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H O R S S É R I E
Le marché de
l’automobile
En Tunisie
UN PARC AUTOMOBILE VIEILLISSANT
1/3 DU PARC À PLUS DE POUR UN PLAN NATIONAL STRATÉGIE NATIONALE DE INDUSTRIE DES COMPOSANTS
20 ANS D’ÂGE DE L’AUTOMOBILE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AUTOMOBILE - L’INDUSTRIE DE
TOUS LES ESPOIRS
1
HORS SÉRIEEDITION NUMÉRIQUE
Edition numérique - Juin 2019
- JUIN 2019 Le marché de l'automobile
MAJ 30 Juin 2019 webmanagercenter.com
TOYOTA
2
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
U
ne conjoncture économique mutation technologique importante,
à haut risque, avec de fortes
pressions sur les équilibres • Encourager le développement de
macroéconomiques du pays et plus la production de véhicules à forte
particulièrement sur les réserves valeur ajoutée avec un taux d’intégra-
en devises, un climat politique qui a tion permettant un différentiel positif
tendance à noyer l’économique dans au niveau de la balance commer-
une pollution générale paralysante. ciale. L’exemple du montage des HORS SÉRIE
Edition numérique
4MGOYTIWXʣHMƼERXTPYWHIPEQSMXMʣ
(IW HʣƼW HERW XSYW PIW WIGXIYVW IX des nouvelles immatriculations sont ADRESSE :
Rue Lac Victoria-Rés.Flamingo
toutes les activités, dans l’industrie fournies par la production locale. les Berges du Lac - Tunis
textile, dans le tourisme, dans le BTP,
Tél. : (+216) 71 962 775
dans la santé, dans l’industrie auto- • Mise en place d'une stratégie natio- (+216) 71 962 617
mobile, pour ne citer que quelques nale pour le renouvellement du parc (+216) 21 18 18 18
exemples brulants nécessitant néces- automobile qui revient cher en coût (+216) 20 313 314
sitants mobilisation et actions d’ur- énergétique et en impact environne- (+216) 55 313 314
des prix du neuf sous l’effet de la chute lement actif, ainsi qu'une règlemen- REDACTEURS EN CHEF
du cours du dinar (+48% par rapport à tation plus stricte sur la circulation Amel BelHadj Ali
l’euro entre 2014 et 2018), de l’aug- de véhicules sans visite technique Talal Bahoury
mentation des droits et taxes et d’une et polluants, notamment dans les RéDACTION
politique restrictive sur les importa- grandes agglomérations. Moncef Mahroug
tions des véhicules (-20% sur un an). Ali Driss
• Libéralisation de la voiture populaire Khmaies krimi
Hajer Krimi
L’étude du secteur de l’automobile et réduction des droits et taxes, tout Amani ibrahimi
QSRXVI UYƅIR HʣTMX HIW HMƾGYPXʣW en instaurant une prime à la casse Sarra Boudali
conjoncturelle évidentes, il est néces- dont l’objectif est l’accélération du CONSEILLÉ À LA RÉDACTION
saire que le pays dispose d’une stra- renouvellement du parc automobile. Abdelaziz DARGHOUTH
tégie à court, moyen et long termes à
PHOTOS
même de limiter les contrecoups du • Libéralisation de l’importation des
“ne rien faire“ et de “l’immobilisme“. véhicules hybrides et électriques, Anis MILI
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PARC AUTOMOBILE
14 1/3 du parc automobile a plus de 20 22 Moins de 3% du parc automobile Evolution des immatriculations
ans d’âge pour le transport en commun 2014-2018
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Suzuki
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PARC AUTOMOBILE
Marché de la distribution
28 La plus importante baisse des 44 Flambée des prix de l’occasion Evolution des immatriculations
immatriculations depuis 2011 RS (2014-2018)
19 Voiture populaire, la douche froide
29 Véhicules légers - Concession- Evolution du marché des muta-
naires Vs Marché parallèle 46 Le Maghreb de l’automobile tions (occasions)
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ITALCAR ALFA ROMEO
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PARC AUTOMOBILE
Industrie automobile
72 mɸ2SYWKEVHIVSRWRSXVITVIQMʢVI
position d’exportateur de compo-
sants automobile vers l’Europe
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Tunisie Leasing
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PARC AUTOMOBILE
Parc
automobile
tunisien
• 2,2 millions de véhicules sur les routes tunisiennes
• 1/3 du parc automobile a plus de 20 ans d’âge
• Entre Essence et Diesel c’est du 50/50
• Les marques historiques dans le Top 10
• Ministère du transport : Priorité au transport en
commun
• Moins de 3% du parc automobile pour le transport
en commun
11 11
HORS SÉRIE HORS SÉRIE
Edition numériqueEdition
- Juin 2019
numérique - Juin 2019Le marché de l'automobile
Le marché de l'automobile
PARC AUTOMOBILE
2,2
millions
de véhicules
Sur les routes tunisiennes
2,2 millions de véhicules sur les routes Parc automobile tunisien
tunisiennes, 60% sont des voitures 31/12/2018
particulières avec un total de 1.322.409,
suivi par les camionnettes avec 477,758 Camion
unités (22% du total des véhicules), avec Semi- 2% Autres
les voitures mixtes. Le total des véhi- Remorque types
4% 5%
cules légers représentent 85% du parc
automobile à la date du 31 décembre Tracteur
2018 (chiffres de l’Agence Technique agricole
du Transport terrestre - ATTT). 4%
Camionette
La Tunisie dispose d’un taux de moto- 22%
risation en voitures particulières de
115 pour 1 000 habitants contre 130 Voiture
en Algérie, 80 au Maroc et 500 dans un particulière
pays comme la France. voiture 60%
mixte
3%
Au cours des 5 dernières années, le parc
automobile a progressé en moyenne de
près de 5% par an, avec une tendance
à la baisse en 2017 et surtout en 2018,
sous l’effet de restrictions d’importa-
tions (quotas), de chute du cours du
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PARC AUTOMOBILE
TAUX DE
MOTORISATION
POUR 1000
HABITANTS
VP
115
130
80
500
ϮϬϭϴ ϮϮϬϱϯϲϰ
ϮϬϭϳ ϮϭϭϮϭϬϬ
ϮϬϭϲ ϮϬϭϳϭϭϬ
dinar et de l’augmentation des droits ϮϬϭϱ ϭϵϮϮϳϰϭ
et taxes.
ϮϬϭϰ ϭϴϯϬϭϬϵ
ϮϬϭϯ ϭϳϯϱϯϯϵ
Le parc des voitures particulières est
passé d’une progression de 5,3% en ϮϬϭϮ ϭϲϱϬϮϴϳ
ϮϬϬϬ ϴϴϮϬϯϵ
Entre 1985 et 2018, le parc automo- ϭϵϵϱ ϲϮϳϮϱϳ
bile tunisien a été multiplié par 7, ϭϵϵϬ ϰϯϮϵϵϳ
passants de 300 mille véhicules à
ϭϵϴϱ ϯϬϰϲϱϯ
2,2 millions en un peu plus de 30 ans.
0 500 000 1000 000 1500 000 2000 000 2500 000
13
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PARC AUTOMOBILE
90.000
1/3
Voitures
particulières
+ de 40
ans du parc
d’âge automobile a + de
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PARC AUTOMOBILE
ÂGE MOYEN
âge moyen du parc automobile DES VOITURES
31/12/2018
PARTICULIÈRES
> 30 ans
21% 0-5 ans
20%
17 ans
15-20 ans
13%
10-15 ans
13%
WEXMSRHIPƅʣRIVKMIʚPƅ%21)
16 ans
travaille actuellement sur le
projet de l’introduction de
la mobilité électrique. Le
projet prévoit l’introduction
de 70 000 véhicules élec- 9 ans
triques et hybride au cours
A
fin 2018, le parc des de la période 2019-2025,
voitures particu- dont 50 000 véhicules élec-
lières et des camion- triques et 20 000 véhicules
nettes représente 82% du hybride.
parc automobile tunisien, Parc Automobile tunisien - âge moyen
soit près de 1,9 million de La simulation montre qu’il Tranche d'âge Nombre %
véhicules sur un total de 2,2 est possible de réaliser en VP 0-5 ans 447 254 20,36% 100,00%
millions dont 1,3 million de ÂGE MOYEN 2025 une économie sur VP >5 - 10 ans 421 547 19,19% 79,64%
voitures particulières. PAR CATÉGORIE la subventions énergie de VP >10 - 15 ans 288 459 13,13% 60,46%
publics ont une moyenne sions de CO2 et encouragent Tranche d'âge Nombre %
d’âge de près de 10 ans. 22,4 ans particulièrement l’achat des VP 0-5 ans 89 401 18,87% 100,00%
Avec la vétusté du parc auto- triques. VP >10 - 15 ans 61 232 12,92% 64,70%
473 883
de rechange importés, bile» devrait contribuer
son impact sur le coût de 23,5 ans à atteindre les objectifs
consommation de carbu- d’émissions de CO2. Il vise
rants (importations et à inciter les acheteurs de
subventions), mais égale- véhicules à privilégier les
ment son impact sur l’envi- Engins travaux
véhicules à faible émission
ronnement. publics: de CO2 et favoriser ainsi la
modification de la structure
La direction de la rationali- 9,9 ans du parc automobile.
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PARC AUTOMOBILE
HONDA
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PARC AUTOMOBILE
Parc automobile
Entre Essence et Diesel
c’est du 50/50
L
e parc des véhicules tunisien Dans les voitures particulières, les
reste partagé entre le Diesel motorisations Diesel perdent du ÉVOLUTION DES PRIX DU
et l’Essence, avec 52% de véhi- terrain en comparaison avec les CARBURANT
cules à moteur Diesel contre 48% véhicules à essence avec, en 2018 12/2010 - 03/2019
pour l’essence. (nouvelles immatriculations et ré
immatriculations), une part de 82%
Le Diesel domine largement dans (sur un total de 36 625) contre 18%
les véhicules utilitaires, avec 97% du pour le Diesel. +50%
Essence SSP
parc des camionnettes.
Dans un pays comme la France
Les moteurs à essence dominent, les nouvelles immatriculations de
quant à lui, dans les voitures particu- voitures particulières Diesel ont
lières avec près des 75% en Essence chuté de 57% en 2015 à 39% en 2018, +80%
Gasoil Super
et 25% Diesel. alors que les véhicules à Essence
sont passés de 38% en 2015 à 54%
En 2018, le diesel continue à dominer en 2018. Parallèlement, les voitures
les nouvelles immatriculations des hybrides sont passées de 3,2% en
véhicules utilitaires avec 97% (14 2015 à 4,9% en 2018 alors que les +57%
Gasoil ordinaire
496 sur un total de 14 902), contre électriques sont passées de 0,9% à
seulement 3% pour les véhicules à 1,9%
essence.
Parc automobile
par énergie 31-12-2015
48%
Essence
SSP 52%
ordinaire
0.743 26 %
de distribution
Parc Camionnettes
0.530 Subvention 0.585 par énergie 31-12-2015
3%
97%
Essence Gasoil
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Parc automobile
Les marques
historiques
dans le Top 10
L
Les marques historiques
occupent toujours les premiers
rangs en nombre de véhicules
en circulation en Tunisie. Ainsi, les
premières marques européennes
(Renault, Peugeot, Volkswagen,
Citroën, FIAT) représentent plus de
la moitié du parc automobile actuel
et les ¾ du parc sont d’origine euro-
péenne.
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PARC AUTOMOBILE
RENAULT 321 844 PEUGEOT 230 229 ISUZU 119 331 RENAULT 5 161
VOLKSWAGEN 224 315 VOLKSWAGEN 201 056 CITROEN 66 228 BERLIET 5 154
CITROEN 165 441 FIAT 103 398 RENAULT 28 434 FIAT 3 401
KIA 44 649
MITSUBISHI 33 383
IVECO 28 768
HYUNDAI 24 853
BMW 24 534
NISSAN 24 252
AUDI 22 895
MAZDA 20 114
DACIA 18 249
SEAT 16 795
CHEVROLET 12 411
OM 11 355
VOLVO 8 444
SUZUKI 7 100
MAHINDRA 6 523
SSANGYONG 5 740
HONDA 3 747
SKODA 3 643
TATA 3 414
1 902 329
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BMW
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PARC AUTOMOBILE
67
milliards de dinars
P
our Hichem Ben Ahmed, TRANSPORT D’après le ministre le secteur des transports devrait
ministre du Transport, le EN COMMUN jouer, conformément aux directives de cette étude,
renouvellement du parc auto- le rôle d’outil de développement économique et
mobile particulier en Tunisie se fait social au niveau national.
régulièrement avec de nouvelles
voitures qui rentrent sur le marché, Taxi La vision 2040 pour le secteur cible des réseaux
par contre le parc du transport en 35 000 (routier et autoroutier, ferroviaire, aérien et portuaire)
commun ne s’est pas réellement EWWYVERXIƾGMIRGIIƾGEGMXʣIXHYVEFMPMXʣ
renouvelé depuis 10 ans.
-PWSYPMKRIVEUYƅmɸ-P]EERWPIQMRMW- Louage
tère a lancé l’acquisition de 1.108 10 000
bus pour renforcer la flotte desser- les difficultés dont a souffert ces dernières années le
vant le Grand Tunis et les régions, transport en commun sont dues à une surexploitation
nous en avons reçu à ce jour 70%. Et du parc. Un bus qui doit être exploité à hauteur de 14h/
après plusieurs années d’arrêt, nous Transport rural jour maximum est utilisé aujourd’hui pendant 20h/jour,
assistons aujourd’hui à la reprise de 7 500 ce qui a pour conséquence de l’user rapidement.
plusieurs anciennes lignes de bus
assurant le transport en commun Le fait est que le parc disponible et l’état des véhicules
dans différents quartiers du Grand a un impact direct aussi bien sur leur maintien que sur
Tunis (Tunis, Ben Arous, Manouba Bus PETSRGXYEPMXʣmɸ0EJPSXXIHSMXʤXVIFMIRʣXYHMʣIIXJSRG-
et l’Ariana) grâce à cette nouvelle 5 000 tionner de manière scientifique en prenant en considé-
JPSXXIɸ| ration la dimension technique et mécanique. Pour les 3
prochaines années, tout un programme de renouvelle-
Les sociétés régionales aussi ont eu en même temps QIRXHIPEJPSXXIEʣXʣQMWIRTPEGIɸ|
d’importantes acquisitions de bus.
