Étude Sectorielle N°3

Janvier 2018

Secteur Privé de la Santé en Tunisie 2016/2017

Élaborée par l’équipe Département Veille Marketing & Études de Marchés
SOMMAIRE
Avant Propos
Partie I : Diaporama Sectoriel
I.1 Description du secteur des services de Santé et d’action sociale
I.2 Caractéristiques du secteur privé de la Santé en Tunisie

Partie II : Présentation des Données Macro-économiques

II.1 Production et Valeur Ajoutée
II.2 Évolution des Importations et Exportations des soins médicaux
II.3 Investissements

Partie III : Analyse du Comportement Bancaire

III.1 Évolution de l’encours des crédits accordés au Secteur santé et action
sociale

III.2 Évolution des Créances Impayées et Contentieux du Secteur santé et

action sociale
III.3 Analyse du Portefeuille Client de Banque Zitouna

Partie IV : Perspectives de développement du secteur & Synthèse

IV.1 Perspectives de développement du secteur
IV.2 Synthèse

2 I Département Veille & Études de Marchés

 Avant Propos
Le présent document constitue un document
de travail axé essentiellement sur les
données statistiques relatives au secteur
privé de la santé en Tunisie courant les
années 2015, 2016 et 2017.
L’objectif de ce travail est d’une part, de
passer, ce secteur d’activité sous la loupe en
l’analysant succinctement afin de déterminer
le nombre d’entreprises ainsi que leur
répartition géographique, nombre d’emplois,
le volume des Investissements, le volume des
exportations et des importations, et
finalement le volume des Crédits accordés au
Secteur ainsi que la qualité des créances.
D’autre part, d’analyser la qualité du
portefeuille client de Banque Zitouna quant
au secteur privé de la santé.
Cette étude aura pour but, de renseigner
la banque sur les opportunités et les
menaces à prendre en considération ainsi
que les éventuels réajustements à mener
dans sa politique de financement et sa
politique commerciale en ce qui concerne
ce secteur.
Il est à noter que les informations ont été
recueillies auprès de plusieurs institutions
nationales et internationales, en
l’occurrence : la BCT, Portail National de la
Santé en Tunisie, Guide National
d’Epidémiologie d’Intervention, FIPA
TUNISIA, INS,CNOM,OMS,BM…
3 I Département Veille & Études de Marchés
 ABREVIATIONS & DÉFINITIONS

ATE : Autre que Totalement Exportatrice

APII : Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
BCT : Banque Centrale de Tunisie
BM : Banque Mondiale
CNOM : Conseil National de l’Ordre des Médecins
FIPA : Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur
IDE : Investissements directs étrangers réalisés au cours d’une période donnée
INS : Institut National de la Statistique
MDT : Million de dinars tunisiens
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PIB : Produit Intérieur Brut
TE : Totalement Exportatrice
TAAM : Taux d’Accroissement Annuel Moyen

4 I Département Veille & Études de Marchés

Partie I : Diaporama Sectoriel

I.1 Description du secteur des services de Santé et d’action sociale

I.2 Caractéristiques du secteur privé de la Santé en Tunisie

5 I Département Veille & Études de Marchés

Partie I : Diaporama Sectoriel
Au cours de ces dernières décennies, le
système de la santé en Tunisie a connu
plusieurs réformes : il y a une concentration
de personnels de santé dans la capitale et les
grandes villes de la Tunisie.
L’infrastructure de la santé en Tunisie révèle
trois secteurs :
- Secteur public
- Secteur privé
- Secteur parapublique
Le secteur public et le secteur privé sont
organisés de manière synergique afin de
répondre de manière efficiente aux besoins
de santé par une offre de soins et de services
complémentaires. En termes de répartition
sectorielle, le secteur de la santé s’est attribué
en 2015, la première place avec une
enveloppe totale de 673,9 milliards de dollars,
niveau en hausse importante de 71% par
rapport à 2014.
Le secteur privé de la santé représente plus
de 3% du PIB tunisien quant aux dépenses et
emploie près de 2375 personnes dans les
services de santé et d’action sociale, 2802
personnes dans les cabinets dentaires privés
et 7727 personnes dans les cabinets de libres
pratique.

I.1 Description du secteur des services de Santé et d’action

sociale
I.1.1 Répartition des entreprises du secteur des services de Santé et
d’action sociale par régime d’activité

Le secteur des services de Santé et d’action Figure 1: Répartition des entreprises par régime
d’activité ( en nombre)
sociale compte actuellement 81 entreprises,
soit 2,7% de l’ensemble des entreprises 80
opérationnelles de services en Tunisie.

Les 81 unités sont réparties comme suit : une

entreprise qui produit totalement pour
l’exportation, soit 1% de l’ensemble des
entreprises, et 80 sont partiellement 1
exportatrices soit une quotepart de 99%, tel
que présenté dans le graphe ci-après.
Entreprises totalement exportatrices
Entreprises partiellement exportatrices

6 I Département Veille & Études de Marchés

I.1.2 Actionnariat des entreprises du secteur des services de Santé et
d’action sociale

À fin Octobre 2017, ce graphique, montre que

les 80 unités du secteur des services de Santé Figure 2: Structure des entreprises du secteur des
et d’action sociale sont composées de deux services de Santé et d’action sociale (en nombre)
types d’actionnariat :
Entreprises étrangères et entreprises 79
tunisiennes.
Le nombre d´entreprises 100% Tunisiennes du Entreprises
Etrangères
secteur des services de Santé et d’action
sociale s’élève à 79 unités soit 99% du total Entreprises
entreprises tunisiennes opérationnelles de Tunisiennes
1
services.
Le nombre d´entreprises 100% étrangères
s’élève à une unité soit 1% du total
entreprises étrangères opérationnelles de
services.

