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Etude 2014

LES SAVOIR-FAIRE
DANS LA MODE ET
LE LUXE : QUELS
ENJEUX POUR LA
FILIRE FRANAISE ?
Etude 2014
LES SAVOIR-FAIRE DANS
LA MODE ET LE LUXE :
QUELS ENJEUX POUR
LA FILIRE FRANAISE ?
MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTGRE ET INDPENDANTE, SPCIALISE DANS LAUDIT,
LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES. AU 1
ER
JANVIER 2014, LE GROUPE EST
PRSENT DIRECTEMENT DANS 72 PAYS ET FDRE LES COMPTENCES DE PLUS DE 13 800 PROFESSIONNELS QUI
ACCOMPAGNENT LES ENTREPRISES GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX, ETI, PME, INVESTISSEURS PRIVS
ET LES ORGANISMES PUBLICS TOUTES LES TAPES DE LEUR DVELOPPEMENT.
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la fliere franaise ?
EDITO
ISABELLE MASSA,
Associe Mazars
Responsable internationale
de la flire Luxe
FABIEN SERAIDARIAN
PhD | Senior Manager Mazars
Dpartement Consulting |
Chercheur associ lEcole
Polytechnique
L
es industries de la mode et du luxe
reprsentent une lire stratgique
pour la France. Cette lire contribue
largement lactivit conomique, au
rayonnement international et limage de
la France et le potentiel de croissance reste
signicatif au-del des alas conjoncturels.
Derrire limage prestigieuse de la mode et
du luxe du made in France rpute dans
le monde entier, se ctoient de grandes
marques - fabricants ou donneurs dordre
- et quantit dentreprises ou dateliers,
intervenants pour certains en sous-
traitance. Tous sont porteurs de savoir-faire
dexcellence. Cest ce maillage industriel
compos dune htrognit
dacteurs qui contribue depuis
des sicles forger lexception
franaise .
La lire bncie dun
environnement favorable mais
en partie seulement. Elle est
galement porteuse d'un paradoxe.
Alors que les industries de la mode
et du luxe enregistrent de forts
taux de croissance et tmoignent dun
potentiel de dveloppement signicatif
port par lessor des marques et des
enseignes linternational, le secteur est
mis sous tension.
En efet, les volutions de lenvironnement,
les choix stratgiques ou les modications
organisationnelles entranent de profondes
mutations des chanes de valeur des
difrents secteurs : des mouvements
dintgration, dexternalisation ou encore la
dlocalisation dune partie de la fabrication
recongurent les chanes de valeur,
de nouvelles pratiques entre donneurs
dordres et sous-traitants se dveloppent
pour rpondre notamment aux exigences de
production. Ces transformations permettent
daccompagner le dveloppement soutenu
de la lire via lessor des marques et ainsi
de valoriser les savoir-faire linternational.
Mais ces mutations ont parfois entran une
reconguration des chanes de valeur via
le repositionnement des acteurs et la mise
en place de nouvelles organisations de la
production pouvant afaiblir ou entraner la
perte de savoir-faire d'exception pourtant
reconnus.
Face la vulnrabilit de ses savoir-faire,
la lire est-elle menace ? Tout dpend
de la capacit de lensemble des acteurs
se mobiliser pour activer de nouveaux
leviers, adopter des modles originaux,
saisir des opportunits et accompagner
le dveloppement des difrents secteurs
de la lire. Le patrimoine immatriel que
constituent les savoir-faire des industries
de la mode et du luxe est et a toujours t
porteur dinnovation. Il ne demande qu
tre valoris.
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la flire franaise ?
4 5
Le luxe a sa
logique propre,
qui nest rductible
aucune rgle car il
se rfre au domaine
des dsirs et non des
besoins.
LE LUXE, JEAN CASTARDE, 2012
6
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la flire franaise ?
CONTEXTE DE LTUDE
et mthodologie
SAVOIR-FAIRE :
de quoi parle-t-on ?
Pour renforcer la comptitivit des chanes de valeur dans les industries de la mode et du luxe,
le Comit Stratgique de Filire (CSF), anim par la Direction Gnrale de la Comptitivit,
de lIndustrie et des Services (DGCIS), a formul plusieurs orientations stratgiques parmi
lesquelles la consolidation de la flire industrielle . Dans ce cadre, Mazars a t mandat
par le Ministre du Redressement Productif pour raliser une tude sur le recensement et la
cartographie des savoir-faire des industries de la mode et du luxe , premire tape de cet enjeu
majeur pour prenniser la flire.
A partir de cette vue densemble, Mazars, concern par le tissu conomique franais et convaincu
de la force du luxe en France, a men une rfexion sur lavenir de la flire qui va au-del
de cette cartographie. Cette tude analyse les spcifcits des secteurs de la flire, prsente les
leviers dactions et enfn porte un regard prospectif pour susciter le dbat sur la performance des
industries de la mode et du luxe.
Mene en 2013, ltude sappuie sur 52 entretiens raliss auprs dacteurs privs de la
flire et 15 entretiens efectus auprs dacteurs institutionnels (fdrations, syndicats,
groupements, CCI).
L'tude ci-aprs n'engage que Mazars et les positions exprimes ne reftent que nos
convictions profondes.
Le savoir-faire correspond un ensemble
de pratiques, rsultant dun long
apprentissage, matris par un individu ou
un collectif au sein dun atelier. Il peut tre
tacite mais parfois reconnu par un label.
Il fait intervenir difrents types de
ressources : les professionnels (ressources
humaines) capables dutiliser des quipements
(ressources matrielles) et dexcuter des
procdures (ressources immatrielles).
Le savoir-faire rsulte de lexprience et de la socialisation dans
lenvironnement professionnel ; par consquent, le savoir-faire est un
processus dynamique.
Hrits de longues traditions, les savoir-faire voluent, voire se
transforment grce la crativit, linnovation et les usages des
nouvelles technologies.
La valeur associe ces savoir-faire dpend de la capacit des
entreprises dvelopper ces ressources pour rpondre lvolution de
la demande, asseoir leur lgitimit et leur positionnement.
Le primtre de ltude concerne le march des biens ddis la personne, hors parfumerie et
cosmtiques, soit huit secteurs :
Chaussure Maroquinerie Ganterie Fourrure Habillement Bijouterie -
Joaillerie
Lunetterie Horlogerie
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8
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la flire franaise ?
LE SAVOIR-FAIRE,
une dimension de la comptence
Au-del de l identifcation des pratiques (savoir-faire) au sein de chaque secteur, le
dveloppement des comptences intgre la connaissance (savoir thorique acquis lors dune
formation) et le comportement (savoir-tre propre chaque mtier/profession).
CHIFFRES
CLS DE
LINDUSTRIE
DE LA MODE
ET DU LUXE
Dans le Monde
212 MDS
chiffre daffaires du march
mondial du luxe dans le
monde
En France
N1
rang de la France
dans lindustrie
mondiale du luxe
130
marques de
prestige sur 270
dans le monde
sont franaises
35 %
poids des marques
franaises dans le CA
mondial du march
de la mode et du luxe
(23% pour les USA,
13% pour lItalie)
170 000
personnes contribueraient
directement ou indirectement
la fabrication darticles de
luxe en France
En Europe
18
des 25 marques leaders
sur le march du luxe sont
europennes
800 000
emplois indirects sont gnrs
par les marques de luxe en
Europe
72 %
taux moyen dexportation des
maisons de luxe europennes
70 %
croissance de lactivit mondiale
du luxe entre 2003 et 2012
Source : Site du Ministre du Redressement Productif, La flire mode et luxe , avril 2013 et
Comit Colbert, donnes 2012.
Savoir-tre
Savoir-faire
Savoir
Excutant
Comptence
Connaissant
Performant
CoNNa:ssaNcv | savo:v +nvov:uv
Ensemble des savoirs assimils lors
dune formation ou de l acquisition de
qualifcations.
Lassembleur maroquinier possde
une parfaite connaissance des
difrents types de cuirs.
Le polisseur en joaillerie fait preuve
dune extrme prcision dans la
nesse du travail qui donne aux
parures des nitions parfaites.
La ganterie franaise est rpute pour matriser les
diverses techniques de fabrication (coupe, teinture,
tannage, couture) et se distingue par sa capacit
proposer des doublures en soie et cachemire.
Coxvov+vxvN+ | savo:v-v+vv
Attitudes rsultant dune volont,
dun tat desprit et dun souci de
reconnaissance professionnelle.
Pva+:uvs | savo:v-va:vv
Capacit raliser un geste,
acqurir un tour de main et
excuter un processus forte
technicit.
9
10
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la flire franaise ?
EDITO 05
CONTEXTE DE LTUDE ET MTHODOLOGIE 06
CHIFFRES CLS DE LINDUSTRIE DE LA MODE ET DU LUXE 09
1 - LES SAVOIR-FAIRE DANS LA FILIRE LUXE : DES ENJEUX COMMUNS AUX DIFFRENTS SECTEURS 12
2 COMMENT PRENNISER LES SAVOIR-FAIRE ET PROMOUVOIR LINNOVATION DANS LA FILIRE ? 16
2,1 - STRATGIE 19
SCURISER ET PILOTER LES CHANES DE VALEUR 21
PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT DDIES 21
2,2 ORGANISATION 22
ELABORER DE NOUVEAUX MODLES DORGANISATION DU TRAVAIL 23
DVELOPPER LES RESSOURCES ET COMPTENCES ET REPENSER LES FORMATIONS 24
2,3 - COSYSTME 25
SIMPLIFIER LCOSYSTME POUR MIEUX REPRSENTER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS 26
DVELOPPER LATTRACTIVIT DES MTIERS DE LA MAIN ET VALORISER LES SAVOIR-FAIRE 27
3 - QUELLES PERSPECTIVES LONG TERME POUR LES INDUSTRIES DE LA MODE ET DU LUXE ? 28
3,1 - TROIS SCNARIOS DVOLUTION 30
3,2 - POSITIONNEMENT DES HUIT SECTEURS 32
ANNEXES : ANALYSE DES HUIT SECTEURS TUDIS 34
CONCLUSION 52
SOMMAIRE
11
Les savoir-faire
dans la flire luxe : des
enjeux communs aux
difrents secteurs
1
L
analyse des secteurs de la mode et du
luxe ddis la personne dmontre
