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Rapport annuel /
Annual report 2015
LE MARCHE TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2015
www.cga.gov.tn
Rpublique Tunisienne
LE MARCHE TUNISIEN
DES ASSURANCES EN 2015
Rapport annuel 2 0 1 5
Mot du Prsident
Conscients du rle vital et important que le secteur des assurances peut jouer en tant
que composante essentielle du secteur financier, ce secteur est appel aujourdhui se
concentrer sur ses missions de base et soutenir le dveloppement de lconomie nationale
grce sa contribution importante au niveau de la protection des biens, des personnes et de
loutil productif, de la mobilisation de lpargne et la stimulation des investissements et de la
croissance conomique du pays ainsi que la cration demplois.
Malgr une anne marque aussi bien lchelle nationale quinternationale essentiellement
par une reprise conomique modeste et encore fragile, le secteur des assurances en Tunisie
a maintenu le rythme de sa croissance habituelle avec des performances assez honorables.
Toutefois, les ralisations restent en de du potentiel du secteur.
En effet, avec un chiffre daffaires global du march avoisinant 1.680 MD en 2015, le taux
de pntration de lactivit de lassurance dans lconomie reste relativement faible (2 %) et la
Tunisie se classe 2me au niveau du Maghreb Arabe, juste aprs le Maroc et devant lAlgrie
mais encore assez modeste en comparaison avec les autres pays de la rgion MENA.
Dautre part, la densit de lassurance (prime moyenne par habitant) na cess de crotre
durant les dernires annes et elle est passe de 109,8 dinars en 2011 150,5 dinars en 2015.
Toutefois, le niveau de cette densit reste trs faible compar la moyenne mondiale qui est de
lordre de 1.230 dinars en 2015 et mme par rapport dautres conomies mergentes.
Nous restons toujours confiants que le secteur des assurances augure de bonnes
perspectives dvolution dans les annes venir et la volont qui nous anime tous pour le
dveloppement du secteur des assurances garantira un avenir prometteur pour le secteur au
vu de ses potentialits.
Encore une fois, je voudrais ritrer mes remerciements aux professionnels pour leur
implication dans le projet quinquennal de rforme structurelle qui est lheure daujourdhui
au centre dintrt de toutes les composantes du secteur et qui reflte aussi bien le souci
que lintrt que portent tous les prsents ce projet afin de moderniser ses institutions,
promouvoir la qualit des services rendus aux assurs et par la mme amliorer davantage ses
indicateurs quantitatifs et ses quilibres financiers pour assurer une meilleure performance
au niveau national quinternational.
Enfin, je tiens remercier lensemble des Cadres et Agents du CGA pour leur
professionnalisme et leur engagement permanent au service du secteur des assurances. Ce
rapport annuel tmoigne de la qualit de leur travail.
GHARBI Hafedh
Prsident
Sommaire
Mot du Prsident
Membres du Collge du CGA.......................................................................................................................................... 6
Aperu sur le CGA................................................................................................................................................................ 7
Structure du March Tunisien des Assurances en 2015...................................................................................12
Principaux Indicateurs dActivit En 2015...............................................................................................................15
Positionnement du March Tunisien des Assurances dans le Monde.........................................................19
Annexes
Annexe 1 : Contrats commercialiss sur le March des Assurances..........................................................24
Annexe 2 : Structure du March des assurances & son activit en 2014-2015......................................26
Annexe 3 : Distribution Gographique des Intermdiaires en Assurance...............................................27
Annexe 4 :
Annexe 4-1 : Rsultats techniques des catgories dassurance Non Vie.........................................................28
Annexe 4-2 : Rsultats techniques de lassurance Vie & Capitalisation...........................................................29
Annexe 5 :
Annexe 5-1 : Principaux indicateurs du secteur dassurance par compagnie. ..............................................30
Annexe 5-2 : Principaux indicateurs dactivit des compagnies par catgories dassurance.....................31
Annexe 6 :
Annexe 6-1 : Evolution du Chiffre dAffaires par catgories dassurance........................................................39
Annexe 6-2 : Primes mises dtailles par catgories dassurance & par rseau de distribution..............40
Annexe 6-3 : Primes mises dtailles par catgories dassurance & par rseau de distribution..............41
Notre vision :
Notre identit :
Indpendance,
Une autorit qui agit dans lintrt gnral,
Ouverture sur lenvironnement national et international,
Une autorit en prise directe avec son environnement et le reste du monde,
Engagement,
Des quipes impliques et comptentes.
En cohrence avec cette vision du rle et de la posture du CGA, notre stratgie est organise
autour de quatre axes, dvelopps dans les pages qui suivent :
Veiller la solidit financire des compagnies et amliorer leur gouvernance et leur
transparence ;
Accrotre la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche
ou comparable des standards internationaux ;
Rtablir la confiance des assurs ;
Agir pour le financement de lconomie.
Au service de cette stratgie, le CGA mettra en uvre des moyens appropris et adaptera son
organisation. Notre ambition pour la priode 2015-2019 sera damliorer la performance du CGA.
Accrotre la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche
ou comparable des standards internationaux :
Amlioration de la rtention du secteur.
Convergence vers les normes internationales (Maitrise des risques ; Spcialisation ;
Solvabilit2).
Amlioration du systme de suivi des plans de sauvetage des compagnies en difficults.
Organisation du domaine dintervention des actuaires et des techniques actuarielles en
matire de supervision de lactivit des entreprises dassurance.
Identification des pralables ncessaires et des modes oprationnels pour la mise en place
des rgles de solvabilit II.
Renforcement du contrle et de la supervision de lactivit de courtage (modifier la lgislation
en vigueur, liens de participations et conflit dintrts avec les socits dassurance).
Suspension de loctroi dagrment pour de nouvelles compagnies dassurances durant la
priode de restructuration du secteur et son assainissement.
Mise en place dun systme de contrle des pratiques commerciales des compagnies
dassurance et de leurs intermdiaires, sur pice et sur place, travers :
- Linstauration dune veille sur les campagnes publicitaires, contrats, produits et services,
- La lutte contre la lenteur des procdures dexpertise et dindemnisation et les insuffisances
relatives la qualit des services rendus aux assurs et victimes des accidents,
- Ladquation des procdures et des moyens que les compagnies mettent en uvre
pour la protection des assurs et les bnficiaires des contrats dassurance.
- Linstauration dun systme de reporting oprer par les compagnies sur le domaine de
la protection de la clientle (sous forme dannexes aux rapports de contrle interne qui
porteraient sur les pratiques commerciales).
Renforcement du contrle des intermdiaires qui reprsentent un canal de distribution
fondamental dans le secteur de lassurance (courtiers et des agents gnraux mais aussi
intermdiaires en oprations de banque).
La plupart des compagnies oprent en multi-branches (15) et les autres sont spcialises
dans une activit particulire dassurance:
- Cinq (05) compagnies spcialises en assurance vie: Hayett, Gat Vie, Maghrebia Vie, Carte
Vie et Attijari Assurance ;
Le march est galement maill par un rseau dense dintermdiaires en assurance (1112 en
2015), oprant pour la quasi-totalit en agents (944) mandataires des compagnies, et ce ct de
80 bureaux de courtage ainsi que 88 producteurs dassurance vie. Ce rseau qui couvre la plupart
des rgions de la rpublique, offre ainsi des services de proximit aux assurs.
Un autre maillon, non moins important de cette chane de prestations assurantielles : les experts.
Prs de 1143 experts et 129 commissaires davaries de qualifications diverses allant de la mcanique-
auto jusqu llectronique et laviation, sont inscrits pour pratiquer lvaluation de dommage aprs
sinistre. Quant aux actuaires, et paralllement avec la pnurie internationale en actuaires, leur
nombre sur le march Tunisien des assurances est encore limit 23 seulement mais il connaitra
sans doute une monte exponentielle notamment avec la cration dun master Actuariat partir
de lanne universitaire 2014/2015 par lUniversit Paris Dauphine Tunis.
second vise ceux ayant la matrise ou son quivalent ; et ce dans le cadre dun programme de
partenariat avec lUniversit Franaise Paris Dauphine. En outre, le centre procure des sessions
de formation sous forme de sminaires afin de recycler les employs du secteur des assurances.
- LUniversit Paris Dauphine Tunis qui a dernirement lanc un master Actuariat qui sera
unique en son genre en Tunisie et reconnu par lInstitut international des actuaires et lInstitut
des actuaires franais. Il sagit du deuxime master du genre en Afrique et dans le monde
arabe. En effet, le lancement de ce master vient en rponse aux besoins urgents du secteur des
assurances, banques et caisses sociales tunisiennes, a t cr en troite collaboration avec les
acteurs du secteur de lassurance et de lAssociation Tunisienne des Actuaires ATA et
avec lappui de la FTUSA et du Comit Gnral des Assurances CGA .
Ce master stalera sur 2 3 ans dtudes et il cible les ingnieurs et les lves des classes
prparatoires et des grandes coles qui seront parrains par lune des socits dassurance via la
FTUSA. En outre, les professionnels qui ont au plus 3 annes dexprience et qui souhaitent
reprendre les tudes pour acqurir le titre dActuaire pourront accder ce master.
14
Le Comit Gnral des Assurances
NB: Les donnes relatives lactivit de la socit CTAMA sont provisoires tant donn
que le Comit Gnral des Assurances na pas encore reu son rapport annuel dfinitif approuv
par ses commissaires aux comptes.
Lexamen des donnes des cinq dernires annes (2011-2015) fait ressortir une croissance
rgulire du chiffre daffaires global du march un taux annuel moyen de 8,4 %. Cependant, les
primes mises en 2015 ont atteint 1.679,2 MD contre 1.556,3 MD en 2014 permettant ainsi un
accroissement annuel de 7,9 %.
Le march reste influenc par la branche automobile qui a gnr en moyenne 45,8 % des primes
et dont le chiffre daffaires a progress selon un rythme suprieur la moyenne du secteur (soit une
croissance annuelle de 8,7 %).
Avec un chiffre daffaires ralis en 2015 de lordre de 264,5 MD, et ce aprs une progression de
4,3 % contre 3,3 % en 2014 et une hausse importante de 18 % enregistre en 2013, lassurance des
risques industriels (Incendie et risques divers) conserve sa 2me position dans lactivit globale de
lassurance non vie du secteur (15,8%).
Quant lassurance vie dont sa part dans le march est en amlioration continue, demeure
nanmoins faible (18 % contre 17,4 % en 2014, 15,7 % en 2013, 15,6 % en 2012 et moins de 9,8 % en
2006). En effet, elle a enregistr durant lanne 2015 une progression beaucoup moins importante
quen 2014, soit 11,8 % contre 22,1 % en 2014 et contre une croissance annuelle moyenne de 13,3 %
pendant la priode (2011-2015).
0,7%
1% 0,4%
4,2%
14,2% Assurance Automobile
Ass.VIE & CAPITALISATION
15,8% Ass.Incendie & Risques Divers
45,8% Ass.Groupe Maladie
18% Ass.Transport
Ass.Oprations Acceptes
Ass.Exportations & Crdits
Ass.Grle & Mortalit du Btail
Pour ce qui est du taux de pntration et en comparaison avec les autres pays de la rgion
MENA, la Tunisie se classe 7me avec un taux de pntration avoisinant 2 % et 2me dans le Maghreb
Arabe aprs le Maroc avec 3,1 % et devant lAlgrie qui a un taux de pntration de seulement 0,8 %.
Dautre part, la croissance des primes dassurance (7,9 % en 2015) tant plus leve que celle de
la population totale (1,6%), induit une progression de la densit dassurance (production dassurance
rapporte la population totale).
Ainsi, la densit est passe de 109,8 dinars par habitant en 2011 150,5 dinars par habitant
en 2015 (quivalent 76 $), soit une augmentation moyenne annuelle de 7,2 % sur la priode
(2011-2015). Cette prime moyenne par habitant na cess de crotre durant les dernires annes.
Elle comporte une part importante affrente lassurance automobile dont la prime moyenne par
habitant est de 68,9 DT en 2015 contre 64,2 DT en 2014 et 50,4 DT en 2011.
Toutefois, malgr cette volution, le niveau de la densit des assurances en Tunisie reste trs
faible compar la moyenne mondiale qui est de lordre de 621,2 dollars en 2015. Par rapport aux
pays dvelopps, la Tunisie reste trs loigne puisque la moyenne des primes par habitant slve
7.370 $ en Suisse, 4.359 $ en Grande Bretagne, 4.096 $ aux Etats Unis, 3.554 $ au Japon,
3.392 $ en France, et reste aussi peu leve mme par rapport dautres conomies mergentes
linstar du Brsil (332 $), du Liban (260 $), de la Turquie (141 $), de la Jordanie (102 $),
120
119 123,4
109,4 100
93,3 107,7
90,8
80
60
40
27,1
20,3 22,8 20
15,3 16,5 18,6
0
Au niveau des indemnisations et contrairement lanne 2014 caractrise par une faible
rgression de 1 %, lanne 2015 a connu une augmentation remarquable des sinistres rgls de
lordre de 12,4 % en totalisant 944,2 MD contre 839,8 MD en 2014 et 848,1 MD en 2013. Le montant
global des indemnisations a progress au cours des cinq dernires annes (2011-2015) selon un
rythme de 9,5 % qui est suprieur celui du chiffre daffaires ralis au cours de la mme priode
(8,4 %). Cette progression importante des indemnisations concernait essentiellement la catgorie
dassurance vie dont le volume des indemnisations a augment de plus de 111 % (quivalent
74,3 MD dont 48,2 MD ont t payes par la socit Astree au titre des sinistres et capitaux chus
relatives des contrats collectifs de capitalisation).
Quant la catgorie de lassurance non vie, le volume total des indemnisations a progress
denviron 4 % contre un lger recul de 1,4 % enregistr en 2014. En effet, le volume des sinistres
pays au titre de lassurance incendie a poursuivi sa baisse, pour la deuxime anne successive,
de 142,6 MD en 2013 90,7 MD en 2014 jusqu 56,1 MD en 2015. Dautre part, les sinistres lis
lassurance transport ont enregistr une forte hausse denviron 138 % et ont atteint 24,5 MD en 2015
contre 10,3 MD en 2014 et 17,9 MD en 2013. Par ailleurs, les indemnisations payes au profit des
dommages automobile (qui reprsentent 53,1 % du total des indemnisations) ont pass de 458,5 MD
en 2014 501,2 MD en 2015 (+9,3%). Enfin, lassurance groupe maladie avec des sinistres totalisant
205 MD en 2015 contre 192,6 MD en 2014 (+6,4%) conserve sa 2me position dans le montant
global des indemnisations payes par le secteur (avec une part de 21,7 %).
Par ailleurs, les dficits antrieurs reports sont rests levs, de lordre de 104,7 MD en 2015 contre
96,6 MD en 2014 et 85,3 MD en 2013, dont notamment ceux des compagnies : Lloyd Tunisien
(-35 MD), AMI (-31 MD) et Groupe CTAMA (-17 MD).
En tant quinvestisseur institutionnel, les placements cumuls du secteur des assurances ont
atteint 4.105,5 MD en 2015, progressant ainsi de 11,3 % par rapport 2014. Les placements en titres
revenus fixes qui prdominent atteignent un niveau de 2.113,2 MD et reprsentent ainsi une part
de 51,5 %. Les placements en actions viennent en 2me position avec une part de 22 %.
Le total de ces actifs placs en reprsentation des provisions techniques, permet lensemble
des compagnies du march des assurances un taux de couverture de leurs engagements de lordre
de 114,7 % en 2015 contre 109,1 % en 2014.