I.1.3 Présentation par tranche d’Emplois

Figure 3: Répartition des entreprises par

Le graphique ci-après stipule que les tranche d’emploi et par régime
entreprises du secteur des services de
Santé et d’action sociale dont l’effectif est
supérieur ou égal à 10, emploient 2375
2370
personnes à fin Octobre 2017,
soit une quotepart de 3,1% du total Emlpoi
entreprises opérationnelles dans les TE
services avec une concentration des 5
Emploi
emplois dans les entreprises partiellement ATE
exportatrices avec 2370 emplois soit une
part de 99%, contre 5 soit une part de 1%
dans les entreprises totalement
exportatrices.

7 I Département Veille & Études de Marchés

I.2 Caractéristiques du secteur privé de la Santé en Tunisie
I.2.1 Infrastructure du secteur privé de la santé en Tunisie

La figure présentée ci-dessous montre En effet, il en ressort que les cabinets de libre
l’évolution du nombre de Cabinets de libre pratique enregistrent une augmentation
pratique entre l’année 2013 et l’année 2016. continue allant de 7119 en 2013 à 7727 en
2016 soit une évolution de 9%.
Figure 4: Évolution des Cabinets de libre pratique

7675 7727

7283
7119

2013 2014 2015 2016

En ce qui concerne l’évolution des cliniques, soit une évolution de 13,41% comparée à
l’année 2016 a été marquée par une légère l’année 2013, comme indiqué dans le
augmentation par rapport aux autres années graphique ci-après.
portant le total à 93 cliniques,

Figure 5: Évolution des Cliniques

90 91 93
82

2013 2014 2015 2016

D’après le graphique ci-dessous , les cabinets soit une évolution de 10,28% comparée à
dentaires ont enregistré une augmentation l’année 2013, toutefois en 2016, elles ont
remarquable en 2014 pour atteindre 2800 évolué légèrement pour atteindre 2802
entreprises, entreprises.
Figure 6: Évolution des cabinets dentaires

2800 2800 2802

2539

2013 2014 2015 2016

8 I Département Veille & Études de Marchés

I.2.2 Répartition régionale des cliniques privées en Tunisie en 2015
Figure 7 : Répartition Régionale des cliniques
S’agissant de la répartition régionale des privées sur tout le territoire tunisien
cliniques privées en Tunisie courant l’année
2015, la figure ci-dessous fait ressortir que la 2%
région du District de Tunis possède le plus grand
nombre de cliniques enregistrées soit 39 avec 2% 10%
une quotepart de 43% de la totalité ainsi que la
région du Centre Est avec 27 cliniques soit une
43%
quotepart de 30% du nombre total et
principalement à Sfax avec 13 cliniques.
30%
En revanche, le Sud Est suit avec 9 cliniques
enregistrées soit un pourcentage de 10% et le
Nord Est avec 7 cliniques enregistrées soit un 5% 8%
pourcentage de 8%.
Le Sud Ouest, le Centre Ouest et le Nord Ouest
sont les moins touchées par la présence des
cliniques privées, principalement Tozeur, District de Tunis Nord Est
Tataouine et Siliana. Nord Ouest Centre Est
Centre Ouest Sud Est

I.2.3 Panorama des médecins

Le schéma ci-dessous, illustre la répartition du
total des médecins inscrits au tableau de l’ordre en
2015 en Tunisie qui s’élève à un nombre de
14507. En effet, ils sont scindés entre 6832
médecins de la santé publique soit une part de
47% du total et 7675 médecins de la santé privée
soit 53% du total.
Il en ressort aussi, que les médecins spécialistes du
secteur privé de la santé s’élèvent à 4720
soit une part de 62% du total des médecins de la
santé privée comparé au nombre des médecins
généralistes qui s’élève à 2955 soit une part de
38%. Ce qui explique qu’il existe plus de
spécialistes que de généralistes dans le secteur
privé de la santé, tandis que, la répartition entre
spécialistes et généralistes quant aux médecins de
la santé publique est presque équitable.

Figure 8: Structure des médecins en Tunisie

Généralistes
Médecins de la 3 797
santé publique
6 832 Spécialistes
3 035
Médecins
14 507 Généralistes
Médecins de la 2 955
santé privée
7 675 Spécialistes
4 720