Le but des autorités publiques est d’assurer aux usagers
Dans les prochaines semaines, affirme le ministre, le un transport public de qualité alliant confort et sécurité.
programme de renouvellement de la flotte sera définiti- Elles œuvrent à améliorer la qualité de vie des usagers
vement ficelé pour les 10 à 15 années à venir, mis à part à travers un service fiable et ponctuel
les 1 108 réceptionnés dans leur grande majorité. En fait,
• 4VSQSXMSRHYXVERWTSVXGSPPIGXMJɸ • 0ƅI\XIRWMSRHIWVʣWIEY\HYXVERWTSVXVSYXMIVɸ
• Renforcement de la sécurité dans le secteur du trans- • 0ETVSQSXMSRHIPEQEMRXIRERGIɸ
TSVX • 0ƅEQʣPMSVEXMSRHIPEUYEPMXʣHIWIVZMGI
• 4VSQSXMSRHYXVERWTSVXJIVVSZMEMVIHIQEVGLERHMWIWɸ • 0IVIRJSVGIQIRXHIPƅMRJVEWXVYGXYVI
• 0EVʣEPMWEXMSRHIGIWSFNIGXMJWIWXGSRGVʣXMWʣITEVɸ • 0EGVʣEXMSRIXPEVʣLEFMPMXEXMSRHIWPMKRIWɸ
• 0IVIRSYZIPPIQIRXIXPƅI\XIRWMSRHYTEVGɸ • La promotion du contrôle.
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PARC AUTOMOBILE
Transport en commun
Répartition du parc au 31-12-2018
S
ur un parc automobile de 2,2 millions de véhicules
à fin 2018, moins de 3% est destiné au transport
des personnes (taxi, louages et bus), dont près de Bus
35 mille taxis, 10 mille louages et 5 mille bus sur un total Transport
5053
au 31 décembre 2018 de 57 351 véhicules. Rural
7531
Lees taxis représentent 60% du parc de transport de
personnes (individuels et collectifs). Une extension de la
durée du droit de circulation leur a été accordée après la
révolution, portant la durée d’exploitation de 10 à 15 ans.
Louage
Pendant ce temps, le développement du transport en 10006
commun a subi le contrecoup de la détérioration de la
situation économique du pays, l’aggravation du déficit de
la balance commerciale et la situation financières des
entreprises du transport public.
Taxi
Des sociétés de transport public se sont mises à importer Tourisme Taxi individuel
193 31980
des bus d’occasion d’Europe pour faire face à l’état de
leur parc disponible et son surexploitation
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PARC AUTOMOBILE
9% Voitures particulières
• 4 ans sans visite technique
taux moyen de réussite • Visite tous les 2 ans
• Tous les ans au-delà de la 10e année
à la première visite Voitures utilitaires
• 2 ans sans visite technique
• De 2 à 10 ans, visite tous les ans
• Au-delà de 10 ans, tous les 6 mois
E
n 2011, le nombre d’opérations TAUX DE
de visites techniques a chuté RÉUSSITE Transport de personnes
de 27% par rapport aux chiffres VISITE • 1 à 3 ans, visite tous les ans
TECHNIQUE
de 2010, passant de 1,584 million (CHIFFRES 2015)
• Au-delà, tous les 6 mois
à 1,157 million. Il fallu trois années
pour retrouver le même niveau d’opé- Voitures de location
rations de visites techniques. 1ÈRE VISITE : • Plus de 1 an, tous les 6 mois
9%
Des études statistiques effectuée par le ministère
E olu on des opéra ons des isites tec niques
ÈME
du Transport dans les centres de contrôle ont
1 849 793 2 VISITE :
1 745 443
1 880 901 montré que les véhicules âgés de moins de 10
1 584 799
1 266 614
1 408 838
1 582 089
42 % ans sont généralement bien entretenus par leurs
1 157 840
propriétaires et réussissent la visite technique
3ÈME VISITE dans une proportion dépassant les 85%.
ET PLUS :
En %
GENRE 2014 2015 2016 2017 2018
2018
Voiture particulière 1 094 764 1 153 287 1 208 052 1 272 036 1 322 409 59,96%
Camionnette 399 811 419 897 442 029 457 803 477 758 21,66%
Tracteur agricole 86 229 88 460 91 032 92 803 96 256 4,36%
Voiture mixte 58 663 62 045 67 478 71 806 78 014 3,54%
Semi-Remorque agricole 40 460 42 165 44 519 46 174 49 390 2,24%
Camion 35 980 37 367 39 110 41 274 43 176 1,96%
Semi-Remorque 31 658 32 895 34 073 34 914 36 429 1,65%
TCP 19 089 19 685 20 524 21 513 22 809 1,03%
Tracteur routier 17 562 18 170 18 551 19 437 20 097 0,91%
Engin de Travaux publiques 8 988 9 650 10 620 11 319 12 244 0,56%
Engin spécial 7 386 8 054 8 875 9 823 11 028 0,50%
Véhicule très spécial 9 179 9 179 9 184 9 124 9 111 0,41%
Motocyclette 6 178 6 965 7 479 7 901 8 814 0,40%
Velomoteur 4 079 4 329 4 496 4 668 5 125 0,23%
Quadricycle 2 593 2 593 2 780 2 872 3 055 0,14%
Remorque 2 623 2 623 2 764 2 660 2 713 0,12%
Appareil agricole 2 192 2 192 2 424 2 353 2 494 0,11%
Tricycle 1 047 1 047 1 529 1 926 2 662 0,12%
Véhicule intervention
845 845 1 095 1 190 1 272 0,06%
urgente
Remorque agricole 492 492 496 504 508 0,02%
Total Parc Automobile : 1 829 818 1 921 940 2 017 110 2 112 100 2 205 364
Variation : 92 122 95 170 94 990 93 264
ϮϬϭϴ ϮϮϬϱϯϲϰ
ϮϬϭϳ ϮϭϭϮϭϬϬ
ϮϬϭϲ ϮϬϭϳϭϭϬ
ϮϬϭϱ ϭϵϮϮϳϰϭ
ϮϬϭϰ ϭϴϯϬϭϬϵ
ϮϬϭϯ ϭϳϯϱϯϯϵ
ϮϬϭϮ ϭϲϱϬϮϴϳ
ϮϬϭϭ ϭϱϲϭϵϮϳ
ϮϬϭϬ ϭϰϴϵϬϳϱ
ϮϬϬϱ ϭϭϰϱϲϰϯ
ϮϬϬϬ ϴϴϮϬϯϵ
ϭϵϵϱ ϲϮϳϮϱϳ
ϭϵϵϬ ϰϯϮϵϵϳ
ϭϵϴϱ ϯϬϰϲϱϯ
0 500 000 1000 000 1500 000 2000 000 2500 000
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Evolution
des immatriculations
2014-2018
(Chiffres ATTT)
Part.%
GENRE 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
2018
VOITURE PARTICULIERE 56 496 58 706 59 176 61 454 46 237 282 069 59,15%
MICROBUS 3 8 7 2 20 0,00%
MOTO 1 2 2 3 6 14 0,01%
VEHICULE INTERVENTION
41 85 247 98 74 545 0,09%
URGENTE
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PARC AUTOMOBILE
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HORS SÉRIE HORS SÉRIE
Edition numériqueEdition
- Juin 2019
numérique - Juin 2019Le marché de l'automobile
Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Marché de la
distribution
automobile
• La plus importante baisse des immatri- Annexes
culations depuis 2011
• Véhicules légers : Concessionnaires Vs • Evolution des immatriculations RS
Marché parallèle (2014-2018)
• Automobile - Quotas, impôts et taxes • Evolution du marché des mutations
• Vétusté du parc automobile - pour un (occasions)
plan national de l’automobile • Histoire du marché de l’automobile en
• Immatriculations 2018 - Alerte rouge Tunisie
sur la concession automobile • Les défis du marché de la distribution
• Flambée des prix des voitures - Le automobile
consommateur a perdu sa liberté de • Voiture populaire, comment en bénéfi-
choisir cier- Tableau
• Des importations sous haute pression • Véhicules légers, 1ères immatricula-
• Marché parallèle - sous l’effet des tions concessionnaires- Tableau
nouvelles dispositions FCR • Voitures particulières (VP), voitures
• Immatriculations RS - 10.000 véhicules utilitaires (VU), 1ères immatriculations
par an • Marché parallèle 2017-2018- FCR, Mode
• Flambée des prix de l’occasion d’emploi
• Voiture populaire, la douche froide
• Le Maghreb de l’automobile - Au Maroc,
on pousse au renouvellement du parc,
en Algérie on s’inquiète de la facture de
l’industrie automobile
• Les véhicules électriques ne sont plus
un choix, c’est devenue une obligation
• Stratégie nationale de la mobilité élec-
trique
• La voiture électrique dans le monde
• C’était en 2006 webmanagercenter
organise une présentation de la voiture
hybride Toyota Prius
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Automobile
La plus importante baisse
des immatriculations
depuis 2011
S
ous l’effet des pres- nettes)
sions budgétaires, de • -6% pour les voitures
PƅEKKVEZEXMSRHYHʣƼGMX mixtes (transports de
de la balance commerciale personnes).
et de l’importante baisse des
avoirs en devises, le gouver- La structure des nouvelles VOITURES
nement a poursuivi une immatriculations restent PARTICULIÈRES
politique de restrictions sur dans la moyenne du parc RÉPARTITION
l’importation des véhicules. automobile, avec 62% PAR TYPE
D’UTILISATION
de voitures particulières
2018 a été l’année ayant (chiffres 2014-2018), 21% Utilisation
enregistré la plus importante camionnettes et 5% voitures personnelle
baisse de nouvelles imma- mixtes, soit un total véhi-
triculations depuis 2011, cules légers de 88%. 75 %
avec l’immatriculation de Par type d’énergie, les
78.163 véhicules tous genres voitures particulières à Location
Immatriculations 2014-2018
% par genre
VOITURE
PARTICULIERE
Autres 62%
12%
CAMIONNETTE
21%
VOITURE
MIXTE
5%
28
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Véhicules légers
Concessionnaires Vs Marché parallèle
ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐWĂƌƚƐĚĞDĂƌĐŚĠ
ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐWĂƌƚƐĚĞDĂƌĐŚĠ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ĂŝƌĞƐƐ ͬDĂƌĐŚĠƉĂƌĂůůğůĞ
ͬ DĂƌĐ
ͬ D
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ϭ ͲϮϬϭϴ
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ϭϬϬ͕ϬϬй
ϵϬ͕ϬϬй
ϴϬ͕ϬϬй
L
ϳϬ͕ϬϬй
a part des nouvelles imma- concessionnaires
Voitures particulières (VP) ϲϬ͕ϬϬй
triculations véhicules légers Véhicules utilitaires (VU)
ϱϬ͕ϬϬй
2018
assurée par les concession- ϰϬ͕ϬϬй
triculations. ϭϬ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй
ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
La part du marché parallèle a suivi une Côté marques, ISUZU arrive largement en tête en nombre
tendance baissière au cours des trois d’immatriculations cumulées des trois dernières années
dernières années, passant d’un pic de avec ses Pickup fabriqués en Tunisie. Les autres marques
plus de 36% en 2012-2013 à seulement doivent gérer les importations en fonction des quotas attri-
22% en 2018, sous l’effet notamment bués annuellement
des nouvelles dispositions du régime
FCR qui oblige désormais
PIW FʣRʣƼGMEMVIW ʚ KEVHIV
65 % le véhicule au moins une
immatriculations Véhicules Légers - Concessionnaires / Marché parallèle
franchise partielle est 20,76% -2,71% 8,11% 0,81% 2,78% -0,24% -21,68%
29
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Automobile
Quotas, impôts et taxes
L
e chiffre d’affaires des conces- Debache a estimé que la réduction
sionnaires automobiles a enre- du quota d’importation de voitures,
gistré une baisse entre 10 et outre le relèvement des taxes et
15%, à cause de la régression du impôts et la poursuite de la dépré-
volume d’importation de voitures et ciation du dinar face aux monnaies
du relèvement des taux du droit de étrangères ont causé le renchérisse-
consommation et de la TVA. C’est en ment des voitures et la régression
tout cas ce qu’a souligné le président des ventes en raison de la détériora-
du bureau exécutif de la Chambre tion du pouvoir d’achat.
syndicale des concessionnaires
automobiles, Ibrahim Debache. Il a ajouté que les importateurs de
voitures souffrent de la chute de
L’abaissement du quota d’importa- leurs chiffres d’affaires et de leurs
tion des voitures de 30% entre 2017 bénéfices. Il a exprimé son inquié-
et 2018, l’augmentation de 25% du tude quant à l’augmentation du taux
taux du droit de consommation d’imposition sur les importateurs de
applicable aux véhicules importés voitures de 25 à 35%.
et l’augmentation du taux de TVA
à 19% ont négativement impacté le Il a, en outre, affirmé qu’il proposera
secteur. à la Commission l’élaboration d’un
cadre juridique pour l’importation de
Le ministère du Commerce avait voitures électriques pour réduire le
décidé de réduire le quota d’impor- déficit énergétique du pays et limiter
tation de voitures de 20% durant les émissions de gaz à effet de serre.
l’année 2018, en raison de l’aggra-
vation du déficit commercial, après La Chambre proposera également
l’abaissement de 10% de ce quota l’assouplissement des conditions
en 2017. afin d’élargir la base des bénéfi-
ciaires des voitures populaires et la
Le quota d’importation de voitures baisse des droits et taxes sur cette
pour l’année 2018 avait été fixé à catégorie
45.000 voitures dont 5 000 voitures
populaires, contre 60 000 en 2017.
