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TUDE PROSPECTIVE SUR

LES FACTEURS DVOLUTION


DE LINDUSTRIE DU MDICAMENT
& LEUR IMPACT 10 ANS SUR LEMPLOI
SYNTHSE


R
i
d
o

-

F
o
t
o
l
i
a
.
c
o
m
Contrat dtude prospective (CEP) ralis par la DGEFP (Direction Gnrale de lEmploi et de la Formation
Professionnelle), le LEEM, les organisations syndicales de salaris (au travers de lobservatoire des mtiers) et
lOPCA DEFI, associant plusieurs branches de la FEFIS (Fdration franaise des industries de sant), ainsi
que les collectivits territoriales et les associations rgionales dindustriels pour les volets rgionaux.
1
PREMIRE PARTIE / P. 02

LE MDICAMENT USAGE HUMAIN :


Une composante phare de la lire des industries de sant / P. 03
Un euron de lindustrie franaise en pleine mutation / P. 04
ATTRACTIVIT : LA FRANCE AU MILIEU DU GU / P. 05
LINTERNATIONALISATION ET LA BIOTECHNOLOGIE REBATTENT LES CARTES / P. 06
UN RENVERSEMENT DE TENDANCE HISTORIQUE SUR LEMPLOI PARTIR DE 2008 / P. 08
Un secteur qui se restructure dans un contexte en mutation, entranant une lgre baisse
de lemploi / P. 09
Un emploi trs quali et des effectifs de R&D et de production importants, correspondant
encore aux spcicits dune industrie de haute technologie forte valeur ajoute pour
notre territoire / P. 11
-
DEUXIME PARTIE / P. 14
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QUELLES MUTATIONS DU SECTEUR HORIZON 2015/2020 ? / P. 16
QUEL SCNARIO POUR SAUVER COMPTITIVIT ET EMPLOI : DEUX TRAJECTOIRES POS
SIBLES POUR LE SECTEUR ET POUR LEMPLOI / P. 19
UN CHANGEMENT DE MODLE POUR CHAQUE FAMILLE DE MTIERS :
Quelles perspectives pour lemploi et les mtiers de la R&D? / P. 22
Quelles perspectives pour lemploi et les mtiers de la production? / P. 28
Quelles perspectives pour lemploi et les mtiers de la commercialisation? / P. 33
DES VOLUTIONS DE MTIERS TRANSVERSES / P. 36
/ P. 46
TROISIME PARTIE / P. 38
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LES LEVIERS POLITIQUES ET INDUSTRIELS ACTIVER POUR GARDER UNE INDUSTRIE
DU MDICAMENT FORTE EN FRANCE / P .40
6 DFIS RH RELEVER / P. 43
LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LINDUSTRIE DU MDICAMENT
LATTRACTIVIT PAR LACTION TERRITORIALE : LES RGIONS RHNE-ALPES, CENTRE
ET NORMANDIE(S) / P. 48
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Le mdicament usage humain : une composante phare de la lire des
industries de sant.
L
es industries de sant apparaissent comme un secteur cl pour notre pays, quel que soit
langle dapproche adopt : conomie, emploi, positionnement stratgique de ses activits,
indpendance sanitaire. Cette lire est en effet stratgique dans la mesure o elle condi-
tionne directement la capacit de dveloppement conomique dun pays et constitue une part trs
signicative de lindustrie manufacturire franaise, reprsentant 1/20me des effectifs. Elle ras-
semble autour dun objectif commun, la prvention, le diagnostic et le traitement des pathologies
en sant humaine et animale, et est positionne sur lensemble de la chane de valeur des produits
de sant : R&D, production, commercialisation.
Mais les signes ngatifs samoncellent sous la pression publique lutte contre les dcits, r-
glementation, pntration des produits banaliss (dont les gnriques) et sous la pression
industrielle menaces sur la comptitivit, volution des marchs, des mtiers, des produits.
Les atouts de la France restent importants avec des infrastructures territoriales favorables, des
champions nationaux dans chacun des secteurs, un appareil productif dvelopp et moderne, des
investissements importants en recherche et dveloppement, une main duvre qualie, et une
assurance qualit qui nest plus dmontrer. Mais quelques exceptions prs de domaines o
lHexagone est la pointe en R&D (vaccins, oncologie, infectiologie, cardiologie, dispositifs mdi-
caux high tech , thranostic
1
), le secteur est positionn en France plutt sur la chimie pour le
mdicament et lexportation vers des marchs matures, l o les promesses davenir se situent sur
les biotechnologies ou les productions et technologies innovantes et les marchs mergents. Par
ailleurs, les industries de sant ptissent encore dun manque de coordination entre chercheurs
du public et industriels (malgr les rcentes crations dalliances telles quARIIS
2
ou AVIESAN
3
) et
de contraintes administratives (par exemple concernant les dlais des autorisations de mise sur
le march), freinant parfois laccs linnovation et le dveloppement dactivits de recherche
et de production dans les biotechnologies. A lheure o le march domestique se raidit sous les
contraintes budgtaires, les exigences rglementaires, les industries de sant sont confrontes
un changement de paradigme, un inchissement des priorits (produits, gographiques)
et une inversion de la courbe de lemploi. La lire est
la croise des chemins la fois au plan stratgique et dans
lvolution des mtiers de la R&D, de la production comme
de la commercialisation. Un tournant qui est sensible aussi
bien dans ltat des lieux conomique et social de la lire
que dans les scenarii dvolution de ses effectifs et de ses
comptences.
Si la lire des industries de sant constitue un ensemble
stratgiquement cohrent, elle demeure fortement htro-
gne en matire de chiffre daffaires comme deffectifs, de
niveau de concentration ou dinternationalisation des acteurs
comme dintensit de la Recherche et Dveloppement (R&D).
Un tournant qui est
sensible aussi bien
dans ltat des
lieux conomique
et social du sec-
teur que dans le
panorama de ses
effectifs et de
ses comptences.
1. Combinaison des mots thrapeutique et diagnostic montrant le lien de plus
en plus fort entre le choix dun traitement donn et lutilisation dun test diagnostique
pour adapter ledit traitement aux caractristiques du patient (cf. mdecine person-
nalise).
2. ARIIS : Alliance pour la Recherche et lInnovation dans les Industries de Sant.
3. AVIESAN : Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la sant.
4
La France est historiquement un territoire attractif pour les industries de sant, et notamment
pour le mdicament usage humain, ce qui se traduit par un fort dynamisme conomique
pourvoyeur de nombreux emplois, surtout dans certaines rgions lcosystme particuli-
rement favorable. Lindustrie pharmaceutique franaise a t, et reste, une des premires
du monde du fait de la taille du march domestique (deuxime march europen derrire
lAllemagne), de lexistence de champions nationaux (Sano au sein du top 5 mondial), de
son tissu industriel (top 3 des producteurs europen de mdicaments) et de sa capacit
dinnovation (un des premiers secteurs franais en termes de dpenses R&D reprsentant
12,5% du CA). Mais le modle hexagonal, sil possde encore de nombreux atouts, dont une
recherche et dveloppement (R&D) et un appareil productif de qualit, commence montrer
des signes inquitants dinadaptation lvolution des marchs.

Les industries de sant reprsentaient en France un chiffre daffaires de 76,3 milliards deuros en 2009 pour environ
175 000 emplois, dont 27,4 milliards lexportation. On trouve en fer de lance le mdicament usage humain, 50 milliards
de ce total (dont 23 milliards lexportation) et 106 600 emplois en 2009 (prs de 104 000 en 2010 et 102 800 en 2011)
rpartis sur les 450 sites des 280 entreprises installes sur notre territoire. Lessentiel de lactivit franaise repose ici sur
les mdicaments chimiques , qui constituent encore 60 % du march mondial, pour une croissance de 3 %. Chiffres
rapprocher des taux de croissance annuels de + 7 % dans les mdicaments biologiques (15 % de parts de march) et de
+ 12 % pour les mdicaments gnriques (15 % de parts de march).
LE MDICAMENT USAGE HUMAIN : UN FLEURON DE LINDUSTRIE
FRANAISE EN PLEINE MUTATION
Secteur
CA domestique
2009
CA export
2009
Mdicament
usage humain
(primtre LEEM)
Mdicament
vtrinaire
(primtre SIMV)
Effectif le primtre FEFIS
Autres
Effectifs 2009
(source : BPI daprs INSEE,
Ple Emploi, Defi, Fdrations...)
Nombre dentreprises
2009
(Source : BPI daprs INSEE)
Dispositifs
mdicaux &
technologies
mdicales
~27 Mds ~106 600
~6 600
~29 800
~16 700
~1,2 Mds
~19 Mds *
~23 Mds
~1,4 Mds
~3 Mds *
~280
(primtre LEEM - 98% du CA
du secteur)
~35
(primtre SIMV - 99% du CA
du secteur)
~440
(~240 - SNITEM)
~80
(primtre SFRL - 95%
du CA du secteur)
~90
(partiellement dentaire, optique...)
~175 000
1
2
3
4
/ ,''''
*''_''
PREMIRE PARTIE :
(primtre SFRL)
5
Le mdicament usage humain est ainsi port par un
march hexagonal important (5 % du march mondial) en
croissance continue (+ 4 % par an entre 2003 et 2009)
en raison du vieillissement de la population, du poids des
maladies chroniques, du renforcement des politiques de
dpistage Autre facteur positif, la croissance des expor-
tations (+ 8 % par an entre 2005 et 2010), majoritairement
vers des marchs matures (Europe, Etats-Unis) mais aussi
vers certains marchs mergents (Europe de lEst, Moyen-
Orient, BRIC). Pour faire face cette demande, la France
dispose dun des plus importants outils de production dEu-
rope, avec lAllemagne et la Suisse, et tient une position
dacteur cl de la sous-traitance de production pharma-
ceutique dans le monde. Les entreprises du mdicament
peuvent aussi sy reposer sur une importante infrastructure
daide la recherche (ples de comptitivit, universits,
incitations comme le crdit impt recherche).
Mais un certain nombre de facteurs dvolution ont un im-
pact plutt ngatif sur lattractivit de la France pour le
secteur et risquent de freiner cette croissance et lemploi
lavenir. La volont de rduire le dcit public suscite de
plus en plus de mesures dencadrement des dpenses de
sant sur le march franais (baisse des prix, drembour-
sements, limitation de la promotion). Ceci est particuli-
rement vrai pour le mdicament usage humain, servant
souvent de variable dajustement annuel en cas de dpas-
sement de lObjectif national de dpenses dassurance
maladie vot par le Parlement. Pour les pouvoirs publics,
la taxation du mdicament a un effet immdiat, et peut de
surcrot tre dcide a posteriori en n dexercice budg-
taire, ce qui est impossible sur dautres postes, notamment
lhpital.
Par ailleurs, les rcents scandales sanitaires (Mediator,
prothses PIP) ont conduit un renforcement de la rgle-
mentation qui peut peser sur lattractivit de la France, no-
tamment du fait du durcissement des critres daccs au
march. Enn, le dveloppement continu des mdicaments
gnriques a remis en cause le modle des acteurs tradi-
tionnels, les conduisant dvelopper des solutions pour r-
duire fortement les cots : optimisation des lignes de pro-
duction voire localisation de la production des gnriques
hors de France, mise en place de programmes de Lean
management, rduction des rseaux de promotion. Le
secteur se dirige inluctablement vers la n du modle co-
nomique sappuyant sur les blockbusters , ces produits
de 1 milliard de dollars de chiffre daffaires large cible.
Concernant lexportation, la tendance simplanter au plus
prs des marchs mergents vient contrebalancer les ef-
fets positifs de linternationalisation, avec un transfert de
comptences et dinvestissement vers ces pays. La main
duvre y est moins chre mais, surtout, la dynamique de
croissance de la consommation y est beaucoup plus forte
ce qui constitue un facteur majeur dattractivit au dtri-
ment dimplantations sur le sol franais. A noter galement
que certains tats Chine, Inde, Russie, pays du Maghreb
- exigent limplantation de sites de production sur leur sol
pour autoriser la commercialisation de produits de sant.
PREMIRE PARTIE :-
ATTRACTIVIT : LA FRANCE AU MILIEU DU GU
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
33
39
46
57
67
79
93
107
120
128
138
TCAM :
+13%
TCAM :
+19%
2006 2007 2008 2009 2010
74
84
90
94
108
TCAM 04-10 du march pharmaceutique total : +7%
TCAM :
+10%
/
'''_,
VOLUTION DU MARCH DES
BIOMDICAMENTS
- Mds $ ; Monde ; 2000-2010 -
VOLUTION DU MARCH DES
GNRIQUES
- Mds $ ; Monde ; 2006-2010 -
6
Internationalisation des activits, donc, mais aussi rationalisation des cots : automatisation, limination des activits sans
valeur ajoute (Lean Management), dlocalisation de certaines tapes, comme la fabrication des principes actifs des mdi-
caments. Sy ajoute une tendance lexternalisation ou des partenariats externes: pour plus de souplesse ou de produc-
tivit, la production ira davantage vers les sous-traitants, et linnovation passe par plus de partenariats public-priv ou bien
sera privilgie dans des start-up ou des PME de biotechnologie.
A cet gard, les efforts dinvestissement se reportent sur
les produits plus forte croissance, commencer par les
biotechnologies pour le mdicament. Economiquement, le
march mondial des biotechs a cr de 13 % par an entre
2004 et 2010 quand le march pharmaceutique tait sur
une volution moyenne de + 7 %. Or la France ne fait pas
partie des leaders dans ce domaine, quelques exceptions
notables, comme dans le domaine des vaccins. La diff-
rence de comptitivit avec des pays comme le Royaume-
Uni ou les Etats-Unis parat dsormais difcile combler,
notamment du fait dun accompagnement et dun nan-
cement des start-ups mieux organiss et plus concentrs
sur les priorits nationales . Enn, la France apparat en
retard dans le recrutement de patients pour les essais cli-
niques : elle reprsentait 7,6 % des patients recruts en
2010 contre 8,3 % en 2004. Dans le mme temps les pays
de lEst taient passs de 14,2 % 21,6 % en six ans et
lAsie de 3,5 % 7,8 %, tandis que lAllemagne russissait
se maintenir (8,8 % en 2004, 9,1 % en 2010). Ainsi, les

maisons mres diminuent la part dtudes cliniques pro-
poses leurs sites franais. In ne, 49 % de ces tudes
concernant lEurope taient ralises en France en 2006,
contre 28 % en 2010. Or il existe un lien direct entre le
lieu de ces phases dtudes et limplantation ultrieure des
sites de production des nouveaux produits concerns. La
France reste cependant attractive en R&D dans certaines
aires thrapeutiques : loncologie/onco-hmatologie, les
anti-infectieux/virologie/vaccins, le cardiovasculaire/mta-
bolisme/diabte. 5 milliards deuros, soit 12,5 % du CA sont
consacrs chaque anne la R&D dans le mdicament
usage humain. A cet gard, la forte composante dinnova-
tion des industries de sant ncessite une fertilisation croi-
se de comptences qui induisent limplantation des entre-
prises par clusters dans certains cosystmes locaux.
Ltude relve cependant une forte htrognit dans les
entreprises de sant installes sur notre sol, en termes de
chiffre daffaires, deffectifs, de rentabilit, de business
PREMIRE PARTIE :-
LINTERNATIONALISATION ET LA BIOTECHNOLOGIE REBATTENT
LES CARTES
Afrique
11%
Europe
59%
Autres
1%
Moyen Orient
4%
Asie
11%
Amrique
15%
+11,7%
9,6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
12,9
14,5 14,5
15,3
16,7
18,1
19,2
21,2
23,1
24,1
+7,6%
/
'''
VOLUTION DES EXPORTATIONS
FRANAISES DE MDICAMENT
- 2000-2012 ; Mds Euros -
RPARTITION DES EXPORTATIONS
FRANAISES DE MDICAMENT
- %, donnes 2010 -
7
Un secteur bien structur sur lHexagone, conomiquement fort et gnrateur demplois qualis.

Des exportations qui ont soutenu lactivit du secteur en France mais un renforcement de limplantation dans
les marchs mergents (forte croissance du march), et une absence de croissance du march europen.

Une prsence sur toutes la chane de valeur en France : R&D, production, commercialisation
Une activit hexagonale peu porte sur les biotechnologies de nouvelle gnration, avec un retard en matire
de prsence de sites de bioproduction.

Une perte dattractivit dans les essais cliniques pnalisante pour la R&D et, terme, pour la production.