9 I Département Veille & Études de Marchés

I.2.4 Répartition régionale des médecins du secteur privé en
Tunisie en 2015
Les performances et la réactivité de tout
système de santé sont conditionnées par la
disponibilité des ressources humaines en
quantité et en qualité suffisantes et
satisfaisantes pour faire face aux besoins
sanitaires de la population.
En effet, le graphique ci-dessous illustre la
répartition des médecins du secteur privé
en Tunisie jusqu’au 20 Avril 2016 et montre
une prépondérance des médecins au niveau
du District de Tunis avec au total 3168
médecins soit une part de 67% de tous les
spécialistes de cette région principalement
Figure 9 : Répartition des Entreprises en Partenariat par Pays
492 169
2137 667
424 145
1031 510
District de Nord Est Nord Ouest Centre Est
Tunis
I.2.5 Répartition régionale des médecins dentistes du secteur privé en
Tunisie en 2015
Le graphique ci-dessous illustre la
répartition régionale des médecins
dentistes du secteur de la santé privée en
Tunisie et montre une prépondérance des
médecins dentistes au niveau du District de
Tunis avec au total 1192 soit une part de
43% du total des dentistes de cette région
et principalement dans le gouvernorat de
Grand Tunis avec un nombre de 665.
les spécialistes dans le gouvernorat de
Grand Tunis avec un nombre de 1434. Suivi
du Sud Est et du Centre Est avec
respectivement au total 1612 et 1177
médecins avec une concentration pour les
spécialistes. Au niveau du Sud Est, le
gouvernorat de Sfax accapare une grande
part de marché pour les médecins soit une
quotepart de 69% de cette région.
Le Sud Ouest et le Nord Ouest sont les
régions les moins touchées par la présence
des médecins avec respectivement au total
159 et 329 médecins.
150 84
1021
Spécialistes
179 75 Généralistes
591
Centre Sud Est Sud Ouest
Ouest
Suivis presque équitablement du Nord Est,
Sud Est et Centre Est avec respectivement
au total 395, 431 et 421 dentistes soit une
part respective de 14%, 15% et 15%. Au
niveau du Sud Est, le gouvernorat de Sfax
accapare une grande part de marché pour
les médecins soit 69% de cette région.
10 I Département Veille & Études de Marchés
Le Sud Ouest, le Centre Ouest et le Nord Ouest sont les régions les moins touchées par la
présence des dentistes avec respectivement au total 84, 118 et 159 dentistes soit une part
respective de 3%, 4% et 6%.

Figure 10: Répartition régionale des médecins dentistes

3%
District de Tunis
15%
Nord Est

4% 43% Nord Ouest

Centre Est
15%
Centre Ouest

Sud Est
6%
14%
Sud Ouest

11 I Département Veille & Études de Marchés

Partie II : Présentation des Données Macro-économiques

II.1 Production et Valeur Ajoutée

II.2 Évolution des importations et exportations des soins médicaux
II.3 Investissements

12 I Département Veille & Études de Marchés

II.1 Production et Valeur Ajoutée
II.1.1 Évolution des dépenses du secteur privé de la santé en Tunisie en
termes de PIB
Le financement de la santé est globalement
assuré, à parts égales, entre fonds publics (Etat
et Sécurité sociale) et fonds privés (paiement
direct des ménages et assurance maladie
complémentaire).
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), les dépenses en santé dans le secteur
privé des entreprises et des institutions à but
non lucratif sont axées principalement sur les
services aux ménages ainsi que les dépenses
directes des ménages.
Figure 11: Évolution des Dépenses en santé (secteur privé) (% du PIB) en Tunisie
3,19
3,04 3,04
2013 2014 2015*
Source: Banque Mondiale
Ces dépenses sont présentées dans la figure ci-
dessous, en pourcentage du Produit Intérieur
Brut (PIB), soit l'ensemble des « valeurs
ajoutées dégagées par les entreprises d'un
pays » et représentent en moyenne 43% du
PIB total du secteur privé et public.
Il en ressort que , les réalisations en 2013 et
2014, montrent une stagnation de la valeur du
PIB du secteur privé avec 3,04%. Toutefois, les
prévisions tablent sur une amélioration avec
une valeur du PIB qui devrait osciller autour de
3,35% en 2017.
3,27 3,35
2016* 2017*
*Prévisions
13 I Département Veille & Études de Marchés
II.2 Évolution des importations et exportations des soins
médicaux au cours de l’année 2015
II.2.1 Évolution Quinquennale des Exportations des soins médicaux

Le graphique ci-dessous représente
l’évolution des recettes au titre des soins
médicaux.
En se référant aux chiffres mentionnés ci-
après, nous pouvons constater que cette
activité a connu une légère croissance entre
2012 et 2015 en passant de 152 MDT à 179
MDT soit une hausse de 27 MDT.
Néanmoins, cette dernière n’est pas en
constante croissance vu qu’en 2015
l’exportation des soins médicaux a baissé de
16,9% pour aller de 215 MDT à 179 MDT et
ce, corrélativement avec le repli du nombre
des entrées des libyens et dans une moindre
mesure les européens, qui constituent les
principaux bénéficiaires de ce genre de
prestations au cours de la dernière
décennie. Ceci signifie, que cette activité
connait des mutations.
Ainsi, nous pouvons dire que les résultats de
l’année 2015 semblent être satisfaisants et
que le taux d’accroissement annuel moyen
est égal à 6%.

Figure 12: Évolution des Exportations des soins médicaux

215
192 179
152

2012 2013 2014 2015

II.2.2 Évolution Quinquennale des Importations des soins médicaux

Le graphique ci-dessous représente l’évolution des importations des soins médicaux en

valeurs.
Au vu des chiffres mentionnés sur le graphique ci-après, nous pouvons souligner que cette
activité connait une légère augmentation d’une année à une autre, en passant de 15 MDT en
2012 à 18 MDT en 2015, soit une hausse de 3 MDT. Néanmoins, la valeur des importations
a baissé en passant de 20 MDT en 2014 à 18 MDT en 2015. Ainsi, nous pouvons noter que la
croissance des importations des soins médicaux est pratiquement constante avec un taux
d’accroissement annuel moyen égal à 5%.

14 I Département Veille & Études de Marchés

 Figure 13 : Évolution des Importations des soins médicaux

20
TAAM = 5%
20 18
15

2012 2013 2014 2015

II.3 Investissements
II.3.1 Investissements déclarés dans le secteur de la santé

D’après le graphique ci-dessous, les IDE bénéficiant au secteur de la santé sont passés, d’une
année à une autre, de 49 MDT en 2014, à 67 MDT en 2015 soit une évolution de 37%. Le secteur
a bénéficié de près de 67 MDT au titre de l’acquisition par le fonds d’investissement « Abraaj »
des parts sociales restantes de la Polyclinique TAOUFIK.