la richesse et la diversit de la lire.
De la ganterie la bijouterie-joaillerie
ou lhabillement, les marchs ont des
tailles et des perspectives de dveloppement
difrentes : niveau de chifre dafaires, taux
de croissance, ouverture internationale La
structuration des marchs rvle de fortes
disparits : alors que la ganterie et la fourrure
comptent respectivement 18 et 40 entreprises,
la maroquinerie en dnombre plus de 200, la
bijouterie-joaillerie prs de 300 et le Prt--
porter et la Haute couture plus de 1 000.
Au-del de limportance relative des secteurs,
trois catgories dacteurs se distinguent :
les TPE dont la raison dtre sincarne dans le
savoir-faire des artisans ;
les PME / ETI prsentes sur plusieurs maillons
de la chane de valeur ou disposant dune
capacit de production remarquable ;
les grands groupes capables doptimiser leur
positionnement sur les difrents maillons de
la chane et dots de moyens pour rpondre
aux exigences des marchs (ofre produits,
prsence internationale, qualit de service,
rseaux de distribution).
Enn, les savoir-faire sont galement
spciques. Au-del des gestes de lartisan
acquis au l de nombreuses annes
dexprience, les savoir-faire renvoient des
situations particulires : approvisionnement
et travail des matires premires, interactions
entre les donneurs dordre et les fabricants,
ordonnancement des tches La prennit
des savoir-faire, comme la cration de
valeur associe, dpend par consquent
dune multiplicit de facteurs parmi lesquels
la formation des artisans, les dispositifs
dapprentissage, les quipements et lapport
des nouvelles technologies, lorganisation des
ateliers, les pratiques et les relations avec les
parties prenantes ou encore le positionnement
sur la chane de valeur.
La lire du luxe connat un essor continu. Les
initiatives et les oprations menes par les
acteurs illustrent la dynamique des chanes de
valeur. Au-del des recongurations en cours,
les enjeux des acteurs sont multiples pour tre
comptitif lchelle internationale : accs aux
ressources et aux comptences, capacits de
production, cots de la main duvre, ou encore
besoins de nancement.
La rexion mene par Mazars met en
vidence que laction sur les savoir-faire
concerne dabord lorganisation : atteindre la
taille critique, promouvoir la polyvalence dans
les ateliers et repenser les postes, optimiser
les processus, expliciter les activits et les
tches cls pour faciliter la transmission des
savoir-faire ou encore maintenir les niveaux
de qualication constituent aujourdhui les
principales proccupations des acteurs.
Mais la sauvegarde, le dveloppement des
savoir-faire et la cration de valeur dpend
tout autant des choix stratgiques et de la
qualit de lcosystme. Ainsi, les orientations
stratgiques et le positionnement des
entreprises, linnovation dans les pratiques
et les quipements (via lusage de textiles
intelligents, le recours de la CAO), les
capacits de nancement, ou encore les
relations aux parties prenantes (collaborations,
mutualisations) jouent un rle dterminant
sur les savoir-faire. Enn, la prennit des
savoir-faire implique de porter une attention
lattractivit des mtiers de la main ou aux
dispositifs daccompagnement des crateurs et
des ateliers linternational.
12
Les savoir-faire dans la flire luxe : des enjeux communs aux difrents secteurs
14
Pour chaque secteur, ces leviers daction peuvent tre
hirarchiss, mais il faut galement apprhender la
pertinence de ces leviers lchelle des acteurs. Pour
prciser la typologie distinguant les entreprises en
fonction de leur taille et de leur position sur la chane de
valeur, lanalyse rvle la coexistence de cinq modles au
sein de chaque secteur :
Modle de lartisan
Savoir-faire reconnus et tacites mais fragiles :
transmission incertaine, prsence restreinte sur
la chane de valeur et forte dpendance.
Modle tourn vers la performance
conomique
Savoir-faire processs pour rpondre la
demande, rationalisation des relations entre les parties
prenantes.
Modle orient vers la sauvegarde des
savoir-faire
Savoir-faire traditionnels et exigeants
(recrutement, formation), logiques de
partenariats ou de cessions / acquisitions selon le rapport
de force sur la chane de valeur.
Modle de la cooptition
Savoir-faire dexception et valoriss via
les relations avec les donneurs dordre ou
lessor de marques propres en France et
linternational. Partenariats et collaborations recherchs
par les donneurs dordre et distributeurs.
Modle intgr et global
Savoir-faire valoriss via des marques
au sein de chanes de valeur optimises
et structures lchelle internationale. Capacit de
prescription vis--vis des meilleurs sous-traitants.
15
STRATGIE
ORGANISATION COSYSTME
Savoir-
faire
DVELOPPEMENT
TRANSMISSION FINANCEMENT
INNOVATION CHANE DE VALEUR
ORGANISATION
DU TRAVAIL
APPRENTISSAGE
RECRUTEMENT
FORMATION
INITIALE
FORMATION
CONTINUE
VALORISATION DES
SAVOIR-FAIRE
VALORISATION DES
SAVOIR-FAIRE
ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
NORMES &
LEGISLATION
RSEAUX
Axes et leviers dterminants du savoir-faire
Cinq modles articulant prennit des savoir-faire et innovation
Savoir-faire dexception
et capacit dinnovation
Prennit des savoir-faire
Comment prenniser
les savoir-faire et
promouvoir linnovation
dans la flire ?
2
A
u-del des spcicits lies aux
secteurs et aux acteurs, la lire
luxe, dans sa globalit, fait face
des enjeux communs.
1. Sur le plan stratgique, trois logiques
contribuent recongurer les chanes de
valeur :
la spcialisation sur certains maillons
pour valoriser des savoir-faire
dexcellence ;
un dveloppement de PME sur des
maillons connexes pour atteindre une
taille critique et sassurer de rapports de
force favorables dans un environnement
internationalis ;
une stratgie dintgration en amont des
chanes de valeur pour scuriser laccs
au savoir-faire et aux ressources et
rpondre la demande.
2. Sur le plan organisationnel, la dynamique
de la demande et la prennit des savoir-
faire bousculent les modles historiques.
Les acteurs doivent rechercher de
nouveaux schmas dorganisation
attractifs permettant de recombiner les
ressources et les comptences dans un
cadre largi (collaborations, partenariats,
ancrage territorial).
3. Enn, lcosystme, travers les
organisations professionnelles, joue un
rle dterminant dans la valorisation des
savoir-faire. Les mutations de la lire
ouvrent de nouvelles perspectives que
lensemble des acteurs, professionnels
et institutionnels, doivent saisir en
dveloppant des approches plus
collaboratives, en reconsidrant leur rle
de reprsentation et en valorisant les
mtiers de la main.
Pour apprhender la criticit des savoir-faire,
trois dimensions permettent de positionner les
difrents secteurs tudis :
la formation et le dveloppement des
comptences apprhendent lexistence
et la qualit des formations existantes ou
encore les dispositifs dapprentissage ;
la prennisation des savoir-faire au
sein de lentreprise value la capacit
maintenir les savoir-faire dans les
ateliers, crer de la polyvalence ou
transfrer les savoir-faire ;
la prennisation des savoir-faire
en France caractrise limpact des
volutions de la chane de valeur
(substitution de savoir-faire, sous-
traitance).
Le schma ci-aprs rvle une forte criticit
lie aux enjeux de formation : porteur de
connaissance, les formations et qualications
sont un pralable pour dvelopper les savoir-
faire ncessitant un long apprentissage. Au-del
de la difcult acqurir les gestes tmoignant
dune matrise des savoir-faire, labsence de
formations de renom limite la capacit attirer
des talents et fragilise les chanes de valeur.
Pour limiter les risques de rupture du processus
de production, les entreprises adaptent leurs
organisations : polyvalence des ateliers,
recours aux organismes de formation, recours
aux labels Enn, le maintien des savoir-faire
en France est bien videmment li la qualit
ingalable et la rputation des artisans, mais
galement aux besoins de proximit, aux enjeux
dinnovation ou encore limportance dassurer
la cohrence des attributs de la marque via
une localisation de lensemble de la chane de
valeur en France.
16
Comment prenniser les savoir-faire et promouvoir l innovation dans la flire ?
18
2.1 / STRATGIE
Les savoir-faire requis pour la cration ou la fabrication des
produits sont nombreux et spciques chaque maillon
de la chane de valeur. Au-del de lidentication et de la
caractrisation des savoir-faire par secteur, la prennit
de ces pratiques rsulte galement de la croissance des
marchs et des orientations stratgiques des acteurs.
A partir des donnes conomiques et du positionnement
sur les chanes de valeur des acteurs rencontrs, le
schma ci-aprs propose une valuation du potentiel de
chaque secteur. Le positionnement actuel repose sur la
taille du march, le nombre dacteurs et les risques de
rupture de la chane de valeur identis. Le potentiel de
dveloppement est estim partir des perspectives de
croissance et de la disponibilit et criticit des savoir-faire
ncessaires au dveloppement de loutil de production.
titre d'exemple, de par sa taille, le secteur de la ganterie
est fragile mais dispose dun potentiel de dveloppement
via des partenariats, linternational et une diversication
pour sauvegarder et valoriser ses savoir-faire. A linverse,
la maroquinerie enregistre une forte croissance et mme
si la fabrication implique parfois une sous-traitance
ltranger, les savoir-faire sont reprsents par de
nombreux acteurs en France.
19
ANALYSE COMPARATIVE DES SOUS-SECTEURS :
