Laboratoires pharmaceutiques

Opportunités de croissance
Paysage concurrentiel et forces en présence

La croissance du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique française s’annonce

durablement limitée. Alors que la consommation de médicaments en France progressait de
6% par an en moyenne depuis le début des années 90, son rythme de croissance est tombé à
2,5% au cours de la période 2005-2010. Un coup de frein avant tout lié aux réformes mises en
œuvre pour réduire les dépenses de l’Assurance-maladie : baisses tarifaires des spécialités
anciennes, vagues de déremboursements, instauration d’une franchise médicale par boîte de
médicament, etc. Et 2011 ne dérogera pas à la règle, les mesures d’économies budgétaires sur
les médicaments et les dispositifs médicaux devant encore se chiffrer à près de 800 millions
d’euros. Dans ce contexte très strict de régulation des dépenses de santé, la croissance des
ventes sur le marché intérieur plafonnera à 2%.

Les industriels pourront en revanche compter sur le dynamisme de leurs exportations,

notamment à destination des pays émergents. Ils profiteront également de la vitalité de certains
segments comme les médicaments hospitaliers et les vaccins, respectivement portés par
l’essor des traitements ciblés dispensés en établissement de santé et par les risques
pandémiques accrus. Enfin, les revenus du secteur resteront soutenus par un effet prix positif
lié au coût élevé des nouveaux médicaments mis en vente.

Au-delà de la conjoncture actuelle, l’industrie pharmaceutique française va devoir relever

de nombreux défis. Le modèle économique des laboratoires bute en effet aujourd’hui sur de
multiples effets paradoxaux : pressions des organismes payeurs, chute dans le domaine public
de nombreux blockbusters, concurrence de plus en plus précoce des génériques, radicalisation
des conditions d’homologation et baisse du nombre de produits innovants mis sur le marché.
Pour restaurer leur pipeline et répondre aux nouvelles exigences des marchés et des payeurs,
les grands laboratoires ont déployé de nouvelles stratégies. Et leur premier réflexe réside
aujourd’hui dans la croissance externe. Dans le cas de Sanofi-Aventis, cette politique s’est
fortement accélérée ces derniers mois. L’acquisition pour 20 milliards de dollars de la Big
Biotech américaine Genzyme est en effet venue conclure une impressionnante série de rachats
dans la santé animale (Mérial), les génériques (Medley, Kendrick, Zentiva), la santé grand
public (Chattem) ou les compléments alimentaires (Oenobiol).

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Les grands laboratoires cherchent également des solutions pour abaisser leur structure de
coûts et gagner en flexibilité. C’est dans cette optique que de nombreux plans de
restructuration ont été annoncés depuis 2008 par les géants du secteur avec pour
conséquence plus de 100 000 suppressions d’emplois à travers le monde d’ici à 2012. En tant
que premier producteur européen de médicaments, l’industrie pharmaceutique française est
évidemment au premier rang de cette reconfiguration. Pour la première fois depuis plus de
15 ans, les entreprises ont d’ailleurs détruit des emplois en 2008 et 2009. Et les perspectives
sont aujourd’hui inquiétantes pour « l’entreprise France » compte tenu des surcapacités des
grands groupes dans la production de médicaments issus de la chimie, du retard accumulé
dans la bioproduction et de la concurrence des génériqueurs situés à l’étranger.

La France dispose néanmoins de points forts indéniables pour redresser la barre. Le pays
profite notamment d’un marché attractif, d’une tradition industrielle forte dans le domaine du
médicament, d’une perception positive à l’étranger ainsi que d’un environnement R&D
performant. Des atouts sur lesquels les pouvoirs publics comptent s’appuyer pour
relancer l’attractivité du territoire. À ce titre, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre
du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), avec notamment la création d’un fonds
d’investissement dans les biotechs et le développement accéléré des partenariats de recherche
public/privé. L’organisation des Etats Généraux de l’industrie, où la santé s’est inscrite parmi
les 5 filières industrielles les plus porteuses, et le lancement du Grand Emprunt sont d’autres
illustrations de cette nouvelle implication des pouvoirs publics pour maintenir le leadership
industriel français.

