Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
I.
Le march de la conture est un cas typique de march mature. Cest un march stable, voire lgrement dclinant, dune part parce quune tendance de fond est de consommer moins de sucre et dautre part parce que les habitudes de consommation au petit-djeuner voluent en laissant moins de place la tartine-beurre-conture. Le march de la conture connat toujours une part importante du fait maison . Dans la socit rurale dautrefois, on nachetait pas de conture : on la faisait. Dans notre socit urbaine, cette habitude tend perdurer. Qui na pas vu sa grand-mre, sa mre ou son pre faire de la conture ?
1 Les donnes qui gurent dans ce dossier proviennent de sources diverses et notamment de lagence Dufresne, Corrigan, Scarlett qui gre les budgets de Bonne Maman et dAndros. Merci en particulier Anne-Laure Nicod. Les analyses et jugements de valeur nengagent que lauteur. 2 Voir des recettes de contures sur le site Cuisineaz.com
www.mercator.fr - 2007
1
1
Extra milieu de gamme Le produit est de qualit convenable. Il est compos de 45% de fruits, 55 % de sucre, sans colorant ni conservateur.
Marque Materne, Extra, 440 g, Prix : 1,13
3 On rappellera que la segmentation marketing est, stricto sensu, une segmentation par clients et non pas par produits, en dpit de pratiques courantes. 4 Les prix des diffrents produits illustrs dans ce paragraphe ont t relevs au mme moment dans le mme supermarch Leclerc.
www.mercator.fr - 2007
22
Spcialits : Au sein du haut de gamme, on distingue les spcialits ou super haut de gamme. Ce sont des produits dorigine et de nature diverses : contures bio, contures artisanales, exotiques...
Marque : Prigord dAntan. Conture artisanale cuite dans un chaudron en cuivre. 65% de fruit, 35% de sucre de canne. 330g. Prix : 3,49
NB : On intgre dans le segment dit des Spcialits les contures allges bien quelles soient de nature trs diffrente des produits qui viennent dtre mentionns. La conture allge fut un grand succs la n des annes 80. Aujourdhui, elle a gard une place encore signicative. Le sucre y est remplac par un ersatz comme laspartame. Cette conture est beaucoup moins calorique mais elle perd beaucoup en got.
Rpartition actuelle des ventes de conture en volume, France
SEGMENT PRODUIT Standard Extra milieu de gamme Extra haut de gamme Allg
Au cours des vingt dernires annes, le march a peu progress en volume, beaucoup plus en valeur. La conture standard a perdu plus de la moiti de son tonnage (elle reprsente 7% des volumes et 2,4% en valeur). Le milieu de gamme sest galement effrit, moins que le standard mais en perdant des points rgulirement. Le grand bnciaire est le haut de gamme (64% en valeur). Lvolution vers une qualit et des prix suprieurs est dautant plus marquante quil faut tenir compte du dveloppement de la conture allge dont les prix sont souvent plus proches du haut de gamme que du milieu de gamme. Le trs haut de gamme a progress mais ses volumes restent toujours marginaux.
www.mercator.fr - 2007
3 2
5 Ce qui signie quon consomme de la conture au moins une fois par an dans deux foyers sur trois. Source : LSA-Nielsen 2001.
www.mercator.fr - 2007
4 3
I.
Nous proposons de formuler ainsi le positionnement de Bonne Maman : Bonne Maman, cest bon comme la conture traditionnelle que lon faisait la maison.
www.mercator.fr - 2007
5 4
www.mercator.fr - 2007
6 5
Fin de lacte I
www.mercator.fr - 2007
7 6
I.
Quelle stratgie peut tre adopte pour lutter directement contre Bonne Maman ou pour se faire une place sur le march de la conture, ct de Bonne Maman ? Les voies envisageables Lattaque frontale de Bonne Maman En copiant Bonne Maman (politique me too) Avec un positionnement diffrent sur le mme segment Extra haut de gamme . Les stratgies de contournement en resegmentant le march : attaquer sur un autre segment et un autre positionnement que Bonne Maman mais lesquels ?