diagnostic sur les savoir-faire
Sous-secteur
Formation et dveloppement des
comptences
Prennisation et dveloppement
des savoir-faire au sein de
l'entreprise
Prennisation et dveloppement
des savoir-faire en France
Tannerie /
Mgisserie
Formation existante mais
peu adapte aux attentes
Manque dattractivit
Maintien et dveloppement des
savoir-faire
Adaptation aux normes
Risque de disparition
cosystme dfavorable
Chaussure Disparition de la formation
Prennisation des savoir-faire dans
les entreprises
Proximit avec les donneurs d'ordres
Peu dentreprises
Maroquinerie
Formations existantes mais faible
maillage local
Matrise du savoir-faire souvent
individuelle
Augmentation des capacits
de production
Raret du savoir-faire pleinement
matris
Ganterie Disparition de la formation
Innovation pour remettre
la ganterie dans la mode
Des mtiers sous tension
Dlocalisations du moyen de gamme
Survie grce la Haute couture
Fourrure Quasi-disparition de la formation
Innovation forte
Transmission difcile des savoir-faire
Risque de perte des savoir-faire
(dlocalisation de la production)
Haute couture
/ Prt--porter
/ Faonniers
/ Tailleurs /
Lingerie
Unicit ou disparition de la formation :
tailleur, corsetterie, couture
Valorisation par les labels,
la Haute couture et les Certication de
Qualication Professionnelle
Transmission dans lentreprise et via
les organismes de formation
Bassins demplois encore existants
mais qui se tarissent
Bijouterie /
Joaillerie
Formation trs thorique
Apprentissage long et gestion des
parcours assurs par lentreprise
Prennisation assure en interne mais
tensions sur certains mtiers
Raret des polisseurs /
sertisseurs trs qualis
Raret des prols trs expriments
(niveau 4)
Horlogerie
Faiblesse des efectifs et
absorption par la Suisse
Prennisation dans lentreprise malgr
des difcults de recrutement
Raret des savoir-faire et faible
nombre dentreprises
Forte concurrence Suisse
Lunetterie
Absence de formation
en soudure et polissage
Apprentissage long en entreprise
SF collectifs transmis au sein des
entreprises
Activits de fabrication / assemblage /
nitions souvent dlocalises
Pour accompagner le
dveloppement, les acteurs de la
mode et du luxe doivent avec lEtat et
les collectivits trouver des rponses
la hauteur des enjeux de formation
et dapprentissage.
Les entreprises parviennent
globalement assurer la
prennisation et la transmission de
leurs savoir-faire stratgiques mais
elles expriment des attentes fortes
en faveur de nouveaux dispositifs.
Le maintien et le dveloppement
des savoir-faire en France nest pas
assur pour tous les secteurs et
ncessite de forger un cadre politique
national et local pour orienter les
choix stratgiques des acteurs.
Une reconnaissance internationale pour la maroquinerie des grandes marques et une augmentation de la production
ralise en France. Un potentiel encore important mais de forts enjeux sur lapprovisionnement en peau qui peut freiner le
dveloppement.
Un secteur en dclin et la disparition du tissu industriel. Un positionnement qui reste trop moyen et bas de gamme. Des
crateurs qui dynamisent la lire, un rel potentiel sur les niches haut de gamme et luxe, mais des enjeux nanciers pour
le dveloppement.
Un trs faible nombre dacteurs et une activit limite par la capacit de distribution, mais un potentiel sur la diversication
ou les marchs de niche et linternationalisation.
Une fabrication qui reste artisanale avec des capacits de production limites. Une dynamique dinnovation et certains
fourreurs ont fait le lien avec la Haute Couture pour moderniser la fourrure. Un fort potentiel lexport exploit mais qui
ncessite de recongurer la chane de valeur.
Une renomme incontestable de Paris grce des savoir-faire et une conguration de la chane de valeur spciques. La
mode franaise encore prsente mais forte comptition et poids des savoir-faire plus relatifs.
Des marques reconnues linternational mais des ateliers qui doivent cooprer et augmenter leurs capacits de production
pour rpondre la croissance des demandes et augmenter leurs marges.
Un positionnement de la France sur le service aprs-vente et la microtechnique grce des savoir-faire reconnus mais un
potentiel limit pour cette activit. Hgmonie du Swiss Made mais un potentiel de dveloppement et de valorisation pour
les savoir-faire franais dans les composants pour les marques suisses.
Un positionnement de la France sur le moyen et haut de gamme. Hgmonie de Luxottica. Du potentiel sur des marchs de
niche (type Minima, Bonnet).
Positionnement actuel Potentiel dvolution
C
U
I
R
Axe " Stratgie " : diagnostic et potentiel d' volution
20
Scuriser et piloter les chanes de valeur
La fragmentation du processus de production entrane des dsquilibres dans les rapports de force entre acteurs. Cette
situation plus ou moins marque selon les secteurs tudis fragilise les chanes de valeur et explique les oprations et
reconfgurations en cours : en amont, rachat de tanneries dans la maroquinerie pour scuriser les approvisionnements
; intgration de PME porteuses de savoir-faire rares, cration dune marque propre et dveloppement de rseaux de
distribution ddis (retail vs wholesale).
Ces mutations de la chane de valeur impactent les savoir-faire : par exemple, le rachat de PME l initiative de
grands groupes maintient les traditions alors que l internationalisation et le dveloppement des sries impliquent une
division du travail plus forte et peut appauvrir les savoir-faire.
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIRE
> Des risques de perte de savoir-faire et de rupture dans les chanes de valeur de certains
secteurs : fourrure, chaussure, composants ;
> Des marges juges parfois trop faibles qui limitent la capacit de dveloppement des sous-
traitants et lachat de nouveaux quipements conjugus des dlais de paiement pesant
sur la trsorerie ;
> Des tensions pour lapprovisionnement en matires premires et en composants pour les
grandes marques ;
> Des difcults de reprises et de transmissions dentreprises.
PISTES DE RFLEXIONS
Pour rester dynamique, la lire doit davantage encourager linnovation et la collaboration
(mutualisation dquipements, doutils et de comptences) pour permettre de jeunes
crateurs ou de nouvelles marques de se positionner sur le march franais et rapidement
linternational.
> Promouvoir linnovation pour croiser et moderniser les savoir-faire en sappuyant sur les
rseaux et fdrations ;
> Envisager la cration dun fonds dinvestissement spcique au luxe pour prserver les
marques franaises ;
> Mutualiser les moyens pour soutenir la prospection et la pntration des marchs des
sous-traitants et jeunes crateurs, notamment linternational.
Promouvoir des solutions de fnancement ddies
A lexception des grands groupes, les enjeux fnanciers sont des problmatiques rcurrentes pour les acteurs de taille
intermdiaire qui peinent trouver les ressources ncessaires pour augmenter leur niveau dactivit, investir dans des
quipements, dvelopper leur ofre de produits, notamment via des partenariats et collaborations avec les maisons et
les marques reconnues dans la flire ou par la ralisation des oprations de rapprochement ou de transmission.
Par consquent, les besoins concernent la fois le fnancement court terme pour dvelopper lactivit mais aussi long
terme pour les oprations de haut de bilan.
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIRE
> Des stocks de matires premires qui mobilisent beaucoup de trsorerie et limitent les
PME-TPE dans leur dveloppement (maroquinerie, fourrure, joaillerie) ;
> Des rseaux de distribution difcilement accessibles pour les entreprises de taille modeste
(boutiques, corners) ;
> Un accs linternational restreint par le manque de moyens nanciers et de comptences.
PISTES DE RFLEXIONS
Des outils et des dispositifs existent mais les attentes sont nombreuses pour valoriser les
savoir-faire et accompagner les PME de la lire dans un environnement internationalis :
> Instituer des garanties de paiement pour les sous-traitants qui travaillent
avec les jeunes crateurs ;
> Concevoir des outils nanciers adapts pour la gestion de la trsorerie
(afacturage, reverse factoring) ;
> Acheter les matires premires terme pour rduire le besoin en fonds de
roulement ;
> Envisager de nouvelles sources de nancement pour accompagner le
dveloppement des PME, TPE et jeunes crateurs ;
> Crer des modles innovants de transmission du patrimoine.
21
EMERGENCE DE BONNES PRATIQUES : une flire unie autour dun enjeu stratgique
En aot 2011, CIPEL, teinturier spcialis dans la fourrure et mondialement rput pour ses savoir-faire dans lastrakan et le double-face,
ferme. Plusieurs de ses clients fourreurs rachtent lactivit de teinture et apprts de fourrure quils jugent indispensable. Lentreprise
rouvre en dcembre 2011 sous le nom de Tanneries de Paris (TDP).
TDP, dirige par Maxime Claret, travaille en France et lexport (40%) et emploie 20 salaris.
EMERGENCE DE BONNES PRATIQUES : un fonds damorage pour des PME innovantes
Mode et Finance, socit dinvestissement, prend des participations minoritaires en fonds propres, dans des PME rentables du secteur de
la mode et du luxe qui prsentent un fort potentiel de dveloppement linternational et qui ralisent plus de 500 000 euros de CA.
Cre en novembre 1999, la socit Mode et Finance est conseille depuis fn 2009 par Bpifrance (CDC Entreprises), ses
prises de participation sont toujours minoritaires, et comprises entre 400 000 euros et 1,5 million deuros.

