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Faits marquants
Nous sommes le prsent et lavenir des Sciences de la Vie, en train de
gagner notre pari : mettre sur le march des produits au service des
patients.
Quel chemin parcouru ! Et que de belles russites en perspectives.
Corporate Finance
Sociale et juridique
Business dveloppement
Mdicaments Thrapeutiques Innovants
Dispositifs mdicaux Innovants & Diagnostics
Le Carr des Juristes
Production industrielle
Publications annuelles :
o Panorama des Sciences de la Vie en France
o LAnnuaire des entreprises
o Les politiques salariales des Sciences de la Vie en France
17 entrepreneurs au Board de France Biotech !
France Biotech est lassociation franaise des entreprises de biotechnologie et de
leurs partenaires. Sa mission est de contribuer hisser lindustrie franaise des
biotechnologies au rang de leader en Europe. France Biotech est un moteur de
changement qui agit auprs des pouvoirs publics, des organisations conomiques,
de la recherche acadmique, des media et de la communaut des investisseurs
notamment, pour favoriser lmergence de la biotechnologie comme industrie de
pointe prioritaire, et amliorer lenvironnement conomique, juridique, rglementaire
et managrial de ces entreprises.
Informations Gnrales
Premire socit cote sur la zone euro : Cerep sur NYSE Euronext le 18
fvrier 1998
Crations et Liquidations
Effectifs et spcialits
Effectif total dclar de 4 620 PERSONNES sur un chantillon de 214 entreprises en
2013 (vs. 4 150 personnes sur 186 entreprises en 2012).
Nombre d'employs
100 et +
De 31 99
36
De 11 30
36
De 1 10
133
0
20
40
60
80
100
120
140
Nombre de socits
Nombre de socits en fonction du nombre demploys en mai 2013
(Source : Panorama de lindustrie des Sciences de la Vie 2013 - France Biotech)
Chiffre daffaires
Biotech
Pharma
(Source : Leem)
Rang
Produit
LUCENTIS
HUMIRA
3
4
CRESTOR
DOLIPRANE
ENBREL
SERETIDE
LANTUS
TRUVADA
INEGY
10
GLIVEC
Montant
rembours en
2013
Total d'volution
2013 vs.2012
Rang 2012
428,6 M
+10,2%
382,8 M
+10,6%
Astra-Zeneca
Sanofi
342,8 M
315,0 M
+1,4%
+14,1%
3
5
Amgen
278,1 M
+2%
GSK
Sanofi
274,8 M
-5,3%
221,5 M
+8,6%
203,3 M
-1,5%
179,0 M
+4,4%
13
178,8 M
+1,7%
11
Classe
Exploitant
Traitement de la
DMLA
Anti-rhumatismal
spcifique
Hypolipmiant
Antalgique
Anti-rhumatismal
spcifique
Anti-asthmatique
Anti-diabtique
(insuline)
Traitement VIH et
hpatites
Hypolipmiant
Traitement du
cancer
Novartis
AbbVie
Gilead Sciences
Merck
Novartis
Socit
Aire thrapeutique
2013
2020e
Sovaldi +
combo pill
Humira
Lantus
Enbrel
Remicade
Gilead Sciences
Traitement de lHpatite C
0.14
13.12
Anne
de
commercialisation
2013
AbbVie/Eisai
Sanofi
Amgen/Pfizer/Takeda
J&J/Merck/Mitsubishi
Tanabe
Merck & Co
Polyarthrite rhumatoide
Anti-diabtique
Polyarthrite rhumatoide
Polyarthrite rhumatoide
11.02
7.59
8.78
8.39
12.57
10.02
8.58
8.40
2003
2000
1999
1998
Anti-diabtique
5.83
6.89
2006
Roche
Cancer colorectal
mtastatique
Anti-coagulant
Mlanome mtastatique
6.75
6.57
2004
1.95
-
6.44
6.33
2008
TBC
Traitement de mylome
multiple
Vaccin
4.28
6.23
2006
3.86
6.03
2009
0.88
7.50
5.74
5.61
2013
1997
2.03
1.55
5.59
5.12
2011
2007
Januvia +
Janumet
Avastin
Bayer/J&J
Xarelto