sĠŚŝĐƵůĞƐůĠŐĞƌƐ
Ɛ Ͳ ϭğƌĞƐŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶƐ
ƐŝŵŵĂƚ
ŵĂƚ
Ăƚ ƌ ŝĐƵůĂƚ ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ϮϬϭϭ
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ϭϭ
ϭ ͲϮϬϭϴ
ϳϬϬϬϬ
ϲϬϬϬϬ
ϭϳ ϳϵϳ
ϱϬϬϬϬ ϭϴ ϵϮϴ
ϭϱ ϭϰϭ ϭϱ ϲϮϴ ϭϲ Ϭϯϲ
ϭϮ ϭϰϵ ϭϭ ϴϮϯ
ϰϬϬϬϬ ϭϮ ϲϲϲ
ϯϬϬϬϬ
ϰϱ ϴϴϴ
ϮϬϬϬϬ ϯϴ ϮϬϴ ϯϴ ϱϲϭ ϰϭ ϳϬϯ
ϯϳ ϭϯϵ ϯϲ ϭϭϳ ϯϱ ϯϭϮ
ϯϮ ϰϬϴ
ϭϬϬϬϬ
Ϭ
ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
sW sh
30
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
)RXVIXMIRGSRHYMXTEV%QIP&IPLEHN%PM
D
es pans entiers de Plusieurs actions
ont été entre-
l’économie na- prises par l'Etat Camionnettes :
31
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
PARC AUTOMOBILE
HYUNDAI
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Immatriculations 2018
de 18,32% (chiffres ATTT). Les voitures Pour l’année 2019, il faut s’attendre, en plus des restric-
tions quantitatives imposées par les services du minis-
particulières ont été les plus touchées tère du Commerce et de la dépréciation du dinar, à la
avec une baisse de près de 25%, suivies hausse de l’IS prévue par la loi des finances.
par les véhicules utilitaires (-14%). Pour la chambre, ce contexte défavorable constitue une
entrave pour les concessionnaires appelés à se préparer
aux enjeux futurs du secteur automobiles dans le monde
avec les nouvelles normes internationales d’homologa-
tion (WLPT), la montée de la voiture électrique et les
normes de dépollution “zéro émission”.
ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶƐǀĠŚŝĐƵůĞƐůĠŐĞƌƐ
ϭğƌĞƐŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶƐ ZĠŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶƐ ƵŵƵů
ϴϰ ϬϳϬ
ϵϬϬϬϬ ϴϰ Ϯϳϭ
ϴϭ ϯϯϯ ϴϭ ϵϵϭ
ϳϳ ϯϮϴ ϳϱ ϮϯϬ
ϴϬϬϬϬ
ϲϰ Ϭϯϯ
ϳϬϬϬϬ ϲϬ ϲϯϭ ϲϯ ϲϴϱ
ϱϰ ϭϴϵ ϲϱ ϴϰϭ
ϲϬϬϬϬ ϱϯ ϯϰϵ
ϰϳ ϵϰϬ
ϰϱ Ϭϳϰ ϰϵ Ϯϴϴ
ϱϬϬϬϬ ϱϭ ϯϰϴ
ϰϬϬϬϬ
Ϯϴ ϬϰϬ Ϯϳ ϮϵϬ Ϯϳ ϵϴϰ Ϯϳ ϴϬϮ
ϯϬϬϬϬ
ϭϴ ϵϱϵ Ϯϯ ϲϰϬ ϮϬ ϯϴϱ
ϮϬϬϬϬ
ϭϰ ϰϵϯ
ϭϬϬϬϬ
Ϭ
ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
34
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
«
D’abord, sous l’angle du
consommateur. Vous avez
cité les augmentations
des droits de douane et de
taxes, la chute du cours du dinar,
la pression fiscale, l’augmentation
des taux d’intérêts et de l’impôt, la
restriction des importations… Tous
ces éléments ont contribué à l’aug-
mentation du prix d’accès à l’ac-
quisition d’un véhicule neuf pour
la classe moyenne qui est devenue
UYEWMMQTSWWMFPIɸ|
Du côté de la distribution, M.
Debache souligne que le secteur
s’est professionnalisé au cours
des 20 dernières années, avec
des investissements conséquents
La Tunisie a vu l’émer- réalisés par la majorité des acteurs
du circuit de la distribution auto-
gence de champions na- mobile (vente, services et services
tionaux et internationaux ETVʢWZIRXI 1EMW mɸ GIXXI TVSJIW-
sionnalisation avait pour objectif de
dans le secteur de l’indus- répondre aux attentes des consom-
trie des composants auto- mateurs, de plus en plus exigeants…
Là également nous sommes en
mobile train de perdre ces acquis lesquels
WSRXVIQMWIRUYIWXMSRɸ|
35
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
WLTP
mɸ 'IGM HMX QʤQI EZIG PIW TEVXMGY-
liers, l’opération reste actuellement La procédure d'essai mondiale
La qualité des carburants QEVKMREPI IX XVʢW QSHIWXIɸ ʡE harmonisée pour les voitures
n’a pas encore vraiment décollé. particulières et véhicules utili-
distribués en Tunisie ne Cependant, il arrivera un moment taires légers (en anglais World-
nous permet pas de nous où le consommateur trouvera un wide harmonized Light vehicles
réel intérêt d’acheter auprès du Test Procedures, ou WLTP) est
mettre au diapason de réseau officiel des concession- une norme d'essais d'homolo-
ce qui se passe au niveau naires», estime M. Debache. gation des véhicules qui permet
de mesurer la consommation
international, notamment Montage de véhicules en Tunisie… de carburant, l'autonomie élec-
en termes de norme de trique et les rejets de CO2 et de
Aujourd’hui un véhicule utilitaire polluants.
dépollution (en Europe sur deux est fabriqué localement,
on est déjà sur la norme avec des taux d’intégration qui varie Le WLTP est entré en application
selon les constructeurs. Le taux en Europe en septembre 2017
euro6, alors que la Tunisie d’intégration des pick-up Isuzu, pour les nouveaux modèles et
importe encore de véhicule fabriqués en Tunisie depuis plus de en septembre 2018 pour tous
30 ans, dépasse les 40%. les véhicules neufs, en remplace-
aux normes euro 3 ou 4…) ment du nouveau cycle européen
C’est vrai qu’on a vu ces dernières HI GSRHYMXI 2)(' HEXERX HI
années un certain nombre de 1973 et mis à jour en 1996. Les
concessionnaires se lancer dans résultats WLTP seront affichés
ce segment, notamment du fait que par les constructeurs à partir du
la réglementation impose pour les 1er janvier 2019 (1er janvier 2020
véhicules inférieurs à 3,5 tonnes pour les utilitaires).
que le montage se fasse locale-
ment. Avec des expériences plus
ou moins réussies. Sauf que si l’on XVERWTSVXɸQSFMPMXʣIXYWEKI
veut transposer ce modèle aux véhi-
cules particuliers, il faudra noter mɸ (ƅEFSVH EYNSYVHƅLYM SR TEVPI HI
qu’il s’agit là d’un autre segment où transport, mais surtout de mobi-
il y a beaucoup plus de technologies lité, car le citoyen qui se déplace,
–aujourd’hui on parle de plus en quel que soit le moyen de transport
plus de technologies embarquées-, qu’il utilise, c’est une mobilité liée à
+ de 45 % de complexité de productions diffé- un désir de liberté. Pourquoi avoir
De taux d’intégration
pour qu’un véhicule rentes, souligne M. Debache. une voiture, c’est pour pouvoir se
fabriqué localement
soit considéré comme déplacer d’un point A à un point B,
tunisien.
D’autre part, comme je l’ai dit tout quand on veut, comme on veut et
à l’heure, il faut que le taux d’in- EZIGUYMSRZIYXɸ|
tégration soit conséquent pour
pouvoir dégager une certaine renta- La notion de mobilité étant impor-
bilité, chose peu évidente pour les tante pour le citoyen, la ques-
voitures particulières. tion qui demeure est de savoir si
Véhicules électriques
aujourd’hui on est en train de lui
L’adoption de cette
technologie se renforce
Tout ceci pour dire qu’il est diffi- assurer cette mobilité pour aller
dans le monde. 1 cile de transposer ce qui a été fait à son lieu de travail, amener ses
véhicule sur 4 sera
électrique en 2022 et –et qui a marché - pour les véhi- enfants à l’école, ou réaliser un
l’électrification com-
plète du parc pourrait
cules utilitaires (essentiellement certain nombre de loisirs.
avoir lieu des 2027. pickups), aux voitures particulières.
Avec l’avènement de nouvelles
Voitures hybrides, électriques… technologies, notamment la voiture
électrique, la Tunisie a une oppor-
Pour aborder la question de la tunité pour se projeter dans un
voiture hybride ou électrique, nouveau mode de consommation,
le président de la Chambre des de transport, de nouvel usage.
concessionnaires a tenu à nous
faire part deux notions en vogue Que ce soit d’un point de vue indus-
aujourd’hui dans le secteur du triel, économique ou par rapport
aux questions soulevées concer-
37
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
PARC AUTOMOBILE
ENNAKL SKODA
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
39
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
L
a valeur du total des importa- Véhicules, PR, Accessoires... ssoires...
tions annuelles des produits Evo lu t io n EX POR T// IM P OR T NGP 87
2009
09-
09
9 - 2018
ϭϬϬϬϬϬϬϬϬϬ
EXPORT IMPORT
1,74%. 41%
PR ACC NGP
870600 - 870899 VU NGP 870 421
ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
Dans le même temps, les exporta- 21% 9%
sŽŝƚƵƌĞƐWĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ;sWͿ
XMSRW HI GIXXI GEXʣKSVMI 2+4
ǀŽůƵƚŝŽŶ/ŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶƐE'WϴϳϬϯ
se sont élevées en 2018 à près de
1,5 milliard de dinars, représentant
Ϯ Ϭϱϲ ϵϴϰ ϭϵϲ
Ϯ Ϭϱϳ ϯϵϬ ϭϮϵ
ϭ ϵϴϲ ϴϯϲ ϱϲϲ
ϭ ϳϳϮ ϴϴϯ Ϯϴϲ
40
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Marché parallèle
sous l’effet des nouvelles dispositions FCR
A
près la mise en applica-
tion des nouvelles dis-
positions relatives au
régime FCR en 2018, notamment
l’interdiction de la cession du Baisse de plus de 32% au cours de 2018, année de la mise
en application de l’interdiction de cession d’une année.
véhicule importé dans le cadre
Au premier trimestre 2019, le marché parallèle connaît une
de ce régime pendant une année, nouvelle baisse de 34%, passant de 4022 unités vendues
en 2018 à seulement 2662.
le marché de la ré-immatricu-
lation automobile, dit marché Le marché reste essentiellement actif sur les grosses cylin-
drées. Ainsi, au cours du 1er trimestre 2019, le marché
parallèle, a connu une baisse parallèle (ré-immatriculation) a enregistré sur la marque
Mercedes l’immatriculation de 217 unités contre 88 unités
importante de ses ventes. WIYPIQIRXGLI^PIGSRGIWWMSRREMVISƾGMIPɸWYVPEQEVUYI
BMW, c’est 94 unités vendues contre 91 unités sur le mar
GLʣSƾGMIPɸWYVPEQEVUYI:SPOW[EKIRPIGSRGIWWMSRREMVI
SƾGMIPEZIRHYYRRSQFVIHIZʣLMGYPIWPʣKʢVIQIRXWYTʣ-
rieur au marché parallèle 441 unités contre 426.
1ères immatriculations 45 074 49 288 47 940 53 349 54 189 60 631 63 685 51 348
41
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Immatriculations RS
10.000 véhicules par an
E
n dépit des nouvelles dispo- Les voitures particulières immatri-
sitions du décret n°236 du culées en RS ont connu, en 2018, la
13 mars 2018 imposant aux plus forte progression, passant de
Tunisiens résidents à l’étranger, 6.229 unités en 2017 à 8.146 unités
l’obligation d’incessibilité des véhi- importées en 2018,
cules importés en franchise des
droits et taxes pendant une année, La structure des immatriculations
le nombre total des nouvelles imma- par genre reste conforme au parc 63%
XVMGYPEXMSRWIRmɸ67ɸ|RƅETEWFEMWWʣ automobile et à la répartition des Des véhicules imma-
triculés en RS sont des
Au contraire, il a connu une progres- nouvelles immatriculations. Ainsi, voitures particulières
42
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
Evolution des immatricula-
tions en RS (FCR…)
2014-2018
MICROBUS 3 1 2 6 0,02%
VELOMOTEUR 1 1 2 0,00%
TRICYCLE 1 1 0,00%
REMORQUE 7 4 6 2 19 38 0,16%
QUADRICYCLE 2 2 3 10 17 0,08%
43
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Marché de l'occasion
% par Genre - Total 2014-2018
E
n 2012, selon les chiffresde l’Agence technique 2%
des transports terrestres (ATTT), le nombre des
mutations a connu une importante progression de VOITURE
20%, avec une relative stabilisation en 2013 et 2014. PARTICULIERE
67%
VOITURE
MIXTE
Le marché de l’occasion a repris une tendance à la 4%
hausse de 5% par an, pour se stabiliser en 2017 et 2018
à 270.000 véhicules.
DĂƌĐŚĠĚĞůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ
Les prix des petites cylindrées, les plus vendus du
CAMIONNETTE
23%
ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐϮϬϭϰͲϮϬϭϴ;ĞŶŶŽŵďƌĞͿ marché, ont connu des hausses historiques, affirment
les intermédiaires du marché, donnant l’exemple d’une
205 vendue à 8-9 mille dinars (alors qu’elle était cotée à
4-5 mille dinars), soit le double de sa cotation habituelle,
ou une 106 vendue à 12 mille dinars.