Il faudrait que les


subventions disponibles
pour les grands groupes
le soient aussi pour les
entreprises de moins de
10M de CA.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA CHAUSSURE


Comment prenniser les savoir-faire et promouvoir l innovation dans la flire ?
22
2.2 / ORGANISATION
Chaque artisan, entreprise ou maison dtient ses propres
savoir-faire et a su au l des annes mettre en place une
organisation ddie pour concevoir, sapprovisionner,
collaborer ou fabriquer des composants ou des produits.
Selon les secteurs, les organisations tudies sont
porteuses de risques (taille critique et disponibilit des
comptences pour les plus frquents) ou dopportunits
(volution des savoir-faire via lusage de technologies)
pour les savoir-faire.
Le schma met en perspective les difrents secteurs
tudis en distinguant la robustesse des organisations
actuelles et le potentiel li au dveloppement des savoir-
faire et linnovation linstar de la fourrure ou de la
bijouterie-joaillerie.
23
Elaborer de nouveaux modles dorganisation du travail
L volution de lenvironnement et les exigences du march amnent les acteurs dans les difrents secteurs faire
voluer leur organisation : recherche de la taille critique, polyvalence dans les ateliers, apprentissage et transmission
des savoir-faire.
Pour rpondre ces enjeux, le dveloppement de collaborations via des partenariats ou la mutualisation de comptences
et d quipements contribue la mise en rseau des ateliers sur les territoires et permet galement de proposer une ofre
globale de sous-traitance aux grandes marques.
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIRE
> Un risque accru de disparition des petits ateliers et des savoir-faire ;
> Une exibilit renforcer au sein des ateliers dans la plupart des secteurs pour rpondre
aux exigences des donneurs dordre ;
> Un isolement des sous-traitants.
PISTES DE RFLEXIONS
> Crer des rseaux lchelle dun territoire pour valoriser le patrimoine immatriel que
reprsentent les savoir-faire ;
> Promouvoir des organisations collaboratives entre pairs, plus innovantes, favorisant la
cooptition (collaboration + comptition) ;
> Accompagner les entreprises dans lexplicitation des savoir-faire pour faciliter la
transmission et le dveloppement.
Un besoin croissant de comptences et des emplois difciles pourvoir. Un manque dateliers disponibles pour les jeunes
crateurs. Des savoir-faire qui disparaissent : malle et gainerie.
Des savoir-faire spciques aux marques mais une capacit de fabrication de produits de luxe limite en sous-traitance.
Des savoir faire notamment bottiers en voie de disparition.
Des savoir-faire historiques qui ont volu grce aux liens avec la mode et un potentiel dans la diversication des produits
et marchs.
Un risque de disparition des savoir-faire de la confection. Un acteur unique pour la teinture. Des dynamiques dinnovation :
partenariat innovant entre rmes et recherche pour dvelopper les savoir-faire (Orylag).
Des savoir-faire reconnus dans des entreprises souvent fragiles ddis la Haute couture et au Prt--porter haut de
gamme. Mise en place de la polyvalence.
Une innovation technologique pour la conception/fabrication et des savoir-faire manuels exceptionnels dans la fabrication.
Des mtiers en danger qui menacent la lire (polisseur, sertisseur, lapidaire). Une mise en place de gestion des parcours
et des comptences.
Une innovation importante sur lusinage des pices pour lhorlogerie mais une disparition du tissu industriel des autres
composants.
Des savoir-faire la fois industriels / hautement technologiques et manuels (nitions : polissage, dorure). De fortes
innovations dans la fabrication de montures et composants. Un savoir-faire de cration indpendant.
Positionnement actuel Potentiel dvolution
C
U
I
R

Si on na pas cette polyvalence, on ne peut


pas rpondre aux demandes des clients.

ACTEUR DU SECTEUR DE LHABILLEMENT


EMERGENCE DE BONNES PRATIQUES : un guichet unique dinformations sur un territoire
Le Ple Mode met la disposition de son rseau d'entrepreneurs des outils innovants et ractifs de promotion. Veilles et tudes spciques,
rglementations de toute nature, indicateurs manant des centres de recherche et de formation, d'organismes privs et publics, sont
consultables par les acteurs de la lire. Le portail Ple Mode se veut, galement, ouvert sur la France et sur l'international.
Cr en 2010 et bas en rgion grand Ouest, le Ple Mode Ouest uvre pour la prservation, la valorisation et la transmission
des savoir-faire des professionnels de la mode. Ses acteurs sont les faonniers, les marques, les crateurs, les fabricants textiles,
les spcialistes des vtements d'image et professionnels ainsi que les entreprises de service du grand Ouest.
Comment prenniser les savoir-faire et promouvoir l innovation dans la flire ?
Axe " Organisation " : diagnostic et potentiel d' volution
24 25
2.3 / COSYSTME
Les savoir-faire rsultent dun long apprentissage et
bncient parfois encore dun ancrage territorial
historique. De nombreux organismes conservent la
mmoire des savoir-faire et reprsentent les artisans
ou les maisons. Mais tous les secteurs nont pas un
cosystme favorable et des structures capables
daccompagner les acteurs dans leur dveloppement.
Les difrents secteurs sont dots de multiples structures
privilgiant historiquement une reprsentation des
acteurs par maillon et ofrant une faible lisibilit de la
performance globale de la chane de valeur et des enjeux
lis aux savoir-faire.
Le schma met en perspective la qualit de lcosystme.
Parmi les fdrations rencontres, nombreuses sont
celles qui cherchent dsormais adopter une posture
oprationnelle via des programmes, des services ou des
outils destination des adhrents.
Dvelopper les ressources et les comptences et repenser les
formations
Le maintien et le dveloppement des savoir-faire impliquent de prenniser les formations (initiale, continue, apprentissage)
pour fournir un socle de comptences minimales aux entreprises dans les difrents secteurs. Lanalyse des secteurs pointe la
disparition et le cloisonnement des formations par secteur.
Par ailleurs, les dispositifs dapprentissage et le dveloppement des comptences tout au long de la vie professionnelle sont
inadapts pour nombre dacteurs rencontrs. Compte-tenu de la dynamique de la demande, les besoins de main duvre
qualife ne sont pas satisfaits pour certains mtiers (tailleurs, bottiers, coupeurs) et dans certains secteurs (maroquinerie,
bijouterie- joaillerie, fourrure).
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIRE
> Des formations relier aux prols et comptences recherchs (technicit,) ;
> Une pnurie de main duvre qualie et des difcults de recrutement ;
> Une disparition de certains mtiers.
PISTES DE RFLEXIONS
Pour attirer les talents et prenniser les savoir-faire, la lire doit se doter de formations
reconnues ofrant de hauts niveaux de qualication. La lire requiert donc un cadre pour
faciliter lapprentissage et rendre ainsi les mtiers plus attractifs, favoriser le dveloppement
des comptences et faciliter la polyvalence :
> Envisager la cration dune cole ou dune formation dexcellence des mtiers de la main ;
> Instaurer un dispositif pour assurer le nancement systmatique dapprentis pour les savoir-
faire critiques ;
> Construire un observatoire de lemploi dans les industries de la mode et du luxe ;
> Accompagner les entreprises dans lexplicitation des savoir-faire pour faciliter la transmission
et le dveloppement.
EMERGENCE DE BONNES PRATIQUES : le partenariat avec les coles
Herms qui prvoit douvrir deux nouveaux ateliers de maroquinerie en Franche-Comt en 2016 sappuie sur lcole Boudard, centre de
formation de sellerie-maroquinerie dart, pour former ses futurs salaris.
Fonde en 1837, la clbre maison Herms (sellerie, maroquinerie, mode, parfumerie, arts de la table) emploie plus de
11 000 personnes dans le monde et compte 315 magasins exclusifs, dont 203 sous contrle direct. Malgr sa dimension
internationale, Herms reste fdle au savoir-faire artisanal.
Autre exemple, la marque de ballerines Repetto cr en janvier 2012 sa propre cole de formation en Dordogne, proximit de son centre
de production situ Excideuil, permettant ainsi de disposer de ressources formes aux mtiers du cuir et notamment la technique du
cousu retourn .
Cre en 1947 - la demande de son fls, Roland Petit - par Mme Rose Petit, la maison Repetto connat un succs international
de ses ballerines et a ralis un chifre dafaires de 60 millions deuros en 2012.
Des marques franaises reconnues linternational. Existence de ples de fabrication mis en place par les donneurs
d'ordres. Un potentiel demplois important dans le secteur qui incite au renforcement des ples.
Un tissu industriel largement fragilis. Arrive de jeunes marques qui crent un potentiel pour le secteur. Un ple encore
prsent sur le luxe Romans.
Un nombre trs faible dacteurs. Une concentration des acteurs mais un potentiel de mise en rseau sous-exploit.
Une reprsentation fragmente du secteur contraignante pour faire face aux normes environnementales qui psent sur
certains maillons, au lobbying anti-fourrure actif et aux projets de lois qui menacent llevage.
Un cosystme favorable la cration Paris. Des bassins demplois encore prsents mais fragiles pour la confection.
Un intrt pour le Made in France, des initiatives locales conforter (Ple Mode Ouest, Creuset Innovation), des liens
dvelopper avec le textile pour innover.
Des ateliers proximit des donneurs d'ordres mais qui ne cooprent pas ou peu. Des mtiers de la fabrication encore trop
peu valoriss. Le projet de ple recherche-cration-fabrication (approche de type cluster) pour les entreprises parisiennes
est prometteur pour valoriser / dvelopper les savoir-faire.
Hgmonie du Swiss Made. Un avenir de la France pour le service aprs-vente, la microtechnique soutenir et un potentiel
de mise en rseau des sous-traitants spcialiss. Des synergies dvelopper avec dautres secteurs.
Un acteur italien, Luxotttica, qui dtient la majorit des licences. Une fdration unie. Des sous-traitants loigns des
donneurs dordres. Un potentiel dinnovation intersectoriel (mdecine, matriaux innovants).
Positionnement actuel Potentiel dvolution
C
U
I
R
Comment prenniser les savoir-faire et promouvoir l innovation dans la flire ?
Axe " cosystme " : diagnostic et potentiel d' volution
26 27
Simplifer lcosystme pour mieux reprsenter et accompagner
les acteurs
La multiplicit des structures, la lisibilit limite des ofres et des services oferts par les organisations professionnelles
rduisent l impact sur la flire mode et luxe et ses adhrents, malgr des initiatives et des ralisations reconnues
l instar de la plateforme dveloppe par la Maison des Savoir-Faire.
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIRE
> Une reprsentation politique et fragmente dans certains secteurs ;
> Des attentes fortes et oprationnelles des adhrents des organisations professionnelles.
Les adhrents des fdrations et les organisations professionnelles souhaitent un accs
facilit leurs services, par un efort de simplication de leurs ofres et par une amlioration
de la lisibilit des dispositifs daccompagnement de leurs projets. Pour y rpondre, une
reconguration de lcosystme savre ncessaire pour crer des ples
daccueil et dexpertises impliquant les fdrations, les CCI, Ple Emploi, les
ples de comptitivit, lducation nationale et le tissu industriel. Dans ce
contexte, les fdrations et lensemble des parties prenantes deviennent
partenaires de la lire.
PISTES DE RFLEXIONS
> Mettre en place des outils oprationnels au service de lensemble des
acteurs des difrents secteurs ;
> Encourager la coopration, voire le rapprochement de certains organismes,
pour permettre le pilotage des difrentes chanes de valeur.
Dvelopper lattractivit des mtiers de la main et valoriser les
savoir-faire
Les industries de la mode et du luxe disposent de comptences et de talents qui savrent insufsamment valoriss au
sein des entreprises et plus gnralement dans la socit. Dans tous les secteurs, les entreprises peinent trouver des
profls ou des candidats adapts certains mtiers (polisseur par exemple).
Par consquent, la reconnaissance des savoir-faire constitue un enjeu majeur pour le dveloppement de la flire et
contribue lattractivit des territoires, l instar de lassociation Luxe et Excellence runissant 18 entreprises dans
le limousin.
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIRE
> Des mtiers manuels pourvoyeurs demplois mconnus par les jeunes ;
> Une disparition de certains mtiers.
PISTES DE RFLEXIONS
Les maisons dveloppent la communication autour des savoir-faire mais
lchelle nationale les mtiers de la main restent promouvoir pour susciter
des vocations et attirer des talents.
> Amliorer la transparence sur le fabriqu en France ( made in
France , Origine France Garantie...).
> Communiquer sur lexception franaise et les labels (dont EPV) ;
> Dvelopper lattractivit des mtiers manuels auprs des jeunes ;
> Sappuyer sur la reconnaissance des formations et des dispositifs
dapprentissage pour valoriser les savoir-faire dans lentreprise.

