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vendredi 13 dcembre 2013

Sommaire
Dans un environnement chahut les investisseurs ont un besoin accru d' accompagnement
Funds Magazine - 01/09/2013

6 21 33 34 35 40 41 42 44 45 46 47 48 51 60 67 69 74 78 79 97 110 123

Gestion de patrimoine
Funds Magazine - 01/09/2013

Deux journes bien charges


Investissement Conseils - 01/09/2013

L'Anacofi
Patrimoine Priv - 01/09/2013

Autonomie ou regroupement: un choix cornlien


La Tribune De L'assurance - 01/09/2013

CGPI 29%
L' Argus De L'assurance - 06/09/2013

Les CGPI du Nord-Pas-de-Calais: une prsence discrte mais efficace


La Gazette Nord-Pas De Calais - 07/09/2013

Une convention des indpendants qui s'inscrit dans son temps


Actifs - L'agefi - 20/09/2013

Initiatives rgionales des notaires en Isre


Actifs - L'agefi - 20/09/2013

PEOPLE
Les Affiches De Grenoble Et Du Dauphin - 20/09/2013

Linter-professionnaLit au service du cLient


L' Essor De L'isre - 20/09/2013

L'ANACOFI sur le campus de Nice


Les Petites Affiches Des Alpes-Maritimes - 20/09/2013

La gestion de patrimoine en France


Profession CGP - 23/09/2013

Les groupements d'indpendants


Profession CGP - 23/09/2013

Les associations professionnelles


Profession CGP - 23/09/2013

Les associations de conseils en investissements financiers


Profession CGP - 23/09/2013

Rglementation des activits des CGPI


Profession CGP - 23/09/2013

L'assurance en responsabilit civile professionnelle


Profession CGP - 23/09/2013

Une alternative : le portage salarial


Profession CGP - 23/09/2013

Les plates-formes de produits


Profession CGP - 23/09/2013

Les logiciels de gestion de patrimoine


Profession CGP - 23/09/2013

Les logiciels de gestion de patrimoine


Profession CGP - 23/09/2013

Les formations diplmantes


Profession CGP - 23/09/2013

Sommaire
Les organismes de formation
Profession CGP - 23/09/2013

132 137 138 139 145 146 147 148 150 152 153 157 158 160 161 162 164 165 166 167 169 171 173

Arrt du 20 septembre 2013 portant nomination la commission en charge des immatricul...


Journal Officiel - Lois Et Dcrets - 27/09/2013

mutuelle SMATIS choisi de s'associer ITELIS


Riskassur-Hebdo - 27/09/2013

Gare aux impts... et la dscalisation


Enjeux - Les chos - 01/10/2013

Lanacofi organise un vnement ddi pentreprise


Gestion De Fortune - 01/10/2013

Sur cinq jours


Investissement Conseils - 01/10/2013

Plutt optimistes
Investissement Conseils - 01/10/2013

Dnicher un bon gestionnaire de patrimoine


Le Revenu - 01/10/2013

Fonds Entreprenarial 06. En qute de souscriptions


Le Journal Des Entreprises Bouches-Du-Rhne - 04/10/2013

LEs confrences pratiques pour la premire Semaine du Financement et du Dveloppement d...


Les Petites Affiches Des Alpes-Maritimes - 04/10/2013

Une profession sur le chemin de la reconnaissance...


Informations Entreprise - 07/10/2013

Conseil en gestion de patrimoine Des solutions adaptes aux objectifs de chacun


Informations Entreprise - 07/10/2013

Lundi 7 DRAGUIGNAN Les logiciels libres pour les entreprises Dans le cadre de ses Rende...
Nice Matin - 07/10/2013

Point gestion de patrimoine


Droit & Patrimoine - 09/10/2013

Les Confrences de lEntreprise Entreprises 06


L' Avenir Cte D'azur - 11/10/2013

Lundi 14 DRAGUIGNAN Une com' efficace pour les TPE-PME La chambre de commerce et d'indu...
Nice Matin Cagnes Sur Mer - St Laurent Carros - 14/10/2013

Agenda professionnel
Actifs - L'agefi - 18/10/2013

Financement et dveloppement la loupe


L' Avenir Cte D'azur - 18/10/2013

Bloc-notes
Droit & Patrimoine L'hebdo - 21/10/2013

Du lundi 21 au vendredi 25 ALPES- MARITIMES Confrences de l'entreprise Cet vnement c...


Nice Matin - 21/10/2013

Argent et entreprise : le nerf de la guerre


Nice Matin - 21/10/2013

Argent et entreprise : le nerf de la guerre


Var Matin Brignoles - 21/10/2013

Du lundi 21 au vendredi 25 ALPES- MARITIMES Confrences de l'entreprise Cet vnement c...


Var Matin Draguignan - 21/10/2013

Sommaire
Entreprises : une semaine pour bien grandir
La Tribune Bulletin De La Cote D'azur - 25/10/2013

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Financer autrement
L' Avenir Cte D'azur - 01/11/2013

Financement des entreprises : pensez autrement


L' Avenir Cte D'azur - 01/11/2013

"L'entreprise doit s'appuyer sur nos mtiers"


L' Avenir Cte D'azur - 01/11/2013

L'anacofi, c'est quoi ?


L' Avenir Cte D'azur - 01/11/2013

"Les pargnants se mettet chercher des produits atypiques"


Courrier Cadres & Dirigeants - 01/11/2013

Toujours tenace dans un contexte tendu


Investissement Conseils - 01/11/2013

Nouvelle version pour un diplme phare


Profession CGP - 01/11/2013

Un secteur en perptuel mouvement


Profession CGP - 01/11/2013

Rendez-vous professionnels
Profession CGP - 01/11/2013

L'AMF plus exigeante sur la lgitimit des commissions


Actifs - L'agefi - 08/11/2013

L'Anacofi lance un vnement sur le financement des entreprises fin octobre


Agefi.Fr - 02/09/2013

Anacofi : la part de l'assurance vie en forte chute dans l'activit 2012 des membres
Argusdelassurance.Com - 02/09/2013

J-2 semaines : 12e dition des Journes du Courtage


Argusdelassurance.Com - 02/09/2013

Actualit patrimoniale
Patrimoinorama.Com - 05/09/2013

20 Septembre 2013 - Gestion de patrimoine : La certification AFAQ ISO 22222 prouve la...
Afnor.Org - 20/09/2013

Gestion de patrimoine immobilier : L'association Nationale des Conseillers Financiers c...


Directgestion.Com - 21/09/2013

Deux cabinets de gestion de patrimoine certifis la suite d'un audit Afnor


Agefi.Fr - 23/09/2013

marchs : l'anacofi place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses p...
Boursedirect.Fr - 23/09/2013

Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses p...
Boursier.Com - 23/09/2013

Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses p...
Challenges.Fr - 23/09/2013

Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses p...
Lerevenu.Com - 23/09/2013

Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses p...
Trader-Finance.Fr - 23/09/2013

Sommaire
Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses p...
Voila.Fr - 23/09/2013

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Conseil : G. Consult Finances et Arobas Finance dcrochent la certification AFAQ ISO 22...
Businessimmo.Com - 24/09/2013

G. Consult Finances et Arobas Finance sont certifis AFAQ ISO 22222


Riskassur-Hebdo.Com - 24/09/2013

La certification AFAQ ISO 22222 conseils en gestion de patrimoine certifis vue par...
Afnor.Org - 25/09/2013

Les temps forts de la semaine | Agenda Eco


Nicematin.Com - 14/10/2013

Les temps forts de la semaine


Varmatin.Com - 14/10/2013

L'agenda conomique du Monde (2e partie)


Lemonde-Emploi.Blog.Lemonde.Fr - 16/10/2013

L'Anacofi organise Les Confrences de l'Entreprise la semaine prochaine


Agefi.Fr - 17/10/2013

Les Conseillers financiers lancent sur la Cte leur premire semaine du financement des...
Webtimemedias.Com - 18/10/2013

L'opinion de David Charlet sur l'actualit de la gestion de patrimoine


Juriforum.Fr - 24/10/2013

Cette semaine dans votre cahier l'conomie


Nicematin.Com - 28/10/2013

VIDEO. Cette semaine dans votre cahier l'conomie


Varmatin.Com - 28/10/2013

Cette semaine dans votre cahier l'conomie


Varmatin.Com - 28/10/2013

1re Edition des Confrences de l'Entreprise de l'ANACOFI 21/25 Octobre 2013


Patrimoinorama.Com - 03/11/2013

Lgitimer les commissions sans fragiliser la valeur des cabinets


Agefi.Fr - 08/11/2013

Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Supplt 2 Page(s) : 8-22 Priodicit : Mensuel Surface : 1289 %

Immobilier/Table

ronde

Dans un environnement ont un besoin accrt

De gauche droite : - GraldineTyl Chaigne,directricecommerciale de PERL, -Jean-Philippe Carboni, directeur commercial du groupe Aegide Domitys,

- Marc Delcroix, en charge de la commercialisation des rsidences de tourisme auprs des investisseurs privs chez Groupe France Epargne (GFE), - Laurent Cohen,conseiller en gestion de patrimoine indpendant, responsable commercial du Guide du Patrimoine,
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chahut, les investisseurs d'accompagnement

- Philippe Zilberstein, directeur gnral de Nexity Conseil et Patrimoine, - Gilbert Emont, Senior advisor, en charge des questions relatives au logement d'IElF,

- Jean-Jacques Toulgoat, crateur et dveloppeur d'un dpartement B-to-B destination des gestionnaires de patrimoine chez Vinci Patrimoine.

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est en pleine effervescence. Les initiatives des Le march immobilier pouvoirs publics se multiplient pour amliorer les conditions d'accs transformation au logement : acclration des projets de construction, de bureaux en logements, accroissement du taux de logements sociaux dans les villes de plus de 3 500 habitants... et Aprs avoir estim l'impact de ces mesures sur l'offre immobilire de l'environnement pour l'investisseur, nos experts mesur l'volution valuent certaines solutions et leur potentiel de dveloppement.

chez Groupe France Epargne. V.ntant que professionnelsde la rsidence gre nous considrons que la loi porte par Ccile Duflotva plutt dans le bon sens en tenant compte de la mesure portant sur la transformation de bureaux en appartements de Graldine Tyl Chaigne, directrice commerciale de PERL. tourisme.Cesappartements ont une superficiemoyenne de 20Nous avons l'impression que ces mesures vont plutt dans le 22 mtres carrs et disposentd'une kitchenette. bon sens car elles contiennent un certain nombre d'lments Sur un autre plan, la transformation des htels une deux positifs pour l'offre immobilire.Les autorits cherchent ac toiles, qui doivent se mettre aux normes pour pouvoir ac crotre fortement la construction de logementsavec un objectif cueillir les personnes mobilitrduite, attire aussi toute notre de 500 000 logementspar an dont J50 000 logementssociaux. attention. Ces htels ne disposent pas tous de ressources fi La loi relative la mobilisationdu foncier public en faveur du nancires suffisanteset nous pouvons intervenir.Dans quelques logement et au renforcement des obligations de production de agglomrations, et notamment Paris intra-muros, la transfor logement social, adopteen octobre dernier, a port de 20 *Vo mation de ces htels en rsidencesde tourisme nous permettrait le taux de logementssociaux dans les villes de plus de 3 de consolidernotre maillage du territoire franais. 25 azb 500 habitants d'ici 2025. Jean-Philippe Carboni, directeur commercial du groupe Philippe Zilberstein, directeur gnral de Nexity Conseil Aegide Domitys. Nous ne sommespas concerns par la trans et Patrimoine. Je pense qu'en visant notamment acclrer formation de bureaux en logementscar nos rsidencesseniors les projets de construction, ia loi Duflotva avoir un bon impact comprennent des logementstrs spcifiques. sur J'offre foncire. Nanmoins, nous ne devrions pas en voir En revanche, notre activit sera certainement facilite par la les effets avant trois ou cinq ans. L'acclrationde la dlivrance limitation des recours abusifs du fait de la frquencedes permis des permis de construire et le dblocage de l'emprise foncire, de construire attaqus. avec la transformation d'immeublesde bureaux en logements, Nous esprons que la simplification de la rglementation du vont tre longs et compliqus mettre en place sur le plan ad secteur de la construction va se poursuivre. La rglementation ministratif. actuelle est compliqueet conduit des dlais d'instruction de mesure qui devrait aider les promoteurs concernecelle permis de construire de plus en plus longs. Tant que toutes les La tous visant limiter les recours abusifs dposs contre les permis procdures ne seront pas simplifies, le nombre de logements de construire. Nousavons l'exemple rcent d'un spcialiste de mis en chantier ne crotra pas de faon significative. ce genre d'action Marseillequi a t rcemment condamn Le contexte actuel n'est pas forcment propice aux change payer plus d'un million et demid'euros d'indemnits la socit ments car l'approche des lections municipalesva certainement geler certaines initiatives sur le march de la construction. de promotion immobilire. Toutefoisl'environnement lgislatifvolue sans cesse : toute la Je pense donc galement que la loi ne portera pas ses fruits question est de savoir si les volonts qui existent aujourd'hui avant plusieursannes. seront prennes ou pas.
Marc Delcroix, en charge de la commercialisation des rsidences de tourisme auprs des investisseurs privs Gilbert Emont, Senior advisor, en charge des questions relatives au logement d'IEIF. Mme si elle va dans le bon sens, cette loi n'est pas ia hauteur des problmes ni des be-

Quels sont les impacts sur le march immo bilier des diffrentes mesures portes par la ministre du Logement Ccile Duflot ?

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Graldine Tyl Chaigne est directrice commerciale de PERL depuis octobre 2012. Diplme du CESEM de Reims, titulaire d'un master 2 de Sciences-Po Paris et d'un DU en gestion patrimoniale de l'Universit d'Auvergne Clermont-Ferrand, Graldine Tyl Chaigne a dbut sa carrire chez PSA comme responsable de plateaux gestion de la rela tion client. Entre en 2008 chez PERL,elle a t successivement responsable commerciale Grand Ouest puis responsable France du ple partenariats CGPI.

Les mesures Duflot vont plutt dans le bon sens car elles contiennent un certain nombre d'lments positifs pour l'offre immobilire.

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soins de logements sur le march franais. On ne peut donc tre que du. Je suis tout fait d'accord : cela n'aura pas d'impact massif court terme sur l'offre de foncier. Il faudrait dbrider les conditions de production de la matire premire et cela im plique de revoir toute la politique foncire d'amnagement du territoire. La transformation de bureaux en logements ne relve pas seule ment d'un problme technique de conversion du bti mais aussi d'environnement. Je ne parle pas des bureaux de centre-ville, pour lesquels il existe une iramc urbaine, et pour lesquels la raffectation en logement peut tre intressante. En revanche des projets, en particulier situs dans des zones enclaves, n'ont pas t conus ni sur le plan de la localisation ni sur le plan des structures pour faire du logement. Four ces raisons, je suis trs sceptique sur le fait que ces transformations aient un effet massif sur l'offre foncire. J'ai moi-mme travaill sur des oprations Strasbourg et Argenteuil et je crois plus aux transformations de bureaux en lo gements avec services, proposs dans les rsidences tudiantes ou de tourisme. Ces structures se prtent bien ce type d'usage. Jean-Jacques Toulgoat. En tant que promoteur, on s'aperoit souvent que l'ala de la transformation de bureaux en loge ments se situe au niveau du bti. Des cots difficilement ma trisables peuvent tre induits. Avant de pouvoir dfinir si la structure peut tre destine au logement, il faut donc avoir conscience des alas techniques de l'opration, qui peuvent tre trs complexes. Parfois, au regard des cots, il est plus intressant de ne conser ver que le foncier et de dmolir l'immeuble de bureaux pour reconstruire du logement ensuite. Il est difficile d'avoir une vision industrialise du problme et les projets devront tre tudis au cas par cas.

Philippe Zilberstein. La libration de l'offre foncire et la meilleure matrise des cots de construction permettent de r duire les prix. Toutefois chez Nexity nous sommes persuads que les prix de l'immobilier neuf ne baisseront pas pour plusieurs raisons. Les cots de construction comprennent pour 45 0Zo de la maind'uvre et la rglementation actuelle ne va pas dans le sens d'un allgement du cot du travail. 11 y a donc peu d'conomies faire sur ce poste. Ouant au cot des matires premires, nous sommes dpendants d'un march mondial, dont nous subissons les fluctuations. Nanmoins, les promoteurs peuvent faire preuve d'adaptabilit vis--vis des communes en tentant de rduire la charge foncire. En contrepartie, ils peuvent inclure dans leur projet immobilier un certain nombre de lots un prix matris pour favoriser l'arrive de nouveaux accdants la proprit sur la commune. C'est ce que nous avons dj ralis dans plusieurs villes d'Ile-de-France, Saini-Ouen et Pantin rcemment. Ces actions nous ont permis de prsenter des prix 5 nto 7 0toinf rieurs au prix du march. Mais ce sont des oprations ponctuelles. Globalement, on ne voit pas comment les prix pourraient baisser sur le march im mobilier franais qui est relativement sain. Si nous n'avons pas prvendu 50 "/o d'une opration, nous ne la ralisons pas. De mme, les oprations doivent respecter les critres de rentabilit de notre groupe. Gilbert Emont. Le problme ne rside pas dans les prix des constructions neuves, pour lesquelles les cols sont maitriss, l'inflation des normes prs. Ce sont les prix du march immobilier ancien qui ont flamb. C'est sur ce segment que la capacit d'accession la proprit a t annihile. Pour dtendre le march, il faut en revenir une problmatique quantitative et la ncessit d'accrotre l'offre foncire dispo nible. Si un volume de foncier suffisant existe les prix pourront reculer sur le march de l'ancien. Le foncier n'est pas une matire premire comme une autre : sa valeur est rgie par la demande immobilire finale et la rgle mentation qu'on veut bien lui assigner. Marc Delcroix, conseiller en gestion de patrimoine in responsable commercial du Guide du patri dpendant, moine. Il est vrai que les prix des fonciers sont avant tout la consquence des rglementations. Ln venant se superposer les unes aux autres, elles ne font qu'accrotre les prix de vente et bloquent l'offre foncire. Quand des zonages sont tablis, l'ensemble des acteurs va tra vailler sur les mmes zones, ce qui donne des surenchres sur les prix. En limitant l'emprise foncire, les zonages font mca niquement grimper les prix. Dans la situation actuelle, les prix ne peuvent donc pas baisser ou alors de faon trs marginale.

Les prix immobiliers peuvent-ils tre orients la baisse dans le neuf ?


Jean-Jacques Toulgoat, crateur et dveloppeur d'un B-to-B destination des gestionnaires dpartement de patrimoine chez Vinci Patrimoine. La variable d'ajustement facilement identifiable est le prix du foncier car les cots de construction sont suffisamment matriss. La majoration des cots due aux normes RT ou BBCa t intgre, mme s'il nous est demand toujours plus d'efforts en mettant en place des ralisations nergie positive et des rponses de dveloppement durable de plus en plus probantes. Toutefois nous allons davantage segmenter notre offre pour adapter les frais d'architecture notre clientle de primo-accdants. Sur ce segment, nous allons vers donc des constructions moins coteuses, qui sont plus simples et mieux matrises sur le plan architectural. Mais la variable d'ajustement demeurera toujours la valeur du foncier.

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Marc Delcroix a rejoint le groupe Menguy Investissements (GMI) en fvrier 2013 pour y diriger la filiale, Groupe
France Epargne (GFE), en charge de la commercialisation des rsidences de tourisme auprs des investisseurs privs.

Marc Delcroix bnficie d'une solide exprience commerciale de dix-huit ans, dont dix ans dans l'univers de l'immobi lier. Avant de rejoindre GMI, il a occup les fonctions de directeur rgional chez Iselection (Nexity). Il est ensuite devenu directeur commercial et cogrant de Quatrinvest, une filiale du Crdit Foncier. Puis il a pris le poste de directeur gnral adjoint de Selexia immobilier, une structure de vente d'immobilier neuf au sein de Crdit Agricole Immobilier.

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Comment voluent les dcisions d'investissement des pargnants ?


Laurent Cohen, Un investissement est ralis soit pour crer des complments de revenus la retraite soit pour bnficier d'une rduction d'impt dans Je cadre d'une stratgie d'optimi sation fiscale. Pour le moment, les conditions de march ne sont pas runies pour que l'pargnant puisse bnficier d'une baisse de son d'acquisition et d'une diminution de son effort d'pargne. Si demain les promoieurs, bnficiant d'un abattement spci fique ou d'une baisse de TVA, pouvaient avoir un geste com mercial, cela favoriserait les conditions d'acquisition des inves tisseurs. Dans un environnement moins favorable aux propritaires, le souci li l'impay de loyer est plus que jamais une proccu pation majeure : la location meuble non professionnelle prend alors tout son sens car le preneur bail est une personne morale qui, forte de sa capacit financire, peut gnralement supporter la charge de loyer pendant la dure du bail. Aujourd'hui, c'est un produit qui est plus simple vendre pour nous, conseillers en gestion de patrimoine.
cot

manque de dynamisme des gestionnaires d'actifs construire leurs vhicules Duflot. Seuls deux agrments ont t dlivrs pour le moment. Philippe Zilberstein. Je suis d'accord jusqu' un certain point. Un voit bien au quotidien que }adcision prend plus de temps et qu'il faut apporter beaucoup plus de services et de conseils. Chaque effet d'annonce qui va dans le sens contraire des intrts de l'investisseur pnalise les promoteurs et leurs partenaires. Mme si nous sommes confiants sur le premier semestre notre activit est complique. L'objectif de 40 000 logements com mercialiss sous le dispositif Duflot ne pourra certainement pas tre atteint sur l'anne 2013. Le niveau devrait mme ire inf rieur 20 000 produits vendus. Nous sommes dans notre plan de marche par rappon 2012 mais les composantes du march voluent. Il y a moins d'actifs commercialiss sous le dispositif Duflot et davantage d'acquisi tions de rsidences principales. Gilbert Emont. Le potentiel norme d'investissement des m nages est une chance pour rsoudre les problmes quantitatifs de logements. Pourtant il faut viter le discours qui stigmatise le propritaire bailleur. La baisse de la TVA sur la construction de logements locatifs intermdiaires, pour faire revenir les institutionnels sur le mar ch immobilier, est une trs bonne surprise. Il n'est toutefois pas certain que cela va gommer l'ide fausse selon laquelle les propritaires bailleurs font flamber les loyers. Or les loyers sont encadrs dans ce pays depuis dix ans et leur volution est tota lement dconnecte de celle des prix. Alors vitons les discours qui dcouragent les professionnels de la pierre papier et ne les incitent pas lancer des SCP1 fiscales dans l'immobilier rsidentiel.

Philippe Zilberstein. Sur le plan oprationnel, on constate bien que toutes les annonces, en particulier dans le cadre de la loi ALUR (pour l'accs au logement et un urbanisme rno v), crent un climat qui n'est pas trs bon. Nous devons faire preuve de beaucoup de pdagogie pour rassurer les investis seurs. C'est vrai que dans ce climat les produits en rsidences gres rassurent. Jean-Jacques Toulgoat. En tant que promoteurs, nous rpon dons un besoin primaire de nos clients : celui de se loger. Nous ne faisons pas d'opralions typiquement ddies des investis seurs. Nous construisons un endroit il existe une demande avre. Nos programmes attirent la fois des accdants la proprit et des investisseurs. Ces derniers sont conscients de la pertinence d'un placement immobilier et ils sont toujours pr sents. Les dcisions d'investissement sont parfois bloques par les annonces de nouvelles lois de finances. Mais cela ne dure que le temps ncessaire la profession pour digrer l'informa tion, la retranscrire et dvelopper un argumentaire commercial. Je suis nanmoins trs surpris du relatif bon lancement du dis positif Duflot. Nous n'avons pas eu faire normment d'efforts pour expliquer ce qui tait flou et illisible. Sur le premier tri mestre, il y a eu une inertie mais aujourd'hui nous ralisons l'chelle nationale 40 ^i de notre production de logements sous ce dispositif, en partie grce au faible niveau des taux d'intrt. Nous faisons un mtier de services. Les promoteurs cherchent aujourd'hui tablir des relations privilgies avec les clients grce leur ple gestion qui les accompagne pour scuriser la relation avec le locataire. En tant que promoteur, nous de vons clairement diversifier nos rponses. Je suis surpris par le
o

Comment redonner confiance aux investis seurs ?


Jean-Jacques Toulgoat. La profession doit tenir un discours positif. Mme si le processus de dcision est plus long, l'in vestissement immobilier continue d'attirer les pargnants. Les pargnants ont toujours la mme problmatique qui est celle de transformer une capacit d'pargne ou d'emprunt en cration de richesse. A nous d'tre cratifs et d'accompagner le client grce un produit qui cible une demande avre. La profession de la promotion immobilire s'est compltement assainie sur les dernires annes dans sa relation avec l'inves tisseur en revenant ses fondamentaux : l'emplacement, le bon prix, une demande locative avre. Les bnfices fiscaux doi vent rester la cerise sur le gteau et ne pas tre une fin en soi. Marc Delcroix. Un encadrement fiscal stable dans le temps est la priorit. Changer en permanence les rgles du jeu n'est pas de nature scuriser l'investisseur.

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Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Supplt 2 Page(s) : 8-22 Priodicit : Mensuel Surface : 1289 %

Gilbert Emont a men l'ensemble de sa carrire en tant que dirigeant au sein du groupe Caisse des Dpts (directeur gnral dlgu la SCIC, puis directeur inves tissement et participation l'tablissement public), avant de rejoindre en 2009 l'IElF en tant que senior advisor. Mest galement grant de la SARL DEFIS. Chercheur associ de l'Institut, il a notamment dvelopp en 2010 un ensemble de r flexions et d'tudes sur les dterminants de la demande en matire de logement, les causes des dysfonctionne ments territoriaux et l'envo le des prix : Le logement sous tension, Rhabiliter la notion de besoins, Sous les moyennes, la crise, La raret au prix fort, La drive des solvabilits. Il est directeur du projet immo bilier du Ple de comptitivit mondial finance innovation et rdacteur du livre blanc de l'innovation dans l'immobilier publi en janvier 2012, Par ailleurs, il est directeur de l'Institut Palladio des Hautes Etudes sur l'Immobilier et la Cit et vient de publier aux ditions Economica (juin 2012) l'ouvrage Logement : pronos tic vital engag.

Les loyers sont encadrs dans ce pays depuis dix ans et leur volution est totalement dconnecte de celle des prix.

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Sans faire preuve de pessimisme, on peut tre lucide aujourd'hui et voquer un environnement conomique difficile, qui en gendre beaucoup d'attentisme de !a part des acqureurs poten tiels. Se lancer dans un investissement sur une dure de 15 ou 20 ans quand on ne sait pas si demain on ne va pas perdre son emploi est plus compliqu. Trois rendez-vous avec un investis seur sont aujourd'hui ncessaires pour le convaincre de l'intrt d'une acquisition en rsidence gre, alors que la norme dans notre mtier tait plutt de deux rendez-vous. Il faut faire da vantage de pdagogie, rassurer les pargnants. De plus le dispositif Duflot souffre de sa dnomination qui, avec une forte connotation sociale, ne rassure pas l'investisseur. Laurent Cohen. L'investisseur est aujourd'hui surinform et bnficie de multiples sources d'informations, la fois dans la presse spcialise mais aussi grand public. Internet vhicule aussi normment d'informations. Les interlocuteurs sont galement multiples. L'investisseur va voir plusieurs conseillers en gestion de patrimoine, son ban quier qui a un dpartement en gestion de patrimoine. Dans notre mtier, les rendez-vous sont donc plus nombreux et le taux d'chec esi plus important. Il y a une quinzaine d'annes une prise d'option sur un loi im mobilier ne mettait que six heures. Jean-Philippe Carboni. Dans un climat difficile l'investisseur cherche se rassurer en collectant autant d'avis que de per sonnes sollicites, avec des intrts qui ne sont pas toujours convergents. Mme si l'investisseur a aujourd'hui l'impression d'tre plus renseign, il est en ralit dboussol par ces opi nions multiples. Redonner confiance aux investisseurs, c'est aussi prendre le temps de rpondre leurs craintes et leurs questions tout en sachant ne pas trop prcipiter l'acte d'achat. Conclure une vente demande aujourd'hui du temps ; il faut savoir les rassurer sur tous les aspects de leur investissemeni. Graldine Tyl Chaigne. Pour que le projet soit cohrent, chaque investisseur doit dterminer ses objectifs : prparation de !a retraite, transmission, dfiscalisation. Un tiers de nos in vestisseurs souhaite louer le bien en prvision de la retraite, un autre tiers souhaite le transmettre et le dernier tiers veut le cder en adoptant une approche patrimoniale. Cela demande un travail de pdagogie extrmement individua lis. Il faut rassurer l'investisseur en soulignant que les avan tages procurs par le dmembrement de proprit ou le rgime de la location meuble ne relvent pas d'une niche fiscale mais d'une loi stable. Cela prend du temps car le climat est anxio gne. Il faut galement rassurer l'investisseur sur la longueur de la dure d'investissement en lui expliquant qu'on l'accompagne dans son projet, qu' tout moment le bien peut tre revendu et qu'une liquidit est assure.

Les investisseurs cherchent normment la scurit que proeu rent de bons emplacements gographiques. Recevoir les loyers immdiatement lors de l'acquisition, sous la forme d'une dcote du prix, et ne pas avoir s'occuper du locataire leur fournit galement une tranquillit d'esprit. De mme que le relogement du locataire l'issue de la priode d'usufruit. Gilbert Emont. Le climat actuel qui fait planer des menaces sur les logements vacants, sur le plafonnement ou le blocage des loyers donne l'impression de vouloir mettre en place une police de l'investissement et du propritaire. Or les critres fi nanciers ne sont pas les seuls peser lors d'une dcision d'in vestissement. Le climat gnral est galement pris en compte. La vacance est d'abord un grand flau pour tout propritaire. L'investisseur dont le bien est vacant subit une perte financire, car il ne peroit pas de loyer, et il doit aussi rembourser l'aide fiscale dont il a bnfici pour l'acqurir. Si, en plus, il doit payer une taxe supplmentaire lie la vacance de son bien, alors on lui assigne une triple peine. On complique donc actuellement la vie de l'investisseur, qui est pourtant utile la nation par le rle qu'il joue au sein du march immobilier. Marc Delcroix. I! est vrai que la vente investisseur reprsente un poids important, de 40 o/o 50 0fcdes ventes de logements neufs en France. Philippe Zilberstein. Le prsident de Nexity, Alain Dinin, a coutume de dire que deux emplois sont contenus dans chaque logement neuf commercialis.

Que penser du dispositif Duflot ?


Philippe Zilberstein. Mme en respectant les plafonds, les loyers sont en ligne avec le march et c'est ce qui compte. L'avantage fiscal doit tre la cerise sur le gteau mais il ne doit pas tre le critre majeur d'investissement. L'essentiel pour l'in vestisseur est de dtenir un logement qui peut tre lou. L'investissement de bon sens doit tre ralis dans des com munes o il existe un bassin d'emploi et un march locatif qui existe. L'pargnant peut s'appuyer pour cela sur des profession nels qui ont une matrise intgre des mtiers de l'immobilier ou ont su nouer des partenariats. Notre capacit de conseil est importante car pour certains investisseurs, le dispositif Duflot est plus avantageux que le Scellier. Jean-Philippe Carboni. A peu de chose prs, la rduction d'impi est comparable celle procure par le dispositif Scellier, mais le mode de calcul est trs complexe. Le dispositif Duflot est peu lisible, mme pour les professionnels. Or un bon dispositif fiscal incitatif doit tre compris par le plus grand nombre. Les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont aujourd'hui un vecteur important en termes de vente, proposent alors des

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Laurent Cohen est conseiller en gestion de patrimoine indpendant, responsable commercial du Guide du patrimoine qu'il a cr en 2007. Le Guide du patrimoine est un site de conseil en gestion du patrimoine, spcialis en investissement immobilier (dispositif Girardin indus triel et location meuble ou nue) et en assurance-vie. Auparavant, entre 2003 et 2007, Laurent Cohen a t conseiller en gestion de patrimoine pour une compagnie d'assurances du groupe Aviva, avec un portefeuille commercial en gestion directe suprieur 25 millions d'euros. Laurent Cohen est membre du comit du comit pdagogique de l'Anacofi (Association nationale des conseils financiers) pour la validation des formations. Il est titulaire du master 2 en gestion de patrimoine ( Paris ll-Assas).

Mme si le dispositif Duflot n'est pas trs lisible nous, conseillers er de patrimoine, sommes crdibles pour l'expliquer aux investisseurs.

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clients des solutions plus simples. Le deuxime type de difficults vieni du fait que les rentabili ts procures par le dispositif Duflot sont relativement faibles du fait des plafonds de loyers et des de construction. Ce dispositif peut tout de mme tre attractif dans certaines zones car les taux d'intrt sont actuellement trs bas. Toutefois cette situation ne va pas durer ternellement.
cots

Laurent Cohen. Mme si le dispositif Duflot n'est pas trs li sible, nous, conseillers en gestion de patrimoine, sommes cr dibles pour l'expliquer aux investisseurs. Ce qui pnalise aujourd'hui la commercialisation des biens sous ce dispositif est la caractristique propre chaque investisse ment locatif : l'impay de loyer, lment particulirement d terminant dans un environnement conomique dgrad. Ajou tons cela le caractre trs social de ce dispositif, l'investisseur craignant - souvent tort - pour la solvabilit financire de ses locataires (avec le plafonnement des ressources). L'encadrement des prix de loyer est galement pnalisant. Or la garantie de gestion locative ne permet pas de prvenir tous les impays de loyer. C'est sur ce point central que la location en meubl dans une rsidence gre prend l'avantage. Elle per met la scurisation psychologique de l'investisseur grce la perception de loyers scuriss. Jean-Jacques Toulgoat. Dans notre mtier, soit la demande pour un actif est avre et favorise son succs commercial, soit le bien immobilier bnficie d'un potentiel de valorisation avec de bons indicateurs sur le plan des flux dmographiques, co nomiques et d'infrastructures. Les promoteurs locaux et les antennes rgionales des grands promoteurs nationaux, qui connaissent trs bien leurs marchs, parviennent adapter leurs produits parfaitement la demande. Ils ne sont pas dans une course aux volumes pour franchir une taille critique. Leur rle quilibre et assainit le march. Graldine Tyl Chaigne. Le besoin de pdagogie auprs des investisseurs est criant car l'image du logement social ddi aux mnages faibles ressources est bien ancre dans les mentali ts. C'est ce dont ptit le dispositif Duflot. Beaucoup soni stupfaits lorsqu'ils dcouvrent les critres de ressources du PLS, qui correspond au niveau de loyer le plus lev dans le logement social. Le plafond de ressources pour un mnage de quatre personnes Paris et dans les communes limitrophes s'lve pius de 69 000 euros. Si vous tes ligiblc ce dispositif vous payez un loyer bien infrieur celui du march libre.

l'investisseur. Ce dernier n'a pas les mmes problmatiques que dans la location nue traditionnelle qu'on retrouve avec le dis positif Duflot ou avec un investissement locatif classique. L'in tervention d'un professionnel, qui gre l'exploitation des rsi dences, scurise les loyers. Nous constatons depuis 2012 un fort phnomne de dcollecte en assurance-vie et en produits financiers, au profit de supports de rendement comme les produits en rsidences gres. Depuis dbut 2013 prs de 20 0A des paiements effectus par nos investisseurs sont raliss au comptant. En changeant de classes d'actifs, ils recherchent la scurit, procure par un bon emplacement, la qualit de la construction et la solidit du ges tionnaire. Ils sont galement attirs par la rentabilit de nos produits, qui offrenl des rendements moyens autour de 4 0;i)-4,5 o/osur le montant hors taxe de l'acquisition. Jean-Philippe Carboni. Notre activit bnficie d'arbitrages entre l'immobilier classique et gr, lis l'impression qu'avec un logement classique, l'investisseur prend aujourd'hui plus de risques. Nous bnficions galement d'arbitrages de placements finan ciers au profit de l'immobilier gr pour plusieurs raisons : une perte de confiance vis--vis des tablissements financiers, la fiscalit attractive du rgime de la location meuble avec le principe de l'amortissement, et la scurit apporte par le bail ds lors que certains critres sont respects (qualit de l'exploi tant et du march auquel les logements sont destins). Le dispositif Censi-Bouvard est moins attractif, mme si cette anne il sduit un peu plus d'pargnants. Beaucoup d'inves tisseurs misent sur la stabilit fiscale du rgime de l'amortis sement. Plus de la moiti de nos investisseurs ont opt pour ce rgime en 2012. La rduction d'impt n'est pas le premier critre d'investisse ment. Si la rduction d'impt n'existait pas, aujourd'hui notre niveau d'activit serait sans doute sensiblement similaire. Ce sont les qualits intrinsques du produit qui vont jouer : son emplacement, le march auquel il est destin, son prix et le niveau de rendement. Nos oprations dgagent une rentabilit suprieure 4 tyoqui, compte tenu des taux d'inflation, du ren dement des autres placements et de la scurit apporte par ce type d'investissements, reste trs attractive. Laurent Cohen. La rentabilit des fonds en euros s'effrite un peu et les pargnants vont chercher accder de l'immobilier gr qui va leur offrir une rentabilit de l'ordre de 4 n.'o 4,5 f/o. Cette rentabilit ne peut que s'accrotre dans le temps car les loyers vont progresser : ils sont revaloriss en fonction d'un forfait ou par rapport un indice. La revalorisation des loyers va impaeter positivement la rentabilit perue par l'investisseur. Rappelons que ces rendements locatifs sont peu ou pas fiscaliss grce au systme de l'amortissement li au loueur en meubl dont bnficient les investisseurs des rsidences gres. En revanche, la rentabilit d'un contrat d'assurance-vie bas

Les rsidences gres : comment expliquer arbitrages au profit de ces solutions ?

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Marc Delcroix. Dans le principe de la rsidence gre, une personne morale prend un bail relatif au logement acquis par

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Jean-Philippe Carboni a intgr le groupe Aegide Domitys en octobre 2005. Il est aujourd'hui son directeur com mercial. Il bnficie d'une exprience immobilire de plus de vingt ans, d'abord en tant qu'agent immobilier tradition nel, puis dans le dveloppement foncier et le montage d'oprations de promotion en tant qu'indpendant. En 2001, il avait rejoint la direction sud de la France du groupe de promotion immobilire Espace 2, aujourd'hui ARIE Promotion, pour assurer la commercialisation des oprations en dveloppement sur le Grand Sud.

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sur un fonds en euros va tre amoindrie par les prlvements sociaux.

Quels potentiels de croissance pour les rsidences gres ?


Marc Delcroix. Nous intervenons sur le march franais de la rsidence de tourisme d'affaires deux/trois toiles, segment le plus dynamique aujourd'hui dans l'htellerie ou la para-htel lerie. Nous estimons que notre march sera mature lorsque nous dtiendrons 120 rsidences en exploitation sur notre march domestique, sachant qu'une rsidence moyenne comprend entre 100 120 appartements. Exploiter une rsidence de 80 loge ments n'est pas rentable. Nous tudions donc d'autres marchs europens : la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angle terre. Nous choisissons de rester dans notre de mtier, avec un recentrage sur les emplacements prime ei dans du logement deux/trois toiles. Nous ne cherchons pas nous dvelopper sur d'autres classes d'actifs en rsidences gres car il est impratif d'tre performant dans les mtiers de promotion et de vente immobilire mais aussi dans celui de l'exploitation.
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existantes. Atteindre une taille critique est trs long. Obtenir un taux de remplissage satisfaisant prend galement du temps. C'est donc trs compliqu pour un acteur de se lancer sur le crneau de la rsidence gre. Les promoteurs peuvent l'accom pagner en lui permettant de mutualiser les risques. les promoteurs avaient Nous sommes sortis d'une priode pris peur dans leur relation avec les gestionnaires, alors qu'ils n'en taient pas les garants. Il y a eu dans le pass une assimi lation du risque du gestionnaire au mtier de promoteur, qui ne correspondait pas la ralit. Quitte prendre un risque et associer notre image de marque, autant dsormais intensifier les relations promoteurs-exploi tants dans la conception des produits.
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a d'ailleurs t la position de Nexity Philippe Zilberstein. en se rapprochant du groupe Aegide/Domitys. Ce rapproche ment nous permet de bnficier de son expertise dans les r sidences de services seniors et, en contrepartie, nous facilitons son accs au foncier.
a

Dmembrement de proprit et usufruit locatif social : quels intervenants pour accrotre l'offre locative ?
Graldine Tyl Chaigne. Le dmembrement bas sur le disposi tif d'usufruit locatif social a vocation se dvelopper dans des zones tendues, la demande locative est plus forte que l'offre. L'usufruit du bien immobilier est alors acquis par un bailleur social. Plusieurs parties sonl en prsence. Avec la loi relative la mo bilisation du foncier public en faveur du logement et au ren forcement des obligations de production de logement social, les communes sont trs concernes. Or le logement social cher. Le fait de proposer du foncier un professionnel du d membrement, pour ensuite dlguer la matrise d'ouvrage, per met aux communes de construire du logement social sans avoir mobilier leurs fonds propres ou demander des subventions. Le second acteur est le bailleur social. Quel est son intrt d'acheter du logement social pendant la dure de l'usufruit, gnralement 15 ans ? Le bailleur social a intrt faire du logement social dans les zones tendues les actifs issus de la classe moyenne ont du mal se loger sur le march libre. C'est particulirement le cas en Ile-de-France, dans les dpartements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, dans la rgion lyonnaise et sur la Cte d'Azur. En acqurant l'usufruit, le bailleur social diversifie son parc im mobilier et satisfait en partie les besoins de logement normes de la part des actifs, fonctionnaires et salaris. La dernire partie en prsence est le nu-propritaire qui re cherche avant tout une scurit gnrale du schma d'inves tissement. La qualil des emplacements, en assurant une forte demande locative, garantit l'intrt du modle de dmembre ment social.
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Jean-Philippe Carboni. La profondeur du march est trs im portante sur le crneau des rsidences seniors. Le potentiel du march est norme et c'est la qualit des exploitants qui va limiter son dveloppement. Aujourd'hui quelques acteurs des Ehpad sortent de leur mtier d'origine pour se tourner vers l'ex ploitation de rsidences services seniors et deux ou trois acteurs progressent sur ce segment de march. Il n'existe cependant pas suffisamment d'exploitants aujourd'hui pour corner les pos sibilits du march. 11va se dvelopper en affrontant toutefois les mmes difficults connues sur le march des rsidences de tourisme : la dfaillance des exploitants les moins solides ou manquant d'exprience sur ce mtier, qui requiert des qualits dans le domaine de la restauration, de l'htellerie. Il est, de plus, compliqu et long de remplir une rsidence. Le mtier d'exploitant ne s'improvise pas et exige de l'exprience et des comptences multiples. Jean-Jacques Toulgoat. Le mtier du tourisme pur mer-mon tage est l'arrt sauf exception. Les rsidences tudiantes et seniors prsentent de bons poten tiels de dveloppement. Les rsidences tudiantes ont t assez ngliges sur les dix der nires annes et aucun oprateur n'a dvelopp de rel schma industriel pour acclrer le dveloppement de ce segment de march. Mme s'il peut y avoir des accidents parmi les exploitants, le march a appris de ses erreurs et les promoteurs auront jouer un rle de plus en plus important. Ils rflchissent pour savoir comment fdrer les comptences pour accompagner le dve loppement de ce march, quitte s'adosser des structures

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Philippe Zilberstein actuel directeur gnral de Nexity Conseil et Patri moine, a intgr en 1991 le premier groupe immobilier franais, Nexity, pour y occuper des postes de di rection commerciale (filiale Ile-de-France). En 2003, il devient direc teur commercial de Nexity Consulting et, en 2007, il est nomm directeur gnral adjoint de Nexity Patri moine. Depuis 2011, il est le di recteur gnral de Nexity Conseil Si Patrimoine, filiale spcialise dans l'investis sement locatif, qui com mercialise, pour le compte du groupe et partout en France, diffrents types de produits concernant aussi bien des logements clas siques que des logements grs et des produits en dmembrement.

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L'essentiel pour l'investisseur est de dtenir un logement oui peut tre loue.

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Gilbert Emont. Il y a une absurdit en France pour le march locatif vouloir amortir de la mme faon, sur une dure rela tivement courte, du foncier et du bti soumis l'obsolescence. Financer l'opration complte se rvle alors trs compliqu lorsque le foncier est trop cher. Pour le logement social tout particulirement, foncier et bti doi vent donc tre distingus. Ce sonl les collectivits qui doivent porter les terrains dans leurs comptes et les amortir sur une p riode extrmement longue. Les collectivits peuvent amortir sur 100 ou 150 ans. L'organisme de logement social usufruitier peut amortir paT l'usage et sur une dure raisonnable l'obsolescence du bti. Les niveaux de loyers atteints sont alors corrects. Pour le logement intermdiaire le systme du dmembrement avec bailleur social est une solution surtout dans les zones le march est tendu. Dans ce cas ce n'est plus le bti et le foncier qui sont dissocis mais l'usufruit et la nue-proprit. Encore une fois les niveaux de loyers sont alors plus raisonnables. Le recours au dmembrement parat donc tre une des voies pour dblo quer l'quation de rentabilit du logement locatif intermdiaire. Mme les autorits semblent aujourd'hui convaincues et essaient d'encourager Je dveloppement de cette technique.
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plus d'acuit depuis que l'abattement pour les donations a t abaiss de 159 000 euros 100 000 euros, avec une possibilit de renouvellement tous les quinze ans (et non plus tous les dix ans). L'acquisition en nue-proprit apparat alors comme une bonne solution car les biens sont transmis sur la base de la seule nue-proprit, en tenant compte d'un barme fiscal. Le patrimoine de l'investisseur n'esl, par ailleurs, pas soumis un risque de dilapidation.

L'immobilier : placement pargnants ?

toujours

pris par les

Jean-Philippe Carboni. Les logements qui sont vendus en d membrement de proprit sous le schma de l'usufruit locatif social ne sont en ralit pas plus du logement social, que ceux commercialiss sous le dispositif Duflot. Les critres de res sources sont satisfaits par environ 70 0h des locataires. Ce seg ment de la population reprsente aujourd'hui le du march immobilier locatif.
cur

Quels sont les avantages de cette solution les investisseurs ?

pour

Graldine Tyl Chaigne. L'usufruit locatif social a permis d'augmenter l'offre locative de prs de 5 000 logements depuis 2003. Le march se dveloppe fortement. Nous avons commercialis 1 000 lots sur noire prcdent exercice et devrions en commercia liser 1 500 sur cet exercice fiscal. Le succs vient selon nous avant tout de la scurit intrinsque de la solution PERL.Les investisseurs se sentent rassurs sur un emplacement pour lequel ils savent d'ores et dj qu'il existe une demande locative. La meilleure garantie pour le nu-pro pritaire est de savoir que le logement est d'ores et dj lou pendant 15 ans. Autre point intressant : les loyers de marchs nets de taxes, charges et actualiss, que l'investisseur aurait perus s'il avait acquis le bien en pleine proprit, ne sont pas fiscaliss mais se retrouvent dans la dcote du prix d'acquisition. S'ils ont eu recours un crdit immobilier, les investisseurs ont galement la possibilit d'utiliser leurs intrts d'emprunt pour gommer leurs revenus fonciers positifs. Enfin, la question de transmettre moindre se pose avec
cot

Laurent Cohen. Ce placement conserve son statut de valeur refuge. 11bnficie en plus d'un coup de pouce des pouvoirs publics. Il n'existe pas ailleurs en Europe d'incitations fiscales pour investir dans l'immobilier neuf. En France, te dispositif Duflot assure tout de mme une rduction fiscale de 18 Qfo du prix de revient du bien acquis. Un ensemble de solutions attrayantes existe. L'investissement dans les rsidences gres de type tudiant dans des villes existent de vrais besoins, comme Nantes, Lyon, Montpellier, Lille, Rouen, a du sens. Investir dans une rsidence gre per met non seulement de se dcharger des soucis de gestion mais aussi de bnficier du statut fiscal du loueur en meubl, qui ne changera pas au gr des lois de finances successives. De mme, il existe une vraie demande en rsidences seniors, condition que la superficie des logements ne soit pas limite 20 mtres carrs. En tant trop petits, ces logements ne sdui ront pas les locataires/rsidents. L'autre crneau porteur regroupe les Ehpad. C'est un secteur r glement sur lesquels interviennent des acteurs expriments. La moyenne du taux de remplissage est de 97 nAsur le parc pri v et l'offre se dveloppe sur ce crneau. Le march secondaire fonctionne bien, ce qui assure une bonne liquidit du produit. L'investissement dans une SCP1 est d'autant plus intressant qu'il intervient dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie. C'est une bonne solution car ce contrat pallie la fiscalit contrai gnante de la SCPI en cas de cession de ses parts et lors de la perception de ses revenus. Dans les deux cas l'investisseur ne sera pas fiscalis dans le cadre d'un contrat en assurance-vie. Autre atout : la plus forte liquidit assure parce contrat. Dans ce cas la liquidit n'est pas alatoire : elle est assure par l'as sureur et non rgie par le principe de l'offre et de la demande. Attention nanmoins de nouvelles SCPI construites unique ment pour rpondre aux critres de contrats d'assurance-vie. L'investisseur ne bnficie alors d'aucun historique de perfor mances mme si une rentabilit leve est garantie la premire anne pour sduire l'pargnant. En revanche des contrats d'as surance-vie lancs il y a plusieurs annes intgrent souvent comme supports des fonds de trs bonne qualit, bien grs. M
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Propos recueillis par Audrey Corcos

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Assurance vie/Table ronde

Gestion de patrimoine, assurbanque : les nouveau

L'assurance vie est toujours le placement prfr des Franais ; mais entre la baisse de rendement de ses fonds en euros garantis et la concurrence d'autres placements, notamment les livrets, son toile plit. Et cela d'autant plus que des menaces fiscales se profilent l'horizon et que des changements pourraient intervenir ds l'an prochain.
10 Supplment Option Finance n"1237 - 23 septembre 2013 I Funds n061 septembre 2013

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Assurance vie/Table ronde

dfis des assureurs

De gauche droite : - Jean-Franois Dupouy, directeur des clientles patrimoniales et de la retraite. Crdit Agricole Assurances - Pierre Roubacka, responsable du dpartement juridique, ingnierie patrimoniale et lutte anti-blanchiment, MMA Vie - Laurent Cohen, directeur commercial, Le Guide du Patrimoine - Patrick Ganansia, associ-grant, HEREZ - Christophe de Vaublanc, directeur gnral, SwissLife Assureur gestion prive

Supplment Option Finance

n^ 1 237 - 23 septembre 2013/Funds n"61 septembre 2013 11

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Assurance

vie/Table

ronde

L'assurance est l'un des principaux piliers de la gestion de patrimoine. Comment expli quez-vous cette suprmatie ?
Christophe de Vaublanc, directeur gnral, Swiss Life as sureur gestion prive : L'assurancevie reste, depuis plusieurs annes, l'un des meilleurs produits de placement, et c'est aussi l'un des meilleursvhicules pour la transmission et le rglement des successions. Elleest aussi, au travers des produits de retraite comme le PERPet les contrats Madelin, un excellent instrument de dfiscalisation. Ellepermet de prparer l'avenir, c'est sa grande force, et cela ex plique certainement en grande partie le succs qu'elle rencontre dans l'univers de la gestion de patrimoine. Elle est coup le produit le plus utilis par les conseillers en gestion de patri moine. C'est aussi un instrument juridique de premier plan, qui permet de rpondre une multitude de besoins familiaux. Et mme si cet aspect passe souvent au second plan, derrire l'aspect fi nancier, il contribue largement au succs de ce placement. Qu'il s'agisse d'organiser une transmission dans une famille recom pose, de sauter une gnration pour l'hritage, de favoriser une personne en particulier, elle se prte tous les usages. Entre son contenant juridico-fiscal et son contenu financier, elle rpond donc l'ensemble des attentes des clients. Ce n'est pas le cas de tous les produits d'pargne ou de dfiscalisation, loin de l.
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des objectifs ne soil exclusifd'un aulre. Elle est aussi un placement liquide qui permet de transmettre rapidement un capital aux bnficiaires en cas de dcs, mais aussi pendant la dure de vie du contrat, grce aux avances ou aux possibilits de retrait partiel. Le tout avec la scurit totale du fond en euro si l'assur le souhaite. C'est ensuite un produit qui a su voluer au fil du temps et qui est adapt tous les types de clientles. C'est enfin, et malgr les soubresauts lgislatifs, un produit avec une fiscalit avantageuse que ce soit lors d'un dcs ou d'un rachat. Laurent Cohen, directeur commercial. Le Guide du Patri moine : C'est un vrai couteau suisse, c'est vrai. Maisje constate un petit dsamour, car tous les conseillers n'ont pas russi faire traverser les crises leurs clients. Et ct fiscal, l'assurance vie n'est plus si favorise que cela : les prlvements sociaux, par exemple, sont passs en quelques annes de 1 15,5 o/o,comme pour les autres placements. Elle risque aussi de voir son cadre fiscal remis en cause, suite au rapport Berger,puisqu'il est ques tion de rserver ses avantages aux pargnants qui investiront sensiblement en actions. Lorsquel'on voit que les Franais in vestissent en moyenne hauteur de 85 0Zo dans les fonds en euro et de 15 0k seulement dans les supports en units de compte, on est assez loin du compte. Je ne suis donc pas que ces change ments permettent l'assurance vie de maintenir sa suprmatie. Le succs de l'assurance vie dans la gestion de patrimoine est la bonne rmunration qu'elle permettait d'offrir aux aussi distributeurs. L aussi, on a vu le taux des commissions baisser avec la diminution rgulire des frais sur versement, qui peuvent descendre 0 o/o.Elle reste donc intressante pour les Franais, mais un peu moins pour les conseillers indpendants.
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Patrick Ganansia, associ-grant, Herez : Nous avons besoin d'aider nos clients construire leur pargne. Depuis des annes, le lgislateur privilgie cette enveloppe en lui maintenant des avantages fiscaux et successoraux importants, mme si certains d'entre eux ont t limits. Il est donc logique que nous l'utili sions intensment dans la construction du patrimoine de nos clients, au mme titre que le pilier immobilier, galement trs important dans notre activit. D'autre part, la nouvelle gn ration de contrats d'assurance vie luxembourgeois offre aux clients qui souhaitent placer des sommes suprieures 250 000 euros un accs une gestion plus souple et plus diversifie qui dynamise le march. Pierre Roubacka, responsable du dpartement juridique, in gnierie patrimoniale et lutte anti-blanchiment, MMAVie : Avec 1 400 milliards d'euros d'encours, l'assurance vie repr sente 40 tyodu patrimoine financier des Franais. Les raisons de ce succs sont nombreuses et bien connues. L'assurancevie est d'abord un vritable tiutil multifonction. Quel que soit l'objectif d'un client, dans la constitution, l'adminislration ou la transmis sion de son patrimoine, elle parvient s'adapter et rpondre presque tous les besoins. Qu'il s'agisse de protger un conjoint, de garantir un passif, de transmettre autrui, de dgager des li quidits pour les hritiers lors de la succession ou mme de grer un portefeuille financier en ralisant des arbitrages non impo sables, elle rpond prsent sans, et ce point est central, qu'aucun
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Jean-Franois Dupouy, directeur des clientles patrimo niales et de la retraite. Crdit Agricole Assurances : Je ne partage pas vraiment ce point de vue, car nous ne constatons aucun dsamour. Au contraire, les clients restent prsents sur l'assurance vie, et pas seulement pour des raisons fiscales, mme si le rgime en cas de vie et en cas de dcs est plbiscit. Ils sont gnralement sduits par les caractristiques intrinsques du contrat, qui rpond toutes les problmatiques d'tapes de vie du client, constitution, valorisation, transmission, et des ri chesses des allocations d'actifs que l'on peut y construire. On peut par exemple y investir dans l'immobilier au travers de SCP1 avec quelques milliers d'euros, alors qu'il faut au moins 100000 euros pour acheter de la pierre en direct. Les allocations d'actifs sont en outre volutives. Les units de compte que l'on propose aujourd'hui n'ont pas grand rapport avec celles que l'on trouvait il y a dix ans. Les assureurs ont su adapter leurs contrats en permanence et y intgrer les classes d'actifs performantes au moment elles avaient un vrai po tentiel d'apprciation. On y trouve maintenant de l'immobilier, donc, mais aussi de la gestion flexible ; nous avons introduit des fonds de matires premires et de marchs mergents quand ils devenaient porteurs- Les clients patrimoniaux peuvent donc y
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Christophe de Vaublanc, directeur


gnral, Swiss Life Assureur gestion prive

Entre son contenant juridico-fiscal et son contenu financier, l'assurance vie rpond l'ensemble des attentes des clients.

Ag de 44ans, Christophe de Vaublanc esttitulaire d'un diplme d'expert-comptable.Aprs une premireexprience dans l'expertisecomptableet le commissariat aux comptes puis cinq annespassesau sein d'un groupe Immobilier, il rejoint Swiss Life en 2001 il est responsablependantsix ans de l'audit interne, puis directeur du dveloppementdes partenariats et CGPIjusqu'en 2012, date laquelle il prend la direction du ple transverse Assureur gestion prive, regroupantdes quipesddies de la banque priveet de la compagnie d'assurance.
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conduire la gestion qu'ils dsirent. La suprmatiede l'assurance vie vient aussi des fonds en euro. Ils sont toujours dominants, car ils rpondent parfaitement aux liesoins des pargnants qui cherchent un couple rendement-risque permettant de conserver le capital et ne pas prendre de risque sur les intrts acquis. Mme s'ils ne rapportent plus aujourd'hui

que 2.83 0Zo en moyenne, ils continuent rpondre au besoin de scurit des Franais. A nous, aujourd'hui, de dmontrer nos clients qu'ils peuvent trouver de la performance en diversifiant leur pargne : ce qui impose la mise au point de nouveaux ser vices. Nous y travaillons activement. Lesuccs de l'assurance vie vienl enfin de la disponibilit qu'elle

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procure aux pargnants - notamment au travers des avances - et de son vnlutivit, puisque nous pouvons en permanence faire voluer les contrats pour qu'ils s'adaptent l'environne ment conomique.Aucun autre placement ne peut rivaliser avec elle sur ce point. Seul le PEA s'en approche un peu, mais il ne dispose ni du fonds en euro ni des avantages fiscaux en cas de dcs. Les projets de rforme voqus actuellement ne sont, notre sens, pas susceptibles de remetlre en cause cette suprmatie, car ces atouts sont toujours trs forts.

mais c'est un sujet qui est devenu central. Il y a une vritable utilit les proposer des personnes qui sont lourdement fis calises. Pierre Roubacka : Le mtier de l'assureur, c'est la gestion des risques qui psent tant sur les biens, les responsabilits ou les personnes. Pour les biens, les assureurs disposent d'une gamme complte de solutions classesdans notre jargon dans le domaine de l'IARD(incendie,accident et risques divers).Ces formulessont en gnral proposespar les agents gnraux ou les courtiers sp cialiss, qui sont des experts dans ces domaines. Pour les personnes, nous disposonsde garanties compltesde pr voyance afin de les protger contre les risques de dcs que ce soit par accident ou par maladie. L'invalidit et l'incapacit, avec la perte de revenus qu'elles entranent, sont aussi des risques impor tants, sur lesquels nous pouvons apporter des protections adap tes, notamment auprs des chefs d'entreprise et des professions non salaries, moins bien couvertes par leurs rgimes de base. J'insiste, par ailleurs, sur l'importance des garanties complmen taires dans le domaine des contrats de retraite. Les assurances de prt protgent galement le patrimoine et per mettent de faire des montages trs intressants pour la clientle patrimoniale. Nous disposons galement de solutions spcifiques avec les assurances homme clet les couvertures de perte d'ex ploitation pour les chefs d'enlreprise. Il existe aussi un volet financier ct de l'assurance vie : le contrat de capitalisation. Il permet par exemple de prolger les personnes sous tutelle ou les mineurs, en leur apportant des reve nus rguliers, sans aucun risque. C'est galement l'outil idal de remploi de capitaux dmembrs. Il existe donc, autour de l'assurance vie, des outils de prserva tion du patrimoine qui ont toute leur place dans l'univers de la gestion de patrimoine. Et ce mouvement n'est pas fini, car nous nous adaptons en permanence aux volutions des besoins dans la socit. Ainsi, nous devons de plus en plus souvent proposer des garanties dcs des cadres ou dirigeants dj gs, mais quisont djeunes parents, avec des besoins de prvoyancetrs importants. Patrick Ganansia : Notre premier nhjeclif doit toujours tre ce lui de la protection de nos clients donc, mme si l'assurance dcsou homme cl ne sont pas rentables, elles constituent le premier outil de protection de la famille, avant mme d'avoir du patrimoine. Toujours dans la partie pargne/assurance, nous avons surtout recours au PERPet aux contrats Madelin, en fonction de la si tuation de nos clients. Ce choix est certainement la dimi nution des autres solutions de dfiscalisation et au souci perma nent de prparer sa retraite.
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Au-del de l'assurance vie pargne, que peuvent apporter les assureurs la gestion de patrimoine ?
Laurent Cohen : A la base, l'assurance vie se dclinait sous forme de contrats mixtes, couvrant en partie le dcs et en partie l'pargne. Ce double effet a t abandonn, car il donnait lieu des abus et un cruel manque de transparence. Aujourd'hui, nous arrivons commercialiser des contrats d'as surance vie avec des garanties de prvoyances optionnelles, per mettant par exemple une majoration des capitaux garantis ou une protection financire de la valeur de rachat des contrats. On peut donc garantir des capitaux suprieurs en cas de d cs, ou mme opter pour des cliquets qui donnent l'pargnant l'assurance que ses bnficiaires recevront, par exemple, la plus haute valeur atteinte par le capital durant la phase d'pargne. C'est un vrai plus pour l'assurance vie ; un outil de plus sur le couteau suisse. Jean-Franois Dupouy : Nous sommes dans un monde de plus en plus assurantiel, car l'Etat se dsengage alors que les si tuations familiales - familles recomposes, personnes fragiles, vieillissement - appellent de plus fortes protections. Au-del de l'assurance vie. la prvoyance et la retraite sont donc appeles occuper une place plus large, car elles rpondent de vraies in quitudes, sur les revenus futurs ou sur la situation des hritiers en cas de dcs prcoce. Aujourd'hui, nous sommes capables de proposer une large gamme de prvoyance : assurances dcs, garanties obsques, assurance dpendance, et les clients y sont de plus en plus r ceptifs. Ils sont trs sensibles au risque d'un dcs prmatur. Lorsqu'on est face une personne avec enfants dont le conjoint a cess de travailler et que nous lui expliquons la situation qui serait celle des survivants s'il venait disparatre, nous lui ren dons un vritable service, car il existe des solutions pour les protger un gnralement modique. Ne pas proposer de telles couvertures relve quasiment du dfaut de conseil. Ct retraite, le public est bien plus rceptif que par le pass, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers. L'assurance vie constitue toujours une rponse adapte ce besoin, mais les produits de retraite dfiscaliss, comme le PERPou les contrats Madelin, connaissent un retour en grce. C'est en partie en rai son de l'avantage fiscal, bien qu'il n'ait pas spcialement volu,
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Laurent Cohen : Le succs du PERP tient aussi au fait qu'il autorise dsormais les sorties en capital hauteur de 20 P'o.Cela permet de lever de nombreuses rticences auprs des pargnants, qui sont toujours assez rfractaires la sortie en rente viagre. Cette volution a donc t la bienvenue et nous esprons que la

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Avec la crise, force est de constater que Parchitecture ouverte se referme dans l'assurbanque. Mais, heureusement, pas chez les CGPI.

Patrick Ganansia a suivi un DESde gestionde patrimoinea l'universitde Clermont-Ferrand aprsdestudes l'ISG dont un cursus Tokyoet New York. Aprs une expriencebancaire puis immobilire, il cre Initiatives Financires en 1995devenue Herezen 2012,une socit indpendantede conseil en gestion de patrimoine. PatrickGanansia est par ailleurs prsidentde La Botie Patrimoine,ancien vice-prsidentde la Chambre des indpendantsdu patrimoine et membre de l'UCPI.

proportion d'pargne pouvant tre rcupre en une seule fois continuera augmenter. Ajoutons cela une augmentation du nombre de supports ligibies permettant une meilleure adquation aux profilsde risque des clients. Christophe de Vaublanc : Je partage ce constat sur le PERP. Concernant les conseillers en gestion de patrimoine indpen

dants, on sait qu'ils ralisent 85 90 o/ode leur activit finan cire avec l'assurance vie. Je pense que c'est une anomalie. Ils devraient largir leur champ d'intervention la retraite et la prvoyance. C'est parfaitement dans leur rle et cela rpond d'autres besoins des clients. Nous essayons pour notre part de faire dcouvrir aux CGPIles autres facettesde nos miiers,qui consistent assurer des risques de personnes ou de biens. Ils devraient tre mme d'aborder

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l'ensemble des risques du patrimoine de leurs clients. Il y a l un manque qui mrite d'tre combl.

Comment les assureurs et bancassureurs rpondent-ils aux besoins patrimoniaux de leurs propres clients ?
Jean-Franois Dupouy : Nous avons adapt notre organisation aux diffrentes cibles de clientle. Les besoins,les attentes et les solutions ne sont pas les mmes selon que l'on est face une clientle de masse ou des personnes qui relvent de la gestion prive. L'ensembledes processus est organis pour rpondre au mieux chacun d'eux. Nous sommes amens dvelopper des services et des produits ddis pour les clients patrimoniaux, forte valeur ajoute, en privilgiant le conseil. Nous avons cur l'excellence opration nelle ci relationnelle vis--vis de nos clients. Nos conseillers sont des gnralistes, un de nos objectifs est de leur transmettre rgulirementde la formationet de l'information pour leur permettre de dvelopper leur comptence. Dans les domaines forte expertise, nous mettons des services leur disposition pour les accompagner au mieux : les allocations financires, la gestion conseille et les mandats d'arbitrage peu vent tre assurs par des experts groupe. Christophe de Vaublanc : Nous sommesdans un univers o tout le monde est le concurrent de tout le monde. Les assureurs sont donc aussi des concurrents des CGPI.Nos rseaux propritaires proposent des produits et services quivalents. Nous disposons galement d'une banque prive et ses clients re lvent de la gestion de patrimoine. Les CGPtravaillaient jusqu'ici plutt avec des assureurs qu'avec des banquiers, mais les choses sont en train riechanger. C'est aussi ce qui nous a pousss chan ger pour leur offrir des produitset servicescomplmentaires.Nous sommes maintenant en mesure de leur proposer des services de banque, d'assurance et de gestion financire. La banque est aujourd'hui un des vecteurs pour capter et fidliser un client. Ellepermet notamment de prter de l'argent des chefs d'entreprise, ce que la simple assurance ne peut pas faire. Nous essayons de monteren gamme sur nos rseaux propritaires, car le dveloppement des CGP n'a pas rpondu nos attentes. 11 nous a donc fallu nous positionner de manire sduire la clien tle qui relve de ces spcialistes.Le fait que de nombreux CGP ne veuillent pas vendre de la prvoyance ou de la retraite parce que ce n'est pas assez rmunr - ce qui n'est pas exact - nous conduit accentuer le dveloppcmenl de nos propres rseaux. Pierre Roubacka : Lasocit pour laquelle je travaille est d'abord et historiquement une socit d'agents gnraux. LesCGPet couriicrs sont un rseau complmentaire et d'importance croissante pour nous ; il reprsente aujourd'hui plus de 40 o/o de notre acti vit en assurance vie pour 45 0fo pour le rseau agent et 15 "/opour notre rseau salari. Nous cherchons adapter nos produits aux profils de nos clients :

des produits standards pour la clientle classique et une approche diffrencie pour les personnes plus aises. H convient de pr ciser que produit standard ne signifie pas produit dgrade : l'ensemble de nos contrats bnficie du mme srieux dans la gestion de services tendus. En termes de supports d'investisse ments, par exemple, nous nous appuyons sur le savoir-faire re connu de CovaFinance et proposons ses OPCVM l'ensemblede notre clientle. Pour les clients qui ont des attentes spcifiquesou qui recherchent des savoir-faire particuliers, nous slectionnons ries supports en architecture ouverte qui compltent ainsi notre gamme et apportent des approches de gestion diffrentes. Pour piloter et grer ces investissements, nous avons dvelopp une dizaine d'options automatiques de gestion et de services d'alerte pour rpondre l'ensemble des besoins de nos clients. Des structures ddies ont t cres pour accompagner nos apporteurs partenaires : ils peuvent, par exemple,s'appuyer sur une hotline qui les aide dans la mise en place ou la validation de montages patrimoniaux, mais aussi aider le conseiller dlivrer des allocations d'actifs performantes. La formation est une question centrale pour nous. Nous avons mis en place des formations pour accompagner nos apporteurs dans leurs montes en comptencesou l'enrichissement de leurs connaissances. Laurent Cohen : Nous n'tions pas concurrents auparavant, car les assureurs taient concentrssur les marchs de masse, alors que nous, indpendants, tions sur la clientle plus haut de gamme. Avecle temps, les assureursont commenc rechercherdes clien tles plus fortunes et, nous, nous avons eu tendance accueillir des personnes avec des capitaux moindres. Nous sommes donc dsormais prsents sur la mme typologie de clientle. Cela com mence nous faire peur, car les rseaux propritaires des assu reurs ont dsormais des comptences assez proches des ntres et des produits presque aussi tendus que les ntres. Mais ils bn ficient d'une clientle captive, venue pour assurer son entreprise, alors que nous n'avons pas d'accs aussi faciles ces personnes. Etant en mesure de prconiserplusieurs produits une mme per sonne, les assureurs bnficient d'une meilleure ftdlisation, car on sait qu'un client qui dtient trois contrats au moins dans une mme maison ne la quitte plus aussi facilement Patrick Ganansia : Les CGPIne sont qu'un des canaux de distri bution des assureurs, Nous sommes concurrents de leurs propres rseaux de distribution et nous assumons ce statut, puisque nous sommes indpendants. Notre clientle n'est pas aussi captive que celle des bancassureurs, mais je pense qu'elle esl plus fidle grce aux services d'accompagnement dans la dure, priorit de la plu part des cabinets.

Plusieurs socits ont dvelopp un autre concept, celui de l'assurbanque. En quoi consiste-t-il ?
Christophe de Vaublanc : La notion d'assurbanque a t cre.

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Le succs du PERP tient aussi au fait qu'il autorise dsormais les sorties en capital hauteur de 20 07o.

Diplm du master II en gestion de patrimoine de Paris ll-Assas, Laurent Cohen a dbut sa carrire dans le conseil financier chezAXA puis Aviva. Il est depuisplus de dix anschez Le Guidedu Patrimoine il occupela fonction de direc teur commercial.Il est membre de l'Organismepour le registre desintermdiairesen assurance(Orias),de l'Association nationaledes conseilsfinanciers (Anacofi) ainsi que du Conseil en investissementfinancier (Cif).
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en tout cas chez nous, pour dvelopper une approche plus glo bale et patrimoniale du client. Plus on s'occupe de lui. plus on l'quipe pour faire face ses besoins et plus on le fidlise. Avec l'assurbanque. on ne parle plus de produits d'assurance, ni de produits bancaires ou de gestion financire : on parle du client, de sa situation, C'est ce que nous avons mis en place pour nos rseaux.
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Vis--vis des rseaux externes, et notamment des CGPI,nous essayons d'avoir cette mme dmarche. Ce n'est pas simple, mais c'est indispensable pour fidliser les clients. Nous avons pour cela l'ensemble des produits bancaires, allant du crdit au compte terme, en passant videmment par l'assurance vie, la prvoyance, la retraite et l'pargne salariale. Le fait de disposer de cette palette complte nous permet de nous concentrer exclu?m ^ ! Fi mrk ncM tpntomh'p ?m 3 17

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sivement sur les besoins du client, et non sur quelques aspects seulement correspondant une gamme de produits. Il s'agit aussi d'une rponse la suprmatie des banques : en of frant nos clients des services bancaires, nous lui permettons de ne pas tre capt par son charg de clientle ds que son compte est bien approvisionn et de conserver une grande libert pour l'affectation de ses capitaux. C'est un point imponant pour nos rseaux et les CGPI. Nous avons aussi mis en place des services de financement des socits pour rpondre aux besoins des chefs d'entreprise, ds qu'ils ont besoin d'tre accompagns, notamment lors des acqui sitions ou de la cession. Pierre Roubacka : L'assurbanque est l'intgration un groupe d'assurances, que ce soit par acquisiiion ou par cration, d'une banque de particuliers. Dans son concept, elle doit permettre notamment de complter et d'largir les offres, d'avoir une ma trise des capitaux et des liquidits des clients, de dvelopper les contacts entre les apporteurs et les clients. Jean-Franois Dupouy : Nous faisons partie, dans notre groupe, du socle de la baneassurance en France. Notre rle est d'tre pr sents au ct de nos banques partenaires pour les accompagner dans leur dveloppement dans le domaine de la bancassurance. Patrick Ganansia : Il y a de formidables opportunits de colla boration entre banque, assurance et CGPI,car nos mtiers sont trs complmentaires sur plusieurs segments. La banque a une force par rapport aux CGP : elle voit passer les flux d'argent et peut donc faire des propositions en amont. Si le client est aussi client chez un CGP,la banque a tendance faire du chantage au crdit. Ainsi, elle va souvent conditionner son octroi de prt au rapatriement de fonds placs dans des produits d'pargne l'extrieur, ce qui lui apporte une meilleure visibilit sur le risque et lui permet de gagner de l'argent sur plusieurs postes. C'est une situation que nous vivons tous les jours. En tant qu'indpendants, si nous voulons faire investir un de nos clients en ayant recours au crdit par un de nos partenaires bancaires, nous allons nous heurter des taux qui ne sont pas concurrentiels. Nous sommes alors dans l'obligation de faire un travail important pour faire jouer la concurrence, trouver des taux intressants et dmontrer les qualits de nos services nos clients tout en leur expliquant que l'architecture ouverte est une solution plus performante dans la dure que celle d'un rablissemenl unique. Malheureusement, avec la crise, force est de constater que l'ar chitecture ouverte se referme dans l'assurbanque. Mais, heu reusement, pas chez les CGPI.

de dtail mais, partir de l'anne 2000 et du dveloppement d'Internet, les pratiques ont chang. Les gens viennent moins voir leur banque, ils ont des contacts en ligne. L'objectif de g nrer du contact et du flux ne pouvait donc plus tre atteint. Si l'on met cela en face des de dveloppement ncessaires, notamment de l'informatique, des besoins de formation, l'qua tion devient impossible. Il y a aussi un problme d'quilibre conomique pour nos apporteurs : les rmunrations attaches aux produits bancaires sont faibles, et souvent forfaitaires, et ne permettent pas de rmunrer un conseiller la hauteur de ses attentes et du temps pass. L'assurance est bien plus rentable pour rapporteur, car sa rmunration est proportionnelle. Nous avons donc arrt cette exprience.
cots

Christophe de Vaublanc : Nous avons fait un virage depuis un an, en segmentant clients et distributeurs. Nous rservons l'offre complte aux clients du segment haut de gamme. Nous parve nons ainsi les fidliser, mais aussi fidliser les distributeurs positionns sur le crneau des chefs d'entreprise, des non-sala ris et des libraux. Les rsultats sont au-del de nos objectifs. La rmunration est plus faible, mais ce n'est pas une priorit, car quand un client est fidlis, il est bien plus rentable. Jean-Franois Dupouy : Je constate aujourd'hui la suprmatie de la baneassurance, et je partage le besoin pour tous les acteurs de dvelopper une offre globale pour couvrir les besoins globaux de tous les clients.

Quel regard la profession de l'assurance porte-t-elle sur les conseillers indpendants et les rseaux de franchiss en gestion de patrimoine ? Leur dveloppement est-il la hauteur des attentes ?
Pierre Roubacka : Les CGPI nous permettent d'avoir une com plmentarit et nous apportent une diversification de notre dis tribution. Nous leur apportons notre expertise en assurance et cela cre une vraie complmentarit entre le CGPIet l'assureur. Au conseiller, ensuite, de complter son offre avec d'autres pi liers. S'il n'est pas en mesure de proposer cette complmentarit, et donc une offre globale, le client aura moins de raisons de se rendre chez lui. Avec l'abondance lgislative et rglementaire - lutte contre le blanchiment, succession des lois de finance, conformit, devoir de conseil, traitement des rclamations, etc. -, un indpendant a de plus en plus de difficults faire face. Nous devons les aider plus qu'avant en leur apportant des fonctions de supports. Il faut les accompagner pour la veille juridique et fiscale, dans la validation patrimoniale. Pour ce faire, nous avons mis en place, pour nos meilleurs partenaires, une structure d'ingnieurs pa trimoniaux avec une hotline ddie pour les accompagner, des

Les rsultats de l'assurbanque sont-ils au ren dez-vous ? Comment envisagez-vous l'avenir ?


Pierre Roubacka : Nous avons tent de dvelopper de la banque
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Pierre Roubacka.responsable du dpartement juridique, ingnierie patrimoniale et lutte anti-blanchiment, MMAVie

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Supports d'informations ainsi que des formations. Nous avons la volont de continuer dvelopper notre parte nariat avec ces rseaux, du moins avec ceux qui mneront une rflexion de fond sur leur avenir et se donneront les moyens de leur volution. Les questions qui vont se poser autour de leur rmunration vont, de toute faon, les obliger revoir leur modle.

Nous avons mis en place des formations pour accompagner nos apporteurs dans leurs montes en comptences.
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Diplm d'un DESSde diplomatie et d'administrationdesorganisationsinternationales,Pierre Roubacka dbute son parcoursprofessionneldans le milieu associatifpuis industriel.Ilvolue dansle conseil patrimonial en intgrant l'Union NotarialeFinancire(Unofi), socitde gestion de patrimoine du ConseilSuprieurde Notariat,puisil rejointWinterthur Vie, succursaledu Crdit Suisse,comme responsablejuridique et ingnieriepatrimoniale. A partir de 2003, il prend la responsabilit,au seinde MMAVie, du dpartementjuridique, ingnieriepatrimonialeet lutte anti-blanchiment.

Jean-Franois Dupouy : 11est trs important pour nous de continuer accompagner nos partenaires CGPI.Nous consta tons une priode plus difficile, lie principalement au contexte conomique et au contexte rglementaire qui pse aujourd'hui sur cette profession. Les atouts des CGPIsont indniables et ont pu faire la diffrence par le pass. Il semble acquis que les banques prives et les banques rseaux font mouvement pour

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fidliser leurs clients privs qui taient la cible privilgie des CGPI. La prochaine dcennie va voir une profonde redistribu tion des cartes sur ce march. Christophe de Vaublanc : Aprs une dcouverte de ce mi lieu au iravers d'un partenariat avec Slection R, nous avons cr depuis six ans des structures commerciales qui leur sont ddies. Nous avons connu au dbut une forte croissance or ganique puis, quand la crise de 2008 est survenue, nous avons vu que le dveloppement s'arrtait. Nous avons constat qu'ils faisaient beaucoup d'assurance vie, alors que nous cherchions justement largir le spectre de nos produits. Nous nous sommes aussi rendu compte qu'on ne pouvait pas offrir l'ensemble des acteurs le mme niveau de services, car notre choix d'tre positionns sur cela irop cher. la distribution haut de gamme et la clientle patrimoniale. Il y a des niveaux de services accessibles certains CGP,mais pas tous, car certains n'ont pas la mme vision que nous dans la conqute d'un prospect et la fidiisation des clients. Pour mesurer la rentabilit des oprations apportes par un cabinet, nous avons dvelopp un regard diffrent, qui passe par une approche globale, et non pas concentre sur certains produits ou mtiers. On voit que beaucoup de cabinets sont rceptifs ce message, car ils ont compris qu'ils devaient se diversifier.
cotait D'o

devoir vis--vis des distributeurs pour mieux les informer et les former. S'ils ne vont pas assez vers d'autres produits et plus de conseils, c'est peut-tre un peu de notre faute. Ils font un mtier formidable, fait de eontacts et de rencontres, qui pro cure un enrichissement personnel. Pierre Roubacka : Les besoins de conseils sont rie plus en plus importants, face des produits plus complexes et une rgle mentation elle aussi plus difficile apprhender. Les clients qui dtiennent un patrimoine consquent ont et auront besoin d'un intermdiaire qui leur apporte des contacts frquents et des conseils aviss et personnaliss. La gestion de patrimoine a donc encore de beaux jours devant elle. Mais, pour que le conseil soit pertinent, le conseiller doit vraiment avoir une approche globale. Il ne peut plus se contenter de prconi ser uniquement un seul produit, il doit se diffrencier de ses concurrents. Plus qu'un ou des produits, le CGPIdoit fournir du conseil ci une relation durable ses clients. Nous devons les accompagner dans l'information, la communication et la formation.

Et qu'attendent les conseillers en gestion de patrimoine eux-mmes ?

Laurent Cohen : L'avenir de la gestion de patrimoine passera par les regroupements de cabinets. Cela permettra de favoriser Quel est selon vous l'avenir de la gestion de les changes, d'conomiser des frais de structure et de ngocier patrimoine en interne, via des cellules sp des taux de commission plus importants. Nous devrons aussi apporter une meilleure expertise, ce qui cialises, ou en externe, via les indpendants et les rseaux ? Quels sont les atouts dans ncessite des formations de plus en plus pointues. Les assu le jeu des assureurs pour maintenir leur rle reurs doivent nous aider en mettant notre disposition des central ? juristes pour les dossiers complexes. Il nous faudra certainement aller aussi sur d'autres marchs, Jean-Franois Dupouy : En ce qui concerne mon tablisse notamment de la complmentaire sant et de la prvoyance. que nous pourrons ment, nous disposons clairement d'un atout majeur : la solidit Pour la rmunration, je ne suis pas du groupe, gage de scurit pour tous nos clients et attente facturer ries honoraires. majeure de nos clientles. Au-del de cette scurit, notre puis Notre avenir passera aussi par l'interprofessionnalit. L'ide sance et notre expertise nous permettent d'tre en permanence de nous associer d'autres professions, par exemple les ca au ct de nos rseaux et de nos partenaires afin de les accom binets d'expertise comptable, fait son chemin : cela nous pagner dans l'intrt de nos clients. permettra d'avoir plus de clients et de leur apporter plus de comptences. Christophe de Vaublanc : Bien entendu, il y a toujours un avenir pour la gestion de patrimoine. La force des CGP,c'est Patrick Ganansia : Notre mtier, comme tous les autres, a d'apporter un conseil indpendant. Ce n'est pas la mme chose connu une phase de lancement (1980-2000), une phase de que dans les agences bancaires, qui vendent les produits qu'on croissance (2000-2007) et une phase de maturit (2008 nos leur demande de vendre. Aujourd'hui, contrairement ce que jours). Le changement va tre violent, car notre mtier subit l'on peut penser, ce conseil paye. Il sera d'autant plus impor une vritable mutation du fait la crise, de la diminution des tant dans l'avenir, e1 seuls des experts pourront remplir cette marges et de la rglementation qui modifient l'chiquier. mission. 11 des rapprochements, des fusions, des dispa y aura, c'est Je suis persuad que le conseil indpendant se paiera un jour, ritions. C'est aussi l'occasion de formidables opportunits lies comme il se paie chez un avocat, par des honoraires. Les CGP des rencontres. Nous tudions d'ailleurs des opportunits de ne sont pas assez nombreux aller vers ce mode de rmun croissance externe. En revanche, je ne crois pas au modle des ration, car ce sont les fournisseurs qui les paient. A dfaut de honoraires, qui pourront reprsenter un pourcentage croissant savoir comment voluera la rglementation, nous avons un de notre chiffre d'affaires mas resteront marginaux.
sr sr,

20

Supplment Option Financen"1237 - 23 septembre 2013/Funds n061septembre 2013

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Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Supplt Page(s) : 10-21 Priodicit : Mensuel Surface : 1163 %

Assurance vie/Table ronde

: Jean-Franois Dupouy, i directeur des clientles patrimoniales et de la retraite, Crdit Agricole Assurances

Nous avons l'excellence oprationnelle et relationnelle vis--vis de nos clients.


cur

Entren 1993dans le groupe Crdit Agricole, Jean-Franois Dupouy dbute sacarrire au sein de la Caisse rgio nale d'Aquitaine il occupe notamment les postes de directeur d'agencepuis de conseiller banque prive. En 2002, il rejoint la Caissergionalede Charente-MaritimeDeux-Svres comme responsablebanque prive avant d'occuperle posted'adjoint au directeurcommercial et de seconsacrernotamment la crationdu rseauSquare Habitat.En 2006, Jean-Franois Dupouy devient responsabledes relationsavec lesCaissesrgionalesau sein de Predica,la compagnie d'assurancede personnes de Crdit Agricole Assurances.Il est ensuite nomm directeur marketing, clients et offres de Predica,puis en 2009 il devient directeur desclientles patrimonialeset de la retraite.Ag de 45ans, Jean-Franois Dupouy est diplm de l'ESIC,du CETCAet de l'ITB.
o

Notre point fort, c'est d'offrir la prennit de la relation, car le lien: a toujours le mme inierlocuteur. Les grands rseaux ne peuvent pas rivaliser avec nous sur ce point. La force de nos cabinets, c'est aussi le niveau lev des comptences qu'ils pro-

curent, leur permettant de traiter des problmatiques trs corn plexes. Malheureusement, la rglementation risque d'empcher les petitscomptes de rester nos clients. I Propos recueillis par Eric Leroux

SuoolmentOotion Financen01237 - 23 septembre 2013 I Fundsn"61 septembre 2013 21

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Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 68 Rubrique : Profession Actualit Diffusion : (21000) Priodicit : Mensuel Surface : 23 %

MANIFESTATION

Deux journes bien charges


de CGPI pr Groupement sidpar HenryMasdevall, ActuahsAssocis organise les 16et 17septembre prochains sa traditionnelle convention intitule Anne 2013: illu sion ou ralit ! , dans les locaux de l'Aprep, Paris. Ouvertes l'ensemble des CGPI, ces deux journes seront organises autour de diverses confrences aussi bien sur la profession, que sur les marchs financiers ou l'immobilier: - croissance/austrit, quel quilibre? - .. . dans ce contexte, quelles classes d'actifs privilgier? - l'immobilier vers une crise ? - de la gestion discrtionnaire la multigestion ; - les principaux aspects juri diques du partenariat CGPinstitutionnel; - rglementation, contrle, rmunration, volution de la profession ; - les alternatives aux fonds en euros ; - gestion flexible et la volati lit ; - profession CGPI ; - capital dveloppement: risque/innovation : une richesse pour l'avenir? - et la dfense des CGPI. Divers intervenants de haut niveau interviendront,comme Didier Saint-Georges,membre du comit d'investissementde Carmignac Gestion, Pascale Auclair,directeurgnraldeLa Franaisedes Placements,Ber nard Aybran, directeur de la multigestion d'invesco AM, Bernard Lebras, prsident du directoirede Suravenir,Olivia Giscard d'Estaing, directrice gnrale de Neuflize Private Assets, ou encore Jean-Marc Coly, directeur gnral de La FranaiseREM.Notonsgale mentquela confrenceProfes sionCGPI sera l'occasionde la
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premire runion publique des quatre prsidents des associa tions de CIF: David Charlet (Anacofi-CIF),Stphane Fantuz (CNCIF), Thierry Moreau (CIP) et Jean-Pierre Rondeau (Compagniedes CGPI) et que le dbatde clturesera l'occa sion de confronterlespointsde vue des associations euro pennes,le BIPARet laFECIF.

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Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 18-19 Priodicit : Trimestriel Surface : 3 %

LANACOFI, ASSOCIATION IA GRANDE

parDavid n'a pas prside CHARLET,


SES EFFORTS EN FAVEUR DU PROCHAIN PEAPME. EN PARTICIPANT NOTAMMENT
MNAG

l'laboration de plusieurs notes de rflexion remises au gouvernement quiadailleurs repris unbon nombre des recommandations mises. Nuldoute que lesconseillers en patrimoine membres de l'anacofiseront exposer leurs clients les bien placs pour vertus de cenouveau produit.

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Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 66-68;70;72 Rubrique : Tendances Diffusion : (10000) Priodicit : Mensuel Surface : 877 %

TENDANCES

Autonomiepu regroupement,

un choixcornlien
40^0
des 2 841cabinets de CGPI fonctionnent avec une seule personne
Par Laurence Delain Mettre de ctson au tonomie pour sur vivre, c'est le choix que font certains conseillers de patrimoine. Cette situation paradoxale, Herv Cazade, responsable de la distribu tion et du dveloppement com mercial France chez BNP Paribas Cardif, l'un des assureurs par tenaires historiques des CGPI, la synthtise parfaitement: La tendance au regroupement

232

c'est le nombre de cabinets affilis au groupement Infinitis

existe, mais elle reste marginale car l'ADNde ce mtier c'est juste ment l'indpendance. Laplupart desCGPIqui exercentaujourd'hui ontpris lerisquedese lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat individuel et ilsne sontpas prsde renoncera cette autonomie. Les chiffres parlent d'eux-mmes. Si l'on se rfre au livre blanc 201 3 de la profession publi par la socit d'tudes spcialises des Aprdia, encore plus de 40 Vo 2 841 cabinets recenss par cette enqute fonctionnent avec une

seulepersonne. Et l'autre bout de l'chelle, seuls 6 "/ocomptabi lisent plus de cinq personnes. Et lorsque Aprdia demande aux sonds s'ils souhaitent se rap procher d'autres cabinets ou d'un tablissement financier, ils sont 63 "/o rpondre par la ngative dans le premier caset 75 "/odans le second. PANNE DECROISSANCE Mais les CGPI auront-ils tou jours la libert de choisir? Rien n'est moins sr. Le modle co-

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Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 66-68;70;72 Rubrique : Tendances Diffusion : (10000) Priodicit : Mensuel Surface : 877 %

nomique et rglementaire des conseillers patrimoniaux ind pendants est en mutation et ce tissu d'entrepreneurs duit trouver le moyen depoursuivre son dve loppement , affirme Eric Morvan, directeur d'UAFpatrimoine, la marque de Predica (Crdit agricole assurances) ddie aux CGPI. De fait, depuis la crise de 2008, la profession est prise en tau. D'un ct, elle doit com poser avec l'incertitude toujours marque d'un contexte financier et fiscalpeu propice aux affaires, la concurrence accrue sur le cr neau patrimonial des banques prives et la remise en cause de leur mode actuel de rmunra tion (voir encadr). Et, de l'autre, elle est confronte la perte de vitesse du march de l'assurance vie (plus de 80 Vadu chiffre d'af faires des CGPI tant en termes de collecte que d'encours) qui a notamment pour consquence )e durcissement des exigences de leurs partenaires assureurs. Dans un contexte de baisse des taux favorable aux solutions financires diversifies haut de gamme, lesCGPIont, pendant prs de vingt ans, t ports par une remarquable vague de croissance aujourd'hui arrive sur le rivage, rsume joliment Herv Cazade. Quoique toujours rsistant, le canal des CGPI, qui reprsente environ 7 "/odu march de l'assu rance vie, n'a videmment pas chapp au fort repli d'activit des annes 201 1 et 2012. La part des indpendants neprogresseplusde la mmefaon. Elle est mme en recul sur le segment gestion prive o elleest passe en quatre ans de 38,4 0Zn29,80n , commente Cyrille Charrier Kastler, prsident de Facts Figures, dans l'dition 2013 de son baro mtre de l'pargne vie . Les retraits successifs fin 2012, puis dbut 201 3, d'HSBC et de Natixis assurances partenaires, dont les ambitions auprs des CGPI avaient pourtant t clai rement nonces, tmoignent de la fin d'un eldorado pour les assureurs. Ils sont de plus en

plus nombreux admettre tre confronts un problme de marge avec ce rseau de distri bution, 't Souvent jug coteux en rmunration et trs consom mateur d'accompagnement en services, animation et outils, il est regard par certains acteurs avec plus de distanciation - plus de maturit diront certains - et toujours l'aune des rsultats financiers, del rentabilit qu'il dgage , analyse Aprdia. De mauvaises habitudes -que nous devons corriger- ont t prises dans les annes fastes , admet Eric Morvan. Dsormais, nous nous montrons plus slectifspour rfrencer de nouveaux parte naires. Nous y regardons deux fois et accompagnons avec des servkespremium ceux qui s'engagent

3 QUESTIONSA

DAVID CHARLET, prsident del'Association nationale desconseillers financiers (Anacofi)

Rester seul a videmment un prix


Pensez-vousque ledveloppementdu mtier passencessairement de CGPI parie regroupement? La questionest complexe. On a en effet unpeu trop tendance considrerqueles CGPI sont

Les assureurs sont de plus en plusnombreux admettre tre confronts un problme de marge avecce rseau de distribution.
vraiment avec nous et avec les quels nous partageons unevision entreprencwaledclongtcrmc, prcise Christophe de Vaublanc, directeur gnral de Swis.s Life assureur gestion prive. VALEUR AJOUTE SOUSTENSION les CGPI Incontestablement, conservent des atouts matres pour les assureurs. Ce sont des professionnels de grande qualit et leur principale valeur ajoute, savoir leur capacit accompa gner le client dans laprise dedci sion, estplus que jamais d'actua lit , souligne Eric Morvan. Un point de vue que partage Sonia Fendler, directrice de l'pargne chez Generali patrimoine : C'est un rseau clef, lafois apporteur de valeur et absorbeur d'inno vations. Les CGPIsavent prco niser les units de compte et ont toujours su anticiper les volu tions aubon moment. Comme en tmoigne l'excellentdbut d'anne que nous avons ralis, avec, nos

des librauxalors qu'ils'agit avanttout de chefs d'entrepriseconfronts deschargesde plusenplus importanteset une rglementationchaque anneplus complexe. Rester seuldansce contexte a videmmentun prix et il peutsemblercohrent deseconsolideren sefdrant.Plusieurs Celledelamise encommunde moyensde voiessont envisageables. fonctionnement semblepertinente.Maisl'adhsion une plate-forme de distribution est galementintressante.Cecitant, il n'y a pasnon plus d'obligationformelleau regroupement,car, par essence,le secteur des CGPI est collaboratif. Laquestiondes commissions n'est toujours pastranche au niveau europen l'heureo nousnousentretenons.Quelleest votre position ? J'aurais tendance dire il est urgent d'attendre que quelqueslments bougent !L'Europe a dcidde travaillersur trois thmatiquesphares avec DIA2 et labanqueavecun texte lafinanceavec MIF2, l'assurance relatif aucrdit immobilierhypothcairequitouche linterrndiation bancaire. Tousceschantiers sont liset concernentlaprofessionde mais ilsavancenttrslentement.Il n'estpas exclucependantque CGPI, ladirectivesur le crdit soit vote avantles autres.Or, elle laisseune bellemarged'interprtation nationaledustatut mmedecourtier, ce quiprsagedes nuancesquechaquepayspourra,au moment de leur transposition,explorer lorsquelesdirectives MIF2 et DIA2 seront - enfin -votes! Laprofession,selonvous,est-elle sur ou malrglemente? Les deux! D'uncote leCGPI qui, par dfinition,setrouvea la croisede diffrentesprofessions,doit respecterlesrglesde fonctionnement propres chacunedeses activits et dpendd'autorits decontrle distinctes.Mais,en mmetemps,les textes quiencadrentcette multiet ne mnagent activit sont souvent mal crits donc mal applicables, pasforcement de passerelle entre eux. Rsultat,on se trouve parfois paradoxalement, face un videjuridique,ce quividemmentpose de srieuxproblmes!
Proposrecueillispar L.D

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partenaires CGPIdont lechiffre d'affairestait enhaussede25 "/o afin mai. Il n'empche,comme leglisseHervCazade, lesparts demarchfacilesonttprises . Et dsormais, seuls les cabinets lesplus rsistantsvont tre aptes tirer leur pingle du jeu dans les annes venir, Leschange mentsderglementationont une incidencesur les modlestradi tionnelsde gnration dechiffre d'affaireset certainesentreprises pourraient treamenes sereti rer,cequiaboutirait une conso lidationdu march, prvoit le World Wealth Report 2013 de CapGemini, publi avant l't. L'exercice denotre profession, sansdoutel'unedespluscontrle et transparente de laplace, exige la mobilisation d'une personne ddiequotidiennementau seul traitement de l'administratif, constate Jean-Pierre Corbel, prsident de Corbel conseil, un groscabinetparisien. Lesmodi fications venirvont modifier structurellementnotre faon de travailler et rendre le mtier de CGPIquasi impossible exercer seul,confirme GuislainLagasse, grant chez Upside patrimoine.
TROIS MODELES DE CONSOLIDATION

continuer a se concentrer sur leur coeurde mtier, le conseilet le dveloppement commercial. Tousles modles ontieurplace partir du momento cequifaitla signaturedesCGPI, c'est--dire la qualit du conseil et del relation clients, est prserve, rsume Aprdia.Pour l'heure, troisprin cipaux types de regroupements mergent. regroupements de moyens. C'est la fois le plus ancien et le plusconsensuel des modles. Il consiste agrger diffrentscabinets autour d'une communaut demoyens (bases dedonnes.outilsdetraitements des dossiers,de suivirglemen taires, etc. misen communsous formede GIE)quipermet cha cun des membres d'optimiserle traitement administratifetrgle mentaire de son portefeuille, doncdegagner du tempspourle dveloppement de sa clientle. L'UCPI(Union des conseils en patrimoine indpendants), un club de rflexionet d'changes fond il y a dix-sept ans et qui accueilleune douzainede grou pements de cabinets et quelque 280 professionnels, reprsente une partie de ces structures "coopratives1' dont la principale vertu est degarantir la libert de chacun , explique Bruno Delpeut, prsident d'Inhnitis. Cette socit, implante dans la rgion lyonnaise, fdreplus de 230 cabinetset leur propose, sansaucun accordd'exclusivit,
Les

RPARTITION DESCABINETS PARNOMBRE DESALARIES

Lesstructures unipersonnelles dominentencorelargement


1salari 2salaris 35salaris 610 salaris Plus de10 salaris

L'effectif moyendes cabinets de CGPI reste stable par rapport l'anne dernire, soit 2,7 personnesen moyenne.

une srie d'outilsetde solutions de services leur permettant de se concentrer sur ce dveloppe ment commercial.

