1

Mission prospective au Maroc

Casablanca
19-22 Novembre 2012

Cluster Technologie Wallonne Energie -

Environnement
et
Dveloppement
Durable asbl

Rue Natalis, 2 4020 Lige

Tl.: +32 (0)4.242.47.61
www.clustertweed.be

2
Programme

Lundi 19 novembre 2012 (Aller):

15:15
Rendez-vous Bruxelles National

16:40
Dpart de laroport de Bruxelles (Royal Air Maroc)

18:55
Arrive laroport de Casablanca

20:00
Arrive lhtel Le Royal Mansour Mridien de Casablanca (Taxis)

20:30
Souper Casablanca

Mardi 20 novembre 2012 (Journe lhtel):

08:15
Petit djeuner

09:00
Accueil des orateurs

09:15
Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement
Mr Abderrahim El Hafidi Directeur de lElectricit et des Energies
Renouvelables

10:30
Pause caf

10:45
Office National de lEau et de lElectricit (ONEE)
Mr Abdellah Griech Directeur de lHydraulique et du Renouvelable

12:30
Djeuner

14:00
Agence Nationale pour le Dveloppement des Energies
Renouvelables et de lEfficacit Energtique (ADEREE)
Mr Mohamed El Haouari Directeur du Ple des ER et de l'EE

15:15 Socit dInvestissements Energtiques (SIE)
Mr Ahmed Baroudi Directeur Gnral
PS : Rendez-vous peut-tre report au lendemain matin en fonction de la
personne prsente (Directeur ou adjoint).

16:30
Pause Caf

16:45
Agence Marocaine pour lEnergie Solaire (MASEN)
Mr Obaid Amrane - Membre du Directoire

18:00
Fin des prsentations


20:00
Souper Casablanca

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et
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Mercredi 21 novembre 2012 (Collaboration AWEX Casablanca/A confirmer):

Petit djeuner

Matin
Si RDV du jour prcdent est report.

Socit dInvestissements Energtiques (SIE)
Mr Ahmed Baroudi Directeur Gnral

Midi
Djeuner

Aprs-midi
Libre (RDV personnels)

et/ou

Le cluster, lAWEX et le consulat tentent de mettre en place une
rencontre avec lAssociation Marocaine des Industries Solaires et
Eoliennes (AMISOLE) et la Fdration de lEnergie mais aucune
rponse positive nest ce jour arriv. Nous continuons les contacts.

et/ou

Possibilit de prsence au salon International du Btiment


19:30
Cocktail dinatoire la Rsidence du Consul Gnral de Belgique


Jeudi 22 novembre 2012 (Retour):

08:30
Djeuner

09:15
Dpart de lhtel Le Royal Mansour Mridien de Casablanca (Taxis)

10:15
Arrive laroport de Casablanca

11:20
Dpart de laroport de Casablanca (Royal Air Maroc)

15:30
Arrive laroport de Bruxelles National

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Environnement
et
Dveloppement
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Tl.: +32 (0)4.242.47.61
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Liste des participants :

Nom:

Entreprises

Cdric Brll

TWEED

Didier Vandermeersch Compagnons d'Helios

Frdric Meur

Compagnons d'Helios

Grgory Lewis

Comet traitements

Ibrahim Oumzil

Soltechno

Jean-Marc Spiltoir

Greenwatt

Jrme Crotteux

3E

Joe Verboogen

Compagnons d'Helios

Maxime Palante

Tractebel Engineering

Olivier Ulrici

TWEED

Patrick Maniquet

Green4EnergySeasons

Pierre-Franois Bareel Comet traitements

Renaud Croughs

Fairwind

Vincent Vanderveken

Creade Consult

Adresses utiles :


Htel Royal Mansour Mridien :

27 Avenue De L'Arme Royale
Casablanca 21000
Maroc

Tl: +212 522.45.88.88


Consulat Gnral de Belgique Casablanca :

Ange rues M. Nouaima et Al Farabi
20070 Casablanca
Maroc

Tl : +212 522.43.17.80

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Coordonnes des organismes marocains

1) Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement

Mr Abderrahim El Hafidi Directeur de lElectricit et des Energies Renouvelables

Tl : +212 537.68.87.63
GSM : +212 661.16.21.93
Mail : e.elhafidi@mem.gov.ma

Mr Boubkes Chatre Chef de service des Energies Renouvelables la direction de
lElectricit et des Energies Renouvelables

GSM : +212 661.16.21.93
Mail : b.chatre@mem.gov.ma

Mr Mohamed Yahia Zniber NC

Mail : m.y.zniber@mem.gov.ma

http://www.mem.gov.ma



2) Office National de lEau et de lElectricit (ONEE)