Nivolumab Bristol-Myers
Squibb/Ono
Celgene
Revlimid
Prevnar
13
Tecfidera
Rituxan
Eylea
Soliris
Pfizer
Biogen Idec
Roche
SEP
Traitement du cancer et de
larthrite rhumatoide
Regeneron/Bayer/Santen DMLA
Alexion
Hmoglobinurie paroxystique
Pharmaceuticals
nocturne (HPN)
10
Pays
Type de socit
Date de l'opration
Montant de l'opration
(M$)
Intrexon
Etats-Unis
Biotech
mai-13
150
Juno Therapeutics
Etats-Unis
Biotech
dc-13
120
Moderna Therapeutics
Etats-Unis
Biotech
nov-13
110
Symphogen
Danemark
Biotech
mai-13
98
Ganymed Pharmaceuticals
Allemagne
Biotech
nov-13
64
PTC Therapeutics
Etats-Unis
Biotech
mars-13
60
Arrowhead Research
Etats-Unis
Biotech
oct-13
60
Intra-Cellular Therapies
Etats-Unis
Biotech
sept-13
60
Dicerna Pharmaceuticals
Etats-Unis
Biotech
aot-13
60
Trevena
Etats-Unis
Biotech
mai-13
60
Socit
(Source: Evaluate Pharma, World Preview 2014, Outlook to 2020, Octobre 2014)
11
7 nouvelles socits ont ouverts leur capital en 2013 pour un montant total lev de
153 M, en hausse de prs de 5% par rapport 2012. Au cours du 1er semestre
2014, 9 nouvelles introductions en bourse ont dj t enregistres, Paris, pour un
montant total lev de 237 M.
2014 10 IPOs
2013 7 IPOs
12
AB Science :
Adocia :
Biosynex :
Carbios :
Carmat :
Cellectis :
13
Crossject :
Deinove :
Diaxonhit :
EOS imaging :
14
ERYTECH Pharma :
Fermentalg :
Genfit :
Genomic Vision :
Genoway :
15
Genset :
Genticel :
Global Bioenergies :
Hybrigenics :
Implanet :
Innate pharma :
16
Integragen :
Intrasense :
LDR (NASDAQ) :
MedianTechnologies :
Medicrea International :
17
Medtech Surgical :
Metabolic Explorer :
Nanobiotix :
NeoVacs :
Nicox :
Novacyt :
*clture
Source : Les Echos Bourse
18
Olmix :
Oncodesign :
Pixium Vision :
Qiagen Marseille :
*clture
Source : Les Echos Bourse
19
Quantel :
Quantum Genomics :
Spineguard :
Spineway :
Stallergenes :
Stentys :
Entre en bourse : 22 octobre 2010
Montant de la leve de fonds lors de lIPO : 23 M
Prix dentre des titres : 12
Prix au 29/12/2014* : 4,75
Capitalisation boursire au 29/12/2014 : 55 M
*clture
Source : Les Echos Bourse
20
SuperSonic Imagine :
Theraclion :
Theradiag :
Transgene :
TxCell :
*clture
Source : Les Echos Bourse
21
Valneva :
Vexim :
Visiomed Group :
*clture
Source : Les Echos Bourse
22
milliards deuros
* clture
** Source : Les Echos Bourse
23
Medtech (21)
Carmat
Diagnostic (7)
Biosynex
Cleantech (6)
Carbios
Adocia
Crossject
Diaxonhit
Deinove
Cellectis
Genomic Vision
Fermentalg
DBV Technologies
EOS imaging
Integragen
Global Bioenergies
Erytech Pharma
Implanet
Novacyt
Metabolic Explorer
Flamel Technologies
Intrasense
Genfit
LDR
Theradiag
Genoway
Genticel
Median Technologies
Hybrigenics
Medicrea International
Innate Pharma
Medtech Surgical
Neovacs
Nanobiotix
Nicox
Pixium Vision
Oncodesign
Quantel
Onxeo
Spineguard
Quantum Genomics
Spineway
Stallergnes
Stentys
Transgne
SuperSonic Imagine
TxCell
Theraclion
Valneva
Vexim
Visiomed Group
24
25
2014
Fonds levs auprs du Capital risque*
26
Fabentech, socit volue dans limmunothrapie passive antiinfectieuse, a boucl une leve de fonds de 5 millions d auprs dAuriga
Partners, R2V, Rhne-Alpes Cration, Sigma Gestion et de plusieurs
entrepreneurs qui investissent titre personnel.
