Exercices X3 NEGOCE Achats Full V7 - FR (1) - Copie

Sage X3 V7
Négoce Achats
Exercices
Reference: LBBTRAD de X3DISPv7.1p5EXHAM1.0

Sage_ERP_X3_V7_Training_-_Distribution_Part_1_Purchase_-_Exercises
31 08 2015
TABLE DES MATIÈRES
Table des matières
TABLE DES MATIÈRES 2
ICONOGRAPHIE 4
INTRODUCTION / CONTEXTE 5
1.0 CLASSIFICATION ABC 6

1.1 Codes Activités 6
1.2 Valeurs Paramètres 7
1.3 Sites 7
1.4 Fournisseurs 8
1.5 Catégories articles 9
1.6 Produits 9
1.7 Article-sites 10
1.8 Les tarifs 10
2.0 FLUX ABC 12

2.1 La commande 12
2.2 La réception 13
2.3 Contrôle factures 14
2.4 Les retours 15
2.5 Requêtes et reports 17
2.6 Bon de retour créé avant la facture (à faire s’il reste du temps) 17
2.7 Facture avec un écart (à faire s’il reste du temps) 19
3.0 COMMANDES OUVERTES ABC 22

3.1 Les commandes ouvertes 22
3.2 Planification des demandes de livraisons 24
3.3 La progression des demandes de livraison 25
3.4 Les réceptions 26
4.0 GESTION DE LA PLANIFICATION DES ACHATS, DEMANDES

D’ACHATS & APPELS D’OFFRES 27
4.1 Demande d’achat 27
4.2 Appel d’offres 28
4.3 Relances et réponses 28
4.4 Génération liste de tarifs 30
4.5 Commandes 31
4.6 Etablir une DA à partir d’un appel d’offres (à faire s’il reste du temps) 32
5.0 ASSISTANTS DE GESTION DE LA PLANIFICATION DES ACHATS 34

5.1 Créer un nouvel article : Chambre à air 29 pouces - Montagne 34
5.2 Calcul des besoins nets (CBN), Planning global & Plan de travail 35
5.3 Plan de l’acheteur 36
Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

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5.4 Regroupement – Création d’une commande de vente 37
5.5 Regroupement – Création des besoins 38
5.6 Regroupement – Regroupement des besoins 38
6.0 LES SIGNATURES 40

6.1 Création d’une équipe Achats 40
6.2 Paramètres du navigateur 42
6.3 Règles d’affectation, utilisateurs principaux et utilisateurs délégués 43
6.4 La création des demandes d’achats par un demandeur 45
6.5 La création des demandes d’achats par un acheteur 47
6.6 La création des demandes d’achats par un manager 48
6.7 La signature par l’acheteur et son assistante 49
6.8 La signature par le manager 50
6.9 La signature par l’administrateur 50
7.0 LES ACOMPTES 52

7.1 Paramétrage des acomptes 52
7.2 Processus d’achats – Commandes d’achat et acomptes 53
7.3 Processus d’achats – Réceptions et factures 55
7.4 Processus d’achats – Règlements des factures 56
8.0 PARAMETRAGE DE LA GESTION AVANCEE DES FRAIS D’ACHATS

57
8.1 Paramétrages des coûts 57
8.2 Paramétrages articles et fournisseurs 60
9.0 FLUX DE GESTION AVANCEE DES FRAIS D’ACHATS & ANALYSE 62

9.1 Commande d’achats 62
9.2 Coûts non prévus 63
9.3 Facture complémentaire 63
9.4 Réception & Facturation 65
9.5 Analyse 67
10.0 SOUS-TRAITANCE 69
10.1 Catégories articles, articles et stocks 69
10.2 Paramétrage des tiers 73
10.3 Nomenclatures sous-traitance 74
10.4 Achat de sous-traitance 75
10.5 Bon de commande 77
10.6 Approvisionnement stock du sous-traitant 77
10.7 Réceptions partielles et consommation de matières 79
10.8 Clôturer et Solder 81
10.9 Contrôle de gestion 82
11.0 THREE-WAY MATCH 85

11.1 Paramétrages du Three-way match 85
11.2 Commande d’achats et Réception 86
11.3 Contrôle factures 88

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ICONOGRAPHIE
Les conventions suivantes sont utilisées dans ce cahier d'exercice pour désigner
les différents éléments d'interface :
Données de base > Tiers > Tiers

Indique le chemin d'accès à une fonction dans le menu général
X3 (accessible à partir de la page d'accueil standard des
fonctions d'administration)
 Un onglet
Un utilisateur
 Un bloc
 Case cochée
 Case décochée
 Case Option cochée
Case Option décochée


 Informations complémentaires, conseils

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INTRODUCTION / CONTEXTE
Nous allons nous exercer à travers l’étude du cas pratique suivant :
Nous sommes la compagnie Discfra (FR10) située à Asnières (banlieue parisienne).

Nous avons deux sites: Comptech (FR011) en banlieue parisienne et Fabtech (FR012) à
Nantes.
Tous les exercices sur les achats concerneront ce dernier.
Nous allons identifier un fournisseur portugais Inès Ciclos, Lda situé à Matosinhos (près de
Porto), et également un sous-traitant : Riders
Dans un premier temps, nous allons identifier les données de base impliquées dans les
achats courants afin de gérer des flux standards d'achats externes. Nous gèrerons donc les
commandes jusqu’à la facturation en passant par les commandes ouvertes (contrats).
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à ce qui se passe au sein de

l’entreprise (flux internes, documents), comment faire une demande d’achat, établir un
appel d’offre et également, utiliser les outils d’aide à la décision (planning global, plan de
travail, …)
Enfin, nous allons utiliser un ensemble d’outils pour gérer les tâches quotidiennes des
achats tels que les signatures, les acomptes, la gestion avancée des frais d’achat et la
tolérance des écarts.

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1.0 CLASSIFICATION ABC
1.1 Codes Activités
 Durée : 5 minutes
Objectifs:
Activer le serveur batch, démarrer les tâches comptables et se familiariser avec les codes
activités.
Vérifier dans le dossier SEED:

- Si le code activité de la référence fournisseur est activé
- La taille maximale des lignes de l’écran de commande d’achat.
Se connecter avec le compte ADMIN (mot de passe : admin)
Exploitation > Serveur batch > Activation serveur (BATCHRUN)
 Répondre oui
Exploitation > Serveur batch > Tâches Comptabilité (VALPCE)
 Cliquer sur Démarrer
Paramétrage > Paramètres généraux>Dossiers (GESADS)
 Dossier = SEED
 Options
 Code = ITP (Article-Fournisseur)
Noter si le code activité est actif.
 Ecrans
 Code = POH (Nb lignes Commandes d’achat)
 Noter si le code activité est activé.
Article-fournisseur actif :
Nombre maximum de lignes sur commandes d’achat:

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1.2 Valeurs Paramètres
 Durée: 2 minutes
Objectifs :
S’assurer que les signatures sont désactivées dans les documents d’achats.
Les valeurs paramètres concernées sont APPPOC, APPPOH et APPPSH.
Paramétrage> Paramètres généraux> Valeurs paramètres (ADPVAL)
 Définir les paramètres généraux comme suit:

Chapitre Société Groupe Paramètre Intitulé Valeur
ACH FR10 APP APPPOC Gestion des signatures Non
Cde ouv
ACH FR10 APP APPPOH Gestion des signatures Non
en CDE
ACH FR10 APP APPPSH Gestion des signatures Non
en DA
Quel est la valeur paramètre qui permet la création d’une réception sans passer par
une commande fournisseur?
1.3 Sites
Objectifs:
Vérifier si les sites (FR011 et FR012) gèrent les achats et les stocks.
Paramétrage > Structure générale > Sites (GESFCY)
 Sélectionner le site = FR011

 Détails
 Noter la réponse
 Sélectionner le site = FR012 (Fabtech)
 Détails
 Noter la réponse
FR011:  Achats  Stocks

FR012:  Achats  Stocks

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1.4 Fournisseurs
Objectifs:
Vous allez devoir référencer un nouveau fournisseur de vélos et de composants : Inès
Ciclos, Lda.
La catégorie fournisseur est PT (fournisseur portugais).

Le code sera INESCICLOS.
L’adresse: Avenida Dom Afonso Henriques 8458, 4450-000 Matosinhos, Portugal.
Vous prendrez en compte les dernières périodes d’indisponibilité au Portugal (congés, etc.)
La gestion d’encours ne sera pas active.
Définissez la première famille statistique sur la base de l’activité (Vélos).
Les conditions de paiement seront: CH30NET (30 jours) et le régime de Taxe basé sera sur
celui de l’union européenne.
Données de base > Tiers > Fournisseurs (GESBPS)
 Catégorie = PT (fournisseur portugais)

 Fournisseur = INESCICLOS
 Identité
 Intitulé court = INESCICLOS
 Nom société 1 = Inès Ciclos, Lda.
 Adresses
 Adresse = ADDR1
 Intitulé = INES Matosinhos
 Pays = PT
 (Adresse) = Avenida Dom Alfonso Henriques 8458
 CP = 4450-000
 Ville = MATOSINHOS
 Commerciales
 Indisponibilité = PT14
 Gestion
 Contrôle encours =  Libre
 Champ statistique fournisseur = 200 (Bike)
 Financières
 Conditions paiement = CH30NET (30 jours)
 Régime Taxe = CEE

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1.5 Catégories articles
Objectifs:
Vérifier les données diverses de la catégorie d’articles du BMSOL.
Dupliquez-le pour créer BMSOL/FR012 (prioritaire).

Nous ne tiendrons pas compte des emplacements la localisation et ne gérerons pas le
contrôle qualité.
Données de base > Articles > Catégories articles (GESITG)
 Catégorie = BMSOL (Acheté/Fabriqué/Vendu)

 Site de stockage = FR012 (Fabtech)
 Gestion
 Soumis à contrôle = Pas de contrôle
  Gestion emplacement
Défini
1.6 Produits
Objectifs:
Référencement d’un nouveau produit: Cassette - 9 vitesses.
La catégorie-produit est BMSOL.
La troisième famille statistique est VTT.
Le prix de base fournisseur par défaut sera fixé à 86€.
Définissez également Inès Ciclos, Lda comme fournisseur par défaut (Vous pouvez
conserver les précédents. Rappelez-vous qu’il faut changer la référence article-
fournisseur).
La référence fournisseur est PINHAO9.
Quantité minimum achat = 30 unités
 Pour ne pas perdre de temps, vous pouvez dupliquer le produit BMS003 déjà existant.
Données de base > Articles > Articles (GESITM)

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 Dupliquez BMS003
 Libellé = Cassette - 9 vitesses
 Identification
 Libellé 2 = Cassette - 9 vitesses
 Famille statistique 3 = 212 (VTT)
 Appro
 Prix de base = 86 (EUR)
 Fournisseurs
 Modifier les référence-articles précédente (doit être > 1) des fournisseurs précédents.
 Ajouter le fournisseur créé précédemment :
Fournisseur Nom société
INESCICLOS Inès Ciclos, Lda.
 Article fournisseur = PINHAO9
 Qté minimum achat = 30 (UN)
 Priorité = 0
 Noter le code article obtenu:
Mon code article: ____________________
1.7 Articles-sites
Objectifs:
Créer l’article-site qui permet de gérer le précédent produit sur le site de Fabtech (FR012).
Le délai d’achat est de 2 jours.

Conservez les autres valeurs par défaut
Données de base > Articles > Article-sites (GESITF)
 Article = <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

 Site Stockage = FR012 (Fabtech)
 Planification
 Délai d’achat = 2
Comment expliquez-vous la politique de réapprovisionnement?
Combien de méthodes avons-nous à notre disposition pour créer un article-site?
1.8 Les tarifs

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Objectifs :
Le tarif article/fournisseur (<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>INESCICLOS) est de
84 €. Définissez-le.
Achats >Tarifs > Saisie des tarifs (GESPPL)
 Choix transaction = T20 tarif fournisseur/article

 Cliquer sur NOUVEAU pour créer une nouvelle fiche tarif…
 Validité début = 01/01/<année en cours>
 Validité fin = 31/12/<année en cours>
 Définissez le tarif article-fournisseur comme indiqué ci-dessous :
Fournisseur Article Devise UA Qté Qté maximale Tarif
minimale
INESCICLOS <Code EUR UN 0 99999999999 84
article de
‘Cassette
-9
vitesses’>
Pouvez-vous identifier et vérifier différentes méthodes pour rechercher ce tarif?

