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S’IMPLANTER EN CORÉE

Your wise and profitable choice


La Corée, pays à forte potentialité, grande puissance technologique, 11ème économie mondiale qui
se tourne vers un développement durable, où les entreprises et les investisseurs peuvent
bénéficient d’un environnement idéal, Venez en Corée pour réussir.
KOREA at a glance
Profil du pays (2008)
Nom officiel République de Corée (Daehan Minguk)
Capital Séoul
Superficie 100 032km2 (2007)
Population 48 600 000 hab.
Langue officielle coréen
Alphabétisation 100% (20-40ans)
Religions bouddhistes 24%, protestants 23%, catholiques 8%, autres 0,8%,
sans religion 44,2% (Bureau national de statistique, 2005)
Climat Climat continental avec quatre saisons distinctes
Décalage horaire GMT + 9heures
Régime république démocratique, présidentielle
Economie 15ème rang mondial, pays membre de l’OCDE
Monnaie won
Industrie principale télécommunication, électronique, semi-conducteur, automobile,
construction navale, acier, pétrochimie

Indicateurs économiques clés


2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (Mds USD) 608 681 791 887 1 050 928
Croissance économique (%) 2,8 4,6 4,0 5,2 5,1 2,2
PIB par habitant (USD) 13 460 15 082 17 531 19 722 21 695 19 231
Exportations (Mds USD) 194 254 284 325 371 422
Importations (Mds USD) 179 224 261 309 357 435
Balance commerciale (Mds USD) 12 28 15 5 6 -6
Taux de chômage (%) 3,6 3,7 3,7 3,5 3,2 3,2
Taux d’inflation (%) 3,5 3,6 2,8 2,2 2,5 4,7
Rendement bon du trésor (à 3ans, %) 4,6 4,1 4,3 4,8 5,2 5,3
Réserves de changes (Mds USD) 155 199 210 239 262 201
Taux de change
won/dollar 1 192 1 145 1 024 956 929 1 103
won/100 yen 1 030 1 059 931 821 790 1 077
won/euro 1 348 1 423 1 274 1 199 1 273 1 607
Sources: Banque de Corée, Douanes
S’implanter en Corée

Table des matières

Les investissements
directs étrangers (IDE) en Corée 03

Principales caractéristiques des


IDE en Corée
Politique gouvernemental et institution d’aide 06
Marché 08
Ressources humaines 10
Infrastructures 12
Cadre de vie 14

Industrie phare pour l’investissement


et opportunité d’affaire
Automobile 16
Semi-conducteur 18
Ecran 20
TIC 22
Biotechnologie 24
Industrie verte 26
Energie solaire 28
Logistique 31
Immobilier 33

Invest KOREA 35
Réseau international d’Invest KOREA 36
02 03

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS


(IDE) EN CORÉE
les IDE ont diminué de façon conséquente
après un pic en 2000 et ont continué leur
baisse jusqu’en 2003. Après l’annonce d’un
plan général sur les IDE par le gouvernement
en 2003, ces derniers ont connu une forte
reprise entre 2004 et 2008 avec des montants
investis supérieurs à 10Mds USD par an pen-
dant 5 ans. Au total, le cumul des IDE entre
1998 et 2008 est 5 fois plus important
qu’entre 1962 et 2007. Les IDE sont devenus
l’un des véritables axes de la croissance
économique coréenne.

Les IDE en moyenne de 11milliards de dol-


lars sont en majorité des «greenfields»
(61,7% en 2006, 76,4% en 2007 et 62,2% en
2008). Mais face à la montée en puissance
des fusions-acquisitions, le gouvernement a
du et doit préparer les outils juridiques pour
favoriser cette forme d’IDE.

Le gouvernement actuel mène, depuis 2008,


une politique pro-entreprise pour promouvoir
Orientation des IDE (de la crise les IDE. Ainsi, malgré le ralentissement mon-
financière de 1997 à 2008) dial, les IDE ont repris et se sont accrus pour
A partir de 1998, un an après le début de la la première fois depuis 4 ans.
crise asiatique de 1997, la Corée a libéralisé
son économie, y compris les marchés des La chute des IDE en provenance des Etats-
capitaux et immobilier, et s’est résolument Unis dûe à la crise économique et financière
mancée dans une politique d’attraction des actuelle est contre-balancée par l’augmenta-
investissements étrangers en promulguant tion des investissements en provenance de
la loi sur l’accélération des investissements UE et du Japon. Les IDE dans les secteurs de
étrangers (FIPA). Aidée par la conjoncture l’assurance, de la banque et de la finance
internationale, la Corée a su surmonter la augmentent significativement, résultant de la
crise financière et atteindre ses ses buts. préparation en vue de la promulgation de la
loi du 4 février 2009 sur le marché capitaux et
Cependant, après les attentats du 11 septem- les investissements financiers et de
bre 2001 et l’éclatement de la bulle Internet, l’accroissement des investissements pour

Evolution des IDE (Unité: Mds USD)


Basé sur les notifications | 124 Mds USD au total (1998~2008)

Contrairement à l'année dernière, les IDE


ont augmenté de 32,4% à 6,8 milliards de 15,5 15,2
dollars de janvier à juillet 2009, ce qui
représente la valeur record depuis 2000. 12,8
11,3 11,6 11,2 11,7
10,5
8,9 9,1

6,5 6,8

Source: Ministère de l’économie du Savoir janvier/juillet


LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
(IDE) EN CORÉE_CONTINUED
accroître la flexibilité des institutions finan- total des investissements. La ventilation des
cières existantes. Les IDE dans le secteur secteurs en 2008 était similaire à celle de
industriel continuent eux aussi à augmenter 2007. Toutefois, les IDE dans les secteurs de
montrant la confiance dans le futur de l’assurance, de la banque et de la finance ont cru
l’économie coréenne. de 10,2% par rapport à l’année précédente,
atteignant 8,39Mds USD. Ceux dans le
Bien que le contexte actuel ne soit pas favor- secteur des services ont marqué une pause
able à cause de la crise économique mondi- après un retournement à la hausse en 2007.
ale, la Corée sort de la tourmente avant ses
partenaires grâce aux efforts et à la politique Dans le même temps, les IDE dans les
menés comme la stimulation du marché des secteurs agroalimentaire, de minérais non
fusions-acquisitions, la promulgation de la loi métalliques et de la pétrochimie ont aug-
sur le marché capitaux et les investissements menté représentant 84,5% de l’ensemble du
financiers et le renforcement de la promotion secteur manufacturier, pour atteindre
pour accueillir les investisseurs non seule- 2,54Mds USD.
ment américains, européens mais aussi
moyen-orientaux ou chinois. Ventilation des IDE par pays et
régions économiques
Ventilation des IDE par secteurs En 2008, les investissements en provenance
industriels de l’UE, des Etats-Unis et du Japon
En 2008, les IDE dans le secteur manufac- représentaient 77,6% des investissements
turier et celui des services représentaient totaux. L’UE est le premier investisseur
respectivement 25,6% et 71,9% du montant pesant à elle seule 54,1% de l’ensemble des

Résultats des investissements selon les secteurs d’activité


(Unité: Mds USD) (Unité: M USD)
0,01

3,9 0,9 0,6 0,5 1 3,1

2,3 0,9 2,4 0,4 0,8 1,1 2,9

3 1,8 1 1,1 0,8 0,7 2,8

3,9 1 1,2 1 3,9

0,3 0,3
assurance, banque et finance matériel électrique et électronique
distribution et logistique hôtellerie et restauration Source: Ministère de l’économie du savoir
chimie services divers

Evolution du nombre des investisseurs étrangers


après la crise asiatique
17 054

13 034

8 135
4 880
2 274
04 05

IDE avec 6,36 Mds USD. En 2006 et 2007, l’UE Les IDE en provenance des Etats-Unis ont Les fusions-acquisitions ont cru entre 2007 et
était déjà la principale source des IDE avec diminué en 2005 et encore de 37% en 2006. 2008 de 78,2% pour atteindre 4,43Mds USD,
46,5% et 43,9% du total. Au sein de l’UE, le L’année 2007 a connu une reprise de 37% par soit 37,8% de l’ensemble des IDE.
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne et rapport à l’année précédente à 2,3Mds USD.
la France sont les principaux pourvoyeurs Mais la tourmente financière de 2008 a
d’investissements. refroidi les ardeurs des investisseurs
américains. Résultat, à partir du 3ème
Contrairement à 2007 où l’investissement du trimestre de 2008 les IDE de la part des
Japon s’est contracté de 53%, l’année 2008 a Etats-Unis ont chuté n’atteignant que 1,3 Mds
connu un rebond de 44%. Au premier semes- USD (les investissements dans le secteur des
tre 2009, les investissements en provenance servies se sont contractés de 52,3%).
du Japon ont crû de 162% par rapport à la
même période de l’année précédente, à 661 Ventilation des IDE selon les
millions de dollars. La part des investisse- différents types d’investissement
ments japonais dans les composants a forte- Entre 2004 et 2006, les investissements
ment augmenté, avec 39,4% des investisse- «Greenfield» (création ex nihilo) tels que la
ments totaux du secteur, contre 9,3% l’année construction d’une usine ou d’une entreprise
précédente. Au premier semestre 2009, en se sont fortement accrus contrairement aux
raison de la hausse du yen et la baisse des fusions-acquisitions qui ont enregistré une
prix immobiliers, les investissements baisse. En 2008, les investissements en
financiers japonais se sont maintenus à la greenfield ont diminué de 9,4% par rapport à
hausse. l’année précédente.

Résultas des investissements selon les pays (Unité: Mds USD) (1962~2008, %)

5,4 1,2 1,1 2,3 Japon Pays-Bas


14,7% 11,3% Allemagne 5,6%

4,4 0,9 2,2 2,8 Royaume-Uni 5,0%


Etats-Unis
27,0% France 3,8%
5 2,1 1,7 2,4

Divers
4,8 1,9 2,7 2,2 32,6%

UE Japon Etats-Unis Divers Source: Ministère de l’économie du savoir

Résultat selon les différents types d’investissement


(Unité: Mds USD) (Unité: M USD)

7,3 4,4

8 2,5

6,9 4,3

6,3 5,3

Greenfield Fusion-Acquisition
Source: Ministère de l’économie du savoir
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE ET
INCITATIONS OFFERTES
l’impact positif sur l’économie coréenne sont
mesurables vont de réductions d’impôts, la
création de zones franches spéciales, de
retour en liquide ou d’aides financières
diverses.

A partir de 2009, les investissements générant


des emplois ou ceux dans les très hautes
technologies peuvent bénéficier d’un retour
en liquide du montant investi. Les collectivités
locales peuvent également soutenir pour
l’achat ou la location des terrains.

Soutien gouvernemental aux les IDE ⇢ Allégement d’impôts


Les IDE se sont l’un des principaux axes de Pour les investissements dans les hautes
l’économie coréenne. Les IDE ont explosé au technologies (cf liste publiée par le ministère
cours de la dernière décennie suite à la pro- de la stratégie et des finances), les IDE
mulgation de la loi sur l’incitation des supérieur à un certain seuil ou réalisés dans
investissements étrangers (1998), l’ouverture une zone spécialement désignée, l’investis-
du marché et la mise sur pied d’incitations seur bénéficie d’exemption fiscales (impôts
spécifiques après la crise asiatique de 1997. sur les sociétés et divers impôts locaux) pour
une durée de 5 à 7 ans. En outre, les investisseurs
Le gouvernement coréen a préparé un plan qui importent des biens ou équipements
d’innovation pour les IDE en 2009 basé sur indispensables1) à leurs unités de production
les industries vertes. Le plan est basé sur un en Corée bénéficient de l’exemption du
renforcement important de la compétitivité, paiement des droits de doaunes. Cette
par l’aide massive à 17 secteurs industriels exemption est limitée à trois ans à partir de
phares. Le gouvernement a également placé l’année d’investissement en Corée.
le chef de la commission des investissements
étrangers sous l’autorité directe du Premier Pour aider à la décision préalable de
Ministre pour coordonner et concentrer l’investisseur, des services d’aide industrielle
l’énergie des autorités. et de système de vérification préalable
d’obtention de la réduction fiscale sont intro-
Incitations duits.
Les incitations visent à attirer les IDE en
effaçant les surcoûts ou désavantages par ⇢ Retour en liquide d’une partie
rapport aux entreprises coréennes. Ces inci- de l’investissement
tations données aux investisseurs dont Le retour en liquide d’une partie de

| Zones spéciales | (en juin 2009)


Zone individuelle spéciale d’investissement (FIZ, 33 cas) Dans le cas où le montant de l’investissement dépasse un
certain seuil, différent selon les activités (production-30 millions de dollars; tourisme-20 millions de dollars; logistique-10
millions de dollars et R&D-2 millions de dollars), le terrain ou est bâti le projet est considéré comme une zone spéciale et
bénéficie d’un dégrèvement d’impôt (à 100% pendant 5ans et 50% pendant 2ans) et de subventions diverses.