Figure 14: Évolution par secteur des IDE (hors énergie) au cours de l'année 2016

66,6

49

1 0 1 0

Projets IDE Emplois Projets IDE Emplois

2014 2015

15 I Département Veille & Études de Marchés

Partie III : Analyse du Comportement Bancaire
III.1 Évolution de l’encours des crédits accordés au Secteur santé et
action sociale
III.2 Évolution des Créances Impayées et Contentieux du Secteur
santé et action sociale
III.3 Analyse du Portefeuille Client de Banque Zitouna

16 I Département Veille & Études de Marchés

III.1 Évolution de l’encours des crédits accordés au Secteur santé
et action sociale
Le financement du secteur privé de la santé
provient des paiements directs des ménages,
mutuelles de santé et assurances privées.
L’analyse de la répartition des crédits par
secteur d’activité en 2016 dans le graphe ci-
dessous montre que : Le secteur des services
de la santé et action sociale a atteint un haut
niveau de crédits avec un montant de 907
MDT présentant 3% du total des crédits et
répartis en 773 MDT en crédits à moyen et
long termes et 134 MDT en crédits à court
terme.
S’agissant de l’année 2017, à fin Juin le total
des crédits à court terme recensés par la
centrale des risques se porte à 145 MDT.

Figure 15 : Évolution des crédits accordés au secteur de la santé et action sociale en (MDT))
Crédits à court terme Crédits à moyen et long termes
773
649
551

100 128 134 145

2014 2015 2016 2017*

III.2 Évolution des Créances Impayées et Contentieux du Secteur

santé et action sociale
La répartition de l’encours des créances En termes de volumes, elles ont atteint en
professionnelles impayées et en contentieux 2016 un montant de 49 MDT.
par secteur des services fait ressortir une En revanche, la part dans tout le secteur s’est
diminution de la part relative au secteur des légèrement ralentie, passant de 0,7% à 0,6%
services de santé et action sociale revenant entre les années 2015 et 2016.
de 6,8% en 2015 à 5,4% en 2016.
Figure 16: Répartition de l’encours des créances impayées (imp.) et en contentieux
(ctx.) par secteur d’activité (En MDT sauf indication contraire)
907
777

53 49

Imp et Ctx. Total crédit Imp et Ctx. Total crédit

2015 2016

17 I Département Veille & Études de Marchés

III.3 Analyse du Portefeuille Client de Banque Zitouna
Dans ce qui suit, nous allons dresser un état
des lieux sur la situation de la banque en
matière de nombre de clients, équipement,
encours de financement et de dépôts,
répartition régionale des clients quant au
secteur privé de la santé jusqu’ à fin Octobre
2017.
Pour ce faire, nous avons d’abord collecté les
données à partir de la base des données T24
de la banque,
ensuite procédé à un travail de fiabilisation des
données à travers un filtrage excluant les TRE
et les segments hors cible pour enfin définir 4
segments dans le portefeuille client afférents
au secteur objet de l’étude notamment :
- Segment 1 : Cliniques Privées
- Segment 2 : Médecins Dentistes
- Segment 3 : Médecins Généralistes
- Segment 4 : Médecins Spécialistes

III.3.1 Composition du Portefeuille Client Banque Zitouna par segment

III.3.1.1 Évolution du Nombre des Clients

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre des clients relatifs au secteur privé de la
santé notamment les segments identifiés jusqu’au 30 Octobre 2017.

Il fait ressortir une évolution croissante des nouvelles EER entre l’année 2010 et 2017 portant le
total à 542 clients

Figure 17: Évolution du nombre des clients par année

542
439 103
324 115
198 126
109 439
50 89 324
22 33 198
11 17 59 109
22 22 33 50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stock Nbre Nvx Clients

18 I Département Veille & Études de Marchés

III.3.1.2 Répartition des Clients par Segment identifié

Le nombre total des clients Banque Zitouna des segments identifiés se porte jusqu’à fin
Octobre 2017 à 542 clients.
D’après le graphe ci-dessous, le segment des médecins spécialistes accapare la plus grande
part de marché avec 278 clients soit une quote-part de 51% par rapport aux autres segments.
Suivi du segment des médecins dentistes avec 140 clients soit 26% de part de marché.
Vient en troisième place la catégorie des médecins généralistes avec 92 clients soit 17% et
enfin les cliniques privées avec 32 clients soit uniquement 6% de part de marché de cette
population.

Figure 18: Structure des clients par segment

6%
Cliniques privées

26% Médecins dentistes

51% Médecins généralistes

Médecins spécialistes

17%

19 I Département Veille & Études de Marchés

III.3.1.3 Répartition des Clients par direction régionale par segment

Répartition des cliniques privées par direction régionale

Figure 19: Répartition régionale des clients
« cliniques privées »
GAFSA
D’après le graphe ci-dessous, les clients
de la banque appartenant au segment 0%3% JENDOUBA
des cliniques privées sont au nombre de 9% 6% 6% MEDENINE
32 et répartis presque équitablement MONASTIR
dans les différentes régions avec une 6%
19% NABEUL
prépondérance au niveau de Tunis Nord
6% SFAX
et Tunis Ouest avec respectivement la
présence de 7 et 6 clients soit une part SOUSSE
respective de 22% et 19%. 13% Tunis Centre
22% Tunis Nord
10%
Tunis Ouest
Tunis Sud