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2.0 FLUX ABC
2.1 La commande
Objectifs:
S’assurer que le bon de commande sera imprimé automatiquement après sa création.
Dupliquez la transaction ALL pour en créer une nouvelle : OACK (Saisie complète –
Commande avec accusé de réception).
Le document par défaut sera BONCDE2 (Bon de commande Achat)
Créer un bon de commande pour Inès Ciclos, Lda.:

Nous souhaitons commander 50 UN de vos <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>.
Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Commandes (GESPTC)
 Transaction = OACK (Saisie complète – Commande avec accusé de réception)

 Libellé = Saisie complète – Commande avec accusé de réception.
 Paramètres
 Document = BONCDE2 (Bon de commande achat)
  Impression automatique
Achats > Commandes > Commandes (GESPOH)
 Choix transaction = OACK (Saisie complète – Commande avec accusé de réception)

 Cliquer sur Nouveau
 Site commande = FR012 (Fabtech)
 Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)
 Lignes
 Ajouter la ligne article pour:
Produit Commandé
<Code article de 50
‘Cassette - 9 vitesses’>
Quelle est la quantité commandée par défaut ? Pourquoi ?
Quel est le prix par défaut ? D’où provient-il ?
Quelle est la date de réception prévue par défaut?

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 Noter le numéro du bon de commande créé :
N° bon de commande : _____________________
L’impression de la commande se déclenche-t-elle automatiquement?
 Vérifier en faisant un tunnel à partir d’une ligne de document.
Noter que le statut de signature (Signée) est positionné sur Non géré.
2.2 La réception
Objectifs:
Nous souhaitons déclencher une impression automatique du bon de réception dès sa
création.
Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : RNOTE (Saisie complète – Bon
de réception).
Le document par défaut sera BONCRCP (Bon de réception).
Créer le bon de réception de la commande précédente sachant qu’1 unité a été rejetée.
Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Réceptions (GESPTR)
 Dupliquer ALL
 Transaction = RNOTE (Saisie complète – Bon de réception).
Libellé = Saisie complète – Bon de réception
 Paramètres
 Document = BONRCP (Bon de réception)
Achats > Réceptions > Réceptions (GESPTH2)
 Choix transaction = RNOTE (Saisie complète – Bon de réception)

 Site réception = FR012 (Fabtech)
 liste gauche > Sélection Commandes
 Sélectionner la commande avec 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>
 Cliquer sur Actions > Saisie détail des quantités :
Unité Qté Statuts
UN 49 A
UN 1 R

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 Cliquer sur Enregistrer
 Noter le numéro du bon de réception créé :

N° bon de réception:_________________________
Notez que l’impression du bon de réception se déclenche automatiquement.
2.3 Contrôle factures
Objectifs:
Déclencher une impression automatique de la facture d’achat dès sa création.
Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : INVNO (Saisie complète –
Facture).
Le document par défaut sera PBONFAC (Contrôle facture).
Créer la facture du bon de réception précédent (même si 1 unité a été rejetée ; la prochaine
étape sera l’étape du retour suivi d’un avoir).
N° du document fournisseur = FATURA00123.

Enregistrer le document et vérifier la saisie de la pièce.
Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Factures/avoirs (GESPTF)
 Dupliquer ALL
 Transaction = INVNO (Saisie complète – Facture).
 Document = PBONFAC (Contrôle facture)
Achats > Factures > Contrôle des factures (GESPIH)
 Transaction = INVNO (Saisie complète – Facture)

 Site facturation = FR012 (Fabtech)
 Type facture = FAF
 Gestion
 Facture fournisseur : FATURA00123
 liste gauche > Sélection Réceptions
 Sélectionner la réception de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>
 Gestion
 Mt ligne HT = 4200
 Cliquer sur Créer et Valider…

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 Noter le numéro de facture obtenu
N° facture: _____________
Notez que l’impression de la facture se déclenche automatiquement.
2.4 Les retours
Objectifs:
Gérer le numéro d’autorisation de retour (fourni par le fournisseur).
Déclencher une impression automatique du bon de retour dès sa création.
Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : RETDO (Saisie complète – Bon
de retour).
Le document par défaut sera BONRET (Retour).
Nous avons décidé de retourner 1 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> car il

n’est pas conforme aux normes de qualité. Le numéro d’autorisation fourni par notre
fournisseur est DEVOL00047.
Nous ne souhaitons pas que l’article soit remplacé, nous préférons bénéficier d’un avoir car
toutes les quantités reçues ont déjà été facturées.
Nous allons créer le bon de retour (la validation sera réalisée grâce à la fonction de
validation des retours) et l’avoir (que vous pourrez valider immédiatement après).
Paramétrage> Paramètres généraux > Valeurs Paramètres (ADPVAL)
 Définissez les paramètres généraux comme indiqué ci-dessous :

ACH FR10 RET PURRMA Demande Oui
d’autorisation de
retour
Paramétrage > Achats >Transactions de saisie > Retours (GESPTN)
 Dupliquer ALL
 Transaction = RETDO (Saisie complète – Document retour)
 Document = BONRET (Retour)
  Impression auto
Achats > Retours > Gestion des retours (GESPNH)

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 Transaction = RETDO (Saisie complète – Document retour)
 Site Retour = FR012 (Fabtech)
 Numéro autorisation = DEVOL00047
 Liste gauche > Sélection Réception
 Sélectionner la réception des 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> puis
modifier la quantité retournée.
Produit Motif retour Quantité Réintégration Attente

d’avoir
<Code article de NCF 1 Non Oui
‘Cassette - 9
vitesses’>
 Noter the numéro de retour obtenu.

N° bon de retour: _____________________
Notez que l’impression du bon de retour se déclenche automatiquement.
Comment obtenir la sélection détaillée des stocks? Le stock est-il décrémenté?
Achats > Retours > Validation des retours (FUNPNHTRT)
 N° de retour = <Votre précédent retour>

 Cliquer sur OK
Le stock est décrémenté.
 Choix transaction = ALL (Tout saisi)

 Site facturation = FR012
 Type facture = AVR (Avoir/ Retour)
 Gestion
 No fact fou. : NDC00047
 Quantité retournée (1 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>)
 Contrôle
 Lignes facture HT = 84
 Cliquer sur Créer et Valider
 Noter le numéro d’Avoir/Retour créé :

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N° avoir et retour : ____________________
2.5 Requêtes et reports
Objectifs:
Nous souhaitons obtenir la liste de toutes les lignes facturées pour les fournisseurs
portugais.
Achats > Consultations > Factures > Lignes Factures (CONSCPJ)
 Société = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

 Cliquer sur Rechercher…
2.6 Bon de retour créé avant la facture (à faire s’il reste du temps)
Objectifs:
L’objectif de cet exercice est de lancer le même flux d’achat que précédemment mais cette
fois-ci, le retour sera effectué avant la facture.
Dans ce cas, nous prendrons le retour en compte pendant la création de la facture (nous
voulons que la facture comprenne 49 UN) et ainsi, inutile de réaliser un avoir (basé sur le
retour).
Pour rappel, voici les étapes à suivre:

-Commande: 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> au fournisseur
INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)
-Réception: 50 UN reçues (49 Acceptées, 1 Rejetées),
-Retour: 1 UN (avec statut R…),
 A la création du retour, il n’y aura ni réintégration ni avoir.
 N’oubliez pas de valider le retour …
-Contrôle factures: 49 UN (avec statut A…)…

 Lignes
 Ajouter la ligne article suivante :
Article Qté cdée
<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> 50
 Noter le numéro de bon de commande fourni.

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N° Bon de commande : _______________________

 Site réception = FR012
 Liste gauche > Sélection Commandes
Sélectionner la commande de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>:
 Cliquer sur Actions > Saisie détail des quantités:
Unité Quantité Statut
UN 49 A
UN 1 R
 Noter le numéro de bon de réception fourni.

N° Bon de réception : ______________________
Achats > Retours > Gestion des retours (GESPNH)

 Site retour = FR012
 Numéro autorisation = DEVOL00048
 Sélectionner la réception de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> puis
modifier la quantité retournée.
Produit Motif retour Quantité Réintégration Attente
d’avoir
<Code article de NCF 1 Non Non
‘Cassette - 9
vitesses’>
 Noter le numéro du bon de retour obtenu.

N° Bon de retour : _________________
 Cliquer sur Validation
Achats> Factures > Contrôle des factures (GESPIH)

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 Site facturation = FR012
 Contrôle
 No doc fournisseur : FATURA00293
 Sélectionner le bon de réception de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>:
Notez que, par défaut, la quantité renseignée est 49.
 Contrôle
 Total HT lignes = 4116
 Cliquer sur Nouveau et Enregistrer.
 Noter le numéro de facture fourni.
N° Facture : ______________________
2.7 Facture avec un écart (à faire s’il reste du temps)
Objectifs:
L’objectif est de créer une commande d’achat; un bon de réception ainsi qu’une facture
avec les mêmes données et valeurs que précédemment.
Lors de la création d’une facture d’achats, vous noterez qu’il existe un écart entre les
montants commandés et les montants facturés. Essayez de trouver d’où provient cet écart.
Après discussion avec votre fournisseur, vous acceptez la facture.
Pour rappel, voici les étapes à suivre:

-Commande : 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> au fournisseur
INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.),
-Réception: 50 UN reçues (50 Acceptées),
-Contrôle factures: 50 UN
Facture reçue :

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Société:
Inès Ciclos, Lda.
Avenida Dom Alfonso Henriques 8458
Facture de vente
4450-000 Matosinhos
Portugal
Client
commande :
Fabtech Numéro: FATURA00311
8, Impasse des Jades Date: <Date du jour>
44000 Nantes Devise: Euro
France
%
Article Qté Tarif Remise Frais Valeur
TVA
PINHAO9 – Cassette - 9 vitesses 50 86 4300 0
Total Marchandises : 4300

Transport: 96
TVA: 0
Montant Total à payer: 4396

 Lignes
 Ajouter la ligne de produits ci-dessous :
Article Qté cdée
 Noter the numéro du bon de commande obtenu :

N° Bon de commande : _________________

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Sélectionner la commande de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>
 Noter le numéro de bon de réception fourni.

N° Bon de réception : ______________________
Achats > Factures > Contrôle factures (GESPIH)

 Contrôle
 No doc fournisseur : FATURA00311
 Sélectionner le bon de réception de 50 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>:
Article Qté facturée Prix net
<Code article de ‘Cassette - 9 50 86
vitesses’>
 Contrôle
 Indiquer le mode de transport:
No. Libellé Mt saisi Mt pied cde
2 Frais de 96 96
transport
 HT saisi = 4300
 Contrôle
Notez que le statut de la facture est à valider
 Cliquer sur Nouveau et Enregistrer.

