe de
001 002 003 004
vendeurs
Vendeur Vincent Sylvie Stéphanie Jérome Luc Paulette Eric
 Pour des raison de souplesse dans l’évolution de l ’organisation,

le groupes de vendeurs peut être relié à plusieurs agences
commerciales

Les structures : Synthèse et Impacts
SOCIETE
Vendeur
OC
Groupe
DIVISION Vendeurs
Commercial
AC
Domaine
CD
PEX
SA
OC = Organisation Commercial
CD = Canal de Distribution
SA = Secteur d ’Activité VENTE
AC = Agence Commerciale
PEX = Point d ’Expédition Commande « Servable »
LIVRAISON
Sortie Marchandise
FACTURATION

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

LES CLIENTS
 Notion de « partenaires »
 Les rôles du client dans le flux standard
 Fiche Client et Groupe de Compte
 Les vues de la fiche client :
 Hiérarchie Client

La notion de « partenaires de la vente »
Donneur
d'ordre
...... Client
livré
Fonctions
Personnel partenaire Client
facturé
Transporteur Client
payeur

Les rôles du client dans le flux standard
Donneur d'ordre Client livré
Fiche client
Client facturé Client payeur

Fiche Client et Groupe de Compte
FICHE CLIENT
Client : C1
organisation : 0001
Canal distribution : 01
Secteur activité : 01
Groupe de compte : 0001
sélection des zones

GROUPE DE COMPTE
tranche de numérotation
0001 donneur d'ordre schémas partenaires,
correspondances ,
0002 client livré textes, . . .
0003 client payeur
0004 client facturé

Les vues de la fiche Client
Client : C1
Société : FR01
Organisation commerciale : FR01
Données générales Canal de distribution : 01
Secteur d'activité : 01
Adresse
Paramétrage Données uniques pour le client
Règlements valables pour toute société
Pt déchargement et toute ADV
Correspondant
Données société
Compte Collectif Données comptables valables
Mode de règlement pour une société
Paramètre de relance
Données commerciales
Vente Données valables pour un domaine :
Expédition - Organisation commerciale
Facturation
- Canal de distribution
Correspondance
Fonctions partenaire - Secteur d'activité

Hiérarchie Client
 C ’est la représentation de l ’organisation du client
Peugeot centrale d'achat

Citroën Heulier
Peugeot Citroën sous centrale sous centrale

région NORD région SUD
C1 C2 C3 C4
région région
SUD-OUEST SUD-EST
C5 C6 C7

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

LES ARTICLES
 Les différents types d'articles
 Les différentes vues pour un article :

 Niveau général : description générale
 Niveau domaine commercial :
 données vente, expédition, facturation
 Niveau domaine de valorisation : comptabilité
 articles et unités
 Hiérarchie Produits
 Fiche Info Client-Article
 autres fonctionnalités

Les différents types d ’articles
Produits
Produits
finis
semi-finis
......
sélection des zones

tranche de numérotation
Types groupe de type de poste,
Services d'articles autorisations fab. Et HA,
vues autorisées, . . .
Matières
premières
Emballages
produits
commercialisables

Les vues de la fiche Article
Données générales
Numéro d'article Fiche
Désignation
unités, Poids,Volume article
Hiérarchie de produits
Secteur d'activité
...
Données Division Division livraison
Article : A1 Groupe d ’articles
Division : 0001 Profil planification Textes
Magasin : 0001 Coûts de revient Hiérarchie de produits
Org. cciale : 1000 Groupe de transport ...
Canal dist. : 01 Groupe de chargement
...
Données Magasin
définies pour la combinaison :
Conditions température
. organisation commerciale
Conditions de stockage
. canal de distribution
Stocks
...

Articles et Unités - 1
unité de base : pièce
4 12 72
unités de
mesure
alternatives
Carton Caisse Palette

(= unité de vente )
 Il est préconisé de choisir l ’unité indivisible de stockage

comme « unité de quantité de base »

Articles et Unités - 2
 unité de quantité de base : unité de gestion des stocks (toutes les

quantités dans une unité sont converties en unité de base)
 unité de quantité de vente : unité dans laquelle est vendu l'article

(proposée à la commande)
 unités de quantité alternatives : qui permettent de définir différents

seuils
 qté minimale de commande
 qté minimale de livraison
 qté de base de livraison (multiple)

Hiérarchie Produit
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4
386
66 mhz
unité 486 75 mhz
centrale
100 mhz
Pentium
Matériel
Informatique écran
périphériques imprimante
câbles

Autres Fonctionnalités
 statut de vente d'un article
 assortiments
 liste / exclusion d'article
 "détermination"
 substitution d'articles
 sélection d'articles
 numéros de série
 Fiche info-client

Fiche info Client-Article - 1
Client : C1
Article : A1
Organisation commerciale : FR01
Canal de distribution : 01
Données client-article
code article client

désignation article client Données récupérées dans
critère recherche les document de vente
division
priorité livraison
qtté mini livraison
texte, ...