Répartition des médecins dentistes par direction régionale

Figure 20: Répartition régionale des clients

« médecins dentistes »»
D’après le graphe ci-dessous, les clients
de la banque appartenant au segment
des médecins dentistes sont au nombre GAFSA
de 140 et répartis presque JENDOUBA
9% 13%
équitablement dans les différentes MEDENINE
régions avec une prépondérance au 4% MONASTIR
19% NABEUL
niveau de Tunis Ouest et Gafsa avec 9%
respectivement la présence de 27 et 18 SFAX
clients soit une part respective de 19% 7% SOUSSE
10%
et 13%. Tunis Centre
5% Tunis Nord
8% 9%
7% Tunis Ouest
Tunis Sud

20 I Département Veille & Études de Marchés

Répartition des médecins spécialistes par direction régionale
Figure 21: Répartition régionale des clients «
médecins spécialistes »

D’après le graphe ci-dessous, les clients GAFSA

de la banque appartenant au segment 5% 7% 3%
JENDOUBA
des médecins spécialistes sont au MEDENINE
8%
nombre de 278 et répartis presque 19% MONASTIR
équitablement dans les différentes NABEUL
régions avec une prépondérance au 12% SFAX
niveau de Tunis Nord et Monastir avec SOUSSE
respectivement la présence de 54 et 34 10%
Tunis Centre
clients soit une part respective de 19% 8% Tunis Nord
et 12%. 8% Tunis Ouest
11%
9% Tunis Sud

Répartition des médecins généralistes par direction régionale

Figure 22: Répartition régionale des clients

« médecins généralistes »
D’après le graphe ci-dessous, les clients
de la banque appartenant au segment 12% 9% 1%
GAFSA
des médecins généralistes sont au
9% JENDOUBA
nombre de 92 et répartis presque MEDENINE
équitablement dans les différentes MONASTIR
24% 9%
régions avec une prépondérance au NABEUL
niveau de Tunis Ouest et Tunis Nord 2% SFAX
avec respectivement la présence de 22 SOUSSE
12%
et 12 clients soit une part respective de Tunis Centre
24% et 13%. 13% Tunis Nord
5% 4% Tunis Ouest
Tunis Sud

* Base des données : Extraction Clickview auprès de la Direction Corporate.

21 I Département Veille & Études de Marchés

III.3.1.4 Évolution du nombre des Comptes

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre des comptes relatifs à ces secteurs
jusqu’au 30 Octobre 2017. Il fait ressortir une évolution croissante des ouvertures des
comptes entre l’année 2010 et 2017 portant le total à 806 comptes.

Figure 23: Évolution du nombre des comptes par année

806
648
158
482 166
308 174
173 648
56 84 135 482
41 15 28 89 308
84 173
41 41 56
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stock Nbre Nvx Comptes

III.3.1.5 Évolution du nombre des Cartes

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre des cartes octroyées aux clients de
ces secteurs jusqu’au 30 Octobre 2017. Il fait ressortir une évolution croissante des nouvelles
cartes entre l’année 2010 et 2017 portant le total à 165 cartes offertes aux clients des 4
segments.

Figure 24: Évolution du nombre des cartes par année

165
140
25
109 31
81
28
52
29 140
18 31 109
15 21 81
3 13 52
15 15 18 31
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stock Nbre Nouvelles Cartes

22 I Département Veille & Études de Marchés

III.3.1.6 Évolution du nombre des abonnements Tawassol & SMS Banking
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre des abonnements Tawassol & SMS
Banking dont bénéficient les clients de ces secteurs jusqu’au 30 Octobre 2017. Il fait ressortir
une évolution croissante des nouvelles souscriptions aux services Tawassol & SMS Banking
entre l’année 2010 et 2017 portant le total à 272 abonnements.

Figure 25: Évolution du nombre des abonnements Tawassol & SMS Banking par année

229 272
43
173 56
121 52
70 229
37 51 173
14 20 121
6 33
17 37 70
14 14 20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stock Nbre abonnement Tawassol & SMS Banking

III.3.1.7 Composition du Portefeuille Client par équipement

En se focalisant sur le nombre de

comptes de Banque Zitouna par
segment, d’après le graphe ci-dessous, Figure 26: Nombre de comptes client par segment
les médecins spécialistes accaparent la
plus grande part de marché avec
l’ouverture de 428 comptes soit une
quote-part de 53% par rapport aux
autres segments suivis en deuxième 428
place des médecins dentistes qui
202
détiennent 202 comptes soit une part 125
51
de 25%, ensuite les médecins
Médecins Médecins Médecins Cliniques
généralistes et les cliniques privées
specialistes dentistes généralistes privées
respectivement avec l’ouverture de 125
et 51 comptes soit une part respective
de 16% et 6% par rapport aux autres
segments.

23 I Département Veille & Études de Marchés

En se focalisant sur le nombre de cartes offertes de Banque Zitouna par segment, d’après le
graphe ci-dessous, les médecins spécialistes accaparent la plus grande part de marché avec la
détention de 88 cartes soit une quote-part de 53% par rapport aux autres segments suivis en
deuxième place des médecins dentistes qui détiennent 44 cartes soit une part de 27%, ensuite
les médecins généralistes et les cliniques privées respectivement avec uniquement 31 et 2
cartes soit une part respective de 19% et 1% par rapport aux autres segments.