27
InnaVirVax doit percevoir 6,3 millions d' sur les 9,4 millions d injects
par bpifrance dans le candidat vaccin antisida VAC-3S qui est au cur du
programme ProtheVIH, qui vise protger le systme immunitaire des
patients grce un diagnostic et une thrapie personnaliss .
28
29
30
31
2013
Fonds levs auprs du Capital risque*
32
Coldway, ralise une leve de fonds dun montant total de 9,3 millions d
auprs du fond Ecotechnologies, dEmertec gestion, CM-CIC Capital
Innovation, Sudinnova et des investisseurs historiques.
ElsaLys Biotech lve 2,1 millions d dans le cadre dun premier tour de
table auprs de Transgene.
33
IDD Biotech russi son premier tout de table autour dinvestisseurs privs
issus de l'industrie pharmaceutique dune valeur de 1,5 millions d.
34
Medtech ralise une leve de fonds de 4,5 millions d dont 1,5 millions d
auprs de MIDI CAPITAL.
35
36
2012
Fonds levs auprs du Capital risque*
Alize Pharma a lev 3,1 millions d auprs de Octalfa S.A.S., CEMA Inc.,
Sham et de ses investisseurs historiques privs.
37
ICDD a ralis une leve de fonds de 0,8 million d auprs de Grand Delta
Angels, SRC CDPS, Var Business Angels et Turenne Investments.
InnaVirVax a lev 3,7 millions d' lors d'un deuxime tour de financement de
Pradeyrol Dveloppement, Fa Dise, FRCI (Fonds Rgional de CoInvestissement dIle-de-France), CapDecisif 2 et G1J Ile-de-France.
LNC a lev 3,5 millions d auprs de Seventure, IRDI, GSO Capital et AquiInvest.
Inserm Transfert
38
Pro Tip SAS a lev 3,8 millions d auprs de Seventure Partners, du Fonds
Lorrain des Matriaux (FLM), du family office Berchet et dAlsace Amorage.
39
2011
Fonds levs auprs du Capital risque*
40
Fusions-Acquisitions
En 2013, il y a eu 30 fusions/acquisitions en Europe pour une valeur totale de 22,2
Mds$ (vs. 21 accords pour 10,4 Mds$ en 2012) compar avec 40
fusions/acquisitions pour une valeur totale de 27,1 Mds$ aux Etats-Unis (vs. 48
accords pour 32,5 Mds$ en 2012).
