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LES SAVOIR-FAIRE
DANS LA MODE ET
LE LUXE : QUELS
ENJEUX POUR LA
FILIRE FRANAISE ?
Etude 2014
LES SAVOIR-FAIRE DANS
LA MODE ET LE LUXE :
QUELS ENJEUX POUR
LA FILIRE FRANAISE ?
MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTGRE ET INDPENDANTE, SPCIALISE DANS LAUDIT,
LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES. AU 1
ER
JANVIER 2014, LE GROUPE EST
PRSENT DIRECTEMENT DANS 72 PAYS ET FDRE LES COMPTENCES DE PLUS DE 13 800 PROFESSIONNELS QUI
ACCOMPAGNENT LES ENTREPRISES GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX, ETI, PME, INVESTISSEURS PRIVS
ET LES ORGANISMES PUBLICS TOUTES LES TAPES DE LEUR DVELOPPEMENT.
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la fliere franaise ?
EDITO
ISABELLE MASSA,
Associe Mazars
Responsable internationale
de la flire Luxe
FABIEN SERAIDARIAN
PhD | Senior Manager Mazars
Dpartement Consulting |
Chercheur associ lEcole
Polytechnique
L
es industries de la mode et du luxe
reprsentent une lire stratgique
pour la France. Cette lire contribue
largement lactivit conomique, au
rayonnement international et limage de
la France et le potentiel de croissance reste
signicatif au-del des alas conjoncturels.
Derrire limage prestigieuse de la mode et
du luxe du made in France rpute dans
le monde entier, se ctoient de grandes
marques - fabricants ou donneurs dordre
- et quantit dentreprises ou dateliers,
intervenants pour certains en sous-
traitance. Tous sont porteurs de savoir-faire
dexcellence. Cest ce maillage industriel
compos dune htrognit
dacteurs qui contribue depuis
des sicles forger lexception
franaise .
La lire bncie dun
environnement favorable mais
en partie seulement. Elle est
galement porteuse d'un paradoxe.
Alors que les industries de la mode
et du luxe enregistrent de forts
taux de croissance et tmoignent dun
potentiel de dveloppement signicatif
port par lessor des marques et des
enseignes linternational, le secteur est
mis sous tension.
En efet, les volutions de lenvironnement,
les choix stratgiques ou les modications
organisationnelles entranent de profondes
mutations des chanes de valeur des
difrents secteurs : des mouvements
dintgration, dexternalisation ou encore la
dlocalisation dune partie de la fabrication
recongurent les chanes de valeur,
de nouvelles pratiques entre donneurs
dordres et sous-traitants se dveloppent
pour rpondre notamment aux exigences de
production. Ces transformations permettent
daccompagner le dveloppement soutenu
de la lire via lessor des marques et ainsi
de valoriser les savoir-faire linternational.
Mais ces mutations ont parfois entran une
reconguration des chanes de valeur via
le repositionnement des acteurs et la mise
en place de nouvelles organisations de la
production pouvant afaiblir ou entraner la
perte de savoir-faire d'exception pourtant
reconnus.
Face la vulnrabilit de ses savoir-faire,
la lire est-elle menace ? Tout dpend
de la capacit de lensemble des acteurs
se mobiliser pour activer de nouveaux
leviers, adopter des modles originaux,
saisir des opportunits et accompagner
le dveloppement des difrents secteurs
de la lire. Le patrimoine immatriel que
constituent les savoir-faire des industries
de la mode et du luxe est et a toujours t
porteur dinnovation. Il ne demande qu
tre valoris.
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la flire franaise ?
4 5
Le luxe a sa
logique propre,
qui nest rductible
aucune rgle car il
se rfre au domaine
des dsirs et non des
besoins.
LE LUXE, JEAN CASTARDE, 2012
6
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la flire franaise ?
CONTEXTE DE LTUDE
et mthodologie
SAVOIR-FAIRE :
de quoi parle-t-on ?
Pour renforcer la comptitivit des chanes de valeur dans les industries de la mode et du luxe,
le Comit Stratgique de Filire (CSF), anim par la Direction Gnrale de la Comptitivit,
de lIndustrie et des Services (DGCIS), a formul plusieurs orientations stratgiques parmi
lesquelles la consolidation de la flire industrielle . Dans ce cadre, Mazars a t mandat
par le Ministre du Redressement Productif pour raliser une tude sur le recensement et la
cartographie des savoir-faire des industries de la mode et du luxe , premire tape de cet enjeu
majeur pour prenniser la flire.