Figure 27: Nombre de cartes offertes client par segment

88

44
31
2
Médecins Médecins dentistes Médecins Cliniques privées
specialistes généralistes

En se focalisant sur le nombre d'abonnement Tawassol & SMS Banking offerts de Banque
Zitouna par segment, d’après le graphe ci-dessous, les médecins spécialistes accaparent la
plus grande part de marché dont 143 clients sont abonnés au service Tawassol & SMS
Banking soit une quote-part de 53% par rapport aux autres segments suivis en deuxième
place des médecins dentistes avec 68 clients qui bénéficient de ce service soit une part de
25%, ensuite les médecins généralistes et les cliniques privées respectivement avec
uniquement 43 et 18 clients soit une part respective de 16% et 7% par rapport aux autres
segments.

Figure 28: Nombre d'abonnement Tawassol & SMS Banking par segment

143

68
43
18
Médecins Médecins dentistes Médecins Cliniques privées
specialistes généralistes

24 I Département Veille & Études de Marchés

III.3.1.8 Analyse du volume des Ressources et Dépôts (Secteur santé hors TRE et
particuliers)
Sur le volet des dépôts de la clientèle du
Secteur privé de la santé de la banque,
d’après le graphe ci-dessous, l’encours de
dépôts par type de produits affiche un total
de 7 481 mD jusqu’au 30 Octobre 2017.
La structure des dépôts montre clairement
une répartition quasi équitable entre les
dépôts à vue dans le portefeuille dépôts de
la banque à hauteur de 50% de part de
marché avec un volume de 3 703 mD et un
volume pour les produit Tawfir de 3 688 mD
soit 49% de part de marché. Par ailleurs, le
produit Istithmar accapare une part minime
de marché soit 1% avec uniquement un
volume de 90 mD.

Figure 29: Structure des ressources (Hors TRE et Particuliers)

1%

DAV
50%
49% TAWFIR
Istithmar

III.3.1.9 Encours des dépôts par segment

Figure 30: Encours des DAV par segment

La répartition de l’encours des dépôts à
vue par segment montre d’après le 2 344
graphe ci-dessous, une prépondérance
claire des dépôts à vue dans le segment
des médecins spécialistes avec un
volume de 2 344 mD soit 31,30% de
part de marché. Suivis des médecins 679
dentistes, des médecins généralistes et 388 293
des cliniques privées avec
respectivement un volume de 679 mD,
388 mD et 293 mD soit une part de Médecins Médecins Médecins Cliniques
marché respective de 9,10%, 5,20% et specialistes dentistes généralistes privées
3,9%.

25 I Département Veille & Études de Marchés

La répartition de l’encours des produits Tawfir par segment montre d’après le graphe ci-
dessous, une prépondérance claire dans le segment des cliniques privées avec un volume de
3 084 mD soit 41,20% de part de marché. Suivis des médecins spécialistes, des médecins
dentistes et des médecins généralistes avec respectivement un volume de 454 mD, 129 mD et
21 mD soit une part de marché respective de 6,1%, 1,7% et 0,3%.

Figure 31: Encours des produits Tawfir par segment

3 084

454
129 21

Cliniques privées Médecins Médecins dentistes Médecins

specialistes généralistes

La répartition de l’encours des produits Istithmar par segment montre d’après le graphe ci-
dessous, une prépondérance claire et unique dans le segment des cliniques privées avec un
volume de 90 mD soit 100% de part de marché.

Figure 32: Encours des produits Istithmar par segment

90

Cliniques privées

26 I Département Veille & Études de Marchés

 III.3.1.10 Répartition des dépôts par direction régionale des 4 segments
Répartition des dépôts par direction régionale des cliniques privées
Le graphique ci-dessous montre une prépondérance des dépôts des cliniques privées au
niveau du gouvernorat de Sfax avec au total un volume de 3 005 mD soit 87% de part de
marché, suivis par Tunis Centre et Monastir avec respectivement un volume de 179 mD et
177 mD soit une part respective de 5% et 3%. Les autres régions sont moins touchées par
la détention des dépôts des cliniques privées.
Figure 33: Répartition des dépôts par direction régionale des cliniques privées

3% 3% 1%
0% 0% 0% SFAX
0% Tunis Ouest
1%
5% Tunis Nord
0%
SOUSSE
Tunis Centre
MONASTIR
MEDENINE
Tunis Sud
NABEUL
87%
GAFSA
JENDOUBA

Répartition des dépôts par direction régionale des médecins spécialistes

Le graphique ci-dessous montre une répartition régionale quasi-équitable des dépôts des
médecins spécialistes avec une prépondérance au niveau de Tunis Ouest avec au total un
volume de 641 mD soit une part de marché de 23% de toutes les régions. Tunis Sud et
Jendouba sont les régions les moins touchées par la détention des dépôts des médecins
spécialistes.

Figure 34: : Répartition des dépôts par direction régionale des médecins spécialistes

4% 1% SFAX
3% 6% Tunis Ouest
14%
Tunis Nord
6% SOUSSE
Tunis Centre
10% MONASTIR
23%
MEDENINE
Tunis Sud
9% NABEUL
7% GAFSA
17%
JENDOUBA
27 I Département Veille & Études de Marchés
 Répartition des dépôts par direction régionale des médecins dentistes
Le graphique ci-dessous montre une total un volume de 471 mD, 115 mD et 102
prépondérance des dépôts des médecins mD soit une part respective de 58%, 14%
dentistes au niveau de Tunis Nord, Tunis et 13% des dépôts des médecins dentistes
Ouest et Tunis Sud avec respectivement au de toutes les régions.