Zone spéciale d’investissement (FIZ, 13 zones) 13 zones spéciales d’investissement ont été créées au sein de parcs
industriels et spécifiquement dédiées aux investisseurs étrangers. Les investissements doivent là aussi dépasser un certain
seuil (production-10 M de dollars; logistique-5 M de dollars) pour bénéficier de réductions d’impôts (3 ans à 100% et 2 ans à
5%) et de coûts de location des terrains à très bas prix (inférieur à 1% de la valeur du terrain pendant 50ans).
Principales caractéristiques des IDE en Corée 06 07

l’investissement est un système d’aide aux seur international peuvent bénéficier d‘aides
investisseurs étrangers, qui peuvent se voir financières comme des subventions pour la
retourner au moins 5% de leur investisse- formation des salariés, l’embauche, l’aide
ment suite à une négociation de gré-à-gré pour la construction d’infrastructures ou
avec le gouvernement coréen. Le montant pour l’appui à l’amélioration de la qualité de
investi doit atteindre au moins 10 millions de vie.
dollars (et la partie étrangère du projet doit
être supérieure à 30%). Peuvent être égale- ⇢ Divers
ment concernés les projets créant beaucoup Enfin, Invest Korea organise une foire à
d’emplois ou qui se concentrent en R&D. Le l’emploi qui, en 2009, célèbre sa quatrième
dernier cas éligible est la constitution de sa édition. Cela permet aux entreprises
base régionale asiatique en Corée ou si étrangères de régler la difficulté du recrute-
l’investissement contribue très significative- ment et offre simultanément la chance de
ment à l’économie coréenne. trouver du travail de qualité tout en faisant
reconnaître la contribution des entreprises
Aussi, le retour en liquide sans considération étrangères à l’économie locale.
de dimension d’investissement par l’examen
Ministère de l'économie du savoir
de l’impacte sur l’économie coréenne est www.mke.go.kr
prévu et les montants consacrés seront Ministère de la stratégie et des finances
élargis de manière flexible (13ème conférence www.mosf.go.kr
de la Commission de la compétitivité Zones économiques libres de la Corée
www.fez.go.kr
nationale, le 27 mai 2009).
1)- Les machines, les matériels, les installations, les instruments,
les produits intermédiaires et les pièces détachés en tant
qu’équipement industriel, et le bétail, les graines, les arbres et
les poissons et coquillages nécessaires pour le développement
⇢ Zones spéciales de l’agriculture, la sylviculture et la pêche.
- Les matières premières et les approvisionnements pour le
Le gouvernement coréen offre aux investis- premier essai de la mise en activité des installations
seurs étrangers qui satisfont une certaine concernées, en cas de nécessité reconnue par les vice-
ministres.
condition des terrains soit gratuitement soit à - Les frais de transport pour l’introduction des éléments
mentionnés ci-dessous. Les frais d’assurance et la technique
bas prix dans des zones spéciales dédiées. ou le service d’installation et de conseil.
Ces sont de quatre types: zone individuelle
spéciale d’investissement, zone spéciale
d’investissement, zone franche et zones
économiques spéciales.

⇢ Autres aides financières


Les entreprises dont le capital est détenu à
plus de 30% par une entreprise étrangère ou
dont le premier actionnaire est un investis-

Zone franche (FTZ, 14 zones) C’est une zone où les toutes les activités (production, logistique, distribution etc.) bénéficient
d’une franchise exceptionnelle des tarifs douaniers et peuvent donc se pratiquer librement. Les aéroports, les ports et leurs
alentours, les terminaux de distribution et de marchandises sont désignés en tant que zones franches. En outre, 5 années de
dégrèvement d’impôts sont prévues.

Zones économiques spéciales (FEZ, 6 zones) Les trois zones d’Incheon, de Busan・Jinhae et de Gwangyang ont été
désignées en tant que zone économique spéciale en 2003 et trois zones supplémentaires ont été désignées en 2008
(Hwanghae, Saemangeum, DaeguGyeongbuk). Ces zones bénéficient de pouvoirs propres étant mandataire des collectivités
locales. Les investisseurs étrangers peuvent y être les bénéficiaires des faveurs exceptionnelles et distinctives non seulement
pour leurs activités industrielles mais également au niveau de l’éducation, des soins médicaux, du logement, du soutien
administratif, des impôts et des droits de douanes.
MARCHÉ

Des consommateurs exigeants veauté. De ce fait, P&G, l’Oréal, Microsoft,


dans un vaste marché intérieur Motorola, eBay, Olympus ou Siemens
Avec une population de 48,60 millions d'habi- utilisent la Corée comme marché test pour
tants et un PIB de 1000 milliards de dollars, leurs nouveaux produits.
la Corée est un marché séduisant pour les
investisseurs étrangers. Près de la moitié des Acteur clé du commerce mondial
500 premières entreprises mondiales est Les exportations et les importations
présente en Corée (245 entreprises en 2008). coréennes atteignent respectivement 420
La croissance annuelle moyenne du PIB qui Mds USD et 435 Mds USD, soit 45% et 47 %
atteint 5%* et des consommateurs à fort du PIB. Avec le commerce extérieur qui
pouvoir d’achat consistuent les facteurs compte pour plus de 90% du PIB coréen, la
*Taux de croissance économique (%) majeurs attirants les entreprises étrangères Corée est une la 11ème puissance commer-
pour leur décision d’implantation. ciale mondiale. Avec un cumul des exporta-
7,2 tions de 104,9 Mds USD entre janvier et avril
5,2 5,1 L’attitude technolphile des consommateurs 2009, la Corée se trouve au 10ème rang mondi-
4,6
coréens pour les technologies de pointe et al. Outre la Chine, les Etats-Unis et le Japon,
leur attrait pour les nouveautés jouent un rôle la Corée commerce avec presque tous les
4,0
primordial pour élargir le marché intérieur. pays du monde. Le commerce régional
2,8
2,2 En effet, derrière le succès de l’électroménager assure plus de la moitié du commerce
et des téléphones portables coréens dans le extérieur du pays. Les principaux secteurs
monde entier, se trouvent des consomma- porteurs à l’exportation sont les chantiers
Source: Banque de Corée teurs coréens exigeants et avides de nou- navals, les semi-conducteurs, les écrans

Le grand magasin Shinsegae dans le


centreville de Séoul
Principaux pays exportateurs (2008) Principaux pays importateurs (2008)
Japon 7%

Asie du Sud-Est Asie du Sud-Est


18% 14%

Japon 14%
UE Moyen-Orient
18% 23%

Chine 22% Chine 18%

Etats-Unis
Etats-Unis 9%
11% UE
Divers Divers
18% 12%
10%
Moyen-Orient 6%

Source: Association du commerce international de la Corée


Principales caractéristiques des IDE en Corée 08 09

plats, l’automobile et la télécommunication pent la cinquième place pour l’automo-


sans fils. Quant aux importations elles bile, la sidérurgie, la pétrochimique, et
se compsoent principalement de pétrole l’électroménager.
brut, de semi-conducteurs, de gaz naturel
et de houille (août 2009, Association 14 entreprises coréennes appartiennent
coréenne du Commerce International). au classement Global Fortune 500
parmi lesquelles Samsung Electronics,
Porte d’entrée de l’Asie du Nord-Est LG, Hyundai-Kia Motors, SK, Samsung Life
La Corée se situe entre le Japon et la Chine, Insurance, POSCO, KEPCO, Kookmin
deux marchés géants. Une soixantaine de Banque, Hanwha, KT, Hyundai Heavy
villes de plus de 1 million d’habitants sont à Industries, Samsung C&T, SK Networks et S-
3heures de vol en moyenne. De plus, par la Oil. Les entreprises coréennes dont la
conclusion et la ratification de l’accord de compétitivité est reconnue représentent un
libre échange (ALE) avec les Etats-Unis en grand avantage pour les entreprises
avril et en juillet 2007, la Corée se trouve au étrangères qui investissent en Corée. Se con-
cœur d’un gigantesque marché. En juin 2009, fronter ainsi a des groupes internationaux
un ALE élargi à tous les domaines entre la permet de progresser et d’^tre soi-m^me
Corée et l’ASEAN a été signé et au mois de plus compétitif. Les fusions entre Sony et
juillet de la même année un accord majeur Samsung, entre LG et Philips dans le secteur
avec l’Union européenne a été conclu. de l’écran LCD et l’acquisition de Samsung
Plusieurs négociations d‘ALE sont en cours Motors par Renault constituent ainsi d’excel-
avec le Canada, le Mexique, le Conseil de lents exemples.
coopération du Golfe (GCC), l’Australie, les
Nouvelle-Zélande et le Pérou. Les négocia-
tions avec la Chine, le Japon, le Mercosur, la
Turquie et la Russie devraient commencer
prochainement. Avec ces accords de libre
échange, la Corée va devenir un marché
enocre plus attrayant.

Des entreprises compétitives et


dynamiques
Les entreprises coréennes déploient une
intense activité internationale et sont l’un des
atouts de la Corée. Les entreprises
coréennes se placent au premier rang dans
les secteurs des chantiers navals, des semi-
conducteurs DRAM et TFTLCD. Elles occu-

“Les sociétés coréennes spécialisées dans l’électronique et


l’automobile constituent une excellent base de clientèle pour
3M. Nous nous sommes lancés avec la stratégie d’approche
maximum des clients. Située à un croisement géographique-
ment important en Asie du Nord-Est, la Corée est un marché
clé pour 3M.”
Michael F. Roman Ancien PDG, 3M Corée
UNE MAIN D’ŒUVRE
EXCEPTIONNELLE
Fort engouement pour les études et la s’est élevé de 27% par an en moyenne
réussite annuelle et selon le rapport publié en 2007
La passion d’apprendre chez les Coréens est par la Chine et les Etats-Unis, les Coréens
mondialement connue. Elle a permis en effet à constituent les premières communautés
la Corée de passer en 30 ans d’une économie d’étudiants étrangers sur leurs campus.
agricole au 11ème rang mondial. Cette augmentation des étudiants coréens à
l’étranger va permettre à long terme
Passé d'une économie agricole à une d’élargir les savoir-faire des Coréens et
économie industrielle, la Corée est en train accroître la compétitivité de son système
de passer à une économie de services. éducatif.

Le rapport 2008 sur la compétitivité mondiale L’investissement personnel dans l’éducation


Robocon Korea 2007, un concours annuel de
conception de robots sponsorisé par le Système de de l’IMD montre que 53% des Coréens de 25 continu même après l’embauche. Beaucoup
diffusion coréen (KBS) à 34ans ont un diplôme universitaire. Ce taux de salariés étudient après leur travail et l’on
est le plus fort des pays de l’OCDE à l’excep- voit apparaître néologisme «saladant»
tion du Japon et du Canada. Ce chiffre très (salariés+étudiants). Selon le sondage d’un
élevé démontre le goût des Coréens pour cabinet de recrutement, 70% des salariés ont
l’enseignement supérieur. répondu «étudier pour le développement
personnel».
Cette réussite universitaire est également
avérée plus tôt. Ainsi le programme PISA Forte implication au travail
(Programme International pour le Suivi des Les Coréens sont connus également par leur
Acquis des élèves) montre clairement que les assiduité au travail. Selon les donnés de
élèves coréens ont des connaissances en l’OCDE de décembre 2007 sur la productivité,
mathématiques dépassant largement la la Corée se classe en deuxième position juste
moyenne de l’OCDE, ceci avec leurs homo- derrière de la Slovaquie au niveau de la crois-
logues finlandais et hollandais. sance par heure de travail entre 2001 et 2006.
La croissance de la productivité du travail
Cet engouement pour l’éducation se coréenne se trouve dans le top 3 avec 4% et
concrétise par des dépenses d’éducation très 5,4% de productivité en 2006 et en 2007,
importantes. Selon les études 2008 du dépassant largement la moyenne des pays
Bureau national des statistiques, la dépense de l’OCDE (1,6% et 1,4%) (source: OCDE 2009).
d’éducation par foyer atteint 13,8% de
l’ensemble des dépenses. Pour avoir une Innovation constante
meilleure éducation, de plus en plus d’élèves L’indice de brevet dans le rapport 2009 sur la
du primaire, du collège et du lycée partent compétitivité mondiale de l’IMD est éclairant.
pour l’étranger. Le nombre des élèves partis La productivité des brevets qui montre le
pour étudier à l’étranger entre 2001 et 2005 nombre de brevets par rapport à l’effectif des

“Il y a beaucoup d’universités prestigieuses en Corée et elles


fournissent une main d’œuvre hautement qualifiée. Dans le
domaine de la R&D, la passion est l’élément le plus important
et le plus demandé. De ce point de vue, les Coréens sont
considérés comme les meilleures talent.”
Joseph Winter, l’ancien PDG de Siemens Corée
Principales caractéristiques des IDE en Corée 10 11

chercheurs classe la Corée au premier rang marché du travail. Selon le rapport du séminaires tenus dans plusieurs pays y com-
mondial en 2007. Toujours dans le même Ministère de l’Education, sur la dernière pris aux Etats-Unis et au Japon.
rapport, dans le domaine des TIC, la Corée décennie, 50% des diplômés universitaires
s’est classée en 3ème position après l’Islande étaient des jeunes filles. Dans les concours
et Israël. administratifs, les femmes représentent
65,7% des lauréats (10% en 1992).
A part la R&D, l’habileté de la main d’œuvre
coréenne est une évidence. Les chantiers Dans le domaine du journalisme, des sci-
navals et l’électronique domaine de prédilec- ences et de la politique, la participation des
tion de la Corée ou l’automobile ont pu femmes croît rapidement. Avec les efforts
s’imposer grâce à la diligence, les efforts et la pour supprimer les obstacles qui empêchent
qualité du travail des Coréens. l'accès des femmes aux postes de décision
qui sont en cours, les femmes jouent un rôle
Dans le cadre de la compétitivité de ses de plus en plus important dans la société
entreprises, la Corée a mis en place un coréenne.
système en 2006 pour protéger les salariés
expérimentés. Ainsi en cas de difficultés Amélioration des rapports
économiques et pour éviter les licenciements patronat-syndicats
des salariés les plus âgés, les entreprises qui Avec le consensus sur l’importance de rela-
très souvent ne veulent pas perdre un savoir- tions sociales apaisées pour créer un envi-
faire et une expérience reconnue négocient ronnement favorable à l’investissement, les
avec le salarié sur la base suivante: l’entre- syndicats ouvriers, le patronat et le gouverne-
prise s’engage à conserver dans ses fonc- ment coréen n’ont pas épargnés leurs
tions le salarié jusqu’à l’âge l’égal de la efforts. Ainsi, dans la plupart des lieux de tra-
retraite (et donc lui éviter un licenciement) en vail, les relations sociales s’établissent rapi-
échange d’une réduction de salaire. dement. Le but est de résoudre les différents
Graduellement mis en place, ce système par la négociation, sans conflit entre patrons
évite la perte d’expérience dans les entre- et ouvriers. Le mouvement de déclarations
prises, permet le maintien en activité des de coopérations entre patrons et ouvriers
salariés et surtout qu’ils gardent un revenu pour une cohabitation harmonieuse aug-
décent. mente. Le nombre de ces déclarations
s’élève à 2 689, soit 278,5% de plus par rap-
La féminisation du marché du travail port à l’année précédente.
La population active féminine n’était tradi-
tionnellement que peu élevée. Mais depuis En parallèle, la Fédération des Syndicats
ces dix dernières années grâce à la politique Coréens exerce de nombreux efforts pour
de la mise en valeur du salariat féminin, les faire connaître l’amélioration des rapports
femmes s’intègrent de mieux en mieux sur le patronat-syndicat en participant aux