A partir de cette vue densemble, Mazars, concern par le tissu conomique franais et convaincu
de la force du luxe en France, a men une rfexion sur lavenir de la flire qui va au-del
de cette cartographie. Cette tude analyse les spcifcits des secteurs de la flire, prsente les
leviers dactions et enfn porte un regard prospectif pour susciter le dbat sur la performance des
industries de la mode et du luxe.
Mene en 2013, ltude sappuie sur 52 entretiens raliss auprs dacteurs privs de la
flire et 15 entretiens efectus auprs dacteurs institutionnels (fdrations, syndicats,
groupements, CCI).
L'tude ci-aprs n'engage que Mazars et les positions exprimes ne reftent que nos
convictions profondes.
Le savoir-faire correspond un ensemble
de pratiques, rsultant dun long
apprentissage, matris par un individu ou
un collectif au sein dun atelier. Il peut tre
tacite mais parfois reconnu par un label.
Il fait intervenir difrents types de
ressources : les professionnels (ressources
humaines) capables dutiliser des quipements
(ressources matrielles) et dexcuter des
procdures (ressources immatrielles).
Le savoir-faire rsulte de lexprience et de la socialisation dans
lenvironnement professionnel ; par consquent, le savoir-faire est un
processus dynamique.
Hrits de longues traditions, les savoir-faire voluent, voire se
transforment grce la crativit, linnovation et les usages des
nouvelles technologies.
La valeur associe ces savoir-faire dpend de la capacit des
entreprises dvelopper ces ressources pour rpondre lvolution de
la demande, asseoir leur lgitimit et leur positionnement.
Le primtre de ltude concerne le march des biens ddis la personne, hors parfumerie et
cosmtiques, soit huit secteurs :
Chaussure Maroquinerie Ganterie Fourrure Habillement Bijouterie -
Joaillerie
Lunetterie Horlogerie
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8
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la flire franaise ?
LE SAVOIR-FAIRE,
une dimension de la comptence
Au-del de l identifcation des pratiques (savoir-faire) au sein de chaque secteur, le
dveloppement des comptences intgre la connaissance (savoir thorique acquis lors dune
formation) et le comportement (savoir-tre propre chaque mtier/profession).
CHIFFRES
CLS DE
LINDUSTRIE
DE LA MODE
ET DU LUXE
Dans le Monde
212 MDS
chiffre daffaires du march
mondial du luxe dans le
monde
En France
N1
rang de la France
dans lindustrie
mondiale du luxe
130
marques de
prestige sur 270
dans le monde
sont franaises
35 %
poids des marques
franaises dans le CA
mondial du march
de la mode et du luxe
(23% pour les USA,
13% pour lItalie)
170 000
personnes contribueraient
directement ou indirectement
la fabrication darticles de
luxe en France
En Europe
18
des 25 marques leaders
sur le march du luxe sont
europennes
800 000
emplois indirects sont gnrs
par les marques de luxe en
Europe
72 %
taux moyen dexportation des
maisons de luxe europennes
70 %
croissance de lactivit mondiale
du luxe entre 2003 et 2012
Source : Site du Ministre du Redressement Productif, La flire mode et luxe , avril 2013 et
Comit Colbert, donnes 2012.
Savoir-tre
Savoir-faire
Savoir
Excutant
Comptence
Connaissant
Performant
CoNNa:ssaNcv | savo:v +nvov:uv
Ensemble des savoirs assimils lors
dune formation ou de l acquisition de
qualifcations.
Lassembleur maroquinier possde
une parfaite connaissance des
difrents types de cuirs.
Le polisseur en joaillerie fait preuve
dune extrme prcision dans la
nesse du travail qui donne aux
parures des nitions parfaites.
La ganterie franaise est rpute pour matriser les
diverses techniques de fabrication (coupe, teinture,
tannage, couture) et se distingue par sa capacit
proposer des doublures en soie et cachemire.
Coxvov+vxvN+ | savo:v-v+vv
Attitudes rsultant dune volont,
dun tat desprit et dun souci de
reconnaissance professionnelle.
Pva+:uvs | savo:v-va:vv
Capacit raliser un geste,
acqurir un tour de main et
excuter un processus forte
technicit.