Figure 35: Répartition des dépôts par direction régionale des médecins dentistes

4% 1% 0%
2% SFAX
Tunis Ouest
14% Tunis Nord
13%
SOUSSE
3%
Tunis Centre
1%
2% MONASTIR
2% MEDENINE
Tunis Sud
NABEUL
58%
GAFSA
JENDOUBA

Répartition des dépôts par direction régionale des médecins généralistes

Le graphique ci-dessous montre une et 100 médecins soit une part respective
prépondérance des médecins généralistes de 47% et 24% des médecins de toutes les
au niveau de Médenine et Nabeul avec régions.
respectivement au total la présence de 191

Figure 36: Répartition des dépôts par direction régionale des médecins généralistes
5% 0% 3% 4%
SFAX
5% 0%
Tunis Ouest
5% Tunis Nord
SOUSSE
24% 5% Tunis Centre
MONASTIR
MEDENINE
Tunis Sud
2% NABEUL
47% GAFSA
JENDOUBA

28 I Département Veille & Études de Marchés

III.3.1.11 Analyse des Financements accordés aux 4 segments

Sur le volet du marché des Professionnels et spécialistes avec un volume de 18 082 mD et

Entreprises opérant dans le secteur privé de 93 dossiers de financement suivi du segment
la santé, d’après le graphe ci-dessous, en des médecins dentistes avec un volume de
termes de volume, les financements financement de 10 658 mD et 225 dossiers
accordés aux 4 segments se portent en total de financement. Enfin les segments des
à fin Octobre 2017 à 33 014 mD et en médecins généralistes et cliniques privées
termes de dossiers de financement, le bénéficient pratiquement du même nombre
nombre total de dossier s’élève à 470 et volume de financement avec
dossiers. respectivement un volume de 2 093 mD et
Le segment qui accapare la plus grande part 2 181 mD et 90 et 62 dossiers de
de marché en termes de volume de financement.
financement est celui des médecins
Figure 37: Répartition du nombre des dossiers et volume de financement
accordés aux 4 segments

Nombre de dossier Encours de financements

18 082

10 658

2 093 2 181
93 225 90 62

Médecins specialistes Médecins dentistes Médecins généralistes Cliniques privées

III.3.1.12 Répartition des Financements par Direction Régionale et par segment

Répartition des Financements par direction régionale des cliniques privées
D’après le graphe ci-dessous, la plupart des de financement détenu de 9 098 mD et
clients qui appartiennent au segment des 5 648 mD soit en pourcentage 50% et 31%.
cliniques privées et qui bénéficient des Suivis de Tunis Centre avec un volume de
financements sont présents au niveau de financement de 1 926 mD soit 11% de part
Sfax et Tunis Nord avec respectivement un de marché par rapport aux autres régions..
volume

29 I Département Veille & Études de Marchés

 Figure 38: Répartition des financements par direction régionale des cliniques privées

0% 0% 1% 0%
0% 2% SFAX
Tunis Nord
11% Tunis Ouest
5%
MONASTIR
0%
Tunis Centre
50%
MEDENINE
SOUSSE
31% NABEUL
Tunis Sud
JENDOUBA
GAFSA

Répartition des Financements par direction régionale des médecins spécialistes

D’après le graphe ci-dessous, la plupart des de 2 930 mD et 2 199 mD soit une part
clients qui appartiennent au segment des respective de 27% et 21% . Suivis de Tunis
médecins spécialistes et qui bénéficient des Nord et Médenine avec un volume de
financements sont présents au niveau de financement de 1 247 mD et 1 191 mD soit
Tunis Ouest et Monastir avec une part respective de 12% et 11%.
respectivement un volume de financement

Figure 39: Répartition des Financements par direction régionale des médecins spécialistes
2%
2% 2%
5% SFAX
4% 6% Tunis Nord
12% Tunis Ouest
MONASTIR
11% Tunis Centre
MEDENINE

8% SOUSSE
27% NABEUL
Tunis Sud
21% JENDOUBA
GAFSA

30 I Département Veille & Études de Marchés

Répartition des Financements par direction régionale des médecins dentistes

D’après le graphe ci-dessous, la plupart des un volume de financement de 584 mD et 365

clients qui appartiennent au segment des mD soit une part respective de 28% et 18% .
médecins dentistes et qui bénéficient des Suivis de Sfax avec un volume de financement
financements sont présents au niveau de de 232 mD soit une part de 11%.
Tunis Ouest et Monastir avec respectivement
Figure 40: Répartition des Financements par direction régionale des médecins dentistes

3% SFAX
6% 11% 3% Tunis Nord
8% Tunis Ouest
5% MONASTIR
Tunis Centre
MEDENINE
8%
28% SOUSSE
NABEUL
8%
Tunis Sud
JENDOUBA
2% 18%
GAFSA
Répartition des Financements par direction régionale des médecins généralistes

D’après le graphe ci-dessous, la plupart des
clients qui appartiennent au segment des
médecins généralistes et qui bénéficient des
financements sont présents au niveau de
Tunis Centre et Tunis Ouest avec
respectivement un volume de financement
de 670 mD et 282 mD soit une part
respective de 33% et 14% . Suivis de Gafsa
et Tunis Sud avec respectivement un
volume de financement de 270 mD et 253
mD soit une part respective de 13% et 12%.

Figure 41: Répartition des Financements par direction régionale des médecins généralistes

SFAX

7% Tunis Nord
1% 13%
Tunis Ouest
10%
MONASTIR
12% Tunis Centre
14% MEDENINE
3%
SOUSSE
2%
NABEUL
1% 4%
33% Tunis Sud
JENDOUBA
GAFSA
31 I Département Veille & Études de Marchés
III.3.1.13 Qualité du Portefeuille : Analyse des Impayés et des Contentieux

La répartition de l’encours des créances
professionnelles impayées et en
contentieux comme indiqué dans le graphe
ci-dessous, est presque est prépondérante
dans le segment des médecins spécialistes
avec un volume de 157 mD à fin Octobre
2017 soit 57% de part de marché et les
segments des médecins dentistes,
médecins généralistes et cliniques privées
avec respectivement un volume de 53 mD,
43 mD et 25 mD soit une part de marché
respective de 19%, 15% et 9%.