Toute la question aujourd'hui pour nombre de CGPIest de trouver le meilleur moyen de se dcharger d'une partie des contraintes lies la rglementation et aux tches de gestion de back office.

Toute la question aujourd'hui pour nombre de CGPIest donc de trouver lemeilleur moyende se dcharger d'une partie des contraintes lies la rglemen tation et aux tches de gestion de back office, pour pouvoir

Le partage des ressources est l'un des meilleurs moyens pour optimiser la valeur ajoute de chacun, et prserver lemodle conomique des CGPI.
ERICMORVAN UAFpatrimoine

Ce type de regroupement a la faveur de nombre d'assureurs qui voit l un modle d'avenir. Cepartage des ressourcesest l'un des meilleurs moyenspour optimiser lavaleurajoutedecha cun,etprserverlemodlecono miquedes CGPI,constate Eric Morvan. Et ce, d'autant plus, ajoute-t-il, que ce mouvement s'accompagne engnral d'une ouverture versl'intcrprofessionnalit, les CGPIn'hsitantplus partager leurscomptences avec celles des experts-comptables, des notaires,desfiscalisteset des avocats d'affaires afin d'offrir au client final le meilleur dans touslesdomainesdelagestionde patrimoine .Commelui, la plu part des assureurs valorisentce

fonctionnementinterprofession nel, qui, selon Herv Cazade, favorise galement la diversi fication du CGPI versd'autres secteurscommelaprvoyance ou la protectionsociale. Seul problme, et non des moindres, crer un tel regrou pement exige dj d'avoir des moyens ! Or, mme si certains comme Infinitis tentent juste ment de fdrerdes cabinetsde toutes tailles, lacarte d'identit des participantsdela plupart des partenariats qui se sont nous depuis vingt ans tmoigne sou vent d'un niveau de dvelop pement dj avanc qui n'est pas forcment reprsentatif de l'ensemble de la profession et tend exclurede fait les petites structures plus "artisanales".
Les franchises. Un mo ment peru comme promet teur, ce modle a du mal fina lement prendre. A la fois trop contraignant (il exige un cer tain nombre d'engagements de la part des franchiss tant en termes de frais d'adhsion que de ralisation de chiffres d'af faires) et insuffisamment pro tecteur (la structure de la fran chise peine rivaliseraveccelle d'autres acteurs financiers), ce systme est tropfragile ,juge Sonia Fendler. Plusieurs fran-

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Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 66-68;70;72 Rubrique : Tendances Diffusion : (10000) Priodicit : Mensuel Surface : 877 %

QUATREEXEMPLES DE REGROUPEMENT DE CGPI

Quelle est la forme la mieux adapte votre structure ?

Infinitis, le choix du regroupement de moyens


a Date de cration : 1er janvier 2009 a Nature juridique : SAS a Actifs sous gestion fin 2012 : 300 MC pour le regroupement (2,5 MdC pour l'activit globale de tous les adhrents) CA2012:1,27MC a Nombre de cabinets affilis : 232 a Droits d'adhsion pour chaque cabinet : aucun a Redevance annuelle : 55 C HT/an a Contrainte d'adhsion (fournisseurs exclusifs, etc.) :aucune

CGPentrepreneurs, l'affiliation un prestaire de service d'investissement


a Date de cration : septembre 2012 a Nature juridique : SAS(filiale 100 X de l'UFF) a Actifs sous gestion afin 2012: sans objet a CA2012; sans objet a Nombre de cabinets affilis: sans objet (objectif : une

fin2013) vingtaine
a Droits d'adhsion pour chaque cabinet : 3 000 C a Redevanceannuelle : aucune a Contrainte d'adhsion (fournisseurs exclusifs, etc.) : systme d'affiliation ou le CGPIest rmunre par CGP entrepreneurs par classes d'actifs conseilles et non par fonds sur la base de l'offre ouverte d'UFF a Principaux fournisseurs d'assurance vie : Aviva, Suravenir, AEP(BNP Paribas Cardif)

a Principaux fournisseurs d'assurance vie: une dizaine de compagnies

FIP patrimoine, le systme de la franchise


a Date de cration 2000 a Nature juridique : SAS a Actifs sous gestion fin 2012: 250 MC aCA2012:NC a Nombre de cabinets affilis : 30 a Droits d'adhsion pour chaque cabinet : une seule fois, de5000C12000e a Redevanceannuelle : De6 X 10 X du CA, plafonns 30 000 C a Contrainte d'adhsion (iournisseurs exclusifs, etc.) ; NC a Principaux fournisseurs d'assurance vie: UAF, BNP Paribas Cardif, Life Side patrimoine

Primonial-Patrimmofi, un partenariat donnant-donnant

Date de cration : 1989pour Primonial, mai 2008 rai pour Patrimmofi (rseau de CGPIconventionns, filiale 100 X de Primonial) a Nature juridique : SAS (70 X management, 30 X Naxicap) a Actifs sous gestion fin 2012 : 5,3 MdC pour Primonial, 500 MC pour Patrimmofi a CA2012 :1,4 MdC (NC pour Patrimmofi) a Nombre de cabinets affilis Patrimmofi :une centaine a Droits d'adhsion pour chaque cabinet li Patrimmofi : aucun a Redevanceannuelle: aucune a Contrainte d'adhsion (fournisseurs exclusifs, etc.): contrat de partenariat exclusif via Patrimmofi avec une soixantaine de fournisseurs a Principaux fournisseurs d'assurance vie :Ageas, Apicll, Axa, Cardif, Generali, Skandia, Spirica, Suravenir, SwissLife

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Date : 01/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 66-68;70;72 Rubrique : Tendances Diffusion : (10000) Priodicit : Mensuel Surface : 877 %

chisesont d'ailleurs jet l'ponge ces derniers temps (ArkanissimAdvisiale, Fiduce...). Dsor mais, il ne reste gure que FIP patrimoine exercer sous cette forme. Cre au tournant des annes 2000, cette franchise runit aujourd'hui une trentaine

ZOOMSUR

Le sort des commissions n'est toujours pas tranch


Aumoment o nousrdigeonsceslignes,l'adoption dfinitivede ladirective MIF2(et celleconcomitantede DIA2) esttoujoursen suspens.Elle devraitcependantintervenir avant fvrier 2014. priodeo s'ouvrira le processusd'lectiondu nouveau Parlementeuropen. Les CGPI sont impatientsd'entendrele clapde fin de cetinterminablefeuilleton rglementaire(lespremires discussionsremontenta 2011) et savoir - enfin !- a quellesauce leur systmeactuelde rmunrationparcommissions (celles-ci constituent l'essentiel sera de leurchiffre d'affaires) r f \ \ \ c Enclair, lesrtrocessions de commission sont, comme c'est lecasoutre-Manche,prohibeslorsquele conseil est prsentcommeindpendant. Cette version,encoresusceptiblede variantes,n'est aprionpas unebonne nouvellepour la profession. Ses reprsentantscomptentnanmoins sur la transposition nationalede la directivepour arrondirles angles. Engage depuisplusieursmois dansun lobbyingintenseauprsde Bruxellesviale Bipar(Fdration europenne des intermdiares d'assurances), la CIP (Chambre du patrimoine) desindpendants prpared'ailleursdjle terrain, commeen tmoignele recrutement en juin dernierd'un conseiller ddi,

Lecontrat de franchise est nos yeux la forme juridiquequi dfinit lemieux les droitset les devoirs de chacun.
de cabinets et entend bien pour suivre son dveloppement. Si le contrat de franchise est nos yeuxlaforme juridique quidfinit le mieux les droits et les devoirs de chacun, nous nous efforons dfaire voluer ce modle afin de rpondre aux mieux aux exi gencesde nos associs , explique Arnaud Bayzelon, directeur de FIP patrimoine. Cette structure ne prend plus de participation dans le capital des franchiss, et a galement choisi de trans former sa redevance annuelle en une ponction variable selon le chiffre d'affaires. L'affiliation un rseau de distribution. Elle peut se faire de faon lgre travers un lien de distribution serr, mais non exclusif (c'est le cas des CGPI qui travaillent avec Nortia par exemple). Ou s'ancrer d'emble

L'adoption surles delanouvelle directive marches financiers, d'instruments diteMIF 2, 2014 devrait treadopte avant fvrier par europen. accommod. Tellequevalidepar le leConsert Parlementeuropen le26 octobre 2012,ladirectiveMIF2prciseque lorsquele client est inform que 'es conseils en investissement sont lesEtats veillenl fournissur une baseindpendante, cequel'acceptationdes [...]commissions 1...J en relotion aveclafournitureduconseil[...Jsoit interdite.

un ancieninspecteurdes finances Guyde Panafleu, dumondeadministratifet des dont taconno/ssonce professions financires serontdesatoutsprcieuxpour laChambre , se flicitele nouveauprsidentde laCIP (lireaussip 96).Thierry Moreau.

dans un engagement plus fort. C'est notamment ce que propose, depuis 2008, le groupe Primo nial avec sa structure ddie Patrimmofi qui fonctionne sur un partenariat donnanr-donnant. Les CGPIsignent une convention de distribution exclusive de nos solutions financires multiges tionnaires. Et en contrepartie, Patrimmofi meta leur disposi tion des moyens de back office, d'assistance juridique et d'aide

au dveloppement commercial , prcise Stphane Vidal,directeur gnral dlgude Primonial, en charge du dveloppement. Les lancements rcents d'Optimonial par le courtier Arca patrimoine, ou encore de CGPentrepreneurs, filiale 100 "/od'UFF (banque,prestatairedeservices elle-mme d'investissement, majoritairement dtenue par Aviva) s'inscriventdans la mme logique. Nous ciblons en priorit

LesCGPI signentune convention dedistributionexclusive denos solutionsfinancires multigestionnaires. En contrepartie, nous mettons leurdispositiondes moyensde backoffice, d'assistance juridiqueet d'aideau dveloppement commercial.
DELLOSTE BRUNO CGP entrepreneurs

lesCGPIqui souhaitent dguerce qui n'estpas immdiatement pro ductif Nous les en dchargeons, en contrepartie d'un droit d'adhsion, et leur donnons accs, sans contrainte d'exclusivit, notre offrefinancire en architecture ouverte et uneformation continue, dtaille Bruno DelTOste, directeurgnraldeCGPentrepreneurs. De lasorte, prcise-t-il, nous contribuons renforcer leur productivit, donc crer de la valeur pour leur cabinet, tout en leur permettant, si le mode .. ... . actuel de rmunration des CGPI '''.'''''.f'. devient incompatible avec leur -::':';':':: statut d'indpendant, de contiX-vXv nuer depercevoirdes commissions '.'.'.'.'.y. commeaffili un prestataire de -X-i-X-;- servicesd'investissement .Apparemment vertueux, ce type de y'yy'.y modle suscite cependant toux';-X-'.\ X-:-:'xjours la mfiance de nombre de au bout du ;X;X;X; CGPI qui redoutent "touffes" :;X;!;X:: compte d'tre par le "tuteur" censlesaider grandir. ::X-X\L'avenir dira sileurs craintes sont yy.-y.y_ '''"' fondes...

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Date : 06/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 36 Rubrique : Les essentiels Diffusion : 14527 Priodicit : Hebdomadaire Surface : 3 %

CGPI

La part de l'assurance vie dans lechiffre d'affaires 2012des adhrents de l'Anacofi,en forte chute, compare aux49() de 2011. Missing

290/.

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Date : 07/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 16 Priodicit : BiHebdomadaire Surface : 64 %

Les

CGPI

du

Nord-Pas-de-Calais

discrte une

mais

efficace

prsence

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es conseillers en gestion de patrimoine indpendants(CGPI) I refltent une ralit 1^^ diffrenteen Europe, essentiellementdes conseillers financiers en Allemagne, UK, Belgique,Luxembourgqui en gnral parfaitement matrisent les sujets juridiques, fiscaux, patrimoniauxet internationaux. La France,pour sa part, compte environ 4 500 indpendants du patrimoine, exerant majoritairement leurs activits pour des clients privs. Le terme "environ" est ici ncessaire car les CGPI, sous le mme vocable, exercent des mtiers diffrents courtiers en intermdiaires en assurances, oprations de banque, conseillers en investissements financiers, conseils immobiliers et etc. Nanmoins, dfiscalisation, la lettre de mission qu'ils par ils qu avec leurs clients, signent selon la rglementation AMF (Autorit des marchs ils ont une dmarche financiers), de conseil patrimonial global. Par leur statut d'indpendants, indpendants, d ils sont mme de choisir les produits en toute neutralit. Ils doivent idalement travailler en interprofessionnalit avec les notaires,experts-comptables et avocats.

Conseillers indpendants. Dans la rgion Nord-Pasde-Calais l o, selon les chiffres de la Fdration bancaire franaise, 71 tablissements bancaires sont les cabinets -, reprsents sont environ indpendants d d'indpendants 160. Naturellement, les effectifs et les encours grs sont bien infrieurs, il n'y y a aucune n dans ces Mais, comparaison. annes bancaires difficiles, les particuliers recherchent de plus en plus des conseillers indpendants pour quatre raisons essentielles la la relation globale, le disponibilit, conseil patrimonial et dans le choix des indpendance l l'indpendance produits. II existe en France quatre grandes reprsentations professionnelles, rglementes par l'AMF, AMF, pour accompagner l sous leur tutelle les indpendants et les mettre au plus haut niveau (lutteanti-blanchiment, dontologie, connaissance client, niveau de risque, formation obligatoire, contrles, etc.). Par ordre dcroissant on retrouve l l'on importance, d d'importance, Anacofi, la Chambre des l l'Anacofi, indpendants du patrimoine (CIP), la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) et

la Compagnie des CGPI. Dans notre deux on retrouve 75 l l'on dpartements, cabinets Anacofi, 65 pour l pour l'Anacofi, la CIP, 20 pour le CNCIF et 3 pour la Compagnie des CGPI. Chaque cabinet peut naturellement avoir plusieurs conseillers.Les dlgus de rgion sont Herv Barthlmy (Agora conseil Saint-Martin, dans le Pas-de-Calais) pour la CIP, Marc Mesnil (cabinet ponyme Lille) pour et l'auteur auteur de ces lignes l Anacofi, l l'Anacofi, (Finadoc Marcq-en-Barul) pour le CNCIF. Ces indpendants peuvent tre trouvs sur les sites des associations prcites et galement sur le site de rfrence en finance, Morningstar.fr, rubrique "conseillers" (taper le numro de dpartement). En outre, il serait dlicat de nommer acteurs sans en omettre plusieurs autres. d d'autres. Citons nanmoins JFB finances, Cap Fidelis, Magenta, etc., et certains autres cabinets pour des patrimoines plus levs. SVodes effectifs des indpendants.Quelle est la place de la rgion Nord-Pas-de-Calais dans les activits du conseil patrimonial indpendant en France Il faut avouer qu'elle elle qu

est tonnamment faible 5"7o des effectifs des indpendants alors que nous sommes dans une rgion "patrimoniale." Cela s'explique en explique s deux points d'abord abord Paris, d toujours avec sa place prpondrante ensuite, le sud de la France (Toulouse, Montpellier, Aix...) qui a attir de clients par beaucoup et donc des conseillers. immobilier l l'immobilier Quant la Belgique, trs peu de cabinets indpendants sur la rgion suivent des clients (moins de franco-belges cinq). Alors, quel avenir dans la rgion Avec les coles de commerce (Edhec, Skema...) et les formations financires en gestion de patrimoine, des dizaines de diplms chaque anne rentrent sur le march de l'emploi emploi en finances, et le l nombre d'indpendants indpendants crot d rgulirement depuis dix ans. est pas de notre n Enfin, il n'est propos d'opposer opposer banques et d indpendants les mtiers ne sont pas les mmes -, mais, globalement, la force de indpendanceest cratrice de l l'indpendance valeur. Les runions professionnelles de CGPI montrent une relle efficacit chez les clients. Franois ALMALEH' ALMALEH
1. www.finadoc.com

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Rubrique:ommesetmetiersSPCIAL

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SPCIAL
VINGTIME
Une convention

PATRIMONIA

ANNIVERSAIRE
des indpendants

qui

s'inscrit

dans

son

temps

v Patrimoniafteses20 ans,l'occasionpourles

associations professionnelles d'endresser un panorama v Rendez-vous incontournabledelarentre,cetvnement resteun lieu d'changes etdeprospective Chaque anne, lesprofessionnels dela gestion de patrimoine bloquent les derniers jeudi et vendredidu mois de septembrepour ne pasmanquer Patrimonia, certainsconseillersprolongeant mme leur sjour Lyon sur la semaine. dire si cerendez-vous annuel rencontretoujours autant de succsauprsdesconseilsen gestionde patrimoine indpendants(CGPI).Patrimonia ftecette anneses20 ans.
Cest

prsente cette anne-l, alors une dizaine reprsentativessont mobilisessur cesalon. GraldineMtifeux, viceprsidentede la CIP, estime elle aussi de de la rentre: La Chambrey est prsente chaque anne. On doitbeaucoup Jean-Marc Bourmaultqui depuisdelongues annes pour fairedecesalonun lieu deformation,de promotiondenotremtieret derecrutement denouveaux adhrents.
qu'aujourdhui, dorganisations quil sagit lvnement uvre dchanges,

convention Ayant vu le jour en 1993,Patrimonia reposesur un concept simple : A desentretiensde Bichat, il annuellementun rendez-vous entreprofessionnels dela gestion depatrimoinepour faire un tat de du mtier afin de donner les moyens aux CGPde fairevoluerleurspratiques, tmoigne Michel Girardet, l'un desfondateursde cette convention avec JeanAulagnier, prsident de qui prcise que si cetteconventiona t initie dansun esprituniversitaire, ellea trouvun bon quilibreentrelesformationset la promotiondesproduits . Rassemblant chaque anne un nombre croissant de participants,Patrimonia a pris son envolen 2000. La Chambre desindpendantsdu patrimoine (CIP) tait la seule association professionnelle
Dune intimiste limage sagissait dorganiser lart lAurep, aujourdhui nanciers

David Charlet, pr une grand-messe. sident de a dcouvertcetteconvention il y a une douzaine mme en avait entenduparler auparavantsansrellementsavoir dequoi il : Il estclair dpart, un salonqui pasla mme audience ni la mme visibilit. Jepense fois Lyon,il a trouv son rythmeetsonstyle. Pass salon/confrences lement assez intimiste une grand-messe desCGP,il attireaussilesprofessions connexes etdes non-Franais qui viennent voircetOvni. Tous les professionnels dire que Patrimonia est le seul carrefour cibl sur la professiondes CGP. Si denotremtier est plus Patrimoniademeure un vnement incontournable dansla mesure il per lAnaco, dannes, sil sagissait navait quau ctait quune x dun nasaccordent lexercice difcileaujourdhui, o

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Rubrique : Hommes et metiers SPECIAL

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met de prendre contactaveclesfournisseurs, note Jean-PierreRondeau,prsident deLa Compagnie des CGPI. De son cot, Philippe Loizelet, secrtaire gnral de lANCDGP, souligne que Patrimonia a suivi lvolution du march.Cestdevenu la grand-messe annuellequi reprsente la tendance du secteur. Nanmoins,cesalon nit par seconfondre aveclesconventions annuelles organises par la CIP et lAnaco. Des dbats prospectifs. Plusencore,lesprofessionnelsapprcientles thmesabordslors des confrences et desateliers. Nousavionspourprincipedene pasassocier lesreprsentants desexposants aux confrences. Celles-ci sedistinguaient dautres vnements par la libertdeton etdespointsdevueprospectifs , remarque Michel Girardet. Cest notamment le casen 1995 traversune confrencesur lvolution du mtier aveclmergencede Tracn et desnormes rglementaires. 2003aura tune annecharnireavec ladoptionde la loi de Scurit nancire etle statutdeCIF. Cetteloi a fait natredes divergences de vuessur lavenir du mtierde CGPI. On constate que lexercice de la profession sest complexi avecun empilementdesstatuts, souligne Jean-PierreRondeau. Depuis, Patrimonia sest professionnalis avecdesateliersdavantage axssur la formationdesCGPI alorsqu ses dbuts, il sagissait dateliers ddis la prsentation et la vente des produits , poursuit-il, tout en regrettant, comme

dautres prsidents dassociations,que

lesdbats perdent de leur vigueur. Ainsi, Stphane Fantuz, prsident de la Chambre nationale desconseillersen investissements nanciers (CNCIF), conclut : Cetanniversairedevraittreloccasion pour lesorganisateurs de cesalondelui donnerun nouveausoufe en mettant notammentla profession au milieu du dbatpolitique car au-deldtreun rendez-vous annueldesCGPI, cesalon, limagedautres vnements, devraitaussi permettre la profession dchanger avecun homme politique en fonctionsur la nance et lvolutionde notremtier.Une concertation aveclesorganisations professionnelles permettrait derpondre davantage aux attentes desCGPI.
A NNE S IMONET

UNE PROGRESSION SPECTACULAIRE


7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2000 2005 2010 2012

250
Nombre decongressistes Nombre departenaires-exposants

200

150 100

50

Source : Infopro-Patrimonia

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Date : 20/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 7 Rubrique : HOMMES ET METIERS Diffusion : (13000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 9 %

EN

BREF

Initiatives rgionales desnotaires en Isre


A linitiative de la Chambre desnotaires delIsre,unerunion souslesigne delinterprofessionnalit sest tenue le 12septembre ensonsein. Cettedmarche considre comme un gagedescurit pourle client sesttraduite parlarsolution duncas pratique ralis parun groupe reprsentatif desdiverses professions du patrimoine devant 130conseillers de tousbords. Cette manifestation taitparraine galement parlOrdre desexperts-comptables deRhne-Alpes, lAdeca, lAnaco etla CIP.

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Date : 20/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 29 Diffusion : 9678 Priodicit : Trimestriel Surface : 75 %

PEOPLE
Runion entrenotaires,expertscomptables interprofessionnelle et gestionnaires de patrimoine i. Jeudi dernier, les trois professions taient runies la chambre des notaires de l'Isre, l'initiative de l'institut notarial du patri moine et de la famille, autour d'un cas pratique sur L'optimi sation de l'acquisition et de la gestion d'un immeuble locatif . Leurs reprsentants ont galement fait le dplacement pour l'occasion (de gauche droite) : Rachid Mohamed, prsident de l'ADECA, Pierre Schmidt, dlgu dpartemental Grenoble Isre Sud du conseil rgional de l'Ordre des experts-comptables, M' Herv Blanc, prsident de la chambre des notaires de l'Isre, Pascal Madert, membre de l'association Anacofi Isre, Savoie, Haute-Savoie et Olivier Figard, grant de la socit mvescap. iio Keioi",ah rouvresde la FNCfS 2. Dans le cadre du 35' congrs de la fdration nationale des collectivits concdantes et rgies (FNCCR)qui se droulait rcemment Montpellier, le prsident d'EDF Henri Proglio a rencontr les prsidents des syndicats d'nergies et des ples rgionaux. Parmi les personnalits convies, le prsident du syndicat nergies de l'Isre et de l'union des syndicats de l'nergie de Rhne-Alpes, Bertrand Lcht (sur la photo entour d'Henri Proglio, du prsident de la FNCCR Xavier Pintat et du prsident du syndicat de l'Eure Ladislas Poniatovski) a voqu avec le prsident d'EDF et ses homologues prsents les enjeux et tes dfis conomiques et environnementaux que connat aujourd'hui le secteur de l'nergie.
kestlliltiuil

a Cienobtt-

3. C'est au muse de Grenoble que s'est droule, le 17sep tembre dernier, la restitution de l'tude Phospore IV (voir nos pages chos). Une prsentation assure par Nicolas Moronval (responsable du laboratoire Phosphore IVchez Eiffage), Edouard Dovillaire (directeur adjoint innovation et produits chez Poma), Fabrice Ollier (chef de centre d'entretien chez APPR)et Valrie David (directeur du dveloppement durable chez Eiffage).

rniveisaire ClubGrenoble Doyen du Lions


1,. Les reprsentants du Lions Club Grenoble Doyen, prsid par Ren Delaunois, taient convis le 16 septembre dernier l'htel de Ville de Grenoble pour une rception organise l'occasion du soixantime anniversaire du club. L'occasion, pour les membres, de rencontrer le maire Michel Destot et plusieurs autres lus (dont lrme Safar, Alain Pilaud, Serge Nocodie, Sylvie Drulhon, Philippe de Longevialle, Abderrahmane Djellal, Bernard Betto et le dput Olivier Vran).

Un d'administration pourleMRP plan dedplacement


5. Christian Coign, prsident du syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac, et Yannick Belle, prsident de la Semitag, ont sign le 17septembre dernier un plan de dplacement d'administration qui vise enjorcer l'utilisation des transports en commun par les collaborateurs du SIRD. Comit de pilotagedu pro|ft nergiecrative " 6. Le premier comit de pilotage du projet nergie crative , qui a pour but de favoriser la rnovation thermique des loge ments, s'est runi rcemment Villard-de-Lans, en prsence de Chantai Carlioz, maire de la commune. Ce projet rassemble des reprsentants de plusieurs entreprises locales (Samse, banque populaire des Alpes, GEG,Rexel) mais aussi des lus et des acteurs du monde associatif. inaugurationdesnouveauxlocauxde l'associationAACCUI 7. L'association AAPPU!(qui oeuvre dans le domaine de l'aide aux personnes dpendantes) a inaugur ses nouveaux locaux le n septembre dernier Meylan, en prsence de la ministre de la Recherche et de l'Enseignement suprieur Genevive Fioraso, de la vice-prsidente du conseil gnral de l'Isre Cisle Perez, du dput Olivier Vran, du snateur Michel Savin et de la maire de Meylan Marie-Christine Tardy. AAPPU!tait reprsente pour cet vnement par sa prsidente Sandrine Chaix, sa directrice Emmanuelle Tacher-perli et sa directrice-adjointe,
rril Marreaiiv

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Date : 20/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 0020 Diffusion : 3096 Priodicit : Hebdomadaire Surface : 11 %

Mots : 227

Linter-professionnaLit
130 notaires, experts-comptables et gestionnaires de patrimoine taient runis le 12 septembre, dans les locaux de la chambre des notaires de sre pour un rendez-vous interprofessionnel indit. Imagine par Olivier Glaize, notaire dlgu de notarial du patrimoine et de la famille (INPF), cette runion technique avait pour objectif de favoriser la collaboration entre les trois professions. Cette dmarche est partie du constat qu'il devenait trs compliqu pour chaque professionnel d'apprhender seul tous les aspects d'un dossier de gestion de patrimoine dans un
linstitut

au service du cLient
Arielle Nowak, expert-comptable et Alexandre Marchal, gestionnaire de patrimoine, ont ainsi expos le travail de ce groupe. Cette manifestation inter-professionnelle, parraine par la Chambre des notaires de des experts-comptables Rhne-Alpes, la Chambre des indpendants du patrimoine et et dont la qualit a t salue par sera renouvele annuellement.
lIsre, lOrdre lAdeca, lAnacofi, lassistance,

environnement juridique, fiscal et conomique instable. Accompagner les clients en amont et en inter-professionnalit devient une ncessit pour apprhender tous les aspects du projet envisag et scuriser sa mise en oeuvre. Dvelopper l'inter-professionnalit doit donc tre un gage de scurit pour le client. Un groupe de travail constitu de 5 notaires, 4 experts comptables et 3 gestionnaires de patrimoine a travaill durant l'anne 2013 sur un cas pratique faisant appel des comptences transversales en droit, conomie, finance, fiscalit et social. Florent Renesme, Marc Lusito, notaires,

697BF8065F20010DD0F506E3230A956227A6042C617D377C6AE28B6

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Date : 20/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 8 Priodicit : Hebdomadaire Surface : 12 %

NICE - EDHEC
,. vJl IvJL'VJl ! mociationnationale (M conseils financier* ^ L'ANACOFI sur recevra sur le . L L . tobre prochain le campus de Nice. L'EDHEC campus de Nice le 25 ociAm a^^ci i i i Ii,ANACOFI lors de la 1re

semaine du financement, du dveloppe ment et de l'accompagnement des entre prises. L'ANACOFI est une association professionnelle regroupant les professionnels du patrimoine et de la finance, non fabricants de produits. Son objectif est quant lui de permettre la prsentation aux entrepreneurs des solutions possibles, un change entre les profession nels impliqus dans l'accompagnement de l'entreprise et une meilleure visibilit du rle de chacun. Pour cette manifestation, les professionnels y apprendront connatre les savoir-faire des autres et les entrepre neurs y gagneront en comprhension de ce qui est possible et de qui peuvent tre leurs interlocuteurs.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 6;8-9 Priodicit : Bimestriel Surface : 234 %

La

gestion

de

en

rance

patrimone

Prsentation
Le mtier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) est apparu il y a plusieurs dizaines d'annes annes en France. Mais ce n'est d est n que depuis quelque temps que cette activit est largement dmocratise. s s'est Dsormais, elle est exerce par un grand nombre d'intervenants intervenants dont les contraintes d rglementaires se sont intensifies plus ou moinsdirectement depuis la crisefinancire mondiale.

professionnelle, budget (analyse des charges et des ressources), fiscalit, patrimoine actif, passif et hors bilan), l (analyse de l'actif, objectifs( hirarchiser) et proccupations, apptenceset rticences la prise de risques selon ses objectifs. Analyse et prconisations Ensuite, le conseiller en gestion de patrimoine labore un bilan patrimonial global. Lui succde une phase de diagnostic et analyse des forces et faiblessesde la d d'analyse du patrimoine. composition Puis viennent la suggestion et la mise en une stratgie tablie conformment d place d'une aux objectifs du client (dvelopper son patrimoine, le transmettre,dgager un de revenus en vue de la retraite, complment scurisersa famille financirement, rduire son niveau d'imposition... imposition... ), complte par d des prconisations d'investissements investissements et/ou d ajustements sur l'organisation d d'ajustements organisation juridique l du patrimoine. Accompagnement du client Le conseiller doit remettre des supports crits ses clients. Cettemissionfait l'objet, un d objet, bien entendu, d'un l suivi dans le temps, avec notamment des rencontres incontournables lors de moments fortsde la viedu client, mais aussi aux rendez-vous fiscaux incontournables (lors des dclarations, par exemple).

I Des problmatiques complexes


L'accroissement a L ccroissement des patrimoines des et la complexit des situations mnages activit d patrimoniales ont gnr un surcrot d'activit pour lesCGP. En effet, ces derniers doivent faire face des problmatiques sociologiques, telles accroissement du nombre de familles l que l'accroissement recomposes, des problmatiques avec toutes les inquitudes dmographiques, lies au financement des retraites, de la dure de la vie ou au nombre allongement l l'allongement de cessions d'entreprises entreprises venir en raison d du papy-boom, et d'autres autres problmatiques d ordre conjoncturel, commeles incessantes d d'ordre fluctuations des marchs financiers ou la baisse des rendements des fonds en euros.

Le mtier de conseil en gestion de patrimoine I Une mthode rode


Leconseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de sesclients. Une approche qui a t dfinie par de nombreux travaux, notamment par la norme ISO22222 du conseil en gestion de patrimoine. Officialiseen dcembre 2005, cette norme internationale, galement connue sous le nom de CertifiedFinancialPlanners, applique au domaine du conseil en s s'applique gestion de patrimoine, qu'il il soit en France, en qu Chine, au Royaume-Uniou aux Etats-Unis. Demande titre individuel et volontaire, la norme ISO22222 spcifie les exigences relatives au comportement thique, aux comptences et l'exprience exprience requis pour l exercer la profession de conseiller en gestion de patrimoine (pour en savoir plus sur la norme ISO22222, se reporter la partie concernant la rglementation, l'encadr encadr l page 54). Ainsi normalise, la mthodologie prouve des CGPse distingue des approches produits et besoins, et s'accomplit accomplit en plusieurs s phases. Dcouverte Tout d'abord, abord, le conseiller ralise un long d entretien de dcouverte de son client situation personnelle et familiale, situation

I Un vaste champ de comptences


Ainsi, le conseil en gestion de patrimoine est oblig de disposer-et de mettre jour rgulirement- de solides comptences en: droit civil (les diffrents rgimes la dvolution successorale, les matrimoniaux, consquences du divorce, la gestion des incapables, etc.) droit fiscal, avec les diffrents rgimes investissement immobilier (location d d'investissement meuble, dispositif Duflot, rgime de outremer), l l'outremer), impt sur le revenu, l'impt l l'impt impt sur la l des fortune, rgimes plus-values, etc. droit social (cotisations retraite, pargne salariale, prvoyance, optimisation de la rmunration du dirigeant, etc.) droit des assurances, avec une grande diversit de contrats (assurance-vie, contrat de capitalisation, contrat de droit bonus de fidlit, etc.) luxembourgeois, gestion d'actifs, actifs, avec les diverses familles d de placement collectif en organisme d d'organisme valeurs mobilires (OPCVM),des produits financiers complexes droit international, pour la gestion des > expatris, par exemple

I Une clientlehaut de gamme


Lescibles privilgies des gestionnaires de patrimoine ou des banquiers privs sont les professionnels libraux, les cadres et les chefs d'entreprise. entreprise. d dirigeants IIleur faut gnralement composer avec les II autres conseils de leurs clients, savoir le courtier ou agent d'assurances, assurances, l'expertd expertl administrateur de l comptable, le notaire, l'administrateur biensou encore l'avocat-conseil. avocat-conseil. LeCGPest l souvent compar un mdecin gnraliste, qui en cas de problmatique (pathologie) spcifique oriente son client (patient) vers ce ou ces spcialiste(s).

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adresse s s'adresse il lorsqu comptabilit et finance, lorsqu'il aux dirigeants d'entreprises. entreprises. d Par ailleurs, le conseil en gestion de patrimoine est tenu de suivre au plus prs les marchs financiers et immobiliers, afin de pouvoir prconiser des investissements judicieux ses clients et rpondre leurs interrogations sur les tendances du moment. De mme, des connaissances en art peuvent tre un atout. Outre ces comptences, le professionnel doit possder d'importantes importantes qualits d relationnelles (sens de l'coute, coute, bonne locul tion, sens du contact commercial...), dans le but d'obtenir obtenir la confiance de la clientle d et de conclure ses ventes, tout en entretenant la relation dans la dure.

Cheznos voisinseuropens
un d En Europe, force est de constater que la gestion de patrimoine est aborde diffremment d'un a l l'autre. utre. pays Chezles Anglo-Saxons, le march est, par exemple,domin par les indpendants. Nanmoins,les volutions rglementaires, savoir la mise en place, en 201 3, de la si controverse RDR(Retail Distribution Review,dont le but est d'apporter investisseur l apporter des rsultats plus satisfaisants l'investisseur d conseilfinancier le biais u d d'un n de meilleure qualit et avec plus de transparence sur particulier par le du conseil)ont rduit le nombre d'intervenants. intervenants. d Dansd'autres autres pays, du Sud en particulier, le march de la gestion de patrimoine est domin par d les tablissementsde crdit.Nanmoins,dans tous lespays,ladiversitdes typologies d'intervenants intervenants d Planners. est prsente: indpendants mono ou multifournisseurs, courtiers,banques, CCP-Financial exercices dans chacundes payseuropens, d Lesdirectiveseuropennes ont un impact surles modes d'exercices certains pays du nord tant notamment pass au tout honoraire. Pour dfendre les intrts des indpendants, maisaussides consommateurs,la FECIF (Fdration europenne des conseils et intermdiaires financiers, cf.page 51) veille et regroupe diverses associationsen provenances des diffrents pays europens. Cette dernire demande une plus du mtier, privilgiantla corgulation( l'image grande flexibilit image du dispositiffranaisde conseiller l en investissements financiers,cf.page 52).Actuellement,dans lecadre de la rvisionde ladirective elle militepour laconservationdu dispositifactuelde rmunrationdes indpendants, savoir MIF, la perception de rtrocessions de commissionssur encours. loind'tre tre harmonise,chaque pays conservantses d Cependant, la rglementation des activitsest loin investissement, des diffrences apparaissent. d spcificits. De mme, en matire de supports d'investissement, Par exemple, en France,l'immobilier immobilier reste une thmatique apprcie par les pargnants, tandis l u d d'un n bien de consommationchezcertainsde nosvoisins.De mme, lesfonds il s'agit qu qu'il uniquement agit s en euros sont une spcificitfranaise.
cot

Des formations varies


Pour se former aux diffrentes techniques, lesconseillers disposent d'un un large choixde d structures (cf.page 106). Il peut s'agir agir des s universits ou des grandes coles qui ont multipli, ces dernires annes, le nombre de cursus de haut niveau (Bac-I-5). De plus en plus souvent accessibles en formation continue, avec un emploi du temps adapt aux professionnels en exercice, ces enseignements sont dispenss dans la majeure partie des grandes villes franaises. Certaines spcialits ont mme vu le jour, notamment autour des problmatiques lies aux dirigeants d'entreprises entreprises (optimisation d de la rmunration, cessionde l'outil outil de l travail, par exemple). Des organismes de formation sont aussi la dispositiondes gestionnaires de patrimoine (cf.page 118). Quelques sessions comportementales y sont parfois prodigues techniques de vente, management, gestion du stress... En outre, il arrive que des groupements de cabinets de gestion de patrimoine et des associations professionnelles crent leurs propres sances. Sans oublier les fournisseurs de produits qui sont en mesure de des enseignements de qualit. proposer

Ces outils peuvent tre dvelopps en interne ou par des socits spcialises (Force de Vente Informatique, Editions Francis Lefebvre, Harvest, IDsoft, Fractal International, etc., cf.page88). Par ailleurs, des logiciels d'informations informations d et fiscales (Fidnet 3, Patrijuridiques thque...), mais aussi financiers (Flow, Quantalys...) ont t crs. Et une abondante littrature traite des diffrentsthmes Hs la gestion de patrimoine franaise.

les socits d'assurance assurance (AGF Financed SwissLife...), mais aussi, et Axa, Conseils, de plus en plus, des mutuelles d'assurance assurance d comme MaifSolutions financires des socits indpendantes plus ou moins rcentes, l'image image de Cyrus Conseil et de l MeeschaertGestion prive ou encore des dpartements de gestionprive de socits de gestion (Ofi, Carmignac...). Des structures souvent autonomes Les banques et les socits d'assurance assurance ont d misen place des entits spcifiques la de patrimoine. gestion entre ellesont dvelopp d Parfois,certainesd'entre des structures de gestion prive (private banking) pour leurs clients disposant de euros d'encours, d encours, voire d plusieurs millions d'euros des structures consacres au family office pour les familles fortunes, les sportifs de haut niveau ou encore les dirigeants de socitscotes.Ds lors, elles proposent des solutions sur mesure. Les salaris bnficient de moyens consquents marketing, cellule d'ingnierie ingnierie d patrimoniale, documentation, outils ddi... logiciels, back-office Quelques spcificits En matire de produits, les salaris disposent un choix parfois limit. d d'un Cependant, leur panel de solutions tend toffer, notamment grce la multigess s'toffer,

Un grand nombre intervenants d d'intervenants


L'activit a L ctivit est exerce la fois par des CGP (aussi appels gestionnaires de patrimoine, conseillers en patrimoine ou conseillers patrimoniaux) salaris et indpendants. autres corps de mtiers exercent, en D D'autres activit de conseilen gestion de l l'activit partie, comme les notaires, pour les aspects patrimoine, juridiques du patrimoine, ou les expertscomptables, pour leur clientle de chefs entreprise. d d'entreprise.

Diffrents outils et services adapts


Pour faire face aux problmatiques les conseilsen gestion de professionnelles, patrimoine ont recours de puissants logiciels de calcul, afin de simuler leurs prconisations d'investissements, investissements, valuer l'impact d impact de l celles-ciet raliser le bilan de la situation patrimoniale de leurs clients.

I Exercice titre salari


Parmi les socitsde gestion de patrimoine, nous trouvons les banques (Socit gnrale private banking, BarclaysPatrimoine,UnionFinancire de France, BNP Paribas Banque prive, HSBC,LCL,etc.)

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tion oule dveloppement d'une une offre d sur mesure... Leur rmunration est immobilire plus stable que celle des indpendants. Elle se compose d'une une partie fixe et souvent d une autre variable (en fonction de d d'une atteinte des divers objectifs de conqute l l'atteinte mais aussi de conservation des encours par exemple) laquelle peuvent s'ajouter ajouter s autres lments (participation, d d'autres Les montants de rmunration intressement...). varient largement d'un un tablissement d autre. l l'autre. Le plus souvent, les tablissements de taille consquente privilgient lesvoies de la promotion interne ou du recrutement djeunes diplms pour toffer leurs quipes. A l'inverse, inverse, les tablissements de taille l plus petite cherchent dbaucher des gestionnaires de patrimoine rompus exercice l l'exercice du mtier et disposant d'une une clientle d qualifie de fidle. Lessalaris peuvent adhrer l'Association Association l nationale des conseils diplms en gestion ou l'association de patrimoine (ANCDGP) association l franaise des Conseils en gestion de patrimoine certifis (CGPC)[cf.page42].

I Exercice titre libral


Aujourd'hui, on dnombre entre 2 500 et hui, Aujourd 3 500 cabinets de gestion de patrimoine indpendants de tout tabhssement de produits (cf.page 10). promoteur Le choix des produits Ces cabinets peuvent contacter de nombreux fournisseurs et donc bnficierd'une une d belle palette de produitsdans chaquesphre investissement (assurance, gestion d d'investissement collective, prvoyance, immobilier, diversification patrimoniale, cf.page 102)}. Leurlibertvis--visdes fournisseurs constitue leur principale force, tout comme leur proximit et leur disponibilit. Et leurs clients ont la garantie d'tre tre suivis dans le d temps par le mme interlocuteur. Une part de march qui stagne Toutefois, dans le paysage de la gestion de patrimoine, les cabinetsindpendants de visibilit. Leur part de march manquent un chiffre bien est estime environ 7 moins important que celui ralis par certains de leurs homologues europens, notamment outre-Manche. Des rassemblements parfois ncessaires Les indpendants sont regroups au sein associations professionnelles (Chambre d d'associations des indpendants du patrimoine, La des CGPI, ANCDGPet CGPC, (cf Compagnie

page 42). De mme, ils adhrent souvent des organisations (CNCEF, CCEF,Anacofi, ONIIP,cf page 48) regroupant galement autres professionnelslibraux, comme les d d'autres les notaires,les conseils experts-comptables, en fusion-acquisition d'entreprises, entreprises, etc. d Des structures associatives plus rduites ont galement t cres pour permettre aux conseillers en gestion de patrimoine indpendants d'changer changer sur leur quotidien d de chef d'entreprise entreprise et leurs fournisseurs, d ou encore de partager des dossiers. Il s'agit, agit, s par exemple, de La Botie Patrimoine, FI Ouest, Actualis Associs ou encore de Association des jeunes CGP. l l'Association Des structures de regroupement de CGPI ont galement vu le jour ces derniers mois (Infinitis, FIP Patrimoine, LaFinancire du Carrousel, PatrimoineConsultantou encore Patrimmofi, cf.page 18). Elles apportent divers produits et services pour dcharger les indpendants de leurs tches non productives. Elles sont aussi un moyen pour les nouveaux entrants de franchir le cap de indpendance. l l'indpendance. Par ailleurs, des solutions logiciellesont t spcifiquement dveloppes pour les conseillers en gestion de patrimoine comme les agrgateurs de indpendants, comptes ou encore les outils de gestion de cabinet {Prisme,02S, IfaBe...). Enfin,des plates-formesde produits ont t cres leur attention (cf.page 70). Elles leur proposent un accs des solutions investissement et des services dans un d d'investissement ou plusieurs domaines, ainsi que des outils permettant de remplir leur mission (consultation des contrats, simulateurs...). Il peut agir de structures lies directement des s s'agir fournisseurs de produits, comme Axa Thma ou ViePlus, ou des structures comme Nortia ou Orelis. indpendantes, Une rglementation contraignante Lesconseils en gestion de patrimoine souffrent d'une une rglementation d indpendants avec statuts distincts quatre parpille, (courtier en assurances, conseilleren investissements financiers, intermdiaire en transactions immobilires,intermdiaire en oprations de banque et services de et la comptence juridique paiement) (CJA).Eneffet depuis 2003 et la approprie cration du statut de GIF,leur cadre ne cesse d'voluer. voluer. De mme, ilsdoid rglementaire vent respecter les dispositions de la lutte contre leblanchiment et le financement du terrorisme. En outre, les conseillersen gestion de patrimoine un d indpendants doivent disposer d'un contrat d'assurance assurance en responsabilit civile d

professionnelle (RCP,cf page 60) et garanties financires qui couvrent leurs activits intermdiation. d de conseil et d'intermdiation. Ces rglementations rcentes ont alourdi leurs tches administratives et sont vcues commeun frein au dveloppement par certains ou comme une source d'opportunits opportunits d autres. d par d'autres. En matire de rmunration, les indpendants peroivent des commissionslies la vente de produits (rcurrentes ou ainsique des honoraires de conseil ponctuelles), dont le dveloppement est difficile.

I Autres types d'exercices exercices d


Certainsexperts-comptableset notaires sont galement trs actifs en matire de gestion de patrimoine.Une associationdestine aux experts-comptables a mme t fonde, le Club Expert Patrimoine, sous la prsidence de Serge Anouchian. Ces professions se rmunrent sur leur prestation de conseil. Notons que les experts-comptables peuvent nanmoins raliser des actes de commerce titre accessoire depuis peu.

Un besoin plus que jamais prsent, mais des marges qui se rduisent

L'activit a L ctivit de conseil en gestion de patrimoine souffre de la longueur de la crise financire, mais leur mission de conseil demeure essentielle, en raison des nombreuses problmatiques rsoudre et de tendue des produits d'investissements l l'tendue investissements d accessibles aux particuliers. Dans un trs concurrentiel, la qualit de univers service apparat dsormais indispensable. ont n ailleurs, il apparat que les banques n'ont D D'ailleurs, pas rduit la voilure sur ce secteur et certaines ont mme baiss le seuil activit, d d'activit, accs leurs services de gestion de d d'accs patrimoine. Et de nouvelles initiatives sont toujours lances, annes aprs annes, notamment du ct des mutuelles ou des banques rgionales (comme au sein des Caisses d'pargne). pargne). d Nanmoins, le march reste atomis et des oprations de capitalistiques sont attendre afin de permettre ses tablissements accrotre leur taille pour d d'accrotre raliser des conomies d'chelle chelle et absorber, d en partie, la baisse de leurs marges, accroissement de la l notamment due l'accroissement aversion au l pression rglementaire et l'aversion risque des clients. Notons d'ailleurs, ailleurs, la d reprise par la Banque postale des activits an pass. l de la BPEl'an Missing pass.

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Les

groupements

endants

Prsentation
Afin de rompre avec l'isolement, isolement, des CGPI l se sont regroups au sein d'associations associations ou d de socits commerciales. Il leur est souvent ncessaire d'changer changer sur d exercice de leur mtier, de mutualiser leurs l l'exercice charges ou encore de partager leurs comptences.

Les objectifs
Les premiers groupements se sont constitus sous la forme d'associations associations but non d lucratif (loi de 1901). Ensuite, sont apparues quelques socits commerciales, ainsi intrt conomique d que des groupements d'intrt (GIE), afin de dpasser le cadre associatif. Les buts poursuivis sont divers changer avec les confrres sur les fournisseurs, les mthodes de travail, la gestion de cabinet, la rglementation, dvelopper des synergies autour de dossiers complexes, se former et informer, avoir plus de poids face aux s s'informer, fournisseurs pour ngocier les rmunrations et services, partager des moyens et des locaux, dvelopper une marque, assurer la mise en un back-ojfice... d place d'un adhsion ces groupements de taille L L'adhsion souvent rduite passe gnralement par la cooptation et son cotit varie d'une une organisation d autre, en fonction des services proposs. l l'autre, Autres types de regroupements les achats... Ces d franchises, affiliations, centrales d'achats... socits sont totalement ddies au rassemblement de cabinets indpendants. Elles accompagnent leurs adhrents en leur apportant des outils (logiciels,marketing...) et des services frendez-vous qualifis, backen qu office...), ainsi qu'en oprant une slection des fournisseurs et des produits. En contrepartie, le CGPIdoit gnralement verser une redevance (fixe et/ou un sur le chiffre d'affaires affaires ou sur les d pourcentage un droit encours) et, ventuellement, entre, notamment pour les franchiss. Le d d'entre, conseiller doit s'approvisionner approvisionner s exclusivement en produits rfrencs par le

structure qui s'adresse adresse aussi bien aux s groupement, conseillers en gestion de patrimoine installs, souhaitant tre indpendants aux qu qu'aux accompagns, professionnels dsireux de se lancer. est l'accroissement C C'est accroissement de la rglementation, l et l'explosion explosion des tches administratives qui l en a dcoul, qui a engendr ces rassemblements. Ilspermettent aux cabinets de gagner du temps, en effectuant une premire slection de produits, en ngociant leurs en ralisant des oprations de commissions, ou encore en apportant un soutien marketing la finalisation des dossiers. Au long de cet article, nous distinguerons donc les groupements de CGPI des groupements exclusivement ddis aux conseillers en gestion de patrimoine indpendants et dits commerciaux.

I ActualisAssocis*
Date de cration 2002. Forme juridique association. Prsident Henry Masdevall. isolement, mise en l Objectifs rompre avec l'isolement, commun de comptences, formations fiscales et financires), appui et aide (juridique, au dveloppement des cabinets, prsence sur le march des CGPIet reprsentation accrue auprs des fournisseurs. Services organisation de tables rondes techniques et mtier, convention nationale chaque anne en septembre, sminaire annuel. Rallye de la finance, site Internet. Fournisseurs 4. Priodicit des runions mensuelle. Nombre d'adhrents adhrents d 25. Conditions adhsion d d'adhsion cooptation, recommandation, sur dossier et entretien. Montant de la cotisation 400 E. Commissions six (assurance, valeurs mobilires, rglementation, immobilier, communication, juridique et fiscale).

Lesgroupements de CGPI
I Acogepi
Date de cration: 1981. Forme juridique association. Prsident Jean-Claude Collomba. actualisation des Objectifs mise en commun des expriences, connaissances, slection des fournisseurs, assurer la continuit des cabinets pour la clientle. Services formations internes la carte et bases de donnes communes. Fournisseurs sans limite. Priodicit des runions cinq par an. Nombre d'adhrents adhrents d 15 cabinets. Conditions d'adhsion adhsion d cooptation. Montant de la cotisation symbolique. Commissions binmes sur tous les sujets lis au mtier. Observations Acogepi (Association des l l'Acogepi conseils en gestion de patrimoine est membre fondateur de l'UCPI UCPI l indpendants) (Union des conseils en patrimoine Ses membres figurent parmi indpendants). les fondateurs de CGP Soft Corp qui dite le logiciel CGPOffice (cf.page 91).

I Associationdes diplms de l'enseignement enseignement suprieur l en gestion de patrimoine (ADESGP)*


Date de cration: 2005. Forme juridique: association. Prsident Marc Placek. Objectifs fdrer les diplms de enseignement l l'enseignement suprieur en gestion de patrimoine (CGPI, notaires, avocats, experts comptables, universitaires) aux fins de confronter des analyses conomiques, juridiques, sociales entre les membres et proposer toutes formations internes et externes utiles. Chacun des membres conserve son propre pouvoir de slection de ses partenaires et de ngociation. Rompre avec l'isolement, isolement, l mise en commun de comptences, avoir du poids face aux fournisseurs. Services runion toutes les 4 6 semaines chez un asset manager, banquier ou assureur pour un expos sur la conjoncture >

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> conomique,les volutionsjuridiques, fiscalesou autres, puis discussionouverte entre lesmembrestouchant la profession.

Priodicit des runions

tous les

45jours. Nombre d'adhrents: adhrents: d 10cabinets. Conditions d'adhsion adhsion d cooptationet dossier de motivationet de validationde diplmeminimum. Montant de la cotisation lOOC.

I Association des jeunes CGP


Date de cration 2010. Prsident: YvesPitois. Forme juridique association. Objectifs informersur la cration dans le conseil en gestion de entreprise d d'entreprise le dveloppement de son cabinet, patrimoine, mutualisationde formations.

Services tarifs prfrentielsaveccertains partenaires,change, formations... Priodicit des runions trimestrielle et une conventionannuelle. Nombre d'adhrents adhrents d 46cabinets, soit 50CGPI. Conditions d'adhsion: adhsion: d libre. Montant de la cotisation 75C. Commissions formation, nouvellestechnologies. dveloppement, Observations organisation de confrences. Existenced'un un extranet d'changes d changes d intraprofessionnels.

regroupement de cabinets ou fusions, par exemple. Services formations, runions allocation d d'allocation actifs. d d'actifs. 5 Priodicit des runions formations par an, quatre runions globales et allocation. l 4 runionssur l'allocation.

Nombre d'adhrents adhrents d

22 cabinets

I Alliance et Patrimoine
Date de cration 2004. Forme juridique association. Prsident: ThierrySouquet. Objectifs mise en place de formations.

(24CGPI). Conditions d'adhsion adhsion d cooptation. Montant de la cotisation 150C. Commissions formation, communication et fournisseurs. mise en place de tuteurs Observation du master Gestionde patrimoine diplms pour la socitOvalieet Patrimoine.

I CercleFrancePatrimoine
Date de cration 2002. Forme juridique association. Prsident PhilippeGaucher. objectifs partage d'exprience, exprience, d formation continue,partenariatentrelesmembres et les principaux fournisseurs du groupement pourapporter desvolutionset rgler ventuels diffrends, mise disposition d d'ventuels outils pour respecter les obligations d d'outils professionnelles. Services formation,outilsfacela rglementation, plaquette commerciale prsentant le groupement. Priodicit des runions sminaire de 2,5 jours en mars, assemble gnrale sur deux jours en juin, formation la veille de Patrimonia, journe de formation en novembre et changes permanents de mails.

)n de patrimoine iindpendants Groupements de conseillers en gestic


Nom et date de cration Acogepi(1981) ActualisAssocis (2002)* Allianceet Patrimoine (2004)
Associationdes diplms de l'enseignement enseignement l suprieur en gestion de patrimoine

Forme juridique Association Association Association

Prsident Collomba Jean-Claude Henry Masdevall Thierry Souquet

Nombre d'adhrents adhrents | d 15 cabinets 25 cabinets 22 cabinetsl

Association

Marc Placek

10 cabinets

(ADESPG, 2005)* Associationdesjeunes CGP(2010) CercleFrance Patrimoine(2002) Club desentrepreneurs du patrimoine (2009) Conseil 8(Gestion Prive (2005) Finindep(1993)* FIOuest (2002)* GIEConsultys(2003) Groupe Herms Patrimoine(2008) GNlP(20n)* LadiesFinance International Club (2008) LaBotie Patrimoine(1991) UCP1(1996) Association Association Association Association YvesPitois Philippe Gaucher Pascale Baussant 46 cabinetsi 16cabinets 15cabinets 37CGP1 16cabinets 17 cabinets 34cabinets 4 cabinets 9 cabinets t 24 personnes 22 cabinets 15groupements

Nombre d'adhrents adhrents d

16 cabinets

Alain Gubler

SAS capital variable Stphane Grasiokowski Association GIE SASet association GIE Association Guy Le Campion RomainMuraille PhilippeMansanarez Pascal Desailly Martine Chasserieau

(25 CGPI). Conditions d'adhsion adhsion d sur cooptation, dossier et sur entretien. Montant de la cotisation 200 par an + 300C par sminaire. Encours fin 2012: 1MdC. Commissions sur le site Internet, les rseauxsociaux, veillesurles nouveaux produits, plaquette commerciale,procdures et la rflexion sur l'avenir avenir capitalistique l du Cercle. Observation membrede l'UCPL UCPL l

I Club des entrepreneurs du patrimoine


Date de cration 2009. Prsident: PascaleBaussant. Forme juridique association. Objectifs aider les adhrents mieux grer et dvelopperleurs cabinets, sur les pratiques professionnelles, changer participer la promotion du mtier.>

Association Association

PatrickGanansia Bruno de Guillebon

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Priodicit des runions


mois.

touslesdeux

Nombre d'adhrents: adhrents: d 15 cabinets. Conditions d'adhsion clubfermaux adhsion d


nouveaux adhrents.

Montant de la cotisation 200C par an. Observation club composde cabinets bieninstallsetaxssur le dveloppement centr sur lesdiscussionset les rflexions sur la gestion des cabinets. Parrainage djeunes cabinets depuis janvier 2013. Coachingtous lesdeux mois.

mise en commun de Objectifs formation, avoir du poids face aux comptences, fournisseurs, rompre avec l'isolement, isolement, l soutien la transmission du cabinet. Fournisseurs 6 en assurance-vie, 1 en immobilier et SCPI, 2 en capital-investissement. Services mise en commtm des expriences, organisation, d formations, lettres, modles d'organisation, choix des supports, reporting des valeurs liquidatives.

Conditions

adhsion d d'adhsion

suivre une

Priodicit des runions

formations

bimestrielles et sminaires semestriels.

formation prliminaire par un stage de 12jours tal sur 4 mois pour acqurirla Validationde principe par le comit mthodologie. de direction, puis vote d'admission admission par d ensemble des membreslors de l'AG. l l'ensemble AG. l Montant de la cotisation de 3000 5 500C,selonl'anciennet. anciennet. l Commissions chaque CGPfait partie une commission(relations partenaires, d d'une communication, rglementation-formation, outils communs,produits et services).

I Conseil8(Gestion Prive
Date de cration 2005.
Prsident Alain Gubler. Forme juridique: association. avoir du poids face aux Objectifs viter l'isolement, fournisseurs, isolement, dvelopper une l ensemble l marque et mettre en commun l'ensemble des comptences.

Nombre d'adhrents adhrents d 17 cabinets. Conditions d'adhsion adhsion d parrainage


CV et lettre de motivation, zone (Grand Ouest). gographique Montant de la cotisation SOC par an cotisation:

IGNIP (Groupement nationaldes indpendants du patrimoine)* Date 2011.

Priodicit des runions bimensuelle. Nombre d'adhrents adhrents d 37 CGPI. Conditions d'adhsion adhsion d l'unanimit unanimit l
des membres.

entre de 250E). d (droit d'entre Commissions immobilier, formation, procdures8cobligationslgales,supports investissement, informatique8c d d'investissement, organisation et sminaires.

I GIEConsultys
Date de cration: 2003. Forme juridique GIE. Prsident: RomainMuraille. un rfrent d Objectifs disposer d'un afinde validerlesdossierset de technique des comptences, et acquisition une d d'une dvelopper mthodologie pardessancesdeformations bimensuelles. Dvelopper interprofessionl 'interprofessionnalitpar dessessionsde formation Partenaires biannuelles. Accrotre la Consultys notorit duGIEafinde favoriserle avecdes groupementsprofessionnels partenariat experts-comptables, notamment. d d'experts-comptables, la marque de la mthodologie Dvelopper Consultyscommeoutil de diffrenciation. Reprsenterun poids faceauxfournisseurs. Scuriser l'activit activit au regard de la l rglementation. Bnficierd'un un rseau d'appui, d appui, d de soutien et de comptencescompos de 34cabinets indpendants. Organisation de manifestations via

Montant de la cotisation 500C. Encours fin 2012: 631ME. 2012:101MC. 2012:101 Collecte 2012:
Observations membre de l'UCPI. UCPI. Tous l les cabinets sont implants en Ile-de-France.

I Finindep' Finindep
Date de cration 1993.
Forme juridique SAS capital variable. Prsident Stphane Grasiokowski. mettre en commun des Objectifs avoir du poids face aux comptences, isolement et l fournisseurs, rompre avec l'isolement une commune. dvelopper marque

de cration janvier Forme juridique GIE. Prsident Pascal Desailly. Objectifs faireconnatrela professionde Internet. d CGP,le tout par le biaisd'Internet. Services assistancejuridique et newsletter hebdomadaire, afinde collerau plus prs de l'actualit actualit juridique,fiscaleet financire. l Chaqueinternaute est redirigversun cabinet spcialiset ce,par dpartement. Nombre d'adhrents adhrents d 9cabinets actuellement (volont de dvelopper le nombre adhrents et de le porter un par d d'adhrents sachant que plusieurs cabinets dpartement, dtiennent plusieursdpartements). Conditions d'adhsion adhsion d racheter une part du groupement un des associs existant tout en respectant une charte de rapidit et de qualit qui fait partie du rglementintrieur du groupement.

I Groupe HermsPatrimoine
Date de cration 2008.
Forme juridique SAS, GIE et association. Prsident: Philippe Mansanarez. mise en commun de Objectifs comptences, dvelopper les synergies, formation et information, favoriserl'interprofessionnalit. interprofessionnalit. l Services formation, back et middle-office, newsletter, bureaux de rception, logiciels.

Fournisseurs prconiss une dizaine. Services lettre patrimoniale (3 par an), site Internet et formation interne pour les collaborateursdu cabinet. Priodicit des runions mensuelle
(formation). Plus deux sminaires annuels et une soire lors de Patrimonia. 16 cabinets Nombre d'adhrents adhrents d associs parts gales (17CGPI). Conditions d'adhsion adhsion d par cooptation. Commissions rglementation, investissement, assurance, immobilier, formation, communication, dfiscalisation. Observations interl dveloppement de l'interprofessionnalit et de mandats de gestion.

Consultys Partenaires runions communes avec les partenaires des chefs d'entreprise entreprise d (experts-comptables, avocats, notaires, etc.) animes par le directeur technique ou un intervenant extrieur. Services Hotline gratuite (chaque lundi), lettre priodique pour les apporteurs Le Point de vue de Consultys runions et rgionales. techniques

Priodicit

des runions

runions

I FIOuest*
Date de cration: 2002. Forme juridique association.
Prsident Guy Le Campion.

techniques et runions locales 4 fois par an. Deux rendez-vous annuels assemble t. d gnrale et sminaire d't.

Nombre d'adhrents adhrents d


90 CGPI.

34 cabinets,soit

Priodicit des runions runionsde formation et d'information information organises d association sur l'actualit l actualit juridique et l par l'association fiscale. Nombre d'adhrents adhrents d 4 cabinets, soit 6 CGPI. Commissions recherche,comit investissement, d d'investissement, rglementation, thique et dontologie, informatiqueet communication. Observations synergies de comptences en ingnieriepatrimoniale, en transmission entreprise, en droitdesaffaireset d d'entreprise, gestionde l'entreprise, entreprise, en financements> l

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y privs et professionnels,en assurancevieet gestiond'actifs actifs financiers,en d investissements immobiliers directset de en contrlefiscal,en retraite et dfiscalisation, prvoyance.

I LaBotiePatrimoine
Date de cration: 1991. Forme juridique association. Prsident: PatrickGanansia. Objectifs avoir du poids face aux mettre en commun les fournisseurs, comptences. tude et de rflexion d Groupe d'tude de changes points de vue, confrontation des expriences, information, formation, etc. Rompreavecl'isolement. isolement. l Fournisseurs prconiss une quarantaine. runions Priodicit des runions mensuelles (11 par an), formations (9 ou 10 par an) et sminaireannuel en juillet. adhrents d Nombre d'adhrents 22 cabinets (25CGPI). Conditions d'adhsion adhsion d adhrer la avoirlestatutde GIF,disposer des Chambre, garanties obligatoires(garantie financire et responsabilitcivileet professionnelle), des mandats et cartes ncessaires, fournir un extraitd'acte acte judiciaire,prendre d connaissance des statuts et du rglementintrieur et s'y y conformer. Agrmentdfinitif, sous s rservede l'accord accord duconseil l l'issue issue d'une l une prioded'un d un an. d administration, d d'administration, Montant de la cotisation OOOC/an. Encours fin 2012: 2,5 MdC. Collecte 2012: 200MC. Commissions formation,dontologieet rglementation.

Priodicit des runions runions mensuelleset sminaireannuelavecla prsence de partenaires. 21 cabinets, soit Nombre d'adhrents adhrents d 22 CGPI. Conditions d'adhsion adhsion d parrainage et sur prsentation de dossier sur lequel statue le comitd'adhsion. adhsion. d Montant de la cotisation: 250 C pour les GGPI,100e pour les professions connexes. Encours fin 2012 2012: 630MC. Commissions 7commissions (Bourseet marchs financiers,assurance, immobilier et dfiscalisation,valuationtransmission entreprises, retraite dpendance d d'entreprises, prvoyance, dveloppement organisation des cabinets, marketing vnementiel). 4 ateliers fonctionnant ponctuellement investissement prestige, fiscalit, IDEEA (ISR,dveloppement durable, thique et entraide aide humanitaire) et de cabinet. Deux ples valuation/transmission expertise (Bourseet immobilier). d d'expertise

I UCPI (Uniondes conseils en patrimoineindpendants)


Date de cration: 1996. Forme juridique association. Prsident Brunode Guillebon. Objectifs dfense des intrts des dans le cadre des partenariats pargnants tabhs entre lesmembreset les dpositaires et/ou compagniesd'assurances, assurances, ainsi que d volution des partenariats, changer sur l l'volution les volutions rglementaires du mtier, cration d'une une image commune aux d membres permettant ainsi d'envisager envisager une d mise stratgiede communication spcifique, en communde comptences,changes sur les sujetsd'actualit. actualit. d Priodicit des runions mensuelle. 15groupements. Nombre d'adhrents adhrents d Collecte 2011: 1,3 Mde. Encours fin 2011: 13,5 MdC. Conditions d'adhsion adhsion d cooptation. Montant de la cotisation 800Cpar an.

I LadiesFinance International Club (LFIC)


Date de cration 2008. Forme juridique association. Prsidente MartineGhasserieau. Objectifs mise en commundes comptences grce l'interprofesionnalit interprofesionnalit des l membres formations et informations crationde produits ddis adapts mise en place d'actions actions commerciales ngocier d des conditions tarifaires et de services isolement. l rompre l'isolement. Services organisation et participation des salons, lettres trimestriellesa destination des clients, organisationsde runions -lettres mailing- formationrunion mensuelles, partage des comptences grce interprofessionalit du groupement. l l'interprofessionalit Fournisseurs prconiss slectionde partenaires privilgis dans chacune des rubriques qui composentle patrimoine

Les groupements commerciaux * I Capeor Investissement


Guinet. Dirigeant Pierre-Yves Groupe marque commerciale de Ycap Services(groupeYcap,cr en 2010). Date de cration 1989. Forme juridique SA. Type de regroupement plate-forme de comptences et de services pour des partenaires indpendants et exclusifs

(conventionde partenariat exclusif). Conditions d'adhsion adhsion d slectiondes partenaires par GapeorInvestissement.Ni droitd'entre, entre, niprise de participationdans d le capital, ni royalties. Ilest ncessaire de disposerde fonds pour rejoindre le rseau (frais de crationde la socit, formation et cartes initiale,obtentiondeshabilitations professionnelles,inscriptionGIF,RCP)et assurerla trsoreriede dmarrage. Profil recherch exprience professionnelle commercialeconfirme (de 5 10 ans), disposer d'un un potentiel de d avoirune capacit approcher le prospection, patrimoinedu clientde faon transversale. Nombre d'adhrents adhrents d 38. Collecte 2011: 50 Me. Encours fin 2011: 260Mg. Outils et services accs aux services un ingnieurpatrimonial,modulesde d d'un formation validants personnaliss, mise en pratique de la formalisation des rglementations(DDAG, GIF,Tracfin,etc.) outils marketing,back-ojficeddi, extranet commercialet des contacts prospects fournisparune dmarched'interprofessioninterprofessiond nalit avec les experts-comptables, courtiers, par exemple. Moyens humains ple de comptences une vingtaine de personnes en d compos d'une charge de la formation, de accompagnement l l'accompagnement de laslectionde produits, marketing, de l'ingnierie assistance l ingnierie patrimoniale,del'assistance l l'installation, outils mtiers (bilan d installation, d'outils l patrimonial du conseil, intgrantlaformalisation gestionde larelationclient,agrgation des comptes multisolutions et multifournisseurs, etc.). Undirecteur des partenariats coacheet accompagneles partenaires. Fournisseurs assurance-vie une dizaine prvoyance 3 gestioncollective 3 immobilier une vingtaine produits de diversification:5. Observations depuis le mois de mai, Ycapserviceset Solution Investissement Gonseil (SIG,cf.page86) sesont rapprochs et dveloppent capitalistiquement conjointement une offre de servicesmulticanal rseauddide GGP GapeorInvestissement, exclusifs,et SIG,une plate-forme pour les GGPI purs.
uvre

I CGPEntrepreneurs
directeur Oste, Dell Dirigeant: Bruno Dell'Oste, gnral. UFF. l Groupe filialede l'UFF. Date de cration: 2013. Forme juridique: SAS. Type de regroupement groupement. Conditions d'adhsion adhsion d partenariat sans exclusivit avec proprit de la >

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> clientledu cabinetpartenaire. adhsion d d'adhsion 3000C HT par an. Profil recherch 3 types de profil les CGPI dynamiserleurcabinet qui souhaitent professionsjuridiques et comptables,ainsi assurance, qui d que les agents et courtiersd'assurance, souhaitenttendreleur activit la gestion de patrimoine lessalarisquisouhaitentse lancer dans l'aventure aventure entrepreneuriale l Outils et services outilsd'analyse analyse d patrimoniale (BIG),assistance la souscription allocation d'actifs, d (SNC), outil d'allocation actifs, d simulateurs (BIG) et d'agrgation agrgation de comptes d (02S) formation continue (tant dans le domainetechniqueque commercial) et aide au dveloppement intgration commercial (newsletter,oprations commerciales, runions clients,interprofessionnalit, vnements annuels, prsence salons professionnels...). Moyens humains animation commerciale, formation, ingnieriepatrimoniale 4 personnes middle-ojfice4 personnes Fournisseurs: assurance-vie: 4; SCPI 4; retraite: 2; dfiscalisation: environ 5 prvoyance individuelle et collective 2 pargne sociale et collective 3 immobilier environune vingtaine OPCVM environ 15 partenaires privilgis.
Cot

I FiduceGestion Prive
Dirigeants Thierry Borde et Eric Le Cozler. Actionnariat: 55^/o les fondateurs,34"/o GMP;BNPPariset Allianzse partagent le reste. Date de cration 2007. Forme juridique SAS. Type de regroupement: franchise. adhsion d Conditions d'adhsion 4 exclusivits territoriale (territoireddi), communication et activit.LeCGPI approvisionnement, conservela proprit de sa clientleet en directla totalitde ses commissions peroit et surcommissions. Cot d'adhsion: adhsion: d 20000 -f cots des 20000 apports initiaux ncessairesau lancement de l'activit activit (formation, rendez-vous, l accompagnement...). Profil recherch CGPIavecune grande volontentrepreneurialeavecplus de deux annes d'exprience. exprience. d Nombre d'adhrents adhrents d 46. Collecte et encours 2012 NC Outils et services formation, rendez-vous,newsletters,site accompagnement, personnalis... Moyens humains quipe commerciale, appui juridique, quipe de Webmaster, plate-formetlphonique... Fournisseurs 35 en immobilier, 16en

au dveloppementdu cabinet accompagnement deux universits de formations de deux joursvalidespar lesassociationstrois une journe en rgion (15 par d d'une thmatiques ddi slection des an) back-office produits assurance,protectionsocialeet I FIPPatrimoine immobilier comit Multi Assets Managers actifs d Dirigeants LocHamon (prsident) et accompagnementaux allocationsd'actifs contrat cadre RC-GF;une dizaine de ArnaudBayzelon(directeur). Actionnariat NC. avecdes prestataires de services partenariats Date de cration 2000. gnration de contact (immobilier-ISF) Forme juridique SAS. campagnescommerciales destinationdes franchise. adhrents lettre bimestrielleet site Type de regroupement Conditions d'adhsion adhsion d ni d d'exclusivit e xclusivit multiInternet personnalis extranetavecGED approvisionnement ni de prise de d d'approvisionnement marchs, muhifournisseurs et multi dans les cabinets, ni segmentation produits contrlede l'exactitude exactitude des l participation commissions veille gographique. juridique, fiscale et Cot d'adhsion adhsion d droits d'entre entre d immobilire veille sur portefeuille entre 5000 et 12000 et redevance la ralisation de simulation compris accompagnement variable comprise entre 6et 10^oen assurance d d'assurance observatoire de la fonction du CAavecun maximumde 30000C. concurrence accompagnementmdia, Profil recherch CGPIdj installs, marketing (cration de logo, accompagnement salariset experts-comptables. site Internet, affiche,/yers...) et centrale Nombre d'adhrents adhrents d 30. achats. d d'achats. Collecte 2012: 70 Me. Moyens humains quipe de back-office Encours fin 2012: 250MC. (4 personnes), 4 responsablesrgionaux, Outils et services universits, 1 responsable marketing et webmaster service juridique et rglementation, formation, dispositiondes adhrents. rendez-vousqualifis,animation Fournisseurs 16 en assurance et bureaud'tudes tudes patrimoniales. d produits commerciale, financiers, 7 en protection sociale, 50 en immobilier. Moyens humains: lOpersonnes, membres du sige, don 2 ingnieurs Observations octobre d thmatiques d'octobre 1juriste, 1personneddiela Marseilleet Rennes),prsence patrimoniaux, (Paris,Lyon, communication et au marketing, service de Patrimonia.Acquisition 100"/o du et suividesventes. de CGPI A ltia. promotion groupement Fournisseurs assurance-vie 3, immobilier: 15 et social:15. I LaFinancired'Orion Orion d assurance, 150asset managers,3 en FCPI, 9 en SCPIet 3 en Girardin. Observation nouvelleversionde la franchise sortir l'automne automne 2013. l

I Infinitis
Dirigeant Bruno Delpeut. Groupe indpendant. Date de cration 2009. Forme juridique SAS. Type de regroupement groupement de CGPI. Conditions d'adhsion adhsion d cabinetinstall installation. d ouen cours d'installation. Cot d'adhsion adhsion d partirde55CHT/mois. Profil recherch professionnel dela gestion de patrimoinediplmou certifi,ou qui souhaitentle devenir. Nombre d'adhrents adhrents d 241 cabinets (plus de 300CGPI). Collecte 2012 + 100MC. Encours fin 2012 2,5 MdC. Outils et services optimisation de la rmunration pack rglementaire pour rpondre aux problmatiques rglementaires clientset cabinets mise disposition agrgation, bibliothque patrimoniale, CRM,outil de pilotage du cabinet;

Dirigeants EmmanuelAngelier,Hubert Chevet ManuelParent. Actionnariat capitalsocialdtenu par la direction et des mandataires. Date de cration 2009. Forme juridique SAS. Type de regroupement plate-formeet courtier grossiste. Conditions d'adhsion adhsion d approvisionnement libre,propritdela clientleau CGPI. Cot d'adhsion adhsion d aucun droit d'entre, entre, d aucune redevance. Profil recherch confirmet intgre. Nombre d'adhrents adhrents d 35. Outils et services accompagnement rglementaire, formation-runion validante, gammetechnologique,veille allocation d financire, fiscale,civile,stratgie d'allocation actifs, logiciels, ides commerciales, d d'actifs, actions de sourcing, site ddi, lisibleet contrle,apport croissance autofacturation externe; rachat de clientle du CGPI possible essentiel dumtier chaque l et revuedel'essentiel > semaine. semaine.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 18;20;22;24;26-30 Priodicit : Bimestriel Surface : 660 %

Groupements c(jmmerciaux
Nom et date de cration CapeorInvestissement (1989)* CGP Entrepreneurs (2013) LeCUB (2013) FiduceGestionPrive (2007) Dirigeant(s) Pierre-Yves Cuinet Bruno Dell'Oste, Oste, Dell directeur gnral
Cot

adhsion d d'adhsion Aucun

Adhrents 38

Contact 01 40 76 03 74 www.capeor.fr 0140 69 63 24 helene_le-fleche@cgpe.com www.cgpe.com 01 8417 37 74 contact@le-cub.com www.le-cub.com 014143 1000 contact@fiducee.com vAvw.fiducee.com 04 37 24 70 70 www.fippatrimoine.com 04 72 5295 36 bdelpeut@infinitis.fr www.infinitis.fr 01 5688 1840 efichelle@lfdc.fr www.lfdc.fr 02 98 5342 55 cgpi@finorion.fr www.lafinancieredorion.fr 04848 555 04 defiscalisation@maxihome.fr www.maxihome.net 01 53 24 48 00 www.patrimmofi.fr 01 44 51 88 60 johan.didouche@ patrimoineconsultant.fr www.patrimoineconsultant.fr 01 72 3397 91 roger.pommelet@patrimoineservices.com www.patrimoine-services.com 04 90 87 84 95 contact@serenalis-groupe.fr www.serenalis-groupe.fr 04 42 29 64 50 info@thesaurus.fr www.thesaurus.fr 0180068607

3 000 e HT par an

NS

PhilippeLeclercq EricLeCozier et Thierry Borde


20000

Gratuit t cotsdesapports initiaux ncessaires aulancement de l'activit activit l

95

46

FIPPatrimoine(2000)

Droit d'entre Arnaud Bayzelon entre de 5000 12000 C, d affaires d (directeur) et puis redevancevariable surchiffre d'affaires LocHamon(prsident) entre 6 et 1096(plafonn 30000C) Bruno Delpeut A partir de 55C HT/mois

30

Infinitis (2009)

241 cabinets(plus de300CGPI)

La Financire du Carrousel(2005) La Financire Orion d d'Orion (2009)

Deshors Jean-Luc Emmanuel Angelier, Hubert Chev et Manuel Parent

15 des commissions ngociesavecles partenaires untarif groupement

33

Aucun droit d'entre, entre, aucuneredevance d

35

Maxihome(1995)

Christophe Celdran

299C HT/mois

10

Patrimmofi(2003)

GeorgesNemes

Aucun

100

PatrimoineConsultant (1993)

JohanDidouche, directeur gnral, et RmySax,prsident Bruno Zutterling, Pierre Charvet Herv,Franois et RogerPommelt Grard Desbois, BrunoConfavreux

Variable surcommissions, frais d'entre sans entre d

70

PatrimoineServices (2011)

500C les4 premiersmois, puis partir de 99Cpar mois

48

Serenalis Groupe (2002)

Enfonction de laformule choisie gratuit, 63 HT/moisou 126C HT/mois

162cabinets

Thsaurus (1996)

Marcel Benelbaz

Aucun droit d'entre entre d

19

VendysseFinance Partenaires (2009)

SophieSosamrith

Redevance de 20

du chiffre d'affaires affaires d

21

contact@vendyssee.fr et www.vendyssee.fr www.partenaires-vendyssee.fr 0149761062 clementgiquiaud@xenyt.com www.xenyt.com

Xenyt Crateurde Patrimoine(2009)

EvelyneDesserey

12000 CHT de droit d'entre, entre, puis entre d 30 et 50% de frais de structure, uniquementsi le CGPproduit du CA

12

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 18;20;22;24;26-30 Priodicit : Bimestriel Surface : 660 %

Moyens humains back-officeintgr, terrain,disponibilit accompagnement professionnelle. Animation.Relais rgionaux en confrrie. Fournisseurs 5 en assurance, 2en produits bancaireset 3en prvoyance. Observations mise en place en 2013 un scoring d'valuation d d'un valuation d de cabinet. 3 4 runionsnationalesouen rgion.

ILeCUB

I Patrimoine Consultant
Rmy Sax, prsident, et Dirigeants Johan Didouche,directeur gnral. Actionnariat Oddo Cie 65 Vo Rmy Sax 25Vo mandataires 10 %. Date de cration 1993. Forme juridique SAS. affiliation. Type de regroupement Conditions d'adhsion adhsion d leCGPest de sa clientle. propritaire Cot d'adhsion variablesur adhsion d entre. d sans fraisd'entre. commissions, Profil recherch CGPI, banquiers privs, professionnelsde la finance, du droit etde l'immobilier immobilier souhaitants'adosser l adosser un s indpendants du d groupement national d'indpendants patrimoine. Nombre d'adhrents adhrents d 70. Collecte 2012: 80 Mg. Encours fin 2012: 600 MC. Outils et services pour augmenter le temps commercial du CGP gestion des dmarchesadministratives(commissions, rglementations, moyensgnraux), transmission informations et de conseils d d'informations adapts dossiersclients,litiges).Pour {back-office augmenter la visibilitet la notorit du CGP animations commerciales clefs en main(fidlisation, conqute,approche prescripteurs), moyens mdiatiques (presse, actions d Web).Pouraugmenterleschampsd'actions du CGP expertises mtiers, dont cellule ingnieriepatrimonialeddie (veille bilans patrimoniaux, rglementaire, optimisation fiscale,tude personnalise,stratgie patrimoniale), partenariats (assurance, banque, finance, immobilier,prvoyance, lARD),intranet collaboratifet formations surmesure.Pouraccompagner unCGPdans sondveloppement tudede seschoix tude et accompagnementdans stratgiques, acquisition, la transmissionou la cession l l'acquisition, de portefeuille. Moyens humains ples administratif, commercialet dveloppement. Fournisseurs environ 40 fournisseurs investissement. d par secteur d'investissement. Observation 2 conventionsannuelles.

Dirigeant PhilippeLeclercq. Actionnariat NC. Date de cration: 2013. Forme juridique SAS. centrale Type de regroupement achats et de services. d d'achats Conditions d'adhsion adhsion d proprit des et des clients prospects agent l l'agent commercial. utilisation du CUBest libre et ne L L'utilisation du Carrousel I LaFinancire rclameaucuneexclusivit. Cot d'adhsion adhsion d Dirigeant: Jean-LucDeshors. gratuite. Actionnariat compos du fondateur et Profil recherch CGPouGIF pratiquant des affilis. la vente de produits immobiliersde dfiscalisation. Date de cration 2005. Forme juridique SA. Nombre d'adhrents adhrents d 95. Outils et services achat possible de Type de regroupement: affiliation. Conditions d'adhsion adhsion d aucune fiches contacts, attribution de 20 fiches lesCGPsont propritaires de leurs contacts(aprschaque vente acte), aide exclusivit, lavente etaux conseils,simulateurd'impt clients, ils signent une conventionde impt d prestation et de services. sur le revenu, valuation de la retraite..., 15"/odescommissions bilan patrimonial,sitepersonnalis, Cot d'adhsion adhsion d base de donnes et stockageillimit,outild'e-maie-maid ngocies avec les partenaires un tarif groupement. Les CGP peuvent devenir ling,gestionde la facturation, missionde actionnaires du groupement et participer lettres et rapports de missions prremplis notamment aux commissionsde slection et rcapitulatifdes heuresvalidantesGIF. des produits ou encore la slection des Moyens humains back-office(4 nouveauxaffilisouau marketing. 1attachecommerciale ddieaux personnes), Profil recherch CGPdsirant rompre CGPI(dmonstrationset apprentissage de utilisation du simulateur). l l'utilisation isolement, partageravecleurs confrreset l l'isolement, une grandepartiedes tches Fournisseurs assurances 66, d se dchargerd'une 40. administratives,et qui ont commevaleurs immobilier: le et dansla Observations runionsprofessionnelles partage l l'change change primordiales convivialit.Etresrieux sansse prendre dispensesdanslecadrede formations au srieuxserait une des maximesappH- validantes Anacofi-GIF. Participation Patrimonia. ques danscette affiliation. Nombre d'adhrents adhrents d 33. Collecte 2012: 60 MC. I Maxihome Encours fin 2012: 250 Me. Outils et services tarif ngoci sur les Dirigeant ChristopheCeldran. Actionnariat: 3 associs. agrgation, d principaux logicielsd'agrgation, organisation de soires thmes avec les Date de cration: 1995. ou clients, marketing, Forme juridique Sari. prescripteurs formations... Type de regroupement rseaude Moyens humains backet middle-ojfice mandataires indpendants. adhsion: d exclusivit pour le suiviet le contrledu commission- Conditions d'adhsion: nement, servicejuridique validant toutes approvisionnement dans les domainesde d d'approvisionnement lesconventions partenaires, support pour comptencesdu mandant. la cration de cabinet, la revente ou un Cot d'adhsion adhsion d 2996 HT/mois. achat de clientle l'extrieur, Nombre d'adhrents adhrents d extrieur, l 10. dans les dmarches juridiques Collecte 2012: 0,9 Me. accompagnement ncessairesau fonctionnement... Outils et services formations,logiciels, Fournisseurs prs de 80 conventions actions marketing, vente de rendez-vous signes, les affilis peuvent prsenter de qualifis.Runionsmensuellesavec nouveaux partenaires qui seront ou non intervention des partenaires. rfrencspar la commissionproduits qui Moyens humains back-officeddi, est prside par des conseillersen gestion accompagnement terrain, aide juridique de patrimoine du groupement. et fiscale,forcecommerciale. Observations 4 runionstrimestrielles Fournisseurs 3 grossistes et 6 immobilier 2 plates-formes et organisesavec formationsvalidantes, un compagnies, 15 promoteurs,et banque 17. congrsde rentre et un sminaireannuel.

I Patrimmofi
Dirigeant: GeorgesNemes. Actionnariat: 100"ZoPrimonial. Date de cration: 2003. Forme juridique SAS. Type de regroupement partenariat
exclusif.

Conditions d'adhsion adhsion d professionnel indpendant, avoir le statut de GIF, exclusivit, CGPpropritaire de ses clients. Cot d'adhsion adhsion d aucun droit d'entre. entre. d

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 18;20;22;24;26-30 Priodicit : Bimestriel Surface : 660 %

aucuneredevance annuelle, aucune pnalit de sortie,aucun pourcentagedu CA. Profil du CGPI entrepreneur avec une premire exprience commercialerussie de plus de cinqans danslessecteursde de la banque ou de l'immobilier immobilier l assurance, l l'assurance, investissement. CGPIinstall et isol d d'investissement. unetrslargegammede produits, recherchant services etsoutien sondveloppement. Nombre d'adhrents adhrents d 100. Collecte 2012 SOMg. Encours fin 2012: 500MC. Outils et services formationinitiale et permanente,marketingoprationnelddi, logiciels de suivi des commissionset des clients, vidoconfrence, fonds ddis, lettre clients et prescripteurs. Moyens humains servicebacket middleddis, assistance l'installation, installation, l ojfice animateurs commerciaux, assistance assistance juridique, service rglementaire, ingnierie patrimoniale, assistance au d d'ingnierie dveloppement du cabinet du partenaire, aide la crationd'un un fondsddi. d Fournisseurs assurance-vieet capitalisation 24 prvoyance 9 entreprise 5 comptetitres 3 SCPI 7 immobilier 25 solutions impact fiscal 14.

Observations runion hebdomadaire informations et de formation,sminaires d d'informations pluriannuels, organisation de runions chents-prospects.

I PatrimoineServices
PierreHerv, Dirigeant BrunoZutterling, FranoisChauvet et RogerPommelet. Actionnariat 4 associs-l-UIGestion. Date de cration: 2011. Forme juridique: SAS. affiliation et Type de regroupement centrale de services. Conditions d'adhsion adhsion d pas exclusivit, d d'exclusivit, pas de proprits de clientle,sortie sans contrainte, sans pnalit. adhsion: d d'adhsion: 500C les 4 premiers mois,puis partir de 996 par mois. Profil recherch conseilleren gestion de patrimoine dj install ou disposant une clientle quipe en assurance-vie, d d'une compte-titresou pland'pargne pargne en actions d (PEA) soucieuxde la gestionfinancirede ses contratset de l'objectivit objectivit du choixdes l fonds et de l'allocation. allocation. l Nombre d'adhrents adhrents d 48. Collecte 2012 et encours NC.
Cot

Outils et services suitelogicielle de services et d'outils, outils, rsultant de d mthodologies sophistiques.Cette suite est utilise notamment par des grantsinstitutionnels, en analyse de risque de portefeuille, en allocationd'actifs actifs et en slectiond'OPCVM d OPCVM d (organisme de placement collectif en valeurs mobilires). Elle intgre de donnes qui permet une vritable agrgation l l'agrgation gestion professionneUedu cabinet. formation, Moyens humains back-ojflce, plateau technique, aide au dosing chent et assistancecommerciale Fournisseurs nant.

I Serenalis Groupe
Grard Desbois et Bruno Dirigeants Confavreux. Actionnariat 20^0du capital dtenu par 35 CGPI, 80^/0par les associsfondateurs. Date de cration 2002. Forme juridique SAS. Type de regroupement groupement Conditions d'adhsion adhsion d avoirtoutes les habilitations et les statuts ncessaires exercice du mtier outre en cours l l'exercice installation. d d'installation. Mandatsnon exclusifs. > exclusifs.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 18;20;22;24;26-30 Priodicit : Bimestriel Surface : 660 %

adhsion d d'adhsion variable en fonction de la formuled'abonnement abonnement choisie trois d formules gratuit, 636 HT/mois et 126 e HT/mois. Profil du CGPI bon niveau techniqueet commercial. Nombre d'adhrents: adhrents: d 162cabinets. Collecte et encours 2012 NC. Outils et services formationsen ingnierie patrimoniale conseil sur dossier clientet accompagnement grandscomptes hotline rglementaire, patrimoniale, et fiscale plateforme de produits juridique et hotline investissement, middle-office d d'investissement, sminaires de mise niveau et produits information produits outils de d journe d'information pilotage, de dveloppement, de scurisation (base documentaire rglementaire, base documentairerelation client) offres partenaires responsabilit civile professionnelle, quipement informatique et logiciel,communication,etc. Moyens humains pleingnierie patrimoniale trois consultants-formateursple produits financiers un juriste, un gestionnaire un responsable middle-office, administratif et financier ple marketing une consultante. Fournisseurs: immobilier: 12, assurance 8, socitde gestion 4 divers 8. Observations participation au congrs national des experts-comptables.Les prochaines Essentielles auront lieu dbut novembre, Pariset en rgion le prochain sminaire,baptisles Hivernales,se droulera Avignondu4 au 7fvrier2014.

Cot

des rseaux, actionsde dveloppement communications contactsprospects. Moyens humains back-office pour accompagnementtechniqueet commercial experts en finance, immobilier, d compos d'experts fiscalit, ingnieriepatrimoniale,marketing et en gestionde larelationclientle.Apport clientle selonla zone gographique. Fournisseurs: assurance-vie: 10, prvoyance 3, gestion collective 20, immobilier 20, produits de diversification 5. Produits ddis et crations rgulires de produits structurs.