VOITURE PARTICULIERE 155 976 164 172 176 544 184 676 177 074 858 442 66,87%
TOTAL : 236 436 246 828 259 040 271 293 270 203 1 283 800 100,00%
44
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
Evolution du marché
des Mutations
(marché de l’occasion 2014-2018)
VOITURE PARTICULIERE 155 976 164 172 176 544 184 676 177 074 858 442 65,53%
ENGIN DE TRAVAUX PUBLIQUES 838 969 1 199 1 228 1 327 5 561 0,49%
VEHICULE TRES SPECIAL 348 366 370 432 361 1 877 0,13%
MICROBUS 0 1 0 6 6 13 0,00%
TOTAL : 236 436 246 828 259 040 271 293 270 203 1 283 800 256 760
moy/an
45
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Voiture populaire
la douche froide
A
nnoncée par le gouverne- sur les voitures populaires (impôt
ment Chahed, la baisse des sur la consommation et TVA), dans
prix des voitures populaires le cadre de la loi de finances 2019,
devrait atteindre les 5.000 dinars. les prix de vente des voitures ne vont
L’euphorie après cette annonce connaître qu’une légère baisse, d’une
n’aura pas duré longtemps. moyenne de 1.200 à 3.000 dinars au
maximum, en raison de la dégringo-
Réagissant à cette annonce, lade du cours du dinars face à l’euro
PEɸ 'LEQFVI HIW GSRGIWWMSRREMVIW et au dollar”.
automobiles a mis les choses
EY GPEMV (ERW YRI HʣGPEVEXMSRɸ PI A l’Assemblée, les députés ont
vice-président, Monem Bousarsar, proposé la nécessité d’une adapta-
E TVʣGMWʣ UYI ƈPE FEMWWI HIW TVM\ tion des prix de vente des voitures
des voitures populaires en Tunisie populaires au pouvoir d’achat réel
ne dépassera pas 3.000 dinars pour des citoyens de la classe moyenne
les véhicules dont le prix est de plus et d’opter pour la mise en place d’un
de 30 mille dinars. Cette baisse n’at- régime fiscal spécifique, estimant
teindra guère 5 mille dinars…”. que le régime actuel (en dépit de la
dernière baisse des droits et taxes)
Et le vice-président de la Chambre n’est pas adapté à la réalité du
HƅI\TPMUYIV ƈIR HʣTMX HI PƅIRXVʣI IR pouvoir d’achat de cette catégorie
vigueur de la décision de suppres-
sion de 16% des taxes appliquées
Prix moyen des voitures populaires Des prix allant de 20 à 33,000 dinars
29.000 DT proposés actuellement sur le marché
46
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Le Maghreb de l’automobile
Au Maroc, on pousse au renouvellement
du parc, en Algérie on s’inquiète de la
facture de l’industrie automobile
0%
Formule LOA (location
A
u Maroc la question Le taux de motorisation tions de collec- avec option d’achat)
du renouvellement TAUX DE au Maroc est le plus faible tions CKD-SKD à un taux de crédit de
0% adopté au Maroc et
du parc automobile MOTORISATION en comparaison avec les destinées au actuellement remis en
cause par les sociétés de
vieillissant pousse l’Asso- POUR 1000 autres pays du Maghreb, montage de véhi- financement
HABITANTS cules de tourisme
ciation des importateurs à avec 80 véhicules pour 1
VP
proposer l’instauration de 000 habitants contre 130 et utilitaires.
QIWYVIW ƼWGEPIW ʚ QʤQI en Algérie et 115 en Tunisie
de permettre le renou- (600 en Europe). Des quotas d’importations sont entrés
vellement progressif du en application en juin 2019, avec pour
parc automobile dont la 115 Le parc automobile compte objectif de réduire la facture globale
moyenne d’âge est estimée 3,8 millions de véhicules d’importations, qui se sont élevés
à 16 ans. (chiffre 2017), dont 2,6 en 2018 à 3,73 milliards de dollars
millions de voitures particu- contre 2,2 milliards de dollars en 2017
50% du parc automobile lières, soit 68% du total (60% (+70%).
marocain à plus de 15 ans 130 en Tunisie).
HƅʜKI mɸ EZIG XSYX GI UYI Cette industrie locale automobile a
cela peut représenter en 0ƅ%PKʣVMI GSQTXEMX ʚ ƼR permis le montage de 180.000 véhi-
termes d’insécurité routière 2017, un parc automobile cules de tourisme en 2018 (contre
IX HI TSPPYXMSRɸ | IWXMQI de 6,2 millions de véhi- 110.000 en 2017), ainsi que 4.500
l’AIVAM., rappelant qu’une
80 cules, dont près de 50% ont véhicules industriels.
première mesure avait été plus de 20 ans d’âge. Les
prise en 2011 avec l’inter- voitures particulières ou Les autorités algériennes envisagent
diction de l’importation de de tourisme représentent parallèlement de ré-autoriser l’impor-
véhicules de plus de 5 ans. 500 64,6% du parc total, alors tation de véhicules d’occasion (moins
que les véhicules utilitaires HI ERW TSYV EƾVQIRXMPW JEMVI
Plusieurs autres mesures légers représentent 19,1%. pression sur les prix des véhicules
ont été lancées au Maroc En 2017, 176 mille véhicules fabriqués localement
EƼR HI QSHMƼIV PE WXVYG- neufs ont été immatriculés,
ture du parc automobile enregistrant une baisse de
avec la voiture économique ÂGE MOYEN 15,7% par rapport à 2016.
qui a permis ces dernières DES VOITURES
PARTICULIÈRES
années aux couches de la Le taux de motorisation
population à faible revenu moyen est l’un des plus
d’avoir accès à un moyen de élevés de la région, avec
transport décent, avec un 130 véhicules pour 1 000
XEY\ HI 8:% VʣHYMX HI 17 ans habitants (115 en Tunisie et
Le Maroc poursuit le dével-
oppement de son industrie
PIW XE\MW SRX FʣRʣƼGMʣ HI 80 au Maroc). automobile avec l'inauguration
recente d'une nouvelle usine
mesures d’encouragement du groupe PSA d'une capacité
de production annuelle de
au renouvellement à travers L’Algérie, qui a développé 100.000 véhicules. L'usine
la prime à la casse. une industrie locale de a été conçue pour produire
des véhicules thermiques et
16 ans montage d’automobile, avec électriques.
47
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Les
Les véhicules
véhicules électriques
électriques ne
ne sont
sont plus
plus un
un choix,
choix,
c’est devenu une obligation
O
utre leur rôle
plus vers les énergies propres avec le c’est le principal marché de la Tunisie
dans la préser- transport hybride ou tout électrique, pour ce qui est des composants auto-
UYƅIRIWXMPHIPE8YRMWMIɸ# mobiles.
vation de l’en-
vironnement par la Fethi Hanchiɸ 0IW ZʣLMGYPIW ʣPIG- Ce que nous ambitionnons pour notre
triques en Tunisie ne sont plus un choix, pays est qu’il se positionne dans ces
réduction des émissions
MPW WSRX YRI RʣGIWWMXʣ 2SYW EZSRW nouvelles orientations et pas seule-
de gaz à effet de serre, d’ores et déjà mis en place une feuille ment en tant que marché consomma-
de route pour promouvoir la mobilité teur mais surtout en tant que fabricant
les véhicules électriques
électrique tous véhicules confondus, et fournisseur de composants en
contribuent considéra- qu’il s’agisse de voitures, de scooters direction de l’Europe et pourquoi pas
ou de bus. Tous les fabricants interna- d’autres marchés.
blement à l’atténuation
tionaux ont programmé l’élimination
de la dépendance des progressive des véhicules thermiques
GSRZIRXMSRRIPW2SQFVIY\WSRXTEVQM
transports routiers aux
eux qui s’alignent derrière le moteur
hydrocarbures. Reste électrique à batterie, clairement posi-
tionné comme une des technologies les coûts et les impacts
qu’elles sont beaucoup
du futur. du véhicule électrique se
plus chères que les
La pression de l’opinion publique trouvent majoritairement
véhicules thermiques,
européenne pour la création de zones à la fabrication, alors que
ce qui freine un peu leur propres (zéro émission) a eu pour
conséquence une large métamor- les coûts et les impacts
commercialisation dans
phose du tissu industriel automo- du véhicule thermique se
des pays comme le nôtre. bile. Le véhicule électrique s’impose
comme une solution stratégique et trouvent majoritairement
grâce à une gestion intelligente d’une à l’usage
énergie propre, nous pourrions nous-
48
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
0,8 %
de la pollution atmosphérique dans le Taux des importations (2018) des voitures hybrides
2/3 grand Tunis est due au transport et électriques, par rapport au total des importations
des voitures particulières.
Dont 90% des voitures hybrides
49
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
PARC AUTOMOBILE
Loukil MAZDA
50
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
30
véhicules électrique
DANS LE PARC 9
AUTOMOBILE véhicules Hybrides
À FIN 2018
3.801
Essence – gaz GPL
33
Essence – gaz GNC
(Chiffres au
31-12-2018 – ATTT)
ECARTS DES
U
n plan national de la mobilité électrique, • 52% pour la subvention de l’énergie PRIX DES
WYTIVZMWʣ TEV Pƅ%21) %KIRGI 2EXMSREPI • 34% pour la consommation d’énergie VOITURES
de la Maitrise de l’Energie), a été mis en • 59% pour la facture énergétique. ÉLECTRIQUES
ET HYBRIDES
place et devrait permettre l’introduction sur le L’étude souligne que le bilan de l’exploitation
PAR RAPPORT
marché de véhicules hybrides et électriques au d’un véhicule électrique est largement excéden- AUX VÉHICULES
cours de la période 2019-2025, pour atteindre au taire pour l’Etat par rapport au véhicule ther- THERMIQUES
terme de cette période un total de 70.000 véhi- QMUYITSYVPIGSRWSQQEXIYVPIKVERHSFWXEGPI
cules, dont 20.000 hybrides. à l’achat d’un véhicule électrique étant le prix, le
rapport suggère des mesures de soutien excep-
L’économie cumulée sur la subvention de l’énergie, tionnel de conversion permettant de réduire
au cours de la période 2019-2025, devrait atteindre l’écart de prix avec les véhicules thermiques.
373 millions de dinars, soit près de 45 Ktep/an et
+25 %
Véhicules
des émissions de GES évitées de 182 Ktep CO2/ 2SXEQQIRX TEV PE WYTTVIWWMSR HIW HVSMXW IX électriques
6,1
milliards de dinars
(32,4% du total du déficit commercial 2018 – 19,04
milliards de dinars)
Provient du déficit de la balance énergétique.
51
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
52
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
53
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
EN 2006
webmanagercenter organisAIT une présentation de la
Voiture Hybride Toyota Prius
C
’est le jeudi 20 juillet 2006 son look cossue (se rapprochant des en cas de forte accélération. Le conduc-
que cette présentation a été voitures moyennes gammes des autres teur n’intervient pas dans ces choix
organisée avec l’aimable contri- constructeurs), mais ce qui nous a entre l’électrique, le thermique ou les
bution de M. Jalel TRITAR, directeur le plus surpris c’est qu’au démarrage deux à la fois, c’est en effet le calcula-
d’Infomédia, propriétaire de la seule personne n’a rien entendu. Le moteur teur qui gère toutes ces opérations.
voiture hybride circulant en Tunisie avait démarré alors que les journalistes
depuis plus d’un an, et qui a bien voulu continuaient à demander de démarrer A noter, également, l’absence de boite
faire le déplacement pour présenter PE ZSMXYVI SR E ƼRM TEV GSQTVIRHVI de vitesse. Dans ce type de voiture la
aux journalistes de webmanagercenter qu’à ce stade c’est le moteur élec- vitesse est continue, il n’y a donc pas de
ainsi qu’à des journalistes de la presse trique qui prend les commandes et que palier à gérer
écrite la TOYOTA PRIUS. dans ce cas il n’y a
rien à entendre et
M. Tritar nous a fait ensuite une présen- c’est jusqu’aux 40
tation sur l’historique des recherches premiers Km. C’est
sur les voitures hybrides, une technique quand la vitesse
qui associe les moteurs thermiques atteigne les 40
à des moteurs électriques, sur l’évolu- Km que le moteur
tion de la voiture hybride de Toyota et thermique prend le
il nous a ensuite exposé les solutions relais tout en assu-
technologiques adoptés pour cette rant l’alimentation
première voiture hybride (Le HSD ou en énergie de la
Hybrid Synergie Drive) et qui a permis batterie.
HƅSFXIRMVYRIZSMXYVIEYWWMIƾGEGIUYI
puissante, aussi agréable à conduire Le moteur élec-
que responsable sur le plan environne- trique ne sera
mental. pourtant pas tota-
lement déconnecté,
Pour terminer nous avons pu ensuite puisqu’il peut inter-
essayer la voiture qui de premier abord venir pour assister
EGGVSGLITEVWSRTVSƼPEʣVSH]REQMUYI le moteur thermique
54
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
PARC AUTOMOBILE
55
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
1
961-1988YRITEVXMIHIWZʣLM- bution ainsi que la loi n°2001-66 du
cules était montée localement 10 juillet 2001 relative à la suppres-
sous licence (les constructeurs sion des autorisations administra-
engagés demeuraient essentielle- tives délivrées par les services du
ment français avec Peugeot, Renault, Ministère du Commerce et de l’Arti-
Citroën et l’italien Fiat). La conjonc- sanat.
ture économique de l’époque, peu
favorable, et la défaillance des En dépit de la signature par la Tunisie
usines tunisiennes en termes de de la convention de l’OMC portant
compétitivité et de productivité ont sur la liberté à l’importation de véhi-
causé l’effondrement du secteur. cules, les concessionnaires opérant
sur le marché local demeurent enca-
1988-1994 Pƅ)XEX E JEMX PI GLSM\ drés par un cahier des charges qui
d’adopter des mesures clairement les oblige à réaliser de la coopération
protectionnistes pour développer technique et à respecter un système
une industrie automobile locale. Un de quotas pour l’importation de véhi-
système d’appel d’offre décidé par cules. Par ailleurs une partie impor-
l’Office du Commerce de la Tunisie tante du marché échappe à ces
(OCT) et assorti d’une double conven- concessionnaires par le biais des
tion de compensation et de coopé- importations de particuliers.
ration industrielle afin de permettre
l’intégration de pièces locales dans Organisation du marché des
les activités de montage. concessionnaires
56
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
L
es constructeurs automo-
biles étrangers présents sur le
marché tunisien ne disposent
que d’une marge de manoeuvre très
faible quant à la gestion de leurs
gammes. De plus, leurs positions
sur le marché ne reflètent pas leurs
réelles politiques commerciales.