Figure 42: Composition des impayés et des contentieux par segment

9%

15% Médecins specialistes

Médecins dentistes
Médecins généralistes
57%
Cliniques privées
19%

D’après la figure ci-dessous, il en ressort de la santé se portent à fin Octobre 2017 à

que le volume total des impayés et des 33 014 mD et le taux de créances classées
contentieux des segments du secteur privé à 0,8%.

Figure 43: Ratio des impayés

Impayés Financements
33 014

0,9%
0,8%
18 082 0,5%
2%
10 658 1,2%

2 093 2 181
157 53 43 25 278

Médecins Médecins Médecins Cliniques privées Total

specialistes dentistes généralistes

32 I Département Veille & Études de Marchés

Partie IV
IV.1 Perspectives de développement du secteur
IV.2 Synthèse

33 I Département Veille & Études de Marchés

IV.1 Perspectives de développement du secteur
L'analyse des forces et faiblesses du système de santé tunisien montre que la Tunisie dispose
de plusieurs atouts dans le secteur de la santé et la démographie médicale s’est globalement
améliorée.

Le secteur privé dispose de prestation de soins très dynamique et les ressources humaines
(spécialistes) et financières sont davantage orientées vers ce secteur.
Le secteur public s’en trouve plus fragilisé pour assurer une disponibilité adéquate des
prestations, aggravant ainsi l’inégalité dans l’accès aux soins de santé de qualité.

En effet, il existe des inégalités du système qui font que certaines personnes sont privées de
soins et une différence importante de qualité des soins entre le secteur public et le secteur
privé. Ainsi, le gouvernement doit s’engager à établir un système de santé efficace et de
qualité, accessible à tous les citoyens dans toutes les régions.

Dans ce contexte, un plan quinquennal 2016-2020 a été élaboré qui repose sur cinq axes
stratégiques définis par le Ministère de la santé en cohérence avec les recommandations de la
conférence nationale sur la santé:

1.Prioriser la prévention et agir sur les déterminants ;

2.Mettre en place un service territorial de santé à travers des pôles de santé structurés
autour d’un projet sanitaire cohérent ;

3.Faire le pari de l’innovation ;

4.Mettre en place une nouvelle gouvernance pour une politique de santé plus
performante ;

5.Renforcer le secteur public.

34 I Département Veille & Études de Marchés

 IV.2 Synthèse

L’analyse du secteur privé de la santé au cours des dernières années 2016 et 2017 est
marquée par :
• Le Secteur privé de la santé contribue à plus de 3% du PIB tunisien et emploie près de 2375
personnes dans les service de santé et d’action sociale;
• Le panorama du personnel médical en 2016, fait ressortir 7727 médecins de santé privée et
2802 dentistes.
• Nombre d’Entreprises : Le secteur privé de la santé compte 81 entreprises employant 10
personnes et plus. Parmi elles une seule entreprise totalement exportatrice.
• Nombre de cabinets de libre pratique : Le secteur privé de la santé compte 7727 cabinets
en 2016.
• Nombre de cabinets dentaires privés : Le secteur privé de la santé compte 2802 cabinets
en 2016.
• Nombre de cliniques privées : Le nombre de cliniques s’élève à 93 en 2016.
• Les recettes au titre des soins médicaux ont enregistré une baisse de 16,9% les portant à
179 MDT en 2016 contre 215 MDT une année auparavant. Durant la dernière décennie, la
plupart des entrées en capitaux proviennent des européens et des libyens.
• Les importations des soins médicaux ont connu un repli, en passant de 20 MDT en 2014 à
18 MDT en 2016, soit une évolution de (-10)%.
• Une décélération de l’inflation des services de santé et d’hygiène (+3,8% contre +4,1%).
• Les flux des IDE au profit du secteur de la santé ont accusé une hausse de 37% pour
atteindre 67 MDT au cours de l’année 2015 contre 49 MDT une année auparavant.
• Les Crédits relatifs aux services de santé et action sociale ont atteint à fin 2016 un total de
907 MDT présentant 3 % du total des crédits
• Le Taux de Créances Classées a accusé une légère diminution pour attendre à fin 2016, 49%
contre 53% une année auparavant.

Pour conclure, il est judicieux de rappeler l’intérêt de cette étude dans la mesure où elle
représente un outil d’aide à la décision au niveau de Banque Zitouna en ce qui concerne la
politique commerciale et celle de financement. Cette étude revêt encore plus d’importance vu
que le secteur analysé est d’ores et déjà approché par la banque.

Eu égard à ce qui précède, il en ressort que le secteur privé de la santé reste encore un
secteur porteur dans le service de la Tunisie et en croissance sur tous les plans, ainsi il serait
opportun pour Banque Zitouna de l’approcher davantage et offrir aux entreprises
concernées les produits dédiés pour doper cette activité et accaparer une plus grande part
de marché principalement pour les cliniques privées qui sont d’après l’analyse effectuée les
moins approchées par la banque.

35 I Département Veille & Études de Marchés

Remerciements

Nous tenons à remercier les

parties intervenantes dans
l’élaboration de cette étude
sectorielle.

36 I Département Veille & Études de Marchés