La performance conomique et sociale des startups numriques

Baromtre 2012-2013
Juillet 2013

1. Mthodologie 2. Les chiffres-cls

2.1 Chiffre daffaires 2.2 Leves de fonds 2.3 Aides linnovation 2.4 Emploi 2.5 Partage de la valeur

3. Conclusion 4. Contacts

1. Mthodologie

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1. Mthodologie
Baromtre des socits finances par le capital risque dans le domaine du digital Questionnaires envoys par les fonds leurs participations 125 rpondants (108 rpondants en 2011) Age moyen des socits : 8 ans 4,3 M reus en mdiane depuis leur cration Chiffres portant sur 2011 & 2012 EY en tant que tiers de confiance a consolid les chiffres afin danonymiser les datas et en tirer une analyse synthtique

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2. Les chiffres cls

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2.1 Chiffre daffaires

Chiffre daffaires total (en M)
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2011 2012

1 844 1 317

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2.1 Chiffre daffaires

Croissance du chiffre daffaires total
par tranche de CA des entreprises analyses
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 5 M 5 50 M + 50 M

65% 38% 38%

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2.1 Chiffre daffaires

Chiffre daffaires linternational
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 France Europe

Croissance du chiffre daffaires (en M)

2000 1800

17% 20%

15% 18%

1600 1400 1200 1000

270 340 222 261 1 234 834

63%

67%

800 600 400 200 0

2011 International

2012

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2.2 Leves de fonds

Moyenne et mdiane des leves
Par tranche de CA des entreprises analyses
30 25 20 15 10 5 0 0 5 M 5 50 M
Moyenne Mdiane

VC Etrangers
Rpartition des socits ayant des VC Etrangers leur capital par tranche de CA des entreprises analyses
70%

28 25

60% 50% 40%

13
30%

67%

6 3
+ 50 M

20% 10% 0% 0 5 M 5 50 M + 50 M

20%

25%

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2.3 Aides linnovation

Avez-vous le statut de J.E.I. (Donnes 2012) ? * Avez-vous le label OSEO Innovation (Donnes 2012) ? **

43% 57%

40% 60%

Oui

Non

* Echantillon de 69 socits dont la date de cration est postrieure 2004

**Analyse ralise sur un chantillon de 92 socits

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2.3 Aides linnovation

Financement de la R&D (en M)
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Crdit d'impt Recherche

17

142

35 7
Subventions OSEO Frais R&D

France

International

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2.3 Aides linnovation

Contrles fiscaux en 2012
Part des rpondants ayant fait lobjet dun contrle de ladministration fiscale dans lanne *
25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012

21% 12%

2011
* Analyse ralise sur une base de 94 rpondants

2012

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2.4 Emploi
Effectifs
9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2011 2012

Typologie de contrats (2012)

3% 2% 1% 5%

8 005 6 404
CDI CDD

89%

Apprentissage et pro Contrats dintrim Stagiaires

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2.4 Emploi
Segmentation des employs de lchantillon en fonction du CA des entreprises analyses

26%

20%

54%

0 5 M

5 50 M

+ 50 M

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2.4 Emploi
Focus Premier Emploi
Part des salaris recruts la sortie de lcole au sein de leffectif total *

16%

84%

Premier Emploi
* Echantillon de 106 rpondants

Expriments

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2.5 Partage de la valeur

Dtention du capital *

41% 59%

% du capital dtenu par les dirigeants et salaris % du capital dtenu par des actionnaires tiers (VC, BA)

* Echantillon de 118 rpondants en 2012

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2.5 Partage de la valeur

Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salaris ? * Typologie dinstruments de capital *

19%

20% 12% 67% 81%

Oui

Non

BSPCE

Actions Gratuites

SO & BSA

* Analyse effectue sur un chantillon de 86 rpondants

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2.5 Partage de la valeur

Avez-vous vers des dividendes depuis la cration de votre entreprise ?

5%

95%

Oui

Non

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2.5 Partage de la valeur

ge moyen des effectifs
45 40 35 30 5,00 25 20 15 10 5 0 Age moyen dirigeant Age moyen salaries 43 32 4,00 6,95 3,00 2,00 2,76 1,00 0,00 0,38 Minimum Moyenne Maximum 8,00 7,00 6,00

Salaire dirigeants / Salaire moyen

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2.5 Partage de la valeur

Mandats dadministrateur indpendant *
Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats dadministrateur indpendant

Etes-vous un dirigeant fondateur ?*

55%

45%

17% 83%

oui

non

oui

non

* Analyse effectue sur un chantillon de 104 rpondants

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3. Conclusion

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3. Conclusion
HyperCroissance & Born Global
+40% de Chiffre daffaires vs 2011 33% du chiffre daffaires est ralis linternational 25% des socits ont dj des VC trangers leur capital

Emploi
+25% deffectifs sur 2 ans 89% des contrats sont des CDI 74% des effectifs totaux sont ports par les socits ayant un CA < 50M 16% des embauches portent sur des premiers emplois

Aide linnovation
43% de lchantillon nutilise pas le statut de J.E.I. Plbiscite du CIR Forte augmentation des contrles fiscaux par rapport lan pass

Partage de la valeur
41% du capital des socits est dtenu par ses fondateurs et ses salaris 81% des socits utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salaris 95% nont jamais distribu de dividendes

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4. Contacts

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Contacts
Xavier Lorphelin, Directeur Associ, Serena Capital

Franck Sebag, Associ, EY

VC & IPO Leader France

@frsebag

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EY | Audit | Conseil | Fiscalit & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de laudit, du conseil, de la fiscalit et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualit de nos services contribuent crer les conditions de la confiance dans l'conomie et les marchs financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance prenne. Cest ainsi que nous jouons un rle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus quilibr pour nos quipes, nos clients et la socit dans son ensemble. EY dsigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dont chacun est une entit juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, socit britannique responsabilit limite par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

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