 Noter le numéro de facture fourni.
N° Facture : ______________________

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3.0 COMMANDES OUVERTES ABC
3.1 Les commandes ouvertes
Objectifs:
Enregistrer un nouveau cadre de BMX sur notre site FR012 : Cadre BMX Junior 18.5”.
 Dupliquer l’article précédent pour en créer un nouveau.
La réception de ce produit fera partie intégrante d’un contrat négocié avec le fournisseur
INESCICLOS (Code article fournisseur : QUADRO00A01235):
-Durée = Une année à compter de la date du jour
-Qté stipulée dans le contrat = 250 UN
-Horizon ferme = 15 jours calendrier
(Toutes les livraisons doivent avoir lieu avant le mardi après-midi)
-Horizon planifié = 2 mois
(Toutes les livraisons doivent se faire la 1ère ou la 3ème semaine)
-Le tarif négociés pour la période complète est spécifique et indépendant du prix
standard: 79€
Imprimer la commande ouverte.
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, nous souhaitons bloquer toute commande
ouverte dépassant les quantités négociées.
Paramétrage > Paramètres Généraux > Valeurs Paramètres (ADPVAL)

Chapitre Société Groupe Paramètres Intitulé Valeur
ACH FR10 ORD POCQTY Contrat Commande Bloquant
Contrôle Qualité
 Dupliquer <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

 Libellé = Cadre BMX Junior 18.5”

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 Identification
 Libellé 2 = Cadre BMX Junior 18.5”
 Appro
 Tarif de base = 0 (EUR)
 Fournisseurs
 Supprimer les fournisseurs FR051 et FR052
 Sélectionner le fournisseur INESCICLOS
 Qté minimum achat = <vide>
 Article Fournisseur = QUADRO00A01235
 Noter le code article fourni.
N° code article: ________________
Données de base > Articles > Articles - Sites (GESITF)

 Article = <Cadre BMX Junior 18.5” code article>
 Site stockage = FR012 (Fabtech)
Achats > Commandes > Commandes ouvertes (GESPOC)

 Site contrat = FR012 (Fabtech)
 Date contrat = <date du jour>
 Article
 Article = <Cadre BMX Junior 18.5” code article>
 Début validité = <Date du jour>
 Fin validité = <Date du jour +1an>
 Quantité planifiée = 250
 Horizon ferme = 15 (jours calendrier)

 Cliquer sur Actions> Répartition qté
 Etablir la répartition horizon ferme comme indiqué ci-dessous :
Jour Répartition
Lundi 0
Mardi <n’importe quelle valeur>
Mercredi 0
Jeudi 0
Vendredi 0
Samedi 0
Dimanche 0
 Cliquer sur Ok

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 Horizon planifié = 2
 Cliquer sur Actions > Répartition qté
 Etablir la répartition horizon ferme comme indiqué ci-dessous :
Semaine Répartition
Semaine 1 <N’importe quelle
valeur X>
Semaine 2 0
Semaine 3 <N’importe quelle
valeur X>
Semaine 4 0
Semaine 5 0
 Cliquer sur Ok
Période = Mois
 Conditions tarifaires
 Saisir le tarif spécifique:
Début application Prix brut
<Date du jour> 79
 Noter le numéro du contrat créé.

N° Contrat : ________________
 Cliquer sur Imprimer > Enregistrer > BONCDEOUV2
3.2 Planification des demandes de livraisons
Objectifs:
Nous allons planifier manuellement les demandes de livraisons suivantes :
- <Lundi prochain> : 30 UN
- <Cette semaine + 4> : 100 UN
- <Mois en cours + 4> : 120 UN
- <Mois en cours + 6> : 20 UN
Achats > Commandes > Demandes de livraisons (GESPOD)
 Ouvrir votre commande ouverte

 Saisir les demandes de livraison comme indiqué ci-dessous :
Période demande Statut ordre Quantité UA Site réception
<Lundi prochain> Ferme 30 FR012
<Semaine en cours + 4> * Planifié 100 FR012
<Mois en cours + 4> ** Planifié 120 FR012
* Format : sss-aaa

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** Format : mm-aaaa
Pourquoi la seconde ligne est-elle renseignée par défaut comme Planifiée?
Avez-vous un message d’erreur? Pourquoi?
Notez que ces deux dernières demandes peuvent uniquement être planifiées.
3.3 La progression des demandes de livraison
Objectifs:
Diviser les 100 unités en modifiant l’éclatement par défaut: 50% le lundi et les quantités
restantes le vendredi.
Effectuer un double partage des 120 unités restantes en appliquant l’éclatement par
défaut.
Achats > Commandes > Demandes de livraisons (GESPOD)
 Sélectionner commande ouverte

 Saisir les demandes de livraison comme indiqué ci-dessous :
Période demande Statut ordre Quantité UA Site réception

<Lundi prochain > Ferme 30 FR012
<Semaine en cours + 4> * Planifié 100 FR012
Période demande Statut ordre Quantité Site réception

UA
<Lundi prochain > Ferme 30 FR012
<Lundi de semaine en Ferme 50 FR012
{ cours + 4>
<Vendredi de semaine en Ferme 50 FR012
cours + 4>
<Mois en cours +
4><Première
Semaine><Mardi>
Ferme 60 FR012
}
<Mois en cours + Ferme 60 FR012
4><Troisième
semaine><Mardi>

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3.4 Les réceptions
Objectifs:
Quelques jours plus tard, vous réceptionnez les 30 premières unités. Créez la réception.
Consultez vos demandes de livraison et vérifiez le statut des lignes de demande de
livraison.

 Déplier la commande ouverte et sélectionner la demande de livraison avec 30 UN.
 Noter le numéro de réception créé.

N° Réception : __________________
Achats > Commandes > Visu demandes de livraisons (GESPOV)
 N° contrat = <mon numéro de contrat>
Quelle est le statut de la ligne de demande de livraison? Visualisez-vous le numéro

de la réception créée?

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4.0 GESTION DE LA PLANIFICATION DES
ACHATS, DEMANDES D’ACHATS & APPELS
D’OFFRES
4.1 Demande d’achat
Objectifs:
Notre société souhaite lancer un appel d’offres (ce sujet sera traité dans le paragraphe 4.2)
afin d’identifier le meilleur tarif pour l’achat en grande quantité du produit créé
précédemment (<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>).
Notre objectif sera dans un premier temps, de créer manuellement une demande d’achat
(la création automatique sera traitée dans le prochain paragraphe).
 Déclencher une impression automatique de demande d’achat dès la création du document.

 Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : PRFOR (Saisie complète – PR
form).
Le document par défaut sera BONDA (Bon de demande d'achat).
Créer votre demande d’achat en prenant en compte les données suivantes (ligne) :
- Article : <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

- Quantité UA : 500 (UN)
- Date souhaitée: <Date du jour + 1 mois>
Imprimer la demande.
Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Demandes d'achat (GESPTD)
 Dupliquer ALL
 Transaction = PRFOR (Saisie complète – Formulaire demande d’achat)
 Document = BONDA (Bon de demande d'achat)
Achats > Demandes d’achat > Demandes d’achat (GESPSH)
 Choix transaction = PRFOR (Saisie complète – PR Form)

 Lignes
 Ajouter la ligne de produit ci-dessous :
Article Date souhaitée Quantité UA
<Code article de ‘Cassette <Aujourd’hui + 1 mois> 500
- 9 vitesses’>
D’où provient le prix net des <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> ?

Qu’est-ce que la date théorique de commande ? Comment est-elle calculée ?

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 Noter le numéro de demande d’achat obtenu.
N° Demande d’achat : _________________
4.2 Appel d’offres
Objectifs:
Il est temps de créer l’appel d’offres. La date échéance est dans 15 jours.
Cet appel d’offres ne s’applique pas à INESCICLOS (Un tarif préférentiel a déjà été
indiqué pour INESCICLOS à 84€.), mais aux autres fournisseurs référencés pour le produit
<Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> ainsi qu’au fournisseur ES052 (AreaBici).
 Déclencher une impression automatique de l’appel d’offre dès qu’il est créé.
 Dupliquer la transaction ALL pour en créer une nouvelle : RFQFO (Saisie complète – Bon
appel d’offres).
Le document par défaut sera BONAOF2 (Bons d'appel d'offre).
Créer l’appel d’offres en paramétrant la demande d’achat créée précédemment.
Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Appels d'offres (GESPTA)
 Dupliquer ALL
 Transaction = RFQFO (Saisie complète – Bon appel d’offres)
 Document = BONAOF2 (Bons d'appel d'offre)
Achats > Appels d'offres > Demandes (GESPQH)
 Choix transaction = RFQFO (Saisie complète – Bon appel d’offres)

 Site appel = FR012 (Fabtech)
 Réf interne = AX896XZ
 Date appel = <Date du jour>
 Date limite = <Aujourd’hui+15 jours>
 Liste gauche > Sélectionner Demandes d’achats
Sélectionner la demande d’achat créée précédemment.
 Fournisseurs
 Cliquer sur Actions > Fournisseurs communs aux articles et choisissez FR051 et FR052
 Ajouter manuellement le fournisseur ES052.
 Noter le numéro d’appel d’offres obtenu.
N° appel d’offres : _______________________
4.3 Relances et réponses

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Objectifs:
10 jours plus tard, la réponse de Cycleurope ne nous est toujours pas parvenue. Nous
allons retourner sur le compte du fournisseur et y noter cet évènement.
12 jours plus tard, les dernières réponses sont arrivées, on peut alors les renseigner dans
le système.
 Imprimer les réponses afin de comparer les prix.
Réponse reçue <Aujourd’hui + 4 jours> du fournisseur ES052 (AreaBici):

Motif Qté Qté Délai Dev. Prix
minimale maximale
3 0 9999999 2 EUR 85
Réponse reçue <Aujourd’hui + 6 jours> du fournisseur FR052 (OnicIndus):

minimale maximale
3 0 9999999 1 EUR 104
Réponse reçue <Aujourd’hui + 13 jours> du fournisseur FR051 (Cycleurope):

minimale maximale
3 0 200 0 EUR 89
3 201 9999999 0 EUR 87
Achats > Appels d'offres > Réponses (GESPPD)

 Fournisseur = ES052 (AreaBici)
 No appel = <Votre n° d’appel d’offre>
 Ligne = 1000 (la seule)
  Article
 Date réponse = <Aujourd’hui + 4 jours>
  Prix
 Ajouter le tarif produit ci-dessous :
Motif Qté Qté Délai Dev. Prix Date début Date fin validité
minimale maximale validité
3 0 9999999 2 EUR 85 <Aujourd’hui <Aujourd’hui + 4
+ 4 jours> jours +1 année>

 Fournisseur = FR052 (OnicIndus)

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  Article
  Prix
+ 6 jours> jours + 1 année>
 Cliquer sur Imprimer > Liste

 Fourchette Appel d’Offres (Première valeur / Dernière valeur) = <Votre n° d’appel d’offre>
 Cliquer sur Imprimer
Achats > Appels d'offres > Relances (FUNREL)
 No appel = <précédent n° appel d’offre>

  FR051 (Cycleurope)
 Cliquer sur OK
Visualisez-vous la relance sur l’appel d’offres?
Achats > Appels d’offres > Réponses (GESPPD)

 Fournisseur = FR051 (Cycleurope)
  Article
  Prix
4.4 Génération liste de tarifs
Objectifs:
Après comparaison, nous estimons que les tarifs les plus intéressants sont ceux proposés
par les fournisseurs ES052 (AreaBici) et FR051 (Cycleurope).
Nous ne prendrons pas en compte la proposition d’OnicIndus, bien trop chère comparée
aux deux autres.

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Quoi qu’il en soit, le fournisseur choisi pour la prochaine commande est FR051
(Cycleurope) (même si nous avons dû effectuer une relance téléphonique) car ses délais de
livraison sont attractifs et ses tarifs sont dégressifs.
Il faut maintenant intégrer ces réponses dans la liste de tarifs standards.
Achats > Appels d'offres > Génération lignes tarifs ((FUNPPD3)
 Fournisseur = ES052 (AreaBici)

 Cocher le code tarif comme indiqué ci-dessous :
Traitement Code tarif Fiche tarif
 T20
 Cliquer sur OK
 Noter numéro de la fiche tarif créée.
N° Fiche tarif : ________________________
Achats > Appels d'offres > Génération lignes tarifs (FUNPPD3)

 Linge = 1000 (la seule)
 Cocher le code tarif comme indiqué ci-dessous :
Traitement Code tarif Fiche tarif
 T20
 T20
 Cliquer sur OK
 Noter numéro de la fiche tarif créée.
N° Fiche tarif : ________________________
4.5 Commandes
Objectifs:
Créer une commande d’achat destinée à Cycleurope (FR051) pour 500 UN de <Code
article de ‘Cassette - 9 vitesses’> en choisissant la meilleure méthode.

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 Lignes
Article Qté cdée
 Noter the numéro du bon de commande fourni.