www.mercator.fr - 2007
8 7
Lattaque frontale sur le mme segment avec un positionnement et un marketing mix diffrents Cette stratgie fut adopte par les deux concurrents, mais de faon un peu diffrente. BSN lana une nouvelle marque, Fruits Gourmands, avec une qualit extra haut de gamme analogue celle de Bonne Maman, un prix identique et un nouveau pot qui avait la forme dune grosse fraise. Fruits gourmands va tre soutenu par des efforts marketing considrables : Investissements de rfrencement en grandes surfaces trs importants pour atteindre rapidement une DV de 60% minimum en GMS. Investissements importants en publicit avec des campagnes la tlvision sur le thme de la gourmandise. Cest tellement bon quon voit un personnage croquer pleines dents le pot en verre de Fruits Gourmands ! Aprs avoir rapidement renonc Mamie, Lenzbourg tenta de capitaliser sur sa marque en commercialisant une gamme de qualit suprieure. Contrairement BSN qui avait lanc une nouvelle marque ct de Materne, Bongrain proposa une marque lle 8 baptise Plein Fruits en maintenant la marque Lenzbourg sur le packaging. Comme pour Fruits Gourmands, la qualit du produit fut rehausse pour accder lextra haut de gamme et le packaging tait totalement nouveau : forme cristalline, couvercle et tiquette cercls dor, nud paquet cadeau, beau visuel sur ltiquette, tout ceci se voulant trs statutaire pour signier le haut de gamme. Le prix fut align sur Bonne Maman, soit 20% plus cher environ que la conture de base de Lenzbourg positionne sur le moyen de gamme. Les deux gammes: Lenzbourg et Lenzbourg Pleins Fruits taient prsentes dans les mmes points de vente, au mme rayon. Contrairement Fruits Gourmands, les investissements marketing consentis pour Lenzbourg Pleins Fruits furent beaucoup plus modrs : moins dachat de linaire et peu de publicit. Le produit Pleins Fruits tait ainsi plus une monte en gamme de la marque Lenzbourg que le lancement dune nouvelle marque, comme ce fut le cas pour Fruits Gourmands.
Sur les notions de marque mre et de marque lle, voir Mercator, 8me dition, page 761, c) La double marque.
www.mercator.fr - 2007
9 8
Lenzbourg lance Plein Fruits, un extra haut de gamme pour concurrencer Bonne Maman
www.mercator.fr - 2007
10 9
Tradition
Modernit
Marketing segment
www.mercator.fr - 2007
11 10
www.mercator.fr - 2007
12 11
V. Synthse : analyse compare des choix de segments de march des marques de conture
1. Toutes les initiatives de la concurrence portent sur le segment Extra Haut de gamme 2. Sur le segment Extra milieu de gamme, les marques traditionnelles conservent leur position sans rien changer leur politique marketing, leffort principal tant de dvelopper et de prserver leur DV.
Andros est lautre marque de lentreprise qui possde Bonne Maman. Grce ces deux marques, lentreprise bncie plein des effets de volume en termes de production ou de distribution. En grande distribution, le rfrencement de la conture Andros est tir par celui, naturel et fort, de Bonne Maman. Boin vend une partie de sa production sous sa marque avec de la publicit la tlvision, en format trs court de 4 secondes ( Boin cest bon ! ). Le poids de Boin est plus important que ne le laisserait entendre ses 5% de part de march car Boin est un fournisseur important de marques de distributeurs.
www.mercator.fr - 2007
13 12
* Part de march relative dune marque. Cest le rapport entre la part de march de la marque et la part de march du leader. Pour le leader, cest le rapport de sa part de march la part du n2. Seul le leader a une part de march relative suprieure lunit. ** Notorit : dans la colonne de gauche, chiffres de notorit spontane ; dans la colonne de droite, chiffres de notorit assiste. Les chiffres de notorit sont en pourcentage. Ils sont identiques pour Lenzbourg Plein fruits et Lenzbourg milieu de gamme puisquil sagit de la mme marque.
10 On rappellera que la part de voix dune marque est le rapport de ses dpenses publicitaires lensemble des dpenses publicitaires sur son march. Les investissements publicitaires et les parts de voix sont donns par la pige Secodip. 11 Pour des dveloppements plus fournis sur la part de voix, voir Mercator, 8e dition, pages 480 et 506
www.mercator.fr - 2007
14 11
B. Trois entreprises dominent le march mais Andros-Bonne Maman reste de loin le leader
Le march a t restructur autour des marques de trois entreprises qui, elles seules, font, en 1985, 86% du march. Le groupe Andros dtient cette poque un peu plus de 46% du march 12. A noter la belle performance de la gamme traditionnelle vendue sous la marque Andros et qui est positionne dans le milieu de gamme o les volumes restent trs importants, ce qui signie que la demande est lastique au prix. Andros est tire par Bonne Maman, ce qui lui assure une excellente distribution (voir plus loin les chiffres de DV). Le groupe Bongrain dtient un peu plus de 21% du march. La dcision a t prise de ne plus partager les ressources disponibles pour la publicit entre Conpote et Lenzbourg Plein Fruits et de tout miser sur Conpote. Cest un choix stratgique pour Bongrain, qui est dautant plus difcile prendre que la marque Lenzbourg fait des volumes importants qui ne sont plus soutenus par la publicit. Cependant il y a un vrai concept derrire Conpote qui a besoin de publicit alors que Lenzbourg Plein Fruits a trop peu datouts faire valoir contre Bonne Maman : pour que la publicit soit efcace, il faut une promesse diffrente et motivante. Par ailleurs la contribution unitaire de Conpote est suprieure celle de Lenzbourg Plein fruits. Le groupe BSN-Danone dtient prs de 19% du march. La performance de Fruits Gourmands est dcevante compte tenu de limportance des investissements publicitaires. Il faut certainement remettre en cause le concept produit ou le positionnement ou la promesse publicitaire ou la cration publicitaire ou bien tous ces lments !