Compétitivité TIC (2007) Nombre de dépôt de brevet d’invention


(Moyenne de 2005-2007)
Islande

Israël Japon

Corée Etats-Unis

Singapour Corée

Finlande Taiwan

Chine
Basé sur une échelle de 10
Source: Rapport 2009 sur la compétitivité mondiale de l’IMD Source: Rapport 2009 sur la compétitivité mondiale de l’IMD
INFRASTRUCTURES

L’Aéroport International d’Incheon, sager devrait passer de 44 millions à 62 mil- trois autre ports notamment le nouveau port
«hub» de l’Asie du Nord-Est lions, et celle des zones de fret sera ren- de Busan situé à 25km de Busan et le port de
Ouvert en 2001, l’Aéroport International forcée de 4,5 millions de tonnes à 5,8 millions Gwangyang au sud-ouest de la péninsule la
d’Incheon accueille 30 millions de passagers de tonnes. Corée peut accueillir les portes conteneurs
par an venant de 161 villes dans 49 pays via géants dotés du système automatique et se
63 compagnies aériennes. Après huit ans, il Au sein de la zone économique spéciale développe en tant que la plaque tournante
se positionne au 2ème rang des aéroports (FEZ), les entreprises de fret et de logistique logistique pour accueillir les investissements
mondiaux pour le fret. En 2008, il a géré 2,42 connues dans le monde entier tels que DHL, étrangers.
millions de tonnes de frets. FedEX, TNT, UPS, Polar Air, Schenker, KWE,
AMB Poperty ont installé des terminaux de La Corée possède les réseaux de transport
L’aéroport international d’Incheon a été fret et des centres de logistiques. Depuis maritime et portuaires globaux reliés au
désigné «meilleur aéroport au monde» pour 2007, pour accueillir le fret en provenance de monde entier tels que le nouveau port de
la quatrième année consécutive (2005~2008) Chine, un nouveau système complexe de Busan, Gwangyang, Incheon, Pyeongtak・
par le Conseil International des Aéroports (ACI). transport aérien-maritime a été développé. Dangjin et Ulsan, et les vastes ensembles de
Avec l’accomplissement de la deuxième Ainsi, la Corée se positionne pour devenir la logistique portuaires. Parmi les entreprises
phase d’extension (en juin 2008), il possède plate-forme logistique de l’Asie du Nord. étrangères qui s’y sont installées se trouvent
désormais une troisième piste de 4000 Steinweg, COSCO et Sanyo Maritime au nou-
mètres permettant le décollage et l’atterris- Le train express de l’aéroport international veau port de Busan, TESCO et Mevius à
sage d’avions tel l’Airbus 380 appelés «Super d’Incheon, inauguré en mars 2007, assure Gwangyang et Stolt Haven, Vopak, Odfjell à
Jumbo». actuellement la navette entreles aéroports Ulsan.
d’Incheon et de Gimpo. Avec la fin des travaux
Pour réponde à la demande croissante et qui le relieront jusqu’à la gare de Séoul Le KTX et le transsibérien/
fournir des services de qualité, le gouverne- (prévu en 2010), la navette permettra de transchine/transcoréen
ment coréen a notifié la troisième phase du relier l’aéroport d’Incheon au KTX et donc Avec l’accomplissement de la construction
projet d’extension (juin 2009). Le plan sera une meilleure desserte des villes coréennes. du train à grande vitesse entre Séoul-Busan
entamé au deuxième semestre 2009 et et Séoul-Gwangju en 2004, la Corée est le 5ème
terminé en 2015. Avec la fin de la 3ème phase Transport maritime et ports pays doté d’un système ferroviaire à grande
d’extension, la capacité d’accueil de pas- géostratégiquement placés vitesse après le Japon, la France, l’Alle-
Le port de Busan se place au 5ème rang mon- magne et l’Espagne. L’achèvement de la 2ème
dial en terme de transport de conteneurs. Il a phase de construction pour la ligne Séoul-
géré 13,45 million de TEU en 2008. Il se Busan prévu en 2010 et Séoul-Mokpo en
trouve au carrefour des routes maritimes 2017 permettra de voyager dans tout le pays
reliant l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. en une demie journée.
En cas de réouverture du chemin de fer entre
la Corée du Sud et la Corée du Nord, la Corée En outre, à la 3ème conférence ESCAP des
deviendra un «hub» logistique ralliant ministres du transport de l’ONU (tenue à
l’Europe via la Chine, la Russie, la Mongolie et Busan en novembre 2006), l’accord sur les
l’Asie Centrale. Avec le développement de réseaux Trans-Asia Railway (TAR) a été
L’Aéroport International Incheon

“La plateforme de réseaux bien établie, les technologies de la


télécommunication mobile très avancées et une main
d’oeuvre hautement qualifiés sont les raison pour lesquelles
AMD considère la Corée comme le marché le plus
stratégique pour le développement de la plateforme informa-
tique.”
Hector de J. Ruiz, Ancien Président d’Advanced Micro Devices (AMD)
Principales caractéristiques des IDE en Corée 12 13

ratifiés. Et en mai 2007, un test a eu lieu sur construire un réseau de convergence à très composants électroniques, les pièces
une partie de la ligne Gyeongui et Donghae haut débit (uBcN) nécessaire pour les futurs détachés informatiques, la robotique basée
qui constituent le Trans-Korea Railway (TKR), services de télécommunication caractérisés sur les plate-formes réseaux, les appareils
la voie de chemin de fer qui relie la Corée du par la fusion, la réalité, l’intelligence et l’indi- d'analyseou les verrous de sécurité digitale.
Sud et la Corée du Nord. vidualisation.
Centres internationaux de R&D
Avec la construction de la voie ferrée Avec l’achèvement de ce projet, la qualité des Les infrastructures en TIC de pointe, les
transcoréenne (TKR), le réseau de la ligne services multimédia sera de 4 à 16 fois sociétés hyper compétitives et les consom-
ferroviaire transasiatique (TAR) se dessine, supérieures à celle qu’elle est aujourd’hui. mateurs technophiles ont attiré les entrepris-
reliant le transsibérien (TSR) via la ligne de Les services IPTV seront actifs et les réseaux es mondialement reconnues en Corée.
Kyongwon qui relie Séoul à Wonan (à l'Est de ubiquitaires intégrants les services de Microsoft a ouvert son Microsoft Innovation
la Corée du Nord), au transchine (TCR) via la téléphonie, la diffusion des chaînes en temps Centre (MIC); IBM un Laboratoire Ubiquitous
ligne de Kyongui (Séoul-Shinuiju), le réel et l’Internet interactif seront réalisés. Computing; et Google un centre de R&D.
TransMongolie (TMGR) et le TransManchourie Motorola, Microsort et Intel utlisent le retour
(TMR), sur une longueur de 8100 km et; tra- Au niveau des TIC, la Corée possède une qu’ils ont des consommateurs coréens sur
versant 28 pays. La réussite de ce projet réelle avance technologique notamment en leurs nouveaux produits avant de les lancer
devrait permettre à la Corée de sortir des WiBro (Mobile WiMAX), WCDMA HSPA, DMB dans le reste du monde. Motorola et eBay ont
réseaux logistiques centrés sur le maritime terrestre, FTTH WDM-PON, Solution totale établit en Corée leur siège régional asiatique.
et l’aérienne et d’acquérir les réseaux logis- SW embarqué, Digital Actor, SoC (le System Kimberly-Clark a établit en Corée son Centre
tiques terrestres traversant le continent On Chip) de basse électrique pour DMB bidi- d’Innovation en Asie. Siemens a ouvert un
Eurasien. rectionnel, et navigateur GPS à reconnais- centre de R&D et Du pont un centre
sance vocale. Cela doit permettre la mise en spécialisé dans les nanotechnologie. L’Insti-
Un environnement TIC étonnant œuvre de nouveaux services et de nouveaux tut Pasteur, laboratoire biotechnologique est
La Corée s’est classé en 3ème rang pour la 3ème moteurs pour les TIC après la technologie présent en Corée depuis 2004.
année consécutive à l’évaluation des indices CDMA qui a eu un impact économique de
d’opportunités numériques (DOI) publié par 5600 milliards de won.
l’UIT (Union internationale des télécommuni-
cations). Le DOI est un indice qui expertise le Selon les études de l’OCDE, la Corée s’est
niveau de développement des TIC par classé en tête en 2007 pour la balance com-
l’analyse du taux d’abonnement à Internet, merciale des produits de TIC avec 43,281 Mds
des dépenses par ménage dans les télécoms USD (Dans le rapport publié par le gouverne-
par rapport aux revenues et la fréquence ment coréen, l’excédent de la balance com-
d’utilisation. merciale des TIC en 2008 s’élève à 57,78 Mds
USD). Samsung et LG prennent la première
La Corée est un pays puissant de l’Internet position mondiale dans le domaine des
mondial. Depuis 1995, elle travaille mémoires semi-conducteurs et de l’électro-
assidûment sur l’installation d‘infrastruc- ménager. Les PME coréennes aussi
tures telles que xDSL et Broadband pour montrent leurs forces dans le domaine des

Top 5 des économies offrant des opportunités Le nombre d’abonnés Internet à très haut débit pour
dans le numérique (2007) 1000 habitants-Région Asie-Pacifique
Corée
1 Corée
Japon 2 Hongkong

Danemark 4 Japon
5 Taiwan
Islande
7 Singapour
Singapour 8 Chine
Source: Union Internationale des Télécommunications Note: La Corée est classée en 7ème position au niveau mondial
Source: Rapport 2009 sur la compétitivité mondiale de l’IMD
CADRE DE VIE

frais dans cette métropole mondiale. l’année la vie culturelle avec des spectacles
vivants, des concerts classiques, de jazz ou de
La montagne de Namsan au cœur de la ville variétés, de l’opéra ou des comédies musi-
et plusieurs cours d’eau offrent des parcours cales.
de jogging. Les habitants peuvent escalader
la montagne près de chez eux. La Rivière Han Services 24h/24h
est magnifiquement mise en lumière. Les Le meilleur exemple du dynamisme coréens
badauds peuvent se promener en toute est le service 24h sur 24. Les banques offrent
sécurité en plein milieu de la nuit. Tout cela un service 24h/24h avec les guichets ATM (le
forme la réalité de la vie à Séoul. distributeur automatique de billets) ou leurs
services en ligne. Les dokseosil (salles de
Le système de transport public coréen qui lecture privées), les PC bang (les cybercafés),
parcourt la métropole comme une toile les zzimzilbang (saunas secs), les grandes
d’araignée est très scientifique. La Corée a, surfaces ou les restaurants ouverts 24h/24h
d’ailleurs, reçu une médaille pour la offrent une vaste palette d’activités tout au
meilleure politique de transport public par ling de la nuit. Quant aux services médicaux,
l’Union internationale des transports publics de plus en plus de cabinets prolongent les
(UITP) en août 2005. D’autres métropoles horaires de consultation jusqu’à la nuit et
La cascade Yangjae de 5,5 Km de long traverse la résidence
de Dogok-dong, à Séoul. mondiales sont spécialement venues pour ouvrent pendant le week-end pour la facilité
étudier et coopérer dans ce domaine avec des patients. Les services de livraison gratu-
Séoul, ville numérique verte l’administration de la ville de Séoul. En mai ite en cas d’achats sont monnaie courante.
Séoul est une ville dynamique avec une popu- 2005 à Berlin, Séoul a reçue le «prix Les achats en ligne et le téléachat offrent une
lation de 10 millions d’habitants et un envi- Metropolis» pour ses projets d’urbanisme grande souplesse d’utilisation. Les produits
ronnement idéal, montagnes, rivière et valorisant l‘humain. Outre 9 lignes de métro qui y sont achetés sont livrés en moins de
grattes-ciels. En ce moment même, Séoul qui couvrent toute la ville de Séoul, un second deux jours en moyenne.
change et veut se placer au point de rencon- réseau ferroviaire et un réseau de trams cou-
tre entre l’art et la technologie. D’une ville, vrent l’ensemble de l’agglomération séoulite. Service à la personne: le client est roi
grise en béton dû à l’industrialisation du En Corée, le service est une notion impor-
passé, elle se transforme en ville verte. Séoul est également une ville leader dans l’ tante dans les relations avec le client. Ainsi,
e-gouvernement. Le système est exporté à lorsqu’on achète un appareil ménager, on
La redécouverte de la rivière Cheonggyecheon Moscou (e-Moscou projet) et Hanoi (en sep- peut compter sur le vendeur pour assurer un
achevée en octobre 2005 a remporté le prix de tembre 2005). L’Europe de l’Est, l’Asie du service après-vente sur site gratuitement ou
la meilleure politique publique d’aménage- Sud-Est et l’Amérique latine sont également à prix coûtant. Tous les grands magasins ont
ment à la Biennale internationale d’architec- très intéressées par l’expérience de la capi- des employés dont la fonction est d’aider les
ture de Venise. Cette rivière en plein centre- tale coréenne. clients à garer leur voiture. En cas d’accident
ville est devenue aujourd’hui l’un des endroits de voiture, sur simple appel, le personnel de
les plus populaires pour les habitants et pour Enfin, le Centre des Arts de Séoul, sorte de la compagnie d’assurance arrive sur place
les touristes. Elle apporte une bouffée d’air Rockfeller Center coréen, anime toute dans une demi-heure au plus.