N° Bon de commande : ___________________
Remarque : La fenêtre des besoins identifiés est automatiquement affichée avec
les 500 UN de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’> (en tabulant jusqu’au
tableau)
Dans la fenêtre des besoins identifiés, doit-on prendre en compte les quantités
commandées (500 UN)?
Quel est le tarif à l’unité? D’où provient-il?
Dans ce cas, que faudrait-il faire si nous voulons réellement récupérer le prix issu de
l’appel d’offre (87€) ?
4.6 Etablir une DA à partir d’un appel d’offres (à faire s’il reste du temps)
 Durée: à déterminer
Objectifs:
Créer un appel d’offre dans un premier temps : par exemple 400 UN de <Code article de
‘Cassette - 9 vitesses’> puis, dans un deuxième temps, établir une demande d’achat basée
sur les données de cet appel d’offres pour le même fournisseur que précédemment.
Achats > Appels d'offres > Demandes (GESPQH)

 Réf interne = AX907XZ
 Date appel = <Date du jour>
 Date limite = <Aujourd’hui+15 jours>
  Articles
 Ajouter la ligne ci-dessous :
Article Qté UA
 Fournisseurs
 Cliquer sur Actions > Fournisseurs communs aux articles puis sélectionner ES052, FR051
et FR052

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 Noter le numéro d’appel d’offres créé :
N° appel d’offres:______________________
Achats > Appels d’offres > Réponses (GESPPD)

 Fournisseur = FR052 (OnicIndus)
  Article
 Date réponse = <Date du jour>
  Prix
 Ajouter le prix article ci-dessous :
Motif Qté Qté Délai Dev. Prix Date Date fin
minimale maximale début validité
validité
3 0 9999999 0 EUR 82 <Date <Aujourd’hui
du jour> + 1 année>
Achats > Demandes d'achat > Demandes d'achat (GESPSH)

 Lignes
 Dans le champ Articles, cliquer sur Actions > Appel d’offres et sélectionner les réponses
précédentes.
 Compléter les lignes comme suit :
Date souhaitée Quantité UA
<Date du jour> 1800
D’où provident le prix net de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>?
 Noter le numéro de demande d’achat créé.

N° Demande d’achat : _____________________________

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5.0 ASSISTANTS DE GESTION DE LA
PLANIFICATION DES ACHATS
5.1 Créer un nouvel article : Chambre à air 29 pouces - Montagne
Objectifs:
Nous souhaitons référencer un nouvel article : Chambre à air 29 pouces – Montagne.
Le code EAN sera 3782940199645.

Le seul fournisseur est Inès Ciclos, Lda. (INESCICLOS).
Le mode réapprovisionnement est CBN.

Le stock sécurité est de 170 UN.
Le prix d’achat sera :

-3 € /unité de 0 à 300 quantité commandée
-3 € /unité et 10% de remise au-delà de cette quantité.
Dupliquer l’article BMS024 (Chambre à air 29 pouces - Montagne) pour créer le nouveau.
 Rappel:
- Vous pouvez effacer l’autre fournisseur (Article> Onglet Fournisseurs)
- Nous ne gérons pas les emplacements (Article-Site).
Saisir le tarif dans le système.
 Dupliquer BMS024
Libellé = Chambre à air 29 pouces - Montagne
 Identification
 Libellé 2 = Chambre à air 29 pouces - Montagne
 Code EAN = 3782940199645
 Fournisseurs
 Supprimer le fournisseur précédent et ajouter celui qui vient d’être créé :
Fournisseur Nom société
INESCICLOS Inès Ciclos, Lda.
 Article - fournisseur = TuboT29MIC
 Noter le code article créé :

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N° code article : __________________
 Article = <Chambre à air 29 pouces - Montagne – Code article>

 Planning
 Mode réappro = calculé par le calcul des besoins MRP
 Politique Réappro = BNT (Besoins nets)
 Type suggestion = Achat
 Stock sécurité = 170
 Choix transaction = T20 Tarif fournisseur-article

 Cliquer sur NOUVEAU pour créer une nouvelle fiche Tarifs.
 Validité début = 01/01/<Année en cours>
 Validité fin = 31/12/<Année en cours>
 Définir le tarif de l’article-fournisseur comme indiqué ci-dessous :
Fournisseur Article Dev. UA Qté Qté maximale Prix Frais et
minimale remises
INESCICLOS<Chambre à air 29 EUR UN 0 300 3
pouces -
Montagne –
Code article>
INESCICLOS<Chambre à air 29 EUR UN 301 99999999999 3 5
pouces -
Montagne –
Code article>
 Noter le numéro de la fiche tarifs créée :
N° Fiche tarifs : ________________
5.2 Calcul des besoins nets (CBN), Planning global & Plan de travail
Objectifs:
Effectuer un traitement CBN et vérifier la suggestion établie dans le planning global.
A partir de la suggestion d’achat créée (par le calcul du CBN), créez une demande d’achat
en conservant les valeurs par défaut (via le bouton Actions >Planifier/Commander).
 Il est possible de vérifier la demande d’achat créée grâce à un tunnel.
Le bon de commande sera édité plus tard, à partir du plan de l’acheteur.
Stocks > Réapprovisionnements > Calcul besoins nets (FUNMRP)

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 Lancer le lancement pour votre site comme indiqué ci-dessous :
Sélection site Intitulé
FR012 Fabtech SA
 Cliquer sur Ok
Achats > Approvisionnement > Planning global (FUNGBENCHA)
 Choix transaction = POS (Suggestion d’achat)

 Site = FR012 (Fabtech)
 Cliquer sur Recherche
 Sélectionner la ligne pour le produit <Chambre à air 29 pouces - Montagne – Code article>
 Cliquer sur Actions > Plan de travail
Notez que cette fonction fournit beaucoup plus de détails que le planning global.
 Cliquer sur Actions > Planifier/Lancer
Notez que le système propose par défaut les principaux fournisseurs de l’article
(INESCICLOS).

 Noter le numéro de la demande d’achat créée.
N° Demande achat : _________________________
 Cliquer sur Actions > <Mon N° Demande achat>
5.3 Plan de l’acheteur
Objectifs:
Créer un bon de commande à partir de l’outil d’aide à la décision : le plan de l’acheteur.
Lancer cette fonction et demander au système d’utiliser les critères pour l’article Chambre à
air 29 pouces - Montagne. Conserver les valeurs par défaut et imprimer la commande
automatiquement.
Achats > Commandes > Plan de l'acheteur (GESPOI)
Notez que les transactions de saisie proviennent de la commande standard (GESPTC).

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 Site cde= FR012 (Fabtech)
 Impression Commandes
 Dans la catégorie Articles : Cliquer sur Actions > Picking des besoins
Vous accédez à la fenêtre des besoins identifiés.
 Article (Début/Fin) = <Chambre à air 29 pouces - Montagne – Code article>
 Tabulez sur tous les champs pour charger la DA
 Cliquer sur Tout inclure (pour compléter la quantité demandée) puis OK
 Noter le numéro du bon de commande créé.

N° Bon de commande : ______________________
5.4 Regroupement – Création d’une commande de vente
Objectifs:
Vous venez de recevoir un ordre de vente de votre client Urban Cycle (FR001) pour le
produit <Chambre à air 29 pouces - Montagne>.
L'adresse de livraison est Toulouse (002).
Pour des raisons logistiques, il veut répartir les réceptions sur les prochains mois.
Créez la commande de vente en prenant en compte les données suivantes:

 250 UN ; Date prévue de réception =Le premier du mois suivant
 300 UN ; Date prévue de réception = Le premier du mois suivant + 2
 350 UN ; Date prévue de réception = Le premier du mois suivant + 4
Ventes > Commandes > Commandes (GESSOH)

 Site vente = FR012 (Fabtech)
 Type = SON (Normale)
 Client Cde = FR001 (Urban Cycle)
 Lignes

Article Qté Commandée Dernière date expédition
<Chambre à air 29 pouces - 250 <1er du mois suivant>
Montagne – Code article>
<Chambre à air 29 pouces - 300 <1er du mois suivant+2>
<Chambre à air 29 pouces - 350 <1er du mois suivant+ 4>
 Noter le numéro de la commande de venté créée.

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N° Commande de vente : __________________
5.5 Regroupement – Création des besoins
Objectifs:
Vérifier le stock détaillé (CONSSDE) et projeté (CONSSPR) pour votre article.
Générer les besoins au moyen du traitement CDN.
Vérifier les besoins créés à partir du plan de travail et vérifier à nouveau le stock projeté
pour votre article.
Quel est le stock détaillé pour votre article? Et le stock projeté?
Stocks > Réapprovisionnements > Calcul besoins nets (FUNMRP)
 Lancer le traitement pour votre site comme indiqué comme indiqué ci-dessous :
Site stockage Intitulé
FR012 Fabtech SA
 Cliquer sur OK
Achats > Approvisionnement > Planning global (FUNGBENCHA)

 Date fin = <Aujourd’hui + 7 mois>
 Article = < Chambre à air 29 pouces - Montagne – Code article>
Visualisez-vous les besoins? Combien y en a-t-il?

Quel est le stock projeté pour votre article? Pourquoi?
5.6 Regroupement – Regroupement des besoins
Objectifs:
Afin d’obtenir une remise (10% si la commande dépasse 300 UN), nous souhaitons
regrouper les deux premiers besoins (250 et 300 UN) avant de créer la commande.

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Utiliser la fonction Regroupement et sélectionner les deux premiers besoins, puis générer le
bon de commande (et non la demande d’achat).
Vérifier si le tarif a été appliqué correctement.
Achats > Approvisionnement > Regroupement (FUNMPICKA)
 Choix transaction = ACH (Acheteur)

 Article = < Chambre à air 29 pouces - Montagne – Code article>
 Date de fin = <Aujourd’hui + 7 mois>
 Cocher les cases comme indiqué ci-dessous :
Pec Type ordre Statut encours Quantité planifiée
 Ordre fournisseur Proposé 250
 Ordre fournisseur Proposé 300
 Ordre fournisseur Proposé 350
Cliquer sur Générer
N° Bon de commande : ____________________________________
Le tarif a-t-il été correctement appliqué (remise)?

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6.0 LES SIGNATURES
6.1 Création d’une équipe Achats
Objectifs:
Maintenant que nous sommes plus à l’aise avec les flux d’achats, nous avons décidé de
paramétrer les signatures dans notre système ERP.
Tout d’abord, nous avons identifié l’organisation suivante pour la gestion des achats :
-PAUL : C’est le planificateur et donc, le demandeur.
-JEAN : C’est l’acheteur principal. Il a les droits pour valider les montants jusqu’à
5000€.
-MARIE : C’est l’assistante de JEAN, elle est donc habilitée à signer à sa place.
-PATRICK : C’est le Responsable des achats, et donc, le manager des 3 autres
personnes. Il sera le signataire pour les montants jusqu’à 10000€ (par exemple de 501 à
10000€). Au-delà, une notification sera adressée à l’administrateur (ADMIN).
 La première étape est la création de ces utilisateurs:

Dupliquer USR09 pour créer PATRICK,
Dupliquer USR04 pour créer PAUL,
Dupliquer USR01 pour créer JEAN et MARIE,
N’oubliez pas qu’il faut également créer ces utilisateurs dans l’interface Syracuse.
Vous devrez fournir les informations suivantes :
-Login,  Actif,  Authentification standard, Mot de passe/confirmer (doit être

identique au login), Nom, Groupes = Super administrateurs.
 Par ailleurs, nous voulons que le système charge automatiquement le dossier SEED.

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Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs (GESAUS)
 Sélectionner USR09 et remplacer

 Code = PATRI
 Nom = PATRICK
 Général
 Login = PATRICK

 Code = PAUL
 Nom = PAUL
 Général
 Login = PAUL
 Rôles :
 Compléter avec les données sur le manager:
Type Utilisateur Nom
Manager PATRI PATRICK

 Code = JEAN
 Nom = JEAN
 Général
 Login = JEAN
 Rôles

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Cliquer sur Nouveau
 Sélectionner JEAN et remplacer

 Code = MARIE
 Nom = MARIE
 Général
 Login = MARIE
 Rôles

Cliquer sur Nouveau
Administration > Administration > Groupes
 Sélectionner Groupe Super Administrateurs

 Cliquer sur Modifier
 ADMINISTRATION
 Endpoint X3 par défaut = Dossier SEED
Administration > Administration > Utilisateurs
(A effectuer pour chaque utilisateur)

 Cliquer sur Nouveau Utilisateur
 LOGIN
 Login = PATRICK (Puis, JEAN, MARIE et PAUL)
  Actif
 Authentication =  Standard
 Nouveau mot de passe/Confirmé = PATRICK (Puis JEAN, MARIE et PAUL)
 INFORMATIONS
  Mr. (Mrs. pour MARIE)
 Nom de famille = PATRICK (Puis JEAN, MARIE et PAUL)
 ADMINISTRATION
 Groupes = Super administrateurs
 Cliquer sur Enregistrer.
 Cliquer sur Liste d’utilisateurs
6.2 Paramètres du navigateur
Objectifs:
Afin de pouvoir simuler des connections simultanées, vous pouvez créer des utilisateurs
dans votre navigateur Web.