2014 2015
3578,8
3380,7
1679,2
1556,3
944,2
839,8
483,6
440,1
163,6
84,5
ANNEXE 1
CONTRATS COMMERCIALISES SUR LE MARCHE Des ASSURANCEs
ANNEXE 2
STRUCTURE DU MARCHE Des ASSURANCEs & SON ACTIVITE
(M.D)
CHIFFRE Tx
SOCIETES DASSURANCE FORME DAFFAIRES
SECTEUR SPECIALITE dvolution
RESIDENTES JURIDIQUE
2014 2015 2015/2014
SOCIETES DASSURANCE DIRECTE
STAR SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 288,2 305,5 6,0%
COMAR SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 157,5 161,6 2,6%
GAT SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 132,9 133,5 0,5%
MAGHREBIA SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 120,4 120,8 0,3%
ASTREE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 117,9 124,5 5,6%
CARTE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 81,7 81,1 6,6%
LLOYD TUNISIEN SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 69,9 75,2 7,6%
ASSURANCES BIAT SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 69,4 78,1 12,5%
ASSURANCES SALIM SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 50,1 61,5 22,8%
AMI SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 123,9 138,2 11,5%
MAE SOCIETE MUTUELLE MUTUEL MULTI - BRANCHES 85,6 91,1 6,4%
GROUPE CTAMA SOCIETE MUTUELLE MUTUEL MULTI - BRANCHES 73,8 72,6 -1,6%
ATTIJARI ASSURANCE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE VIE & CAPITALISATION 40,4 47,6 17,8%
MAGHREBIA VIE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE VIE & CAPITALISATION 39,4 41,6 5,6%
ASSURANCES HAYETT SOCIETE ANONYME S.A PRIVE VIE & CAPITALISATION 30,6 38,6 26,1%
CARTE VIE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE VIE & CAPITALISATION 28,1 29,0 3,2%
GAT VIE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE VIE & CAPITALISATION 7,8 13,4 71,8%
COTUNACE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE EXPORTATIONS & CREDITS 9,6 9,9 3,1%
ZITOUNA TAKAFUL SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 19,3 27,3 41,5%
EL AMANA TAKAFUL SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 5,30 12,50 135,8%
ATTAKAFULIA SOCIETE ANONYME S.A PRIVE MULTI - BRANCHES 4,50 9,60 113,3%
TOTAL 1 1556,3 1679,2 7,9%
SOCIETES DE REASSURANCE
TUNIS - RE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE REASSURANCE 97,6 100,6 3,1%
TOTAL 2 1653,9 1779,8 7,6%
SUCCURSALE DUNE
BEST-RE LABUAN PRIVE 30/03/1991
SOCIETE ETRANGERE
SUCCURSALE DUNE
MAPFRE Assistance PRIVE 17/12/1997
SOCIETE ETRANGERE
BUREAU DE
BUPA INTERNATIONAL PRIVE 15/09/2005
REPRESENTATION REASSURANCE
ACE AMERICAN INSURANCE BUREAU DE DES NON RESIDENTS
PRIVE 15/09/2012
COMPANY REPRESENTATION
SUCCURSALE DUNE
AVENI - RE PRIVE 15/09/2013
SOCIETE ETRANGERE
SUCCURSALE DUNE
CONTINENTAL RE PRIVE 24/01/2014
SOCIETE ETRANGERE
GRAND TUNIS
ENTREPRISE
BEJA
SFAX
TOTAL
TOTAL
LE KEF
GABES
GAFSA
DASSURANCE
SOUSSE
KEBELLI
TOZEUR
BIZERTE
NABEUL
MAHDIA
SELIANA
MEDNINE
TUNIS
KAIROUAN
MONASTIR
KASSERINE
JENDOUBA
TATAOUINE
ZAGHOUAN
ARIANA
SIDI BOUZID
B.AROUS
GRAND TUNIS
MANOUBA
STAR 46 15 9 13 83 17 14 12 7 9 6 6 3 3 5 1 4 1 2 1 1 1 3 1 3 183
COMAR 46 4 0 5 55 9 10 6 4 1 4 4 2 2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 107
AMI 20 9 2 6 37 23 14 5 8 7 5 5 0 3 5 3 0 1 2 1 2 1 2 2 0 126
GAT 28 11 1 3 43 5 13 4 4 4 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 85
ASTREE 18 4 0 3 25 8 7 6 5 4 4 1 1 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 71
LLOYD 23 5 2 6 36 10 6 3 3 5 5 3 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 82
CARTE 13 2 0 2 17 12 4 2 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
MAGHREBIA 27 9 0 2 38 7 3 0 2 4 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
SALIM 9 4 0 3 16 1 3 3 2 1 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 36
MAE 7 3 1 5 16 3 4 2 1 3 2 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 44
MGA 4 3 1 5 13 9 6 4 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 41
ZITOUNA TAKAFUL 5 4 1 3 13 7 3 0 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
EL AMANA TAKAFUL 3 7 1 0 11 4 2 2 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 29
ATTAKAFULIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rapport annuel 2 0 1 5
27
ANNEXE 4-1
ETAT DES RESULTATS TECHNIQUES DES CATEGORIES DASSURANCE NON VIE
(M.D)
28
GRELE ASSURANCE ASSURANCE ASSURANCE ASSURANCE TOTAL ASSURANCE
(+/-)
ASSURANCE ASSURANCE INCENDIE TOTAL
COMPTE ELEMENTS & MORTALITE GROUPE EXPORTATIONS ACCIDENTS RISQUES OPERATIONS DES
AUTOMOBILE TRANSPORT &NATURELS GLOBAL
DU BETAIL MALADIE & CREDITS DE TRAVAIL DIVERS DIRECTES ACCEPTATIONS
+ Primes mises et acceptes 867,313 80,382 128,369 6,983 245,407 12,875 0,000 165,923 1507,252 16,286 1523,538
- Annulations sur exercice en cours 60,525 7,875 11,725 0,713 10,271 0,633 0,000 8,687 100,429 0,000 100,429
- Annulations sur exercices antrieurs 27,117 1,359 2,980 0,112 1,216 0,028 0,000 3,615 36,427 0,000 36,427
- Charges de ristournes 8,779 1,844 0,701 0,000 0,584 0,001 0,000 0,583 12,492 0,000 12,492
+ Primes acquises et non mises la clture 5,014 2,424 1,588 0,005 44,092 1,133 0,000 4,268 58,524 0,000 58,524
- Primes acquises et non mises louverture 4,599 2,004 1,724 0,106 39,249 0,955 0,000 4,813 53,450 0,000 53,450
- Primes annuler la clture 10,675 1,252 2,156 0,039 1,965 0,062 0,000 2,554 18,703 0,000 18,703
+ Primes annuler louverture 8,191 2,406 1,893 0,044 1,891 0,059 0,000 1,991 16,475 0,000 16,475
Sous-total (1): Primes nettes 768,823 70,878 112,564 6,062 238,105 12,388 0,000 151,930 1360,750 16,286 1377,036
- Provisions pour primes non acquises la clture 278,338 11,680 32,382 1,378 1,298 1,884 0,000 66,794 393,754 7,625 401,379
+ Provisions pour primes non acquises louverture 254,621 11,838 29,861 1,242 1,006 1,712 0,000 66,152 366,432 6,217 372,649
Sous-total (2): Primes acquises 745,106 71,036 110,043 5,926 237,813 12,216 0,000 151,288 14,878 1348,306
+ Sinistres pays 485,863 26,206 24,170 3,087 194,487 3,158 0,370 27,331 764,672 7,507 772,179
Rapport annuel 2 0 1 5
+ Versements priodiques des rentes 0,461 0,000 0,000 0,000 0,202 0,000 2,399 0,550 3,612 0,000 3,612
- Recours et sauvetages encaisss 19,641 4,133 1,690 0,000 0,006 0,798 0,000 0,495 26,763 0,332 27,095
(+/- )
Assurance Assurance Assurance Units Acceptations
COMPTE Capitalisation GLOBAL
Vie Entire Dcs Mixte de Comptes Vie
+ Primes mises et acceptes 109,184 120,067 51,636 66,478 6,551 5,014 358,930
- Annulation sur exercice en cours 42,823 2,304 0,794 5,851 0,255 0,000 52,027
- Annulation sur exercices antrieurs 1,431 2,149 0,773 0,115 0,111 0,000 4,479
+ Primes acquises et non mises la clture 1,061 7,226 0,540 1,146 0,115 0,000 10,088
- Primes acquises et non mises louverture 1,436 6,864 0,519 2,097 0,151 0,000 11,067
- Primes annuler la clture 0,000 0,388 0,248 0,055 0,000 0,000 0,691
+ Primes annuler louverture 0,0,027 0,765 0,434 0,145 0,000 0,000 1,371
Sous-total (1): Primes nettes 64,582 116,353 50,276 59,651 6,249 5,014 302,125
+ Sinistres et capitaux chus 22,787 27,401 12,339 51,719 1,118 1,205 116,569
+ Versement priodique des rentes 0,135 0,041 0,278 0,031 0,000 0,000 0,485
+ Rachats 6,559 0,312 8,634 5,138 0,202 0,000 20,845
+ Frais de gestion des sinistres 1,198 1,051 0,501 0,092 0,018 0,000 2,860
+ Provisions pour sinistre payer la clture 7,896 54,981 13,109 2,221 0,000 0,470 78,677
- Provisions pour sinistre payer louverture 7,763 50,503 9,760 1,424 0,000 0,686 70,136
- Participations aux rsultats incorpores dans lexercice aux prestations payes ou aux provisions techniques 0,000 0,002 0,000 -0,152 0,000 -0,126 -0,276
Sous-total (2): Charge des prestations 30,812 33,281 25,101 57,929 1,338 1,115 149,576
+ Provisions mathmatiques la clture 230,809 307,678 246,995 167,793 10,558 0,000 963,833
- Provisions mathmatiques louverture 201,220 285,293 220,430 161,737 6,476 0,000 875,156
+ Provisions pour frais de gestion la clture 0,000 2,705 0,000 0,000 0,000 0,000 2,705
- Provisions pour frais de gestion louverture 0,000 2,564 0,000 0,000 0,000 0,000 2,564
- Intrt technique et participation aux bnfices incorpors dans lexercice aux provisions dassurance vie 0,194 0,146 -0,054 0,000 0,000 0,000 0,340
+ autres provisions techniques la clture 2,350 7,606 3,595 0,942 8,584 1,314 24,391
- autres provisions techniques louverture 1,893 7,051 2,589 0,550 8,090 1,158 21,331
- Ajustement sur opration capital variable 29,852 22,935 27,571 6,448 4,576 0,156 91,538
Sous-total (3): Charge des provisions -0,006 -0,004 0,000 0,000 -0,186 0,000 -0,196
Sous-total (4): Solde de souscription 3,912 60,133 -2,396 -4,726 0,045 3,743 60,815
+ Commission dacquisition 2,141 22,208 3,438 1,306 0,000 0,444 29,537
+ Autres charges dacquisition 4,432 6,974 2,504 1,463 0,322 0,544 16,239
+ Frais dadministration 6,013 8,544 1,770 1,143 0,192 0,264 17,926
+ Autres charges techniques -0,305 1,914 0,805 1,873 0,251 0,100 4,638
- Production immobilise, subventions dexploitation et autres produits techniques 0,003 0,009 0,018 0,000 0,000 0,007 0,037
Sous-total (5): Charges nettes dacquisition et de gestion 12,278 39,631 8,499 5,785 0,765 1,345 68,303
+ Produits des placements 16,196 16,499 19,109 11,560 0,774 0,082 64,220
- Charges des placements 0,868 3,632 3,529 1,958 0,199 0,027 10,213
- Participations aux rsultats -0,220 0,371 0,068 0,664 0,000 0,137 1,020
Sous-total (6): Solde financier 15,548 12,496 15,512 8,938 0,575 -0,082 52,987
- Primes cdes aux rassureurs 1,963 24,490 1,021 0,000 0,000 0,729 28,203
Rapport annuel 2 0 1 5
+ Part des rassureurs dans les prestations payes 0,874 6,940 0,287 0,000 0,000 0,547 8,648
29
Sous-total (7): Solde de rassurance 0,215 0,732 -0,352 0,000 0,000 -0,161 0,434
Sous-total (8): Rsultat technique 7,397 33,730 4,265 -1,573 -0,041 2,155 45,933
30
ANNEXE 5-1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR DASSURANCE PAR COMPAGNIE
(M.D)
NOMBRE
CHIFFRE INDEMNISATIONS PROVISIONS CHARGES RESULTATS RESULTATS CAPITAL FONDS PLACEMENTS TAUX DE NOMBRE
COMPAGNIES DES AGENTS
DAFFAIRES PAYEES TECHNIQUES TECHNIQUES TECHNIQUES COMPTABLES SOCIAL PROPRES (1) CUMULES COUVERTURE DEMPLOYES
DASSURANCE
STAR 305,542 193,994 576,989 80,909 52,045 73,450 23,077 260,560 803,240 139,2% 656 183
COMAR 161,646 91,826 375,320 49,753 22,769 25,992 50,000 152,432 448,486 119,5% 302 107
GAT 133,488 78,780 223,525 43,220 10,934 9,301 45,000 58,733 232,859 104,2% 219 85
AMI 138,161 83,098 279,224 46,929 10,844 12,047 18,509 40,016 261,636 93,7% 306 126
MAGHREBIA 120,811 60,804 158,048 26,141 8,240 7,139 30,000 54,990 191,969 121,5% 163 62
Rapport annuel 2 0 1 5
ASTREE 124,526 110,990 217,626 27,954 13,562 12,662 20,000 91,938 287,218 132,0% 188 71
LLOYD TUNISIEN 75,251 38,993 166,210 20,199 2,047 1,892 45,000 25,021 142,561 85,8% 167 82
ASSURANCES BIAT 78,120 34,622 181,081 21,134 5,533 4,428 22,000 30,640 191,466 105,7% 114 0
ASSURANCES SALIM 61,508 26,789 124,075 18,596 7,952 6,057 13,300 36,725 123,342 99,4% 74 36
ATTIJARI ASSURANCE 47,591 3,945 96,879 4,790 1,329 1,396 10,000 7,484 96,815 99,9% 20 0
MAGHREBIA VIE 41,585 13,862 183,780 13,842 6,554 5,860 10,000 26,915 201,153 109,5% 56 0
ASSURANCES HAYETT 38,563 21,837 198,136 7,429 2,827 1,651 6,000 13,341 175,580 88,6% 74 0
CARTE VIE 29,001 12,639 90,439 8,787 4,145 4,015 13,000 29,649 88,399 97,7% 26 0
GAT VIE 13,430 5,391 71,186 2,659 1,556 1,521 7,000 6,974 75,166 105,6% 12 0
MAE 91,137 53,857 258,549 45,868 6,260 8,212 12,873 57,256 345,649 133,7% 450 44
GROUPE CTAMA 72,555 52,996 190,319 24,006 2,034 3,630 14,745 34,339 246,418 129,5% 386 41
COTUNACE 9,855 1,792 8,854 4,420 0,844 2,010 21,568 27,149 8,854 100,0% 68 0
ZITOUNA TAKAFUL 27,256 6,195 31,998 8,452 0,951 1,054 15,000 6,460 30,217 94,4% 78 32
EL AMANA TAKAFUL 12,522 2,790 11,874 4,462 -0,641 -0,449 10,000 8,268 5,425 45,7% 38 29
ATTAKAFULIA 9,562 1,599 12,486 3,020 -2,508 -2,472 10,000 8,412 13,021 104,3% 9 1
TOTAL 1679,161 944,241 3578,809 483,619 163,627 188,055 422,072 1071,095 4105,517 114,7% 3550 944
TUNIS-RE 100,586 44,708 184,554 32,332 6,535 14,443 100,000 171,213 311,659 168,9% 81
31
32
SUITE ANNEXE 5-2
PRINCIPAUX INDICATEURS DACTIVITE DES COMPAGNIES DASSURANCES PAR CATEGORIES DASSURANCE
(M.D)
ASSURANCE INCENDIE GRELE ASSURANCE ACCIDENT TOTAL
COMPAGNIES ASSURANCE ASSURANCE GROUPE RISQUES TOTAL
VIE & & ELEMENTS & MORTALITE EXPORTATIONS DE OPERATIONS ACCEPTATIONS