9
10
Les savoir-faire dans la mode et le luxe : quels enjeux pour la flire franaise ?
EDITO 05
CONTEXTE DE LTUDE ET MTHODOLOGIE 06
CHIFFRES CLS DE LINDUSTRIE DE LA MODE ET DU LUXE 09
1 - LES SAVOIR-FAIRE DANS LA FILIRE LUXE : DES ENJEUX COMMUNS AUX DIFFRENTS SECTEURS 12
2 COMMENT PRENNISER LES SAVOIR-FAIRE ET PROMOUVOIR LINNOVATION DANS LA FILIRE ? 16
2,1 - STRATGIE 19
SCURISER ET PILOTER LES CHANES DE VALEUR 21
PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT DDIES 21
2,2 ORGANISATION 22
ELABORER DE NOUVEAUX MODLES DORGANISATION DU TRAVAIL 23
DVELOPPER LES RESSOURCES ET COMPTENCES ET REPENSER LES FORMATIONS 24
2,3 - COSYSTME 25
SIMPLIFIER LCOSYSTME POUR MIEUX REPRSENTER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS 26
DVELOPPER LATTRACTIVIT DES MTIERS DE LA MAIN ET VALORISER LES SAVOIR-FAIRE 27
3 - QUELLES PERSPECTIVES LONG TERME POUR LES INDUSTRIES DE LA MODE ET DU LUXE ? 28
3,1 - TROIS SCNARIOS DVOLUTION 30
3,2 - POSITIONNEMENT DES HUIT SECTEURS 32
ANNEXES : ANALYSE DES HUIT SECTEURS TUDIS 34
CONCLUSION 52
SOMMAIRE
11
Les savoir-faire
dans la flire luxe : des
enjeux communs aux
difrents secteurs
1
L
analyse des secteurs de la mode et du
luxe ddis la personne dmontre
la richesse et la diversit de la lire.
De la ganterie la bijouterie-joaillerie
ou lhabillement, les marchs ont des
tailles et des perspectives de dveloppement
difrentes : niveau de chifre dafaires, taux
de croissance, ouverture internationale La
structuration des marchs rvle de fortes
disparits : alors que la ganterie et la fourrure
comptent respectivement 18 et 40 entreprises,
la maroquinerie en dnombre plus de 200, la
bijouterie-joaillerie prs de 300 et le Prt--
porter et la Haute couture plus de 1 000.
Au-del de limportance relative des secteurs,
trois catgories dacteurs se distinguent :
les TPE dont la raison dtre sincarne dans le
savoir-faire des artisans ;
les PME / ETI prsentes sur plusieurs maillons
de la chane de valeur ou disposant dune
capacit de production remarquable ;
les grands groupes capables doptimiser leur
positionnement sur les difrents maillons de
la chane et dots de moyens pour rpondre
aux exigences des marchs (ofre produits,
prsence internationale, qualit de service,
rseaux de distribution).
Enn, les savoir-faire sont galement
spciques. Au-del des gestes de lartisan
acquis au l de nombreuses annes
dexprience, les savoir-faire renvoient des
situations particulires : approvisionnement
et travail des matires premires, interactions
entre les donneurs dordre et les fabricants,
ordonnancement des tches La prennit
des savoir-faire, comme la cration de
valeur associe, dpend par consquent
dune multiplicit de facteurs parmi lesquels
la formation des artisans, les dispositifs
dapprentissage, les quipements et lapport
des nouvelles technologies, lorganisation des
ateliers, les pratiques et les relations avec les
parties prenantes ou encore le positionnement
sur la chane de valeur.
La lire du luxe connat un essor continu. Les
initiatives et les oprations menes par les
acteurs illustrent la dynamique des chanes de
valeur. Au-del des recongurations en cours,
les enjeux des acteurs sont multiples pour tre
comptitif lchelle internationale : accs aux
ressources et aux comptences, capacits de
production, cots de la main duvre, ou encore
besoins de nancement.
La rexion mene par Mazars met en
vidence que laction sur les savoir-faire
concerne dabord lorganisation : atteindre la
taille critique, promouvoir la polyvalence dans
les ateliers et repenser les postes, optimiser
les processus, expliciter les activits et les
tches cls pour faciliter la transmission des
savoir-faire ou encore maintenir les niveaux
de qualication constituent aujourdhui les
principales proccupations des acteurs.