Mr Abdellah Griech Directeur de lHydraulique et du Renouvelable

Tl : +212 522.66.82.76
Mail : a.griech@onee.ma

http://www.one.org.ma



3) Agence Nationale pour le Dveloppement des Energies Renouvelables et de
lEfficacit Energtique (ADEREE)

Mr Mohamed El Haouari Directeur du Ple des ER et de l'EE

GSM : +212 661.84.25.33
Mail : elhaouarimd@gmail.com

Mr Abdelali Dakkina - Directeur de la Stratgie et du Dveloppement

Tl : +212 537.77.95.35
GSM : +212 661.83.39.48
Mail : adakkina@gmail.com / a.dakkina@aderee.ma

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Mohamed Makaoui Service Coopration

GSM : +212 661.85.44.96
Mail : m_mekk@hotmail.com

Sad Mouline Directeur Gnral

Mail : s.mouline@aderee.ma

http://www.aderee.ma


4) Socit dInvestissements Energtiques (SIE)

Mr Aziz Yahya Directeurs des Investissements

Tl : +212 537.71.75.30/24
GSM : +212 619.00.05.77
Mail : aziz.yahya@siem.ma

Mr Ahmed Baroudi Directeur Gnral

Mail : ahmed.baroudi@siem.ma

Mme Oumansour Assistante de Mr Baroudi

Tl : +212 537.71.46.85
Mail : mouna.oumansour@siem.ma

Mr Mohamed Ait Hassou Directeur Dveloppement Stratgique

GSM : +212 661.30.85.43
Mail : mohamed.aithassou@siem.ma

Mr Moncef Rami Project Manager

GSM : +212 660.12.53.28
Mail : moncef.rami@siem.ma

http://www.siem.ma


5) Agence Marocaine pour lEnergie Solaire (MASEN)

Mr Obaid Amrane - Membre du Directoire

Tl : +212 537.57.46.30
Mail : amrane@masen.ma

Mr Illias Hamdouch - Charg de Mission

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Tl.: +32 (0)4.242.47.61
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Tl : +212 537.57.45.82
GSM : +212 661.18.51.25
Mail : hamdouch@masen.ma

Mr Nabil Saimi Charg de Mission

Tl : +212 537.57.45.83
Mail : saimi@masen.ma

http://www.masen.org.ma


6) Association Marocaine des Industries Solaires et Eoliennes (AMISOLE)

Mr Squalli Prsident

Tl : +212 522.23.11.88
GSM : +212 661.13.28.50
Mail : ahmed.squalli@nrj.ma

Mr Ettazi Vice-Prsident

Mail : mohsine.ettazi@compagnieduvent.com

Mr Emile H. Ouaknine Secrtaire gnral

GSM : +212 661.366.966
Mail : eouaknine@energypoles.com

http://www.amisole.com


7) Fdration des Energies

Tl : +212 522.99.70.71/72
Mail : fedenerg@menara.ma

http://www.cgem.ma


8) Fdration Nationale de lElectricit, de lElectronique et des Energies
Renouvelables

Mr Khalil El Guerma Directeur Gnral

Tl : +212 522.94.51.29 / +212 522.94.91.82

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Coordonnes des organismes belges au Maroc

1) Agence Wallonne lExportation (AWEX)

Mr Takis Kakayannis Conseiller Economique et Commercial

Tl : +212 522.26.80.27
Mail : awex@menara.ma / awexmaroc@hotmail.fr

2) Consulat belge Casablanca

Mr Alain Van Gucht - Consul Gnral Casablanca

Tl : +212 522 431 780
Mail : casablanca@diplobel.fed.be

3) Ambassade de Belgique au Maroc

Mr Jean-Luc Bodson Ambassadeur
Mr Jean-Louis Servais - Conseiller

Tl : +212 537 268 060
Mail : Jean-Louis.Servais@diplobel.fed.be

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Informations utiles Organismes cls au Maroc

1.

FENELEC Fdration Nationale de l'Electricit, de l'Electronique et des Energies

Renouvelables.

La FENELEC regroupe cinq secteurs:
Fabricants
Distributeurs
Installateurs
Professionnels de l'Electronique
Professionnels des nergies renouvelables. L'industrie solaire et olienne compte 60
fabricants et installateurs dont 20 dans le solaire. La division Amisole de Fenelec
regroupe les membres Fenelec du monde des nergies renouvelables. Elle compte 60
membres.