DASSURANCES AUTOMOBILE TRANSPORT MALADIE DIVERS GLOBAL
CAPITALISATION NATURELS DU BETAIL & CREDITS TRAVAIL DIRECTES
ASTREE
CHIFFRE DAFFAIRES 24,582 43,297 8,106 12,110 0,964 25,385 0,874 0,000 8,122 123,440 1,086 124,526
SINISTRES REGLES 55,088 25,557 0,704 2,371 0,353 25,224 0,388 0,088 1,149 110,922 0,068 110,990
PROVISIONS TECHNIQUES 79,700 98,095 4,373 13,878 0,650 4,762 1,191 1,082 12,523 216,254 1,372 217,626
CHARGES TECHNIQUES 6,567 10,329 1,415 3,359 0,476 3,206 0,343 0,001 1,962 27,658 0,296 27,954
Rapport annuel 2 0 1 5
RESULTAT TECHNIQUE 4,097 9,015 0,391 1,322 -0,174 -3,052 -0,301 -0,024 2,095 13,369 0,193 13,562
PRIMES CEDEES 0,288 13,701 7,272 10,865 0,759 0,000 0,842 0,000 5,796 39,523 0,000 39,523
33
SUITE ANNEXE 5-2
34
PRINCIPAUX INDICATEURS DACTIVITE DES COMPAGNIES DASSURANCES PAR CATEGORIES DASSURANCE
(M.D)
ASSURANCE INCENDIE GRELE ASSURANCE ACCIDENT TOTAL
COMPAGNIES ASSURANCE ASSURANCE GROUPE RISQUES TOTAL
VIE & & ELEMENTS & MORTALITE EXPORTATIONS DE OPERATIONS ACCEPTATIONS
DASSURANCES AUTOMOBILE TRANSPORT MALADIE DIVERS GLOBAL
CAPITALISATION NATURELS DU BETAIL & CREDITS TRAVAIL DIRECTES
MAGHREBIA VIE
CHIFFRE DAFFAIRES 41,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,585 0,000 41,585
SINISTRES REGLES 13,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,862 0,000 13,862
PROVISIONS TECHNIQUES 183,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 183,780 0,000 183,780
CHARGES TECHNIQUES 13,842 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,842 0,000 13,842
RESULTAT TECHNIQUE 6,554 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,554 0,000 6,554
Rapport annuel 2 0 1 5
PRIMES CEDEES 1,651 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,651 0,000 1,651
(M.D)
ASSURANCE INCENDIE GRELE ASSURANCE ACCIDENT TOTAL
COMPAGNIES ASSURANCE ASSURANCE GROUPE RISQUES TOTAL
VIE & & ELEMENTS & MORTALITE EXPORTATIONS DE OPERATIONS ACCEPTATIONS
DASSURANCES AUTOMOBILE TRANSPORT MALADIE DIVERS GLOBAL
CAPITALISATION NATURELS DU BETAIL & CREDITS TRAVAIL DIRECTES
GAT VIE
CHIFFRE DAFFAIRES 13,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,430 0,000 13,430
SINISTRES REGLES 5,391 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,391 0,000 5,391
PROVISIONS TECHNIQUES 71,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,186 0,000 71,186
CHARGES TECHNIQUES 2,659 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,659 0,000 2,659
RESULTAT TECHNIQUE 1,556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,556 0,000 1,556
PRIMES CEDEES 0,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,685 0,000 0,685
TAUX DE CESSION 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 5,1%
RENDEMENT DES PLACEMENTS 4,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,042 0,000 4,042
ATTIJARI ASSURANCES
CHIFFRE DAFFAIRES 47,591 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47,591 0,000 47,591
SINISTRES REGLES 3,945 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,945 0,000 3,945
PROVISIONS TECHNIQUES 96,879 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96,879 0,000 96,879
CHARGES TECHNIQUES 4,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,790 0,000 4,790
RESULTAT TECHNIQUE 1,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,329 0,000 1,329
PRIMES CEDEES 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,166 0,000 0,166
TAUX DE CESSION 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3%
RENDEMENT DES PLACEMENTS 5,499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,499 0,000 5,499
COTUNACE
CHIFFRE DAFFAIRES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,855 0,000 0,000 9,855 0,000 9,855
SINISTRES REGLES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,792 0,000 0,000 1,792 0,000 1,792
PROVISIONS TECHNIQUES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,854 0,000 0,000 8,854 0,000 8,854
CHARGES TECHNIQUES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,420 0,000 0,000 4,420 0,000 4,420
RESULTAT TECHNIQUE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,844 0,000 0,000 0,844 0,000 0,844
PRIMES CEDEES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,924 0,000 0,000 5,924 0,000 5,924
Rapport annuel 2 0 1 5
TAUX DE CESSION 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,1% 0,0% 0,0% 60,1% 0,0% 60,1%
35
36
SUITE ANNEXE 5-2
PRINCIPAUX INDICATEURS DACTIVITE DES COMPAGNIES DASSURANCES PAR CATEGORIES DASSURANCE
(M.D)
ASSURANCE INCENDIE GRELE ASSURANCE ACCIDENT TOTAL
COMPAGNIES ASSURANCE ASSURANCE GROUPE RISQUES TOTAL
VIE & & ELEMENTS & MORTALITE EXPORTATIONS DE OPERATIONS ACCEPTATIONS
DASSURANCES AUTOMOBILE TRANSPORT MALADIE DIVERS GLOBAL
CAPITALISATION NATURELS DU BETAIL & CREDITS TRAVAIL DIRECTES
MAE
CHIFFRE DAFFAIRES 4,032 79,499 1,435 0,180 0,000 1,335 0,000 0,000 4,656 91,137 0,000 91,137
SINISTRES REGLES 1,678 51,134 0,017 0,001 0,000 0,843 0,000 0,000 0,184 53,857 0,000 53,857
PROVISIONS TECHNIQUES 23,011 230,414 0,475 0,810 0,000 0,114 0,000 0,000 3,725 258,549 0,000 258,549
Rapport annuel 2 0 1 5
RESULTAT TECHNIQUE 3,099 -0,469 0,166 0,034 0,000 0,089 0,000 0,000 3,341 6,260 0,000 6,260
PRIMES CEDEES 0,082 9,189 1,226 0,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,617 11,331 0,000 11,331
TAUX DE CESSION 2,0% 11,6% 85,4% 120,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 12,4% 0,0% 12,4%
RENDEMENT DES PLACEMENTS -0,861 8,050 0,156 0,020 0,000 0,151 0,000 0,000 0,434 7,950 0,000 7,950
CHIFFRE DAFFAIRES 20,580 29,200 1,387 2,315 3,028 8,847 0,000 0,000 7,010 72,367 0,188 72,555
SINISTRES REGLES 5,942 33,914 0,078 0,921 1,556 10,011 0,000 0,302 0,271 52,995 0,001 52,996
PROVISIONS TECHNIQUES 40,289 128,767 6,049 2,961 2,285 2,270 0,000 4,070 2,221 188,912 1,407 190,319
CHARGES TECHNIQUES 8,656 12,642 0,088 0,393 0,472 0,351 0,000 0,039 1,281 23,922 0,084 24,006
RESULTAT TECHNIQUE 3,400 -14,548 2,162 2,053 1,805 0,920 0,000 -0,166 6,277 1,903 0,131 2,034
PRIMES CEDEES 1,434 1,109 1,098 1,259 1,419 0,000 0,000 0,000 2,409 8,728 0,000 8,728
TAUX DE CESSION 7,0% 3,8% 79,2% 54,4% 46,9% 0,0% 0,0% 0,0% 34,4% 12,1% 0,0% 12,0%
RENDEMENT DES PLACEMENTS 4,477 9,565 0,447 0,717 0,964 2,513 0,000 0,000 2,343 21,026 0,000 21,026
(*) : Les donnes relatives lactivit de la socit CTAMA sont provisoires tant donn que le Comit Gnral des Assurances na pas encore reu son rapport annuel dfinitif approuv par ses commissaires aux comptes.
SUITE ANNEXE 5-2
PRINCIPAUX INDICATEURS DACTIVITE DES COMPAGNIES DASSURANCES PAR CATEGORIES DASSURANCE
(M.D)
ASSURANCE INCENDIE GRELE ASSURANCE ACCIDENT TOTAL
COMPAGNIES ASSURANCE ASSURANCE GROUPE RISQUES TOTAL
VIE & & ELEMENTS & MORTALITE EXPORTATIONS DE OPERATIONS ACCEPTATIONS
DASSURANCES AUTOMOBILE TRANSPORT MALADIE DIVERS GLOBAL
CAPITALISATION NATURELS DU BETAIL & CREDITS TRAVAIL DIRECTES
ZITOUNA TAKAFUL
CHIFFRE DAFFAIRES 5,779 15,062 1,627 1,926 0,000 1,408 0,000 0,000 1,454 27,256 0,000 27,256
SINISTRES REGLES 0,223 3,693 0,326 0,304 0,000 1,342 0,000 0,000 0,307 6,195 0,000 6,195
PROVISIONS TECHNIQUES 11,682 16,550 0,588 1,591 0,000 0,083 0,000 0,000 1,504 31,998 0,000 31,998
CHARGES TECHNIQUES 1,355 4,152 0,867 1,087 0,000 0,376 0,000 0,000 0,615 8,452 0,000 8,452
RESULTAT TECHNIQUE 0,709 1,104 -0,024 -0,356 0,000 -0,204 0,000 0,000 -0,278 0,951 0,000 0,951
PRIMES CEDEES 0,722 0,912 1,083 1,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,720 4,665 0,000 4,665
TAUX DE CESSION 12,5% 6,1% 66,6% 63,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 49,5% 17,1% 0,0% 17,1%
RENDEMENT DES PLACEMENTS 0,505 0,532 0,006 0,038 0,000 0,004 0,000 0,000 0,016 1,101 0,000 1,101
EL AMANA TAKAFUL
CHIFFRE DAFFAIRES 1,973 7,027 0,651 0,489 0,000 1,314 0,000 0,000 1,068 12,522 0,000 12,522
SINISTRES REGLES 0,098 1,923 0,099 0,049 0,000 0,599 0,000 0,000 0,022 2,790 0,000 2,790
PROVISIONS TECHNIQUES 3,054 7,750 0,241 0,311 0,000 0,053 0,000 0,000 0,465 11,874 0,000 11,874
CHARGES TECHNIQUES 0,806 2,171 0,267 0,209 0,000 0,572 0,000 0,000 0,437 4,462 0,000 4,462
RESULTAT TECHNIQUE -0,892 -0,466 0,172 0,057 0,000 0,159 0,000 0,000 0,329 -0,641 0,000 -0,641
PRIMES CEDEES 0,152 0,461 0,390 0,243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,567 1,813 0,000 1,813
TAUX DE CESSION 7,7% 6,6% 59,9% 49,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 53,1% 14,5% 0,0% 14,5%
RENDEMENT DES PLACEMENTS 0,089 0,171 0,016 0,012 0,000 0,032 0,000 0,000 0,026 0,346 0,000 0,346
ATTAKAFULIA
CHIFFRE DAFFAIRES 1,003 5,956 0,692 0,493 0,000 0,675 0,000 0,000 0,536 9,355 0,207 9,562
SINISTRES REGLES 0,032 1,065 0,013 0,013 0,000 0,474 0,000 0,000 0,002 1,599 0,000 1,599
PROVISIONS TECHNIQUES 1,220 9,334 0,549 0,666 0,000 0,053 0,000 0,000 0,521 12,343 0,143 12,486
CHARGES TECHNIQUES 0,288 1,867 0,212 0,148 0,000 0,234 0,000 0,000 0,160 2,909 0,111 3,020
RESULTAT TECHNIQUE -0,270 -2,208 0,179 0,001 0,000 -0,024 0,000 0,000 -0,128 -2,450 -0,058 -2,508
Rapport annuel 2 0 1 5
37
38
SUITE ANNEXE 5-2
PRINCIPAUX INDICATEURS DACTIVITE DES COMPAGNIES DASSURANCES PAR CATEGORIES DASSURANCE
(M.D)
ASSURANCE INCENDIE GRELE ASSURANCE ACCIDENT TOTAL
COMPAGNIES ASSURANCE ASSURANCE GROUPE RISQUES TOTAL
VIE & & ELEMENTS & MORTALITE EXPORTATIONS DE OPERATIONS ACCEPTATIONS
DASSURANCES AUTOMOBILE TRANSPORT MALADIE DIVERS GLOBAL
CAPITALISATION NATURELS DU BETAIL & CREDITS TRAVAIL DIRECTES
AMI
CHIFFRE DAFFAIRES 5,323 120,471 1,588 1,651 0,000 6,871 0,000 0,000 2,257 138,161 0,000 138,161
SINISTRES REGLES 2,003 74,923 0,025 0,149 0,000 5,233 0,000 0,000 0,765 83,098 0,000 83,098
Rapport annuel 2 0 1 5
PROVISIONS TECHNIQUES 33,340 238,917 1,191 1,719 0,000 1,529 0,000 0,000 2,528 279,224 0,000 279,224
RESULTAT TECHNIQUE 0,724 9,522 0,283 0,004 0,000 0,111 0,000 0,000 0,200 10,844 0,000 10,844
PRIMES CEDEES 1,067 0,884 0,934 1,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,656 4,797 0,000 4,797
TAUX DE CESSION 20,0% 0,7% 58,8% 76,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,1% 3,5% 0,0% 3,5%
RENDEMENT DES PLACEMENTS 1,483 8,675 0,051 0,041 0,000 0,067 0,000 0,000 0,087 9,856 0,000 10,404
TOTAL
CHIFFRE DAFFAIRES 302,125 768,823 70,878 112,564 6,062 238,105 12,388 0,000 151,930 1662,875 16,286 1679,161
SINISTRES REGLES 140,759 501,196 24,500 24,836 3,402 204,968 2,936 2,978 31,350 936,925 7,316 944,241
PROVISIONS TECHNIQUES 1069,606 1915,540 63,291 138,031 6,992 48,786 11,373 38,708 269,928 3562,255 16,554 3578,809
CHARGES TECHNIQUES 81,413 250,725 18,586 35,174 2,055 46,595 5,305 0,442 41,756 482,051 1,568 483,619
RESULTAT TECHNIQUE 45,933 61,758 11,058 17,429 1,113 -1,983 0,546 1,146 18,368 155,368 8,259 163,627
PRIMES CEDEES 28,203 83,965 49,037 86,219 4,027 5,559 8,236 0,000 94,329 359,575 0,813 360,388
TAUX DE CESSION 9,3% 10,9% 69,2% 76,6% 66,4% 2,3% 66,5% 0,0% 62,1% 21,6% 5,0% 21,5%
RENDEMENT DES PLACEMENTS 64,220 101,902 4,007 7,637 1,202 8,298 0,941 3,052 14,568 205,827 0,682 206,509
ANNEXE 6-1
Evolution du Chiffre Daffaires Par Catgories DAssurance
( M.D )
Part Tx dvolution Tx Moyen dvolution
Catgories & Branches Dassurances 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 2015 / 2014 (2011 - 2015)
ASS. VIE & CAPITALISATION 161,9 176,9 200,4 221,3 270,2 302,1 18,0% 11,8% 13,3%
ASSURANCE NON VIE 958,4 1001,7 1085,3 1191,4 1286,1 1377,1 82,0% 7,1% 7,5%
- Assrance Automobile 517,3 537,6 587,0 638,7 707,0 768,8 45,8% 8,7% 8,2%
- Ass.Groupe Maladie 146,3 168,0 185,4 202,4 217,8 238,1 14,2% 9,3% 10,2%
- Assurance Transport 75,8 73,6 73,7 72,4 72,4 70,9 4,2% -2,1% -1,3%
- Ass. Incendie & Risques Divers 188,7 194,4 207,9 245,4 253,6 264,5 15,8% 4,3% 7,0%
- Ass. Exportations & Crdits 10,1 9,5 10,9 11,4 11,6 12,4 0,7% 6,9% 4,2%
- Ass.Grle & Mortalit du Btail 9,3 7,4 7,0 6,0 7,5 6,1 0,4% -18,7% -8,1%
- Ass. Accidents de Travail (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
- Ass. Oprations Acceptes 10,9 11,2 13,4 15,1 16,2 16,3 1,0% 0,6% 8,4%
TOTAL (sans compter TUNIS-RE) 1120,3 1178,6 1285,7 1412,7 1556,3 1679,2 100,0% 7,9% 8,4%
TOTAL (avec TUNIS-RE) 1194,0 1249,1 1362,7 1498,6 1653,9 1779,8 7,6% 8,3%
Rapport annuel 2 0 1 5
(1) : Cette branche a t transfre la Caisse Nationale de Scurit Sociale depuis lanne 1995
40
Primes Emises Dtailles Par Catgories Dassurance & Par Rseau de Distribution
(M.D)
Catgories Dassurances / Bureaux Directs Agents Courtiers Producteurs