Fiche info Client-Article - 2
 contient des informations spécifiques au client pour un article :

 la référence de l'article chez le client
 la désignation de l'article chez le client
 des spécificités d'expédition (qtté mini, tolérance sur qté livrée, priorité)
 ces informations (facultatives) peuvent remplacer dans les

documents de vente les informations des fiches articles et client

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

LES PRIX
 Conditions de prix, remises, majorations
 Taxes
 Autres fonctionnalités

Condition de prix, remises et majorations - 1
 définis en tant que « Type de conditions »

 avec une période de validité
 exprimables en différentes devises
 avec possibilité de barèmes
 en quantité
 en valeur
 avec des critères différenciateurs :

 article
 liste de prix
 groupe d ’articles
 client
 groupe de client
 ...

Conditions
Prix Minorations / majorations

 client
 liste de prix
 article
 prix brut article
 groupe de prix
 prix net client
 ...  ...

Type de condition : XXX2 Remise %

Organisation : FR01
niveau de
définition Canal distribution l : 01
Client : C1
Article : A1
période validité période validité

01/01 - 30/04 01/05 - 31/12
10000 FRF 1.0 - % 10000 FRF 1.5 - %

25000 FRF 2.0 - % 29000 FRF 2.5 - %
50000 FRF 3.0 - % 60000 FRF 3.0 - %
limite sup.: 5.0 - % limite sup.: 4.0 - %

limite inf.: 0.0 - % limite inf.: 0.0 - %

type de condition
XXX1 Prix Séquence d'accès : XXX1
XXX2 Remise % Séquence d'accès : XXX2
XXX3 Remise quantité Séquence d'accès : XXX2
séquence d'accès
XXX2 1. Client / article
spécifique
2. Liste de prix / Article
générale
3. Article

Taxes
Conditions de taxe
Nationales Internationales
 par pays départ
 par pays
 par pays de destination
Indicateur
client code TVA
xx % Comptabilité
Indicateur A4
article

Autres Fonctionnalités
 Conditions statistiques
 prix revient, marge, escompte
 Conditions groupées
 Remises palette
 Conditions de coût de fret
 Conditions de ristourne

Condition statistiques
Prix de revient
VPRS prix de la
statistique fiche article
Escompte
STKO
à 30 jours
statistique
3%

Conditions Groupées
type condition XXX1

gpe condition X
article A1
valeurs condition groupe
groupe article 01 article 01
article A2
à partir 1 PCE 100.00
prix à la cmde
A1 60 PCE X
100.00 90.00
A2 70 PCE X
100.00 90.00

Remise Palette
Fiche article A1, A2

1 PAL = 50 CAR
A1 70 CAR
 Remise par palette KP00 - 5 FRF/PAL
=> - 5 FRF
A1 70 CAR
 Maj. palette rompue KP01 + 9 FRF/PAL => + 9 FRF
 Remise cumulée KP02 idem KP00 en entête
 Majoration cumul.² KP03 idem KP01 en entête

Conditions de coût de fret
type condition KF01

gpe condition X
article A1
valeurs condition groupe
groupe article 01 article 01
article A2
à partir 100 Kg - 5 Frs/kg
à partir 200 Kg - 4 Frs/kg
à partir 300 Kg- 3 Frs/kg
Poids de la cmde
A1 150 Kg X
750 Frs 600 Frs
A2 100 Kg X Frs
500 400 Frs

Conditions de ristourne
 Suite à un accord de ristourne conditionné sur la quantité annuelle

vendue ou sur un CA annuel, le système provisionne la ristourne
accordée dans chaque commande
 En fin d’année, un relevé de facture permettra de vérifier la

condition de l’accord et de générer une note de crédit.