La FENELEC demande une cotisation mais ne reoit pas de subside. Elle propose des services
similaires TWEED:
Promotion l'international;
Formations l'exportation;
Lobbying au niveau lgislatif;
Groupes de travail;
Organisation de trois salons:
o Elec expo
o EneR Event (2me dition en 2012)
o Tronica Expo


2. ONE Office National de l'Electricit

Depuis peu, le Maroc a instaur une loi (Loi 13.09) qui impose l'ONE de distribuer
l'lectricit produite partir d'units de production dcentralises (notamment
renouvelables) si:
le producteur est connect en moyenne ou en haute tension (la basse tension est
l'tude)
il a, au pralable, trouver un consommateur.
Dans la pratique, les producteurs ont des difficults pour finaliser les contrats avec le
consommateur et le cot de distribution est calcul au cas par cas.

Quelques chiffres:
1 dirham/kWh = +/- 0,1/kWh
Le prix de l'lectricit est fix par arrt mais n'est pas revu annuellement!

En 2020, le Maroc souhaite disposer d'une puissance de production partir de SER quivalente
42% de la puissance totale alors qu'ils sont +/- 10% actuellement.
14% en olien = 2.000 MW (dont 1.000 MW dj octroys);
14% en solaire = 2.000 MW
14% en hydraulique = 2.000 MW

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En 2030, le Maroc souhaite installer 24.000 MW lectriques, soit le quadruple de la puissance

actuelle: 6.000 MW.

Pour y arriver, l'ONE fait des appels d'offres internationaux et octroie les concessions aux
porteurs de projet qui propose le prix de l'lectricit le moins cher.

NB1: Casablanca (4.900.000 habitants) gnre un million de tonnes de dchets mnagers
annuellement pour quatre millions d'habitants
NB2 : deux projets ltude de "pompage/turbinage" de respectivement 400 et 350 MW.


3. MASEN Maroccan Agency for Solar Energy

La MASEN est une socit de droit priv, proprit d'actionnaires publiques.
Elle confirme que le Maroc s'est fix un objectif de 2.000 MW solaires d'ici 2020 mais les
technologies restent dfinir (CSP, PV et solaire thermique). D'ici 2030, le Maroc veut atteindre
6.000 MW, soit quadrupler la puissance actuelle.

Comme l'a dit l'ONE, les champs solaires seront raliss via appels d'offres internationaux
et le choix se fera sur base du prix du kWh le plus bas. Il y a cinq sites qui ont t identifis
(voir carte).

Pour la premire concession, 19 consortiums ont marqu leur intrt, 4 ont satisfait les critres
et la slection aura lieu dans le courant du mois de juin. Pour ce projet, la solution CSP (400 MW)
a t retenue car elle permet de rpondre avec un stockage dnergie de 3 heures pour passer le
peak de consommation du soir.

Pour le projet de Ouarzazate, ce sont 340 MW qu'il faut installer et les trois technologies devront
tre utilises.

La MASEN offrira au(x) porteur(s) de projet slectionn(s) un prt concessionnel de 3% sur
25 ans (la MASEN emprunte 0,25%) pour les projets de solaires thermiques uniquement.
Ainsi, cela permettra d'obtenir un prix du kWh encore plus faible.

NB: la MASEN souhaite crer un cluster sur les nergies renouvelables


4. ADEREE Agence Nationale pour l'Energie Renouvelable et pour l'Efficacit Energtique

L'ADEREE a t cre en 2011 et se concentre sur deux axes principaux: les nergies
renouvelables (20% d'ici 2020) et l'efficacit nergtique (12% d'ici 2020).

Leurs missions sont les suivantes:
Identifier les potentiels de chaque filire;
Proposer des projets dans les ER;
Mettre en place un centre d'adaptation technologique (projets pilotes).

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Par exemple, pour la filire olienne, ce sont 30 sites potentiels qui ont t identifis par
l'ADEREE, avec l'aide de la TV. Ensuite, ce sont d'autres organismes, comme la MASEN, qui
prennent le relais pour faire les appels projets.

Les objectifs que s'est fixs le Maroc sont inscrits dans des lois et rglements.

Pour information, le premier site identifi pour des parcs oliens se trouve Tanger et offre
4.800 heures de fonctionnement puissance nominale par an! Sinon, en moyenne, les autres
sites bnficient de 3.000 3.500 heures de vents stables venant de l'est. Actuellement, ce
sont prs de 1.000 MW oliens privs qui ont dj t installs au Maroc.

Concernant le potentiel biomasse, il s'lve 1.000 MW pour les dchets et les boues
(chiffres ADEME). Aujourd'hui, les dchets mnagers ne sont pas tris mais cela devrait tre le
cas l'avenir. Par ailleurs, dix dcharges contrles sont en activit dans le pays.