Les sous-traitants
ne sont pas favorables
travailler en rseau, car
la mentalit est : chacun
pour soi mais ils ne
comprennent pas que si
on ne le fait pas, on va
disparatre.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA JOAILLERIE

Lartisanat est trop


souvent dvaloris et
utilis comme voie de
secours pour les jeunes en
chec scolaire.

ACTEUR DU SECTEUR DE LHABILLEMENT


EMERGENCE DE BONNES PRATIQUES : La Maison du Savoir-faire et de la Cration
La Maison du Savoir-faire et de la Cration a pour mission de valoriser les entreprises franaises de mode qui dtiennent des savoir-faire
artisanaux et industriels uniques pour le mettre la disposition des marques et des crateurs grce des outils et des prestations de
soutien et daccompagnement.
Situe Paris, cette maison, unique en Europe, propose un accompagnement des marques dans leur dveloppement de modles
travers divers axes : la mise disposition de ses locaux, des rencontres business du savoir-faire, la gestion de l'annuaire de
sourcing en ligne (la plateforme des faonniers), ...
EMERGENCE DE BONNES PRATIQUES : lAtelier de lObjet reoit le titre de Matre dart en novembre 2013
Le titre de Matre dart a t cr en 1994 par le Ministre de la Culture et de la Communication. Il est attribu des professionnels des
mtiers dart reconnus pour leurs savoir-faire rares quils transmettent aux plus jeunes. 115 matres dart ont t nomms depuis 1994 dont
lAtelier de lObjet, qui pratique le mtier de botier Paris.
LAtelier de lObjet, spcialis dans la trs haute joaillerie, a t cr en 1999 par Stphane Bondu. LAtelier travaille la fois sur
le mtal et les pierres pour tout type dobjets (botiers, bijoux, pices de collection, lments de dcoration) principalement
en pice unique de trs haute valeur. LAtelier fait partie de la BJOP (Bijouterie, Joaillerie, Orfvrerie, Pierres) et est labllis
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).
Comment prenniser les savoir-faire et promouvoir l innovation dans la flire ?
28
Quelles perspectives
long terme pour les
industries de la mode
et du luxe ?
3
A
u-del des problmatiques et
des enjeux pour prenniser les
savoir-faire, quelles sont les
perspectives long terme pour
les secteurs tudis ?
Ltude rvle la forte distinction entre la mode
et le luxe, quil sagisse de lidentit produits,
des modles dafaires, de la conception, de
la production et de la distribution (clientle,
stratgies commerciales). Si la plupart des
marques se positionnent majoritairement
sur lun ou lautre de ces secteurs, les
maisons maintiennent un quilibre entre
une logique de cration fortement associe
au renouvellement des tendances de la mode
et le maintien dune tradition, de codes et
dune histoire caractristiques du luxe. Une
entreprise oriente Mode doit se doter dune
organisation agile et trs ractive, alors quune
maison oriente Luxe se doit de capitaliser
sur ses succs passs. Les (grandes) maisons
ont gr la transformation dun modle bas
sur la commercialisation darticles de luxe vers
un modle mixte articulant la fois les activits
du luxe et de la mode.
Quelles perspectives a long terme pour les industries de la mode et du luxe ?
30
LE SCNARIO SOUVERAINET DE LA MARQUE
Dans ce scnario dominante mode , le dveloppement est tir par
lattractivit de la marque qui prime par rapport la qualit des produits
et aux savoir-faire. Dans la phase de conception par exemple, les show
rooms deviennent la norme devant la pratique des dls. Les lignes de produits
sont adaptes aux difrents marchs.
LE SCNARIO MATURIT DU MODLE LUXE ET MODE
Dans ce scnario, le dveloppement de la lire reste tir par les
grands groupes. La prennit de la lire en France et des savoir-faire
est assure par la promotion de pratiques vertueuses : chartes de
bonne conduite, rpartition quitable de la valeur ajoute sur la chane de
valeur, accompagnement des sous-traitants par les donneurs dordres
LE SCNARIO TERRITOIRE ET COOPTITION
Dans ce scnario dominante luxe , les acteurs sous-traitants proposent
une difrenciation dans leur ofre, dans leur spcialisation technologique
ou dans leur savoir-faire organisationnel, qui justie quon fasse appel
eux et quon les intgre dans un rseau.
31
3.1 / TROIS SCNARIOS DVOLUTION
Cette dernire partie porte un regard prospectif sur
lvolution des industries de la mode et du luxe en proposant
trois scnarios idaux-types . Ils permettent de projeter
long terme quelle stratgie est la plus plausible pour
chaque secteur. Positionns sur un axe volume / valeur,
ces scnarios mettent en vidence limportance des
savoir-faire dans chaque modle.
SOUVERAINET
DE LA MARQUE
COHRENCE
DU MODLE
LUXE ET MODE
TERRITOIRE ET
COOPTITION
Scnario dominante luxe
Scnario dominante mode
Souverainet
de la marque
Cohrence du modle
Luxe et Mode
Territoire
et cooptition
32
3,2 / POSITIONNEMENT DES HUIT SECTEURS
Sur la base des acteurs rencontrs dans le cadre de cette tude, nous avons positionn les difrents secteurs au
regard de ces 3 scnarios qui projettent de faon prospective leur dveloppement.
CHAUSSURE
La chaussure pour femme est domine
par le scnario Luxe et mode avec une
proximit de la Haute couture et des
dls.
La chaussure pour homme soriente vers le scnario
Territoire et cooptition valorisant via une ofre sur-
mesure les savoir-faire.
MAROQUINERIE
Le secteur est partag entre un scnario
Souverainet de la marque et un
scnario Territoire et cooptition .
La tendance dominante est celle des grandes marques
qui tirent le march grce des modles spciques et
des volumes de production importants. Une deuxime
tendance concerne les jeunes crateurs qui mettent
laccent sur les savoir-faire et proposent une ofre
authentique et intimiste .
GANTERIE
Malgr un maintien des savoir-faire dans les
entreprises qui dveloppent des synergies avec la
Haute couture et le Prt--porter haut de gamme,
la ganterie subit un appauvrissement de son ancrage
territorial. Elle est devenue un march de niche en France
et un produit de luxe et de mode, la production faite en
France tant positionne uniquement sur le haut de
gamme/luxe.
FOURRURE
Les acteurs de la fourrure ont su rconcilier la
fourrure avec la mode et la Haute couture, aprs
un dclin de la demande partir des annes 1980.
Les donneurs dordres fourreurs innovent en associant les
matires et en travaillant de concert avec la Haute couture,
permettant un dveloppement fort lexport.
Les savoir-faire sont pour linstant prservs dans les
ateliers rduits des donneurs dordres ainsi que chez le
peu de sous-traitants encore prsents en France.
HABILLEMENT
La marque, alimente notamment par les
tendances et limage de la Haute couture et des
dls, tend devenir llment essentiel
dattractivit du produit pour le Prt--porter.
BIJOUTERIE -JOAILLERIE
Deux dynamiques de march coexistent :
> les grandes marques de la place Vendme qui
rayonnent linternational et sappuient sur
un rseau de sous-traitants aux savoir-faire
exceptionnels ;
> les produits orients mode dont la plupart ne sont
pas fabriqus en France.
HORLOGERIE
Lhorlogerie franaise se spcialise dans la
fabrication de composants (microtechnique) et
dans le service aprs-vente. Lhgmonie des
marques horlogres suisses laisse peu de place aux
marques franaises.
LUNETTERIE
Lacte dachat se justie dabord par la grife.
Luxottica, numro un mondial, a fait le pari des
licences et cette stratgie semble se conrmer
surtout pour les solaires. Les savoir-faire apparaissent
comme secondaires.
Dans ce contexte, les acteurs franais se positionnent sur
des marchs de niche et le sur-mesure . Les jeunes
marques et le haut de gamme sorientent lexport ou en
sous-traitance pour les grandes marques.
33
Quelles perspectives a long terme pour les industries de la mode et du luxe ?
Souverainet
de la marque
Cohrence du modle
Luxe et Mode
Territoire
et cooptition
Annexes : analyse des
huit secteurs tudis
B
erceau de la mode et du luxe, la
France dtient dinnombrables
savoir-faire dexcellence hrits
dune tradition qui a su allier
crativit et innovation. A travers nos multiples
entretiens et visites, les acteurs de la mode
et du luxe ont clairement manifest lattention
quils portaient leurs savoir-faire. Ces
derniers contribuent en efet largement au
dveloppement et la rputation des grandes
marques de luxe ltranger et lexcellence
du made in France .
La reprsentation de la chane de valeur par
secteur permet de distinguer les difrents
maillons, activits, savoir-faire, de positionner
les acteurs et de caractriser les mutations en
cours.
34
Chaussure Maroquinerie Ganterie Fourrure Habillement Bijouterie -
Joaillerie
Lunetterie Horlogerie
LE SECTEUR EN CHIFFRES
36
Chaussure
POSITIONNEMENT
Haut de gamme masculin
889 M
DE CA EN 2012
1