Mais la sauvegarde, le dveloppement des
savoir-faire et la cration de valeur dpend
tout autant des choix stratgiques et de la
qualit de lcosystme. Ainsi, les orientations
stratgiques et le positionnement des
entreprises, linnovation dans les pratiques
et les quipements (via lusage de textiles
intelligents, le recours de la CAO), les
capacits de nancement, ou encore les
relations aux parties prenantes (collaborations,
mutualisations) jouent un rle dterminant
sur les savoir-faire. Enn, la prennit des
savoir-faire implique de porter une attention
lattractivit des mtiers de la main ou aux
dispositifs daccompagnement des crateurs et
des ateliers linternational.
12
Les savoir-faire dans la flire luxe : des enjeux communs aux difrents secteurs
14
Pour chaque secteur, ces leviers daction peuvent tre
hirarchiss, mais il faut galement apprhender la
pertinence de ces leviers lchelle des acteurs. Pour
prciser la typologie distinguant les entreprises en
fonction de leur taille et de leur position sur la chane de
valeur, lanalyse rvle la coexistence de cinq modles au
sein de chaque secteur :
Modle de lartisan
Savoir-faire reconnus et tacites mais fragiles :
transmission incertaine, prsence restreinte sur
la chane de valeur et forte dpendance.
Modle tourn vers la performance
conomique
Savoir-faire processs pour rpondre la
demande, rationalisation des relations entre les parties
prenantes.
Modle orient vers la sauvegarde des
savoir-faire
Savoir-faire traditionnels et exigeants
(recrutement, formation), logiques de
partenariats ou de cessions / acquisitions selon le rapport
de force sur la chane de valeur.
Modle de la cooptition
Savoir-faire dexception et valoriss via
les relations avec les donneurs dordre ou
lessor de marques propres en France et
linternational. Partenariats et collaborations recherchs
par les donneurs dordre et distributeurs.
Modle intgr et global
Savoir-faire valoriss via des marques
au sein de chanes de valeur optimises
et structures lchelle internationale. Capacit de
prescription vis--vis des meilleurs sous-traitants.
15
STRATGIE
ORGANISATION COSYSTME
Savoir-
faire
DVELOPPEMENT
TRANSMISSION FINANCEMENT
INNOVATION CHANE DE VALEUR
ORGANISATION
DU TRAVAIL
APPRENTISSAGE
RECRUTEMENT
FORMATION
INITIALE
FORMATION
CONTINUE
VALORISATION DES
SAVOIR-FAIRE
VALORISATION DES
SAVOIR-FAIRE
ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
NORMES &
LEGISLATION
RSEAUX
Axes et leviers dterminants du savoir-faire
Cinq modles articulant prennit des savoir-faire et innovation
Savoir-faire dexception
et capacit dinnovation
Prennit des savoir-faire
Comment prenniser
les savoir-faire et
promouvoir linnovation
dans la flire ?
2
A
u-del des spcicits lies aux
secteurs et aux acteurs, la lire
luxe, dans sa globalit, fait face
des enjeux communs.
1. Sur le plan stratgique, trois logiques
contribuent recongurer les chanes de
valeur :
la spcialisation sur certains maillons
pour valoriser des savoir-faire
dexcellence ;
un dveloppement de PME sur des
maillons connexes pour atteindre une
taille critique et sassurer de rapports de
force favorables dans un environnement
internationalis ;
une stratgie dintgration en amont des
chanes de valeur pour scuriser laccs
au savoir-faire et aux ressources et
rpondre la demande.
2. Sur le plan organisationnel, la dynamique
de la demande et la prennit des savoir-
faire bousculent les modles historiques.
Les acteurs doivent rechercher de
nouveaux schmas dorganisation
attractifs permettant de recombiner les
ressources et les comptences dans un
cadre largi (collaborations, partenariats,
ancrage territorial).
3. Enn, lcosystme, travers les
organisations professionnelles, joue un
rle dterminant dans la valorisation des
savoir-faire. Les mutations de la lire
ouvrent de nouvelles perspectives que
lensemble des acteurs, professionnels
et institutionnels, doivent saisir en
dveloppant des approches plus
collaboratives, en reconsidrant leur rle
de reprsentation et en valorisant les
mtiers de la main.