I VendysseFinance Partenaires
Dirigeant SophieSosamrith,prsidente. Actionnariat VendmeParticipation3 (holdingdtenue par AxaFrance). Date de cration janvier 2009. Forme juridique SAS. Type de regroupement: affiliation. adhsion d affili reste l l'affili Conditions d'adhsion propritaire de sa clientle. Il doit bnficier des qualificationsncessaires exercice l l'exercice du mtier. Cot d'adhsion adhsion d redevancede 20 du chiffred'affaires. affaires. d Profil recherch banquiers privs, gestionnaires privs, assureurs, agents immobiliers, assetmanagers, etc. experts-comptables, Nombre d'adhrents adhrents d 21. Collecte 2012: 29Me. Encours fin 2012: 142MC. Outils et services les outils disposition sont commerciaux mthode commerciale, fichier de prospection chef d'entreprises entreprises d actions commerciales, d (Diane),pack d'actions gestion du portefeuille(Prisme) marketing communication institutionnelle, publicit, salons, runions clients brochures,papeterie,cartes de visite,etc. newsletters et page Webpersonnalises kakmonos,stands,PLV; ingnierie patrimoniale e-Dixit (bilans patrimoniaux), Topinvest (simulations immobilires), lettresd'Informations, Informations, notes, d FAQ,unessentieldu patrimoine en rendez-vous,animation accompagnement confrences ingnierie financire lettres allocationsd'actifs actifs modles d informations, d d'informations, administratif: accompagnementdans les dmarches du rglementaires, gestionet suivi documents commissionnement, types(lettres et d'entre de mission entre en relation,etc.) d formation runions mensuelles (Les Partenariales), sur l'approche approche corporate, l actualit patrimoniale,mthode l point sur l'actualit

commerciale et ateliers confrences Partners tlphoniques hebdomadaires Partners' actualit des produits) l Meeting (point surl'actualit points macroconomiques, fiscaux et financiers outilsdivers accs un extranet base documentaire, offre produits, (formation, conseilet etc.), comptede messagerie, assistance informatique. 1 responsable de Moyens humains clientleprive, offreproduit: 1 personne, marketing: 1 personne, ingnierie patrimoniale 1 personne,ingnieriefinancire 1 personne administratif et RH 4 personnes, middle-office2 personnes. Fournisseurs assurance 10, produits financiers 16, immobilier 21, prvoyance 4, Girardin industriel 1, GFF-GFV 2, pargne salariale 2. Observations possibilitde participer des runions thmatiques destines aux clients(1 par mois).Prts desalonspour les rendez-vous.

I XenytCrateurde Patrimoine
Dirigeant EvelyneDesserey. Groupe familial. Date de cration: 2011. Forme juridique SARL. Type de regroupement: franchise. Conditions d'adhsion adhsion d pas exclusivit d d'exclusivit approvisionnement, le franchis d d'approvisionnement, reste propritaire de sa clientle. Cot d'adhsion: adhsion: droitd'entre d entre 120006. d Entre 30 et 5 "/ode frais de structure, si le CGP produit du CA,sinon uniquement aucune redevance. Profil recherch entrepreneur profil commercial. Nombre d'adhrents adhrents d 12. Collecte et encours 2012 NC. Outils et services formationpermanente ralise par un coach spcialis,RCP, logiciels dveloppspar lafilialeXenytDigital CRM, recueildu questionnairepatrimonial, lettre et compte rendude mission,avecune gestionlectroniquedesdocuments.Outils et ventede rendezet actionsde marketing, vous qualifis. Interprofessionnalit avec autres mtiers rglements. Kitet veille d d'autres juridiques GIF,Orias,lOBSP,loi Hoguet, misen placeindustriellementet intgraux logiciels. ralispar Moyens humains back-office le franchiseur,mais lesfranchisspeuvent rester en contact direct avec les coach de vente et formateur en fournisseurs, interne, serviced'ingnierie ingnierie patrimoniale. d 300. 9 Fournisseurs 300.
* en 2011etnonremises Informations communiques jour tablissement l concern. par l'tablissement

I Thsaurus
Dirigeant: MarcelBenelbaz. Actionnariat exclusivement et interne au groupe dirigeant, volontairement consultants, salarisdu back-office. Date de cration 1996. Forme juridique SAS. Type de regroupement: affiliation. Conditions d'adhsion adhsion d adhsion au groupe, la clientle dveloppe avec le groupe reste la proprit du CGPI, pas engagement contractuel dans le temps, d d'engagement sortie libresans contrepartie. Profil recherch confirmsen gestion de patrimoine comptencestechniqueset commerciales. Ambition, sens du client, sensdu groupe. Nombre d'adhrents adhrents d 19. Collecte et encours 2012 NC. Outils et services formationsvalidantes pour les associations professionnelles logiciels pourl'analyse analyse patrimoniale outilsde l gestiondes relationsaveclesclients(GRC) actions marketingpersonnalise

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 42-44;46;48;50-51 Priodicit : Bimestriel Surface : 475 %

Les

associations

professionnelles

Prsentation
Depuisquelques dizainesd'annes, annes, diverses d associationsprofessionnelles adressent s qui s'adressent exclusivement ou partiellement aux conseillers en gestion de patrimoine se sont cres. indpendants Parmi celles-ci,l'Association Association nationale des l conseils diplmsen gestion de patrimoine Association nationale des l (ANCDGP), l'Association conseilsfinanciers(Anacofi, la plus rcente), association franaise des Conseilsen l l'association gestion de patrimoine certifis (CGPC), la Chambredes indpendants du patrimoine, la Chambre nationale des conseils-experts financiers (CNCEF), la Compagnie des conseils-experts financiers (CCEF) et la Compagnie des CGPI (issue de la CIFOffice l CGPC).Notons qu'en en 2013, l'Office qu de national i l l'immobilier mmobilier et du indpendant patrimoine est totalement intgr s (ONIIP) s'est Anacofi pour devenir l'Anacofi l l'Anacofi Anacofi Immo. l Tousces organismesont pourobjectifs la reprsentation et la dfense des communs intrts de leurs adhrents. Laloi de scurit financire de 2003 a offertun premier clairagesur ces structures et permis de les dynamiser. Toutefois, elles restent encore peu connues du grand public. Certaines associations visent uniquement les professionnels du patrimoine, d'autres autres d un public plus large, constitu de professionnels libraux du chiffre et/ou du droit (avocats, experts-comptables, notaires, conseilsen haut de bilan, etc.), afin de dvelopper interprofessionnalit au servicedu l l'interprofessionnalit client final.

sa politique. En outre, toutes les associations ont ngoci des contrats d'assurance assurance d en RCPpour leurs membres.

Les associations professionnelles de CGP


La Chambre des indpendants du patrimoine et la Compagnie des CGPI sont ddies uniquement aux indpendants. ANCDGP est ouverte aux l En revanche, l'ANCDGP salaris, tout comme la CGPC, mme si quelques experts-comptables et notaires en sont membres.

I Association franaise en gestion des Conseils de patrimoinecertifis(CGPC)

Echanges et services
Ces organismes se prsentent comme des lieuxde dialogue et ont l'ambition ambition de faire l voluer les pratiques professionnelles. Parmi leurs priorits,laformation continue de leursmembres.Chaque association sa proprepolitique.S'agissant dveloppe agissant des S offre varie largement d'une l l'offre une d services, organisation l'autre, autre, en fonction de satailleet de l

Date de cration 1997. Objectifs CGPCestune association but non lucratif, dont la mission principale est de promouvoir, organiser et grer la CFP(CertifiedFinancial Planner) certification des conseils en gestion de patrimoine, quelles que soient les entits partir ilsexercent leur activit desquelles tablissements bancaires, socits d'assurance, assurance, de d gestion de portefeuilles, de cabinets ou des professions librales du indpendants chiffre et du droit. Elle vise renforcer la scurit du public et du consommateur

final. L'activit activit de CGPCest donc L focalise sur la certification et l'animation animation l du rseau CFP des conseils en gestion de patrimoine certifis. Par le processus de certification,la mise en un code de dontologie et d d'un des standards et pratiques, CGPC amlioration l l'amlioration contribue l'organisation organisation de la profession l volution permanente des comptences l et l'volution des CGP.CGPC est la seule instance agre en France par le Financial Planning Standards Board (FPSB), propritaire de la marque CFP,pour le monde entier hors excellence professionnelle d USA,un labeld'excellence international, prsent dans 24 pays avec ensemble l 147 800 certifis. FPSBrunit l'ensemble des organisationscertifiantesdes diffrents pays en garantissant une mme qualit de certification, une mme rigueur de slection et de contrle, et une mme thique, quel que soit le pays. adhsion d russite Conditions d'adhsion examen l l'examen national de certification, puis renouvellement annuel assujetti, entre autres, adhsion un code de dontologie, l l'adhsion application l l'application un code standards et procdures, d d'un et une obligation de formation continue de 60 heures par priode bisannuelle. Services tre certifiISO22222 par un d possibilitd'tre organisme certificateur indpendant lui-mmeISO 17024; international, accs un servicede documentation juridique accslibre Patrimonia accsau rseau international CFP conventionannuelle (la prochaineest prvue le 10 octobre prochain) accs des formationsvalidespar association l l'association tarif prfrentiel d'assurance assurance RCP. d Composition du bureau Artaise d prsident Herv de la Tour d'Artaise vice-prsidents GillesArtaud et Philippe de Cholet trsorier Jean-Paul Eeckhout administrateurs Pascal Bing,Dominique Chevillon, Guy Clmot, Patrice Sivignon, Pascale Tardieu,socitAxa,PhilippeBaillot,
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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 42-44;46;48;50-51 Priodicit : Bimestriel Surface : 475 %

Pascal Bing, Dominique Chevillon, Michel Dinet, Rmy Duval, Franck Ferrari, Michel Girardet, Dominique Hilaire, Alain Kiyak, Olivier Pottelet, Franck Parthenay, Gilles Ulrich et Thomas Vandeville. Commissions relations internationales (dirige par Philippe de Cholet), (Patrice Sivignon), formation dontologie (Guy Clmont) et examen de certification (Pascale Tardieu). Nombre d'adhrents adhrents d NC. Montant de la cotisation 280 C. Observation prochaines sessions examen d d'examen prvues en octobre 2013, mars et septembre 2014.

Une fdration pour les assureurs


Cre en 1937, la Fdration franaise des socits d'assurances, assurances, la FFSA(www.ffsa.fr), d regroupe 240 entreprises reprsentant assurance. l 90 du march franais de l'assurance. Prside par Bernard Spitz,elle runit des socits anonymes,des socitsd'assurances assurances d mutuelles et des succursales de socits assurance et la l trangres pratiquant l'assurance rassurance. LaFFSA exerce cinq missionsprincipales la reprsentation des intrts de la profession auprs de ses interlocuteurs,publics et privs,nationauxet internationaux; la concertation avec ses diffrents partenaires, tant externes (consommateurs, mdias, universitaires, autres secteurs activit, etc.) qu'internes d d'activit, internes qu (organisations intermdiaires, syndicatsde salaris); d d'intermdiaires, tude des problmestechniques,financiers l l'tude et juridiques: observationsstatistiques; information du public, notamment par l l'information du Conseil intermdiaire du site www.ffsa.fr, l l'intermdiaire orientation et de rflexionde l'assurance d d'orientation assurance l (Cora) et travers diffrentes publications commelarevue Risques; la promotion d'actions actions de prvention d afin de rduire la gravit et la frquence des risques. l'issue i l ssue de la prestation de CGP. Pour cela, elle tient promouvoir la spcificit des gestionnaires de patrimoine diplms auprs du public et des mdias dfendre la qualification par l'laboration laboration l de chartes professionnelles elle prface des ouvrages, comme Dfiscalisation ou dfricalisation ? paru en 2012 aux ditions Le porte-voix et crit par Claudy Giroz, pour promouvoir une gouvernance certaine dans la mise en uvre des stratgies patrimoniales prconises reprsenter ses adhrents auprs des diffrentes instances nationales tre un interlocuteur privilgi des pouvoirs publics rglementant la profession informer les adhrents des modifications de l'environnement environnement juridique, conomique l et fiscal par la diffusion d'un un bulletin de d liaison; proposer aux adhrents un certain nombre de services lis l'exercice exercice de la profession; l assurer la continuit de leur formation par la participation ou la organisation, l l'organisation, validation de sessions d'actualisation actualisation ou d approfondissement d d'approfondissement des connaissances sur des sujets spcifiques tre la fdration des associations propres chacune des formations de troisime cycle de formation initiale ou continue en CGP.

I Associationnationaledes conseilscJiplms en gestion du patrimoine(ANCDGP)

l'issue issue de la l Origines de la cration commission Chassagne, volont de dfendre et reprsenter les conseils rassembler, en gestion de patrimoine indpendants ou salaris ayant fait l'effort effort d'une l une formation d diplmante universitaire ou en cole de commerce de niveau master 2, et disposant, ds lors, d'une une solide formation initiale d ou continue. Ainsi, peu importe que leur exercice professionnel les conduise tre indpendants ou salaris des employeurs institutionnels. Elle accueille aussi en son sein les associations reprsentatives des Etat lui a reconnu le d diplms. Le Conseil d'Etat 8 mars 2002 le droit de reprsenter les formations diplmantes en gestion de patrimoine. Date de cration: 1992. mission a t sa premire Objectifs obtenir l'autorisation, d d'obtenir autorisation, titre accessoire, l exercer le droit, le conseil juridique et la d d'exercer rdaction d'actes actes d (arrts sur la CJA des 19 dcembre 2000 et 1" dcembre 2003). ANCDGP dfend la protection du titre de L L'ANCDGP CGP et cherche ainsi obtenir une adaptation de la lgislation de l'intermdiation, intermdiation, l

Conditions d'adhsion un seul critre adhsion d accs la comptence juridique approprie d d'accs (CJA) et tre jour de sa cotisation. Services formation toute formation prparant au mtier de CGP est ligible aprs validation par le bureau assurance d RCP contrat d'assurance en RCP et GF non (adhsions obligatoires); adaptes autres runions priodiques Paris et en rgions, newsletter priodique, site Internet et messagerie courriel, supports de communication externe. Relation avec les fournisseurs sous forme de points, des journes validation, de formation aprs analyse du contenu. Philippe Nizou est en charge des relations avec les fournisseurs. du bureau Composition honneur d Claude Fouch prsident d'honneur prsident Gilles-Guy de Salins secrtaire gnral Philippe Loizelet trsorier Jean-Louis Delphin-Poulat membres Eric Cazaux, Pierre Massarider, Philippe Nizou et Thierry Prengre. des rgions Olivier Organisation Rouge et Lionel Texier rgion Auvergne Vincent Tholance Centre Thierry Breton et Jean-Claude Costes Nord Valrie Ammirati PACA Dominique Marchand et Michel Morat Rhne-Alpes. Nombre d'adhrents adhrents d 150, dont 100 CGPL Montant de la cotisation 2506. commissions mixtes avec Observations Anacofi-CIF, la CGPC, la CSCA. Prsence l l'Anacofi-CIF, aux travaux de la FECIF, CIFA. Membre fondateur de l'Anacofi, Anacofi, membre du conseil l administration d d'administration de la CIFA, et conseil du conseil d'administration administration d de la FECIF.

I Chambre des indpendants du patrimoine

Date de cration 1978, sous appellation l l'appellation Chambre syndicale des conseils en gestion de patrimoine (CSCGP),devenue >

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>en 1996, la Compagnie nationale des professionnelsdu patrimoine (CNPF),puis la Chambre des indpendants du en 2002. patrimoine, Objectifs assurer la reprsentation, la discipline, l'indpendance, indpendance, ainsi que la l dfense des intrts conomiques, matriels et moraux de la profession de conseilleren gestion de patrimoine indpendant la reprsentation collectiveet la dfense assurer des intrts des CIF,pour notamment rassembler, quelles que soient les formes exercice, lesdits conseillers d d'exercice, veiller la dfense des intrts de la profession et des adhrents dans les rapports avecl'Etat, Etat, sesadministrationset lesmdias l information d d'information obtenir une qualification de CGP organiser la discipline des adhrents et le contrle de leur activit tablir des relations avec les pouvoirs publics, et les organisations professionnelles et interprofessionnelles franaises, europennes et internationales promouvoir et entreprendre toute action relative la reconnaissance de la spcificit de l'activit activit de conseilen gestion de l patrimoine et la protection de l'utilisation utilisation de l ce titre entreprendre toute action tendant favoriser une rglementation uniforme de la profession de CGP. Conditions d'adhsion adhsion d la Chambre a ditun livret de prsentation pouvant tre Les associations proi essionnelles
Nom et date de cration Anacofi (2004) Prsident

tlcharg depuis son site Internet, qui permet aux postulants de prendre connaissance des modalits d'admission admission rappel d des obligations rglementaires lies aux diffrentes activits (dtention des habilitations, comptence et exprience, communication sur le statut, indpendance, motivation, adaptabilit, moralit et des obligations des adhrents professionnelle) (statuts,rglement intrieur, code de et listede pices fournir). dontologie Lecandidat doit remplir ainsi un dossier et ensuite s'entretenir entretenir avecson dlgu s rgional assure de la nature exacte de son s qui s'assure activit et mesure ses motivations. Ce dernier transmetalors son avis la commission admission qui formule, de manire d d'admission et aprs examen de chaque dossier, collgiale une proposition de dcision d'admission, admission, d ajournement ou de rejet de la d d'ajournement candidature. Lavalidation de la dcisionest prononce administration (si au moins d par leconseild'administration un administrateur s'oppose, oppose, lacandidature s est refuse). Le dlai de traitement des demandes d'admission admission est en moyenne de d deux mois. Services formations celles promues par la Chambre, mais aussi celles promues par ses partenaires (dispensespar ces derniers et qui font l'objet une validation de la d objet d'une l commission formation), celles dlivres par les organismes de formation, les universits

et les grandes coles (la Chambre s'est est s des universits crer des rapproche pour parcours ddis et recenser les diffrents cycles). Les adhrents doivent souscrire 25 heures annuelles de formation vaKdes par le serviceformation de la Chambre assurance en RCP couverture collective ngocieauprs de MMACovaRisks,et un contrat pour lesjeunes cabinets autres chaque dlgationrgionale organise au moinstrois runions annuelles. Ces manifestations sont l'occasion occasion d'changes l changes d entre confrres, de formations dlocalises et de mise en une meilleure d d'une confraternit. Les rgions ont leur un blog rgional qui leur permet de disposition communiquer des informations locales. Diffusiond'une une lettre d'information d information d rgulire sur les mises jour rglementaires, un magazine (Repres),de plaquettes de d d'un prsentationde la profession,de fiches de guides... Documents pratiques, rglementaires sur la partie prive dusite (DER, classeur Tracfin...) Relation avec les fournisseurs deux commissionsont t mises en place afin de grer les relations partenaires la commission partenariat pour leur dveloppement, ainsi que le renforcement de la reprsentation de la profession et le comitde rgulation pour rsoudre lesconflits ventuels. Par exemple, la commission partenariats a labor et valid un document unique Tracfin. Tracfin.
uvre

Nombre d'adhrents adhrents * d 3613 personnesphysiques, 2268 personnesmorales 150 (dont 100 CGPI)

Coordonnes 1 0153 25 50 80 1 1 anacofi@anacofi.asso.fr wwv/.anacofi.asso.fr I 0134 04 03 03 1 phl@ancdgp.org www.ancdgp.net1 0144 94 27 70 1 ccefsl@v^anadoo.fr wv/w.ccefnet 1 0140 06 08 08 1 info@cgpc.fr www.cgpc.fr 1 0142 56 76 50 1 1 info@independants-patrimoine.fr l www.independants-patrimoine.fr 0156 26 06 011 contact@cnceforg www.cncef org [ 0142 65 59 48 1

David Charlet

ANCDGP(1992)

Gilles-Guy de Salins

CCEF(1992)

Andr-PaulBahuon

550 (dont 60 CGPI)

CGPC(1997)

Herv de la Tour d'Artaise Artaise d

NC

Chambre des indpendants du patrimoine (1978)

PatricePonmaret

2009 personnesphysiques et 1387 personnes morales 1361 personnes physiques et 946 personnes morales 305 cabinets,soit 427 CGPI

CNCEF(1957) La Compagnie desCGPI (2005) *Au30juin2013

Didier Kling

Jean-PierreRondeau

contact@lacompagniedescgpi.fr j www.lacompagniedescgpi.fr|

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du bureau-conseil Composition administration d d'administration prsident Thierry Moreau vice-prsidents Graldine Mtifeux et BenoistLombard trsorier Jean-Franois Barre secrtaire Herv Barthlmy; autres membres LucGirard,Pierre Guedj, Alain Gubler, Bndicte La Folie, Aude Lavaud, Bertrand Lefeubvre, Julien Seraqui, Sylvie Tardieu, Christophe Thiboult, VirginieTricoitet Jean-Pierre Venne. Commissions admission (prside par Julien Sraqui), contrle-qualit et prvention des risques (Benoist Lombard), arbitrage et discipline (Pierre Guedj), civileprofessionnelle(Bertrand responsabilit Lefeubvre), formation (Virginie Tricoit), communication (Graldine Mtifeux), gestion des cabinets (Herv Barthlmy), comit de rgulation-partenariats assur par Graldine Mtifeux. Organisation des rgions 19 rgions animespar des prsidents. Nombre d'adlirents adlirents d 2009 personnes physiques, 1387 personnes morales. Montant de la cotisation structure 670e7an; personne physique 320C7an. Observations prochain congrsles12et 13 mai 2014. Evolution des documents vers une simplification et une harmonisation et kit rglementaire en cours de cration. Au niveau international, la Chambre est membre du BIPAR.

I La CompagniedesCGPI

Origines de la cration la Compagnie des CGPI(ex-CIF-CGPC) a t cre pour complter la missionde certificationde la CGPCenvers les CGPI,en certifiant qu'ils ils qu taient en capacitd'obtenir obtenir lestatut de GIF. d Date de cration fin 2005 (agre le 21 fvrier 2006 et renouvele le 10 mai 2011).

Objectifs syndicalisme CGPI, dfense du mtier, rglementation. Conditions d'adhsion: adhsion: d soit tre titulaire d'un un diplme national d sanctionnant, au moins, un troisime cycle juridique ou conomiqueou de la certification de la CGPC,et, dans lesdeux cas, bnficier une exprienceprofessionnelledans d d'une les activits de l'investissement investissement financier l une dure minimale d'un d d'une un an d soit pouvoir bnficier de l'application application l une clause dite de grand-pre reconnue d d'une initiative de la l par un jury runi l'initiative (minimumBac -I-2) ou avoirbnfici Compagnie une formationprofessionnelle d d'une juge une d et, dans les deux cas, bnficier d'une adapte, exprience dans les activits de investissement l l'investissement financier d'une une dure d'au d au moins d au moins d deuxannesdans le premiercas, d'au cinq dans le second,dont deux au moins au cours des cinq dernires annes se conformer au code de bonne conduite de l'association, association, aux standards et pratiques l professionnelles se conformer aux dcisions de mdiation ou d'arbitrage arbitrage du conseil de discipline de d association l l'association prendrel'engagement engagement derecevoir60heures l sur deux ans de formationcontinue en CGP en gnral, dont 20 heures annuelles dans le domainede l'investissement investissement financier l une assurance d justifier en permanence d'une RCPet des garanties financires fournir un casier judiciaire et une dclaration annuelledesvnementssusceptibles entraner sa modification d d'entraner fournirbilanet dtaildesactivits ducabinet -justifierdu DERavecle client,delalettre de mission, du questionnaire de connaissance du client, ventuellementdu questionnaire Tracfin, du rapport crit, et de tous documents commerciauxpapier ouInternet adresser un descriptif des moyens et du respect des dispositions lgales et rglementaires; accepter, en tant que de besoin, une visite sur place de l'un un des administrateurs, l tre soumis la procdure de contrle et d d'tre la procdure contentieuse s'il il s'avre s avre que s administration a connaissance d le conseil d'administration de plaintes crites ou verbales en provenance un de ses clients, d'alerte d d'un alerte par un d fournisseurou par un confrre,et par toutes autres personnes et/ou moyens association. l participer aux activitsde l'association. Services formation libert de choix (organismes, universits,fournisseurs, etc.) sous rserve de validation par une commission assuranceRCP libert de choixgalement et accords avec la CGPAet le cabinet BDJCovaRisk

Ddie au family office


Cre en 2001 par Bernard Camblain, Association franaisedu familyoffice {A^^o, l l'Association www.affo.fr) est une association qui regroupe lafoislesmono et multi-fam/V/officei, mais aussi les professionnels partenaires des mtiers du family office. Prside par Jean-Marie Paluel-Marmont, association a pour vocation de travailler sur l l'association les sujets actuels et futurs inhrents la professionnalisation du mtier du family office au travers de commissionsddies (philanthropie, ducation et formation, actifs), et d gouvernancefamiliale, allocation d'actifs), de crer une interactivit forte entre les diffrents professionnelsdu familyoffice C{u\ lesholdingsfamiliales pourront accompagner dansla prservationde leur capital financier, humain et sociald'une une gnration l'autre. d autre. l Affo organise des runions l Chaque mois, l'Affo annuelles,des petits-djeunersthmatiques, des voyages tudes. De mme,l'association d d'tudes. association l dite rgulirement des livres blancs concernant cessujets.

autres inscription des coordonnes sur le site Internet, participation aux activits de l'association association commissionsthmatiques, l conventionannuelle,runions,notes d'infos infos d sur la rglementation et lesstandards lettre d'information information priodique. d professionnels, Composition du bureau prsident Jean-Pierre Rondeau vice-prsidents Pascal Bing et Thierry Souquer secrtaire gnral YvesPitois secrtaire gnral adjoint Sylvie Milochevitch trsorier Jerry Jarmozsko autres administrateurs CcileAllauzen, Denis Bigaut, Lionel Collignon, Michel Floria, Yann Le Pluart, Laurent Moulin, Simon Smith et ChristopheSteinger. Commissions admission et contentieux (toutes deux sous la responsabilitde JeanPierre Rondeau), rglementation et veille juridique (SylvieMilochevitch),formation (CcileAllauzen), Europe et international (SimonSmith). des rgions RhneOrganisation Alpes (Pascal Bing), Sud-Ouest (Thierry Souquet), Est (Denis Bigaut), Centre (Laurent Moulin),Sud-Est (ChristopheSteiner) et Bretagne (YvesGambart de Lignires). Nombre d'adhrents adhrents d 32 personnes physiques, 272 personnes morales, soit 427 CGPI. Montant de la cotisation 450 E pour un cabinetet leseul ou le premierdirigeant, 200e par dirigeant ou salari suivant, et enfin-I-100 C par an et par cabinet pour enfin > contrle. acompte sur contrle.

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Les associations interprofessionnelles


Les autres organisations rassemblent des professionnelsdu chiffre et du droit. Les effectifs de l'Anacofi Anacofi sont l principalement compossde conseillersen gestion de patrimoine indpendants (CGPI)et de professionnels de la fusion-acquisition. De son ct, la CCEF est constitue majoritairement experts-comptables. d d'experts-comptables. Quant la CNCEF,elle runit des CGPI, des avocats, des professionnels du haut de bilan, des notaires, des experts-comptables, des commissaires aux comptes... Il s'agit agit s souvent de personnes spcialises dans le conseilaux entreprises.

Lesbanquiersregroups
La Fdration bancaire franaise(FBF)est l'organisation organisation professionnelle qui reprsente toutes l les banques installesen France.Ellecompte 390 entreprises bancaires adhrentes,soit un total de 38 000 agenceset 370000 salaris(23 000 recrutements par an).Cette fdration est prside pour un an par Jean-Laurent Bonnaf,administrateur directeur gnral de BNP Paribas,depuis le 1" septembre 2013. La direction gnraleest assurepar Ariane Obolensky. LaFBFatrois missionsque reflte son organisation en trois ples tudes et activitsbancaireset financires aveccommissionset comitssur la banque de dtail et la banque distance, la banque d'investissement investissement et de marchs,les rgles prudentielles et de d et moyensde paiement,juridique et fiscale... contrle, les systmes information et relations extrieures: anticiper les volutions de l'environnement environnement politique, l conomique et social, promouvoir le secteurbancaire et ses entreprises dans la socit, assurer information de tous les publics de la banque l l'information affaires europennes et internationales: install Bruxelles, ce ple assurelesrelations avecles institutions de l'Union Union europenne et les organisationsreprsentatives de l'activit l activit bancaire et l financireen Europe,le suividesquestions internationaleshors Union europenne et desrelations aveclesassociations bancaires lesuivides dossiers mondiales, spcifiquesauxbanques souscontrle en France. tranger, implantes

I Association nationale des conseilsfinanciers (Anacofi)

Date de cration 2004. une d Objectifs cre sur la base d'une structure de rflexionprofessionnelle informelle, Anacofi (Association l l'Anacofi nationaledes conseils financiers),estune associationd'entreprises entreprises d multimtiersde la sphreindpendante du conseilet de l'intermdiation intermdiation patrimoniale l et financire. Sesbuts sont: la reprsentation des professionnels contrls de la finance que sont indpendants les GIF la rflexion interprofessionnelle sur des sujets et problmes communs assistance aux professionnels en vue de l l'assistance leur permettre d'exercer. exercer. d Conditions d'adhsion adhsion d pour adhrer, il faut, et il suffit, de justifier que sa profession ou l'activit activit de son entreprise est, ou l activit de conseil ou l implique, l'activit intermdiaire d d'intermdiaire financier ou patrimonial. Le statut adhrent s'obtient d d'adhrent obtient par prsentation s un dossier qui passe en commission. d d'un

Services formation centre de formation interne avec huit modules pour plus de 100 dates par an. Journes partenaires formations de partenaires regroupes et encadres. Formations externes agres par une commission de validation (liste des socits vahdesconsultablesur le site, la rubrique Formation), et service d'e-learning e-learning d assuranceRCP 10 compagniesidentifies et 6 offresddies autre centrale d'achats, achats, servicejuridique, d runions, formations, dbats, dners du Tourde France 20 24 vnementspar an en rgions (mini-conventionscomprenant plusieurs vnements groups) et 4 Paris. Site avec partie adhrents, serviceintrimrecrutement, consultants processetnewsletter Relation avec les fournisseurs commission de validation des formations, des vnements communs. participation Club des partenaires pour changes et travaux en commun si ncessaire. du bureau-conseil Composition administration d d'administration prsident DavidCharlet vice-prsident Guy Cohen secrtaire gnral Patrice Graudie trsorier PatrickGaltier prsident de la section gnrale JeanEmmanuelStamm autres administrateurs EvelyneDesserey, Eric Bernard, Jean-Claude Mougenot, Michel Fleuriet, Guy-Michel Harabagiu, AdrienTourres,Jean-Jacques Olivi,JeanLouisDelphin-Poulatet LaurenceGouraud. Commissions juridique, dontologique, formation-veille technique, discipline, pargne, RCP, mutation des cabinets et clientles,lutte anti-blanchiment, et PME,Girardin, ordre de entreprise remplacement...

L'Anacofi A L nacofi est galement organise en sections gnrale, CGP,haut de bilan. Ellea cr en 2013 l'Anacofi-IGESP Anacofi-IGESP (pour les l intermdiaires en oprations de banque ou en services de paiements) et l'AnacofiAnacofil Immo. Organisation des rgions 7 rgions (Ile-de-France, Nord, Centre et Lyonnais, Grand Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Grand Ouest) et l'outre-mer, outre-mer, avec 26 l reprsentants-animateurs. Nombre d'adhrents adhrents d 2 268 personnes 3613 morales, personnes physiques. >

Uneorganisation internationale
Base en Suisse Genve, la CIFA {Convention of Indpendant Financial Advisors, www.cifango.org) est une fondation but non lucratif, cre en 2001 et reconnued'intrt intrt public. Prsidepar Pierre d Christodoulidis, elle est aussiune ONG avec statut consultatif spcial auprs du Conseil conomique et social des Nations unies, accrdite auprs de la Confrence des Nations unies sur le commerce et le dveloppement. Son objectif est la dfense des intrts de l'investisseur investisseur l et de intermdiation l l'intermdiation financire. La CIFA est galementdpositaire de lachartedesdroits de l'investisseur investisseur auprs des Nations unies. l Sesadhrents doivent tre des fdrations internationales ou des associations de dimension nationale approuvant et respectant la charte prcite. Cinquante structures adhrent la CIFA. L'Anacofi, Anacofi, L sont ANCDCP, la CNCEFet la CCEF l AFG, l'ANCDCP, l l'AFG, les structures franaises membres de organisation, l l'organisation, laquelle organise un forum annuel et participe aux tions des associations partenaires. Son manifestations prochain forum se droulera en avril 2014.

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Montant de la cotisation: 250C par an et par entreprise. Entre 500 et 1000 C pour les groupes et entreprises de plus de 20 dirigeants et salaris. Observations Anacofi est membre et l l'Anacofi administrateur de la FECIF (Fdration europenne des conseilset intermdiaires financiers)et de la CIFA(Confrence internationale des conseils et intermdiaires Anacofi est galement L financiers). L'Anacofi membre de la CGPME (Confdration gnrale du patronat des petites et moyennesentreprises), au rang de syndicat de branche, du Conseil confdral et de PMEFinance et d'Etienne Etienne Marcel. La d prochaine assemble gnrale se tiendra en mars2014.

de recevabilit sont bass sur la formation et sur l'exprience exprience l professionnelle. Les admissions sont valides par le conseil administration. d d'administration.

I Compagnie des conseils experts financiers (CCEF)

Services
formations autoformations en e-learning disponibles dans l'espace espace priv du site l Internet, confrences, dbats, organisation de journes de formation dites Essentielles assurance RCP un contrat groupe adhsion individuelle

I Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF)

autres commissions et groupes de travail sur des sujets d'actualit, actualit, informations d viale siteInternet, newsletter,miseen ligne une plate-forme collaborative rserve d d'une aux membreset dont le but est de rpondre aux besoins des pargnants grce la interl mutuahsation des comptences et l'interprofessionnalit. Relation avec les fournisseurs la
commission formation valide la plupart des sessions organises par les fournisseurs de produits validation des prsentations thoriques et non des produits. Conseil d'administration Yves-Alain administration d

Andr-PaulBahuon

Ach, Anne Binder, Paul Bougnoux, Cdric Deiber, Jean-Pierre Duverney-Guichard, Stphane Fantuz, Patrice Furnion, JeanLouis Gagnadre, Stphane Huillet, Didier Kling (prsident), Pierre-Yves Lagarde, Eric Lhomme, Philippe Peyramaure, Jacques Pilcer et Jean Solanet. Leconseil administration a t lu en juin dernier d d'administration et le bureau sera mis en place le 17 septembre prochain. Organisation des rgions 9
dlgations rgionales. Nombre d'adhrents adhrents d 1361 personnes physiques (prs de 950 personnes morales). 30 /ode conseils en entreprises, dont 2Zo de conseils aux institutionnels, et 70^/0 de conseils en gestion de patrimoine.

Date de cration le 22 mars 1957. Objectifs rassembler les professionnels de de la finance, du droit et du chiffre conomie, l l'conomie, CIF, avocats-conseils, notaires, expertscomptables, commissaires aux comptes, entreprise, d ingnieurs-conseils, chefs d'entreprise, socits de Bourse,etc.
faire progresser les techniques financires et de gestion tablir des relations de concertation et de coopration avec les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et de recherche et de formation, interprofessionnelles, franaises, europennes et internationales organiser changes entre diverses professions lors de manifestations professionnelles.

Conditions

adhsion d d'adhsion

l'examen e l xamen un curriculum vitae et d'une d d'un une note d dtaillant les activits, un dossier admission d d'admission est envoy au candidat. Les critres

aprs

de 800 Montant de la cotisation 24006 HT selon le chiffred'affaires affaires ralis. d Observations membre et/ou administrateur du CMAP(Centre de mdiation et arbitrage de Paris), UNAPL,CGPMEd d'arbitrage UNPS(Union nationale des prestataires de services), FIF-PL, FECIF, PME Finance, MedefParis,Affic(Association pour le de l'institution institution consulaire), l fonctionnement Afta (Association franaise destrsoriers et associations), CIEC(Comit d responsablesd'associations), intersyndical deslectionsdes juges Unire (Union pour l'information information l consulaires), et la reprsentation des entrepreneurs), Associationdroit 8rcommerce. Centre des a cr la professionsfinancires.La CNCEF CNCIF(Chambre nationale des conseillers en investissement financier, cf.page53) et la CNCIOB pour la reprsentation des membres GIFet lOBSP.

Date de cration: 1992. la Compagnie des conseils Objectifs experts financiers (CCEF)est ouverte tous ceux qui exercentune activitlibrale faisant appel aux techniques financires, mais qui veulent surtout largir leur champ de comptences et leur cercle relationnel elle s'adresse adresse ainsi aux avocats, s aux experts-comptables, aux notaires, aux conseillers en gestion de patrimoine indpendants, aux conseils financiers de haut de bilan, pour ne citer que ces corps de mtiers du droit et du chiffre. activit du conseil et expert financier L L'activit recouvre le champ des missions lies aux oprations conomiques et financires ralises auprs des personnes morales ou physiques. Ainsi, il apparat que SO^/o de ses membres sont issus de professions rglementes. Conditions d'adhsion adhsion d partager une thique, scurise par une procdure dans admission stricte et mise en d d'admission un code de dontologie. Le dlai admission d d'admission est de 4 6 semaines. Services proposs
uvre

formation cursus interne sur deux et spcialisation en valuation annes entreprise d d'entreprise Assurance RCP contrat responsabilit civile professionnelle ngoci auprs de Diot; autre abonnement prfrentiel la socit Xerfi 700, l'une une des spcialistes, en France, l en France des tudes conomiques et vritable encyclopdie vivante sectorielles, sur l'activit activit conomique, les secteurs et l les entreprises.

Composition du bureau
prsident Andr-Paul Bahuon honneur d Ren Ricol, Jacques prsidents d'honneur Duret, Jacques Andres, Jacques Potdevin,

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 42-44;46;48;50-51 Priodicit : Bimestriel Surface : 475 %

Gilles de Courcel, Grard Varona, JeanPhilippeBohringer et Janin Audas vice-prsidents Michal Fontaine, Eric Guiard, Jean-Franois Magat, Christian Pradon et SilvestreTandeau de Marsac trsorier RaymondDijols secrtaire Jean-PhilippeBidault; administrateurs les membres du bureau (hormis les prsidents d'honneur, honneur, Janin d Audas et Jean-Philippe Bohringer) et Alain Auvray,Stphane Bonifassi,Richard Bonnet,Henry de Brisis,ChristianCaviglioli, Nadine Colin, Evelynedu Coudray Wiehe, Jean-Claude Crochet, Gilles Dauriac, Maxime Delhomme, Lionel Escaffre,Ren Keravel, Etienne Lampert, Jean-Claude Marsan, Jean-Luc Mohr, Yvonne Lagarde, William Nahum, Didier Pagel, Jean-Franois Pansard, Philippe Pruvost, Didier Remy, Charles-RenTand, Hubert Tubiana ainsi que Didier Vrignaud. Commissions Commissions des entreprises (prside dveloppement par Michal Fontaine), valuation et transmission des entreprises (JeanFranois Pansard), patrimoine immobilier (Evelyne du Coudray), Association pour la mdiation dans les relations entre associs (Amra), conseil en gestion
Mller-

Une runion des associations europennes


La Fdration europenne des conseilset intermdiaires financiers,la FECIF(www.fecif.eu),est une associationinternationale sansbut lucratif, constitue le 30juin 1999,via un arrt royal du gouvernement belge, afin de dfendre et de promouvoir le rle jou par les conseils et intermdiairesfinanciers en Europe. Seul organisme europen reprsentatif, la FECIF, prside par Vincent J.Derudder, a son sige est donne pour objectif de favoriser le dveloppement du concept de conseil s Bruxelles.Elle s'est et d'intermdiation intermdiation financiersindpendants dans l'Union d Union europenne, en visant servir au mieux l lesintrts du grand public. Sesmissionssont d'unir unir et de coordonner les actionsdes diversesassociationsprofessionnelles; d de reprsenter sesmembres dans le cadre de ngociations avec les diffrents organes de Union europenne, en vue de protger leurs intrts moraux, professionnels et conomiques, l l'Union laboration de propositions relatives l'organisation l et de jouer un rle actif dans l'laboration organisation et l la rglementation de leurs activits; de favoriser l'change i d d'informations nformations entre sesmembreset change l de faciliter la diffusion des recommandations et/ou des rgles arrtes par les organes de rglementation comptents de dfinir lesconditions de laformation professionnelle,des moyens valuation des comptences, ainsi que les rgles indispensables pour garantir la protection d d'valuation des intrts de ce secteur d'activit activit et de son imageauprs du grand public. d Lesassociations membresde laFECIF sontla Compagniedesconseilset expertsfinanciers franaises la Chambre nationaledes conseilsexperts financiers(CNCEF), A l 'Association ssociation nationaledes (CCEF), conseilsfinanciers(Anacofi),l'Association Association nationaledes conseils l diplms en gestiondu patrimoine AFCGP et le Cercle de CGP. l (ANCDGP),l'AFCGP Au total, l'association association compte environ 180000 adhrents. l

de patrimoine (Patricia Pietriga et Didier Pagel). retournement Groupes de travail des entreprises (Jean-Franois Pansard), transmission des petites entreprises (Denis

Baudet). Nombre d'adhrents adhrents d 550 (60 CGPI). 370C HT Montant de la cotisation (dont 40 E HT d'abonnement abonnement d TTC. soit 442,52 ETTC. Convergence)

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Les

associations

conse

en

investissements

financiers

Prsentation
Lestatut de conseiller en investissements financiers (GIF)a t instaur par la loi de scurit financire d'aot dot 2003, la LSF, a aussi appele loi Mer du nom du ministre des Finances en poste l'poque, poque, Francis l Mer, afin de renforcer les dispositions lgales en matire de gouvernance entreprise. d d'entreprise. Maisil a fallu attendre trois annes pour que le statut de GIFsoit rellement mis en place. Un statut qui s'applique applique aussi aux s professionnels indpendants que sont les conseils en gestion de patrimoine leurs clientsdans leurs allocations accompagnant actifs. d d'actifs. Parmi ses obligations, le conseiller en investissements financiers doit adhrer une association professionnelle agre Autorit des marchs financiers l par l'Autorit (AMF,cf.page 64). En effet, la corgulation a t choisie pour administrer ce dispositif et tous les GIF Orias depuis le l doivent tre inscrits l'Orias 1" janvier dernier.

AGIFTE l Notons, pour tre complet, que l'AGIFTE adresse en priorit aux conseillers en s s'adresse investissementsfinanciersuvrant dans le domaine du conseilaux entreprises. Quant aux membres de la GGPGet de ANCDGPqui souhaitent accder au statut l l'ANCDGP de GIF, ils sont invits se rapprocher autres associations professionnelles. d d'autres

I Anacofi-CIF (Association nationale des conseillers financiers-CIF)


deux plates-formes de Organisation bureaux, site Internet, nombreux services dont conformit et juridique. 13 salaris, 45 administrateurs, animateurs rgionaux et conseillers. Service de contrle interne (brigade salarie). du bureau David Composition Charlet (prsident), Evelyne Desserey (vice-prsidente)[+cf. page48]. Conditions d'adhsion adhsion d les inscriptions sont possibles pour les entreprises et les professionnels qui adhrent directement l'Anacofi, adhrents des Anacofi, ainsi qu'aux l aux qu associations confdres au sein de Anacofi ou qui ont sign avec elle un l l'Anacofi accord spcifique. Chaque candidat doit prsenter un dossier adhsion et doit ensuite satisfaire un d d'adhsion entretien avecl'un un des membresdu conseil l administration. Ce dernier se prononce d d'administration. chaque mois sur les dossiers qui lui sont soumis. II convient tre titulaire d'un d d'tre un diplme de premier d cycle dansles matires reconnues par la loi ou que le conseil d'administration administration d reconnatra comme acceptable. Les diplmes trangers seront tudis au cas par cas, ou pouvoir dmontrer l'exercice exercice de la l profession ou une activit juge assimilable au moins deux ans sur les cinq d d'au dernires annes ouavoir ralisun stage de 150 heures, tel que le prvoit le rglement Autorit des marchs l gnral de l'Autorit financiers

une assurance en d disposer d'une responsabilit civile professionnelle, prenant en activit de GIFet remplir les l comptel'activit honorabiht. d d'honorabiht. conditions Nombre d'adhrents: adhrents: d socits: 2088, dirigeants 2 160, salaris 554, indpendants: 247. Formations centre de formation interne8 modules pour plus de 100 dates par an, journes partenaires formations de partenaires regroupes et encadres, formations externes agres par la commission de validation, et service d'e-leare-leard ning. Autres services cf.page48. Montant de la cotisation lOOCpar an par personne physique exerant activit. Et ventuellement la cotisation l l'activit. l'Anacofi. Anacofi. l

I Chambre des indpendants du patrimoine


Prside par Thierry Moreau qui a rcemment pris la successionde Patrice Ponmaret, cette association oblige tous ses membres tre GIF(cf.page48). existence d'un un accs d Organisation Internet priv, avec exemples de lettre de missionet document d'entre entre en premire d relation,entre autres. Basede donnes abritant les informations sur les GIF.Systme et politique de sauvegardedu contenu de la base de donnes. Moyens d'interrogations interrogations d de labase. Une socitexterne effectuetous les contrles sur site des cabinets. La Chambre reste, pour sa part, charge de assistance des cabinets et de leur mise en l l'assistance conformit. Contrle des cabinets sur pices une fois par an et sur placetous les cinqans. Le rglement intrieur prvoit que si, lors du est s contrle, le respect des procdures s'est avr insuffisant,lecabinet fera l'objet un d objet d'un l nouveau contrle dans un dlai d'un un an et d ses frais. Nombre d'adhrents 1 325 GIF adhrents d personnes morales, 1 568 dirigeants GIF, 132 entreprises individuelles.

Les associations Autorit l agres par l'Autorit des marchs financiers


Parmilesassociationsde conseillersen de patrimoine, trois ont cr une gestion structure parallle destine aux membres qui dsirent opter pour le statut de GIF. Il s'agit Anacofil Anacofi, qui a lanc l'Anacofil agit de l'Anacofi, s CIF, de la GCEF, via la GGIFTE (qui a fusionnrcemment avecl'AAGIF AAGIF qui l manait de la SFAF, la Socit franaise des analystes financiers,pour donner naissance AGIFTE), et de la GNGEF qui a fond la GNCIF. De son ct, la Chambre des indpendants du patrimoine oblige tous ses membres tre GIF. Ellen'a a donc pas eu besoin n instaurer d d'instaurer une association connexe. Demme, tous les GGPIde la Compagnie des GGPI sont GIF. (ex-GIF-GGPG)

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ICNCIF (Chambre nationaledes conseillers en investissements financiers)


Organisation moyens techniques rseau informatique, base de donnes des conseillers en investissements financiers transmise rgulirement rOrias, sauvegarde rgulire de la base de donnes, site pour le suivi des formations de tous les membres, plate-forme collaborative (Ceflink) rserve aux membres moyens humains quipe de permanents une dlgue gnrale, d'un d un d compose d'une assistantes d responsable administratif, d'assistantes administratives et d'un un cabinet d'audit d audit d externe contrledesadhrents ce contrle effectue s s'effectue par le biais de la commission contrle, commission compose de quatre administrateurs dsignspar le conseil et assiste par un permanent et du administration, d d'administration, audit. Contrle l prestataire spcialiste de l'audit. annuel de l'adhrent adhrent via l'envoi l envoi de pices l indispensablesau contrle administratifdu dossier et contrle priodique sur place au minimum une fois tous les cinq ans. Contrle permanent en cas de changement des hommesclsau seinde la socitoulors un regroupement de socits de conseil. d d'un Contrles inopins en cas de plainte d'un un d client.

Composition du bureau Stphane Fantuz, prsident, Didier Duhem (pour la section entreprise) et Grard Desbois(pour la section patrimoine), vice-prsidents, Florence Brau-Billod(section patrimoine) et Christian Delcroix (section entreprise), secrtaires gnraux, Jean-Franois Bay, trsorier. Conditions d'adhsion adhsion d demande motive adhsion, comprenant un diplme d d'adhsion, national de premier cycle d'tudes tudes d suprieures dans les domaines juridiques ou une d conomiques, la justification d'une exprience une dure de deux d professionnelled'une ans dans des fonctions relevant du statut de conseilleren investissementsfinanciers, un curriculumvitae dtaill, une note activit. l l'activit. prsentant Procdure d'agrment agrment en trois tapes d entretien tlphonique ourendez-vousavec la dlgue gnrale, tude du dossier par une commissiond'admission, admission, puis d ratification de l'admission. admission. l Nombre d'adhrents adhrents d 855 socits, 636 dirigeants, 285 salaris et 320 700/0 de CGPI. indpendants. Formations organisation de deux journes dites Essentielles , valides pour 7 heures mise en place annuelle de plusieurs formations thmatiques validantes en e-learning; validation sur justificatif des formations de prestataires extrieurs. Quota minimum 40 heures tous les 24 mois.

Autres services contrat d'assurance assurance en d responsabilitcivileprofessionnellegroupe adhsion individuelle, outils information d d'information (site Internet, annuaire des membres, lettre trimestrielle d'information, information, cycle de d confrences, publication des conclusions des groupes de travail, rencontres Pariset dansles rgions),plate-forme priodiques collaborative (Ceflink). Montant de la cotisation selon le chiffred'affaires affaires ralisdans lesautres cas. d 400 CHT pour les crationsde structure. Commissions admission, contrle, rglementation,formation,communication interne, communicationexterne, lobbjng, international, outils, dontologie-thique et bonnes pratiques. Observations Collge conseil en gestion de patrimoine organis en sections conseil-intermdiation financire, immobilier,/ami(yq^ce, institutionnels, lOB. Collge conseilaux entreprises organis en trois sections conseil-accompagnement du chef d'entreprise, entreprise, M&Aet financement d des entreprises.

I La CompagniedesCGPl
Tout commela Chambre des indpendants du patrimoine, La Compagnie des CGPI, prside par Jean-Pierre Rondeau, est prsente de manire exhaustive en page 46. Organisation du contrle corps de 9 contrleurs. quatre contrleurs.

Lesassociations de conseillers en investissements financiers


Nom de l'association, association, l sa date de cration et son site Internet Anacofi-CIF (Associationnationale des conseillersfinanciers-GIF) 2006 www.anacofi.asso.fr Chambre des indpendants du patrimoine 1978 www.independants-patrimoine.fr CNCIF (Chambre nationale des conseillersen investissements financiers) 2005 www.cnciforg i Compagnie des CGPl 2005 (ex-CIF-CGPC) www.lacompagniedescgpi.fr * Donnesau 30 mai2013 Jean-PierreRondeau Prsident Nombre d'adhrents a d dhrents * Socits:2088, dirigeants 2 160,salaris 554, indpendants: 247. 1325 GIFpersonnesmorales, 1568 dirigeants CIF, 132 entreprises individuelles. 855 socits, 636 dirigeants,285 salaris et 320 indpendants. 70%deCCPl. Socits:272, dirigeants: 288, salaris:107, indpendants: 32
Cot

de l'adhsion adhsion l 100par an et par personne physique Anacofi ou l {+ cotisation l'Anacofi association partenaire) l l'association 670 Cpar an t 320C par an par personne physique Calculselon le chiffre d'affaires. a d ffaires. 400C HT pour les crationsde structure. 450C pour lecabinet et le seul premier dirigeant, 200Cpar dirigeant suivant et/ou par salari, plus 100Cpar an par cabinet pour acompte sur contrle

DavidCharlet

Thierry Moreau

StphaneFantuz

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Rglementation

es

activits

Prsentation
Pour exercer une activit de conseiller en gestion de patrimoine indpendant, au sens large du terme, et ainsi pouvoir, la fois conseiller ses clients sur la structure et fiscale de leur patrimoine, et mettre juridique en uvre ses prconisations en commercialisant des produits d'investissement investissement d de toutes natures (assurances, prvoyance, produits financiers, investissements directs ou papier), les CGPI sont immobiliers tenus de disposer de diffrents statuts. Actuellement, il leur faut disposer du statut de GIF (conseil en investissements financiers) pour donner des conseils financiers et dtenir la comptence juridique (CJA) pour tablir des prconisations approprie juridiques. Concernant la vente de produits, les CGPI doivent tre intermdiaires en transactions immobilires, intermdiaires en opration de banque et services de paiement (lOBSP), dmarcheurs bancaires et financiers, et intermdiaires en assurances (courtiers). Chacun de ces statuts impose ses propres rgles au professionnel (comptence, un contrat d'assurance d assurance d exprience, souscription d'un en responsabilit civile professionnelle et de garanties financires...). Ces dernires annes, un projet encadrement d d'encadrement du titre de conseiller en gestion de patrimoine, initi par le dput du Puyde-Dme, Louis Giscard d'Estaing, avait Estaing, d mme t tudi, mais semble aujourd'hui hui aujourd

au point mort. Car les CGPI n'en en ont pas n volution de leur cadre l encore fini avec l'volution niveau europen rglementaire, puisqu'au au puisqu (rvisions des directives MIF et DIA) sont en cours de finalisation et pourraient remettre en cause le modle conomique de la profession.

Activits de conseil I Conseilen investissements financiers (CIF)


C'est e C st la loi de scurit financire en date du 1" aot 2003, la LSF, qui a instaur le statut de GIF. Champ d'application application d Les articles L. 541-1 et suivants du Code montaire et financier (CMF) rgissent cette profession. Les GIF sont les personnes exerant titre de profession habituelle les activits de conseil en investissements, sur la fourniture de services investissements d d'investissements et, enfin, le conseil portant sur la ralisation oprations sur biens divers. d d'oprations Aussi, cet article du Code prcise-t-il que les GIF peuvent galement fournir le service de rception et de transmission d'ordres ordres d pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixes par le rglement gnral de l'Autorit Autorit des marchs financiers et l exercer autres activits de conseil en gestion de d d'autres patrimoine.

Notons que la loi de rgulation bancaire et financire d'octobre octobre 2010 (loi n" 2010-1249 d du 22 octobre 2010, parue au Journal officiel n"247 du 23 octobre 2010) a activit d'intermdiation l l'activit intermdiation d en supprim oprations de banques pour les GIF. une activit de conseil, le d d'une agissant S S'agissant conseiller en investissements financiers se rmunre exclusivement sous la forme honoraires. d d'honoraires. Ce statut ne concerne que les indpendants. Par exemple, les tabhssements et les organismes de crdit qui relvent de l'article article l L. 518-1, entreprises d'investissements investissements d et assurances, n'y d d'assurances, y sont pas soumis. n exercice d Conditions d'exercice Pour exercer, les conseillers en investissements financiers doivent rpondre des conditions de rsidence, d'ge ge (avoir la d h d d'honorabilit onorabilit (absence majorit lgale), interdiction d d'interdiction exercer d d'exercer prononce par Autorit des marchs financiers) et de l l'Autorit comptence professionnelle, et souscrire une assurance en responsabilit civile professionnelle (cf.page 60). AMF a mis une instruction en l Notons que l'AMF date de 24 avril 2013 (n" 2013-17) relative aux exigences en matire de comptence actualisation d des et d'actualisation professionnelle connaissances. En outre, le GIFdoit galement tre inscrit sur le registre unique tenu par l'Orias Orias (cf. l page 58) et adhrer une association Autorit des l professionnelle agre par l'Autorit marchs financiers (cf page 52). Ces associations agres ont pour mission enregistrer les conseils en investissements d d'enregistrer en transmettre la liste l'AMF, d financiers, d'en AMF, l et enfin d'laborer laborer d un code de bonne conduite et de veiller son application. Elles doivent ainsi disposer des moyens pour contrler leurs membres. En revanche, le statut de GIF n'est est pas n dans le cadre de conseil en matire ncessaire immobilire (hormis pour la vente de parts de SGPI) et d'une une d activit de courtage assurance ou d'intermdiation d d'assurance intermdiation d en opration de banque.

Lanorme ISO 22222


estun organisme L'ISO I L SO (International internationalde normalisation Organisationfor Standardization) laboration de lanorme d qui se composede reprsentantsd'organisation organisation de 158pays.Lestravauxd'laboration d ISO 22222ont dur prs de cinq ans,ont mobilisdes professionnelsde dix-sept payset sesont termins en dcembre 2005. Cette norme ISO 22222 s'adresse adresse indiffremment tous les s exercice. Elledfinit la professionde d professionnels, quelsque soientleur statut et leur structure d'exercice. conseiller en gestion de patrimoine et en dveloppe le processus.Elleen dcrit les six tapes, de dontologie lies l'exercice exercice de la profession,numreles comptences l prciseles exigences en dmontrer l'actualisation d actualisation tout au long de la vie professionnelle,dfinit l requiseset la manired'en lesconditionsd'exprience l'exercice exercice de cemtieret noncelesconditionsauxquelles l exprience ncessaires d un conseillerpatrimonial peut revendiquer sacertification ISO22222.EnFrance, Anacofi l CGPCet l'Anacofi obtenir cette norme. d propose leursmembresd'obtenir

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Relation avec la clientle Dansle cadredes rapportsavecleurs clients, les GIFsont soumis diverses obligations, notammentcelle de respecter des rgles de bonne conduite obligationdontologiquede connaissance du client il appartient au GIFde se sur la situation personnelle et renseigner financire de son client, sur son profil de risque et sesconnaissancesen matire financire. Cette obligation prendra la forme d'une une d lettre de mission obligationde fournirun conseil adapt au client conseil comprhensible et adapt au profil de risque ainsi qu' la situation qu financiredu client obligation d'organisation organisation mise en place d par le GIFde moyens informatiques archiver des donnes et un suivi d d'archiver permettant des clients; information sur les produits d obligation d'information ventuellement proposs et l'tendue tendue des l ventuelles relations entretenues avecles tablissementspromoteurs de produits obligation de transparence sur la qualit du conseiller -le GIFdans le cadre de son activit va mentionner son statut et son numro d'enregistrement, et l'identit identit l enregistrement, d de l'association association professionnelle laquelle l il adhre- et sur sa rmunration. Au premier contact avec un prospect, le GIFdoit en outre remettre celui-ci un document d'information information d le document entre en relation (DER). Ce document d d'entre doit contenir son statut de GIF son numro d'enregistrement enregistrement d le nom de l'association association reprsentative l agre laquelle il adhre son ventuel statut de dmarcheur et le cas chant, les promoteurs de produits avec lesquels il entretient une relation significative de nature commerciale et capitalistique,et tout autre statut rglement dont il relverait. Par ailleurs, avant de formuler un conseil, le GIFdoit prsenter son clientune lettre de mission comportant, notamment, des indications comme la prise de connaissance par le client du document d'information information prcit d la nature et lesmodalitsde la prestation les modalits d'information, information, ainsi que d de son suivi lesmodalits de rmunration (honoraire ou commissions). Ense fondantsur lasituation patrimoniale, les objectifset l'exprience exprience de son clienten l matire financire, le GIFdoit alors fournir son conseildans un rapport critjustifiant lesdiffrentespropositions avances, leurs avantages et leurs risquesrespectifs.

I Comptencejuridique approprie (CJA)


La comptence juridique approprie article 54 de la loi du l (GJA)est issue de l'article 31 dcembre 1971 portant rforme de certaines professionsjudiciaires et juridiques, rformeen 1990. Conditions d'exercice exercice d Afind'accder accder la GJA,les GGPIdoivent d tre titulaires des diplmes d'tudes tudes d approfondies oudu diplmed'tudes tudes suprieures d spcialises de Droit, ainsi que de la matrise de Droitoud'un un diplmede troisime d cycle(gestionde patrimoine, premier clerc de notaire, mastre en Gestion de dlivr par une universit ou une patrimoine) colede commercereconnus par la confrence des grandescoles.D'autres autres diplmes D de niveau Bac + 2juridiques combins de exprience peuvent confrer la l l'exprience comptence juridique approprie. Gette dernire permet aux GGPI de pouvoir raliser des consultationsjuridiques activit de gestiondu l relevant directement de l'activit patrimoineet de rdigerdes actessousseing accessoire l priv qui en constitue l'accessoire ncessaire. Pour les GGPI,la GJAa t institue par un arrt du 19dcembre 2000 complt par un second au l"dcembre 2003. assurance en RCPdoit couvrir d Uncontrat d'assurance cette activit.

Obligation de dtenir une carte T Dans le cadre de l'exercice exercice des oprations l achats, de vente, d'change d d'achats, change ou de d article 3 de la loi Hoguet soumet les l l'article location, professionnels la dtention de la carte transaction , la carte T, voire de la carte gestion en complmentdanscertainscas de figure ces cartes ont une dure valable dedix ans.Le professionnel doit notamment rpondre l'obligation obligation de souscription une l RGP. En l'absence absence de cette carte, il est l impossible pour eux de raliser les types opration prcdemment cits et donc d d'opration en percevoirdirectementlescommissions. d d'en Ainsi, un intermdiaire qui percevrait plusieurs commissionsimmobilires sans tre titulaire de la carte professionnelle esttenu nonseulement au remboursement de ce qu'il il a reu, mais s'expose qu expose des s sanctions et (amende pnales emprisonnement), notamment. Conditions d'exercice exercice d Gette carte T est dlivre par le prfet du dpartement dans lequel le demandeur a tabh son sige. Sur cette carte valable dix annes sont prcises les oprations pouvant tre accompliespar le titulaire. Pour prtendre son obtention, plusieurs conditions doivent tre remplies. Ainsi, il est ncessaire de justifier de son aptitude professionnellepar un diplme ou par une exprience. Le dcret de 2005 dfinit les conditions d'accs accs la profession. d Il s'agit agit de dtenir s un diplme dlivr par l'Etat Etat ou un l tablissement reconnude niveauBac-I3 dans ledomaine juridique, minimum ou commercial conomique un diplme universitaire de technologie ou un brevet de technicien suprieur spcialisen immobilier; le diplmede l'Institut Institut d'tudes l tudes d et juridiques appliques la conomiques construction et l'habitation, habitation, option vente et l immeubles. d gestion d'immeubles. De plus, les titulaires d'un un baccalaurat d un diplme reconnu d'un d un niveau au d (ou d'un moins quivalent), ayant occup pendant trois ans un emploi subordonn se rattachant une activitmentionne par la y

Activits de commercialisation I Agentsimmobiliers


La loi Hoguet du 2janvier 1970 pose les conditions d'exercice exercice des activits d relatives certaines oprations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ainsi, outre les agents immobiliers et les mandataires en vente de fonds de les personnesvisespar cette loi sont commerce, lesadministrateurs de biens, les grants et les syndicsde coproprit.Les ajustements les plus rcents de cette loi figurent sur le dcret du 21 octobre 2005.

Unminimum europen

Le projet CFA(www.eu-efa.eu) a prcis les comptences du conseillerfinanciereuropen et lui a ainsidonn une qualificationinternationale. LaqualificationCFAest mise en oeuvre pour dfinir un niveau de qualit de rfrence pour la formationet la pratique du conseil financier, concourir la protection du public et amliorer la mobilit des conseillers financiers entre les diffrents Etatsd'Europe. Europe. d tablir un cadrede comptencesde base et un outild'valuation d valuation d Ainsi, o l 'objectif bjectif de ce projet est d'tablir interactifdes comptences ducativespour leconseiller.

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y loi Hoguet, sont considrs comme ayant l'aptitude aptitude professionnelle requise. l Il en va de mme pour ceux qui ne sont pas titulaires du niveau d'tudes tudes requis, mais d qui ont pratiqu un emploi mentionn par la loi Hoguet pendant dix annes. En outre, le professionnel est tenu de une garantie financire d justifier d'une (cautionnement affect au remboursement des un d fonds dposs ou engagement d'un un d organisme de garantie collective ou d'un tablissement une assurance d bancaire) et d'une en responsabilit civile professionnelle (cf.page 60). Enfin, il ne faut pas avoir fait une sanction pnale la suite de d objet d'une l l'objet certains dlits, comme iM-ecel ou le vol.

Le dispositif Tracfin
Cre en 1990,lacellule Tracfin(traitementdu renseignementet actioncontreles circuits financiers viseau bon dveloppementd'une une conomiesaineen luttantcontrelescircuits d financiers clandestins) clandestins,leblanchimentd'argent argent et le financementdu terrorisme.Lacellulede renseignement d financierfranaise comptence nationaleest rattache auxministresfinanciers. Pour cela, ce serviceest le destinataire des informations signalant des oprations financires article L.561-2du Code montaireet financier. l atypiques envoyespar les professionsdfinies l'article secteur Ilpeut s'agir de relevantdu financier (secteur banque-assurances, agir s professionnels changeurs manuels...), tout comme du secteur non-financier (professions du chiffre et du droit, de immobilier...). l l'immobilier...). La dclaration de soupon Lesprofessionnels concernssonttenus d'effectuer effectuer une dclarationde soupon Tracfindans les d cas repris l'article article L.561-15 du Code montaire et financier. l Ils ainsil'obligation Ilsont obligation de dclarer l les sommesou oprations dont ils savent,souponnent ou ont de bonnes raisonsde souponner une infraction d une peine privativede libertsuprieure un an d elles proviennent d'une qu qu'elles passible d'une ou participent au financementdu terrorisme. Aprs analyse,ces dclarations peuvent, le cas conduisantla celluletransmettreune note chant,fairel'objet objet d'investigations l investigations complmentaires, d information au procureur de la Rpublique comptent ou certains servicesspcialiss.La d d'information dclaration de soupon peut tre ralise en ligneou par courrier selonun formulaireprcis. Danstous les cas,la dclarationdoit tre effectue pralablement l'excution excution de latransaction l afinde permettre Tracfind'exercer exercer sondroit d'opposition. d opposition. d Nanmoins,la dclaration peut interveniraprs ralisationde l'opration opration dans les cassuivants: l de surseoir son le faire obstacle au bon droulement excution, impossibilit l l'impossibilit report pouvant des investigations en cours,ou lorsque le souponest apparu postrieurement laralisationde informer Tracfinsansdlai. d opration. Dansces cas de figure,le professionnel est alorstenu d'informer l l'opration. Aucun seuildclaratifn'est est prvu par loi pour effectuer une dclarationde soupon. n S'organiser o S rganiser Avant l'envoi envoi d'une l une dclaration de soupon, les professionnels doivent s'assurer d assurer qu'ils s ils ont qu pralablement dsign un dclarant-correspondant auprs de Tracfin et de leur autorit de contrle. Il s'agit assurer les fonctionsde dclarant d agit des dirigeants ou des employschargs d'assurer s (en chargede latransmissiondes dclarations)et de correspondant (destinataire des accuss de rception des dclarations et qui traite ses demandes de communication de pices ou documents). Ledclarant et le correspondant peuvent tre une seule et mme personne. Un formulairede dclarationdu correspondant-dclarantest accessibleen ligne. Letraitement particulier de la fraude fiscale Untraitement particulierpour lafraude fiscaleest prvu l'article article L.561-1511 l du Code montaire et financier.Lorsque le professionnelsait,souponne ou a de bonnes raisonsde souponner que les sommesou oprations suspectes proviennent d'une une fraude fiscale,ilne dclare Tracfinces d sommes ou oprations que lorsqu'il au moinsun des seize critres dfinis par le d y a prsence d'au il lorsqu dcret n"2009-874du 16juillet2009. Le dlit de fraude fiscale est constitu par la soustraction ou la tentative de soustraction tablissement ou au paiement total ou partiel des impts dus (article 1741 du Code gnral l l'tablissement des impts). Il peut s'agir omission volontaire de dclaration dans les dlais prescrits, la l agir de l'omission s dissimulationvolontaire des sommes sujettes l'impt insolvabilit, d impt ou encore l'organisation l organisation d'insolvabilit, l entre autres exemples.

I Intermdiation en assurances
L'activit a L ctivit de l'intermdiation intermdiation l est prcise aux articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances: Activit qui consiste prsenter, proposer ou aider conclure des contrats assurances d d'assurances ou de rassurances ou raliser autres travaux prparatoires leur d d'autres conclusion (article L.511-1), est considr comme prsentation, ou aide la conclusion d'une une d proposition opration le fait pour toute assurance, d d'assurance, personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un un contrat d ou l'adhsion adhsion tel contrat ou d'exposer l exposer d oralement ou par crit un souscripteur ou un adhrent ventuel, en vue de cette ou adhsion, les conditions de souscription garantie du contrat (article R. 511-1). ils Lorsqu Lorsqu'ils prsentent ou distribuent contre rmunration des assurances sur la vie, les CGPI sont tenus de remplir diverses conditions ncessaires leur immatriculation dans l'une une des catgories l intermdiaires d d'intermdiaires assurance. d d'assurance. intermdiaires d Quatre catgories d'intermdiaires les CGPI relevant de celle des existence, est--dire des personnes physiques c c'est--dire courtiers, et de socits immatricules exerant leur activit en fondant ou non leur analyse sur assurance d un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le march. exercice d Conditions d'exercice En tant que commerant, le courtier doit tre immatricul au registre du commerce et des socits, et tre muni d'une une carte d professionnelle tablie son nom. exercice du courtage en assurance est L L'exercice conditionne l'immatriculation, immatriculation, l renouvelable annuellement, sur le registre unique tenu par l'Orias, Orias, elle-mme subordonne l la ralisation des conditions professionnelles

rsultant de la transposition de la directive 2002/92/CE qui a harmonis au niveau exercice de l'intermdiation l intermdiation en l europen l'exercice assurance. Il doit, notamment, justifier d'une une d capacit professionnelle rsultant soit d'un un stage de plus de 150 heures d permettant le dveloppement des comptences en matire juridique, technique, commerciale et administrative dfinies par les organisations reprsentatives de la profession et par arrt ministriel soit de deux annes d'exprience exprience en tant d dans une fonction relative la cadre, que gestion ou production de contrats

et de capitalisation, auprs d'une d'assurance a d ssurance une d un courtier ou d assurances, d'un d compagnie d'assurances, un agent gnral ou d'un d d'un un tablissement d de crdit; soit de quatre ans d'exprience exprience dans une d fonction similaire et auprs des professionnels prcdemment cits un diplme, titre ou d soit la possession d'un certificat mentionn sur une liste fixe par article A. 512-6 du Code des assurances. l l'article Par ailleurs, il doit souscrire une assurance en responsabilit civile professionnelle (article R. 512-14 du Code des assurances)

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honorabilit d respecter les conditions d'honorabilit (articleL.322-2 du Code des assurances) souscrireune garantie financire quand il encaisse des fonds et tre immatricul au registre du commerce et des socits. Enfin, la directive prvoit que le devoir de conseil est formul par crit avec clart et exactitudesur un support durable. Relation avec le client Le statut d'intermdiaire intermdiaire d assurance d d'assurance impose au CGPde transmettre par crit tout nouveau client un certain nombre informations leconcernant d d'informations identit son numro d'immatriculation immatriculation au registre d unique coordonnes de son ventuel service de Autorit de l rclamation,ainsique celui de l'Autorit contrleprudentielet de rsolution(ACPR) liens financiersavecles entreprises assurance. d d'assurance. Avantla conclusionde tout contrat, intermdiaire l l'intermdiaire assurance doit mentionner au d d'assurance client,nouveauou non, sa positionvis--vis des organismesd'assurance. assurance. Ildoit d enqurir s s'enqurir par critde la situationfamilialeet financire de son client,ainsi que de la nature et du montant de l'opration opration envisage.Sur la l base de ces lments, il tablit alors son conseilen identifiantformellementle oules contrats proposs. Cesobligations d'information information et de conseil d vis--vis du client ou prospect sont aux articles L. 520-1, L. 520-2, regroupes R.520-1 R.520-3du Codedesassurances.

IOBSP est l Enfin,larmunrationde l'IOBSP entendue comme tout versementpcuniaire ou toute autre forme d'avantage avantage d interd convenu et li la prestation d'interconomique mdiation. immatriculation d Obligation d'immatriculation article L.519-3-1 institue l'obligation L L'article obligation l immatriculation au registre unique. En d d'immatriculation parallle, il est prvu l'obligation obligation pour les l tablissements de crdit, de paiement et les lOBSPde s'assurer assurer par tout moyen de s immatriculation des intermdiaires l l'immatriculation ilsrecourent (article L.519-3-2). auxquels Outre le rgime de sanctions le non-respect de la condition administratives, immatriculation au registre peut tre d d'immatriculation sanctionn pnalement et financirement (article L. 456-4et L.546-3 du CMF). Catgories d'inscription inscription d Le texte de l'article article R. 519-4duCode l et financier classe les intermdiaires montaire en quatre catgories les courtiers en oprations de banque et servicesde paiement,exeranten vertu d'un un d mandat du client, et s'interdisant interdisant de s recevoir tout mandat d'un un tablissementde d crdit ou de paiement, et qui ne sont pas une obligation contractuelle de soumis travailler exclusivementavecun tablissement de crdit ou un tablissementde paiement lesmandatairesexclusifsen oprations de banque et servicesde paiement, exerant un mandat d'un d un tablissementde d en vertu d'un crdit ou de paiement et qui sont soumis une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'un un de ces l tablissements pour une catgoriedtermine de banque ou de services de oprations d d'oprations paiement; les mandataires non exclusifsen oprations de banque et services de paiement, un ou de plusieurs d exerantenvertu d'un mandats non exclusifs,provenant d'un un d de crdit ou de paiement; tablissement lesmandatairesd'IOBSP IOBSP exeranten vertu d de mandatsmanant destroistypesde mandataires prcdents. Conditions d'exercice exercice d ensemble L L'ensemble des intermdiaires doit aux conditions d'honorabilit, rpondre honorabilit, d de capacit professionnelle,de responsabilit civile professionnelle et de capacit financire (garantie financire ou activit entire responsabilit d'un l exerce sous l'entire un d mandant). Selon la catgorie d'IOBSP, IOBSP, les conditions d de capacit professionnelle diffrent. La des lOBSP peut tre capacitprofessionnelle trois voies dont la teneur est justifie par

issue des articles R. 519-8 et suivants du Codemontaire et financier,et diffreselon les niveauxde capacit requispour chaque catgorie d'inscription. inscription. d La capacit professionnelle se justifiera une d par la prsentationde diplme, d'une attestation ou livretde formation,et d'une une d attestation de fonction.

I Dmarchagebancaire et financier
Le dmarchage bancaire et financier est prvu par les articles L.341-3 et suivants du Code montaire et financier. Les CIF, ainsique les lOBSP, peuvent fairedu bancaire et financier. Ils peuvent dmarchage aussi mandater des personnes pour le faire pour leur compte. Ces personnes doivent remplir certaines conditions d'ge ge et de comptence (article d D.341-2 du Codemontaire et financier), tre titulaires du baccalauratou d'une une d formation adapte la ralisation des de dmarchage ou d'une une exprience d oprations de deux ans dans des professionnelle fonctions lies la ralisation d'oprations oprations de d dmarchage acquise au cours des cinq dernires annes, justifier de conditions honorabilit (absencede condamnations, d d'honorabilit peine d'emprisonnement emprisonnement ferme ou d six moisavec sursispour suprieure abus de confiance,recel, blanchiment, escroquerie, corruption), tre assures en garantie de leur responsabilit civile professionnelle (RCP).Depuis la mise en place du registre unique le 1" janvier dernier, le fichier des dmarcheursa t supprim et cesderniers sont invits, le cas chant, s'enregistrer enregistrer s en tant que CIFou lOBSPselonla nature de leur(s) activit(s). Relation avec le client Avant toute souscription, les dmarcheurs sont tenus de communiquer un nombre important de renseignementaux personnes ils sollicitent. Ils doivent fournir leurs qu qu'ils coordonnes et celles de leur(s) maninformation d dant(s), lesdocuments d'information relatifs aux produits proposs, les conditions offre contractuelle,la mentionde l de l'offre existence l l'existence ou non d'un un droit de rtractation, et d indication de la loi applicable au contrat l l'indication et de lajuridiction comptente. Cette obligation d'information information se double d un devoirde conseilimposant au d d'un de s'informer informer sur la situation s dmarcheur financire, exprience et les objectifsde la l l'exprience personne dmarche et de communiquer celle-ci de manire comprhensible les renseignements qui lui sont utiles pour dcision. > prendre sa dcision.

I Intermdiaire en opration de banque et en service de paiement (lOBSP)


Le statut d'IOBSP IOBSP a t revisit par la d loi de rgulation bancaire et financire octobre 2010. d d'octobre Dfinition activit d'IOBSP L L'activit IOBSP est dfinie l'article d article l L. 519-1 du Code montaire et financier Estintermdiaireen oprations de banque depaiement,toutepersonnequi et en services exerce titre habituel,contreune rmunration ou touteautreforme d'avantage avantage d intermdiation en oprations de l l'intermdiation conomique, de paiement, sansse banqueet enservices ducroire. Est dfinie l'intermdiation porter intermdiation l comme l'activit activit qui consiste prsenter, l proposerou aider la conclusiondes oprations de banque oudesservicesde paiement ou effectuertous travauxet conseils prparatoires leur ralisation.

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Un registre unique pour les intermdiaires en assurance, banque, finance


Orias l Cinq annes aprs sa cration, l'Orias est devenu l'organe (www.orias.fr) organe l immatriculation d d'immatriculation de l'ensemble ensemble des intermdiaires l oprant non seulement dans le domaine de l'assurance, assurance, mais aussi dans celui de la l banque et de la finance. Cr en 2007, l'Organisme Organisme pour le registre l des intermdiaires en assurance (Orias) est une association but non lucratif qui est vue confier la tenue du registre des s s'est intermdiairesen assurancesuite la en droit franais de laDIAdans le transposition Codedes assurances. Orias est prsid par Alain Morichon et L L'Orias son secrtaire gnral se nomme Grgoire Dupont. Ses statuts sont homologus par arrt ministrielen date du 20dcembre l l'arrt association est place sous la l 2012 et l'association tutelle du directeur gnral du Trsor. Avecla loi de rgulation bancaire et financire du 22 octobre 2010, ses prrogatives ont t largies aux lOBSP(intermdiaires en oprations de banque et servicesde et aux GIF(conseillersen paiement) investissements financiers), ainsi qu'aux aux agents lis qu de PSI (prestataires de services investissement-ALPSI). d d'investissement-ALPSI). Orias est charg de latenue du l Dsormais,l'Orias registre unique sur lequel toute personne physique ou morale exerant une activit en France doit tre inscrite (sauf pour les salarisd'un un intermdiaire).Cet organisme d se nomme dsormais organisme pour le registre des intermdiaires en assurance, banque et finance. ensemble des l Cette inscriptionatteste que l'ensemble conditions et exigences ncessaires pour exercer sont remplies souscription d'une une d assuranceen responsabihtprofessionnelle (ventuellement une garantie financire), conditions d'ge, honorabilit, de d ge, d'honorabilit, d comptence... Ainsi, cet organisme parapublic a pour principale missionla tenue et la mise jour du registreunique rceptiondesdemandes inscription et de renouvellement, d d'inscription instruction des demandes, immatriculation des intermdiaires, suppression ou mission des notifications d'exercice exercice d radiation, communautaire,rceptiondesnotifications exercice sur le sol franais. d d'exercice est plus prcisment la commission C C'est immatriculation de l'Orias d d'immatriculation Orias qui est l'organe l organe l disposant de la comptence pour immatriculer ou radier les intermdiaires en les lOBSP,les CIFet les ALPSI. assurances,

En prsence et sous la tutelle d'un un d de la direction gnrale du Trsor reprsentant duministrede l'Economie Economie et des Finances, l immatriculation d cette commission d'immatriculation se runit toutes lesdeux trois semaines.

I Formalits inscription d d'inscription ou de renouvellennent


Pour les intermdiaires assurance d d'assurance En dbut de chaque anne, les intermdiaires en assurance doivent effectuer le renouvellementde leur inscription. Unmail et une circulaire postale leur sont adressset lesinvitent effectuerleurs formalits en hgne sur www.orias.fr. De leur ct, la plupart des assureurs en responsabilit civileprofessionnelle(RCP) et les garants financiers tltransmettent les donnes relatives aux couvertures assurances. De mme, la plupart des d d'assurances. assurance effectuentle d entreprisesd'assurance renouvellement pour le compte de leursrseaux assurance. Les frais d agents-mandataires d'assurance. d d'agents-mandataires lvent 30 euros. s inscription s'lvent d d'inscription Pour les lOBSP Les entreprises ayant une activit intermdiaire d d'intermdiaire en oprations de banque et en services de paiement (lOBSP)effectuent galement leurs formaUtsen ligne. Il s'agit, agit, notamment, des courtiersen crdit s immobilier,des acteurs du regroupement de crdit, d'entreprises entreprises distribuantdesbiens d ou services crdit (concessions automobiles, commerce d'lectromnager, lectromnager, etc.), d desconseillersen investissements financiers (CIF)ou des agentsgnrauxpour leur activit bancaire... LeslOBSPdj inscrits l'Organisme Organisme pour l le registre des intermdiairesen assurance comme intermdiaires doivent effectuer leursformalitsen ligne depuisleur compte utihsateur choixde la catgorie,prcisions surleur activitet paiement des frais en ligne (30 euros). inscription d d'inscription LeslOBSPnon-inscrits oudbutant leur activit doivent effectuer ces formalits en ligne en crant un compte utilisateur, via la procdure d'enregistrement, enregistrement, et en d lesinformations ncessaires (choix renseignant dela catgorie, surl'activit...), activit...), tout prcisions l en effectuantle paiement des frais inscription d d'inscription de 30eurosen ligneB.Lespices justificatives de RCP, de (assurance attestation de capacitprofessionnelle, mandat, justificatif par et dposssur exemple)doiventtre scannes le compteutilisateur. Certains mandants effectuent tout ou partie des formalits pour le compte de leursmandataires.

Pour les CIF Les 4 936 conseillers en investissements financiersrecenss par l'AMF AMF doivent l galement inscrire. Les entreprises CIF s s'inscrire. ( socits CIF et CIF indpendants ) recenss par l'AMF AMF au 31 dcembre 2012 l Orias. l ont automatiquementt inscrites l'Orias. Toutefois,ilsdoivent seconnectersurle site orias.frafin de vrifierla bonne intgration des donnes de l'AMF AMF et effectuer le l paiement des frais d'inscription inscription de 30 euros. d est demande. n Aucunepicejustificativen'est

I Unsite informatifpour les consommateurs


Pour l'pargnant, Orias l pargnant, le site internet de l'Orias l a t refondu pour une version plus claire, plus intuitiveet plus ergonomique.Eneffet, chaque intermdiaire identifi par un numro Orias,obligatoirement mentionn sur les mentions publiquesde sa documentation commercialeet sur son site Web, est autoris distribuer un ou plusieurs Par ailleurs, au sein des activits, le produits. consommateur est informde la catgorie un courtier d inscription. Il peut s'agir d d'inscription. agir d'un s est pas mandat par une entreprise n qui n'est assurance ou un tablissement bancaire, d d'assurance un agent ou mandataire d'une d d'un une (ou d plusieurs) entreprise(s). Dans ce cas, la liste des mandants est disponible en ligne. Sur le site, l'pargnant pargnant accde des l relativesauxintermdiaires informations avec la possibilitde retrouver de immatriculs, faon rapide et simple, grce la raison sociale de la socit ou son numro Siren, un intermdiaire franais ou europen, sa catgorie d'inscription, inscription, sa formejuridique, d son activit principale exerce, mais aussi une mention indiquant que l'intermdiaire intermdiaire l concern n'est est pas en mesure d'encaisser n encaisser d des fonds,et enfinladnominationdu mandant assurance ou d (entreprise d'assurance intermdiaire). Sur demande, le consommateur peut galement connatre l'entreprise entreprise l assurance de responsabilit civile d d'assurance professionnelle et/ou de garantie financire, ainsi que les rfrences du contrat qui couvrel'intermdiaire. intermdiaire. l Antrieurement, ces informations taient Orias pour les l dispersessurle siteWebde l'Orias intermdiaires en assurances, sur celui de AMF pour les CIF,sur celui de la Banque l l'AMF de France pour les dmarcheurs bancaires et financiers et, imparfaitement, sur celui ACPRpourlesIOBSP... del del'ACPRpourlesIOBSP... Une campagne de communication a t mene pour faire connatreau grand public lesservicesdispensspar l'Orias, Orias, maisaussi l par lesintermdiaires immatriculs.

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assurance L L'assurance

en

responsabilit

civile

orofessionnelle

Prsentation
Transactionsimmobilires,conseilen investissements financiers (GIF),intermdiation absence de l en oprations de banque... En l'absence statut unique, lesconseillers en gestion de patrimoine indpendants ont l'obligation obligation l tre assurs pour chacune de leurs d d'tre activits. A dfaut, ils encourent des sanctions lourdes, puisqu'elles elles puisqu peuvent tre pnales. Cette assurance vise couvrir indpendant l l'indpendant du patrimoine contre les consquences pcuniaires de sa responsabilit civile professionnelle. Parfois, une garantie financire peut tre demande.Elle concernelesintermdiaires qui, mme titre occasionnel, encaissent des fonds de leurs clients.

Le ce )ntrat groupe de l'Associa Associa tion nationale l des conseils diplms en gestion de p atrimoine(ANCDGP)
Montant garanti Conseil en gestion de patrimoine CIF ISOOOOC/an Franchise

150000CZan(pourunCIF), un GIF) d 600000CZan (pour plus d'un 150 000/an pour une personne physique, 600 000C/an pour une personne morale 75000C;anpour une personnephysique, 300000 pour une personne morale ISOOOOC/an

Dmarcheur financier

1500C

Dmarcheurbancaire

A chaque activit ses obligations


Les conseillers en gestion de patrimoine indpendants doivent souscrire une assurance en RCP, la fameuse responsabilit civileet professionnelle,et, ventuellement, une garantie financire correspondant chacun des mtiers qu'ils ils exercent. qu
lOB Intermdiaire en assurances de personnes Transactions immobilires Comptencejuridique approprie (CJA) Garantiesfinancires

2MZan

20 des indemnits (max.:20 000C) 10% des indemnits (max.:20000C) 1500C

I Transaction immobilire
Enmatired'intermdiation le intermdiation en immobilier, d montantde garantieimpospar laloi Hoguet lve 762446. s (n"70-9du 2janvier1970) s'lve De mme, il est obligatoire de souscrireune garantie financire destine assurer les fondsdtenus pour le compte de tiers. Fixe en fonction de l'exercice exercice civil prcdent, l celle-ciatteint 110000 Cminimumpour les professionnels qui encaissent des fonds en encaissent n (30 000 C pour ceux qui n'en assurance d pas).Gnralement,lessocitsd'assurance un de rvision la part du taux apphquent chiffre d'affaires affaires qui est relatif aux d oprations effectuesoutre-mer,en raisondu plus grand nombre de sinistre constat dans cette activit.

ISOOOOC/an

70000CZan

agent immobilier 110000C (pou r un CA infrieur 1,5MC). intermdiaire en assurances115 )00C (pour un CA infrieur 1,5MC). i affaires annuel | d Sept niveauxde tarification en fonction du chiffre d'affaires du premier niveau (moinsde 75 OOC e) au dernier (entre 1000001 C et 1500000 C), la prime annuelleest comprise entre 1 100C TTC i (850C TTC pour les professionnelsayant moinsde 18 moisd'activit) activit) d et 4 500TTC. Garanties financires immobilier A00 CTTC, assurance400C TTC toutes les deux). ;ssont souscrites (680C pour lesdeux garantiessi elle des 550C responsabilit dirigeants: Inclus RC exploitation (7,5MC). Pour leconseilen dfiscalisationet 'investissement investissementoutre-mer franchisede 3 OOOC/sinistre.

Tarification TTC

Observations

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I Conseil en investissements financiers (GIF)


S'agissant a S gissant du GIF,le montant minimumdes assurances (articleD.541-9 du Code montaire et financier) doit s'lever lever s -150 OOOC par sinistre et 1500006 par anne assurance pour les personnes d d'assurance et les personnesmorales qui emploient physiques moins de deux salaris exerant l'activit activit l de conseilen investissements financiers 300 000 C par sinistre et 600 000 C par anne d'assurance assurance d pour les personnes morales qui emploient au moins deux salaris exerant l'activit activit de GIF. l
Conseil en gestion de patrimoine GIF

Le contrat groupe dela Chainbredes indpendants d u patrimoine


Montant garanti Franchise

Dmarcheur financier lOB 4MC Comptence juridique approprie (CJA) Transactions immobilires Intermdiaire en assurance -assurance: -immobilier: 115000 C; 110000; dmarchage financier 3 500C

I Dmarchage bancaire et financier


Pour le dmarchage, les niveaux sont dtermins l'article article D.341-3 du l assurance d d'assurance Gode montaire et financier. Ils vont de 75000 e par sinistre et par anne 300OOOC assurance, d d'assurance, par sinistre et 6000006 assurance, selon qu'il d agit s s'agit par anne d'assurance, il qu une personne physique ou morale et d d'une selon les oprations ralises.

Garanties financires

lOBSP: 1 5 OOOC.

Prime provisionnelle: 1 350Cetgr aduation en fonction du CA: < 200 000 C pas de rvision entre 200001 C et 1 MC: 0,7149 Tarification TTC

>1MC:0,63%.

I Intermdiaire en oprations de banque et services de paiement (lOBSP)

Lorsque le montant de la prime de rvision est infrieur 140C, est pas rclame. n celle-ci n'est Taux de rvision outre-mer 0,10 9o du montant des oprations. Inclus: responsabilit civile du ou des dirigeants sociaux, garanties financires, RC exploitt on, archives et frais de dfense (250000). Assurance additionnelle pour les c abinets ayant plusieurs cabinets, Une deuxime ligne a t mise en place en compagnie d'Allianz; elle Allianz; d une d tie supplmentaire (cf. texte). permet de bnficier d'une garan Un contrat ddi aux jeunes cabin ets a galement t mis en place.

G'est e G st un arrt du 26 juin 2012 relatif aux conditions de capacit professionnelle des intermdiaires en oprations de banque et en servicesde paiement, qui a fixles de garantie ncessaires pour exercer montants cette profession. Pour les courtiers en oprations de banque et servicesde paiement, le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance assurance de d responsabilit civileprofessionnelleestfix 500 000 e par sinistre et 800 000 E par anne. La franchise par sinistre, aux victimes,ne peut excder20^/0du non-opposable montant des indemnits dues. Pour les intermdiaires en oprations de banque et servicesde paiement qui sevoient confier des fonds, le montant minimal de cautionnement est fix 115 OOOC et ne peut tre infrieur au doubledu montant moyen mensueldesfonds encaisss(...) au cours des douze derniers mois prcdant la date de souscriptionoudereconductionde la caution.

Observations

I Intermdiation en assurances
Le niveau le plus faible de la garantie du assurance estfix 1500OOOC d contrat d'assurance par sinistre et 2 000000C par anne pour y

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Lec ontrat groupe de la Cham bre nationale i des con seils en investissements fi nanciers(CNCIF)
Montant Conseil en gestion de patrinnoine CIF garanti

anne conscutive, aucune hausse tarifaire n'a t constate. a n i

Franchise 1

I Chambre des indpendants du patrimoine

Elles'est est dote d'un s un contrat groupe d adhsion obligatoire, qui garantit la RC de assur, de ses membres, de ses agents et l l'assur, de ses prposs salaris. Depuis le 1" juillet Dmarcheur 3,3MtZsinistre et sans an limite par 2010, toutes les activits sont couvertes bancaire/financier hauteur de 4MC par sinistre, contre 3,8 MC lOBSP auparavant. Leniveau de la franchise a t baiss de 4000 3500. La prime Transactions prvisionnelle et les taux de rvision ont immobilires t rduits.A l'inverse, galement inverse, le taux de l rvision outre-mer est 3,3MCZsinistre pass de 0,07 0,10^0. 4000CZsinistre 1 assurances d Courtage d'assurances et sans limite par an Une assurance additionnelle pour les adhrents ayant plusieurs structures affilies a agent immobilier 110 000 C mise en place. Elle permet de cumuler t intermdiaire financier 11 5 000 i Garanties financires les activits des diffrents cabinets pour la assurances de personnes 115 00 d'e. e. j d dtermination du taux applicable. Prime provisionnelle minimale anni ellede1450e. 1 Par ailleurs, une deuxime ligne confie Taux de rvision TTC sur le chiffre d'affaires affaires d HT (anne N-1): 1 Allianz a t mise en place et correspond 700000C de CA HT: 0,76? -i; >700000C: 0,67%. 1 jusqu jusqu' une garantie supplmentaire trois options, Taux de rvision TTC sur les opra tions Girardin: 0,10% (franchise j Tarification TTC des conditions de primes prfrentielles 15 000C). spcifique de et sans rvision sur le montant du chiffre Un contrat est propos aux jeunes adhrents avec des montants | a d d'affaires ffaires 1. 1700 000C par sinistre et par en RCP iC le et moins levs a d d'assurances ssurances (2,5 pour garantis courtage | an 2. 2 800 000 par sinistre et par an 1,5 MC pour les autres activits). 3. 6 500 000 6 par sinistre et par an. Les Inclus RC mandataires et dirigeant s sociaux, RC exploitation, 1 barmes de cotisation ont baiss pour RC archives/documents confis. Carantie dfense civile, pnale 1 Observations 1 affaires d o l l'option ption pour un chiffre d'affaires de 250 000 . entre 0et 1MC,lacotisation forfaitaire compris annuelle TTCest de 325C au-del, la > un mme intermdiaire.Lafranchisene cotisation est de 865 CTTC pour l'option option 2 l Les contrats groupe pour un CAentre 0 et 1MC,la cotisationest peut excder20 du montant des indemnits de 425C TTC au-del, 1225 C TTC pour dues (article A.512-4 du Codedes Chacune des associations professionnelles la la assurances). de son contrat A l 'ANCDGP, NCDGP, dispose CGPC, option 3 pour unCAentre Get 1MC, l l'option la Chambre des indpendants du cotisation estde875C TTC au-del,2475C TTC. Lemontant de la garantie financire mentionne l'article article R.512-15doittre au moins patrimoine l et la CNCIF. La Compagniedes CGPI Un contrat jeunes (immatriculation du K-bisde moins de cinq ans) a t ngoci a ngoci deux contrats. L'Anacofi Anacofi a mis en L gal 115000Cet ne peut pas tre infrieur avec MMACova Risks.Toutes lesactivits au double du montant moyen mensuel des une commissionRCafin a d d'assister ssister ses place fondsencaisss par l'intermdiaire, adhrents dans la souscription de leur sont couvertes hauteur de 2,5 MCet les intermdiaire, calcul l sur la base des fonds encaisssau cours des barmes de rvision des cotisations, ainsi contrat, tout en leur laissant la libert de douze derniersmois prcdant le moisde la choix.Ellea ainsirpertori un ensemblede que le montant de la franchise, sont date de souscriptionou de reconductionde offre aux semblables ceux de la premire ligne. Les et un accs contrats compagnies primes provisionnelles sont moins engagement de caution (articleA.512-5). l l'engagement groupe de certainesassociations partenaires. importantes de 685 Cla 1" anne, contre 1000C il y a un an, 1350 C pour la 4' 4' anne. I Autrescouvertures I Association nationale des Un serviced'assistance assistance juridique gratuit par d conseils diplms en gestion Dans le cadre de leur activit de dirigeant tlphone est disposition des adhrents, les de patrimoine (ANCDGP) conseillers indpendants entreprise, d d'entreprise, qui les accompagne sur tous les aspects de doivent souscrire d'autres autres contrats d la gestion du cabinet et vient renforcer le assurance. d d'assurance. Certaines garanties sont incluses En compagnie de l'assureur assureur AIGet du l bouquet de services dj propos. courtier Cria Conseils, l'ANCDGP dans les contrats ngocis par les ANCDGP a labor l associations un contrat destin aux cabinets dont le professionnelles. Cela peut aussi I Chambre nationale bien concerner leur profession (conseil en chiffre d'affaires affaires HT est infrieur 1,5 M6. d des conseilsen investissements Particularit noter la prime est fixe, c'estestc gestionde patrimoineou exercicede la financiers leur -dire sans rvision de sur le chiffre prix comptence juridique approprie) que (CNCIF) affaires ralis. Les conditions de d d'affaires activit en tant que telle (responsabilit civile d'exploitation, tat pour la l ont t reconduitesen l'tat exploitation, frais de dfense, vol, d souscription Dirige par Stphane Fantuz, la CNCIFa interl archives,documents confis...). campagne 2013-2014 et, pour la quatrime ngoci deux contrats collectifspar l'inter-

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mdiairede Cabinetde Jarnac (BDJ)auprs de MMACova Risks. L'un un est ddi aux L conseilsaux entreprises,l'autre autre aux conseils l en gestion de patrimoine. L'association association a L un contrat galement ngoci pour ses jeunes adhrents avecdes montants garantis moins levs, mais des conditions tarifaires avantageuses.