(-3,7% VS 2011)
2 MDS
DE CA EN 2012
(+ 15% / 2011)
2 MDS
LEXPORTATION
EN 2012
5 477
March
franais
entreprises et
une vingtaine
de bottiers
1
March
international
Implois
1
83
FORMATION, DVELOPPEMENT DES COMPTENCES, PRENNISATION DES
SAVOIR-FAIRE
Ia fabrication de chaussures fait appel des savoir-faire historiques, essentiellement manuels, dune
grande technicit et complexit
Ies formations diminuent, voire disparaissent, notamment pour les mtiers de bottiers, formiers,
coupeurs et monteurs, devenus rares (le CTC (Portail dinformation de la Chaussure, de la Maroquinerie
et du Cuir) est lunique organisme de formation dans ce secteur)
Ia transmission des savoir-faire se fait en apprentissage au sein des entreprises, voire par la cration
dcoles (exemple : Repetto)
Ia tendance est la polyvalence des savoir-faire
ENJEUX
La reconversion du secteur vers le haut de gamme nest pas encore acheve
Le tissu industriel, fortement appauvri, limite les capacits de production. Le rseau
de sous-traitants de luxe en France disparait au prot de lItalie
Le manque dartisans qualis engendre des problmes de formation et de
recrutement
Les mtiers de coupeurs, bottiers et certains fournisseurs franais (talons, formes)
disparaissent progressivement
De jeunes crateurs ont des difcults trouver des fonds damorage
OPPORTUNITS
Lmergence de nouvelles marques et de jeunes crateurs dynamise la fabrication
franaise
Le potentiel de dveloppement est important en luxe-haut de gamme notamment
linternational (march en croissance de 15% entre 2011 et 2012)
Les bottiers se rapprochent de la Haute couture
ANCRAGE TERRITORIAL
Lancrage territorial safaiblit mais il existe encore une grande concentration dateliers
dans les Pays de la Loire ainsi qu Romans, dans les Vosges et en Bretagne.

Se former aux gestes


demande dix ans de
pratique.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA CHAUSSURE

Une cole dexcellence


des travaux manuels serait
indispensable. Je suis sure
quil y a des jeunes qui
seraient attirs. Mais le
problme est quil ny a plus
dentreprises de fabrication
en France.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA CHAUSSURE


RETENIR
Risque important de perte des savoir-faire en France court terme.
Mtiers en tension : coupeurs, bottiers et fournisseurs franais (talons, formes).
RETROUVEZ LA CARTOGRAPHIE DE LA CHANE DE VALEUR DU SECTEUR RALISE PARTIR DES DIFFRENTS ENTRETIENS
MENS, SUR LA VERSION INTERACTIVE DE LTUDE (QR CODE EN FIN DE DOCUMENT).
Annexes : analyse des huit secteurs tudis
37
1 : Site de la Fdration Franaise de la Chaussure, Le monde de la chaussure Chifres cls , donnes 2012
38
Maroquinerie
POSITIONNEMENT
Haut de gamme luxe
1,8 M
DE CA EN 201O
1

(+ 13,6% VS 2009)
90% DU CA LEXPORT
3
ME
EXPORTATEUR EN 2010
2

(+21%ENTRE2010ET2011)
17 889
March
franais
entreprises
3
March
international
Implois
3
441
FORMATION, DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, PERENNISATION DES
SAVOIR-FAIRE
Ia maroquinerie franaise repose sur des savoir-faire manuels, souvent individuels, ncessitant un long
apprentissage
Ies formations existent mais certaines ont disparu (gainerie, malletier)
Ies entreprises dveloppent leurs propres coles (Herms, Iouis Vuitton) pour assurer la transmission
des savoir-faire
ENJEUX
La tension sur les approvisionnements en matires premires (veau et peaux
exotiques) pousse les donneurs dordres remonter en amont de la chane de valeur
(rachat de tanneries, levages)
Lexpansion du secteur et la demande croissante des donneurs dordres engendrent de
forts besoins en comptences et en recrutement
Les petites entreprises et jeunes crateurs ont des difcults pour se dvelopper et
merger (fonds damorage, rseaux de distribution, accompagnement lexport)
OPPORTUNITS
Le secteur de la maroquinerie est en forte croissance pour les produits haut de gamme
et luxe ce qui favorise lmergence de nouveaux ateliers
Lengouement pour le fabriqu franais suscite un fort potentiel de dveloppement
linternational
A ct des grandes enseignes se crent de nouvelles marques
ANCRAGE TERRITORIAL
Les principaux ples de la maroquinerie et les crations demplois se concentrent dans
le centre de la France et dans lOuest.

Lambition est de faire


vivre des savoir-faire qui
existent depuis le 19
me

sicle mais travers une
rinterprtation moderne.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA MAROQUINERIE

Jai des clients


linternational mais je nai
pas le temps de dvelopper
le march lexport. Il y
a un norme potentiel
linternational. On a une
main duvre relativement
chre parce quon fait des
petites sries.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA MAROQUINERIE


Annexes : analyse des huit secteurs tudis
39
1 : Donnes 2010/2011, La flire cuir franaise et ses partenaires , prsentation pour le 8e carrefour des industries du cuir du 8 juin 2012 (p. 17-19), Yves Morin, Directeur Gnral du
Centre Technique du Cuir
2 : Bilan des exportations, CNC, donnes 2010
3 : Forthac/Dpartement Textiles-Mode-Cuirs d'Opcalia, donnes 2012
LE SECTEUR EN CHIFFRES
RETENIR
Une formation massive aux mtiers du cuir est ncessaire an de relocaliser la production.
Mtiers en tension : gainerie, malletier.
RETROUVEZ LA CARTOGRAPHIE DE LA CHANE DE VALEUR DU SECTEUR RALISE PARTIR DES DIFFRENTS ENTRETIENS
MENS, SUR LA VERSION INTERACTIVE DE LTUDE (QR CODE EN FIN DE DOCUMENT).
40
Ganterie
50 M
DE CA EN 2012
1
20
March
franais
Gantiers en Irance
1
Annexes : analyse des huit secteurs tudis
FORMATION, DVELOPPEMENT DES COMPTENCES, PRENNISATION DES
SAVOIR-FAIRE
Ia manufacture de la ganterie fait appel des savoir-faire exceptionnels, de haute qualit, essentiellement
manuels
Iapprentissage est long et complexe ce qui rend la transmission des savoir-faire dimcile
Paralllement, les formations au mtier de gantier disparaissent
Ie recrutement devient complexe sur certains mtiers comme les coupeurs ou les couturiers
ENJEUX
La ganterie est un march de niche qui, face une demande en baisse, compte sur
ses collaborations avec la Haute couture et quelques autres secteurs connexes pour
survivre
La part du cot de la main duvre dans le prix de revient des produits est trs
importante ce qui entrane une dlocalisation partielle de la fabrication
On assiste progressivement une disparition du tissu industriel
OPPORTUNITS
Le secteur fait preuve dune innovation forte. Face une demande en baisse, les
maisons ont ragi en optant soit pour une diversication de leurs activits ( sur-
mesure , gants de fauconnerie, costumes), soit pour une ractualisation du gant, par
des associations de matires en collaboration avec la Haute couture et des designers
Des synergies possibles avec dautres secteurs comme la maroquinerie dynamisent le
secteur
Les entreprises ont tendance se dvelopper linternational
ANCRAGE TERRITORIAL
Les gantiers sont prsents autour de Millau (Aveyron), Saint-Junien (Haute-Vienne) et
Grenoble mais lancrage territorial sappauvrit.

Le problme cest quon ne


trouve pas de main duvre.
Il faut tout repenser ()
Aujourdhui des rgions ont
des savoir-faire mais plus
de formation. Il faut des
formateurs aux mtiers dart
mais il ny en a pas.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA GANTERIE

Le gant est extrmement


technique. Un gant classique
met 2h faire, et 8h pour
une paire complexe.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA GANTERIE


41
1 : Livre Blanc de la flire cuir, dition mars 2012
POSITIONNEMENT
Un march de niche positionn
sur le haut de gamme et le luxe
qui se diversifie (Haute couture,
fauconnerie, costumes)
LE SECTEUR EN CHIFFRES
RETENIR
La prennisation des savoir-faire dexception est en pril en raison dun manque critique de main duvre et de formation.
Mtiers en tension : coupeurs, couturiers.
RETROUVEZ LA CARTOGRAPHIE DE LA CHANE DE VALEUR DU SECTEUR RALISE PARTIR DES DIFFRENTS ENTRETIENS
MENS, SUR LA VERSION INTERACTIVE DE LTUDE (QR CODE EN FIN DE DOCUMENT).
42
Fourrure
POSITIONNEMENT
Iuxe et mode, proximit
avec la Haute couture
326 M
DE CA EN 2011
1
March
franais
EN PLEIN DVELOPPEMENT
(LA FOURRURE EST PRSENTE DANS
70% DES DERNIERS DFILS).
1 20O
EN FRANCE
March
international
Implois
2
Annexes : analyse des huit secteurs tudis
FORMATION, DVELOPPEMENT DES COMPTENCES, PRENNISATION DES
SAVOIR-FAIRE
Ia fourrure reste une fabrication artisanale avec des savoir-faire reconnus sur la cration /conception et
linnovation (mlange des matires, couleurs)
Ia taille des acteurs et le modle artisanal rendent dimcile la transmission des savoir-faire et la formation
en confection nest plus assure que par un lyce professionnel
Iattractivit de la profession et les dbouchs deviennent faibles
ENJEUX
Les fourreurs se concentrent sur la cration, la conception et linnovation mais sous-traitent
la plupart de leur production dont une partie en France. Les confectionneurs subissent donc
une forte concurrence trangre
La plupart des sous-traitants sont de taille rduite (1 5 personnes) et isols avec des
capacits de production limites
La saisonnalit du secteur empche les entreprises modestes de lisser leur activit, ce qui se
rpercute sur les sous-traitants
Le risque de disparition de llevage et de la confection de lhexagone est bien rel alors quils
reprsentent une garantie de ractivit et de qualit pour les donneurs dordre
Les problmes de trsorerie pour nancer les stocks samplient par la tension sur les prix
des peaux (90% proviennent de Chine)
De plus, les acteurs franais subissent de fortes contraintes rglementaires ainsi quun
lobbying anti-fourrure encore trs prsent
OPPORTUNITS
Malgr le dclin de la demande dans les annes 1990 et la rsistance de certaines
associations, le secteur a su rconcilier la fourrure avec la mode
Le secteur de la fourrure fait preuve dun potentiel dinnovation important dans les
savoir-faire de cration / conception et une adaptation de la fabrication de nouvelles
matires (synergies avec la maille, Orylag)
Il existe un fort potentiel lexport
ANCRAGE TERRITORIAL
Les principaux acteurs sont prsents Paris et Lyon mais les leveurs sont disperss sur
tout le territoire.

