Faculté Polytechnique

Chapitre 2
Le projet minier
 2. Le projet minier

2.1. Définitions

2.2. Spécificités

2.3. Faisabilité

2.4. Servitudes de l'économie minière

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 2

 2.1. Définitions

 Travail d’équipe (ingénieurs, économistes et financiers)

 Etapes :
 Choix des données de base (marché, destination des produits, etc..)
 Choix de la méthode d’exploitation et calcul des réserves
 Découpage du gisement et infrastructure
 Détermination du rythme d’exploitation et des coûts opérationnels
 Détermination des flow sheets
 Sélection du matériel, appels d’offres
 Ingénierie de base (mine, laverie, ateliers, éventuellement cité,
énergie)
 Organisation et effectifs, planification à long terme
 Eventuellement: étude d’impact sur l’environnement
 Etude économique et recherche de financements.

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 3

 2.2. Spécificités

 Localisation
Il s’implante nécessairement sur le site du gisement alors
que dans les projets classiques on recherche un environ-
nement favorable: proximité des marchés, présence de
main d’oeuvre qualifiée, infrastructure existante, énergie
disponible,…

 Produit final
C’est un concentré qui n’est pas un produit fini. L’entrepreneur minier doit
avoir une conscience claire que la valeur de son produit final dépend très
peu de son action : cotation des produits sur les marchés internationaux,
lourdeur pour la répercussion des hausses,…

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 4

 2.2. Spécificités

 Marges dans une industrie classique

 Ex.: fabrique de voitures ou de chaussures
 Erreurs possibles :
 Volume des marchés que l’on capte
 Valeur unitaire du produit
 Solutions :
 faire tourner les installations à capacité réduite diminuant
proportionnellement les coûts directs
 Si la valeur du produit se dégrade en valeur relative, 2 actions
possibles : améliorer la qualité pour revaloriser le produit,
diminuer les coûts de production.
 En général, une innovation importante peut amener une pression à
la baisse des prix. L’entreprise doit s’adapter et investir si elle veut
rester concurrentielle mais, si elle est bien gérée, elle aura en
général le temps de réagir. La partie reste égale entre les
concurrents.

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 5

 Marges dans une industrie classique
𝑎−𝑏 𝑄 −𝐹
 a: prix unitaire
 b: coût unitaire de production
 F: frais annuels fixes
Recettes
 Q: quantité produite
140
Dépenses
75

Marges
25
Gains
A B C D
Pertes Temps

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 6

 2.2. Spécificités

 Marges dans l’industrie minière : 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 = 𝑎 − 𝑏 𝑄 − 𝐹

 Q : quantité produite ≠ produit fini (ex.: concentré contenant une (des)
substance(s) valorisable(s))
 A : prix unitaire ≠ facteur relativement stable ou indexé sur l’inflation
mais fonction complexe de paramètres techniques et économiques :
𝑎 = 𝑓 𝑡, 𝜌, 𝑇, 𝑃, 𝑅𝑐 , 𝐹𝑡
 T : teneur(s) en substance(s) valorisable(s)
 ρ : récupération(s) en laverie
 T : teneur du(des) concentré(s)
 P : cours de la(des) substance(s) valorisable(s)
 Rc : marges de traitement payées au fondeur
 Ft : frais de transport à la fonderie
 b : coût unitaire de production ≠ proportionnel à la production.
MCO : b dépend du taux de découverture

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 7

 Marges dans l’industrie minière

Les variations de cours qui peuvent être considérables ne

suivant pas l’inflation, la courbe des recettes dans le temps
suit une évolution indépendante de celle-ci.
Recettes
100
Dépenses
75

50

Marges
Gains

A B C D
Pertes

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 8

 2.2. Spécificités

 Effet des parités de change

L’entreprise minière vend toujours sur le marché international (en US $)
alors que ses coûts sont en monnaie nationale. Lorsque se superposent
des effets de baisse du US $, de chute des cours et d’hyperinflation,
l’entrepreneur minier se sent totalement impuissant à contrôler ses
marges.

 Risque minier
L’entreprise minière est caractérisée par un haut risque
de ruine compte tenu de son importance et de l’impuis-
sance de l’entrepreneur minier à agir sur les cours des
métaux et la parité des changes. La réalité d’exploitation
n’apparaît que progressivement au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 9

 2.2. Spécificités

 Outils pour faire face au risque

C’est en se basant sur des techniques de pointe :
 Recherche opérationnelle
 Géostatistique
 Gestion en temps réel de données numériques et non
numériques…
que l’ingénieur des mines peut limiter le risque que prend l’entreprise,
facilitant la décision à chaque étape.