En raction aux exigences rglementaires croissantes, aux politiques de matrise des dpenses de sant,
la pntration des gnriques et linternationalisation, tendance lexternalisation de lactivit, la ratio-
nalisation des cots, voire la dlocalisation des produits bas cots (gnriques) et des nouveaux produits.
De 0 10
De 10 25
De 25 50
De 50 100
De 100 500
+ de 500
Nombre de sites par rgion
/

.23456748

'_
,
93:;

_
'
'

'
'

Centre
Limousin
Midi-
Pyrnes
Aquitaine
Pays de
La Loire
Poitou-
Charentes
Bretagne
Basse
Normandie
Picardie
Nord-
Pas-de-Calais
Lorraine
Franche-
Comt
Rhne Alpes
Provence-
Alpes-
Cte dAzur
Languedoc-
Roussillon
Bourgogne
Alsace
Haute
Normandie
Ile de France Champagne-
Ardenne

<74
'

Auvergne
IMPLANTATION DES INDUSTRIES DE SANT
- Nombre de sites ; 2011 ; France -
models : acteurs mondiaux qui peuvent choisir la lo-
calisation de leur activits, tels notre champion national
Sano (dans le top-5 mondial), Pzer, GSK, GE Healthcare,
J&J ; acteurs continentaux ou bi-continentaux, comme
LFB ou Ipsen, qui concentrent souvent R&D et produc-
tion dans leur pays dorigine et la commercialisation dans
les liales ; enn une multitude dacteurs locaux et TPE/
PME, start-up de biotechnologie,
Il reste que le prol de lindustrie du mdicament laisse
prvoir une mutation radicale de son mode de croissance,
avec un impact vident en termes demploi et sur lvolu-
tion de ses mtiers. Depuis 2008, les effectifs sont ainsi
en recul de 1,4 % par an en moyenne, principalement en
raison des rorganisations de la visite mdicale (VM), des
fonctions support et, plus rcemment de la production.
PREMIRE PARTIE :-
8
Alors que lemploi a chut de 41 % dans lindustrie manufacturire franaise entre 1975 et
2010, les effectifs des industries de sant ont cr de 62 % dans le mme temps. Entre 1995
et 2009, ils sont passs de 146 751 174 877 salaris (+ 1,9 % par an). Avec 106 600 salaris
dans le mdicament usage humain en 2009
4
, la France se plaait au premier rang europen
en matire deffectifs dans ce secteur pour redescendre 100 700 en 2012. Un proccupant
retournement de tendance dans un contexte de mutation des mtiers.
En 2009, 1 salari sur 20 de lindustrie manufacturire franaise travaillait dans la sant : 106 600 dans le secteur du
mdicament humain, 6 600 salaris dans le mdicament vtrinaire, 29 800 dans le secteur des dispositifs mdicaux et
technologies mdicales et 15 200 dans le diagnostic in vitro. Les industries de sant ont intgr lensemble des activits de
la chaine de valeur, depuis la R&D jusqu la commercialisation, do des effectifs signicatifs dans lensemble des familles
de mtiers.
13%
Diagnostic Mdicament
usage humain
Mdicament
vtrinaire
Dispositifs
mdicaux
Autres Autres Ensemble
13% 14% 14%
21%
14%
37%
29% 30%
18%
38%
48%
23%
14%
19%
2%
2% 2%
5%
19%
35%
27%
32%
36%
30%
18%
2%
28%
17%
2%
15 200 106 600 6 600 29 800 16 700 174 900
100%
/ ,'''
Autres Transverse Production R&D Commercialisation et
diffusion de linformation
UN RENVERSEMENT DE TENDANCE HISTORIQUE SUR LEMPLOI
PARTIR DE 2008
RPARTITION DES EFFECTIFS PAR BRANCHE ET FAMILLE DE MTIERS
- 2009 ; Effectifs totaux et rpartition ; France -
4. Donne enqute emploi Leem. Dans ltude, leffectif de lindustrie du mdicament usage humain est estim 117 600 personnes, car sont ajouts les effectifs des PME
de biotechnologie et les sous-traitants dtudes clinique (CROs) non-adhrents
PREMIRE PARTIE :
9
UN SECTEUR QUI SE RESTRUCTURE DANS UN CONTEXTE EN MUTATION, ENTRANANT
UNE LGRE BAISSE DE LEMPLOI
-
R&D
13,1%
Production
45,2%
Administration
19,7%
Commecialistaion
22%
PREMIRE PARTIE :
CARACTRISTIQUES DE LEMPLOI DANS LES INDUSTRIES DE LA SANT (2009)
Personnel
fminin
Salaris
de moins
de 26 ans
Salaris
de 50 ans
et plus
Salari
de 55 ans
et plus
Salaris
en CDI
Titulaires
dun bac+2
ou plus
Dans cet ensemble, le secteur du mdicament usage humain fait encore figure de poids lourd tout en accusant une baisse
sensible des effectifs (103 900 salaris en 2010 selon la base du Leem, auxquels il faut cependant ajouter 9 300 salaris
dentreprises de biotechnologie non-adhrentes et 4 300 de sous-traitants en recherche clinique). Cependant, le
dynamisme de recrutement se maintient dans le secteur, avec 7 700 personnes embauches en 2011, dans lensemble des
familles de mtiers.
On peut expliquer linversion de la courbe de lemploi par la mise en place de stratgies dentreprise rpondant la pression
sur les cots du mdicament, le renforcement rglementaire, la pntration des gnriques et lattractivit montante de
marchs beaucoup plus dynamiques dans les pays mergents, au regard desquels la perte de comptitivit de la France se
fait sentir. Dans le secteur davenir des biotech, les effectifs ont cr de 4 % par an sur 5 ans, avec un rle notable des fonds
de soutien type Innobio ou capital risqueurs, mais la France accuse un retard rel dans le domaine des biotechs sant.
10
Linternationalisation a eu jusquici un impact positif sur les
effectifs, surtout en production, mais ces exportations sont
principalement destines des marchs matures (voir gra-
phique) faible croissance. A contrario, la logique dinstal-
lation de sites prs des marchs les plus attractifs (BRIC,
notamment) par les maisons mres, a videmment un effet
ngatif sur lemploi en France.

De son ct, la rationalisation des cots, qui passe notam-
ment par lautomatisation, avait aussi un impact potentiel-
lement ngatif cependant compens par les volumes de
production. En revanche, la promotion-vente a t dure-
ment touche, coince en tau entre cette rationalisation
des cots, le dveloppement des gnriques et un durcis-
sement rglementaire li la rduction des dpenses pu-
bliques et aux rcents scandales sanitaires. Les mtiers
transverses ont de mme souffert de la chasse aux cots
moindre valeur ajoute (Lean Management).

Citons aussi la tendance lexternalisation. Dans la pro-
duction, celle-ci se solde par une diminution moyenne des
effectifs infrieure 10 % en cas de cession dune usine
un sous-traitant. Dans linnovation, la sous-traitance de
la recherche clinique se fait de plus en plus vers lEurope
de lEst, lAmrique latine et lAsie. En cause, une perte de
vitesse en matire de recrutement des patients, de dlais
administratifs daccs au march et de productivit de la
recherche par rapport nos concurrents.
Enn, le secteur sest focalis ces dix dernires annes sur
les produits forte croissance, dun ct sur les mdica-
ments issus des biotechnologies en ce qui concerne linno-
vation, de lautre sur les mdicaments gnriques pour les
molcules anciennes. Dans les biotechnologies, la place de
leader de la France sur les vaccins, notamment avec Sano
Pasteur, a bnci lemploi en R&D et en production.
Quant au gnrique, il na pas suf la croissance des ef-
fectifs en France, tant donne la ncessit doptimisation
des cots de production. En revanche, une mesure rcente
mise en place par le CSIS en 2009 (clause Bolar like) per-
met aux laboratoires innovants de signer des accords de
licence avec des sous-traitants et des gnriqueurs an de
produire en France les gnriques des principaux produits
tombant dans le domaine public avant chance du brevet.
La ractivit ainsi permise est un facteur dattractivit qui
devrait favoriser la production de gnriques en France et
ralentir partiellement le transfert de leur production vers
lEurope de lEst et lAsie.
PREMIRE PARTIE :-
Stratgie des entreprises
Recherche Dveloppement Marketing
Promotion /
ventes
Production
R&D
Impact des stratgies sur lemploi de diffrentes fonctions
Commercialisation
Transverses
Internationalisation
Rationalisation
des cots
Externalisation
et partenariats
externes
'
Dveloppement
vers les produits
forte croissance
Dveloppement des exports
Implantations proximit des
marchs les plus attractifs
Recherche doptimisation
des cots
Externalisation dans un
objectif de gain de
productivit
Externalisation dans un
objectif daccs
des comptences
Dveloppement vers les
biotechnologies
(dont vaccins)
Dveloppement vers les
gnriques
',_'' ',''
/ ,'''
5
5. Brsil, Russie, Inde, Chine.
11
PRODUCTION
COMMERCIALISATION ET
DIFFUSION DE LINFORMATION
TRANSVERSE
AUTRES
ENSEMBLE
Effectifs
Md.
Humain
Effectifs
Primtre
CEP
En % Md.
Humain
En %
Primtre
Tendance
rcente
13 900
40 000
31 700
19 000
2 000
106 600
24 600
62 300
52 600
31 100
4 200
174 900
13%
38%
30%
18%
2%
100%
La structure de lemploi est conforme celle dune activit industrielle fort degr dintgration, cest--dire que les entre-
prises ont historiquement intgr la plupart des tapes de la chane de valeur (recherche, dveloppement, production, ).
La rpartition des effectifs par famille de mtiers traduit cette forte intgration : proportion importante de salaris dans la
production, poids signicatif de la fonction R&D. Le degr lev dintgration vers laval des entreprises se traduit par une
fraction importante de salaris dans la famille Commercialisation & Diffusion de linformation.
PREMIRE PARTIE :-
UN EMPLOI TRS QUALIFI ET DES EFFECTIFS DE R&D ET DE PRODUCTION IMPOR-
TANTS, CORRESPONDANT ENCORE AUX SPCIFICITS DUNE INDUSTRIE DE HAUTE
TECHNOLOGIE FORTE VALEUR AJOUTE POUR LE TERRITOIRE
12
Sans diplme
9%
14%
5%
13%
32%
16%
19%
45%
7%
39%
26%
34%
16%
8%
16%
25%
14%
14%
19%
9%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
5%
10%
Ouvriers
Employs
Techniciens,
prof.inter.
Mdicament humain (France, EE2009)
Cadres
Autres CEP, BEPC
CAP, BEP
Bac
Bac +2
Bac +3/4
Bac +5 et plus
Industrie (France, EE2009)
PREMIRE PARTIE :-
Le secteur prsente une fminisation importante (55 %) mettre en regard avec celle de lindustrie manufacturire (27 %)
et dans lensemble de la population active (47 %). La pyramide des ges nous montre que la proportion des sniors est
moins importante dans lindustrie du mdicament que dans lensemble de lindustrie manufacturire (16 % versus 25 %),
les moins de 26 ans y reprsentant la mme proportion (8 %).
Quant aux caractristiques de lemploi, la part des contrats dure indtermine (91 %) est suprieure la moyenne dans
lindustrie du mdicament. Notons un niveau de qualication particulirement lev correspondant aux spcicits dune
industrie de haute technologie forte valeur ajoute. Cela explique notamment la proportion leve de cadres (34%) et
de professions intermdiaires (39%), ainsi quun niveau particulirement lev de diplme : les titulaires dun Bac+2
ou plus reprsentent 57% des effectifs.
13
Plus de 20 000
De 10 000 20 000
De 5 000 10 000
De 2 000 5 000
Moins de 2 000
Nombre deffectifs
Rpartition des effectifs
/
5198
13964
9377
5198
4383
2752
102
2548
510
1733
1937
2242
4077
1121
1223
408
2140
1733
28234
7848
4281
917
Un emploi fortement fminis, en CDI, jeune et plus quali que dans les autres industries.

En raction linternationalisation de lactivit et aux contraintes publiques croissantes, des politiques den-
treprises qui savrent moins favorables pour lemploi.

Une recherche clinique qui tend quitter lHexagone.

Les emplois de biotechnologie de nouvelle gnration plutt crs hors de France.

Des mtiers tendant la multidisciplinarit et au dcloisonnement sur fond de dveloppement des biotech-
nologies et de linformatisation.

Une formation adapter.
IMPLANTATION DES INDUSTRIES DE SANT
- Nombre de sites ; 2011 ; France -
PREMIRE PARTIE :-
Par ailleurs, lindustrie du mdicament a un poids signicatif dans 9 rgions majeures en France, avec 27,7% des effectifs
en Ile de France, 13,7% en Rhne-Alpes, 9,2% en rgion Centre, 7,7% en Haute Normandie, 5,1% en PACA, 5,1% en Aqui-
taine, et environ 4% en Midi-Pyrnes, Alsace et Nord-Pas de Calais.
D
e toute vidence, les mutations pesant sur le secteur sont parties pour saccentuer,
et de nouveaux enjeux apparaissent. Mutations tenant la fois une volution
du modle de linnovation, au durcissement des politiques publiques de pression
sur les prix et remboursements et sur les contrles sanitaires, lvolution des marchs,
notamment lenvol des biotechnologies, la pntration des mdicaments gnriques et la
problmatique pose par la place grandissante de marchs mergents potentiellement
concurrents. Cest pourquoi cette tude prospective se fonde sur deux scnarios davenir
diffrents : le scnario contraint poursuit donc la tendance actuelle conduisant une
dsindustrialisation en France du secteur du mdicament usage humain ; le scnario
volontariste part du principe que les entreprises du secteur prendront leurs responsa-
bilits en dveloppant des stratgies de renforcement de leur implantation hexagonale et
accompagneront les salaris, tout en sappuyant sur des mesures de soutien des pouvoirs
publics en faveur de lattractivit et de la comptitivit du pays pour la lire.
Il nest ici ni question de dramatiser, ni de se vouloir catastrophiste. Cependant, confronts
un tournant historique avec linchissement constat depuis quatre ans de la courbe de
lemploi des industries de sant, il parat de la responsabilit des partenaires sociaux de
mettre en place une dmarche prospective an danticiper les volutions et de prvenir les
mutations industrielles, en partenariat avec lEtat. Il leur appartient par ailleurs de prvoir
dans cette tude les diffrentes pistes dvolution en fonction des politiques possibles,
aussi bien au niveau des entreprises que de lEtat, et de leurs consquences sur lcono-
mie et sur lemploi de la lire.
Ainsi, chaque grande famille de mtier, R&D, production
et commercialisation, fait lobjet de prvisions spci-
ques, la fois en termes deffectifs et dvolution des
comptences et des mtiers. Actuellement la croise
des chemins en France, les industries de sant ne pou-
vaient envisager lavenir partir dun script unique. Cest
pourquoi lventail des pertes deffectifs va de 41 000
postes horizon 2020 dans un scnario contraint,
5 200 dans le cadre dun scnario volontariste.
Un scenario contraint ,
tendanciel, menant une
dsindustrialisation du
secteur en France.
Un scenario volonta-
riste , qui suppose la
mise en place dactions
industrielles et politiques
parvenant endiguer la
baisse des effectifs.
16
Une pression renforce sur les prix, un renforcement des contrles sanitaires et de la r-
glementation en France, un march mondial tourn vers les pays mergents tendant
concentrer lattention et les nouveaux investissements, une volution du modle de linno-
vation, notamment vers les biotechnologies Le mouvement constat depuis une dizaine
dannes dans lindustrie du mdicament et lensemble des industries de sant ne fera que
saccentuer dans un proche avenir.
QUELLES MUTATIONS DE LA FILIRE ET DU SECTEUR
HORIZON 2015/2020 ?
PRINCIPALES MUTATIONS ATTENDRE SUR LES INDUSTRIES DE SANT EN TERMES DE...
Renforcement de la scurit sanitaire du mdicament et des
produits de sant en gnral
Renforcement des exigences rglementaires dans le sens dune
convergence europenne au sein de lUnion
Mais, paralllement, rgionalisation accrue des instances de
rgulation : Agences Rgionales de Sant (ARS), centrales
dachats autour des CHU,...
Renforcement des problmatiques de dveloppement durable
volution des modles organisationnels de la R&D
Dveloppement de la mdecine personnalise et de lorganisation
des soins plaant le patient au centre de du dispositif
Dveloppement du thranostic combinant test diagnostic et
thrapie
Renforcement de la lutte contre la contrefaon et de la traabilit
(valorisation du made in Europe )
Dveloppement de le-sant (tlconsultation, tlmonitoring, etc.)
...DEMANDE ...CONCURRENCE
...RGLEMENTATION ...TECHNOLOGIE / INNOVATION
Renforcement de la pression sur les prix et sur la prise en
charge par la collectivit
Modification du regard port par la socit (patients, consom-
mateurs) sur les industries de sant suite aux rcentes crises
sanitaires
Dveloppement de la demande pour des offres de services
(prvention, coaching, suivi, ) incluant une gestion intgre
des soins
...
Renforcement de la pntration des produits banaliss / gnriques
Renforcement de limplantation vers les pays mergents (forte
croissance de march et monte en comptence)
Redistribution de la localisation de la valeur ajoute de la R&D en
fonction de la qualit des maillages (public/priv)
/ ,'''
DEUXIME PARTIE :
17
Hypothse
Arthur D. Little
50%
50%
54%
59%
3%
38%
2005 2008 2015e
5%
41%
/ ..
France Reste du Monde Europe
PAYS DORIGINE DE LA FABRICATION SECONDAIRE DES GNRIQUES COMMERCIALISS EN FRANCE
- 2005 - 2015 e -
RENFORCEMENT DE LA PRESSION SUR LES PRIX ET SUR LA PRISE EN CHARGE PAR LA
COLLECTIVIT, ET DE LA PNTRATION DES GNRIQUES
Avec la problmatique grandissante de rduction des dcits publics, lencadrement des dpenses de san-
t va se poursuivre en France dans les prochaines annes. Cela devrait continuer se traduire principalement par
des baisses de prix directes mais aussi via la pntration des gnriques, des baisses de remboursement, voire
des vagues de dremboursements et des transferts dune partie des cots vers les complmentaires sant.