Banques Poste Autres TOTAL
Rseau de Distribution & Succursales Dassurances Dassurances Dassurance Vie
ASS. VIE & CAPITALISATION 89,8 43,0 19,9 16,8 123,9 2,0 7,6 303,0
(%) * 16,7% 6,2% 7,3% 98,8% 96,7% 52,6% 25,2% 18,0%
ASSURANCE NON VIE 449,4 653,9 251,1 0,2 4,2 1,8 22,6 1383,2
(%) * 83,3% 93,8% 92,7% 1,2% 3,3% 47,4% 74,8% 82,0%
Assurance Automobile 166,9 504,5 96,4 0,0 0,0 0,0 2,2 770,0
(%) * 31,0% 72,4% 35,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 45,7%
Rapport annuel 2 0 1 5
Assurance Transport 36,4 16,9 16,5 0,0 0,0 0,0 1,3 71,1
(%)*: La part des primes mises au titre de chaque catgorie dassurance du total des primes mises selon les diffrents types de rseaux de distribution
ANNEXE 6 -3
Primes Emises Dtailles Par Catgories Dassurance & Par Rseau de Distribution
(M.D)
ASS. VIE & CAPITALISATION 89,8 43,0 19,9 16,8 123,9 2,0 7,6 303,0
(%) * 29,6% 6,2% 6,6% 5,5% 40,9% 0,7% 2,5% 100,0%
ASSURANCE NON VIE 449,4 653,9 251,1 0,2 4,2 1,8 22,6 1383,2
(%) * 32,5% 93,8% 18,2% 0,0% 0,3% 0,1% 1,6% 100,0%
Assurance Automobile 166,9 504,5 96,4 0,0 0,0 0,0 2,2 770,0
(%) * 21,7% 72,4% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 100,0%
Assurance Transport 36,4 16,9 16,5 0,0 0,0 0,0 1,3 71,7
(%) * 51,2% 2,4% 23,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 100,0%
Ass. Incendie & Elments Naturels 32,9 39,9 40,5 0,0 0,9 0,0 0,3 114,5
(%) * 28,7% 5,7% 35,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,3% 100,0%
Ass. Grle & Mortalit du Btail 3,6 1,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
(%) * 58,1% 0,3% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Ass. Groupe Maladie 124,5 44,4 69,5 0,0 0,0 0,0 0,2 238,6
(%) * 52,2% 6,4% 29,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0%
Ass. Exportations & Crdits 12,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
(%) * 96,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Ass. Accidents de Travail 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(%) * 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ass. Risques Divers 70,1 45,9 27,5 0,2 3,3 1,8 0,3 149,1
(%) * 47,0% 6,6% 18,4% 0,1% 2,2% 1,2% 0,2% 100,0%
Acceptations 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 21,3
(%) * 14,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 85,9% 100,0%
Rapport annuel 2 0 1 5
41
42
ANNEXE 7
Evolution des Indemnisations Rgles Par Catgories DAssurance
( M.D)
ASS. VIE & CAPITALISATION 32,0 42,6 51,1 63,8 66,5 140,8 14,9% 111,7% 34,5%
Rapport annuel 2 0 1 5
- Assrance Automobile 336,5 359,5 375,5 421,6 458,5 501,2 53,1% 9,3% 8,3%
- Ass.Groupe Maladie 128,9 141,3 165,0 178,0 192,6 205,0 21,7% 6,4% 9,7%
- Assurance Transport 30,9 10,2 6,6 17,9 10,3 24,5 2,6% 137,9% -4,5%
- Ass. Incendie & Risques Divers 64,4 132,1 111,2 142,6 90,7 56,1 5,9% -38,1% -2,7%
- Ass. Exportations & Crdits -8,1 4,5 -3,6 5,1 3,7 2,9 0,3% -21,6% 181,4%
- Ass.Grle & Mortalit du Btail 4,2 7,8 4,6 5,3 5,8 3,4 0,4% -41,4% -4,1%
- Ass. Accidents de Travail (1) 4,1 3,7 3,6 3,5 3,1 3,0 0,3% -3,2% -6,1%
- Ass. Oprations Acceptes 6,8 8,1 9,9 10,3 8,6 7,3 0,8% -15,1% 1,4%
TOTAL 599,7 709,8 723,9 848,1 839,8 944,2 100,0% 12,4% 9,5%
(1) : Cette branche a t transfre la Caisse Nationale de Scurit Sociale depuis lanne 1995
ANNEXE 8
Evolution des Provisions Techniques Par Catgories D Assurance
( M.D )
ASS. VIE & CAPITALISATION 513,2 598,7 708,3 812,6 968,2 1069,6 29,9% 10,5% 15,8%
ASSURANCE NON VIE 1781,1 2046,8 2191,8 2263,5 2412,5 2509,2 70,1% 4,0% 7,1%
- Assrance Automobile 1307,0 1427,1 1571,7 1698,5 1840,7 1915,5 53,5% 4,1% 7,9%
- Ass.Groupe Maladie 37,8 37,0 38,0 44,4 48,2 48,8 1,4% 1,2% 5,2%
- Assurance Transport 59,6 58,2 58,6 58,5 72,4 63,3 1,8% -12,6% 1,2%
- Ass. Incendie & Risques Divers 290,1 446,2 445,6 386,5 376,6 407,9 11,4% 8,3% 7,1%
- Ass. Exportations & Crdits 8,8 10,2 10,5 9,4 10,1 11,4 0,3% 12,9% 5,3%
- Ass.Grle & Mortalit du Btail 14,1 7,2 8,8 8,6 8,1 7,0 0,2% -13,6% -13,1%
- Ass. Accidents de Travail (1) 45,6 43,9 41,7 39,9 40,0 38,7 1,1% -3,3% -3,2%
- Ass. Oprations Acceptes 18,1 17,0 16,9 17,7 16,4 16,6 0,5% 1,2% -1,7%
TOTAL 2294,3 2645,5 2900,1 3076,1 3380,7 3578,8 100,0% 5,9% 9,3%
(1) : Cette branche a t transfre la Caisse Nationale de Scurit Sociale depuis lanne 1995
Rapport annuel 2 0 1 5
ASS. VIE & CAPITALISATION 44,5 50,9 58,8 64,1 74,4 81,4 16,8% 9,4% 12,8%
Rapport annuel 2 0 1 5
- Assrance Automobile 124,2 140,5 159,9 175,6 226,8 250,7 51,8% 10,5% 15,1%
- Ass.Groupe Maladie 29,7 31,5 36,4 40,0 44,1 46,6 9,6% 5,7% 9,4%
- Assurance Transport 15,2 14,6 15,6 19,0 15,4 18,6 3,8% 20,8% 4,1%
- Ass. Incendie & Risques Divers 44,2 50,7 56,6 67,2 68,9 76,9 15,9% 11,6% 11,7%
- Ass. Exportations & Crdits 4,6 4,1 5,0 5,3 5,0 5,3 1,1% 6,0% 2,9%
- Ass.Grle & Mortalit du Btail 2,9 2,2 2,1 2,6 2,9 2,1 0,4% -27,6% -6,3%
- Ass. Accidents de Travail (1) 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,1% -20,0% 0,0%
- Ass. Oprations Acceptes 3,6 3,5 5,1 5,3 2,1 1,6 0,3% -23,8% -15,0%
TOTAL 269,3 298,7 340,1 379,5 440,1 483,6 100,0% 9,9% 12,4%
(1) : Cette branche a t transfre la Caisse Nationale de Scurit Sociale depuis lanne 1995
ANNEXE 9 - 2
Evolution des Charges Techniques
( M.D )
- Charges de Gestion (1) 269,3 298,7 340,1 379,5 440,1 483,6 9,9% 12,4%
( % ) du Chiffre daffaires 24,0% 25,3% 26,5% 26,9% 28,3% 28,8% 0,5% 3,7%
qui se divisent en :
a Commissions & Frais dacquisition (2) 111,5 126,5 144,1 161,1 187,6 198,2 5,7% 12,2%
( % ) du Chiffre daffaires 10,0% 10,7% 11,2% 11,4% 12,1% 11,8% -0,3% 3,5%
b Autres Charges de Gestion (3) 157,8 172,2 196,0 218,4 252,5 285,4 13,0% 12,6%
( % ) du Chiffre daffaires 14,1% 14,6% 15,2% 15,5% 16,2% 17,0% 0,8% 3,8%
(1) : Source : tableaux B 1-1 et B 1-2 des rsultats techniques dassurance vie et dassurances non vie
(2) : Commissions dacquisition + autres charges dacquisition
(3) : Autres Charges de Gestion = Frais de gestion des sinistres + Frais dadministration + Autres charges techniques + autres frais dacquisition
Rapport annuel 2 0 1 5
ASS. VIE & CAPITALISATION 12,6 28,4 18,1 24,4 27,3 45,9 68,1% 29,5%
Rapport annuel 2 0 1 5
- Assrance Automobile 42,5 -14,6 -2,5 15,9 23,0 61,8 168,7% 7,8%
- Ass.Groupe Maladie -3,9 6,3 -5,1 -13,1 -14,1 -2,0 85,8% 12,5%
- Assurance Transport 11,6 12,8 16,4 12,9 12,3 11,1 -9,8% -0,9%
- Ass. Incendie & Risques Divers 41,1 21,5 28,4 47,8 31,5 35,8 13,7% -2,7%
- Ass. Exportations & Crdits -0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 -16,7% 200,0%
- Ass.Grle & Mortalit du Btail -0,5 -0,03 -1,3 -1,1 -1,1 1,1 200,0% 217,1%
- Ass. Accidents de Travail (1) -0,2 -1,2 -0,7 -0,6 -1,9 1,1 157,9% 240,6%
- Ass. Oprations Acceptes -0,5 1,4 0,4 1,3 6,8 8,3 20,3% 275,4%
(1) : Cette branche a t transfre la Caisse Nationale de Scurit Sociale depuis lanne 1995
ANNEXE 11
Evolution des Fonds Propres
( M.D )
- Capital Social 241,4 284,9 288,3 323,9 337,4 394,4 16,9% 10,3%
- Fond Commun ( les Mutuelles ) 33,0 34,2 35,5 37,0 26,8 27,6 3,0% -3,5%
- Rserves & autres Fonds Propres 330,0 375,5 430,9 475,4 548,9 634,1 15,5% 14,0%
- Rsultats Rports dont : -30,2 16,0 11,9 0,0 -0,7 15,0 2242,9% 186,9%
- Bnefices Rports 50,1 77,4 80,1 85,3 95,9 119,7 24,8% 19,0%
- Pertes Antrieures Rportes (*) -80,3 -61,4 -68,2 -85,3 -96,6 -104,7 -8,4% -5,4%
TOTAL (1)
(en tenant compte des rsultats dficitaires rports 574,2 710,6 766,6 836,3 912,4 1071,1 17,4% 13,3%
et sans tenir compte du rsultat net de lexercice)
- Rsultat Net de lexercice 108,0 70,1 53,7 82,5 96,3 188,1 95,3% 11,7%
TOTAL (2)
(en tenant compte des rsultats dficitaires 682,2 780,7 820,3 918,8 1008,7 1259,2 24,8% 13,0%
rports et du rsultat net de lexercice)
Rapport annuel 2 0 1 5
1. Titres mis par lEtat ou jouissant de sa garantie 948,7 452,5 1401,2 38,0% 1027,2 478,5 1505,7 36,7% 7,5% - Limite minimale : 20%
2. Emprunts obligataires 271,9 211,8 483,7 13,1% 326,5 281,0 607,5 14,8% 25,6%
- Limite maximale : 10% pour chaque immeuble
3. Placements immobiliers 209,3 25,6 234,9 6,4% 214,5 25,8 240,3 5,9% 2,3%
lexception du sige social
Rapport annuel 2 0 1 5
TOTAL 2745,3 944,0 3689,3 100,0% 3061,5 1044,0 4105,5 100,0% 11,3% -100 % du montant total des provisions techniques
- Provisions Techniques 2294,3 2645,5 2900,1 3076,1 3380,7 3578,8 5,9% 9,3%
- Placements Cumuls 2590,8 2887,6 3118,1 3414,6 3689,3 4105,5 11,3% 9,6%
- Taux de Couverture ( % ) 112,9% 109,2% 107,5% 111,0% 109,1% 114,7% 5,6% 0,3%
Rapport annuel 2 0 1 5
- Indemnisations Rgles 32,0 42,6 51,1 63,8 66,5 140,8 111,7% 34,5%
- Charges Techniques (1) 44,5 50,9 58,8 64,1 74,4 81,4 9,4% 12,8%
- Provisions Techniques 513,2 598,7 708,3 812,6 968,2 1069,6 10,5% 15,8%
- Rsultats Techniques 12,6 28,4 18,1 24,4 27,3 45,9 68,1% 29,5%
La Rassurance : Les primes cdes au cours de lanne 2015 au titre de LAssurance Vie sont de lordre de 28,2 M.D, soit un taux de cession de 9,3 %
(1) : Charges Techniques = Frais de gestion des sinistres + Frais dadministration + Commissions dacquisition
+ Autres charges dacquisition + Autres charges techniques + charges de placements relatives lassurance vie
ANNEXE 15
Evolution des Principaux Indicateurs de L Assurance Automobile
(en M.D)
Tx dvolution Tx Moyen dvolution
Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Chiffres d Affaires 517,3 537,6 587,0 638,7 707,0 768,8 8,7% 8,2%
- Indemnisations Rgles 336,5 359,5 375,5 421,6 458,5 501,2 9,3% 8,3%
- Charges Techniques 124,2 140,5 159,9 175,6 226,8 250,7 10,5% 15,1%
- Provisions Techniques 1307,0 1427,1 1571,7 1698,5 1840,7 1915,5 4,1% 7,9%
- Rsultats Techniques 42,5 -14,6 -2,5 15,9 23,0 61,8 168,7% 7,8%
La Rassurance: les primes cdes au cours de lanne 2015 au titre de LAssurance Automobile sont de lordre de 84 M.D, soit un taux de cession de 10,9 %
Rapport annuel 2 0 1 5
( M.D )
Tx dvolution Tx Moyen dvolution
Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
Rapport annuel 2 0 1 5
- Primes Cdes 109,3 116,9 130,9 166,3 174,1 180,5 3,7% 10,6%
- Taux de Cession 57,9% 60,1% 63,0% 67,8% 68,7% 68,2% -0,5% 3,3%
- Indemnisations Rgles 64,4 132,1 111,2 142,6 90,7 56,1 -38,1% -2,7%
- Charges Techniques 44,2 50,7 56,6 67,2 68,9 76,9 11,6% 11,7%
- Provisions Techniques 290,1 446,2 445,6 386,5 376,6 407,9 8,3% 7,1%
- Rsultats Techniques 41,1 21,5 28,4 47,8 31,5 35,8 13,7% -2,7%
ANNEXE 17
Evolution des Principaux Indicateurs de L Assurance Groupe Maladie
( M.D )
Tx dvolution Tx Moyen dvolution
Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Chiffres d Affaires 146,3 168,0 185,4 202,4 217,8 238,1 9,3% 10,2%
- Indemnisations Rgles 128,9 141,3 165,0 178,0 192,6 205,0 6,4% 9,7%
- Charges Techniques 29,7 31,5 36,4 40,0 44,1 46,6 5,7% 9,4%
- Provisions Techniques 37,8 37,0 38,0 44,4 48,2 48,8 1,2% 5,2%
- Rsultats Techniques -3,9 6,3 -5,1 -13,1 -14,1 -2,0 85,8% -12,5%
La Rassurance: Les primes cdes au cours de lanne 2015 au titre de LAssurance Groupe Maladie sont de lordre de 5,6 M.D, soit un taux de cession de 2,3 %
Rapport annuel 2 0 1 5
- Taux de Cession 72,8% 75,5% 74,1% 76,4% 74,2% 69,1% -5,1% -1,0%
- Indemnisations Rgles 30,9 10,2 6,6 17,9 10,3 24,5 137,9% -4,5%
- Charges Techniques 15,2 14,6 15,6 19,0 15,4 18,6 20,8% 4,1%
- Provisions Techniques 59,6 58,2 58,6 58,5 72,4 63,3 -12,6% 1,2%
- Rsultats Techniques 11,6 12,8 16,4 12,9 12,3 11,1 -9,8% -0,9%
ANNEXE 19
Evolution des Principaux Indicateurs de L Assurance Grle & Mortalit du Btail
( M.D )
Tx dvolution Tx Moyen dvolution
Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Chiffres d Affaires 9,3 7,4 7,0 6,0 7,5 6,1 -18,7% -8,1%
- Indemnisations Rgles 4,2 7,8 4,6 5,3 5,8 3,4 -41,4% -4,1%
- Charges Techniques 2,9 2,2 2,1 2,6 2,9 2,1 -27,6% -6,3%
- Provisions Techniques 14,1 7,2 8,8 8,6 8,1 7,0 -13,6% -13,1%
- Rsultats Techniques -0,5 0,0 -1,3 -1,1 -1,1 1,1 200,0% 217,1%
La Rassurance: Les primes cdes en 2015 au titre des deux catgories Assurance Grle & Mortalit du Btail sont de lordre de 4 M.D, soit un taux de cession de 66,4 %
Rapport annuel 2 0 1 5
- Primes Cdes 7,5 6,6 7,5 8,1 7,8 8,2 5,1% 1,8%
- Taux de Cession (%) 74,3% 69,5% 68,8% 71,1% 67,2% 66,1% -1,1% -2,3%
- Indemnisations Rgles -8,1 4,5 -3,6 5,1 3,7 2,9 -21,6% -181,4%
- Charges Techniques 4,6 4,1 5,0 5,3 5,0 5,3 6,0% 2,9%
- Provisions Techniques 8,8 10,2 10,5 9,4 10,1 11,4 12,9% 5,3%
- Rsultats de Cession -14,1 0,1 -9,7 -2,0 -3,0 -4,2 -40,0% 21,5%