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

Chaîne ADV simplifiée
S
Y support
S de vente
T MM
. contrats PP
I
de vente PM
N QM
F VENTE
O SM
C
C LIVRAISON
I FI
A CO
L FACTURATION

Principaux Processus de l ’ADV
Contact
Demande MM
d'offre PP
-
G
Offre E
S
Contrat T
I
O
N
Demande de Demande de Commande Retours Prog. de
Note de débit Note de crédit client livraison A
R
T
I
C
Livraison Livraison L
ultérieure Livraison Doc transport Colisage
gratuite gratuite
E
S
Note de débit Facture Note de crédit
FI CO - COMPTABILITE / FINANCES

Synthèse des flux du module SD
1 Demande client
2 Offre
3 Gestion des cdes

Commande
4 Suivi des cdes
6 Transport 5 Expédition
7 Facturation
Facture

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

LA VENTE
 Principes des documents de vente

 types de document
 structure d'un document
 vues du document
 La commande client
 Données de base récupérées
 Détermination de prix
 Ordonnancement
 Contrôle de disponibilité
 Vue acheteur
 Le retour marchandise
 Autres fonctionnalités

Principes : Types de document de vente
Offre
Demande
Commande
d'offre
client
Demande de Type de Programme

note de document de livraison
crédit/ débit de vente
Retours Contrat
Commande
gratuite

Principes : Structure des documents de vente
ENTETE données commerciales client

partenaires, textes, ...
POSTE 1 données commerciales article

conditions, textes, ...
ECHEANCE 1 date et quantité confirmées

éléments expédition
éléments approvisionnement
POSTE 2
ECHEANCE 1
ECHEANCE 2

Principes : Vues du document de vente
Vues
ENTETE POSTE
Données Données
commerciales commerciales
Vue synthèse
Conditions
Partenaires
Vue
commerciale Échéances
Vue de
Correspondance l'acheteur textes
autres vues entête Synthèses autres vues poste

LA COMMANDE CLIENT
 Principes des documents de vente

 types de document
 structure d'un document
 vues du document
 La commande client
 Données de base récupérées
 Détermination de prix
 Ordonnancement
 Contrôle de disponibilité
 Vue acheteur
 Le retour marchandise
 Autres fonctionnalités

La commande : Données de Base récupérées
Fiche client C1
Partenaire entête
Détermination du prix
Détermination TVA
Donneur d'ordre : C1
Ordonnancement expédition
Paiement Fiche article A1
Correspondance Poste Article Qté
1 A1 10 Détermination du prix
2 A2 20 Détermination TVA
3 A3 15 Calcul des poids et volumes
Contrôle de disponibilité
Ordonnancement expédition
paramétrage de l'expédition
Division

La commande : Détermination du prix
(OC + CD + SA)
Domaine
commercial
Type document p rix Type poste
u l du
C alc Intéresse la dét. du prix : O/N
e
m ad
h é Détermination
Sc
de prix
Clients Article
- Prix de vente
- majorations / déductions
- frais de port
- taxes

La commande : L’ordonnancement
 détermination de la date de Mise à Disposition en fonction

de temps successifs :
Date cde Date mise Affrètement Chargement Sortie de Livr. client

client à dispo march.
Transport
Chargement
Affrètement
Préparation

La commande : Le contrôle de disponibilité
 proposition livraison complète / partielle selon disponibilité

prévisionnelle à date
Entrées
dmde
cmde
achat OF
achat
stock
réservation
livraison cmde
Sorties

La commande : Vue Acheteur
Org. commerciale : 1000

Canal de distribution : 01
client : C1 Information Client -Article
Article Désignation Données spécifiques au client
A1 Ordinateur AC Article Désignation

A2 Ordinateur UG A234 Ordinateur 1 autres
+
A598 Ordinateur 2 données.
Commande client
Vue "acheteur"
Article Désignation Quantité
A234 Ordinateur 1 10
A598 Ordinateur 2 3
.
.

La commande : Retour de marchandise
Commande Livraison Facture
Commande Livraison Note crédit

de retour retours
(CR) (G2)
(RE)

La commande : Autres Fonctionnalités
 gestion d'offres
 gestion de contrats / prog. de livraison
 création avec référence
 proposition d'assortiment
 sélection de produits
 contrôle crédit client
 flux de documents
 protocole document incomplet

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

LES LIVRAISONS
 Schéma processus livraison
 Relation commande - livraison
 Logique de reprise des données commande
 Méthodes de création
 Prélèvement
 Gestion d'emplacement
 Gestion du colisage
 Sortie marchandises
 Gestion du transport
 Vues du document livraison

La Livraison : Schéma processus de livraison
Point d'expédition et Magasin obligatoire
Mai
Commande Création du doc. livraison