Les contra ts groupe de la Compag nie des CGPI


Contrat Intermdiaire lOBSP Dmarchage bancaire et financier GIF (option) Intermdiaire en transactions immobilires Comptence juridique approprie Conseil en gestion de patrimoine Garanties financires (options) 1,5 MC par an 1,5 MC par an 50 000 C par an CGPA en assurance SM^ Dar sini'itre itre sini romnlt par 2,5 MC par anne 20 du sinistre avec un minimum de 1 500C et un maximum de 5 000C (10000C pour les risques situs en outre-mer) Montant garanti Franchise

I LaCompagnie des CGPI


L'association a L ssociation dirige par Jean-Pierre Rondeau propose deux contrats un ngoci autre ngoci en l l'autre auprs de la CGPA, du cabinet BDJauprs de Cova. compagnie

I Associationfranaise des Conseilsen gestion de patrimoinecertifis(CGPC)


CGPC, qui avait ngoci un contrat auprs de CGPA,est actuellement en cours de ngociation avec plusieurs socits d'assurances assurances d pour proposer ses membres la souscription de nouveaux contrats ngocis de RCP ds 2014.

150000Cparan intermdiaire -IOB:100000C; intermdiaire en assurance 115 000 C; en transactions im mobilires: 110000 C.

Tarification TTG

RG taux de prime de 1,06 du chiffre d'affaires, affaires, d avec une prime minimale de 1 25 OC HT ' Garanties financires forfait de 00C pour l'intermdiation en intermdiation l assurances et pour les transactior s immobilires; 50C pour l'IOB. IOB. l Sont galement incluses une RC exploitation CGPA de 5 Vie par sinistre et par an (franchise de 300 C) au prix de 50 CHT; une RC dtournement de fonds 250000C par sinistre et par an).

I Autres contrats groupe


Certains groupements commerciaux de CGPIont ngoci des contrats pour leurs membres l'image image de Serenalis, par l
exemple (cf.page 24).

Observations

Contrat GGP GIF

Cova

Montant

garanti

Franchise

Souscrire individuellement
Les CGPIpeuvent toujours souscrire une RCP de manire individuelle. Un certain nombre de structures propose des contrats QBE,Cova Risks,CGPA, AGF,AIG,Allianz ou encore Beazley ou Amlin France. Cela prsente la foisdes avantageset des En adaptant sa couverture aux inconvnients. caractristiques de son activit, et son niveau d'exprience exprience et de comptence, le d conseillersouscrituncontrat qui, certes, lui effet l correspond,mais il ne bnficiepas de l'effet de groupe que gnre l'association association sur la l tarification et les montants de garantie. assureur soumet au souscripteur un L L'assureur questionnaire qui recense des donnes sur les dirigeants (CV,casier judiciaire...), la vie de la socit, les prposs [salaris, le chiffre d'affaires affaires et sa d mandataires), les activits exerces, les ventuels composition, sinistresrencontrs dans le pass... Chaque activit assure est reprise dans le dtail intermdiaire en assurances qualit de intermdiaire, risques assurset part dans l l'intermdiaire, le CA,compagnies partenaires...

Dmarchage bancaire et financier-IOBSP Intermdiaire financier

3 MC par sinistre sans limite par an dont 2MC pour la commercialisation Girardin oprations d d'oprations

109 par sinistre (min.: 2000C etmax.:4500C), 15 000 C par sinistre pour le Girardin

Agent immobilier assurance d Courtage d'assurance 3 Mt par sinistre, sans limite par an -agent immobilier: 110000C -lOBSP: 115000C -assurance: 115 000 C Provision minimum de 1 140 1540C TTG selon le GA par activit assure. Taux de rvision TTC sur le GA HT de 0,79% pour un GA infrieur 1 MC et 0 69% pour un CA suprieur 1MC. Taux de rvision de 0,10? i du montant des investissements des clients pour les oprations Ci 10% par sinistre (min.: 2000C 15 000Cpar etmax.:4500C), sinistre pour le Girardin

Garanties financires

Tarification

ardin.

Observations

garantie RC des dirigeants sociaux: 1MC par sinistre, sanslimite annuelle; RCexploitation, RCarchives documents confis,garantie dfense civile, pnale, recours.

lOBSP n" d'enregistrement, enregistrement, type d d'oprations o d prations ralises, tablissements partenaires...

immobilier dispositifs prconiss, volume de transaction...

dmarchage bancaire et financier numro d'enregistrement, partenaires, enregistrement, d produits commercialiss...


GIF association de tutelle, conseils prconiss, facturation, patrimoine des clients.

activit de conseiljuridique (comptence juridique approprie)... Le profil du cabinet est dcrypt. La compagnie peut laborer un contrat et une activit de celui-ci. 9 l prime conformes l'activit

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Une alternative

le portage salarial

Le portage salarialconsiste proposer un statut juridique et un modle d'organisation organisation des d souhaitant travailler de manire autonome, sansavoir affronter lesdifficults de lacration personnes une socit. Ainsi, elles dveloppent elles-mmesleur propre activit, tout en bnficiant de la d d'une protection sociale attache au statut de salari et en seconsacrant pleinement leurs missions. Dans ce cadre, la socit Himalaya Conseil et son dpartement ddi la gestion de patrimoine permettent au consultant: exercer en facturant sesinterventions sous forme d'honoraires d d'exercer honoraires d activit d'indpendant; l de s'pargner letraitement fiscalet administratif, pargner s juridique, comptable li l'activit indpendant; d de cotiser immdiatement auxcaissessocialeset fiscales de conserver les avantagesdu salariat, de se former et de s'informer informer rgulirement sur le mtier s de conseil en gestion de patrimoine. adresse auxconsultantset conseillersen dfiscalisationet gestionde patrimoine qui s HimalayaFinances'adresse leur cur demtier et de semettreen conformit souhaitent a'adosser s dosser unestructure,afin deseconsacrer avecles rglementations(carte T, Orias, dmarchage bancaireet financier). Depuisquelques mois,la structuredispose galementdu statut de GIF(n" E002269auprs de l'Anacofi-CIF). Anacofi-CIF). l Cette structure possde la carte de transaction immobilire qui donne accs de trs nombreux partenaires.Elledevient donc le mandatairede socitsde commercialisation,promoteurs et banques, pour des programmesimmobiliers (Duflot, LMNP,Duflot outre-mer, Girardin, nue-proprit, Malraux, monuments historiques...) ou des produits financiers lis la dfiscalisation (SCPl, FIP...). Les intervenantsd'Himalaya Himalaya peuvent aussi d agir dans larecherchede financementset proposer des conseils en investissementsfinanciers grce auxassurances en RCPprises auprs des ACF.Cette socit est Orias. LesCCPont ainsiaccs sesprincipaux partenaires en tant que courtiers. l galement inscrite l'Orias.

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Les

plates-formes

produits

Prsentation
Les plates-formescollaborant avecles CGPI visent leur apporter des produits et services. Certainesse sont spcialisesdans un seul domaine d'investissement investissement d immobilier l l'immobilier ou l'assurance assurance en particulier. Mais, de l plus en plus, elles tendent proposer aux CGPI e'ensemble l nsemble dessolutionspatrimoniales existantes assurance,immobilier,produits bancaires, diversilcation patrimoniale, est le cas, par exemple,de CarC C'est prvoyance.. dif, de Slection1818ouencore de CD Partenaires. Par ailleurs, cesstructures les professionnelsdans leur accompagnent au niveau administratifen particulier, quotidien, mais aussi en matire juridique, fiscaleet financire, via leurs services d'ingnierie ingnierie d aide d patrimoniale ou des outils d'aide allocation l l'allocation actifs par exemple. d d'actifs Cesstructures ont contribu au dveloppement du march des indpendants. Elles sont en quelque sorte des groupements de comptences et de services.

ou d'un un tablissement financier ne signifie d pas forcment distribuer les seuls produits de la maison mre. C'est est le cas de Slection C 1818 qui appartient au groupe Rothschild et Banque Prive 1818. Certainesplates-formes permettent enfin des socits trangres d'atteindre atteindre le d march franais (Skandia,par exemple).

Assurance
I Aprep Diffusion
Site: wvv. wvv.aprep.fr Assurance(pargne) types de contrats vie,capi,Madelin,PEA, PEP,variable annuities, formule donation, de type luxembourgeois, rentes viagres, PBdiffre noms des contrats Aprep Multigestion, AprepMulti Actifs,AprepRente Universelle, Avenir 2, d LifeMobility Evolution, Terre d'Avenir Pierrede Soleil; assureurs La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartenaire, Assurance Epargne Pension, CNPAssurances nombre de fondsen euros 5 (actif gnral La Mondiale,Eurocit Eurocit',fonds gnralAEP, , Euro PBDiffr) Dijfr, Eurocit Eurocit'Dijfr, nombre d'OPCVM OPCVM -I-de 600 d dlgation de gestion DNCA Finance, La Mondiale Gestion d'actifs, actifs, Lazard Frres d Gestion; SCPl-OPCl Effimo,ImmorenteetPF02. Prvoyance: Prvoyance types de contrats emprunteur, homme cl, prvoyancepersonnelleet contrats croiss associs,Madelin; assureur La Mondiale Partenaire et La MondialeMutuelle noms des contrats Protection Emprunteur, Protection Personnelle, Protection Homme Cl,ProtectionTNS. Fonctionnalits aide la vente extranet ddi avec possibilit accder au simulateur produit, de d d'accder consulter les contrats, d'extraire extraire des d donnes et d'diter diter en ligne les documents d contractuels. Site Internet, informations techniques relatives aux produits, organisation vnements et incentives d d'vnements gestion de la relation client mise disposition des documents et questionnaires utilisation. l rglementaires et aide dans l'utilisation. Aide la cration de mailing. Assistance juridique et fiscalevia le service ingnierie d d'ingnierie patrimoniale. Mise disposition du client d'un un outil (Patrimonline) pour la d

I Un panel de services
Quelque soitle domaine, les plates-formes, via leurs rseaux de commerciauxet leurs extranets, donnent aux CGPIla possibilit de raliser des simulations, de se former (modules gnralement valids par les volution de leurs l associations),de suivrel'volution portefeuilles,de consulter leurs documents administratifs et commerciaux, de se tenir informs des volutions juridiques et tre alerts sur les d fiscales des marchs, d'tre variationsdes marchsfinanciers...Parfois, les plates-formes apportent mme un autres commercialisent D soutien marketing. D'autres desrendez-vousqualifis,surtout en immobilier. Danstous les cas, la qualit du backojficeconstituele point crucialpour que les relations se droulent correctement. Il est le nerf de la guerre. Le CGPIrecherche, en effet, un partenaire fluide et ractif.

I Lesintervenants
Enassurance, essentiellement, il convient de distinguer les plates-formesqui offrent entre vers diffrents d un point d'entre fournisseurs (comme la structure Nortia, qui distribue en tant que courtier grossistedes produits elle conoit,mais dont lesassureurs qu qu'elle sont La Mondiale ou Assurances Epargne Pension AEP) de celles qui distribuent les une seule compagnie. d produits d'une Dansce dernier cas, les plates-formes permettent aux tablissementsdont ellessont filiales de capter une partie de la collecte ralisepar les indpendantsdu patrimoine. Il s'agit, agit, notamment, de la plate-forme s ThmapourAxa,OradaViepour la Socit gnrale, UAFPatrimoine pour le groupe Crditagricole. ViePlus pour Suravenir ou encore Generali Patrimoine pour Generali. Enmatire d'actionnariat, actionnariat, il existedes d socits totalement indpendantes et d'autres autres d lies un institutionnel. Cependant, tre la filialed'une une socitfournisseur de produits d

I L'immobilier, immobilier, L un domaine part


En immobilier, les plates-formes agissent commeun premierfiltre,en termes de slection de produits pour le professionnel du autres services, d patrimoine,et fournissentd'autres tels que le financement, le suivi des actes, des simulations... Collaborer avec une un stock d plate-forme permet de disposer d'un rgulirement renouvel, pass en revue par un comit de slection. En outre, ces plates-formes immobilires proposent la prise en charge du back-ojfice acte authentique) l l'acte (suividu dossierjusqu' jusqu via une quipe ddie, des simulations, une assistance dans le montage de dossiers compliqus, etc.

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de simulations, outils de suivide la relation client, animation de runions, terrain accompagnement gestion de la relation client en fonction des besoinsde l'indpendant indpendant ou du rseau l autres informationssur lestock informations juridiques, cration de immobilier, supports de vente... Animation du rseau par Violaine Simonnet, Benot Leroy et Pierre-Yves Habouzit. Formations la demande sur les produits, juridiques et fiscales. Commissionnement pourcentage sur lavente. Evolutions venir recrutement. Validation des formations par les associations. Nombre de partenaires NC.

I Financire Magellan

alerte. Tableaux et d performances, outils d'alerte. fiches descriptivesdes fonds, portefeuilles clients, simulateur d'investissement, investissement, outil d de suivides fonds grce un tableau gnral de performances, notation, classement avec fiches produits et outil de comparaison des fonds autre envoi et mise en ligne de l'tat tat des l stocks notes techniques, juridiques et fiscales. Animation du rseau 5 commerciaux. Formations juridiqueset fiscales, notamment sur lesvolutions lgislatives. Commissionnement bas, en sur les frais d'entre, assurance, entre, les stocks, et, d en dfiscalisation, sur le prix de vente. Evolutions venir largissement de la gamme produits. Nombre de partenaires 80.

de proposer en ligne son client une permet nouvelle allocation d'actifs actifs sur OPCVMd titresvifsen respectant toutesles contraintes de la MIF (garantie du respect des obligations rglementaires,amliorationdes rduction des erreurs de backprocdures, amliorationdes dlaisde traitements ojfice, des oprations). Animation du rseau 3 commerciaux. Formations sur des thmes rglementaires (validant). Commissionnement fraisde souscription et surencours. Nombre de partenaires 400 (350 actifs).

I Generali Patrimoine
Nomino est un extranet consacraux CGP assurance-vie d pour les produits d'assurance-vie Fdo est une plate-forme de produits et services complmentaires aux produits assurance-vie. d d'assurance-vie. Nomino (Generali Patrimoine) Site www.nomineo.net Assurance types de contrats vie,capi., capi. PB diffre noms des contrats Xalidia(vieet capi.), e-Xalidia (vie et capi.), Himalia (vie et capi.). Octuor (vie, capi. PB diffre), enovline(vie et capi.) assureurs GeneraliVieet e-Cievie nombre de fonds en euros 4 via Generah Euro Epargne, Euro Innovalia, Vie (AGGV, Elixence) et 2 via e-cie vie {Eurossimaet Netissima) nombre d'OPCVM OPCVM 507 (105 socits de d gestion) 2 (Cilogeret 123Venture). SCPI-OPCI: Fonctionnalits aide la vente outils de simulation, catalogue produits, commandes, performances des fonds, comparateur de fonds, historique, informations financires et juridiques, oprations commerciales... gestionde la relation client suivides liste des contrats, tlchargement oprations, des donnes clients, prise en charge du formalisme rglementaire envoides courriers et mails aide lardaction des documents...; actifs, d gestion des contrats allocateur d'actifs, outil de slection,d'analyse analyse consultation d de l'ensemble ensemble des contrats, accs aux l performances des fonds, outils d'alerte... alerte... d Animation du rseau 24 inspecteurs commerciaux. Formations juridique,fiscales, financire et commerciales, valides par les associations > professionnelles. professionnelles.

Site wwwf.financieremagellan.fr Immobilier produits dficit foncier, Malraux, monuments historiques, SCIddies fournisseur Financire Magellan. Assurance: Assurance types de contrats multisupports, contrat de capi., DSK,contrat en euros assureur La MondialePartenaire nombre de fonds en euros 1 nombre d'OPCVM OPCVM 250 (85 socits de d gestion) noms des contrats LeCompteSignatures2 (vie), MagellanSignatures (vie), Magellan Signatures Capitalisation(capi.). Diversification patrimoniale produits outre-mer industriel, loi Tepa fournisseur Financire Magellan. Fonctionnalits aide lavente dition de dossiersde prsentation en ligne avecphotos, simulations, visitedesvilleset des immeublesen photos, consultationsdes plans.Plaquetteproduiten ligne, dossiers techniques, juridiques, fiscauxet statistiques,revue de presse, semestrielle des caractristiques et dition du contrat. A la performances des OPCVM mme frquence, dition en ligne d'un un d dossierde conjoncturevoquant l'ensemble ensemble l desscnarios investissement envisageables d d'investissement gestion de la relation client suivi de investissement l l'investissement pour chaque client du bien, financement,suivide (caractristiques de fonds,informationssur l'avancement avancement l appel l l'appel des travaux). Envoides situations, prsentation des opportunits, prise en charge du formalismerglementaire, consultation juridique aide d gestion des contrats outil d'aide outil de slection et d'analyse allocation, l l'allocation, analyse des d fonds, consultation des contrats, accsaux

I Finaveo8c Associs
Site WMAv.finaveo.fr Immobilier ensemble des SCPI disponibles sur le march des CGPI. Bancaire produits compte-titreset PEA; nombre d'OPCVM OPCVM 8000 (160 socits de d gestion) gestion sous mandat Mirabaud. Assurance: Assurance types de contrats vie, capi., luxembourgeois noms des contrats Finaveo Vie/Capi. et FinaveoLuxPrivilge assureurs AEPet NatixisLife nombre de fonds en euros 2 (BNP Assurances et NatixisBank) nombred'OPCVM OPCVM jusqu' d 1000 (80 jusqu de gestion) et EMTN socits dlgation de gestion 4 profils de risque grs par Mirabaud et fonds internes ddis grs par Mirabaud SCPI 9 sur FinaveoVie/Capi. Diversification patrimoniale produits Sofica,FIP,FCPIet FCPR; fournisseurs 123Venture, A-f-,Arkon, Calao,GenerisCapitalParners, Inocap,Midi Capital, Nexstage, Odysse Venture, La FranaiseAMet Entrepreneurs Venture. Fonctionnalits prise en charge par la plate-forme du formalisme rglementaire modlesde lettre;questionnairepour du profil d'investisseur. investisseur. Accs d dtermination outil deconsultationdes comptes via l l'outil coffre-fort lectronique intgr avec Internet, trace de toutes les oprations ralises ouverture de compte/contrat d (documents d'ouverture signs par le client, avis d'opr, opr, situation d de compte...), compatibilitavec les agrgateurs actuels (norme Penelop),accs l'outil outil Quantalys,accskNaveo l gracieux

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> Mode de commissionnement NC. Nombre de partenaires

NC.

Fdo Immobilier produits SCPI fournisseurs Cilogeret 123Venture. Bancaire produits comptes terme et comptes rmunrs fournisseur GE MoneyBank. Diversification patrimoniale produits FIP, FCPI,FCPR; fournisseurs Calao Finance,123Venture, OTCAM, SigmaGestion,Inocap,Nextstage.

I LifeSidePatrimoine
site www.lifeside-patrimoine.fr Assurance Assurance: types de contrats vie, capi. (option PEA), diversifis, Perp, Madelin, article 83, PEI/Percoi noms des contrats Arborescence Prestige, Arborescence Absolue, Opportunits,Version Arborescence2 ShivaPatrimoine NetLife, (vie et capi.), CardifRetraite professionnels (Madelin), PERPLignage(PERP),Capital DiffrSCA(monosupport) assureurs Generali Vie, Spirica, Cardif, Orada Vie, Socit gnrale Gestion nombre de fonds en euros 10 (actif gnral de Spirica,NeoEuro Garanti de Spirica, EuroAllocationLongTermede Spirica,Euro Epargnede GeneraliVie,EuroArborescence (EPI)de Generali Vie,ActifGnra/de Generali Vie, Euro Horizon de Generali Vie, France2 de GeneraliVie,EuroLibertd'OraOrad dea Vie et fonds euros de Cardif) nombre d'OPCVM OPCVM de 100 200 units de d compte par contrat (une centaine de socits de gestion) gestion conseille sur les contrats Arborescence etArborescence Opportunits Opportunits Capi etFrucSCPI/OPCI 11SCPI{Fructipierre tirgions de Nami, France Investi Pierre et AccsValeur Pierre de BNP Paribas Real AvenirPatrimoineetEdissimmo Estate,Rivoli Amundi, Patrimmo Commerce, Primo d d'Amundi, de PrimonialREIM, PierreetPrimovie Immofonds 4 de La FranaiseAM,et PF02de et 2 SCI (SCICapimmo de Primonial Perlai) REIM et SCPLFPMultimmo part UniCimmo). Diversification patrimoniale -produits: FIP,FCPI; fournisseurs 123Venture,Alto Invest, A Plus Finance, OTCAM,Nextstage. Fonctionnalits aide la vente appui marketing (plaquettes produits, modles de mailing/e-

mandats de gestion Turgot AM mailing,flyers,affiches,fichespratiques...). Newsletters et flashes spciaux envoys gestion dlgue Rothschild &Cie selon l'actualit actualit des marchs, la l Gestion. rglementation Assurance et prvoyance cf. Orelis, et l'actualit actualit commerciale. Outil de l simulation (simulateur Epicaste page 74. disposition sur l'extranet). Crdits extranet). Binme commercial l (terrain-sdentaire) pour accompagner au type immobilieret rachat de crdit de fournisseurs Crdit foncier et LCL. quotidien lesCGPI.Lecahier Rg/es Gestion bote outilsvisant accompagnerles Fonctionnalits Studio 23 CGPIdans lesdiffrentestapes rencontres dpartement communication et marketing interdans la vie d'un un contrat, de l'adhsion, d adhsion, l nalis pour la cration de brochures, dnouement la en par prsentations, mailingset gestionde campagne au jusqu jusqu'au passant conformit avec la rglementation et Orelis(pages 74 et e-mailing.-I-cf. Leemo suivide larelation client accs l'outil outil de l 76). Animation du rseau 9 commerciaux Patrimoine suivide la gestionLifeSide valorisation des contrats, historique des (2 Ile-de-France-h Nord et 1 dans le sud de la France). oprations ou encore consulter l'ensemble ensemble des l Formations validespar les associations courriers envoys, arbitrages en ligne. Moteur de rechercheMorningstar multicriprofessionnelles. Nombre de partenaires tres de slection de fonds disponible sur 560 (330 extranet. Outil Quickrant pour obtenir la l l'extranet. actifs). liste des supports par produits et aider la mise en placed'arbitrages arbitrages d IMyCGPI gestion de la relation client newsletters Sites MyCGPI sur les procdures Tracfinet les volutions Immobilier rglementaires. Cahier des Rglesde Gestion ficheconnaissance client obligatoire. produits Duflot, LMNP,nue-proprit, Modlesde lettres pour lesdiffrents actes Malraux, monuments historiques, de gestion disposition sur l'extranet. extranet. l dficit foncier, OPCI,SCPI outremer, Envoides courriers pour le compte du CGP fournisseurs Nexity,Bouygues et disponibles pour les CGP Immobilier, Iplus Diffusion,Histoire 8cPatrimoine de la souscription assiste par dveloppement (AlainCrenn), EspaceInvestissement,Perl, ordinateur immobilier direct SCPI l (possibilit pour le conseiller Franoisl" pour l'immobilier de prparer, saisir et valider des Corum AM,La Franaise, Nami AEW, indpendant Primonial REIM,Perial et Urban Premium. souscriptions, et mettre en toute autonomie des conditions particulires Bancaire remettre aux clientset rponse aux enjeux produits compte-titres et PEA(Skandia de la rglementation). Module de Initiativeset Reyl),livret (GEMoneyBank) nombred'OPCVM OPCVM plus de600 (plusde 100 d NetLife sur le site Internet des souscription socitsde gestion) CGPI, aide la dtermination du profil mandats de gestion ArtesisIM. investisseur d d'investisseur Assurance gestion des contrats consultation sur le site Internet de l'ensemble ensemble des contrats, l types de contrats vie,tontine, capi., Perp, PEP, de droit luxembourgeois, variable consolidation, suivi des performances des allocation d'actifs. d actifs. Donnesau d fonds,outilsd'allocation annuities,Madelin retraite. Article83, PEE format Penelop. nomsdes contrats Skandia Archipel, Animation du rseau: 15commerciaux. Profolio, Cardif Multi-Plus3i, E-novline,Secure Formations dans lecadredesrunionsen Advantage assureurs La Bloise, Skandia, Lifeside rgions djeuner et organisation deux fois Patrimoine Spirica, Generali, Cardif,DeboryEres, Axa par an des 36 heuresde LifeSide pour la plupart validespar lesassociations. LifeEurope Commissionnement nombre de fondseuros :11 gamme acquisition, sur d d'acquisition, lecaschant, sur arbitrages. Skandia Slection encours, up-fivnt l l'encours, {SkandiaEuro Select,ACMN Nombre de partenaires NC. Rendement et Prennit Opportunits), LongTerme, gammeLifeside(EuroAllocation No Fonds Euro Garanti, Gnral), gamme I MaupassantPartenaires Gnrali (Actif Gnral, Euro Innovalia, sites www.maupassantpartenaires.com Eurossima, Netissima) et gamme Cardif Immobilier: cf. Leemo,page76. (ActifGnral) Bancaire rfrencs NC OPCVM nombred'OPCVM OPCVM 35 000 (280socitsde d Primo pierre-papier PatrimmoCommerce, Vie et Primopierre (Primonial REIM), > gestion)

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 70-87 Priodicit : Bimestriel Surface : 1355 %

Lesplates-formes multiproduits
Nom,date de cration et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialiss Fournisseurs Activit 2012 Immobilier: 8,9MC de collecte Bancaire: 388KC de collecte Assurance (2008) encours 1568MC, dont 343,7M sur GestionActive, Privilge Gnration2, 20,8MCsur Forticiel 41,3 MC surGaipareZen,2,9 MC surAvenir Finance Entrepriseet 76,5MC surAvenir Entreprise Actions. Collecte: 92,7MC dont: Gestion 79,6MC surPrivilge Active, 7,2MC sur Forticiel Gnration 2, 17,1MC surGaipareZen,123KC sur Avenir EntrepriseIFC/39et 0,76 MCsur Avenir Entreprise Actions. Prvoyance: offre lanceen 2012 Crdits: NC Diversification 2,5 MCde production Bancaire:30000 OPCVM (110 SdC), via Axa Banque Assurance:assureurAxa France Vie et Axa Global Distributor; 2 fonds euros, 520 OPCVM (110 SdC), dlgation (DNCA, OPCI Rothschild,Axa IM), SCPI, Prvoyance Axa FranceVie Crdits via Axa Banque

Ageas France (NC) vvmv.agea5.fr.

Ageas France Alain Rgnault

Immobilier: SCPI de rendement et dficit foncier Bancaire:PEA,compte-titres Assurance:vie, capi., PEA, Madelin, Perp, article 83, article 39 Prvoyance temporaire dcs, hommecl, Madelin Crdits financement de parts de SCPI Diversification mandat de et Sofica gestion, FCP1,F1P

Immobilier: 3 enSCPI (La Franaise AM, CorumAM et Avenir Finance IM) Bancaire 11000 OPCVMpour le compte-titres,2 000 pour lePEA(150SdG) Assuranceassureur Ageas France, plus de 400 OPCVM, gestionprofile via3 SdC(OFI Rothschild8;Cie et Avenir Finance IM), 1 gestionnairesous mandat(Avenir FinanceIM),2 fournisseurs de SCPI. France PrvoyanceAgeas Crdits: CFF Diversification APIusFinance, Audacia,Truffle Capital,Midi Capital

AxaThma (1993) www.axathema.fr

Groupe Axa Olivier Samain

Bancaire:compte-titre, PEA Assurance:gamme Coralis (vie, capi.,Madelin), variable annuities Prvoyance:dcs, emprunteur, homme cl, personnelle Crdits: patrimonial

Bancaire:200MC de collecte Assurance collecte 650 MC, encours:7,5MdC + 30MC de sur SecureAdvantage Prvoyance: lOMC Crdit: 220MC d'encours encours d

Cardif(1983) www.bnppanbasardif.com

Croupe BNP Paribas EricLombard (PDC)

Immobilier: Duflot, dmembrement, LMNP,SCPI, OPCI... Bancaire:compte-titres et PEA Assurance:vie, capi.,Madelin, pargne salariale... Prvoyance:personnelle, emprunteurs, homme cl, associs

Immobilier: Cardif (Cardimmo), BNPReal EstateInvestment Management,Primonial Bancaire:2000 OPCVM via80 SdG. Assurance:assureur:Cardif; 590OPCVM, 140SdG, 1fonds en euros Prvoyance:Cardif

Immobilier: NC Bancaire:NC Assurance:collecte brute: 598MC, encours: 6,7MdC Prvoyance NC

75%Groupe La 255 Franaise, Cholet Dupont CD Partenaires(2005) Thierry vvvvvv. Svoumians cd-partenaires.com (prsident) et Cilles Crenouilleau (directeur gnral)

Immobilier:PierreSx vacances, LaFranaise, Prial, Crnicimo, Immobilier: OPCI (compteUrbanPremium, Primonial, titres et assurance), immobilier CorumAM Intergestion, physique (LMNP,Scellier), Bancaire: t 9000 OPCVM SCPIde rendement et fiscales de gestion (t 160SdC),mandat Bancaire:PEA,compte-titres... Assurance: La A EP,AG2R Assurance:vie (option PEP), LaMondialeEuro Mondiale, capi. (options PEA,accessible Partenaire et ACMN 3 fonds aux personnesmorales) +400 OPCVM,dlgation euros, Diversification: FIP.FCPLFCPR, SCPI (CholetDupont),diverses Sofica,CFV, art... A Plus Diversification: Inocap, Midi capital, Finance, Nextage, 123Venture...

Immobilier: 100 lots, 16 MC deCA Bancaire: -collecte: 140MC bruts -encours: 538MC Assurance:NC Diversification 9,2 MC

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Nom, date de cration et site Web Actionnariat et dirigeants

suite) Produits commercialiss Fournisseurs Activit 2011

Immobilier: Fidexi SAS (1988) www.fidexi.com Personnes physiques Emmanuel Charlet

LMP-LMNP, Bouvard, Le Noble Age, Eiffage, Vinci Immobilier, Voltalia, Bouygues Immobilier...

dmembrement, Girardin, foncires Diversification: outre-mer industriel, foncires Immobilier dficit foncier, Malraux, MH, SGI ddies Assurance: vie, capi, DSK, contrat en euro Diversification: outre-mer industriel, loi Tepa

NCt

Financire Magellan * (2000) www. fina ncire magellan.fr

Croupe Magellan Stphane Gianoli et Carole Richter

Immobilier: Financire Magellan Assurance: assureur: La Mondiale Partenaire; 1 fonds euros, plusde250OPCVM(85SdG) Diversification: Financire Magellan Bancaire: 8 500 fonds (160 SdC), gestion sous mandat (Mirabaud) Immobilier: toute l'offre offre du l march des CGPI Assurance: jusqu' 900 UC (100 jusqu SdG), mandats (Mirabaud), SCPI/assureurs AEPet Natixis Life Diversification 123 Venture, A+, Arkon, Calao,Generis,Inocap,Midi Capital, Nexstage,Odysse, La Franaise, EntrepreneursVenture

Immobilier: 50 lots par an en moyenne Assurance: NC Diversification NG

Immobilier: SGPI Finaveo Si Associs (2009) www.finaveo.fr Axel Rason, PascalViville, Alexandre Peschet, Franck Fourrire Bancaire: compte-titres, PEA Assurance: vie, capi., de droit luxembourgeois Diversification: FIP,FCPI,FGPR,

Bancaire: -collecte: 150MC encours: 270MC Assurance: 50 M^ d'encours e d ncours et de collecte Diversification: NG

Sofica

Generali Patrimoine Nomino(2001) et Fdo (2004) www.nomineo.net

Generali France Sonia Fendler (directrice de l'pargne l pargne patrimoniale)

Assurance: vie, capi, capi PB diffre Immobilier: SGPI Banque comptes terme et rmunrs Diversification: FIP,FGPI,FGPR

Assurance: assureurs: Generali Vie et e-Gie vie 6 fonds euros, 507 OPGVM (105 SdC), SGPI (Giloger et 123Venture) Immobilier: Giloger, 123Venture Banque GE Money Bank Diversification Calao Finance, 123Venture,OTGAM, Sigma Gestion, Inocap, Nextstage

Assurance: 2,5MdC pour le primtre Generali l Patrimoine (part des CGPI 27%) de collecte; dont 125MC 503MsurHimalia, sur Xalidia et 150 MC sur e-noviine. Encours: 37MdC pour le primtre Generali Patrimoine, dont 3,6 MdC sur Himalia, 2,2 MdC sur Xalidia...

LifeSide Patrimoine (2001) www.lifesidepatrimoine.fr

Groupe Grdit agricole Assurances Marie-Anne Jacquier (directeur gnral)

Assurance: vie, capi. (option PEA), diversifis, Perp, Madelin, article 83, PEI/Percoi Diversification: FIP,FGPI

Assurance: assureurs: Generali, Spirica, Gardif, Oradea, Socit Gnrale Gestion 10 fonds euros 100 200 UC par contrat (environ 100 SdG); gestion conseille; 11 SCPI (6 fournisseurs) et 2 SCI Diversification: 123Venture. A Plus Finance, Alto Invest, Nextstage, OTCAM

Assurance: 1,3 MdC d'encours encours d

Immobilier: SCPI,SCI et en direct (Duflot, location meuble, dmembrement, dficit foncier) Bancaire: compte-titre, PEA (avec mandat de gestion) Assurance:vie, capi., Madelin, diversifis, variable annuities Prvoyance: personnelle,hommecl, prvoyance professionnelle,associs, emprunteur Crdits immobiliers (direct et SCPI) FIP, Girardin Diversification: FCPI, industriel

Immobilier:30 en direct: 3en SCPI, 1en SCI Bancaire: 428OPCVM,73 SdC, Finance gestion sousmandat: Entheca Assurance 1Gassureurs14 fonds euro, 550 OPCVM,3 SCPIet 1SCI Cardif Apicil et April Prvoyance: Crdits: BPI, AxaBanque,Crdit BPE, foncier. Caisse pargne Midid d'pargne

Immobilier: 196 lots, 40,8 MC de GA en direct collecte de 323 MC en SCPI (924 MC ' d'encours) e d ncours) Bancaire: 290MC d'encours encours et [ d 150 MC de collecte brute j Assurance collecte de 400MC et 2,722 MdC

Primonial(1989) www.primonial. com

Priv 75 + 25 par Naxicap Partners (filiale de Natixis). Andr Gamo (prsident)

encours d d'encours Prvoyance: 6,3 MC Pyrnes Grdit production de 38 MC Diversification: Generis Partners, Capital Diversification: 10 MC Truffle Venture Infi,Starinvest,

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Lesplates-form* s multiproduits
Nom, date de cration et site Web Actionnariat et dirigeants

;suite)

Produits

commercialiss

Fournisseurs

Activit

2011 1

Immobilier: SCPI.OPCI.SCPI Dficit foncier et Malraux Bancaire PEA, compte-titre tenue de compte de la Banque Prive 1818 ou Rothschild 6; Cie Banque Assurance: multisupports (vie et capi.), PB diffre, variable annuities, Perp, Madelin, et contrats de droit luxembourgeois Prvoyance: homme cl, personnelle, couverture de crdit Crdit: patrimoniaux Diversification: Sofica, FIP, FCPI,FCPR, Girardin industriel, GFV,art...

Immobilier: une dizaine slectionne en partenariat avec 1818 Immobilier Bancaire: 4-3000 OPCVM (100 SdG), mandats: Banque prive 1818 ou Rothschild 8( Cie Assurance assureurs AEP, Swiss Life, Generali, La Mondiale Partenaires et Europartner, Allianz, Natixis Life,; 3 000OPCVM(100SdG), 11 fonds euros, 13 SCPI Prvoyance Axa Weaith Management (Master Life Premium) Crdit: Banque Prive 1818 Diversification: Chaocorp, Ingpar, OTC, A Plus Finance, Inocap, Nextstage, Alto Invest, Midi Capital, Sigma Gestion

66 34

Banque Prive 1818 Rothschild 8(Cie

Slection 1818 (2011) www.selection 1818.com

Banque Cyril Chapelle, (directeur gnral), Napolon Gourgaud, (Directeur du Dveloppement) et Lisa L (Directeur des Oprations)

Encours (banque et assurance) de5,8Mdfin2012

Fondateurs: Grard Desbois, Bruno Confavreux, Serenalis (2002) www.serenalis-groupe. fr Didier Maillot, Philippe Arancio Dirigeants: Grard Desbois et Bruno Confavreux

Immobilier: loueur en meubl, Duflot, Malraux, monuments historiques, dficit foncier, dmembrement locatif, SCPI revenus, SCPI fiscales Bancaire: livret, PEA et compte-titres Assurance: contrat de capi., Perp, PEP,Madelin, assurancevie, de droit luxembourgeois, variable annuities, pargne salariale. Crdit: immobilier Prvoyance tous types Diversification ;GFV, FIP, FCPI...

Immobilier: 4 en Duflot, 1 en MH, 1 en Malraux, 9 en meubl, 1 en outre-mer, 3 en SCPI. Bancaire: plus de 350 OPCVM, mandats de gestion Lazard Frres Gestion et Taurus Gestion Prive Assurance: Deborv, Spirica, Vie Plus, Generali, MMA, La Baloise (assureurs); 8 fonds euros, 300 OPCVM, pierre-papier (La FranaiseAM, Exclusive Partners,Intergestion), dlgation de gestion Prvoyance: Generali, Ageas, Aprep et Alptis Crdit: courtiers Diversification Audacia, Midi Capital, Gestion Finance Saint Vincent et La Franaise AM 1

NC1

Solution Investissement Conseil (2009) * www.solutioninvestissement-conseil. fr

Marque Ycap services d d'Ycap (filiale du groupe Ycap) Pierre-Yves Cuinet

droit commun, Duflot, LMNP, outre-mer, dmembrement, LMP, SCPI de rendement et fiscales Bancaire:compte-titres,option PEA Assurance: vie, garantie de fidlit, Perp, Madelin, tontine, capi. option PEA, PEP, article 83, PEE,Perco Prvoyance:rente viagre immdiate Diversification: FIP,FCPI, FCPR,holdings ISF

Immobilier

Immobilier: 20 Bancaire Ycap AM Paris Assurance 7 assureurs plus de 1000 fonds, 3 SCPI Prvoyance GNP Assurances Diversification Inocap, Truffle Sigma Gestion.

NC1

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Lesplates-formes multiproduits (! iuite et fin)


Nom, date de cration et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialiss Fournisseurs Banque:via SwissLife Banque Prive 8 000 OPCVM, 170 SdG, gestion sousmandat (5 gestionnaires) Assurance:assureur:SwissLife: 2fonds en euros, 800 OPCVM, 1 OPCI et 2 SCPI Life Prvoyance:Swiss Crdits SwissLife BanquePrive Activit 2011

Assurance SwissLife et Patrimoine(2007) www.swisslife.fr

Swiss Life CharlesRelecom et EricLe Baron

titres,PERCO, PEA, Banque; compte depassif PEE, crdit-garantie Assurance vie, capi.,retraite, Madelin... Prvoyance garantiesdcs, dpendance, homme cl, rente ducation Crdits: nantis

Assurance:pour la gamme SwissLife Stratgie 2764 MC encourset481,9Mede d d'encourset481,9Mede collecte

Union Financire George V (1989) www.ufgv.com

Groupe CrystalSA DavidEdmond (directeur du dveloppement)

Immobilier: multiples Assurance assureursACMN, e t Immobilier: SCPI immobilier LaMondialePartenaire et direct AEP Orada,Axa, Europartner, Assurance:assurance-vie, capi,, + 6 o d d'offres ffres fonds euros, appel PEA,luxembourgeois, variable 275UC,dlgation de jusqu' jusqu annuities,pargne salariale... (CCR,LombardOdier, gestion Prvoyance tous types. mandat:LCF Natixis), gestionsous Diversification: Dom-Tom Rothschild, pierre-papier. Industriel offres d Prvoyance:sur appel d'offres Diversification In'Trust Trust In

Immobilier: NS Assurance:environ400MC encours d d'encours Prvoyance: NC Diversification 1MC de chiffre d'affaires affaires d

y Immofonds 4 et Selectinvest 1 (La PF02 (Perial), Accs Valeur Pierre Franaise), (BNP Paribas REIM), Fructirgions et Fructipierre (Nami AEW Europe), Edissimo et RivoliAvenir Patrimoine (Amundi), France Invesdpierre (BNP Paribas REIM), Immorente (Sofidy) et Elyses Pierre (HSBC).

conception de site Web, brochure commerciale, fiche produits, guides middle-office rception et enregistrement des contrats, appui dans les procdures, gestion des commissions

et encours.Immobilieret SCPI commission apporteur variable selon rtrocession du d d'apporteur promoteur-gestionnaire Nombre de partenaires 10.
Evolutions venir agrment organisme de formation en cours. Rapprochement avec une banque luxembourgeoise. Intgration une ou plusieurs socits de gestion. d d'une

Prvoyance: Prvoyance
produits dcs, emprunteur, homme cl. Article 83 et Madelin IJ fournisseurs AFI-ESCA, SMAM, Cardif, Metlife, Quatrem et Debory Eres

ingnierie patrimoniale un ingnieur patrimonial intervient au ct des CGPI, raliseles simulationsfinancireset rdige les analyses patrimoniales et et est en contact avec un rseau recommandations, avocat fiscaliste, expert-comptable et d d'avocat notaire
package conformit lettre de mission, questionnaire profil investisseur, DER...

I Primonia]
Sites wvvw.primonial.com

nomsdes contrats Prvoyance Sur-Mesure, ConjugoTNSPrvoyance,Cardif Garantie Couverture Professionnelle, Quatrem Homme Cl, Retraite 83, EresRetraite 83, Libert Emprunteur, Super Novaterm Crdit, Prnim, Prvindi et Quitude obsque. Crdits
type immobilier et Lombard fournisseurs UBS,Crdit Foncier, GEMoney Bank, BNPParibas, Crdit Mutuel et BPI.

suivi de portefeuillespar un spcialistedes marchs et accompagnement d'Artesis Artesis IM, d socit de gestion du groupe. Ralisation des arbitrages sur les portefeuilles, mise 02S (Harvest), allocation d disposition d'02S actif sur-mesure... d d'actif
ralisation des dclarations d'impts impts sur d le revenu et d'ISF ISF d outils informatiques suite logicielle d'HarHard vest, simulateur investissement SCPI et immobilier, accs extranets des fournisseurs, sauvegarde automatise sur serveur ddi.

Immobilier produits immobilierdirect (Duflot, location meuble, dficit foncier, dmembrement), SCPI en direct (Primopierre,
Patrimmo Commerce, Primovie, Urban Pierre 2, Urban Prestigimmo, Pierre Privilge), SCI

Diversification

patrimoniale

fournisseurs Bouwfonds, Kaufman Belambra, Fidexi, SASMedicis,Acapace Pitch, Cardinal, Groupe Alday La CIR. SCPI Primonial Reim,Urban Premium et La Franaise AM. Bancaire
produits compte-titres, PEA; OPCVM environ 425 (73 socits d nombre d'OPCVM de gestion) teneur de compte Procapital mandats de gestion via Entheca Finance. types de contrats vie, capi., Madelin, contrats diversifis, variable annuities noms des contrats Patrimoine Essentiel, Capinvest, Patrimoine Opportunits, Gestion

produits FIP, FCPI, outre-mer industriel, GFV,vin, holding ISF, cinma

fournisseurs FIP-FCPI via Skandia, Ingpar, Heriodiade, La Franaise, Carr Millsime et SASLes Nouveaux Investisseurs Participations. Fonctionnalits
marketing et communication newsletter mensuelle aux couleurs du cabinet,

Animation du rseau 3 commerciaux (2 Ile-de-France -I-Nord et 1 sud France). Formations l'occasion occasion de sminaires l (2 fois par an) et lors de confrences et visioconfrences. tlphonique Commissionnement frais d'entre entre sur d les produits de placements d'pargne pargne d

Assurance: Assurance

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 70-87 Priodicit : Bimestriel Surface : 1355 %

PrimonialSereni-Pierre et Patrimoine Prive, Opportunits Capi La assureurs Spirica,Generali,LMP, Mondiale CardifLuxVie, EuroPartners, Cardif, Axa Life Europe,Suravenir, Apicil,AEP nombre de fonds en euro 14 (Spirica 2, Generali 4, Cardif: 1, Suravenir 2, Apicil 2, La Mondiale EuroPartners 2, AEP 1) rfrencs 550 OPCVM dlgation de gestion Primonial AMet EnthecaFinance SCPI Primopierre, pierre-papier Patrimmo Commerce et Primoviede Reim SCI Primonial Capimmode Primonial Reim. Primonial Prvoyance: Prvoyance produits couverturepersonnelle, homme cl, couverture professionnelle,couverture associs, prvoyanceemprunteur fournisseurs Cardif,Apicilet April nomsdescontrats CardifGarantie emprunteur, Flash, CardifPrvoyance, Tempo,Tempo ADP ADP, Master,ApicilPrventiel, Grantiel, Dcs, Dpendance. Obsques, Crdits type immobilier fournisseurs BPI,BPE,Crdit foncier, Caisse d'pargne pargne Midi-Pyrnes et Axa d Banque. Diversification patrimoniale et Girardinindustriel produits FIP,FCPI fournisseurs Infi,Starinvest,Generis Partners et TruffleVenture. Capital Fonctionnalits aide lavente documentsmarketing sous forme d'emailing emailing ddis aux clientsou d simulateurs pour lescontrats prospects immobilier direct et les SCPI. l l'immobilier assurances-vie, d d'assurances-vie, Oprations de parrainage. Mise un serviced'ingnierie d d'un disposition ingnierie patrimoniale d vente de rendez-vousqualifis; gestion de la relation client modles de courriers, actualits fiscales,dtermination du profil d'investisseur investisseur d gestiondes contrats/portefeuilles consultation des contrats d'assurance-vie, assurance-vie, via un d assurance, d agrgateur multicompagnies d'assurance, des lots possibilit d'optionner optionner d et de suivrele nombre de lot (programmes) sur un seul et mme site pour disponible ensemble des programmes fourniture l l'ensemble online des documents contractuels de la gamme de produit mise en ligne des

valeurs liquidatives des fonds Sites: www.pr1moniaZ5ervice5.com et commercialiss. www.primonialimmo.com autre veillesjuridiques et fiscales.

Animation du rseau

8 directeurs

rgionaux et 4 managers rgionaux. Formations sur l'conomie, conomie, la Bourse, l lesSCPIet l'immobilier, immobilier, lesloisde finances. l Validationspar lesassociations. Commissionnement: hebdomadairesur droitsd'entre entre (assuranceet compte-titres), d acte l mensuelsurles SCPI, la signature de l'acte en immobilier, trimestriellesur encours. 1 000 (400 Nombre de partenaires actifs). Cercle rserv 80 CGPI partenaires La Conciergerie.

Slection 1818

Site www.selectionl818.com Immobilier SCPI classiques,OPCI, produits SCPI Dficit foncier et Malraux fournisseurs une dizaine de fournisseurs slectionns en partenariat avec 1818 Immobilier (I Slection,Ciloger, Prial, La Franaise Am, Paref Gestion, Korum AM, Urban Premium...). Bourse produits comptes-titres, PEA(tenue de compte Banque Prive 1818 ou Rothschild 8cCie Banque) gestion sous mandat Rothschild 8i Cie Gestionet 1818 Gestion; OPCVM plus de 3000 (100 d nombre d'OPCVM socits de gestion). Assurance: Assurance types de contrats vie et capi., PB diffre, variable annuities,Perp, Madelinet luxembourgeois noms des contrats SlectionAutan (vie, capi., PEA, PEP),SlectionMridien (vie, Mridien Annuities capi.,PEA,PEP),Slection Mezzodi(vie, (VariableAnnuities),Slection Slection PEP), (vie,capi., Oxygne capi.,PEA, Slection RAlliance (vie,capi.).Slection PEA), ZphyrLux (Lux.), LifeMobilityEvolution Horizon {Madelin), d PERP (lux.),Terred'Horizon deRetraite Complment assureurs AEP, Swiss Life, Generali, La MondialePartenaires, Allianz,Natixis Life et LaMondiale Europartner nombre de fonds en euro 11 classiques

et 2 en euros diviersifis nombre d'OPCVM OPCVM plus de 3000 (plus de d 100 socits de gestion) SCPI-OPCI13SCPI Efimmo, Immorente, Edissimo, Selectinvest, Pierre 48, Fructipierre, Fructirgions, CifocomaS, Lafite Pierre, Epargne Foncire, Buroboutic, Ficoma,Patrimmo Commerce. Prvoyance: Prvoyance produits homme cl, personnelle, couverture de crdit. Contrat Master Life Premium; assureur Axa Wealth Management. Crdits type lombard, financement SCPI, associs. d remboursement compte-courant d'associs. Garanties de passif, cautions fournisseur Banque Prive 1818. Diversifiication patrimoniale produits Sofica,FIP,FCPI,Girardin industriel, FCPR,GFV,art... fournisseurs Chaocorp,Ingpar,OTCAM, A Plus Finance, Inocap, Nextstage, Alto Invest, Midi Capital, Sigma... Fonctionnalits aide la vente marketing oprationnel ddi pour la mise en march de produits, la gestion de l'vnementiel vnementiel CGPI, l expertise juridique et fiscale ddie aux partenaires (hotline, guide pratique et newsletter accsaux extranets trimestrielle), gestion de la relation client veille accs une expertisejuridique et rglementaire, fiscale, assistance administrative, middleAgap l officeddi, membre de l'Agap gestion des contrats agrgation des alertes sur lescours des d comptes,systmesd'alertes OPCVMet la valorisation des contrats, arbitrages en ligne, outilArianede traabilit des oprations.

Animation

du rseau

11 commerciaux rpartis par zones gographiques. Formations formations validantes dans le cadre des Essentielset Dbats (runions organises Paris et en rgion) etsminaire annuel.Validationspar lesassociations professionnelles. mensuel. Commissionnement classique, 800 actifs. Evolution venir juin 2014.

quipe de

Nombre de partenaires

environ

nouvel extranet en

Lesconditions d'adhsion adhsion d


Pour collaborer avec les plates-formes prsentes dans cet article, les CGPIdoivent respecter et parfois ils sont soumiscourtier en assurances, lesdiffrentsstatutsauxquels agentimmobilier,lOBSP un certainnombre GIF(cf.chapitreL'activit, fournisseurs de produitsleurdemanderont activit, page54).Les L et ventuellement civileprofessionnelle de documents uneattestationde couvertureenresponsabilit de garantiefinancire, lesstatutsde leur socit,un extraitde casier judiciaire,un extraitK-bis...

I SerenalisGroupe
Site www.serenalis-groupe.fr Immobilier produits loueur en meubl, Duflot, Malraux, MH,dmembrement, dficit SCPIde rendement et fiscales; foncier, fournisseurs quatre en Duflot, un en >

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> monuments historiques, 1 en Malraux, 9 en meubl, 1 en outre-mer, 3 en SCPI.

Bancaire
produits livret, compte-titres et PEA; gestion dlgue et mandats de gestion nombre d'OPCVM OPCVM plus de 300 d socits de gestion Lazard Frres Gestion et Taurus Gestion Prive.

Nombre de partenaires: 162 (110 actifs). Evolutions venir soutien sur dossier, outils et synergies entre cabinets.

I SolutionInvestissement Conseil(SIC)*
Site www.solution-investissementconseil,fr Immobilier
produits droit commun, Duflot, LMNP, outre-mer, dmembrement, LMP, SCPI de rendement et fiscales fournisseurs 20.

Animation du rseau 3 commerciaux. trimestrielles sur diffrents Formations thmes (validation par l'Anacofi). Anacofi). l

fonds.Vente de rendez-vousqualifis,visite de programme, coanimation de rencontres clients prospects ou prescripteurs avecles grants d'Ycap. Ycap. d

Commissionnement
mensuellement, trimestre.

sur versements 150.

Assurance: Assurance
contrats vie, capi., Madelin, Perp, PEP, variable annuities, de droit luxembourgeois et entreprise noms des contrats Phi, Kenia Privilges, Patrimoine ViePlus,PGA,MultistratgieActifs... assureurs Generali Vie, Spirica, Vie Plus, La Baloise, APREP,MMA,Ageas Debory Eres nombre de fonds en euros 8 nombre d'OPCVM OPCVM 300 d dlgation de gestion Taurus Gestion Prive SCPI-OPCI via La Franaise AM, Exclusive Partners et Intergestion.

sur encours chaque

Nombre de partenaires

Bancaire
produits comptes-titres (personne et morale), option PEA; physique types de gestions gestion sous mandat, Mandat Traker's s Traker PEA; fournisseur Ycap AM Paris.

I SwissLifeAssurance et Patrinnoine
site www.swisslife.fr Bancaire (via SwissLife Banque Prive) produits PEA, compte-titres, Perco, PEE, crdit-garantie de passif; mandats de gestion via SwissLife Banque Prive, Meeschaert, Rothschild Compagnie 8l Gestion, CCR et Oudart; OPCVM 8000 (170 fournisseurs).

Assurance: Assurance
types de contrats vie, garantie de fidlit, Perp, Madelin, tontine, capi. avec option PEA, PEP, article 83, PEE, Perco noms YcapEssentiel et Capeor Premium assureurs Generali, Spirica, Skandia, Swiss Life, CNP Assurances, Vie Plus, AG2R La Mondiale nombre de fonds en euros ceux des assurance d d'assurance compagnies nombre d'OPCVM OPCVM plus de 1000 d SCPI-OPCI Accs Valeur Pierre (BNP), Laffitte Pierre (Nami), Slivimo (Amundi).

Prvoyance: Prvoyance

contrats dcs, prvoyance et sant fournisseurs Ageas, Aprep, Generali et Alptis. Crdit: -type: immobilier; fournisseurs courtiers.

Assurance: Assurance
types de contrats vie, capi. et retraite noms des contrats SwissLifeExpert, Stratgie Net, SwissLife Stratgie Plus, SwissLife SwissLifeStratgie Europportunits, Retraite Slection, SwissLife Rfrence SwissLife Retraite, SwissLifePERP et SwissLife Premium ( partir de septembre 2013) Stratgie assureur Swiss Life nombre de fonds en euros 2 (Actif de SwissLife Assurance et Patrimoine et gnral fonds SwissLifeEurOpportunits) OPCVM 800 dont produits structurs et SCPI (environ 100 socits de gestion) SCPI-OPCI SwissLifeDynapierre (OPCI Viveris Reim) Efimmo etimmorente (SCPI au sein des gammes Stratgie Plus et Expert).

Diversification

patrimoniale

produits FIP, FCPI,groupements fonciers viticoles fournisseurs Gestion Finance La Franaise AM, Audacia, MidiSaint-Vincent, Capital.

Prvoyance: Prvoyance

Fonctionnalits

aide la vente runions de formation aide la vente, d produits, fiches d'aide mthodologie commerciale, outils de communication gestion de la relation client base documentaire rglementaire (modles personnalisables), questionnaire de client, fiches aide la rdaction, collecte de donnes, d d'aide matrices constat, stratgie, solutions suivi clientle, hotline et conseil sur financires, dossiers; gestion des contrats extranet permettant le suivi des affaires, consolidation et des comptes agrgation autres programme de newsletter produits et newsletter juridique, fiscale et rglementaire.

type rente viagre immdiate (CNP Patrimoine Revenus) fournisseur CNPAssurances.

Diversification
produits

patrimoniale

Animation

du rseau

aucun

mais 3 consultants en ingnierie commercial, patrimoniale, 1 juriste et 2 gestionnaires middle-office.

Formations

multiples via Essentialis

(cf.page 119). Commissionnement: assurance-vie sur frais d'acquisition acquisition et encours. Immobilier d l'acte acte sign. l

fournisseurs: Sigma,Inocap, Truffle. Fonctionnalits gestion de la relation client via l'extranet, extranet, outils de simulations. l Accompagnement, assistance technique et commerciale, news patrimoniales, juridiqueset fiscales,appui marketing,accs aux grants d'Ycap Ycap AM (accompagnement d en clientle, analyse de portefeuille et prconisations). Prsentationen temps rel de la slection de programmes immobiliers (via site et applicationsmartphones) fiche dtaille des rsidences, tat des stocks en temps rel, prsentation de simulation par fiscalit, espace CGP (alertes sur les suivides dossiers...). nouveauts, dans leformalisme Accompagnement rglementaire. Suivi de l'investissement investissement pour l chaque client. Aide la rdaction de documents et accompagnement du client sur aspect fiscal et patrimonial. Suivi des l l'aspect dossiersclients par une quipe ddie. Vial'extranet extranet consultation des contrats et l portefeuilles, accs aux performances des

FIP, FCPI, FCPR, holding ISF;

Prvoyance: Prvoyance
contrat destin aux indpendants, incluant les garanties dcs, dpendance, homme cl, rente ducation {SwissLife Prvoyance Indpendants) fournisseur Swiss Life.

Crdits
type nanti fournisseur: SwissLife Banque prive.

Fonctionnalits
aide la vente extranet pour les produits d'assurance a d ssurance et l'offre offre bancaire outils de l simulation en prvoyance et retraite pour chaque produit plaquettes commerciales, fiches techniques et argumentaires de vente

gestion de la relation client aide la rdactionde documents,historiquedes vnements lis aux contrats, documentation pratique et juridique; informations disponibles partir de l'extranet extranet l
gestion des contrats envoi des fichiers produits bancaires et assurance aux agr-

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ensemble des l gateurs consultation de l'ensemble aide la d contrats et portefeuilles outil d'aide allocation des fonds, accs aux l gestion et l'allocation alerte d performances des fonds outils d'alerte autres service ingnierie patrimoniale, accompagnement au dveloppement pour les groupements (services spcifiques ou produits sur mesure). Lettre Patrimoine trimestrielle actualit Swiss Life l regroupant l'actualit et l'information information juridique et fiscale. l Animation du rseau: 16 inspecteurs en rgions, 1 directeur des partenariats, 1 personne charge des groupements. Formations en sminaires, formations validantes et Universits du patrimoine. Commissionnement la souscription, sur les encours en euros et en units de comptes, rtrocession sur les OPCVM, frais arbitrage et sur les mandats de gestion. d d'arbitrage 800 (700 Nombre de partenaires actifs) et 20 groupements.

I UnionFinancire George V
Site www.ufgv.com Immobilier produits SCPIet immobilier direct fournisseurs 2 en Malraux, appel d'offres offres d en meubl, 7 en SCPI et un en OPCl.

Assurance types de contrats capi., vie, PEA capi, de droit luxembourgeois, variable annuities, offres sur demande pour les autres d appel d'offres contrats (Madelin, Perp...) et l'pargne pargne l salariale noms des contrats Asteria, Astrium Performances, Astrium Capitalisation, Astrium PEA, Idylis Supertonic, Galassia (variable annuities), Aura^ux, Primolux Capi etPrimolux; assureurs ACMN Vie, Orada, La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartner, Axa, AEP nombre de fonds en euro 6 {Slection Rendement d'ACMN ACMN Vie, Scurit Euros d Orada Vie, actif gnral de La Mondiale, d d'Orada fonds garantis en euros, dollars et en livres Axa d sterling de La Mondiale, actif gnral d'Axa et fonds en euros (AEP) nombre d'OPCVM OPCVM jusqu' d 275 jusqu dlgation de gestion selon le contrat CCR AM, Lombard Odier, Vega IM, ASG Gestion gestion sous mandat LCFRothschild SCPI-OPCI Multimmobilier2, Novapierre 1, PF02, Primopierre, Slectinvest 1, Edissimmo, Pierre 48, Elyses Pierre, LFP Multimmo Part Philosophale, LFP Opsis

Assurance. Efimmo et Pierre -\- en cours de rfrencement. Prvoyance: Prvoyance offres. d type de contrat sur appel d'offres. Diversification patrimoniale produits Dom-Tom industriel fournisseur In'Trust. Trust. In Fonctionnalits aide la vente appui marketing, rglementaire et commercial gestion de la relation client middle et backojfice intgrs aide d gestion des contrats BuyStop (outil d'aide l'allocation allocation d'actifs l actifs en OPCVM), extranet d avec outils d'analyse analyse et statistiques, d des fichiers avec 02S et Prisme compatibilit autre news hebdomadaires et flashs. Animation du rseau 4 commerciaux. Formations sur la rglementation, la Anacofi. l fiscalit... valides par l'Anacofi. Commissionnement: sur acquisition et encours. Evolutions venir nouveaux contrats et ouverture d'autres autres d activits. Nombre de partenaires 380 (150 actifs). actifs).
* Informations communiquesen 2011 et non remises jour par la socitconcerne.

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consultation de ses contrats, versements complmentaires, arbitrages, avenants, lavariationdes performancesde son contrat ). Alert multisupports {PrestationAlert'). Animation du rseau 9 commerciaux. Formations valides par les diffrentes chambres professionnelles (exemples la clausebnficiaire oti souscrireson contrat assurance-vie actualitsjuridiques et d d'assurance-vie il tait une fois la prvoyance). 850 fiscales, conseillersforms en 2012. Commissionnement en pargne sur les apports et l'encours encours en prvoyance sur l encaissement. Nombre de partenaires 1000 cods, 600 actifs.

I AssurancesSaint-Honor Patrimoine
site www.ashp.fr Assurance: Assurance types de contrats vie, capi., variable annuities, PERP,PEP,capi. luxembourgeois, PEA; noms des contrats Open Stratgie,Open Capital, Open Perspectives,Open Perspectives Capi, Open Prestige, Open Prestige CapitaHsation,Open Harmonie,Open Harmonie Capitalisation, Saint-Honor Saint-HonorUniverselCapi, SaintUniversel, HonorInternational et Saint-Honor Srnit; assureurs Arcalis(Allianz),AEP, Axa,Cardif LuxVie, GeneraHPatrimoine, La Mondiale Europartner, LaMondiale Partenaire, NatixisLife,Spirica,Suravenir,Sogelife... nombrede fonds en euros plus d'une une d vingtaine ceux de chaque assureur Generali (AGG Vie,France2, Epi, EuroEpargne,Euro Horizon), pour La MondialePartenaire (le fonds en euros et EuroCit'), ), EuroCit pour La Mondiale Europartner(le fondsen euros, en en livres sterling et EuroCit'Lux) dollars, Lux) EuroCit nombre d'OPCVM OPCVM plus de 700 OPCVM d (150 socitsde gestion) dlgation de gestion possible La Financire Edmond de Rothschild Compagnie Banque et d'autres autres socits partenaires d SCPI-OPCISCPI Actipierre 2,3 et Europe, Buroboutic,Cifocoma3, Edissimo,Efimmo, FrucEpargneFoncire, Ficoma,Fructipierre, tirgions,Immofonds4, Immorente,Lafitte Pierre, LFPPierre, Multimmobilier2, Novapierre 1, Pierre Plus, Patrimmo Commerce, Pierre48, Rivoli PF02, PF Opportunits, Patrimoine et Slectinvest.OPCI Opsis Avenir Assurance. Prvoyance: Prvoyance types de contrats dcs,emprunteur, familialeet homme cl prvoyance assureur MetLife,Cardif,Axa

noms des contrats Master Life,SuperNo- Formations runions thmatiques vaterm et CardifEmprunteur. (valides parl'Anacofi). juridiques Anacofi). parl Commissionnement vers Fonctionnalits aide la vente appui marketing, site tant sur les frais d'entres mensuellement, entres que sur d lesencours. extranet,simulations,participationaux mise disposition de la Nombre de partenaires 700. rendez-vous, veille fiscale,juridique et Evolution venir refonte du site. documentation, rglementaire, aide la mise en place de * ou mailings e-mailings, confrences, I Courtage dx Systmes sminaires...; Site pro.courtageetsystemes.fr gestion de la relation client dpartement ddi la la chentle. de Types de contrats assurance-vie. Servicing gestion En fonction des souhaits du partenaire Noms des contrats NC. mise en place et volution des fiches Assureurs Apicil. relatives l'intermdiation intermdiation et la lutte l Nombre de fonds en euros 1, Apicil mise dispositionde modles Euro Garanti. antiblanchiment, de lettres, envoi des courriers aux clients Nombre d'OPCVM OPCVM d environ 200 (80 socits de gestion). pour le compte du CGP,mise disposition de modles de lettres ou attestations, SCPI-OPCI Immorente, Efimmo,PF02, conservationde l'historique Pierre 48, Novapierre1, Interpierre. historique des contrats et l des diffrentesversionsd'un un mme produit, d Fonctionnalits prise en charge par la rponses sur mesure... plate-forme du formalisme rglementaire (connaissance client, lutte gestion des contrats-portefeuilles consultation Internet avec les performances des anti-blanchiment, etc.). Gestion des contrats, suivi, fonds, outils d'alerte alerte et allocateur d'actifs, d actifs, d proposition d'arbitrage, arbitrage, saisie des d en ligne, envoide documents aux arbitrages en ligne...; souscriptions autre actualits rglementaires et chents, suivides oprations au quotidien, fichesou prsentations surdemande. valorisation quotidienne des contrats... produits, Animation du rseau 4 commerciaux Animation du rseau NC. sur versements, (directeurdu dveloppement,responsables Commissionnement de partenariats et charg de partenariat) et sur encoursdu contrat et OPCVM. 650. 3 assistantes commerciales. Nombre de partenaires Formations selon les souhaits des Evolutions venir contrat Madelin et de capi. en 2013. partenaires (produits, juridiques, Validations les assurances,etc.). problmatiques par associationsprofessionnellesau cas par cas. I Nortia Commissionnement commissionssur fraisd'entre, entre, fraisde gestionet sous-jacents Site www.nortia.fr d financiers. 4 contrats Types de contrats Nombre de partenaires 225 parts, assurance-vie d d'assurance-vie (3 de droit franais, 1 de droit 85 ont rahs des souscriptionsen 2012. luxembourgeois Pantha, Private Vie, II et Nortia Luxembourg) 3 contrats de Evolutions venir: fondseurodynamiques Nortia et rflexionsur les fondseurocroissance... capi. (2 de droit franais, 1 de droit Nortia Capi -\-,Private Capi,Life luxembourgeois Evolution Mobility Capi), 1PEAassurance Azur Patrimoine* (Orpha), 1contrat Madelin (Quadrance), 1 contratvariableannuits(Amodia),1 Perp site www.azur-patrimoine.fr de contrats vie et (Diverseo)et un PEP(Nortia II). Types capi. Noms des contrats LongCours(vie ou Assureurs Assurance Epargne Pension, capi.). Spirica, LaMondiale Partenaire, La Mondiale Assureur MMA. Europartner. Nombre de fonds en euros Nombre de fonds en euros 1. 7 en Nombre d'OPCVM OPCVM d 59 (30 socits de France (4 fonds en euros classiques et 3 en euros actifs), 4 au Luxembourg (1 fondsen gestion). Fonctionnalits euros actif, 1 fonds garantien euros, 1 fonds consolidation, consultation de l'ensemble ensemble des contrats et l garanti en dollars, 1 fonds garanti en livres accs aux performances des portefeuilles, sterling). Fonds gnralAEP,fonds gnral fonds, outils d'alerte, alerte, allocateur d'actif, d actif, d Spirica,fonds gnral LMP,fonds EuroDifoutil de slection, d'analyse, analyse, arbitrages d fr, fonds EuroConviction,fonds EuroSen ligne, envoi des donnes au format lection,fondsEuroPatrimoine. Nombre d'OPCVM OPCVM environ400 OPCVM d Penelop... > Animation du rseau 6 commerciaux. (60 socits de gestion). gestion).

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Les plates-forme i assurance


Nom, date de cration et site Web Actionnariat et dirigeant Noms des contrats et assureurs investissement d Supports d'investissement 5 fonds euros (fonds gnral LaMondiale, Eurocit', Fond , Eurocit gnral Antin Epargne Diffr, Eurocit Euro Pension,Eurocit'Diffr, PB Diffr) + 600OPCVM; dlgation (DNCA, LaMondiale Gestion d'actifs, actifs, d Lazard); 3 SCPI(Effimo,Immorente, PF02) Collecte et encours 2012 1

Aprep Diffusion (1992) vmw.aprep.fr

Assurance:Aprep Multigestion, Aprep Muiti Actifs,Aprep Rente Universelle,Life Mobility Avenir 2, d Evolution,Terre d'Avenir Pierre de Soleil AC2R LaMondiale Prvoyance:Protection Philippe Chaumeret Emprunteur, HommeCl, (directeur gnrai) Personnelle,TNS Assureurs: LaMondiale Partenaireet Europartner,AEP, CNPAssurance,LaMondiale Mutuelle MMA Daniel Mouliac Contrats Long Cours(vie ou capi.) Assureur:MMA Contrat: NC Type: assurance-vie Assureur: Apicil

Assurance:1 Aprep Multigestion collecte 1 160MC, encours700 MC; 1 Life Mobility Evolution collecte 1 130 Me, encours: 400 MC; 1 autrescontrats: NC1 Total collecte: 320 MC1 Total encours 1,3MdC 1 Prvoyance 7,9Mt de chiffre 1 affaires 1 d d'affaires

Azur Patrimoine (1992) www.azur-patrimoine.fr* Courtage Se Systmes (2007) pro.courtage etsystemes.fr

59OPCVM(30SdG)

1 NC

Apicil ClaudeLacroix

Environ200 OPCVM (80 SdG),1 fondseuros et 6 SCPI

Collecte: 200MC 1 Encours: 1,03MdC 1

Skandia(2002) www.skandia.fr

Old Mutual Vincent Vercoustre, directeur du march franais

Contrats SkandiaArchipel, SkandiaInitiatives,Skandia Horizon et SkandiaGestion Prive Assureur:SkandiaLife

3 fonds en euros(Skandia EuroSelect,ACMN Slection Rendementet Prennit Opportunits); 800 OPCVM (180 SdC)

Collecte: 300 MC1 Encours:2,1 MdC 1

Assurances Saint-Honor Patrimoine (1998) www.ashp.fr

Croupe Edmond de Rothschild ThomasClment

Assurance 14 contrats et plus de 12 assureurs. PrvoyanceMasterLife (Axa), (Metlife), Cardif SuperNovaterm Emprunteur(Cardif),

Une vingtainede fonds en euros plus de 700UC (150 SdG),dlgationde gestion, 24 SCPI, 1 OPCI.

Assurance collecte 197 MC1 dont 75,6 MCsur Saint-Honor1 Universel(vie et capi.).Encours:1 1159MC.i Prvoyance:NC1

Nortia(1994) www.nortia.fr

Croupe Nortia Pascal Vtu, Vincent Dubois, Antoine Limareet Philippe Parguey

Contrats Pantha,PrivateVie, Nortia II et Nortia Luxembourg, Nortia Capi +, PrivateCapi, Life Mobility EvolutionCapi,Orpha, Quadrance,Amadia,Diverseo, Nortia II. Assureurs AEP,Spirica, LaMondiale Partenaire et Europartner

3 fonds euros actifs, 4 fonds euros,2 fonds garantis en dollars et en livre sterling, 1 fonds en euros actif luxembourgeoiset 1fonds garantiluxembourgeos; 400 OPCVM (60 SdC) Dlgation HaasGestion 17 SCPIet 2 SCI

Collecte 290MC dont 140MC1 surPantha, 30MC sur Nortia II, 1 90MC sur PrivateVie, 1SMC sur 1 Nortia Luxembourgf Encours 1900MC dont 900MC sur Pantha, 470MC sur Nortia II, 1 190MC sur PrivateVie,1 et 175MCsurNortia i Luxembourg1

Orada Vie (2001) www.oradea vie.com

Croupe Sogcap (filiale du groupe Socit gnrale) Marc Duval

Contrats: Orada Multisupport, Orada Multisupport Excellence, Capitalisation, Multisupport Multisupport Excellence Capitalisation,Perp Lignage, Orada EpargneHandicap contrats sur mesureet labelliss Assureur:Orada Vie

1fonds euros (Support Scurit en Euros); plus de 800 OPCVM, 18 trackers,mandatde gestion (Rothschild8<Cie Gestion), 2 SCI, 2 OPCVMimmobiliers, 9 SCPI(via 7 fournisseurs)

NC1

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Lesplates-formes assurance(suite)
Nom, date de cration et site Web Actionnariat et dirigeant Noms des contrats et assureurs Supports investissement d d'investissement Collecte et encours 2012 Collecte 261 M AIvss 40 MC, Laurys 11 MC, Octavie et Octavie 2: 90 MC, Federlux Ddicace: 61 MC, Federlux Ddicace Capitalisation 2 MC UAF Life Excellence: 32 MC Encours: 1 740 MC: Alyss: 387 MC, Laurys:! 40 MC, Octavie et Octavie 2: 635 MC, Federlux Ddicace: 237MC., Federlux Ddicace Capitalisation: 218 MC; UAF Life Excellence: 155 MC Collecte 312MC: 0,4 M sur Avenir Vie Plus,118 MC sur PatrimoineVie Vie Plus, Plus,141 MCsur Capitalisation 24 MCsur CapiVIP,4 MC surPEAVie Pluset 4 MC sur PerpVie Plus Encours:2,2MdC:1,133MdC sur PatrimoineVie Plus,443MC sur 46 MC sur Capi CapitalisationVie Plus, Vie Plus,et 27MC VIP,4 MC sur PERP sur PEAVie Plus Prvoyance:Srvi Emprunteur, primes brutes: 1,2 MC

UAF Patrimoine (2000) www. uafpa trimoine. fr

Predica (filiale de Crdit agricole Assurances) Eric Morvan (directeur)

Contrats: Alyss (vie), Laurvs (capi.), Octavie et Octavie 2 (PB diffrs), Federlux Ddicace (vie lux.) Federlux Ddicace Capitalisation (capi. lux.), UAF Life Excellence (vie lux. non-rsident franais) Assureurs: Predica et Cali Europe

1 fonds en euros (Predica) + 350OPCVM(+50SdG); dlgation de gestion prochainement; 4 SCPI (LFP Pierre, Effimo, Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimmo)

Vie Plus (1986) www.vieplus.fr

Suravenir (filiale du Crdit mutuel Arka) Bernard Le Bras (prsident du directoire)

Assurance: vie (Patrimoine Vie Plus, PVP VIP et Avenir Vie Plus), capi. (Capitalisation Vie Plus et Capi VIP), PEA(PEA Vie Plus), Perp (PERP Vie Plus) Prvoyance: Mvrialis Prim Prvoyance et Srvi Prim' (dcs), (Srvi Emprunteur) emprunteur, Srvi Homme Cl S(Associs (homme cl et associs) Assureur: Suravenir

Fonds euros de Suravenir et fonds euros dynamique Suravenir Evolution Plus; 620 OPCVM (120 SdG); 7 SCPI

Dlgation de gestion Haas Gestion. SCPI-OPCI:17SCPI rfrencset 2 SCI.

Fonctionnalits
aide la vente appui documentation commerciale, marketing/communication, outils de simulation, tudes personnalises et back-testing, accompagnementen RDV, suivi de la relation client gestion de la relation client prise en charge par la plate-forme du formalisme rglementaire, envoi des courriers pour le compte du CGP,modles de lettre, aide la rdaction de documents, suivi fiscal, historique, questionnairepour dterminationdu investisseur d profil d'investisseur gestion des contrats back-officeddi, consolidation, consultation de l'ensemble ensemble l des contrats et portefeuilles, accsaux performances des fonds, conseilsen allocation actif, outil de slection, d'analyse, d d'actif, analyse, outil d aide au prremplissage en ligne d d'aide (souscriptions, arbitrages), commissions en ligne autres performances hebdomadaires, stockSCPI,informationsjuridiques, trimestriel l'intention intention des clients, La l Newsletter Revue (mailing d'informations informations d hebdomadaire l'intention intention des CGPI). l Animation du rseau 3 commerciaux, 2 middle-officeset 2 assistantes commerciales.

Formations universitdes CGPIchaque dbut d'anne anne pendant 2 jours (vahd par d lesassociations professionnelles). Commissionnement sur entre mensuel et sur encours trimestriel.

Nombre de partenaires
actifs).

400 (300

SCPI-OPCI deux SCIgres par Amundi Immobilier (Immobilire Top Pierre) et Sogecap (Sogevimmo), 8 SCPI (fournisseurs LaFranaiseREM,Paref,Prial,Ciloger, Sofidy, Amundi Immobilieret PrimonialREIM).

Fonctionnalits

I Orada Vie
Site www.oradeavie.com Types de contrats vie,capi,Perp, contrats surmesure et labelliss.+ Madelin, Inter Gnrationdans le cadre de Orada transmissions. Noms des contrats Orada MultisupOrada Mulport, MultisupportExcellence, Multisupport tisupportCapitalisation, Excellence Capitalisation,PERPLignage,Orada EpargneHandicapetAvocapi. Assureur Orada Vie. Nombre de fonds en euros 1 (Support ScuritEuros). OPCVM 800. Slection d Nombre d'OPCVM Orada une d 'une quarantaine de supports Rfrence allocation de cinq et Pack Flexible supports diversifis flexibles, supports ddis. Gestion libre, gestion horizon (scurisation pargne), mandat l progressive de l'pargne), Cie). patrimonial flexible(Rothschild&L

Sogcap pour la gestion administrative des contrats,le marketing,la finance, ingnierie l l'ingnierie patrimoniale, les aspects juridiques et l'informatique. informatique. l appuipatrimonial,juridique et fiscal solutions personnalises; runions en rgion avec l'quipe quipe de l'ingnierie l ingnierie patrimoniale l de Sogecap; appui commercial et pdagogique via quipe commerciale (animations et l l'quipe formations) appuimarketing offre personnalisable assistanceInternet extranet informations juridiques et fiscales sous forme de bulletins de liaisons, semestriels actualits, d d'actualits, (formalisation du devoir de conseils, dernires dcisions juridiques...), fiches thmatiques (rdaction de la clause bnficiaire, stratgiespatrimoniales, transmission, retraite...), fiches supports, accs la d'Harvest; H d arvest; arvest; Patrithque d'Harvest; back et middle-ojficele dpartement gestion et services clients est articul autour de deux ples principaux les services >

appui du groupe

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xle gestionet larelationclientle services de gestionexperts,plate-formetlphonique au servicedes clients,suividesdemandes... gestion descontrats et des portefeuillesvia extranet suivi d'activit l l'extranet activit global ou par d client (dtail du portefeuille, production, arbitrages, sorties... tlchargement Exce/ possible), suivi des commissions, sur les produits et supports informations visiondes contrats des clients, outils distribus, de simulation... Animation du rseau cinq chargs de dveloppementrpartis par rgion, sous la responsabilit du responsable dveloppement CGPI+ trois chargs de dveloppement grands comptes, sous la responsabilit du responsablegrand compte. Formations 30runions de trois ateliers en rgions chaque anne, animes par Orada Vie et des socits de gestion partenaires. Valides par les associations professionnelles.

Commissionnement sur versements, encours, frais d'arbitrages arbitrages et rtrocessions d OPCVM. Evolutions venir dveloppement sur la prvoyance en cours. Renforcementdes outilsd'aide aide l'allocation d allocation d'actifs, l actifs, d de contenus interactifs (vidos, dveloppement offre d'UC. l UC. d news...), renforcementde l'offre Nombre de partenaires 17 grands comptes actifs et 700 CGPIactifs.

I OrelisFinance
site www.orelis.fr Assurance typesde contrats vie,capi (personnes et morales), diversifi, de droit physiques luxembourgeois,variable annuities noms des contrats OrelisMuld Stratgies Vie(vie), OrelisMulti StratgiesCapi(capi.), Helisara (vie), Eurolis (vie), Eurolis Capi (capi.), Orelis Revenu Garanti (variable

annuities), OrelisMobility(lux.) assureurs AEP,LaMondialeEuropartner et Partenaire, Spirica nombrede fondseneuros 7 (Fonds Gnral BNP-Paribas Assurance, FondsEuros actif gnral de la Mondiale, Eurolis Spirica, fonds taux garanti en euros, fonds taux garanti en livres sterling et en dollars) nombre d'OPCVM OPCVM 14000 (300 socits d de gestion) dlgation de gestion Rothschild 8cCie Gestion; -SCPI/OPCI: 17. Prvoyance: Prvoyance types de contrats assurance emprunteur {Orelimmo), garantie revente force sur bien immobilier (Orelis Capital Immo), garantie revente force sur valeurs mobilires (OrelisCapitalValeur) fournisseurs SerenisVie et AceEurope. Fonctionnalits aide la vente prsentations en marque

Lesplates-forme Simmobilires
Nom,date de cration et site Web Actionnariat et dirigeant Produits commercialiss (dispositif fiscal) Lots vendus en 2012 [ et chiffre d'affaires affaires 2012 d 380 lots vendus| affaires d 68,4 MCde chiffre d'affaires

Anjalys(2006) www.anjalys.fr

Actionnaire principal: Michel Moussa, Duflot, dmembrement, location meuble-Bouvard galementdirigeant ConsultimFinance LMP-LMNP,Censi-Bouvard: rsidences avec serviceshteliers, Nicaise Benjamin de tourisme, mdicalises tudiantes affaires, (Ehpad), (prsident)et Olivier Immobilier locatif: Duflot, Duflot outre-mer, Girardin Trit (secrtaire gnral) Nexity Jean-Pierre Mingeonnet LMNP et AntoineZlotnik

Cerenidmo(1995) www.cerenicimo.fr

activit: d Volume d'activit: de 535MC plus

lselection(1996)* www.iselectlon.fr

NC

La RfrencePierre * Groupe Izimmo (2009) Thierry Le Goascoz www.lareferencepierre.fr

Locatif,LMNP, Duflot outre-mer, Malraux, dficit foncier, monumentshistoriques,nue-proprit, SCPI

NC

Leemo(2012) www.leemo.fr

H20 Participations et Duflot, monumentshistoriques,Malraux, location meuble, Management Duflot outre mer, dmembrement, droit commun, Charlotte Evanguelidis 1 dficit foncier Lacoste Jean-Baptiste NC RenaudCormier Duflot, outre-mer, LMNP Censi Bouvard (tudiants, Ehpad, tourisme, affaires, seniors), Malraux, nue-proprit, SCPI, Lodeom... Duflot, LMNP, Censi-Bouvard (tudiants, tourisme, affaires, Ehpad, seniors), monuments historiques, Malraux.

D'octobre o D ctobre 2012 fin juin 2013: j 1 158lots vendus.j

Theseis(20n) www. fr theseis-partenaires. PureInvest * (2002) www.pure-invest.fr

1500lots 1

Valority Dora DAmbrosio

NC

Selectys(1999) www.selectys.conn

Croupe Selectys JrmyAchache

Duflot, Duflot Pacifique,LMNP,Censi-Bouvard,Malraux, Girardin.

NC

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 70-87 Priodicit : Bimestriel Surface : 1355 %

blanche, assistance sur la conception allocations d d'allocations actifs, extranet produit d d'actifs,

gestionde la relation client assistancesur le formalisme rglementaire, envoi des courriers pour le compte du CGP,modles de lettre via l'extranet, extranet, aide la rdaction l de documents, suivifiscal,historique, questionnaire pour dtermination du profil investisseur, conseil juridique et fiscal, conseilallocataire extranet l gestion des portefeuilles l'extranet permet de consulterles portefeuillesclients, de synthtiser les performances(compatibilit avec l'ensemble ensemble des agrgateurs), de l alertes sur les performances de d d'alertes disposer fonds.PartenariatavecFlowpour permettre accder l'outil d d'accder outil myFlow. l Animation du rseau 3 commerciaux. Formations chaque mardi dans les bureaux d'Orelis Orelis par Orelis ou des socits d de gestion (valides par l'Anacofi, Anacofi, la l Chambre et la Compagnie des CGPI). sur fraisd'entre, Commissionnement entre, d sur encours grs. Commissions exceptionnelles sur certains types de sous-jacents (fonds structurs, SCPI...). Nombre de partenaires 350.

Noms des contrats Aly55(vie), Laurys (capi.), Octavie et Octavie2 (PBD), Federlwc Ddicace (lux.), FederluxDdicace Capitalisation (capi. lux.), UAFLifeExcellence (lux. non-rsident franais).

de Suravenir et fonds en euros


Suravenir Evolution Plus (sur Avenir Vie dynamique Plus); nombre d'OPCVM OPCVM 620 (120 socits de d gestion) SCPI :7 SCPI Slectinvest 1 (La Franaise AM), HSBC Elyses Pierre (HSBC REIM), Primopierre (Primonial AM), Primovie (Primonial AM), Patrimmo Commerce (Primonial AM), Laffitte Pierre (NAMI-AEW Europe), Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Patrimoine).

Fonctionnalits

aide la vente fiche produits, simulateur, kit mailing service pour des actions de prospection gestion de la relation client mise disposition un module de formation d prochaine d'un LAB, relev trimestriel pour le compte du CGPI en plus du relev annuel -I-Lettre UAF

Patrimoine et vous, aide la rdaction


(clause bnficiaire, pacte adjoint, avis de conseil reu, lettre procuration, mmo fiscal annuel; information...), d d'information...),

Prvoyance: Prvoyance

gestion des contrats consultation des contrats et de l'ensemble ensemble du portefeuille, l requtes possibles, situation client en pdf, consultation des courriers adresss au client, accs aux fonds (performances, fiches et reporting), offre de conseil en OPCVMdlivre mensuellement, portefeuille thmatique, bordereau d'arbitrage arbitrage d saisi en ligne, transmission des fichiers au format Penelop
autre lettre Act'UAF: UAF: Act parution mensuelle sur les actualits March de l'assurance assurance , l chiffres UAF dans cet environnement, actualits juridiques et fiscales, rendez-vous avec UAF lettre UAFPatrimoine parution quadrimestrielle avec un dossier pratique chaque numro. Animation du rseau 8 commerciaux.

Prim contrat Myrialis Prvoyance et Srvi Prim' (dcs), (Srvi Emprunteur) emprunteur, Srvi Homme ClSuAssocis (homme cl et associs) fournisseur Suravenir.

Fonctionnalits
aide la vente extranet transactionnel Oiiadys avec saisie des souscriptions et et outil de simulation arbitrages, gestion de la relation client: modles de mailing (sur demande), possibilit de prise en charge du publipostage et de l'envoi envoi l extranet l gestion des contrats accs via l'extranet ou via l'application application iPad, et consultable en l mode dconnect autre infos juridiques sur Oriadys et mise disposition de la Patrithque d'Harvest. Harvest. d

I Skandia
Site www.skandia.fr Types de contrats vie, capi, et aux bnfices diffrs. participation Assureurs SkandiaLife. Nombre de fonds en euros 3 (Skandia
Euro Select, ACMN Slection Rendement et Prennit Opportunits). Nombre d'OPCVM: OPCVM: d 800.

Animation

du rseau

5 directeurs

Noms des contrats: Skandia Archipel, Skandia Initiatives, Skandia Horizon et Skandia GestionPrive. NC Fonctionnalits Animation du rseau 7commerciaux.
Formations oui, valides par les associations professionnelles.

Commissionnement: NC. Nombre de partenaires 600 actifs.

I UAFPatrimoine
www.uafpatrimoine.fr vie, capi., Types de contrats aux bnfices diffre, participation luxembourgeois. Assureurs Predica et Cali Europe. Nombre de fonds en euros 1 (Predica). Nombre d'OPCVM OPCVM d plus de 350 (plus de 50 asset managers). SCPI-OPCI LFPPierre de La Franaise AM, Ejfimo de Sofidy, Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimmo d'Amundi Amundi Immobiher. d Site

Formations lesRendez-vous partenaires 3 cycles dans l'anne anne de formations l validantes de 3 heures ralisespar des professionnels de la formation 10 Web-confrences I heure.Validationpar la Chambre, d d'I la Compagniedes CGPIet l'ANCDGP. ANCDGP. l Commissionnement acquisition, sur d d'acquisition, frais de gestion euro et UC,sur arbitrages, rtrocessionsOPCVM. Evolutions venir mandat d'arbitrages, arbitrages, d outil d'arbitrage arbitrage en ligne, commissions d acquisition etde gestion rythmemensuel, d d'acquisition bordereauxd'adhsion adhsion enversioninscriptible, d fondseuro dynamiqueet arbitragesen ligne. Nombre de partenaires 750 (510
actifs).

rgionaux, 12 responsables rgionaux et 1 responsable prvoyance. Formations chaque rgion organise des runions avec formations validantes. thmes actualits juridique et fiscale, Diffrents assurance-vie, solutions complexes et fiscalit et clause bnficiaire optimisation, dmembre... Validation par les associations professionnelles. Commissionnement: selon le protocole.

Nombre de partenaires

NC.

Bancaire I NortiaInvest
site wrww.nortiainvest.fr. Nortia. Groupe Vincent Dubois et Antoine Dirigeants Limare.

Date de lancement

janvier 2012.

I Vie Plus
Site

Assurance: Assurance

www.vieplus.fi:

Dlgation de gestion

en cours.

types de contrats vie (Patrimoine ViePlus, PVPVIPetAvenirVie Plus), capi. (Capitalisation ViePlus, Capi VIP),PEA (PEAViePlus), Perp (PERPViePlus); assureur Suravenir

Produits PEA bancaire et compte-titres. Nombre d'OPCVM OPCVM d plus de 2000 pour 210 socits de gestion. Gestion conseille et gestion sous mandat prochainement.

Collecte et encours 2012 Fonctionnalits

50 ME.

nombrede fonds en euros fonds en euros

aide la vente appui marketing/communication, documentation commerciale, outils de simulation, tudes personnalises et backtesting, questiormaire pour dtermination>

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 70-87 Priodicit : Bimestriel Surface : 1355 %

> du profil d'investisseur, investisseur, d accompagnement en RDV, suivi de la relation client gestion de la relation client prise en charge du formalisme rglementaire, suivi fiscal, historique, envoi de propositions en les ordres ligne gnrant directement aprs acceptation du client, ordres en ligne, signature lectronique, rcupration des donnes par agrgateur, arbitrages en ligne le mme jour sur compte (achat/vente titres), RTO; gestion des portefeuilles consolidation, accs aux performances, consultation, conseils en allocation d'actif, actif, outil de d slection, analyse, reportings des allocations, d d'analyse, production/encours, commissions en ligne autre informations juridiques et fiscales, intention des l newsletter trimestrielle l'intention informations d d'informations La Revue (mailing clients, hebdomadaire l'intention intention des CGPI). l Animation du rseau 3 commerciaux. Formations universit des CGPI (cf. page 73). Commissionnement mensuel sur entre et trimestriel sur encours. Nombre de partenaires 400 (250 300 actifs). Evolutions venir multidevise en Offre de compte-titres. capital-investissement.

Fonctionnalits appui marleting, tudes de march, protothques, simultation, outil de slection, soutien aide fiscale, newsletter juridique et administratif, fiscale, fiche produits sur les oprations et promotions, suivi des travaux. nouvelles Animation du rseau 2 personnes. Formations sur les nouveauts fiscales (validation par l'Anacofi). Anacofi). l Commissionnement sur le montant de la vente. Nombre de partenaires 200 cabinets (35 actifs).

demande, accs limit mais actif un outil CRM, suivi des dossiers de financement, cabinet comptable rfrent notamment dans les oprations en meubl et en Girardin IS. Transmission des contacts clients BtoC reus. Animation du rseau 1 commercial. Commissionnement pourcentage du bien vendu. Observations galement one shot social Girardin industriel. Don caractre fiscal propos pour chacune des rsidences pour promouvoir une association caritative.

I Cerenicimo
Site www.cerenicimo.fr Produits LMP-LMNP, Censi-Bouvard rsidences avec services hteliers, de mdicalises (Ehpad), affaires, tourisme, tudiantes. Immobilier locatif: Duflot, Duflot outre-mer, Girardin. Fournisseurs NC. Fonctionnalits aide la vente appui marketing, outils de simulations, tudes de march... gestion de la relation client envoi des courriers, aide fiscale, historique des suivi des travaux oprations, autre newsletter sur les changements et orientations juridiques, fiches sur les nouveaux produits... 2 commerciaux. Animation du rseau Formations sur les lois fiscales (valides de Anacofi) et prsentations l par l'Anacofi) programmes. Commissionnement pourcentage sur le montant de la vente. Nombre de partenaires 200 (35 actifs).

I LaRfrencePierre*
Site www.lareferencepierre.fr Produits LMNP, locatif nu, nue-proprit, Malraux, monuments historiques, dficit foncier, SCPI. environ 200. Fournisseurs Fonctionnalits aide la vente extranet personnalis aux couleurs du CGPI, kits d'actions actions d commerciales de recherche moteur personnaliss, programmes personnalis ( tlcharger sur site Internet CGPI), Simulateurs gratuits... gestion de la relation client service de des contrats de rservation, prremplissage reportages photos de suivi de chantier, services ddis (administration des ventes, suivi notaires)... Formations formations validantes (service La Rfrence Formation) valides par la Chambres et l'Anacofi. Anacofi. l Animation du rseau 7 commerciaux et 3 assistantes commerciales. Commissionnement la signature de acte de vente, selon programme. l l'acte Nombre de partenaires environ 300.

Immobilier
I Anjalys
Site vvw.anjalys.fr Produits Duflot, LMNP-Bouvard, dmembrement. Fournisseurs 50 en Duflot, 40 en location meuble. Fonctionnalits suivi des dossiers, site Internet et application smartphone. Animation du rseau 2 commerciaux Formations 3 runions annuelles valides par la Chambre et 12 runions informations d d'informations par an Commissionnement "/oen fonction des programmes. Nombre de partenaires 490 cabinets (400 actifs). Evolutions venir dvelopper une une activit de socit d'administration administration d syndic.