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Google Chrome, par exemple, vous permet de créer ces utilisateurs. Vous pouvez même
utiliser différents icônes.
 Cliquer sur Personnaliser et contrôler Google Chrome > Paramètres > Ajouter un profil
utilisateur … afin de créer les différents profils.
A la fin, vous devriez voir apparaître 5 nouveaux icônes sur votre bureau.
 L’adresse pour la connection est localhost:8124.
Nom = PAUL Nom = JEAN Nom = MARIE
Nom = PATRICK Nom = admin
6.3 Règles d’affectation, utilisateurs principaux et utilisateurs délégués
Objectifs:
Les signatures seront gérées dans les demandes d’achats, uniquement au niveau de
l’entête. Nous ne les gèrerons pas dans les commandes.
Le critère pris en compte pour la gestion des signatures sur demandes d’achat est le
montant total uniquement.
Nous ne gèrerons que 2 signataires (la première validation déclenchera la deuxième et
dernière).
Si la signature est refusée, la demande d’achat sera automatiquement fermée.
Rappel des règles de signature :
- Jusqu’à 500 : Pas de signature,

- Jusqu’à 5 000 : Le signataire est JEAN,
- Jusqu’à 10 000 : Les signataires sont JEAN et le manager de l’équipe (PATRICK),
- Au-delà, une notification est adressée à l’administrateur (ADMIN).

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- Etant donné que MARIE est l’assistante de JEAN, elle est autorisée à signer les documents
en son nom.
 Etablir une liste des règles de workflow impliquées dans les signatures de DA
 Paramétrer les valeurs paramètres en question
 Paramétrer les règles de workflow, l’affectation des utilisateurs et les utilisateurs délégués.
Paramétrage > Paramètres généraux > Valeurs paramètres (ADPVAL)

Chapitre Société Groupe Paramètres Intitulé Valeurs
ACH FR10 APP APPPSH Gestion des signatures en DA Oui, en option
ACH FR10 APP PSHAPPHEA Signature à l'entête de DA Oui
ACH FR10 APP PSHAPPCLE Solde DA si refus de signature Oui
Paramétrage > Workflow > Règles Workflow (GESAWA)
  Liste gauche > règles workflow

 Débute par = PSH
Combien de règles de workflow liées aux DA voyez-vous?
Paramétrage > Workflow > Règles d'affectation utilisateur (GESAWR)
 Dupliquer PSHSIG (sans société)

 Règle d'affectation = PSHSIG
 Société = FR10
 Intitulé = Demande d’achat signature
 Nb de signataires = 2
 Effacer la première ligne ainsi que la troisième ligne afin d’obtenir ceci :
Type Utilisateur
PREQUIS [F:PSH]TOTPRQ
 Cliquer sur Nouveau et Validation
Que se passe-t-il si l’on fait passer le nombre de signataires à 7? Pourquoi?
Paramétrage > Workflow > Affectation utilisateur (GESAWV)
 Sélectionner Règle d’affectation = PSHSIG / Société = FR10

  Formule/utilisateur
 Utilisateur par défaut
 Paramétrez l’utilisateur par défaut comme indiqué ci-dessous :
Code utilisateur Nom
ADMIN Administrateur Système
 Valeurs

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 Paramétrez les règles comme indiqué ci-dessous :
Valeurs max. Utilisateur 1 Utilisateur 2
500
5000 JEAN
10000 JEAN [F:AUS]CHEF(0)
Paramétrage > Workflow > Utilisateur délégués (GESAWU)

 Code utilisateur = JEAN
 Paramétrez les règles comme indiqué ci-dessous :
Utilisateur Type Type de Date début Date fin
délégué délégation validité validité
MARIE PUR Exceptionnel
6.4 La création des demandes d’achats par un demandeur
Objectifs:
Le demandeur Paul doit créer 4 DA (date souhaitée = aujourd’hui).
 Se connecter avec le compte de Paul,

 Créer la première DA avec les données suivantes :
- Article = BMS001 (3 Cassette - 9 vitesses)
- Quantité UA = 100 (UN)
 Créer la deuxième DA avec les données suivantes :
 Créer la troisième DA avec les données suivantes :
 Créer la quatrième DA avec les données suivantes :
- Article = BMS004 (1 Pédalier)
Se connecter avec le compte du demandeur PAUL

Cliquer sur Nouveau

Site commande = FR012 (Fabtech)
 Lignes
Article Date souhaitée Quantité UA Prix net
BMS001 (3 Cassette - 9 vitesses) <Date du jour> 100 2.34

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Quel est le montant total de la DA? Quel est le statut des signatures? Pourquoi?
Combien de signataires y a-t-il? Finalement, listez le ou les signataire(s) possible(s).

N° Demande d’achat : __________________

 Lignes

N° Demande d’achat : __________________

 Lignes
Article Date souhaitée Quantité Prix net
UA

N° Demande d’achat : __________________

 Lignes

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Article Date souhaitée Quantité Prix net
UA
BMS004 (1 Pédalier) <Date du jour> 3000 4.21

N° Demande d’achat : __________________
6.5 La création des demandes d’achats par un acheteur
Objectifs:
L’acheteur JEAN doit créer 2 DA (date souhaitée = aujourd’hui).
 Se connecter avec le compte de Jean.

- Article = BMS005 (2 Pédaliers)
 Créer la deuxième DA avec les données suivantes :

- Article = BMS007 (Pompe à vélo)
Se connecter avec le compte de l’acheteur, Jean

 Lignes
BMS005 (2 Pédaliers) <Date du jour> 300 4.67

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N° Demande d’achat : ___________________

 Lignes
BMS007 (Pompe à vélo) <Date du jour> 1500 3.56

N° Demande d’achat :
6.6 La création des demandes d’achats par un manager
Objectifs:
Le manager, PATRICK, doit créer une DA (date souhaitée = aujourd’hui).
 Se connecter avec le compte de Patrick.

- Article = BMS009 (3 Pédaliers)
Se connecter avec le compte de l’acheteur, Patrick.

 Lignes
BMS009 (3 Pédaliers) <Date du jour> 1500 5.13

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N° Demande d’achat : __________________________
6.7 La signature par l’acheteur et son assistante
Objectifs:
L’acheteur, JEAN, est absent aujourd’hui. C’est MARIE qui doit signer la DA n° dans le
moniteur workflow.
 Se connecter avec le compte de MARIE.

 Valider la DA n° à partir du moniteur workflow.
 Faire un tunnel pour vérifier la DA.
Quel est le statut final des signatures?
Le lendemain, JEAN est de retour au bureau. Il souhaite valider la DA n°.

 Se connecter avec le compte de JEAN,
 Valider la DA n° à partir du moniteur workflow.
 Faire un tunnel pour vérifier la DA.
Se connecter avec le compte de l’assistante, Marie
Exploitation > Exploitation > Moniteur Workflow (SAIWRKPLN)
 Choix transaction = PUR (Signatures achats)

 Destinataire = JEAN
 Sélectionner DA n°,
 Cliquer sur Actions > Signature > Sélectionner VAL (Validation)
Quel est le statut final des signatures de la DA n°?
Pour rappel : une notification vient d’être envoyée au demandeur : PAUL
Se connecter avec le compte de l’acheteur, Jean

 Destinataire = JEAN

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 Sélectionner DA n°,
Quel est le statut final des signatures de la DA n°?
6.8 La signature par le manager
Objectifs:
Finalement, PATRICK refuse de valider la DA n°. Il valide par ailleurs la DA n°.
 Se connecter avec le compte de PATRICK.

 Annuler la DA n° sur le document (le motif indiqué sera: budget dépassé).
 Valider la DA n° à partir du moniteur workflow.
Se connecter avec le compte du manager, PATRICK

 Sélectionner DA n°
 Cliquer sur Signature > Sélectionner DA> Cliquer sur REJ (Refusé)
Quel est le statut final des signatures de la DA n°?

Quel est le statut des documents? Pourquoi?

 Destinataire = PATRICK
 Sélectionner PR n°,
Quel est le statut final des signatures de la DA n°?

Quel est le statut des documents?
Qu’en est-il de la DA n° créée par PATRICK?
6.9 La signature par l’administrateur

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Objectifs:
L’administrateur valide la DA n° qui est au-delà des montants autorisés.
 Se connecter en tant qu’ADMIN,

 Valider la DA n° à partir du moniteur workflow.
Avant de terminer cet exercice, vous devez désactiver les signatures en DA afin de pouvoir
passer aux autres sujets.
Se connecter avec le compte ADMIN

 Destinataire = ADMIN
 Sélectionner DA n°,
Quel est le statut final des signatures de la DA n°?

Quel est le statut des documents?
Paramétrage > Paramètres généraux > Valeurs paramètres

ACH FR10 APP APPPSH Gestion des signatures en DA Non

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7.0 LES ACOMPTES
7.1 Paramétrage des acomptes
Objectifs:
La société Inès Ciclos applique les conditions de paiement suivantes:
- Un acompte de 30% doit être versé par chèque au moment de la commande (avant
la livraison).
- Le restant est à verser également par chèque 30 jours après.
 Tout d’abord, vérifier (à nouveau) que la tâche batch comptable (VALPCE) a démarré.
 Modifier la banque FR1EU (BANQUE FR1 COMPUTER EURO) à partir de la fonction de
paramétrage des comptes en banque (GESBAN) de la manière suivante :
-Site=<Vide>
-Société = FR10 (Discfra)
 Créer les conditions de paiement adéquates.
 Relier ces conditions de paiement au fournisseur Inès Ciclos, Lda. (INES CICLOS).
Données de base > Tables comptabilité tiers > Comptes en banque (GESBAN)
 Code = FR1EU (BANQUE FR1 COMPUTER EURO)

 Gestion
 Site = <Vide>
 Société = FR10 (Discfra)
Common data > Tables tiers> Conditions paiement (GESTPT)

 Conditions paiement = INESPT
 Intitulé = Inès Ciclos
 Intitulé court = IPT
 Paramétrez les conditions de paiement comme indiqué ci-dessous :
Mode % % TVA Type Mois Jours Fin de
Echéance règlement mois
1 CHQ 30 30 Acompte 0 0 Non
2 CHQ 70 70 Echéance 0 30 Non

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 Cliquer sur Créer et Simulation
 Montant = 1000
 Départ échéance = <Date du jour>
 Valider
 Sélectionner Fournisseur = INESCICLOS

 Financières
 Condition paiement = INESPT (IPT)
7.2 Processus d’achats – Commandes d’achat et acomptes
Objectifs:
Vous allez créer un nouveau bon de commande pour votre fournisseur Inès Ciclos (75 UN
de <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>).
 Le prix brut par défaut doit être de 84 €.

Exceptionnellement, la proportion de l’acompte est supérieure : 40% au lieu de 30%. De
toute évidence, si l’on veut être livré, il faut verser cet acompte.
 Créer le bon de commande,
 Modifier le pourcentage d’acompte à verser, peu importe la méthode utilisée.
 Réaliser le paiement de l’acompte.

 Lignes
Article Commandé Prix brut
<Code article de 75 84

N° Bon de commande : _______________________________
Quel est le montant total du bon de commande?

Voyez-vous l’acompte par défaut sur ce BdC? Est-ce que le montant calculé est
correct?

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L’acompte a-t-il été émis? Pourquoi?
L’acompte est-il payé ou déduit? Pourquoi?
Achats > Commandes > Gestion des acomptes (FUNPNS)
 N° document = <Bon de commande précédent>

Impression auto Mode règlmt Devise
<Code article de CHQ 2520
Visualisez-vous la modification dans votre bon de commande?
Comptabilité tiers > Règlements > Saisie règlements (GESPAY)
 Choix transaction = FCHQE FRA (Fournisseurs – Emission chèques)

 Tiers = INESCICLOS
 Banque = FR1EU (BANQUE FR1 COMPUTER EURO)
 Montant Tiers = 2520
 Liste gauche > Echéances
 Sélectionner votre commande précédente
 Saisir la date du jour en temps date de valeur
 Noter le numéro de règlement fourni.

N° Règlement : _______________________________
 Retournez à la commande précédente.

 Cliquer sur Options > Acomptes
L’acompte est-il payé et déduit?

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7.3 Processus d’achats – Réceptions et factures
Objectifs:
Vous avez reçu la commande et avez été facturé.
 Effectuer la réception et le contrôle de la facture. Ne pas oublier de la valider.