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 10

 2.3. Faisabilité

 La reconnaissance d’un gisement procède par étapes dont les budgets

sont de plus en plus lourds.

Abandonner

Mettre en exploitation

Fin d’étape
Poursuivre la
reconnaissance

Etape suivante

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 11

 Rapport de faisabilité

 A un stade relativement avancé de la connaissance du gisement

 Comporte :
 La connaissance du gisement: forme géométrique, répartition de la
minéralisation
 La connaissance du minerai avec définition du procédé
minéralurgique de traitement le mieux adapté
 La connaissance du marché
 Le choix des techniques
 La recherche de financement
 L’analyse du contexte général et local

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 12

 2.4. Servitudes de l'économie minière

Capex, NFM, 2002US$ bn

Real NFM Prices 1995=100
30 180
28 160
Capex
26 140
24 120
22
100
20
80
18
16 60
NFMetal Prices
14 40
12 20
10 0
78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Source: CRU (MICA), The Economist

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 13
 Alumina price

Spot price US$/t % of LME 3M price

450 35
400 30
350
25
300
250 20
200 15
150
10
100
50 5
0 0
1999 2000 2001 2002 2003

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 14

 Metal stocks (in weeks consumption)

18
16
Aluminium
14
12
10
8
6
4 Copper
2
0
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
Data relate to western world only
UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 15
 Metals prices since 1985
The Economist NFM index, 95=100 Gold price ($/oz)
160 600
140
500
120
400
100
80 300
60
200
40
100
20
0 0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 16

 Key points in 2002

 The economic development of Asia will play a critical role in the demand
for mine products over the next 20 years - Verified
 This could produce a structural shift in the terms of trade between
manufactures and mineral commodities – True (see the H2020 research
program)
 In meeting the demand for minerals, the mining industry will have to
overcome some substantial issues of political risk

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 17

 Growing political risk for mining since 1997

 Financial crises in Asia and Latin America

 Jurisdictional uncertainties arising from devolution of power

 Moves towards greater state involvement in mining matters

 Middle East conflicts and associated global terrorism

 Etc.

UMONS - Polytech Projets - Planification et Optimisation des Exploitations 18

 Operations minières en Europe: constat
Pendant les dernières décennies beaucoup de pays européens
ont stoppé les opérations minières en Europe ainsi que les
formations liées. La plupart des centres de recherche minières
ont été démantelés ou réorientés vers différents domaines
scientifiques. Aujourd’hui on peut se poser des questions sur la
durabilité de l’approvisionnement en matières premières et en
ressources énergétiques pour l’Europe.

19 Prof. J-P. Tshibangu K. | Service de Génie Minier

 Compétitivité de l’Europe en opérations minières
L’UE est globalement dépendante des matières 1ères importées
pour les métaux, les minéraux industriels et les combustibles. En
2010 la dépendance par rapport à l’importation des minerais
métallique était de 100% pour l’antimoine, cobalt, ilménite,
molybdène, niobium, métaux du groupe platine (PGMs), terres
rares, rutile, tantale, et vanadium; et l’UE dépend de 70% à 90%
des importations pour la plupart d’autres minerais métalliques.

20 Prof. J-P. Tshibangu K. | Service de Génie Minier

 PEI Mat. 1ères – objectif global

En février 2012 a été lancé le Partenariat Européen

d’Innovation (PEI) dans le domaine des matières premières.
L’objectif global du PEI est que d’ici à 2020, l’UE ait largement
progressé vers une réduction de sa dépendance aux
importations de matières premières en développant des
innovations qui : (1) garantissent un approvisionnement sûr et
durable en matières premières et secondaires ; (2) évitent tout
gaspillage de matières premières clés au cours de la totalité de
leur cycle de vie.
Et ce, afin de faire de l’UE le numéro un mondial des capacités
relatives à la prospection, à l’extraction, au traitement, au
recyclage et à la substitution d’ici à 2020.

21 Prof. J-P. Tshibangu K. | Service de Génie Minier

 PEI M.1ères – Quelques objectifs spécifiques
• Mettre en place des instruments statistiques européens
normalisés afin de recenser les ressources et réserves, ainsi
qu’une carte géologique 3D ;
• adopter un système de modélisation dynamique mettant en
regard l’évolution de l’offre et la demande avec les réserves
exploitables.
• mettre sur pied jusqu’à dix actions pilotes innovantes pour la
prospection, l’extraction, le traitement, la collecte et le
recyclage ;
• développer un réseau de centres de recherche,
d’enseignement et de formation sur la gestion durable de
l’exploitation minière et des matériaux ;
• Etc.

22 Prof. J-P. Tshibangu K. | Service de Génie Minier