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Alexandre Boulègue
Directeur d’études

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Laboratoires pharmaceutiques
Opportunités de croissance
Paysage concurrentiel et forces en présence
Edition : Février 2011

• Les perspectives du marché à l’horizon 2011

• Les logiques de croissance et de développement en cours
• L’identification des enjeux stratégiques et des facteurs de mutations
• La structure de la concurrence et les forces en présence

UNE ETUDE INDISPENSABLE

L’étude la plus complète pour comprendre le marché du médicament, ses enjeux, ses
perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations, d’enquête et
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Edition : Février 2011 240 pages

Laboratoires pharmaceutiques
Opportunités de croissance - Paysage concurrentiel et forces en présence
0. SYNTHESE & CONCLUSIONS
STRATEGIQUES 3.3. Les caractéristiques structurelles
3.3.1. Le poids de la France dans l’échiquier
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les international
conséquences de la modification de l’environnement 3.3.2. Le taux d’exportation
économique, les tendances majeures de la vie du secteur, 3.3.3. La structure des établissements
les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des et la concentration du secteur
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies
des opérateurs. 3.3.4. La structure de l’emploi
3.3.5. La localisation géographique
1. ANALYSE & PERSPECTIVES
DU MARCHE 4. LES FORCES EN PRESENCE

1.1. Vue d’ensemble du secteur 4.1. Les forces en présence

Les déterminants de l’activité 4.1.1. A retenir
4.1.2. Les leaders mondiaux de l’industrie
1.2. Analyse de l’environnement pharmaceutique
1.2.1. A retenir 4.1.3. Les laboratoires pharmaceutiques français
1.2.2. L’analyse PESTEL 4.1.4. Les parts de marché des leaders en France
1.2.3. La démographie : accroissement 4.1.5. La présence industrielle des leaders
et vieillissement de la population en France
1.2.4. Le médicament dans les dépenses de santé 4.1.6. Le positionnement des leaders par segment
1.2.5. La consommation de médicament de marché
en France 4.1.7. Focus sur les sociétés de biotechnologies
1.2.6. Le financement des dépenses de santé
1.2.7. Le remboursement des médicaments 4.2. Les géants mondiaux
1.2.8. L’innovation thérapeutique en France 4.2.1. Sanofi-Aventis
4.2.2. GSK
1.3. Analyse conjoncturelle du secteur 4.2.3. Pfizer
en 2010 4.2.4. BMS
1.3.1. A retenir 4.2.5. Novartis
1.3.2. Le chiffre d’affaires des industriels 4.2.6. AstraZeneca
1.3.3. Le chiffre d’affaires de l’industrie 4.2.7. Merck&Co
pharmaceutique par segments 4.2.8. Johnson & Johnson
1.3.4. Focus sur le marché des génériques
4.3. Les laboratoires français
1.3.5. La dynamique par segments de marché
indépendants
1.4. Les prévisions pour 2011 4.3.1. Servier
1.4.1. Le scénario prévisionnel 4.3.2. Boiron
1.4.2. La consommation de médicaments 4.3.3. Ipsen
1.4.3. Le chiffre d’affaires des industriels 4.3.4. Pierre Fabre
4.4. Les faits marquants du secteur
2. L’ENVIRONNEMENT 4.4.1. Les nouveaux axes de développement
INTERNATIONAL ET LE des Big Pharma
COMMERCE EXTERIEUR 4.4.2. Les opérations de fusion / acquisition
4.4.3. Les plans de restructuration
2.1. L’environnement international 4.4.4. Les mesures prises dans le cadre du CSIS
A retenir 4.4.5. Les autres faits marquants

2.2. Le contexte international 4.5. Les compétiteurs

2.2.1. Le marché mondial 4.5.1. Le classement des groupes
2.2.2. Les flux commerciaux internationaux 4.5.2. Le classement des entreprises par chiffre
d’affaires
2.3. Le commerce extérieur français
2.3.1. Le solde commercial 5. INDICATEURS ECONOMIQUES
2.3.2. La dynamique des ventes à l’étranger
2.3.3. La structure géographique des ventes ET FINANCIERS DES ENTREPRISES
à l’étranger
2.3.4. La dynamique des importations Le bilan économique et financier présente 200 opérateurs
en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de
2.3.5. La structure géographique des importations gestion et de performances (2005-2009, selon les
données disponibles). 100% des comptes non consolidés
2009 des sociétés étaient disponibles au moment de la
3. STRUCTURE ECONOMIQUE publication et ont été analysés dans cette étude.
DU SECTEUR
3.1. Structure économique et industrielle
A retenir
3.2. L’évolution du tissu économique
3.2.1. Le nombre d’entreprises
3.2.2. Les effectifs
3.2.3. Focus sur les sociétés de biotechnologie