 Sélectionner la commande précédente
 Noter le numéro de réception obtenu.

N° Réception : ________________________

 Gestion
 No fact. fou. : FATURA00396
 Sélectionner la réception précédente
 Gestion
 Noter le numéro de la facture créée.

N° Facture : ____________________________
 Cliquer sur Echéances
Noter que le total du règlement = 2520€
 Cliquer sur Options > Consultation des factures

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Noter le montant déjà réglé = 2520€
Si vous retournez sur votre commande précédente, est-ce que l’acompte est payé
et déduit?
7.4 Processus d’achats – Règlements des factures
Objectifs:
Après avoir été facturé, il faut régler la facture.
 Effectuer le paiement en s’assurant que l’acompte est bien déduit.
Comptabilité tiers > Règlements > Saisie règlements (GESPAY)
 Choix transaction = FCHQE FRA (Fournisseurs – Emission de chèques)

 Tiers = INESCICLOS
 Banque = FR1EU (BANQUE FR1 COMPUTER EURO)
 Montant Tiers = 3780 (6300-2520)
 Liste gauche > Echéances
 Sélectionner votre dernière facture comptabilisée
 Saisir la date du jour an tant que date de valeur
 Noter le numéro de règlement fourni.

N° Règlement : _______________________________

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8.0 PARAMETRAGE DE LA GESTION AVANCEE
DES FRAIS D’ACHATS
8.1 Paramétrages des coûts
Objectifs:
La société Discfra veut gérer un nouvel article: Le cadre BMX Esteban 18.5”.
Ce produit est vendu par notre fournisseur Inès Ciclos, Lda.
Nous souhaitons gérer la gestion avancée des frais d’achats. Ainsi, nous avons identifié 5
coûts (les deux premiers coûts seront à la charge du fournisseur).
 Emballages antichocs: 1 € /unité. Vous pouvez utiliser le coût COST001.

 Chargement des cadres:
-De 0 à 100 unités = 1€ /unité
-De 101 à 500 unités = 0.8€ /unité
-Au-delà de 500 unités = 0.7€ /unité
Ce coût doit être créé. (Par exemple COST050).
 Transport principal:
-De Matosinhos (Porto) à Nantes = 1600€
-De Matosinhos (Porto) à Courbevoie = 1800€
 Cela signifie que vous devrez créer deux structures de coûts (Par exemple COST_ST005
et COST_ST006).
Vous pouvez utiliser le coût COST021.
 Déchargement: 70€ tous les 100 unités.
 Assurance: 0.4€ /unité.
Dans le cas où nous avons les impôts FR012/FRA à gérer, nous devons prendre en compte
le fait que 50% est non-déductible.
 Mettre en place les valeurs paramètres concernées ainsi que la taxe FR012/ Législation
FRA.
 Mettre en place les coûts souhaités
 Mettre en place les structures de coûts.

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Paramétrage > Paramètres généraux > Valeurs paramètres

Chapitre Société Groupe Paramètres Intitulé Valeur
ACH FR10 VAT* NODVATSTO Taxes non déductibles en stock Oui
* Gestion de la TVA et des taxes
Données de base > Tables communes > Taxes > Taux de Taxe (GESTVT)
 Sélectionner Taxe = FR012 ; Législation = FRA

 Tableau Taux de TVA :
Date début Taux % Déductible
01/01/98 5.5 50
Données de base > Tables logistiques > Charges (GESFCS)
 Coût = COST001 (Emballages antichocs)

Calcul de la charge directe:
Nature de charge :
 Coût = COST007 (Déchargement)

Nature de charge:
 Coût = COST010 (Transport principal) Assurance

Calcul de la charge directe: Montant unitaire
Nature de charge: Assurance

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 Coût = COST021 (Transport principal)
Nature de charge:

 Coût = COST050
 Intitulé = Chargement des cadres
  Actif
 Nature de charge = Chargement
  Type cours du document
 Calcul charge directe = Barème
 Barèmes =  /unité
Données de base > Tables logistiques > Structure de coûts (GESSTC)
MATOSINHOS  NANTES (FR012 – Fabtech)

 Structure de coûts = COST_ST005
 Libellé = Import cadres Porto/Nantes
Ajouter les lignes suivantes:
 Coût = COST001 (Emballage antichocs)

 Valeur = 1
 Devise = EUR
 Base = Quantité
 Unité = UN
 Coût = COST050 (Chargement des cadres)

 Devise = EUR
 Unité = UN
 Compléter les bornes suivantes :
Bornes mini Bornes maxi Valeur
1 100 1
101 500 0.8
501 999999999 0.7

 Valeur = 1600
 Devise = EUR
 Coût = COST007 (Déchargement)

 Valeur = 70
 Devise = EUR
 Quantité = 100

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 Unité = UN
 Coût = COST010 (Assurance)

 Valeur = 0.4
 Devise = EUR
 Unité = UN
MATOSINHOS  COURBEVOIE (FR011 – Comptech)

 Dupliquer la structure de coût = COST_ST005
 Structure de coût = COST_ST006
 Libellé = Import cadres Porto/Courbevoie
Modifier le coût COST021:

 Valeur = 1800
8.2 Paramétrages articles et fournisseurs
Objectifs:
Tout d’abord, vous devrez créer le nouveau produit: Cadre BMX Esteban 18.5” ainsi que
les articles-sites (FR011 et FR012).
 Vous pouvez dupliquer <Cadre BMX Junior 18.5” - code article>.

Ce produit n’est pas géré par emplacement (au niveau site).
Le prix de base du produit est 95€.
En ce qui concerne les coûts, les natures de charges Emballage et Chargement sont au
frais du vendeur.
 Créer l’article et les articles-sites.
 Associer la structure de coûts à votre article.
 Associer l’incoterm correspondant à votre fournisseur.
 Dupliquer <Cadre BMX Junior 18.5” code article>

 Libellé = Cadre BMX Esteban 18.5”
  Identification
 Libellé 2 = Cadre BMX Esteban 18.5”
  Livraison
 Prix de base = 95 (EUR)
 Fournisseurs
 Article - fournisseur = QUADRO00E00560

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 Noter code article créé :
N° code article : _____________________________________
Données de base > Articles > Article-sites (GESITF)

 Article = <Cadre BMX Esteban 18.5” code article>
 Site stockage = FR011(Comptech)
 Gestion
  Gestion emplacement
 Cliquer sur Nouveau …
 Dupliquer l’enregistrement en cours pour créer <Cadre BMX Esteban 18.5” code
article>/FR012 (Fabtech)
  Coût
S’assurer que la méthode de valorisation prend en compte La charge de la commande.
 Sélectionner <Cadre BMX Esteban 18.5” code article>

 Fournisseurs
 Sélectionner Fournisseur INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)
 Cliquer sur Article-Fournisseur-Site ( )
 Complétez les coûts ci-dessous :
Site stockage Structure de coût
FR011 COST_ST006
FR012 COST_ST005
Données de base > Tables logistiques > Incoterms (GESICT)
Quel incoterm correspond à votre demande?
 Sélectionner votre fournisseur : Inès Ciclos, Lda

 Commerciales
 Incoterm = FOB (Free On board (std))

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9.0 FLUX DE GESTION AVANCEE DES FRAIS
D’ACHATS & ANALYSE
9.1 Commande d’achats
Objectifs:
Après le paramétrage de la gestion avancée des frais d’achats, vous souhaitez
commander 300 UN de votre <Cadre BMX Esteban 18.5” code article>.
Etant donné les quantités commandées, vous bénéficiez de 3% de remise en pied de

facture.
 Créer le bon de commande.

 Vous pouvez utiliser l’élément de facturation n°1 pour saisir la remise en pied.
Achats > Commandes >Commandes (GESPOH)

 Lignes
Article Qté cdée
<Cadre BMX Esteban 18.5” code article> 300
 Total
 Ajouter une ligne avec les éléments de facturation ci-dessous :
No. % ou montant
1 3

N° Bon de commande : ____________________________________
 Démontrez les calculs suivants :

Champ Valeur démontrée
Montant ligne HT ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Coût d’achat (Ligne de charge > Coût ……………………………………………
prévisionnel) ……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………

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Pourquoi les coûts Emballages antichocs et Chargement ne sont-ils pas appliqués?
Que se passera t-il si vous créez un bon de commande identique mais avec le site
FR011? Quel devrait être le coût d’achat (prévisionnel)?
9.2 Coûts non prévus
Objectifs:
Des coûts d’achats imprévus ont été identifiés après la création de la commande:
Marchandisage.
La valeur totale est 250€.
 Saisissez ces coûts supplémentaires dans votre bon de commande.

 Vous pouvez utiliser l’élément de facturation COST020 (Marchandisage).

 Lignes
 Sélectionner la ligne.
 Cliquer sur Actions > Détail structure de coût
 Ajouter le coût ci-dessous :
Coût Intitulé Montant HT ajusté Unité Valeur
COST020 Marchandisage 250 UN 250
 Démontrez les calculs ci-dessous :

prévisionnel) ……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………
9.3 Facture complémentaire
Objectifs:
Vous avez reçu une facture de la part de votre fournisseur FR054: Transport.
Cette facture correspond au transport principal dans la précédente facture.
Il s’agit donc d’un coût que vous allez devoir rapprocher.

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 Réalisez la facture de transport et rapprochez-la de la commande.
 Attention: Il s’agit d’une facture complémentaire.
 Attention: Le coût a déjà été planifié.
 Vérifiez l’impact sur commande précédente:
- (Prévisionnel) Coût d’achat
- Coût d’achat réalisé

 Type facture = FCF (Fac. Complément)
 Fournisseur = FR054
 Gestion
 No fact.fou = FAC007369
  Lignes
 Cliquer sur Actions > Pré-chargement des lignes
Puis, dans l’écran de picking pour les factures complémentaires :
 Montant HT = 1700 (EUR)
 Nouveau coût
 Liste gauche > Sélection commandes
 Sélectionner le bon de commande précédent
 Cliquer sur Ok
 De retour dans la facture complémentaire

N° Facture : ____________________________
 Gestion
 Total HT lignes= 1700 (EUR)
 Total des taxes = 333,20 (EUR)
 Cliquer sur Valider et Comptabiliser

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prévisionnel) ……………………………………………
……………………………………………
Coût d’achat réalisé (Ligne > Vue ……………………………………………
contextuelle) ……………………………………………
……………………………………………
9.4 Réception & Facturation
Objectifs:
Vous avez été livrés et facturés.
 Réalisez la réception et vérifiez l’état des stocks valorisés.

 Réalisez la facture d’achats et vérifiez le coût d’achat réel.


N° Réception : ________________________
Stocks > Consultations > Mouvements > Mouvements par article (CONSSMV)

 Article = <Cadre BMX Esteban 18.5” code article>
Cliquer sur Recherche
Valorisation des stocks (CONSSMV > ……………………………………………
Détail prix de valorisation) ……………………………………………
……………………………………………
Exploitation > Serveur batch > Gestion des requêtes (AREQUETE)

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 Cliquer sur Requête
 Code tâche = STCREG (Rapprochement charges)
 Cliquer sur Validation et Fermer
A noter: Le transport principal (1700 €) est mis à jour sur le bon de réception.

 Gestion
 Sélectionner la réception précédente:
 Contrôle
 Eléments de facturation
 Compléter le tableau comme indiqué ci-dessous :
No. Libellé Mt saisi Devise Mt pied cde
1 % Remise -855.00 EUR -855.00
 Gestion
 Total HT lignes = 28500 (EUR)
N° Facture : ____________________________

Coût d’achat réalisé (Ligne > Vue ……………………………………………
contextuelle) ……………………………………………
……………………………………………
A noter : Le coût réel (29925 €) est mis à jour sur le bon de commande.