Par conséquent, les constructeurs
étrangers considèrent davantage le
marché tunisien comme un marché
limité sur lequel il est possible
d’écouler des volumes préétablis,
mais qui ne mettait pas en concur-
rence, à l’image d’autres marchés,
XSYXIWPIWJMVQIWMRXIVREXMSREPIW
(source: Etude AmenInvest)
Le secteur reste encadré par un
système de quotas pour l’importa-
tion de véhicules, conduisant ainsi hausse mécanique moyenne des prix à particulières et de véhicules utili-
à un « marché parallèle » domma- la vente de 26% face à l’euro et de 22% taires, des pièces de rechange et
geable pour les revenus de l’Etat et TEVVETTSVXEYHSPPEVIRXVIIX des composants destinés à l’indus-
TSYVPIHʣZIPSTTIQIRXHIPEJMPMʢVI trie automobile locale, sans compter
Les nouvelles dispositions de la loi l’augmentation de la TVA de 1%.
Face à une forte demande, l’offre de finances 2018 qui prévoit une Ainsi que le relèvement du taux d’im-
demeure contrainte par la réglemen- augmentation moyenne de 25% position de 25% à 35% et ce, à partir
XEXMSRUYMVʣKMXPIWIGXIYV de la taxe à la consommation et de l’exercice 2018
de 10 à 15% des droits de douane
La dépréciation du dinar tunisien face frappant l’importation des voitures
aux principales devises a entraîné une
57
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
PARC
PAR CA
AUT
AUTOMOBILE
UTOMOB
UTO MO ILE
MOB I
Alpha
A lpha ford
ford
58
5 8
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
Voiture populaire
Comment en bénéficier
Conditions d'octroi des certificats sionnaire accompagné d'un écrit de
d'éligibilité désistement légalisé.
• En cas de décès de l'un des conjoints, le
• L'inscription dans les registres tenus HVSMXHIFʣRʣƼGIHYGIVXMƼGEXH ʣPMKMFMPMXʣ Voiture Populaire
La loi n° 8 du 22 janvier
dans par les concessionnaires agréés est transféré au conjoint à condition que
2019, relative au régime
contre un reçu délivré à cet effet. ce dernier dépose une demande auprès fiscal préférentiel pour
• Les personnes physiques doivent avoir la du concessionnaire, accompagné d'un les voitures de tourisme,
nationalité tunisienne. GIVXMƼGEXHIHʣGʢW dont la puissance ne
dépasse pas 4 CV.
• Le montant de l'impôt sur leur revenu
annuel prévu par la règlementation. Les étapes d'octroi des certificats La liste des bénéficiaires
Le bénéfice du régime fiscal privilégié d'éligibilité de la voiture populaire a
octroyé ne peut être renouvelé qu'après été élargie pour concern-
er les personnes dont le
sept ans de la date de mise en circulation • Les dossiers sont examinés par une
revenu mensuel net ne
du véhicule acquis précédemment. commission, et en cas d'accord les certi- dépasse pas 10 fois le
ƼGEXW H ʣPMKMFMPMXʣ WSRX TVʣTEVʣW IX XVERW- Salaire minimum inter-
Présentation du dossier férés aux concessionnaires. professionnel garanti
(environ 3780 dinars/
• Les dossiers sont refusés dans les cas
mois) et pour le revenu
Le dossier est déposé auprès du conces- WYMZERXW cumulé du couple 1 fois
sionnaire, et comporte les pièces • Le montant de l'impôt sur leur revenu et demi ce montant.
suivantes : annuel ne doit pas dépasser le montant
Ƽ\ʣ
• Une copie de la carte d'identité nationale • 0MRXʣVIWWʣ E EGUYMW YR ZʣLMGYPI FʣRʣƼ-
de l'intéressé et de son conjoint. GMERX HY VʣKMQI ƼWGEP TVMZMPʣKMʣ HERW YR
• Un reçu du paiement de l'impôt sur le délai dépassant sept ans de la date de
revenu de l'intéressé au titre de l'année mise en circulation du véhicule.
ʣGSYPʣIHʣPMZVʣHIPEVIGIXXIHIWƼRERGIW • 7MPIHSWWMIVWIVETTSVXIʚ
territorialement compétente. • Des personnes ayant des profes-
• Une attestation de travail de l'intéressé WMSRW FʣRʣƼGMERX HI VʣKMQIW
ou toute autre pièce le prouvant. spéciaux tels que les chauffeurs
• Un reçu d'inscription délivrée par un de taxi, de louage, les propriétaires
concessionnaire. d'agence de location de voitures
• Un extrait de naissance datant au plus de et d'école de conduite, toutefois ils
trois mois, pour le célibataire et le divorcé peuvent faire un désistement à leurs
EGGSQTEKRʣ H YR GIVXMƼGEX HI HʣGʢW conjoints, en s'engageant de ne pas
pour le conjoint veuf. JEMVI YWEKI ʚ HIW ƼRW TVSJIWWMSR-
• En cas de désistement entre époux pour nels.
l'acquisition de la voiture, l'intéressé doit • Des étudiants et des élèves
déposer une demande auprès du conces-
59
L‘Offre de ciblage intégrée la plus puissante du web tunisien
CSP+, Cadres,
HORS Dirigeants...
SÉRIE associé à un ciblage large public (depuis
Edition numérique - Juin 2019
2000)
Le marché de l'automobile
Véhicules légers
1ères immatriculations
concessionnaires
2016-2019
JAGUAR-LANDROV-
AUDIENCE WMC PORTAIL
37 71 0,10% 120 0,20% 20 0,20%
ER (2019 - source Google Analytics)
38 ALFA-ROMEO 41 0,10% 24 0,00% 5 0,00%
49 CADILLAC
5
4
0,00%
0,00%
207 0,30%
0,00%
+ de 12 Millions
50 VOLVO 3 0,00% 0,00% 0,00%
Visites
51 ROLLSROYCE 3 0,00% 0,00% 0
53
54
SMART
DAIMLER AG
2
2
0,00%
0,00% 7
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
+ de 23 Millions
Pages Vues
55 J.M.C. 1 0,00% 0,00% 2 0,00%
MARQUE VP PM % VU PM%
35 325 16 036
62
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
Marché parallèle 2017-2018
500.000
14 493 20 385 -29%
sĠŚŝĐƵůĞƐůĠŐĞƌƐͲ ZĠŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶƐ
DĂƌĐŚĠƉĂƌĂůůğůĞϮϬϭϭͲϮϬϭϴ Pages Vues
ϭϵ ϵϲϮ
ϭϴ ϰϰϯ ϭϴ ϭϰϳ
ϭϳ ϴϮϲ ϭϳ ϰϴϭ
ϭϱ ϱϴϴ
ϭϭ ϰϳϴ
ϭϬ ϴϰϯ
ϭϬ Ϯϭϰ ϵ ϴϯϳ
ϴ ϴϰϳ
ϳ ϰϴϭ
ϳ ϴϰϬ Ciblage JEUNES
ϲ ϭϱϵ
ϰ ϳϵϳ
50% ont moins de 24 ans
ϯ ϲϱϬ 38% ont entre 25 et 34 ans
sW sh
13 - 17 18 - 34 Autres
ans ans
63
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
FCR
Textes règlementaires
(ʣGVIX Rq HY NERZMIV XIP UYI QSHMƼʣ IX
GSQTPʣXʣTEV
Décret n°5-2007 du 03 janvier 2007
Décret n°2012-645 du 27 juin 2012
Décret gouvernemental n°2015-1376 du 05 octobre
2015,
Décret gouvernemental n°1343 du 02 décembre 2016
Décret gouvernemental n°236 du 13mars 2018
)Xɸ PƅEVXMGPI HI PE PSM HY HʣGIQFVI
TSVXERXPSMHIƼRERGIWTSYVPƅERRʣI
EƼ\ʣPIWEZERXEKIWƼWGEY\EGGSVHʣWEY\ɸXYRMWMIRWVʣWM-
HIRXWʚPƅʣXVERKIVʚPƅSGGEWMSRHIPIYVVIXSYVHʣƼRMXMJIX
les conditions de leur octroi.
Ce régime permet aux tunisiens résidents à l’étranger,
PSVWHIPIYVVIXSYVHʣƼRMXMJIR8YRMWMIHƅMQTSVXIV
• 0IYVWIJJIXWIXSFNIXWQSFMPMIVW
FCR Mode d’emploi • Un véhicule automobile de tourisme ou un véhicule
utilitaire ou un motocycle.
C
onditions relatives au bénéfi- les motocycles ne sont
ciaire et à son conjoint pas soumis à la condition d’âge - et des documents suivants
GIGSQQIWYMX • (IQERHI HI TVMZMPʢKI ƼWGEP
QSHʢPIm|
• Franchise TOTALE DES DROITS • Photocopie de la carte d’identité
1- Le bénéficiaire : )88%<)7(97ɸPSVWHIɸPƅMQTSVXE- REXMSREPIHYFʣRʣƼGMEMVIIXHIWSR
XMSRɸ HƅYR ZʣLMGYPI EYXSQSFMPI HSRX GSRNSMRX
• 0IFʣRʣƼGMEMVIHSMXVIQTPMVPIWGSRHM- l’âge ne dépasse pas les 5 ans à la • Extrait de naissance
XMSRWWYMZERXIW date d’entrée en Tunisie. • Photocopie du passeport (32
TEKIW
• Être de nationalité tunisienne et • Le véhicule dans ce cas sera imma- • 4LSXSGSTMI HI GIVXMƼGEX HƅMQQE-
avoir atteint l’âge de la majorité triculé dans la série tunisienne « RS » triculation ou tout document justi-
Ƽ\ʣ ʚ ERW ʚ PE HEXI HI VIXSYV sous réserve d’incessibilité illimitée ƼERXPEWYGGIWWMSRHITVSTVMʣXʣ
HʣƼRMXMZI 'IXXI GSRHMXMSR RƅIWX TEW • Facture d’achat pour les véhicules
exigée pour les femmes tunisiennes • Franchise TOTALE OU PARTIELLE neufs dont l’âge ne dépasse pas
QEVMʣIW ()7 (63-87 )8 8%<)7 (97 ɸ PSVW PIQSMWʚPEHEXIHƅMQTSVXEXMSR
HIɸPƅEGUYMWMXMSRɸHYZʣLMGYPIIRHIZMWI • 'IVXMƼGEX HƅMHIRXMƼGEXMSR HY ZʣLM-
• 2ITEWEZSMVFʣRʣƼGMʣHIGIVʣKMQI convertible auprès des concession- cule délivré par l’agence Tech-
EYTEVEZERX naires autorisés conformément à la nique des Transports Terrestres
VʣKPIQIRXEXMSRIRZMKYIYVɸ %RRI\IZ
• Avoir séjourné à l’étranger, avant la • Photocopie de l’autorisation de
date de la dernière entrée en Tunisie, 3- Délai d'acquisition circulation.
pendant deux années au moins
sans dépasser 120 jours en Tunisie • L’importation du moyen de transport 5- Lieu du dépôt du dossier
pour chaque période de 365 jours. ou son acquisition sur le marché
local doit avoir lieu dans un délai Le dossier doit être déposé au bureau de
2- Le conjoint : (Décret gouvernemental QE\MQYQ HIɸ HIY\ ERW ɸ ʚ HSYERIHYKYMGLIXYRMUYISYEYɸFYVIEY
n°1343 du 02 décembre 2016) TEVXMV HI PE HEXI HI VIXSYV HʣƼRMXMJ VʣKMSREPHIHSYERIUYMIWXƼ\ʣWIPSRPI
Il est possible d’acquérir le moyen choix de l’importateur et mentionné sur
• 0IGSRNSMRXHYFʣRʣƼGMEMVIHIREXMS- de transport en Tunisie chez les le permis de circulation ou selon son
nalité tunisienne, lorsqu’il remplit concessionnaires agréés à condi- adresse inscrite sur sa carte d’identité
les mêmes conditions énoncées tion que la commande, le paiement nationale. Il s’agit, généralement, du
GMHIWWYW TIYX FʣRʣƼGMIV HERW PI et la livraison du moyen de trans- bureau des douanes le plus proche de
GEHVI HY VIXSYV HʣƼRMXMJ YRI WIYPI port interviennent dans un délai ne son domicile.
fois non renouvelable, de la Fran- HʣTEWWERXTEWɸHIY\ERW ɸHIPE
chise sur un seul véhicule automo- HEXIHYVIXSYVHʣƼRMXMJɸ 6- Types de Franchise
bile de tourisme ou d’un véhicule
utilitaire y compris les véhicules 4- Documents requis Le tunisien résident à l’étranger effec-
“tout terrain” ayant un poids total en • Le dossier de dédouanement du XYERXWSRVIXSYVHʣƼRMXMJEPIGLSM\IRXVI
charge n’excédant pas 3.5 tonnes, moyen de transport se compose HIY\X]TIWHI*VERGLMWI
64
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
VENTES EN DEVISES
- La possibilité de payer, en devises ou
Des conditions préférentielles sont en dinars convertibles à l'étranger ou
- La livraison du véhicule en Tu-
offertes, par les concessionnaires en Tunisie.
nisie avec possibilité d’assurer le
automobiles tunisiens, aux tunisiens
dédouanement du véhicule ou au lieu
résidents à l’étranger. - La disponibilité des différents types
de résidence du client.
et modèles de véhicules des marques
- Des prix spécialement étudiées, avec distribuées conformes à la règlemen-
paiement en Hors Taxes et en devises. tation en vigueur en Tunisie.