- Rsultats Techniques -0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 -16,7% 200,0%
ANNEXE 21
Evolution des Principaux Indicateurs des Oprations Acceptes
( M.D )
Tx dvolution Tx Moyen dvolution
Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2014 - 2015)
- Primes Acceptes 84,6 81,7 90,4 101,0 113,8 116,9 2,7% 6,7%
- De la part de TUNIS-RE 73,7 70,5 77,0 85,9 97,6 100,6 3,1% 6,4%
- De la part des entreprises dassurances 10,9 11,2 13,4 15,1 16,2 16,3 0,6% 8,4%
- Indemnisations Rgles 73,1 45,3 53,3 56,3 46,4 52,0 12,1% -6,6%
- De la part des entreprises dassurances 6,8 8,1 9,9 10,3 8,6 7,3 -15,1% 1,4%
- Charges Techniques 21,2 24,7 22,2 32,1 31,5 33,9 7,6% 9,8%
- De la part de TUNIS-RE 17,6 21,2 17,1 26,8 29,4 32,3 9,9% 12,9%
- De la part des entreprises dassurances 3,6 3,5 5,1 5,3 2,1 1,6 -23,8% -15,0%
- Provisions Techniques 170,9 184,2 186,7 179,1 195,3 201,2 3,0% 3,3%
- De la part de TUNIS-RE 152,8 167,2 169,8 161,4 178,9 184,6 3,2% 3,9%
- De la part des entreprises dassurances 18,1 17,0 16,9 17,7 16,4 16,6 1,2% -1,7%
- Rsultats Techniques 1,4 -0,1 2,8 3,1 8,8 14,8 68,2% 60,3%
- De la part de TUNIS-RE 1,9 -1,5 2,4 1,8 1,9 6,5 242,1% 27,9%
Rapport annuel 2 0 1 5
57
58
ANNEXE 22
Evolution des Principaux Indicateurs des Oprations Cdes & Rtrocdes
( M.D )
Tx dvolution Tx Moyen dvolution
Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Primes Cdes & Rtrocdes 252,8 258,9 290,8 379,0 399,1 403,8 1,2% 9,8%
Rapport annuel 2 0 1 5
- De la part des entreprises dassurances 214,9 223,2 253,3 336,0 352,4 360,4 2,3% 10,9%
- Indemnisations Rgles 132,1 151,1 125,5 172,6 128,7 124,1 -3,6% -1,2%
- De la part des entreprises dassurances 77,3 132,9 103,5 146,3 112,0 99,0 -11,6% 5,1%
- De la part de TUNIS-RE 54,8 18,2 22,0 26,3 16,7 25,1 50,3% -14,5%
- Provisions Techniques 345,4 478,7 458,9 488,3 495,9 523,8 5,6% 8,7%
- De la part des entreprises dassurances 260,7 381,8 358,8 399,4 397,6 429,0 7,9% 10,5%
- De la part de TUNIS-RE 84,7 96,9 100,1 88,9 98,3 94,8 -3,6% 2,3%
- Taux de Cession & de Rtrocession(%) 21,2% 20,7% 21,3% 25,3% 24,1% 22,7% -1,4% 1,4%
- De la part des entreprises dassurances 19,2% 18,9% 19,7% 23,8% 22,6% 21,5% -1,1% 2,3%
- De la part de TUNIS-RE 51,4% 50,6% 48,7% 50,1% 47,8% 43,1% -4,7% -3,5%
- Rsultats Techniques -27,5 89,7 -92,4 -125,7 -145,9 -153,6 -5,3% -41,1%
- De la part des entreprises dassurances -75,3 89,8 -99,9 -104,4 -133,0 -140,4 -5,6% -13,3%
- De la part de TUNIS-RE 47,8 -0,1 7,5 -21,3 -12,9 -13,2 -2,3% -177,3%
Annual Report 2015
Tunisian INSURANCE
MARKET 2015
Annual report 2 0 1 5
Contents
Appendix 4 :
Appendix 4-1 : Income Statement for Non-Life Insurers by Line of Business.................................................. 74
Appendix 4-2 : Income Statement for Life Insurers by Line of Business. .......................................................... 75
Appendix 5 :
Appendix 5-1 : Key Figures of the Insurance and Reinsurance Sector by Company...................................... 76
Appendix 5-2 : Key figures of the Activity of Insurance Companies by line of business. .............................. 77
Appendix 6 :
Appendix 6-1 : Market Turnover by Line of Business............................................................................................ 85
Appendix 6-2 : Written Premiums Broken down by Line of Business & distribution channels. ................... 86
Appendix 6-3 : Written Premiums Broken down by Line of Business & distribution channels. ................... 87
The majority of the companies operate in multi- branches. The other companies are specialized
in specific activity of insurance as below:
- Five (05) companies are specializing in life insurance and capital redemption which are:
Hayett, Gat Vie, Maghrebia Vie, Carte Vie and Attijari Assurance;
- One (01) company is specializing in export credit insurance which is: Cotunace (that merged
at the end of 2012 with the company Assurcrdit specialized in commercial local credits
insurance);
- And three (03) new companies which are specializing in Takaful Insurance: Zitouna Takaful,
El Amana Takaful and Assurances Takafulia.
The market is comprised of a dense insurance intermediary network of one thousand one
hundred twenty one (1112) in 2015. Nine hundred forty for (944) of them operate as mandatory agents
of companies, eighty (80) are broking offices and eighty eight (88) are life insurances producers. This
network covers the majority of the republic areas and offers proximity services to the policyholders.
The network of loss adjusters consists of one thousand one hundred fourteen (1143)
experts and one hundred fourteen (129) average commissaries of various qualifications (mechanics,
energycar, electronics, and aviation) which are registered to practise the evaluation of damage
after disaster. The number of actuaries in the Tunisian insurance market is still limited to only
twenty three (23) but it is expected to rise with the momentum of a master Actuarial since the year
2014-2015.
As regards formation, Tunisia plays an appreciable role for the Maghrebian and African
market. It currently includes:
- The African Institute of Insurances (I.A.A) founded in 1966 to which more than twenty three
(23) African countries had recourse for its teaching.
- The Institute for Financing the Development of the Arab Maghreb (IFID), created by the Tuniso-
Algerian Convention of September 3, 1981, specializes in the insurances and the banks training.
- The Technical Centre of Insurances Training (C.T.F.A), founded in 1999 by the initiative of the
Tunisian Insurances Companies Federation (F.TU.SA), offers two types of insurance training.
The first is intended for those having the baccalaureate degree, whereas the second aims for
those having the licence or its equivalent; within the framework of a partnership program with
the French University PARIS-DAUPHINE. Moreover, the centre provides some training sessions
in the form of seminars in order to educate the insurances sector employees.
- The University Paris Dauphine Tunis has recently launched a Master Actuariat that will be
unique in Tunisia and recognized by the International Actuaries Institute and the French
Actuaries Institute. This is the second master of its kind in Africa and the Arab world. The launch
of the master is in response to the urgent needs of the insurance sector, banks and Tunisian
social security funds. The program was created in close collaboration with the companies in
the insurance sector, the Tunisian Actuaries Association (TAA), with the support of the FTUSA
and the Insurances General Committee CGA.
This Master will require two (2) to three (3) years of studies and target engineers and
mathematicians. Students will be sponsored by one of the insurance companies via FTUSA.
Professionals who have more than three (3) years of experience and who wish to return to school to
acquire the title of Actuary will have access to this Master.
N.B: Data related to the activity of the company CTAMA are provisional as the Insurance
General Committee hasnt yet received its final annual report approved by its external auditors.
The five last years data (2011-2015) examinations emphasized a regular growth of the total
market turnover with an annual average rate of 8,4 %. However, the emitted premiums in 2015
reached 1.679,2 M TND against 1.556,3 M TND in 2014 allowing an annual increase of 7,9 %.
The market remains influenced by the automobile branch which generates an average of 45,8
% of premiums and whose turnover progresses with a more important rate than the average of the
sector (with a growth rate of 8,7 %).
With a turnover of 264,5 M TND realized in 2015, and this after a gain of 4,3 % versus 3,3 % in
2014 and a significant increase of 18 % in 2013, the industrial risks insurance (Fire and various risks)
preserves its second position in the non life global activity of the sector (15,8%).
The life insurance market share is improving but remains weak at 18 % versus 17,4 % in 2014,
15,7 % in 2013, 15,6 % in 2012 , and less than 9,8% in 2006. In 2015, it recorded a much less
important growth rate than that of 2014, 11,8 % versus 22,1 % in 2014 , and an average growth rate
of 13,3 % during the period (2011-2015).
0,7%
1% 0,4%
Compared to other countries in the MENA region, Tunisia is ranked 7th, with a penetration rate
of around 2 %. Tunisia is 2nd in the Maghreb Arab after top ranked Morocco with 3,1 % penetration rate
and in front of Algeria which has a penetration rate of only 0,8 %.
The 7,9 % growth of insurance premiums in 2015 is higher than that of the population 1,6%.
This led to a rise in insurance density, insurance production divided d by the population. Thus, the
density increased from 109,8 dinars per inhabitant in 2011 to 150,5 dinars per inhabitant in 2015
which is equivalent to 76 $. The annual average increase was 7,2% during the period (2011-2015).
The average premium per inhabitant has grown steadily over the past years. This is due in large part
to motor insurance increase which averaged premium per capita of 68,9 TND in 2015 versus 62,2 TND
in 2014 , and 50,4 TND in 2011.
The level density of insurance in Tunisia is still very low compared to the world average of about
621,2 dollars in 2015. Compared to developed countries, Tunisia remains below averages since the
average premiums per capita is near to 7.370 $ in Switzerland, 4.359 $ in the UK, 4.096 $ in the USA,
3.554 $ in Japan, 3.392 $ in France, and it remains low even compared to other emerging economies
such as Brazil 332 $, Lebanon 260 $, Turkey 141 $ , and Jordan at 102 $.
120
119 123,4
109,4 100
93,3 107,7
90,8
80
60
40
27,1
20,3 22,8 20
15,3 16,3 18,6
0
Claims in 2015 had a significant increase of about 12,4 % after a low decline of 1 % in 2014
and reached 944,2 M TND versus 839,8 M TND in 2014, and 848,1 M TND in 2013. The 9,5 % annual
average rate of claimsgrowth in the five last years (2011-2015) is higher than that of the written
premiums in the same period, 8,4 %. This was mainly due to the huge increase of claims related
to Life Insurance and Capital Redemption category, more than 111 % (which is equivalent to
74,3 M TND in which 48,2 M TND were paid by the company Astree as claims and capital dues
related to collective contracts of capital redemption).
The global volume of claims paid due to Non Life Insurance category generated a growth of
about 4 % after a low decrease of 1,4 % in 2014. Claims related to fire continued its decline for the
second year in succession from 142,6 M TND in 2013 to 90,7 M TND in 2014 until 56,1 M TND in 2015.
On the other hand, there has been a substantial rise of about 138 % in the claims related to transport
which recorded 24,5 M TND in 2015 versus 10,3 M TND in 2014 and 17,9 M TND in 2013. In addition,
claims related to motors damage, which represented 53,1 % of the total claims, increased from 458,5
M TND in 2014 to 501,2 M TND in 2015 (+ 9,3 %). The health insurance group with total claims of
about 205 M TND in 2015 versus 192,6 M TND in 2014 retained its 2nd position in the global amount
of claims of the sector, with a share part of 21,7%.
0,4%
0,8% 0,3%
2,6% 0,3%
Motor Insurance
5,9% Health Insurance Group
14,9% Fire & Various Risks Insurance
LIFE INS. & CAPITAL REDEMPTION
53,1% Transport Insurance
21,7% Accepted Operations Insurance
Hail & Cattle Mortality Insurance
Export & Credit Insurance
Work Accidents Insurance
In terms of equity, the year 2015 recorded 1.071,4 M TND of equities without taking account of
net result of the year, versus a total of 912,4 M TND in 2014 and 836,3 M TND in 2013 . An important
growth during the five last years increased to about 13,3 % due to the rise of the share capital of
some companies and continued progress of the financial assessment of some other companies.
The former deferred deficits remained high around 104,7 M TND in 2015 versus 96,6 M TND
in 2014 and 85,3 M TND in 2013. In particular Lloyd Tunisien was at (-35) M TND, AMI was at
(-31) M TND and Groupe CTAMA was at (-17) M TND.
The management of the insurance activity in 2015 generated a total technical profit for the
entire market of 163,6 M TND versus 84,5 M TND in 2014 and 87,8 M TND in 2013.