41
Oprations rcentes*
2014
o Adocia a conclu un accord de licence global avec le laboratoire pharmaceutique
Eli Lilly, dans le cadre du dveloppement dune insuline ultra-rapide (la
BioChaperone Lispro ), dans le traitement des patients atteints de diabte de
type 1 et 2. Dans le cadre de laccord, la socit de biotechnologie franaise
recevra un paiement initial total de 50 millions de dollars (40,6 millions d), ainsi
que des paiements potentiels dtape pouvant atteindre 280 millions de dollars
(228 millions d) si le produit atteint certains stades de dveloppement clinique et
rglementaires.
o BioAlliance Pharma signe le trait dfinitif de fusion avec la socit
biopharmaceutique danoise Topotarget. Au cours de clture du 15 avril 2014, le
nouvel ensemble baptis Onxeo affiche une capitalisation boursire d'environ 206
millions d'.
o BioAlliance Pharma annonce lenregistrement par la FDA du traitement contre le
lymphome cellules T priphriques en rechute ou rfractaire dvelopp par la
socit Topotarget.
o Cardio3 Biosciences a cltur une augmentation de capital de 25 millions d, le
16 juin 2014. Les actions nouvelles ont t entirement souscrites par la holding
dinvestissement hongkongaise, Medisun International Limited.
o Cardio3 Biosciences a recrut son 120me patient, dans le cadre de son tude
clinique europenne de Phase III CHART-1, pour lvaluation du potentiel de son
traitement contre linsuffisance cardiaque, le C-Cure.
o Cardio3 Biosciences a conclu lacquisition de lentreprise amricaine Cor uest
Medical Inc., spcialise dans le dveloppement de dispositifs mdicaux et
technologies innovantes pour la chirurgie cardiaque.
o Carmat a reu 5 millions d davances remboursables au titre du franchissement
de ltape cl n5 du contrat dinnovation stratgique industrielle conclu en 2009
avec Bpifrance. Le franchissement de cette tape dpendait de la production
qualifie de prothses implantables et le suivi de critres techniques et mdicaux
lis aux premiers essais cliniques .
42
o Cellectis vend sa filiale Cellectis AB la socit japonaise Takara Bio Inc. Les
termes financiers de laccord nont pas t divulgus.
o Cellectis a conclu un accord non exclusif de licence croise avec la Fondation
2Blades dans le cadre de laction humanitaire de la fondation qui vise soutenir
lagiculture de subsistance . La branche verte de la socit franaise de
biotechnologie, Cellectis plant sciences accde pour sa part la technologie TAL
Code de 2Blades applique aux nuclases des fins commerciales pour des
varits spcifiques de plantes.
o Curie-Cancer, la structure qui conduit les activits de recherche partenariale
industrielle de lInstitut Curie, et Inventiva lancent le projet Epicure soutenu
financirement par lANR. Le projet vise valider le potentiel thrapeutique de
deux cibles pigntiques originales impliques dans limmuno-modulation, dans
le cadre du cancer (cancer du sein, cancer de lovaire, mlanome) et de
certaines maladies respiratoires .
o DBV Technologies a fait son entre sur le Nasdaq. La socit franaise de
biotechnologie a russi lever 90 millions d afin de renforcer sa R&D,
convaincue que son traitement contre l'allergie l'arachide est une ppite qui
pourrait lui rapporter terme plus d'un milliard de dollars .
o Deinove signe un contrat avec Sofiprotol qui prvoit une collaboration de 3 ans
dans le but de dvelopper un procd de production dadditifs naturels pour
lalimentation animale visant le march de lalimentation animale.
o Deinove a procd une nouvelle augmentation de capital laquelle Truffle
Capital, acteur majeur du capital-risque europen, va souscrire hauteur de 2
millions d dans le cadre du placement priv.
o Deinove a mis en place un dispositif de financement en fonds propres avec la
socit KEPLER CHEUVREUX. La socit franaise de cleantech est assurer
alors de pouvoir lever un montant maximal de 15 millions d en quatre tranches,
sur 3 ans maximum.
o EOS imaging annonce le succs de sa demande dAMM par la FDA aux EtatsUnis, concernant sterEOS 1.6, la nouvelle gnration de son logiciel dimagerie
3D sterEOS.
o EOS imaging installe son systme EOS en Asie du Sud-Est dans le plus grand
centre de radiologie du Vietnam, le Medic Medical Center (MMC) dHo Chi MinhVille. La socit de biotechnologie franaise pourra ainsi profiter du rseau MMC,
prsent sur lensemble du territoire vietnamien ainsi quau Laos et au Cambodge.