I Iselection*
Site www.iselection.fr Produits LMNP. Fournisseurs NC. Fonctionnalits vente de rendez-vous qualifis, appui marketing, outils de outils de suivi de la relation client... simulation, 70. Animation du rseau Commissionnement sur mandat de via mandat. pourcentage NC. Nombre de partenaires

I Leemo
Site www.leemo.fr Produits Duflot, monuments historiques, Malraux, location meuble, Duflot droit outre-mer, dmembrement, dficit foncier. commun, Fournisseurs 64 en Duflot, 5 en MH, 7 en Malraux, 41 en location meuble, 13 en Duflot outre-mer, 7 en 5 en droit commun (neuf) et 3 en dmembrement, dficit foncier. Fonctionnalits NC. Animation du rseau NC. NC. Formations Commissionnement: NC. Nombre de partenaires NC. financement via Feemo, Observation filiale de Leemo (20 partenaires bancaires pour un encours de 15,8 M fin 2012).

I Cap Projets
Site www.cap-projets.fr Produits Duflot, Malraux, MH, LMNPBouvard, outre-mer. 12 en Duflot, 6 en Fournisseurs location meuble, 1 en monument historique, 2 en Malraux et 10 en outre-mer.

1 11-Ethique
Site www.i-ethique.fr Produits Duflot, monuments historiques, Malraux, location meuble, immobilier outre-mer. Fournisseurs NC. simulations sur Fonctionnalits

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 70-87 Priodicit : Bimestriel Surface : 1355 %

I Theseis
Site www.theseis-partenaires.fr Produits Duflot,outre-mer,LMNP Censi Bouvard (tudiants, Ehpad, tourisme, affaires, seniors), Malraux, nue-proprit, SCPI,assurance-vie,Lodeom... Fournisseurs 50. Fonctionnalits un interlocuteur ddi slectionde produits immobilierset mobiliers plateforme produits actualise en temps rels Rendez-vous et e-contacts exclusifs disponibles, via une plate-forme ddie (www.the-marketplace.fr) appui commercial tude profil, outil de simulationsfinancires,financements, suivi administratifde la rservation assurances, l'acte acte devente. CelluleClientsVIP l Slection 8iPatrimoine services: assistancejuridique, accompagnement marketing et communication. Animation du rseau: 15 personnes. Formations surla retraite,fiscalit,texte de lois... Commissionnement progressif selon le volume d'affaires. affaires. d Nombre de partenaires 620.

intranet personnahs avec suivi activit et outilsde fidUsation clients, stocksen temps rel, tudes de march, plaquettes commerciales, mises dispositionde mailings... Animation du rseau NC. Formations ralises par l'organisme organisme de l rfrence des professionnels de la vente immobilire (fiscaleset commerciales). Commissionnement pourcentage sur ventes avec challenge sur volume. Nombre de partenaires NC

Multiproduits I Ageas France


Pierre

Site www.ageas.fr Immobilier produits SCPIde rendement de La FranaiseAMet Corum Privilge Convictions de CorumAM), dficit foncier {RnoAvenir Finance IM) d valys4 d'Avenir fournisseurs 3 (CorumAM, La Franaise AMet AvenirFinance IM). Bancaire produits PEAet compte-titres OPCVM 11000 pour le compte-titres, 2 000 pour lePEA(150 socitsde gestion). Assurance: Assurance types de contrats vie, capi., capi.option PEA,article 83, article 39, Madelin, Perp I PureInvest* noms des contrats Privilge Gestion Active Site www.pure-invest.fr (vie, capi. et option PEA),Forticiel Produits Gnration 2 (Madelin), GaipareZen(Perp) et duflot, outre-mer, LMNP Censi-Bouvard (tudiants, tourisme, Avenir Entreprise Actions (article 83), Avenir affaires, Ehpad, seniors), MH, Malraux. Entreprise IFC/39 (article 39) Fournisseurs 30. assureur Ageas France Fonctionnalits outils marketing fondsen euros l'actif actif gnral d'Ageas l Ageas d service ddi et mise disposition des nombre d'OPCVM OPCVM plus de 400 d de vente, aide la conceptionde documents dlgation de gestion gestion profile I Axa Thma de communication. S imulations avec9 profils(investisseurset thmatiques) supports site wwfw.axathema.fr financires, assistancejuridique et fiscale, grspar AvenirFinanceIM,OfiAMet de prt avec ValorityCrdit.Back-ojfice Rothschild 8cCieGestiondansle contratPrivi'/ge Assurance: Assurance courtage /ge Privi Gestion Active; types de contrats gamme Coralis vie, intgr suividesdossiersde rservationde la commerciahsation jusqu jusqu' acte, tude de l l'acte, gestion sous mandat Avenir Finance IM capi., Madelinet variableannuities (Secure (6 objectifsde gestion) march, gestion et locationdes biens. Advantage) Animation du rseau 6 personnes. SCPI-OPCI2 SCPIde rendementdans assureurs Axa France Vieet AxaGlobal Gestion Active 2 de La Formations: thmatiques juridiques et Multimmobilier Privilge Distributor; Euro nombrede fondsen euros 2 [Coralis fiscales,approche patrimoniale et FranaiseREIMet Immorentede Sofidy. proposition commerciale. Prvoyance: Prvoyance LongTermeet CoralisOpportunit) OPCVM 520 (110 socitsde gestion) typesde contrats temporairedcs (Ageas Srnit Madelin Srnit Family), dlgation de gestion DNCAFinance, (Ageas I Selectys Premium -I-),homme cl (Ageas Srnit Rothschildet AxaIM SltivImmo. Sltiv' Site www.selectys.com OPCI AXA Manager) Produits Duflot,DuflotPacifique,LMNP, fournisseur AgeasFrance. Prvoyance: Prvoyance Censi-Bouvard,Malraux, Girardin. Crdits types de contrats dcs,options 42 (17 en Duflot, 3 en Fournisseurs homme cl, prvoyancepersonnelle type pack crdit pour le financement de emprunteur, contrat MasterLifePremium Malraux, 23 en location meuble et 7 en parts de SCPI; tablissement:CFF. fournisseur AxaFrance. outre-mer). centre d'appels, Diversification patrimoniale Crdit: Fonctionnalits appels, accs d TopInvest gratuit, assistance produits, produits FIP,FCPI,mandat de gestion et type prt patrimonial > visite des sites, veille juridique et fiscale. Sofica fournisseur Axa Banque. Banque.

fournisseurs A Plus Finance, Audacia, Midi Capital, Truffle Capital. Fonctionnalits aide la vente outil de simulationsur les Quantum) et hors produits assurance(Ageas assurance, tarificateur prvoyance,e-newsletter trimestrielle, e-letter mensueUe Flash UC),runionsclient UC(Ageas spcifique final sur thmatique prcise gestionde la relationclient espace chents pour toutes lesdemandesconcernantla gestion des contrats et espace Partenaires en soutien desdemandes commerciales outils marketing disposition, questionnaire patrimonial, oprations de dveloppement et de dveloppementdu portefeuilleclient gestion des contrats extranet des comptes, arbitrages en hgne, consultation des donnes, commande de agrgation documents en ligne, visualisation de l'avance avance l des actes de gestion, mails d'alerte alerte en cas d de dclenchement des options d'arbitrage arbitrage d automatique, GED... OPCVMDICI7 performance des supports. Prospectus, Rfrencement rguher de supports autres informations juridiques via la newsletter Ageas@ctualits,forum annuel ddi aux problmatiquesmtier des CGPI. Animation du rseau 12 commerciaux. Formations validespar lesassociations professionnelles. Commissionnement: sur acquisition, sur l'pargne encaissement et les l pargne gre, l'encaissement l arbitrages. Evolutions venir introductionde UCSCPI dans l'offre offre d'pargne-retraite l support pargne-retraite d Madelin,ForticielGnration2. Nombre de partenaires 800 (450actifs).

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 70-87 Priodicit : Bimestriel Surface : 1355 %

Bancaire produits PEAet compte-titres nombre d'OPCVM OPCVM 30000 (110 socits d de gestion) gestion sousmandat ou libre fournisseur Axa Banque. Plate-forme Fonctionnalits aide la vente, 12 personnes. d d'aide tlphonique Extranet avecactes en ligne arbitrage,arbitrage de masse, souscription, VC... Lettre des CGPIinterligne en fonction de destination actualit. Informations en ligne l l'actualit. portefeuille, contrats, IFU,SDC,commissions, supports, EuroPerformance,etc. Animation du rseau 1 direction 11 et 1 direction avec commerciaux rgionale Ile-de-France,avec9 commerciaux, soit20 -I-12 commerciaux sur la plate-forme Paris. Formations juridique,fiscale,financire, produits, dmarche de vente (110 vnements par an). Validationpar lesdiffrentes associations. mensuel sur Commissionnement les frais d'acquisition acquisition et trimestriel sur les d encours. Nombre de partenaires 1600.

rglementaire envoi des courriers pour le compte du CGP,modlesde lettre, aide la rdaction de documents, avancement des travaux, suivi fiscal, historique, questionnaire investisseur...; gestion des contrats consolidation, ensemble des contrats et l consultation de l'ensemble accs aux performances portefeuilles, des fonds, outils d'alerte, alerte, allocateur d'actif, d actif, d outil de slection, d'analyse... analyse... d Animation du rseau 50 13directionsrgionaleset 5bureaux. commerciaux; Formations juridiques et fiscales. Validation par lesassociationsprofessionnelles. Commissionnement: classique. 2 500 (1700 Nombre de partenaires: actifs). Evolutions venir dploiement des contrats diversifis.

I CDPartenaires
Site www.cd-partenaires.com Immobilier produits immobilierphysique loueur en meubl, Duflot, immobilier collectif: SCPI de rendement et fiscales fournisseurs immobilierphysique Pierre 8c Vacances,Crnicimo,La Franaise collectif: Pnal, Primonial,LaFranaise,Urban CorumAM. Diffusion, Premium,Intergestion Bancaire produits PEA,compte-titres... nombre d'OPCVM OPCVM plus de 9000 fonds d de 160 socits de gestion), gestion (plus sous mandat (Cholet Dupont). Assurance typesde contrats vie (avec options de et option PEP), capi. (avec options de gestion gestion et PEA),capi. accessibleaux entreprises noms des contrats Diade GestionPrive, Diade Evolution, Diade Patrimoine et Life Evolution Mobility assureurs AG2RLa Mondiale, La Mondiale Vie EuroPartenaire, AEPet ACMN nombre de fonds en euros 1 avec AEP, 3 avecles ACMN Vie,2 avecAG2RLa Mondiale et 4 avec LMEP nombre d'OPCVM OPCVM jusqu' d 400 jusqu dlgation de gestion Cholet Dupont AM dans le cadre des contrats avecAEPet La Franaise AM Gestion Prive pour les contrats avec AG2RLa Mondiale SCPI-OPCI chez AEP Efimmoet Immorente de Sofidy,Novapierreet Pierre 48 de 1 et OpsisPatrimoine de Paref, Selectinvest LFAM PF02de Prial,Patrimmo REM, Commerce de Primonial,Rivoli AvenirPatrimoine et Edissimo d'Amundi Amundi d chez ACMNVie Selectinvest 1 1, Multimmobilier 2, LFP Pierre, UniCimmo REM. et OpsisPatrimoine LFAM

I Cardif
Site www.bnpparibascardif.com Immobilier produits Duflot,dmembrement, LMNP, SCPI.OPCI...; fournisseurs Cardif (Cardimmo), BNP REIM,Primonial. Bancaire produits compte-titres, PEA; nombre d'OPCVM OPCVM 2000 (80 socits de d gestion). Assurance types de contrats contrat de capi., Perp, Madelin, pargne salariale... noms des principauxcontrats CardifMulti Plus 3, Muldstratgie,Multiprestige,Cardif MultiplusPerspective... assureur: Cardif; fonds en euro 1, celui de la compagnie nombre d'OPCVM OPCVM 590 (140 socits de d gestion) pierre-papier oui, selon les disponibilits. Prvoyance: Prvoyance types de contrats couvertures personnelles, emprunteurs, homme cl, associs noms des contrats Cardif Garantie Emprunteuret CardifGarantie assureur Cardif. Fonctionnalits aide la vente vente de rendez-vous qualifis, appui marketing, outils de outils de suivi de la relation... simulation, gestion de la relation client prise en charge par la plate-forme du formalisme

Diversification patrimoniale produits FIP,FCPI,FCPR,Sofica, groupements fonciersviticoles(GFV), art... fournisseurs Inocap,APlus Finance,Nextage. Midi capital, 123Venture... Fonctionnalits gestion de la relation client prise en charge par la plate-forme du formalisme rglementaire, historique des oprations, questionnaire pour dtermination du profil investisseur... d d'investisseur... gestion des contrats extranet ddi avec consolidation et consultation des encours pour tout type de produits, exportation des donnes sous fichier VI, outil de slection OPCVM, comparateur,modlisationet optimisation de portefeuille. Simulateur pour les SCPI, dmatrialisation du passage ordres en bancaire d d'ordres autre informations juridiques, outils alertes automatiques compte dbiteur, d d'alertes confirmation des passages d'ordre ordre (cours d achat avec prix...), liste des comptes... d d'achat Animation du rseau 3 commerciaux, une assistante spcialisedans le suivides dossiers immobiliers et un directeur commercial et marketing. Formations validante auprs de toutes offre l les associationssur la place de l'offre bancaire dans la gestion de patrimoine. Commissionnement commissions mensuelles verses le jour 5''jour ouvr de 5''jour mois les fraisd'entre entre (sur d pour chaque frais de gestion assurance, d d'assurance, versement) (UC/fondseuros/fidlit), billets de droits d'entre entre sur mandat, frais de d trsorerie, souscription OPCVM/produitsstructurs, de mouvementBourseet commissions commissions de gestion sous mandat. Les trimestriellessont verses J -f 45 commissions fin de trimestre (sur encours OPCVM bancaire et assurance). Nombre de partenaires 400. Avenir rflexionsurl'offre offre et sur lesfonds l en euros.

I FidexiSAS
site wMTw. wMTw.fidexi.com Immobilier LMNPBouvard, produits LMP-LMNP, dmembrement, Girardin, foncires fournisseurs Le Noble Age, Bouygues Immobilier, Eiffage,Voltalia,groupe Ralit... Diversification patrimoniale produits outre-mer industriel, dmembrement fournisseurs VoltaUa... Fonctionnalits aide la vente appui marketing, documentation juridique et commerciale,outils

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 88;90-101 Priodicit : Bimestriel Surface : 981 %

Les

logiciels

estion

de

Datrimoine

Prsentation
Afin d'accompagner accompagner les conseillers en d gestion de patrimoine indpendants dans leurs autres d missions,des diteurs de logicielset d'autres structures connexes ont cr des outils Cesderniers couvrent aussi bien le spcifiques. conseil patrimonial que la gestion quotidienne du cabinet. Devenus quasi-indispensables, ils leur permettent de gagner un temps considrable. Tout comme les plates-formes de produits, les logiciels donnent la possibilit de se structurer et de monter en comptence.

des oprations commerciales.Ces dernires offre en matire d'agrgation l annes, l'offre agrgation de d est dveloppe. Ce type de s comptes s'est logiciels permet la fois de mieux grer le suivi des investissements raliss par les clients, d'avoir avoir une meilleure visibilit sur d activit du cabinet, mais aussi de pouvoir l l'activit rpondre aux diffrentes obligations rglementaires. Enfin, des offresdestines dynamiser des sites Internet et rcolter des contacts de prospects existent galement.

compte de rsultat. Au niveau des foyers, il calcule l'IR IR complet avec les impacts des l revenus fonciers et des dividendes. Prix: 45 HT/mois (pack Optimisation). Licences commercialises 45 (pour 15 cabinets de CGPI). Autres services formation distance t assistance mtier. Intgral CGP Prsentation logiciel multitches en intgr, dvelopp partenariat avec IfaBe, assurer la gestion du cabinet d qui permet d'assurer et des comptes clients, et la connaissance client et le respect des obligations lgales, mais aussi d'accder accder des simulateurs d commerciaux et un mmento. Les donnes des clients sont communes aux diffrentes fonctions l'agrgation agrgation des comptes met l jour lesfiches clients, qui mettent jour les bilans patrimoniaux, qui sont incorpors au profil client. Enmatire de gestiondu cabinet, l'outil outil l permet la gestion de la relation client (fiches clients, relances, facturations et droits d'accs accs des collaborateurs), d commissions, comprend une CED (archivage des documents numriss et des impressions Pdf), agrgation (fonction automatique, l l'agrgation des accs fournisseurs et des donnes stockage sur PC ou serveur personnel), de raliser des allocations d'actifs actifs (cration de d portefeuille, backtesdng). agissant de la connaissance client (MIF S S'agissant devoir de conseil), l'outil outil permet de raliser l un bilan patrimonial synthtique ou dtaill, calculsIR,ISF,succession,retraite, budget de dterminer les objectifsclient et profil investisseur,de raliserun profilscore, et d'imprimer imprimer les documents lgaux d (document entre en relation, profil et d d'entre connaissance client, lettre de mission et devoir de conseil sur la vente produit). Des simulateurs commerciaux sont intgrs Immo Flash toutes les fiscahts immobilires,financement, impression dossier investisseur Assurance-vie pargne S rachat simulation d'pargne, pargne, de rachats d unique ou programms, impression >

Concurrence
Diversit
Il existe des outils destins accompagner le conseiller dans sa mission de conseil, ainsi que des solutions permettant de grer entreprise et son portefeuille de clients. l l'entreprise Parmilesoutilsddis au conseil,on trouve des logiciels de patrimoine global, effectuant des bilans patrimoniaux, des simulations investissements, des projections sur d d'investissements, le budget et la retraite, divers calculs etc. fiscaux, des logiciels ddis l'investissement investissement l selon les diffrents dispositifs immobilier, fiscaux existants et leur financement des logiciels consacrs l'investissement investissement l en assurance-vie, avec la prise en compte des rachats, des avances, des simulationsde versements programms ou initiaux, etc. des logicielsrelatifs aux entreprises (transmission, acquisition de l'immobilier...) immobilier...) et l ingnierie sociale et fiscaledu dirigeant l l'ingnierie des outils d'aide aide et d'accompagnement d accompagnement d l'allocation allocation d'actifs l actifs d des solutions purement fiscales information sur la gestion d et des logicielsd'information de patrimoine. Pour la gestion de cabinet, il est possible de se procurer des outils de CRM [Customer ReladonshipManagement,ou gestion de la relation client) qui offrent un suivi dans le temps de la relation avec le portefeuille clients, ainsi que la possibilit de raliser Sur ces marchs, on recense un grand nombre acteurs. Danschaque domaine, le CGP d d'acteurs. dispose de plusieurs offres. Concernant la gestion de portefeuilleclients Hard et de cabinet,par exemple,citons02S d'Harvest. Prisme de ManyMore, Ifa Be, P@tinvest de Fractal International ou encore CGP Office de CGP Soft Corp.

offre L L'offre du march


Voici,selon les diteurs, les outils actuellement proposs (description, tarif, nombre utilisateurs, etc.). d d'utilisateurs,

IAMC S.A.
Immo Pro destin l'acquisition Prsentation acquisition de l immobilier professionnel multi-investisl l'immobilier seurs. A partir de la saisie d'un un projet cible d sur un immeuble acheter, construire ou existant dans une socit, saisiede tous les foyers ou socits concerns par achat d acquisition, l l'acquisition, puis accs 4 simulations d'achat IR, l gnres automatiquement en direct l'IR, en SCI l'IR, IR, en SCI l'IS, l IS, en l ab inido achat de la nue-proprit en dmembrement SCI l'IR IR et de l'usufruit l usufruit temporaire par le l locataire. Le logiciel prsente une fonction de des simulations. Il intgre bilan et comparaison

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> suivre la progression de ces oprations d'un u d n point de vue quantitatif (nombre nombre de clients contacts, chiffre appels, d d'appels, affaires potentiel et ralis) et qualitatif d d'affaires efficacit d (taux d'efficacit commerciale, taux de transformation...). Fonctionne en mode ASP et accessible depuis un smartphone ou une tablette. Web client, synchronisation des agendas, suivi des commissions, etc. Prix partir 90C HT/mois (en fonction du nombre de clients).

730. Licences commercialises: un jour pour d Formation sminaire d'un utilisation. d assimiler les rflexes d'utilisation. Patrithque cette base documentaire Prsentation reprenant en seize thmes et plus de 6000 pages l'ensemble ensemble de l'environnement l environnement l juridique, fiscal et social du particulier (IR et ISF, transmission, retraite et Bourse, pargne salariale, prvoyance, placements bancaires,immobilier,etc.) + un ddi aux nouveauts lgislatives et chapitre rglementaires. Accs rapide information l l'information essentielle, le tout illustr d'exemples exemples d chiffrset de tableaux de synthse. Moteur de recherchepar mots cls. Tous les chiffres pratiques (barmes, abattements et droits de succession,plafonds sociaux, historique de l'inflation, inflation, etc.) sont regroups au mme l endroit. Plusde 80 fiches orientes vers les clients et destines complter les prconisations sont galement disposition. Envoi d'une une lettre d'information d information toutes les d trois semaines. Prix: 360CHT/an. Licences commercialises 8000. Big Entreprise Prsentation outil ddi au patrimoine professionnel (complment de BigExpert). BigEntreprisepermet de raliserune exhaustive de l'entreprise dcouverte entreprise ou des l un dirigeant aveclesliens d entreprises d'un capitalistes en rsultant. L'outil outil reprend les L mmes fonctionnalits que BigExpert en y ajoutant une partie ddie l'entreprise. entreprise. l Les objectifs du logiciel sont tablir un bilan complet du patrimoine d d'tablir un dirigeant d professionnel d'un de gagner du temps en alimentant automatiquement BigExpert des donnes professionnelles issues de Big Entreprises et impactant le patrimoine priv du dirigeant; de rebondir sur des sujetspropres entreprise l l'entreprise (prsence ou non d'pargne pargne salariale, d rachat de compte courant, produits retraite, etc.). Dans le dtail, l'outil outil permet d'identifier l identifier et d aborder d d'aborder

toutes les structures, quelles que soient leur formejuridique et les particularits de elle d chacune d'elle ensemble des actionnaires (cercle l l'ensemble familial, tiers, voire personnes morales) dtention capitalistique, forme de dtention, rle ventuel dans l'entreprise entreprise et dimension l fiscale et sociale, etc. immobilier professionnel l l'immobilier les comptes courants analyse financire (import automatique l l'analyse des lmentsdu bilan et du compte de rsultat partir des logicielscomptables professionnels) pargne salariale et l'pargne-retraite l l'pargne pargne-retraite l (prsence ou absence de tel ou tel avec leurs particularits) dispositif le rapport entre patrimoine professionnel et patrimoine priv. Toutes les informations collectes et sont restitues dans un rapport ddi. calcules Outre le rappel des informations familiales et matrimoniales traditionnelles, la premire partie prsente une restitution organise par entreprise. De plus, le logicielprsente une vision matrialisant des capacits budgtaire financires dgages des entreprises au profit du dirigeant et d'envisager envisager des solutions d (produits retraite individuels ou collectifs, rachat de compte courant d'associ... associ... ). d Prix en fonction de la version Big.

gestion financire gestion des mandats, calcul des rmunrations et suivi des commissions gestion des simulations financires immobilier locatif toute fiscalit (Topinvest), optimisation du financement immobilier (Immofinance). Calculatrices mtiers ISF, plus-value immobilire, placement financier, etc. Cinquante tableaux de bord rentabilit par endettement de d origine de contacts, taux d'endettement affaires en d d'affaires volume investisseur, chaque affaires prvisionnel, taux d cours, chiffre d'affaires de transformation... Prix 500 C HT de droits initiaux, puis 95EHT par mois et par utilisateur. 800 (200 Licences commercialises CGPI). Evolutions venir extranet pour module de facturation. investisseur, Topinvest Prsentation Topinvestpermet de raliser des simulations immobihres dans tous les dispositifs fiscaux nouveau dispositif Duflot, secteur sauvegard, monuments historiques,rgime commun, location meuble, dmembrement, SCPI,neuf, ancien... Mais il permet aussi de raliser des tudes comparatives entre location nue et location meuble, LMNPBouvard et LMNPavec amortissement, investissement immobilier et assurance-vie, etc. En outre,Topinvestautorisele cumulde plusieurs investissementssous des rgimes fiscaux diffrents, de changer de statut fiscal en cours de simulation et de raliser des tudes partir d'un un effort d'pargne d pargne d souhait un complment de revenu espr d ou d'un pour sa retraite. Rapports personnalisables vocation commerciale, avec des prsentations adaptes aux profils de chaque investisseur. Autres fonctionnalits outils de calcul sur les plus-valuesimmobilires,l'impt impt de l solidarit sur la fortune, les frais de notaire, les appels de fonds assurance-vie, l l'assurance-vie, connexion une place de march immobilire privative qui permet de consulter en temps rel tous les produits immobiliers disponibles la vente dans chaque dpartement; guides fiscaux pdagogiques sur tous les dispositifs remettre aux investisseurs. Assistancetlphoniquepermanente. Logicielutilisable aussi sur tablette. Prix achat 1 200 C abonnement yOCHT/mois. Licences commercialises NC. Formation 1 journe pour dcouvrir tous lesmcanismes et astuces qui permettent optimiser les rsultats des tudes. d d'optimiser Prix: 400C. Formation validante.

IIDsoft
CRM Topinvest Prsentation logiciel ddi la gestion commerciale avec diffrents modules de gestion des clients-prospects ralisation tudes patrimoniales compltes, d d'tudes des actions commerciales, dtection historique automatique des opportunits de vente un crdit, placement, avantage fiscal, d (fin d'un par exemple) gestion documentaire documents attachs toutes les donnes (clients, partenaires, fournisseurs, etc.) et bibliothque de documents lis la procdure GIF gestion de la correspondance de courriers types personnalisables bibliothque (lettre d'information, information, relance commerciale, d confirmationrendez-vous,lettre de mission, etc.) gestion des e-mailings identification de cibles, cration du message et envoi Analysedes rsultats obtenus automatique. suivi des ventes accs aux informations lies une vente client,placements (immobilier, produit financier, etc.), changes, simulations financires, documents clients, tat d'avancement avancement de la vente, commissions d attendues, etc.

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I Ifa Be
IfaBe
Prsentation logicielde gestion de cabinet gestion de la relation client, agrgation des comptes, suivis du portefeuille et des commissions, veille rglementaire... Outil dont les fonctions ont t associes avec celles de logiciels dvelopps par AMC(cf. page 88). Mises jour quotidiennes. Prix: 99C7mois. Licences commercialises 65.

I ManyMore
Prisine Prsentation Prisme est un logiciel aide la gestion de cabinet et de gestion d d'aide financire gestion de la relation client GEDpar client et par contrat, suivi du chiffre d'affaires affaires d par client et par collaborateur, alertes commerciales paramtrables, suivi des oprations potentielles, dition de rapports la demande ou en masse, accs Web client paramtrable agrgation des comptes 100 fournisseurs, mise jour quotidienne ou hebdomadaire suividu portefeuille suivi par client, par partenaire, par contrat, par fonds, par socit de gestion... Outils d'alerte alerte stopd loss relatifs et absolus, crtage de plusvalues, comparaison hebdomadaire du risque rel par rapport au risque tolr, liste des fonds favoris... suivi des commissions suivi prcis des commissions par client, contrat, collaborateur, groupe de collaborateurs outilde calcul estimatifdes commissionssur encours calcul automatique du chiffre d'affaires. affaires. d Analysede ce dernier par prestation, de prestation, fournisseur... catgorie modules de veiUerglementaire comparaison entre risque tolr et risque rel calcul toutes les semaines, tableau de suivi des obhgations MIF,vigilance rcapitulatif Tracfin, etc. analyse des besoins du client cf. RiskTolerance, partenaire dePrisme analyse des fondset du portefeuille backtesting, analyse de la corrlation des fonds entre eux, du risque du portefeuille, rendements et risques calculs sur plusieurs priodes, couple rendement-risque, etc; simulation et slection de portefeuille possibilit de crer des portefeuilles types, de les dupliquer, de les analyser sur la priode souhaite, et de les exporter sur Quantalys recommandations achat-vente possibilit de suivre les portefeuilles ligne ligne, et

ainsi de faire desrecommandations d'achat achat d ou de vente. Gestiondes arbitrages unitaires et des arbitrages en masse. Particularits partenariats avec e-Dixit des EFL,Systela de FVI, RiskTolerance de RiskDesignet Quantalys. Prix abonnement mono-utilisateur 225EHT par trimestre + 1C HT par trimestre et par contrat import multi-utihsateur 3006 HT par trimestre + lE HT par trimestre et par contrat import -i-15CHT par trimestre et par nouvel utiUsateur. Options synchronisation des agendas (15 CHT/trimestre/collaborateur), module hirarchie (15C HT/trimestre/coUaborateur),Webclient(1,506HT/trimestre/client), GED(2 Go inclus dans l'abonnement, abonnement, aul del: lOOCHT/an/Go, tarif dgressif). Licences commercialises 1 800 (480 cabinets de CGPI). Evolutions venir nouvellescalculettes (impt sur le revenu...), cartographie bilan patrimonial simplifi... tracfin, Formations formations l'utilisation utilisation l de Prisme 1 journe par mois. Formations en e-learning 10 modules de 30 45 minutes. Observations ManyMorea rcemment lanc ses simulateurs Perspective (plusvalues immobilires, calculde rente esprance d d'esprance de vie, d'pargne ISF), d pargne de crdit et d'ISF), d qui disposent de diffrents modes de saisie pour chaque simulation simple, avanc ou expert faciles prendre en main intgrs Prisme et Nexus et intgrables un site Web; compatibles tablettes.

I Profideo Services
Profideo Distribution Prsentation outil d'efficacit efficacit d disposition des indpendants, commerciale, des courtiers et des conseillers en gestion de patrimoine. Profideo Distribution permet de btir en quelques clics des tudes comparatives des contrats claires et personnalises. Il permet d'avoir avoir accs d 4000 fiches techniques et conditions 360 acteurs du march, 25 gnrales, allant de l'assurance-vie assurance-vie la sant l thmatiques critres par thmatique et 100 Madelin, et 18000 fonds. Prix 495 CHT par an. Possibilitde tester outil pendant 15 jours gratuitement. l l'outil Nombre de CGPI quips 400. Evolutions venir ajout de nouvelles fonctionnalits (bibliothques d'tudes, tudes, d cration de profils, entre autres).

I Quantalys
Quantalys Pro et Quantalys Pro + Prsentation logiciel de diagnostic, et de suivi de portefeuilles optimisation d d'optimisation OPCVM. En particulier, il permet lecalcul d d'OPCVM. du profil de risque du client, la proposition une allocationd'actifs d d'une actifs efficienteou la mise d en place d'une une allocationsur mesure, le suivi d du portefeuiUe dans le temps pour vrifier sa cohrence avec le profil de risque du client ainsi qu'avec allocation cible. Un l avec l'allocation qu algorithme propritaire permet de lesmeilleurs fonds disponibles dans une proposer enveloppe donne (contrat d'assurance-vie, assurance-vie, d allocation l par exemple) pour rpliquer l'allocation cible. obtenir une d Aussi,Quantalyspermet d'obtenir information ensemble des OPCVM l complte sur l'ensemble distribus en France et de les comparer en importe queUepriode et n temps rel sur n'importe importe quel critre ou ratio. n n'importe Quantalys publie et distribue une base de donnes propritaire (collectedes donnes directement auprs des socitsde gestion), dans laquelle les 25000 OPCVMsont classs dans 150 catgories propritaires, et nots selon une approche originale. Tous ces lments sont consultables par le biais de fiches-fonds sur le site quantalys.com. Quantalys collecte et distribue galement ensemble de la documentation lgale des l l'ensemble fonds (DICIet prospectus), ainsi que leurs encours, afin de faire des tudes dtailles sur la collecte, et suit plus de 100 contrats assurance-vie dont elle collecte tant les d d'assurance-vie donnes gnriques (conditions accessibilit, d d'accessibilit, frais, assureur, supports en euros, etc.) que la liste des UC disponibles,qui est remise jour mensuellement. mensuellement. >

I Plante Patrimoine*
Simulateurs Web suite de simulateurs Prsentation couvrant les domaines de la fiscalit (IR, ISF, droits de succession, plus-values de la famille(diagnostic financier et immobilires), juridique de la protection du conjoint), de la retraite (constitution d'un un revenu d rachat de trimestres), de complmentaire, pargne-placement (pargne, rente l l'pargne-placement actifs, d viagre, esprance de vie, allocation d'actifs, assurance-vie), du crdit (calcul et rachat), de l'immobiher immobiher (investissement en parts de l SCPIet diffrentes fiscalits). Simulateurs personnalisables pouvant tre configurs pour gnrer des contacts ou des opportunits de vente sur une clientle existante. Prix location annuelle en fonction des simulateurs et du type d'utilisation utilisation (accs d libre, rservaux clients, utilisationinterne, etc.). Formule pour les indpendants partir de 100fipar an.

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Quantalys dveloppe enfin une ligne ditoriale d'analyse des OPCVM travers de analyse d nombreux instruments (observatoire de la

gestion flexible, articles, publications, compte Twitter, newsletter) et rpond, de surcrot, une ncessitde pdagogie travers des formations et des interventions auprs de tiers (mdias, universits, etc.). colloques, Particularits interface avecles logiciels
agrgation 02S, ManyMore, Fractal et CGP d d'agrgation

Office. Prix: licencede 12006 HT/an (versionpro) ou 2000e HT/an (version Pro4-). 150 Licences commercialises environ en direct. Plusde 2000 CGPutilisateurs traversles partenariats grands comptes et plates-formes. Evolutions venir intgration des SCPl et de certains produits structurs dans les allocation tactique d portefeuilles, module d'allocation et d'arbitrages court terme, Module de arbitrages d construction d'allocations allocations d'actifs d actifs la vole d avec paramtres de l'utilisateur. utilisateur. l Formations formation validante de 8 heures avec un module thorique de allocation d'actifs l actifs et sur les d 4 heures sur l'allocation thories quantitatives utilises par le et un module pratique de 4 heures logiciel, galement sur l'utilisation utilisation des outils (en l la thorie). de complment Prix 690 HT pour les dtenteurs de licence et 890 e HT pour les autres personnes.

I Rgane France
Ginkgo Prsentation logiciel de simulation investissement en immobilier,dans un seul d d'investissement cran. La premire saisiesefait dans l'ordre ordre l logique produit, exploitation,financement, mais une vue de l'ensemble, ensemble, y compris de la l des rsultats, permet djouer avec synthse toutes les valeurs pour arriver optimisation l l'optimisation souhaite, sans avoir fairedes allersretours entre les crans de saisie et des rsultats. Le progiciel gre tous les rgimes fiscaux actuels en foncier (Duflot, nue-proprit, rgime commun, Malraux, etc.) ou en BIC (location meuble professionnelle et nonprofessionnelle,Bouvard,micro-BIC,gtes). Les SCPItiennent compte des ventuels revenus financiers annexes et grent la progression pendant l'acquisition acquisition de l immobilier l l'immobilier par la SCPI. Le logiciel gre galement les simulations multiproduits,y comprisavec,dans lamme tude, des oprations en foncier, des oprations en BICet des SCPI.Des modes automatiques, dbrayables, calculent les frais

d'actes, a d ctes, de dossiers, de garantie (hypothque, privilge prteur de deniers ou caution bancaire). Le logicielpropose des crdits amortissables ou infine. Il sait grer les diffrs et dispose d'un un traitement d la particulier pour que priode des intrts soit incluseounon dans la dure intercalaires initiale du crdit. Chaque crdit peut tre finement configur avecdes versements l l'volution volution du taux et de l'ADI. ADI. l anticips, utilisateur credes modlesde rapport en L L'utilisateur choisissant et en ordonnant les pages partir une vaste liste dont le niveau de dtail d d'une va des rsultats synthtiques au tableau de trsorerie mensuelle, ou au tableau un crdit particulier. d d'un amortissement d d'amortissement Prix formuled'abonnement abonnement 49CHT/mois d 1 an; tarif partenaire pour pendant certains organismes, comme les tudiants de Anacofi. l JurisCampus ou les membres de l'Anacofi. Un forfait dcouverte 147C HT permet de tester le logiciel pendant trois mois sans engagement. Licences commercialises NC. sur une journe en intra ou Formation en interentreprise pour une prise en main complte du logiciel(400 environ par participant). Autres services les moteurs de calculs peuvent tre intgrs dans des systmes information, comme des sites Internet. d d'information, Rgane France peut assurer des prestations de la simple fourniture de licence au dveloppement complet du site. Observations le logiciel est utilis par plusieurs tablissements de formation en gestion de patrimoine, dont JurisCampus, la Sorbonne, les lAEde Nantes et d'Angers, Angers, d ou encore l'ISEG. ISEG. l GinkgoWeh Prsentation Rgane France propose une versionen ligne de Gingko destination des promoteurs, des plates-formes et de toutestructure qui souhaitemettre des simulations dispositionde ses conseillers.Cette solution est conuepour tre intgre dans des intranets existants. Ainsiles utilisateurs ralisent des tudes directement depuis un catalogue de produits et diter des rapports au format Pdf tels que prdfinis. Prix sur devis. Licences commercialises NC. Seed Prsentation outilde suivide la relation commercialebas sur un systme d'alertes alertes d et de relances automatiques. Seed n'est est pas n livr en l'tat, tat, mais est configur pour l adapter exactement une dmarche s s'adapter commerciale. outil gre le stock de produits, L L'outil mono ou multifournisseurs, les

commerciaux avec leurs commissions,le back-office, les clients ou prospects, et tous les autres intervenants (notaires, banques, etc.), avec un accs ddi toutes ces personnes. Seed peut galement fournir un tableau de activit. La l bord et des statistiques de l'activit. solution comporte galement une gestion des documents soit uploads sur le serveur par l'utilisateur, utilisateur, soit gnrs partir de l modlesdfinis. Particularits un systme de Webservices permet d'changer autres d changer avec d'autres d outils et de rcuprer des prospects depuis un site grand public ou un centre d'appels, appels, d par exemple. Prix: sur devis. Licences commercialises NC.

I RiskDesign
Suite logicielle RiskTolerance, RiskMeasure et RiskEngine Prsentation analyse des besoins du client via le questionnaire de profilage des RiskTolerance est un questionnaire clients. RiskTolerance et interactif de mesure de dynamique attitude l l'attitude face au risque du client. Un outil qui distingue la tolrance au risque et de celle aux pertes, il effectueune mesure prcise et scientifique des risques et des pertes que le un d client peut supporter pour son projet, d'un point de vue la fois financier et motionnel. Un outil caractre ducatif pour le client sur le trio rendement-risque-pertes, et qui raisonne par projet d'investissement investissement d (le mme client pouvant tre averse aux pertes pour un projet et trs tolrant pour un autre). L'outil outil sauvegarde toutes les L des clients et les historise rponses analyse des fondset du portefeuille, simulation de portefeuille via RiskMeasure.Un modle non-gaussien outre le rendement moyen et la volatilit, le modle prend en autres caractristiques de la d compte d'autres distribution des rendements. En particulier, la socit a dvelopp une analyse fine des est--dire des c queues de distribution, c'est--dire situations dans lesquelles les rendements sont exceptionnellement bas (ou levs). RiskMeasurecalcule aussi les matrices de corrlation, essentielles pour l'optimisation optimisation l de portefeuille. L'outil outil propose L des prdictions des rendements futurs investisseur l l'investisseur ide de L des diffrents produits financiers. L'ide est que les base du logicielRiskMeasure voluent dans des rgimes (qui marchs des contextes plus ou moins correspondent stablesou spculatifs,par exemple). Le systme dtecte ces rgimes et adapte les prvisions aux chances d'occurrence occurrence de ces d diffrents rgimes.

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slection et optimisation de portefeuille de portefeuille et suivi de l'allocation allocation via le l logiciel RiskEngine.En se fondant sur ces deux sourcesd'information information -les prfrences d des investisseurs (RiskTolerance)et les performances des produits (RiskMeasure)-, RiskEnginepropose des stratgies de placement. Le conseillerslectionneun panier de produits et les pourcentages maximaux et minimaux qu'il il dsire proposer qu investisseur l l'investisseur sur chacun des produits. RiskEngine effectue ensuite une optimisation des poids des produits du panier en se basant sur les prdictions de rendement et les matrices de corrlation. outil maximiseune fonction d'objectif L L'outil objectif qui d incorpore les prfrencesmesures par RiskTolerance (essentiellement la tolrance au donn les risque et celle aux pertes). investisseur peut l stratgies de placement, l'investisseur visualiser l'aide aide de RiskMeasure,les l performances attendues. Particularits interface venir avec le logicielPrisme (ManyMore). Prix RiskToleranceseul 700e HT/an/ licence. Pack Risk (RiskTolerance -\+ RiskEngine) 1400e HT/an/ RiskMeasure licence. Des offres tarifaires prfrentielles existent pour lesjeunes cabinets et pour les clients de Prisme. Licences commercialises 30 14 abonnements. utilisateurs,
tant

conservant lesinformationsdans un espace ddi. Le CGPsaisit les donnes du relev de carrire de son client ou de son prospect et obtient rapidement sa simulation retraite en ligne. Pour tout besoin de conseil (statut du dirigeant, etc.) et d'optimisation optimisation (de la d de la gestion de fin de carrire, rmunration, etc.), les experts de MaximisRetraite sont sa disposition. Particularits version 100^/o Cloud qui offre un simulateur mis jour quotidiennement en fonctiondes volutions lgislatives Prix 95C TTC l'acte acte des tarifs dgressifs l en fonction du nombre de dossiers ouverts. abonnement sans engagement d Formule d'abonnement 70C TTC/mois/CGP, incluant 4 dossiers (le dossier supplmentaire est factur 10C TTC). Des tarifs dgressifs en fonction du nombre de CGP. Formations journes de formation, TTCsur 490 le systme de retraite Paris, et u l l'utilisation tilisation du logiciel. franais Evolutions venir cration d'une une newsd letter d'actualits actualits sur la retraite. d

I Sodestel Edition*
Optinia Defisc Prsentation logiciel de simulations investissements d d'investissements et de financement en immobilier dans toutes les fiscalits (locatif neuf, Dom-Com, locatif ancien, BIC, SCPI,dmembrement, etc.). Dossier clients et situation familiale saisie manuelle ou appel la bibliothque, nombre de parts automatique, volutif et paramtrable, revenu net imposable

I Simul-retraite.fr
Simul-retraite-pro.fr Prsentation raliser un dossier simulation retraite aux couleurs du CGP,tout en

dossier de financement et de prts, modulable, a d d'achat chat net aveccalculautomatique des prix fraisde notaire, calcul automatique des frais et taxes d'emprunt, emprunt, rvaluation du loyer, d des charges, des taxes, bilan et intgration du patrimoine immobilier avec prise en compte du rgime fiscal et des de chacun des biens possds avant caractristiques la nouvelle acquisition (Prissol, Malraux, Besson, monuments historiques, revenu foncier,etc.), capitalisation de la trsorerie, calcul et intgration automatique des intrts intercalaires en fonction des appels de fonds en mode Vefa (vente en l'tat tat futur l achvement), diffrents types de prts d d'achvement), possibles (amortissable, in fine, prime unique, priodique ou exceptionnelle,etc.), gain potentiel aprs revente, taux de dfinition automatique de rentabilit, investissement l l'investissement partir de l'effort effort d'pargne l pargne d Edition des graphiques courbes de souhait.. comparaison, histogramme de l'pargne pargne l mensuelle, envoides documents et ditions pare-mail. Prix: achat 782e HT. Licences commercialises 1 200 (320 cabinets indpendants). sur lamatrise et Formations optimisation l l'optimisation de la stratgie de dfiscalisation (dans toutes les fiscalits). Prix 450C. la socit propose Observations galement le logicielOptima Gestion,un outil de gestion de larelation client et de cabinet en ligne, ainsi que des outilset calculettesWeb animation des sites. l sites. 9 pour l'animation
* Informations communiqueslors de la prcdente dition et non remises jour par la socitconcerne.

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y dossier investisseur etune vingtaine de petits simulateurs (outils flash) crdit, immobilier, fiscalit... Enfin,Mmentoest une base de 1500 pages sur tout ce qu'il il faut savoir en gestion de qu patrimoine. Prix: 159CHT/mois (location 12mois). Licences commercialises lanc en juillet 2013. Autres services assistance formation distance, assistancemtier installation, l l'installation, et assistance juridique. Mthode 4D Prsentation articule autour de plusieurs bases de donnes de solutions et de stratgies personnalisables, Mthode 4D inscrit dans le prolongement du devoir de s s'inscrit conseil et donc de la rglementation. Pilote par les diffrents objectifs du client et par sa situation personnelle et patrimoniale, application inclue un algorithme l l'application qui propose, pour une situation donne, les solutions et stratgies permettant atteindre d d'atteindre objectif choisi. l l'objectif utilisateur ou son l Ainsi, elle permet l'utilisateur encadrement de vrifier ce dont il faudrait parler au client afin de choisir, dans la prslection affiche l'cran, cran, les solutions, l produits et conseil mettre en place. LaMthode4D peut fonctionner sur le cur de mtier d'une une seule profession ou bien d dans ses calculs les autres intgrer professions interl pour exploiter lesressourcesde l'interprofessionnalit. Quatre groupes de professions intgres CGPet courtier, expert-comptable, avocat et notaire. Cette application est chane avec lesautres applications de bilan patrimonial et de devoir de conseil d'AMC. AMC. d Prix 40 E HT/mois (pack Interprofessionnalit). 15 (pour Licences commercialises lOCGPI). Mmento (gamme Capital Flash) Prsentation bibled'informations informations sur la d de gestion patrimoine conomique, civil, fiscal (1000 pages et environ 350 articles une trois pages) comprenant un moteur d d'une de recherche multicritres. Prix: 10 HT/mois. Licences commercialises 900, dont 250 cabinets indpendants. Pack Entreprise Prsentation LePack Entreprise est un assemblage de quatre applications ddies l'optimisation on peut l optimisation d'entreprise l entreprise que l'on d dcliner comme suit statut du dirigeant, pargne entreprise, cotisations

sociales et plus-values professionnelles Statut du dirigeant compare 6 statuts, 3 IR et 3 ris pour l'entreprise, l l'IR entreprise, 2 salaris et l 4 TNSpour le dirigeant. Apartir de la mme marge dans le mme compte de rsultat (simplifi),calcul automatique des charges IR et des contributions l sociales, de FIS,de l'IR sociales, ce qui permet de sortir une nette pour le foyer. comparaison Epargne entreprise partir des mmes critres de l'entreprise entreprise (IR, IS ou TNS), l il calcule les plafonds sur les outils pargne entreprise (Madelin, Perco, etc.), d d'pargne et compare le net pargn et capitalis avec les choix classiques de rmunration travailleurs non-salaris (TNS), salari, dividende. Cotisationssociales cette application prsente un calcul trs dtaill du calcul des charges sociales pour les salaris et toutes les catgories de professions librales. Plus-valuesprofessionnelles elle apporte lecalculdes plus-values payer sur une cession entreprise, mais intgre aussi toutes d d'entreprise, les principales options fiscalesde rduction ou d'exonration exonration totale ou partielle sur la d plus-value. Prix: 19e HT/mois. Licences commercialises 25 (pour 19 cabinets indpendants) Autres services formation distance et assistance mtier. Simul Expert Prsentation saisieet simulationde bilans patrimoniaux approfondis. Saisie riche et exhaustivepar fiched'actif. actif. d Projection chanedans le temps. Libert de dplacement dans le temps pour ajouter, supprimer, modifier les composantes conomiques, civilesou fiscales de chaque actif. Comparaisoncroise des diffrentes stratgies cres,en intgrant de surcrot toutes les donnes du bilan patrimonial. investissement d Intgreautant les stratgiesd'investissement immobilires,de rmunration du dirigeant et de retraite que les projets d'arbitrages arbitrages et d de transmission. Courbe de trsorerie cumule tous flux confondus, qui intgre le budget complet du foyer. Permet de travailler l'pargne pargne et l le passage la retraite, avec pour cible, le niveau de vie souhait. Prix 85 /mois en location (pack Optimisation). Licences commercialises 250, dont 150 cabinets indpendants. Autres services formation distance et assistance mtier. Import et export avec le logicielImpts Expert pour impression des dclarations IRet ISF.

I Arche Expertise
Easy Rm^uDirigeant Prsentation logicielddi au dirigeant entreprise. Objectifs valuer et d d'entreprise. valoriser le systme de rmunration existant, mesurer l'efficacit efficacit immdiate d'une l une d valoriser le revenu indirect rmunration, (retraite, prvoyance, sant, pargne efficacit des trois l etc.), comparer l'efficacit salariale, statuts du dirigeant, comparer l'efficacit efficacit l de la rmunration actuelle avec efficacit l l'efficacit un nouveau systme de d d'un rmunration ( couvertures sociales identiques), dfinir la rpartition optimale entre primes et dividendes. Desditions spcifiques sont disponibles chaque tape de la simulation bilan de la protection sociale et de la rmunration, note d'opportunit un changement de d opportunit d'un d statut, tude du statut du dirigeant, tude optimisation, dtail des calculs, fiche d d'optimisation, de paye. Particularits export sous un format MicrosoftOffice pour personnaliser tous les documents. Prix 90CHT/mois pour un accsen ligne, en local et les mises jour (30 "/ode remise sur l'abonnement abonnement la premire anne). l Licences commercialises NC. Autres services sous-traitance avec rtrocessiondes honoraires sur les dossiers complexes et les formations associes (cf. page 118). Evolutions venir optimisation intraconjugale de la rmunration, prvisionnel des charges sociales du TNS, article 62 du Code gnral des impts et prvisionnel de la trsorerie.

I BSB France
Soliam Prsentation Soliam est une solution modulaire Front-to-Back ddie aux mtiersde \Assetet du WealthManagement. est un outil modulable en fonction de la C C'est stratgie de dveloppement et des besoins couvrir. L'outil outil intgre l'ensemble L ensemble des l du composantes patrimoine du client en immobilier, Soliam a la capacit de modliser et d'intgrer actifs d intgrer tout type d'actifs d afin de prsenter aux clients la vision la plus juste de leur portefeuille consolid. En fonction du degr de spcialisation en immobilier et des besoins du cabinet, un ensemble de champs et de formules de calcul est mis en uvre pour la gestion des biens en assurance, tout type de contrats peut tre modlis. Il est notamment possible associer un profil de gestion ou de risque, d d'associer

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une allocation d'actifs, actifs, une grille tarifaire, d une priode de validit... Soliam assure la valorisation des portefeuilles d'assurance assurance d en produits financiers, il offre de nombreuses possibilits de gestion et d'analyse analyse d des investissements (crans personnaliss, analyse de risques et performances, etc.) En mode simulation, Soliam permet, de mesurer l'impact un ou plusieurs d notamment, impact d'un l ordres en termes d'volution volution de l'encours, d encours, l expositions diverses et combines, de d d'expositions duration, de sensibilit, de plus ou moinsvaluesralises... Lesfonctionnalits avances de simulation permettent aussi bien de construire un portefeuille sur mesure que d'analyser analyser des possibilits d'arbitrage d arbitrage d (ralignement sur un portefeuille modle, analyse du patrimoine, etc.). Par ailleurs, le logicieloffre des rfrentiels permettant de modliser et d'enregistrer enregistrer d un large panel d'informations informations d produits (OPCVM,actions, obligations, drivs et structurs,crdits, immobilier, art, d d'art, etc.), portefeuilles (comptes-titres, PEA, assurance, mandats de gestion,etc.), et donnes de march (cotations, courbesde taux, benchmarks, allocations, indices, etc.). Aussi,Soliamprsente en standard une base permettant de centraliser les informations clients et prospects (segmentation, aspects rglementaires, suivi et compte rendus de rendez-vous...). Ce logicielpermet de gnrer des reportings priodiques ou la demande, ainsi que de courriers commerciaux sur la base de courriers-types. Un module spcifiquepermet d'ouvrir ouvrir un accs d Web de consultation des comptes, des des oprations et des reportings performances, aux clients finaux. Lesinformationsissuesde diffrentsteneurs de comptes peuvent tre agrges dans Soliamafin de restituer une vision consolide des portefeuilles. Enmode SaaS, lesservices d'agrgation agrgation de d comptes peuvent galement tre externaliss et raliss/contrls par les quipes Solfia. Parmi les diffrentes possibilitsde gestion des alertes, Soliam intgre un module de contraintes permettant de valider un ensemble de rgles paramtrables (contraintes rglementaires, rgles client...). Les alertes mises en place spcifiques permettent, notamment, de dtecter les portefeuilles dbiteurs ou dtenant une valeur donne, les vnements clients identit d (anniversaires, carte d'identit etc. renouveler...), Le logiciel Soliam offre en standard un module de tarification oprationnelle et priodique. Pour le suivi gnral des un tableau de bord permet de commissions,
uvres

retrouver en un clic la synthse des commissions reues/payes (par collaborateur, encours, par produit, par mois, d par type d'encours, etc.). Soliam permet d'enregistrer le profil de enregistrer d associer un profil un d risque du clientou d'associer portefeuille afin de proposer une gestion adapte. Les questionnaires de risque peuvent tre intgrs ce logiciel sous forme de documents types. Comme toutes les autres donnes Soliam, le profil de risque peut tre utilis et crois avec les autres informations. Un grant aura ainsi la possibilit achat-vente d une recommandation d'achat-vente enregistrer d d'enregistrer ou de suivi de l'allocation allocation pour son client. l Les fonctionnalits de simulation alors de visualiserdirectement l'impact permettent impact l sur le portefeuille. Pour une gestion en masse de ces recommandations, Soliam intgre un module complet de gestion conseille permettant aux cabinets de traiter de manire industrielle et personnalise des recommandations d'achat-vente achat-vente d ou d'arbitrage-ralignement arbitrage-ralignement sur un d portefeuille modle. Prix NC. Licences commercialises NC. Evolutions venir offre Soliam Mobile Solutions (portail Web, tablette, smartstandards phone) en tant qu'applicadons applicadons qu connectes Soliamou au travers d'un un frad mework technique permettant des sur-mesure acclrs module dveloppements Alertes Live possibilit de souscrire des alertes mtiers (CRM, portefeuilles) et tre inform par emailou SMS la gestion d d'tre des virementsinterneset externes (unitaires ou programms) lesnouvelles possibilits de communication avec les systmes externes (affichage direct via Soliam, interface GED,liens externes, etc.) Observation depuis 2007, BSBa mis en une convention annuelle runissant place les utilisateurs de ses solutions, ainsi que

les professionnels du secteur financier.Elle sur les tendances permet d'changer changer d du march et de dcouvrir les volutions des progiciels.

CGPSoft Corp SAS

CGP Office Prsentation aide la gestion d logicield'aide de cabinet et de simplification des obligations rglementaires. Il dispose de diffrences modules de gestion de la relation client (GED,suivi commercial, opportunits commerciales, dition de rapports, accs pour le client, etc.), d'agrgation agrgation des d comptes, de suivi du portefeuille des contrats, outils d'alerte, (consultation alerte, etc.), d de suivi des commissions (par suivi des encours, etc.), profilage collaborateurs, client, de veille rglementaire avec, une cartographie des risques AMF, notamment, dition automatique du questionnaire de l l'dition connaissance client et tableau de bord pour le suivi des documents rglementaires signs par chaque client. CGPOfficeest galement un assistant pour simplifier la ralisation d'oprations oprations de d gesdon courante sur les comptes clients, et pour respecter les obligations rglementaires. Une passerelle vers QuantalysPro est possible et permet d'exporter exporter les comptes d sans aucune ressaisie, tout disponibles comme avec Mfiles(GEDintgre avec flux de travail). Unlien vers Systelaest en cours de dveloppement. CGPOfficepermet aux utilisateurs de conserver la confidentialit des logins et mot de passe permettant l'accs accs aux l donnes confidentiellesde leurs clientschez les partenaires, choisir librement la configuration installation d d'installation et de configuration de CGPOffice, soit sur un serveur hberg localement dans ses locaux, soit un serveur distant, soit encore en Cloud privatif. x

Une association pour normaliser l'agrgation agrgation l


accord Penelop (AGAP-penelop.asso.fr) a t fonde le l L'Association A L ssociation de gouvernance de l'accord 18 dcembre 2009. Ellevise crer et faciliter, entre les diffrents intervenants, l'change change l standardis au format Penelop des donnes personnelles et financires des souscripteurs, des assurance sur la d investissement, de produits d'assurance d clients,des prospects de produits et de services d'investissement, vie ou de prvoyance, ainsique de produits immobiliers. Elleregroupe en trois collgesles entreprisesqui souhaitentassisterleursrseaux en leur transfrant des donnes au format Penelop (collge des producteurs), les entreprises qui conoivent des logicielsse rapportant l'agrgation agrgation de donnes au format Penelop (collgedes agrgateurs), et l les associationset syndicats qui reprsentent les rseauxde distribution (collgedes utilisateurs). AGAP a pour but principalde produire et de mettre disposition des ressources et de la L L'AGAP documentation technique l'usage usage des adhrents concernantle format Penelopet ses dveloppements. l Ellea galement pour missionde dfinirles modalitsde rvisiondu format,de garantirson unicit, organiser et de valider ses volutionsfutures... d d'organiser accord Penelop a t cr sous l'gide L L'accord Afnor et a t publi le 5 juin 2009. l gide de l'Afnor l

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> CGP Office est une application en open sourceet permet un multidveloppe environnement l fentrage comme dans l'environnement Windows, mais fonctionne aussi dans un environnement Mac. Prix 130C HT/mois la premire licence et 70 HT/mois chacune des suivantes (GED et outils Quantalys Pro en option). Seuls les associs de CGP Soft Corp SAS, la SS2I cooprative des CGPI,peuvent utiliser CGP Office. 85 (pour Licences commercialises 48 cabinets associs). Evolution venir gestion de la trsorerie prvisionnelle du cabinet, coffre-fort lectronique, modules prvoyance, retraite et immobilier, calcul des commissions sur encours, UC, etc. Formations 800 C HTla journe et sur le site du cabinet. comit utilisateurs et Observations comit informatique pour faire participer les utilisateurs au dveloppement permanent de nouvelles fonctionnalits.

objectifs du client pour orienter vers la (ou les) loi(s) la plus adapte(s). Optimisateur investissement en fonction l du montant de l'investissement de la fiscalit et de l'pargne. pargne. Choixde l immobilier selon tous les dispositifs. support Estimationdes frais de notaire, des intrts intercalaires et des frais de garantie. Choix de financement en amortissable,infine avec adossement, prt-relais TVA,multicrdits, diffr de remboursement de capital et/ou intrt, placement des excdents, etc. Edition un rapport simple et prcis. d d'un Particularit importation possible des bibliothques de produits immobiliers de promoteur via un fichier xls. Prix partir de 45C HT/mois. Licences commercialises 700. Web Defisc Prsentation logiciel de simulations en investissement immobilier compltement personnalisables'intgrant intgrant directement sur s le site Internet. Il permet de capter les des internautes qui visitent le site. coordonnes Il permet soit de calculer l'impt, impt, avec ou l sans loide dfiscalisation,soit de comparer lesdiffrentes lois. Prix partir de SOCHT/mois. Licences commercialises: 88, dont 54 CGPI. Observations la socit propose galement des formations fiscalitet mthodes de vente, retraite des professions librales, LMNPet approche commerciale, vente en rente viagre (350C HT/jour/participant). Une solution extranet destine aux promoteurs immobiliersest galement propose, qui leur permet de grer un rseau distribuer leurs programmes ou commercial, encore de grer le suivi des ventes, par exemple.

I EasySolutions
Cotnpiris Prsentation logicielddi au dirigeant. Il permet de calculer l'intrt intrt du l changement de statut du dirigeant en fonction de impt sur le revenu, l'impt l l'impt impt sur les l socits et des charges sociales. Le simulateur prend en compte successivementles charges (cotisations sociales, RSI, intgration PeiPerco, etc.), l'impt impt sur les socits et l sur revenu. Assistance technique le impt l l'impt et fiscale. Prix partir de 506 HT/mois (location sur 12 ou 36 mois). CRM base Excelpermettant de Prsentation les relances et reladons commerciales, grer tout en conservant l'historique historique de la l relation. Libert d'Exce/ Exce/ pour trier par date d de relance ou statut de dossier, faire des recherches par nom ou numro, crer des listes pour des mailings, grer avec des graphiques, etc. Prix: 20e HT/mois pour 12 mois, mises jour et assistance technique incluses. Easy Defisc Prsentation logiciel de simulation investissement en immobilier. Prise en d d'investissement compte de la fiscalit complte du client avec volutions sur vingt ans, avec de riSF, du taux d'endettement, intgration endettement, du d plafonnement des niches fiscales, du rsultat foncier existant, des bnfices, des barmes Dom-Tom... Prise en compte des

I EditionsFrancis Lefebvre
e-Dixit et Dixit Open Prsentation logiciel 100"/oWeb, accessible via l'espace espace abonns des EFL travers l le portail mtier Solution CGP ou en nomade. e-Dijcitest fond sur tlchargement approche patrimoniale globale (APG), l l'approche concept proprit des Editions Francis Lefebvre,permettant une gestion 360"du client final. Trois phases d'utilisation utilisation d la dcouverte personnelle, professionnelle et patrimoniale financire la projection de flux et de charges par intermdiaire du budget avec dtail des l l'intermdiaire impts la dtection de potentiels et simulations des chiffrages besoins/solutions avec mise en place des solutions permettant un comparatif avant/aprs.

Les leviers d'utilisations utilisations sont la gestion de d pargne, l'optimisation l l'pargne, optimisation de la fiscalit l (immobilier, assurance-vie, FIP, FCPI, Sofica), la retraite (future et reconstitution de carrire par la saisie du RIS, optimisation Madelin et Perp), profil investisseur (dtermination du profil client et aide allocation d'actifs l l'allocation actifs en fonction des horizons d endettement, l projets), l'optimisation optimisation de l'endettement, l approche du dirigeant (valuation de l l'approche entreprise, passif latent, optimisation l l'entreprise, rmunration versus dividendes), la avec prise en compte de l'ensemble transmission ensemble l des engagements prsuccessoraux avec un rsultat sur 2 volets (vision fiscale permettant la projection au premier, puis second dcs avec dtail des calculs et frais de notaire vision civile mettant en avant le un partage, d dsquilibre ventuel lors d'un ainsi que la soulte verser le cas chant), protection du foyer (mise en vidence de la protection de train de vie du survivant), social (couvertures obligatoires et facultatives attenantes aux professions), projets (capacit financire de mener diffrents projets dans le temps), comptes annuels (projection anne par anne des flux, charges, stocks, pargne, etc.). Gnration de rapports thmatiques ou globaux, et une synthse comparative avant-aprs , d d'une et mise en place des solutions. outil dispose galement d'une L L'outil une slectionde d fonds documentaires, comme Patrimoine priv. Patrimoine professionnel, Aidemmoire du patrimoine, la newsletter mensuelle Patrimoine actualits et le Mmento dela conformit. Particularits interfaces avecPrismeet SolutionsIR-FPd'EFL. EFL. d Prix: formule d'achat achat partir de 4400e d hors taxe puis maintenance annuelle de 18 "/osur le prix d'acquisition. acquisition. d partir de 2105 HT/an, avec une Abonnement dgressivit en fonction du nombre utilisateurs. d d'utilisateurs. cf. page 119. Formations Evolutions venir refonte du module approche dirigeants . Autres services la newsletter mensuelle Patrimoine actualits est accessible dans le portail mtier Solution CGP. En plus e-Dixit, ce dernier regroupe les diffrents d d'e-Dixit, outils pour le quotidien des CGPI,tels que actualit quotidienne sur l'environnement l l'actualit environnement l patrimonial, des fonds documentaires {Patrimoinepriv, Patrimoineprofessionnel, etc.), la newsletter mensuelle Patrimoine actualits,e-Dixit,ou encore IR/FP, un outil dclaratif fiscal permettant d'aller aller jusqu' d jusqu impression de Cerfa. l l'impression Observation 4 clubs d'utilisateurs utilisateurs d chaque anne.

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I EOSAllocations
Meta CGP Prsentation EOSAllocations propose des profils modles et leur suivi dans le dans le temps. Le nombre d'arbitrages arbitrages d est limit afin de tenir temps compte des contraintes des CGP.Lesarbitrages sont dicts par la macroconomie et la valorisation des marchs. Chaque arbitrage est justifi une fiched'arbitrage d et accompagn d'une arbitrage mise d disposition. Cinq profils sont accessibles via le logiciel et sont constitus en fonction du profil client fonds euros-20 /o UC prudent 80 /o fonds euros-50 /o UC quilibre 50/o dynamique 20 fonds euros-80 UC PEA 100o/o OPCVM, ligibles PEA et carte blanche 100 o/oOPCVM (assurance et compte-titres) Sur ces cinq profils proposs, EOS Allocations analyse la corrlation des fonds entre eux et s'assure assure qu'il s il n'y qu y ait pas de n ou de risques supplmentaires. Les redondance clients ont alors une vue synthtique du portefeuille actifs. d par grandes classes d'actifs. Prix 150 euros HT/mois ou 1500 euros HT pour un paiement comptant. Licences commercialises: 130. Autres services deux analyses produits par an permettant au conseiller en gestion avoir un avis objectif sur d de patrimoine d'avoir un OPCVMou un produit structur. Une vido trimestrielle commentant la macroconomie et les choix d'allocation allocation qui en d dcoulent. Une newsletter trimestrielle un l comprenant un dito, et deux focus, l'un sur une classe d'actifs actifs et l'autre d autre sur un ou l plusieurs fonds. Evolutions venir profil par contrat assurance-vie, matrice de corrlation et d d'assurance-vie, nouveaux outils d'analyse analyse de risque. d

spcialisteFactorielles,un lien continu avec actualit de la protection sociale et une l l'actualit assistance mtier qui rpond l'ensemble ensemble l des questions traitant de la protection sociale du dirigeant: abonnement semestriel de 199C/mois. Licences commercialises plus de 1000 (500 dans les professions du et de l'assurance). patrimoine assurance). l Formations cf. page 119. Autres services offre Alertes Actu chaque mois, Factorielles analyse toute actualit sociale, lesincidencesd'un l l'actualit un d de lgislation et/ou de l'volution volution l changement une jurisprudence face aux arbitrages d d'une adopter par les dirigeants. Cette alerte mensuelle se compose de quatre lments le JTde la protection sociale,la liste des points contrler (support crit compilant les dernires actualits en protection sociale), le flash actu (rsum de l'actualit actualit du mois l en format Wordpersonnalisable pour diffusion auprs de la clientle) et le GPS (Guide de la protection sociale). Evolutions venir intgration de nouvelles fonctionnalitssurles outils existants.

en gestion de patrimoine peut paramtrer par client. Prix: 1890eHTparan. Licences commercialises NC. Formations cf. page 121.

I Flow
www. myflow.fr Prsentation myFlowest un outil sur le Web pour les indpendants. Le service se une base de donnes sur les d compose d'une fonds et les contrats d'assurance-vie. assurance-vie. d une analyse des d Chaque support dispose d'une performanceset des risques. De nombreuses analyses sur les marchs et des tudes sur les thmatiques concernant les spcifiques indpendants (fondsflexibles,etc.) sont disponibles analyse des besoins du client (profil de risque) un questionnaire sur la situation patrimoniale du prospect, son exprience en matire de placement financier, et objectif du placement permettent de l l'objectif dfinir un scoring du client. Celui-ciest repris ensuite dans les simulationsfinancires sur la forme du SRRI{Synthetic Riskand Reward Indicator, note du CESR,^'juillet juillet 2010) ^ analyse des fonds et du portefeuille les investissement sont analyss en d supports d'investissement termes de performance, de risques et de pertes. De mme, lessimulationsfinancires sont analyses avecles mmes critres. Sur chaque simulation, oncalculeun indicateur synthtique de risque SRRIconformeaux directives europennes simulation et slection de portefeuilles analyse des corrlations permet de porter l l'analyse un diagnostic sur laslection des fonds raliss par les conseillers. Plusieurs scnarios de pondration rpondent auxattentes des clients en s'appuyant appuyant sur la s spcifiques thorie rcente en matire de gestion de portefeuille (minimisation de la variance, maximum diversification,maximum outil L dcorrlation, equal risk contribution,etc.). L'outil de simulation de myFlowreprend l'tat tat de l art en matire de construction de l l'art portefeuilles recommandations achat-vente/suivi de allocation chaque simulation est monil l'allocation tore , ce qui permet de dclencher des alertes sur les supports et lasimulation. Par rapport aux classiquesstop-losset crtages, alertes d myFlow propose des scnarios d'alertes fonds sur le dynamiques plus risque. enfin myFlowdispose d'une une ditique d adapte chaque conseiller selon son association professionnelle.En reprenant les guides et les recommandations des associations, il propose aux conseillersune charte de qualit du conseil pour ses clients. clients. >

I Fidroit
Fidnet 3 Prsentation simulations d'investissements investissements en d sur les diffrents dispositifs immobilier existants. Option adossement un contrat assurance-vie. Tableau fiscalit. Tableau d d'assurance-vie. trsorerie et camembert sur lefinancement de l'investissement investissement l simulations en assurance UC ou euro. Contrat existant ou FiscalitTMI-PFL. nouveau. Calculdes versementspriodiques l'obtention ncessaires obtention du capital. Calculde l rachats programmset/ou ponctuels simulations fiscales sur les droits de de donation, dmembrement, IR, succession, ISF, plus-values immobilires; aide la d logiciel patrimonial partie d'aide prconisationen fonctiondes objectifset des situations(avecpointscls vrifier,rponses aux objections,questions poser, avantages et inconvnients, etc.) mais aussi module La pratique: mutuaUsationde questionsrponses sur la pratique patrimoniale vidos flash d'actualit, actualit, pdagogiques, d etc.; information plate-forme d logiciel d'information information d d'information mise jour en temps rel. Elle autoformer s permet aux professionnels de s'autoformer et de conseillerleclienttout en assurant une veilledes informations, viaun module automatique aide la gestion client Fidflashs module de veille juridique et fiscale que le conseil

I Factorielles
Abonnement Factorielles VAbonnement Prsentation Factorielles est constitu de logiciels ddis au conseil et de prestations associesintgrant les dernires modificationsde la protection sociale du dirigeant. Choixde 8 logiciels et d'une une d information continue d prestation d'information Retraite, Stratgie de rmunration du (Stratgie dirigeant, Bonus du Dirigeant, Retraite express. Audit prvoyance. Statut social du dirigeant. Statut socialdu conjoint.Epargne Retraite Entreprise). Prix partir de 497mois le logiciel.Offre FuUretraite combinant le logiciel retraite, un accompagnement complet Stratgie laralisation de la premire tude avecun

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Prix: gratuit, mais options payantes.

Licences commercialises 3 200 cabinets quips. Formation sur l'allocation allocation d'actifs l actifs d (gratuite les CGPI). pour Autres services tableau sur les marchs hebdomadaire, analyse mensuelle des encours et de souscriptions, analyse mensuelle de lanotorit des socitstravaillant avec les CGPI, calcul et publication du consensus des conseillers(les fonds les plus utiliss par les conseillers) et analyse trimestrielle des fonds de gestion flexible.

sociaux et/ou d'entreprises entreprises individuelles, d ou encore de simuler la transformation de statut en constituant une SELARL(avec vente du fondsou apport). Lesditions sont envoyes par e-mail et/ou exportes sous Wordpour tre personnalises. Le Dirigeant et l'Entreprise Entreprise l Prsentation aide la d logiciel d'aide dcision en gestion d'entreprise, entreprise, permettant d une analyse financire et sociale. Ralisation automatique des retraitements du bilan et du compte de rsultat, mise en vidence des chiffres cls et des principaux ratios. Plusieurs mthodes d'valuation valuation de d la socit. Dtermination des charges sociales et patronales pour chaque salari, estimation des prestations de retraite et de prvoyance. Calcul des marges fiscales et sociales, afin de complter la retraite et/ou la prvoyance. Nombreuses simulations complments de retraite en entreprise, associs, pertes d comptes courants d'associs, exploitation d d'exploitation dommage et humaine, transformations du statut, optimisations de etc. rmunration, Particularits interface de Systela avec Buro-Clic(gestion de cabinet) ei Prisme. Prix:
achat Systela 3050 C HT Systela et Transmission 4 070 C Le Dirigeant Entreprise d d'Entreprise et l'Entreprise Entreprise 2 030 EUT l
. ,

de donnes, les informations importes ou saisies dans un module sont exploitables dans les autres. P@taudit (module de P@triciel) Prsentation P@taudit, logiciel patrimonial, permet notamment de rahser les diffrents bilans (patrimonial, fiscal, prvoyance, transmission) globaux et/ou ciblset des dclarationsfiscales attenantes (2042, 2044, 2072, 2725) analyser le patrimoine dans ses d d'analyser diffrentes composantes en fonction de critres personnalisables de suivre et de comparer l'volution volution du l un client dans le temps d patrimoine d'un de simuler et de comparer l'impact impact de prl conisations (reconfigurationdu patrimoine, transmission, etc.) diter des rapports personnaliss trs d d'diter rapidement. Saisie simplifie et/ou dtaille dans un mme dossier en fonction des informations recueillies multiples possibilits de personnalisations du module et des ditions en fonction des besoins. Prix partir de 1 490 E pour le premier de rduction si acquisition de poste (250/0 ensemble des modules de P@triciel). l l'ensemble Suivi 15"/odu prix de la licence par an. Evolutions en cours nouvelles en immobilier, assurance et financier. simulations Formations Fractal International est un organisme de formation agr. Prix des sessions 6506 HT par jour. P@tinvest (module de P@triciel) Prsentation P@tinvestpermet agrger les comptes partir de l'import d d'agrger import l de 100 fournisseurs, de manire autonome par le CGPI, y compris avec le protocole
Penelop

I Force de Vente Informatique (FVI)


Systela Prsentation simulations d'investissements investissements en d immobilier i mise envaleur de l'impact impact fiscalet l de l'acquisition un bien (Malraux, d budgtaire acquisition d'un l monument historique, outre-mer, LMP, LMNP,etc.). Simulationsplus oumoins affines en fonctiondu niveau de saisie. Calcul volution des flux,gestion l automatique de l'volution trois jusqu jusqu' emprunts en tenant compte des intrts intercalaires,emprunt infine adoss un contrat d'assurance-vie assurance-vie (versements d uniques, programms, combins), intgration des biens existants, valuation du cot rel de l'opration, opration, calcul du rendement l interne. Miseen videncedes volutionsdes revenus et des dficits, dfinition des flux de trsorerie, bilanet effort d'pargne. pargne. Trois d niveaux de saisie possible simplifi, standard + rcupration (en cas de standard, dossier d'analyse analyse patrimoniale et fiscale) d simulations en assurance-vie versements uniques, programms, libres. Sortie en retraits partiels, en rente viagre, en capital. Pour chacune des simulations, deux un versement pour d possibilits saisie d'un dterminer le montant ducontrat au terme, dfinition du montant terme pour dterminer le(s) versement(s) effectuer; logicielpatrimonial aide la dcision en gestion patrimoniale et en transmission avec des menus organiss entreprise, d d'entreprise, autour de grands thmes (famille, patrimoine, succession, retraite, prvoyance, aides contextuelles d etc.), systme d'aides accessibles en un seulclic.Saisie partielle informations d d'informations possible. Lasaisietermine, Systela assiste dans les analyses du patrimoine, budgtaire, fiscale(dition des dclarations acceptes par la direction gnrale des impts), successorale et sociale (retraite, effectuer des d prvoyance).Possibilitd'effectuer et des de patrimoine, restructurations montages des projections et des dmembrements, ou bien de traiter les transmissions de droits

abonnement annuel

Systela 1450 C

HT/an, Systela et Transmission d'Entreprise Entreprise d 2180C HT/an Le Dirigeant et l'Entreprise Entreprise l

930HT/an. Tarifs multipostes et rseaux dgressifs. Nombre de CGPI quips 700. sur l'analyse Formations analyse patrimoniale l 1 jour sur la transmission d'entreprise entreprise d 2 jours sur l'entreprise entreprise 1jour. Prix 1 jour l 490 e HT 2 jours 900 CHT. Formations en e-learning galement. Observation FVI commercialise un dispositif complet de communication et information d d'information pour les clients et futurs clients des cabinets de CGPI,VotreCGP,qui comprend une newslettermensuelle et personnalise l'image image du CGPI, des bases l documentaires en ligne pour attirer de nouveaux clients et pour rpondre aux besoins ponctuels des clients, et en option un site Internet cl-en-main et autoadministrable pour informerlesclientset dvelopper activit l l'activit du cabinet.

I FractalInternational
La socit a ralis une suite de logiciel, appele P@triciel. Elle comprend les outils P@taudit, P@tinvest et Rel@tiel. Ces modules tant connects la mme base

analyser les placements dans ses d d'analyser diffrentes composantes en fonction de critres personnalisables par le CGP de suivre l'volution volution des placements d'un l un d clientdans le temps et fixerdes alertes configurables pour visualiser les placements se situant en dehors d'un un intervalle souhait d de simuler et comparer l'impact impact de prcol nisations de publierpar email ou par l'intermdiaire intermdiaire l du site Internet du cabinet des comptes rendus de situation intgrant les critres analyses d d'analyses effectuer des statistiques pour le suivi d d'effectuer des encours par support, fournisseur, entre autres, ainsi que le suivi gestionnaire, mensuel des ventes et des commissionspar collaborateur, par type de produit... Liaisonsavec des outils d'analyse analyse de d du march {Quantalys, etc.) et des portefeuille

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Editeurs et logiciels
Nom de la socit, date de cration et site Internet Nom du logiciel et date de cration lmmoPro(2012) Intgral CGP (2013) Mthode 4D (2013) Mmento (1997) PackEntreprise (2012) Simul Expert(2005) Arche Expertise(1997) www.arche-expertise.fr BSBFrance(1996) www.bsb.com CGPSoft Corp (2010) www.cgp-soft.com EasySolutions (2005) www.easysolutions.fr EditionsFrancisLefebvre (1930) www.efl.fr EOSAllocations (2011) www.eos-allocations.fr Factorielles(1994) www.factorielles.com Fidroit(1993) www.fidroit.fr Flow (2009) www.myflow.fr Force de Vente informatique (1991) www.fvi.fr Type de logiciel Simulationsimmobilier professionnel Logiciel patrimonial et de gestion de cabinet Assistantau conseil patrimonial information d Logiciel d'information Gestion juridique, fiscaleet socialedu dirigeant Logiciel patrimonial et de simulations investissement d d'investissement Conseilen ingnierie socialedu dirigeant Assistant gestion de portefeuille, contrat assurance, CRM d d'assurance, aide la gestion de cabinet et d Logiciel d'aide conformit rglementaire Ingnierie patrimoniale du dirigeant Gestion de clientle Simulationsen immobilier d'investissement investissement d Logiciel patrimonial global (simulations,bilans patrimoniaux, base documentaire...) Gestion d'allocations allocations d'actifs d actifs types d 8 outils de conseilen ingnierie socialedu dirigeant + informations Simulationsd'investissements investissements (immobilier, d assurance),simulationsfiscales,informations, aide la gestion client (prconisation, alertes) Aide la gestion de portefeuille 1suivi d'OPCVM OPCVM d Logiciel patrimonial global Aide l l'analyse a nalyse financire et fiscalede l'entreprise entreprise l Logiciel patrimonial global Gestion de la relation client et du cabinet Gestion de la relation client Simulationsd'investissements investissements immobiliers d

AMCSA(1997) www.amcsa.fr

EasyRmuDirigeant (2008)

Soliam(1997) CGPOffice (2012) Compiris(2013) CRM (2013) EasyDefisc (2005) et Web Defisc (2009) e-Dixit (2005) et Dixit Open (1993) Meta CGP (2011)

Abonnement Factorielles(2000)

Fidnet 3 (2000)

myFlow(2010) Systela(1993) Entreprise (NC) L L'Entreprise P@taudit(1994)

Fractal International (1994) www.fractalinternational.com

P@tinvest(1998) Rel@tiel(1998) lnvimmo(1998)

outilsde rcuprations d'informations informations d produits. Prix: licence partir de 1 290C pour le premier poste (25 de rduction dans le cadre de P@tricie).Suivi 15 "/o par an. Evolutions venir nouvelles possibilits pour automatiser et simplifier le processus agrgation des donnes par les d d'agrgation CGPet nouveau module de suivi des commissions verser aussi bien au niveau du

cabinet quepour chacundes collaborateurs et apporteurs. Rel@tiel (module de P@triciel) Prsentation permet de crer et suivre lesdiffrentsdocumentsncessairesau des rglementations en cours vis--vis respect de chaque client (connaissance du client, lettres de mission, profil de risque, des risques, suivi Tracfin, etc.). cartographie

D'une u D ne manire gnrale, Rel@tielpermet de conserver et de suivre l'historique historique des l documents et emails reus et envoys (CED),ainsi que des actionscommerciales et administratives concernant les clients, prospects et fournisseurs de slectionner les clients/prospects en croisantles critres relationnels (adresses, centres d'intrt, intrt, d etc.) avec les critres patrimoniaux saisis via P@taudit (actifs, passifs, revenus, >

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Editeurs et logiciels (suite)


Nom de la socit, date de cration et site Internet Groupe Revue Fiduciaire (1920) www.grouperf.com Nom du logiciel et date de cration Type de logiciel 1

(2006) Expert Patrim Patrim'Expert Big Expert (1990) Clicklmpts Pro (2005)

Logiciel patrimonial (particulier et/ou dirigeant) 1 Logiciel patrimonial global 1 Edition de dclarations fiscales| Gestion de la relation client et du cabinet 1 Based'informations informations patrimoniales j d Ingnierie patrimoniale du dirigeant et de l'entreprise entreprise | l Outil de gestion commerciale1 Simulationsd'investissements investissements immobiliers l d Gestion de cabinet (agrgation, CRM...) 1 1

Harvest (1989) wvw/.harvest.tr

02S (2007) Patrithque (2000) BigEntreprise (2012)

IDsoft(1989) www.idsoft.conn Ifa Be(2008)

CRM Topinvest (2009) Toplnvest(1991) Ifa Be (2012)

ifabe.fr
ManyMore (2006) v/ww.manymore.fr Plante Patrimoine (2005) * www.simulateurs.planete-patrimoine.com Profideo Services (1984) www.profideo.com Quantalys (2006) www.quantalys.com RganeFrance(2008) wv/w.regane.fr RiskDesign(2010) www.riskdesign.com simul-retraite.fr (2010) www.simul-retraite-pro.fr Sodestel Edition (1995) www.sodestel.com

Prisme(2007)

Gestion de larelation client et du cabinet 1

SimulateursWeb (2006)

Simulationspour sites Internet 1

Profideo Distribution (2007)

Outil d'efficacit efficacit commerciale1 d

Quantalys (2007) Cinkgo (2008), Cinkgo Web (2013) Seed(2010) RiskTolerance(2011), RiskMeasure(2013) etRiskEngine(2013) www.simul-retraite-pro.fr (2013)

Outils d'aide aide l'allocation d allocation d'actifs l actifs [ d Simulationsd'investissements investissements en immobilier l d Gestion de larelation client et de cabinet 1 Questionnaire de mesure de l'aversion aversion auxrisques l un client selon sesobjectifs, allocation d'actif, d d'un actif, d suivi de l'allocation allocation et optimisation de portefeuille, i l estimation de la d Logiciel de reconstitution et d'estimation retraite 1 1 1

OptimaDefisc(1995)

Simulationsd'investissements investissements immobiliers 1 d

investissements d X charges)et les critres d'investissements saisis ou imports via le logiciel P@tinvest (types de produits, supports, types de contrats...) afin de cibler au mieux les actions entreprendre ou pour un publipostage. IVIultiples possibilits de personnalisations du module et des ditions en fonction des besoins. Prix licence partir de 1420 E pour le premier poste (25 "/ode rduction dans le cadre de P@triciel). Suivi 15o/o par an. Evolutions venir crations de documents modles gnriques pour la du client, lettres de missions, profil connaissance de risque, entre autres.

Invimmo Invimmopermet de Prsentation simuler et de comparer les consquences et fiscalesd'une une opration d conomiques et de dterminer la solution adquate immobilire, par rapport aux critres du client. Tous les immobilier l rgimes fiscaux applicables l'immobilier neuf, ancien et meubl sont traits. des paramtres (taux d'inflation, ensemble L L'ensemble inflation, d revalorisation des biens et revenus, situation fiscale, adossement des contrats assurance, d d'assurance, etc.) est variable durant la Personnalisationdes ditions suivant simulation. les besoins. Prix 650 6 pour une licence, puis tarif par an. dgressif. Suivi 15^/o

Nombre de CGPI quips 450. Evolution venir nouvelle ergonomie.

I Groupe RevueFiduciaire
Patrim 'Expert Expert Prsentation outil d'optimisation optimisation de la d gestion globale du patrimoine priv et troisversions professionnel PrivSeprofessionnel Patrim'Expert ExpenPatrimoine Patrim Patrim'ExpenPatrimoine Expert Patrim Patrimoine Professionnel et Patrim'Expert Expert Patrim outil sert aussi bien L Patrimoine Priv. L'outil dresser un bilan patrimonial titre priv qu qu' optimiser les stratgies fiscales une transmission d'entreprise d d'une entreprise jusqu'aux d aux jusqu scnarios de rinvestissement des fonds.

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Il permet galement l'optimisation optimisation de la l et la reprise comparaison des rgimes exploitation. d d'exploitation. Quatre modulesthmatiques sont proposs dans ce logiciel bilan patrimonial et succession tablir un bilan patrimonial rapide et raliser un successoral complet (premier et diagnostic deuxime dcs). Ce module est compos de modules interactifs (stocks, flux, successions, etc.) permettant de fiscalit, raliser des tudes sectorielles ou globales. La saisie partielle d'informations informations est possible d des pour premiers calculs et impressions. Visualisation de la rpartition des actifs (tableaux de ratios, histogrammes, camemberts, etc.), la composition du passif et actif net patrimonial. Calculdu montant l l'actif de l'IR IR et de l'ISF, l ISF, et dition des dclarations l acceptes par la Direction gnrale des impts cessionsde fondsde commerce la meilleure combinaison d'articles articles du d dterminer Code gnral des impts, et solution les plus-values et les prlvements minimisant sociaux en tenant compte des rgles de cumul (ou de non-cumul) entre les diffrents rgimes retraite en entreprise pour simuler et les produitsretraite pour les dirigeants comparer et pour l'ensemble ensemble des salaris. Il mesure l impact sur la trsorerie et les prestations l l'impact servies aux salaris. Il inclut les dispositifs PEE, Perco article 83, loi Madelin, etc. Il rcupre automatiquement lesdonnes de la DADS-U(dclaration annuelle des donnes socialesunifie) optimisation de la rmunration du dirigeant pour dfinir la solution la mieux adapte. Permet de comparer les statuts de salari et de grant majoritaire. Offre la possibilit de dterminer la proportion de rmunration et de dividende qui optimise la trsorerie en tenant compte de la fiscalit et des prestations sociales immobilier d'entreprise-SCI entreprise-SCI comparer les d diffrentes possibilits d'acquisition un d acquisition d'un d immeubled'exploitation actif l exploitation (inscription l'actif d du bilan, location la socitd'exploitation, exploitation, d dmembrement de l'immeuble, immeuble, l dmembrement des parts d'une une SCI). d Pour chaque abonnement au module une d utilisateur bnficie d'une l l'utilisateur Expert, Patrim Patrim'Expert, licence d'utilisation, une base d utilisation, d'une d documentaire thmatique en rapport avecle module, des mises jour permanentes via Internet et d'une une session de formation distance d pour la prise en main du module. Le logiciel permet de raliser des simulations en immobilier (tous dispositifs, gestion des financements, estimation des flux de trsorerie, TRI, etc.), cession de bien

immobihers,assurance-vie, calculsfiscaux. Outils graphiques et tableaux synthtiques qui illustrent les solutions les plus intressantes rapports remis aux clients personnalisables aux couleurs du cabinet, exportables sous Wordou au format Pdfet imprimables. Expert Patrim Patrim'Expert Dirigeantd'Entreprise Entreprise permet d de raliser une analyse socialeet financire de l'entreprise entreprise dtaille. De nombreuses l simulations sont disposition article 83, PERE,PEE, Perco, comparaison entre les statuts de salaris et de TNS, optimisation de rmunration entre salaires et dividendes, associs, pertes d comptes-courantsd'associs, exploitation dommages et humaine, pacte d d'exploitation de rachats de parts ou actions entre etc. associs, Particularits compatible avec le logiciel Fidu-Experf(outil de calcul et de dclaration de l'IR IR et de l'ISF) l ISF) du groupe Revue l Fiduciaire etDR+ de la socit EIC. Prix:NC. Licences commercialises NC. Formations prise en main du logiciel en gestion de patrimoine et actualisation de connaissances. Etudes de cas ralises partir de simulations faites sur le logiciel. A partir de 490fiHT parjour. offre dcouverte pendant Observation un mois lOOCHT.

exploite les donnes dans le cadre de son module de requtes et d'analyses. analyses. d Prix achat partir de 24906 HT (maintenance 530 E HT/an) abonnement partir de 115C HT/mois. environ Licences commercialises 13 000, dont 1700 CGPIquips. Formations cf. page 121. Autres services assistancetlphonique, clubs d'utihsateurs utihsateurs national et rgionaux. d Clicklmpts Pro ce logicielpermet de Prsentation la quasi-totalit desdclarationsfiscales remplir IR et d'ISF d d'IR ISF (agres par l'administration d administration l fiscale). Contrle de la cohrence des saisies et fonctions de simulation et optimisation. d d'optimisation. Saisieintuitive.Les crans le graphisme des formulairesofficiels. reprennent Mode de saisie rapide pour accder chaque champ par son lettrage. directement en Aide ligne. Autres services assistance tlphonique (7 personnes). Accs des simulateurs optimisation fiscaleet un calculateur de d d'optimisation droits de succession. Donnes conserves une anne sur l'autre. d autre. l et rcupres d'une Prix version monoposte 100C HT (rseau de 2 5 postes) 250C HT. multiposte Licences commercialises: 4000. 02S Prsentation logicielpermettant de rcuprer automatiquement les positions des comptes auprs des dpositaires (100, et mise jour via EuroPerformance) et enrichir d d'enrichir la connaissancedu client en historisant ensemble des contacts. Prsentation l l'ensemble des situations consolideset instantane automatisation des envois de relevde situation, alertes sur l'allocation. allocation. l Fonctions de requtes sur les caractristiques des clients (TMI,profil de risque, dtention de tel ou tel produit, etc.) ou sur les fonds prconiss une valeur liquidative,arbitrages d (suivid'une automatiques, etc.). Module opportunits commerciales qui donne des informations en temps rel sur volution des fonds,sur les contrats l l'volution assurance d d'assurance de plus de 8 ans ou sur les PEAde plus de 5 ans. Module CIF-MIFpermettant de tracer l'ensemble ensemble des tapes dans la relation l client. CED(gestionlectronique des archiver les lettres de d documents) permettant d'archiver entre en relation et d mission, les lettres d'entre les documents de collecte d'informations. informations. d Questionnairerisque qui dtermine allocation l l'allocation adapte au client. Modulede pilotage de cabinet pour consulterl'encours encours global, l par conseiller ou par socit de gestion, etc. Programmer des oprations commerciales sur un type de cUentle prcis et >

I Harvest
Big Expert Prsentation aide l'analyse d logiciel d'aide analyse l et au conseil, permettant d'tudier tudier toutes d les composantes du patrimoine (analyse de structure et projections, IR et ISF, transmission, retraite et prvoyance) et de simuler l'impact impact des prconisations l sociales (changement de statut, rachat de trimestres), patrimoniales (restructuration, transmission de l'entreprise, entreprise, etc.), l (donation, dmembrement, etc.) ou juridiques actifs, d produits (assurance-vie, allocation d'actifs, etc.). Possibilitde crer plusieurs simulations et de les comparer. Approcheaussi bien modulaire (immobilier, retraite, etc.) que globale. Simulateur optimisation de la rmunration du d d'optimisation arbitrage, salaire, dividende, par dirigeant, dition personnalisable peut L exemple. L'dition tre dcline en mode paysage pour aller l'essentiel essentiel avec le client. l Particularits Biget 02S communiquent ensemble. Au-del de l'change change des l informations gnrales sur le client, 02S permet Big une initialisation et une mise jour rgulire de la valorisation des avoirs. 02S prsente de manire synthtique la situation du client value par Big et

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Les logiciels de pestionde natnmoine


Prsentation
Afind'accompagner les conseillers en ges tion de patrimoine indpendants dans leurs missions,des diteurs de logicielset d'autres structures connexes ont cr des outils sp cifiques. Ces derniers couvrent aussi bien le conseil patrimonial que la gestion quoti dienne du cabinet. Devenus quasi-indispensables, ils leur per mettent de gagner un temps considrable. Tout comme les plates-formes de produits, les logiciels donnent la possibilit de se structurer et de monter en comptence. des oprations commerciales. Cesdernires annes, l'offre en matire d'agrgation de comptes s'est dveloppe. Ce type de lo giciels permet la fois de mieux grer le suivi des investissements raliss par les clients, d'avoir une meilleure visibilit sur l'activit du cabinet, mais aussi de pouvoir rpondre aux diffrentes obligations rgle mentaires. Enfin, des offres destines dynamiser des sites Internet et rcolter des contacts de prospects existent galement. compte de rsultat. Au niveau des foyers, il calcule l'IR complet avec les impacts des revenus fonciers et des dividendes. Prix: 45 HT/mois (pack Optimisation). Licences commercialises : 45 (pour 15 cabinets de CGPI). Autres services : formation distance t assistance mtier. Intgral CGP Prsentation : logiciel multitches int gr, dvelopp en partenariat avec IfaBe, qui permet d'assurer la gestion du cabinet et des comptes clients, et la connaissance client et le respect des obligations lgales, mais aussi d'accder des simulateurs com merciaux et un mmento. Les donnes des clients sont communes aux diffrentes fonctions : l'agrgation des comptes met jour les fiches clients, qui mettent jour les bilans patrimoniaux, qui sont incorpors au profil client. En matire de gestion du cabinet, l'outil per met la gestion de la relation client (fiches clients, relances, facturations et commis sions, droits d'accs des collaborateurs), comprend une GED (archivage des docu ments numriss et des impressions Pdf), l'agrgation (fonction automatique, stoc kage des accs fournisseurs et des donnes sur PC ou serveur personnel), de raliser des allocations d'actifs (cration de porte feuille, backtesting). S'agissant de la connaissance client (MIF devoir de conseil) , l'outil permet de raliser un bilan patrimonial synthtique ou dtaill, calculs IR,ISF,succession, retraite, budget ; de dterminer les objectifs client et profil investisseur, de raliser un profil score, et d'imprimer les documents lgaux (docu ment d'entre en relation, profil et connais sance client, lettre de mission et devoir de conseil sur la vente produit). Des simulateurs commerciaux sont in tgrs : Immo Flash : toutes les fiscalits immobilires,financement, impression dos sier investisseur; Assurance-vie pargnes rachat : simulation d'pargne, de rachats unique ou programms, impression *

Concurrence
Diversit
Il existe des outils destins accompagner le conseiller dans sa mission de conseil, ainsi que des solutions permettant de grer l'entreprise et son portefeuille de clients. Parmi les outils ddis au conseil, on trouve : - des logiciels de patrimoine global, effec tuant des bilans patrimoniaux, des simula tions d'investissements, des projections sur le budget et la retraite, divers calculs fis caux, etc. ; - des logiciels ddis l'investissement im mobilier, selon les diffrents dispositifs fiscaux existants et leur financement ; - des logiciels consacrs l'investissement en assurance-vie, avec la prise en compte des rachats, des avances, des simulations de versements programms ou initiaux, etc. ; - des logicielsrelatifs aux entreprises (trans mission, acquisition de l'immobilier. . .) et l'ingnierie sociale et fiscale du dirigeant; - des outils d'aide et d'accompagnement l'allocation d'actifs ; - des solutions purement fiscales ; - et des logicielsd'information sur la gestion de patrimoine. Pour la gestion de cabinet, il est possible de se procurer des outils de CRM {Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client) qui offrent un suivi dans le temps de la relation avec le portefeuille clients, ainsi que la possibilit de raliser Sur ces marchs, on recense un grand nom bre d'acteurs. Danschaque domaine, le CGP dispose de plusieurs offres. Concernant la gestion de portefeuilleclients et de cabinet, par exemple, citons 02S d'Harvest, Prisme de ManyMore,Ifa Be, P@tinvest de Fractal International ou encore CGPOffice de CGP Soft Corp.