944,2
839,8
483,6
440,1
163,6
84,5
APPENDIX
APPENDIX 2
STRUCTURE OF THE INSURANCE MARKET & ITS ACTIVITY IN 2014-2015
(M.TND)
WRITTEN PREMIUMS ANNUAL
LOCAL INSURANCE LEGAL
SECTOR SPECIALITY CHANGE
COMPANIES FORM 2014 2015 2015/2014
DIRECT INSURANCE COMPANIES
STAR LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 288,2 305,5 6,0%
COMAR LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 157,5 161,6 2,6%
GAT LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 132,9 133,5 0,5%
MAGHREBIA LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 120,4 120,8 0,3%
ASTREE LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 117,9 124,5 5,6%
CARTE LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 81,7 87,1 6,6%
LLOYD TUNISIEN LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 69,9 75,2 7,6%
ASSURANCES BIAT LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 69,4 78,1 12,5%
ASSURANCES SALIM LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 50,1 61,5 22,8%
AMI LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 123,9 138,2 11,5%
MAE MUTUAL COMPANY MUTUAL COMPOSITE 85,6 91,1 6,4%
GROUPE CTAMA MUTUAL COMPANY MUTUAL COMPOSITE 73,8 72,6 -1,6%
LIFE INSURANCE & CAPITAL
ATTIJARI ASSURANCE LIMITED COMPANY PRIVATE 40,4 47,6 17,8%
REDEMPTION
LIFE INSURANCE & CAPITAL
MAGHREBIA VIE LIMITED COMPANY PRIVATE 39,4 41,6 5,6%
REDEMPTION
LIFE INSURANCE & CAPITAL
ASSURANCES HAYETT LIMITED COMPANY PRIVATE 30,6 38,6 26,1%
REDEMPTION
LIFE INSURANCE & CAPITAL
CARTE VIE LIMITED COMPANY PRIVATE 28,1 29,0 3,2%
REDEMPTION
LIFE INSURANCE & CAPITAL
GAT VIE LIMITED COMPANY PRIVATE 7,8 13,4 71,8%
REDEMPTION
COTUNACE LIMITED COMPANY PRIVATE EXPORT CREDIT INSURANCE 9,6 9,9 3,1%
ZITOUNA TAKAFUL LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 19,3 27,3 41,5%
EL AMANA TAKAFUL LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 5,30 12,50 135,8%
ATTAKAFULIA LIMITED COMPANY PRIVATE COMPOSITE 4,50 9,60 113,3%
TOTAL 1 1556,3 1679,2 7,9%
REINSURANCE COMPANIES
TUNIS - RE LIMITED COMPANY PRIVATE REASSURANCE 97,6 100,6 3,1%
TOTAL 2 1653,9 1779,8 7,6%
BRANCH OF AN OFF-SHORE
BEST-RE LABUAN PRIVATE 30/03/1991
COMPANY
BRANCH OF AN OFF-SHORE
MAPFRE Assistance PRIVATE 17/12/1997
COMPANY
BRANCH OF AN OFF-SHORE
CONTINENTAL RE PRIVATE 24/01/2014
COMPANY
GRAND TUNIS
INSURANCE
BEJA
SFAX
TOTAL
TOTAL
LE KEF
GABES
GAFSA
COMPANIES
SOUSSE
KEBELLI
TOZEUR
BIZERTE
NABEUL
MAHDIA
SELIANA
MEDNINE
TUNIS
KAIROUAN
MONASTIR
KASSERINE
JENDOUBA
TATAOUINE
ZAGHOUAN
ARIANA
SIDI BOUZID
B.AROUS
GRAND TUNIS
MANOUBA
STAR 46 15 9 13 83 17 14 12 7 9 6 6 3 3 5 1 4 1 2 1 1 1 3 1 3 183
COMAR 46 4 0 5 55 9 10 6 4 1 4 4 2 2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 107
AMI 20 9 2 6 37 23 14 5 8 7 5 5 0 3 5 3 0 1 2 1 2 1 2 2 0 126
GAT 28 11 1 3 43 5 13 4 4 4 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 85
ASTREE 18 4 0 3 25 8 7 6 5 4 4 1 1 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 71
LLOYD 23 5 2 6 36 10 6 3 3 5 5 3 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 82
CARTE 13 2 0 2 17 12 4 2 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
MAGHREBIA 27 9 0 2 38 7 3 0 2 4 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
SALIM 9 4 0 3 16 1 3 3 2 1 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 36
MAE 7 3 1 5 16 3 4 2 1 3 2 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 44
MGA 4 3 1 5 13 9 6 4 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 41
ZITOUNA TAKAFUL 5 4 1 3 13 7 3 0 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
EL AMANA TAKAFUL 3 7 1 0 11 4 2 2 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 29
ATTAKAFULIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Annual report 2 0 1 5
3- INSURANCE BROKERS : 80
73
APPENDIX 4-1
INCOME STATEMENT FOR NON LIFE INSURERS BY LINE OF BUSINESS
74
(M.TND)
FIRE & GROUP EXPORT WORK VARIOUS TOTAL
MOTOR TRANSPORT NATURAL Hail & CATTLE SCHEME
(+/-)
ACCEPTED
ACCOUNT MORTALI- CREDIT& ACCIDENTS RISKS WRITTEN GLOBAL
INSURANCE INSURANCE DISASTERS TYINSURANCE HEALTH PREMIUMS
INSURANCE INSURANCE INSURANCE PREMIUMS
INSURANCE INSURANCE
+ Written & accepted premiums 867,313 80,382 128,369 6,983 245,407 12,875 0,000 165,923 1507,252 16,286 1523,538
- Cancellations related to the financial year 60,525 7,875 11,725 0,713 10,271 0,633 0,000 8,687 100,429 0,000 100,429
- Cancellations related to former financial years 27,117 1,359 2,980 0,112 1,216 0,028 0,000 3,615 36,427 0,000 36,427
- Refunds expenses 8,779 1,844 0,701 0,000 0,584 0,001 0,000 0,583 12,492 0,000 12,492
+ Earned and unwritten premiums at year end 5,014 2,424 1,588 0,005 44,092 1,133 0,000 4,268 58,524 0,000 58,524
- Earned and unwritten premiums at the beginning of the year 4,599 2,004 1,724 0,106 39,249 0,955 0,000 4,813 53,450 0,000 53,450
- Premiums for cancellation at year end 10,675 1,252 2,156 0,039 1,965 0,062 0,000 2,554 18,703 0,000 18,703
+ Premiums for cancellation at the beginning of the year 8,191 2,406 1,893 0,044 1,891 0,059 0,000 1,991 16,475 0,000 16,475
Sub-total (1): Net Premiums 768,823 70,878 112,564 6,062 238,105 12,388 0,000 151,930 1360,750 16,286 1377,036
- Provisions for unearned premiums at year end 278,338 11,680 32,382 1,378 1,298 1,884 0,000 66,794 393,754 7,625 401,379
+ Provisions for unearned premiums at the beginning of the year 254,621 11,838 29,861 1,242 1,006 1,712 0,000 66,152 366,432 6,217 372,649
Sub-total (2): Earned Premiums 745,106 71,036 110,043 5,926 237,813 12,216 0,000 151,288 14,878 1348,306
Annual report 2 0 1 5
+ Claims paid 485,863 26,206 24,170 3,087 194,487 3,158 0,370 27,331 764,672 7,507 772,179
- Premiums passed out to reinsurers 1,963 24,490 1,021 0,000 0,000 0,729 28,203
75
+ Reinsurance commission 0,420 10,959 0,075 0,000 0,000 0,021 11,475
Sub-total (7): Reinsurance Balance 0,215 0,732 -0,352 0,000 0,000 -0,161 0,434
Sub-total (8): Technical Result 7,397 33,730 4,265 -1,573 -0,041 2,155 45,933
76
APPENDIX 5-1
KEY FIGURES OF THE INSURANCE SECTOR BY COMPANY
(M.TND)
NUMBER NUMBERDES
WRITTEN ICLAIMS TECHNICAL TECHNICAL TECHNICAL ACCOUNTING SHARE OWN CUMULATED COVER
COMPAGNIES OF OF
PREMIUMS PAID PROVISIONS EXPENSES RESULTS RESULTS CAPITAL FUNDS (1) INVESTMENTS RATE
EMPLOYEES AGENTS
STAR 305,542 193,994 576,989 80,909 52,045 73,450 23,077 260,560 803,240 139,2% 656 183
COMAR 161,646 91,826 375,320 49,753 22,769 25,992 50,000 152,432 448,486 119,5% 302 107
GAT 133,488 78,780 223,525 43,220 10,934 9,301 45,000 58,733 232,859 104,2% 219 85
AMI 138,161 83,098 279,224 46,929 10,844 12,047 18,509 40,016 261,636 93,7% 306 126
MAGHREBIA 120,811 60,804 158,048 26,141 8,240 7,139 30,000 54,990 191,969 121,5% 163 62
Annual report 2 0 1 5
CARTE 87,051 47,442 122,211 21,049 6,350 8,659 25,000 93,793 136,043 111,3% 144 45
LLOYD TUNISIEN 75,251 38,993 166,210 20,199 2,047 1,892 45,000 25,021 142,561 85,8% 167 82
ASSURANCES BIAT 78,120 34,622 181,081 21,134 5,533 4,428 22,000 30,640 191,466 105,7% 114 0
ASSURANCES SALIM 61,508 26,789 124,075 18,596 7,952 6,057 13,300 36,725 123,342 99,4% 74 36
ATTIJARI ASSURANCE 47,591 3,945 96,879 4,790 1,329 1,396 10,000 7,484 96,815 99,9% 20 0
MAGHREBIA VIE 41,585 13,862 183,780 13,842 6,554 5,860 10,000 26,915 201,153 109,5% 56 0
ASSURANCES HAYETT 38,563 21,837 198,136 7,429 2,827 1,651 6,000 13,341 175,580 88,6% 74 0
CARTE VIE 29,001 12,639 90,439 8,787 4,145 4,015 13,000 29,649 88,399 97,7% 26 0
GAT VIE 13,430 5,391 71,186 2,659 1,556 1,521 7,000 6,974 75,166 105,6% 12 0
MAE 91,137 53,857 258,549 45,868 6,260 8,212 12,873 57,256 345,649 133,7% 450 44
GROUPE CTAMA 72,555 52,996 190,319 24,006 2,034 3,630 14,745 34,339 246,418 129,5% 386 41
COTUNACE 9,855 1,792 8,854 4,420 0,844 2,010 21,568 27,149 8,854 100,0% 68 0
ZITOUNA TAKAFUL 27,256 6,195 31,998 8,452 0,951 1,054 15,000 6,460 30,217 94,4% 78 32
EL AMANA TAKAFUL 12,522 2,790 11,874 4,462 -0,641 -0,449 10,000 8,268 5,425 45,7% 38 29
ATTAKAFULIA 9,562 1,599 12,486 3,020 -2,508 -2,472 10,000 8,412 13,021 104,3% 9 1
TOTAL 1679,161 944,241 3578,809 483,619 163,627 188,055 422,072 1071,095 4105,517 114,7% 3550 944
TUNIS-RE 100,586 44,708 184,554 32,332 6,535 14,443 100,000 171,213 311,659 168,9% 81
(1) : Total equities without counting the global result of the financial year.
APPENDIX 5-2
KEY FIGURES OF THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES BY LINE OF BUSINESS
(M.TND)
FIRE GROUP TOTAL
LIFE INSURANCE Hail & CATTLE EXPORT WORK VARIOUS
INSURANCE MOTOR TRANSPORT & NATURAL SCHEME FROM ASSUMED
& CAPITAL MORTALITY ACCIDENTS ACCIDENTS RISKS GLOBAL
COMPANIES INSURANCE TRANSPORT ELEMENTS HEALTH DIRECT OPERATIONS
REDEMPTION INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE
INSURANCE INSURANCE OPERATIONS
STAR
WRITTEN PREMIUMS 6,722 168,734 13,081 16,327 0,395 75,521 0,000 0,000 22,766 303,546 1,996 305,542
PAID CLAIMS 3,113 111,733 0,743 4,107 0,396 64,701 0,000 1,381 7,447 193,551 0,443 193,994
TECHNICAL PROVISIONS 44,861 412,274 15,340 16,994 0,570 19,502 0,000 18,222 44,384 572,147 4,842 576,989
TECHNICAL EXPENSES 3,798 44,657 3,194 3,139 0,450 16,945 0,000 0,283 7,616 80,082 0,827 80,909
TECHNICAL RESULTAT 3,767 34,075 3,977 4,521 -0,374 1,171 0,000 1,410 2,675 51,222 0,823 52,045
CEDED PREMIUMS 0,205 5,878 9,203 10,385 0,249 0,479 0,000 0,000 14,781 41,180 0,154 41,334
CESSION RATE (%) 3,0% 3,5% 70,4% 63,6% 63,0% 0,6% 0,0% 0,0% 64,9% 13,6% 7,7% 13,5%
CUMULATED INVESTMENTS 6,202 47,575 1,560 1,764 0,060 2,679 0,000 2,233 5,385 67,458 0,550 68,008
COMAR
WRITTEN PREMIUMS 3,658 90,117 7,555 16,177 0,928 16,811 0,448 0,000 15,613 151,307 10,339 161,646
PAID CLAIMS 1,222 57,469 1,375 6,430 0,613 14,052 0,034 0,453 3,281 84,929 6,897 91,826
TECHNICAL PROVISIONS 16,723 244,492 12,684 21,009 1,959 6,328 1,128 5,854 58,601 368,778 6,542 375,320
TECHNICAL EXPENSES 0,587 30,743 2,157 5,795 0,353 5,311 0,183 0,000 4,624 49,753 0,000 49,753
TECHNICAL RESULTAT 2,867 11,790 0,786 4,089 -0,035 -1,239 -0,075 0,263 0,768 19,214 3,555 22,769
CEDED PREMIUMS 0,529 0,767 2,568 11,733 0,977 0,000 0,398 0,000 6,127 23,099 0,182 23,281
CESSION RATE (%) 14,5% 0,9% 34,0% 72,5% 105,3% 0,0% 88,8% 0,0% 39,2% 15,3% 1,8% 14,4%
CUMULATED INVESTMENTS 0,724 8,696 0,715 1,890 0,110 1,528 0,064 0,525 1,565 15,817 0,000 15,817
GAT
WRITTEN PREMIUMS 2,659 66,041 10,816 14,294 0,560 26,405 0,000 0,000 11,815 132,590 0,898 133,488
PAID CLAIMS 0,332 50,091 1,435 2,146 0,317 22,012 0,000 0,270 2,489 79,092 -0,312 78,780
TECHNICAL PROVISIONS 1,003 164,270 5,637 22,409 1,075 2,620 0,000 3,808 21,201 222,023 1,502 223,525
TECHNICAL EXPENSES 0,434 22,616 3,288 5,951 0,269 6,034 0,000 0,053 4,854 43,499 -0,279 43,220
TECHNICAL RESULTAT 1,461 5,607 1,034 0,937 -0,132 -0,326 0,000 -0,117 -0,471 7,993 2,941 10,934
Annual report 2 0 1 5
77
78
APPENDIX 5-2 - Continued
KEY FIGURES OF THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES BY LINE OF BUSINESS
(M.TND)
FIRE & GROUP TOTAL
LIFE INSURANCE Hail & CATTLE EXPORT WORK VARIOUS
INSURANCE MOTOR TRANSPORT NATURAL SCHEME FROM ASSUMED
& CAPITAL MORTALITY CREDIT ACCIDENTS RISKS GLOBAL
COMPANIES INSURANCE INSURANCE ELEMENTS HEALTH DIRECT OPERATIONS
REDEMPTION INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE
INSURANCE INSURANCE OPERATIONS
ASTREE
WRITTEN PREMIUMS 24,582 43,297 8,106 12,110 0,964 25,385 0,874 0,000 8,122 123,440 1,086 124,526
PAID CLAIMS 55,088 25,557 0,704 2,371 0,353 25,224 0,388 0,088 1,149 110,922 0,068 110,990
TECHNICAL PROVISIONS 79,700 98,095 4,373 13,878 0,650 4,762 1,191 1,082 12,523 216,254 1,372 217,626
TECHNICAL EXPENSES 6,567 10,329 1,415 3,359 0,476 3,206 0,343 0,001 1,962 27,658 0,296 27,954
Annual report 2 0 1 5
TECHNICAL RESULTAT 4,097 9,015 0,391 1,322 -0,174 -3,052 -0,301 -0,024 2,095 13,369 0,193 13,562
(M.TND)
FIRE & GROUP TOTAL
LIFE INSURANCE Hail & CATTLE WORK WORK VARIOUS
INSURANCE MOTOR TRANSPORT NATURAL SCHEME FROM ASSUMED
& CAPITAL MORTALITY ACCIDENTS ACCIDENTS RISKS GLOBAL
COMPANIES INSURANCE INSURANCE ELEMENTS HEALTH DIRECT OPERATIONS
REDEMPTION INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE
INSURANCE INSURANCE OPERATIONS
LLOYD TUNISIEN
WRITTEN PREMIUMS 6,507 41,043 3,250 6,419 0,187 6,842 0,000 0,000 10,402 74,650 0,601 75,251
PAID CLAIMS 1,281 27,055 0,176 1,653 0,167 6,013 0,000 0,137 2,487 38,969 0,024 38,993
TECHNICAL PROVISIONS 25,095 97,332 2,496 10,405 0,453 1,879 0,000 1,518 26,539 165,717 0,493 166,210
TECHNICAL EXPENSES 2,266 10,875 0,826 1,553 0,035 1,810 0,000 0,000 2,605 19,970 0,229 20,199
TECHNICAL RESULTAT 0,736 3,708 -0,114 0,421 0,023 -0,609 0,000 -0,079 -2,212 1,874 0,173 2,047
CEDED PREMIUMS 4,612 26,359 2,750 5,797 0,157 0,000 0,000 0,000 7,168 46,843 0,000 46,843
CESSION RATE (%) 70,9% 64,2% 84,6% 90,3% 84,0% 0,0% 0,0% 0,0% 68,9% 62,8% 0,0% 62,2%
CUMULATED INVESTMENTS 0,730 0,711 0,060 0,111 0,004 0,123 0,000 0,000 0,184 1,923 0,011 1,934