“La rivière Cheonggyecheon, charmante avec ses ponts en pierre et ses roches, est un lieu de
détente pour beaucoup de citoyens. Il y a de nombreuses choses à voir tout au long du cour
d’eau et surtout pendant le week-end, elle se transforme en un lieu de culture. Divers festivals
ont lieu et les gens se rassemblent aux alentours pour voir ensemble des matchs de football
sur l’écran géant.”
Nicolas Yukio Tomizawa, vice président de Gale International Corée
Monsieur Tomizawa est le lauréat du premier prix d’essai sur la vie quotidienne en Corée organisé par le KOTRA.
Principales caractéristiques des IDE en Corée 14 15

Les écoles maternelles et les instituts privés étrangères.


organisent leur propre système de ramas-
sage scolaire. Bien que le service dans la plu- En terme de logement, la Corée a fait évoluer
part des restaurants soit excellent, la Corée ses pratiques. Le système traditionnel coréen
n’a pas la culture du pourboire. En cas appelé jeonsé basé sur le paiement anticipé
d’achat de meubles, un service gratuit de d’un seul coup et le remboursement au
livraison à domicile et d'installation est fourni. moment de départ évolue. Ainsi les contrats
Pour le déménagement, il y a des sociétés de bail destinés spécialement aux étrangers
spécialisées, et après l’emménagement le reprend des concepts plus classiques avec
service après-vente est assuré pendant 5 une caution (souvent de 3 mois) et un loyer
ans. Ainsi La Corée est naturellement mensuel.
orientée vers la satisfaction du client. Cette
règle implicite impressionne toujours beau- Pour faciliter les déplacements des touristes,
coup les étrangers et constitue l’un des tous les panneaux routiers sont maintenant
points forts de l’accueil à la coréenne. écrits en anglais. Un projet est actuellement
en cours pour fournir des cartes bilingues et
Services spéciaux pour les que les annonces aussi bien dans les autobus
résidents étrangers que dans les métros soient faites tant en
Le processus d'obtention d’un visa d'entrée coréen qu’en anglais. Il existe également, le
pour la Corée a nettement été simplifié ces service téléphonique de BBB. Récemment
dernières années. La Corée a fait aussi de introduit, il offre des services d'interprétation
gros efforts pour développer les écoles simultanée à l'aide d'un combiné spécial en
internationales. Il y a actuellement 44 écoles 17 langues. Les combinés de BBB peuvent
internationales, dont 16 situées à Séoul, 6 être empruntés dans les aéroports, les gares
dans la province de Gyeonggi et 5 dans la ville et les offices de tourisme.
de Busan.
Au sein d’Invest Korea Plaza, l’incubateur
La médecine coréenne est l’une des réservé aux investisseurs étrangers, se
meilleures du monde, particulièrement dans trouve le Centre général de la vie et de la cul-
les domaines de l’ophtalmologie, de la der- ture. Il aide à une installation réussite des
matologie et de la chirurgie plastique. Les résidents étrangers. Les informations utiles
soins dentaires et autres services de santé sont offertes en trois langues, l’anglais, le
offrent un excellent rapport qualité/prix à la japonais, et le chinois. Le service hotline
grande satisfaction de beaucoup de patients. 24h/24h (Tel: 1600-7119) est également
Le Service d’Orientation Médicale (MRS) fourni en anglais.
fonctionne 24h sur 24 pour donner des infor-
mations sur les cabinets médicaux ou les
hôpitaux qui pratiquent des langues

Le Cheonggyecheon traverse le centre-ville de Séoul.


AUTOMOBILE

Etat des mieux du secteur maîtresses de leur dispositif international.


L’industrie automobile coréenne, cinquième
du monde, a produit 3,8 millions de voitures Le secteur des équipements automobiles est
en 2006, soit une part de marché de 5,5 %. l’un des moteurs de l’économie coréenne En
Dans les années 60 et 70, les constructeurs 2006, il occupait 5% du PIB et 3,1% des
automobiles coréens étaient principalement exportations. Avec 260 filiales étrangères en
des assembleurs de pièces importées. fin 2005, les investisseurs internationaux
Aujourd'hui, l’industrie coréenne produit un réalisent 35,5 % des ventes globales sur un
éventail complet d’équipements et connaît marché d’environ 32,7 milliards de won. Les
une des plus importante croissance au principaux industriels des équipements auto-
monde. Les modèles sont maintenant mobiles parmi les 30 géants mondiaux
développés en Corée. Cette dernière compte comme Delphi et Visteon (Américains), Bosch
cinq constructeurs automobiles Hyundai, Kia, et Siemens (Allemands), Denso, Calsonic
GM Daewoo, Renault Samsung et Ssangyong. (Japonais), Valeo ou Faurecia (Français) sont
D’ores et déjà, le groupe Hyundai-Kia a déjà présents en Corée.
intégré le top 10 des constructeurs mondiaux
et souhaite entrer dans le top 5 à l’horizon Perspectives
2010. Cette évolution a été rendue possible En 2009, la Corée devrait produire environ 3,6
par un effort soutenu d’innovation, de millions de voitures dont 1,05 million pour le
maîtrise des coûts et une amélioration con- marché domestique et 2,55 millions pour
tinue de la qualité. General Motors Corp. et l’exportation soit une baisse de 5,9 % par rap-
Renault SA continuent d’investir dans leurs port à 2008.
filiales coréennes qui deviennent des pièces
Le gouvernement soutient le développement
de l’industrie automobile et souhaite qu’elle
soit parmi les grandes industries d'ici à 2012.
Diverses initiatives sont en cours pour
accroître les parts de marché de la Corée et
afin que 12 entreprises coréennes intègrent
le top 100 mondial des entreprises du secteur
automobile. Le gouvernement prévoit égale-
ment de favoriser la modernisation de l'in-
dustrie des équipements automobiles par un
accroissement de la valeur ajoutée en mod-
ernisant les processus de production, en
intégrant de nouveaux matériaux et en intro-
duisant des techniques de production plus
écologiques.
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 16 17

Débouchés Secteurs porteurs


Une enquête menée par le KOTRA Détroit en Il y a une forte demande dans l’industrie
2005 auprès de 42 constructeurs américains automobile coréenne pour de nouvelles tech-
tendait à prouver que les principaux critères nologies telles que les moteurs diesels,
d’implantation à l’étranger étaient les suiv- l’électronique embarquée ou les carburants
ants: taille du marché, potentiel de crois- propres. Ces secteurs technologiques
sance, accessibilité pour servir les marchés possèdent donc un très fort potentiel de
tiers, et qualité de la main-d'oeuvre. Selon croissance. Le développent de l’électronique
ces critères, la Corée est placée 2ème obtenant embarquée, y compris les semi-conducteurs
de bonnes notes à trois des quatre points et et du véhicule propre (véhicule électrique
constitue une base idéale pour une implanta- hybride (HEV) et «piles à combustible»)
tion en Asie. représentent clairement deux des secteurs
les plus prometteurs.
Deux des principales tendances dans l'auto-
mobile sont l’approvisionnement chez les Comme l’industrie automobile coréenne
équipementiers les plus performants (où entre dans sa phase de maturité, l’accroisse-
qu’ils se trouvent) et la mondialisation de pro- ment des capacités de production n’est plus
duction. La Corée offre d'excellents envisageable. En l’état actuel fournir les
débouchés sur ces deux points pour les con- pièces détachés à Hyundai-KIA Motors parait
structeurs internationaux qui souhaitent difficile. Pour néanmoins entrer chez
rationaliser leurs moyens de production par Hyundai-KIA, les équipementiers doivent
le partage de plateforme, la modularisation impérativement s’allier avec des four-
et un approvisionnement global afin d’être le nisseurs actuels du constructeur coréen que
plus compétitif possible. Les équipementiers ce soit par des partenariats technologiques
coréens sont reconnus parmi les meilleurs ou capitalistiques.
du monde tant pour la qualité de leurs pro-
duits que pour les coûts. Ceci permet à la
Corée de se positionner comme un lieu idéal
pour les industriels qui cherchent à dévelop-
per leurs bases internationales. En outre,
l’accroissement de la production des entre-
prises automobiles coréennes et étrangères
sur le marché coréen devrait permettre le
développement et ainsi être un atout pour les
équipementiers étrangers. Il semble
nécessaire pour les sociétés non installées
en Corée de nouer des relations d’affaire
avec Hyundai-Kia Motors au plus vite.

Tendances de la production automobiles


(Unité: milliers de véhicules)

*Note: la production de 2009 est une estimation


Source: Association des Constructeurs Automobiles de Corée
SEMI-CONDUCTEUR

Marché mondial est jugée prioritaire par le gouvernement


En 2008, le marché des semi-conducteurs coréen avec 7,6% des exportations totales du
s’est élevé à 258,3 Mds USD en croissance de pays. En 2008, le secteur a réalisé 32,8 Mds
5,6% en moyenne. Le secteur des semi-con- USD d’exportation et 32 Mds USD d’importa-
ducteurs de mémoires mortes (système tion et employait 138 000 personnes.
semi-conducteurs) représente 80% du
marché total. L’industrie coréenne des semi-conducteurs
est concentrée sur les mémoires à semi-
De 2008 à 2013, le marché mondial des semi- conducteur telles que les mémoires DRAM et
conducteurs doit croître de 1,5% pour attein- les mémoires Flash. L’industrie coréenne est
dre 282 Mds USD en 2013. Dû au contexte fortement compétitive tant en terme de
actuel de ralentissement mondial, le marché capacités technologiques que de domination
des semi-conducteurs est en pleine évolu- du marché. Samsung Electronics et Hynix
tion. Dans le sous-secteur des mémoires, la sont au premier et deuxième rang mondial
concurrence sur le prix devrait être encore de la production de mémoires. Pour les
plus acharnée. Quant au secteur des DRAM, Samsung Electronics possède 18
mémoires mortes (système semi-conduc- mois d’avance technologique sur ces concur-
teur), la fusion des séries a élargi les champs rents étrangers.
d’application des produits développés. Ceci
devrait rendre beaucoup plus forte la concur- L’industrie des semi-conducteurs fables pour
rence entre les entreprises qui couvrent les l’encapsulage croît en moyenne de 37% en
mêmes secteurs. Corée et compte près de 150 entreprises,
parmi lesquelles les plus importantes sont
Dans le secteur de la fabrication des semi- Core Logic et Mtekvision.
conducteurs, puisque la construction des
usines de fabrication demande un investisse- MagnaChip et Dongbu HiTek sont les princi-
ment colossal, les sociétés, à part Intel, paux fondeurs. MagnaChip a connu une très
Samsung et TSMC, construisent des unités forte demande en hausse de 60% au premier
de production minimales pour des technolo- semestre de 2009. Samsung Electronics est
gies spécialisées et confient le reste aux classé 11ème dans le secteur de la fonderie en
sous-traitants. Ainsi, la «désintégration» par 2008. Ces deux entreprises sont en train de
l’externalisation devrait s’accélérer. renforcer leurs activités de sous-traitance de
fonderie.
Marché intérieur
En 2008, la Corée détenait 9,6% de marché Secteurs porteurs
global des semi-conducteurs, soit la 3ème A cause de la crise économique actuelle, des
place après les Etats-Unis (47,7%) et le Japon investissements massifs dans la produciton
(23,9%). L’industrie des semi-conducteurs ne sont pas envisageables. Néanmoins, les
Une chaîne de fabrication de semi-conducteurs
électroniques à l’usine Samsung Giheung

Infineon Technologie
Infineon a ouvert en 2007 un Centre d’Innovation Hyundai-Infineon (HIIC) dans le cadre de
sa coopération avec Hyundai Motor; puis a établi une chaire à l’Université Kookmin-
Infineon pour former des microcontrôleurs, un laboratoire sur les semi-conducteurs
électriques et un centre de R&D dédié à la sécurité automobile.

Infineon dans son laboratoire sur l’électronique automobile développe des circuits
intégrés pour les modèles Hyundai-Kia Motors.
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 18 19

applicable à tous les produits de la communi-


cation, l’électroménager et l’automobile, sont
prometteurs. Les investissements dans les
circuits intégrés analogues et IGBT (Insulated
Gate Bipolar Transistor) sont également des
secteurs porteurs pour les investisseurs
étrangers.