L'offre du march
Voici,selon les diteurs, les outils actuelle ment proposs (description, tarif, nombre d'utilisateurs, etc.).

I AMC S.A.
Immo Pro Prsentation : destin l'acquisition de l'immobilier professionnel multi-investisseurs. A partir de la saisie d'un projet cible sur un immeuble acheter, construire ou existant dans une socit, saisie de tous les foyers ou socits concerns par l'acquisi tion, puis accs 4 simulations d'achat gnres automatiquement : en direct l'lR, en SCI l'IR, en SCI l'IS, en dmembre ment ab initia : achat de la nue-proprit en SCI l'IR et de l'usufruit temporaire par le locataire. Le logiciel prsente une fonction de com paraison des simulations. Il intgre bilan et

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y dossier investisseur ; et une vingtaine de petits simulateurs (outils flash) : crdit, immobilier, fiscalit... Enfin, Mmento est une base de 1 500 pages sur tout ce qu'il faut savoir en gestion de patrimoine. Prix : 159C HT/mois (location 12 mois). Licences commercialises : lanc en juillet 2013. Autres services : assistance l'installa tion, formation distance, assistance mtier et assistance juridique. Mthode 4D Prsentation: articule autour de plu sieurs bases de donnes de solutions et de stratgies personnalisables, Mthode 4D s'inscrit dans le prolongement du devoir de conseil et donc de la rglementation. Pilote par les diffrents objectifs du client et par sa situation personnelle et patrimo niale, l'application inclue un algorithme qui propose, pour une situation donne, les solutions et stratgies permettant d'attein dre l'objectif choisi. Ainsi, elle permet l'utilisateur ou son encadrement de vrifier ce dont il faudrait parler au client afin de choisir, dans la pr slection affiche l'cran, les solutions, produits et conseil mettre en place. LaMthode4D peut fonctionner sur le de mtier d'une seule profession ou bien intgrer dans ses calculs les autres profes sions pour exploiter les ressources de l'interprofessionnalit. Quatre groupes de professions intgres: CGP et courtier, expert-comptable, avocat et notaire. Cette application est chane avec les autres applications de bilan patrimonial et de devoir de conseil d'AMC. Prix : 40 6 HT/mois (pack Interprofessionnalit). Licences commercialises: 15 (pour 10CGP1).
cur

sociales et plus-values professionnelles : - Statut du dirigeant compare 6 statuts, 3 l'IR et 3 LISpour l'entreprise, 2 salaris et 4 TNS pour le dirigeant. Apartir de la mme marge dans le mme compte de rsultat (simplifi), calcul automatique des charges sociales, de l'IS, de l'IRet des contributions sociales, ce qui permet de sortir une com paraison nette pour le foyer . - Epargne entreprise : partir des mmes critres de l'entreprise (IR, IS ou TNS), il calcule les plafonds sur les outils d'pargne entreprise (Madelin, Perco, etc.), et compare le net pargn et capitalis avec les choix classiques de rmun ration : travailleurs non-salaris (TNS), salari, dividende. - Cotisations sociales : cette application pr sente un calcul trs dtaill du calcul des charges sociales pour les salaris et toutes les catgories de professions librales. - Plus-values professionnelles : elle apporte le calculdes plus-values payer sur une ces sion d'entreprise, mais intgre aussi toutes les principales options fiscales de rduction ou d'exonration totale ou partielle sur la plus-value. Prix: 19fi HT/mois. Licences commercialises : 25 (pour 19 cabinets indpendants) Autres services : formation distance et assistance mtier. Simul Expert Prsentation : saisieet simulationde bilans patrimoniaux approfondis. Saisie riche et exhaustive par fiche d'actif. Projection chane dans le temps. Libert de dplacement dans le temps pour ajouter, supprimer, modifier les composantes conomiques, civiles ou fiscales de chaque actif. Comparaison croise des diffrentes strat gies cres, en intgrant de surcrot toutes les donnes du bilan patrimonial. Intgre autant les stratgies d'investissement immobilires,de rmunration du dirigeant et de retraite que les projets d'arbitrages et de transmission. Courbe de trsorerie cumule tous flux confondus, qui intgre le budget complet du foyer. Permet de travailler l'pargne et le passage la retraite, avec pour cible, le niveau de vie souhait. Prix : 85 en location (pack Optimi sation). Licences commercialises : 250, dont 150 cabinets indpendants. Autres services : formation distance et assistance mtier. Import et export avec le logiciel Impts Expert pour impression des dclarations IR et ISF.
/mois

I Arche Expertise
Easy Rmu Dirigeant Prsentation : logiciel ddi au dirigeant d'entreprise. Objectifs : valuer et valo riser le systme de rmunration existant, mesurer l'efficacit immdiate d'une rmunration, valoriser le revenu indirect (retraite, prvoyance, sant, pargne sala riale, etc.), comparer l'efficacit des trois statuts du dirigeant, comparer l'efficacit de la rmunration actuelle avec l'effica cit d'un nouveau systme de rmunra tion ( couvertures sociales identiques), dfinir la rpartition optimale entre primes et dividendes. Des ditions spcifiques sont disponibles chaque tape de la simulation : bilan de la protection sociale et de la rmunration, note d'opportunit d'un changement de statut, tude du statut du dirigeant, tu de d'optimisation, dtail des calculs, fiche de paye. Particularits : export sous un format Microsoft Officepour personnaliser tous les documents. Prix : 90 f HT/mois pour un accs en ligne, en local et les mises jour (30 0Zo de remise sur l'abonnement la premire anne). Licences commercialises : NC. Autres services : sous-traitance avec rtrocession des honoraires sur les dossiers complexes et les formations associes (cf. page 118). Evolutions venir: optimisation intraconjugale de la rmunration, prvisionnel des charges sociales du TNS, article 62 du Code gnral des impts et prvisionnel de la trsorerie.

I BSBFrance
Soliam Prsentation : Soliam est une solution modulaire Front-to-Back ddie aux mtiers de l'Assetet du WealthManagement. C'est un outil modulable en fonction de la stratgie de dveloppement et des besoins couvrir. L'outil intgre l'ensemble des composantes du patrimoine du client : - en immobilier, Soliam a la capacit de modliser et d'intgrer tout type d'actifs afin de prsenter aux clients la vision la plus juste de leur portefeuille consolid. En fonction du degr de spcialisation en immobilier et des besoins du cabinet, un ensemble de champs et de formules de cal cul est mis en pour la gestion des biens ; - en assurance, tout type de contrats peut tre modlis. Il est notamment possible d'associer un profil de gestion ou de risque,
uvre

Mmento (gamme Capital Flash) Prsentation : bible d'informations sur la gestion de patrimoine : conomique, civil, fiscal (1 000 pages et environ 350 articles d'une trois pages) comprenant un moteur de recherche multicritres. Prix: 10 HT/mois. Licences commercialises : 900, dont 250 cabinets indpendants. Pack Entreprise : Le Pack Entreprise est un Prsentation assemblage de quatre applications ddies l'optimisation d'entreprise que l'on peut dcliner comme suit : statut du diri geant, pargne entreprise, cotisations

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une allocation d'actifs, une grille tarifaire, une priode de validit... Soliam assure la valorisation des portefeuilles d'assurance ; - en produits financiers, il offre de nom breuses possibilits de gestion et d'analyse des investissements (crans personnaliss, analyse de risques et performances, etc.) En mode simulation, Soliam permet, notam ment, de mesurer l'impact d'un ou plusieurs ordres en termes d'volution de l'encours, d'expositions diverses et combines, de duration, de sensibilit, de plus ou moinsvalues ralises. . . Les fonctionnalits avan ces de simulation permettent aussi bien de construire un portefeuille sur mesure que d'analyser des possibilits d'arbitrage (ralignement sur un portefeuille modle, analyse du patrimoine, etc.). Par ailleurs, le logiciel offre des rfrentiels permettant de modliser et d'enregistrer un large panel d'informations : produits (OPCVM, actions, obligations, drivs et structurs, crdits, immobilier, d'art, PEA, etc.), portefeuilles (comptes-titres, assurance, mandats de gestion, etc.) , et don nes de march (cotations, courbes de taux, benchmarks, allocations, indices, etc.). Aussi, Soliam prsente en standard une base permettant de centraliser les informations clients et prospects (segmentation, aspects rglementaires, suivi et compte rendus de rendez-vous. . .) . Ce logiciel permet de gn ou la rer des reportings priodiques demande, ainsi que de courriers commer ciaux sur la base de courriers-types. Un module spcifique permet d'ouvrir un accs Web de consultation des comptes, des per formances, des oprations et des reportings aux clients finaux. Les informations issues de diffrents teneurs de comptes peuvent tre agrges dans Soliam afin de restituer une vision consoli de des portefeuilles. En mode SaaS, les services d'agrgation de comptes peuvent galement tre externaliss et raliss/ contrls par les quipes Solfia. Parmi les diffrentes possibilits de gestion des alertes, Soliam intgre un module de permettant de valider un contraintes ensemble de rgles paramtrables (contraintes rglementaires, rgles spci fiques client...). Les alertes mises en place notamment, de dtecter les permettent, portefeuilles dbiteurs ou dtenant une valeur donne, les vnements clients (anniversaires, carte d'identit renouve ler...), etc. Le logiciel Soliam offre en standard un module de tarification oprationnelle et priodique. Pour le suivi gnral des com missions, un tableau de bord permet de
uvres

retrouver en un clic la synthse des com missions reues/payes (par collaborateur, par type d'encours, par produit, par mois, etc.). Soliam permet d'enregistrer le profil de risque du client ou d'associer un profil un portefeuille afin de proposer une gestion adapte. Les questionnaires de risque peu vent tre intgrs ce logiciel sous forme de documents types. Comme toutes les autres donnes Soliam, le profil de risque peut tre utilis et crois avec les autres informations. Un grant aura ainsi la possibilit d'enre gistrer une recommandation d'achat-vente ou de suivi de l'allocation pour son client. Les fonctionnalits de simulation permet tent alors de visualiser directement l'impact sur le portefeuille. Pour une gestion en masse de ces recommandations, Soliam intgre un module complet de gestion conseille permettant aux cabinets de traiter de manire industrielle et personna lise des recommandations d'achat-vente ou d'arbitrage-ralignement sur un porte feuille modle. Prix:NC. Licences commercialises : NC. Evolutions venir : offre Soliam Mobile Solutions (portail Web, tablette, smartphone) en tant qu'applications standards connectes Soliam ou au travers d'unframework technique permettant des dve loppements sur-mesure acclrs ; module Alertes Live : possibilit de souscrire des alertes mtiers (CRM, portefeuilles) et d'tre inform par email ou SMS ; la gestion des virements internes et externes (unitaires ou programms) ; les nouvelles possibilits avec les systmes de communication externes (affichage direct via Soliam, inter face GED, liens externes, etc.) Observation : depuis 2007, BSB a mis en place une convention annuelle runissant les utilisateurs de ses solutions, ainsi que

les professionnels du secteur financier. Elle permet d'changer sur les tendances du march et de dcouvrir les volutions des progiciels.

I CGP Soft Corp SAS


CGP Office Prsentation : logiciel d'aide la gestion de cabinet et de simplification des obliga tions rglementaires. Il dispose de diff rences modules de gestion de la relation client (GED, suivi commercial, opportuni ts commerciales, dition de rapports, accs pour le client, etc.), d'agrgation des comptes, de suivi du portefeuille (consul tation des contrats, outils d'alerte, etc.), de suivi des commissions (par collabora teurs, suivi des encours, etc.), profilage client, de veille rglementaire avec, notam ment, une cartographie des risques AMF, l'dition automatique du questionnaire de connaissance client et tableau de bord pour le suivi des documents rglementaires signs par chaque client. CGP Office est galement un assistant pour simplifier la ralisation d'oprations de gestion courante sur les comptes clients, et pour respecter les obligations rglemen taires. Une passerelle vers Quantalys Pro est possible et permet d'exporter les comptes disponibles sans aucune ressaisie, tout comme avec Mfiles (GED intgre avec flux de travail). Un lien vers Systela est en cours de dveloppement. CGP Office permet aux utilisateurs de : - conserver la confidentialit des logins et mot de passe permettant l'accs aux don nes confidentielles de leurs clients chez les partenaires, - choisir librement la configuration d'ins tallation et de configuration de CGP Office, soit sur un serveur hberg localement dans ses locaux, soit un serveur distant, soit encore en Cloud privatif. y

Une association pour normaliser l'agrgation


L'Association de gouvernance de l'accord Penelop (AGAP -penelop.ssso.fr) a t fonde le 18 dcembre 2009. Elle vise crer et faciliter, entre les diffrents intervenants, l'change standardis au format Penelop des donnes personnelles et financires des souscripteurs, des clients, des prospects de produits et de services d'investissement, de produits d'assurance sur la vie ou de prvoyance, ainsi que de produits immobiliers. Elleregroupe en trois collgesles entreprises qui souhaitent assisterleurs rseauxen leur transfrant des donnes au format Penelop (collge des producteurs), les entreprises qui conoivent des logiciels se rapportant l'agrgation de donnes au format Penelop (collge des agrgateurs), et les associations et syndicats qui reprsentent les rseaux de distribution (collge des utilisateurs). l 'AGAP a pour but principal de produire et de mettre disposition des ressources et de la docu mentation technique l'usage des adhrents concernant le format Penelop et sesdveloppements. Ellea galement pour mission de dfinir les modalits de rvision du format, de garantir son unicit, d'organiser et de valider sesvolutions futures .. . L'accord Penelop a t cr sous l'gide de l'Afnor et a t publi le 5 juin 2009.

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^ CGPOffice est une application dve loppe en open source et permet un multifentrage comme dans l'environnement Windows, mais fonctionne aussi dans un environnement Mac. Prix : 130 fi HT/mois la premire licenceet 70 fi HT/mois chacune des suivantes (GED et outils QuantalysPro en option). Seuls les associs de CGP Soft Corp SAS, la SS2I cooprative des CGPI,peuvent utiliser CGP Office. Licences commercialises : 85 (pour 48 cabinets associs). Evolution venir : gestion de la trsore rie prvisionnelle du cabinet, coffre-fort lectronique, modules prvoyance, retraite et immobilier, calcul des commissions sur encours, UC, etc. Formations: 800 HT la journe et sur le site du cabinet. Observations : comit utilisateurs et comit informatique pour faire participer les utilisateurs au dveloppement perma nent de nouvelles fonctionnalits.

objectifs du client pour orienter vers la (ou les) loi (s) la plus adapte(s). Optimisateur du montant de l'investissement en fonction de la fiscalitet de l'pargne. Choix de sup port immobilier selon tous les dispositifs. Estimation des frais de notaire, des intrts intercalaires et des frais de garantie. Choix de financement en amortissable, infine avec adossement, prt-relais TVA,multicrdits, diffr de remboursement de capital et/ou intrt, placement des excdents, etc. Edi tion d'un rapport simple et prcis. Particularit : importation possible des bibliothques de produits immobiliers de promoteur via un fichier xls. Prix : partir de 45 fi HT/mois. Licences commercialises : 700. Web Defisc Prsentation : logiciel de simulations en investissement immobilier compltement personnalisable s'intgrant directement sur le site Internet. Il permet de capter les coor donnes des internautes qui visitent le site. Il permet soit de calculer l'impt, avec ou sans loi de dfiscalisation, soit de comparer les diffrentes lois. Prix : partir de 50fi HT/mois. Licences commercialises: 88, dont 54 CGPI. Observations : la socit propose gale ment des formations : fiscalit et mthodes de vente, retraite des professions librales, LMNPet approche commerciale, vente en rente viagre (350fi HT/jour/participant). Une solution extranet destine aux promo teurs immobiliers est galement propose, qui leur permet de grer un rseau com mercial, distribuer leurs programmes ou encore de grer le suivi des ventes, par exemple.

I Easy Solutions
Compiris Prsentation : logicielddi au dirigeant. Il permet de calculer l'intrt du change ment de statut du dirigeant en fonction de l'impt sur le revenu, l'impt sur les soci ts et des charges sociales. Le simulateur prend en compte successivementles charges (cotisations sociales, RSI, intgration PeiPerco, etc.), l'impt sur les socits et l'impt sur le revenu. Assistance technique et fiscale. Prix : partir de 50 fi HT/mois (location sur 12 ou 36 mois). CRM Prsentation: base Excelpermettant de grer les relanceset relations commerciales, tout en conservant l'historique de la rela tion. Libert d'Excel pour trier par date de relance ou statut de dossier, faire des recherches par nom ou numro, crer des listes pour des mailings, grer avec des graphiques, etc. Prix: 20 6 HT/mois pour 12 mois, mises jour et assistance technique incluses.
Easy Defisc

I Editions FrancisLefebvre
e-Dixit et Dixit Open logiciel 100 "/aWeb, acces Prsentation: sible via l'espace abonns des EFL travers le portail mtier Solution CGP ou en tl chargement nomade. e-Dixit est fond sur l'approche patrimoniale globale (APG), concept proprit des Editions Francis 360odu Lefebvre,permettant une gestion final. Trois phases client d'utilisation : - la dcouverte personnelle, professionnelle et patrimoniale financire ; - la projection de flux et de charges par l'intermdiaire du budget avec dtail des impts ; - la dtection de potentiels et simulations des chiffrages besoins/solutions avec mise en place des solutions permettant un com paratif avant/ aprs.

Prsentation : logiciel de simulation d'investissement en immobilier. Prise en compte de la fiscalit complte du client avec volutions sur vingt ans, avec intgra tion de l'ISF, du taux d'endettement, du plafonnement des niches fiscales, du rsul tat foncier existant, des bnfices, des barmes Dom-Tom... Prise en compte des

Les leviers d'utilisations sont la gestion de l'pargne, l'optimisation de la fiscalit (immobilier, assurance-vie, F1P, FCPI, Sofica), la retraite (future et reconstitution de carrire par la saisie du RIS, optimisa tion Madelin et Perp), profil investisseur (dtermination du profil client et aide l'allocation d'actifs en fonction des horizons projets), l'optimisation de l'endettement, l'approche du dirigeant (valuation de l'entreprise, passif latent, optimisation rmunration versus dividendes), la trans mission avec prise en compte de l'ensemble des engagements prsuccessoraux avec un rsultat sur 2 volets (vision fiscale permet tant la projection au premier, puis second dcs avec dtail des calculs et frais de notaire ; vision civile mettant en avant le dsquilibre ventuel lors d'un partage, ainsi que la soulte verser le cas chant), protection du foyer (mise en vidence de la protection de train de vie du survivant), social (couvertures obligatoires et faculta tives attenantes aux professions), projets (capacit financire de mener diffrents projets dans le temps), comptes annuels (projection anne par anne des flux, charges, stocks, pargne, etc.). Gnration de rapports thmatiques ou globaux, et d'une synthse comparative avant-aprs, et mise en place des solutions. L'outildispose galement d'une slection de fonds documentaires, comme Patrimoine priv, Patrimoine professionnel, Aidemmoire du patrimoine, la newsletter mensuelle Patrimoine actualits et le Mmento de la conformit. Particularits : interfaces avec Prisme et Solutions IR-FPd'EFL. Prix : formule d'achat partir de 4 400 fi hors taxe puis maintenance annuelle de 180/!)sur le prix d'acquisition. Abonne ment partir de 2 105 fi HT/an, avec une dgressivit en fonction du nombre d'utili sateurs. Formations : cf. page 119. Evolutions venir : refonte du module approche dirigeants. Autres services : la newsletter mensuelle Patrimoine actualits est accessible dans le portail mtier Solution CGP. En plus 'e-Dixit, ce dernier regroupe les diffrents outils pour le quotidien des CGPI, tels que l'actualit quotidienne sur l'environnement patrimonial, des fonds documentaires (Patrimoine priv, Patrimoine professionnel, etc.), la newsletter mensuelle Patrimoine actualits, e-Dixit,ou encore 1R/FP,un outil dclaratif fiscal permettant d'aller jusqu' l'impression de Cerfa. Observation : 4 clubs d'utilisateurs chaque anne.

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I EOSAllocations
Meta CGP

Prsentation: EOSAllocations propose des profils modles et leur suivi dans le temps. Le nombre d'arbitrages dans le temps est limit afin de tenir compte des contraintes des CGP.Lesarbitrages sont dic ts par la macroconomie et la valorisation des marchs. Chaque arbitrage est justifi et accompagn d'une fiche d'arbitrage mise disposition. Cinq profils sont accessibles via le logi ciel et sont constitus en fonction du profil client : - prudent : 80 Vafonds euros-20 Vo UC ; - quilibre : 50 Vafonds euros-50 VaUC ; - dynamique : 20 "/ofonds euros-80 0Zo UC; - PEA: 100"/oOPCVM,ligibles PEA; - et carte blanche : 100 "/oOPCVM (assu rance et compte-titres) Sur ces cinq profils proposs, EOSAlloca tions analyse la corrlation des fonds entre eux et s'assure qu'il n'y ait pas de redon dance ou de risques supplmentaires. Les clientsont alors une vue synthtique du por tefeuille par grandes classes d'actifs. Prix : 150 euros HT/mois ou 1500 euros HT pour un paiement comptant. Licences commercialises: 130. Autres services : deux analyses produits par an permettant au conseiller en gestion de patrimoine d'avoir un avis objectif sur un OPCVMou un produit structur. Une vido trimestrielle commentant la macro conomie et les choix d'allocation qui en dcoulent. Une newsletter trimestrielle comprenant un dito, et deux focus, l'un sur une classe d'actifs et l'autre sur un ou plusieurs fonds. Evolutions venir : profil par contrat d'assurance-vie, matrice de corrlation et nouveaux outils d'analyse de risque.

spcialiste Factorielles, un lien continu avec l'actualit de la protection sociale et une assistance mtier qui rpond l'ensemble des questions traitant de la protection sociale du dirigeant : abonnement semes triel de 199 fi/mois. : plus de Licences commercialises 1000 (500 dans les professions du patri moine et de l'assurance). Formations : cf.page 119. Autres services : offre Alertes Actu : chaque mois, Factorielles analyse toute l'actualit sociale, les incidences d'un chan gement de lgislation et/ou de l'volution d'une jurisprudence face aux arbitrages adopter par les dirigeants. Cette alerte men suelle se compose de quatre lments : le JT de la protection sociale,la liste des points contrler (support crit compilant les dernires actualits en protection sociale), le flash actu (rsum de l'actualit du mois en format Wordpersonnalisable pour dif fusion auprs de la clientle) et le GPS (Guide de la protection sociale). Evolutions venir: intgration de nou velles fonctionnalits sur les outils existants.

en gestion de patrimoine peut paramtrer par client. Prix: 1890fiHTparan. Licences commercialises : NC. Formations : cf.page 121.

I Flow
www.myflow.fr Prsentation : myFlowest un outil sur le Web pour les indpendants. Le service se compose d'une base de donnes sur les fonds et les contrats d'assurance-vie. Chaque support dispose d'une analyse des performances et des risques.De nombreuses analyses sur les marchs et des tudes sp cifiques sur les thmatiques concernant les indpendants (fonds flexibles,etc.) sont dis ponibles : - analyse des besoins du client (profil de risque) : un questionnaire sur la situation patrimoniale du prospect, son exprience en matire de placement financier, et l'objectif du placement permettent de dfi nir un scoring du client. Celui-ci est repris ensuite dans les simulations financires sur la forme du SRRI(SyntheticRiskand Reward Indicator, note du CESR, Ie' juillet 2010) ; - analyse des fonds et du portefeuille: les supports d'investissement sont analyss en termes de performance, de risques et de pertes. De mme, les simulationsfinancires sont analyses avec les mmes critres. Sur chaque simulation, on calcule un indicateur synthtique de risque : SRRIconforme aux directives europennes ; - simulation et slection de portefeuilles : l'analyse des corrlations permet de porter un diagnostic sur la slection des fonds ra liss par les conseillers. Plusieurs scnarios de pondration rpondent aux attentes sp cifiques des clients en s'appuyant sur la thorie rcente en matire de gestion de portefeuille (minimisation de la variance, maximum diversification, maximum dcor rlation, equalrisk contribution,etc.). L'outil de simulation de myFlowreprend l'tat de l'art en matire de construction de porte feuilles; - recommandations achat-vente/suivi de l'allocation: chaque simulation est monitore , ce qui permet de dclencher des alertes sur les supports et la simulation. Par rapport aux classiquesstop-losset crtages, myFlow propose des scnarios d'alertes dynamiques plus fonds sur le risque. - enfin myFlowdispose d'une ditique adap te chaque conseiller selon son associa tion professionnelle.En reprenant les guides et les recommandations des associations, il propose aux conseillers une charte de qua * lit du conseil pour ses clients.

I Fidroit
Fidnet 3 Prsentation : - simulations d'investissements en immo bilier sur les diffrents dispositifs exis tants. Option adossement un contrat d'assurance-vie. Tableau fiscalit. Tableau trsorerie et camembert sur le financement de l'investissement ; - simulations en assurance : UC ou euro. Fiscalit TMI-PFL. Contrat existant ou nou veau. Calculdes versements priodiques n cessaires l'obtention du capital. Calcul de rachats programmset/ou ponctuels; - simulations fiscales : sur les droits de suc cession, de donation, dmembrement, IR, ISF, plus-values immobilires ; - logiciel patrimonial : partie d'aide la prconisationen fonction des objectifset des situations(avecpoints cls vrifier,rponses aux objections,questions poser, avantages et inconvnients, etc.) ; mais aussi module La pratique: mutualisation de questionsrponses sur la pratique patrimoniale ; - vidos : flash d'actualit, pdagogiques, etc.; - logiciel d'information : plate-forme d'in formation mise jour en temps rel. Elle permet aux professionnels de s'autoformer et de conseillerle client tout en assurant une veilledes informations, via un module auto matique; - aide la gestion client : Fidflashs: module de veille juridique et fiscale que le conseil

I Factorielles
Abonnement Factorielles Prsentation : l'AbonnementFactorielles est constitu de logiciels ddis au conseil et de prestations associesintgrant les der nires modifications de la protection sociale du dirigeant. Choix de 8 logiciels et d'une prestation d'information continue (Strat gie Retraite, Stratgie de rmunration du dirigeant, Bonus du Dirigeant, Retraite express, Audit prvoyance, Statut social du dirigeant, Statut social du conjoint. Epargne Retraite Entreprise). Prix: partir de 49fymois le logiciel.Offre Full retraite combinant le logiciel Stra tgie retraite, un accompagnement complet la ralisation de la premire tude avec un

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Prix: gratuit, mais options payantes. Licences commercialises : 3 200 cabi nets quips. Formation: sur l'allocation d'actifs (gra tuite pour les CGPI). Autres services : tableau sur les marchs hebdomadaire, analyse mensuelle des encours et de souscriptions, analyse men suelle de la notorit des socits travaillant avec les CGPI, calcul et publication du consensus des conseillers (les fonds les plus utiliss par les conseillers) et analyse tri mestrielle des fonds de gestion flexible.

sociaux et/ou d'entreprises individuelles, ou encore de simuler la transformation de statut en constituant une SELARL(avec vente du fonds ou apport). Lesditions sont envoyes par e-mail et/ ou exportes sous Word pour tre personnalises. Le Dirigeant et l'Entreprise Prsentation : logiciel d'aide la dci sion en gestion d'entreprise, permettant une analyse financire et sociale. Ralisa tion automatique des retraitements du bilan et du compte de rsultat, mise en vi dence des chiffres cls et des principaux ratios. Plusieurs mthodes d'valuation de la socit. Dtermination des charges sociales et patronales pour chaque salari, estimation des prestations de retraite et de prvoyance. Calcul des marges fiscales et sociales, afin de complter la retraite et/ou la prvoyance. Nombreuses simulations: complments de retraite en entreprise, comptes courants d'associs, pertes d'ex ploitation dommage et humaine, transfor mations du statut, optimisations de rmu nration, etc. Particularits : interface de Systela avec Buro-Clic (gestion de cabinet) et Prisme. Prix : - achat Systela :3 050 fi HT ; Systela et Trans mission dEntreprise : 4 070 fi ; Le Dirigeant et lEntreprise : 2 030C HT ; - abonnement annuel : Systela : 1 450 fi HT/an, Systelaet TransmissiondEntreprise : 2 1806 HT/an ; Le Dirigeant et lEntreprise : 930 fi HT/an. Tarifs multipostes et rseaux dgressifs. Nombre de CGPI quips : 700. Formations : sur l'analyse patrimoniale : 1 jour ; sur la transmission d'entreprise : 2 jours; sur l'entreprise: 1jour. Prix 1 jour: 490 fiHT ; 2 jours : 900 fi HT. Formations en e-learning galement. Observation : FVI commercialise un dispositif complet de communication et d'information pour les clients et futurs clients des cabinets de CGPI,VotreCGP,qui comprend une newsletter mensuelle et personnalise l'image du CGPI, des bases documentaires en ligne pour attirer de nou veaux clients et pour rpondre aux besoins ponctuels des clients, et en option un site Internet cl-en-main et autoadministrable pour informer les clients et dvelopper l'acti vit du cabinet.

de donnes, les informations importes ou saisies dans un module sont exploitables dans les autres. Ptitaudit (module de P@triciel) Prsentation : P@taudit, logiciel patri monial, permet notamment : - de raliser les diffrents bilans (patrimo nial, fiscal, prvoyance, transmission) glo baux et/ou ciblset des dclarations fiscales attenantes (2042, 2044, 2072, 2725) ; - d'analyser le patrimoine dans ses diff rentes composantes en fonction de critres personnalisables; - de suivre et de comparer l'volution du patrimoine d'un client dans le temps ; - de simuler et de comparer l'impact de prconisations (reconfiguration du patrimoine, transmission, etc.) ; - d'diter des rapports personnaliss trs rapidement. Saisie simplifie et/ou dtaille dans un mme dossier en fonction des informations recueillies ; multiples possibilits de per sonnalisations du module et des ditions en fonction des besoins. Prix : partir de 1 490 fi pour le premier poste (25 o/ode rduction si acquisition de l'ensemble des modules eP@triciel). Sui vi: 150Zo du prix de la licence par an. Evolutions en cours : nouvelles simula tions en immobilier, assurance et financier. Formations : Fractal International est un organisme de formation agr. Prix des sessions : 6506 HT par jour. P@tinvest (module de P@triciel) Prsentation : P@tinvest permet : - d'agrger les comptes partir de l'import de 100 fournisseurs, de manire autonome par le CGPI, y compris avec le protocole Penelop ; - d'analyser les placements dans ses diff rentes composantes en fonction de critres personnalisables par le CGP ; - de suivre l'volution des placements d'un client dans le temps et fixerdes alertes confi gurables pour visualiser les placements se situant en dehors d'un intervalle souhait ; - de simuler et comparer l'impact de prconisations ; - de publier par email ou par l'intermdiaire du site Internet du cabinet des comptes rendus de situation intgrant les critres d'analyses; - d'effectuer des statistiques pour le suivi des encours par support, fournisseur, ges tionnaire, entre autres, ainsi que le suivi mensuel des ventes et des commissions par collaborateur, par type de produit... Liaisons avec des outils d'analyse de porte feuille du march [Quantalys, etc.) et des

I Force de Vente Informatique (FVI)


Systela Prsentation : - simulations d'investissements en immobi lier : mise en valeur de l'impact fiscal et bud gtaire de l'acquisition d'un bien (Malraux, monument historique, outre-mer, LMP, LMNP,etc.). Simulations plus ou moins affi nes en fonction du niveau de saisie. Calcul automatique de l'volutiondes flux, gestion jusqu' trois emprunts en tenant compte des intrts intercalaires, emprunt infine adoss un contrat d'assurance-vie (versements uniques, programms, combins), intgra tion des biens existants, valuation du rel de l'opration, calcul du rendement interne. Miseen vidence des volutions des revenus et des dficits, dfinition des flux de trsorerie, bilan et effort d'pargne. Trois niveaux de saisie possible : simplifi, stan dard, standard -t rcupration (en cas de dossier d'analyse patrimoniale et fiscale) ; - simulations en assurance-vie :versements uniques, programms, libres. Sortie en retraits partiels, en rente viagre, en capi tal. Pour chacune des simulations, deux possibilits : saisie d'un versement pour dterminer le montant du contrat au terme, dfinition du montant terme pour dter miner le(s) versement(s) effectuer; - logiciel patrimonial : aide la dcision en gestion patrimoniale et en transmission d'entreprise, avec des menus organiss autour de grands thmes (famille, patri moine, succession, retraite, prvoyance, etc.), systme d'aides contextuelles acces sibles en un seul clic. Saisiepartielle d'infor mations possible. Lasaisie termine, Systela assiste dans les analyses du patrimoine, budgtaire, fiscale (dition des dclarations acceptes par la direction gnrale des impts), successorale et sociale (retraite, prvoyance). Possibilit d'effectuer des mon tages et des restructurations de patrimoine, des projections et des dmembrements, ou bien de traiter les transmissions de droits
cot

I Fractal International
La socit a ralis une suite de logiciel, appele P@triciel. Elle comprend les outils P@taudit, P@tinvest et Rel@tiel. Ces modules tant connects la mme base

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Editeurs et logiciels
Nom de la socit, date de cration et site Internet Nom du logiciel et date de cration lmmoPro(2012) Intgral CGP (201 3) AMCSA(1997) www.amcsa.fr Mthode 4D (201 3) Mmento (1997) PackEntreprise (20 12) Simul Expert (2005) Arche Expertise (1997) www.arche-expertise.fr BSBFrance (1996) www.bsb.com CGP Soft Corp (2010) www.cgp-soft.com EasySolutions (2005) www.easysolutions.fr Type de logiciel Simulations immobilier professionnel Logiciel patrimonial et de gestion de cabinet Assistant au conseil patrimonial Logiciel d'information Gestion juridique, fiscale et sociale du dirigeant Logiciel patrimonial et de simulations d'investissement Conseil en ingnierie sociale du dirigeant Assistant gestion de portefeuille, contrat d'assurance, CRM Logiciel d'aide la gestion de cabinet et conformit rglementaire Ingnierie patrimoniale du dirigeant Gestion de clientle Simulations en immobilier d'investissement Logiciel patrimonial global (simulations, bilans patrimoniaux, base documentaire...) Gestion d'allocations d'actifs types

Easy Rmu Dirigeant (2008)

Soliam (1997)

CGP Office (201 2) Compiris(2013) CRM (201 3) Easy Defisc (2005) et Web Defisc (2009)

Editions Francis Lefebvre (1930) www.efl.fr EOSAllocations (2011) www.eos-allocations.fr Factorielles (1994) www.factorielles.com

e-Dixit (2005) et Dixit Open ( 1993)

Meta CGP (2011)

Abonnement Factorielles (2000)

8 outils de conseil en ingnierie sociale du dirigeant + informations Simulations d'investissements (immobilier, assurance), simulations fiscales, informations, aide la gestion client (prconisation, alertes) Aide la gestion de portefeuille 1 suivi d'OPCVM Logiciel patrimonial global Aide l'analyse financire et fiscale de l'entreprise Logiciel patrimonial global Gestion de la relation client et du cabinet Gestion de la relation client Simulations d'investissements immobiliers

Fidroit(1993) www.fidroit.fr

Fidnet 3 (2000)

Flow (2009) www.myflow.fr Force de Vente Informatique (1991) www.fvi.fr

myFlow (20 10) Systela(1993) L'Entreprise (NC) P@taudit (1994)

Fractal International (1994) www.fractalinternationaI.com

P@tinvest(1998) Rel@tie)(1998) lnvimmo(1998)

outils de rcuprations d'informations pro duits. Prix: licence: partir de 1290C pour le premier poste (25 "/ode rduction dans le cadre de P@triciel). Suivi : 15 Vn par an. Evolutions venir : nouvelles possibili ts pour automatiser et simplifier le pro cessus d'agrgation des donnes par les CGPet nouveau module de suivi des com missions verser aussi bien au niveau du

cabinet que pour chacun des collaborateurs et apporteurs. Rei(atiel (module de P@triciel) Prsentation : permet de crer et suivre les diffrents documents ncessaires au res pect des rglementations en cours vis--vis de chaque client (connaissance du client, lettres de mission, profil de risque, carto graphie des risques, suivi Tracfin, etc.).

D'une manire gnrale, Rel@tiel permet de conserver et de suivre l'historique des documents et emails reus et envoys (GED),ainsi que des actions commerciales et administratives concernant les clients, prospects et fournisseurs ; de slectionner les clients/prospects en croisant les critres relationnels (adresses, centres d'intrt, etc.) avec les critres patrimoniaux saisis via P@taudit (actifs, passifs, revenus, to*

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Editeurs et logiciels (suite)


Nom de la socit, date de cration et site Internet Groupe Revue Fiduciaire (1 920) www.grouperf.com Nom du logiciel et date de cration Type de logiciel

Patrim'Expert (2006) Big Expert (1990) Clicklmpts Pro (2005)

Logiciel patrimonial (particulier et/ou dirigeant) Logiciel patrimonial global Edition de dclarations fiscales Gestion de la relation client et du cabinet Base d'informations patrimoniales Ingnierie patrimoniale du dirigeant et de l'entreprise Outil de gestion commerciale Simulations d'investissements immobiliers Gestion de cabinet (agrgation, CRM...)

Harvest (1989) www.harvest.fr

O2S(2007)
Patrithque (2000) Big Entreprise (201 2)

IDsoft(1989) www.idsoft.com Ifa Be (2008)

CRM Toplnvest (2009) Toplnvest(1991) Ifa Be (2012)

ifabe.fr
ManyMore (2006) www.manymore.fr Plante Patrimoine (2005) * www.simulateurs.planete-patrimoine.com Profideo Services(1984) www.profideo.com Quantalys (2006) www.quantalys.com Rgane France (2008) www.regane.fr RiskDesign(2010) www.riskdesign.com simul-retraite.fr (2010) www.simul-retraite-pro.fr Sodestel Edition (1995) www.sodestel.com

Prisme (2007)

Gestion de la relation client et du cabinet

Simulateurs Web (2006)

Simulations pour sites Internet

Profideo Distribution (2007)

Outil d'efficacit commerciale

Quantalys (2007) Ginkgo (2008), Ginkgo Web (201 3) Seed(2010) RiskTolerance (201 1), RiskMeasure (2013) etRiskEngine(2013) www.simul-retraite-pro.fr

Outils d'aide l'allocation d'actifs Simulations d'investissements en immobilier Gestion de la relation client et de cabinet Questionnaire de mesure de l'aversion aux risques d'un client selon sesobjectifs, allocation d'actif, suivi de l'allocation et optimisation de portefeuille. Logiciel de reconstitution et d'estimation de la retraite

(2013)

Optima Defisc (1995)

Simulations d'investissements immobiliers

y charges) et les critres d'investissements saisis ou imports via le logiciel P@tinvest (types de produits, supports, types de contrats...) afin de cibler au mieux les actions entreprendre ou pour un publi postage. Multiples possibilits de personnalisations du module et des ditions en fonction des besoins. Prix : licence : partir de 1420 Cpour le premier poste (25 [Vu de rduction dans le cadre de P@triciel). Suivi: 15 Vo par an. Evolutions venir: crations de docu ments modles gnriques pour la connais sance du client, lettres de missions, profil de risque, entre autres.

lnvimmo : lnvimmo permet de simu Prsentation ler et de comparer les consquences cono miques et fiscales d'une opration immobi lire, et de dterminer la solution adquate par rapport aux critres du client. Tous les rgimes fiscaux applicables l'immobilier neuf, ancien et meubl sont traits. L'en semble des paramtres (taux d'inflation, revalorisation des biens et revenus, situa tion fiscale, adossement des contrats d'as surance, etc.) est variable durant la simu lation. Personnalisation des ditions suivant les besoins. Prix : 650C pour une licence, puis tarif dgressif. Suivi : 150Zo par an.

Nombre de CGPI quips : 450. Evolution venir : nouvelle ergonomie.

I Croupe RevueFiduciaire
Patrim'Expert Prsentation : outil d'optimisation de la gestion globale du patrimoine priv et pro fessionnel:trois versions: Patrim'Expert Patri moine Priv S professionnel ; Patrim'Expert Patrimoine Professionnel et PatrimExpert Patrimoine Priv. L'outil sert aussi bien dresser un bilan patrimonial titre priv qu' optimiser les stratgies fiscales d'une transmission d'entreprise jusqu'aux scnarios de rinvestissement des fonds.

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Il permet galement l'optimisation de la reprise et la comparaison des rgimes d'exploitation. Quatre modules thmatiques sont proposs dans ce logiciel : - bilan patrimonial et succession : tablir un bilan patrimonial rapide et raliser un dia gnostic successoral complet (premier et deuxime dcs). Ce module est compos de modules interactifs (stocks, flux, fisca lit, successions, etc.) permettant de rali ser des tudes sectorielles ou globales. La saisie partielle d'informations est possible pour des premiers calculs et impressions. Visualisation de la rpartition des actifs (tableaux de ratios, histogrammes, ca memberts, etc.), la composition du passif et l'actif net patrimonial. Calcul du montant de l'IRet de l'ISF,et dition des dclarations acceptes par la Direction gnrale des impts ; - cessions de fonds de commerce : dtermi ner la meilleure combinaison d'articles du Code gnral des impts, et solution mini misant les plus-values et les prlvements sociaux en tenant compte des rgles de cumul (ou de non-cumul) entre les diff rents rgimes ; - retraite en entreprise pour simuler et com parer les produits retraite pour les dirigeants et pour l'ensemble des salaris. Il mesure l'impact sur la trsorerie et les prestations servies aux salaris. Il inclut les dispositifs PEE, Perco article 83, loi Madelin, etc. Il rcupre automatiquement les donnes de la DADS-U(dclaration annuelle des don nes sociales unifie) ; - optimisation de la rmunration du diri geant pour dfinir la solution la mieux adapte. Permet de comparer les statuts de salari et de grant majoritaire. Offre la possibilit de dterminer la proportion de rmunration et de dividende qui optimise la trsorerie en tenant compte de la fisca lit et des prestations sociales ; - immobilier d'entreprise-SCI : comparer les diffrentes possibilits d'acquisition d'un immeuble d'exploitation (inscription l'actif du bilan, location la socit d'exploitation, dmembrement de l'immeuble, dmem brement des parts d'une SCI). Pour chaque abonnement au module PatrimExpert, l'utilisateur bnficie d'une licence d'utilisation, d'une base documen taire thmatique en rapport avec le module, des mises jour permanentes via Internet et d'une session de formation distance pour la prise en main du module. Le logiciel permet de raliser des simula tions en immobilier (tous dispositifs, ges tion des financements, estimation des flux de trsorerie, TRI, etc.), cession de bien

immobiliers, assurance-vie, calculs fiscaux. Outils graphiques et tableaux synthtiques qui illustrent les solutions les plus intres santes ; rapports remis aux clients person nalisables aux couleurs du cabinet, expor tables sous Wordou au format Pdf et impri mables. PatrimExpert Dirigeant dEntreprise permet de raliser une analyse sociale et financire de l'entreprise dtaille. De nombreuses simulations sont disposition : article 83, PERE,PEE, Perco, comparaison entre les statuts de salaris et de TNS, optimisation de rmunration entre salaires et divi dendes, comptes-courants d'associs,pertes d'exploitation dommages et humaine, pacte de rachats de parts ou actions entre asso cis, etc. Particularits: compatible avec le logi ciel Fidu-Expert (outil de calcul et de dcla ration de l'IR et de l'ISF) du groupe Revue Fiduciaire et DR+ de la socit EIC. Prix:NC. Licences commercialises: NC. Formations: prise en main du logiciel en gestion de patrimoine et actuali sation de connaissances. Etudes de cas ralises partir de simulations faites sur le logiciel. A partir de 490CHT parjour. Observation : offre dcouverte pendant un mois 100 fi HT.

exploite les donnes dans le cadre de son module de requtes et d'analyses. Prix : achat partir de 2490 fi HT (main tenance : 530C HT/an) ; abonnement : partir de 115 fiHT/mois. Licences commercialises : environ 13000, dont 1700 CGPIquips. Formations : cf.page 12 1. Autres services : assistance tlphonique, clubs d'utilisateurs national et rgionaux. Clicklmpts Pro Prsentation : ce logiciel permet de rem plir la quasi-totalit des dclarations fiscales d'IR et d'ISF (agres par l'administration fiscale). Contrle de la cohrence des sai sies et fonctions de simulation et d'opti misation. Saisieintuitive. Lescrans repren nent le graphisme des formulaires officiels. Mode de saisie rapide pour accder direc tement chaque champ par son lettrage. Aide en ligne. Autres services : assistance tlphonique (7 personnes). Accs des simulateurs d'optimisation fiscale et un calculateur de droits de succession. Donnes conserves et rcupres d'une anne sur l'autre. Prix : version monoposte : 100 fiHT ; mul tiposte (rseau de 2 5 postes) : 250 fiHT. Licences commercialises : 4 000. 02S Prsentation : logiciel permettant de r cuprer automatiquement les positions des comptes auprs des dpositaires (100, et mise jour via EuroPerformance) et d'enri chir la connaissance du client en historisant l'ensemble des contacts. Prsentation ins tantane des situations consolides et auto matisation des envois de relev de situation, alertes sur l'allocation. Fonctions de requtes sur les caractristiques des clients (TMI, profil de risque, dtention de tel ou tel produit, etc.) ou sur les fonds prconi ss (suivid'une valeur liquidative,arbitrages automatiques, etc.). Module opportunits commerciales qui donne des informations en temps rel sur l'volution des fonds, sur les contrats d'assu rance de plus de 8 ans ou sur les PEAde plus de 5 ans. Module CIF-MIFpermettant de tracer l'ensembledes tapes dans la relation client. GED(gestion lectronique des docu ments) permettant d'archiver les lettres de mission, les lettres d'entre en relation et les documents de collecte d'informations. Questionnaire risque qui dtermine l'alloca tion adapte au client. Module de pilotage de cabinet pour consulter l'encours global, par conseiller ou par socit de gestion, etc. Programmer des oprations commer ciales sur un type de clientle prcis et

I Harvest
Big Expert Prsentation : logiciel d'aide l'analyse et au conseil, permettant d'tudier toutes les composantes du patrimoine (analyse de structure et projections, IR et ISF, transmission, retraite et prvoyance) et de simuler l'impact des prconisations sociales (changement de statut, rachat de trimestres), patrimoniales (restructuration, transmission de l'entreprise, etc.), juri diques (donation, dmembrement, etc.) ou produits (assurance-vie, allocation d'actifs, etc.). Possibilit de crer plusieurs simula tions et de les comparer. Approche aussi bien modulaire (immobilier, retraite, etc.) que globale. Simulateur d'optimisation de la rmunration du diri geant, arbitrage, salaire, dividende, par exemple. L'dition personnalisable peut tre dcline en mode paysage pour aller l'essentiel avec le client. Particularits : Biget 02S communiquent ensemble. Au-del de l'change des infor mations gnrales sur le client, 02S permet Big une initialisation et une mise jour rgulire de la valorisation des avoirs. 02S prsente de manire synthtique la situation du client value par Big et

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y suivre la progression de ces oprations d'un point de vue quantitatif (nombre d'ap pels, nombre de clients contacts, chiffre d'affaires potentiel et ralis) et qualitatif (taux d'efficacit commerciale, taux de transformation...). Fonctionne en mode ASP et accessible depuis un smartphone ou une tablette. Web client, synchronisation des agendas, suivi des commissions, etc. Prix: partir 90 fi HT/mois (en fonction du nombre de clients). Licences commercialises: 730. Formation : sminaire d'un jour pour assimiler les rflexes d'utilisation. Patrithque Prsentation : cette base documentaire reprenant en seize thmes et plus de 6000 pages l'ensemble de l'environnement juridique, fiscal et social du particulier (IR et ISF, transmission, retraite et pr voyance, Bourse, pargne salariale, place ments bancaires, immobilier, etc.) 4-un cha pitre ddi aux nouveauts lgislatives et rglementaires. Accs rapide l'informa tion essentielle, le tout illustr d'exemples chiffrs et de tableaux de synthse. Moteur de recherche par mots cls. Tous les chiffres pratiques (barmes, abattements et droits de succession, plafonds sociaux, historique de l'inflation, etc.) sont regroups au mme endroit. Plus de 80 fiches orientes vers les clients et destines complter les prconisations sont galement disposition. Envoi d'une lettre d'information toutes les trois semaines. Prix: 360 fi HT/an. : 8000. Licences commercialises Big Entreprise Prsentation : outil ddi au patrimoine professionnel (complment de BigExpert). BigEntreprise permet de raliser une dcou verte exhaustive de l'entreprise ou des entreprises d'un dirigeant avec les liens capi talistes en rsultant. L'outil reprend les mmes fonctionnalits que Big Expert en y ajoutant une partie ddie l'entreprise. Les objectifs du logiciel sont : - d'tablir un bilan complet du patrimoine professionnel d'un dirigeant ; - de gagner du temps en alimentant auto matiquement Big Expert des donnes pro fessionnelles issues de Big Entreprises et impactant le patrimoine priv du dirigeant; - de rebondir sur des sujets propres l'entre prise (prsence ou non d'pargne salariale, rachat de compte courant, produits retraite, etc.). Dans le dtail, l'outil permet d'identifier et d'aborder:

- toutes les structures, quelles que soient leur forme juridique et les particularits de chacune d'elle ; - l'ensemble des actionnaires (cercle fami lial, tiers, voire personnes morales) : dten tion capitalistique, forme de dtention, rle ventuel dans l'entreprise et dimension fis cale et sociale, etc. ; - l'immobilier professionnel ; - les comptes courants ; - l'analyse financire (import automatique des lments du bilan et du compte de rsul tat partir des logiciels comptables profes sionnels) ; - l'pargne salariale et l'pargne-retraite (prsence ou absence de tel ou tel disposi tif avec leurs particularits) ; - le rapport entre patrimoine professionnel et patrimoine priv. Toutes les informations collectes et calcu les sont restitues dans un rapport ddi. Outre le rappel des informations familiales et matrimoniales traditionnelles, la pre mire partie prsente une restitution orga nise par entreprise. De plus, le logiciel prsente une vision bud gtaire matrialisant des capacits finan cires dgages des entreprises au profit du dirigeant et d'envisager des solutions (produits retraite individuels ou collectifs, rachat dcompte courant d'associ...). Prix : en fonction de la version Big.

- gestion financire : gestion des mandats, calcul des rmunrations et suivi des com missions; - gestion des simulations financires : im mobilier locatif toute fiscalit (Toplnvest), optimisation du financement immobilier (Immofinance). Calculatrices mtiers : ISF, plus-value immobilire, placement financier, etc. ; Cinquante tableaux de bord : rentabilit par origine de contacts, taux d'endettement de chaque investisseur, volume d'affaires en cours, chiffre d'affaires prvisionnel, taux de transformation... Prix : 500C HT de droits initiaux, puis 95 fi HT par mois et par utilisateur. Licences commercialises : 800 (200 CGPI). Evolutions venir : extranet pour inves tisseur, module de facturation. Toplnvest Prsentation : Toplnvestpermet de rali ser des simulations immobilires dans tous les dispositifs fiscaux : nouveau dispositif Duflot, secteur sauvegard, monuments historiques, rgime commun, location meu ble, dmembrement, SCPI,neuf, ancien. . . Mais il permet aussi de raliser des tudes comparatives entre location nue et location meuble, LMNP Bouvard et LMNP avec amortissement, investissement immobilier et assurance-vie, etc. En outre, Toplnvestautorise le cumul de plu sieurs investissements sous des rgimes fis caux diffrents, de changer de statut fiscal en cours de simulation et de raliser des tudes partir d'un effort d'pargne sou hait ou d'un complment de revenu espr pour sa retraite. Rapports personnalisables vocation commerciale, avec des prsen tations adaptes aux profils de chaque investisseur. Autres fonctionnalits : outils de calcul sur les plus-values immobilires, l'impt de soli darit sur la fortune, les frais de notaire, les appels de fonds ; l'assurance-vie, connexion une place de march immobi lire privative qui permet de consulter en temps rel tous les produits immobiliers disponibles la vente dans chaque dpar tement; guides fiscaux pdagogiques sur tous les dispositifs remettre aux investis seurs. Assistance tlphonique permanente. Logicielutilisable aussi sur tablette. Prix : achat : 1 200 fi ; abonnement : 70 fi HT/mois. Licences commercialises: NC. Formation : 1 journe pour dcouvrir tous les mcanismes et astuces qui permet tent d'optimiser les rsultats des tudes. Prix : 400fi. Formation validante.

IIDsoft
CRM Toplnvest Prsentation : logiciel ddi la gestion commerciale avec diffrents modules de : - gestion des clients-prospects : ralisation d'tudes patrimoniales compltes, histo rique des actions commerciales, dtection automatique des opportunits de vente (fin d'un crdit, placement, avantage fiscal, par exemple) ; - gestion documentaire: documents atta chs toutes les donnes (clients, parte naires, fournisseurs, etc.) et bibliothque de documents lis la procdure CIF; - gestion de la correspondance : biblio thque de courriers types personnalisables (lettre d'information, relance commerciale, confirmation rendez-vous, lettre de mission, etc.) ; - gestion des e-mailings : identification de cibles, cration du message et envoi auto matique. Analyse des rsultats obtenus ; - suivi des ventes : accs aux informations lies une vente : client, placements (immo bilier, produit financier, etc.), changes, simulations financires, documents clients, tat d'avancement de la vente, commissions attendues, etc. ;

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I IfaBe
lfaBe Prsentation : logiciel de gestion de cabi net : gestion de la relation client, agrgation des comptes, suivis du portefeuille et des commissions, veille rglementaire... Outil dont les fonctions ont t associes avec celles de logiciels dvelopps par AMC (cf. page 88). Mises jour : quotidiennes. Prix: 99 fi/mois. Licences commercialises : 65.

I ManyMore
Prisme Prsentation : Prisme est un logiciel d'aide la gestion de cabinet et de gestion financire : - gestion de la relation client: GEDpar client et par contrat, suivi du chiffre d'affaires par client et par collaborateur, alertes com merciales paramtrables, suivi des opra tions potentielles, dition de rapports la demande ou en masse, accs Web client paramtrable ; - agrgation des comptes : 100 fournisseurs, mise jour quotidienne ou hebdomadaire ; - suivi du portefeuille : suivi par client, par partenaire, par contrat, par fonds, par socit de gestion... Outils d'alerte : stoploss relatifs et absolus, crtage de plusvalues, comparaison hebdomadaire du risque rel par rapport au risque tolr, liste des fonds favoris... ; - suivi des commissions : suivi prcis des commissions par client, contrat, collabora teur, groupe de collaborateurs ; outil de cal cul estimatif des commissions sur encours ; calcul automatique du chiffre d'affaires. Analyse de ce dernier par prestation, cat gorie de prestation, fournisseur... ; - modules de veille rglementaire : compa raison entre risque tolr et risque rel cal cul toutes les semaines, tableau rcapitu latif de suivi des obligations MIF, vigilance Tracfin, etc. ; - analyse des besoins du client : cf. RiskTolerance, partenaire de Prisme ; - analyse des fonds et du portefeuille : backtesting, analyse de la corrlation des fonds entre eux, du risque du portefeuille, rende ments et risques calculs sur plusieurs priodes, couple rendement-risque, etc; - simulation et slection de portefeuille : possibilit de crer des portefeuilles types, de les dupliquer, de les analyser sur la priode souhaite, et de les exporter sur Quantalys ; - recommandations achat-vente : possibilit de suivre les portefeuilles ligne ligne, et

ainsi de faire des recommandations d'achat ou de vente. Gestion des arbitrages unitaires et des arbitrages en masse. Particularits : partenariats avec e-Dixit des EFL, Systela de FVI,RiskTolerance de RiskDesign et Quantalys. Prix : abonnement : - mono-utilisateur : 225 fiHT par trimestre 4- 1 fi HT par trimestre et par contrat import ; - multi-utilisateur : 300 fi HT par trimestre 4- 1 fi HT par trimestre et par contrat import 4 15fiHT par trimestre et par nou vel utilisateur. Options : synchronisation des agendas (lSCHT/trimestre/collaborateur), module hirarchie (15 fi HT/trimestre/collaborateur),Web client (l,50fiI4TArimestre/client), GED(2 Go inclus dans l'abonnement, audel : 100 fi HT/an/Go, tarif dgressif). : 1 800 Licences commercialises (480 cabinets de CGPI). Evolutions venir: nouvelles calculettes (impt sur le revenu...), cartographie trac fin, bilan patrimonial simplifi... Formations : formations l'utilisation de Prisme : 1 journe par mois. Forma tions en e-learning : 10 modules de 30 45 minutes. Observations : ManyMore a rcemment lanc ses simulateurs Perspective (plusvalues immobilires, calcul de rente d'esp rance de vie, d'pargne de crdit et d'ISF), qui disposent de diffrents modes de saisie pour chaque simulation : simple, avanc ou expert ; faciles prendre en main ; intgrs Prisme et Nexus et intgrables un site Web; compatibles tablettes.

I ProfideoServices
Profideo Distribution Prsentation : outil d'efficacit commer ciale, disposition des indpendants, des courtiers et des conseillers en gestion de patrimoine. Profideo Distribution per met de btir en quelques clics des tudes comparatives des contrats claires et per sonnalises. Il permet d'avoir accs 4000 fiches techniques et conditions gn rales, 360 acteurs du march, 25 th matiques allant de l'assurance-vie la sant Madelin, et 100 critres par thmatique et 18000 fonds. Prix : 495 fiHT par an. Possibilit de tester l'outil pendant 15 jours gratuitement. Nombre de CGPI quips : 400. Evolutions venir : ajout de nouvelles fonctionnalits (bibliothques d'tudes, cration de profils, entre autres).

I Quantalys
Quantalys Pro et Quantalys Pro4Prsentation : logiciel de diagnostic, d'optimisation et de suivi de portefeuilles d'OPCVM.En particulier, il permet le calcul du profil de risque du client, la proposition d'une allocation d'actifs efficiente ou la mise en place d'une allocation sur mesure, le suivi du portefeuille dans le temps pour vrifier sa cohrence avec le profil de risque du client ainsi qu'avec l'allocation cible. Un algorithme propritaire permet de propo ser les meilleurs fonds disponibles dans une enveloppe donne (contrat d'assurance-vie, par exemple) pour rpliquer l'allocation cible. Aussi,Quantalys permet d'obtenir une infor mation complte sur l'ensembledes OPCVM distribus en France et de les comparer en temps rel sur n'importe quelle priode et n'importe quel critre ou ratio. Quantalys publie et distribue une base de donnes propritaire (collecte des donnes directement auprs des socits de gestion), dans laquelle les 25 000 OPCVMsont clas ss dans 150 catgories propritaires, et nots selon une approche originale. Tous ces lments sont consultables par le biais de fiches-fonds sur le site quantalys.com. Quantalys collecte et distribue galement l'ensemble de la documentation lgale des fonds (DICIet prospectus), ainsi que leurs encours, afin de faire des tudes dtailles sur la collecte, et suit plus de 100 contrats d'assurance-vie dont elle collecte tant les donnes gnriques (conditions d'accessi bilit, frais, assureur, supports en euros, etc.) que la liste des UC disponibles, qui est remise jour mensuellement. x

I Plante Patrimoine*
Simulateurs Web Prsentation : suite de simulateurs cou vrant les domaines de la fiscalit (IR, ISF, droits de succession, plus-values immobi lires), de la famille (diagnostic financier et juridique de la protection du conjoint), de la tetraite (constitution d'un revenu com plmentaire, rachat de trimestres), de l'pargne-placement (pargne, rente via gre, esprance de vie, allocation d'actifs, assurance-vie), du crdit (calcul et rachat), de l'immobilier (investissement en parts de SCPIet diffrentes fiscalits). Simulateurs personnalisables pouvant tre configurs pour gnrer des contacts ou des opportu nits de vente sur une clientle existante. Prix : location annuelle en fonction des simulateurs et du type d'utilisation (accs libre, rserv aux clients, utilisation interne, etc.). Formule pour les indpendants partir de 100 Cpar an.

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Quantalys dveloppe enfin une ligne ditoriale d'analyse des OPCVM travers de nombreux instruments (observatoire de la gestion flexible, articles, publications, compte Twitter, newsletter) et rpond, de surcrot, une ncessit de pdagogie tra vers des formations et des interventions auprs de tiers (mdias, universits, col loques, etc.). Particularits : interface avec les logiciels d'agrgation 02S, ManyMore,Fractal et CGP

Office.
Prix: licence de 1200fiHT/an (version pro) ou 2000 fi HT/an (version Pro4). : 150 envi Licences commercialises ron en direct. Plus de 2000 CGPutilisateurs travers les partenariats grands comptes et plates-formes. Evolutions venir : intgration des SCPI et de certains produits structurs dans les portefeuilles, module d'allocation tactique et d'arbitrages court terme, Module de construction d'allocations d'actifs la vole avec paramtres de l'utilisateur. Formations : formation validante de 8 heures avec un module thorique de 4 heures sur l'allocation d'actifs et sur les thories quantitatives utilises par le logi ciel, et un module pratique de 4 heures ga lement sur l'utilisation des outils (en com plment de la thorie). Prix : 690 fi HT pour les dtenteurs de licence et 890 fi HT pour les autres per sonnes.

I Rgane France
Ginkgo Prsentation : logiciel de simulation d'investissementen immobilier,dans un seul cran. Lapremire saisie se fait dans l'ordre logique: produit, exploitation,financement, mais une vue de l'ensemble, y compris de la synthse des rsultats, permet djouer avec toutes les valeurs pour arriver l'optimisa tion souhaite, sans avoir faire des allersretours entre les crans de saisie et des rsultats. Le progiciel gre tous les rgimes fiscaux actuels en foncier (Duflot, nue-proprit, rgime commun, Malraux, etc.) ou en BIC (location meuble professionnelle et nonprofessionnelle,Bouvard, micro-BIC,gtes). Les SCPI tiennent compte des ventuels revenus financiers annexes et grent la pro gression pendant l'acquisition de l'immobi lier par la SCPI. Le logiciel gre galement les simulations multiproduits, y comprisavec, dans la mme tude, des oprations en foncier, des op rations en BICet des SCPI.Des modes auto matiques, dbrayables, calculent les frais

d'actes, de dossiers, de garantie (hypo thque, privilge prteur de deniers ou cau tion bancaire). Le logiciel propose des cr dits amortissables ou infine. Il sait grer les diffrs et dispose d'un traitement particu lier pour que la priode des intrts inter calaires soit incluseou non dans la dure ini tiale du crdit. Chaque crdit peut tre fine ment configur avec des versements antici ps, l'volution du taux et de l'ADI. L'utilisateur cre des modles de rapport en choisissant et en ordonnant les pages par tir d'une vaste liste dont le niveau de dtail va des rsultats synthtiques au tableau de trsorerie mensuelle, ou au tableau d'amor tissement d'un ctdit particulier. Prix : formuled'abonnement :49 fiHT/mois pendant 1 an; tarif partenaire pour cer tains organismes, comme les tudiants de JurisCampus ou les membres de l'Anacofi. Un forfait dcouverte 147 fi HTpermet de tester le logiciel pendant trois mois sans engagement. Licences commercialises: NC. Formation : sur une journe en intra ou en interentreprise pour une prise en main complte du logiciel (400 fi environ par par ticipant). Autres services : les moteurs de calculs peuvent tre intgrs dans des systmes d'information, comme des sites Internet. Rgane France peut assurer des prestations de la simple fourniture de licence au dve loppement complet du site. Observations : le logiciel est utilis par plusieurs tablissements de formation en gestion de patrimoine, dont JurisCampus, la Sorbonne, les IAEde Nantes et d'Angers, ou encore l'ISEG. Ginkgo Web Prsentation : Rgane France propose une version en ligne de Gingko destination des promoteurs, des plates-formes et de toute structure qui souhaite mettre des simu lations disposition de ses conseillers. Cette solution est conue pour tre intgre dans des intranets existants. Ainsi les utilisateurs ralisent des tudes directement depuis un catalogue de produits et diter des rapports au format Pdf tels que prdfinis. Prix : sur devis. Licences commercialises : NC. Seed Prsentation : outil de suivi de la relation commerciale bas sur un systme d'alertes et de relances automatiques. Seed n'est pas livr en l'tat, mais est configur pour s'adapter exactement une dmarche com merciale. L'outil gre le stock de produits, mono ou multifournisseurs, les commer

ciaux avecleurs commissions, le back-office, les clients ou prospects, et tous les autres intervenants (notaires, banques, etc.), avec un accs ddi toutes ces personnes. Seed peut galement fournir un tableau de bord et des statistiques de l'activit. Lasolu tion comporte galement une gestion des documents soit uploads sur le serveur par l'utilisateur, soit gnrs partir de modles dfinis. : un systme de WebParticularits services permet d'changer avec d'autres outils et de rcuprer des prospects depuis un site grand public ou un centre d'appels, par exemple. Prix: sur devis. Licences commercialises : NC.

I RiskDesign
Suite logicielle RiskTolerance, Risk Measure etRiskEngine Prsentation : - analyse des besoins du client via Risk Tolerance: le questionnaire de profilage des clients. RiskTolerance est un questionnaire dynamique et interactif de mesure de l'atti tude face au risque du client. Un outil qui distingue la tolrance au risque et de celle aux pertes, il effectue une mesure prcise et scientifique des risques et des pertes que le client peut supporter pour son projet, d'un point de vue la fois financier et motion nel. Un outil caractre ducatif pour le client sur le trio rendement-risque-pertes, et qui raisonne par projet d'investissement (le mme client pouvant tre averse aux pertes pour un projet et trs tolrant pour un autre). L'outil sauvegarde toutes les rponses des clients et les historise ; - analyse des fonds et du portefeuille, simu lation de portefeuille via RiskMeasure. Un modle non-gaussien : outre le rendement moyen et la volatilit, le modle prend en compte d'autres caractristiques de la dis tribution des rendements. En particulier, la socit a dvelopp une analyse fine des queues de distribution , c'est--dire des situations dans lesquelles les rendements sont exceptionnellement bas (ou levs). RiskMeasure calcule aussi les matrices de corrlation, essentielles pour l'optimisation de portefeuille. L'outil propose l'investis seur des prdictions des rendements futurs des diffrents produits financiers. L'ide de est que les mar base du logicielRiskMeasure chs voluent dans des rgimes (qui cor respondent des contextes plus ou moins stables ou spculatifs, par exemple) .Lesys tme dtecte ces rgimes et adapte les pr visions aux chances d'occurrence de ces dif frents rgimes.

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- slection et optimisation de portefeuille de portefeuille et suivi de l'allocation via le logiciel RiskEngme. En se fondant sur ces deux sources d'information -les prfrences des investisseurs (RiskTolerance) et les per formances des produits (RiskMeasure) -, RiskEnginepropose des stratgies de place ment. Le conseiller slectionne un panier de produits et les pourcentages maximaux et minimaux qu'il dsire proposer l'investis seur sur chacun des produits. RiskEngine effectue ensuite une optimisation des poids des produits du panier en se basant sur les prdictions de rendement et les matrices de corrlation. L'outil maximise une fonction d'objectif qui incorpore les prfrences mesures par Risk Tolerance (essentiellement la tolrance au risque et celle aux pertes). tant donn les stratgies de placement, l'investisseur peut visualiser l'aide de RiskMeasure, les per formances attendues. Particularits : interface venir avec le logiciel Prisme (ManyMore). Prix : RiskTolerance seul : 700 fi HT/an/ licence. Pack Risk (RiskTolerance 4 Risk Measure + RiskEngine) : 1 400 fi HT/an/ licence. Des offres tarifaires prfrentielles existent pour les jeunes cabinets et pour les clients de Prisme. Licences commercialises : 30 utilisa teurs, 14 abonnements.

conservant les informations dans un espace ddi. Le CGPsaisit les donnes du relev de carrire de son client ou de son prospect et obtient rapidement sa simulation retraite en ligne. Pour tout besoin de conseil (statut du diri geant, etc.) et d'optimisation (de la rmu nration, de la gestion de fin de carrire, etc.), les experts de Maximis Retraite sont sa disposition. Particularits : version 100 "/oCloud qui offre un simulateur mis jour quotidienne ment en fonction des volutions lgislatives Prix : 95 CTTC l'acte ; des tarifs dgressifs en fonction du nombre de dossiers ouverts. Formule d'abonnement sans engagement : 70 fi TTC/mois/CGP, incluant 4 dossiers (le dossier supplmentaire est factur lOfi TTC). Des tarifs dgressifs en fonction du nombre de CGP. Formations : journes de formation, Paris, 490 fi TTCsur le systme de retraite franais et l'utilisation du logiciel. Evolutions venir: cration d'une news letter d'actualits sur la retraite.

I Sodestel Edition *
Optima Defisc Prsentation : logiciel de simulations d'investissements et de financement en immobilier dans toutes les fiscalits (loca tif neuf, Dom-Com, locatif ancien, BIC, SCPI,dmembrement, etc.). Dossier clients et situation familiale :saisie manuelle ou appel la bibliothque, nombre de parts automatique, volutif et paramtrable, revenu net imposable modu

I Simul-retraite.fr
Simul-retraite-pro.fr Prsentation : raliser un dossier simula tion retraite aux couleurs du CGP, tout en

lable, dossier de financement et de prts, prix d'achat net avec calcul automatique des frais de notaire, calcul automatique des frais et taxes d'emprunt, rvaluation du loyer, des charges, des taxes, bilan et intgration du patrimoine immobilier avec prise en compte du rgime fiscal et des caractris tiques de chacun des biens possds avant la nouvelle acquisition (Prissol, Malraux, Besson, monuments historiques, revenu foncier, etc.), capitalisation de la trsorerie, calcul et intgration automatique des int rts intercalaires en fonction des appels de fonds en mode Vefa (vente en l'tat futur d'achvement), diffrents types de prts possibles (amortissable, in fine, prime unique, priodique ou exceptionnelle, etc.), gain potentiel aprs revente, taux de renta bilit, dfinition automatique de l'investis sement partir de l'effort d'patgne sou hait.. . Edition des graphiques : courbes de comparaison, histogramme de l'pargne mensuelle, envoi des documents et ditions pare-mail. Prix: achat 782 fi HT. Licences commercialises : 1 200 (320 cabinets indpendants). Formations : sur la matrise et l'optimisa tion de la stratgie de dfiscalisation (dans toutes les fiscalits). Prix : 450 fi. Observations : la socit propose gale ment le logiciel Optima Gestion, un outil de gestion de la relation client et de cabinet en ligne, ainsi que des outils et calculettes Web pour l'animation des sites. Missing
'' Informations communiques lors de la prcdente dition et non remises jour par lu socit concerne.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 106-108;110-112;114-116 Priodicit : Bimestriel Surface : 693 %

Les

formations

diDlmantes

Prsentation
Depuisles annes 1980, les formations en gestion de patrimoine se sont multiplies dans l'Hexagone Hexagone aussi bienau sein des l universits que des grandes coles.

I Diffrents types de formations


Lesuniversits proposent des masters 2 (M2) et des DU (diplmesd'universit). universit). Ces d derniers sont gnralement destins aux professionnels. Duct des grandes coles,nous trouvons les masters spcialiss (MS) accrdits par la Confrencedes grandes coles (CGE).Il existe galement des MBA(Masterin Business Administration), des masters (MSc) et des troisimes cycles. scientifiques

professionnels en exercice et bnficiant un emploidu temps adapt leurs d d'un et les formations en alternance (FA) activits effectuesen contrat d'apprentissage apprentissage ou de d professionnalisation, avec une alternance entre cours et temps en entreprise. Al'heure heure actuelle, ce dernier type de l formation se dveloppelargement. Ilvise mieuxinsrer lestudiants dans le monde du travail, via une premire exprience de longue dure.

ingnierie relative au statut ou la transmission de socit. Le plus souvent, cette spcialit est rserve aux professionnels.

Formations universitaires I CETFI universit d'Aix-Marseille Aix-Marseille d


Formation M2 Gestion de patrimoine et DESUde perfectionnement au mtier de conseil en gestion de patrimoine (FI,FC). Directeur GillesDuteil. Date de cration 1998. Dure 1 an, stage de 4 5mois. accs d Conditions d'accs diplm Bac -l-4 conomie ou droit) ou cole de (gestion, commerceet d'ingnieur, ingnieur, entretien de d slection. Test TAGE-MAGE. Effectif: 33 en FI, 30 en FC. Observations formation galement Paris.Elle dcerne la comptence dispense juridique approprie (CJA) et est enregistre au RNCPau niveau I et permet accder d d'accder directement aux professions intermdiaire en assurance, d'IOBSP d d'intermdiaire rglementes IOBSP d et de GIF.

I Des diplmes dans chaque rgion


Toutes les grandes villes de France disposent au moins une formation de haut d d'au niveau.Ily en a parfoisplusieurslorsque les grandes coles et lesuniversits coexistent. est le cas notamment Nice,Bordeaux, C C'est Toulouse,Lille,Marseilleet, bien entendu, Paris.

I Desformules diverses
Enfonctiondes personnes recevant les on distingue les formations enseignements, initiales (FI) suiviespar les tudiants et souvent conclues par un stage; classiques les formations continues (FC) ddies aux

I Une offre qui s'largit largit s


L'offre o L ffre globale de diplmes se diversifie, avecla cration de nouveaux cursus ddis au patrimoine des dirigeants d'entreprise entreprise d

Le palmars des meilleures formations


orientation spcialisdansla prparation des grandes d (cabinet d'orientation Depuis 2002, SMBG-Eduniversal coleset des universits)ralise un classementdes meilleuresformations de niveau Bac15 ou 16, dispensespar lesuniversitset lesgrandes coles(cf.ProfessionCGPn"2 n"21, avril-mai2013, pages 58 60). Ce classementconcerne plus de quarante disciplines, dont la gestion de patrimoine. Il vise permettre aux tudiantsde reprer lesformations susceptibles de leur apporter des atouts et desgarantiespour leurinsertion professionnelle, et auxrecruteursde trouver lesmeilleursprofils. Trois critres entrent en ligne de compte la notorit de la formation, le salaireobtenu lasortie et le retour de satisfactiondes tudiants. Voici lesdix premiers du classement2013 (qui est passde dix vingt formations classes) dans le domaine de la gestion de patrimoine 1. Kedge BusinessSchool-IMPI MS Gestion de patrimoine et immobilier, spcialitgestion de patrimoine; 2. ESCP Europe: MS Gestion de patrimoine; 3. Universit d'Auvergne-Clermont Auvergne-Clermont I, Ecole universitaire de management: master et DU Gestion d de patrimoine; 4. Universit Paris-Dauphine:master 2 Gestionde patrimoine; 5. lAE Gustave-Eiffel(universit ParisEst-Crteil): masterGestionde patrimoine; 6. SkemaBusiness School MS Ingnierie et gestion internationale de patrimoine; 7. International University of Monaco: masterin Finance,PrivateBanking8;International Weaith Management; 8. ParisExecutive Campus MS Ingnierie et stratgiesfiscales du patrimoine 9. Euromed Managemen-KedgeBusiness School: Me Spcialisationgestion patrimoniale; 10. lAE Lyon masterGestion de patrimoine.

I lAE Lyon
Formation master Gestionde patrimoine (FI,FC,FA). Directeurs Jean-BaptisteCartieret JeanMarc Chevassus. Dure: 12mois. Conditions d'accs accs d FI et FA Bac -I-4, sur dossier (rsultats test SIMScore lAE Message, rsultatsTOEICou TOEFL, rsultats acadmiques et projetprofessionnel)et entretien de motivation. FC Bac -I-3 ou Bac -I-4, et exprience dans les fonctions de conseilen banque, finance,assurance et gestion de patrimoine (validation des acquis). Effectif: 25 en FI, 20 en FCet 20 en FA. Observations associationtudiante, BNPParibas pour la formation parrainage annuaire des anciens, challenge initiale, boursier annuel, confrences, vnements carrires et recrutement.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 106-108;110-112;114-116 Priodicit : Bimestriel Surface : 693 %

I lAE de Grenoble
Formation masterGestionde patrimoine (FI). Directeur GillesSanfilippo. Dure 7mois 4-3-6 moisde stage. Conditions d'accs accs d Bac + 4 (gestion, conomie, droit, etc.), test Tage-Mage, entretien de motivation. Effectif: 27 en FI. Observation le programmesuit celuide examen du CFP(Certified l la prparation l'examen FinancialPlanner).

annuelle organise en partenariat avec les deux DUen Gestionde patrimoine et le universit. l master de Droit notarial de l'universit. des anciens Hub sous Linkedln.Association de I l l'IEMN-IAE EMN-IAE (Alteo). diplms Crmonie de remise des diplmes.Existenced'une une d chaire en Financeen appui de cette formation pour la recherche.

professionnels du secteur, et aide la recherche de stage (mastercgp.com). Master membre de la Fdration nationale de droit du patrimoine (FNDP).

I UFRSciencesconomiques de Poitiers
Formation master 2 Financede march, parcours Epargne institutionnelle ou Gestionde patrimoine (FI, FC,FA). Directeur Nolle Duport. Dure 6mois et ensuite stage.

I lUP Banque-assurance de Caen


Formation master Banque-finance-assurance, spcialit Ingnierie patrimoniale. Directeurs Frdric Chazal et Jrme Leprovaux. Dure 10mois (2 semaines l'universit, universit, l puis 2 semainesen entreprise par mois). master de Droit, Conditions d'accs accs d Economie, Gestion, AES, cole de d d'Economie, commerce ou exprience professionnelle, sur dossieret entretien. Effectif: 3 en FI, 18en FAet 4 en FC. Observations 3 4 confrences des anciens organises an. Association par Alumni.

Conditions

accs d d'accs

slection sur

I lAE de Nice
Formation master Gestion internationale de fortune (FI,PC). Directeur: Guy Tournois. Dure 12mois, stage de 6 moisminimum (4 jours en entreprise-2 jours en cours les vendredis et samedis). accs d en FI tre titulaire Conditions d'accs un diplmeuniversitairede niveau Ml ou d d'un un titre jug quivalent; avoir satisfaitau d d'un score SIMet ses prrequis (www.iae-message.fr) mrite acadmique,projet Entretien. En FC VAE-VAP et sur professionnel. dossier. Effectif: 13 en FI et 7 en FC.

dossieret entretien. Effectif: 15 20.

I UFRDroit, conomie, gestion d'Angers Angers de d Ecole suprieure l l'Ecole conomie et de management d d'conomie des patrimoines (Esemap)
Formation master Gestionde patrimoine (FI,FC). Directeur: Bruno Sjourn. Dure 12 moisdont stage de 4 6 mois. accs d Conditions d'accs Ml, sur dossier et entretien. VAP possible. Effectif: 22. membre du rseau des Observations masters lUP Banque, finance, assurance. Associationdes tudiants. Organisation de confrences et de manifestations de inscrire la s diffrentes natures. Possibilitde s'inscrire certificationAMF,via l'universit. universit. l

I lUP Financede Nancy


Formation master 2 Ngociationet ingnierie patrimoniale (FI,FC, FA). Directeur MurielMichel-Clupot. Dure 1 an, stage de 5 6 mois. Conditions d'accs accs d tre en possession un Ml Finance, d d'un ou Droit,Eco,Gestion admissionsurdossier,puis entretien. quivalent, Effectif: 20 en FI, variable en FC et 20 en FA. une en l :deux filires l'une Observations apprentissage la Maison de la finance de autre en l Nancy (CFABanquesLorraine)et l'autre FI ou FC riUP Financede Nancy (facult de Droit de Nancy) Fin'anciens, anciens, Fin des anciens tudiants de l'IUP IUP l association de la parrainage (www.financiens.com) un d promotion par un cadre dirigeant d'un tablissement bancaire organisation de confrences mtierset thmatiques.

I lAE de Valenciennes *
master Gestion du Formation patrimoine (FI,FC, FA). Directeur Bruno-LaurentMoschetto. Dure 440 heures, stage de 600 heures. Conditions d'accs NC. accs d Effectif: 20 en FI, 10 en FC.

I Universit Aix-Marseille
Formation master 2 Droitde la banque et des oprations patrimoniales (FA). Directeur Marie-LuceDemeester. Dure 1an en alternance. accs d Conditions d'accs Ml de droitou slectionsur dossieret entretien. conomie, d d'conomie, Effectif: 25. Observations association (ADBOP), annuaire, parrainage par un tablissement bancaire.

I Institut d'conomie conomie et de d management de Nantes lAE


Formation master 2 Financeset Affaires internationales,spcialitGestionde patrimoine (FI,FC). Directeurs Nicolas Rautureau et Jol Jonfal. Dure 6,5 mois de cours et stage de 4 6mois. Conditions d'accs titulaire d'un un d accs d master 1 dans le domaine de la banque. un entretien. d Slection sur dossier, suivied'un Effectif: 25 maximum. Observations formation dispense en UFR de Droitde l partenariat avec l'UFR universit l l'universit de Nantes. Formation qui fait partie un ensemble cohrentde troisformations d d'un en gestion de patrimoine (cf.page 125). Forum stages-emplois chaque anne en octobre, avec une quinzaine financiers partenaires. Confrence tablissements d d'tablissements

I Facultde Droit de Strasbourg


Formation M2Droit des affaires,conseil en gestion de patrimoine (FI,FC). Directeur EstelleNaudin. Dure 1 an, stage de 6 mois. Conditions d'accs accs d niveau Ml droit. Slection sur dossier, puis entretien. Effectif: 11 enFI, 1 enFC. Observations l'association association des diplms l annuel, confrences,colloque organise rencontres entre les tudiants et les

I Universit d'Auvergne Auvergne d


Formation master Comptabilit-Finance, spcialit Gestion de patrimoine (FI,FC,FA). Directeurs Jean-Marin Serre, Benot Raynaud et LionelTixier. une d Dure 13 mois incluant un stage d'une dure de 13 26 semaines. Conditions d'accs tre titulaire d'un accs d un d des diplmes suivants Ml en Gestion, >

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 106-108;110-112;114-116 Priodicit : Bimestriel Surface : 693 %

Economie, Droit, AES cole suprieure de commerce, lEP ou tout autre diplme jug quivalent. Les cadres (en activit ou en recherche d'emploi) emploi) ne disposant pas des d diplmes requis peuvent se porter candidats au titre de la procdure VAP-VAE. Prslection sur dossier, puis entretien. Effectif: 27 en FI, 20 en PC. Observations un module entreprise ddi la prsentation des mtiers de la gestion de patrimoine rsolution de cas de synthse mise en situation pendant pratiques deux jours partir d'un un cas pratique conu par d Cardif deux journes de formation sur la ngociation, la vente et l'approche approche client par l la socit Krauthammer. Associationdes diplms (plus de 700 membres): AGPC (agpc.asso.fr).

master 1 en Gestion, Droit, Economie ou de niveau quivalent des grandes coles. Slection sur dossier et entretien. Effectif: 15 en FI, 5 en FC et 20 en FA. Observations la formation en apprenrissage est ouverte en partenariat avec le CFPB et DIFCAM.

I Universit d'Orlans Orlans d Facultde Droit, d'Economie Economie d et de gestion

I Universit Lille 11 Facultde Finance, banque, connptabilit

master Finance et banque, Formation spcialit gestion de patrimoine (FA). Directeur Sbastien Dereeper. 1 ou 2 ans (alternance ISjoursDure ISjours). Conditions d'accs accs d pour le master 1 licence 3 en Droit, Gestion ou Sciences Politiques Economie, le master 2 master 1 en Droit, pour Gestion ou Sciences politiques ou Economie, Ecole de commerce. d diplme d'Ecole Dossier de candidature et entretien de slection avec DRH. Effectif: 15. formation en Observations en apprentissage, partenariat avec le CFPB de Lille. Les masters de la facult de Finance, banque, comptabilit de Lille sont certifis ISO 9001.

Formation M2 Droit et gestion du patrimoine priv (FI, FC). Matthieu Robineau et Directeurs Luc Villet. Dure 7 mois de formation et 6 mois de stage. Conditions d'accs accs d principalement tudiants titulaires d'un un master 1 Droit priv, d mais aussi ceux ayant suivi un cursus autre (gestion, conomie, MSTF, MSTCF, lUP coles de commerce, etc.). En FC rorientation ou formation professionnelle (aprs validation des acquis). Slection sur dossier et entretien. Effectif: 25, dont 2 en FC. Observations annuaire des anciens, parrain de promotion annuel, association des tudiants et confrence annuelle.

en master pour la Conditions accs d d'accs FI et la FC dossiers et entretien. En Ml FC Bac -I-3 avec 3 ans d'exprience exprience d non-diplms 5 ans d'exprience exprience d professionnelle avec des acquis dans le domaine de la gestion de patrimoine. En Ml FI: Bac-H 3. En M2 FC Bac -I-4 et au moins trois ans exprience professionnelle. d d'exprience En M2 FI Bac -f 4, aprs slection (mme IGP). l pour les candidats de l'IGP). En licence 3 FI niveau Bac + 2, slection sur dossier, test et entretien. Effectif: FI 30 en L3,40 en Ml, 40 en M2. FC 20 en Ml, 25 en M2. FA: 16. Observations: au sein de l'Association Association l Dauphine Alumni Anciens tudiants Dauphine filire anciens tudiants Gestion de patrimoine. Association des tudiantsADP (association Dauphine Confrences organises au sein Patrimoine). de la formation en master 2. Forum entreprises. Formation master Droit du patrimoine (FI, professionnel FC, FA). Directeur Sophie Schiller. Dure 10 mois en alternance et stage plein-temps de 3 mois. Conditions d'accs: accs: d dossier, puis entretien. Effectif: 20 en FI, 10 en FC et 20 en FA. Observations annuaire, association et organisation de confrences.

I Universit Panthon-Assas Paris11


Diplme master 2 Gestion du patrimoine priv et professionnel (FI, FC, FA). Directeur Claude Brenner. Dure 1 an. Effectif: 29 en FI, 20 en FC et 7 en FA. contacts avec de Observation nombreux tablissements et socits de la place. Collaboration avec la Chambre.

I Universit Paris-Est Crteil lAE Gustave-Eiffel


Formation master Gestion de patrimoine (FC,FA). Directeur Arnaud Thauvron. Dure 1 an. En formation continue, cours dispenss les vendredis et samedis, une semaine sur deux (350 heures). En formation par alternance, cours dispenss tous les vendredis de l'anne anne et 4 semaines pleines l (400 heures). Conditions d'accs accs d avoir une matrise (ou VAP), puis entretien. Effectif: 25 en FC et 25 en FA. Observation partenariats avec BNP Paribas Banque prive. Socit gnrale, LCLet CGPC.

I Universit MontesquieuBordeaux IV *
M2 Gestion de patrimoine Formation priv (FI, FC). Directeur Corynne Jaffeux. Dure 1 an, stage de 6 mois. Conditions d'accs accs d sur dossier. Effectif: 15 en FI et 13 en FC.

I Universit ParisI *
Formation master 2 Ingnierie juridique et fiscale du patrimoine (FI). Directeur Thierry Revt. Dure 453 heures, stage d'une une dure de d 3 mois minimum. NC. Conditions d'accs accs d Effectif: NC. Observation membre de la FNDP.

I Universit Montpellier 1 ISEM


Formation master 2 Finance, Gestion patrimoniale (FI, FC, FA). Directeur Pierre Cholet. Dure 1 an avec un stage de 6mois minimum ou une anne en alternance. Conditions accs d d'accs tre titulaire d'un un d

I Universit Paris-Dauphine Institut gestion de patrimoine


Formation master Gestion de patrimoine (FI, FC et FA). Directeur Bndicte Granger. Dure: 2 ou 3ans, 3moisdestageenMl. Alternance en M2.

I Universit Toulouse I Capitole


Formation master 2 Ingnierie du patrimoine (FI, FC). Directeur Michel Leroy. 1 an et stage de 4 mois minimum Dure en FI 15 mois en FC. > FC.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 106-108;110-112;114-116 Priodicit : Bimestriel Surface : 693 %

Lesformations universitaires
Etablissement Nom du diplme M2 Gestionde patrimoine et DESUde perfectionnement au mtierde CGP M2 Droit et gestion du patrimoine priv Master 2 Gestion de patrimoine M2 conseilen gestion de patrimoine Date de cration et directeur de formation 1998 GillesDuteil FI

Type FC

FA

Cot

de l'inscription inscription l

Contact

CETFI universit Aix-Marseille Facult de Droit, d'conomie d conomie et de gestion de l'universit universit d'Orlans l Orlans d Facultde Droit et de Sciencespolitiques de Rennes Facultde droit de Strasbourg*

t/

i/

FI:droit universitaires pour le masteret 2400C pour le DESU FC:6000C FI droits universitaires FC:48004-droits universitaires NC

04 42 59 60 80 \contact@cetfi.org ''\contact@cetfi.org 02 38 41 73 64 nathalie.bynum@j univ-orleans.fr1 02 23 23 76 76| colette.coquet@ univ-rennesl.fr 03 88 4142 00 estelle.naudin@unistra.fr 04 76 82 78 63 nicole.cadene@ iae-grenoble.fr

1994 Matthieu Robineau et LucVillet 1990 RenaudMortier 2005 EstelleNaudin

\/

y/

t/

y/

NC

lAE de Grenoble

Master Gestion de patrimoine

1996 GillesSanfilippo

\/

Fl:l OOOC

lAEde Nice

Master gestion internationale de fortune Master 2 Gestion de patrimoine M2 Mtier du contrle et du conseil parcours gestion de patrimoine

1994 Guy Tournois 1986 Jean-BaptisteCartier etJean-Marc Chevassus 1998 Bruno-Laurent Moschetto

y/

\/

FI: droits universitaires FC:droits universitaires + 5000C FI: droits universitaires FC:8000C

04 92 00 1101 iae@unice.fr
i

lAE Lyon

\/

04 78 78 70 82 j clubb@univ-lyon3.fr

lAE de Valenciennes*

\/

FI: droits universitaires 03 27 5176 03 i FC:7040 astrid.ciambrone@univFA:4026C valenciennes.fr FI droits universitaires FC:4260^4-droits universitaires 02 40 141664 nicolas.rautureau@ univ-nantes.fr

Institut d'conomie conomie d et de management de Nantes lAE Universitde Nantes

Master 2 Financeset 2004 Affaires Internationales Nicolas Rautureauet spcialit Gestionde Joljonfal Patrimoine 2002 Frdric ChazaI etjrme Leprovaux 1999 Muriel Michel-Clupot

t/

lUPBanque,assurance Master Banque,finance assurance, spcialit de Caen Ingnierie patrimoniale lUP Finance de Nancy UFRdroit, conomie, gestion d'Angers Angers d ESEMAP UFRde Sciences conomiques de Poitiers Master Ngociation et ingnierie patrimoniale Master gestion de patrimoine Master 2 Finance de march,pargne institutionnelle et gestion de patrimoine

y/

y/

FI: droits universitaires FC:6000C FA:droits universitaires FI droits universitaires FC:4600C FA:droits universitaires FI droits universitaires FC:NC

02 3156 56 66 iup.banqueassurance@unicaen.fr 03 54 50 44 84 fabrice.tenette@ univ-lorraine.fr f 02 4196 2104 l aurelie.giacominil I @univ-angers.fr 0549 45 3171 1 fabienne.palomares@ univ-poitiers.fr 0496 12 6149 master.banque.amu@ gmail.com|

y/

t/

2003 Bruno Sjourn

1998 Nolle Duport

y/

\/

\/

FI droit universitiaire FC:4500C+droits universitaires FA: gratuit pour tudiant l l'tudiant

UniversitAix-Marseille * FI: formation

MasterDroitde labanque 2004 et des oprations Marie-Luce Demeester patrimoniales

\/

initiale, F(r.-formation continue, FA formation en alternance.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 106-108;110-112;114-116 Priodicit : Bimestriel Surface : 693 %

Lesformations un versitaires (suite)


Etablissement Nom du diplme Master Comptabilit, finance, spcialit Gestion de patrimoine MasterFinance et banque,spcialit Gestionde patrimoine M2 Gestion de patrimoine priv Date de cration et directeur de formation 1986 Jean-MarinSerre, Benot Raynaudet Lionel Tixier 2003 SbastienDereeper Type* FI FC FA
Cot

de l'inscription inscription l

Contact

Universit d'Auvergne Auvergne d

t/

t/

i/

FI: droitsuniversitaires FC:6100C

04 73 17 79 79

UniversitLille 2 facult de Finance, banque, comptabilit Universit Montesquieu BordeauxIV *

i/

Gratuit pour l'apprenti apprenti l

03 20 90 77 02 sebastien.dereeper@ univ-lille2.fr 05 56 00 97 35 mastergpp@ u-bordeaux.fr 04 34 43 20 28 isabelle.gugert@ univ-montp1.fr 01 44 07 77 82 Viviane.bigot@ univ-paris1.fr

2001 Corynnejaffeux

t/

FI:NC FC;6S00C

Universit Montpellier 1 ISEM

MasterFinance gestion patrimoniale Master Ingnierie juridique et fiscale du patrimoine MasterGestion du patrimoine priv et professionnel MasterDroit du patrimoine professionnel

1992 Pierre Cholet

i/

FI droits universitaires FC:4750C FA:9000C

Universit Paris1*

2006

i/ i/'

Droits universitaires

Universit PanthonAssas ParisII Universit Paris-Dauphine Institut gestion de patrimoine (IGP) Universit Paris-Dauphine Institut gestion de patrimoine (IGP) Universit Paris-Est Crteil lAEGustave-Eiffel

2007 Claude Brenner

FI droits universitaires FC:6 500 t droits universitaires FA:payepar l'entreprise entreprise l

01 53 63 86 26 cfp@u-paris2.fr

2001 Sophie Schiller

i/

FI droits universitaires 0144 05 49 42 FC: entre 4000 catherine.gogueet 6 000C FA:droits universitaires meunier@dauphine.fr FI: droits universitaires FC:M1 etM2:7500e FA:6736e FC:6000C FA: la charge de l'entreprise entreprise l FI droits universitaires FC:3450C+droits universitaires FI droits universitaires FC:6000C 01 41 167643 igp@dauphine.fr

MasterGestion de patrimoine

1991 Bndicte Granger

i/

i/

MasterGestion de patrimoine

2005 Arnaud Thauvron

s/

i/

0141 78 47 37 master-gpat@u-pec.fr 0494142000 guillotin@ univ-tln.fr Tl.: 05 61 63 35 00 michel.leroy@utcapitole.fr

Universit du Sud Toulon-Var *

M2 Droit et gestion du patrimoine

2004 Alain Guillotin

t/

Universit Toulouse l-Capitole * FI: formation

Master Ingnierie du patrimoine

2001 Michel Leroy


3

t/

i/

r.-formation continue, FA formation en alternanc initiale, F(.