Enfin, le Maroc subsidie hauteur de +/- 2/3 du prix les bonbonnes de butane, utilises pour la
cuisine, le chauffage et l'eau. Le Marocain paye donc 42 dh au lieu de 140 dh pour une
bonbonne de 12 kg. Cela reprsente un subside 400 millions d'euros par an pour le Maroc!

Enfin, 97% de la population marocaine est lectrifie, dont 7% en off-grid. la compensation
lectrique n'est pas encore valable pour le rsidentiel au Maroc.


5. SIE Socit d'Investissement Energtique

La SIE, cre il y a deux ans, est dirige par le ministre de l'nergie et fonctionne avec un
budget de 100 millions d'euros par an. Elle est actionnaire de la MASEN hauteur de 25% et
finance des projets en prenant des participations directes dans le capital. Elle investit dans
des projets qui rapportent entre 11 et 15% sur fonds propres dans le cas de projets oliens.

Par ailleurs, la SIE dtient 10% d'un fonds d'investissement multi filires de 200 millions
d'euros cr par la MASEN.

Aujourd'hui, pour atteindre les 2.000 MW oliens en 2020, il reste encore installer 1.000 MW,
dont 150 ont dj t octroys. Les 850 derniers MW seront installs sur cinq sites et 35% de ce
parc appartiendront l'ONE, la SIE et le fonds Hassan II.

La SIE conseille aux entreprises belges comptentes dans l'olien de prendre contact avec
les dveloppeurs internationaux, qui seront slectionns le 21 juin, afin de se positionner
sur certains projets en tant que sous-traitant.

Les concessions oliennes ont t identifies par arrt et ont une dure de 30 ans avec une
prolongation possible de 20 ans.

Pour pouvoir injecter de l'lectricit sur le rseau, le producteur doit trouver un consommateur
en moyenne ou haute tension mais ne doit pas jouer le rle d'ARP car c'est l'ONE qui s'en charge
(non pas quart d'heure par quart d'heure mais mois par mois!).

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Le prix de l'lectricit varie entre 0,5 dh (heure creuse) et 1,2 dh (heure pleine) (voir tarifs
ONE). Aujourd'hui, le prix le plus bas propos par un porteur de projet olien est de 0,57
dh/kWh!

Enfin, la SIE est en train d'explorer le concept d'efficacit nergtique au travers de quatre
segments:
1. La mise en place de 1,7 million de m2 de chauffes eau solaires d'ici 2020. L'ADEREE
tudie d'ailleurs une subvention pour les installations collectives uniquement. La SIE est
ouverte la mise en place de projets de tiers-investissement.
2. L'efficacit nergtique dans les btiments publics.
3. La mise en place d'unit de trignration.
4. La rduction de la consommation d'nergie des clairages publics.

Bon savoir:

Le Maroc a dvelopp des comptences dans la maintenance olienne.
280 MW oliens ont dj t installs en 2012.
Les fonds de pension marocains n'osent pas encore investir dans les projets oliens, c'est
trop tt.
Windvision est aujourd'hui actif au Maroc dans le dveloppement de parcs oliens.
L'impt des socits est de 35% au Maroc mais il n'existe pas d'impt sur les dividendes
pour le particulier.
L'efficacit nergtique est un concept mconnu au Maroc;


5. Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement

Les objectifs de production partir de SER font partie d'une stratgie qui se dcline sous forme
de plan d'actions et de programmes.

Pour le moment, le ministre de l'nergie envisage srieusement la gnralisation du PV
pour le rsidentiel. Les mcanismes de soutien sont d'ailleurs l'tude afin, notamment, de
faciliter le paiement.

Actuellement, l'ONE a connect au rseau de distribution prs de 97% de la population. Pour le
reste, le calcul suivant est fait: si le cot de raccordement du village est suprieur 2.700 par
mnage, l'ONE installe du PV et des batteries sans demander un supplment au village.

Par ailleurs, il confirme que les chauffes eau solaires vont tre subsidis raison de 500
700 dirhams par m2 en fonction du statut de l'acheteur.

Bon savoir:
Le Maroc fait face deux pointes de consommation: une 13:00 (principalement en t)
et une le soir.
Le Maroc a un potentiel olien onshore et offshore respectivement de 25.000 MW et de
150.000 MW.
Au niveau solaire, la production moyenne est de 6,5 kWh/m2/jour, ce qui reprsente +/-
3.000 heures d'ensoleillement annuel.

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A Ouarzazate, une centrale de pompage-turbinage ayant une capacit de stockage de 3

heures a t installe.
Le MWh CSP cote moins cher que le MWh produit en pointes avec du fuel lourd.
Les chiffres seront bientt rendus public.

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