Tendance du marché mondial des semi-conducteurs


(Unité: Mds USD)
Croissance moyenne annuelle (CAGR): 5,6%
263 272 258
230 239
186

La mémoire Flash NAND 40Gb de Samsung électronics

investissements dans la R&D restent eux mémoire (CAGR: 5,7%) système semi-conducteur (CAGR: 5,5%) électron individuel (CAGR: 5,9%)
plus que d’actualité. Source: ISuppli, mars 2009

Le secteur des puces de traitement de


données, bien que dominant le marché ne
devrait pas croître.
Parts de marché mondial dans le secteur des
semi-conducteurs en 2008
A l’opposé, le secteur des télécoms devrait
Divers 1%
croître en raison de l’élargissement des ser-
vices de télécommunications mobiles Etats-Unis
Taïwan
8%
comme les mobiles de 4ème génération et la 19%
Etats-Unis
convergence des appareils. Allemagne Japon 33%
10% 22%

Le secteur automobile devrait être un autre


Japon
secteur qui verra sa demande en semi-con- 16%
Corée
ducteurs croître fortement avec les nouvelles 45% Corée
applications lancées. 45%

C’est pourquoi les investissements dans les


ASSP (Application Specific Standard Product), DRAM NAND Flash
Source: Gartner

Infineon défriche également le secteur des télécommunications coopérant étroitement


avec ses principaux clients et partenaires. Il travaille sur les normes européens
GSM/GPRS, WCDMA, VDSL et Bluetooth. Infineon Corée emploie actuellement 150
salariés et a vu son chiffre d’affaires doubler au cours de ces deux dernières années. Il a,
par ailleurs, été sélectionné en tant que fournisseur pour un programme sur les centres
R&D dirigés par le Ministère l’Economie du savoir. Par son implication dans les pro-
grammes publics, Infineon a reçu des subventions gouvernementales pour l’embauche
et la formation de ses chercheurs coréens.
ECRANS PLATS

Etat actuel et vision de l’industrie et des technologies doit faire face à plusieurs
des écrans problèmes tels que les coûts élevés, la courte
L’industrie mondiale des écrans plats qui durée de vie et la question de sa production
affichait une croissance rapide de 20% massive avant de devenir concurrent du LCD
annuelle depuis 2000 n’a atteint que 0,2% de et du PDP.
croissance en 2008 à cause de la crise
économique mondiale et de l’augmentation La demande en écrans plats dans les
brusque des stocks. Cela a conduit à une différentes industries est la suivante: TV,
baisse de prix et d’investissements en téléphone mobile, moniteur et ordinateur
équipement et finalement à une stagnation portable. En 2009, le marché de la TV a été de
du marché. Mais une reprise est attendue 38,6 Mds USD, celui du téléphone mobile de
avec la baisse des prix sur le marché chinois, 13,6 Mds USD, celui des moniteurs de 12,5
la reprise du marché TV européen, l’augmen- Mds USD et celui des ordinateurs portable
tation de la demande en TV numérique aux de 8,4 Mds USD. En 2011, le téléphone mobile
Etats-Unis et le lancement de nouveaux représentera 19,6% de l’ensemble du
modèles de LED et de TV. marché avec 20,1 Mds USD, soit 47%
d’augmentation, et la TV affichera une crois-
Le marché mondial des écrans plats attein- sance de 17% par rapport à l’année 2009 avec
dra environ 78,4 Mds USD en 2009 et 101,2 45 Mds USD.
Mds USD en 2011. Le LCD occupera 92% du
marché. Quant à l’OLED, une légère aug- L’industrie mondiale des écrans plats où
mentation est prévue, soit 1,3% en 2009 et rivalisaient la Corée, le Japon et Taiwan doit
2,2% en 2011. faire face à la montée de la concurrence chi-
noise. Au 1er trimestre 2009, la part de
Les écrans plats incluent les LCD, les PDP et marché des entreprises coréennes Samsung
l’OLED. Depuis fin 2008, la chute du prix du Electronics et LG Display sur le marché du
LCD due à une offre surabondante et à la LCD était de 65% tandis que les entreprises
crise économique mondiale le met en taiwanaises telles que AUO et CMO en vait
compétition serrée avec le PDP. Cependant, 35%. Au cours de l’année 2008, le Japon qui
certains spécialistes estime que le PDP, con- était en tête du marché du PDP avec
trairement au LCD dont la technologie a Panasonic a été légèrement dépassé par la
arrivée à maturité, devrait gagner en Corée qui a concentré 51% de la demande
compétitivité s’il remplit certains critères: dont 29,4% pour Samsung SDI et 21,9% pour
découverte d’applications, bénéfices LG Electronics. Quant à l’OLED, Samsung
écologiques et création de modèles à haute SDI, le premier au monde qui en a réussi la
valeur ajoutée. Quant à l’OLED qui émerge commercialisation en 2007, domine le
comme l’écran de nouvelle génération avec marché mondial.
L'écran de télévision LCD 47 pouces le plus plat du monde
l’amélioration de l’environnement du marché

Taux d’occupation du marché selon les technologies FPD (2009 à 2011)


2009 2011
Divers 0,9%
Divers 0,8%
OLED 2,2%
OLED 1,3%

PDP 4,5%
PDP 6,2%

78,4 Mds USD 101,2 Mds USD

LCD 91,7% LCD 92,4%


Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 20 21

Les entreprises LG Display et Samsung Cette forte dépendance se retrouve pour le d‘investissements. De plus, pour faire face à
dominent le marché mondial des écrans plat PDP composé de FP, BP, et d’éléments la compétition du Japon et de Taiwan, la
par leur innovation et leurs investissements optique dont la production est quasiment Corée doit réaliser des investissements en
dans la construction d’une chaîne de produc- entièrement importée. équipements, la mise en place d’un environ-
tion de 8e génération. nement technologique favorable et établir
Pour l’OLED, la situation est plus mitigée. La des normes nationales.
Tendances du marché des Corée importe une très grande partie des
équipementiers électroniques matériaux pour produire les cartes ou les C’est dans ce cadre que le gouvernement
Bien que la Corée domine le marché mondial matériaux organiques. En revanche, elle produit coréen propose un plan pour 2017 afin de
des écrans plats, elle affiche une forte de 80 à 100% des matériaux de démarrage et faire de la Corée la première puissance dans
dépendance à l’import des pièces et d’emballage. les écrans plats avec comme objectifs 100
matériaux. Cette dépendance qui représente Mds USD d’exports et une part de marché
29% du prix final oblige la Corée à se ren- LG Chemical a récemment annoncé le lance- mondiale de 45%. Le développement intense
forcer sur le secteur des équipementiers ment d’activité dans le domaine des cartes de de technologies pour les écrans de nouvelle
électroniques. verre LCD suite à un contrat technologique génération, la création d’un «Centre d’ écrans
avec Schott (Allemagne). Les cartes de verre flexibles», des projets de co-développements
Plusieurs éléments clés des LCD comme le LCD, pièces à forte valeur ajoutée, corre- dans le secteur des équipements, des parte-
BLU, Pol, C/F, Glass et IC dépendent forte- spondent à 20% du prix de revient des pièces nariats internationaux et l’amélioration du
ment de producteurs internationaux. Le BLU et matériaux du LCD. Actuellement, système pour dynamiser les investissements
est composé de CCFL, de LED, de panneaux Samsung Corning Precision Glass et les fil- sont les fondements de ce plan gouverne-
radiants, de panneaux diffuseurs, de pan- iales de Corning (Etats-Unis) occupent 60% mental.
neaux réflecteurs, de prismes et de DBEF du marché mondial et le reste est partagé
dont la totalité est importée. entre les entreprises japonaises dont Asahi
Glasse, NEG et Avanstrate. LG Chemical
Parmi les principaux producteurs de verre, prévoit de développer l’ensemble de l’indus-
on peut citer Samsung Corning Precision trie des écrans plats.
Glass (Corée), Asahi Glass (Japon) et Schott
(Allemagne). Le marché des cristaux liquides Politique publique de développement
est mené par Merck (Allemagne) et Chisso de l’industrie des écrans plats
(Japon), et celui des filtres couleurs par LG L’industrie des écrans plats est une industrie
Diaplay, Samsung Electronics et Dongwoo à haute valeur ajoutée ayant une base com-
Fine-Chem. LG Chemical et Ace Digitech sont plexe et fait partie des industries de nouvelle
sur le marché des panneaux polarisés, génération. Le marché est actuellement
Taesan LCD, Uyoung, Heesung Electronics et dominé par la Corée qui devance le Japon et
Kumho Electric sur le marché des BLU, et Taiwan. Cependant, la Corée dépend forte-
Samsung et Magnachip le marché des IC dri- ment des importations pour les équipements
vers. électroniques. Elle a donc besoin de nou-
veaux développements technologiques et

Marché selon les industries FPD (2009 à 2011) Parts de marché mondial des écrans plats
Type Pays Fabricants Principaux 2007 2008
Samsung Electronics,
Korea 43,7% 46,1%
LCD LG Display
Taiwan AUO, CMO 42,4% 38,8%
Samsung SDI,
Korea 50,3% 52,3%
PDP LG Electronics
Japan Panasonic, Pioneer 49,7% 47,7%
Korea Samsung SDI 42,0% 45,3%
OLED
Taiwan RIT Display 25,4% 32,2%
TVs Notebooks Monitors
D Cameras Mobile Other Source: Display Search (Revenue basis)
TIC

Situation globale de l’industrie depuis 2005 et a baissé de 4,3% en 2008 pour


des TIC atteindre 22,13 millions de souscripteurs.
Depuis 10 ans, l’industrie de l’information et Cela est dû à la nouvelle tendance de l’année
de la communication joue un rôle moteur 2009 qui est le remplacement de la ligne fixe
dans la croissance sociale et économique de par le téléphone via Internet, avec les pro-
la Corée. Avec l’informatisation initiée par le duits forfaitaires moins chers (Internet ultra
gouvernement dans les années 1990, les haut débit + IPTV + VoIP) présentés par
infrastructures TIC les plus performantes du chaque société de télécommunication. Les
monde en réalisation du projet de société services d’Internet ultra haut débit ont aug-
numérique associant les services, les infra- menté de 24,9% en 2004 à 31,8% en 2008 et
structures et les équipements. cette tendance est prévue pour durer, notam-
Le téléphone portable LG Prada a été désigné ment avec l’offre de services ultra haut débit
« Meilleur des meilleurs » pour l’année 2007
par le comité Red Dot Design Award. Le Red Sur le plan économique, l’industrie de l’infor- par les entreprises de câblodistribution,
Dot Design Award est un des plus prestigieux
prix de design industriel en Europe.
mation et de la télécommunication contribue l’amélioration de la vitesse de services et
pour 9,9% au PIB et pour représente plus de l’apparition de produits associés.
25% de la croissance économique en 2008.
De plus, elle réalise 39,9% des exportations NTIC
et 24,8% des importations. Parmi les nouveaux services apparus en
2008-2009, le plus représentatif est l’IPTV.
L’industrie de l’information et de la L’IPTV est un service permettant de regarder
télécommunication est essentiellement la TV ou les programmes vidéo traditionnels
composée des services TIC, des équipements en utilisant Internet. En Corée, sa définition
TIC et des logiciels. Lorsqu’on observe la exacte est: «programme de diffusion en
composition du PIB en 2007, les services TIC temps réel reçu sur le récepteur TV par un
correspond à 20,6%, les équipements TIC à réseau premium garantissant QoS à travers
70,8% et les logiciels à 8,6%. De plus, le un réseau ultra haut débit». Depuis septem-
nombre d’entreprises en TIC ayant plus de 9 bre 2008, quatre sociétés ont obtenu l’autori-
employés était de 15000 fin 2007. sation d’entrer sur ce marché. KT gère QOOK
TV (ancien Mega TV); SK Broad Band (ancien
Environnement du marché Hanaro Telecom), Broad & TV (ancien Hana
coréen des TIC TV); et LG Telecom, myLGtv. En juin 2009, le
Le nombre de souscripteurs de téléphones nombre de souscripteurs a atteint environ
mobiles a constamment augmenté pour 467 000 et ce nombre dépasse 1,69 million
atteindre 46,23 millions de personnes en fin lorsqu’on additionne le nombre de souscrip-
mars 2009, ce qui correspond à 95,1% de la teurs à la vidéo à la demande (VOD).
population totale. SKT occupe 50,5% du
marché et KTF et LGT sont ses principaux Evolution ultérieure et opportunités
concurrents. Le téléphone ligne stagne Avec l’intérêt grandissant pour les technolo-

Cisco
Cisco est une société mondiale de télécommunications spécialisée dans les réseaux TIC
et la conception et fabrication d’équipements de télécommunications. Elle se situe au 1er
rang mondial. Fondée en 1984, son chiffre d’affaires a atteint 39,5 milliards de dollars en
2008 et elle emploie 67000 personnes dans le monde. En Corée, avec ses quelques 350
employés et un chiffre d’affaires de 600 milliards de won, elle lance un plan de
développement pour faire de la Corée son noyau mondial de développement urbain intel-
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 22 23

gies vertes, de nouveaux domaines tels que gaz carbonique. De telles stratégies gou-
les technologies TIC vertes sont très en vue. vernementales pour une croissance verte
La croissance des TIC va continuer avec attirent l’attention de nombreuses entrepris-
l’universalisation des technologies et le es mondiales. Ainsi, Cisco œuvre pour con-
développement des réseaux d’équipements vertir son activité d’équipement de réseau en
intelligents. activité de plate-forme de réseau intégrale
via des projets de développement urbain
En 2009, le gouvernement coréen a annoncé écologique à faible émission de gaz car-
sa stratégie nationale et son projet quinquen- bonique utilisant les TIC. Suite à la signature
nal pour une croissance verte à travers le d’un mémorandum d’entente relatif au projet
Comité de croissance verte, sélectionnant 3 de construction de nouvelles villes avec la
domaines spécifiques et 10 orientations poli- ZLE d’Incheon, Cisco a annoncé un
tiques. De plus, après avoir défini son concept investissement de 2 Mds USD. Cisco prévoit
de «croissance verte appliquée aux TIC», il a de développer des plates-formes pour
affirmé sa détermination à entrer dans le réseaux et des solutions à travers la con-
classement des sept puissances mondiales struction de nouvelles villes écologiques en
vertes d’ici à 2020 et dans le top 5 à l’horizon collaboration avec des entreprises TIC
2050. Cette volonté s’appuie sur le coréennes détentrices de technologies vertes
développement de l’écologie, la création de et à travers le projet GCIU (Centre global de
nouveaux moteurs de croissance des TIC et l’urbanisation intelligente).
la conversion en société à faible émission de

Marché des TIC


(unité: mille milliards de won)

Services TIC Equipements TIC Services relatifs aux logiciels et à l’informatique


iriver PMP P7
Source: Association coréenne de l’industrie de l’information et de la télécommunication

ligent, notamment à travers le développement de technologies et de solutions de


développement urbain intelligent, la gestion d’une base d’essais et l’annonce de la
création d’un centre R&D à Songdo U-City.
BIOTECHNOLOGIE

Bioclusters en Corée L’industrie des biotechnologies


- 9 centres Bio Venture en Corée
- 16 centres régionaux d'innovation technologique L’industrie biotechnique englobe l’ensemble
des activités visant à l’amélioration de la
santé humaine, la prévention et le traitement
des maladies en utilisant les techniques de la
biotechnologie. En Corée, la recherche sur
les cellules souches, la technique de recon-
stitution génétique, la technique de fusion
cellulaire, l’ingénierie des protéines et
l’excellente capacité de traitement et
d’analyse basé sur les TIC constituent la
force motrice des biotechnologies.