Ces lments continueront pousser les acteurs traditionnels du secteur rechercher des solutions de production moindre
cot : optimisation des lignes de production, automatisation des lignes forte cadence, programmes de Lean Management
(voir encadr page 30). Les gnriques trs bas prix pourraient accentuer lexternalisation, voire des dlocalisations vers
des pays moindre cot de production, comme ceci sest dj produit sur la production de principes actifs.
DEUXIME PARTIE :
18
RENFORCEMENT DE LIMPLANTATION DANS LES PAYS MERGENTS (EN SAPPUYANT
SUR LA FORTE CROISSANCE DE CES MARCHS ET LA MONTE EN COMPTENCE DES
PERSONNELS AUTOCHTONES)
Les acteurs du secteur devraient de plus en plus simplanter proximit des marchs attractifs que constituent les pays
mergents dEurope de lEst, du Moyen-Orient et surtout des BRIC (Brsil, Russie, Inde, Chine) pour faciliter leur accs
ces marchs en forte croissance et optimiser les cots de production dans ces pays o le cot de la main duvre
directe est moindre, sachant que nos principaux clients lexportation Europe occidentale, Etats-Unis, sont des marchs
importants mais croissance faible.
Ces pays mergents connaissent galement une forte monte en comptences et en particulier sur les tudes cliniques
de phases III avec la perce des pays de lEurope de lEst, de lAmrique Latine et de lAsie proposant une meilleure vi-
tesse de recrutement des patients
6
et des cohortes plus larges de patients plus nafs
7
. Toutefois, la France dtient encore
une avance comptitive sur les tudes cliniques amont ncessitant des infrastructures (phases I et II), avance quil faudra
conforter. En effet, le lien entre dveloppement clinique et fabrication a tendance se renforcer (en particulier, dans
le cas des mdicaments biologiques), et il convient de considrer conjointement la R&D et la production et non plus
de manire spare comme par le pass, si lon souhaite maintenir une production en France.
RENFORCEMENT DE LA SCURIT SANITAIRE DU MDICAMENT ET DES PRODUITS DE
SANT
Autre tendance irrversible sur notre sol, le renforcement des normes en faveur dune meilleure scurit sanitaire va notam-
ment pousser les acteurs du secteur allouer des ressources aux tudes post-AMM, an de scuriser la place des produits,
tout au long de leur vraie vie . Les industriels du mdicament passeront ainsi de plus en plus dune focalisation sur laccs
au march vers une posture de dfense et de maintien sur le march.
VOLUTION DES MODLES DORGANISATION DE LA R&D ET DE LINNOVATION
Quant la recherche, qui constitue lun des facteurs dexcellence de notre territoire, elle continuera son mouvement de mu-
tation, incontournable pour relancer linnovation, avec une recherche dexpertises externes, via les start-up et PME, notam-
ment dans le domaine des biotechnologies, et une politique de partenariats public-priv. Les grands centres de recherche
des annes 1990 continuent de muter vers des units de recherche plus petites spcialises par domaine thrapeutique qui
seront localises dans les cosystmes favorables (collectivits partenaires, universits) et au plus prs des marchs de
destination, notamment dans une perspective de mdecine personnalise. La R&D tant un processus toujours plus risqu
et coteux, la question de la productivit dans cette activit se pose de faon de plus en plus critique.
DVELOPPEMENT DE LA MDECINE PERSONNALISE ET DE LORGANISATION DES SOINS
PLAANT LE PATIENT AU CENTRE DU DISPOSITIF ET DU THRANOSTIC
Le dveloppement de la mdecine personnalise constitue une des principales voies dvolution des thrapeutiques. Le
concept se fonde sur le fait que le mme mdicament peut provoquer des ractions diffrentes selon les patients, et pour
un patient donn, certains mdicaments fonctionnent et dautres non. Il est dsormais possible de personnaliser certains
traitements (oncologie par exemple), cest--dire de nadministrer un mdicament quaux patients qui en tireront bnce
8
Limpact de cette nouvelle approche sera considrable dans certains domaines: une efcacit accrue, moins deffets secon-
daires, et moins de temps et de ressources utiliss inutilement pour un traitement inoprant.
Le thranostic, combinant test diagnostic et thrapie, devrait galement signicativement se dvelopper car il permet dap-
porter des approches thrapeutiques plus cibles, moins onreuses et plus rapides. En effet, le traitement est mieux adapt
chaque patient et le dosage mdicamenteux plus appropri impliquant une diminution des prescriptions inutiles, ce qui
garantira terme un meilleur rapport bnce/risque et une optimisation des dpenses de sant.
6. En particulier, en raison dun forte concentration des patients au sein de trs grands hpitaux situs dans les mtropoles les plus peuples linverse dun modle franais
encore marqu par lparpillement de la prise en charge dlocalise dans chaque chef-lieu de canton.
7. On appelle patients nafs des patients nayant pas reu dautre traitement.
8. Cette personnalisation sappuie sur des biomarqueurs (cliniques, gntiques,) qui permettent de segmenter les patients et donc de tests le plus souvent spciques
(appels tests compagnons car ils sont lis lutilisation ou non dun mdicament prcis ou dune classe de mdicaments).
DEUXIME PARTIE :
19
Dans ce contexte, le CEP a dress deux hypothses tranches dvolution : un scnario dit contraint, qui correspond donc
la poursuite de la tendance actuelle, sans inchissement notable, et un scnario volontariste qui suppose des actions
favorisant lattractivit de la France comme territoire dimplantation. Il passe par trois types de leviers :
des leviers politiques : adoption par les pouvoirs publics de mesures crant un environnement fa-
vorable au maintien de la comptitivit des acteurs implants en France et soutenant leur dveloppement ;
des leviers industriels : mise en place par les entreprises de stratgies de maintien et de dvelop-
pement des activits en France ;
des leviers RH : dveloppement de mesures pour apporter aux salaris les comptences lies aux mu-
tations de leur mtier ou au passage dun mtier un autre, et pour prparer les talents de demain.
Pour chacune des trois grandes familles de mtiers R&D, production, commercialisation limpact de chaque scnario
a t valu par sous-segments deffectifs 2015, puis projet 2020, partir dhypothses sappuyant sur des bases
de donnes historiques, sur des situations similaires tant survenues dans dautres pays et/ou dautres secteurs, et sur
les dcisions dj annonces par certains acteurs du secteur (investissements, rorganisations, suppressions de postes).
Des hypothses et projections deffectifs ont ensuite t discutes en ateliers avec les directeurs gnraux et DRH des en-
treprises consultes dans le cadre de ltude, et lors dun comit de pilotage associant lensemble des partenaires y ayant
particip.
2009
120,491
6,635
29,800
15,210
114,158
6,877
30,754
15,928
70%
4%
17%
9%
68%
4%
18%
9%
67%
4%
19 %
10%
-4,419
111,491
7,111
31,660
16,629
-5,245
Mdicaments usage humain
Mdicaments vtrinaires
Dispositifs mdicaux et Techno. Md
2015 2020
TOTAL
VOLUTION
Diagnostic in-vitro
SCENARIO VOLONTARISTE
SCENARIO CONTRAINT
QUEL SCNARIO POUR SAUVER COMPTITIVIT ET EMPLOI :
DEUX TRAJECTOIRES POSSIBLES POUR LE SECTEUR ET
POUR LEMPLOI DANS LINDUSTRIE DU MDICAMENT
DEUXIME PARTIE :
2009
120,491
6,635
29,800
15,210
100,639
6,336
27,615
14,396
70%
4%
17%
9%
68%
4%
19%
10%
65%
5%
20%
10%
-23,151
6,074
25,756
13,690
-41,518
Mdicaments usage humain
Mdicaments vtrinaires
Dispositifs mdicaux et Techno. Md
Diagnostic in-vitro
TOTAL
VOLUTION
2020
85,098
2015
20
Dans le dtail, les mtiers les plus affects par la dcroissance seront probablement les forces de promotion et la production,
trs pargne jusqu aujourdhui.
Recherche
0veloppement
Production
0hefs de produits / 0amme
Et 0irecteurs Narketing
0lgu mdicaux & DR* *
Autres fonctions Narketing
& Ventes et 8upport
Recherche
0veloppement
Production
0hefs de produits / 0amme
Et 0irecteurs Narketing
0lgu mdicaux & DR
Autres fonctions Narketing
& Ventes et 8upport
Nilliers de salaris
117, 6
100,6
21,8
85,1
11,3
6,4
14,4
25,9
14,9
35,4
30,2
7,9
15,4
30,3
19,2
1,3
1,1
1,0
40,8
16,4
9,6
2010 2015 2020
TCAM 10-15 :
-3,1 %
TCAM 15-20 :
-3,3 %
Nilliers de salaris
117, 6
114,2
29,4
17,9
38,0
1,3
1,3 1,3
9,7
17,8
16,8
28,6
111,5
35,6
19,3
9,8
30,3
19,2
40,8
9,6
16,4
2010 2015 2020
TCAM 10-15 :
-0,6 %
TCAM 15-20 :
-0,5 %
VOLUTION PROPECTIVE DES EFFECTIFS DU SECTEUR DU MDICAMENT USAGE HUMAIN 2010-2015-2020
- Milliers de salaris ; Segmentation retraite Arthur D. Little -
SCNARIO CONTRAINT SCNARIO VOLONTARISTE
* '_
/ ''' ,'''
''''''''''
UNE DIMINUTION PRVUE DES EFFECTIFS DES INDUSTRIES DE SANT HORIZON 2020
QUEL QUE SOIT LE SCNARIO
Appliques lensemble des industries de sant, ces projections aboutissent la menace potentielle dune perte de 41 000
postes entre 2009 et 2020 dans le scnario contraint, contre 5 200 dans le scnario volontariste.
HORIZON 2020, LE SCNARIO CONTRAINT POURRAIT SE SOLDER PAR UNE DIMINU-
TION DEFFECTIFS DENVIRON 32000 SALARIS DANS LINDUSTRIE DU MDICAMENT
ALORS QUE LE SCNARIO VOLONTARISTE LIMITERAIT UNE BAISSE DE 6000 EMPLOIS
A noter que le secteur du mdicament usage humain a t relativement pargn dans les prcdentes dcennies par
les mouvements de dsindustrialisation constats en France. A titre de comparaison, les emplois industriels en France
tous secteurs confondus ont baiss de 41% entre 1975 et 2010
9
, alors quils ont augment de 62% sur la mme priode
dans le mdicament. Mais le secteur trs fortement touch par la n du modle des blockbusters (ces mdicaments mar-
ch trs large gnrant un CA suprieur 1 milliard de dollars) concentrerait 85 % des pertes de postes. Dans le scnario
contraint, le phnomne de dsindustrialisation semballe entre 2015 et 2020. Dans le scnario volontariste, des crations
de postes paraissent envisageables dans le mdicament vtrinaire, les dispositifs mdicaux et le diagnostic in-vitro, avec
un redressement dans le mdicament usage humain aprs 2020, compte tenu des restructurations en cours ou dj an-
nonces dans ce secteur.
Par ailleurs, la mise en place de mesures de soutien au niveau politique, industriel et RH permettent de ralentir la dcrois-
sance des effectifs horizon 2020 pour ensuite les stabiliser, et permettre long terme le maintien en France dune industrie
du mdicament forte.
9. Source : Roland Berger
DEUXIME PARTIE :
21
QUELLE RALISATION EN TERMES DEMPLOI EN 2012 DES ESTIMATIONS DUNE TUDE
PROSPECTIVE PRCEDENTE DARTHUR D. LITTLE DE 2007
Les effectifs de production limitent leur recul, perspectives moins favorables dans les fonc-
tions support, ralisation des projections en commercialisation.
Les trajectoires de lemploi dans les fonctions production et commercialisation suivent plutt les volutions envisages
dans le scnario volontariste qui traduisent un recul modr des effectifs dans ces fonctions. Les perspectives dclares
par les entreprises pour 2012 dans la R&D sinscrivent en revanche davantage dans la ligne du scnario statu quo , voire
en de dans les fonctions support.
Un renforcementdu march mondial dfavorable la France marchs mergents privilgis, gnriques
favorables lEurope de lEst, biotechnologies favorables aux pays anglo-saxons, et de la pression des poli-
tiques publiques - encadrement des dpenses de sant, de la rglementation.
Un scnario contraint (poursuite de la tendance actuelle) o la baisse des emplois continue jusquen 2015 et
saccentue fortement 2020.
Un scnario volontariste la fois ct entreprises du mdicament et pouvoirs publics, conduisant dans le
mdicament usage humain une lgre baisse des emplois horizon 2015 puis un rtablissement, et
des hausses deffectifs dans les autres secteurs de la lire.
Une ncessit de mettre en place des actions majeures au niveau politique, industriel et en matire de
gestion des ressources humaines, an de permettre le maintien moyen et long termes dune industrie du
mdicament forte en France.
2
0
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6
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1
5
/ , ' '' Scnario contraint
R&D Production Commercialisation / diffusion Admin / Support
Scnario volontariste
DEUXIME PARTIE :
22
Lenjeu stratgique pour le dveloppement des effectifs de la recherche : renforcer le posi-
tionnement de la France en tant que riche cosystme de recherche et dvelopper les
biotech. Les mtiers de la R&D volueront dun modle construit sur des activits relative-
ment cloisonnes et squentielles vers un modle systmique fond sur limbrication des
comptences et une logique defcacit.
DES PERSPECTIVES DAUGMENTATION DES EFFECTIFS DE RECHERCHE HORIZON 2015
> Scnario contraint : environ 1 000 postes horizon 2015
La poursuite de lvolution tendancielle actuelle conduirait des politiques diffrentes selon limplantation de la maison
mre. Les laboratoires franais cherchent rorganiser leur recherche autour de plateformes dont limplantation se fera
naturellement dans le cadre dcosystmes locaux propices un croisement et une fertilisation des connaissances. Do
une concentration dans certaines zones gographiques et, par ailleurs, la fermeture de certains sites.
Ct laboratoires trangers, le maintien de petites quipes de recherches concentres se fera tout aussi logiquement dans
ces cosystmes locaux favorables, mais la tendance serait de rapatrier prioritairement les quipes de recherche sur leur
territoire national. Les units de recherches parpilles seront risque : lventualit dune baisse de 25 % de leurs effectifs
en 5 ans est avance.
Dans le secteur des biotechnologies, les effectifs seraient en stagnation sans mesures plus fortes de nancement cibl de
linnovation. Une tendance mettre en regard de la baisse enregistre lchelle mondiale (- 3 % par an depuis 2006).
DTAIL DU SCNARIO CONTRAINT PAR LEVIER - RECHERCHE
- Nombre de salaris ; 2010 - 2015
e
; France -
/ ' _ ' ' ' ,'''
QUELLE PERSPECTIVE POUR LEMPLOI ET LES MTIERS DE LA R&D ?
DEUXIME PARTIE :
Entreprises de oiotechnologies
laooratoires trangers
Autres laooratoires franais
laooratoires franais (05}
70
530
16.352
9.366
1.326
356
0
15.397
9.366
590
970
4.470 5.000
2010 2015
8tratgies de rorganisation
de la recherche conduisant a
la fermeture de sites majeurs
d'acteurs franais
(ex . le slte de O00 salaris de
8anofi a Toulouse}
Tendance au rapatriement
des quipes de recherche et
en particulier au sein des
petites units disperses
(-25% sur 5 ans}
P8E annoncs
AstraZeneka, Aooott
8taganation des effectifs de
oiotechs par rapport a la
croissance historique de +4%
d'effectifs par an depuis 2005
(h]pothese de +0%/an}
Rorganisation et concentration
des laooratoires franais
0sengagement des laooratoires
trangers
Essor des oiotechs
660
/ ' _ ' ' ' ,'''
23
> Scnario volontariste : environ + 1 500 postes horizon 2015