Suivi des délais
Prélèvement
sur quantité en stock réel
client Contrôle de disponibilité
sur quantité en stock
Emballage
Sortie de marchandise
Documents d'expédition Transport

La livraison : Relation avec la Commande
Livraison complète Cde client Livraison
Livraison
Livraison partielle Cde client Livraison
Livraison
Cde client
Regroupement Livraison
Cde client

Livraison : Logique de reprise des données
Commande client EN - TETE COMMANDE 1 EN - TETE LIVRAISON 1 Livraison

Client livré : C1
Incoterms : EXW
POSTE 10
POSTE 10
Client livré : C1
Incoterms : EXW
Non arrivé Echéance 1

à échéance
Echéance 2
POSTE 20
POSTE 20
Client livré : C1
Critères d'expédition
identiques Incoterms : EXW
Echéance 1
POSTE 30 EN - TETE LIVR 2
Critères d'expédition Client livré : C2 Client livré : C2

différents Incoterms : CIF Incoterms : CIF
Echéance 1 POSTE 10
Echéance 2

Livraison : Méthode de création
1
Cde client Livraison
+ Protocole
Echéancier livraisons
Cde client
Livraison
Cde
Cdeclient
client Protocole
2 Cde client +
3 Livraison

Livraison : Le prélèvement
Magasin Point d'expédition

Dmde
Picking
Qtté à prélever Livraison no 115

Mai Juin
15 15
31 30 Qté à livrerno: 116
Livraison 10
B Qté prélevée : 10
Liste
Qté à livrer : 10
B de Livraison no 118
Qté prélevée : 10
picking
Qtté à livrer : 10
Qtté prélevée : 10
Qtté prélevée
Confirmation
Dmde Picking

Livraison : La gestion d’emplacement
Commande client
1 par emplacement fixe
(géré comme information d'une
vue magasin de la fiche article) Bon de livraison
Picking /
2 par emplacement empl. dynamique
dynamique,
1 2
géré dans MM-WM (LES),
via un ordre de transfert. Picking / Ordre de
emplacement fixe transfert
Mouvement
de sortie MM

Livraison : Gestion du colisage
doc livraison
Carton 1
A1 10 PCE
Palette
1
A2 5 PCE
Carton 2 Conteneur
1
A3 5 PCE
Carton 3 Palette
A4 20 PCE
2
Carton 4
Document de colisage

Livraison : La Sortie Marchandise
Magasin Point d'expédition
Livraison no 115
Vente Stock Mai Juin
15 15
X X 31 30 Sortie de
marchandises
B
Niveau de stock
comptabilité

Livraison : La gestion du transport
BL #
BL #
BL #
BL #
BL #
BL #
Point d'expédition
Service d'organisation transport
A
E
Document
de
transport BL 1
BL 1
C D
BL 2
BL 2
BL 1,
B BL 2
F

Livraison : Vues du document livraison
Vues
ENTETE POSTE
Données générales
Quantité
Transport Détail
Poids
Partenaires Statut
Prélèvement
Correspondance Textes
Taux de couverture
Textes Exportation
Exportation

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

FACTURATION
 Types de facture
 Fonction par type
 Relation commande - livraison - facture
 Méthodes de création
 Vues du document facture
 Lien avec la comptabilité
 Re-facturation inter-sociétés
 Plan de facturation et lien avec la gestion de projet (module PS)
 Autres fonctionnalités

Facturation : Types de facture
Facture Facture
proforma
Type de
facture
Note de crédit Note de crédit
Annulation

Facturation : Fonction par type de facture
Pièce comptable
associée
1. Cmde client Livraison Facture
100,-
100,-
2. Demande de Note de crédit
note de crédit
10,-
3. Demande de Note de débit 10,-
note de débit
10,-
Facture
10,-
Documents
logistiques Annulation 100,-
de la facture
100,-

Facturation : Relations Cde - Livr. - Fact.
1. Une facture individuelle par livraison

Livraison Facture
Cde client
Livraison Facture
2. Facture collective
Livraison
Cde client
Livraison Facture
3. Ventilation des factures Facture

Facture

Facturation : Méthode de Création
A partir d ’une livraison
Livraison
Facture
Cde client
1 Livraison Protocole
Cde client
Livraison +
Livraison Facture
A partir d ’une commande
Échéancier de facturation
Commande
Facture
Cde client
2 Commande Protocole
Cde client
Commande +
Commande Facture

Facturation : Vues du document
Vues
ENTETE POSTE
Conditions Détail
Conditons
Partenaires Synthèse facture
Partenaires
Correspondance
Textes Textes
Pièce comptable

Facturation : Lien avec la comptabilité
Facture pièce
SD comptable
automatique
/
à la demande
Facture pièce
SD comptable
2
• code
blocage
1 suppression
code blocage

Facturation Inter-société
Client
Ventes
Vente
Livraison
Organisation Facturation Point d ’exp.