En 2006, la biotechnologie coréenne occupe,


avec ses 4900 milliards de won, environ 2%
du marché mondial. Les bioaliments et la
biomédecine se taillent lapart du lion avec
80% de ce marché. La biochimie, le bioenvi-
ronnement, les bioanalyses et R&D et les
processus biotechniques occupent les 20%
restants. Parmi ces secteurs, la production
locale utilisée en biomédecine ne représente
que 39% des besoins, ceci motre la grande
dépendance de la Corée vis-à-vis du marché
mondial. De même, pour les bioaliments
l’autosiffissance est de 13%.

En Corée, il existe environs 580 sociétés


pharmaceutiques, 600 entreprises biotech-
niques et 250 entreprises en bioalimentation.
Chaque année, plus de 30000 nouveaux
diplômés en biotechnologie sortent des uni-
versités coréennes. En 2008, 5755 thèses en
sciences ont été publiées. En 2005, 2006 et
2007, respectivement 23, 18 et 16 thèses ont
été publiées dans les trois plus grands jour-
naux internationaux dans le domaine de la

BERNA
Berna Biotech Korea, société pharmaceutique spécialisée dans les vaccins, a démarré
ses activités sous le nom de «Green Cross» en coopération avec la société pharmaceu-
tique hollandaise Reign Biotech. Ayant pu apprécier le développement du vaccin contre
l’hépatite B et les profits réalisés par «Green Cross», Reign Biotech, détenteur des
brevets originauxet de réseaux internationaux dans le domaine des vaccins, a racheté
80% des parts des vaccins. Depuis, elle a investit activement créant, en outre, un centre
de R&D spécifiques pour vaccins. En 2002, Reign Biotech a été racheté par la société
suisse Berna Biotech et suite à la fusion en 2006 entre Berna Biotech et la société hol-
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 24 25

biotechnologie, à savoir «Nature», «Science» Les bioclusters coréens domaine des biopuces, le développement des
et «Cell». Le nombre de brevets déposés Le gouvernement et les collectivités locales techniques de diagnostic utilisant une puce à
classe la Corée au 13e rang mondial en 2007. ont créé des biopôles visant à promouvoir gènes, à protéines ou à cellules est attendu
lesbiotechnologies. Depuis 2002, neuf bio- avec le développement des techniques de
Le plein appui du gouvernement clusters et seize centres régionaux de fusion entre les biotechnologies, les TIC et les
Le gouvernement coréen a désigné le secteur biotechnologies ont été créés autour de nanotechnologies.
BT comme une industrie stratégiqueet a ainsi «Korea Bio-Hub» visant à soutenir les efforts
annoncé une hausse des financements de R&D et de collaboration des enteprises du La production de biosimilaires et des essais
publics pour la R&D. En 2009, le budget con- secteur. De plus, dans le cadre de la politique cliniques se montre également promet-
sacré à la R&D s’est monté à 2150 milliards nationale, un biopôle national a été créé à teuses. Depuis l’annonce de Samsung
de won, soit 17% des investissements Osong et la ville d’Incheon a été désignée Eletronics d’investir 50 milliards de won sur
publics. Suite au 1er plan de développement centre biomédical afin d’y accueillir des cinq ans dans la production de biosimilaires,
des biotechnologies, le plan «Bio-Vision hôpitaux et centres de recherches des pays le secteur fait l’objet d’une grande attention.
2016» a aussitôt été mis en place pour 2007- les plus avancés en la matière. Le gouverne-
2016 en coopération entre 8 ministères inclu- ment a décidé d’aménager des complexes Les compétences des chercheurs, la facilité
ant le ministère des Sciences et des médicaux de pointe à Daegu et à Osong d’ici de recrutement de patients et la présence de
Technologies. La Corée affiche clairement 2012 et d’investir 5600 milliards de won douze centres cliniques régionaux sont des
sonobjectif de devenir une puissance jusqu’en 2038 afin de soutenir le développement éléments très attractifs pour les sociétés
biotechnologique mondiale par le développe- de nouveaux médicaments et d’équipements pharmaceutiques internationales qui ont
ment de technologies propres et la mise en médicaux de pointe. réalisé en Corée 216 essais cliniques en 2008,
place d’infrastructures industrielles. Des plus qu’au Japon ou en Chine.
invest-issements supérieurs à 14000 mil- Perspectives
liards de won sont prévus pour le plan «Bio- Conscient du potentiel de croissance et de la L’attente grandit également autour de la
vision 2016», un montant considérable contribution apportée par l’industrie biophar- technique de fusion BT/TIC utilisant les
comparé aux 4300 milliards versés pour le maceutique, le gouvernement coréen sou- compétences coréennes dans ce secteur.
1er plan. Les investissements se porteront en tient ce secteur en tant que relais de crois- L’Université de Séoul et le KAIST prévoient la
particulier sur la R&D post-génomique, la sance. L’industrie biopharmaceutique est création commune du «Port BIT internation-
fusion TIC-BT-NT, la recherche sur le constituée de trois domaines, à savoir la bio- al» dans le district de Cheongna de la zone
cerveau et les cellules souches. En outre, les pharmacie, la bioorganique et les biopuces. économique spoéciale d’Incheon afin d’y
biotechnologies sont incluses dans les poli- Dans le domaine de la biopharmacie, le développer des systèmes de puces (SoC) de
tiques gouvernementales générales telles système bioadhésif sélectif à haute efficacité, nouvelle génération, des sens artificiels, de la
que le «Plan de développement de moteurs les traitements cellulaires pour maladies biomimétique, de nouveaux services de santé ou
pour une nouvelle croissance», le «Projet de incurables et les anticancéreux sont les plus des techniques d’imagerie nanomoléculaire etc.
développement des techniques de fusion», le secteurs les plus prometteurs. Le domaine
«Projet pour les affaires scientifiques de la bioorganique comprend les traitements
internationales» et l’«Amélioration des ser- cellulaires fonctionnels par régénération, les
vices médiaux», devant à ces titres bénéficier produits issus de l’ingénierie tissulaire et les
d’un soutien politique et financier. organes d’espèces différentes. Enfin, dans le

landaise Crucell, Green Cross est devenu Berna Biotech Korea. L’inauguration d’une
nouvelle usine de vaccins en 2005 a permis de doubler la production, soit 177 millions de
doses par an. En juin 2007, 470 millions de doses avaient été vendues.

Par ailleurs, Berna Biotech Korea prévoit de s’installer dans la ville internationale de
Songdo et bénéficiera ainsi des exonérations fiscales. Ces exonérations sont accordées
en considérant les emplois créés et l’augmentation des exportations liées à cette instal-
lation.
“Capillaires et globules rouges” oeuvre ayant remporté le
concours de photographie bio microscopique organisé par la
fondation de promotion Osong Bio.
LES INDUSTRIES VERTES

Etat des lieux affrontent spécifiquement des problèmes


Les industries vertes sont à la pointe de la environnementaux dus à leur développement
lutte contre le réchauffement climatique et la rapide. Le marché coréen de l’environ-
consommation des énergies fossiles. Elle nement affiche également une croissance
incluse donc le traitement des substances annuelle à deux chiffres depuis 2003.
polluantes, la prévention des pollutions, la
restauration de l’environnement pollué et les Pour répondre à l’importance du marché de
techniques et produits permettant une utili- l’environnement, l’UE, le Japon et les Etats-Unis
sation efficace des ressources. Au 21e siècle, réforment leur environnement économique
les industries vertes se développent en asso- afin que celui-ci soit plus respectueux de
ciation avec le développement de nouvelles l’environnement et par là plus compétitif. De
énergies renouvelables, des TIC et des BT. plus, par des restrictions très strictes, ils
dressent des barrières commerciales pour
Le marché en croissance constante atteindra protéger les acquis de leur industrie. La
11 millions de milliards de won à l’horizon Corée mène également une politique envi-
2015. Les BRIC, le Moyen-Orient et l’Asie ronnementale de faible émission de gaz car-

Les dix technologies environnementales Les dix industries vertes


Les sept technologies clés 1) Equipements environnementaux
1) Traitement des eaux (canalisation d’eau potable et d’eaux usées)
2) Véhicules verts 2) Véhicules verts
3) Changement climatique
3) Marché du carbone
4) Décontamination du sol et des eaux souterraines
4) Industrie climatique
5) Utilisation et restauration des ressources biologiques
6) Environnement et santé 5) Décontamination du sol
7) Energies à haut rendement 6) Ressources biologiques
7) Recyclage des métaux industriels
Les trois technologies de base 8) Tourisme écologique
8) Amélioration de la pollution basée sur la fusion 9) Produits écologiques
8) Développement de substances de substitution aux gaz à effet de serre 10) Conseil en environnement
10) Développement de produits écologiques quotidiens
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 26 27

bonique et zéro déchet, en accélérant sa con-


version vers une société verte.

Politique de développement des


industries vertes
Le gouvernement coréen réagit face au
changement climatique par une politique
volontariste de faible émission de gaz car-
bonique, par la création de nouveaux
vecteurs de croissance économique et un
renforcement de sa compétitivité sur le
marché mondial de l’environnement. Dans ce
contexte, il a décidé des dix technologies
environnementales prioritaires bénéficiant
d’investissements publics et de financements
Vue d’éoliennes Yeongdeok
verts. De plus, il soutient l’introduction de
modes de production durables dans les
industries clés telles que l’automobile, la droits d’émission de gaz carbonique.
mécanique ou la sidérurgie.
Le niveau technologique coréen dans le
Secteurs prometteurs secteur de l’environnement n’atteint que 40 à
Les industries vertes coréennes choisiront 60% de celui des pays occidentaux avec une
les modes de production les plus efficaces et part de marché mondiale de 3%. La plupart
compétitifs à l’échelle internationale. Cette des entreprises sont de taille très petite et ne
stratégie s’accorde également avec celle du sont pas aptes à investir dans le développe-
partage international des tâches; les pays ou ment de nouvelles technologies. Cependant,
entreprises avancés se spécialisent en R&D, la demande locale et la possibilité de crois-
le haut de la chaîne de valeur et investissent sance des industries de recyclage des
dans des pays comme la Corée, ayant une déchets, de décontamination du sol, de recy-
capacité technique moyenne dans le domaine clage des métaux précieux et des mines
de la production de pièces et matériaux et urbaines évoluent et le marché croît rapide-
dans l’assemblage de produits finis. Les pro- ment. Cela offre donc de nombreuses oppor-
duits issus de l’industrie de l’environnement tunités aux investisseurs étrangers.
ainsi fabriqués sont exportés dans le mode
entier. Cela est étroitement lié au Mécanisme
pour un Développement Propre (MDP),
organisme désigné pour la réduction de CO2
par la convention de Kyoto et la gestion de

Exemple de réussite de l’accueil d’investissement - Scandinavian Biogas Fuels


Scandinavian Biogas Fuels (SBF) est une entreprise environnementale internationale
dont le siège est à Uppsala en Suède et qui produit du biogaz à partir des déchets
organiques. Détentrice de technologies de pointe, elle commercialise directement du gaz
ainsi produit ou contribue au développement commercial. En Corée, le projet de con-
struction d’usines de production de biogaz à partir des boues est en cours au sein de la
station de traitement des eaux usées de Yongyeon à Ulsan. Selon la convention de
Londres, tout rejet en mer de déchets organiques sera interdit à partir de 2012. Prévoyant
une forte demande en Corée de méthodes de traitement terrestre des déchets
organiques jusqu’ici rejetés en mer, SBF s’est implanté en 2006 en collaboration de la
ville d’Ulsan et inaugurera sa première usine fin 2009.
ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