Dans lhypothse volontariste, le renforcement des centres dexcellence mondiaux possdant une forte expertise dans les
domaines de loncologie, des anti-infectieux/vaccins et du cardiovasculaire/mtabolisme, dans lesquels la France a une
forte expertise, est envisag. Dans ce contexte, les plans sociaux dans les laboratoires franais (dont Sano) seraient com-
penss par les recrutements de chercheurs lis ce renforcement. Ltude estime que la moiti des salaris menacs par
les plans actuels de rorganisation se reconvertiraient via laccroissement de ces centres dexcellence.
De leur ct, les laboratoires trangers pencheront, dans ce contexte, pour un maintien de leurs quipes en France, dune
part en raison dun cosystme favorable et de lexcellence des comptences dans certains domaines thrapeutiques,
dautre part grce au maintien dincitations scales type crdit impt recherche. Les 800 salaris disperss dans de mul-
tiples centres de recherche se verraient quant eux toujours impacts, mais hauteur de 10 % sur 5 ans au lieu de
25 %.
Dans les biotechnologies, on envisage ici un maintien de la croissance des effectifs des 5 dernires annes (+ 4 % par an),
notamment du fait du dploiement de fonds de soutien aux biotechs (type Innobio, dveloppement du Venture Capital). A
noter cependant que le nombre signicatif de crations de postes prvoir dans le public, nest pas pris en compte dans
le cadre de ltude.
DTAIL DU SCNARIO VOLONTARISTE PAR LEVIER - RECHERCHE
- Nombre de salaris ; 2010 - 2015
e
; France -
+1.480
16.352
9.366
1.326
249
Entreprises de oiotechnologies
laooratoires trangers
2.029
17.833
11.395
1.077
4.735 5.000
2010 2015
Reconversion de la moiti des
salaris menacs par les plans
actuels de rorganisation par
l'accroissement des centres
d'excellence existants (ex .
centre d'excellence mondial
des maladies infectieuses a
l]on}
0iminution moindre des
units de recherche d'acteurs
trangers (-10% sur 5 ans}
Naintien de la croissance des
effectifs oiotechs au cours des 5
dernieres annes (+4%/an}
Renforcement de certains
centres d'excellence mondiaux
Naintien des laooratoires
trangers
Essor des oiotechs
Autres laooratoires franais
laooratoires franais (05}
35
265
660
625
DEUXIME PARTIE :
24
UNE LGRE HAUSSE DES EFFECTIFS DE DVELOPPEMENT CLINIQUE HORIZON 2015
Nous lavons vu dans ltat des lieux du secteur, la France est en perte de vitesse sur les phases cliniques II & III, conduisant
une moindre implantation des essais cliniques en France. La tendance actuelle retards sur la vitesse de recrutement et
de qualit des investigateurs - continuera de peser sur les effectifs de R&D. Labsence daccs aux bases de donnes
pidmiologiques de lAssurance maladie restera un handicap.

En revanche, laccentuation des exigences rglementaires pourrait favoriser des recrutements sur les mtiers concerns par
les tudes post-AMM, amenes tre multiplies dans les prochaines annes, et les effectifs de dveloppement cliniques
pourraient tre tirs par la hausse du nombre de molcules en dveloppement.

> Scnario contraint : environ 1 600 postes horizon 2015
61
422
422
904
843
896
896
4.202
474
542
964
Post -
AMM
Enregistrement Phase III
723
Phase II
407
Phase I
5.271
474
949
1.687
0
Support
Phase I Phase II Phase III Enregistrement Post - AMM Support
89
307
307
553
553
3.715
657
176
703
1.320
Support
4.286
657
307
1.231
1.231
132
Phase II
527
Phase III Enregistrement Post -
AMM
Phase I
-
Risque de manque de
comptitivit li
labsence daccs des
bases de donnes
pidmiologiques
Manque de comptitivit de la France sur phases II & III
La part des tudes de phase II et III non proposes la France par les
maisons-mres est passe de 70% en 2006 40% en 2010
Nous avons appliqu cet impact sur les effectifs
Ncessit dune prsence locale
pour traiter le post AMM tant
donn laccentuation des
contraintes rglementaires
Effectifs hors CROs* Effectifs uniquement CROs*
DTAIL DU SCNARIO CONTRAINT PAR LEVIER - DVELOPPEMENT
- Nombre de salaris ; 2010-2015
e
; France -
* CRO : Contract Research Organization
> LE HANDICAP DES TUDES CLINIQUES MALGR CERTAINS ATOUTS DE LA FRANCE
Lenjeu stratgique pour lemploi du dveloppement : renforcer la comptitivit de la
France sur phases cliniques II & III
DEUXIME PARTIE :
2010 2015 2010 2015
/ , ' ''
25
61
422
843
896
Phase III Phase II Phase I 2010
5.271
Support Enregistrement
1.687
949
474
Post -
AMM
89
307 307
553
553
657
307
1.231
1.320
Post -
AMM
Enregistrement Support Phase III Phase II Phase I
4.286
657
307
1.231
1.231
Effectifs hors CROs * * Effectifs uniquement CROs
* CRO : Contract Research Organization
-
-
Perte de comptitivit
de la Frande
compense par la
hausse du nombre de
molcules en
dveloppement
Ncessit dune prsence locale
pour traiter le post AMM tant
donn laccentuation des
contraintes rglementaires
Ncessit dune prsence locale
pour traiter le post AMM tant
donn laccentuation des
contraintes rglementaires
Phase I Phase II Phase III Enregistrement Post -AMM Support
422
904
896
1.687
949
474
5.332
4.375
+ 61 +89
DTAIL DU SCNARIO VOLONTARISTE PAR LEVIER - DVELOPPEMENT
- Nombre de salaris ; 2010-2015
e
; France -
> Scnario volontariste : environ + 150 postes horizon 2015
DEUXIME PARTIE :
MUTATION DES MTIERS ET DES COMPTENCES EN RECHERCHE ET DVELOPPEMENTe:
TRANSVERSALIT !
Dans le contexte actuel de diminution des brevets, les entreprises du mdicament cherchent redynamiser linnovation
ainsi qu acclrer les phases de R&D et optimiser le retour sur investissement de R&D, toujours plus coteux et risqu.
Le dveloppement de nouvelles approches en R&D (biologie des systmes, gntique, mdecine personnalise, recherche
translationnelle), les nouvelles technologies (nanotechnologies, bioinformatique,) et les nouveaux modles
dorganisation de la recherche (partenariats externes avec la recherche publique ou les PME de biotech dans une logique de
clusters , vont conduire des mutations des mtiers de la R&D. Ils volueront dun modle construit sur des activits et
disciplines relativement cloisonnes et squentielles, vers un modle systmique, ouvert, qui exige de travailler davantage
en mode transversal en mixant les disciplines et les comptences et en optimisant les interfaces fond, et dans une logique
de rsultats.
2015 2010 2015
/ , ' ''
26
DES BESOINS EN COMPTENCES MIXTES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les comptences technologiques simposent aux cts des comptences scientiques traditionnelles (chimie, biologie,
pharmacologie, mdecine) : microlectronique, robotique, nanotechnologies, informatique. Des experts dans ces diffrents
domaines de technologie vont travailler systmatiqument avec biologistes, pharmacologues et mdecins.
Les personnels de recherche doivent tre de plus en plus pointus dans leur domaine de spcialit, le niveau dexpertise
et de diplme saccrot, aussi bien pour les techniciens que pour les chefs de projet. Cela est particulirement vrai dans
certaines aires thrapeutiques comme la virologie/vaccins, les anti-infectieux, le cardiovasculaire, le diabte, loncologie,
limmunothrapie, les maladies rares, qui sont les points fort du pays. Linformatisation croissante, permettant de gnrer
des ux massifs des donnes et de raliser des modlisations en science du vivant, amne la ncessit de traiter et analy-
ser des volumes considrables dinformations, et, avec elle, de nouveaux mtiers : bio-informaticien, spcialiste de biologie
molculaire
UN ACCROISSEMENT DES APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES ET DES COMPTENCES
LIES LA CULTURE DE LA PERFORMANCE (GESTION DE PROJET, DU RISQUE)
Mais les chercheurs doivent en mme temps apprendre travailler ensemble et parler le mme langage, au sein de projets
pluridisciplinaires. Chaque mtier doit intgrer des connaissances sur les autres domaines que le sien. Pour faciliter cette
intgration, des mtiers hybrides se dveloppent : bio-informaticien, biochimiste, spcialiste en biologie molculaire (g-
ntique/biochimie/physique), thranostic (impliquant le maillage des comptences entre mdicament humain et diagnostic
in-vitro).
Linnovation, en devenant un processus ouvert , ncessite de dvelopper des cooprations le plus en amont possible :
entre les mtiers dune mme entreprise, mais aussi entre les entreprises, entre entreprises et organismes publics, entre
les payeurs (Etat, Organismes de protection sociale), les prescripteurs (professionnels de sant) et les patients. Linnovation
doit galement se soumettre une exigence de performance, en vue de rduire les dlais et les cots, devenus exponentiels.
Ces deux volutions supposent de renforcer les comptences des chercheurs en communication, travail en rseau, gestion
de projet, ngociation, risk management, mdico-conomie, rglementaires, construction de partenariats De nouveaux
mtiers mergent pour rpondre ces besoins : market access, coordinateur de projets (PMO), spcialiste partenariats, risk
manager, coordinateur logistique essais cliniques
UNE MONTE EN PUISSANCE DES AFFAIRES RGLEMENTAIRES ET UNE MUTATION VERS
LA COORDINATION LOGISTIQUE DES DOMAINES PRCLINIQUE ET CLINIQUE
Le renforcement des exigences rglementaires tout au long de la vie du mdicament, la fois en termes de bnce
mdico-conomique et de pharmacovigilance, depuis lamont des tudes cliniques et pendant toute la vie du mdicament
en phase de commercialisation, vont modier considrablement les modles de comptence de lensemble des acteurs
de la R&D (Etudes prcliniques et cliniques, Qualit, Rglementaire, Pharmacovigilance, Market access, pharmaco-cono-
mie). Dans une approche dcloisonne du mdicament, chaque domaine de mtiers devra intgrer les enjeux des autres
mtiers impliqus, avec la prise en compte accrue des dimensions rglementaires et mdico-conomiques notamment.
En effet, dans un contexte de contrle des dpenses de sant, le niveau de prix accord par les autorits aux nouveaux
produits rsulte plus que jamais de lamlioration du service mdical rendu par rapport aux thrapeutiques dj prsentes
sur le march. Par ailleurs, les mtiers des affaires rglementaires jouent dsormais un rle stratgique bien en amont du
processus denregistrement.
Enn, les mthodes de dveloppement prclinique et clinique voluent pour sadapter aux produits biologiques ainsi qu
lapproche translationnelle. La comptence en gestion de projet deviendra invitable chez les attachs de recherche cli-
nique pour arriver acclrer la contractualisation avec les tablissements de sant et le recrutement des patients. Il en
sera de mme avec le dveloppement du mtier de coordonnateur logistique, charg de lorganisation et du suivi logistique
des essais. Le dveloppement prclinique fait davantage appel des modles transgniques, plus prdictifs. Lexploitation
de donnes patients au niveau mondial et les exigences rglementaires post-AMM vont ncessiter lanalyse de cohortes
de patients dans le futur et le dveloppement danalyses pharmaco-pidmiologiques, conduisant un mtier mergent.
DEUXIME PARTIE :
27
C
Y
C
L
E
D
ES

MTIER MERGENT
Contribution
Stratgique
Accessibilit des ressources
MTIER EN DCROISSANCE
MTIER STRATGIQUE
MTIER SOCLE
2
faible
comptence rare sur le march
leve
8pcialiste oiologie molculaire
0nticien
Chercheur nanotechnologies
Bioinformaticien, oiostatisticien...
8pcialiste datamining
Responsaole partenariats
Coordinateur logistique essais cliniques
PN0 (spcialiste gestion de projetj
Technicien de recherche
Technicien de dveloppement
Technicien industrialisation
Charg d'assurance qualit
Responsaole de recherche
Chef de projet R&D
Charg tudes cliniques
Charg d'affaires rglementaires
Responsaole Assurance qualit

Responsaole mdical
laoorantin
Technicien chimiste
3
1
4
f
a
i
b
l
e

l
e
v

e
Un scnario contraint qui verra les entreprises franaises concentrer leur R&D et les trangeres en rapatrier
une partie sur leur territoire. 8tagnation de l'emploi a prvoir dans les oiotech.
Un scnario volontariste dans lequel les centres d'excellence de la France dans certaines aires thrapeu-
tiques seront renforcs et les petits centres de recherche moins menacs. lgere augmentation des effectifs
dans les oiotech.
Une proccupante rgression de la France dans les essais cliniques a infchir.
Une mutation des mtiers de la R&D vers plus de transversalit (avec les autres quipes, le marketing, le
mdico-conomique, le rglementaire.j et une plus grande spcialisation.
De nouveaux mtiers et comptences, a la fois scientifques (en oiologie de s]nthese, oiologie molculaire,
cellulaire, gntique, nanotechnologiesj et transverses (conduite optimise de projet, valuation mdico-
conomique, risk management, montage de partenariats en R&D, animation de rseau international, com-
munication et leadershipj.
DEUXIME PARTIE :
M