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9.5 Analyse
Objectifs:
Nous souhaitons analyser les coûts sur notre bon de commande à partir de :
-l’état PURFCS,
-la création d’un écran de consultation qui permet de comparer coût d’achat et coût
prévisionnel.
 Imprimer l’état PURFCS:

- Pour la réception précédente uniquement.
- Avec regroupement par nature de charge.
 Réalisez une requête qui permet de comparer coûts théoriques et coûts réels.
Impressions > Impressions > Impressions (AIMP)
 Code état = PURFCS

 Effectuez la définition des paramètres comme indiqué ci-dessous :
Intitulé paramètre Valeur début Valeur fin
Société FR10
Bornes numéro de <Votre commande <Votre commande
réception précédente> précédente>
Regroupement/nature Oui
 Cliquer sur Imprimer
Paramétrage > Paramètres généraux > Ecrans de consultation (GESGTC)

 Code consultation = CPO (Commandes)
 Code écran = COMP
 Intitulé = Comparatif théorique/réel
  Actif
 Nombre lignes = 200
 Nb colonnes fixes = 1
 Représentation = Car. Et Graph.
 Position graphique = A droite
 Type = Multi Graphe
 Représentation = Multi
 Graphique par défaut = Barres
 Ajouter le champ ci-dessous:

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Champ Ordre Graphique Représentation
No commande 5 Aucun
Fournisseur 10 Libellé
Devise 15 Aucun
Total coût achat (doc) 20 Valeur Défaut
Coût achat réalisé (doc) 25 Valeur Défaut
 Cliquer sur Créer
 Validation
Achats > Consultations > Commandes > Liste commandes (CONSCPO)

 No commande début / No commande fin = <Votre commande précédente>
  Etat / Soldée
 Cliquer sur Critères
Vous accédez à la fenêtre « Consultation de commandes »
 Code écran = COMP (Comparatif théorique/réel)
 Cliquer sur OK
Total coût achat (doc) ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Coût achat réalisé (doc) ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

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10.0 SOUS-TRAITANCE
10.1 Catégories articles, articles et stocks
Objectifs:
Nous souhaitons sous-traiter la fabrication de l’article Roue vélo enfant route (SUB001)
au fournisseur Riders (FR060).
Cet article se compose de :

- Chambre à air 20" route (produit à envoyer au sous-traitant).
(Nous allons dupliquer l’article BMS021 pour créer celui-ci)
- Pneu 20" route (produit à envoyer au sous-traitant).
- Jante rayons 20" route (produit fourni par le sous-traitant).
- Sous-Traitance Assemblage roue (service fourni par le sous-traitant).
(Nous utiliserons l’article : SER004)
 Vérifier les catégories-article : SERVI, BMSOL et SUBCO comme ci-dessous.
 Créer la catégorie-article BMSOL/FR012:

 Gestion emplacement
Expédition sous-traitance = ALL01
Conso sous-traitance = ALL08
 S’assurer que les articles BMS021, BMS025, BMS008 et SER004 n’autorisent pas les
stocks négatifs.
 Dupliquer les articles BMS021, BMS025 et BMS008 en conservant les descriptions (On
peut effacer les fournisseurs).
 Créer et paramétrer les catégories-article comme indiqué ci-dessous.
 S’assurer que le stock FR012 n’autorise pas les traitements auto manquants.
 Dupliquer la commande de sous-traitance comme indiqué ci-dessous.
 Réalisez une entrée diverse comme indiqué ci-dessous.

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Données de base > Articles > Catégories articles (GESITG)
 Description
 Vérifier les caractéristiques suivantes :
Catégorie Intitulé tdc tdf tdf tdf tdf tdf
Service Acheté Vend Fabr Livrable Sous-
u iqué traité
SERVI Prestations      
BMSOL Ach.Fab.Ven      
SUBCO Sous-traitance      
(tdc = Types de catégorie ; tdf = types de flux)
 Sélectionner Catégorie = BMSOL ; Site stockage = FR012

  Gestion
 Stockage
  Gestion emplacement
 Flux sortie
 Règles de sorties
 Expédition sous-traitance = ALL01 (FIFO toutes unités)
 Conso sous-traitance = ALL08 (FIFO Sous-traitance)
Pourquoi utilisons-nous ALL08?

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 Gestion
 Vérifier les caractéristiques suivantes :
Article Libellé Stock < 0 autorisé
BMS021 Chambre à air 20" route 
BMS025 Pneu 20" route 
BMS008 Jante rayons 20" route du sstr 
SER004 Sous-Traitance Assemblage roue 
 Dupliquer BMS021 pour créer l’article : Chambre à air 20" route (on peut effacer l’article-
fournisseurs).
 Code EAN fournisseur = <vide>
N° Code article Chambre à air 20" route : _______________________
 Dupliquer BMS025 pour créer l’article : Pneu 20" route (on peut effacer l’article-
fournisseurs).
N° Code article Pneu 20" route: _____________________________
 Dupliquer BMS008 pour créer l’article : Jante rayons 20» route du sstr (on peut effacer
l’article-fournisseur).
N° Code article Jante rayons 20» route du sstr : _____________________
Quel devrait être le coût du service (SER004)?
 Vérifier les article-sites suivants:

Article-Site Libellé Gestion Stock Gestion
emplacement
SUB001 / FR012 Roue vélo enfant route  Article Géré 
SER004 / FR012 Sous-Traitance Assemblage roue  Article non géré 
 Créer les article-sites suivants:

Article-Site Libellé Gestion Stock Gestion
emplacement
< Chambre à air 20" route - Chambre à air 20" route  Article Géré 
Code article> / FR012

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< Pneu 20" route - Code article> Pneu 20" route  Article Géré 
/ FR012
<Jante rayons 20» route du sstr Jante rayons 20" route  Article Géré 
- code article> / FR012 du sstr
 Paramétrer le prix standard pour les articles qui vont être envoyés au fournisseur :
Article-Site Exercice Composants Calcul
quantité
< Chambre à air 20" route - Code article> / FR012 <En cours> 2.5 1
< Pneu 20" route - Code article> / FR012 <En cours> 6 1
Paramétrage > Stock > Stock (GESSTE)
 Site stockage = FR012 (Fabtech SA)

 Gestion manquants
 Suite à entrée en stock
  Traitement auto manquants
Paramétrage >Achats>Transactions de saisie >Ordres de sous-traitance (GESPTE)
 Dupliquer transaction ALL (Tout saisi)

 Choix transaction = ALL2
 Libellé = Saisie complète - sans besoin PEC
 Paramètres
 Automatismes
 Mode allocation =  Manuel (L’allocation se fera dans la commande de sous-traitance)
 PEC besoin
  PEC besoin
Stocks >Flux d'entrées/sorties >Entrées diverses (GESSMR)
 Choix transaction = ALL (Entrées div. stock Saisie complète)

 Lignes
 Ajouter les lignes suivantes :
Article – Désignation Quantité Type Emplacement Prix
emplacement
< Chambre à air 20" 2000 STO A1C11 3
route - Code article>
< Pneu 20" route - 2000 STO A1C11 6
Code article>

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10.2 Paramétrage des tiers
Objectifs:
Créer l’emplacement du sous-traitant FR060 et effectuer les paramétrages requis pour le
client et le fournisseur FR060.
 Créer l’emplacement du sous-traitant FR060.

 Ajouter une deuxième adresse au fournisseur FR060 (Riders) comme indiqué ci-dessous
puis associer l’emplacement du sous-traitant (onglet : Commerciales).
 Créer le client FR060 comme indiqué ci-dessous puis associer l’emplacement du sous-
traitant également.
Données de base > Tables articles > Types emplacements (GESTLO)
 Sélectionner Site stockage = FR012 (Fabtech SA) / Type emplacement = SUB

 Cliquer sur Créer empl.
 Emplacement début = FR060
 Sélectionner fournisseur FR060 (Riders)

 Adresses
Ajouter l’adresse suivante :
 Adresse = 002
 Intitulé = Riders Bordeaux
 Pays = FR
 Ligne adresse 1 = Parc d'activité Kennedy
 Ligne adresse 2 = all Pierre Gilles De Gennes
 CP = 33693
 Ville = Mérignac
 Commerciales
 Emplacement = FR060
Données de base > Tiers > Clients (GESBPC)

 Catégorie = FR (Clients Français)
 Client = FR060
 Gestion
 En-cours
  Libre
 Clients livrés

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Ajouter adresse 002 (qui vient d’être créée)
  Client livré par défaut
 Livraisons
 Sélectionner adresse 2
 Site expédition = FR012
 Emp sous-traitant = FR060
10.3 Nomenclatures sous-traitance
Objectifs:
Créer une alternative nomenclature et sous-traitance comme indiqué ci-dessous:
 Créer l’alternative nomenclature 42 (qui gère calcul de coût et traitements CBN / PDP).
 Créer l’alternative sous-traitance comme indiqué ci-dessous.
 Ajouter le fournisseur FR060 au produit sous-traité SUB001.
 alt. sous-traitant = 42 ; Délai de sous-traitance = 3
 Saisir un prix pour FR060/<Jante rayons 20» route du sstr - code article> : 7€ quelles que
soient les quantités.
Données de base > Nomenclatures > Alternatives nomenclature (GESTBO)

 Type alternative =  Sous-traitance
 Alternatives nomenclature = 42
 Libellé = Sous-traitant Roue vélo
 Intitulé court = SstRV
 Utilisation
  Calcul de coût
  Calcul besoins nets
  Plan directeur production
Données de base > Nomenclatures > Nomenclatures sous-traitance (GESBODS)

 Article parent = SUB001 (Roue vélo enfant route)
 Alternatives = 42 (Sous-traitant Roue vélo)
 Désignation = Roue vélo enfant route
 Unité gestion = Pour un
 Quantité base = 1
 Statut utilisation =  Exploitation
 Matières
 Ajouter les matières ci-dessous :
Composant Type d’appro Quantité
lien
UOM
< Chambre à air 20" route - Code article> À envoyer au sous-traitant 1

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< Pneu 20" route - Code article> À envoyer au sous-traitant 1
<Jante rayons 20» route du sstr - code article> Fourni par le sous-traitant 1
 Service
 Ajouter les matières ci-dessous :
Service Délai de sous-traitance Quantité lien UOM
SER004 5 1
 Sélectionner l’article SUB001 (Roue vélo enfant route)

 Fournisseurs
 Ajouter le fournisseur FR060:
Fournisseur Raison Sociale
FR060 Riders
 Sous-traitance
 Nomenclature sous-traitance = 42
 Délai sous-traitance = 3
 Choix transaction = T20 Tarif fournisseur-article

 Cliquer sur NOUVEAU pour créer une nouvelle fiche Tarif.
 Validité début = 01/01/<Année en cours>
 Validité fin = 12/31/<Année en cours>
 Paramétrez le tarif fournisseur-article comme indiqué ci-dessous :
Fournisseur Article Dev. PUR Qté Qté maximale Prix
minimale
FR060 <Jante rayons 20» EUR UN 0 99999999999 7
route du sstr - code
article>
10.4 Achat de sous-traitance
Objectifs:
Passer un ordre de sous-traitance et effectuer un traitement d’allocations automatiques.
 Réalisez une commande de sous-traitance: 2000 unités de SUB001

 Alternatives = 4.
 Lancez les allocations automatiques.

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Achats > Sous-traitance > Ordres de sous-traitance (GESSCO)
 Choix transaction = ALL (Saisie complète - w.r.c.)

 Site commande = FR012 (Fabtech SA)
 Désignation = 2000 UN de SUB001
 Article = SUB001 (Roue vélo enfant route)
 Fournisseur = FR060
Pourquoi le système affiche-t-il par défaut le fournisseur FR052?
 Alt nomenclature = 42
Pourquoi le système affiche t-il par défaut l’alternative nomenclature 42?
 Article lancé
 Quantité
 Quantité UA = 2000
Répondre “Oui” à la question : Désirez-vous recalculer les prix et remises ?
Expliquez la date de réception.

 Noter le numéro de l’ordre de sous-traitance créé :
N° ordre de sous-traitance : ______________________
Calculer le coût prévisionnel.
Quelle est être la prévision théorique de l’ordre de sous-traitance?
 Noter les statuts des documents :

onglet Article lancé > Statut ……………………………………………
……………………………………………
onglet Article lancé > Article lancé ……………………………………………
……………………………………………
onglet Article lancé > Allocation ……………………………………………
…………………………………………….
onglet Article lancé > Suivi article lancé ……………………………………………
……………………………………………
onglet Service > Statut service ……………………………………………
……………………………………………
onglet Service > Situation service ……………………………………………
……………………………………………

Page 76 sur 89
Onglet Matières > Statut matières ……………………………………………
……………………………………………
Achats > Sous-traitance > Allocations automatiques (FUNTEOALL)

 BORNES DEBUT/FIN
 Ordre de sous-traitance (De/à) = <Votre ordre de sous-traitance>
Que se passe t-il? Pourquoi?
10.5 Bon de commande
Objectifs:
Créer le bon de commande de sous-traitance et observer les détails.
 Choix transaction = ALL (Saisie complète - w.r.c.)