Commerciale client
DIVISION
Société
« Commerciale » Société
« Logistique »
Facturation
interne

Facturation : 2 cas de re-facturation inter-sociétés
Commande
Facture Facture
client interco
1
Expédition
client final
division 0001 division 0002
Facture
2 interco
Transfert
inter-divisions

Le plan de facturation et le lien avec la gestion de projet
 Le plan de facturation de la commande permet de définir un

échéancier de facturation
 Certaines factures peuvent être des acomptes
Commande  Des « jalons » définis dans le graphe du projet (module PS)

peuvent déclencher une échéance du plan de facturation de
imputation la commande (module SD) ou une livraison (module LES-WM)
Plan de facturation
Date 1 : montant (acompte) Facture
Date 2 : montant (facture)
Date 3 : montant (facture)
PROJET
OTP Graphe
Livraison
Tâches

Facturation : Autres fonctionnalités
 Relevé de factures
 Plan d'échelonnement des paiements :

 Gestion via les types de condition de paiement
 limite de l ’intégration avec la gestion de projet
 Gestion de ristournes différées

 contrats de ristournes
 provisions
 suivi des ristournes

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 La Vente
 Livraison
 Facturation

STATISTIQUES ET BILANS
 Listes de contrôle
 Flux de documents
 Synthèse des statuts des documents de vente
 Exemples de listes selon statut d'avancement
 Ecran type de liste
 Modification à partir de liste
 Analyse via SIC

 Structure d'information
 Analyses
 Autres fonctionnalités … et nouveaux outils

Listes de contrôle : Flux de documents
Offre Cmde client Livraison Facture
Dmde retour Avoir de retour

Livr. retour
Flux de document
Offre
.. Commande client
... Livraison
... Facture.
.. Retours
... Livraison des retours
.... Note de crédit sur retour
© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 100

Listes de contrôle : synthèse des statuts
Demande d'offre
incomplète valable
Offre
incomplète valable
Commande client
incomplète à livrer
ou
non confirmée
Partenaire Article
Livraison
sans SM à facturer
Facture
blocage imputation  Commandes incomplètes

 Offres et programmes de livraison
Imputation FI
en cours
es
pl age Commandes en cours de livraison
xem loc
E b  Commandes bloquées en livraison
de  Factures non transmises à FI
Listes de contrôle : Ecran et type de liste
Ecran type de liste Fonctions
• Trier
Critères de sélection • Rechercher
• Cumuler
• Zones supplémentaires
Donneur d'ordre : C1 • Modif. du document
• Statut du document
sélection
variante
Ecran de liste affichage
no Cmde client type doc réf client

1241 TA xyz 123
1549 RE abcd159
1600 TA cd879

Listes de contrôle : Modifications des objets
Modifier
Donneur ordre : C1
commande : 1241
Critères de sélection
Poste article qtté
Donneur d'ordre : C1 10 A1 10
Sélectionner 20 A2 15
sélection
Ecran de liste
Sauvegarder
no Cmde client type doc réf client

1241 TA xyz 123
1549 RE abcd159
1600 TA cd879

STATISTIQUES ET BILANS
 Listes de contrôle
 Flux de documents
 Synthèse des statuts des documents de vente
 Exemples de listes selon statut d'avancement
 Ecran type de liste
 Modification à partir de liste
 Analyse via SIC

 Structure d'information
 Analyses
 Autres fonctionnalités … et nouveaux outils

Système d'information commercial
Commande Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Client Article Document Poste du document
Listes
Analyses statistiques
Drill down

Analyse via SIC : Structure d ’information
UNITE DE
TEMPS
MESURE DE
OBJETS PERFORMANCES
(caractéristiques) (ratios)
• Organisation commerciale SEMAINE • Quantité commandée

• Canal distribution • Montant commandé
• Client • Nombre de commandes
• Quantité retours
...