Il y a dnormes difcults
pour le recrutement de
personnes qualifes. Il ny a
plus de formation donc on
recrute par le rseau.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA FOURRURE

Notre point fort est


davoir su dvelopper un
outil de recherche et de
dveloppement qui associe
les cratifs et les techniciens
pour traduire les envies de
cration par le mlange de
matires.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA FOURRURE


43
1 : Fdration Franaise de la fourrure
2 : Association La Fourrure Franaise
LE SECTEUR EN CHIFFRES
RETENIR
Risque de disparition des savoir-faire de la confection.
Mtiers en tension : la confection et llevage.
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MENS, SUR LA VERSION INTERACTIVE DE LTUDE (QR CODE EN FIN DE DOCUMENT).
44
Habillement
POSITIONNEMENT
Ia fabrication du Prt--
porter sest repositionne
sur le haut de gamme
luxe
RPARTI SUR
QUATRE CATGORIES
DACTEURS
March
franais
LES ENTREPRISES DE PRT--PORTER
ET LES MAISONS DE HAUTE COUTURE :
LES FABRICANTS DE TEXTILE
LES FAONNIERS
PLUS DE 3 000ENTREPRISES DE
PRT--PORTER, 5 MDS
1
DE CA
DONT 50%RALISS LEXPORT
ENTRE 50 ET 80ENTREPRISES
2
ENVIRON200ENTREPRISES, 450 M
3
DE CA
Annexes : analyse des huit secteurs tudis
FORMATION, DVELOPPEMENT DES COMPTENCES, PRENNISATION DES
SAVOIR-FAIRE
Ies savoir-faire des entreprises de Prt--porter (PAP) concernent essentiellement la cration. Ies formations
sont nombreuses mais nont pas le prestige dcoles internationales comme Parsons ou la Saint Martin School
Ies savoir-faire des faonniers rsultent de pratiques partages par un collectif au sein des ateliers mais restent
parfois individuelles pour le piquage ou le ou. Ies prohls expriments et les formations deviennent rares et
les faonniers ont donc un enjeu de transmission des savoir-faire (long et coteux)
Ies fabricants de textiles possdent des savoir-faire historiques mais fragiles. It les ennoblisseurs du
luxe (plisseurs, plumassiers), proches de lartisanat, dtiennent des savoir-faire dexception, manuels et
individuels
ENJEUX
La confection franaise reste fragile : les faonniers font face un enjeu de
modernisation et dinnovation pour rpondre aux exigences des donneurs dordre tout
en prservant leur marge
Les jeunes crateurs disposent de peu de moyens nanciers pour recourir aux savoir-
faire franais de fabrication
La profession de cration-conception attire principalement les jeunes vers le stylisme
qui ofre peu de dbouchs au dtriment du modlisme-patronage o la demande est
forte
La multiplicit des reprsentants du secteur ne semble plus correspondre la ralit
conomique et trouble la visibilit de la lire
OPPORTUNITS
Lengouement pour le made in France est porteur et Paris reste la capitale mondiale de
la mode (malgr la concurrence accrue de New-York, Londres, Milan) grce aux grandes
marques
De jeunes crateurs et de nouveaux concepts font leur apparition mettant en valeur le made
in France
De nombreux clusters (Mode Grand Ouest, Creuset innovation) et regroupements dynamisent
le secteur mme si la coopration entre les structures reste encore limite
Lexport soutient la lire et reprsente un fort potentiel de dveloppement pour les sous-
traitants et les donneurs dordre
ANCRAGE TERRITORIAL
Lancrage territorial reste fort et de nombreux clusters participent au dveloppement
rgional (Vosges, rgion Lyonnaise, Calais). Les faonniers sont davantage prsents dans
les Pays de la Loire et lIle-de-France. La dentelle et la broderie sont ancres dans le
Nord, la maille en Champagne-Ardenne, le coton en Lorraine, lennoblissement et la soie
en Rhne-Alpes, la cration reste concentre Paris.

Si on n'est pas capable


d'assurer la transmission des
savoir-faire, on fermera tous
dans les 10 ans.

ACTEUR DU SECTEUR DE L'HABILLEMENT

Je pense quon va
voluer vers des systmes
de plateforme pour pouvoir
rsister.

ACTEUR DU SECTEUR DE L'HABILLEMENT


45
1 : Article les Echos 19/02/13 Le PAP chute en France mais avance l export.
2 : Entretien avec la Fdration de la Couture.
3 : Article Nouvel Observateur 09/04/13 Retour meilleure fortune pour les faonniers du luxe
LE SECTEUR EN CHIFFRES
RETENIR
La transmission des savoir-faire est un enjeu prioritaire.
Mtiers en tension : mcaniciennes, couturires, tailleurs, corsetires.
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MENS, SUR LA VERSION INTERACTIVE DE LTUDE (QR CODE EN FIN DE DOCUMENT).
46
Bijouterie - Joaillerie
Annexes : analyse des huit secteurs tudis
POSITIONNEMENT
Ie march est domin par des
marques appartenant quatre
grands groupes qui ctoient
des fabricants joailliers trs
spcialiss et des crateurs,
artisans de petite taille
FORMATION, DVELOPPEMENT DES COMPTENCES, PRENNISATION DES
SAVOIR-FAIRE
Ia bijouterie-joaillerie se distingue par un niveau lev de savoir-faire pour la haute joaillerie et une
modernisation de la production devenue semi-industrielle pour le haut de gamme
Ies prohls expriments sont recherchs la fois dans les ateliers et dans les maisons. Ia transmission des
savoir-faire est fragilise par un turnover important
Ies savoir-faire de transformation et de fabrication sont menacs : les artisans forms aux mtiers de
lapidaire, sertisseur et polisseur se font rares
Paralllement le recrutement de formateurs est devenu trs dimcile
e nombreuses entreprises familiales ont des dimcults de transmission
ENJEUX
La chane de valeur est fragilise par le manque defectifs sur certains mtiers et par
des capacits de production trop limites pour rpondre la croissance de la demande
Les exigences fortes des donneurs dordres (suite la crise de 2008 - 2009) ont
engendr une ncessaire mutation de lorganisation pour les sous-traitants de taille
modeste
Les ateliers qui narrivent pas se structurer risquent de voir leur marge diminuer
Les PME / TPE ressentent des tensions sur leur trsorerie pour nancer des stocks de
matires premires. Ce phnomne est ampli par la volatilit des cours des mtaux
et du diamant. La fragilit nancire des petites entreprises fait peser un risque sur la
prennit de leurs savoir-faire rares, en particulier en haute joaillerie
Les fabricants sous-traitants sont trs spcialiss et isols. Il devient ncessaire
de se regrouper et de dvelopper des partenariats pour assurer la prennit et le
dveloppement des savoir-faire
OPPORTUNITS
La joaillerie dtient des savoir-faire manuels exceptionnels dans la fabrication et
la conception (fabrication qui intgre linnovation technologique (CAO) de faon
remarquable)
Les marques franaises sont reconnues ltranger et le secteur afche de bonnes
perspectives de croissance linternational
Les ateliers sont en cours de modernisation et peuvent compter sur un fort potentiel
de mise en rseau
ANCRAGE TERRITORIAL
Un ancrage territorial en Ile-de-France, proximit des donneurs dordres. Lyon et sa
priphrie, la Franche-Comt et le Rhne-Alpes, spcialiss dans le sertissage et la
fabrication, sont isols du fait dun manque structurel de coopration et de dialogue
entre ateliers.