Pour apprhender la criticit des savoir-faire,
trois dimensions permettent de positionner les
difrents secteurs tudis :
la formation et le dveloppement des
comptences apprhendent lexistence
et la qualit des formations existantes ou
encore les dispositifs dapprentissage ;
la prennisation des savoir-faire au
sein de lentreprise value la capacit
maintenir les savoir-faire dans les
ateliers, crer de la polyvalence ou
transfrer les savoir-faire ;
la prennisation des savoir-faire
en France caractrise limpact des
volutions de la chane de valeur
(substitution de savoir-faire, sous-
traitance).
Le schma ci-aprs rvle une forte criticit
lie aux enjeux de formation : porteur de
connaissance, les formations et qualications
sont un pralable pour dvelopper les savoir-
faire ncessitant un long apprentissage. Au-del
de la difcult acqurir les gestes tmoignant
dune matrise des savoir-faire, labsence de
formations de renom limite la capacit attirer
des talents et fragilise les chanes de valeur.
Pour limiter les risques de rupture du processus
de production, les entreprises adaptent leurs
organisations : polyvalence des ateliers,
recours aux organismes de formation, recours
aux labels Enn, le maintien des savoir-faire
en France est bien videmment li la qualit
ingalable et la rputation des artisans, mais
galement aux besoins de proximit, aux enjeux
dinnovation ou encore limportance dassurer
la cohrence des attributs de la marque via
une localisation de lensemble de la chane de
valeur en France.
16
Comment prenniser les savoir-faire et promouvoir l innovation dans la flire ?
18
2.1 / STRATGIE
Les savoir-faire requis pour la cration ou la fabrication des
produits sont nombreux et spciques chaque maillon
de la chane de valeur. Au-del de lidentication et de la
caractrisation des savoir-faire par secteur, la prennit
de ces pratiques rsulte galement de la croissance des
marchs et des orientations stratgiques des acteurs.
A partir des donnes conomiques et du positionnement
sur les chanes de valeur des acteurs rencontrs, le
schma ci-aprs propose une valuation du potentiel de
chaque secteur. Le positionnement actuel repose sur la
taille du march, le nombre dacteurs et les risques de
rupture de la chane de valeur identis. Le potentiel de
dveloppement est estim partir des perspectives de
croissance et de la disponibilit et criticit des savoir-faire
ncessaires au dveloppement de loutil de production.
titre d'exemple, de par sa taille, le secteur de la ganterie
est fragile mais dispose dun potentiel de dveloppement
via des partenariats, linternational et une diversication
pour sauvegarder et valoriser ses savoir-faire. A linverse,
la maroquinerie enregistre une forte croissance et mme
si la fabrication implique parfois une sous-traitance
ltranger, les savoir-faire sont reprsents par de
nombreux acteurs en France.
19
ANALYSE COMPARATIVE DES SOUS-SECTEURS :
diagnostic sur les savoir-faire
Sous-secteur
Formation et dveloppement des
comptences
Prennisation et dveloppement
des savoir-faire au sein de
l'entreprise
Prennisation et dveloppement
des savoir-faire en France
Tannerie /
Mgisserie
Formation existante mais
peu adapte aux attentes
Manque dattractivit
Maintien et dveloppement des
savoir-faire
Adaptation aux normes
Risque de disparition
cosystme dfavorable
Chaussure Disparition de la formation
Prennisation des savoir-faire dans
les entreprises
Proximit avec les donneurs d'ordres
Peu dentreprises
Maroquinerie
Formations existantes mais faible
maillage local
Matrise du savoir-faire souvent
individuelle
Augmentation des capacits
de production
Raret du savoir-faire pleinement
matris
Ganterie Disparition de la formation
Innovation pour remettre
la ganterie dans la mode
Des mtiers sous tension
Dlocalisations du moyen de gamme
Survie grce la Haute couture
Fourrure Quasi-disparition de la formation
Innovation forte
Transmission difcile des savoir-faire
Risque de perte des savoir-faire
(dlocalisation de la production)
Haute couture
/ Prt--porter
/ Faonniers
/ Tailleurs /
Lingerie
Unicit ou disparition de la formation :
tailleur, corsetterie, couture
Valorisation par les labels,
la Haute couture et les Certication de
Qualication Professionnelle
Transmission dans lentreprise et via
les organismes de formation
Bassins demplois encore existants
mais qui se tarissent
Bijouterie /
Joaillerie
Formation trs thorique
Apprentissage long et gestion des
parcours assurs par lentreprise
Prennisation assure en interne mais
tensions sur certains mtiers
Raret des polisseurs /
sertisseurs trs qualis
Raret des prols trs expriments
(niveau 4)
Horlogerie
Faiblesse des efectifs et
absorption par la Suisse
Prennisation dans lentreprise malgr
des difcults de recrutement
Raret des savoir-faire et faible
nombre dentreprises
Forte concurrence Suisse
Lunetterie
Absence de formation
en soudure et polissage
Apprentissage long en entreprise
SF collectifs transmis au sein des
entreprises
Activits de fabrication / assemblage /
nitions souvent dlocalises
Pour accompagner le
dveloppement, les acteurs de la
mode et du luxe doivent avec lEtat et
les collectivits trouver des rponses
la hauteur des enjeux de formation
et dapprentissage.