T
I
E
R
S
28
Lenjeu stratgique pour lemploi en production : concentrer les efforts de maintien dune
position de comptitivit sur les sites existants. Les mtiers de la production volueront dun
modle prioritairement orient qualit du produit vers un modle intgrant en plus la perfor-
mance industrielle et la matrise des cots comme priorits.
DES PRVISIONS DEFFECTIFS DE PRODUCTION EN BAISSE HORIZON 2015
> Scnario contraint : environ 5 500 poste horizon 2015
Sans changement par rapport la situation actuelle, la tendance linternationalisation qui a plutt prot la France dans
un premier temps devrait dsormais pnaliser la production. Les exportations (50 % de notre production) concernent les
BRIC (Brsil, Russie, Inde, Chine) hauteur de 11 % environ. La tendance privilgier des sites de production proximit
des marchs mergents suggre lhypothse que la France perde le quart de ses exports vers ces pays sur 5 ans.
Considrons maintenant la typologie des futurs produits : les produits biologiques reprsentent la moiti des nouveaux m-
dicaments et 1 % des volumes de production. La moiti de cette bioproduction ne se ferait plus sur le territoire franais,
do une hypothse dune perte de 0,25 % des effectifs par an.
Lhypothse est de voir la pression sur les prix et les dremboursements saccentuer, ce qui devrait amener des dlocalisa-
tions, particulirement forte chez les faonniers du fait de la baisse des prix des gnriques.
Face la pression sur les cots, les entretiens raliss dans le cadre de ltude laissent par ailleurs prvoir une diminution
de 1 % des effectifs en production lie aux gains de productivit (rationalisation des sites, Lean management dont lautoma-
tisation). Quant la tendance actuelle lexternalisation qui va se poursuivre, elle devrait se solder par une baisse moyenne
de 10 % des effectifs au moment de la cession dune usine.
QUELLES PERSPECTIVES POUR LEMPLOI ET LES MTIERS
DE LA PRODUCTION ?
2010 2015
40.833
Concurrence internationale
-2 57O
(47% des effectifs}
- 2 701 -185
(50% des effectifs} (8% des effectifs}
Productivit Externalisation
3.096
327
722
1.527
341
635
437
1.850
1.850
TCAM* 10-15 : -2,8%
185
1.288 6.962
4.502
26.273
35.371
2.659
6.759
3.867
22.086
8ous-traitants (mtiers "supports" des sites}
laooratoires traditionnels (mtiers "supports" des sites}
8ous-traitants (uniquement mtiers de production}
laooratoires traditionnels (uniquement mtiers de production}
-5.462
Perte de
production par
aosence de
oioproduction
Perte des volumes
export destins
aux pa]s
mergents
0localisation
(pression prix et
dremooursement}
0ain de
productivit sur
les mtiers de
production
0ain de
productivit sur
les mtiers hors
production
0ains de
productivit au
moment du
transfert aux
sous-traitants
Transfert de volumes
de production et
effectifs des
laooratoires vers les
sous-traitants
/ ,'''
DTAIL DU SCNARIO CONTRAINT PAR LEVIER - RECHERCHE
- Nombre de salaris ; 2010 - 2015
e
; France -
DEUXIME PARTIE :
29
> Scnario volontariste : environ 3 000 postes horizon 2015
La production reste ici fortement touche (- 2 800 postes en 5 ans) mais de faon moindre grce des gains de productivit
permettant de rivaliser avec les sites de production des autres pays matures dEurope occidentale ou des Etats-Unis, mais
aussi des pays mergents (sur des produits au cot de main doeuvre moins importants). Ainsi, dans ce scnario, les usines
franaises parviennent capter sur dautres sites europens des volumes de production quivalents ceux que lHexagone
aura laiss chapper par ailleurs sur les produits concurrentiels trs bas prix. Do un impact nul de la concurrence inter-
nationale. Par ailleurs, la mise en place de mesures pour faciliter la production sur le territoire pourrait limiter les dlocalisa-
tions. Les volumes de gnriques pourraient se maintenir 0 % au lieu dune baisse moyenne de 3 %.
Les efforts de productivit simposeront en revanche, sans diffrence notable par rapport au scnario contraint. Mais ces
efforts, en permettant des hausses de volumes, devraient compenser ici les pertes demplois lies la sous-traitance auprs
de faonniers. Avec, de plus, des recrutements prvisibles dans le contrle qualit.
2015
8ous-traitants (mtiers "supports" des sites}
laooratoires traditionnels (mtiers "supports" des sites}
8ous-traitants (uniquement mtiers de production}
laooratoires traditionnels (uniquement mtiers de production}
2010
40.833
Concurrence internationale
- O88
(22% des effectifs}
- 2 192 0
(78% des effectifs} (0% des effectifs}
Productivit Externalisation
3.096
633
340
230
1.850
1.850
TCAM* 10-15 : -1,4%
1.288
6.952
4.502
26.273
38.008
2.659
7.838
4.169
23.135
-2.825
Perte de
production par
aosence de
oioproduction
Perte des volumes
export destins
aux pa]s
mergents
0localisation
(pression prix et
dremooursement}
0ain de
productivit sur
les mtiers de
production
0ain de
productivit sur
les mtiers hors
production
0ains de
productivit au
moment du
transfert aux
sous-traitants
Transfert de volumes
de production et
effectifs des
laooratoires vers les
sous-traitants
334
/ ,'''
DEUXIME PARTIE :
DTAIL DU SCNARIO VOLONTARISTE PAR LEVIER - RECHERCHE
- Nombre de salaris ; 2010 - 2015
e
; France -
30
UNE MONTE EN COMPTENCES TECHNIQUES ET/OU SCIENTIFIQUES DES CONDUC
-
TEURS DQUIPEMENT EN PRODUCTION ET DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE
La technicit croissante lie la sophistication et linformatisation des quipements de fabrication et de conditionnement
se gnralisera terme tous les conducteurs en production (anciens oprateurs de production), exigeant des comptences
renforces particulirement en automatisme, lectronique et mcanique, et en maintenance de premier niveau. Ils devront
aussi dvelopper une plus grande autonomie.
Du fait de lintroduction de nouvelles gnrations de mdicaments (biomdicaments et les formes galniques de haute
technicit : sprays inhalants, auto-injection, nanocapsules, patchs), de nouvelles comptences spciques la fabrication
mergent : gnie biologique, matrise des procds de bioproduction, nanotechnologies, mthodes danalyse sophistiques.
UN NOUVEAU RLE DE CONSEIL ET DE RFRENT TECHNIQUE POUR LES TECHNICIENS
DE MAINTENANCE
Les techniciens de maintenance devront dvelopper des comptences techniques supplmentaires, comme en pneuma-
tique, hydraulique et microlectronique, an de rpondre la complexication des machines. De plus, un nouveau rle de
conseil et de rfrent technique et mthode et plus seulement dintervenant technique de niveaux 3 & 4 est attendu pour
les mtiers de la maintenance, pour passer dune maintenance prventive une maintenance prdictive , permettant une
abilisation en amont des quipements et une rduction des temps darrt machines.
UN ACCROISSEMENT DES COMPTENCES EN SUPPLY CHAIN AU SERVICE DE LA PER-
FORMANCE INDUSTRIELLE
Dans le management de la performance industrielle, le pilotage conomique et nancier va se dvelopper et se structurer
(matrise des cots, retour sur investissement li la modernisation). Ces mtiers ncessiteront aussi de faon croissante
une capacit danalyse et de ractivit face certains indicateurs. Les mtiers de la logistique voluent vers le modle de
supply chain management , pour une gestion optimale ux tendus tout au long de la chane logistique. La relation client
stocks inutiles, et mme les mouvements inutiles. Il sagit aussi de faire la chasse aux dfauts de fabrication
MUTATION DES MTIERS ET DES COMPTENCES EN PRODUCTION :
TECHNICIT, QUALIT ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE
> ENTRE EN FORCE DU LEAN MANAGEMENT
Le Lean Management regroupe un ensemble de techniques visant rduire, voire liminer, les oprations
sans valeur ajoute, techniques appliquer dans toute la chane de production, jusquau contrle qualit.
Concrtement, lobjectif est de diminuer la dure des cycles de production, les stocks, et daugmenter la
productivit tout en optimisant la qualit. Il suggre aussi que la pratique du personnel est oriente vers la
diminution du gaspillage et des pertes (de temps, de matires, dargent ). Il sagira de bannir la surproduc-
tion, les dlais dattente, les activits de manutention et de transport superues, les traitements inadquats,
(correction des erreurs).
La culture du Lean Management (ou amlioration continue) ncessite le dveloppement de comptences com-
portementales partages tous les niveaux de la production : coopration, transmission de linformation,
travail en quipe.
DEUXIME PARTIE :
va voluer dans le sens dune personnalisation croissante des produits et services qui se traduira par un raccourcissement
des dlais de livraison et la multiplication des canaux de distribution. Le renforcement de cette expertise en pilotage des ux
physiques et dinformations require des comptences de matrise des Enterprise Ressource Planning (ERP, logiciels de
gestion intgrs) ainsi quen management transversal et en pilotage de projet.
31
UNE MONTE EN PUISSANCE DU CONTRLE QUALIT ET DE LASSURANCE QUALIT
Le renforcement des enjeux de contrle qualit toutes les tapes du processus de production impose une lire Contrle
Qualit fortie et performante. Lactivit de contrle qualit est soumise des exigences de performance croissantes, qui
la rapprochent des activits de fabrication : le modle de la QC Factory ( usine contrle qualit ) conduit les managers
piloter des process de plus en plus norms, intgrant en outre le critre defcience (optimisation des ressources utilises
dans le processus). Les mthodes du Lean management devraient sappliquer galement cette activit et les comptences
des quipes sadapter au mme titre que celles des activits de fabrication.
Compte tenu des enjeux majeurs de lAssurance Qualit dans un environnement rgi par le principe de prcaution, les com
-
ptences expertes des sites industriels dans ce domaine seront renforces, an de diffuser la culture et les bonnes pratiques
au sein des quipes (fabrication, maintenance, supply chain et qualit) et de responsabiliser au maximum chaque salari et
des incidents, la certication des sites industriels concernant les BPF ou les normes qualit internationales type FDA (et les
lourdes consquences de leur non-respect) implique une coordination de lensemble des fonctions du site, pour scuriser en
amont les tapes critiques du process, ainsi quun accroissement des activits de pilotage des audits externes et internes,
impliquant des nouvelles comptences en gestion de projet et en travail transversal.
Par ailleurs, le mtier de responsable des affaires rglementaires industrielles devrait se renforcer, an dassurer une
meilleure interface entre les affaires rglementaires et les oprations industrielles, et ainsi garantir lalignement des sites
tant avec les bonnes pratiques de fabrication quavec les normes internes.
VERS UNE APPROCHE PLUS ENTREPRENEURIALE DES MANAGERS EN SITES

INDUSTRIELS
Lenjeu de maintien de lactivit de production pharmaceutique en France ncessite de conserver les volumes de production
sur les sites et den capter de nouveaux. Cela ncessite de la part de lencadrement des sites industriels une approche plus
entrepreneuriale , impliquant la recherche dactivits complmentaires ou de remplacement des produits vieillissants, la
gestion nancire des investissements, la matrise des cots et le pilotage des prestataires (face lexternalisation crois
-
sante des activits support). Cela entrane galement le renforcement du mtier business developer industriel, charg de
dtecter des opportunits de nouveaux volumes et de ngocier des partenariats.
DEUXIME PARTIE :
grer les risques sanitaires et conomiques au plus prs des zones dincidents potentiels. Au-del de lenjeu de prvention
32
Un scnario contraint qui voit la France perdre une part de ses exportations de sa production de gnriques
et de sa bioproduction, notamment du fait dune implantation en croissance des sites industriels au plus prs
des marchs en forte croissance (pays mergents BRIC ), avec des impacts directs sur les effectifs des
mtiers concerns par ailleurs touchs par les gains de productivit.
Un scnario volontariste o la France gagne des parts de march en Europe, les hausses de volume compen-
sant une partie des pertes demploi lis aux gains de productivit.
La poursuite du mouvement dautomatisation des lignes appelle une technicit croissante des mtiers de la
production et un accroissement des savoir-faire en conduite dinstallations : automatisme, programmation,
contrle.
La recherche de la performance industrielle conduit dvelopper les comptences en amlioration continue
(autour des mthodes issues du Lean management, avec lmergence du mtier dexpert Lean, et dans un
souci de mieux prserver lenvironnement), en gestion en ux tendus (avec une monte en comptences des
quipes de la Supply Chain), la polyvalence des quipes, lassurance qualit et le rglementaire.
Le dveloppement des activits de bioproduction va ncessiter lmergence des mtiers dingnieur et de
technicien ou conducteur en bioproduction.
Accessibilit des ressources
faible
comptence rare sur le march
f
a
i
b
l
e
leve

l
e
v

e
C
Y
C
L
E

D
ES
C
O
M
P

T
E
N
C
E
S
MTIER MERGENT
MTIER EN DCROISSANCE
MTIER STRATGIQUE
MTIER SOCLE
2
lngnieur et technicien en oioproduction
lngnieur et technicien nouvelles technologies
appliques la galnique
Expert lean management
Animateur dquipe autonome
Technicien ordonnancement
Technicien approvisionnement
Conducteur-rgleur
Technicien de fabrication
Technicien contrle qualit
Technicien assurance qualit
Technicien de maintenance
Animateur dquipe
Responsaole production
lngnieur faorication
Responsaole 8uppl] chain
Responsaole Assurance qualit
Responsaole H8E
Acheteur industriel
0prateur / Approvisionneur de lignes de
production non-automatises
Nagasinier
3
1
4
DEUXIME PARTIE :
Contribution
Stratgique
33
QUELLES PERSPECTIVES POUR LEMPLOI ET LES MTIERS
DE LA COMMERCIALISATION ?
Lenjeu pour les mtiers et lemploi de promotion du mdicament : favoriser le non-rempla-
cement des dparts en retraite plutt que les licenciements. Les mtiers de la commerciali-
sation et de la diffusion de linformation volueront dun modle prioritairement orient vers
la promotion/vente du produit vers un modle prenant mieux en compte la complexit du
systme mdico-conomique dans les territoires et le patient.
UNE POURSUITE ENVISAGE DE LA BAISSE DES EFFECTIFS DE PROMOTION HORIZON
2015

Il est difcile denvisager un scnario optimiste pour les annes venir dans cette famille de mtiers. En effet de nombreux
facteurs vont encore amener, quoi quil arrive, des baisses deffectifs :
monte des mdicaments gnriques diminuant le nombre de produits promus ;
ratio lev de dlgus mdicaux par prescripteur (nous avons lun des plus importants en Europe) ;
volution des portefeuilles produits vers des mdicaments de spcialistes hospitaliers (cibles plus res-
treintes, personnels plus spcialiss terme) ;
renforcement de la rgulation sur la visite mdicale (avec une incertitude sur la gnralisation de la visite
collective aux mdecins de ville).
A noter que cette prospective inclut les plans sociaux en cours au moment de llaboration du contrat dtude prospective.
Dans le cadre du CEP, il a t envisag que les rductions deffectifs se traduisent surtout par absence de remplacement des
dparts la retraite. Dans le scnario contraint, lge de dpart serait de 55 ans versus 65 ans dans le scnario volontariste
(le mme intitul a t gard par souci de cohrence dans tout le document).
15.030
17.295
508
11.656
13.413
-3.882
DLGUS MDICAUX
DTAIL DU SCNARIO CONTRAINT PAR LEVIER - PROMOTION
- Nombre de salaris ; 2010-2015
e
; France -
DIRECTEURS RGIONAUX
3.374
1.757
2.265
2010 2015 Impact
Laboratoires
Impact
Prestataires
1.662
17
1.289
1.483
-429
373
1.912
194 250
2010 2015 Impact
Laboratoires
Impact
Prestataires
0lgus mdicaux laooratoires
0lgus mdicaux Prestataires
0irecteurs rgionaux laooratoires
0irecteurs rgionaux Prestataires
/ ''''''''
'','''
DEUXIME PARTIE :
34
Dans ce contexte, les crations de postes pour toucher les nouveaux interlocuteurs que sont par exemple les pharmaciens
(pour le gnrique notamment) ou les agences rgionales de sant, ne compenseront pas, loin sen faut, les rductions
globales deffectifs dans les mtiers de la promotion/commercialisation.