Objectif de l’offre en énergie


renouvelable
(Pourcentage par rapport aux énergies fossiles, %)
11,0

6,1
4,3
3,0
2,6

Source: Ministère de l’Economie du savoir

en 2004 entre dans le cadre d’une politique


de dynamisation des énergies renouvelables
qui a contribué à l’envol de l’industrie photo-
voltaïque. Fin 2008, la capacité de production
d’énergie solaire atteignait 357MW pour 939
centrales. Durant la seule année de 2008, des
centrales solaires d’une capacité totale
supérieure à 257MW ont été construites. Cela
témoigne de l’amélioration du marché des
Installations solaires au parc scientifique de Jinhae
énergies vertes due à la flambée du prix du
pétrole et à un système coréenne attractif
Etat actuel et perspective grâce à une tarification incitative. L’introduc-
l’industrie photovoltaïque tion du système de seuil de capacité totale de
En Corée, le taux d’utilisation des énergies production d’énergie solaire (500MW d’ici
renouvelables est de 2,4% en 2007. Un pre- 2011) visant le développement progressif de
mier projet visait à faire passer ce taux à 5% à l’industrie de l’énergie solaire est due au fait
l’horizon 2011. Mais, considéré comme à la restriction du budget gouvernemental. La
obsolète, un nouveau projet annoncé en août capacité restante de 200MW sera distribuée
2008 fixe un objectif plus ambitieux avec un convenablement jusqu’en 2012 où système
taux d’énergies propres représentant 11% de tarification incitative prendra fin, à hauteur
des énergies fossiles. Pour l’énergie photo- du seuil annuel de 50MW pour 2009, de
voltaïque, le premier objectif de 1,3GW avant 70MW pour 2010 et de 80MW pour 2011, de
2012 a été modifié pour devenir 4,3GW avant manière à favoriser l’atterrissage en douceur
2030. du marché et le soutien continu. Afin de
faciliter l’application des normes sur l’inclu-
Le système de tarification incitative introduit sion des énergies renouvelables dont l’intro-

Cas de succès
Le marché de l’offre de solutions clé en main de processus de production de cellules et
modules est monopolisé par des fournisseurs minoritaires américains, allemands et
japonais et les barrières techniques semblent relativement hautes. Les stratégies val-
ables seront donc d’occuper le marché coréen en premier à travers la coopération
stratégique avec les entreprises locales qui font leurs premiers pas dans l’industrie des
pièces et matériaux pour l’énergie solaire. Roth & Rau (Allemagne) qui a annoncé son
projet de co-investissement avec Hydrogen Power lors de l’exposition d’investissement
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 28 29

Evolution et perspective du marché de l’énergie solaire coréen


(Unité: MW)

Etat actuel des principales entreprises selon les chaînes d’offre


Catégorie 09 10 11 Total Phase Principales entreprises
Système de tarification incitative 50 70 80 200 p-Si OCI, Hankook Silicon, KCC (KAM), Woongin Poliy Silicon

Usage industriel Projet expérimental RPS (nouveau) 21 32 49 102 Lingot


Siltron, Rexor, Neosemitec, Smartace, Woongjin Energy, Nexolon, Glosil
Total 71 102 129 302
Tranche
Logements verts,
Cellule KPE, Millinet, HHI, Shinsung, Hanwha, STX, Korea Steel
Usage ménager Offre régional, 27 30 33 90
Offre général, etc.
STX, HHI, LS, Dongyang Creditech, Symphony Energy, S-Energy, KD
Module
Total 98 132 162 392 Solar, Unison, Solartech, Solarworld Korea

Source: Ministère de l’Economie du savoir

duction est prévue d’ici 2012 et de stabiliser le marché national de


l’énergie solaire, un poids sera attribué aux résultats de prédistribution
en cas de distribution de la ration obligatoire de 102MW au cours des
trois premières années dans le secteur de l’énergie solaire.

Etat actuel et perspective du marché de l’énergie solaire


Depuis que DC Chem (actuellement OCI) s’est lancé dans le domaine
de polysilicone, de nombreuses entreprises coréennes se sont
implantées sur marché coréen de l’énergie solaire dans l’ensemble
des secteurs de chaîne de valeur. L’implantation qui se faisait autour
des fournisseurs de niche est en train de basculer vers le mode de pro-
duction en masse et plus récemment, les grandes entreprises telles
que Samsung, LG, Hyundai Heavy Industries etc., pratiquent le mode de
regroupement vertical.

En 2009, l’offre mondiale de polysilicone de catégorie solaire a atteint

régional de juillet dernier en est un exemple. Ce projet consiste à produire des cellules
solaires d’envergure de 48 MW à compter d’avril 2010 sur le site de 49 000 m2 qui se
trouve dans le 2e complexe industriel de Dalseong à Daegu, sur un montant total
d’investissement de 1,6 mille milliards de won (dont mille milliards de won d’investisse-
ment étranger). Avec le cas de Solarworld (Allemagne) qui prévoit l’élargissement de la
capacité de production de catégorie 1GW, il s’agit du cas le plus représentatif de
l’implantation sur le marché coréen de l’énergie solaire.
ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE_CONTINUED

59 000 MT, soit la moitié de la capacité de production mondiale 128 000


p-SI Capacity (2009-2012) (Unité: MT) MT, mais à cause de la crise économique mondiale, on estime qu’il y
2008 2009F 2010F 2011F 2012F aura une suroffre d’environ 10 000 MT. En Corée, le polysilicone fourni
DC Chemical (OCI) 3 500 10 000 22 000 27 000 31 000 par OCI et KAM atteindra 10 100 MT jusqu’en fin 2009 et d’ici fin 2010
KCC (KAM) 100 100 3 800 6 100 13 500 où KAM, Woongjin Polysilicone et Hankook Polysilicone lanceront la
HK Silicon 2 500 6 000 9 000 commercialisation, une offre à hauteur 33 000 MT sera réalisée pour
Woongjin Polysillicon 4 700 5 000 6 800 atteindre 88 050 MT d’ici 2012.
LG Chemical 5 000 10 000
Samsung Petrochemical 3 000 9 000
En 2008, la production coréenne de cellules solaires a atteint 166 MW,
Hanwha 750 3 750
soit environ 1% de la production mondiale, et atteindra jusqu’en 2012
Innovation Silicon (UMG) 5 000
4,2GW, soit 9,4% de la production mondiale grâce à l’élargissement des
Total 3 600Ton 10 100 33 000 52 850 88 050
équipement de grandes entreprises coréennes, notamment LG,
Samsung et Hyundai Heavy Industries.

Capacity M/S (2010) Secteurs prometteurs pour l’investissement


Le système de seuil de capacité totale et la fixation du seuil annuel du
système de tarification incitative en vigueur affaiblissent la croissance
Woongjin
Polysilicon du marché coréen de l’énergie solaire. De ce fait, le gouvernement est
HK 14%
Silicon
en train d’examiner la possibilité de fractionner davantage les prix de
8,0% référence en cinq zones en considérant les facteurs uniques à la Corée
tels que la petite superficie et les caractéristiques régionales, afin de
KCC (KAM)
11%
privilégier les zones à petite capacité. Cette réforme permettra d’élargir
le marché de l’installation en toiture et du PV intégré, associé au projet
DC Chemical (OCI)
67%
de distribution d’un million de logements verts dans le pays. De plus, la
fabrication de cellules solaires et d’équipements de nouvelle
génération pouvant mettre en valeur la position de la Corée qui a
pénétré le marché tardivement ainsi que son expérience en processus
Source: Displaybank
de semi conducteur et ses infrastructures, est jugée plus prometteuse
que les pièces et matériaux pour l’énergie solaire du genre silicone
cristallin.

Perspective de la production mondiale de cellules solaires 2006-2012


Production Capacity (MW) Ratio (%)

Source: Ministère de l’Economie du savoir Corée Monde Ratio


Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 30 31

LOGISTIQUE

Situation mondiale augmentation annuelle de 14,1% grâce à une


Il est difficile de définir l’industrie de la logis- force croissance chinoise. Malgré la crise
tique en un seul mot car elle se mondialise et économique mondiale, la valeur stratégique
se diversifie, mais au niveau quantitatif, une de ce marché reste intacte à moyen et long
augmentation mondiale jusqu’à 470 millions terme.
de TEU est attendue en 2010 par rapport à
320 millions de TEU en 2000. L’industrie de la De ce fait, une politique d’accueil des entre-
logistique est un secteur attractif pour prises étrangères de logistique et des instal-
l’investissement car elle a offre une grande lations annexes est mise en place pour
possibilité de bénéfice et de croissance, d’où recueillir des cargaisons dans les ports
l’accélération des processus d’implantation stratégiques de Busan, de Gwangyang et
des entreprises mondiales de logistique mar- d’Incheon.
itime et des regroupements des organismes
financiers. Quant à l’état des opérateurs En 2005, le nombre d’entreprises de logis-
mondiaux de terminal, le taux de bénéfice de tique enregistrées a atteint 65 469 avec une
HPH (HongKong) et de PSA (Singapore) est augmentation annuelle de 5,6% depuis 2001
de 33% et de 25% respectivement, valeur et le chiffre d’affaires 66,1 mille milliards de
supérieure à 10% du secteur de la fabrica- won avec une augmentation annuelle de
tion, ce qui montre bien la croissance de cette 9,6%.
industrie.

Les opérateurs maritimes mondiaux tels que


Maersk, APL, NYK, K-Line, MOL, s’efforcent à
devenir entreprises mondiales de logistique
afin d’obtenir leurs parts de marché et de
renforcer leur compétence commerciale,
d’où les grandes tendances de l’externalisa-
tion des compétences autres qu’essentielles.
Plus de 90% des fabricants du Vieux Continent
utilisent les services de logistique de tierce
partie et cette tendance s’installera
inévitablement en Corée aussi. Les services
de logistique va encore plus loin vers l’ère
logistique de quarté.

Situation nationale
La logistique de l’Asie du Nord-Est autour de
la Corée, de la Chine et du Japon montre une
Vue de nuit du port de Busan

Projet Tank Terminal au sein du Complexe industriel de Yeosu, avec


l’investissement commun avec Oiltanking (Allemagne)
Suite au contrat JV conclu en septembre 2008 entre la Régie pétrolière de
Corée, la 2e compagnie mondiale de gestion du terminal pétrolier O et le 1er
négociant pétrolier mondial G (Suisse), un terminal pétrolier composé de 57
bacs de pétrole d’une capacité totale de 6 millions de barrels sera construit
sur un site de 211 333m2 dans le complexe industriel de Yeosu.

En 2009, le montant FDI est estimé 270 millions de dollars et le montant réel
En 2007, le marché coréen de logistique a
réalisé 97 mille milliards de won et atteindra
119 mille milliards de won en 2010. Avec la
mise en place du système de développement
des activités de logistique en Corée et sur le
marché 3PL, le taux d’utilisation des services
de logistique de tierce partie atteindra 70% en
2010 comparé à 50% en 2007.

Plans de base et plans modifiés


En juin 2006, le Ministère de la Construction
et du Transport a mené une réforme de la loi
sur la logistique afin d’établir les politiques
nationales intégrales de logistique. La loi fon-
Port of Gwangyang
damentale relative à la politique de logistique
entrera en vigueur le 10 décembre 2009.
aménagés dans le complexe de logistique
La loi fondamentale relative à la politique de constituent donc des secteurs prometteurs.
logistique désigne le Président du Comité de De plus, avec la désignation de l’industrie de
la politique nationale de logistique comme la logistique comme industrie motrice de
Ministre du Territoire et des Affaires mar- croissance par le gouvernement, les secteurs
itimes et consiste à dynamiser l’industrie de du développement des entreprises de logis-
la logistique et à créer une base de données tique et de la dynamisation du marché de la
intégrale en regroupant les réseaux actuelle- logistique de tierce partie se montrent égale-
ment dispersés sur plusieurs organismes ment prometteurs.
selon les fonctions aérienne, ferroviaire, mar-
itime, routière. Enfin, le développement de l’industrie de la
logistique pétrolière sera au cœur du projet.
Secteurs prometteurs pour Les clusters pétrochimiques coréens for-
l’investissement meront le noyau de la logistique pétrolière de
Le gouvernement prévoit de continuer son l’Asie du Nord-Est et l’augmentation des
investissement à grande échelle en mettant investissements ou de nouveaux investisse-
en place les pôles internationaux de logis- ments de la part des entreprises mondiales
tique aérienne et maritime et en créant des sera profitable.
clusters de logistique de pointe afin de faire
de la Corée une puissance mondiale de la
logistique. La gestion des terminaux mar-
itimes et les centres de distribution qui seront

pourrait augmenter avec l’inauguration des travaux prévue au 2e semestre


2010.

L’adoption de ce projet est le fruit de la volonté du gouvernement et des


organismes concernés de développer les ports pétrochimiques coréens
comme noyau de logistique pétrolière de l’Asie du Nord-Est et répond à
l’intérêt des entreprises mondiales désirant s’implanter dans cette région. En
plus de la compagnie O qui est le principal investisseur, d’autres compagnies
comme V (Hollande) se disputent pour prendre possession de pôles
stratégistes en contribuant à la dynamisation de l’économie nationale et
régionale.
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 32 33

IMMOBILIER

Corée afficherait le taux de reprise


économique le plus élevée de 3,5% parmi les
30 pays membres. Cela a contribué à faire
remonter l’attente des investisseurs sur le
marché immobilier coréen et en mai 2009, le
bénéfice du transfert des capitaux a aug-
menté de 3,7 fois par rapport à l’année
précédente. Cela témoigne l’augmentation
des investissements et l’introduction des cap-
itaux d’investissement dans le pays.