Les entreprises parviennent
globalement assurer la
prennisation et la transmission de
leurs savoir-faire stratgiques mais
elles expriment des attentes fortes
en faveur de nouveaux dispositifs.
Le maintien et le dveloppement
des savoir-faire en France nest pas
assur pour tous les secteurs et
ncessite de forger un cadre politique
national et local pour orienter les
choix stratgiques des acteurs.
Une reconnaissance internationale pour la maroquinerie des grandes marques et une augmentation de la production
ralise en France. Un potentiel encore important mais de forts enjeux sur lapprovisionnement en peau qui peut freiner le
dveloppement.
Un secteur en dclin et la disparition du tissu industriel. Un positionnement qui reste trop moyen et bas de gamme. Des
crateurs qui dynamisent la lire, un rel potentiel sur les niches haut de gamme et luxe, mais des enjeux nanciers pour
le dveloppement.
Un trs faible nombre dacteurs et une activit limite par la capacit de distribution, mais un potentiel sur la diversication
ou les marchs de niche et linternationalisation.
Une fabrication qui reste artisanale avec des capacits de production limites. Une dynamique dinnovation et certains
fourreurs ont fait le lien avec la Haute Couture pour moderniser la fourrure. Un fort potentiel lexport exploit mais qui
ncessite de recongurer la chane de valeur.
Une renomme incontestable de Paris grce des savoir-faire et une conguration de la chane de valeur spciques. La
mode franaise encore prsente mais forte comptition et poids des savoir-faire plus relatifs.
Des marques reconnues linternational mais des ateliers qui doivent cooprer et augmenter leurs capacits de production
pour rpondre la croissance des demandes et augmenter leurs marges.
Un positionnement de la France sur le service aprs-vente et la microtechnique grce des savoir-faire reconnus mais un
potentiel limit pour cette activit. Hgmonie du Swiss Made mais un potentiel de dveloppement et de valorisation pour
les savoir-faire franais dans les composants pour les marques suisses.
Un positionnement de la France sur le moyen et haut de gamme. Hgmonie de Luxottica. Du potentiel sur des marchs de
niche (type Minima, Bonnet).
Positionnement actuel Potentiel dvolution
C
U
I
R
Axe " Stratgie " : diagnostic et potentiel d' volution
20
Scuriser et piloter les chanes de valeur
La fragmentation du processus de production entrane des dsquilibres dans les rapports de force entre acteurs. Cette
situation plus ou moins marque selon les secteurs tudis fragilise les chanes de valeur et explique les oprations et
reconfgurations en cours : en amont, rachat de tanneries dans la maroquinerie pour scuriser les approvisionnements
; intgration de PME porteuses de savoir-faire rares, cration dune marque propre et dveloppement de rseaux de
distribution ddis (retail vs wholesale).
Ces mutations de la chane de valeur impactent les savoir-faire : par exemple, le rachat de PME l initiative de
grands groupes maintient les traditions alors que l internationalisation et le dveloppement des sries impliquent une
division du travail plus forte et peut appauvrir les savoir-faire.
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIRE
> Des risques de perte de savoir-faire et de rupture dans les chanes de valeur de certains
secteurs : fourrure, chaussure, composants ;
> Des marges juges parfois trop faibles qui limitent la capacit de dveloppement des sous-
traitants et lachat de nouveaux quipements conjugus des dlais de paiement pesant
sur la trsorerie ;
> Des tensions pour lapprovisionnement en matires premires et en composants pour les
grandes marques ;
> Des difcults de reprises et de transmissions dentreprises.