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 Principaux tableaux, graphiques et matrices
T1 Les facteurs de soutien à l’industrie pharmaceutique T31 La production pharmaceutique vendue des premiers T63 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe GSK
française en 2010 pays producteurs européens (1990-2008) (2003-2008)
T2 L’analyse PESTEL de l’industrie pharmaceutique T32 Le solde commercial français (2004-2010) T64 Les principales filiales et implantations industrielles
en 2010 T33 Les principaux secteurs bénéficiaires de la balance en France de GSK
T3 La population française à l’horizon 2030 (2000-2030) commerciale française en 2010 T65 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Pfizer
T4 Projections sur la structure d’âge de la population T34 Les exportations françaises de produits 2003-2009)
(1990-2050) pharmaceutiques (2004-2010) T66 La répartition du chiffre d'affaires de Pfizer par activité
T5 Projections de croissance annuelle moyenne T35 Le montant des exportations par pays et par zone T67 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe BMS
de la population et des plus de 60 ans géographique (2008-2010) (2007-2009)
T6 La structure de la consommation médicale en France T36 La répartition des exportations par pays et par zone T68 La répartition du chiffre d'affaires de BMS par activité
T7 L'évolution de la consommation médicale par poste géographique (2008-2010) en 2008
(2000-2009) T37 Les importations françaises (2004-2010) T69 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Novartis
T8 La consommation de médicaments en France T38 Le montant des importations par pays et par zone (2003-2009)
en valeur (2002-2010) géographique (2008-2010) T70 La répartition du chiffre d'affaires de Novartis
T9 La consommation de médicaments en France T39 La répartition des importations par pays et par zone par activité en 2009
en volume (2002-2009) géographique (2008-2010) T71 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe AstraZeneca
T10 Le solde du régime général de l’assurance-maladie T40 Le nombre d’entreprises de l’industrie du médicament (2003-2009)
T11 L'évolution des dépenses de l’assurance-maladie (1970-2009) T72 Le chiffre d’affaires consolidé de Merck&Co
T12 Soldes par branches du régime général de la Sécurité T41 Le chiffre d’affaires par entreprise (1990-2009) (2003-2009)
sociale (2005-2010) T42 Les effectifs salariés (2000-2009) T73 Le chiffre d’affaires du groupe Johnson & Johnson
T13 L'évolution des remboursements de médicament T43 Le chiffre d’affaires par salarié (2000-2009) (2003-2009)
du régime général (1998-2009) T44 Les dépenses de R&D pharmaceutique par pays T74 Le chiffre d’affaires de la société Janssen Cilag
T14 Le taux moyen de remboursement des médicaments en 2008 (2003-2009)
(2000-2009) T45 Les principaux pays producteurs de médicaments T75 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Servier
T15 Le nombre d’avancées thérapeutiques en France en Europe (2005-2008) (2001-2009)
(2001-2009) T46 Le taux d’exportation de l’industrie pharmaceutique T76 Le chiffre d’affaires de la société Servier (2003-2008)
T16 La répartition des avancés par aires thérapeutiques (2004-2009) T77 Le chiffre d’affaires de la société Biogaran (2003-2008)
en 2008 T47 La répartition des établissements par taille en 2009 T78 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Boiron
T17 Comparaison internationale dans le domaine T48 La concentration du chiffre d’affaires de l’industrie (2001-2009)
des biotechnologies pharmaceutique en France en 2009 T79 La répartition du chiffre d'affaires de Boiron par activité
T18 Le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique T49 La répartition des effectifs par fonction en 2008 en 2009
(2002-2010) T50 L'évolution des effectifs du secteur par fonction T80 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Ipsen
T19 La répartition du chiffre d’affaires par segment (1993-2008) (2003-2009)
en France en 2010 T51 La répartition des effectifs par tranche d’âge T81 La répartition du chiffre d'affaires d’Ipsen par activité
T20 L'évolution du chiffre d’affaires par segment en France T52 La répartition des effectifs par région en 2009
T21 La décomposition du chiffre d’affaires en France T53 La répartition géographique des effectifs de l’industrie T82 La répartition géographique du chiffre d'affaires d’Ipsen
de l’industrie pharmaceutique (1992-2010) pharmaceutique en 2008
T22 Les ventes de médicaments génériques en valeur T54 Les parts de marché des leaders sur le marché T83 Le chiffre d’affaires de la société Ipsen Pharma
(2001-2010) français du médicament (2002-2009)
T23 Le poids des génériques dans les ventes T55 L’implantation industrielle des principaux leaders T84 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Pierre Fabre
de médicaments remboursables de ville en 2009 en France (2003-2009)
T24 La consommation de médicaments en France T56 Positionnement des principaux groupes par segments T85 La répartition du chiffre d'affaires de Pierre Fabre
en valeur (2002-2011) de marché par activité en 2009
T25 La consommation de médicaments en France T57 Le Top 15 des sociétés françaises de biotechnologie T86 La répartition géographique du chiffre d'affaires
en volume (2002-2011) en 2008/2009 de Pierre Fabre en 2009
T26 Le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique T58 Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Sanofi-Aventis T87 Le chiffre d’affaires de la société Pierre Fabre
(2003-2011) (2000-2009) Médicament (2003-2009)
T27 Les ventes mondiales de médicaments (2002-2011) T59 La répartition du chiffre d'affaires de Sanofi-Aventis T88 Les stratégies d’adaptation et de développement
T28 Les principaux marchés pharmaceutiques par activité en 2009 des Big Pharma
dans le monde en 2009 T60 La répartition géographique du chiffre d'affaires T89 Les mesures prises par le CSIS
T29 L'évolution des ventes de médicaments par zones de Sanofi-Aventis en 2009 T90 Les principaux groupes de la profession intervenant
géographiques T61 Les principales filiales et implantations industrielles en France
T30 Les principaux flux commerciaux internationaux en France de Sanofi-Aventis
de produits pharmaceutiques T62 Analyse SWOT de Sanofi-Aventis en 2010

Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude

Principaux groupes ASTRAZENECA DUNKERQUE DIAMED FRANCE JANSSEN CILAG LABORATOIRES GILBERT PHARMATIS
et sociétés cités dans PRODUCTION DIOSYNTH FRANCE JARMAT LABORATOIRES HYDREX PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
l’étude ASTRAZENECA REIMS EFFIK LABORATOIRE AJC PHARMA LABORATOIRES IPRAD PIERRE FABRE MEDICAMENT
AUDEVARD ELERTE LABORATOIRE ATO ZIZINE LABORATOIRES IPRAD PIERRE FABRE MEDICAMENT
ABBOTT AXCAN PHARMA EURAND FRANCE LABORATOIRE BAILLY CREAT VEGEBOM PRODUCTION
AMGEN AXIENCE EUROPHARTECH LABORATOIRE BIO SPHERE LABORATOIRES LEO PROCTER & GAMBLE
ASTRAZENECA BAXTER EXCELVISION 99 LABORATOIRES MARTIN PHARMACEUTICALS FRANCE
BAXTER BAYER FABRICATION SOLUTES LABORATOIRE BROTHIER PRIVAT PROCTER&GAMBLE
BAYER BAYER SANTE NUTRITIFS LABORATOIRE CARMAIN LABORATOIRES NEGMA PHARMACEUTICALS
BMS BAYER SANTE FAMILIALE FAMAR FRANCE LABORATOIRE LABORATOIRES PHARMA LONGJUMEAU
BOIRON BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE FAMAR L'AIGLE DU DERMOPHIL INDIEN 2000 RECIPHARM MONTS
ELI LILLY BELLCO FRANCE FAMAR LYON LABORATOIRE HEPATOUM LABORATOIRES ROCHE
GLAXOSMITHLINE BIO VETO TEST FAMAR ORLEANS LABORATOIRE IDEXX PHARMACEUTIQUES DEXO SANDOZ
IPSEN BIOGEN IDEC FRANCE FARMACLAIR LABORATOIRE LEURQUIN LABORATOIRES TAKEDA SANOFI AVENTIS FRANCE
JOHNSON & JOHNSON BIOLUZ FERRING MEDIOLANUM LABORATOIRES THEA SANOFI AVENTIS RECHERCHE
LFB BMS FINORGA LABORATOIRE MAYOLY LABSO CHIMIE FINE ET DEVELOPPEMENT
MERCK KGAA BOEHRINGER INGELHEIM FRANCOPIA SPINDLER LAPHAL INDUSTRIES SANOFI CHIMIE
MERCK&CO FRANCE GALIEN LABORATOIRE NUTERGIA LERO SANOFI PASTEUR
MYLAN BOIRON GENZYME FRANCE LABORATOIRE PASQUIER LFB BIOMEDICAMENTS SANOFI PHARMA BMS
NOVARTIS BOUCHARA RECORDATI GENZYME POLYCLONALS LABORATOIRE RATIOPHARM LGV CAPSULES SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
PFIZER BSN MEDICAL GIFRER BARBEZAT LABORATOIRE RENAUDIN LILLY FRANCE SCHERING PLOUGH