Bac -l-4 ou Conditions d'accs accs d ou exprience professionnellejuge quivalents, Entretien. par uncomitdeslection. Effectif: 25 en FI, 15 20 en FC. association des tudiants Observations Membre et des anciens asso-patrimoine.fr. de la FNDP. Cycleformation continue avec des regroupements prsentiels. distance tudes. d Confrenceset journes d'tudes.

I Universit de Rennes
Formation master Gestionde patrimoine (FI,FC). Directeur Renaud Mortier. Dure 1an, stage de 3mois. accs d Conditions d'accs NC. Effectif: NC. Observation membrede la FNDP.

Formations
des grandes coles
Institut du management du Formation etdel'immobilier immobilier (IMPI) MS l patrimoine Gestion (FI,FC,FA). patrimonialeet immobilire > Directeur Eric Pichet. Pichet.

Business I KEDGE School

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 106-108;110-112;114-116 Priodicit : Bimestriel Surface : 693 %

Dure 13 mois, stage de 6 12mois. Conditions d'accs accs d admissibilit sur dossier et admission aprs tests et entretien devant un jury de 3 personnes. annuaire et association Observations des anciens. Formation de deux mois temps plein Bordeaux, puis 10 mois de stage avec cours en parallle tous les 15jours Paris.

Observations annuaire des anciens en ligne sur Alumni ESGF,association Chart Finance organisations de confrences et d'Afterworks professionnelles Afterworks Finance. d Dlocalisation de la formation ConFor PME la Gadeloupe.

comme Le march de l'art, art, outil l optimisation d d'optimisation du patrimoine ", Le march du vin ou encore sur le logicielBigExpert, par exemple.

School I FranceBusiness Campus de Brest


Formation Executive Mastre FBS Gestion patrimoniale et financire (FI,FC, FA). Directeur Jean Moussavou. Dure: 15 mois. Conditions d'accs accs d Le programme adresse aux diplms des coles de s s'adresse management et grandes coles un d ingnieurs d d'ingnieurs aux titulaires d'un master Recherche ou professionnel, scientifique ou technique (ou diplme tranger aux salaris ou demandeurs quivalent) emploi diplms de l'enseignement d d'emploi enseignement l suprieur (Bac -I-4) ayant trois annes exprience d d'exprience professionnelle les candidats souhaitant fairevaloir leur droit laVAE doivent avoir au moins trois ans d'exprience exprience d professionnelle dans le domaine de la admission examen du d formation. Epreuvesd'admission dossier de candidature, puis entretien de motivation avec un jury compos du du programme et d'un un d responsable u d d'un n et/ou professionnel enseignant-chercheur du secteur. Effectif: 10.

I International University of Monaco


Formation Master ofScience in Finance (FI). Directeur GregoryMoscato. Dure 12 moiset 4 mois de stages. Bac -I-3, test Conditions accs d d'accs anglais et entretien. d d'anglais Effectif: 25. une semaine d Observation sminaire d'une Londres, la City.

I ESA(Ecole suprieure assurances) d d'assurances)


Formation MBA Ingnierie et gestionde Patrimoine (FI, FA). Directeur MireilleYomba. Dure en FA 24 mois (alternance deux semaines-deux semaines) en FI 20moisde formation-I-5moisde stage. Conditions d'accs accs d sur dossier, test et entretien. Effectif: 15 20 en FI et 15 20 en FA.

I Institut europen des affaires (lEA) Paris


Formation diplmede management des affairesfinancires (FI,FC,FA). Directeur Philippe Durand Dure 2 ans pour le niveau 1 (Bac-l-3 et -I-5), 1 an pour laformation conseilsen gestion de patrimoine certifis (CGPCAMFincluse). certification Conditions d'accs accs d niveauBac-I-3-4 sur test et entretien. dossier, Effectif: 45 en FI, 20en FC. Observations et de partenaire de CGPC Anacofi. Confrences cercle du l l'Anacofi. patrimoine et acadmie du patrimoine. Alumni lEA (Club des anciens lves et amis de riEA) et rseau des consultants en recrutement.

I ESCP Europe
Diplme MSGestion de patrimoine (FI, FC). Emmanuel Jurczenko et Directeurs Bertrand Cosson. Dure 12 mois (4 mois de stage en FI.15mois enFC (un jour et demi minimum) tous les 15 jours, lesvendredis et samedis matin). NC. Conditions d'accs accs d Effectif: 26 en FI, 12 en FC. Observations coaching des tudiants par les directeurs scientifiques, visites sur sites professionnels, petits-djeuners avec des cabinets de recrutement spcialiss dans les mtiers de la gestion prive. AssociationESCPEurope Alumni. Un service Relations entreprises organise rgulirement des forums et rencontres avecles entreprisespar secteur d'activit activit ou d tous secteursconfondus.Journes de lesJournes MSGestion de recrutement: patrimoine runissant diffrentessocits BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Oddo, Quilvest, Socit gnrale, UBS,CICBanque prive, Thsaurus,Crditsuisse, CIP,CyrusConseil, Fortis.

School I FranceBusiness Tours ou Paris


Formation Mastreen Gestionde patrimoine (FI, FC,FA). Directeur: IsabelleKlein. Dure 18 mois (pas de stage) quatre jours par mois l'cole, cole, le reste du temps en l entreprise. Conditions d'accs accs d ouvert aux lves une licenceou Bachelor (c'estd titulaires d'une est(c -dire Bac-I3 europen), ainsi qu'aux aux qu salaris avec exprience dont les prrequis seront valids. Programme ouvert la VAE (validation des acquis de l'exprience) exprience) et l la VAPP(la validation des acquis professionnels et personnels). Examendu dossier et entretien de slection Effectif: 20. Observations obtention du diplme l l'obtention est conditionnelle la russite l'examen examen l de la certificationAMF.Formationsoumise une forte connotation marchs .Des confrencessont rgulirement financiers organises sur des thmes particuliers qui ne peuvent faire l'objet un vritablecours, d objet d'un l

School * I Kedge Business


Formation M.Se.ManagementFinancier et Organisationnel, spcialisation gestion patrimoniale (FI). Directeur: Philippe Amabile. Dure 12 24mois, stage de 4 6 mois. Conditions d'accs accs d Bac -l-3 (parcours en 2 ans). Bac + 4 (parcours en 1 an). Bac
-f 5.

Effectif: 60en FI.

I ParisESLSCA BusinessSchool
Formation MBA spcialisen Gestionde patrimoine (FI, FC,FA). Directeur Arnaud Doria. Dure 15 mois, dont 6 de stage. Conditions d'accs accs d surdossieret entretien. Pour le MBl L3, pour le MB2 Ml. Effectif: 80en FI, 20en FCet 20 en FA. Observations association d'anciens anciens d lves ESLSCA et Gestion de patrimoine, annuaire, organisation de confrences. >

I Ecolesuprieure de gestion et finance (ESGF) Paris


Formation Titre de niveau I de manager en Gestion financire (FI,FA). Directeur Bernadette Naz. Dure 2 ans. Bac + 3 ou Conditions d'accs accs d tests et entretien. quivalent, Effectif: 30 en FI et 5 en FA.

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Executive I Paris Campus


Formation Mastre spcialis en Ingnierie et stratgies fiscales du patrimoine (FC,FA). Directeur Jean-Christian Mazzoni. Dure: 12mois. Conditions d'accs accs d Bac + 4 avec 3 ans exprience professionnelle Bac -I-5 ou d d'exprience Bac+ 4. Effectif: 30 maximum.

I SkemaBusiness School
Formations MSIngnierie et gestion internationale de patrimoine(FI,FC) BADGE gestion de patrimoine (FC). Directeur: Henri Aleman. Dure 12 moisou 18moispour leBADGE (2 jours par mois). Conditions d'accs Bac -t-5ou Bac + 4 accs d avec 3 ans d'exprience ou exprience professionnelles, d BADGEpar capitalisation au niveau Bac

-I-2 et 3 ans d'exprience, exprience, ou Bac -I-5 ans d exprience. Sur dossieret entretien. d d'exprience. Effectif: 28 en FI, 20en FC. Observations ce diplmeconfrelaCJA. Salle de marchs cole, cellule de diagnostic aide au conseil patrimonial, salle de d d'aide cours quipe par la socitAmundi Asset Management. Contenu de la formation valid chaque anne par un comit de programme regroupant de nombreux tablissements partenaires, tels que le

Lesformations des grandes coles


Etablissement Nom du diplme Date de cration et directeur de formation 2011 Mireille Yomba 1994 Emmanuel Jurczenko et Bertrand Cosson t/ FI

Type FC

FA
i/

Cot

de l'inscription inscription l

Contact 0147 00 17 26

ESA Ecole suprieure assurances d d'assurances

MBA Ingnierie et gestion de patrimoine

%/

6500 C par an

1 contact@ 1 esassurances.com i 0149 23 20 00 info.fr@escpeurope.eu

ESCP Europe *

MS Gestion de patrimoine Titre de niveau 1de Manager en Gestion Financire Executive Mastre FBS Gestion patrimoniale et financire

Fl:15200e FC:20000C

ESGF Paris

1985 Bernadette Naz

t/

0140 09 09 57 i Fl:7100Cparan bnaze@esgf.fr | 02 98 34 44 45 | ewen.dreves@ france-bs.com | 0155 24 06 27 contact@ieaparis.fr i

France Business School Campus de Brest

1994 Jean Moussavou

t/

t/

FletFA:8800C FC:10800C

lEA Paris

Diplme de management des affaires financires

2003 Philippe Durand

t/

\/

\/

FI: 5500paran FC:6500C

International University of Monaco

Masterof Science in finance M.Se. Management financier et organisationnel

1995 Gregory Moscato

17150C

4-377 97 986 986 | admissions@monaco.edu 049182 78 15

* Kedge Business School

2003 Philippe Amabile

*/

Enlan:8500 En 2 ans: 8500/an FI:11020C

infomasteres@euromedmanagement.com 1 05 56 84 22 04 impi@kedgebs.com

Kedge Business School

IMPI
Paris ESLSCA Business School

MS Gestion patrimoniale et immobilire MBA spcialis en Gestion de patrimoine Mastre spcialis en Ingnierie et stratgies fiscales du patrimoine MS Ingnierieet gestion internationale de patrimoine et BADGE Gestion de patrimoine Bac + 5 Conseil et gestion patrimoniale

1994
Eric Pichet

l/

\/

i/

FC:9000e FA: 11020C FhlOOOOC FC:13000C

1992 Arnaud Doria

t/

0145 5132 59 g.castel@eslsca.fr

Paris Executive Campus

2007 Jean-Christian Mazzoni

t/

13000C pour lesparticuliers 0173 06 98 00 15548C pour les info@paris-executiveentreprises et organismes campus.com 04 93 95 44 44 1

Skema Business School

1992 Henri Aleman

FletFC:13000C

admissionspostgraduate | @skema.edu | 0142 40 52 78 scoursaget@ f groupeinseec.com

* Sup Career

2007 NC
3

l/

\/

*/

FA:Bact4:6440; Bac4-5:7500C

* FI: formation initiale, F(~: formation continue, FA formation en alternanc

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Crdit agricole,Allianz, SwissLife,ErnstS;; Youngou encore la Fnaim, par exemple.

I Sup Career*
Formation Bac4-5 Conseil et gestion patrimoniale (FI,PC,FA). Directeur NC. Dure NC. Conditions d'accs accs d admission en Ml tude du dossier, puis tests crits et entretien individuel de motivation. Admission en M2 tude du dossier,puis entretien portant sur les prrequis et la motivation. Effectif: NC.

Directeur: Gilles-Guyde Salins. Dure: 2 ans, raison de 3 4 jours par mois,avec deux rentres (janvier etjuillet). Conditions d'accs accs d Bac -f 3 ou exprience dossier et entretien professionnelle, avec le doyen de la facult libre de Droit, conomie et de gestion de Paris (Faco), d d'conomie avec laquelle la formation est organise. Effectif: 10. Observations accs l'association association des l anciens tudiants de la Faco (AAEF),avec un chapitre distinct. Parrains de promotion chaque anne. Interventions cibles auprs de divers organismes de formation et mise au point de formations spcifiques pour des entreprises varies.

Directeur FranoiseLassalle-Cottin. Dure 13 mois (4 jours par mois). Conditions d'accs accs d Bac 4-5 ou quivalent Bac + 4 et 3 annes d'exprience. exprience. d Effectif: 15 20. Observations Ordre l partenariat avec l'Ordre des experts-comptables PACA et CGPC, organisation ateliers, de confrences, d d'ateliers, possibilit de suivre des modules uniquement ou Association des diplms. parcourscertifiant.

I Universit Paris-Dauphine et Factorielles


Formation Certificat Retraite et des travailleursnon-salaris(TNS). prvoyance Directeur Hlne Tissandier. Dure 4 mois. Conditions d'accs accs d professionnels du conseil ou de la vente de solutions un d assurance d d'assurance justifiant d'un diplme de niveau Bac + 3, ou justifiant de trois annes d'exprience exercice de l exprience dans l'exercice d fonctions commerciales ou techniques au sein d'un un organisme d'assurance, d assurance, d financier ou de conseilen gestion de patrimoine ou trois annes d'exprience exprience dansun d une d cabinet expertise comptable ou au seind'une d d'expertise direction des ressources humaines. Slection sur dossier. Effectif: 25 maximum.

Formations pour les professionnels en exercice

I Facult d'AES AES de Montpellier d


Formation DU Gestion patrimoniale de la transmission d'entreprise. entreprise. d Directeur MaximeBouletet Jean-Michel Palou. Dure: 1an (28jours). accs d Conditions d'accs exprience professionnelle et entretien. Effectif: 20. Observation: association des anciens du DU Transmex qui organise notamment une rencontre annuelle et des journes actualisation. Parrainage par le groupe d d'actualisation. Revue Fiduciaire qui met disposition son logicielPatrimexpert et par le groupe Ag2R La Mondiale (ingnierie sociale du dirigeant).

I Aurep
Formation DUGestionde patrimoine. Directeur Jean Aulagnier. Dure: 12 mois (36,5jours). Conditions d'accs accs d titulaire d'un un Bac d -I4 ou par une VAPpour les autres. Effectif: 8 promotions de 30 personnes chaque anne. Observations ceDUestinscritau RNCP en tant que diplmede niveauI sousle titre 5). expert en gestionde patrimoine (Bac-Id d'expert Laformationest dlocalisedans plusieurs villes Paris, Lille,Aix-en-Provence et Clermont-Ferrand.Association des anciens tudiants (auvergnepatnmoinealumni.org). (auvergnepatnmoinealumni.org) Formation DUGestioninternationaledu patrimoine. Directeur Jean Aulagnier. Dure: 10 mois (20jours). accs d idem. Conditions d'accs Effectif: 8 promotions de 30 personnes chaque anne. Observation formation Paris. Formation DU Ingnierie patrimoniale du chef d'entreprise entreprise (IPCE). d Directeur Jean Aulagnier. Dure: 11 mois (28jours). Conditions d'accs accs d idem. Effectif: 2promos de30 personnespar an. Observation formation dlocalise Pariset Lyon.

I Universit Toulouse1 Capitule


Formation DUTransmission entreprise d d'entreprise optimise. Directeur MichelLeroy. Dure 7 modules de 4 5 jours rpartis sur 11 mois. Possibilitde suivre le cursus sur 2 ans. Conditions d'accs accs d Bac + 4 minimum dans le domaine Droit-conomie-gestion ouvalidationdes acquisau regard de Recrutement exprience l l'exprience professionnelle. Effectif: 10. Observations diplme avec AG2Rla Mondiale, le CROEC Midi-Pyrnes et FVI.Ala carte possibilit de s'inscrire inscrire s un ou plusieurs modules dans un cadre non diplmant.

IIEMN-IAEuniversit de Nantes
Formation DU Fondamentaux de la gestion de patrimoine. Directeur: NicolasRautureau. Dure 205 heures de septembre juin. Conditions d'accs accs d Bac-l-3 conomie, droit, gestion ou commerce, ou procdure de validation des acquis. Recrutement sur dossier (ventuellemententretien). Effectif: 14. Formation DUGestion du patrimoine du dirigeant d'entreprise. entreprise. d Directeurs Stphane Grard et Grard Chabot. Dure: 191heures. accs d idem. Conditions d'accs Effectif: 15. Observations cf. page 107.

I Centre de formation des professionnels du patrimoine (CFPP)


Formation matriseesArts conomiques en management du patrimoine.

I Universit dAngers UFRDroit, Economie, Gestion ESEMAP


Formation DUConseilleren gestion de patrimoine. Directeur Bruno Sjourn. Dure 1 an. Bac-I4 ouBac-h> Conditions d'accs accs d

I Kedge BusinessSchool
Formation MS Ingnierie patrimoniale du dirigeant.

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Lesformations ddi esaux professionne Isen exercice


Etablissement Nom du diplme Date de cration et directeur de formation Prix Contact 1

Aurep/ Universit Auvergne d d'Auvergne

DU Gestion de patrimoine

1995 JeanAulagnier

5 800CClermont 6 300C danslesautresvilles

contact@aurep.com [

0473171510 1

Aurep 1Universit Auvergne d d'Auvergne

DU Gestioninternationale du patrimoine

2005 JeanAulagnier

3400C

04 73 17 15 10 j 1 contact@aurep.com

Aurep 1Universit Auvergne d d'Auvergne

DU Ingnierie patrimoniale du chef d'entreprise entreprise (IPCE) d

2005 JeanAulagnier

5650C

0473171510 1 1 contact@aurep.com

Centre de formation des professionnels du patrimoine (CFPP)

Matrise es Arts conomiquesen du patrimoine management

Gilles-Guyde Salins

3 000C/an

0153 10 24 70 l ar@cfpp.net 1

lEMN-lAE Universitde Nantes

DU Fondamentauxde la gestion de patrimoine

2008 NicolasRautureau

3560C (demandeur emploi: 1 780e) d d'emploi:

02 40 14 1753 i 1 sandrine.teissier@univnantes.fri 02 40 14 1753 1 1 sandrine.teissier@ univ-nantes.frl 04 34 43 23 38 | 1 monique.gorinas@ univ-montp1.fri 04 9182 78 80 j muriel.dedieu@j 1 euromed-management.com 02 4196 2104 1 1 aurelie.giacomini@ univ-angers.fri 01 41 16 76 20 1 i sylvie.de-la-tousche@ dauphine.fr 1

lEMN lAE universit de Nantes

DU Gestiondu patrimoine du dirigeant d'entreprise entreprise d

2009 Stphane Grard et Grard Chabot 2006 Maxime Bouletet Jean-MichelPalou

4260C (demandeur emploi: 2260C) d d'emploi: + droits universitaires

Facultd'AES AES d de Montpellier

DU Gestion patrimoniale de la transmission entreprise d d'entreprise

3800C

School Kedge Business

MS Ingnierie patrimoniale du dirigeant

2008 FranoiseLassalle-Cottin

12850C 1100C de frais de dossier

Universit d'Angers UFR Angers d Droit, Economie,Gestion ESEMAP

DUConseiller en gestion de patrimoine

2007 Bruno Sjourn

4400e + droits universitaires

Universit Paris-Dauphine et socit Factorielles

Certificat Retraiteet prvoyance desTNS

2011 HlneTissandier

4900C TTC

Universit Toulouse 1-Capitole

DU transmission entreprise optimise d d'entreprise

2010 Michel Leroy

4400C 4800C sur deuxans

05 6163 57 56 nicolas.barbier@1 ut-capitole.fr t

> exprience avecVAP.Recrutementsur sur dossier et entretien ventuel. ventuel. Effectif: 15. 15. Observations les cours se droulent le sejeudi et le vendredi toutes les deux se-

maines. La formation se dcline en momodules thmatiques, qui peuvent tre suivis suivis de manire indpendante (150 euros par existence, la d Jour). Aprs cinq annes d'existence, au RNCPa a dmarche d'enregistrement enregistrement d

aboutit une certification niveau I durant t 2013). 9 l l't communiques en2onetnon remisesj^r Zinformations parVtabUssememconcern.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 118-122 Priodicit : Bimestriel Surface : 389 %

Les

organismes

tormation

Prsentation
ont conudes Diversessocits spcialises modules de formation lis la gestion de patrimoine. Les sessionspeuvent tre ralises dans le cadre de formationsregroupant des participants issus de diffrents univers (experts-comptables, CGPI,banquiers,assureurs,notaires, avocats,etc.) ou de socits.Il s'agit agit des s sessions dites en interentreprises de formationsdestines une seule entit. Il s'agit agit de sessionsintra-entreprises. s Nous distinguonsaussilesformations effectues en prsentiel, c'est--dire est--dire dans une c ensemble des participants et le l salle,avec l'ensemble ou les animateurs, des enseignements distance (oudistanciel), via dispenss Internet (e-learning). Certains organismes proposent galement des formations mixant ces deux modes d'apprentissage apprentissage (blended d learning).Les organismesproposent galement laborer avecleur client descursus d d'laborer totalement personnaliss ( la carte). Cesformationssont gnralementde courte dure, mais il existe des cycles longs, parfois qualifiants et reconnus par l'Etat, Etat, l notamment depuisl'entre entre en vigueur de la l certification AMF. Les enseignements sont donns par divers professionnels collaborateursinternes la socit (salaris ou grant) ou externes. Ces derniers peuvent tre des professeurs universit, des experts-comptables, des d d'universit, avocats, des notaires, des conseilsen gestion de patrimoine d'tablissements tablissements d de socitsd'assurance, assurance, des CGPIou d bancaires, encore des grants de fonds. Lesthmes traits au cours des formations diffrent largement selon les sessions. Il peut s'agir agir de modulesrelatifsau patrimoine s priv (impt sur le revenu, ISF, dfiscalisation immobilire,etc.), lis aux du chefd'entreprise problmatiques entreprise (optimisation d de la rmunration du dirigeant, optimisation de latransmissiond'une une socit,etc.), d ou bien d'enseignements enseignements ddis d efficacit l l'efficacit commerciale ou au management. Le une d prix des formationsvarie nettement d'une

structure l'autre. autre. La plupart des l organismes ont faitvalider leurs enseignements par les associations professionnelles de CGPI. Dans ce cadre, les modules sont heures de d comptabiliss dans le nombre d'heures formation que doivent accomplir les CIF chaque anne. Enfin,quelques socits ont diversifileur activit coaching, offre de en ligne ou encore assistance au documentation traitement de dossiers complexes. A l'inverse, inverse, l la formation peut constituer un activit pour ces socits. d d'activit complment

Zoom sur quelques socits de formation IAF2A


Domaines d'intervention intervention d patrimoine priv fiscalit,droit du marchset produitsfinanciers, patrimoine, social et assurances, diagnostic et patrimoine conseilglobal,transmission, dmembrement, assurance vie individuelle, rdaction des clausesbnficiaires,dcrypter lescontrats et assurance-vie multisupports,OPCVM patrimoineprofessionnel ingnierie patrimoniale des entrepreneurs mtier: russir ses entretiens de vente, argumentation et offre globale,dynamiser sesventes, dvelopper un portefeuille clients grce auxrseauxsociaux,ngociation action commercial, d commerciale, plan d'action fidliser sesclients, traitement des objections et conclusions,techniques de lutte contre les rsiliations, optimiser sa gestion de animer un rseau de prescripteurs, portefeuille, prise de fonctiondes nouveaux managers, renforcer la cohsion d'quipe, quipe, manager et d faire atteindre les objectifs... Type de formation prsentiel Paris, distance classes virtuelles et autoformation. Interentreprises, intra-entreprise. Journes d'actualit. actualit. Parcours d professionnels type capacit professionnelleen assurance et lOBSP.231 programmes-mtiers

techniques et 127 programmes fonctions transversales soit358 programmesau total, dont 116 classesvirtuelles et 37 parcours. Dure en prsentiel modules de 1 3 jours classesvirtuelles modules de 2h 20. Nombre de participants en prsentiel 12, en classesvirtuelles 10. Animateurs vacataires, professionnels de l'assurance assurance ou du secteur financier soit l en activitsoitconsultants indpendants. Prix en interentreprises et prsentiel de 350 550 S HT/jour/pers. en moyenne classesvirtuelles 180C HTle module/pers. Autre prestation coaching. Observation formations agres par Anacofi. l l'Anacofi.

I Arche Expertise
Domaines d'intervention intervention d ingnierie des systmes de rmunration et de protection sociale formalisationdes missions BtoB valeur ajoute donnant lieu la honoraires. d perception d'honoraires. en milieu Type de formation inter et intra-entreprise. universitaire, Visioconfrence et e-formations. Dure entre 2 heures et 5 jours. Nombre de participants 5 30. Animateurs Frdric Loyer et Laura Castineiras. Prix entre 800 et 2000 C HT en intraentreprise.En interentreprise 5506HT par jour. E-formations 120 6 HT pour un module, 450C HT pour 5 modules. Autres prestations accompagnement en rendez-vous, validation de dossiers, sous-traitance avec rtrocession honoraires d d'honoraires aux conseils. Observation formations agres par la Chambredes indpendants.

I ASPConsulting
intervention d Domaines d'intervention patrimoine priv: aspects juridiques, fiscalit, immobilier, marchs financiers et immobiliers, retraite, pargne salariale, assurance-vie,prvoyance

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Suppl. : Numro spcial Page(s) : 118-122 Priodicit : Bimestriel Surface : 389 %

patrimoine professionnel transmission, la PMEvue de l'intrieur, intrieur, financement de l la PME,prvoyance du chef d'entreprise, entreprise, d SCIet optimisationdu patrimoine immobilier du chef d'entreprise entreprise d mtier personnalitdu chef d'entreprise entreprise d classification, traits de caractres, approche commerciale. Prparations la certification CGPC-ISO IOBSP et celuide PSI. d 22222, au statut d'IOBSP Type de formation essentiellement elearning (blended)ou prsentiel en intra. Dure e-learning de 5 30 heures. Prsentiel de 1 3jours. Nombre de participants 10 en prsentiel. Illimiten e-learning. Animateurs professionnelsen exercice ayant une accrditation universitaire. Prix partir de 65E. Autres prestations diagnostic et valuation de PME, bilans patrimoniaux de chefsd'entreprise, entreprise, crationet gestionde site d e-learning pour centresde formation d d'e-learning Observations formationsagres par la CGPC,la CNCEF, A l 'Anacofi, nacofi, des universits assurances. d et colesde finance et d'assurances.

risques, ingnierie financire, ingnierie juridique, ingnierie fiscale,immobilier; mtier: relation avec la clientle, dveloppement commercial, management, communication. Formationssur catalogue et d'actualit. actualit. d Type de formation en prsentiel la carte et intra-entreprises. interentreprises, Dure 1 3 jours pour les confrences actualit; 1 6jours pour cellesdu d d'actualit; catalogue. Nombre de participants 15maximum pour les formations du catalogue. Pas de limite pour les formationsd'actualit. actualit. d Animateurs praticiens. Prix pour formation d'actualit actualit 990CHT d pour 1 jour, 1690C HT pour 2 jours. Formations du catalogue de 905 CHT pour 1 jour 3180C HT pour 6jours. Observation formationsvalidespar la CCIFTE et l'Anacofi. Anacofi. l

Prix: de 2 130 4260e pour les cycles; 1065Epour lesmodulesperfectionnement. Autres prestations hotline, sur dossier,validation dossierou accompagnement accompagnementen RdV.Deuxsminaires de mise niveau par an. Observation formations agres par les associations,notamment la CNCIF.

I EssorConseil
Domaines d'intervention intervention d patrimoinepriv entretiensde dcouverte du clientet derestitutionsde solutions,droit de la famille,fondamentauxet organisation de solutions d'optimisation, optimisation, fiscalit,social d et retraite, financier, optimisation de la situation du dirigeant; patrimoineprofessionnel fidlisationpar pargne salariale l l'pargne mtier organisationde ladmarche commerciale, questionner un client haut de gamme,mthodede diagnosticpatrimonial et organisation des solutions, restitution de solution et argumentation. Type de formation e-learning pour les fondamentaux prsentielpour lesmodules oprationnels. Inter ou intra-entreprise. Dure de deux troisjours. Nombre de participants 15 maxi. Animateurs CGPen activitou ex-CGP. Prix:NC. Autre prestation coaching.

I ElegiaFormation
Domaines d'intervention intervention d patrimoine priv (fiscalit, produits financiers, investissements immobiliers, etc.) patrimoine professionnel (transmission de socit, pargne salariale, etc.) et mtier. Type de formation prsentiel, interentreprises, intra-entreprises et e-learning. Dure en gnral sur 2 jours. Nombre de participants 12 en intraentreprises, 15 en interentreprises. Animateurs experts mtiers et gestionnaires de patrimoine. Prix interentreprises 1200 Cpar personne environ pour 2 jours. Intra-entreprises entre 1500 et 2OOOC par jour.

I Barchen
Domaines d'intervention intervention d environnement patrimonial (gestion du patrimoine, fiscalit du particulier et internationale) environnement rglementaire et juridique [droitde la famille,rglementationbancaire et obligations du conseiller) entreprise (environnement conomiqueet stratgies patrimonialesdu chef d'entreprise) entreprise) d immobilier (crdit,gestion desactifset stratgies de dfiscalisation) supports et techniques investissement (environnementfinancier, d d'investissement investissement) d produits et services d'investissement) vendre-communiquer (techniques et de prsentation, ngociation et commerciales management). Type de formation en inter, en intra et en coaching individualiset distance. Dure de 1 3 jours. Nombre de participants 6 8. Animateurs 359 formateurs professionnels en activit, anciens professionnels, consultantset indpendants. Prix: de HT/j. 990C HT/j. en inter et de 1480C HT 1980E HT/j. en intra. Observation solutions l'examen examen certifi par l'AMF. l AMF. l accompagnement d d'accompagnement
580

I FAC Audit (Formation Conseil)JacquesDuhem


Domaines d'intervention intervention d patrimoines priv (droit et fiscalit),professionnel(droit et fiscalit, protection sociale, gestion des rmunrations).Initiation,actualisationdes connaissancesou perfectionnement. Type de formation en prsentiel, la carte, inter et intra-entreprises. Dure de 4 heures un cyclede 12jours dcoup en 6 sancesde deux jours. Nombre de participants 15 pour les formations d'initiation, initiation, 25-30 personnes d actualisation et le perfectionnement. l pour l'actualisation Animateurs Jacques Duhem et extrieurs. formateurs-praticiens Prix 245e HT la demi-journe, 320g HT la journe et 2900 HTle cyclede 12jours. formations valides par Observations la Cie des CIP, CGPI, Anacofi, ANDGP. Publicationssur Internet.

I Essentialis
intervention d Domaines d'intervention patrimoine priv droit de la famille, fiscalit, prvoyance, retraite, SCI,loueur en meubl,etc. desbilans patrimoine professionnelanalyses et comptede rsultat,immobilier etc. exploitation, d d'exploitation, associs, transmission, d pactesd'associs, mtier mise en conformitavec la rglementation, mthodologieprise de donnes et restitution de dossiers, conduitede RdV, partenariat expert-comptable, facturation honoraires, etc. d d'honoraires, Type de formation en interentreprise et en prsentiel. Dure 12 jours pour le cycle Essentiel Patrimoine de la famille 6 jours pour le cycleEssentielPatrimoinedu dirigeant et 3 jours pour lesmodules perfectionnement. Nombre de participants 8maximum. Animateurs consultants CGPIinternes.

I EditionFormationEntreprise (EFE)
Domaines d'intervention intervention d patrimoine priv et professionnel et outils de gestion, prvention des stratgie

I Factorielles
Domaines d'intervention intervention d patrimoine professionnel(couverturesociale,retraite, mtier. rgimessociaux...)et formations

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Principales caractristiques des organismes de formation


Nom et date de cration Site Internet et nom du dirigeant Thmes de formation Gamme

de prix
Interentreprises de 350 et 550 CHT/jour/pers. en moyenne en prsentiel Classes virtuelles 180C HT le module1pers. Enintra entre 800 et 2 000 HT, eninter:550CHTZjour, partir de 120C HT pour les e-formations A partir de 65C De580 e HT/j 990CHT/j en interentreprises et de 1 480C HT 1980 CHT/j en intra-entreprises Formation actualit d 'actualit990CHT pour 1jour, 1690CHT pour 2 jours. du catalogueentre905et 995CHT Formations pour 1jour, entre1380et 1715CHT pour2 jours et2750CHTpour6jours. Inter: 1200CZpers. environpour 2 jours; intra: partir de 1 500CZjour De2130 4 260Cpour lescycles 1065C pour lesmodulesdeperfectionnement

AF2A 2002

www.af2a.com Francis Teboul

Patrimoinespriv et professionnel,mtier

Arche Expertise 1997 ASPConsulting 2003 Barchen 2004

www.arche-expertise.fr Frdric Loyer www.asp-consulting.fr PatrickDufour www.barchen.fr Eric Normand

Patrimoine professionnelet mtier Patrimoinespriv et professionnel,et mtier Patrimoinespriv et professionnel,mtier

EFE Edition Formation Entreprise 1988

www,efe.fr Marie Ducastel

Patrimoinespriv et professionnel,mtier

ElegiaFormation 1992 Essentialls 2002 EssorConseil 1996 Duhem FACJaques 2011 Factorielles 1994 Fidlia Formation 2002 Fidroit 1993 FirstFinance 1996

www.elegia.fr Marie-Florence Robert www.serenalis-groupe.fr Grard Desbois www.essorconseil.com LionelGentili jacquesduhem.com Duhem Jacques www.factorielles.com BrunoChrtien www.fidelia-formation.com PatrickFerraoli www.fidroit.fr Olivier Rozenfeld www.first-finance.fr EricChardoillet www.formations.harvest.fr Jean-MichelDupiot et BricePineau www.juriscampus.fr Alexandre Lesault et NicolasEsplan formations.lexisnexis.fr LocRiou

Patrimoinespriv et professionnel,mtier Patrimoinespriv et professionnel,mtier Patrimoinespriv et professionnel,mtier Patrimoinespriv et professionnel Couverture sociale des chefsd'entreprise entreprise d Patrimoinespriv et professionnel,mtier Patrimoinespriv et professionnel,mtier Patrimoine priv et professionnel, mtier Patrimoines priv et professionnel Patrimoinespriv et professionnel,mtier Patrimoinespriv et professionnel,mtier

NC
245C HT la demi-journe, 320C HT la journe et 2 900CHT le cycle de 12jours Enprsentiel de 440 CTTC 705 CTTC/jour/pers. en stage externe en intra 2439 CTTC en e-learning:59 CTTC/heure/apprenant Intra de 1950 2 500CTTC /jour Inter de 700 1 100CTTC jour De340C (pour lesabonns Fidnet) 590C +forfait dcouverte 1 (-50 sur le tarif en vigueur)[ Enintra de 1950 2 500e TTC/jour Eninter de 700 1 100CTTC/jour Eninter: partir de 400^ HT/journe; ' Enintra: partir 1500C HT

HarvestFormation 1989

JurisCampus 2004 LexisNexis Formations 1977

De75 C (1 heure) 5490C (500 heures)

Entre 299 et 879C HT parjour en interentreprises

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i de formation (suite) Principales caractristi ques des organisme


Noin et date de cration RevueFiduciaireFormation 1919 Site Internet et nom du dirigeant www.rfformation.com Yvesde LaVillegurin Thmes de formation Patrimoinespriv et professionnel,mtier Patrimoinespriv et professionnel,mtier Gamme

de prix
De 700 700C HT pour unejourne

Royal Formation 2005

www.royalformation.com HenryRoyal vw^w.metisse-finance.com Claude Lajugeet Pascal Pineau

4heures400CHT 8heures 690CHT 16heures:1380CHT Confrences (2 h) 520 HT Pariset 1030CHT en province. Formations:1030C HT une demijourne; 2036^ HT uneJourne De 800 1400 Cla journe ou de 300 500Cpar participant et par jour

MtisseFinance 2009

Mtier

Unpactom Groupe SterWen 2004

www.unpactom.com FrdricThomas

Patrimoinespriv et professionnel,mtier

Type de formation prsentiel, e-learning et mixtes. Inter, intra et la carte. Dure en prsentiel d'un un deux jours d en e-learning parcours de 2 5 heures. Nombre de participants en prsentiel 15 personnes. jusqu jusqu' Prix en prsentiel de 440 705E TTC/ pers./jour en stage externe.Enintra 24396 TTC. E-learning partir de 59 CTTC/ heure/apprenant. Ala carte sur devis. Observations formations agres par la Chambre,la CNCIF et l'Anacofi. Anacofi. Tousles l ans au dbutdu moisde fvrier,unesession de formationsur l'actualit actualit de la protection l sociale dcrypte les changements et les diffrentes mesures adoptes par la loi de financementde la Scuritsociale (LFSS).

Prix entre 1350 et 1800C TTCpar jour. Autres prestations coaching terrain, confrences,conseilsen formation. Observation agrment auprs de la la CNCIF et laCNCIOB CNCEF, pour les formations rglementaires lOBSP.

I Fidlia Formation
intervention d Domaines d'intervention patrimoine priv droit de la famille, fiscalit, retraite,montagespatrimoniaux,etc. patrimoine professionnel analyse normes IFRS,retraite et prvoyance, financire, transmission d'entreprises, entreprises, etc. d mtier: techniques de vente et de ngociation, assertivit,prisede paroleen public, gestion des incivilits et de l'agressivit, agressivit, l management oprationnel, etc. lype de formation intra et en prsentielet distanciel (en salle,en interentreprise classesvirtuelles, en blendedlearning). Dure de 2 heures (classesvirtuelles) troisjours; de 10 20 jours pour les cycles et/ou parcours. Nombre de participants 10 15max. Animateurs 50 consultants-formateurs issusde la banque, la finance et l'assurance assurance l (minimumde dix ans d'exprience exprience dans la d formation professionnelle).

fiscauxdu particulierhaut de gamme, actualit fiscaledans la l transmission, exploiter l'actualit construction des stratgies patrimoniales, produits financiers et savoir expliquer une notice d'information, actifs d information, allocation d'actifs d immobilierdfiscalisant... patrimoineprofessionnel valorisationdu patrimoine professionnel au servicede la I Fidroit gestionde patrimoine,transmission intervention d Domaines d'intervention entreprise, d d'entreprise, LBO,analyse financire mtier dvelopper sa performance patrimoinepriv fiscalit,investissements commerciale un professionnel, d immobiliers,rgimes matrimoniaux, auprs d'un commercialterrain, le managercoach dmembrement, socit civile, transmission, coaching en banquecommerciale,dveloppersa assurance-vie,etc. posture de CGP. patrimoine professionnel fiscalit de la transmission, immobilier d'entreprise, entreprise, d Type de formation sur catalogue sur-mesure (intra-entreprise) holding,transmission d'entreprise, entreprise, d interentreprises optimisation sociale du statut du dirigeant, Oneto One,certification AMF parcours optimisation de la forme d'exploitation, certifiants formationparticipative formations exploitation, etc. d mtier: formationstechnico-commerciales. mixantprparatione-learninget prsentiel Type de formation prsentiel, graduate programme coaching individuel la et intra-entreprises ( carte) interentreprises, comportemental. Dure de 1 5jours. ateliers d'e-learning. e-learning. d Dure: de 1jour 15jours (cycle). De 30 Nombre de participants 12maximum. minutes 1heure pour lesateliers en ligne. Animateurs une quinzained'ingnieurs ingnieurs d Nombre de participants de 35 40. pdagogiquesinternes et 200 intervenants Animateurs universitaireset praticiens. externes. Prix de340 590e HT.Forfaitdcouverte Prix en intra de 1950 2500CTTC/jour; en inter: de 700 1100C TTC/jour. possible(-50 "/o). Autre prestation solutions Autres prestations dveloppement dans leur mission de conseil un parcours de formation en lien avecle d d'un accompagnement d d'accompagnement (formation,consultinget information). dpartement RH/RF. Conseilet gestion de Observation formations valides par de grandeenvergure. projet pourdispositifs ensemble des associations l l'ensemble professionnelles.

I FirstFinance
Domaines d'intervention intervention d patrimoine priv introduction la gestion prive, gestion internationale du patrimoine, assurance-vie,aspectsjuridiques et

I HarvestFormation
Domaines d'intervention intervention d patrimoine priv fiscalit IR-ISFimmobilire,retraite, transmission, socits civiles, placements, assurance-vie, approche patrimoniale-tudes de cas >

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patrimoine professionnel statut du et transmission d'entreprise. entreprise. d dirigeant Type de formation interentreprises, intra-entreprises prsentiel et e-learning. Dure 1ou2jours en prsentiel modules de 25 35 minutes en e-learning. Nombre de participants 10maximum. Animateurs formateurs internes. Prix en inter de 400 500C HT/jour en intra:del500l800eHT. Observation formationsmtier agres Anacofi et la CNCIF. l par la Chambre, l'Anacofi

Nombre de participants 8 personnes pour lessminaires sanslimite pour les formations actualit. d d'actualit. Animateurs professionnelsdu droit, universitaires ou praticiens, expriments et reconnusdans leur domaine. Prix pour une journe de formation de 299 879C7jour. interentreprise

I Mtisse Finance
intervention d Domaines d'intervention optimisation des pratiques commercialeset manautilisation des techniques l griales par l'utilisation comportementales, relationnelles, motionnelles adaptes au marchdela finance. de formation prsentiel, inter et Type intra-entreprises, accompagnement hotline. individualis, Dure 2 heures (confrences), demi-journe, journe et cursus de 4 5 jours Nombre de participants 12maximum. Animateurs Claude Lajuge et Pascal Pineau. Prix confrences Paris 520^ HT,province 1030C HT demi-journe 1030CHT journe :2036e HT Observations formations valides par les associations. Accompagnementindividuahs, aide stratgiqueau dveloppement du cabinet, accompagnement de en phase de cession ou de entrepreneur l l'entrepreneur transmission entreprise... d d'entreprise...

JurisCampus
Domaines d'intervention intervention d patrimoine priv produits de actifs, d dfiscalisation, assurance-vie, allocationd'actifs, fiscalit immobilier, patrimoine professionnel montages financiers ou socitaires, transmission, structuration du patrimoine mtier communication,mise en pratique des concepts, constitutiond'un un rseau, etc. d Type de formation interentreprises et intra-entreprises prsentiel, e-learning avec tuteur et accompagnateur mixte (e-learninget prsentiel). Dure de 1 500h (parcoursqualifiant). Nombre de participants 20maximum. Animateurs professionnelsde la gestion de patrimoine, universitaires. Prix: de 75 5490e. Observations la socitest membre de la FNDP.Les formations techniques sont Anacofi-CIF, la CGPCet la l agres par l'Anacofi-CIF, CNCIF.JurisCampus collabore la commission rglementation de la FMIL. Parcours diplmant qui se compose de 4 dont une prpa la capacit en formations investissement et patrimoine, le brevet suprieur en Investissementet Patrimoine, le certificat de conseiller en gestion de patrimoine et le master en Ingnierie du patrimoine. Chacune de ses formations obtention d'un l un diplme reconnu d permet l'obtention Etat. Formations ligiblesau livretde l par l'Etat. Orias. l stage de 150heures de l'Orias.

fiscalit, pactes Dutreil, holding, SAS, rdaction des statuts (socitcivile,SAS) mtier leconseil patrimonial et accrotre son efficacitrelationnelle. Type de formation en prsentiel (Paris et rgion), distanceen temps rel en inter et intra confrenceset surmesure. Dure de 4 16heures. Nombre de participants 15. Animateurs Henryet IsabelleRoyal. Prix 4 heures 400E HT,8heures 690 HT et 16 heures: 1380HT. Autres prestations partenariat en conseil patrimonial auprs de dirigeants structuration de groupes familiaux, transmission de patrimoinespriv et professionnel, oprations en capital, etc. Observations formations agres par les associations. Des services gratuits disponibles suTwww.royalformationbulletin information avec analyse de la d d'information jurisprudence (sur inscription), confrences par Internet (sur inscription), dossiers et articles. juridiques

I UnpactomSterWen Formation
Domaines d'intervention intervention d patrimoinepriv aspectsjuridiques, et fiscaux de l'assurance-vie, assurance-vie, offre l techniques bancaire, march de l'pargne, pargne, fiscalit, l rgimes matrimoniauxet droits de succession, etc. patrimoineprofessionnel assurances collectives, pargne salariale mtier dmarche commerciale bilan dcouverte, vendre l'approche (dmarchage, approche l globale, prospection, etc.), techniques de vente (fondamentaux du tlphone, et questions, traiter les objections,la technique ngociarioncommerciale...), management (conduitede runion, parcoursmanagrial, gestion des conflits, conduire une runion de formation,dlguer efficacement,etc.). blended learning Type de formation formations non conventionnelles et sur mesure, principalement intra-entreprise communauts d'apprenants. apprenants. d Dure de la demi-journe plusieurs semaines pour les parcours de formation. Nombre de participants 12maximum. Animateurs personnel interne et formateurs extrieurs, rfrencs et audits. Prix de 800 1 400 la journe ou de 300 500e par participant et par jour. Autres prestations pilotage et cole de formation interne. Conseil d d'cole animation en management (dfinition de stratgie, pilotagede programmesde transformation, efficacitoprationnelle).Assistance 9 matrise d'ouvrage. o d d'ouvrage. uvrage. uvrage.

I RevueFiduciaire Formation
Domaines d'intervention intervention d patrimoine priv gestion et optimisation du patrimoine immobilier,la transmission et les placements financiers patrimoineprofessionnel gestiondu patrimoine du chef d'entreprise entreprise d mtier: avenir. Type de formation formations la carte en prsentielinteretintra. Journesd'tude. tude. d Dure une demi-journe (3 heures) ou une journe (7heures). Nombre de participants en inter 15 20 en journe d'tude tude 60. d Animateurs experts praticiens. Prix de 700 800 HT/jour. Autre prestation la socit propose le (cf.page 96). logicielPatrim'Expert Expert Patrim

I LexisNexisFormations
Domaines d'intervention intervention d fiscalitsdu couple et du patrimoine familial, immobilire et des socits. Aussi formations en anglais juridique, et en recherche et veille juridique sur Internet. Type de formation prsentiel en interentreprises, intra-entreprise vido formation et e-learning. Dure d'une une demi-journe 4 jours en d prsentiel.E-learning 2heures 1 heure. vidos-formations

I RoyalFormation
Domaines d'intervention intervention d patrimoine priv contrats de mariage, Pacs, dmembrement, transmission de patrimoine, socitcivilede famille patrimoine professionnel: transmission entreprise, patrimoine du dirigeant, d d'entreprise,

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Date : 27/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 16106 Diffusion : 62000 Priodicit : Quotidien Surface : 11 %

Journal officiel - Lois et dcrets

Arrt du 20 septembre 2013 portant nomination la commission en charge des immatriculations au registre des intermdiaires en assurance, banque et finance
NOfi : EFIT1323128A

Par arrt du ministre de l'conomie et des finances en date du 20 septembre 2013 : M. Michel Fleuriet (ANACOFI) est nomm membre titulaire la commission en charge des immatriculations au registre des inter mdiaires en assurance, banque et finance au titre des conseillers en investissements financiers, en remplacement de M. David Charlet, dmissionnaire. M. Arieh Branschwig (ANACOFI) est nomm membre supplant la commissionen charge des immatriculations au registre des inter mdiaires en assurance, banque et finance au litre des conseillers en investissementsfinanciers, en remplacement de M. Michel Fleuriet.

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Date : 27/09/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 8 Priodicit : Hebdomadaire Surface : 19 %

I G. Consult Financeset Arobas Finance [ sont certifis AFAQISO22222


I Volont de se dvelopper, d'apporter des gages du srieux I l'gard de leurs procdures et de leur thique : G. Consult Fi; nances (Tours) et Arobas Finance (Paris) sont les deux premiers i cabinets de conseils en gestion de patrimoine mobiliss pour I augmenter la confiance des particuliers par l'obtention d'une j certification exigeante, la certification AFAQ ISO 22222, obtenu I la suite un audit indpendant.

Brengre Poitrat, responsable de l'audit l'Anacofi., revient sur les exigences de mthodes de travail respecter pour prouver que l'on vise la satisfaction du client. La norme internationale ISO 22222 intgre les obligations r glementaires de la profession tout en fixant des exigences sup plmentaires sur la rigueur du processus de conseil, les comp tences, l'thique et l'exprience des dirigeants et des conseil lers. En savoir plus :
http:ZZwww.riskassur-hebdo.com7actu0lZactu-auto.php?adri2409131252

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Date : 01/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 101-102;104;106;108;110 Rubrique : SPECIAL PLACEMENT Diffusion : 117125 Priodicit : Mensuel Surface : 418 %

SPECIALPLACEMENT

Gare aux impts,.. et la dfiscalisation


)EAN-OENISERRARD

Baisse des rendements du Livret A et de l'assurance-vie, alas de la Bourse, ncertitudes dans l'immobilier, hausse des impts sur les placements... Le ciel s'assombrit pour les pargnants. L'heure est la modration et la prudence.

Tous y ont cru cl se font l'ail berner: pour faire fructifier leur pargne, un conseiller leur proposait tic copieux int rts. Ceux verss aux premiers clients provenaient tout blement des capitaux apports par les suivants. L'un de ces aigrefins faisait miroiter, fort de son exprience dans une grande banque, un rendement de 10 .'J0"o par an. lin autre, plus raisonnable . allirmail pouvoir atteindre une rentabilit annuelle de 7"". Tout tait faux (voir aussi la carte page suivante). Tous ces escrocs ne faisaient que mettre profit le procd imagin par Charles l'on/.i au xix' sicle et que Bernard Madoll'a utilis aux Klals-Unis pour dtourner des centaines tic millions de dollars !

Comment reprer les placements srieux et ceux qui ne le sont pas'.J Sans doute en commenganl par ne pas couler les discours des dmarcheurs rompus aux tech niques de manipulation. Knsuile, en mditanl cet aver tissement de l'Autorit des marchs financiers (AMF) qui constitue lui seul un guide de placemenl : Aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu'il n'existe pas de rendement lev sans risque lev. Tout produit affichant un rendement suprieur au taux mon taire (.l'pargnant pourra aussi se rfrer au taux du Livret A) comporte a priori un risque sensible. l.t le rgulateur, qui a en charge de surveiller les offres sus

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Date : 01/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 101-102;104;106;108;110 Rubrique : SPECIAL PLACEMENT Diffusion : 117125 Priodicit : Mensuel Surface : 418 %

commerciales faites aux pargnants (mais pas dans tous les domaines;, le rappelait encore rcemment au sujet d'une officine Paris qui propose, au travers d'un rseau tic professionnels, d'investir dans des actions de socits ou de parts de fonds, sous la promesse d'avan tages fiscaux et de rendements trs attractifs de l'ordre de f) 8"o, dont certains sont prsents explicitement comme garantis, sans que les rendements affichs soient toujours nuancs par une analyse des risques encourus.
ATTENTION AUX BELLESPROMESSESDE RENDEMENT

Dans un rcent communiqu dit d'alerte, l'AMF a ainsi pu constater le dveloppement d'offres manant d'acteurs qui proposent des investissements aux rendements annon cs flatteurs, dans des secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les ux rcs d'art, les panneaux solaires, les timbres, le v in, les diamants ou autres secteurs de niche. Ces types de proposition de placements appels aty piques ne sont souvent que de belles promesses illusoires, pour la simple raison qu'il n'existe pas de march rel pour arbitrer les valeurs, explique Nalalie l.emaire, directrice en charge des relations avec les pargnants l'AMF. N'exagrons pas, tempre David Charlel, conseil en gestion de patrimoine dans les Ilauls-de-Seine, prsident de l'Anacoli (la plus grosse fdration professionnelle;. Le

client est souxent en attente d'une part de plaisir dans un patrimoine, il a une envie de sortir de l'ordinaire. Ce peut tre un investissement immobilier un peu atypique, comme ce client qui m'a demand de lui monter une opration de locations saisonnires en Italie, ou une collection d'oeuvres d'art ou d'instruments de musique. Mais encore faut-il tre pleinement conscient du risque... 1,administration a aussi alert contre les dangers de la spculation sur le Forex (abrviation de lm'ign lirchange; savoir le march des changes). Nombreux sont les investisseurs individuels se laisser abuser parce qu'ils n'ont pas conscience de l'ampleur du risque en matire de devises. Le contexte actuel de faible rmunration des place ments sans risques est du pain bni pour les abuseurs de conliance de tous poils. La baisse historique des rendements du Livret A et de l'assurance-xie, les alas sur la Bourse et les incertitudes dans l'immobilier ds tabilisent bien des pargnants qui ne savent pas o don ner de la tte. Ajoutons-y la rcente augmentation des prlvements. Les pargnants n'ont pas encore mesur la hausse des impts sur leurs placements, notamment l'application de leur taux personnel d'impt sur les reve nus du capital la place du prlvement libratoire, avertit Philippe Gaucher, conseil en gestion de patrimoine Montargis et prsident du rseau Cercle France hbb

LE TOURDE FRANCEDESPETITSMADOFF
Despetits arnaqueurs ou des rseaux plus structurs se sont inspirs de l'exemple de Bernard Madoff, l'escroc amricain qui lui-mme avait remis au got du jour le schma conu par le fameux Charles Ponzi au xixesicle. Cette technique dite pyramidale consiste promettre des rentabilits mirifiques aux clients... et les rmunrer avec les capitaux apports par les nouveaux venus. Jusqu' l'invitable effondrement de la pyramide. Voici quelques exemples relevs dans la presse au cours des deux dernires annes.
CALVADOS,FINISTERE, HAUT-RHIN, VAL D'OISE Escroquerie: estime 20 millions d'euros Entre 500 et 600 pargnants concerns. MORBIHAN | Escroquerie: 25 millions ': d'euros depuis 2005. 200 plaintes (Bretagne, Paysde la Loire,Sud-Ouest). Finistre Haut-Rhin INDRE-ETLOIRE Escroquerie: 3 millions d'euros. Plusieurs dizaines de plaintes. VAR Escroquerie: estime 38 millions d'euros. Plus de 600 pargnants concerns. COTE-D'OR Escroquerie : 1,9 million d'euros. 65 plaintes. ESSONNE Escroquerie: estime 7 millions d'euros Environ 40 pargnants concerns. | , : | PAS-DE-CALAIS Escroquerie : entre 8 et 10 millions d'euros C2001-11). Au moins 72 plaintes.

Val-d'Oise

' LORRAINE Escroquerie : estime 20 millions d'euros. Plusieurs dizaines ,, de plaintes.

RHONE Escroquerie: plus de 10 millions d'euros. Une centaine d'pargnants concerns.

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1.

Dansun ocand'offres, l'pargnantprudent vitera les plus fortes vagues.Flux et Reflux,installation de Miguel Chevalier,2003.

Patrimoine. Ainsi sur les comptes terme ou comptes sur livrel, l'impt grimpe jusqu' 45'XC+15,5% de cotisations sociales; la place du forfait de 2V'/n(qui demeure toutefois pour ceux qui encaissent moins de 2000 euros d'intrts par an;. De mme pour les plusvalues sur les portefeuilles boursiers: l'pargnant sup porte maintenant jusqu' 4.")'!!) (-t-15,5%de cotisations sociales), avec un aballcment pour dure de dtention (20"i) si les litres sont revendus entre deux et quatre ans aprs leur acquisition, HO'Yn entre quatre et six ans et 40"o au-del;. Cette double pression linaneire et fiscale amne ncessairement les pargnants repenser leur stratgie de placements et se tourner nouveau vers les havres de paix fiscaux que sont lassurance-x ie et le plan d'pargne en actions (PFA).

1/Se retrouver dans Foire de placements sans risques


On peut obtenir facilement un peu) mieux que le Livret A, mais condition de comparer le comparable, c'est--dire de tenir compte de la dure d'engagement, les frais cl des impts. Ainsi, bien des tablissements financiers proposent des livrets un taux qui apparat plus attractif que le l,25"o du Livret A. Ces offres sont

allchantes, mais souvent de dure trs limite (trois ou quatre mois). Ces supposs superlixrcls sont d'ailleurs sans frais mais pas sans impt... Le taux d'intrt est Vude cotisations sociales et par 24'X) grignot par 15,." d'impt (ou votre taux personnel au-del de 2 000 euros d'intrts par an pour le foyer). F.xemple: BforBank annonce en aot 5"o brut sur quatre mois pour un dpt maximal le 100 000 euros. Puis le taux tombe L'% brut ! Traduction en net d'impt : ,'j,0.'i''o, puis 0,97X. Fortuneo propose actuellement 4'X)brut sur trois mois sur 100 000 euros au maximum, puis un taux de L'% brut. Intressant sur un an, mais pas aprs! A moins de zapper d'une promotion l'autre pour de grosses sommes, on y gagne assez, peu. Plus intressant en terme de laux, le plan pargne loge ment (PF.L), ax'ecses 2, .V'o.Cependant l'argent doit res ter bloqu au moins quatre ans et vous devez dposer au moins 540 euros par an. Le dpt maximal sur lecompte est fix (il 200 euros (.hors intrts). La rmunration est grignote tous les ans par 15,,Vu de cotisations sociales, ce qui revient 2.1l"o net, avec un bonus si vous demandez un crdit. F.n optimisant vos versements pour obtenir ce bonus, le rendement du PLI, atteint 2,95"-. Autre solution, les comptes terme intrts progressifs sur deux, trois, cinq ans ou plus. Les conditions de rmunration de votre pargne sont connues MMH

i | g

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Date : 01/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 101-102;104;106;108;110 Rubrique : SPECIAL PLACEMENT Diffusion : 117125 Priodicit : Mensuel Surface : 418 %

ds la signature du contrat. Le taux augmente par paliers d'annes, de semestres, de trimestres, de mois successifs (selon les conditions de la banque;. Actuellement, prvoyez de l'ordre de 2 2.4"u brut cinq ans. Notre argent reste disponible, ne fait pas prendre de risque sur le capital et ne supporte pas de frais. Mais, l aussi, la fiscalit sur les intrts ronge ce taux (15,5'i de cotisations sociales + 24", ou votre laux marginal d'impt, soit jusqu' t.5%).
B

TRENTEANS DE DECLINPOUR LELIVRET A Rendement, en 7o


SOURCE

ENIUX LES ECHOS

2/Les vrais bons plans : l'assurance-vie et le PEA


Dans une optique de moyen long terme, surtout pour mettre de l'argent de ct en vue de la retraite, le bon choix reste l'assurance-vie. Mais il convient d'tre slectif! Pour bien des contrats, notamment ceux de grands rseaux bancaires, les rendements des fonds en euros - sans risque de perle sur le capilal - dpassent peine l'inllalion. F.n revanche, des mutualistes (Macif, GMF, Matmul, Maaf, MACSF, Le Conservateur...) et certaines compagnies d'assurance (Agipi/AXA, Afer/Aviva, SMAB'I'P...) sont souvent en tte des palmars en termes de performance, comme sur les frais prlevs. Jetez un cil tout spciale ment sur les frais de gestion annuels, rarement commu niqus et pourtant pnalisants (environ 0,'" pour les meilleurs et jusqu'au double pour les plus coteux), mais aussi aux frais d'arbitrage (pour changer de fonds). L'assurance-vie a aussi l'avantage de vous permettre de moduler entre fonds en euros (c'est--dire investis surtout en obligations mises par les Liais cl les entreprises, avec effet rie cliquet qui garantit le capilal acquis; et fonds dits en imits de valeur (c'est--dire en parts de Sicav boursire ou de socit immobilire). Dans une perspec tive de cinq huit ans, xous pouvez par exemple investir b'0% de votre pargne sur le fonds en euros (qui devrait rapporter .'J ;J,2" cette anne; cl sur des fonds boursiers diversifis. Intressez-vous aux fonds dits flexibles, qui permcllent au gestionnaire d'arbitrer au gr du contexte entre actions, obligations et montaire. Quant la fis sur les gains des quatre calit, elle reste supportable G'55% premires annes, 15'}aprs, exonration possible audel de huit ans). Prcision importante: l'argent plac en assurance-vie n'est jamais bloqu. Vous pouvez effec tuer un retrait total ou partiel Lotit moment. Pour un besoin ponctuel, demandez une avance, c'est--dire un emprunt sur votre compte, ce qui vite tout impt. Dans une optique cinq ans au moins et de diversifica tion dynamique, pensez aussi au plan d'pargne en actions (PFA). Il permet, jusqu' l.'3200() euros (150000 euros compter de l'anne prochaine), de faire fruclifier un portefeuille d'actions d'entreprises europennes ou de Sicav (investies en entreprises europennes) dans un cadre de fiscalit allge (sans impt aprs cinq ans et 15,5'X) de BHM cotisations sociales sur les prolits).

DEUX FAONS DE CONSTRUIRE SOI-MEMESON FONDSGARANTI


La technique utilise par les banquiers pour btir un fonds garanti est assez simple. Pourquoi ne pas en faire autant? Vous pourrez conomiser ainsi les frais souvent pesants que pratiquent les tablissements sur ce type de placement. Pour cela, imaginons que vous disposez d'un capital de 10 000 euros investir. Schma 1 : sans risque Vous placez sur un compte terme ou sur le fonds en euros d'une bonne assurance-vie. A 307o par an, vous obtiendrez 11592 euros dans cinq ans. Gain ternie : 1592 euros. Schma 2 : avec une pince de Bourse Vous acceptez un peu de risque, mais condition de retrouver au moins votre capital de 10000 euros dans cinq ans. Dans ce cas, 1Vonet par an, selon un calcul actuariel, vous atteindrez 10000 euros dans cinq ans en ne plaant que 8630 euros sur le compte terme ou le fonds d'assurance-vie de notre premier exemple. Votre capital est donc protg. Pour le restant, soit 1 370 euros, vous investissez en Bourse, en actions ou en trackers boursiers. Untracker est comparable une Sicav, avec moins de frais. Par exemple, vous placez sur le Lyxor ETFMSCI world. Imaginons que ce placement en Bourse perde 30oZo, soit un encours de 950 euros au lieu des 1 370 euros de dpart, vous retrouvez au final 10950 euros. Si ce placement a progress de 307o, soit 1 781 euros, vous retrouvez au final 11781 euros. Gain terme: 950 1 781 euros.

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TROISQUESTIONS MARCLAGLACE
Directeurdes agrments l'AMF

Nous veillons ce que l'information des pargnants soit claire el non trompeuse
L'information des pargnants vousparatcorrecte, dsormais? L'AMF est trs vigilante. Nous veillons ceque l'information soit claire, exacteet non trom peuse et noussommes trsatten tifs ce que la documentation commerciale prsente demanire quilibre les risqueset avan tagesd'un produit. Nousavons beaucouptravaill sur le sujet de lacommercialisation au cours des dernires anneset nous ralisons uneveillesur lesdocu ments commerciauxvhiculs parlesdiffrentsmdias. Qu'enest-il desfondsdits patri moniaux? C'est un nouvel effetde mode, destonds aprsla voguercente dits de performance absolue. Cetteappellationtrsmarketing de fonds patrimoniaux n'est en aucun cas une classification AMF et cesont en gnral des fonds qui laissent unelatitude importante au grant dans les choix de gestion. Comme pour toute documentationcommer ciale mise la disposition du public, celle-cidoit tre exacte, claire et non trompeuse. Elle devra bien expliquer comment lefondspeuttregret ne doit en aucun cas laisser entendre que cetype de fondsprserve le capital quand bien mmecela mais constitue undesesobjectifs, clairement faire tat du risque de perteen capital.
PROPOSRECUEILLISPARJ.-D. E.

Compte tenu de la fiscalit devenue dissuasixe sur les plus-values el les dividendes des portefeuilles frres sur un compte ordinaire, cette enxeloppe fiscale du PFA est, comme l'assurance-vie, un vrai bon plan. Rappelons que dsormais, sur un comple titres ordinaire, les plusvalues ralises sont imposables en fonction de votre taux personnel (donc jusqu' 45'Xipour les hauts revenus), avce application d'un abattement pour dure de dtention. Si vous ne voulez pas vous constituer vous-mme un portefeuille d'actions, investissez en Sieax. Mais comme pour les assurances-vie, les grandes banques ne sont pas toujours en tte des palmars de performance. Ce sont souvent des socits de gestion spcialises (Carmignac, Pictel, DNCA, Financire de l'chiquier, Financire Meeschaert, Oddo, Mtropole Gestion, Dorval...) qui trustent les premires places des podiums. David Charlet, conseil ler en gestion de patrimoine, va plus loin : Des clients sont prts investir dans des petites entreprises artisanales ou de services. Prs de 8" du chiffre d'affaires des conseil lers membres de l'Anacol (la fdration profession- smh

Faut-il craindre le retour des produits boursiers dits for mule qui avaient caus de fortes dsillusions des cen tainesdemilliers d'pargnants? Lesfonds formule ont t trs en voguedansles annes90 et 2000. Leur nombre a depuis baiss. Cettediminution rsulte probablement desdconvenues qu'ont pu connatrecertainsde dix ans,compte cesfonds.Depuis decesprotenu de la complexit duits, l'AMF a renforc ses contrles sur les documents commerciaux misladisposition du public.Nousveillonsceque lesspcificits desproduitssoient bien mises en avant et que le discoursrisques-avantages soit prsentde manirequilibre. Cettedmarcheest ralisede faonsystmatique sur lesfonds formuleainsi quesur lestitres de cranceset lesautresfonds qui prsentent des profils de risquesspcifiques.

LECLASSEMENTDESRENTABILITESSANSRISQUES En0/

Placement
Assurance-vie
(fonds en euros)

Rentabilit
3*
[environ pour 201 3)

Plafond de versements
Illimit Jusqu' 1 600 C Jusqu' 61 200 C Jusqu'7 700 C Jusqu' 22 950 C
par souscripteur

Livret jeune
[12 25 ans)

2,75 net 2,11** net 1,75 net 1,25 net

Plan d'pargne logement Livret d'pargne populaire*** Livret A Livret de dveloppement durable Compte terme
[taux volutif selon la dure)

Jusqu' 12 000 C
par souscripteur fiscalement indpendant

1 2,8*

Illimit

fjUJli-'-"-:-.:""-

Tauxd'inflation 1 1,6* Illimit 15 300 C 0,5* (environ) Illimit


3 ^ ^ ^ 2:

Comptesur livret Compte d'pargne logement Sicavmontaires

' Avant, selon le cas. impt el cotisations sociales " Aprs l.-).5"o de cotisations sociales par an (2,.7\. bruts!. lnnus accord en cas dcinpnml. appel prime d'I-'.tal. "'A condition i|nc l'a\is d'imposition 12012;sur les rcu-nus de 21)11;soit nul ou infrieur 770 euros.

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nelle qu'il prside) correspond dsormais, ce qui est trs nouveau, des honoraires d'accompagnement de particuliers qui veulent financer les PMF. Ce type de placement priv d'actions de petites socits esl possible condition que l'investisseur soit apte prendre les risques (profil d'pargnant averti ou professionnel) et que l'honoraire xcrs au conseiller le soit par son client el non par la socit finance.
a

3/Les fonds immobiliers aussi exposs que la Bourse


L'pargne place en Ibnds immobilier est-elle moins risque que celle investie en Bourse':' Pas sr! Certes, les rendements des SCPI (socit cixile de placement immobilier) sont attractifs... avant impt ! Mais il n'est pas dit que la valori sation du patrimoine de ces socits et l'volution des loyers continuent au mme rythme que les annes passes. Nous alertons sur l'engouement pour les SCPI. Mme si ce n'est pas le mme march (que la Bourse), elles subiront la lois la crise de l'immobilier el celle des entreprises: dpts de bilan, rductions des besoins, rengociations des lovers, observe .Jean-Pierre Rondeau, prsident de la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine. .le ne conseille pas les SCPI, moins d'investir par l'intermdiaire d'une assu rance-vie, parce que dans ce cas l'assureur prend la respon sabilit le la facilit de revente des parts et parce que vous vitez la fiscalit trs lourde d'un achat en direct , ajoute son confrre Philippe Gaucher.

4/ L'obsession dangereuse de la dfiscalisation tout prix


Les offres du type rduise/, vos impts en immobilier locatif avec le Dullot ou en capital-risque (FI Pet FCPI) suscitent assez,unanimement des rserves de la part des professionnels. D'abord, l'investisseur doit tre prt s'engager sur une longue dure (neuf ans au moins en Dullot, huit dix ans pour un FIP ou FCPI). Fnsuile, la masse des frais de l'opration el le risque encouru (impays de loyers el incerlilude sur la valorisation du bien en Dullot, checs des jeunes entreprises pour les l-'IP et FCPI) sont souvent quivalents ou suprieurs l'conomie d'impt ralise. L'obsession le rduire la note fiscale esl, l aussi, du pain bni pour aveugler l'inveslisseur. .J'ai t sidr, raconte Philippe Gaucher, de recevoir un client qui sa banque avait propos d'inv csliren immobilier Dullot alors qu'il n'avait absolument pas le profil. J'ai d lui expliquer que ce n'est pas comme un I .ivrel A ! Son niveau d'impt sur le revenu, d'environ ,'J()()()euros, n'tait pas suffisant pour optimiser une telle opration. Raisonnablement, l'investisseur doit se situer plutt S 000 10 000 euros d'impt.

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Date : 01/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 48 Rubrique : Actualit Diffusion : (61000) Priodicit : Mensuel Surface : 18 %

L'Anacofi
L'association pilote la l l,Bsemaine du Finan cement, du dveloppement et de l'accompagnement des Entreprises du 21 au 25 oc tobre 2013. Sur les routes de la Cte d'A2ur, dirigeants

organise

un vnement l'entreprise

conomistes et d'entreprise, autres spcialistes aborde ront tous les sujets ayant trait ces problmatiques. Les confrences sont ouvertes sur invitation aux professionnels et aux entrepreneurs. m

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Date : 01/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 54 Rubrique : PROFESSION Diffusion : (21000) Priodicit : Mensuel Surface : 3 %

EN BREF Sur cinq jours

Du 21 au 25 octobrepro chains se tiendra Nice, Canneset Antibes,Entre prises 06, un vnement collaboratif imagin et pilot par l'Anacofi.

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Date : 01/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 54 Rubrique : PROFESSION Diffusion : (21000) Priodicit : Mensuel Surface : 8 %

GROUPEMENT

Plutt optimistes
CE sont prs de 200 parti cipants qui ont assist la dernire convention du groupement Actualis Asso cis, qui s'est tenue en sep tembre dernier Paris. La table ronde runissant les prsidents de la CNCIF, Stphane Fantuz, de la Com pagnie des CGPI, Jean-Pierre Rondeau, de l'Anacofi, David Charlet et de la Chambre des indpendants du patrimoine, Thierry Moreau, a permis de faire un point sur l'tat d'avancement des travaux relatifs aux dif frentes directives euro pennes, tous affichant un certain optimisme quant au devenir du modle cono mique de la profession.

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Date : 01/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 18;20 Diffusion : (104072) Priodicit : Mensuel Surface : 160 %

Assurance, retraite, prvoyance

Dnicher un bon gestionnaire de patrimoine


Alors que se tient Lyon le plus grand salon ddi aux indpendants du patrimoine, Le Revenuvous propose un point mtier complet pour vous permettre de slectionner le conseiller qu'il vous faut.
Souvent positionns entre les banques prives des rseaux bancaires et les tablissements traditionnels de gestion de fortune, les conseillers en gestion de pa trimoine indpendants (CGPI) dtiennent une part minori taire du march de la gestion des biens des particuliers en France. Toutefois, ils font valoir de srieux arguments, notam ment une vision globale du patrimoine de leurs clients ainsi que la relation de confiance qu'ils entretiennent avec eux sur le long terme. Un mtier l'appellation non contrle Les cabinets de ces spcia listes tant pour la plupart de petite taille, il est souvent malais pour un particulier de dnicher l'interlocuteur qui lui convient. Et la rgle mentation n'est pas d'un grand secours. La profession conserve ime image floue, lie l'absence de dfinition claire du mtier, et l'appel lation de conseiller en ges tion de patrimoine n'est pas protge. N'importe qui peut donc revendiquer ce titre. Le conseil en gestion de patri moine est pourtant une tche plus subtile que la vente de produits financiers. La cra tion de diplmes et de struc tures spcialises dans les banques ou les compagnies Jean-Pierre Rondeau,
prsident de la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine indpendants.

l La recomman dation est le meilleur moyen de trouver un conseiller en gestion de patrimoine comptent. (|^
Stphane Van Huffel,
cofondateur du site de conseil en gestion de patrimoine net-investissement.fr.

Pour bnficier de conseils adapts, vrifiez que votre conseiller exerce son mtier de faon rellement indpen dante, tant dans la dtention du capital de sa socit que dans les produits qu'il distri bue , prcise Stphane Van Huffel, cofondateur du site net-investissement.fr. Sa rmunration doit vous tre clairement prsente Assurez-vous aussi dans le do cument d'entre en relation remis lors du premier entretien que le conseiller dispose de tous les agrments pour exer cer. Pour fournir des presta tions compltes, le conseiller en gestion de patrimoine doit tre courtier en assurances, conseiller en investissements financiers (CIF), intermdiaire en oprations bancaires et ser vices de paiement (IOBSP), possder une carte ou une at testation immobilire et une comptence juridique appro prie (CJA). Le lgislateur impose la transparence sur sa rtribu tion. Le conseiller doit prciser l'existence d'une rmunra tion perue de la part des ta blissements avec lesquels il entretient des relations ^sui vant l'article 325-4 du rgle ment de l'Autorit des mar chs financiers (AMF). Un point important, car la plupart ^ des conseillers vivent des com- r

i Assurez-vous que le conseiller est indpendant, pour ce qui est du capital de sa socit et de son offre commerciale. ^
d'assurances atteste de la sp cificit de cette activit, que vous ne pouvez confier au premier venu. Pour trouver chaussure son pied, rien ne vaut le bouche--oreille. La recom mandation est le meilleur moyen de trouver un conseil ler en gestion de patrimoine comptent , confirme JeanPierre Rondeau, prsident de la Compagnie des conseils en gestion de patrimoine ind pendants. A condition que le conseiller ait fait ses preuves sur une priode assez longue , tempre-t-il. Selon une enqute du cabinet d'tude Aprdia, 93 "Ades nouveaux clients des conseil lers en gestion de patrimoine indpendants sont venus par recommandation.

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Date : 01/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 18;20 Diffusion : (104072) Priodicit : Mensuel Surface : 160 %

Un bon professionnel

commence

par un bilan patrimonial

Ce bilan dress par votre conseiller en gestion de patrimoine est une photographie, un instant T, de vos biens. Pour tre complet, il doit prendre en compte les avoirs immobiliers (rsidence principale, immobilier locatif...), financiers (assurance vie, PEA...), les disponibilits (Livret A, LDD...) et tout autre bien de valeur (objets d'art, bijoux).

Il dtaille aussivos dettes (emprunts immobiliers...). La diffrence entre avoirs et dettes reprsente votre patrimoine net. Le bilan doit galement tenir compte de vos revenus (professionnels, patrimoniaux...) et de vos charges (impts, crdits, train dvie...). La diffrence entre vos revenus et vos charges est votre capacit d'pargne.

Patrimoine
Communaut Monsieur Madame
ACTIFS (A) Biens d'usage Rsidence principale Rsidence secondaire Immobilier de rapport Un 3 pices Vichy Un 2 pices Paris Assurance Assurance vie Contrat Perp Valeurs mobilires Compte- titres

Budget
REVENUS (R)

annuel

Communaut Monsieur Madame


Salaires Revenusfonciers Dividendes Total (R): 167 500C CHARGES (C) Remboursement crdits immo. Remboursement crdit auto Remboursementcrd. la conso. Impts (IR, ISF, impts locaux...) Dpenses courantes 33 000 C 52 000 C 110000C 4 500C 19 500C 400 C ~* 22 000 C 3000C 400 C 15000C 92 000 C 47000 C 28 000 C 500C OC 120500C 47000 C

880 000 C 500 000 C 380 000 C 550000 C 100000 C 450 000 C 93 000 C 80 000 C 65000 C 80 000 C 28000 C 90 000 C 15000C 75000 C 16000C 19500 C 15000C 4 500C 8 500C 8 500C

PEA

Disponibilits L Livret A M ["DD r Compte courant Autres (or, bijoux,objets d'art..) Total (A): 1792 000 C PASSIF(P) Emprunts immobiliers * Crdit rsidencesecondaire Crdit 2 pices Paris Dettes diverses Prt auto * Crdit la consommation Total (P): 261 700 C

Total (C): 129 900 C

Capacit

d'pargne

(R - C) = 37 600 C

16000C 55 000 C 951 000 C 752 500C 88 500C

Rpartition du patrimoine brut


550 000C (30,594)
I Biens d'usage

160 000 C 160 000 C 5 500C 5 500C 165 500C

95 000 C 95000 C 1200C 1200C 95000 C 1200C

I Immobilier de rapport Assurance Valeurs mobilires Disponibilits I Autres t '

Patrimoine

net (A- P) = 1 530 300 C


En entretien, posez-lui des questions sur ses connais sances , recommande St phane Van Huffel. Vous vous ferez assez rapidement une ide de son niveau de comp tences. Enfin, n'hsitez pas en rencontrer plusieurs. Faire jouer la concurrence a souvent du bon. Ds votre premire entrevue, votre conseiller doit avoir compris vos objectifs pa trimoniaux et avoir une relle vision long terme de votre situation patrimoniale. M

missions rtrocdes sur les placements qu'ils distribuent. Mais un bon conseil payant vaut mieux qu'un mauvais gratuit. Une minorit demande en sus des honoraires. Testez en entretien votre futur conseiller Slectionnez une structure or ganise, en mesure de vous rpondre tout au long de l'an ne. La disponibilit et la rac tivit de votre conseiller sont deux lments indispensables.

Carnet d adresses
Pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine indpendant, contactez les associations professionnelles

Chambre des indpendants du patrimoine (CIP), 2 300 adhrents.

Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), 1 380 adhrents. Contact des dlgations surwww.cncif.org nationale des Association conseils financiers (Anacofi), 2 200 adhrents. 01 53 25 50 80 www.anacofi.asso.fr

0142 56 76 50
www.independants-patrimoine.fr Compagnie des conseils en gestion de patrimoine indpendants (CGPI), 430 adhrents. 0142 65 59 48 www.lacompagniedescgpi.fr

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Date : 04/10/2013 Pays : FRANCE Edition : Bouches-du-Rhne Page(s) : 1 Rubrique : ACTUALITE Priodicit : Mensuel Surface : 32 %

Mots : 635

Fonds Entreprenarial 06. En qute de souscriptions


Investissement Dix mois aprs l'obtention de l'agrment AMF, le fonds d'amorage initi par l'UPE 06 n'a rcolt que 1,7 sur les 10 de prvus.
M M

Investissement Dix mois aprs l'obtention de l'agrment AMF, le fonds d'amorage initi par l'UPE 06 n'a rcolt que 1,7 M sur les 10 M de prvus. Le FCPR Fonds Entreprenarial 06 peine boucler son financement. Le premier fonds d'amorage des Alpes-Maritimes, destin soutenir les jeunes pousses innovantes du dpartement, initi par Georges Dao et la commission Dveloppement Durable de l'UPE 06, n'a rcolt que 1,7 de souscriptions depuis son lancement en janvier dernier. Parmi les premiers contributaires, dix entrepreneurs azurens, dont Anny Courtade, Olivier Houz, Daniel Audemard ou encore Pascal Nicoletti, ont apport une enveloppe de 800 Rapidement suivis par une quinzaine d'autres chefs d'entreprise, plaant alors l'initiative sous de trs bons auspices. Mais le flot s'est depuis tari. Si bien qu'il reste encore trouver 8,3 d'ici mars 2014, date de clture des souscriptions, pour atteindre l'objectif initial des 10
conomique M ... M M.

Un retard de 30 ans Qu'est-ce qui coince ? L'effet conjoncture ne joue qu'un rle marginal, explique Georges Dao. La principale problmatique tient en un manque criant de culture entreprenariale dans ce dpartement. Seules deux banques
1A7478035860D309E0C904038F06D5D420272A68613C33ACB2A0FCD

azurennes ont pour l'heure particip au fonds, la BPCA et le Crdit Agricole. hauteur de 300.000 euros chacune. La Caisse Cte d'Azur se serait engage pour mais tarde mettre au pot. Contacte par nos soins, la banque n'a pas donn suite. Nos banques n'ont pas l'habitude des fonds d'amorage, alors qu'il en existe depuis de nombreuses annes Lille, Montpellier ou encore Lyon. Nous avons un retard de 30 ans rattraper. Du ct des chefs d'entreprise, mme constat. Plus de 150 entrepreneurs ont t consults. La plupart ont dclin l'offre. Beaucoup prfrent investir dans leur entreprise, d'autres n'y croient tout simplement pas, jugeant l'innovation trop risque , regrette Georges Dao. Quant aux lus de la Mtropole NCA, s'ils saluent l'initiative et le manque qu'elle comble dans la chane de l'innovation azurenne, ils se refusent d'intercder auprs des grands comptes qui envisagent de s'installer dans la Plaine du Var. Nous leur faisons savoir que ce fonds existe, mais notre rle ne doit pas aller au-del , estime Christian Tordo, prsident de l'EPA. Cependant, les collectivits rflchissent la manire dont ils peuvent jouer un rle d'acclrateur dans la rcolte de fonds , prcise-t-il.
d'pargne 1M,

L'objectif reste toutefois atteignable, assure Georges Dao. Une fois atteint le seuil des 5 la situation devrait se dbloquer avec l'entre de la Bpifrance, d'ores et dj sollicite, qui participerait alors hauteur de 20 % de la somme rcolte. Pour cela, l'homme multiplie les appels du pied auprs des grandes entreprises nationales, et s'appuie sur les gestionnaires de patrimoine. Dans les Alpes-Maritimes, 13.000 personnes paient l'ISF. nous de les convaincre d'investir dans l'conomie relle, et plus particulirement dans notre fonds. L'UPE 06 s'est ainsi associe la Semaine du Financement, du Dveloppement et de l'Accompagnement des entreprises azurennes, organise du 21 au 25 octobre par l'ANACOFI (Association nationale des conseillers financiers), pour inciter particuliers et professionnels souscrire.

M,

Trois premiers financements En attendant, le FCPR Fonds Entreprenarial 06 vient de boucler ses premires oprations de financement. Il a investi fin septembre dans le capital de trois jeunes pousses hauteur de 150.000 chacune. Il s'agit de Vu Log (solutions d'auto-partage), de Greenleaf (gestion automatise des btiments) et d'Advansolar (solutions pour la mobilit

Bpifrance la rescousse

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Date : 04/10/2013 Pays : FRANCE Edition : Bouches-du-Rhne Page(s) : 1 Rubrique : ACTUALITE Priodicit : Mensuel Surface : 32 %

Mots : 635

lectrique). Sept autres dossiers sont en cours d'examen, prcise Georges Dao. D'ici la fin de l'anne, nous prvoyons d'investir dans six huit entreprises. Galle Cloarec

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Date : 04/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 11 Priodicit : Hebdomadaire Surface : 15 %

mg

- ENTREPRISES ALPES-MARITIMES

Confrences pratiques pour la premire lesconfrences L' DC kMTMLPR'SL semaine du Financement et du Dveloppe ment des Entreprises. Du 21 au 25 octobre 2013, les villes de Nice, Cannes et Antibes accueilleront des professionnels de diffrentes spcialits, lus et entrepreneurs, mobiliss pour faire avancer notre tissu conomique. Cet vnement collaboratif est l'initiative de l'Association Nationale des Conseils Financiers (Anacofi). Il nous est apparu logique de consacrer une partie de notre nergie ce type d'action puisque depuis la loi de scurit financire puis la loi de rgulation bancaire et financire, nos membres sont, de droit, les professionnels de l'investissement dans les entreprises mais aussi de l'accompagnement de ces dernires dans leurs recherches de capital ou de crdit. Devenus les architectes de l'accompagnement financier de l'entreprise, aux cts des Experts Comptables qui peuvent faire ce type de prestation titre accessoire, il nous a sembl normal de devenir les architectes d'un vnement interprofessionnel de grande ampleur, a expliqu David Charlet, Prsident de l'ANACOFI. Contact inscription : l.boccanfuso@anacofi.asso.fr.

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Date : 07/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 146-149 Rubrique : Finances Priodicit : Trimestriel Surface : 330 %

Conseiller depatrimoine. engestion Uneprofession surle chemin ... de la reconnaissance


Alorsque lesaccsde dfianceet de suspicion ne cessent de semultiplier rencontrede tous ceuxqui,de prsou de loin,gravitentdanslessphres de la sousl'appellation ceux-lmmecommunmentdsigns gnrique Finance, conseillers gestion recueillir (et la de en de patrimoineparaissent lesplbiscites d'un nombrecroissant Un effet boomerangparrapport de nosconcitoyens. clientle) un florilged'achatde titres,de placements et autresplansd'investissements prconiss parlesbanquesqui sesont avrs, avecla crisefinancireet seseffets dsastreux lesrouages de vritables puitssans sur de l'conomiemondiale, fonds ? Il y a videmmentbeaucoupde celadansl'engouement suscitpar RC visapg?t1lBttipfSduasin2(m profession malconnue. mtier pourtantencore Un aux une (voirnos5 cinq coupsde projecteur) Assises et transversaux que lesPremires " spcifiquement ddies la^OTlMW^oine et du conseilauxentreprises l merjjenlumi^~ u Paris enjuin dernieront permisde qui sesont droules Missing "Par"''
F IL

i B^k ans son rapport relatif aux conseil I Mers en gestion de patrimoine rendu Brfr en juillet 2011, Louis Giscardd'Estaing, filsde celuiqui fut Prsidentde la , Rpublique de 1974 1981 et qui arbo-

Shareof market activity


po(incertain.Estabtished

Irait alors la casaquede dput de la troi es of main products in 201 3 sime circonscription du Puy-de-Dme (jusqu'au 17 juin 2012,date laquelleil a perdu son mandat au profit de l'colojj^ : giste Danielle Auroi) en mission auprs B1B du ministre de l'conomie,des Finances ~ Passivemarket share et de l'Industrie, mettait d'emble les points sur les i par rapport la ncessit de rglementation de cette profession. nancires engendrespar lepassage une" "du nom du ministre des Finances en" Celle-civise en valuerl'accs,lesquali conomie de marchs de capitaux. La poste l'poque Francis Mer, adopte ficationset l'exercice,et d'en permettre le demande du consommateur et de l'par parle Parlementfranaisle 17 juillet2003 contrle.La mise en placed'un cadre l gnant est aujourd'hui de plus en plus afin de renforcer les dispositions lgales gislatifrpond galement un besoin de forte car l'environnementreste complexe protection et de transparenceenvers les et incertain : rgles fiscales mouvantes, j Sauf que si ce texte voquait effective ment le terme de conseilleren investis consommateurs, enversles pargnantset transformation, financiarisation et di enversla crdibilitrenforced'une place versificationdes supports du patrimoine, sement financier,il se rvlaitcependant financire.Or, la crise bancaire et finan rpartition nouvellede laproprit lie des annes-lumire du rapport tablie cire internationalen'a fait que renforcer la recompositionde l'esprance de vie, en 1991 par Emmanuel Rodocanachi cette demande de rgulation de la chane larecompositionfamilialeet la prsence (qui fut notamment conseillerauprs de de distribution des produits financiers simultanede plusieursgnrations. Valry Giscard d'Estaing et de lacques dans laquelle la profession de conseil Chirac) d'o il ressortaitdjla ncessit ler en gestion de patrimoine a pris une Un dispositif lgislatif dimension pour cette professionde contrebalancer place significative. Et notre politique europenne certaines mauvaisespratiques par la d'appuyer sa thse sur la ncessaireind un cadre lgislatif avait bien mise en place d'une rglementation Certes, pendancedes acteursdu domaineafin de commenc tre pos via la loi de part entire. Ila falluattendre la miseen rpondre aux multiples innovations fi- scuritfinancire,aussi appeleloi Mer orbite en 2006 de la Chambre nationale

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FINANCES
des conseillersen investissementsfinan ciers avecl'instaurationdu statut affrent ses membres, ainsi que l'laboration du rglement gnral de l'AMF, autre ment dit l'Autorit des marchs finan ciers,pour que soient spcifisun certain nombre de points touchant la pratique de la profession prcise Stphane Fantuz, prsident de la CNCIFet par ailleurs co-fondateurdes cabinetsExpenciel(sp- curitiesmarket. cialisdans le conseilaux entreprises) et SFL Patrimoine (orient, comme son appellation l'indique, dans la gestion de patrimoine). Une initiative en rsonance T1 avec la directive sur les marchs d'ins- . " truments financiers (MIF - Directive ! MiFIDselonle sigleanglais pour Markets in FinancialInstrument Directive)adop te par l'Union Europenne en 2004 yplayers mais seulemententre en vigueuren no vembre 2007.Un texte ayant pour objec- | HLl". tif de rgir lefonctionnement des bourses r\ traditionnelles et des autres plateformes jj^ et d'encadrer les activits de services rir,,,, RDW i, financiers tels le courtage, le conseil, la Z conservation des titres ou bien encore la ^ gestion de portefeuille.Troisinnovations majeures ont ainsi t introduites par la ' \ MIF. En premier lieu, celle-ci a apport ^tL^ une modification dans l'organisationdu TRG x march des actionsen supprimant l'obli^ gation de centralisationdes ordres sur les " n-^ bourses europennes qui existait encore g \. dans certains pays de l'Union comme .jjl RDW \ la France. En second lieu, une harmo- ^*^, ^H nisation des conditions d'exercice des ^^ y prestataires de services d'investissement travers l'Union Europenne a t ins taure avec, en corollaire,une extension du champs d'application du passeport europen pour les entreprises de ser vicesfinanciers.En troisimelieu enfin, cette directive a renforc la protection des investisseursparticuliers et de meil leure excutiondes ordresdonns par ces derniers. Transpose dans la lgislation franaiseil y a de cela six annes, celle-ci s'est vue renforcepar la loi de rgulation bancaire et financirepromulguele 22 octobre 2010 et entre en vigueur au 1erjanvier2011. Loi qui a mis en oeuvre au niveau national les dcisionsdu G20 pour renforcer la rgulation,la surveillance et le contrle des acteurs et des marchsfinanciers.Soit au total vingtsix mesures sensespermettre la Francede tourner ledos la financedrguled'o il ressortla spcificationde trois grandes typologies d'inter-mdiation:les conseils en investissementsfinanciers; les courtiers en assurances;les intermdiairesen oprations de banque et de services de

Revenuegrowth divisions. TYUdivision FRTdivision

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" placement. Ajoutons qu'il n'est pas fait mention de l'immobilier, lequel secteur se trouve dans le primtre d'application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui encadre les activits d'achat et de ventes immobilires. de rglementation. Une fragmentatio: que ne manque pas de dplorer Louis Giscard d'Estaing dans son rapport. Si le conseilleren gestionde patrimoine est en effet susceptible d'exercer plusieurs activits afin de pouvoir assurer ses * clientsun conseilportant sur une gamme Une profession encore sous-reprsente complte de solutions et se trouve par 11n'y a pas eu depuis d'volutions lgis- l-mme tenu de respecter les rglelatives majeures par rapport une pro- mentations relatives chacune de ces fession caractre pluridisciplinaire o activits, il n'en demeure pas moins le carrefourdedomaines de comptences qu'en tant que tel son titre n'est pas qu'elle induit entraine par la force des rglement. Pour l'heure, en attendant chosesl'entre en jeu de plusieurssortes l'orchestration effective du projet de

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jCLOSlHJP L-^

Quandmotion rime avec diversification patrimoniale

Luc MAZET, Prsident d'ARTECOSA, s'est intress l'art ds l'enfance. Professionnellement issu du inonde de la finance, il a par plaisir, gard un sur les belles choses des galeries, librairies ou maisons de vente aux enchres. Sa passion s'est mue en mtier part entire.
il

quepourlui,connatre cestdonner aufutur,ses catalogues et manuscrits originaux apparaissent Parce le passe du sens delettres comme leprologue latraque de l'objettiujjsir de ses, collectionneurs. Avec uncadeau devient .clients ARTECOSA, patrimoine, setransforme enart.Onpeutainsirver, unportraitdePi une fiscalit intressante s'associe aub^hUige trouver unhomme-oiseau de Magritte, unepense unmot d'Einstein, deManRay. Verba deVerlaine, une signature scripta casso, volant, (lesparoles lescrits judicieusement le vieiladage. Est-ce manuscrits manent rappelle pour cela quecertains s'envolent, restent) valeurinestimable je lis unelettrecriteet signe parVictorHugo, je touche j'entre ont une ? Quand le papier dugnie, dans d'motion. c'est delamagie, lesphrases sont sonintimit, je vibre.En vrit, je faisunmtier Unelettred'unhomme clbre, nesera etn'aura par bientournes, alorsqu'un courriel jamais comparable jamais de valeur. dclare LucMazet. Des belles, ,nous ticuliers del'artsurpapier leurpetit muse personnel deschasses font appelcedtective pourenrichir pour au trsor... Artistes, nefabriquent potes disparus revivent parl'amour qurdqgMrte.Les temps modernes plus d'archives mais crivains, originales, ' de l'ancien, levintage c'est del'motion garance? Face au virtuel, le rareest cher || j 1 ledsirde connatre le prixdecequel'en po*He pousse dSMJfas'adresser ARTECOSA. Maistoujours, Luc Certes, certain* Mazet agitenprofesseur du beau, mme deceux Il nousrvle lettres auprs quin'ontpaslafibre. quedessins, correspondances, d'entreprises. illustres intressent chefs d'tat ouchefs Amricains duNord etdu Sud, Chinois semettentquant Indiens, Japonais, eux collectionner le.patrimoine volue Uncollectionneur Chinois frajpis eteuropen,^lemarch ainsiplus fortement. pas dela mainde Baudelaire vou viaARTECOSAflkjHUHwfuudhflBfit pomes etdeVerlaine. Cette passion sionn, loirpossder uneftajJBWWWHHPjPJrobre sedveloppe, ceuxquinevoulaient fairequ'unplacement mme chez active et ladifficult n'est plusdednicher un cardfinitive merrtiiulillKSSrf^BelMftlfp^tobentdans labibliophilie alors trsormanquant mais reu peutvaloir100 le prix.Unsimple signparArthurRimbaud 000f . Lamainla plume d'y mettre
sr,

vautlamainlacharrue. OjpfkdeJMMttHlMe

du pote n'aaucune valeur, saufsielleest dela maindu clbre

iuii Mffittseffierit, de'ncmffirfflses unmarch merveilles dcouvrir! Dans reste, devenu la socitiHtC^ppflaliste socit en vente, achatet expertise depices manuscrites originales constitue des mondial, detoute premire Cette collections importance. socit fait enpefnijnMpe^acquisition d'uvres originales et sonchamp de duXXe decration recherche s'agrandit auxphotographes comme Cartier-BteSson ou Doisneau Lorsque certains supports sicle, du patrimoine Luc Mazet ses dans disparaissent, commence l're et laphotographie argentique en fait partie. ressemble clients o il estlui-mme un collelMAkjjiMions et pourlescurieux quisouhaiteraient lesens dePierre LotioudeLeCorbusier retrouver unepartiede l'histoire, ifl^etftertt faireuntourdanslepass laLibrairie 17Rue dontLucMazet Signatures, Jacob, s'occupe galement. Ilsy trouveront des deleurshros deplume pourront faire leurs autographes qu'ils ensuite admirer amis.