C. Le surinvestissement publicitaire
Deux marques sont en fort surinvestissement publicitaire (rapport part de voix / part de march nettement suprieur lunit) : Fruits Gourmands et Conpote. Fruits Gourmands surinvestit en publicit parce que BSN/Danone est convaincu que son point fort est son expertise en marketing et en publicit. En devenant leader en part de voix, lentreprise espre jouer les rouleaux compresseurs face la petite entreprise Andros. Conpote investit galement beaucoup plus que Bonne Maman, car il est ncessaire de communiquer sur le concept du produit pour le faire connatre et lassimiler.
12 Nous raisonnons toujours sur le march : segment haut de gamme plus segment milieu de gamme, les premiers prix, les marques de distributeurs et les spcialits exotiques tant hors du march pertinent des marques tudies ici.
www.mercator.fr - 2007
15 10
La dpense publicitaire est en quelque sorte un substitut la guerre des prix que ne veulent pas et que ne peuvent pas faire les concurrents de Bonne Maman. Les prix salignent par segment de march, seule Conpote se distingue avec un prix hors normes et ce dautant plus que le pot de Conpote est de 330g, contre 370g pour Bonne Maman.
Prix par pot selon les circuits de distribution :
www.mercator.fr - 2007
16 11
www.mercator.fr - 2007
17 10
Fin de lacte II
www.mercator.fr - 2007
18 11
Sur le march europen, lentreprise familiale Andros-Bonne Maman est devenu le numro 3 derrire lAnglais Hillsdown et lAllemand Schwartau. Le jeu stant calm sur le march franais avec le dpart des deux gros challengers Danone et Bongrain, la vie est devenue plus facile pour Bonne Maman mais aussi talentueuse soit-elle, une marque prend toujours le risque de vieillir si elle ninnove pas. Comment innover lorsque le positionnement de la marque tient la nostalgie du pass ? Comment se dvelopper quand on domine dj son march ? Bonne Maman va sengager dans trois voies. Nous qualierons la premire de tactique, les deux suivantes de stratgiques. largir sa gamme dans son produit de rfrence : la conture tendre sa marque en diversiant ses activits se dvelopper sur de nouveaux marchs linternational.
www.mercator.fr - 2007
19 10
Bonne Maman a choisi dtendre sa gamme de conture avec le lancement de Bonne Maman lgre et fruite et de Bonne Maman Contures dAntan , deux nouveaux produits vendus plus cher que la Bonne Maman classique.
La gamme Lgre et fruite est une attaque peine dguise de Conpote dont elle reprend la mme recette. La gamme Conture dAntan privilgie des compositions de fruits qui sont plus rares et coteuses (par exemple fraises des bois).
www.mercator.fr - 2007
20 11
III. Linternationalisation
Si les deux politiques prcdentes datent de la n des annes 90, la conqute de marchs trangers a t entreprise depuis beaucoup plus longtemps. Dans un premier temps, Bonne Maman a fait comme beaucoup de marques. Linternationalisation a t pense et mise en oeuvre comme un relais de croissance. Il sagissait plus dexport avec des importateurs-distributeurs locaux que de vritable politique dinternationalisation. A ltranger, Bonne Maman sest retrouve avec un positionnement haut de gamme cher se rclamant de la gastronomie franaise et une distribution spcialise. Le succs de Bonne Maman est incontestable: aux Etats - Unis (en Californie notamment), dans de trs nombreux pays comme le Japon, la Russie mais aussi plus prs de chez nous en Allemagne, le plus gros march de la conture en Europe et en Grande Bretagne, un pays qui sait ce que conture de qualit veut dire.
21 10
5. QUESTIONS :
1 - La segmentation du march de la conture prsente page 2 est une segmentation produits. Or, la segmentation marketing se fait sur les clients et consommateurs. Comment peut-on segmenter les clients actuels et potentiels du march de la conture ? On ne retiendra videmment que les critres oprationnels. NB : On pourra se rfrer Mercator, 8me dition, page 677 : Les 4 principaux critres de segmentation et page 698 : Les conditions dune bonne segmentation. 2 - Comment analysez-vous le positionnement de Bonne Maman ? Quelles sont ses forces ? Y a-t-il des faiblesses ? NB : Voir Mercator, 8me dition, page 733 : Six critres pour dnir un bon positionnement. 3 - Quel est llment moteur du marketing-mix de Bonne Maman son lancement ? Est ce Le produit Le prix La communication La distribution ? Expliquez votre rponse. 4 - Quelle tait la (ou les) condition(s) indispensable(s) la crdibilit et donc au succs du positionnement de Bonne Maman au moment de son lancement ? Un investissement publicitaire important Une qualit perue excellente Un prix plus bas que la concurrence Une bonne couverture de la distribution Une autre raison : . 5- Comment analysez-vous lintrt des nouveaux produits Bonne Maman : Bonne Maman : contures dAntan Bonne Maman : Lgre et fruite
www.mercator.fr - 2007
22 11