PIERRE FABRE CATALENT FRANCE GILEAD SCIENCES LABORATOIRE ROSA LINDE FRANCE SCHERING-PLOUGH SANTE
ROCHE BEINHEIM GIREX PHYTOPHARMA MAZAL PHARMACEUTIQUE ANIMALE RIGAUX
SANOFI-AVENTIS CATALENT FRANCE LIMOGES GLAXO WELLCOME LABORATOIRE SODIA MEDA MANUFACTURING SERB
SCHERING PLOUGH CEBIPHAR PRODUCTION LABORATOIRE TOP PHARM MEDA PHARMA SINCLAIR PHARMA FRANCE
SERVIER CEPHALON FRANCE GLAXOSMITHKLINE LABORATOIRE TVM MERCK SANTE SIPREMA
CHIESI GLAXOSMITHKLINE SANTE LABORATOIRE UNITHER MERIAL SKYEPHARMA PRODUCTION
Les sociétés dont les CHUGAI PHARMA FRANCE GRAND PUBLIC LABORATOIRES AGRO BIO MONIN CHANTEAUD SOPHARTEX
comptes sont traités dans CHUGAI SANOFI AVENTIS GREENTECH LABORATOIRES AIM MSD CHIBRET STALLERGENES
l’étude CIS BIO INTERNATIONAL H2 PHARMA LABORATOIRES ALCON MYLAN STRADIS
CLL PHARMA HAUPT PHARMA LIVRON LABORATOIRES BAILLEUL NOVARTIS PHARMA SYNBIOTICS EUROPE
AB7 IV COOPER HENNO OXYGENE BIORGA NOVARTIS SANTE ANIMALE UCB PHARMA
ABBOTT FRANCE COOPHAVET HOLOGIC FRANCE LABORATOIRES BIOVE NOVARTIS SANTE FAMILIALE VETO CENTRE
ADVANCED ACCELERATOR CYCLOPHARMA HYPHEN BIOMED LABORATOIRES CHAIX NOVEAL VETO-PHARMA
APPLICATIONS D2M SANTE INDENA & DU MARAIS NOVO NORDISK PRODUCTION VETOQUINOL
AELSLIFE DAIICHI SANKYO FRANCE INNOTHERA CHOUZY LABORATOIRES CRINEX OSNY PHARMA VIRBAC
ALFAMED DECHRA VETERINARY INOUKO GENERICS LABORATOIRES CTRS PATHEON FRANCE VLG CHEM
ALK ABELLO PRODUCTS INSTITUT LABORATOIRES PDTS DENTAIRES PIERRE WYETH PHARMACEUTICALS
ALKOPHARM DELPHARM BRETIGNY DE BIOTECHNOLOGIES EXPANSCIENCE ROLLAND FRANCE
ALLERGAN FRANCE DELPHARM EVREUX JACQUES BOY LABORATOIRES FOURNIER PFIZER WYJOLAB
ALMIRALL DELPHARM LILLE INTERVET LABORATOIRES GALENIQUES PFIZER PGM ZYDUS FRANCE
AMGEN DELPHARM TOURS INTERVET PHARMA R&D VERNIN PHARMA DEVELOPPEMENT
ARDEPHARM DELTAVIT IPSEN PHARMA LABORATOIRES GENEVRIER PHARMASTER +
ASTRAZENECA DIAGAST IPSEN PHARMA BIOTECH LABORATOIRES GENOPHARM PHARMASYNTHESE

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