La reprise de l’économie coréenne plus


rapide que celle mondiale fait de la Corée un
lieu d’investissement important sur le
Vue d’avion du pont d’Incheon
marché de développement stable de l’Asie du
Nord-Est soutenu par le gouvernement et
Le marché immobilier mondial est remué à par les communautés régionaux.
cause de la crise financière et l’effondrement
des BI, acteurs du projet de développement Immeubles commerciaux
PF, affecte gravement le nouveau marché de Le taux d’inoccupation des immeubles com-
développement. En particulier, les activités de merciaux est faible en Corée même par rap-
nouveau développement immobilier sont port au reste de l’Asie: les immeubles de
plus affectées que le marché de logements, catégorie A ou premium à Séoul affichaient
d’immeubles commerciaux et d’infrastruc- un taux d’inoccupation de 1,4 à 1,8% avant la
tures. Cependant, avec l’amélioration de la crise et de 3 à 3,4% après la crise. En partic-
situation économique, le marché de ulier, la demande du marché immobilier
développement immobilier se stabilise et de commercial de Séoul est plus élevée que
grands projets nécessitant un investissement l’offre et le mode d’investissement bascule de
à long terme attirent l’attention interna- court terme à long terme ainsi que le mode
tionale. de possession du propriétaire unique au
copropriétaire. Les gratte-ciels attirent les
Le gouvernement coréen a récemment investissements des étrangers les plus actifs.
annoncé sa politique d’allégement des Les immeubles tels que Parc1 de Yeouido, le
restrictions immobilières en vendant les ban- Centre international des finances de Séoul
ques de financement défaillantes, ce qui sig- (SIFC), Incheon Tower actuellement en cours
nifie la solidité des capitaux des organismes de construction accueilleront les investisse-
financiers et la reprise de la crise financière ments étrangers.
immobilière. Selon le rapport de l’OCDE, la

AMEC
AMEC, un projet de développement global et géant de construction dont le
siège est à Londres, est le principal entrepreneur pour la construction du pont
d'incheon. Ce projet de pont qui reliera l'aéroport incheon international à la
ville de songdo sur une distance totale de 21,5 Km – a débuté en 2005 et
devrait être fini en 2009. AMEC a signé un protocole d'accord (MOU) avec le
ministère coréen des finances et de l'économie en 2005, lui donnant la
responsabilité du développement de la zone d'affaires internationale située au
Activités d’infrastructure nologie, de R&D et de pièces automobiles. La l’Asie du Nord-Est comprenant le Japon, la
Depuis que le gouvernement déploie une ZLE de Daegu aménagera, basé sur l’indus- Corée et la Chine. En Corée, les investisse-
politique de développement régional trie du textile déjà en place, les clusters de ments ciblés prenant en compte les
équilibré, les communautés régionales souti- mode, d‘éducation et de pièces et matériaux caractéristiques régionales et les industries
ennent l’investissement dans le secteur des tandis que la ZLE de Saemangeum prévoit la concernées seraient conseillés afin d’accéder
infrastructures. Le montant cumulé du capi- création de complexes pour l’industrie de au succès.
tal d’infrastructure de la Corée est de 70% pointe pour les loisirs et tourisme.
par rapport aux pays de l’OCDE et seulement
de 50% en ce qui concerne le secteur des Le projet de villes d’entreprises de loisirs
chemins de fer. Le capital d’infrastructure du s’applique à Taean et Yeongam. La culture, le
secteur des ressources en eau correspond tourisme et les loisirs et sports y sont ainsi
actuellement à 1% du PIB mais augmentera considérés comme industries motrices de
progressivement avec la participation du nouvelle croissance. Pour les villes d’entre-
gouvernement dans le projet d’aménage- prises, Wonju, Chungju et Mooan ont été
ment des quatre grands fleuves. Le projet de sélectionnés. Par ailleurs, les communautés
train léger reliant la région capitale à des régionales déploient leurs efforts pour
zones périphériques qui s’achèvera d’ici 2012 développer des projets respectant les
suit la méthode BTO (Built-Transfer- caractéristiques régionales. Ces phénomènes
Operate). Un projet de pont pour relier les îles du développement sont communs dans toute
de Jeollanamdo est également en cours suiv-
ant la méthode BTO.

Activités de développement de
grande envergure
Parmi les projets de développement immo-
bilier, les projets de développement régional
qui ont le potentiel et qui bénéficient de l’aide
de l’Etat attirent l’attention. De grands projets
de développement tels que les ZLE, les villes
d’entreprises de loisirs, les villes d’entrepris-
es et le développement du département
autonome de Jeju sont en cours de réalisa-
tion. Pour les ZLE, Incheon, Busan/Jinhae et
Gwangyang ont été désignés en 2003 pour
accueillir les investissements dans les
échanges internationaux et dans la logistique
et la ZLE de la mer jaune prévoit la construc-
tion de clusters internationaux de biotech-
Vue aérienne de la Cité du tourisme et des loisirs à Taean

nord de incheon international. Cette zone de chalandise dont la construction


sera terminée en 2010 comprendra un complexe d'affaires international, des
hôtels, des lieux d’exposition, un parc aquatique, des logements résidentiels et
des écoles internationales. AMEC investira 2 milliards de dollars dans le
projet.
Industrie phare pour l’investissement et opportunité d’affaire 34 35

Invest KOREA

Invest KOREA est une agence gouvernemen- régulièrement recrutés pour augmenter les ale des agences de promotion d'investisse-
tale chargée d'attirer les investissements possibilités de service d’Invest KOREA. ment (WAIPA), lors de la conférence de
directs étrangers en Corée. Son siège est Genève en mars 2007.
situé à Séoul dans les bureaux du KOTRA sa Bureau de l’Ombudsman aux IDE
maison mère. Invest KOREA fournit une Le bureau de l’Ombudsman se trouve au sein Invest Korea Plaza (IKP)
gamme complète de services ayant pour but du KOTRA en accord avec la loi de 1998. Il Invest Korea Plaza est un incubateur exclu-
de satisfaire les divers besoins des investis- vise à résoudre les difficultés pratiques, sivement réservé aux investisseurs étrangers
seurs étrangers, allant de l’aide à l'in- juridiques ou administratives auxquelles sont situés dans un bâtiment high-tech dernier cri.
vestissement à la fourniture d’informations confrontées les entreprises étrangères en Ce bâtiment est situé tout à côté de celui
globales et spécifiques sur les aides offertes, Corée. L'Ombudsman, nommé par le d’Invest KOREA, les locataires d'IKP ayant
en passant par le soutien à la localisation, le Président de la République de Corée travaille ainsi accès aux services complets com-
soutien administratif vis-à-vis des adminis- en étroite collaboration avec des spécialistes prenant des études de faisabilité et du conseil
trations coréennes, l’obtention de permis et dans les divers domaines concernant l'in- fourni par le personnel d’Invest KOREA, des
licences. En un mot, Invest Korea est LE vestissement étranger. Si des améliorations experts ou des représentants des ministères
guichet unique pour les investisseurs inter- légales sont souhaitables pour accroître coréens. En outre, le Centre de soutien aux
nationaux. Mais au delà de l’attraction des l’attractivité ou la compétitivité de la Corée, investisseurs (ISC) d’IKP fournit un soutien
sociétés étrangers, Invest Korea a aussi pour l’Ombudsman présente son rapport concer- aux investisseurs étrangers ainsi qu’à leurs
rôle d’accompagner l’investisseur dans son nant ces évolutions au gouvernement et les familles pour simplifier leur emménage-
développement et aide donc a posteriori propose au Comité pour les investissements ment.
l’entreprise dans son quotidien (problèmes étrangers, l’organisme décisionnaire le plus
de visas, difficultés ponctuelles etc.). élevé. Les services de l’Ombudsman sont
intervenus avec succès pour de nombreuses
Système du chef de projet sociétés étrangères établies en Corée. Cette
Invest KOREA affecte un chef de projet à cha- expérience unique en son genre leur a valu
cune des entreprises étrangères qu'il aide de recevoir le prix du meilleur service de
afin d'offrir le service le plus personnalisé post-investissement de l'association mondi-
possible tout au long du processus lié à l'in-
vestissement. Il offre tout l’éventail des ser-
vices auxquels peut prétendre l’investisseur
et sert d’interlocuteur unique à ce dernier qui
ne connaît que lui et n’a donc pas à multiplier
des contacts dans les différentes administra-
tions. Actuellement, 100 chefs de projet tra-
vaillent avec des investisseurs étrangers à
différents niveaux d'investissements. Les
chefs de projet reçoivent une formation con-
tinue pour mettre à jour leurs connaissances
et de nouveaux chefs de projet sont

Invest Korea Plaza et Invest KOREA

“Invest KOREA est une organisation essentielle à connaître


lorsqu’on fait des affaires en Corée. Le personnel est très
amical, bien informé et professionnel. Ils sont d’une efficacité
remarquable pour résoudre des centaines de problèmes ren-
contrés par les investisseurs. Il est très clair qu’Invest
KOREA est un réel avantage non seulement pour les investis-
seurs mai également pour l’ensemble de la communauté
étrangère.”
Terry Tuharsky, Ancien Président, Chambre de Commerce Canadien-Coréenne
Réseau international de l’IK
Les 39 KBC répartis sur tous les continents pour soutenir les investisseurs étrangers.

SIÈGE SOCIAL AMÉRIQUE DU NORD EUROPE ASIE / OCÉANIE MOYEN-ORIENT


13 Heolleungno, New York (Etats-Unis)* Francfort (Allemagne)* Singapour* Dubaï
Seocho-gu, Séoul, Tel: (1-212) 826-0900 Tel: (49-69) 2429-920 Tel: (65) 6221-3055 (Émirats Arabes Unis)*
Corée du Sud Fax: (1-212) 888-4930 Fax: (49-69) 2533-89 Fax: (65) 6223-5850 Tel: (971-4) 332-7776
Tel: (82-2) 3460-7545 Fax: (971-4) 329-1300
Fax: (82-2) 3460-7946, 7 Los Angeles (Etats-Unis) Hambourg (Allemagne) Sydney (Australie)
ikonline@kotra.or.kr Tel: (1-323) 954-9500 Tel: (49-40) 3405-740 Tel: (61-2) 9264-5199 Siège social local
www.investkorea.org Fax: (1-323) 954-1707 Fax: (49-40) 3405-7474 Fax: (61-2) 9264-5299

Chicago (Etats-Unis) Munich (Allemagne) Melbourne (Australie)


Tel: (1-312) 644-4323 Tel: (49-89) 2424-2630 Tel: (61-3) 9699-3833
Fax: (1-312) 644-4879 Fax: (49-89) 2424-2639 Fax: (61-3) 9699-3811

Dallas (Etats-Unis) Paris (France) Tokyo (Japon)*


Tel: (1-972) 243-9300 Tel: (33-1) 5535-8888 Tel: (81-3) 3214-6951
Fax: (1-972) 243-9301 Fax: (33-1) 5535-8889 Fax: (81-3) 3214-6950

Washington (Etats-Unis) Moscou (Russie) Osaka (Japon)


Tel: (1-202) 857-7919 Tel: (7-495) 258-1627 Tel: (81-6) 6262-3831
Fax: (1-202) 857-7923 Fax: (7-495) 258-1634 Fax: (81-6) 6262-4607

San Francisco (Etats-Unis) Londres (Grande-Bretagne) Nagoya (Japon)


Tel: (1-650) 571-8483 Tel: (44-20) 7520-5300 Tel: (81-52) 561-3936
Fax: (1-650) 571-8065 Fax: (44-20) 7240-2367 Fax: (81-52) 561-3945

Détroit (Etats-Unis) Bruxelles (Belgique) Fukuoka (Japon)


Tel: (1-248) 355-4911~3 Tel: (32-2) 203-2142 Tel: (81-92) 473-2005, 6
Fax: (1-248) 355-9002 Fax: (32-2) 203-0751 Fax: (81-92) 473-2007

Vancouver (Canada) Milan (Italie) Pékin (Chine)


Tel: (1-604) 683-1820 Tel: (39-02) 79-5813 Tel: (86-10) 6410-6162
Fax: (1-604) 687-6249 Fax: (39-02) 79-8235 Fax: (86-10) 6505-2310

Toronto (Canada) Zurich (Suisse) Shanghai (Chine)*


Tel: (1-416) 368-3399 Tel: (41-44) 202-1232 Tel: (86-21) 5108-8771, 2
Fax: (1-416) 368-2893 Fax: (41-44) 202-4318 Fax: (86-21) 6219-6015

Stockholm (Suède) Canton (Chine)


Tel: (46-8) 30-8090 Tel: (86-20) 8334-0052
Fax: (46-8) 30-6190 Fax: (86-20) 8335-1142

Copenhague (Danemark) Shandong (Chine)


Tel: (45) 3312-6658 Tel: (86-532) 8388-7931, 4
Fax: (45) 3332-6654 Fax: (86-532) 8388-7935

Amsterdam (Pays-Bas) Hong Kong (Chine)


Tel: (31-20) 673-0555 Tel: (852) 2545-9500
Fax: (31-20) 673-6918 Fax: (852) 2815-0487

Vienne (Autriche) Taipei (Taïwan)


Tel: (43-1) 586-3876 Tel: (886-2) 2725-2324
Fax: (43-1) 586-3979 Fax: (886-2) 2757-7240

Madrid (Espagne) Kuala Lumpur (Malaisie)


Tel: (34-91) 556-6241 Tel: (60-3) 2117-7100
Fax: (34-91) 556-6868 Fax: (60-3) 2142-2107

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