Quiz d'évaluation Module 2.

2 - Leçon 5 | CGPC 15/06/2023 09:15

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Quiz d’évaluation Module 2.2 – Leçon

5

MODULE 2.2 – Audit de la situation financière et stratégies d’investissements patrimoniaux > …

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1. Question

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Le questionnaire visant à déterminer le profil du client doit être ajusté en l’absence

de versement complémentaire :

A chaque versement

Tous les ans

Tous les 2 ans

Inexact

2. Question

Le questionnaire « profil d’investissement » comporte notamment les thèmes

suivants :

L’objectifs de l’investisseur, l’horizon de l’investissement et besoin de

liquidité, la composition de son patrimoine, la composition de la famille

La composition de son patrimoine, l’âge de départ à la retraite, l’horizon de

l’investissement et besoin de liquidité, le comportement de l’investisseur face
aux fluctuations du marché

L’objectifs de l’investisseur, l’horizon de l’investissement et le besoin

de liquidité associé, son expérience des marchés financiers, la
composition de son patrimoine,

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Exact

3. Question

L’objectif du test d’adéquation est de :

Déterminer la capacité financière du client

Déterminer le profil de risque du client

S’assurer que le client a bien compris les enjeux de son investissement

S’assurer que la situation financière du client est en adéquation avec

le risque du produit proposé

Exact

4. Question

L’utilisation des « robots-advisors » permet :

D’e!ectuer un bilan patrimonial

D’e!ectuer un bilan successoral

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D’e!ectuer une allocation d’actifs

Exact

5. Question

Le potentiel de performance d’une gestion est accru lorsque :

L’enveloppe utilisée restreint les champ d’intervention pour limiter les

risques de perte

L’enveloppe utilisée élargit les champ d’intervention pour limiter les

contraintes

L’enveloppe utilisée restreint les champ d’intervention pour augmenter la

probabilité de gain

Inexact

6. Question

Di"érentes options de gestion sont proposées au sein des contrats d’assurance vie
pour sécuriser les placements. Parmi elles la sécurisation des plus-values permet :

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Un arbitrage automatique de la plus-value atteinte sur l’UC choisie vers le

fonds euros

Un arbitrage automatique de l’intégralité de l’UC choisie vers le fonds euros

lorsque le seuil de moins-value est atteint

Un arbitrage automatique des intérêts générés sur le fonds euros vers une
UC choisie

Inexact

7. Question

L’utilisation des robots-advisors permet :

D’éviter les biais comportementaux propres à l’humain

D’éviter les erreurs de calculs propres à un bilan personnalisé

D’éviter les erreurs d’interprétation des objectifs du client

Inexact

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8. Question

L’option « transfert progressif » permet :

Un arbitrage automatique de la plus-value atteinte sur l’UC choisie vers le

fonds euros

Un arbitrage automatique de l’intégralité de l’UC choisie vers le fonds euros

lorsque le seuil de moins-value est atteint

Un arbitrage automatique du fonds euros vers une UC choisie

Exact

9. Question

L’utilisation systématique des options de gestion est à recommander :

Systématiquement pour augmenter la productivité d’un support

Avec mesure pour éviter de ne conserver en portefeuille que les positions

perdantes

Toujours dès que l’on est face à un client « prudent »

Inexact

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