65
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
66
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
Industrie
automobile
tunisienne
• Industrie des composants automobile - L’industrie
de tous les espoirs
Annexe
• Actualités du marché automobile 2016-2018
67
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
SUZUKI
INDUSTRIE AUTOMOBILE
A
vec une croissance moyenne
ϳϰϲ ϴϳϴ ϯϬϯ
annuelle de 12%, l’industrie fait
l’objet de toutes les attentions ϲϬϮ ϮϲϮ ϮϬϭ
HIPETEVXHIWEYXSVMXʣWYRIʣXYHIWYVPIW
Ϭ ϭϬϬϬϬϬϬϬϬ ϮϬϬϬϬϬϬϬϬ ϯϬϬϬϬϬϬϬϬ ϰϬϬϬϬϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬϬϬϬϬ ϲϬϬϬϬϬϬϬϬ ϳϬϬϬϬϬϬϬϬ ϴϬϬϬϬϬϬϬϬ ϵϬϬϬϬϬϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬϬϬϬϬ
orientations stratégiques du secteur est ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ ϮϬϭϲ ϮϬϭϱ ϮϬϭϰ
milliards d’euros
en Afrique. • Les batteries pour véhicules élec-
triques
1
8,23 unité de montage de
Les équipementiers fournissent de grands milliards de dinars • Eclairage tracteurs routiers
GSRWXVYGXIYVWEYXSQSFMPIW%YHM'MXVSʥR • La mécatronique
Fiat, Mercedes, Peugeot, Renault, Seat,
Exportations (2017) :
Volkswagen … La Tunisie est le seul pays
2,3 (En MDT) 2008 2012 2016 2017
Témoignage
6,76 Exportations 2 405 3 605 6 000 6 760
milliards de dinars
L’installation de nouveaux fournisseurs en
Valeur ajoutée du
Tunisie
nous a permis de développer et diversifier nos secteur :
achats dans des familles de pièces très variées
(électronique, plastique, mécanique ...)
Les fournisseurs tunisiens satisfont à l’ensem-
38 %
ble des spécifications exigées par PSA, notam-
ment dans les domaines qualité, compétitivi-
té, responsabilité sociale et environnementale
et efficience industrielle. En 2016, j’ai ainsi
récompensé d’un «Award Best Plant» trois
usines tunisiennes.
M.Yannick Bézard
Directeur des achats du Groupe PSA
69
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
L
a production tunisienne en pementiers depuis les pays d’Europe
composants automobiles de l’Est (Roumanie, Bulgarie), qui ont
est dans sa grande majorité aujourd’hui rejoint l’UE, vers les pays
destinée à l’Union européenne. C’est Hƅ%JVMUYI HY 2SVH HSRX PE 8YRMWMI
le premier secteur exportateur avec 2SYWTSYZSRWGMXIV0ISRM(Vʞ\PQEMIV Nous avons besoin
plus de de 2 milliards d’euros, les et Yazaki, soient des constructeurs
matériaux les plus exportés étant les automobiles d’envergure qui conso- d’un investissement
câbles et les câblages, sans oublier lident de plus en plus leur positionne- structurant de
PIWƼPXVIWPIWGSQTSWERXWʣPIGXVMUYIW ment dans notre pays.
électroniques et mécaniques. l’ordre de 400 à 500
Le climat de l’investissement en millions d’euros
Dans l’entretien ci-après, Hichem Tunisie s’apprête-t-il au développement
Elloumi, PDG de COFICAB, leader dans HIPƅMRHYWXVMIEYXSQSFMPIɸ#
le domaine des composants automo-
biles en Tunisie, vice-président de Il est évident que nous devons l’amé-
l’UTICA, membre fondateur de la Tuni- liorer en limitant les prérogatives de composants automobiles peut-il avoir
WMER %YXSQSXMZI %WWSGMEXMSRɸ 8%% la toute puissante bureaucratie tuni- un effet d’entraînement sur l’industrie
ne cache pas son optimisme quant WMIRRI IR WMQTPMƼERX PIW TVSGʣHYVIW toute entière en créant de nouvelles
à un futur du secteur de l’industrie et en améliorant le rendu du port de chaînes de valeurs et en allant jusqu’au
économique. Radès. QSRXEKIHIWZʣLMGYPIWWYVTPEGIɸ#
70
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
0E XIRHERGI IWX EYNSYVHƅLYM ʚ PƅMRHYW- dans les émissions de gaz, c’est pour
trie verte y compris bien entendu celle cela que nous devrions procéder à des
touchant au secteur de la construc- études pour voir si les centrales élec-
tion automobile. Vous y êtes ou pas triques approvisionnées en gaz et en
IRGSVIɸ# pétrole sont plus polluantes que les
la Tunisie a tous les atouts voitures ou pas.
La tendance est là et de toutes les pour devenir un site oc-
manières, en tant qu’industriels tuni- Ceci dit, les moyens de transport
siens, nombreuses sont les entre-
cupant les premiers rangs sont voués rapidement à évoluer, ne
prises tunisiennes qui répondent à la de l’industrie automobile serait-ce qu’à cause de l’épuisement
GIVXMƼGEXMSR MWS UYM GSRWMWXI ʚ à venir des ressources énergétiques
prendre en compte l'impact environ-
mondiale primaires.
nemental dans notre management en
prenant les mesures adéquates pour coûte plus cher aussi. La moyenne d’âge d’un véhicule est
le préserver et l’améliorer. généralement de l’ordre de 10 ans, et
Dans un pays comme la France, des ce qui est problématique dans notre
2SYW XVEZEMPPSRW ʚ VIRHVI RSXVI MRHYW- subventions sont accordés pour encou- pays est la cherté des voitures à cause
trie moins nocive à l’environnement. rager l’acquisition de voitures hybrides de la chute de la valeur du dinar. Le
2SW GPMIRXW I\MKIRX HIW GIVXMƼGEXMSRW ou électriques ? renouvellement du parc automobile
prouvant notre respect de l’environne- tunisien ne se fera certainement pas
ment dont le recyclage des déchets 2SYW EZSRW MRXʣVʤX ZY PƅʣXEX HY TEVG demain et dépendra en grande partie
industriels et la préservation du sol automobile énergivore et polluant, à de l’amélioration du pouvoir d’achat
en n’y déversant pas de produits travailler plus pour encourager les de nos concitoyens dans les années
polluants. En fait, nous travaillons à véhicules électriques en éliminant, à à venir.
mettre en place des stratégies prenant titre d’exemple, les droits de douanes.
en compte le développement durable. User d’énergies renouvelables pour Pouvons-nous espérer voir l’UTICA
D'ailleurs, avec l’augmentation des approvisionner les voitures élec- organiser les assises de l’industrie
tarifs de la STEG, l’industrie s’oriente automobile et y exposer ses stratégies
de plus en plus vers l’usage des éner- TSYVHʣZIPSTTIVPIWIGXIYVɸ#
gies renouvelables.
Je suis membre de la TAA (Tunisian
Dans la loi transversale sur l’améliora- Automotive Association, ndlr) qui a
tion du climat d’affaires, il y a une partie organisé en 2018 la 1ère édition d’un
consacrée aux énergies renouvelables Salon professionnel biennal destiné
où les entreprises à forte consomma- au développement de l’industrie auto-
tion énergétiques sont encouragées à mobile. L’initiative de cette associa-
produire leur propre énergie à travers tion vient de nombre d’équipementiers
des moyens de production verts. étrangers et Tunisiens qui ont voulu
développer le secteur indépendam-
Les voitures électriques sont tendance ment de la dimension syndicale rele-
à l’international et particulièrement en vant des prérogatives de l’UTICA.
Europe où le parc automobile est sans
cesse renouvelé et où des campagnes La TAA se donne pour mission de
sont lancées régulièrement pour mettre en place des stratégies visant
développer la voiture du lendemain. l’expansion de l’industrie automobile,
Pensez-vous que les industriels des la défense du site Tunisie à l’interna-
composants automobiles pourraient tional et le lobbying pour attirer de
accompagner cette évolution et nouveaux investissements et des
VʣWMWXIVEY\RSYZIPPIWHSRRIWɸ# constructeurs d’envergure.
En ce qui nous concerne, et pour triques est une piste à creuser. Il y a J’estime pour ma part que la Tunisie
ce qui est du câblage destiné aux tout un bilan à faire. L’évaluation du a tous les atouts pour devenir un site
voitures électriques, il faut juste que coût des énergies fossiles est à faire occupant les premiers rangs de l’in-
les câbles soient plus épais de plus pour mesurer la pollution et les excès dustrie automobile mondiale à condi-
grosse section, mais il y aura moins d’émissions de gaz à effet de serre, tion d’améliorer la logistique (ports) et
de composants en nombre, différents menace importante à cause de leur HIWMQTPMƼIVPIWVʣKPIQIRXEXMSRW
et avec une valeur ajoutée encore plus effet polluant.
importante. Le temps de la voiture 4VSTSWVIGYIMPPMWTEV%QIP&IPLEHN%PM
électrique viendra mais ce n’est pas Il est évident que les transports sont
pour tout de suite. Et n’oubliez pas, elle responsables d’une part substantielle
71
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
W
1'ɸ 0I TSMRX WYV PƅMRHYW- automobiles de renommée interna-
trie automobile dans notre tionale comme Leoni, Kromberg &
TE]Wɸ# 7GLYFIVX =E^EOM :EPIS (Vʞ\PQEMIV
Schlumberger, soit des locomotives
Fathi Sahlaoui 0E 8YRMWMI IWX PI du secteur disposant de grandes
deuxième exportateur des compo- capacités d’emploi et d’exportation.
sants automobiles, essentiellement 'IWƼVQIWWYMZIRXYRV]XLQIHIGVSMW- la Tunisie est
en direction de l’Europe, avec plus de sance soutenu et évolutif grâce aux décidée à dével-
270 entreprises opérant sur le marché extensions qu’elles opèrent annuel-
et avec des sociétés leaders dans le lement. Je nomme à titre d’exemple opper l’industrie
secteur des faisceaux de câbles. Yazaki et Leoni. automobile, qu’elle
A mon humble avis, nous sommes les Combien de postes ont été créés cette soit convention-
premiers si nous focalisons unique- année suite aux dernières extensions nelle ou tournée
ment sur les composants. Cette indus- VʣEPMWʣIWTEVPIWƼVQIWUYIZSYWZIRI^
trie est considérée comme prioritaire HIGMXIVɸ# vers l’avenir. Nous
IXFʣRʣƼGMIHIRSQFVIHƅEZERXEKIWIX tenons à garder no-
d’incitations en termes de primes d’in- 2SYW TEVPSRW EY QSMRW HI
vestissement et autres privilèges. emplois à créer par Yazaki et Leoni tre position de pre-
HƅMGM PE ƼR HI PƅERRʣI 0ISRM E mier exportateur
Au cours de la dernière décennie, la inauguré un site en 2018 et il y a un
production et l’exportation dans l’in- autre qui entrera en production cette des composants
dustrie automobile en Tunisie ont ERRʣIɸ automobiles vers
réalisé une croissance annuelle à
deux chiffres, soit une moyenne de Les composants sont un pilier de l’in- l’Europe.
12%. Le tissu industriel est marqué dustrie automobile et représentent un
par la présence de constructeurs socle fondamental pour développer
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
H
ichem Elloumi, PDG de COFICAB et vice-président Sites-FEO dans les pays de l'Afrique du nord
capacité annuelle de produc on en 000 é icules
de l’UTICA, ne cache pas son optimisme quant
IMM/IUSUZU 5,0
TOTAL:
25
TOTAL:
680.000 véhicules par an, suivi par l'Algérie (313.000 Industries électriques et électroniques
Industries chimiques
100
38
39%
15%
45 994
4 252
unités). Industries textiles et habillement 12 5% 1 822
Autres 10 4% 3 446
Secteurs 255 100% 67 627
Le ministère de l’Industrie, dans un document sur les source: APII juin 2017
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
Wallys Car
Des projets plein la tête
Propos recueillis par Ali Abdessalem
;1'ɸ 3R TIYX HMVI UYI ;EPP]W 'EV séduit. Le modèle IZIS était presque Wallys Car a final-
est un pari réussi ? totalement exporté. Avec le second
isée un modèle ur-
modèle IRIS on est à 50-50 entre
Omar Guigaɸ;EPP]WIWXTEVZIRYʚ l'export et le marché local. A l'heure bain, pour étudiants
s'installer comme constructeur indé- actuelle nos carnets de commande
et jeunes cadres. Il
TIRHERX2SYWEZSRWVʣYWWMʚMRMXMIV WSRX FMIR KEVRMW 2SYW EZSRW
des relations de partenariat avec un plusieurs modèles en plan. Et l'aven- sera de petite taille
important réseau de fournisseurs XYVIGSRXMRYI
et très économique.