ASSURANCES SALIM
WRITTEN PREMIUMS 21,613 15,180 3,621 3,808 0,000 12,924 0,000 0,000 3,681 60,827 0,681 61,508
PAID CLAIMS 7,647 8,957 0,702 0,297 0,000 8,632 0,000 0,000 0,425 26,660 0,129 26,789
TECHNICAL PROVISIONS 62,720 38,178 0,925 7,216 0,000 2,995 0,000 0,000 11,858 123,892 0,183 124,075
TECHNICAL EXPENSES 9,080 3,984 0,498 1,262 0,000 1,980 0,000 0,000 1,609 18,413 0,183 18,596
TECHNICAL RESULTAT 4,502 1,117 0,122 0,239 0,000 1,510 0,000 0,000 0,019 7,509 0,443 7,952
CEDED PREMIUMS 12,878 1,104 2,800 2,728 0,000 0,000 0,000 0,000 3,056 22,566 0,430 22,996
CESSION RATE (%) 59,6% 7,3% 77,3% 71,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 83,0% 37,1% 63,1% 37,4%
CUMULATED INVESTMENTS 2,724 1,552 0,037 0,314 0,000 0,130 0,000 0,000 0,515 5,272 0,008 5,280
BIAT-ASSURANCES
WRITTEN PREMIUMS 27,524 18,576 4,936 8,106 0,000 11,722 0,003 0,000 7,253 78,120 0,000 78,120
PAID CLAIMS 4,426 13,817 1,104 2,116 0,000 9,566 0,000 0,000 3,593 34,622 0,000 34,622
TECHNICAL PROVISIONS 86,488 58,412 5,868 11,987 0,000 1,504 0,000 0,000 16,822 181,081 0,000 181,081
TECHNICAL EXPENSES 5,365 6,915 1,335 2,580 0,000 2,582 0,000 0,000 2,357 21,134 0,000 21,134
TECHNICAL RESULTAT 5,322 -0,877 0,007 0,241 0,000 0,008 0,002 0,000 0,830 5,533 0,000 5,533
Annual report 2 0 1 5
CEDED PREMIUMS 1,850 0,499 4,192 6,517 0,000 0,485 0,000 0,000 2,901 16,444 0,000 16,444
79
80
APPENDIX 5-2 - Continued
KEY FIGURES OF THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES BY LINE OF BUSINESS
(M.TND)
LIFE GROUP
FIRE & NATURAL Hail & CATTLE EXPORT WORK VARIOUS TOTAL
INSURANCE INSURANCE MOTOR TRANSPORT SCHEME ASSUMED
ELEMENTS MORTALITY CREDIT ACCIDENTS RISKS FROM DIRECT
COMPANIES & CAPITAL INSURANCE INSURANCE HEALTH OPERATIONS GLOBAL
INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE OPERATIONS
REDEMPTION INSURANCE
MAGHREBIA VIE
WRITTEN PREMIUMS 41,585 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,585 0,000 41,585
PAID CLAIMS 13,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,862 0,000 13,862
TECHNICAL PROVISIONS 183,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 183,780 0,000 183,780
TECHNICAL EXPENSES 13,842 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,842 0,000 13,842
Annual report 2 0 1 5
TECHNICAL RESULTAT 6,554 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,554 0,000 6,554
81
82
SUITE ANNEXE 5-2
KEY FIGURES OF THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES BY LINE OF BUSINESS
(M.TND)
LIFE GROUP
FIRE & NATURAL Hail & CATTLE EXPORT WORK VARIOUS TOTAL
INSURANCE INSURANCE MOTOR TRANSPORT SCHEME ASSUMED
ELEMENTS MORTALITY CREDIT ACCIDENTS RISKS FROM DIRECT GLOBAL
COMPANIES & CAPITAL INSURANCE INSURANCE HEALTH OPERATIONS
INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE OPERATIONS
REDEMPTION INSURANCE
MAE
WRITTEN PREMIUMS 4,032 79,499 1,435 0,180 0,000 1,335 0,000 0,000 4,656 91,137 0,000 91,137
PAID CLAIMS 1,678 51,134 0,017 0,001 0,000 0,843 0,000 0,000 0,184 53,857 0,000 53,857
Annual report 2 0 1 5
TECHNICAL PROVISIONS 23,011 230,414 0,475 0,810 0,000 0,114 0,000 0,000 3,725 258,549 0,000 258,549
TECHNICAL RESULTAT 3,099 -0,469 0,166 0,034 0,000 0,089 0,000 0,000 3,341 6,260 0,000 6,260
CEDED PREMIUMS 0,082 9,189 1,226 0,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,617 11,331 0,000 11,331
CESSION RATE (%) 2,0% 11,6% 85,4% 120,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 12,4% 0,0% 12,4%
Cumulated Investments -0,861 8,050 0,156 0,020 0,000 0,151 0,000 0,000 0,434 7,950 0,000 7,950
WRITTEN PREMIUMS 20,580 29,200 1,387 2,315 3,028 8,847 0,000 0,000 7,010 72,367 0,188 72,555
PAID CLAIMS 5,942 33,914 0,078 0,921 1,556 10,011 0,000 0,302 0,271 52,995 0,001 52,996
TECHNICAL PROVISIONS 40,289 128,767 6,049 2,961 2,285 2,270 0,000 4,070 2,221 188,912 1,407 190,319
TECHNICAL EXPENSES 8,656 12,642 0,088 0,393 0,472 0,351 0,000 0,039 1,281 23,922 0,084 24,006
RESULTAT TECHNIQUE 3,400 -14,548 2,162 2,053 1,805 0,920 0,000 -0,166 6,277 1,903 0,131 2,034
CEDED PREMIUMS 1,434 1,109 1,098 1,259 1,419 0,000 0,000 0,000 2,409 8,728 0,000 8,728
CESSION RATE (%) 7,0% 3,8% 79,2% 54,4% 46,9% 0,0% 0,0% 0,0% 34,4% 12,1% 0,0% 12,0%
Cumulated Investments 4,477 9,565 0,447 0,717 0,964 2,513 0,000 0,000 2,343 21,026 0,000 21,026
(*): Data related to the activity of the company CTAMA are provisional as the Insurance General Committee hasnt yet received its final annual report approved by its external auditors.
APPENDIX 5-2 - Continued
KEY FIGURES OF THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES BY LINE OF BUSINESS
(M.TND)
LIFE GROUP
FIRE & NATURAL Hail & CATTLE EXPORT WORK VARIOUS TOTAL
INSURANCE INSURANCE MOTOR TRANSPORT SCHEME ASSUMED
ELEMENTS MORTALITY CREDIT ACCIDENTS RISKS FROM DIRECT GLOBAL
COMPANIES & CAPITAL INSURANCE INSURANCE HEALTH OPERATIONS
INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE OPERATIONS
REDEMPTION INSURANCE
ZITOUNA TAKAFUL
WRITTEN PREMIUMS 5,779 15,062 1,627 1,926 0,000 1,408 0,000 0,000 1,454 27,256 0,000 27,256
PAID CLAIMS 0,223 3,693 0,326 0,304 0,000 1,342 0,000 0,000 0,307 6,195 0,000 6,195
TECHNICAL PROVISIONS 11,682 16,550 0,588 1,591 0,000 0,083 0,000 0,000 1,504 31,998 0,000 31,998
TECHNICAL EXPENSES 1,355 4,152 0,867 1,087 0,000 0,376 0,000 0,000 0,615 8,452 0,000 8,452
RESULTAT TECHNIQUE 0,709 1,104 -0,024 -0,356 0,000 -0,204 0,000 0,000 -0,278 0,951 0,000 0,951
CEDED PREMIUMS 0,722 0,912 1,083 1,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,720 4,665 0,000 4,665
CESSION RATE (%) 12,5% 6,1% 66,6% 63,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 49,5% 17,1% 0,0% 17,1%
Cumulated Investments 0,505 0,532 0,006 0,038 0,000 0,004 0,000 0,000 0,016 1,101 0,000 1,101
EL AMANA TAKAFUL
WRITTEN PREMIUMS 1,973 7,027 0,651 0,489 0,000 1,314 0,000 0,000 1,068 12,522 0,000 12,522
PAID CLAIMS 0,098 1,923 0,099 0,049 0,000 0,599 0,000 0,000 0,022 2,790 0,000 2,790
TECHNICAL PROVISIONS 3,054 7,750 0,241 0,311 0,000 0,053 0,000 0,000 0,465 11,874 0,000 11,874
TECHNICAL EXPENSES 0,806 2,171 0,267 0,209 0,000 0,572 0,000 0,000 0,437 4,462 0,000 4,462
RESULTAT TECHNIQUE -0,892 -0,466 0,172 0,057 0,000 0,159 0,000 0,000 0,329 -0,641 0,000 -0,641
CEDED PREMIUMS 0,152 0,461 0,390 0,243 0,000 0,000 0,000 0,000 0,567 1,813 0,000 1,813
CESSION RATE (%) 7,7% 6,6% 59,9% 49,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 53,1% 14,5% 0,0% 14,5%
Cumulated Investments 0,089 0,171 0,016 0,012 0,000 0,032 0,000 0,000 0,026 0,346 0,000 0,346
ATTAKAFULIA
WRITTEN PREMIUMS 1,003 5,956 0,692 0,493 0,000 0,675 0,000 0,000 0,536 9,355 0,207 9,562
PAID CLAIMS 0,032 1,065 0,013 0,013 0,000 0,474 0,000 0,000 0,002 1,599 0,000 1,599
TECHNICAL PROVISIONS 1,220 9,334 0,549 0,666 0,000 0,053 0,000 0,000 0,521 12,343 0,143 12,486
TECHNICAL EXPENSES 0,288 1,867 0,212 0,148 0,000 0,234 0,000 0,000 0,160 2,909 0,111 3,020
RESULTAT TECHNIQUE -0,270 -2,208 0,179 0,001 0,000 -0,024 0,000 0,000 -0,128 -2,450 -0,058 -2,508
Annual report 2 0 1 5
83
84
APPENDIX 5-2 - Continued
KEY FIGURES OF THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES BY LINE OF BUSINESS
(M.TND)
LIFE GROUP TOTAL
FIRE & NATURAL Hail & CATTLE EXPORT WORK VARIOUS
INSURANCE INSURANCE MOTOR TRANSPORT SCHEME FROM DI- ASSUMED
ELEMENTS MORTALITY CREDIT ACCIDENTS RISKS GLOBAL
COMPANIESS & CAPITAL INSURANCE INSURANCE HEALTH RECT OPERATIONS
INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE INSURANCE
REDEMPTION INSURANCE OPERATIONS
AMI
Annual report 2 0 1 5
WRITTEN PREMIUMS 5,323 120,471 1,588 1,651 0,000 6,871 0,000 0,000 2,257 138,161 0,000 138,161
TECHNICAL PROVISIONS 33,340 238,917 1,191 1,719 0,000 1,529 0,000 0,000 2,528 279,224 0,000 279,224
TECHNICAL EXPENSES 2,297 40,948 0,554 0,639 0,000 1,590 0,000 0,000 0,901 46,929 0,000 46,929
TECHNICAL RESULTAT 0,724 9,522 0,283 0,004 0,000 0,111 0,000 0,000 0,200 10,844 0,000 10,844
CEDED PREMIUMS 1,067 0,884 0,934 1,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,656 4,797 0,000 4,797
CESSION RATE (%) 20,0% 0,7% 58,8% 76,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,1% 3,5% 0,0% 3,5%
Cumulated Investments 1,483 8,675 0,051 0,041 0,000 0,067 0,000 0,000 0,087 9,856 0,000 10,404
TOTAL
WRITTEN PREMIUMS 302,125 768,823 70,878 112,564 6,062 238,105 12,388 0,000 151,930 1662,875 16,286 1679,161
PAID CLAIMS 140,759 501,196 24,500 24,836 3,402 204,968 2,936 2,978 31,350 936,925 7,316 944,241
TECHNICAL PROVISIONS 1069,606 1915,540 63,291 138,031 6,992 48,786 11,373 38,708 269,928 3562,255 16,554 3578,809
TECHNICAL EXPENSES 81,413 250,725 18,586 35,174 2,055 46,595 5,305 0,442 41,756 482,051 1,568 483,619
TECHNICAL RESULTAT 45,933 61,758 11,058 17,429 1,113 -1,983 0,546 1,146 18,368 155,368 8,259 163,627
CEDED PREMIUMS 28,203 83,965 49,037 86,219 4,027 5,559 8,236 0,000 94,329 359,575 0,813 360,388
CESSION RATE (%) 9,3% 10,9% 69,2% 76,6% 66,4% 2,3% 66,5% 0,0% 62,1% 21,6% 5,0% 21,5%
Cumulated Investments 64,220 101,902 4,007 7,637 1,202 8,298 0,941 3,052 14,568 205,827 0,682 206,509
APPENDIX 6-1
Market Turnover by Line of Business
(M.TND)
Annual change Average Annual
Share
Insurance Lines 2010 2011 2012 2013 2014 2015 rate Change Rate
NON - LIFE INSURANCE 161,9 176,9 200,4 221,3 270,2 302,1 18,0% 11,8% 13,3%
ASSURANCE NON VIE 958,4 1001,7 1085,3 1191,4 1286,1 1377,1 82,0% 7,1% 7,5%
- Motor Insurance 517,3 537,6 587,0 638,7 707,0 768,8 45,8% 8,7% 8,2%
- Health Insurance Group 146,3 168,0 185,4 202,4 217,8 238,1 14,2% 9,3% 10,2%
- Transport Insurance 75,8 73,6 73,7 72,4 72,4 70,9 4,2% -2,1% -1,3%
- Fire & Various Risks Insurance 188,7 194,4 207,9 245,4 253,6 264,5 15,8% 4,3% 7,0%
- Export & Credit Insurance 10,1 9,5 10,9 11,4 11,6 12,4 0,7% 6,9% 4,2%
- Hall & Cattle Morality Insurance 9,3 7,4 7,0 6,0 7,5 6,1 0,4% -18,7% -8,1%
- Work Accidents Insurance (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
- Assumed Operations 10,9 11,2 13,4 15,1 16,2 16,3 1,0% 0,6% 8,4%
TOTAL (excluding TUNIS-RE) 1120,3 1178,6 1285,7 1412,7 1556,3 1679,2 100,0% 7,9% 8,4%
TOTAL (including TUNIS-RE) 1194,0 1249,1 1362,7 1498,6 1653,9 1779,8 7,6% 8,3%
Annual report 2 0 1 5
85
APPENDIX 6-2
86
Written Premiums broken down by Line of Business & Distribution Channels
(M.TND)
Insurance Lines / Direct Offices Insurances Insurances Life Insurances
Banks Post Others TOTAL
Distribution Channels & Branches Agents Brokers Producers
LIFE INSURANCE & CAPITAL REDEMPTION 89,8 43,0 19,9 16,8 123,9 2,0 7,6 303,0
(%) * 16,7% 6,2% 7,3% 98,8% 96,7% 52,6% 25,2% 18,0%
NON - LIFE INSURANCE 449,4 653,9 251,1 0,2 4,2 1,8 22,6 1383,2
(%) * 83,3% 93,8% 92,7% 1,2% 3,3% 47,4% 74,8% 82,0%
Motor Insurance 166,9 504,5 96,4 0,0 0,0 0,0 2,2 770,0
(%) * 31,0% 72,4% 35,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 45,7%
Annual report 2 0 1 5
Transport Insurance 36,4 16,9 16,5 0,0 0,0 0,0 1,3 71,1
(%)*: The share of written premiums on the title of each insurances line of the total of the written premiums broken down by different types of distribution channels.
APPENDIX 6-3
Written Premiums broken down by Line of Business & Distribution Channels
(M.TND)
LIFE INSURANCE & CAPITAL REDEMPTION 89,8 43,0 19,9 16,8 123,9 2,0 7,6 303,0
(%) * 29,6% 6,2% 6,6% 5,5% 40,9% 0,7% 2,5% 100,0%
NON - LIFE INSURANCE 449,4 653,9 251,1 0,2 4,2 1,8 22,6 1383,2
(%) * 32,5% 93,8% 18,2% 0,0% 0,3% 0,1% 1,6% 100,0%
Motor Insurance 166,9 504,5 96,4 0,0 0,0 0,0 2,2 770,0
(%) * 21,7% 72,4% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 100,0%
Transport Insurance 36,4 16,9 16,5 0,0 0,0 0,0 1,3 71,7
(%) * 51,2% 2,4% 23,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 100,0%
Fire & Natural Elements Insurance 32,9 39,9 40,5 0,0 0,9 0,0 0,3 114,5
(%) * 28,7% 5,7% 35,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,3% 100,0%
Hail & Cattle Mortality Insurance 3,6 1,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
(%) * 58,1% 0,3% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Health Insurance Group 124,5 44,4 69,5 0,0 0,0 0,0 0,2 238,6
(%) * 52,2% 6,4% 29,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0%
Export & Credit Insurance 12,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
(%) * 96,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Work Accidents Insurance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(%) * 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Various Risks Insurance 70,1 45,9 27,5 0,2 3,3 1,8 0,3 149,1
(%) * 47,0% 6,6% 18,4% 0,1% 2,2% 1,2% 0,2% 100,0%
Acceptations 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 21,3
(%) * 14,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 85,9% 100,0%
Annual report 2 0 1 5
(%)*: The share of written premiums on the title of this insurance line broken down by different types of distribution channels by the total of the written premiums on the little of this insurance line.