On trouve facilement
aujourdhui des gens qui
sortent de lcole mais les
profls expriments sont
dans les ateliers et on se les
arrache.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE

Les sous-traitants
sont hyperspcialiss et ne
sont pas regroups ce qui
constitue une difcult pour
les donneurs dordres.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE


1,7 MD
1

DE CA
March
franais
DES EXPORTATIONS EN FORTE AUGMENTATION :
+ 24% ENTRE 2011 ET 2012
1 12 20O
(+ 1%EN 2012)
March
international
Implois
1
47
1 : Fdration nationale Horlogers, Bijoutiers, Joailliers, Orf vres (HBJOP)
LE SECTEUR EN CHIFFRES
RETENIR
Certains savoir-faire (transformation et fabrication), dont lapprentissage trs long se fait essentiellement en atelier, sont
fragiliss. Mtiers sous tension : polisseur, sertisseur.
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48
Horlogerie
Annexes : analyse des huit secteurs tudis
POSITIONNEMENT
Ie march est structur entre
le gant Suisse Swatch Group,
de grands groupes (Richemont,
IVMH), de rares manufactures
franaises encore indpendantes
et quelques sous-traitants. Ie
march franais sest focalis
sur le SAV et la fabrication de
composants
FORMATION, DVELOPPEMENT DES COMPTENCES, PRENNISATION DES
SAVOIR-FAIRE
Ies savoir-faire de lhorlogerie franaise sont concentrs sur la microtechnique et le service aprs-vente,
ceux de la cration sont intgrs chez les donneurs dordres, et ceux dans la fabrication des composants
(verres, aiguilles, remontoirs, boitiers, cadrans) qui sont historiquement ancrs dans le bassin jurassien,
disparaissent
Ies formations sont nombreuses mais essentiellement en design, elles ne sont pas assez orientes en
technologie horlogre , en fabrication et en assemblage. Ces formations sont reconnues mais les
enectifs semblent insumsants pour rpondre la demande et les comptences sont captes par la Suisse
onrant des rmunrations suprieures
Ie secteur connat donc des dimcults pour recruter du personnel qualih
ENJEUX
Le modle de distribution est en pleine mutation : louverture de boutiques en propre
de grandes marques rduit la place des magasins multimarques et laccs aux
entreprises mergentes
Lenclavement de la rgion Franche-Comt ne favorise pas lattractivit et la
dlisation de talents et de prols qualis, davantage sduits par la Suisse
Lafaiblissement des marges des sous-traitants les incite dlocaliser les activits de
fabrication et dassemblage contribuant ainsi fragiliser la chane de valeur
La reprsentativit du secteur est juge trop clate par les acteurs
OPPORTUNITS
Lhyperspcialisation dans le service aprs-vente et la microtechnique ainsi que la
performance en termes dinnovation et de recherche & dveloppement reprsentent un
potentiel de croissance pour lhorlogerie franaise
Les entreprises franaises adoptent des formes dorganisation (polyvalence,
valorisation, dveloppement) et de management (perspectives de carrire)
attractives
Le rseau Lux et Tech tout comme le Ple Microtechnique attestent dune
dynamique sur le territoire
ANCRAGE TERRITORIAL
Lancrage territorial reste fort avec prs de 60% des entreprises franaises situes
en Franche-Comt alors que la rgion parisienne est spcialise dans la cration. On
assiste des migrations defectifs importantes de la France vers la Suisse (30 60% de
la main duvre franaise travaille dans les entreprises horlogres suisses).

Je suis ulcr de
constater quun savoir-
faire [fabrication des
composants] dvelopp
pendant des sicles puisse se
perdre !

ACTEUR DU SECTEUR DE LHORLOGERIE

La France est centrale


pour grer le SAV de toute
l Europe.

ACTEUR DU SECTEUR DE LHORLOGERIE


1,4 MD
1

DE CA EN 2012
March
franais
DES EXPORTATIONS EN FORTE AUGMENTATION :
+ 22% ENTRE 2011 ET 2012
1 3 700
DONT 1 900EN
FRANCHE COMT
March
international
Implois
1
49
1 : Comit Francclat
LE SECTEUR EN CHIFFRES
RETENIR
Les talents et prols qualis sexpatrient en Suisse par manque dattrait du bassin jurassien.
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50
Lunetterie
Annexes : analyse des huit secteurs tudis
POSITIONNEMENT
Coexistence de deux marchs :
loptique (produit de sant) et le
solaire.
Ies marques franaises se
positionnent sur le moyen et haut
de gamme et certains acteurs se
focalisent sur des marchs de
niche forte valeur ajoute
FORMATION, DVELOPPEMENT DES COMPTENCES, PRENNISATION DES
SAVOIR-FAIRE
Ies savoir-faire hautement technologiques sont pour lessentiel industriels. Ies tapes manuelles
concernent principalement les hnitions : polissage, laquage, dorure
Ies formations, notamment sur certaines techniques (soudure, polissage), se rarhent
Ies savoir-faire collectifs sont transmis au sein des entreprises mais les activits de fabrication,
assemblage et hnitions sont souvent dlocalises
Ies entreprises proximit de la Suisse ont des dimcults pour attirer la main duvre et conserver des
prohls qualihs
ENJEUX
Litalien Luxottica reste le leader mondial (notamment grce aux licences pour les
montures solaires) et limite le potentiel de dveloppement
Une partie du tissu industriel de sous-traitance notamment pour les composants
(charnires, bas de plaquettes) disparat et contraint les entreprises franaises
importer
Les produits de srie tarifs accessibles sont fabriqus hors dEurope (notamment en
Chine) gnrant un manque de transparence sur lorigine des produits
En dpit dune proximit gographique, les acteurs collaborent peu et communiquent
faiblement sur leurs savoir-faire. Cette discrtion limite lattractivit pour les mtiers de
la lunetterie
Les contraintes rglementaires sur les produits de sant (normes REACH, part de
remboursements) psent sur les acteurs franais. De plus, le projet de loi sur les
mutuelles pourrait impacter davantage la consommation sur des produits moins chers
fabriqus hors de France.
OPPORTUNITS
Les entreprises franaises se difrencient par des produits de haute qualit ou se
positionnent sur des produits haut de gamme / luxe visant un march de niche et faisant
appel des savoir-faire exceptionnels
La conception et la fabrication de montures et de composants (branches de lunettes)
intgrent de fortes innovations technologiques
La lire prsente des synergies possibles avec dautres secteurs (notamment avec
lhorlogerie) et un potentiel dinnovation intersectoriel (mdecine, matriaux innovants)
ANCRAGE TERRITORIAL
Le mtier de la lunetterie est fortement concentr dans le Jura (52% des entreprises) et
dans lAin pour la fabrication et en rgion Ile-de France pour la cration.

Il ny a pas dcole, donc


on est oblig de former
nous-mme, et de prendre
des gens au SMIC.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA LUNETTERIE

Le traitement de surface
est privilgi pour avoir le
label made in France
car cette tape suft.

ACTEUR DU SECTEUR DE LA LUNETTERIE


4,7 MD
1

DE CA EN 2012
13 MILLIONS DE PAIRES
March
franais
POINTS DE VENTE
EN 2012
2

3 500
SOIT 70
ENTREPRISES
Implois
2
11
51
1 : Etude UFC Que choisir ?, avril 2013
2 : GIFO
LE SECTEUR EN CHIFFRES
RETENIR
Lenjeu majeur repose sur lattractivit des comptences. Mtiers en tension : polisseur, soudeur.
RETROUVEZ LA CARTOGRAPHIE DE LA CHANE DE VALEUR DU SECTEUR RALISE PARTIR DES DIFFRENTS ENTRETIENS
MENS, SUR LA VERSION INTERACTIVE DE LTUDE (QR CODE EN FIN DE DOCUMENT).
Conclusion
4
E
n cherchant recenser les savoir-faire
de la flire luxe, nous avons rencontr
des acteurs passionns qui ont eu la
courtoisie de nous faire partager la
passion pour leur mtier. Contrairement aux ides
reues, les savoir-faire ne sont pas seulement hrits
de gnrations dartisans et dentrepreneurs soucieux
de transmettre leur art, mais sont rinvents chaque
jour dans un environnement toujours plus exigeant.
Historiquement ancrs sur les territoires et porteurs
du made in France , les savoir-faire, sils ne sont
pas lapanage du luxe, sont dsormais indissociables
de cette flire stratgique et conomiquement
dynamique lchelle internationale. Ils lui sont,
par ailleurs, totalement indispensables.
Chercher cartographier les savoir-faire, identifer
les politiques publiques promouvoir, les stratgies
et les actions permettant de prenniser les secteurs
de la flire luxe peut tre considr comme une
gageure tant le luxe semble insaisissable : le luxe
a sa logique propre, qui nest rductible aucune
rgle car il se rfre au domaine des dsirs et non
des besoins (Le Luxe, Jean Castarde, 2012).
La rfexion mene par Mazars repose sur un parti
pris : lanalyse sappuie sur un cadre gestionnaire
pour apprhender limpact des choix stratgiques,
des volutions organisationnelles et de la qualit de
lenvironnement sur les savoir-faire.
Dans chaque secteur de la flire tudi, la prennit
des savoir-faire nous parait lie trois types de
conditions :
1. La formation et le dveloppement des
comptences (existence de formations
apprentissageet transmission, recrutements) :
Les savoir-faire ne sont pas rductibles aux
qualifcations, mais lanalyse dmontre que le
manque dtablissements de renom pour attirer
et former de nouvelles gnrations dartisans et
dentrepreneurs gnre un risque majeur sur la
prennit de la flire luxe compte tenu des annes
dapprentissage ncessaires la matrise dun
art. Les maisons de luxe lont bien compris, et
dveloppent en interne leur centre de formation.
2. La capacit valoriser les savoir-faire au sein de
lentreprise (organisationdes ateliers, labels) :
Les savoir-faire sont fortement crateurs de valeur
sils sont stratgiques pour lentreprise : cest ce qui
distingue les industries de la mode du luxe. Mais
au-del, la valorisation des savoir-faire dpend de
la capacit dorganisation de la production : parmi
les modles tudis, les acteurs les plus performants
sont dots de savoir-faire dexception mais
capables de dvelopper la polyvalence des ateliers
et la collaboration pour devenir incontournable et
rpondre aux exigences des donneurs dordre.
3. La prsence des savoir-faire lchelle nationale
(raret et spcifcits des savoir-faire sur la
chane de valeur) :
La prennit des savoir-faire sappuie sur un
cosystme dynamique. Lancrage local renforce
lattractivit territoriale et permet la rencontre entre les
artisans, propice lhybridation et le dveloppement
de nouveaux savoir-faire. Les fdrations et
organismes professionnels doivent poursuivre leur
volution et changer de posture : davantage aux cts
des acteurs de la flire, ils jouent un rle dterminant
pour accompagner linternationalisation, apporter
des comptences techniques ou dintermdiation,
mais galement faire savoir .
Le luxe est un concept sociologique et
psychologique, il est la fois social et personnel.
Nombreux sont ceux qui dcrivent les nouvelles
frontires du luxe : relations avec le monde de
lart, importance de lexprience et du service ou
encore dveloppement du luxe thique... Dans
ce contexte, la crativit et le dveloppement des
savoir-faire semblent promis un bel avenir.
La coexistence de plusieurs modles et la cration
par la flire elle-mme de systmes de dfense
propres en semblent aujourd'hui la preuve.
52
Edition : Isabelle Massa, Fabien Seraidarian
Conception : Anne Granet, Emilie Sabouraud, William Lesueur
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