UN RENFORCEMENT DES COMPTENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Lvolution des attentes des professionnels de sant et des autorits de sant et le dveloppement des produits biologiques
et innovants (gntique, biologie cellulaire, imagerie molculaire) conduisent renforcer les comptences scientiques
des personnels en contact avec les prescripteurs (directeurs rgionaux, visiteurs mdicaux, ngociateurs hospitaliers)
pour une approche thrapeutique globale du patient: connaissances scientiques avances sur le produit, ses indications,
contre-indications, ses effets secondaires, les conditions de son bon usage thrapeutique mais aussi connaissances sur le
systme de sant, lenvironnement de soin et les diffrentes approches thrapeutiques complmentaires associes dans
un parcours de soin. De plus, le dveloppement des services autour des produits ncessitera une capacit conseiller les
professionnels de sant sur certains cas patients.
-1.177
17.295
1.023
154
16.118
15.030
2.265 2.111
14.007
2010 2015 Impact
Laboratoires
Impact
Prestataires
0lgus mdicaux laooratoires
0lgus mdicaux Prestataires
-130
1.912
113
17
1.782
1.662
250 233
1.549
2010 2015 Impact
Laboratoires
Impact
Prestataires
0irecteurs rgionaux laooratoires
0irecteurs rgionaux Prestataires
/ ''''''''
'','''
DLGUS MDICAUX
e
DIRECTEURS RGIONAUX
DEUXIME PARTIE :
35
La contribution la matrise des dpenses de sant sera renforce pour tous les mtiers, en promouvant le bon usage
du mdicament en termes de cot/efcacit par rapport une typologie de patients donne et en fournissant toutes les
informations utiles aux professionnels de sant en matire de cot de traitement et de remboursement. Ceci ncessite le
renforcement des connaissances rglementaires, en mdico-conomie, pharmacovigilance, pidmiologie et la capacit
analyser les besoins de prescripteurs diversis et les conseiller avec une approche globale de leurs problmatiques :
mdecins hospitaliers, spcialistes, gnralistes, pharmaciens
En consquence, des mtiers dj mergents mais qui vont se dvelopper dans les prochaines annes : Responsable Market
access, Key Account Manager auprs des hpitaux, Medical Scientic Liaison, interlocuteur des mdecins au plan scienti-
que, Responsable rgional institutionnel.
Le rle du Marketing en liale sur la stratgie produit consiste principalement nourrir les quipes produit europennes et
corporate pour que la stratgie produit dnie au niveau mondial soit adapte au march franais La fonction de Mar-
keting en liale reste nanmoins critique pour orienter les stratgies produit internationales, notamment pour optimiser le
lancement de produits et la gestion du cycle de vie. Le marketing intgre davantage une orientation client : il se voit dot
dun nouveau rle rsolument tourn vers le systme de soins et les acteurs plutt que vers le produit. En effet, les patients
occupent une place centrale. Les enjeux dvolution des comptences pour apprhender les stratgies client et lvolution
permanente des structures et des politiques de sant publique nationales sont donc trs importants.
UNE VOLUTION DES MTIERS DE LA PROMOTION DU MDICAMENT
Le mtier de ngociateur hospitalier tend senrichir de la relation avec les institutionnels responsables de lhpital. En
interface troite avec le dlgu hospitalier et le responsable scientique rgional, il sadapte aux volutions du rle des di-
recteurs de ples et des pharmaciens. Lorsquil est affect en rgion, il peut tre responsable de la relation avec les Agences
Rgionales dHospitalisation.
Le visiteur mdical devra dlivrer une information mdicale de qualit qui dpasse le strict cadre de la prsentation pro-
duits en instaurant une relation daccompagnement thrapeutique et information mdicale renforce sur le bon usage du
mdicament, et dvelopper une relation client en proposant une articulation entre les produits et services, en fonction
des mdecins visiter. Aussi, la relation avec le prescripteur senrichira de nouveaux moyens et dtudes : NTIC (visite
distance), outils danalyse en marketing pour mieux apprhender les caractristiques du march et analyser le rseau des
pharmacies, du fait du dveloppement des gnriques et droit de substitution qui placent le pharmacien dans lenvironne-
ment direct du visiteur mdical. Il sera par ailleurs de plus en plus amen dvelopper des relations de proximit avec les
professionnels de sant et prescripteurs diversis (Pharmacien dofcine, CRAM, ARS,).
Une poursuite des baisses deffectifs lie aux enjeux de matrise des dpenses de sant et durcissement de
la rgulation, aux chutes des brevets
Une volution des mtiers vers le conseil et le service, vers une spcialisation dans certains domaines (aires
thrapeutiques hospitalires) et la diversication des cibles (pharmaciens, ARS).
De nouveaux mtiers lis la centralisation des achats lhpital, aux grands comptes, au recentrage scien-
tique des relations avec les mdecins, au dveloppement du multimdia
DEUXIME PARTIE :
UN ACCROISSEMENT DE LA POSTURE DE CONSEIL ET DACCOMPAGNEMENT THRA-
PEUTIQUE AUPRS DACTEURS DE LA SANT DIVERSIFIS ET UNE ORGANISATION
ORIENTE CLIENT
Sy ajoutera la capacit analyser les demandes de multiples acteurs (praticiens, leaders dopinion, comits de dcision
hospitaliers, Agences rgionales de sant, ) individuellement et collectivement, ce qui est encore nouveau. Il faudra
galement tre capable de nouer des relations partenariales et de ngocier des contrats (grands comptes, centrales
dachats).
36
Les mtiers de lassistanat regroupent principalement lAssistante de direction (fonction gnraliste auprs de dirigeants),
lAssistante mtier (fonction gnraliste classique double dune mission technique lie au mtier de rattachement)
et la Secrtaire-Assistante (ralisation dune varit de tches bureautiques, administratives et logistiques).
Les mtiers de lAssistanat sont reprs comme des mtiers sensibles, cest--dire impacts par une dcroissance des
emplois et par une volution des missions et comptences attendues ; celui de Secrtaire-Assistante est plus clairement en
forte diminution, les tches affrentes tant de plus en plus prises en charge directement par les managers.
Une nouvelle forme du mtier dassistant (e) est nanmoins ncessaire pour rpondre aux nouveaux besoins des organisa-
tions, notamment du fait de lvolution des entreprises vers un fonctionnement en rseau ouvert et mondialis, conduisant
grer simultanment une masse dinformation trs importante ainsi quune diversit dinterlocuteurs et de projets, qui rend
ncessaire une nouvelle fonction dAssistanat recentre sur la coordination et la gestion de linformation.
LAssistant(e) du XXI
me
sicle, mtier pivot pour la performance des entreprises, assure une fonction de hub au sein de
son entit, en faisant en sorte de rceptionner et de classer de manire scurise et dispatcher les diffrents ux dinfor-
mation en provenance des diffrents acteurs internes et externes, jouer un rle dintermdiaire, suivre les projets et actions
en cours en anticipant les besoins et les risques et en alertant les diffrents acteurs concerns, effectuer des recherches
documentaires cibles, tablir des reporting,... Cette nouvelle forme des mtiers de lAssistanat constitue une opportunit
demploi pour les titulaires actuels des postes dassistanat classique .
UN RENFORCEMENT DE LA VOLONT DUN SECTEUR IMPRGN DE CONSIDRATIONS
THIQUES
Les exigences des autorits de sant et la demande croissante de lopinion publique en termes dinformation et de transpa-
rence ne cessent daugmenter. Aussi, le mtier de responsable thique/dontologie/conformit ou compliance merge
au plus haut niveau de lorganisation an de mettre en place des programmes qui couvrent tous les dpartements de len-
treprise : affaires mdicales, promotion, communication nancire, affaires publiques, responsabilit sociale Sappuyant
sur un rseau de correspondants dans lentreprise, il anime ces programmes de compliance, qui consistent laborer,
mettre en oeuvre et valuer les procdures et contrles internes ncessaires pour garantir le respect par les salaris des
lois, rglements, et exigences des autorits de sant ainsi que des normes thiques et des codes de conduite professionnels
dnis en interne.
LA COMPTENCE RELATIONNELLE CIBLE EST DEVENUE CL
La monte en puissance des associations de patients, trs impliqus dans leur maladie ou celle de leurs proches, conduit
lmergence du mtier de Responsable des associations de patients, disposant de connaissances scientiques, techniques
et rglementaires solides combines des comptences relationnelles (coute, empathie, pdagogie.) reconnues. Une
dmarche qui sinscrit dans la prise en compte croissante de ce qui proccupe les patients, souvent plus focaliss sur
limpact des traitements sur leur vie quotidienne que sur le mdicament lui-mme. Son rle est de monter des projets ou
initiatives avec les associations de patients, dans le cadre de la lgislation en vigueur et des rgles de transparence et de
dontologie et en relation avec les diffrents dpartements de lentreprise, an damliorer les thrapeutiques et la prise en
charge des malades.
Lvolution des mtiers de lassistanat : dun modle type Bureautique-logistique-adminis-
tratif vers un modle Hub et coordination de linformation .
DES VOLUTIONS DE MTIERS TRANSVERSES
DEUXIME PARTIE :
UN CHANGEMENT DE MODLE POUR CHAQUE FAMILLE DE MTIERS ET DES VOLU-
TIONS TRANSVERSES
Des volutions transverses lensemble des mtiers de lindustrie du mdicament ressortent de ltude : largissement de
la palette des comptences scientifiques et techniques, organisation des activits dans une logique d'optimisation et gestion
plus complexe de l'environnement mtier.
37
DES DIFFICULTS DE RECRUTEMENT EXISTENT POUR DES MTIERS DANS DIFFRENTES
FAMILLES PROFESSIONNELLES OU POUR CERTAINS DIPLMES
En R&D : directeur mdical
En production : Animateur dquipe, technicien de maintenance
Mdecins, pharmaciens lire Industrie
LES MTIERS MERGENTS OU SE RENFORANT
En R&D : responsable de partenariats de R&D, Ingnieur en nanotechnologies, Bio-informaticien, assureur qualit, charg
des affaires rglementaires
En production : Animateur de lamlioration continue (lean management), Responsable du business development industriel,
responsable des affaires rglementaires industrielles
En commercialisation : Responsable accs au march, responsable grands comptes, responsable scientique rgional,
responsable rgional institutionnel, responsable nouveaux mdia
Fonctions transverses : responsable associations de patients, responsable compliance (thique/dontologie/conformit).
Filire
marketing
Dlgu mdical
hospitalier
Dlgu mdical
ville
Key Account
Manager
VOLUTION QUANTITATIVE
VOLUTION QUALITATIVE
Filire R&D
pr-clinique
Filire tudes et
dveloppement
clinique clinique
Biostatisticien
Dclin Pas dvolution
F
a
i
b
l
e
M
o
y
e
n
n
e
F
o
r
t
e
Croissance
Oprateur
de production
Technicien
maintenance
Responsable
affaires rglemen-
taires industrielles
Mtiers en
diminution deffectifs
ou risque
Mtiers en
transformation
Mtiers en mergence
Chercheur
M
Filire
Contrle
qualit
Biost
Fili
Filire
Assurance
qualit
-
s
Responsable des Responsable
rgional
institutionnel
bl d R
Responsable des
associations de
patients
Fili
Pilote
de procds /
Conducteur rgleur
g
R bl d
Ingnieur
nanotechnologies
Bioinformaticien
Filire
Supply Chain
Filire affaires
rglementaires
es
es
R bl
Mdecin
scientifique
de liaison
e
n

Mtiers en mergence
Mtiers en transformation
'''''''

''''
DEUXIME PARTIE :
LES MTIERS SENSIBLES , DONT LES EFFECTIFS RISQUENT DE DIMINUER AU NIVEAU
SECTORIEL
En R&D : Agent de laboratoire, technicien chimiste
En production : Oprateur et conducteur de production, magasinier
En commercialisation : visiteur mdical
Fonctions transverses : secrtaire/assistante
thique / dontolo-
gie / conformit
Faire ensemble le choix dune politique volontariste des pouvoirs
publics et dune implication responsable des industriels du mdica-
ment
L
a place historique de la France ne garantit plus elle seule sa comptitivit ni sa
capacit maintenir voire dvelopper lensemble de ses activits pharmaceutiques.
Le renforcement de lattractivit du territoire franais sur la scne mondiale et donc
de lemploi en France pour lensemble des familles de mtier du secteur du mdicament
passe par la mise en place dactions politiques et industrielles. La mise en place dactions
majeures en matire de gestion des ressources humaines est galement indispensable, en
termes de formation initiale et continue, de mobilit sur les territoires, de scurisation des
parcours professionnels ou danticipation des reconversions et de partages et transfert de
comptences des grandes entreprises vers les TPE/PME et ETI
10
.
En effet, pour tirer le meilleur parti des comptences et des atouts de la France, un nou-
veau pacte industriel, est ncessaire, une forme de new deal la franaise qui devra
comprendre des mesures portes la fois par les acteurs politiques nationaux et territo-
riaux et les industriels eux-mmes, au plan national (via les instances professionnelles
et les siges sociaux ou les liales) et rgional ou local (via limplication des clusters et
ples et des sites et tablissements eux-mmes).
Ce nouveau pacte permettra dinchir la courbe pour stabiliser la situation comme le
montrent les chiffres du scnario Volontariste , qui prvoit que cette industrie peut se
maintenir en termes dactivit et demplois industriels dans lavenir.
Lensemble des recommandations et actions proposes
se placent rsolument dans le scnario volontariste ,
ressortant comme alternative la tendance actuelle qui
soriente vers une dsindustrialisation progressive du
secteur du mdicament usage humain sur le territoire
franais si aucune mesure nest prise. Les prconisa-
tions par famille de mtiers et en matire de RH ne sont
pas priorises ce stade. Les acteurs du CEP ont prvu
de dnir en dbut danne 2013 le plan dactions prio-
ritaires 2013/2014, aux niveaux national et des deux
bassins demploi tudis.
Pour tirer le
meilleur parti des
comptences et des
atouts de la France,
un nouveau pacte
industriel, est n-
cessaire, une forme
de new deal la
franaise.
10. Entreprises de taille intermdiaire
40
Les industries de sant ont un avenir long terme en France condition quune politique
volontariste soit mene. Les entreprises du mdicament agiront en ce sens pour inchir
la tendance actuelle. Mais lefcacit ne sera au rendez-vous quavec une action parallle
des pouvoirs publics, qui jouent un rle important dans cette bataille pour la comptitivit et
lemploi. Tour dhorizon de ces principales recommandations.
Pour comprendre comment politiques industrielles et publiques peuvent et doivent se rpondre pour maintenir les industries
de sant et les emplois dans lHexagone, cette synthse prsente paralllement les leviers politiques, industriels et RH avec
leur impact potentiel dans les trois grands domaines intgrs de la lire : recherche et dveloppement, production et com-
mercialisation. La plupart de ces prconisations valent pour lensemble des industries de sant, bien que certains moyens
daction soient plus spciques au secteur du mdicament usage humain, compte tenu de son poids dans la lire.
Par ailleurs, lessentiel de ces prconisations sont nationales, mais des leviers spciques relvent de laction locale, comme
le montre le travail ralis dans le cadre de ce CEP sur les deux bassins industriels particulirement tudis : Rhne-Alpes
et Centre-Normandie.
RENFORCER LA RECHERCHE ET DVELOPPEMENT
En ce qui concerne la Recherche et Dveloppement, les enjeux majeurs concernent la mise en place dun cosystme favo-
rable linnovation en particulier autour des biotechnologies.
LES LEVIERS POLITIQUES ET INDUSTRIELS ACTIVER POUR
GARDER UNE INDUSTRIE DU MDICAMENT FORTE EN FRANCE


Proposer des contacts prcoces entre Agences et Industriels
sur le plan de dveloppement (afin dviter des retards et
checs dans laccs au march)
Clarifier la doctrine dvaluation de linnovation (ITR) et dfinir
de nouvelles faons de dvelopper un mdicament (maladies
rares, oncologie, fast track,...)
Renforcer le volet recherche des programmes nationaux de
Sant Publique (et orientation-patient)
Proposer des contacts prcoces entre Agences et Industriels
sur le plan de dveloppement (PME)
Accrotre le niveau de preuve sur lapport de linnovation
incrmentale et les services associs (observance, pdiatrie, ...)

Faire des propositions de partenariats de recherche dans le cadre
des programmes de Sant Publique


Donner de la stabilit au Crdit Impt Recherche (non
spcifique aux industriels de la sant)
Renforcer la professionnalisation de lvaluation des dossiers
de financement via des structure ad hoc
Mieux cibler les financements et les accompagner doutils
dvaluation afin de mesurer les rsultats
Mettre en place un cadre (en particulier fiscal) favorable
linvestissement dans les start-up
Favoriser le soutien des petits acteurs innovants (notamment
dans le domaine des biotechnologies) par les acteurs majeurs de
chaque industrie via des partenariats ou des acquisitions (effet
cluster autour des leaders)
Faciliter ainsi laccs de ces petits acteurs au financements
ncessaires pour atteindre la taille critique (Venture Capitalistes)
Promouvoir les actions destination des ETI/PME
Clarifier et communiquer le rle des organismes Public-Priv
rcemment crs (Aviesan, Ariis, Inserm-Transfert,e...) et de
la Banque Publique dinvestissement, en particulier
destination des ETI et PME sans les opposer aux ples de
comptitivit
Favoriser les changes entre public et priv et
linterdisciplinarit pour maximiser le dveloppement de
produits innovants et haute valeur ajoute (croisement de
plusieurs disciplines telles que le diagnostic, les dispositifs, le
mdicament, etc.)
Fdrer les acteurs en dgageant des objectifs communs et
soutenir des approches en ruptures (vs. me-toos)
Structurer la veille scientifique au sein des acteurs industriels
des quipes de recherche publique (modle notamment
dvelopp par les laboratoires Roche, Pfizer, Sanofi ou GSK
en France)
Renforcer limplication des acteurs (aussi bien majeurs que
des PME) au sein des ples de comptitivit (gagnant-ga-
gnant) dans des modles dinnovation ouverts sur lextrieur
Leviers
Prconisations destination
des Politiques
Prconisations destination
des industriels
Crer un
environnement
rglementaire
stable et
favorisant
linnovation
Instaurer un
financement de
linnovation
la fois plus
cibl, plus
orient sur les
rsultats
propices au
succs
Renforcer les
changes entre
les diffrents
acteurs de la
recherche :
public-public,
priv-priv,
public-priv
1
2
3
TROISIME PARTIE :'
41
SOUTENIR LA PRODUCTION
Conforter la production pharmaceutique existante et repositionner les usines franaises sur
des produits attractifs
Le maintien de la comptitivit de la production pharmaceutique franaise passe par deux axes : la dfense de la pro-
duction en France pour prserver les volumes de production de mdicaments traditionnels et lemploi (sachant quil est
trs difcile dattirer limplantation de nouveaux sites industriels) et investir dans les industries davenir, notamment la
bioproduction.