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49
50
51
2013
o Agrauxine, spcialiste du dveloppement de produits de bio-contrle sous AMM,
est cde au groupe Lesaffre.
o Biomerieux a finalis l'acquisition de Biofire Diagnostics pour un montant de
450 millions d$ (329 millions d).
o Eos imaging annonce lacquisition de OneFit Medical pour 4 millions d.
o Eurofins se renforce dans la bioanalyse auprs de Merck KGAA.
o Eurofins SCIENTIFIC acquiert le laboratoire IDMYK.
o Hybrigenics annonce l'acquisition par Hybrigenics Services, sa filiale spcialise
dans les interactions entre protines, des activits de criblage double-hybride en
levure de Dualsystems Biotech
o Hybrigenics annonce l'acquisition des activits gnomiques d'Imaxio et une
leve de fonds de 1,3 millions d sous forme de placement priv rserv
Pradeyrol Dveloppement
o Indicia Production rachte Biotechnologie Appliqu
o Nicox tablit un rseau commercial en Italie avec lacquisition dEupharmed
o Transgene annonce lacquisition par Platine Pharma Services, lune de ses
participations, dactivits dimmuno-monitoring de la socit Indicia Biotech
o Transgene annonce sa participation au capital d'ElsaLys Biotech. La socit a
investi dans un premier tour de table de 2,1 millions d'
o Transgene va vendre sa participation de 8,5% dans Jennerex au sud-coren
Sillajen.
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2012
o Biosynex a annonc lacquisition de lactivit de tests de diagnostic rapide de la
socit Sensogen base en Allemagne
o Cerep par Eurofins, annonc le 24 dcembre 2012
o Ingen Biosciences par Exonhit le 6 novembre 2012 pour 19 millions d, nouvelle
entreprise devient Diaxonhit
o Eclat Pharmaceuticals par Flamel Technologies le 14 mars 2012 pour 12 millions
d$ (8,8 millions d)
o Aprs le dpt de bilan de Tekka, la socit a t reprise par Menix le septembre
2012
o Novagali Pharma tait achet par la socit japonaise Santen Pharmaceutical
pour 102 millions d
o Theradiag acquiert Prestizia le 27 juin 2012
o Le 18 dcembre 2012, Vivalis a annonc lacquisition dIntercell pour 133 millions
d , la nouvelle entreprise devient Valneva en juin 2013
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Bpifrance et ANR
Bpifrance
Depuis le 12 juillet 2013, Oseo, CDC Entreprises, FSI et FSI Rgions ont fusionn
afin de donner naissance une nouvelle structure nomme Bpifrance. Cette
structure prvoit dinvestir 1,7 milliards d dans les petites et moyennes entreprises
(PME) innovantes jusquen 2017.
2014
2013
2012
2011
2010
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ANR
2012
2010
2009
2008
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Ples de comptitivits
7 ples de comptitivits sont directement lis la thmatique du secteur pharma
biotech. Alliance du pole Orpheme avec les clusters Biomediteranne et Holobiosud
pour former Eurobiomed.
Atlantic Biotherapies,
Rgion : Pays de la Loire
Porteur du Projet : association Atlantic Biothrapies
Thmatiques : du biodiagnostic au biomdicament : dcouverte,
vectorisation, production et valuation clinique de biomdicaments.
Consulter le site du ple : http://www.atlantic-biotherapies.com/
Eurobiomed,
Rgions : Languedoc Roussillon et Provence Alpes Cte d'Azur
Porteur du Projet : ple de comptitivit ORPHEME et les clusters
Holobiosud et Biomditerrane
Thmatiques : pathologies mergentes et maladies orphelines
Consulter le site du ple : http://www.eurobiomed.org/
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