 Sélectionner <Votre ordre de sous-traitance>
 Cliquer sur Commander
 Dans la nouvelle fenêtre, cliquer à nouveau sur Commander.
 Noter le numéro du bon de commande créé :

N° Bon de commande : ____________________________________
 Vérifier les lignes.
Quels sont les articles?
10.6 Approvisionnement stock du sous-traitant
Objectifs:
Fournir les articles à envoyer au sous-traitant.

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Stocks > Flux internes > Plan de réapprovisionnement (FUNREO)
 Site = FR012 (Fabtech SA)

Cliquer sur Recherche
Visualisez-vous les articles à envoyer au sous-traitant?
Ventes > Commandes > Commandes (GESSOH)

 Site expédition = FR012 (Fabtech SA)
 Type = SDC (Commandes pour sous-traitants)
 Site vente = FR012
 Adresse livraison = 002
  Liste gauche > Manquants s-traitants
 Sélectionner les composants à envoyer au fournisseur …
 Noter le numéro de la livraison de ventes créé.
N° Livraison ventes : ___________________
De quel emplacement l’expédition a-t-elle été faite? Pourquoi?
Stocks > Consultations > Mouvements > Mouvements par date (CONSSMJ)

 Site = FR012 (Fabtech SA)
Où est le stock à présent? Pourquoi?
 Noter le statut des ordres de sous-traitance :

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Page 78 sur 89
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
onglet Matières > Quantité allouée > ……………………………………………
Statut matière ……………………………………………
onglet Matières > Quantité livrée > ……………………………………………
10.7 Réceptions partielles et consommation de matières
Objectifs:
Réalisez les réceptions comme indiqué ci-dessous :
 Réalisez une première réception partielle de sous-traitance pour 1500 unités.

 Réalisez une réception pour les quantités restantes: 500 unités.

 Fournisseur = FR060 (Riders)
 Saisir 1500 unités de l’article sous-traité sur l’emplacement A1C15:
Désignation Quantité
SUB001 1500
SER004 1500
<Jante rayons 20» route du sstr - code article> 1500
Avant de créer la réception, sélectionner le produit sous-traité (SUB001) et cliquer sur Actions >
Sub-con order issues pour vérifier la situation des matières pour les composants.
Quelle est la quantité de composants suivis? Pourquoi?

N° Réception : ________________________

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 Sélectionner votre ordre de sous-traitance
Cliquer sur Option > Situation article lancé et vérifier les quantités
Quel est le montant total de la taxe de la réception? Pourquoi?

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
onglet Matières > Articles à envoyer > ……………………………………………
onglet Matières > Articles fournis > ……………………………………………

 Saisir les produits sous-traitant restants (500) sur l’emplacement A1C15:
Article Quantité
SUB001 500
SER004 500
<Jante rayons 20» route du sstr - code article> 500
N° Réception : ________________________

 Sélectionner votre ordre de sous-traitance.

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 Cliquer sur Option > Situation article lancé et vérifier les quantités.
Quel est le montant total de la taxe de la réception? Pourquoi?

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
onglet Matières > Articles à envoyer > ……………………………………………
onglet Matières > Articles fournis > ……………………………………………
10.8 Clôturer et Solder
Objectifs:
Réaliser les ordres de sous-traitance.

Quel est le statut de votre ordre de sous-traitance (avant clôture)? Pourquoi?
Achats > Sous-traitance > Clôture/solde en série (FUNTEOCLO)

 Ordre de sous-traitance = <Votre ordre de sous-traitance>
 Cliquer sur Ok puis Fermer


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……………………………………………
Que se produirait-il si l’on essayait de supprimer la réception ou l’ordre de sous-

traitance?
10.9 Contrôle de gestion
Objectifs:
Calculer les coûts de sous-traitance.
Contrôle de gestion> Coûts de sous-traitance > Consultation coûts prévisionnels

(GESSCCP)

Prévisionnel théorique ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Prévisionnel de lancement ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Calcul prix revient sous-traitance (FUNWIPSCO)
  Mise à jour coût ss-traitance

 Site réception = FR012 (Fabtech SA)
 No commande = <Votre ordre de sous-traitance>
Contrôle de gestion > Coûts de sous-traitance > Coût de revient (GESPWI)

Cumuls Coût réel ……………………………………………
……………………………………………

Page 82 sur 89
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

 Gestion
 No fact.fou : FAC01151
 Liste gauche > Sélection Réceptions
 Ajouter toutes les réceptions créées précédemment et modifier le prix net comme indiqué ci-
dessous :
Numéro Article Qté facturée Prix net

<Mon premier n° réception> SUB001 1500
<Mon premier n° réception> <Jante rayons 20» route du 1500 7
sstr - code article>
<Mon premier n° réception> SER004 1500 13
<Mon 2è n° réception> SUB001 500
<Mon 2è n° réception> <Jante rayons 20» route du 500 7
sstr - code article>
<Mon 2è n° réception> SER004 500 13
 Gestion
 Total des taxes = 7840
 Cliquer sur Nouveau et Enregistrer
N° Facture : ____________________________
Contrôle de gestion > Coûts de sous-traitance > Calcul prix revient sous-traitance
(FUNWIPSCO)
  Mise à jour coût ss-traitance

 No ordre = <Votre ordre de sous-traitance>
Contrôle de gestion > Coûts de sous-traitance > Coût de revient (GESPWI)

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Cumuls Coût réel ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Page 84 sur 89
11.0 THREE-WAY MATCH
11.1 Paramétrages du Three-way match
Objectifs:
La société Discfra souhaite mettre le three-way match à disposition pour le fournisseur
Inès Ciclos, Lda.
L’objectif est de réaliser un contrôle sur les dates de réception comme ci-dessous:
- Si la commande a été reçue plus de 2 jours plus tôt que la date de réception
prévue, un message non-bloquant devra s’afficher.
- Si la commande a été reçue plus de 2 jours après la date de réception prévue, un
message de blocage devra s’afficher.
De plus, nous devrons contrôler les écarts entre les montants commandés (quantités
multipliées par les prix nets) et les montants facturés : si l’écart est supérieur à 5%, un
message de blocage s’affichera.
 Créer la règle de Three-way match (Par exemple ICMT – Inès Ciclos Three-way match)
 Associer cette règle de Three-way match à votre fournisseur.
Paramétrage > Achats > Règle rapprochement (GESMAT)

 Three-way match = ICMT
 Libellé = Inès Ciclos Three-way match
 Unités de mesure = UN
 Devise = EUR
 Réceptions

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 QUANTITÉ MANQUANTE
  Contrôle
 QUANTITÉ DÉPASSÉE
  Contrôle
 RÉCEPTION ANTICIPÉE
  Contrôle
 Jours = 2
 Action = Avertissement
 RÉCEPTION EN RETARD
  Contrôle
 Jours = 2
 Action = Bloquant
 Factures
 QUANTITÉ MANQUANTE
  Contrôle
 QUANTITÉ DÉPASSÉE
  Contrôle
 SEUIL INFÉRIEUR UNITÉ
  Contrôle
 SEUIL SUPÉRIEUR UNITÉ
  Contrôle
 SEUIL INFÉRIEUR MONTANT COMMANDE LIGNE
  Contrôle
 Pourcentage = 5
 SEUIL SUPÉRIEUR MONTANT COMMANDE LIGNE
  Contrôle
 Pourcentage = 5
 Sélectionner le fournisseur INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)

 Gestion
 Three-way match = ICMT (Inès Ciclos Three-way match)
11.2 Commande d’achats et Réception
Objectifs:
Précédemment, vous avez décidé de commander 170 UN de <Code article de ‘Cassette -
9 vitesses’>.
La date prévue de réception était le <Date du jour>.
 Réalisez le bon de commande.

 Tarif brut par défaut = 84€.

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10 jours plus tard (aujourd’hui), vous réceptionnez les produits.
 Réalisez le bon de réception.
* La date de réception ne peut pas être ultérieure à la date du jour.
Choix transaction = ALL (Tout saisi)

Cliquer sur Nouveau
Site commande = FR012 (Fabtech)
Date commande = <Aujourd’hui – 10 jours>
Fournisseur = INESCICLOS (Inès Ciclos, Lda.)
 Lignes
Article Qté D réception Prix brut
cdée
<Code article de ‘Cassette - 9 170 <Aujourd’hui + 5 jours> 84
vitesses’>

N° Bon de commande : ____________________________________


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 Date de réception = <Date du jour> (= <aujourd’hui+10 jours>)

N° Réception : ________________________
Que s’est-il produit?
Où pouvez-vous visualiser les détails du Three-way match Détails? D’où provient le

Three-way match?
Que se passerait-il si la réception était effectuée 7 jours après la date prévue de

réception?
11.3 Contrôle factures
Objectifs:
Vous avez reçu la facture d’achats avec un écart: le tarif net est de 92€ au lieu de 84€.
Réalisez la facture d’achats.

Page 88 sur 89
 Gestion
 Sélectionner la réception précédente:
 Modifier
Article Qté Prix net
facturée
<Code article de ‘Cassette - 9 170 94
vitesses’>
 Contrôle
 HT saisi = 15640 (EUR)
N° Facture : ____________________________
Que s’est-il passé?
Quel est l’écart?
Quel est le statut de la facture? Pouvez-vous la comptabiliser? Pourquoi?

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Table des matières

TABLE DES MATIÈRES 2

1.0 CLASSIFICATION ABC 6

2.0 FLUX ABC 12

3.0 COMMANDES OUVERTES ABC 22

4.0 GESTION DE LA PLANIFICATION DES ACHATS, DEMANDES

5.0 ASSISTANTS DE GESTION DE LA PLANIFICATION DES ACHATS 34

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

6.0 LES SIGNATURES 40

7.0 LES ACOMPTES 52

8.0 PARAMETRAGE DE LA GESTION AVANCEE DES FRAIS D’ACHATS

9.0 FLUX DE GESTION AVANCEE DES FRAIS D’ACHATS & ANALYSE 62

11.0 THREE-WAY MATCH 85

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Données de base > Tiers > Tiers

 Case Option cochée

Case Option décochée

 Informations complémentaires, conseils

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Nous allons nous exercer à travers l’étude du cas pratique suivant :

Nous sommes la compagnie Discfra (FR10) située à Asnières (banlieue parisienne).

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à ce qui se passe au sein de

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

1.1 Codes Activités

Vérifier dans le dossier SEED:

Se connecter avec le compte ADMIN (mot de passe : admin)

Exploitation > Serveur batch > Activation serveur (BATCHRUN)

Exploitation > Serveur batch > Tâches Comptabilité (VALPCE)

 Cliquer sur Démarrer

Paramétrage > Paramètres généraux>Dossiers (GESADS)

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Paramétrage> Paramètres généraux> Valeurs paramètres (ADPVAL)

 Définir les paramètres généraux comme suit:

Paramétrage > Structure générale > Sites (GESFCY)

 Sélectionner le site = FR011

FR011:  Achats  Stocks

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

La catégorie fournisseur est PT (fournisseur portugais).

Données de base > Tiers > Fournisseurs (GESBPS)

 Catégorie = PT (fournisseur portugais)

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Dupliquez-le pour créer BMSOL/FR012 (prioritaire).

Données de base > Articles > Catégories articles (GESITG)

 Catégorie = BMSOL (Acheté/Fabriqué/Vendu)

Données de base > Articles > Articles (GESITM)

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

 Noter le code article obtenu:

Mon code article: ____________________

Le délai d’achat est de 2 jours.

Données de base > Articles > Article-sites (GESITF)

 Article = <Code article de ‘Cassette - 9 vitesses’>

Comment expliquez-vous la politique de réapprovisionnement?

Combien de méthodes avons-nous à notre disposition pour créer un article-site?

1.8 Les tarifs

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Achats >Tarifs > Saisie des tarifs (GESPPL)

 Choix transaction = T20 tarif fournisseur/article

Pouvez-vous identifier et vérifier différentes méthodes pour rechercher ce tarif?

Sage X3 Full V7 Achats - Exercices

Créer un bon de commande pour Inès Ciclos, Lda.:

Paramétrage > Achats > Transactions de saisie > Commandes (GESPTC)