87
88
APPENDIX 7
Paid Claims broken down by Line of Business
(M.TND)
NON - LIFE INSURANCE 567,7 667,2 672,8 784,3 773,3 803,4 85,1% 3,9% 7,2%
- Motor Insurance 336,5 359,5 375,5 421,6 458,5 501,2 53,1% 9,3% 8,3%
- Health Insurance Group 128,9 141,3 165,0 178,0 192,6 205,0 21,7% 6,4% 9,7%
- Transport Insurance 30,9 10,2 6,6 17,9 10,3 24,5 2,6% 137,9% -4,5%
- Fire & Various Risks Insurance 64,4 132,1 111,2 142,6 90,7 56,1 5,9% -38,1% -2,7%
- Export & Credit Insurance -8,1 4,5 -3,6 5,1 3,7 2,9 0,3% -21,6% 181,4%
- Hail & Cattle Mortality Insurance 4,2 7,8 4,6 5,3 5,8 3,4 0,4% -41,4% -4,1%
- Work Accidents Insurance (1) 4,1 3,7 3,6 3,5 3,1 3,0 0,3% -3,2% -6,1%
- Assumed Operations 6,8 8,1 9,9 10,3 8,6 7,3 0,8% -15,1% 1,4%
TOTAL 599,7 709,8 723,9 848,1 839,8 944,2 100,0% 12,4% 9,5%
(1) : This branch has been transfered to the National Case of Social Security in 1995.
APPENDIX 8
Technical Provisions broken down by Line of Business
(M.TND)
LIFE INS. & CAPITAL REDEMPTION 513,2 598,7 708,3 812,6 968,2 1069,6 29,9% 10,5% 15,8%
NON - LIFE INSURANCE 1781,1 2046,8 2191,8 2263,5 2412,5 2509,2 70,1% 4,0% 7,1%
- Motor Insurance 1307,0 1427,1 1571,7 1698,5 1840,7 1915,5 53,5% 4,1% 7,9%
- Health Insurance Group 37,8 37,0 38,0 44,4 48,2 48,8 1,4% 1,2% 5,2%
- Transport Insurance 59,6 58,2 58,6 58,5 72,4 63,3 1,8% -12,6% 1,2%
- Fire & Various Risks Insurance 290,1 446,2 445,6 386,5 376,6 407,9 11,4% 8,3% 7,1%
- Export & Credit Insurance 8,8 10,2 10,5 9,4 10,1 11,4 0,3% 12,9% 5,3%
- Hail & Cattle Mortality Insurance 14,1 7,2 8,8 8,6 8,1 7,0 0,2% -13,6% -13,1%
- Work Accidents Insurance (1) 45,6 43,9 41,7 39,9 40,0 38,7 1,1% -3,3% -3,2%
- Assumed Operations 18,1 17,0 16,9 17,7 16,4 16,6 0,5% 1,2% -1,7%
TOTAL 2294,3 2645,5 2900,1 3076,1 3380,7 3578,8 100,0% 5,9% 9,3%
(1) : This branch has been transfered to the National Case of Social Security in 1995.
Annual report 2 0 1 5
NON - LIFE INSURANCE 224,8 247,8 281,3 315,4 365,7 402,2 83,2% 10,0% 12,3%
- Motor Insurance 124,2 140,5 159,9 175,6 226,8 250,7 51,8% 10,5% 15,1%
- Health Insurance Group 29,7 31,5 36,4 40,0 44,1 46,6 9,6% 5,7% 9,4%
- Transport Insurance 15,2 14,6 15,6 19,0 15,4 18,6 3,8% 20,8% 4,1%
- Fire & Various Risks Insurance 44,2 50,7 56,6 67,2 68,9 76,9 15,9% 11,6% 11,7%
- Export & Credit Insurance 4,6 4,1 5,0 5,3 5,0 5,3 1,1% 6,0% 2,9%
- Hail & Cattle Mortality Insurance 2,9 2,2 2,1 2,6 2,9 2,1 0,4% -27,6% -6,3%
- Work Accidents Insurance (1) 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,1% -20,0% 0,0%
- Assumed Operations 3,6 3,5 5,1 5,3 2,1 1,6 0,3% -23,8% -15,0%
TOTAL 269,3 298,7 340,1 379,5 440,1 483,6 100,0% 9,9% 12,4%
(1) : This branch has been transfered to the National Case of Social Security in 1995.
APPENDIX 9-2
EVOLUTION OF Technical Expenses
(M.TND)
- Management Charges (1) 269,3 298,7 340,1 379,5 440,1 483,6 9,9% 12,4%
( % ) Of the Turnover (*) 24,0% 25,3% 26,5% 26,9% 28,3% 28,8% 0,5% 3,7%
a Acquisition Costs (2) 111,5 126,5 144,1 161,1 187,6 198,2 5,7% 12,2%
( % ) Of the Turnover (*) 10,0% 10,7% 11,2% 11,4% 12,1% 11,8% -0,3% 3,5%
b Others Management Expenses (3) 157,8 172,2 196,0 218,4 252,5 285,4 13,0% 12,6%
( % ) Of the Turnover (*) 14,1% 14,6% 15,2% 15,5% 16,2% 17,0% 0,8% 3,8%
(1): Source : tables B 1-1 and B 1-2 of technical results of life & non - life insurance
(2): Acquisition Commissions + others acquisition expenses
(3): Others Management expnses = claims handling expenses + administration expenses+ others technical expenses + others acquisition expenses
Annual report 2 0 1 5
NON - LIFE INSURANCE 89,6 26,9 36,0 63,4 57,2 117,7 105,8% 5,6%
- Motor Insurance 42,5 -14,6 -2,5 15,9 23,0 61,8 168,7% 7,8%
- Health Insurance Group -3,9 6,3 -5,1 -13,1 -14,1 -2,0 85,8% 12,5%
- Transport Insurance 11,6 12,8 16,4 12,9 12,3 11,1 -9,8% -0,9%
- Fire & Various Risks Insurance 41,1 21,5 28,4 47,8 31,5 35,8 13,7% -2,7%
- Export & Credit Insurance -0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 -16,7% 200,0%
- Hail & Cattle Mortality Insurance -0,5 -0,03 -1,3 -1,1 -1,1 1,1 200,0% 217,1%
- Work Accidents Insurance (1) -0,2 -1,2 -0,7 -0,6 -1,9 1,1 157,9% 240,6%
- Assumed Operations -0,5 1,4 0,4 1,3 6,8 8,3 20,3% 275,4%
(1) : This branch has been transfered to the National Case of Social Security in 1995.
APPENDIX 11
Evolution of Own Funds
(M.TND)
- Share Capital 241,4 284,9 288,3 323,9 337,4 394,4 16,9% 10,3%
- Commun Fund(Mutual Insurances Companies) 33,0 34,2 35,5 37,0 26,8 27,6 3,0% -3,5%
- Reserves & others Equities 330,0 375,5 430,9 475,4 548,9 634,1 15,5% 14,0%
- Deferred Results including : -30,2 16,0 11,9 0,0 -0,7 15,0 2242,9% 186,9%
- Deferred Benefits 50,1 77,4 80,1 85,3 95,9 119,7 24,8% 19,0%
- Former Deferred Losses -80,3 -61,4 -68,2 -85,3 -96,6 -104,7 -8,4% -5,4%
TOTAL (1)
(with taking account of deferred deficit results 574,2 710,6 766,6 836,3 912,4 1071,1 17,4% 13,3%
& without taking account of net result of the year)
- Net Result of the year 108,0 70,1 53,7 82,5 96,3 188,1 95,3% 11,7%
TOTAL (2)
(Taking into account the deferred deficit results 682,2 780,7 820,3 918,8 1008,7 1259,2 24,8% 13,0%
& net results of the year)
Annual report 2 0 1 5
1. Bonds and securities issued or guaranteed by the government 948,7 452,5 1401,2 38,0% 1027,2 478,5 1505,7 36,7% 7,5% - Minimum limit : 20%
2. Debenture loans 271,9 211,8 483,7 13,1% 326,5 281,0 607,5 14,8% 25,6%
- Maximum limit : 10% of its total gross technical
3. Investments in real estate 209,3 25,6 234,9 6,4% 214,5 25,8 240,3 5,9% 2,3% provisions for each building except for the head
office.
Annual report 2 0 1 5
TOTAL 2745,3 944,0 3689,3 100,0% 3061,5 1044,0 4105,5 100,0% 11,3% -100 % of total technical provisions
(*): N Life Ins. = Non Life Insurance ; Life Ins. = Life Insurance
APPENDIX 13
Coverage of Technical Provisions
(M.TND)
Annual Change Average Annual Change
Rate Rate
Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015 )
- Technical Provisions 2294,3 2645,5 2900,1 3076,1 3380,7 3578,8 5,9% 9,3%
- Cumulated Investments 2590,8 2887,6 3118,1 3414,6 3689,3 4105,5 11,3% 9,6%
- Cover Rate (%) 112,9% 109,2% 107,5% 111,0% 109,1% 114,7% 5,6% 0,3%
Annual report 2 0 1 5
- Paid Claims 32,0 42,6 51,1 63,8 66,5 140,8 111,7% 34,5%
- Technical Expenses (1) 44,5 50,9 58,8 64,1 74,4 81,4 9,4% 12,8%
- Technical Provisions 513,2 598,7 708,3 812,6 968,2 1069,6 10,5% 15,8%
- Technical Results 12,6 28,4 18,1 24,4 27,3 45,9 68,1% 29,5%
Reinsurance : The ceded premiums in 2015 on the title of Life Insurance & Capital Redemption were about 28,2 M.D, allowing a cession rate of 9,3 %.
(1): Technical Expenses = claims - handling expenses + administrative expenses + acquisition Commissions + others acquisition expenses
+ others technical expenses + investment expenses of life insurance
APPENDIX 15
Key Figures of Income Statement for Motor Insurance
(M.TND)
Annual Change Average Annual Change
Rate Rate
Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Paid Claims 336,5 359,5 375,5 421,6 458,5 501,2 9,3% 8,3%
- Technical Expenses 124,2 140,5 159,9 175,6 226,8 250,7 10,5% 15,1%
- Technical Provisions 1307,0 1427,1 1571,7 1698,5 1840,7 1915,5 4,1% 7,9%
- Technical Results 42,5 -14,6 -2,5 15,9 23,0 61,8 168,7% 7,8%
Reinsurance : The ceded premiums in 2015 on the title of Motor Insurance were about 84 M.D, allowing a cession rate of 10,9 %.
Annual report 2 0 1 5
(M.TND)
Annual Change Average Annual Change
Rate Rate
Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
Annual report 2 0 1 5
- Ceded Premiums 109,3 116,9 130,9 166,3 174,1 180,5 3,7% 10,6%
- Cession Rate (%) 57,9% 60,1% 63,0% 67,8% 68,7% 68,2% -0,5% 3,3%
- Paid Claims 64,4 132,1 111,2 142,6 90,7 56,1 -38,1% -2,7%
- Technical Expenses 44,2 50,7 56,6 67,2 68,9 76,9 11,6% 11,7%
- Technical Provisions 290,1 446,2 445,6 386,5 376,6 407,9 8,3% 7,1%
- Technical Results 41,1 21,5 28,4 47,8 31,5 35,8 13,7% -2,7%
APPENDIX 17
Key Figures of Income Statement for Health Insurance Group
(M.TND)
Annual Change Average Annual Change
Rate Rate
Indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Paid Claims 128,9 141,3 165,0 178,0 192,6 205,0 6,4% 9,7%
- Technical Expenses 29,7 31,5 36,4 40,0 44,1 46,6 5,7% 9,4%
- Technical Provisions 37,8 37,0 38,0 44,4 48,2 48,8 1,2% 5,2%
- Technical Results -3,9 6,3 -5,1 -13,1 -14,1 -2,0 85,8% -12,5%
Reinsurance : The ceded premiums in 2015 on the title of the Health Insurance Group were about 5,6 M.D, allowing a cession rate of 2,3 %.
Annual report 2 0 1 5
- Cession Rate (%) 72,8% 75,5% 74,1% 76,4% 74,2% 69,1% -5,1% -1,0%
- Paid Claims 30,9 10,2 6,6 17,9 10,3 24,5 137,9% -4,5%
- Technical Expenses 15,2 14,6 15,6 19,0 15,4 18,6 20,8% 4,1%
- Technical Provisions 59,6 58,2 58,6 58,5 72,4 63,3 -12,6% 1,2%
- Technical Results 11,6 12,8 16,4 12,9 12,3 11,1 -9,8% -0,9%
APPENDIX 19
Key Figures of Income Statement for Hail & Cattle Mortality Insurance
(M.TND)
Annual Change Average Annual Change
Rate Rate
Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Paid Claims 4,2 7,8 4,6 5,3 5,8 3,4 -41,4% -4,1%
- Technical Expenses 2,9 2,2 2,1 2,6 2,9 2,1 -27,6% -6,3%
- Technical Provisions 14,1 7,2 8,8 8,6 8,1 7,0 -13,6% -13,1%
- Technical Results -0,5 0,0 -1,3 -1,1 -1,1 1,1 200,0% 217,1%
Reinsurance : The ceded premiums in 2015 on the title of the Hail & Cattle Mortality Insurance were about 4 M.D, allowing a cession rate of 66,4 %
Annual report 2 0 1 5
- Ceded Premiums 7,5 6,6 7,5 8,1 7,8 8,2 5,1% 1,8%
- Cession Rate (%) 74,3% 69,5% 68,8% 71,1% 67,2% 66,1% -1,1% -2,3%
- Paid Claims -8,1 4,5 -3,6 5,1 3,7 2,9 -21,6% -181,4%
- Technical Expenses 4,6 4,1 5,0 5,3 5,0 5,3 6,0% 2,9%
- Technical Provisions 8,8 10,2 10,5 9,4 10,1 11,4 12,9% 5,3%
- Cession Results -14,1 0,1 -9,7 -2,0 -3,0 -4,2 -40,0% 21,5%
- Technical Results -0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 -16,7% 200,0%
APPENDIX 21
Key Figures of Accepted Premiums
(M.TND)
Annual Change Average Annual Change
Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rate Rate
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Insurances Companies 10,9 11,2 13,4 15,1 16,2 16,3 0,6% 8,4%
- Paid Claims 73,1 45,3 53,3 56,3 46,4 52,0 12,1% -6,6%
- Insurances Companies 6,8 8,1 9,9 10,3 8,6 7,3 -15,1% 1,4%
- Technical Expenses 21,2 24,7 22,2 32,1 31,5 33,9 7,6% 9,8%
- Insurances Companies 3,6 3,5 5,1 5,3 2,1 1,6 -23,8% -15,0%
- Technical Provisions 170,9 184,2 186,7 179,1 195,3 201,2 3,0% 3,3%
- Insurances Companies 18,1 17,0 16,9 17,7 16,4 16,6 1,2% -1,7%
- Technical Results 1,4 -0,1 2,8 3,1 8,8 14,8 68,2% 60,3%
103
104
APPENDIX 22
Key Figures of Cessions & Retro-cessions
(M.TND)
Annual Change Average Annual Change
Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rate Rate
2015 / 2014 (2011 - 2015)
- Ceded and Retroceded Premiums 252,8 258,9 290,8 379,0 399,1 403,8 1,2% 9,8%
Annual report 2 0 1 5
- Insurances Companies 214,9 223,2 253,3 336,0 352,4 360,4 2,3% 10,9%
- Paid Claims 132,1 151,1 125,5 172,6 128,7 124,1 -3,6% -1,2%
- Insurances Companies 77,3 132,9 103,5 146,3 112,0 99,0 -11,6% 5,1%
- Technical Provisions 345,4 478,7 458,9 488,3 495,9 523,8 5,6% 8,7%
- Insurances Companies 260,7 381,8 358,8 399,4 397,6 429,0 7,9% 10,5%
- Cession & Retrocession Rate (%) 21,2% 20,7% 21,3% 25,3% 24,1% 22,7% -1,4% 1,4%
- Insurances Companies 19,2% 18,9% 19,7% 23,8% 22,6% 21,5% -1,1% 2,3%
- Technical Results -27,5 89,7 -92,4 -125,7 -145,9 -153,6 -5,3% -41,1%
- Insurances Companies -75,3 89,8 -99,9 -104,4 -133,0 -140,4 -5,6% -13,3%
Rapport annuel /
Annual report 2015
LE MARCHE TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2015
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Rpublique Tunisienne