PSGEY\2SYWEZSRWGLSMWMYRIRMGLI
de SUV décapotable, avec notre Quels étaient vos principaux défis au Ce sera le modèle
modèle initial IZIS, destiné aux villes départ ?
le moins cher du
balnéaires (Caraïbes, Côte d'Azur-Ri-
viera, Jerba). Le premier était de s'installer comme marché avec un très
constructeur indépendant sur un
bel effet d'appeal
2SYW P EZSRW HʣGPMRʣ HERW YR marché dominé par les enseignes
second modèle IRIS, avec la même internationales. L'accueil du public Car
identité, notamment perceptible au ne nous était pas garanti, et c'est un
niveau de la calandre, en y apportant défi de branding considérable.
une touche citadine marquée, mais
toujours un profil loisir et littoral. D'entrée de jeu, nous étions partis
à l'assaut du marché européen. Et
2SXVI IJJSVX HI FVERHMRK E JEMX UYI je dois avouer que les clients euro-
notre marque est sollicitée par le péens, lesquels sont bien avertis 58 %
marché. Je me réjouis de rappeler en culture mécanique, ont été au Taux d’intégration
wde la Wallys
que notre signature identitaire a rendez-vous. Ce n'était pas gagné
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
d'avance. Je vous laisse mesurer nos côtés pour nous financer. fournisseurs, c’est-à-dire la configu-
le pari. Conquérir des Européens ration définitive des formes et des
avec une voiture tunisienne (dois-je D'une certaine façon, votre niche mensurations. C'est un travail de
rappeler toutefois qu'elle est équipée commerciale est captive. Et puis, le prototypage, laborieux et complexe.
d'un moteur PSA - Peugeot) était un marché sourit aux plus audacieux… 2SYW]WSQQIWTEVZIRYWIXGIR IWX
coup d'audace marketing. pas un moindre défi technique et
Pas vraiment, notre niche n'est pas technologique.
2SXVI XVEZEMP HI TVSJMPEKI GSQQIV- protégée. Il se trouve que nous
cial sur le segment de la voiture de sommes le premier producteur La BERD était encore une fois à nos
ville balnéaire a été payant. REXMSREP2SYWWSQQIWTEVPEJSVGI côtés pour assurer le financement
des choses, en pole position. du processus. Le travail de décou-
En Tunisie, les clients sont tout page et de pliage est réalisé par nos
aussi exigeants. Ils ont malgré tout Par ailleurs, il ne vous échappe pas fournisseurs. Et, tout le travail de
adopté le principe de rouler dans que qui ne tente rien, n'a rien. soudure est fait chez Wallys en intra-
une voiture tunisienne. De plus, nous muros. Et à cette occasion, je précise
sommes parvenus à faire admettre A quel palier d'intégration se situe que nous équipons nos modèles d'un
aux pouvoirs publics, du fait de Wallys Cars ? moteur PSA.
notre détermination, qu'il existe un
potentiel technique et technologique Je vais vous surprendre. Wallys Quid de certaines autres pièces
national et qu'il est possible de trans- réalise un taux d'intégration de nobles, telle la boîte de vitesse ?
former l'essai. A présent ils nous 58 %. Je vous fais la chek list des
considèrent comme des partenaires, J'apporte une précision à ce niveau.
certes audacieux mais néanmoins Le plus dur est de faire le travail de
responsables et nous nous concer- conception. C'est l'étape originelle et
tons, régulièrement. elle est hautement technique et tech-
nologique. Et surtout très coûteuse.
Vos véhicules sont-ils homologués ? PSA a engagé 800 millions d'euros
La Tunisie peut faire l'im- pour un premier concept car. Elle l'a
2SWHIY\QSHʢPIWWSRXLSQSPSKYʣW décliné en huit modèles. Et c'est ce
passe d'un constructeur, qui lui a permis d'amortir l'investis-
aux normes européennes et tuni-
siennes. Cependant, je dois préciser si on monte un consor- sement initial. Pour la grande série,
qu'il existe deux niveaux d'homo- les constructeurs peuvent réunir ces
tium d'équipementiers. montants mirobolants.
logation. Le premier s'applique
aux constructeurs grand public. Le On peut faire de jolies
second, plus accommodant avec Une fois la conception réalisée,
percées, avec une initia- la mise en fabrication devient un
des paliers plus flexibles, s'adresse
aux constructeurs indépendants qui tive tunisienne. processus maîtrisable. En Tunisie on
fabriquent moins de 1 000 voitures peut en assurer la production sous
en cadence annuelle. réserve de quelques paramétrages
technico-économiques pour satis-
2SW ZʣLMGYPIW ʚ P MRWXEV HI faire à des normes de cadence et de
certains modèles européens, composants locaux que nous rentabilité. Mais c'est tout à fait envi-
notamment les prestigieuses montons sur nos voitures. sageable.
voitures anglaises de marque Il y a les sièges, les vitres,
Morgan, ne sont pas équipés les amortisseurs, les pneus, Je soutiens que l'on peut fabriquer
d'airbag, à titre d'exemple. les filtres moteurs et natu- toutes les pièces du moteur et aller
2SW GVEWLXIWX WSRX TEWWʣW rellement le câblage élec- jusqu'au moteur complet.
non pas à 80 km/h comme trique ainsi que la peinture
pour les voitures de série et quelques divers autres Quel sera votre troisième coup d'au-
mais à 50 km/h. articles. Et surtout, nous dace ?
Pick-up
avons fait l'effort de fabriquer
Je rappellerais que les frais nos propres châssis ainsi que 2SYW EZSRW JMREPMWʣ YR QSHʢPI
d'homologation sont très Un projet de
les éléments de nos carros- urbain, qui pourrait être destiné aux
GSʲXIY\ 2SYW EZSRW TE]ʣ Pickup avec un series. étudiants et aux jeunes cadres. Il
taux d’intégration
150 000 euros contre 500.000 de 62% sera de petite taille, très économique.
pour les voitures de série. Il est vrai que pour le châssis Ce sera le modèle le moins cher du
C'est assez lourd, cependant et la carrosserie, le plus marché avec un très bel effet d'ap-
c'était le ticket d'entrée pour dur est de faire le travail de peal car son design a été réalisé avec
conquérir la confiance des conception que nous avons un grand soin esthétique.
clients. La BERD avait été à fait en collaboration avec nos
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
Ce sera la Smart tunisienne ? Sous peu nous produirons un pickup. Je pense à des
Il sera lui aussi joliment profilé. Et, enseignes coréennes,
Quelque chose de semblable. Ce tenez-vous bien, nous réaliserons qui sont d'un très
sera du moins une bonne réplique sur ce modèle un taux d'intégration bon standing. Je
Low
mais pas une pâle copie. Il y aura de 62 %. Grâce à notre option de pense également aux Cost
toute notre marque de fabrique. décliner nos modèles à partir d'un marques japonaises
La moins cher
standard initial, nous parvenons à à la renommée du marché pour
étudiants et jeunes
Et vous revoyez vos capacités ? faire une économie d'échelle. J'ajou- établie qui pourraient cadres
terais qu'il sera “designé“ avec une être tentées par l'idée.
Exact, je pense que nous serons à touche d'élégance et toujours un clin
une cadence de 500 voitures par an d'œil à notre silhouette identitaire. Il reste toutefois une autre voie et
pour chaque modèle. Et pour plus d'efficacité, la cabine UYM QʣVMXI H ʤXVI I\TPSVʣIɸ SR TIYX
sera dotée d'un écran tactile car, envisager d'y aller par nos propres
Toutefois, les petites cadences vous n'oublions pas, ces véhicules sont moyens en association avec des
privent de l'effet d'échelle. destinés aux commerciaux qui ont équipementiers de renom, tels ARDIA
besoin de reproduire les itinéraires ou VALEO, qui sont présents sur note
C'est évident. Et la première de leurs déplacements. site national et qui connaissent bien
contrainte reste évidemment la notre véritable potentiel.
QSHIWXI XEMPPI HY QEVGLʣ 2SW JSYV- En logique de remontée des flux, le
Cette possibilité mérite d'être
explorée et elle serait assez enthou-
siasmante pour les équipementiers.
On peut faire l'impasse d'un construc-
teur, si on monte un consortium
d'équipementiers, je persiste et je
signe. On peut faire de jolies percées,
avec une initiative tunisienne.
2SYWIRXVIXIRSRWYRI\GIPPIRXTEVXI-
nisseurs également, tout en adhérant secteur peut-il aller vers un investis- nariat avec le Centre technique des
à notre démarche, doivent découvrir sement structurant pour la construc- industries mécaniques et électriques
certains sentiers d'efficacité. L'ex- tion automobile ? (CETIME). Les experts du Centre ont
périence est encore à ses débuts et du répondant et nous collaborons
je ne doute pas que nous progres- Pas de doute sur la question. C'est sur de nombreux projets.
serons ensemble. Les premiers pas une perspective réaliste. Le secteur
dans la construction automobile est fin prêt à sauter le pas. La En regardant vers l'avenir, envisa-
sont à ce prix. production en grande série est bien gez-vous d'aller vers la voiture élec-
IRZMWEKIEFPI 2SW GETEFMPMXʣW IX trique ?
Enfin, je retiens que tout cet écosys- nos capacités sont extensibles et
tème est en train de s'agglomérer et peuvent s'accommoder du saut de 2SYWWSQQIWHʣNʚWYVYRTVSXSX]TI
s'oblige à positiver. Une belle dyna- palier vers la grande série. de voiture électrique. Ce sera un
mique de groupe, en somme. véhicule ''B to B''. Ce ne sera pas une
Quels seraient les partenaires avec routière mais un véhicule pour trans-
Envisagez-vous de diversifier le lesquels on peut s'allier, à présent porter du fret sur des aires restreintes
GSRGITX#ɸɸɸɸɸɸ que les Européens se sont délocali- ou sur des distances réduites. C'est
sées dans d'autres pays de la région ? un modèle idéal pour la Poste ou sur
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
INDUSTRIE AUTOMOBILE
La Tunisie ambitionne de
devenir le premier pays
du continent à réussir
ce switching vers les
véhicules électriques.
Cette idée est devenue
un challenge national et
l'Etat y alignera les moy-
ens matériels et tech-
nologiques
le pari que le secteur saura se réin- réglementation a aidé au boom des
venter sur la prochaine décennie. industries des composants autos.
Les constructeurs devaient dépenser
mɸPIWVIXSQFʣIWHYZMIMPPMWWIQIRXHY une partie des ventes de leurs
parc automobile sont pénalisantes modèles sur le marché tunisien en
des bases militaires ainsi que des TSYVP ʣGSRSQMIIXP IRZMVSRRIQIRXɸ| achats locaux. Et, mécaniquement,
plateformes logistiques. ils se sont orientés vers l'achat de
Le parc national vieillit. Cela nous pièces. Avec la mondialisation, cette
Il sera une fois encore joliment pénalise en matière énergétique, réglementation a été abandonnée.
désigné avec un clin d'œil à notre environnementale et du fait de lourds Je pense qu'il serait bénéfique, pour
référentiel identitaire, notamment au achats de pièces de rechange, en le secteur, de la réactiver. Cela dope-
niveau de la calandre. bilan devises. Pour aider à renouveler rait sans doute les exportations
le parc, faut-il recourir à la fiscalité, à autant que les investissements.
Par-delà, est-ce que le secteur auto- PEWYFZIRXMSREYVIRSYZIPPIQIRXɸ#
mobile pourrait basculer vers le tout C'est utile de faire un protection-
électrique ? Le vieillissement du parc est sans nisme bien maîtrisé. Cela chasserait
surprise. C'est une conséquence les enseignes prédatrices, intéres-
Je vais vous surprendre en annon- de la baisse du pouvoir d'achat des sées par les ventes à sens unique,
çant que c'est l'Etat qui est maître Tunisiens. Subventionner le renouvel- sans se soucier de l'essor de l'éco-
d'œuvre de cette stratégie. Les lement comme le font certains pays nomie tunisienne. Donald Trump a
pouvoirs publics font le pari de européens serait une idée pratique. obtenu de bons résultats, en soutien
prendre la vague de l'électrique. La 0 )XEXIREXMPPIWQS]IRW#3YTIYXMP à l'économie américaine. Je consi-
Tunisie est tout à fait capable d'ho- W IR HSRRIV PIW QS]IRWɸ # 0E UYIW- dère, pour ma part, que tout bien
mologuer des autos électriques. Et tion mérité d'être posée. considéré, au bout du compte, la
je vois très bien le secteur migrer compensation serait un levier béné-
vers l'ensemble électrique. Je vois à Il est évident qu'une réduction de la fique pour le secteur
travers mes contacts avec les divers TVA de 19 à 12 % doperait les achats.
ministères que l'Etat est bien résolu C'est un scénario auquel l'Etat
à accompagner cette migration tech- devrait se pencher tant les retom-
nologique du secteur. bées du vieillissement du parc auto
sont pénalisantes pour l'économie et
L'ambition secrète est que l'environnement.
la Tunisie soit le premier les retombées du vieil-
pays sur le continent à Selon vous, afin d'amé- lissement du parc auto-
réussir ce switching. Je liorer le bilan en devises
considère que cette idée du secteur, faut-il revenir mobile sont pénalisantes
est devenue un challenge Electrique à la réglementation sur la pour l'économie et l'envi-
national et je pense compensation ?
que l'Etat y alignera les
concept de véhicule util-
itaire pour des distances
ronnement.
moyens matériels et tech- réduites
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
Tunisie Leasing
Filière Automobile
PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE 2019 – 2020
100 mesures pour une relance à deux dimensions
Conseil d’analyses économiques
Malgré sa taille restreinte, la Tunisie a mis en place une ces investisseurs et d’instaurer un protocole d’accueil pour
politique sectorielle d’industrialisation qui a favorisé l’émer- les
gence d’un réseau d’équipementiers dont la production
est destinée à l’exportation. Le secteur des équipements investisseurs sous le leadership des plus hautes instances
automobiles est aujourd’hui un secteur dynamique et à du pays pour mieux les attirer vers le site Tunisie.
fort potentiel. L’industrie automobile tunisienne est classée
HIY\MʢQI ʚ PƅʣGLIPPI EJVMGEMRI )PPI ƼKYVI TEVQM PIW TVMRGM- Mesure 62 : Renforcer les capacités de la main-d'œuvre
paux fournisseurs européens. UYEPMƼʣIIRTEVXMGYPMIVPIWMRKʣRMIYVWIRʣUYMTIQIRXWEYXS-
mobiles ou en électronique.