PISTES DE RFLEXIONS
Pour rester dynamique, la lire doit davantage encourager linnovation et la collaboration
(mutualisation dquipements, doutils et de comptences) pour permettre de jeunes
crateurs ou de nouvelles marques de se positionner sur le march franais et rapidement
linternational.
> Promouvoir linnovation pour croiser et moderniser les savoir-faire en sappuyant sur les
rseaux et fdrations ;
> Envisager la cration dun fonds dinvestissement spcique au luxe pour prserver les
marques franaises ;
> Mutualiser les moyens pour soutenir la prospection et la pntration des marchs des
sous-traitants et jeunes crateurs, notamment linternational.
Promouvoir des solutions de fnancement ddies
A lexception des grands groupes, les enjeux fnanciers sont des problmatiques rcurrentes pour les acteurs de taille
intermdiaire qui peinent trouver les ressources ncessaires pour augmenter leur niveau dactivit, investir dans des
quipements, dvelopper leur ofre de produits, notamment via des partenariats et collaborations avec les maisons et
les marques reconnues dans la flire ou par la ralisation des oprations de rapprochement ou de transmission.
Par consquent, les besoins concernent la fois le fnancement court terme pour dvelopper lactivit mais aussi long
terme pour les oprations de haut de bilan.
PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FILIRE
> Des stocks de matires premires qui mobilisent beaucoup de trsorerie et limitent les
PME-TPE dans leur dveloppement (maroquinerie, fourrure, joaillerie) ;
> Des rseaux de distribution difcilement accessibles pour les entreprises de taille modeste
(boutiques, corners) ;
> Un accs linternational restreint par le manque de moyens nanciers et de comptences.
PISTES DE RFLEXIONS
Des outils et des dispositifs existent mais les attentes sont nombreuses pour valoriser les
savoir-faire et accompagner les PME de la lire dans un environnement internationalis :
> Instituer des garanties de paiement pour les sous-traitants qui travaillent
avec les jeunes crateurs ;
> Concevoir des outils nanciers adapts pour la gestion de la trsorerie
(afacturage, reverse factoring) ;
> Acheter les matires premires terme pour rduire le besoin en fonds de
roulement ;
> Envisager de nouvelles sources de nancement pour accompagner le
dveloppement des PME, TPE et jeunes crateurs ;
> Crer des modles innovants de transmission du patrimoine.
21
EMERGENCE DE BONNES PRATIQUES : une flire unie autour dun enjeu stratgique
En aot 2011, CIPEL, teinturier spcialis dans la fourrure et mondialement rput pour ses savoir-faire dans lastrakan et le double-face,
ferme. Plusieurs de ses clients fourreurs rachtent lactivit de teinture et apprts de fourrure quils jugent indispensable. Lentreprise
rouvre en dcembre 2011 sous le nom de Tanneries de Paris (TDP).
TDP, dirige par Maxime Claret, travaille en France et lexport (40%) et emploie 20 salaris.
EMERGENCE DE BONNES PRATIQUES : un fonds damorage pour des PME innovantes
Mode et Finance, socit dinvestissement, prend des participations minoritaires en fonds propres, dans des PME rentables du secteur de
la mode et du luxe qui prsentent un fort potentiel de dveloppement linternational et qui ralisent plus de 500 000 euros de CA.
Cre en novembre 1999, la socit Mode et Finance est conseille depuis fn 2009 par Bpifrance (CDC Entreprises), ses
prises de participation sont toujours minoritaires, et comprises entre 400 000 euros et 1,5 million deuros.
Les sous-traitants
ne sont pas favorables
travailler en rseau, car
la mentalit est : chacun
pour soi mais ils ne
comprennent pas que si
on ne le fait pas, on va
disparatre.
Il y a dnormes difcults
pour le recrutement de
personnes qualifes. Il ny a
plus de formation donc on
recrute par le rseau.
Je pense quon va
voluer vers des systmes
de plateforme pour pouvoir
rsister.
On trouve facilement
aujourdhui des gens qui
sortent de lcole mais les
profls expriments sont
dans les ateliers et on se les
arrache.
Les sous-traitants
sont hyperspcialiss et ne
sont pas regroups ce qui
constitue une difcult pour
les donneurs dordres.
Je suis ulcr de
constater quun savoir-
faire [fabrication des
composants] dvelopp
pendant des sicles puisse se
perdre !
Le traitement de surface
est privilgi pour avoir le
label made in France
car cette tape suft.