Encourager et faciliter la production de gnriques en France
(simplification des modalits dapplication de la clause
Bolar-Like, appel projet pour dvelopper un acteur europen
CMO de biosimilaires, etc.)
Accompagner linternationalisation des acteurs (export et
implantation industrielle linternational via un soutien tout
investissement pour obtenir une homologation
internationale,e...) en misant majoritairement sur la scurisa-
tion des sites existants (vs. nouvelles implantations)
Encourager les investissements ciblant ces domaines
prioritaires (mdicaments innovants, gnriques) via un crdit
impt production
Rorienter les sites sur les catgories de produits les plus
attractives et o la France dtient une forte expertise (vaccins,
dispositifs mdicaux et technologies mdicales haute valeur
ajoute, gnriques, bio similaires, ... )
Dvelopper la capacit des sites obtenir de nouvelles productions
en renforant leur comptence de business dveloppement via la
mise en place de formations continues
Favoriser lhomologation internationale (FDA, ANVISA,... ) des sites
franais, notamment au sein des ETI (expertise mutualise au sein
du Leem)


Valoriser les critres environnementaux et sociaux de la
production de sant (atout en terme de protection de
lenvironnement tels que le contrle des rejets dans lair et
dans leau, la gestion de llimination des dchets de mdica-
ments, les conditions de travail, etc.)
Valoriser spcifiquement le lieu de production au sein de lUE,
dans le prix lors de ladmission au remboursement via des
crdits CSIS ou via un critre valorisant une production
europenne dans le cadre des marchs publics (hospitaliers).
Mettre en place de manire effective des mcanismes
rglementaires assurant la scurit et la qualit des approvi-
sionnements et des productions (obligation de re-contrle en
cas dimportation dun pays hors UE, audit pralable par
lagence du site export)
Rendre explicite le lieu de production au sein de lUE, par la cration
dun marquage spcifique sur le packaging selon les tapes de
production effectivement ralises en Europe (principe actif,
fabrication pharmaceutique, conditionnement,...)
Communiquer auprs des diffrentes cibles sur les obligations
auxquelles se soumettent les industriels au sein de lUE, de
manire instaurer un vritable label de qualit
Valoriser les emplois indirects (employs par les fournisseurs et
prestataires de services) et induits (gnrs par les dpenses des
mnages des salaris des laboratoires pharmaceutiques) dans les
rgions dimplantation des sites de production
Renforcer le lien entre R&D et production (les critres
dattribution du CIR par exemple)
Renforcer la prise en charge des patients chroniques en
ambulatoire (vision plus centre sur le patient, prvention,
mdico-social, etc.)
Prendre mieux en compte les innovations relatives aux services
aux patients domicile ou en ambulatoire (chimiothrapie orale,
associations fixes, portage de mdicament, suivi des applica-
tions connectes, etc.) en fonction des critres prdfinis
Renforcer le lien entre R&D et production (la production de
lots cliniques la fois des molcules chimiques et des
biotechnologies, mais aussi au travers des clusters et autour
des centres dexcellence)
Innover dans les chanes de distribution des biens de sant
(portage direct-to-patient, Maintien Domicile,...) et pas
seulement dans de nouvelles molcules (en particulier sur les
pathologies chroniques)
Restructurer
et
repositionner
le tissu
industriel
existant sur
les secteurs
les plus
attractifs
Leviers
Prconisations destination
des Politiques
Prconisations destination
des industriels
Valoriser la
production
industrielle
europenne
dans laccs
au march et
vis--vis du
public et des
prescripteurs
2
1
3
Dfendre et
valoriser
linnovation
TROISIME PARTIE :'
Regrouper les organismes de recherche pour atteindre une
visibilit bibliomtrique des institutions franaises
(classements internationaux)
Structurer la recherche clinique au sein des systmes
hospitaliers et des rseaux de soins de manire bnficier
dune forte concentration
Dvelopper des centres de recherche translationnelle
lablise et la formation des investigateurs (anglais, inclusion
des patients, ...)
Dvelopper laccs et les tudes pidmiologiques partir
des donnes de lAssurance Maladie Obligatoire (Institut des
Donnes de Sant)
Regrouper les
ressources
franaises pour
bnficier
dune
visibilit sur la
scne interna-
tionale
Faire des propositions afin de normaliser les conditions
daccs aux plateformes de biologie molculaire entre les
acteurs publics (quasi-gratuit) et privs (modle
conomique) et maximiser leur utilisation
Organiser des ponts entre des carrires purement dans le
secteur public et purement dans le secteur priv afin
daccrotre la connaissance mutuelle entre les deux univers
4
42
FAIRE VOLUER LA COMMERCIALISATION
Leviers
Prconisations destination
des Politiques
Prconisations destination
des industriels


Anticiper les
volutions et
accompagner
les forces
commerciales
dans les
mutations
Positionner
les mtiers
de
linformation
mdicale
comme des
acteurs de
sant
Adapter les forces commerciales aux :
Nouveaux modes des distribution des produits de sant
(internet dans les mdicaments humains et vtrinaire,
grande distribution et officines dans la sant animale,
plateforme dans tous les domaines, etc.)
Nouveaux acteurs (accociations de patients, acteurs
dconcentrs tels que les ARS, les CARSAT, CPAM,
filires intgres dans la sant animale, les centrales
dachats dans les dipositifs et technologies mdicales,
etc. )
Nouveaux services proposs aux clients (formation
des leveurs, des vtrinaire, prestation de conseil,
accompagnement des patients, monitoring domicile,
etc. )
Anticiper les possibilits de passerelles avec les autres
secteurs des industries des sant (sant animale, disposi-
tifs mdicaux, etc.)
Appliquer les technologies de linformation dans la sant
(e-detailing, e-learning, rseaux sociaux, tlmdecine, ... )
afin de gagner en efficience
Encourager les passerelles entre les mtiers via la
reconnaissance partielle des diplmes des visiteurs
mdicaux dans les diplmes sant (infirmier/ire) aprs
une formation compmentaire (quivalences)
Comprendre la sparation ncessaire entre les activits de
promotion et les activits dinformation mdicale
Recentrer la visite mdicale sur linformation mdicale et la
promotion des bonnes pratiques (accompagnement
thrapeutique) en lui reconnaissant sa lgitimit dans ce
registre
Renforcer le rle de la visite mdicale dans le bon usage du
mdicament auprs de tous les professionnels de sant
Reconnatre la place et le rle de la visite mdicale dans la
pharmacovigilance
Amliorer la connaissance mutuelle entre les (futurs)
mdecins et le monde du mdicament afin dviter les
procs dintention inutiles et revaloriser le professionna-
lisme de linformation mdicale
Clarifier les modalits dapplication du dveloppement
professionnel continu (DPC) en intgrant un minimum de
points sur le mdicament
Recentrer la visite mdicale sur linformation mdicale et la
promotion des bonnes pratiques (bon usage, meilleures
pratiques, accompagnement thrapeutique et orientation
patient)
Dmontrer les apports de linformation mdicale dans
lamlioration de la prise en charge des patients
(identification des meilleures pratiques, condition de
succs, etc. )
Mettre en place des critres objectifs dvaluation de la
qualit de la visite mdicale en complment de la Charte
centrs autour des thmes lgitimes tels que lexactitude et
limpartialit de linformation dlivre, la dontologie et
lthique du comportement du dlgu, et lutilit pour la
pratique clinique et le patient
1
TROISIME PARTIE :'
43
En soutien de la comptitivit des entreprises et de lvolution professionnelle des salaris
Les ressources humaines constituent le troisime levier majeur daction au service de limplantation hexagonale
des industries de sant et du mdicament usage humain. Le plan daction RH propos dans ltude a pour ambition de
permettre la fois dadapter les comptences des salaris aux mutations et de recruter les nouveaux talents indispensables
au secteur, et daccompagner le reclassement des collaborateurs occupant des mtiers sensibles dans un contexte de di-
minution de lemploi court terme. Il prconise galement de mettre en place des outils prennes danticipation de lemploi
au niveau de la lire des industries de sant.
ANTICIPER LES VOLUTIONS DES MTIERS ET DE LEMPLOI POUR GRER
DE MANIRE ANTICIPE LES RH.
PRPARER LES COMPTENCES STRATGIQUES DE DEMAIN, NOTAMMENT AU
TRAVERS DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE.
TROISIME PARTIE :'
11. Gestion Prvisionnelle des Emplois et des Comptences.
Pour la premire fois grce au CEP, nous disposons dune vision sur ltat des lieux et sur la prospective des
emplois et des mtiers de la filire des industries de sant, et pas seulement de lindustrie du mdicament qui
conduit des tudes prospectives depuis plus de 20 ans. Cette vision ncessite, pour les annes venir, une
mise jour rgulire, de manire ajuster les actions prioritaires dcides la suite du CEP. Par ailleurs, il importe
de diffuser les pratiques de GPEC
11
au sein de la filire et notamment dans les PME, les pratiques danticipation de
lemploi et scurisation des parcours professionnelle tant diversement diffuses dans les entreprises de la filire.
Laction principale de cet axe consiste construire en 2013-2014, partir des statistiques publiques et auprs
dun panel dentreprises volontaires, un baromtre annuel des industries de sant, sur la base de celui existant
dans lindustrie du mdicament, afin de permettre la filire une vision de lemploi, des problmatiques RH,
besoins en recrutement et des orientations conomiques mise jour annuellement.
Adapter loffre de formation initiale actuelle lvolution des mtiers, notamment au besoin de
multidisciplinarit/polyvalence croissante et lmergence ou le renforcement de nouveaux mtiers. Cela passe
notamment par lintgration des comptences transversales et mdicament dans les cursus de formation
pour une meilleure professionnalisation des jeunes issus de formation techniques ou scientifiques (gestion de
projet, approche mdico-conomique, conomie de la sant, Qualit, HSE, cycle de vie du mdicament, dveloppe-
ment durable), et le dcloisonnement des parcours pour favoriser la mise en place de cursus ou de formations
multidisciplinaires et un renforcement du dialogue permanent entre lentreprise et le monde acadmique.
Au vue de la diversit et de la (trop grande ?) richesse de loffre actuelle et de son clatement, la priorit est davan-
tage de structurer et dajuster loffre actuelle que de dvelopper des capacits de formation nouvelles.
44
-
TROISIME PARTIE :'
Mme si les acteurs sinscrivent dans les orientations du scnario volontariste , il est probable que le secteur
connaisse encore des baisses deffectifs sur certains mtiers dits sensibles ou sur certains territoires. Au-del
des actions classiques lies la GPEC et quil demeure indispensable de dvelopper dans la dure, lobjectif est
de mettre en place des dispositifs orients vers la reconversion des populations de salaris susceptibles dtre
impactes par des restructurations court ou moyen termes : outils dinformation et dorientation destins aux
salaris, pour leur permettre danticiper les volutions de leur parcours et de prparer une reconversion profes-
sionnelle, outils lintention des entreprises, pour les aider anticiper les mutations et organiser des
programmes volontaristes de scurisation des parcours, y compris dans le cadre de mobilits externes, enfin outils
destins aux territoires, permettant de mutualiser les ressources et de faciliter les cooprations entre les acteurs.
Bien que reconnues pour des conditions demploi favorables (rmunrations, conditions de travail), les activits
des Industries de Sant rencontrent un certain nombre de freins dans la constitution de vivier de recrutement :
affaiblissement des flux dorientation vers les formations scientifiques, dsaffection gnrale vis--vis des mtiers
industriels, concurrence dautres secteurs sur des formations intersectorielles comme certains bacs profession-
nels ou BTS, pnuries du fait des numerus clausus des formations mdicales et pharmaceutiques
Le secteur du mdicament humain a mis en place de nombreuses actions et outils de promotion de ses mtiers,
mais qui semblent diversement connus et utiliss par les entreprises, les salaris du secteur et le grand public.
Une communication et une promotion des mtiers lchelle des industries de Sant prsenteraient plusieurs
intrts, et notamment de donner de la visibilit au public sur un primtre largi en termes demployeurs, de
mtiers et de possibilits de carrire et de mobilit et de mutualiser des moyens sur des outils et des supports de
communication communs.
FACILITER LES PARTAGES ET TRANSFERTS DE COMPTENCES ENTRE
ACTEURS, NOTAMMENT DES GRANDES ENTREPRISES VERS LES TABLISSE
MENTS DE TAILLE INTERMDIAIRE (ETI) ET LES PME/TPE.
45
Plus que jamais, le renforcement des comptences stratgiques rpondant aux enjeux davenir du secteur, dans
lensemble des entreprises du mdicament, grandes et petites, constitue une condition essentielle pour le
maintien de lactivit en France. Une mise en rseau des entreprises sera organise afin de favoriser le transfert
de comptences des grandes entreprises vers les plus petites, dans diffrentes familles de mtiers et en particulier
sur des expertises que les PME-PMI et parfois les ETI nont pas les moyens de recruter (ressources humaines,
juridique, rglementaire, proprit industrielle, lean management, supply chain management).
Une des actions prioritaires de la mise en rseau des entreprises sur les territoires concernera le dveloppement
de lapprentissage. En effet, les PME hsitent recruter des jeunes en apprentissage par manque de lisibilit sur
leur carnet de commande, mais galement parce quelles ne disposent pas des moyens permettant daccueillir
des jeunes en formation sur une longue priode. De leur ct, des grandes entreprises seraient prtes accueillir
ces jeunes en formation et les mettre la disposition de leurs PME fournisseurs ou partenaires. Les PME
pourraient ensuite envisager le recrutement de jeunes forms et rpondant leurs besoins en comptences et
bnficiant du label dune grande entreprise. Un support dautres actions comme le dtachement, notamment
de salaris seniors, vers ces entreprises, ainsi que le dveloppement des carrires mixtes et des passerelles
professionnelles du public vers le priv sera galement envisag.
Des actions spcifiques au niveau des 2 territoires tudis dans le cadre du CEP (Rhne-Alpes et
Centre/Normandie) seront mises en place afin dagir au plus prs des besoins des bassins demploi.
TROISIME PARTIE :'
DVELOPPER DES ACTIONS EMPLOI/FORMATION RGIONALES AFIN DE
RPONDRE AUX PROBLMATIQUES LOCALES.
46
TROISIME PARTIE :'
LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR LINDUSTRIE DU MDICAMENT
Intgration plus systmatique de la biologie et des technologies nou-
velles pour une meilleure hybridation des comptences scientiques
dans les cursus scientiques
Lintgration de comptences transverses dans les cursus scientiques,
notamment par des modalits pdagogiques innovantes : gestion de
projet, animation de rseaux, communication, mdico-conomie, r-
glementaire, proprit industrielle, dmarche qualit et dveloppement
durable
Adaptation des cursus
de formation initiale
OBJECTIFS ACTIONS
Renforcement de la
formation continue dans
les domaines de comp-
tences transverses pour
les salaris en poste
Doublement en 5 ans des
contrats en alternance
Communication en public, dveloppement du leadership, business
development , ngociation de partenariats (notamment en R&D), am-
lioration continue (Lean)
Dvelopper le recours aux contrats en alternance dans les entreprises
de la lire des Industries de Sant, conformment aux engagements
du Comit Stratgique des Industries de Sant 2012
DES ACTIONS POUR ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DES MTIERS ET PRPARER
LES TALENTS DE DEMAIN ET FAVORISER UNE GESTION ACTIVE DE LEMPLOI DANS LES
ENTREPRISES
47
-
TROISIME PARTIE :'
DES ACTIONS POUR ANTICIPER LES RESTRUCTURATIONS ET SCURISER LES PAR-
COURS PROFESSIONNELS, EN PARTICULIER POUR LES MTIERS SENSIBLES
Mise disposition des salaris appartenant des mtiers sensibles, via
une plateforme et des actions cibles:
.
dune visibilit sur les volutions attendues
.
doutils dorientation professionnelle
.
doutils de reconversion
Mise en place dune communaut de pratiques entre entreprises: par-
tage dexpriences et de bonnes pratiques en matire danticipation et
de scurisation des parcours professionnels pour les populations sen-
sibles
Anticiper les reconver-
sions professionnelles,
en particulier pour
les mtiers sensibles
(technicien de R&D,
oprateur/conducteur de
production, secrtaire/
assistante)
Favoriser le maillage des
grandes entreprises, dis-
posant dexpertises et de
moyens plus importants,
et des ETI et PME qui
embauchent
Favoriser les mobilit sur
les territoires et la GPEC
Entre petites et grandes entre-
prises du mdicament
Entre entreprises de la lire des
industries de sant
Vers dautres secteurs industriels
Mais aussi vers les territoires
souffrant dun dcit dattractivit
pour certains mtiers (valorisa-
tion des territoires et facilitation
des conditions daccs et de vie
pour les jeunes diplms)
Apport de conseil, mutualisation dactions (formation)
Mise en commun des bonnes pratiques (via des plateformes collabora-
tives web 2.0.)
Formation des alternants par les grandes entreprises au bnce des
plus petites
Ralisation daires de mobilit sur le primtre mdicament et hors in-
dustrie du mdicament
Projets pilotes de mobilit inter-entreprises lchelle des bassins
demploi
Promotion des dmarches CQP (certicats de qualication profession-
nelle) et CQPI (CQP inter-branches)
Mise disposition de mthodologie et outils (actualiss en fonction des
volutions rglementaires rcentes) : GPEC, scurisation des parcours,
formation, organisation de mobilits
OBJECTIFS ACTIONS
.
.
.
.
48
TROISIME PARTIE : T
RHNE-ALPES : CAPITALISER SUR LA VALEUR AJOUTE
Dans le domaine des industries de sant (IS), Rhne-Alpes est une rgion lgrement plus dynamique que la moyenne natio-
nale en termes demploi, avec une hausse de 1,6 % des effectifs depuis 2002, dont 70 % sont situs dans le Rhne (20 000
emplois). Outre les positions de pointes quoccupent ici Sano-Pasteur (vaccins), Genzyme (biotech), Merial (sant animale),
BioMrieux (diagnostic et microbiologie), la rgion comprend de nombreux laboratoires, mais aussi faonniers de dimension
internationale (17 % des emplois nationaux des IS, plus de la moiti dans le mdicament usage humain). Lcosystme
local est favorable limplantation des industries de sant, avec par exemple le ple de comptitivit Lyonbiople, des la-
boratoires de lOMS, lInstitut Pasteur, des acteurs acadmiques et hospitaliers, un tissus de PME en ingnierie et sant... Et
une collaboration troite des collectivits territoriales en matire dattractivit.
Nanmoins, mme dans un cosystme aussi favorable, le maintien de lattractivit
passe par des mesures volontaristes. Plusieurs prconisations ont t recenses
dans le cadre de ce CEP, notamment renforcer :