Les avantages du site Tunisie sont l’existence d’un bon
noyau d’entreprises tunisiennes dans l’industrie automobile Plusieurs autres mesures doivent lancées dans l’immédiat
ainsi que dans l’approvisionnement d’équipements automo- pour un impact sur le moyen terme :
FMPIW PE HMWTSRMFMPMXʣ HƅYRI QEMRHƅSIYZVI UYEPMƼʣI RSXEQ-
ment des ingénieurs, la compétitivité des salaires, une Mesure 63 : Procéder au lancement d’une road map des
position géographique attrayante grâce à sa proximité des futures zones industrielles pour les équipementiers auto-
QEVGLʣWIYVSTʣIRWIXƼREPIQIRXPEHʣTVʣGMEXMSRHYHMREV mobiles: les zones industrielles permettent au cluster de
diminuer les coûts d’approvisionnement et d’exécution. La
2ʣERQSMRW TPYWMIYVW FEVVMʢVIW JVIMRIRX WSR I\TERWMSR présence dans cette zone des clusters connexes dont les
telles que l’étroitesse du marché local, l’instabilité politique produits sont des produits intermédiaires aux équipemen-
IXMRWXMXYXMSRRIPPIIXPƅMRWYƾWERGIHIPƅIRKEKIQIRXHIPƅ)XEX tiers est également importante.
Ce manque d’engagement est illustré par des incitations
ƼWGEPIWJEMFPIWPƅMRI\MWXIRGIHI^SRIWJVERGLIWWTʣGMƼUYIW Mesure 64 : Développer des clusters connexes au secteur
aux constructeurs automobiles qui permettraient d’accé- de l’équipement automobile à savoir l’électronique, l’élec-
lérer les délais d’exécution en Europe, le mauvais état des trique, l’intérieur, et les véhicules utilitaires et spéciaux.
infrastructures, la lourdeur de la réglementation douanière
et de change, la fuite des compétences et une discrimina- Mesure 65 : Agir pour le décloisonnement : la discrimina-
tion dans la réglementation de changes entre entreprises tion entre entreprises résidentes et non résidentes peut
résidentes et non résidentes qui pousse au cloisonnement affecter négativement le cluster.
entre ces deux types d’entreprises.
Mesure 66)RKEKIVYRIVʣƽI\MSRGSRNSMRXIHIPƅ)XEXHY
Ces entraves nécessitent des mesures de relance avec un secteur privé et des partenaires sociaux sur la vision et le
MQTEGXWYVPIGSYVXXIVQI positionnement stratégiques sur les créneaux porteurs de
l’industrie automobile
Mesure 61 : Améliorer l’accueil des investisseurs étran-
KIVWMPIWXMQTSVXERXHIHʣƼRMVPEWXVEXʣKMIHIGMFPEKIHI
83
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
ACTUALITÉS
Actualités du
marché de
l’automobile
2016-2018
84
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
ACTUALITÉS
-RHYWXVMI EYXSQSFMPI 2MWWER JEFVMUYIVE HIW 4MGO9T IR SAIC veut faire de la Tunisie, à travers MENINX
Tunisie HOLDING, sa plateforme industrielle et commer-
ciale automobile régionale
2MWWERJEMWERXTEVXMIHIWTVMRGMTEY\KVSYTIWEYXSQSFMPIW
dans le monde, va démarrer la fabrication de Pick-Up en en présence de Youssef Chahed que cet accord a été signé
Tunisie en mars 2019. L’annonce a été faite lundi 10 par Mehdi Tamarziste et M. Lin, respectivement directeur
septembre 2018 à Tunis à l’issue d’un entretien entre le KʣRʣVEPHI1)2-2<,30(-2+IXHMVIGXIYVHIWSTʣVEXMSRWʚ
vice-président principal et président de la région Afrique, l’international chez SAIC. L’objectif visé par ce partenariat
1S]IR3VMIRXIX-RHIHYKVSYTI2MWWER4I]QER/EVKEVPI est de faire de la Tunisie la plateforme industrielle et
ministre tunisien de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, et le commerciale automobile de SAIC au niveau régional.
PDG du groupe Mzabi, Moncef Mzabi. (septembre 2018) (septembre 2018).
)22%/0%98313&-0)739:6)927,3;633143960%7)%8ɿ%&-(.%2
0%73'-ʈ8ʈ&%''39',)%98313&-0)7%+6ʈʈ)&)2.)1ʁ%138367
Un projet de loi pour les voitures électriques Des nouvelles ambitions pour Mahindra – Groupe Zouari
Un projet de loi instaurant des incitations relatives à la 0I +VSYTI >SYEVM VITVʣWIRXERX SƾGMIP IR 8YRMWMI HI PE
commercialisation des voitures électriques a été soumis à marque Mahindra, a dévoilé les grandes lignes de son
l’adoption du gouvernement avant de le soumettre à l’ARP, a partenariat avec le constructeur automobile indien, et
MRHMUYʣPYRHMPIHMVIGXIYVGIRXVEPHƅ,ʣPMSWƼPMEPIHYKVSYTI ce en présence du ministre de l’Industrie et des Petites
%P &EHV IX VITVʣWIRXERX SƾGMIP HI PE QEVUYI &=( &YMPH et moyennes entreprises, Slim Feriani, lequel a, dans un
Your Dreams), Abdellatif Kallel. premier temps, inauguré. (juillet 2018)
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
ACTUALITÉS
/-%39:6)732ÈME43-28():)28)ɿ7*%<439(6-ʇ6)
Dongfeng Foton
La Tunisie et le groupe chinois “China Dongfeng Motor” ont )GSRSQMG %YXS ƼPMEPI Hƅ9%(, LSPHMRK EYXSQSFMPI HY
signé, vendredi 9 mars, un accord de coopération en vertu Groupe Loukil-, vient de signer un contrat avec le construc-
duquel le constructeur automobile chinois installera une usine XIYV EYXSQSFMPI GLMRSMW *3832 TSVXERX WYV PE TVSHYGXMSR
de montage de véhicules en Tunisie, selon un communiqué du et la commercialisation en Tunisie et en Afrique de véhi-
ministère de l’Industrie et des PME. (Mars 2018) cules utilitaires et légers de la marque chinoise, indique un
communiqué. (Mai 2017
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HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
ACTUALITÉS
4EVXIREVMEX 1)(-'%67+))0= 0E 8YRMWMI TIYX HI Monastir se dote d’une nouvelle usine de compo-
nouveau produire de voitures particulières sants automobiles
BAIC
87
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ACTUALITÉS
39:)6896)(ƅ92)239:)00)%+)2')7)%8ɿ12-,0%
PEVXIREVMEXGSQQIVGMEPIRXVI8SXEP8YRMWMIIX2-16
88
HORS SÉRIE Edition numérique - Juin 2019 Le marché de l'automobile
ACTUALITÉS
La société Transvet introduit deux nouveaux pick-up sur «Sayarti Village» ou le Forum sur et autour de
le marché automobile tunisien l’automobile, à Tunis
Automobilistes, AMI Assurances met à votre disposition le Le marché africain d’automobile n’est pas encore mûr
IVGIRXVIHIGSRXVʭPIXIGLRMUYIEYXSQSFMPIIR8YRMWMIɸ pour la vente de véhicules neufs
la société Assurances AMI, en association avec SGS, propose Bien qu’il soit un marché prometteur pour les constructeurs
désormais à ses assurés automobilistes des services dans les internationaux, le marché africain d’automobile compte
HSQEMRIWHYGSRXVʭPIHIPEZʣVMƼGEXMSRHIPƅEREP]WIIXHIPEGIVXM- seulement 1,7 million de véhicules neufs vendus, chaque
ƼGEXMSR0IHMXGIRXVIEʣXʣMREYKYVʣQEVHMHʣGIQFVIʚ année, soit seulement 2% du marché mondial. A contrario,
la Charguia I, par Tahar Ktari, directeur régional Maghreb du les véhicules d’occasion sur ce marché sont 10 fois vendus
KVSYTI7+7IX1SLEQIH7OERHIV2EMNEHMVIGXIYVKʣRʣVEPHƅ%1- TPYWUYIPIWZʣLMGYPIWRIYJWEMRHMUYʣ2EFLIR&SYGLEEPE
Assurances, et ce en présence de plusieurs journalistes de la président de l’Association tunisienne de l’automobile (ATT),
place. (décembre 2017) en marge des Rencontres Africa 2017. (Octobre 2017)
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MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
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ACTUALITÉS
0)138)96-140%28)ɿ73977)7)7:-1)6')()7&)2>
0EWSGMʣXʣ0I1SXIYVGSRGIWWMSRREMVISƾGMIPIR8YRMWMI
de Mercedes-Benz, vient d’inaugurer, à Sousse, une
nouvelle agence spécialisée dans la commercialisation
et les services après-vente des véhicules industriels de
la marque Mercedes-Benz Trucks. (novembre 2017)
)22%/0%98313&-0)7-2%9+96)732')286)()*361%8-326ʈ+-32%0
%04,%,=92(%-13836:)98*%-6)()7*%<92,9&()732(ʈ:)0344)1)28:)670)79(
892-7-)2
Wallys Services dans le giron d’ARTES 8YRMWME ɸ 0I WIGXIYV HIW GSQTSWERXW EYXSQSFMPIW
pourrait créer 10.000 emplois supplémentaires
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ACTUALITÉS
-2(9786-)%98313&-0)ɸ&-)28ʒ892)92-8ʈ(ƅ%77)1&0%+)()()9<13(ʇ0)7/-%)2892-7-)
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ACTUALITÉS
LIBRE OPINION
Rêve d’automobile
T
rois mois d’enquête où le térêt de tous les acteurs du secteur. en point à cause d’une concurrence de
marché de l’automobile était plus en plus rude.
au centre de toutes les discus- 2SYW TVʭRSRW GSQQI TVSGLEMRI
WMSRW PE HMƾGYPXʣ HI VEWWIQFPIV PIW étape, un partenariat public/privé La nature a horreur du vide, même si
informations a été vaincue par notre pour une analyse encore plus pointue l’Etat, à travers une entourloupette
détermination et notre volonté à faire HIW GLMJJVIW IX HIW WMXYEXMSRW EƼR HI d’un an, a diminué l’effet d’importation
aboutir dans les meilleures conditions préparer un tableau de bord puis une de voitures RS, l’importateur trouvera
notre premier Hors série numérique. vision commune. de plus en plus son compte dans les
Le but de ce spécial est d’en faire un pièces de rechanges sur un marché
SYXMP HI VʣƽI\MSR IX HI QEREKIQIRX Cette vision que nous trouvons inexis- de l’entretien voitures d’une extrême
une sorte de bible sectorielle au temps XERXITIYXNYWXMƼIVHERWGIGEWTVʣGMW opacité.
T qui sera mise à jour et complétée un équilibre entre, d’un côté, une
tous les six mois. importation plus corrigée sur l’envie Sans oublier l’environnement et les
de qualité du consommateur tunisien dangers de la pollution qui deviennent
A travers ce Hors-série magazine, et son pouvoir d’achat limité, et, d’un une urgence internationale sans
nous avons essayé de fouiner dans autre côté, un état tunisien obnibuler laquelle le risque ne touche plus que le
les méandres d’un secteur fragile surtout par la recherche de moyens coût de consommation ou le bien-être
et complexe, tout en proposant une ƼRERGMIVW TSYV TE]IV WIW VIWWSYVGIW mais la survie même de l’humanité.
lecture facile, agréable et intéressante. humaines et investir dans l’infrastruc-
ture. Cet état fébrile, à cause de Comment parler d’une vision ambi-
2SYW XIRSRW ʚ GI UYI RSW PIGXIYVW problèmes endogènes et hexogènes, tieuse sans parler d’une industrie
reviennent vers nous pour éclairer a du mal à voir le surcoût du vieillis- qui semble bloqué et limité dans une
notre lanterne sur les possibilités sement du parc automobile, que le culture de sous-traitance comme jadis
d’évolution de ce Hors-série qui va citoyen va payer un jour ou l’autre. le secteur du textile, mais qui cache
toucher d’autres secteurs avec les vraiment une industrie 4.0 en devenir,
mêmes objectifs. Ce citoyen tunisien même, qui ne qui a convaincu par sa capacité
comprend pas comment son salaire d’adaptation à fournir des produits de
Revenant à notre Hors-série magazine, moyen faible comparé à un salaire hautes valeurs ajoutées, aux normes
l’expérience que nous avons vécue est européen, achète une voiture de internationales.
fort intéressante, en faisant le tour de moindre qualité et plus chère que le
tous les acteurs économiques publics GMXS]IR HY 2SVH 4MVI EZIG HIW XEY\ )RGSVI EPPI^ TPYW PSMR # 4SYVUYSM
et privés, nous avons remarqué un HƅMRXʣVʤX I\GIWWMJ YRI MRƽEXMSR KEPS- TEW # 4VSTSWIV RSW TVSTVIW QEVUYIW
QERUYI ƽEKVERX HI GSQQYRMGEXMSR pante et un dinar aux abois), un véhi- de voiture sur des marchés cibles
MRXIVEGXIYVW-PWYƾVEMXHIWƅSVKERMWIV cule revient après cinq ans d’intérêts (comme le fait à petite capacité de
un temps soit peu entre quelques bancaires ou de leasing au double du production mais à grande valeur
QMRMWXʢVIW TSYV GPEVMƼIV PE WMXYEXMSR coût d’un même véhicule acheté en ajoutée la marque Wallys Car), et
d’un secteur au moins au point de vue Europe. Cet investissement, qui est demain concurrencer les plus grosses
état des lieux, justesse des chiffres et obligatoire vu la qualité du transport marques internationales. Ça c’est
NYWXMƼGEXMSRHIWHSRRʣIW
NYWXMƼGEXMSRHIWHSRRʣIW en commun, se retrouve jeté dans peut-être un rêve, mais qui ne rêve pas
la jungle de la conduite dangereuse n’existe pas.
En tant que média indépendant, nous devenue l’habitude du conducteur
remercions toutes personnes de l’ad- tunisien. Pire, les routes en forme AD
ministration ou du privé qui se sont de gruyère maltraitent à souhait une
activées pour pouvoir faire aboutir cet voiture de plus en plus mal
outil et repère économique dans l’in-
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