Analyse via SIC : Analyse standard et zoom
Critères de sélection Ecran d'analyse client

Orga ciale : 0001
Orga. ciale : 0001
no client qtté cmdée valeur
C1 1000 90.000
C2 850 74.500
Orga ciale : 0001 client C2
no article qtté cmdée valeur Zoom 1

A1 500 40.000
A2 350 34.500
Orga ciale : 0001 client C2 Article A2

Zoom 2
mois qtté cmdée valeur
01.1996 200 20.000
02.1996 150 14.500

Analyse via SIC : Fonctions graphiques
Ecran d'analyse client

Critères de sélection
Orga ciale : 0001
Orga. ciale : 0001
no client qtté cmdée valeur
C1 1000 90.000
C2 850 74.500
• graphique 2D
• graphique 3D
• analyse ABC Fonctions
• classification graphiques
• segmentation
• corrélation
...

Analyse via SIC : Autres fonctionnalités … et outils
 Mise en forme de l'analyse ("user-defined options")
 Tri croissant / décroissant
 Comparaison de ratios
 sélection Top / Last
 Export vers MS Excel
 Sauvegarde du résultat de l'analyse
 NOUVEAUX OUTILS … BW et BO

Conclusion : Synthèse
SOCIETE
Vendeur
OC
Groupe
Vendeurs
DIVISION
Commercial
AC
Domaine
CD
PEX BdD
Client
OC = Organisation Commercial SA Article
Prix
CD = Canal de Distribution
Commande
SA = Secteur d ’Activité
Livraison
AC = Agence Commerciale
VENTE Facture
PEX = Point d ’Expédition
Commande « Servable »
LIVRAISON
Sortie Marchandise
Report
Report
SIC FACTURATION
Report

Conclusion : Des Questions ?

SOMMAIRE

 Les Clients
 Les Articles
 Les Prix

 Support Avant-Vente
 La Vente
 Livraison
 Facturation
 Commerce Extérieur

Exercices :
 Création d'un client
 Créer un article (+ données prix)
 Créer commande
 Livrer
 Facturer
 Créer commande
 imputation sur OTP
 définir plan de facturation
 Facturer (acompte puis facture)

Sap SD Peugeot

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Overview SAP

Module SD : Administration des Ventes

Vendredi 16 mars 2001

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -2- 2

 Comprendre la notion de client

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -3- 3

 Rappeler les principes du flux

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -4- 4

Couverture de SD dans SAP R/3

 Support de ventes (gestion des prospects,...)

 Expédition ( préparation, chargement et expédition des

 Facturation (des marchandises livrées ou services rendus et

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -5- 5

Couverture de SD dans SAP R/3

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -6- 6

 Structures et Données de Base

 Schéma général des Flux dans le module SD

 Fonctions de la gestion commerciale

 Annexe : Liste des exercices à réaliser

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -7- 7

 Une organisation commerciale travaille pour une seule société

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -8- 8

 Entité de vente au sens légal du terme

 Niveau le plus élevé pour le suivi des ventes, des prestations de

 Peut correspondre à une segmentation régionale marquée du

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 -9- 9

 Une organisation commerciale peut travailler dans différents

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 10 10

 C'est le lien entre l'entreprise et le marché, souvent la

 L’impact commercial (prix, prise de commande) mais aussi l ’impact

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 11 11

 Une organisation commerciale travaille dans un ou plusieurs

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 12 12

 C'est un regroupement de produits similaires dans une optique

 Il est unique pour l’article

 C’est aussi le niveau de définition d’accords spécifiques avec les

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 13 13

Trois Organisations Commerciales vendent des livres et des disques par le

France France EUROPE

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 14 14

 Toutes les combinatoires n ’ont pas obligatoirement un sens

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 15 15

 d'un canal de distribution

 d'un secteur d'activité.

 C'est l'élément de base de l'ADV, au niveau duquel sont définies

les informations commerciales des données de base (client,

article, tarifs), et qui est obligatoire pour toute transaction

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 16 16

 Structures et Données de Base

 Schéma général des Flux dans le module SD

 Fonctions de la gestion commerciale

 Annexe : Liste des exercices à réaliser

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 17 17

 Le choix du point d’expédition dépend :

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 18 18

 C'est une structure basée sur les 2 niveaux,

 chaque point d'expédition est relié à une division et une seule

 Un dossier de livraison est traité à partir d ’un point d ’expédition

 L’organisation du transport repose sur une autre entité

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 19 19

 Une division appartient à une seule société

 Une division correspond à un site logistique

© CSC All Rights Reserved, lundi 29 janvier 2001 - 20 20