les changes au sein du ple de comptitivit Lyonbiople et des projets dInvestissements dAvenir (une
trentaine ce jour) ;
les synergies entre secteurs des industries de sant o la rgion dtient un positionnement fort ;
le soutien lexport, une communication sur la comptitivit de loutil de production du territoire (plan qua-
litatif et niveau de productivit)
lavance de la rgion sur les biotechnologies : nancement trs cibl et accompagnement des biotechs,
transfert de la R&D vers la production, dveloppement des biosimilaires chez les faonniers (aide linves-
tissement).
LATTRACTIVIT PAR LACTION TERRITORIALE
Le CEP comportait deux volets territoriaux : Rhne-Alpes et Centre-Normandie, les deux plus gros bassins demploi du
secteur aprs lIle-de-France. Les enseignements tirs de leur implication montre limportance dune dclinaison locale des
politiques de modernisation et dattractivit.
Si ces thmes relaient les prconisations RH releves dans le cadre du CEP au niveau national, ils lancent des initiatives
locales complmentaires ou oprationnelles.
Drme (26) :
Haupt - Livron sur Drme
Isre (38) :
Boiron - Grenoble
Laboratoires dUriage - St Martin DUriage
Ain (01) :
Abbott - Chtillon sur Chalaronne
Loire (42)
Boiron - Dargoire
Rhne (69) :
Aguettant - Lyon
Arrow - Lyon
Bayer - Saint George
Boiron - Messimy
Genzyme - Marcy
Merck Sant - Lyon & Meyzieu
Mylan - Saint Priest
MSD / SP - Dardilly
Sanofi-Pasteur - Lyon & Marcy
Famar - Saint Genis Laval
Gifrer - Decines
Richard - Vitton
Haute-Savoie (74)
Pierre Fabre - Saint Julien en Genevois
Delpharm - Gaillard
Labcatal - Annemasse
Laboratoire Galderma - Alby sur Cheran
Allergan - Annecy
Ardche (07) :
Labo. Chauvin - Aubenas
Fareva - Tournon sur Rhne
ExcelVision - Annonay
IMPLANTATIONS DES PRINCIPAUX SITES DE MDICAMENT USAGE HUMAIN
- Rhne-Alpes (2009) -
/ T'' , ' ''
49
TROISIME PARTIE :3(=60,+<=6365!(90:4,
Au plan RH, deux thmes prioritaires ont t retenus dans le cadre du CEP :
> Adapter la formation initiale aux besoins des entreprises.
Crer une cartographie des formations adaptes aux mtiers des industries de sant ; adapter les formations
existantes via des modules (en affaires rglementaires, proprit industrielle, bonnes pratiques) ;
Crer une offre de formation en alternance ;
Ouvrir une formation pilote pour les nouveaux mtiers de la promotion ;
Faire connatre le secteur et les formations prsentes en rgion lors des vnements mtiers
> Anticiper, adapter et dvelopper les comptences.
Mise en rseau inter-entreprises des problmatiques de GPEC (gestion prvisionnelle des emplois et des
comptences) ;
Recours au dispositif inter-entreprises de formation/mutualisation des comptences ;
Mise en place dune gestion territoriale des emplois et comptences (GTEC) par bassin demploi ;
Promouvoir auprs des salaris de la branche les CQP et outils de formation tout au long de la vie via un
vnement rgional ;
Centraliser les offres demploi sectorielles au niveau rgional ;
Ouvrir aux PME les formations cres par les grandes entreprises
Par ailleurs, trois thmes prioritaires ont t retenus pour favoriser des actions de dve-
loppement conomique (ces thmes ont galement t identis pour la rgion Centre-
Normandie) :
Favoriser lmergence dune lire Biosimilaires sur le territoire
Renforcer les capacits de business development des sites industriels et
dvelopper lexcellence oprationnelle des sites industriels
Dvelopper le lien entre R&D et production (en particulier dans le domaine
des mdicaments biologiques)
50
TROISIME PARTIE : T
NORMANDIE (HAUTE ET BASSE)-CENTRE : ADAPTER LA PRODUCTION
Le bassin Normandie-Centre regroupe 15 % des emplois nationaux des industries de sant (21 000 emplois), dont 79 %
dans le mdicament humain. Il sagit principalement dun territoire de production 67 % des effectifs contre 36% au ni-
veau national -, et dune production traditionnelle (petites molcules chimiques), do une part importante de sites de
sous-traitants de production pharmaceutique (environ 40% des sites du territoire). Leffet positif en est un niveau dinves-
tissement industriel important : 850 millions deuros entre 2005 et 2010 pour plus de 2,5 milliards dexcdent commercial.
Le territoire prsente lui aussi un cosystme favorable avec la prsence de CHU et de centres de lutte contre le cancer
capables de participer au dveloppement clinique, de clusters et associations industrielles rgionales (GREPIC, Polepharma,
le Technopole CBS) avec la cl ce qui est devenu la Pharmavalley , premier bassin europen de dveloppement et de
production pharmaceutique, avec de nombreux projets Investissements dAvenir sur les thmatiques de sant. la cl, des
initiatives dappels projets pour soutenir la recherche, un soutien laccueil de chercheurs trangers conrms, des outils
oprationnels daide linnovation, un soutien public lexportation des entreprises ou au dpt de brevets
Des leviers damlioration et des relais de croissance sont nanmoins l aussi ncessaires
parmi lesquels nous relevons quelques priorits dans le cadre du CEP :
Renforcer le soutien de la production traditionnelle lexport ;
Communiquer sur la comptitivit de loutil de production (qualitatif + niveau de productivit) ;
Restructurer et repositionner le tissu industriel existant sur les segments les plus attractifs ou de niche ;
Renforcer la concentration et la professionnalisation des sous-traitants de production ;
Investir pour le dveloppement des biosimilaires chez les faonniers ;
Favoriser les synergies avec la Cosmetic Valley ...
Loiret (45) :
Famar - Orlans
Pierre Fabre - Gien
Sanofi - Amilly
Merck-Serono - Semoy
Servier - Gidy
Servier - Orlans
Boiron - Orlans (+ Tours)
Parexel - Fleury les Aubrais
Eure (27) :
GlaxoSmithKline - Evreux
J&J (Janssen Cilag) - Val de Reuil
Sanofi-Pasteur - Val de Reuil
Delpharm - Evreux
Fareva (Valdepharm) - Val de Reuil
Lafran - Evreux
CIT - Evreux
Eure et Loir (28) :
Ipsen - Dreux
Sophartex - Vernouillet
Ethypharm - Chteauneuf
Novo-Nordisk - Chartres
Leo Pharma - Vernouillet
Norgine - Dreux
Famar - St Rmy sur Avre
Expanscience - Eprenon
Indre et Loire (37) :
Pfizer - Amboise
Sanofi - Tours
Recipharm - Monts
Delpharm - Tours
Boiron - Tours
Chemineau - Vouvray
Orme (61)
Famar - LAigle
Thpenier - St Langis
Seine Maritime (76)
GlaxoSmithKline - N.D de Bondeville
Sanofi - Le Trait
Etypharm - Grand Quevilly
Boiron - Bois-Guillaume
MF Production - Maronne
IMPLANTATIONS DES PRINCIPAUX SITES DE MDICAMENT USAGE HUMAIN
- Centre-Normandie(s) -
y ' ' ' , ' '
T'' , ' ''
Calvados (56)
Fareva - Hrouville
MSD (SP) - Hrouville
Gilbert - Hrouville
Sanofi - Lisieux
Nestle - Creully
Cyclopharma - Hrouville
Farmaclair - Hrouville
Manche (50)
Unither - Coutances
51
TROISIME PARTIE :3(=60,+<=6365!(90:4,
Au niveau politique, on insiste sur la ncessit de :
Favoriser les changes public-priv, entre industriels et entre disciplines pour le dveloppement de produits
haute valeur ajoute sur le territoire ;
Valoriser les critres dattractivit sur le territoire ;
Faciliter limplantation (dispositifs dincitations scaux destination des PME) ;
Encourager la participation des entreprises la construction des schmas de dveloppement territoriaux...
En termes de RH, deux thmes ont galement t privilgis dans le cadre du CEP :
> Dvelopper lattractivit du territoire, de la lire et des mtiers stratgiques.
Parmi la douzaine dactions prconises rgionalement sur le premier thme, citons :
Exprimentation dun pilote de transfert de comptences Grandes entreprises vers les PME / ETI pour faciliter
linsertion des alternants (contrat dapprentissage et de professionnalisation).
Animation dun club RH en identiant des thmatiques propres au bassin demploi pour changer sur des
problmatiques communes inter-secteurs.
> Mettre en place une gestion active des emplois et comptences pour scuriser les parcours
professionnels.
Diffusion des pratiques de GTEC (gestion territoriale des emplois et des comptences) existant sur le terri-
toire.
Recensement de toutes les formes dchanges entre organismes de formation, universits, entreprises,
collges, lyces professionnels, pour capitaliser et diffuser ces expriences.
En formation continue, renforcer lemployabilit des oprateurs de production par lacquisition ou la remise
niveau des connaissances de base.
Dvelopper le recours aux certicats de qualication professionnelle pour renforcer lemployabilit des sala-
ris et dvelopper les mobilits inter-secteurs industriels
LOBSERVATOIRE DES METIERS, DE LEMPLOI ET DE LA FORMATION
des entreprises du mdicament : prs de 20 ans dexistence
Le Contrat dEtude Prospective des Industries de Sant a t ralis dans le cadre des travaux de
lobservatoire des Mtiers, de lEmploi et de la Formation des entreprises du mdicament.
Afin daccompagner les entreprises dans la mise en place dune gestion des comptences et
danticiper et prparer les changements, lindustrie du mdicament a mis en place ds 1994 un
Observatoire des Mtiers, de l'Emploi et de la Formation.
En effet, il mne depuis de nombreuses annes un grand nombre dactions destines anticiper les
volutions des besoins en comptences des entreprises, prparer les salaris et dvelopper leur
qualification.
Ainsi, le secteur mne des efforts importants en matire de :
> anticipation et suivi :
Depuis 19 ans, animation dun observatoire des mtiers dont les travaux sont centrs sur la
connaissance des mtiers et lanticipation des volutions de lemploi, l'un des observatoires de
branche les plus dynamiques en France, tous secteurs conomiques confondus.
> information :
une batterie d'outils exhaustive sur tous les mtiers (rpertoire des mtiers, brochures et films
de communication, site internet, dossiers mtiers),
publication de nombreuses tudes et analyses.
> accompagnement des mutations de lemploi :
des tudes et actions destines pallier les difficults de recrutement sur certains profils
(pharmaciens, mdecins)
des dmarches et outils pour aider lorientation professionnelle, la mobilit ou la reconversion
des personnes occupant des emplois en dcroissance ou en transformation forte :
www.macarrieredanslapharma.org
des approches rgionales spcifiques avec les partenaires locaux sur les bassins demploi
pharma .
Pour en savoir plus sur les travaux de lobservatoire des mtiers des entreprises du mdicament :
www.leem.org
Le contrat dtude prospective (CEP) partir duquel a t ralise cette synthse est le fruit dun
travail, en 2011 et 2012, entre les partenaires sociaux des industries de sant (au travers de
lobservatoire paritaire des mtiers, de lemploi et de la formation des entreprises du mdica-
ment) et lEtat, en particulier le Ministre du travail, de lemploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social (Direction gnrale de lemploi et de la formation professionnelle/DGEFP),
et les collectivits territoriales pour les bassins demploi tudis. Il rpond notamment au souci
de renforcer lattractivit et la comptitivit de la France, et incidemment de prvenir les
mutations industrielles et ainsi soutenir lemploi, exprim lors du conseil stratgique des
industries de sant runi lElyse en octobre 2009. Industries de sant qui regroupent quatre
principaux secteurs : le secteur du mdicament usage humain (reprsent par le Leem), le
mdicament vtrinaire (SIMV), les dispositifs et mdicaux et technologies mdicales (SNITEM),
et enfin le diagnostic in-vitro (SIDIV).
Objectif : raliser un tat des lieux conomique et social du secteur, une analyse prospective 2,
5 et 10 ans de son volution et de celle des emplois dans trois grandes catgories de mtiers
(R&D, production, promotion-commercialisation), et dans les mtiers support. Enfin, il sagissait
dlaborer des prconisations susceptibles dinfluer sur cette volution en identifiant une srie
de leviers politiques, industriels et en termes de ressources humaines (RH). Deux scenarii sont
envisags pour lavenir. Un scenario contraint qui correspond la poursuite de lvolution
tendancielle actuelle dans un contexte de mutations conomiques, technologiques et rglemen-
taires pesant sur lemploi. Un scenario volontariste qui suppose des actions favorisant
lattractivit en agissant sur ces leviers.
Une dmarche exprimentale danticipation et dvolution sest par ailleurs concentre sur deux
bassins demploi (Rhne-Alpes et Normandie/Centre). Les analyses reposent sur des donnes
conomiques, dmographiques, technologiques publiques ou issues dentreprises, ainsi que sur
la mobilisation de nombreux industriels et experts extrieurs dans le cadre dentretiens, de
sminaires et dateliers de travail raliss au niveau national et rgional pour le CEP. Pour ce qui
concerne lindustrie du mdicament usage humain, sur laquelle se focalise cette synthse,
ltude sappuie galement sur une analyse prospective sectorielle conduite selon la mme
mthodologie en 2007. Lensemble de ces lments dessinent une feuille de route pour les
acteurs et partenaires de lindustrie du mdicament dans notre pays.
Une feuille de route partage