Une partition manuscritede M sontr sontrewgnaiMPijyi de lettres ae Beaucoup

rvision de la DirectiveMIF prsent par la Commission europenne le 20 octobre 2011 et dont les amendements ont t adopts le 26 octobre 2012 par le Parle ment Europen (une adoption dfinitive devrait en principe aboutir d'ici la fin de cette anne 2013 avec application en 2015 dans les tats membres) demeurent des volutions d'ordre pratique avec la cra tion du registreunique de l'ORIAS(Orga nisme pour le registre des intermdiaires en assurance). Jusqu'la loide rgulation bancaire et financiredu 22 octobre 2010, il fallaitse rfrencerdans une association professionnellequi, elle-mme,transmet tait son fichier l'AMF,l'ORIASenregis trant pour la partieCourtiers. Dornavant, celui-ci enregistre pour l'ensemble des trois mtiers d'inter-mdiation souligne StphaneFantuz.Hydre plusieursttes,la professionde conseillersen gestion de pa trimoine recenserait actuellement,selonles chiffrescommuniqus par l'AMFfin 2012, 6500 membres. Maiscertainsdiront qu'il y en a moins parcequ'ils considrentqu'est conseiller en gestion de patrimoine celui qui exercele mtier de CIF, de courtier et de conseilsur de l'immobilier.En bref, ce lui affichantun profil de master en gestion de patrimoine. Des tudesmenes notam ment par Altdiaparlent plutt de 2500 3000 conseillersen gestion de patrimoine en activit commente Stphane Fantuz. En tout tat de cause,des chiffressingu lirement modestes au regard des 80.000 conseillersen gestion de patrimoine exer ant en Allemagneet des 21.000 localiss en Grande-Bretagne.Une faiblesses'expliquant par le fait qu' la diffrencede ses voisins,la France ne se situe pas dans une logique de conseil mais de dfense.Ajou tons-y une bonne pince de dfianceet de peur de la concurrence qui existe entre les diffrentesprofessionstouchant la foisau Droit et la Finance.Il suffitde releverles vellits d'un certain nombre d'expertscomptables et d'avocats de tter de la ges tion de patrimoine auniveau de certains de leurs clientspour comprendreque l'heure d'une relleinteraction entre cesdiffrents corps de mtier n'est pas prte de sonner sousnos latitudeshexagonales!
Des origines passilointaines

Profession finalementreconnue depuis peu par le lgislateur,historiquement parlant elle fait figure de jeunesse par rapport cellesd'avocatet de notaire quiexistaient dj au Moyen-ge. Ce mtierest issude ce que l'on appelait la gestion de fortune c'est--dire qu' partir du moment o une famille avait suffisamment d'argent, il lui

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lui fallait recourir alors aux services d'une sorte de rgisseur-banquier pour grer l'ensemble de sa fortune et la conseiller dans certains placements ou certains achats de terrains. Gn ralement, celui-ci tait le salari de la famille en question relate Stphane Fantuz. H faudra attendre le XXme sicleet plus prcisment l'entre-deux guerres pour qu'apparaissent les pre miers vrais conseillersen gestion de patrimoine. Une mergence tardive due la mfiance prouve par l'opi nion publique du XIXme sicle face aux drives de courtiers peu scrupu leux qui ne se privaient pas d'user et abuser de la tactique dite de la veuve de Carpentras consistant vendre des produits financiers vicis des personnes ayant hrit d'un peu d'argent et ne connaissantstrictement rien aux placements. L'crivainEmile Zola y fait d'ailleurs allusion dans sa fresque romanesque Les RougonMacquart . Tout comme il existait cet autre systme de montage finan cier frauduleux connu sous l'appella tion de Pyramides de Ponzi consis tant pour le courtier rmunrer les investissements de ses clients essen tiellement avecles fonds procurs par les nouveaux entrants. Mais ainsi que nous l'avons voqu prcdemment, la France a cependant attendu les premires annes du XXIme sicle pour vritablement organiser la pro fession. Les six grandes associations en regroupant les diffrents acteurs, savoir la CIP (Chambre des ind pendants du patrimoine), la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers), l'ANACOFI (Association nationale des conseils financiers), la CCEF (Compagnie des conseils et experts financiers), la CGPC (Conseil en gestion de patri moine certifi) et la Socitfranaise des analystes financiers,ont eu la pos sibilit jusqu'en 2007 de dposer un dossier auprs de l'AMF afin de pou voir instaurer un agrment destin leurs membres. A ce moment-l, le champs tait assezlargepuisqu'il tou chait aussi bien le conseil en gestion

de patrimoine pour la partie inves tissements financiers que Je conseil aux entreprises. La transposition de la directive MIF en 2007 a cart les conseilsaux entreprises en spcifiant que seuls devaient dsormais tre pris en considration les professionnels dlivrant un conseil personnalis sur un instrument financier spcifie StphaneFantuz.
dansl'opinion Une imageplutt positive

Sphre bien des gards difficilement cernable, commencer par ses ter minologies pour le moins obscures aux non-initis, le conseil en gestion de patrimoine finit par voquer une bote de Pandore propre nourrir bien des fantasmagories lies des recettes miracles que celui-ci serait en mesure de prodiguer ses clients dsireux d'chapper en toute qui tude l'impt ou de faire pour leur compte un coup boursier qui multiplierait au centuple leur mise. Ainsi que le reconnat volontiers St phane Fantuz, la profession mrite rait qu'un bon toilettage lgislatif larende enfin unifieet harmonieuse. Une volont dj exprime par Louis Giscard d'Estaing dans les conclu sions de son rapport mais hlas de meure l'tat de vu pieu. Cela n'empche cependant pas les acteurs du domaine de bnficier d'une plu tt bonne image dans la mesure o le particulier ne fait plus confiance aux institutions bancaires et aux assu rances classiquesen raison de l'infla tion de scandales qui ont clat ces dernires annes estime Stphane Fantuz. Et oui ! Ce particulier que le monde de la Finance a souvent un peu trop pris pour le dindon de la farce aussi facile attraper qu' plu mer a fini par prendre conscienceque c'est dsormais lui de s'occuper de son argent en refusant de se laisser manipuler comme une marionnette. 11veut par l-mme un accompa gnement sur-mesure, chose qu'une banque traditionnelle n'a pas for cment envie de fournir conclut Stphane Fantuz.|

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FINANCES

Conseil engestion depatrimoine : Dessolutions adaptes auxobjectifs dechacun


un placement, safiscalit il estparfois Pour effectuer optimiser ou prparer sa retraite, utiledefaireappel unconseiller engestion C'estjustement Conseil un conseil depatrimoine. letravailde NLPatrimoine etdesondirigeant Nicolas Lestrat qui apporte avantde proposer unproduit acheter ou investir.
Lorsqu'on pense'Gestion on a souvent D solutionsadaptes de patrimoine', lesbonnes tendance Nicolas doivent tre prsager qu'il s'agitd'un domaine rserv Selon Lestrat, solutions patrimoniales enadquation Faux fortunes. ! ,rpondNicolas avec etlesobjectifs dechaque Ilnes'agitpasdevendre un produit auxgrandes Lestrat, la situation client. Conseiller en Gestion toutprix,maisderflchir qui leurs conviennent. Dans uncontexte de Patrimoine Indpendant (CGPf). auxsolutions Mesclientsontdespatrimoines et desobjectifs trsva conomique difficile o les clientssont souvent la recherche de placements Certains placer10 000 eurosou moins, ladmarche de Nicolas Lestrat L'ide c'estdoncde ris. souhaitent seveutrassurante. scuritaires, avec 200 eurosparmois, dessolutions pargner quand d'autres, auxrevenus prsenter clartetobjectivit en phase avec leursattentes et de prparer leur succession de lesamener desoptions decapitalisation alternatives pouroptimiser plus importants, choisissent rflchir Deformation ou d'optimiser leurfiscalit. conomique leurfiscalit, leurgnrer desrevenus leurpatrimoine transmettre complmentaires, Nicolas Lestrat leurretraite. et commerciale, a toujours manifest un vif ou lesaider prparer intrt domaines financier Aprs pourtes et immobilier. plusieurs annes passes au seind'unrseau endevenant Une satisfaction ilse met soncompte, CGPI. Uneactivit totale spcialis, lafoisdeconseil et deventequi ncessite dedvelopper delafidliser Aussivarie quel'expertise qu'ildlivre, de saclientle, saclientle secompose essentiellement le suivides investissements Nicolas Lestrat. Tout particuliers, et d'assurer en cours, explique maisaussichefsd'entreprises, professions salaris, cadres, librales, en choisissant de resterindpendant, il adhre un groupement nommInfinis retraits. Enfonction dechaque Nicolas Lestrat unventail desolu requte, propose rglemente. Pour tions.Celles-ci pourbnficier d'unsoutien logistique. Il s'agitd'uneprofession peuvent passer pardessupports immobiliers (achat en direct, SCPI, Nicolas Lestrat dtient statuts. Il estConseiller enInvestissementsdmembrement, locationmeuble), desproduits d'assurance ou financiers l'exercer, diffrents (assu Financiers mais galement Courtier enassurance, en oprations rance-vie, comptes sur livret)ou dessolutions Intermdiaire PEA, de diversification (CIF), PERR FCPI, debanque etdeservices Dmarcheur et financier. ou desgrandscrus. depaiement, bancaire Pourfinir,il tellesquedesuvres de groupement forestier d'art,desparts afindepouvoir Conseil dispose delacartedetransaction immobilire proposer desproduits LaforcedeNLPatrimoine etdesondirigeant rside dansladmarche rigou La dmarche Lorsd'un 1erentretien, je reuse d'analyse immobiliers. commerciale estformalise. et de conseil apporte chaque clientet dans lessolutions origi deprsentation de mastructure touteslesinfor nales en place. remetsundocument et je recueille mises n0 - Nicolas laralisation je NLPATRIMOINE CONSEIL mations ncessaires d'undiagnostic. Aucoursd'un 2ndentretien, Lestrat- CIFAgrment E004257 membre ainsiqu'unrapport parl'AMF ORIAS prsente monclientunelettredemission dtaillant lessolutions ANACOFI CIFassociation agre 07 036 340 - Tel06 76 09 29 proposes. j'assurelamise en place et lesuividesissues retenues. 77 - nlestrat2000@yahoo.fr Ensuite,

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Date : 07/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 4 Diffusion : 112017 Priodicit : Quotidien Surface : 32 %

Mots : 628

Lundi 7 DRAGUIGNAN Les logiciels libres pour les entreprises Dans le cadre de ses Rendez-vous TIC, la
Lundi 7 mercredi, de 17 h 20 h, la CCI Nice Cte d'Azur, 22, boulevard Carabacel.

les-entreprenariales.fr

DRAGUIGNAN Portes-ouvertes auto-entrepreneurs aux NICE

Les logiciels entreprises

libres

pour

les

l'occasion de la journe nationale,


Dans le cadre de ses Rendez-vous TIC, la chambre de commerce et d'industrie du Var organise son antenne de Draguignan un atelier sur les logiciels libres. Un consultant TIC de la CCI et un expert de l'association Axul expliqueront aux chefs d'entreprise ce que sont les logiciels libres et, surtout, les avantages qu'ils peuvent trouver les utiliser dans leur vie professionnelle. le centre de gestion agr des Alpes-Maritimes organise un rendez-vous au cours duquel les auto-entrepreneurs pourront s'entretenir et bnficier de conseils auprs de tous les organismes sociaux, fiscaux, professionnels, consulaires.

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NICE

L'innovation digitale en marche

Innovation Week, c'est une semaine de rencontres et de dcouvertes autour de l'cosystme digital franais. L'tape nioise a lieu ce
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Mots : 628

partenaires financiers.

Prparez vos rendez-vous sur

de Mougins, traitera des investissements, de leurs aspects fiscaux, juridiques, etc. Nombre de places limit.

De 9 h 45 18 h, au parc Phoenix.

Inscription : www.telecom-valley.fr www.b2match.eu /euromed www.colloque-gestion-fortune.fr 21-25 octobre Programme www.sophia-antipolis.org : Lundi 14 ALPESDRAGUIGNAN Vendredi 11 et samedi 12 MARITIMES MOUANSUne com' TPE-PME efficace pour les Confrences de l'entreprise SARTOUX La CCI du Var organise son prochain Rendez-vous de la performance sur le thme Mailings vendeurs et flyers accrocheurs : mode d'emploi . Un atelier conu pour les TPE-PME, partir de questions trs concrtes : comment construire un mailing qui vend ? Comment raliser des prospectus accrocheurs ? Quels mots et quels visuels choisir ? Toutes les rponses le 14 octobre, de 14h30 17h30.

2es Rencontres du vhicule propre

La manifestation, ddie aux professionnels le premier jour (de 10 h 17 h, salle Lo-Lagrange), dvoilera des solutions de mobilit propre.

L'vnement collaboratif a t imagin par l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi). Le but : changer avec les entrepreneurs sur le financement et le dveloppement de leurs entreprises. Plusieurs vnements sont prvus tout au long de la semaine Nice, Cannes, Antibes.

Inscriptions et renseignements : Rens. 04.97.05.22.00. Inscriptions le 8 octobre au plus tard sur le site de la CCIV. var.cci.fr www.poleazurprovence.com Mardi 15 MOUGINS NICE Colloque sur la gestion de fortune Journe M Tourism Un rendez-vous pour les professionnels mais aussi les personnes intresses. Organis par trois cabinets de gestion de patrimoine indpendants, ce colloque, au Mas du Grand Vallon souad.gojif@sfg-presse.fr

Une journe de confrences et tables rondes organise par Telecom Valley sur le thme Smart Tourism & TIC en Euro Mditerrane .

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Date : 09/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 3 Rubrique : Trois questions ... Priodicit : Mensuel Surface : 32 %

David

ChahBt,

prsident de l'Association desconseils financiers nationale (Anacofi)

Point gestion de patrimoine avec David Charlet.

matire de fiscalit mais elle concerne surtout ceux qui paient beaucoup d'impts. Comment s'explique rance-vie ? L'rosion de l'assurance-vie s'explique par la baisse des rendements et les attaques autour de la fiscalit. Toutefois, avec l'immobilier, elle reste l'actif majeur d'pargne des Franais,sa parttant de 12-15"/odel'actif despatrimoines en France (donnes INSEE). Il faut noter que l'offre n'est pas moins bonne qu'avant mais que les professionnels sont la recherche d'autres solutions proposer leurs clients, la demande se portant vers des supports de type entreprise comme la dette, les actions ou les parts sociales d'entreprise (mais pas le ct). l'rosion de l'assu-

Pour la profession, quelle serait la rgle mentation idale en matire immobilire ? Les fiscalits les plus simples sont toujours les meilleures. Il faudrait que la France applique enfin le mme raisonnement pour la fiscalit des entreprises et lafiscalit des par ticuliers. S'agissant du projet de loi Alur, la garantie universelle des loyers nous parat contestable car elle peut tre dangereusepour le march. Par ailleurs, nous ne sommes pas favorables au plafonnement des loyers. Il est certain qu'il nous seradifficile d'accompagner des clients investir dans le locatif, nous le ressentons dj. Quant l'organisation des professionnels de l'immobilier, le texte nous semble conforme ce qu'on nousen annonait mais imparfait dans les dtails. CD.

Quelles sont les demandes de vos clients en matire d'assistance en gestion de patrimoine ? Les demandes de nos clients sont surtout orientes vers la protection de leur conjoint et de leurs prochesainsi quevers l'accompagne mentde leursenfants. Ils se proccupentaussi de leur retraite mais toujours dans cette logique d'aider leurs proches ou eux-mmes dans le futur. Enoutre, nous constatons qu'ils ont des objectifs spcifiques, comme l'immo bilier, selon les moments de leur vie. Nous avons galement une demande trs forte en

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Date : 11/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 0010 Diffusion : (7000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 10 %

Mots : 191

Les Confrences de lEntreprise Entreprises 06


Pour la premire fois en France, professionnels et entrepreneurs se retrouveront et changeront pendant une Semaine Interprofessionnelle du 21 au 25 ocotobre. Des changes qui traiteront problmatique nationale, tout en mobilisant rgion, les acteurs nationaux et locaux. Cet vnement collaboratif, imagin et pilot par (Association Nationale des Conseils Financiers) est ouvert sur invitation, aux professionnels et aux entrepreneurs. Il se droulera entre Nice, Cannes et Antibes. consciente de la ncessit les PME du territoire azuren trouver les financements ncessaires leur dveloppement, a souhait cet vnement, qui parfaitement dans le cadre des actions menes au sein de la commission dveloppement conomique durable, et notamment avec BA06 event et BA06 accompagnement qui interviennent sur la chane de Performance Globale 06 qui a accompagn 20 entreprises dans une dmarche de responsabilit socitale, et la cration du FCPR Fonds Entrepreneurial 06. Dans le cadre de organise, le 23 octobre Azur Arena-Antibes, la journe de et de Pour plus de dtails, et inscriptions, consulter le site Web de l'vnement www.lcentreprise.fr
dune lchelle dune lAnacofi LUPE06 daider sassocier sinsre lassociation linnovation, Entreprises 06, LUPE06 laccompagnement lamorage.

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Date : 14/10/2013 Pays : FRANCE Edition : Cagnes sur mer - St Laurent Carros Page(s) : 34 Priodicit : Quotidien Surface : 29 %

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Lundi 14 DRAGUIGNAN Une com' efficace pour les TPE-PME La chambre de commerce et d'industrie du Var
Lundi 14 Centre d'affaires de l'Arenas, porte de l'Arenas, hall C, 455, promenade des Anglais. Inscritpion via la page Facebook BNI Toulon. Rens. bnifrance.fr

DRAGUIGNAN

Jeudi 17 Une com' TPE-PME efficace pour les Inscription : www.pagepersonnel.fr/ rencontres-carrires.html

TOULON

La chambre de commerce et d'industrie du Var organise son prochain Rendez-vous de la performance sur le thme Mailings vendeurs et flyers accrocheurs : mode d'emploi . Un atelier conu pour les TPE-PME, partir de questions trs concrtes : comment construire un mailing qui vend ? Comment raliser des prospectus accrocheurs ? Quels mots et quels visuels choisir ?

Journe M Tourism

L'UPV s'intresse l'utilit des riches

Une journe de confrences et tables rondes organise par Telecom Valley sur le thme Smart Tourism & TIC en Euro Mditerrane .

De 9 h 45 18 h, au parc Phoenix.

Inscription : www.telecom-valley.fr De 14 h 30 17 h 30. Mercredi 16 Mardi 15 TOULON

A quoi servent les riches ? Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste,et Jacques Garello, professeur l'universit d'Aix-Marseille et prsident de l'Association pour la libert conomique et le progrs social, animeront cette 1re confrence du Forum des liberts

18 h 30, l'UPV de Toulon, 237, place de la Libert. www.upv.org

Jeudi 17 et vendredi 18 NICE Un nouveau rseau BNI dans le Var NICE Les comptables chouchouts. Aprs l'Est du dpartement, BNI s'intresse Toulon en lanant BNI Toulon Entreprises. Ce rseau priv, dont l'objectif est l'change de recommandations d'affaires, runira une centaine de participants pour sa premire runion. En piste pour Ecobiz

La socit de recrutement et d'intrim Page Personnel organise des rencontres avec les professionnels de la comptabilit et de la finance d'entreprise, qu'ils soient en poste ou en recherche d'emploi.
2676B8BF53D07302804F0383340455BB2648867D712E3ACA78BBE39

De 7h30 10h30, Les Pins penchs .

La 6e dition du forum Ecobiz des communauts et rseaux d'entreprises se droulera sur deux jours et en trois thmes : finance et gestion d'entreprise, dveloppement commercial, business et rseau. La

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Date : 14/10/2013 Pays : FRANCE Edition : Cagnes sur mer - St Laurent Carros Page(s) : 34 Priodicit : Quotidien Surface : 29 %

nouveaut de cette dition : un showroom d'exposants industriel et en eco-design.

r Plusieurs vnements sont prvus tout au long de la semaine Nice, Cannes, Antibes.

Vendredi 18 CCI Nice Cte d'Azur, 20, boulevard Carabacel. De 10 h 19h30 le jeudi,

TOULON

Progranne complet lcentreprise.fr

sur

L'innovation a la parole et de 9h30 17h30 le vendredi. Vendredi, au thtre Libert, se tiendra le premier Ted X. Pendant toute la journe, une centaine de participants assisteront une douzaine de confrences sur L'avenir des Fablab , Simulation et ralit virtuelle , ou encore Le design comme outil stratgique . Inscriptions et renseignements :

www.cote-azur.ecobiz.fr

souad.gojif@sfg-presse.fr

Du jeudi 17 au dimanche 20

Du 23 au 26 octobre

VAR ET ALPES-

GRASSE

MARITIMES

tedxtoulon.com

Centifolia-Centisophia

La Fte de l'nergie

Du 21 au 25 octobre

Grand congrs international autour de l'industrie de la beaut au naturel, des armes et des parfums.

Partout en France, et donc galement dans notre rgion, des animations et des prsentations autour des conomies d'nergie, des travaux de rnovation, des quipements lectriques, des financements proposs. C'est ouvert tous et c'est l'occasion de rencontrer des experts de la rnovation nergtique.

ALPESwww.centifolia-grasse.net MARITIMES

Confrences de l'entreprise

Programme sur :

L'vnement collaboratif a t imagin par l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi). Le but : changer avec les entrepreneurs sur le financement et le dveloppement de leurs entreprises.

www.renovation-info-service.gouv.f

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Date : 18/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 18 Rubrique : VEILLE Diffusion : (13000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 16 %

AGENDA
DVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL
www.caritat.fr/www.dal.fr

delaScurit Sociale. DU 21 AU 25 OCTOBRE 8h40-12h30 Caritat Recherche &Formation -Fidal NICE/CANNES/ANTIBES RE Renseignements etinscription :

1 SEMAINE DU FINANCEMENT, DU ET DE L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES


Le 21 octobre -Cannes, salle du conseil de la ville de Cannes 14h30-19h Allocution d'ouverture :David Charlet, prsident Le 22 octobre -Nice, Centre europen d'entreprises etd'innovation Journe
Anaco nancement

IMPERIAL PALACE TRANSMISSION D'ENTREPRISE : EN MODE PROJET AU SERVICE DE NOS CLIENTS


Ds18h45, dbat-confrence suivid'ateliers d'changes interprofessionnels avec les professionnels duconseil, avocats, experts-comptables etnotaires. Avec laparticipation de : Alban Michon, explorateur, plongeur etexpert des oprations sous-marines extrmes Intervenants : - Stephan Bayssiere, charg de mission, responsable ple transmission d'entreprise AG2R LAMONDIALE - Daniel Moulin, directeur rgional Alpes AG2R LA MONDIALE - Jean-Franois Prieux, avocat - Jean-Louis Touvet, notaire - Ariele Violland, expert-comptable et membre duConseil Rgional de l'Ordre des experts-comptables Rhne-Alpes

LE 25 OCTOBRE ANNECY

L'INTERPROFESSIONNALIT

9h-19h Le 23 octobre -Antibes, Azur Arena Journe de l'accompagnement etde l'amorage 8h30-21h Le 24 octobre -Cannes, salle du conseil de laville deCannes Journe 9h-21h Le 25 octobre -Nice, campus Edhec Journe de l'accompagnement professionnel 9h-22h
nancement

Anaco/Anaco-cif www.anaco.asso.fr

LE 22 OCTOBRE PARIS
BOTIE CATGORIES

46 RUE LA 75008 PARIS OBJECTIVES DES CONTRATS COLLECTIFS


Risques juridiques pour lesentreprises, les assureurs etlesintermdiaires d'assurance. -Quels sont lesproblmes poss par le dcret de2012 sur lescatgories objectives avant laparution delacirculaire delaDSS ? -Quels sont lesapports delanouvelle circulaire de laScurit sociale ? -Quelles sont les dispositions decette circulaire qui pourraient encourir uneventuelle censure juridique ? -Comment interprter lapriode detolrance institue par lacirculaire etcomment cette priode de tolrance est-elle opposable l'Urssaf ? Les rponses toutes ces questions seront apportes par lesavocats experts deFidal, des responsables juridiques d'organismes d'assurance etunmembre deladirection

Inscription :http://ag2rlamondiale-dev. version-net.com/newsletter/51/index2.html

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Date : 18/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 0009 Rubrique : Entreprises Diffusion : (7000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 11 %

Mots : 227

Entreprises 06

Financement et dveloppement la loupe


Pour la premire fois en France, professionnels et entrepreneurs se retrouveront et changeront pendant une semaine autour problmatique nationale, tout en mobilisant rgion, les acteurs nationaux et locaux. Cet vnement collaboratif, imagin et pilot par (Association Nationale des Conseils Financiers) est ouvert sur invitation. La manifestation qui se droulera entre Nice, Cannes et Antibes regroupera, professionnels de diffrentes spcialits, lus et entrepreneurs, dcids pour faire avancer le tissu conomique. consciente
dune lchelle dune lAnacofi LUPE06

de la ncessit les PME du territoire azuren trouver les financements ncessaires leur dveloppement, a souhait cet vnement, qui dans le cadre des actions menes au sein de la commission dveloppement conomique durable et notamment avec BA06 event et BA06 accompagne ment qui interviennent sur la chane de Performance Globale 06 qui a accompagn 20 entreprises dans une dmarche de responsabilit socitale, et la cration du FCPR Fonds Entrepreneurial 06. Dans le cadre de Entreprises 06
daider sassocier sinsre lassociation linnovation, LUPE06

organise le 23 octobre Azur Arena-Antibes la journe de et de Le mercredi 23 octobre 12h30 seront remis les diplmes aux 20 entreprises de Performance Globale 06 (Acpn, Algora, Areco, Azuriel, BlhPim, Courrin, Degometal, Ecoat, Help, Interima, Marineland, Ops2, Peradotto, Marriot, Savimex, Serec, Solais, Smr, Vigibio,Wit), en partenariat ave notre journal L'Avenir Cte d'Azur.
laccompagnement lamorage.

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 4 Priodicit : Hebdomadaire Surface : 18 %

Droit & Patrimoine L'hebdo

Bloc-notes )))

Octobre
Financement
L'Association A L ssociation nationale des conseils financiers organise une semaine du financement et des entreprises dans dveloppement les Alpes-Maritimes du 2! au 25 octobre. Au programme Rsoudre les difficults de notamment financement des entreprises le rle de la mdiation , Financement la bourse dsintermdi offre-t-elle de nouvelles perspectives aux PME , Crowdfunding: une nouvelle forme de financement et pour les TPE-PME Les nouveaux instruments et

outils de financement europens 2014-2020 . En savoir plus http://fr.scribd.com/doc/I705293 83/Pwgramme-Officiel-Mcmifeslation-ENTREPRISES-06

Associations et fondations
Le 8"' 8"'forum des associations et 8" fondations se droulera le 24 octobre Paris. Des confrences porteront entre autres sur Comment scuriser l'utilisation utilisation des fonds l privs dans le cadre du mcnat , La gestion immobilire un enjeu stratgique pour les fondations et fonds de dotation ,

Projet de loi ESS incidences pratiques, juridiques et fiscales prvisibles sur les OSBL Les dix points cls retenir , Mcnat bien comprendre les attentes des entreprises . Leveautomatise et traabilit des dons grce la gestion lectronique des donateurs et Les enjeux de la communication financire des associations et fondations dans une priode de crise . Lionel Devic, avocat. Catherine Sage, commissaire aux comptes, Pierre Leme, notaire, et Vincent Lemaire. expert-comptable, interviendront notamment. En savoir plus H-w'w.forumdew.forumdeH-w sassociations.com

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 4 Diffusion : 112017 Priodicit : Quotidien Surface : 26 %

Mots : 507

Du lundi 21 au vendredi 25 ALPES- MARITIMES Confrences de l'entreprise Cet vnement collaboratif


Du lundi 21 au vendredi 25 Les socits disposant d'un ou plusieurs camions de plus de 3,5 tonnes seront alors soumises une cotaxe. La prochaine runion d'information se tient mardi 22 Toulon, au sige de l'UPV, place de la Libert.

Vendredi 25

ALPES-

SOPHIA

MARITIMES

Formation Twitter Confrences de l'entreprise Du mercredi 23 au samedi 26 Propose par la fondation Sophia Antipolis, cette formation permettra de se familiariser avec Twitter, d'en comprendre le fonctionnement, le vocabulaire, les codes, les enjeux. Bref, tout ce qu'il faut pour en faire un vritable outil de communication.

Cet vnement collaboratif a t imagin par l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi). Le but : changer avec les entrepreneurs sur le financement et le dveloppement de leurs entreprises.

GRASSE

Centifolia-Centisophia

Plusieurs vnements tout au long de la semaine Nice, Cannes, Antibes.

Grand congrs international autour de l'industrie de la beaut au naturel, des armes et des parfums.

De 9 h 30 12 h 30. Tarif : 170 euros. au DIF. Inscription : dubreuil@sophia-antipolis.org


ligible

Site : www.centifolia-grasse.net Programme complet sur lcentreprise.fr Inscriptions renseignements souad.gojif@sfg-presse.fr : et : Mercredi 30 Jeudi 24 NICE LA GARDE Mardi 22 Commerce et grande distribution TOULON La Maison de l'emploi TPM, l'Union patronale du Var et Ple emploi organisent le Forum des mtiers du commerce et de la grande distribution. Mercredi 30 dmarre un programme d'accompagnement technique sur le thme de la reprise d'entreprise dans les Alpes-Maritimes. C'est organis par l'IRCE, en partenariat avec la Mtropole. Ce programme se droulera la zone d'activit Nice La Plaine 1, avenue Pontremoli, btiment C2, jusqu'au 17 dcembre. Tout savoir d'entreprise sur la reprise

Runion sur la taxe poids lourds

L'UPV organise diffrents UpMorning dans le Var, sur le thme de la taxe poids lourds qui sera applicable au 1er janvier 2014.
617CE8F758709908307E08231102F5122B894041B1073DBD29DF44A

De 14 heures 17 heures, salle Grard-Philipe La Garde.

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 4 Diffusion : 112017 Priodicit : Quotidien Surface : 26 %

Mots : 507

Renseignements et inscriptions auprs de Denis Margaillan, tl. : 04.93.18.86.18. E-mail : d.margaillan@irce-paca.com

menu, ateliers et dmonstrations de l'European Telecommunications Standards Institute (Etsi) : un cloud M2M scuris, du M2M pour maisons cologiques.

Mardi 5 novembre

partir du 5 novembre, 14 heures, palais des congrs de Mandelieu. Rens. www.etsi.org

SOPHIA Vendredi 15 novembre Innovation et applications mobiles SOPHIA Le petit-djeuner organis par Telecom Valley en collaboration avec All4test permettra d'explorer des approches innovantes pour diminuer les et augmenter la qualit et l'usabilit dans le dveloppement des applications mobiles.
cots

Sophia Caf : efficacit nergtique

Pour ce Sophia Caf, la Fondation rassemble des experts et praticiens qui peuvent accompagner les professionnels dans leurs dmarches de transition nergtique.

8 h 30, salle 101, btiment Forum, campus SophiaTech. Inscription : contact@all4test.com

De 9 heures 11 heures, fondation Sophia Antipolis. Inscription : dubreuil@sophia-antipolis.org

Du mardi 5 au jeudi 7 novembre

MANDELIEU

Atelier Etsi sur le machine to machine

Cette session a pour but de se pencher sur les grands enjeux du dploiement de la technologie machine to machine (M2M). Au

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 7 Diffusion : 112017 Priodicit : Quotidien Surface : 28 %

Mots : 551

Argent et entreprise : le nerf de la guerre


L'vnement C'est une premire : cinq jours, du 21 au 25 octobre, Cannes, Nice et Antibes, pour tout comprendre des financements des PME
On va beaucoup parler de la performance conomique et de ses leviers financiers pendant toute la semaine dans les Alpes-Maritimes. Notre dpartement accueille la premire semaine du financement et du dveloppement des entreprises, galement baptise Les Confrences de l'entreprise , sur plusieurs sites Cannes, Nice et Antibes. Un millier de participants est attendu pour cet vnement d'une incroyable densit, tant par le nombre de thmes abords que par la qualit des intervenants. David Charlet. Il est impossible pour un patron de tout connatre. La matire est trs complexe dans tous les pays, mais en France, on peut dire que le mille-feuille est un peu plus pais. Nous avons cependant la chance de ne pas tre dans un pays gangren par des phnomnes de corruption ou d'inefficacit de l'administration. En France, la cration d'entreprise est plutt bien accompagne, on a fait des progrs. C'est plutt la prennit de l'entreprise qui pose problme. 1 000

C'est le nombre de participants attendus

et quand ?

La cheville ouvrire de cette manifestation est David Charlet, prsident de l'Anacofi (Association nationale des conseils financiers). C'est une premire, et nous sommes tonns du rpondant qu'il y a eu. Nous avons choisi le sud-est de la France parce que c'est la seconde rgion en nombre de professionnels.

Cette confdration compte dans ses rangs des courtiers en assurances, des intermdiaires en oprations financires de banque, des conseillers en financement, des conseils en gestion de patrimoine indpendants, des conseils en entreprise. Pendant cinq jours, on va balayer tous les sujets, en mettant ensemble les professionnels de l'accompagnement et les entrepreneurs. C'est la premire fois que l'on mettra tout plat , indique
067FD8AF5E00FF02C0B90183BB03B5452E79544671BB34857C9D8B8

Les organisations professionnelles et notamment l'UPE 06, les associations et structures d'accompagnement, les banques, les reprsentants des organismes publics, les collectivits locales, l'Edhec, apportent leur concours et leur contribution cet vnement collaboratif. Il se droulera dans des lieux plutt emblmatiques, tels que la salle du conseil de la ville de Cannes, ou l'enceinte sportive de l'Azur Arena Antibes, o on abordera le sujet de l'entreprise sportive ! Incontestablement, on a une belle assise. Nos journes sont places sous le patronage du ministre de l'conomie et des Finances. On va essayer de construire quelque chose d'utile et de parler de solutions auxquelles on ne pense pas.

Lundi 21 , ouverture de la semaine du financement et du dveloppement des entreprises, salle du conseil de la ville de Cannes, 14 h 30. Mardi 22 , de 9 heures 22 heures, au Centre europen d'entreprises et d'innovation de Nice (Nice Premium, boulevard Maurice-Slama). Mercredi 23 , Azur Arena d'Antibes (Les Trois Moulins), de 8 h 30 22 heures. Jeudi 24 , Cannes de 8 h 15 19 heures. Vendredi 25 , campus Edhec Nice, de 9 heures 22 heures.

Comment y aller ?

Entre libre et gratuite sur invitation des organismes participants ou sur le site www.anacofi.asso.fr

Tout sera film et mis en ligne.

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 7 Diffusion : 112017 Priodicit : Quotidien Surface : 28 %

Mots : 551

David Charlet est le prsident d'une confdration qui compte environ un millier d'adhrents. (Photo DR) SYLVIE
BAL

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Edition : Brignoles Page(s) : 33 Priodicit : Quotidien Surface : 28 %

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Argent et entreprise : le nerf de la guerre


L'vnement C'est une premire : cinq jours, du 21 au 25 octobre, Cannes, Nice et Antibes, pour tout comprendre des financements des PME
On va beaucoup parler de la performance conomique et de ses leviers financiers pendant toute la semaine dans les Alpes-Maritimes. Notre dpartement accueille la premire semaine du financement et du dveloppement des entreprises, galement baptise Les Confrences de l'entreprise , sur plusieurs sites Cannes, Nice et Antibes. Un millier de participants est attendu pour cet vnement d'une incroyable densit, tant par le nombre de thmes abords que par la qualit des intervenants. David Charlet. Il est impossible pour un patron de tout connatre. La matire est trs complexe dans tous les pays, mais en France, on peut dire que le mille-feuille est un peu plus pais. Nous avons cependant la chance de ne pas tre dans un pays gangren par des phnomnes de corruption ou d'inefficacit de l'administration. En France, la cration d'entreprise est plutt bien accompagne, on a fait des progrs. C'est plutt la prennit de l'entreprise qui pose problme. 1 000

C'est le nombre de participants attendus

et quand ?

La cheville ouvrire de cette manifestation est David Charlet, prsident de l'Anacofi (Association nationale des conseils financiers). C'est une premire, et nous sommes tonns du rpondant qu'il y a eu. Nous avons choisi le sud-est de la France parce que c'est la seconde rgion en nombre de professionnels.

Cette confdration compte dans ses rangs des courtiers en assurances, des intermdiaires en oprations financires de banque, des conseillers en financement, des conseils en gestion de patrimoine indpendants, des conseils en entreprise. Pendant cinq jours, on va balayer tous les sujets, en mettant ensemble les professionnels de l'accompagnement et les entrepreneurs. C'est la premire fois que l'on mettra tout plat , indique
8671482154B0460A600D0AF3CA0265D32229AD4EC1623898D034BFE

Les organisations professionnelles et notamment l'UPE 06, les associations et structures d'accompagnement, les banques, les reprsentants des organismes publics, les collectivits locales, l'Edhec, apportent leur concours et leur contribution cet vnement collaboratif. Il se droulera dans des lieux plutt emblmatiques, tels que la salle du conseil de la ville de Cannes, ou l'enceinte sportive de l'Azur Arena Antibes, o on abordera le sujet de l'entreprise sportive ! Incontestablement, on a une belle assise. Nos journes sont places sous le patronage du ministre de l'conomie et des Finances. On va essayer de construire quelque chose d'utile et de parler de solutions auxquelles on ne pense pas.

Lundi 21 , ouverture de la semaine du financement et du dveloppement des entreprises, salle du conseil de la ville de Cannes, 14 h 30. Mardi 22 , de 9 heures 22 heures, au Centre europen d'entreprises et d'innovation de Nice (Nice Premium, boulevard Maurice-Slama). Mercredi 23 , Azur Arena d'Antibes (Les Trois Moulins), de 8 h 30 22 heures. Jeudi 24 , Cannes de 8 h 15 19 heures. Vendredi 25 , campus Edhec Nice, de 9 heures 22 heures.

Comment y aller ?

Entre libre et gratuite sur invitation des organismes participants ou sur le site www.anacofi.asso.fr

Tout sera film et mis en ligne.

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Edition : Brignoles Page(s) : 33 Priodicit : Quotidien Surface : 28 %

David Charlet est le prsident d'une confdration qui compte environ un millier d'adhrents. (Photo DR) SYLVIE
BAL

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Edition : Draguignan Page(s) : 30 Priodicit : Quotidien Surface : 26 %

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Du lundi 21 au vendredi 25 ALPES- MARITIMES Confrences de l'entreprise Cet vnement collaboratif


Du lundi 21 au vendredi 25 Les socits disposant d'un ou plusieurs camions de plus de 3,5 tonnes seront alors soumises une cotaxe. La prochaine runion d'information se tient mardi 22 Toulon, au sige de l'UPV, place de la Libert.

Vendredi 25

ALPES-

SOPHIA

MARITIMES

Formation Twitter Confrences de l'entreprise Du mercredi 23 au samedi 26 Propose par la fondation Sophia Antipolis, cette formation permettra de se familiariser avec Twitter, d'en comprendre le fonctionnement, le vocabulaire, les codes, les enjeux. Bref, tout ce qu'il faut pour en faire un vritable outil de communication.

Cet vnement collaboratif a t imagin par l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi). Le but : changer avec les entrepreneurs sur le financement et le dveloppement de leurs entreprises.

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Centifolia-Centisophia

Plusieurs vnements tout au long de la semaine Nice, Cannes, Antibes.

Grand congrs international autour de l'industrie de la beaut au naturel, des armes et des parfums.

De 9 h 30 12 h 30. Tarif : 170 euros. au DIF. Inscription : dubreuil@sophia-antipolis.org


ligible

Site : www.centifolia-grasse.net Programme complet sur lcentreprise.fr Inscriptions renseignements souad.gojif@sfg-presse.fr : et : Mercredi 30 Jeudi 24 NICE LA GARDE Mardi 22 Commerce et grande distribution TOULON La Maison de l'emploi TPM, l'Union patronale du Var et Ple emploi organisent le Forum des mtiers du commerce et de la grande distribution. Mercredi 30 dmarre un programme d'accompagnement technique sur le thme de la reprise d'entreprise dans les Alpes-Maritimes. C'est organis par l'IRCE, en partenariat avec la Mtropole. Ce programme se droulera la zone d'activit Nice La Plaine 1, avenue Pontremoli, btiment C2, jusqu'au 17 dcembre. Tout savoir d'entreprise sur la reprise

Runion sur la taxe poids lourds

L'UPV organise diffrents UpMorning dans le Var, sur le thme de la taxe poids lourds qui sera applicable au 1er janvier 2014.
D875F8C35A303F0120A70963CC0325F32AA95E46F16E37FFCA9FCDD

De 14 heures 17 heures, salle Grard-Philipe La Garde.

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Date : 21/10/2013 Pays : FRANCE Edition : Draguignan Page(s) : 30 Priodicit : Quotidien Surface : 26 %

Renseignements et inscriptions auprs de Denis Margaillan, tl. : 04.93.18.86.18. E-mail : d.margaillan@irce-paca.com

menu, ateliers et dmonstrations de l'European Telecommunications Standards Institute (Etsi) : un cloud M2M scuris, du M2M pour maisons cologiques.

Mardi 5 novembre

partir du 5 novembre, 14 heures, palais des congrs de Mandelieu. Rens. www.etsi.org

SOPHIA Vendredi 15 novembre Innovation et applications mobiles SOPHIA Le petit-djeuner organis par Telecom Valley en collaboration avec All4test permettra d'explorer des approches innovantes pour diminuer les et augmenter la qualit et l'usabilit dans le dveloppement des applications mobiles.
cots

Sophia Caf : efficacit nergtique

Pour ce Sophia Caf, la Fondation rassemble des experts et praticiens qui peuvent accompagner les professionnels dans leurs dmarches de transition nergtique.

8 h 30, salle 101, btiment Forum, campus SophiaTech. Inscription : contact@all4test.com

De 9 heures 11 heures, fondation Sophia Antipolis. Inscription : dubreuil@sophia-antipolis.org

Du mardi 5 au jeudi 7 novembre

MANDELIEU

Atelier Etsi sur le machine to machine

Cette session a pour but de se pencher sur les grands enjeux du dploiement de la technologie machine to machine (M2M). Au

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Date : 25/10/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 0005 Rubrique : Actualit Diffusion : (3651) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 17 %

Mots : 331

Entreprises : une semaine pour bien grandir


une premire pour le dpartement et pour la commission Entreprise de lANACOFI : une collaboration de terrain et de nombreux vnements sur Cannes, Antibes et Nice du 21 au 25 octobre.
Cest

David

Charlet, prsident de (association nationale des conseils financiers), nest pas un inconnu en terre azurenne : son cabinet parisien sest rcemment dlocalis dans le Var, et de cette double implantation de Charlet Chauvet & Associs est peut-tre ne lenvie de crer un vnement denverure sur un sud-est les conseils financiers auprs des dirigeants sont lgion. Et les rseaux professionnels sont solidement fdrs. Collectivits locales, UPE, BA 06 ou CCI, tous ont rpondu prsents pour initier cette originale Semaine du financement et du dveloppement des entreprises. Tous rassembls sous la bannire des Confrences de lEntreprise 06. March rgul, crdits dimpts, rformes en cours et venir, mise en avant de lcosstme local, problmatique de lamorae, industries cratives, les thmes abords auront t divers et varis, les tables rondes investissant lEEC, lAurArena ou mme la salle du Conseil municipal Cannes. Et plusieurs initiatives locales se sont mles aux festivits, comme cette sympathique remise de diplmes aux 20 entreprises qui ont test la premire mouture de la dmarche Performance Globale 06 impulse
lANACOFI

o o

par lE : des rsultats encourageants, des parrains fort prsents, Jean-Pierre Blanc (Malongo) en tte, et une deuxime session dj programme pour pousser les dirigeants sur la voie du dveloppement durable et social alli la comptitivit (voir notre vido). occasion aussi pour Georges Dao de rappeler les bienfaits du FCPR 06, premier fonds entrepreneurial dvolu lamorae qui accompagne dj quelques jeunes pousses prometteuses. Une constance lors de cette semaine 100% entreprises : loptimisme partag, grce ces changes entre dirigeants azurens, uil saisse de grands groupes ou de startups, et grce ces solutions de financement dsormais disponibles pour qui saura innover et sduire... ANACOFI et ses conseillers ne seront peut-tre pas trangers aux futures russites.

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 0004 Rubrique : L''Actu Diffusion : (7000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 12 %

Mots : 244

dito

Financer autrement
Une mise au point. Les Tpe reprsentent 97 % des entreprises franaises, alors que les Pme de 20 249 salaris n'en reprsentent que 3% et les grandes entreprises (250 salaris et plus) atteignent tout juste 0,2%. Les Tpe, incluant notamment les artisans, reprsentent plus du tiers de l'emploi franais. Ces chiffres peuvent paratre surprenants car la grande majorit des mdias semble, dans leur rubrique conomie, ne traiter que le cas des grandes entreprises, de parler de leur bilan financier ou des conflits sociaux -malheureusement trop nombreux qui jouent. Qui plus est, les Alpes-Maritimes est l'un des dpartements franais la plus forte densit de Tpe. Il tait donc logique que la semaine ddie au financement, et au dveloppement des entreprises, se droule entre Nice, Cannes et Antibes. Organise par l'Anacofi, association nationale des conseils financiers, cette semaine a eu pour objet de mettre en avant que les crdits bancaires sont en net recul, qu'il existe donc d'autres voies de financement et que la Banque Publique (BPI), ne saurait, elle seule, tre la solution miracle la question du financement des entreprises. Ainsi, l'apparition du Crowfunding, financement participatif ou le rle du conseiller financier, bien connu des particuliers, auprs des chefs d'entreprises prsents. Cette manifestation a eu pour mrite de poser les bases d'une grande architecture de financement et d'accompagnement. Un vnement collaboratif qui se doit renouvel. A bon financeur...

laccompagnement

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sagisse sy

quil

Grard Cltil

dInvestissement

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 0006 Rubrique : A la une Diffusion : (7000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 28 %

Mots : 548

Financement des entreprises : pensez autrement


Le financement de l'entreprise est le vrai sujet actuel de proccupation des entrepreneurs. Alors que le crdit bancaire se resserre, que les marchs ne donnent pas confiance, l'entreprise doit trouver de nouvelles sources de financement. Crowdfunding, leves de fonds via l'appel aux business angels... ces nouvelles alternatives ne sont pas forcment bien apprhendes par les dirigeants de Pme. C'est dans ce sens que la Semaine spciale organise par l'Anacofi a tent de dbroussailler un terrain qui ne demande qu' devenir fertile.
Crise de confiance. Entre les entreprises et les banques, le "contrat de confiance" - comme l'assnait un slogan publicitaire - est malmen. Pas vraiment rompu car les tudes menes l'attestent, le crdit bancaire demeure le premier vecteur de financement de l'entreprise. Sauf que la crise financire s'est transforme en crise de confiance et qu'alors que les banques s'en dfendent, chiffres l'appui, les entrepreneurs n'ont de cesse de rpter que les tablissements "ne prtent plus". Et c'est bien pour montrer qu'il existe d'autres moyens d'apporter de la monnaie sonnante et trbuchante sa petite entreprise que l'Association Nationale des Conseillers Financiers a concoct une Semaine du Financement, du dveloppement et de l'accompagnement des entreprises. Une Semaine trs spciale par le format - cinq jours, 3 villes (Nice, Antibes et Cannes) - et par la philosophie, trs pratico-pratique. Une volont de David Charlet, le prsident national, qui n'avait pas l'intention de crer un salon supplmentaire ou une confrence classique sur le sujet mais bien une vraie rencontre entre tous les acteurs du financement, professionnels de la chose et chefs d'entreprise. Car il y a un peu (beaucoup ?) de pdagogie et de vulgarisation dans cette Semaine dont le but tait bien de permettre la connaissance des mtiers des uns et des autres, l'change, le dialogue par la mise en prsence : business angels, conseillers financiers, professionnels de la finance participative ont rpondu prsent, particip des tables rondes et des confrences. Pour les conseillers financiers, l'objectif tait clairement de mieux faire connatre leur plus-value auprs des entrepreneurs. On connat le conseiller financier du particulier. Mais le rflexe d'y faire appel pour aider au financement de l'entreprise n'est pas encore automatique. Et pourtant, comme le souligne David Charlet, "depuis la loi de scurit financire, puis la loi de rgulation bancaire et financire, les membres de l'Anacofi sont de droit les professionnels de l'investissement dans les entreprises mais aussi de l'accompagnement de ces dernires dans les recherches de capital ou de crdit". Un rle d'accompagnateur, "d'architecte de l'accompagnement", dit mme David Charlet, qui se fait "aux cts des experts-comptables, lesquels peuvent le faire titre accessoire". C'est qu'elles ont besoin de grandir, les entreprises de notre territoire. Le tissu est bien fourni, les comptences sont l, les capacits de dveloppement aussi. Manque juste le combustible pour avancer. Si 70 % des entreprises en France ont besoin de financement, 90 % du financement externe provient du... crdit bancaire. Il y a des habitudes changer... Depuis la loi de scurit financire, puis la loi de rgulation bancaire et financire, les membres de l'Anacofi sont de droit les professionnels de l'investissement dans les entreprises mais aussi de l'accompagnement de ces dernires dans les recherches de capital ou de crdit. David Charlet, prsident de l'Anacofi Laurence Bottero

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 0007 Rubrique : A la une Diffusion : (7000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 16 %

Mots : 308

David Charlet - Prsident national de l'Anacofi

"L'entreprise doit s'appuyer sur nos mtiers"


Prsident depuis la cration du syndicat en 2004, David Charlet est galement la tte du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Charlet Chauvet & Associs, install en Ile-de-France.
Pourquoi ces confrences de l'entreprise ? - C'est une premire. C'est la premire semaine ddie au financement, au dveloppement et l'accompagnement de l'entreprise. Il s'agit pendant toute la semaine de runir des professionnels et des entrepreneurs autour d'une problmatique gnrale mais en mettant en prsence les acteurs locaux. C'est une premire mais qui va tre dcline dans d'autres rgions, sur le mme format. Le conseiller financier est souvent peru comme un accompagnateur du particulier, moins de l'entreprise. - Nous devons nous mler du monde de l'entreprise. L'entreprise doit s'appuyer sur nos mtiers. Certes, le rflexe est encore rcent mais il faut qu'il se dveloppe. Nous sommes venus vers ce segment avant tout parce qu'il y avait une demande de la part des entrepreneurs. On peut considrer que le mouvement s'est initi en 2010. Le financement est le nerf de la guerre pour une entreprise... - Il y a une place pour un financement qui ne soit pas uniquement du crdit bancaire. Bien d'autres solutions existent. Dont la leve de fonds. Il faut savoir que 526 milliards de titres non cots sont dtenus par des acteurs patrimoniaux. Ce sont souvent des titres de leur propre entreprise ou d'une entreprise du giron familial. Les investisseurs ont-ils un comportement particulier ? - Les investisseurs sont enclins investir dans une entreprise qui leur parat concrte. La proximit est un lment qui compte. Ce que les investisseurs fuient, ce sont les entreprises cotes. Seules 25 % d'entre elles sont dtenues par des investisseurs franais. Nous devons nous mler du monde de l'entreprise. L'entreprise doit s'appuyer sur nos mtiers

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 0007 Rubrique : A la une Diffusion : (7000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 7 %

Mots : 135

L'anacofi, c'est quoi ?


C'est le syndicat de branche de la finance indpendante. Mais avant d'tre structure comme une organisation patronale, l'Anacofi tait une association. C'est d'ailleurs bien ce que signifie l'acronyme : association nationale des conseillers financiers.Revendiquant un poids conomique de 5 000 entreprises adhrentes, soit 40 000 emplois, l'Anacofi regroupe les conseils en investissements financiers, les intermdiaires en oprations de banques et les courtiers en assurance-vie. Comme le rsume David Charlet son prsident, l'association regroupe les socits du patrimoine et de la finance mais qui ne sont pas fabricants de produits. En 2006 c'est au tour de l'Anocofi-cif, le co-rgulateur, qui fonctionne dans l'esprit comme un Ordre est dont le prsident est galement le prsident du syndicat. Il y a une place pour un financement qui ne soit pas uniquement du crdit bancaire

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 82 Rubrique : dossier spcial patrimoine Diffusion : 90144 Priodicit : Mensuel Surface : 79 %

PARGNANTS SE METTENT "LES atypiques' chercher desproduits


C'estun fait. La plupart des Franaisne sont plus prts prendre des risquesavec leur argent. Pourtant, ils sont toujours la recherchede maniresd'optimiser leurs avoirs.Maisattention aux pigesles plus classiques... Lesexplicationsde David Charlet,prsidentde l'Associationnationaledes conseilsfinanciers.

Faut-il se contenter des place ments srs au vu de la conjonc ture actuelle ?

Il n'y a pas de rendements levs sans risques. C'est quelque chose de statistique, d'conomique. Tous ceux qui rvent de minorer le risque en ayant 50 "kde ren dement cherchent la martingale.
Quelle est la tendance du ct des clients ?
David Charlet, prsident de l'association nationale desconseils financiers (Anacofi).

"Tous ceux qui rvent deminorer lerisque enayant derendement 50"/o cherchent la martingale."

On observe dj depuis quelques annes un souhait d'viter les risques. Mais en mme temps, cela fait trop longtemps que les produits non risqus ont trop peu de rendement. C'est un pige pour les pargnants qui se met tent chercher des produits aty piques. Il faut leur rappeler que cela ne se fait pas sans risques. Car la nature rpond la demande. Si celle-ci va vers ce genre de produits, des penseurs, marketeurs de solutions, etc., vont dvelopper une offre. C'est ce qui s'est pass.
Avez-vous des exemples de ces produits atypiques ?

pargnant peut accder, c'est trs nouveau. Mais il ne faut pas oublier que c'est investir sur un march qui peut avoir des hauts et des bas. L'impression de scu rit que l'on peut avoir n'est ni fausse ni exacte. Mais les rgles sont rgies par des facteurs dif frents que ceux des marchs sur lesquels les gens ont l'habi tude d'investir. Le problme est donc la mconnaissance du risque.
Existe-t-il, tout de mme, parmi les placements srs certains qui ont de meilleurs rendements ?

venant de votre trsorerie. De son ct, la banque va rmunrer une partie de votre pargne un super taux pendant quelques mois.
quoi faut-il faire attention au moment de placer son argent dans un super livret ?

Le fonds euros du contrat d'as surance vie reste la star. Il existe aussi son pendant bancaire, les comptes ou les livrets investis sement de trsorerie longue que vous pouvez ngocier avec la banque. Ces deux supports sont capables d'aller chercher des ren dements suprieurs.
Depuis un moment, on voit appa ratre les supers livrets, comment cela fonctionne-t-il ?

Investir dans du vin ou des uvres d'art n'a rien d'tonnant, cela a toujours t une faon de pouvoir gagner de l'argent. En revanche, en faire une offre industrielle laquelle le petit

C'est trs simple. Vous pouvez poser de l'argent sur le livret et celui-ci va tre rmunr. Il n'y a pas, ou quasiment pas, de limite en termes de montant de dpt. Vous avez donc la possibilit d'y dposer beaucoup d'argent pro

Au rel intrt de l'offre. Si c'est pour gagner 3 euros et que vous avez dj un compte ailleurs, vous allez multiplier les comptes. Cela pose des problmes de ges tion. Mais en soi, quelqu'un qui serait un opportuniste absolu et qui irait, parce qu'il a la trso rerie, dplacer son super livret chaque fois qu'une banque fait une meilleure offre, il n'y perd rien, part peut-tre son temps. C'est--dire que si l'on fait le calcul entre le temps qu'il y passe et le gain conomique, je ne suis pas sr qu'il soit gagnant. Ensuite, il faut regarder s'il y a des frais de fermeture. Et, une chose laquelle les gens ne font jamais attention est qu'il y a une fiscalit sur ces produits. Celleci est maintenant assez lourde. Mais si vous avez un moment un coup de trsorerie, que vous ne savez pas o le placer et que vous voyez une offre comme cela, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. M

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 60 Diffusion : (21000) Priodicit : Mensuel Surface : 71 %

uncontexte Toujours tenace tendu dans


DavidCharlet, prsident de l'Anacofi, fait le point sur tous les sujets d'actualit: rglementation,notorit, rapport avec les autorits de tutelles, modle conomique.
Investissement Conseils: se portent vos adhrents ? Comment

David Charlet : Si on en croit nos statis tiques sur l'anne 2012, la profession poursuit sa progression avec des chiffres d'affaires en hausse de 29c. Mais, le contexte reste tendu depuis deux ans avec beaucoup d'arrts d'activit -certes compenss par l'arrive de nouveaux ainsi qu'une plus professionnels-, grande difficult conclure des affaires. On constate donc un renouvellement progressif qui s'est acclr avec l'ac croissement et l'acclration de la rgle mentation, phnomne anxiogne pour nos membres. Les plus anciens n'ont plus l'envie ou la capacit de poursuivre leur activit dans les conditions actuelles. Dans l'volution des chiffres d'affaires, nos membres s'impliquent de plus en plus dans les affaires des entreprises, ce qui a notamment compens la baisse des reve nus tirs de F assurance-vie. Nous obser vons aussi que, sur le long terme, les effectifs continuent de se dvelopper. IC: Comment jugez-vous vos rapports avec les autorits de tutelle et le lgislateur ? D. C.: Globalement,aussi bien sur le plan national qu'europen, nos interlocuteurs nous consultent, mais ne nous coutent que trop peu. Cela est aussi valable chez, nos concurrents banquiers ou homo logues europens. Cela rend difficile l'application concrte des textes. Nan moins, on observe un lger mieux, notamment de la part de l'AMF laquelle nous avons transmis, ainsi qu'au ministre, un rapport contradictoire ce qu'indiquait le plan stratgique 20132016 qui laissait entendre que la pro fession de CIF tait mconnue d'eux et
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IC: Etes-vous optimiste quant au maintien du modle conomique des CGPI? D.C.: Le sujet est loin d'tre rgl. Sur les trois options possibles, aucune ne nous convient, l'une tant mme catastro phique. Nanmoins, il existe un motif d'espoir: la directive crdit, issue de la mme commission que MIF 2 et David Charlet, rcemment signe, prvoit prsidentde l'Anacofi. que l'indpendance n'est pas incompatible avec la notion de tiers rmunra Il n'y a pas teur. A nous de porter ce de guerre entre message en continuant les diffrentes notre lobby auprs des associations dputs europens,franais, membres de l'ECON. .. Si de CIF. le texte n'est pas vot d'ici mi-dcembre, il ne devrait pas l'tre avant la fin du premier tri IC: En dix ans, votreprogression a t mestre, voire semestre de 2014, en rai son des europennes. Cela nous donne formidable. D. C.: L'Anacofi, c'est 5 000 entreprises rait encore un peu de marge de et 2 200 entreprises CIF, mais aussi manuvre pour faire voluer les choses un ancien en notre faveur. quinze salaris (dont grant, deux anciens RCCI, ou encore un ex IC: Un dernier message faire passer responsable de lutte anti-blanchiment d'une banque), une organisation en auprs de la profession ? vingt-six zones gographiques, quatre D. C.: Plutt deux. Tout d'abord, arr tours de France annuels, la mise en place tons de croire qu'il existe une guerre de plusieurs vnements chaque anne, entre les diffrentes associations de CIF : diffrences et divergences existent, mais et nous pouvons compter sur soixante adhrents membres de commissions ou des changes dans l'intrt de nos animateurs en rgion, ainsi qu'une petite membres sont rguliers. Deuximement, dizaine de conseillers externes. Chaque arrtons de demander des campagnes de communication nationales qui auraient mois paraissent une trentaine d'articles dans la presse spcialise ou grand un cot dmesur pour tre rentables. public, plusieurs passages tl et radio La taille de la profession progresse nous concernant. Nous avons la volont et son influence sur le PIB est relle d'tre prsents dans tous les domaines -l'Anacofi reprsente tout de mme d'actions de nos adhrents. C'est pour elle seule 2,2 milliards d'euros de chiffre quoi nous avons absorb l'Oniip, pour d'affaires-, et la taille de nos cabinets crer l'Anacofi-Immo et peser sur les augmente. .. En dix ans, notre notorit sur la cible de clientle qui est la ntre ncessaires ajustements du dernier pro jet de loi, afin de faire en sorte que l'im n'a cess de crotre. m mobilier patrimonial et d'entreprise soit mieux pris en compte. Proposrecueillispar BenotDescamps

que les entreprises les plus petites taient dange reuses ! La Cour des comptes a encore point du doigt les CIF dans la lutte anti-blanchiment. .. Mais de quoi parle-t-on ? Les CIF ne sont le plus souvent qu'un pan d'acti vit de nos adhrents, ga lement IOBSP ou cour tiers... Les dernires statistiques d'un assureur RC relvent que le taux d'incident (et non pas sinistre) sur notre profes sion n'est que de 1/1 000 dossiers.Et pourquoi poin ter du doigt cette profes sion tandis que d'autres, marchand d'art ou agent sportif, ne dclarent aucun soupon, alors qu'elles voluent dans un contexte plutt sensible?

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 64-65 Priodicit : Bimestriel Surface : 163 %

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en salle, ainsi que douze modules de Afin desuivre rvolution du march, le formation formation en e-learning. Centre dformation de la profession Dans le cadre de la formation continue, et pour la bancaire (CFPB)a dcid dfaire formation des mtiers ddis la clientle dite haut de le CFPB dispense galement un diplme gamme, voluerle contenu du CESBGestionde d'excellence excellence le Centre d'tudes d tudes suprieures de banqued patrimoine, son plus haut niveau de Conseilen gestion de patrimoine (CESB-CGP). formation dans ledomaine. I Le uncursusrcemmentrevislt CESB, lesannes Trente, la professionbancaire s'est e s st organisepour la mise en place d'un un d service de formation commun toute la profession, qui prendra le nom de CFPB Ds (Centre de formationde la profession en 1971.Environ30000 personnesy sontformes bancaire), ensemble du l chaqueanne, via un rseaucouvrantl'ensemble territoire et quelque 2800 intervenants, professionnelsen exercice. attache faire voluer son s Depuistoujours, le Centre s'attache offreen fonctiondesdemandes destablissements bancaires (aussi bien sur le contenu des formations que sur la forme avec,par exemple, la mise en place de l'e-leare-learl veut tre un ning oude classesvirtuelles). Le CFPB de constructionde parcourspour les professionnels vecteur du secteur, et ce tout au long de leur carrire intgration des jeunes collaborateurs grce l'alternance, alternance, puis l volutiondes comptences chaque stade de la carrire grce la formationcontinue diplmanteou aux formations inter ou intra-entreprises. Le CESB-CGP est reconnu par la profession. Il a pour objectif la monte en comptences sur les activits de conseil et d'accompagnement accompagnement de la clientle haut de d gamme. Ce cycle de formation a vocation permettre ensemble des connaissances et l acquisition de l'ensemble l l'acquisition comptences exercice du mtier de conseil en l requises pour l'exercice gestion de patrimoine. ensemble des thmatiques L L'ensemble composant le programme du CESB-CGP assure au professionnelune parfaite MjK |H| |H| ^^ matrise des fondamentaux couvrant les Nous avons diffrentes problmatiques dcidd'une une d fiscales,juridiques, refonte de financires et patrimoniales, commerciales laformation rencontres en gestion pour rpondre patrimoniale. des nouvelles Le conseiller doit en thmatiques effet rvler une triple demandes capacit une capacit coute et de d d'coute I Descursusddis laclientle par nos clients questionnement pour cerner un eux-mmes. patrimonialeen formationcontinue client et son patrimoine, Le CFPBpropose la licence professionnelle Banque, une capacitd'analyse analyse et d de synthse, reflte finance, assurance destine former lesconseillers de clientle souhaitant accompagner et grer une dans un bilan critique et bonne gamme .Par ailleurs, en formation clientle prospectif, et une aptitude matriser des savoirs le CFPB et coordonnerdiffrentesexpertises. continue, propose le CDPC(cyclede dveloppement techniques Conseiller Face volution de la profession et de son l l'volution certifi) patrimonial agence professionnel et afin de rpondre aux exigencesdes banques, il (CPA). Ce cycle vise faire monter en comptence le environnement, conseiller de clientle afin de l'accompagner accompagner dans la a t dcidde ramnager la formation pour la rentre l valorisation d'un un portefeuille de clientle bonne 2014. d gamme, en dveloppant ses comptencestechniques, Nous avons dcidla profonde refonte de la formation mais aussi commercialeset professionnelles. Ilconduit pour quatre raisonsprincipales,exposeLuc Roux, une double certification nationale (dlivre par le directeur du marketing et de la commercialisationdu CFPB. CFPB)et europenne (dlivre par l'EFPA, EFPA, European Toutd'abord, l abord, il nousfallait rpondre nosclientsqui ont d Financial Planning Association'). Le cursus se droule souhait une volutionde la formation notamment vers ). Association de novembre mai et comprend quinze journes de des thmatiquesportant sur ladimension comportemenJJ

Depuistoujours, le Centres'attache attache s fairevoluerson offreen fonction desdemandesdes tablissements bancaires.

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 64-65 Priodicit : Bimestriel Surface : 163 %

Une ouverture vers les CGPI


LucRoux,directeur du marketing et de la commercialisation du CFPB,nous explique pourquoi l'institution institution de laformation l bancaire va dsormaisproposer son offre de formation auxCGPI, CGP. ailleurs peuvent accder au CESB d qui d'ailleurs Lesindpendants du patrimoine constituent pour le CFPB un axede dveloppement naturel. Cette population tant nombreuse et disperse sur l'ensemble ensemble du territoire, nous l cherchons collaborer avecleurs associationsprofessionnelles -la Chambre des indpendants du patrimoine, la Compagnie des CGPI,la CNCIF et l'Anacofi-, Anacofi-, afin de proposer des formations l attention de leurs membres. Lesassociations l spcifiques l'attention une offre toffe, souventen d professionnellesdisposent dj d'une partenariat avec lesfournisseursde produits financiers. a toute sa lgitimit pour s'inscrire inscrire en s Nanmoins,le CFPB partenariat dans au moins deux domaines.Sur les aspects abord, en apportant des solutions qui d rglementairestout d'abord, rpondent aux obligations lgalesde formation des CIF (par exemple, dans le domaine de la LAB/FTou en rponse aux obligations d'actualisation actualisation des connaissances d prvuespar instruction AMF n" 201 3-07). Sur des sujetsd'actualit l l'instruction actualit ensuite, d sousforme de modulessur mesure laborsen fonction des objectifs de formation dtermins par lesassociations professionnelles.Danslesdeux cas, il peut s'agir agir aussibien s de formations en sallequ'en en qu e-learning .

taie de la profession et l'approche approche de la rentabilit de la l CGP. de D e fonction plus, nosapprenants ont exprimdes besoinsdformationdanscertainsdomaines,commeceux de l'approche approche du dirigeant d'entreprise, l entreprise, d approfondissement l l'approfondissement des structures socitales, l'analyse un bilan, les d analyse d'un l solutionsfinancires... Pour notre part, nous avons environnement imposeune plus grandeprise en l intgr que l'environnement descontraintes compte rglementaireset dontologiques. Enfin,la dernirevolutionesttechnique,avecune ouverture vers lesnouvelles technologies puisque les diffrents supports pdagogiques mis disposition des tudiants seront dsormaisaccessibles sur une tablette numrique etlesapprenantsseront,deplus,quipsdela Patrithque et en Harvest, unesolutiondocumentaire complte d d'Harvest, permanence actualise Au final, ces volutionsse retrouvent dans chacune des quatreunits deformationsuivantesqui mlentdes cours thoriques,desmisesensituationset des travauxdirigs. Soitun total de treize modules de formation distincts et complmentaires Connatrele march et l'environnement environnement de la gestion l de patrimoine cette unittraite aussi biendesdiffrents acteurs que de la rglementation de la profession(cinq jours) Matriserlesconnaissancesjuridiques, fiscales,sociales et financiresncessairesen gestion de patrimoine une unitincluantlesapplicationsclassiques propresau client haut de gamme particuliers, mais galement toutes les problmatiques des professionnelset impactant la clientle patrimoniale (dixjours, dont trois journes de travaux dirigs) Matriser les techniques de gestion et de ngociation est--dire permettre au CGPde c patrimoniales c'est--dire transcrire ses conseilset prconisations cette clientle spcifique (quatrejours)

Matriserl'offre offre de produitset de servicesen gestionde l patrimoine (neuf jours, dont deux de travaux dirigs). adresse l'ensemble s ensemble des professionnels l Cetteformations'adresse du conseilen gestion de patrimoine ou ceux qui ambitionnent ou d'accder de se perfectionner accder cemtier.Elle d est dispensesur deux sites, Paris et Lyon.Nanmoins, enfonctiondes demandes, elle peut tre dlocahsedans autres villes de province. Une cinquantaine de d d'autres personnes suivent chaque anne cette formation qui se droule sur dixmois-de janvier octobre-, avec28 journes de cours rparties sur sixsminaires. Le dispositif des examens prvoit une note au titre des diffrents travaux dirigs, une au titre du partiel, ainsi que deux crits et un grand oral.

Lesvolutions de ia formation se retrouvent dans chacune des quatre nouvelles units qui mlent des cours thoriques, des mises en situations et des travaux dirigs, soit un total de treize modules distincts et complmentaires.

I Un accompagnement sur mesure travers la formation permanente


En matire de gestion de patrimoine, l'institution institution l propose galement diffrents types de formations en inter et en intra-entreprises. Une quinzaine sont disponibles en interentreprise sur des duresd'une une deux journes. d Les modules de mthodologie et lesfondamentaux des aspects juridiques et fiscaux figurent au catalogue, et sont complts par des thmes d'actualit actualit ou fort d enjeu, traits sousun angle appliqu la problmatique du clienthaut de gamme (parexemple L'enfant enfant et ses L droits, La gestion du patrimoine des personnes vulnrables ou Accompagner le chef d'entreprise entreprise dans d son cycle de prosprit). Une quipe d'experts experts est, d par ailleurs, ddie la fabrication de formations sur mesure en intra-entreprise ou l'intention intention l organisations d d'organisations professionnelles agissant pour le compte de leurs adhrents. adhrents. Missing
Benot Descamps

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 68-71 Priodicit : Bimestriel Surface : 267 %

Un

secteur

en

mouvement

perptuel

desactivits, Diversification rglementation, structurationdes cabinets, regroupement, Les communication... sujetsd'inquitude inquitude ou d ne manquent de dveloppement passurle march desindpendants dupatrimoine. est-il nedoivent Toujours quecesderniers de lesatouts pasperdre vue pourlesquels leursclientslesontchoisis indpendance, et disponibilit. proximit, comptence
m ace l'accroissement accroissement de la pressionrglemenl taire, la crise conomique qui tarde se rsoudre, des marges qui se rduisent, la profession de CGPIdoit faire face de nombreux F dfis. Au fil des annes, la progression du nombrede cabinetss'est est ralentie.Bien s lacriseest passe par l et a sans doute contraint certains aspirants installation. Mais d indpendance reporter leur projet d'installation. l l'indpendance inflation de la rglementationet la rduction des marges l l'inflation dans l'industrie industrie sont galement des facteurs identifis. l alors que lesquestionssur la rmunration Globalement, desCGPI est comment c c'est mieux agitent,levraiproblme, valoriser et lgitimerleurvaleurajouteauprs de leurs clients, Worldwide exposeChristopheGloser,prsidentde Fidelity Investment en France. Desclientsqui ont dsormais des attentesplusfortesentermesdeservices etdeniveaud'experexperd
sr,

tises.La questionestdesavoir quelsera lebusinessmodel venir.Quelques se dessinent.Les grandestendances investisseurs auxservices desbanquesprives qui nepeuventaccder notamment sont deplus enplus sollicits, par lesrseaux Dans cecontexte,lesCGPI bancaires. sont contraintsde redoubler efforts pour capter cetteclientlede plus en plus d d'efforts Ensuite,lacrisea rendutoutes lesdcisions exigeante. investissement d d'investissement compliqueslesclientsont doncbesoinde conseil dansleurschoixet allocations.

I Peud'avenir avenir pour lescabinets d unipersonnels


Population trs htrogne, les indpendants oprent au sein de structures lgres effectif moyen l l'effectif par cabinet est de 2,7 personnes et plus de 40 des cabinets sont unipersonnels.

Challenges relever et dfis identifis par les CGPI

trs htrogne, lesindpendantsoprentau sein Population de structures lgres. En effet, selon leLivreblanc2013 effectif moyenestde 2,7 personnes, l (12'dition),l'effectif (12 Aprdia (12' d d'Aprdia et plus de40 descabinetssont unipersonnels. Pourbeaucoup,cette formed'exercice exercice n'est d est pas l'avenir. n avenir. Le l modle ailleurs devenufinancirement d estd'ailleurs inaccessible en de zro,constate Pierre-Laurent partant Fleury,prsident de et ancienprsidentde la Chambredes ManyMore indpendants du patrimoine.Etpour ceuxexerantsouscetteforme, Meyer Azogui,prsidentde groupeCyruset ferventpartisan uneconcentration des acteurs,affichesonpessimisme pour Cesprofessionnels vontvoirleursdifficults Illeur augmenter. seragalement cardsormais plus durdetrouverunrepreneur, lesactivits volution dela l doiventtrestructures eu gard l'volution rglementation. Pour sa part, HenryMasdevall, prsident du groupement de CGPIActualis Associs, estime que avenir du CGPIexerant seul est clairement menac l l'avenir il estencore exercer seul. d d'exercer non. hui, Aujourd Aujourd'hui, possible Demain, Une de l'administratif journenesuffirapas du commercial, administratif l dela gestiondusuivi,delaformation,etc.,oualorsje ne commele rappelleThierry comprends pluslemtier. Nanmoins, des indpendants du Moreau,prsidentdela Chambre tous lesmodles sont envisageables et aucun patrimoine, rglement impose le regroupement.Chacun gardera ainsi sa n n'impose libert exercer est unchoix c devie,c'est est non c seul,quandc'est seulement maisje note queceuxqui ontfait cechoixen possible, Anacofi. l sontheureux,exposeDavidCharlet,prsidentde l'Anacofi.

Recruter du p comptent Faire face la distrbution de produis en ligne Rsister au regroupement cabinets

I Vers des regroupements inluctables


de des

Rsister au dveioppement franchises nouvei item 'nouvei

2007 2000 (500)(500)

2009 (500)

2010 (501)

2011 (500)

2012 (500)

2013 (442)

diion du Saromefre dumsrche des edeleurs clients deBNP Panbas Cardif etTNSSofres Source. 2013 CCPl

Ds lors, afin de rpondre certaines carences conscutives la taille limite des cabinets (temps administratif chronophage,en particulier),diffrentesformesde ont t cres (franchises, affiliations, regroupement associations...). Seregrouper,maispourfaire quoi?, s'interroge interroge s Herv Cazade, responsablede la distribution et du dve-

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Date : 01/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 68-71 Priodicit : Bimestriel Surface : 267 %

Francede BNPParibasCardif.Seuls loppementcommercial 20 desCGPI sont adhrents un groupement. Il peut tre intuitifdesedire quese regroupernepeut trequebnfique, mais danslesfaits, celan'est est pas sifacile. n Une tendance la mutualisation des moyens Lesformesassociatives et capitalistiques regroupantles fonctions carelles supportsde plusieurscabinetssont reconnues, ont lemritede prserver indpendance dechacunet l l'indpendance favorisent le partage et l'change informations. Toutce qui d change d'informations. l ressemble desassociations decomptences et des plates-formes defourniture d'accompagnement accompagnement ou de services d gagnent de devenus utileset importance, commehierleslogiciels, l l'importance, abordables sinonncessaires, avaientconquis le march,constate DavidCharlet,lequel nuancetoutefois il nefaudraitpas oublierque la trsgrandemajoritdes entreprises a trouvle de ne pas allerversle regroupement. moyen Les groupements doivent apporter une relle valeur ajoute pour exister desformescommercialesde regroupement Paralllement, ont t misesen place, maisaucunene sembleavoirencore vudiminuer remportun francsuccs.En2012, nousavons la proportiondesmembres dansdesfranchises oudes intgrs relveDavidCharlet. quivalents, Maispour Marie-Anne Jacquier,directeur gnral de LifeSide,passepar FIPPatrimoine,certainesde ces e'essor l ssor de la organisations ont toute leur placeetfavoriseront profession lesgroupements doivent treforcede pourtrelgitimes, et leursclients.Gnrer unevritable proposition pour lesCGPI valeurajoutencessite desmoyens, maisaussidu tempspour investissements des des bnficier effets quisontsouventlongs. Ceslogiques destructuration etdeconcentration noussemblent contribuer l'volution volutiondumarch. l positivement Poursa part,Pierre-Laurent observe Fleury quelesoffres commerciales degroupements apportantdesaides l'acquisition acquisitionde l clients surlesaspects dela finauxetunevraievaleurajoute decabinetouencore delaformationont tout leurintrt. gestion ilsemble de cessti-uctures Mais secherchent encore. quebeaucoup Enrevanche, si legroupementn'a a quepour vocation n de desproduitsplus rmunrs ou ngocier desservices slectionner unprix moins leur lgitimit estfaible. lev, Lemodleconomique desgroupements et leniveaudevaleur ajoutedoiventdoncapporterunerellerponseauxbesoins desindpendants Pourlesgroupements lancessit enplace, estd'apporter adhsion une d apporter desservices d justifiant le cot d'adhsion Leur structure, Rozenfeld, prsidentde Fidroit. exposeOlivier ne modle est dlicat conomique parfois il puisqu puisqu'il fait que plusgrande chelle leslimitesdumodleconomique dupliquer actuel. ses entrelesdiffrents acteurstrouve quilibrefinancier L L'quilibre limites ona troptirsur lacorde Au-del de cette questionde moyenset de cot, c'est est c la nature profondment galement indpendantedes professionnels quivientcontrarier- tort ou raison- lesuccsde ces structures. Les CGPI ontfait lechoix del'indpendance etd'tre tre d indpendance l leur leuractivit, ontinvesti leurargent propre patron:ilspilotent et prennentleurspropresrisques. association n'est L L'association est n personnel donc le choixde l'indpendance est pas naturellepuisque indpendance l radical la base,observeHervCazade. Industrialiser un conseil personnalis intrieur de chaquecabinet. l Pourbeaucoup,c'est est lafoisl'intrieur c

maisaussiviason rseauoudes prestatairesextrieursque chacun doit organiser son activit, afin de rpondre aux dfisde la prise en charge administrativedes dossiers,de la conformit la rglementation, de la monte en ouencore l'apport comptences apport de servicescomplmentaires. l Lesregroupements deCGPInesont pasinluctables, expose Thierry Scheur, fondateur du cabinet de consultant Cap Ouest.En revanche,l o 'organisation, rganisation, lastructurationet optimisation l l'optimisation de l'activit activit par le dploiement de process, des l en productivitet mthodes,desinvestissements tablissement l l'tablissement un vritablemodlede dveloppement d d'un deviendront a l l'atteinte tteinte et deseuiletd'une une taille d indispensables supposeront suffisanteDoit-on y parvenir forcment par lesgroupements atteinte Non,maislaforcedunombresera,elle,incontestable, seuloudefaon collgiale. A dfaut, on orientera lemodle verslemtierdu familyofficequiestencorediffrent...

I Vers une lvation du niveau de la clientle


Au-del des moyens et de trouver le bon rapport entre ie cot de la prestation et son tarif, c'est est c galement la nature profondment indpendantes des professionnels qui vient contrarier- tort ou raison- le succsde ces groupements commerciaux.

Par ailleurs pour beaucoup, l'accroissement accroissement de la l rglementation et plusglobalementla hausse des cotsde descabinetsvancessairementengendrerune fonctionnement lvationdu niveau de la clientle,pour assurerla rentabilit des cabinets.Ily a un risqueque lesCGPI ne adressent s s'adressent un d desclients qu qu' fortuns car le cot detraitementd'un clientestdeplus en plus lev.Ilestdoncncessaire industrialiser d d'industrialiser lesprocdures,tout enpersonnalisantleconseil Un mettreen uvre,exposepar exemple challenge difficile Pierre-LaurentFleury. Un sentiment que partage MeyerAzogui,la accs auxCGPI l une catgorie rglementation de personnespas ferme l'accs suffisamment fortuns. Nousconsidronsque le minimum doitau moinsd'tre tre de 100000euros. d actif grerpar client d d'actif ChezCyrusConseilc'est est ledouble. c BertrandSance,directeurassocichezOddoSe Cie,abonde ont intrt s'orienter orienter versune s dans ce sens lesCGPI clientle Danstousles plusfortune,masencore faut-ily accder. de cas, ceuxpouvant lefaire ont clairementpris la dcision faire monteren gammeleur niveaudeclientle. cette ncessitde neconseillerque des clients Nanmoins, est paspartage par tous, n disposantde stocksimportantsn'est commencer par Jean-Pierre Rondeau, prsident de la Compagnie des CGPI Ceserait vrai si lesrtrocessions taientsupprimes. Nanmoins, lgislateurs franais et etautoritsdetutelles ont biencompris europens quenotremodle avaitpermisde "mutualisernosclients". conomique PourThierryScheur, il s'agit une questionde d agit davantage d'une s setourneront moyens et de comptences certainsCGPI naturellement versdesclients dessegments suprieurs,auvu des expertises alorsqued'autres autres d et comptences embarques, orienter vers des s indpendants auraient tout intrt s'orienter clientlesplus affluentes,moins exigeantesen matire de conseil ou desuivi,et correspondant peut-tremieuxauxpossibilitsdesditsgestionnairesdepatrimoine... Danstous les cas,selonDavidCharlet,sileniveaudesclients doit augmenter,cenivellement prendra du temps moyen et long terme, nous devrionsassister au dveloppement de et la gestiondepatrimoine,telleque nous plusieursmodles sur lesclientslesplus haut entendons, devraitseconcentrer l l'entendons, degamme.Pour lesautres,l'offre se rapprocher une d d'une pourrait offre l > prestationde courtage.

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I Ladiversification activit d 'activitdivise


Beaucoup se pose la question de diversifier leur activit ou non. Sur ce plan, les visions divergent largement. Dans tous les cas, le CGPIdoit se positionner comme un interlocuteur disposant de comptences diverses, charge ensuite lui de se rapprocher d'autres autres acteurs lorsqu'il d ne dispose il lorsqu pas de la comptence en interne. Rester un gnraliste du patrimoine global Les CGPIont des comptences multiples et un savoir-faire ''Les unique, et trs souvent se sont dj spcialiss sur quelques points, expose le prsident de la Chambre des indpendants du patrimoine. Certains pans d'activit activit ne sont pas d encore suffisamment exploitssans doute (patrimoine social, honoraires de conseil, etc.) nanmoins la transdisciplinarit entre CGPIet/ou autres professionnels du conseil peut amener couvrirplus d'activits activits sans aller au-del deses d et en se servant des spcificits de chacun. Il est comptences primordial adresser un interlocuteur s que le client puisse s'adresser unique qui saura diligenter les missions ncessaires aboutissement l l'aboutissement une stratgie efficace. d d'une Pour sa part, Herv Cazade indique qu' il est toujours qu intressant de diversifierson activit, comme il est ncessaire de diversifier son patrimoine. Mais il convient de ne pas vers des sujets o le CGPIaurait une valeur ajoute parpiller s s'parpiller moindre. Nous considrons, par exemple, que la prvoyance fait partie intgrante de la mission du CGPI,et que de ne pas en parler serait un dfaut de conseil. Nombreux sont galement ceux louant les vertus de l'interinterl professionnalit, notamment vers les experts-comptables, et les bienfaits de se spcialiser sur la clientle des dirigeants entreprises. Pour se dvelopper, les indpendants doivent d d'entreprises. orienter vers les entreprises: les cabinets ayant pris cette s s'orienter dcisionont un taux d'expansion expansion plusfort que lesautres, afirme d Pierre-Laurent Fleury. La spcialisation sur une cible de peut tre aussi une solution.Par exemple,la stratgie de Fiducesur le corps mdical n'est est pas idiote, loin de l. n Pour sa part, David Charlet constate que les structures les plus solides sont les plus diversifies et identifie les relais de croissancesuivants l'assurance assurance lARD,la prvoyance, l immobilier l l'immobilier classique et plus encore dans l'accompagnement accompagnement des l entreprises.Toutefois, beaucoup relvent qu'une une trop grande qu diversification peut brouiller l'image image du CGP (Ne pas l confondre diversification, laquelle suppose de proposer une panoplie la plus large possibledans son domaine d'expertise, expertise, et d dispersion, comme l'indique indique Meyer Azogui). l II n'en en reste pas moins que les CGPI devront eux-mmes se n positionner, selon leurs savoir-faire, leurs moyens et leurs dsirs. Leterme de CGPreste cejour trsgnrique,mal et surtout non rglement,observe Florence Brau-Billod, identifi prsidente de la CNCIOB.Nous pensons que le professionnel une d qui veut se prvaloir de cette appellation doit disposer d'une large expertisele positionnant commeun gnraliste. Certains entre nous pourront ou souhaiteront voluer vers un statut d d'entre de CGP spcialiste auprs d'une une mme typologie de clients, d autres pourront apporter leur concourssur un domaine d d'autres particulier, commepar exemple,l'immobilier, immobilier, l'pargne-retraite, l pargne-retraite, l la prvoyance collective... Enfin, pour Olivier Rozenfeld, tout est une question de vis--visdu client afin de tirer le maximum des positionnement atouts inhrents la profession: Les CGPIpour faire pro-

gresser leurpart demarch doiventse diffrencierdela concurrence. Ils ne doiventpas se limiter au seul conseilen mais donner toute leur place leur activitde conseilau investissement, sens large et au suivi,ce qui au passagepermettrait dersoudre tout ventuel conflit d'intrts. intrts. Leconseil doit tre package d comme un produit. Un contrat doit matrialiser le contenu des diffrentes prestations les identifier permet au client de interd leur attribuer une valeur. Lesdeux activitsde conseilet d'intermdiation doivent tre associes, leconseil facilitant le rle commercialdu CGPI. Selon ses comptences et les besoins des clients Pour autant, tous ne sont pas favorables une diversification des activits. Par exemple, Jean-Pierre Rondeau expose que sur le plan de la prvoyance et de la retraite, les clientles ne sont pas expansionnelles, et demande une spcialisation et donc une formation importante. Au final, certains se spcialiseront en se diffrenciant alors du CGPI d'origine, autres recruteront, crant ainsi un d origine, d'autres d "dpartement" dans leur cabinet. Mais beaucoup ne trouveront pas suffisamment d'entreprises entreprises dans leur clientle d et constateront que leurs clients particuliers, d'un un ge d certainement "avanc"puisque patrimoniale, se satisfont des couvertures existantes. Par ailleurs, sur le plan des relations interprofessionnelles, il relve que certains se heurtent parfois au fait que ces professions librales ont, ellesautres ressources. d mmes, besoin actuellement de trouver d'autres

I Versune contractiondu nombre de fournisseurs


Nombreux sont ceux louant les vertus de interprofessionl l'interprofessionnalit, notamment vers les expertscomptables, et les bienfaits de se spcialiser sur la clientle des dirigeants entreprises. d d'entreprises. Dernirement, deux fournisseurs se sont retirs du march des CGPI pour des raisons de rentabilit, notamment HSBC Assurances et Natixis Assurance Partenaires. Un autre, Skandia, a annonc ne vouloir collaborer qu'avec avec qu les deux cents plus gros cabinets. Ces retraits et politiques de segmentation, qui restent marginaux, mritent d'tre tre d clatement du nombre de l souligns. Eu gard l'clatement certains envisagent une rduction partenaires-fournisseurs, de leur nombre dans les annes avenir, alors que inluctable la part de march des indpendants semble stagner depuis quelques annes. Un risque pour certains Si le nombre de crations de nouveaux cabinets ne reprend pas le rythme des annes 2000, nous devrions assister une rduction du nombre de fournisseurs. Lesplus anciens certainsfournisseursvont se retirer, d'autres resteront, autres seront d Masdevall. De absorbs, mme, expose Henry pour des questions accs certains l l'accs galement rglementaires, partenaires pourrait tre plus difficile (7se pourrait qu'ils ils qu soient dplus enplus exigeantspour codifierde nouveauxpartenaires, suppose Pierre-Laurent Fleury. Meyer Azogui comprend, pour sa part, les questions que peuvent se poser les fournisseurs conserver ou adapter leur prsence sur le march des indpendants, mme s'il il ne s redoute pas la rduction de leur nombre. Pour nos la rflexionreposegalementsur lemodleconomique partenaires, avecdes cots en hausse, desfonds propres rmunrer, des marges qui baissent et des risques qui augmentent, je pense ils vont davantage segmenter leurs apporteurs d'affaires. qu qu'ils affaires. d Le systmede rmunration actuel a contribu au manque de

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regroupement:lespetits collecteurs gagnent autant que les soitlevolume. e C C'est st la seuleactivitqui gros,quelque fonctionne ainsi, mais nousnous apercevons que leschoses voluent un peu. Toutefois, unecontractiondu nombrede fournisseurs est pas de nature mettreen pril la profession. n n'est ThierryScheurqui ne nie pas les impratifsde rentabilit des fournisseursdemeure galementconfiant Jenesuis diminue termecar pas certainque lenombredefournisseurs de nombreuses chosesrestent faire dans l'univers univers de la l gestion de patrimoine,etlesinnovations serontau rendez-vous, souslaformedenouveaux souslaforme produitsetplus encore deservices.En revanche,si, demain, lesfournisseurs fonctionnent defaonuniforme, sans aspritet sans diffrence, alors oui, leur nombrese restreindraitau gr desimpratifs Quant la politiquedunumerus financiersouderentabilit. claususopre certains ellea lemritedene fournisseurs, par pas tre hypocrite. Des pratiques dnonces Pour sa part, Jean-PierreRondeau, dnoncele comportement de certains oprateurs du secteur de l'assurance assurance du l marchdes indpendants Nousrespectons la politiqueou lechoixcommercial denosfournisseursquant leurs apporsi lesdcisions teurs.Nous mme se pouvonslescomprendre, au niveau connaissent ne nous prennent tats-majors qui d d'tats-majors ont aucun tatd'me n me vis--vis d deceuxquileur ontt pas, n'ont fidlespendant desannes.Nanmoins,la Compagnie souhaite leurfaire comprendre que noussommesun toutet que lepetit CGPIenfait partie. D'autre autre part, nousn'admettons D admettons n lesfournisseursquiseconduisent en voyous pas et dnonons enviolant lesusagesdu courtage,en supprimant tout d'un un d ouen lesmodifiant, enstoppantles couplesconventions sans consultation,ense disant que le pot deterre rtrocessions, aura pas lesmoyens(judiciaires) n CGPIn'aura face au pot defer. Et ily a pire en termesde dontologie, cettefois vis--vis de pargnant: ceuxqui laissentmourir lescontrats, en l l'pargnant: lesrmunrationsdu supporteuroau profit des dsavantageant contratsdestins laclientle du gi-oupe etenrduisantpetit petit le nombredVC. C'est est pourquoiLa Compagnie C se bat assurance et pas pour une d pour le transfert descontrats d'assurance indemnisation dedeuxou troisans quidvalorisera nosfonds decommerces. Seconcenti'er er concenti sur quelques partenaires Par ailleurs,l'volution volution globale des contraintes des CGPI l devrait,seloncertains,conduireles indpendants vers une gamme plus restreinte de fournisseurs, orienter s s'orienter devant ncessairement jouer le jeu du lesquels de leurs partenaires. LesCGPI dveloppement peuventavoir intrt tre lisible d rduireleur gammeafin de mieuxl'exploiter exploiter et d'tre l pour le client,exposeClaudeLajuge,cofondateurdu cabinet de MtisseFinance.De plus, ib doivents a'associer ssocier des partenairesfidles,connaissantbienle marchet fiables.
L'absence a L bsence de statut propre au CCPI reste prjudiciable la visibilit de la profession aussi bien auprs du grand public des professions rglementes.

ensemble de la profession l plutt un manque gagnerpour l'ensemble devraittre bien sollicite ensemble des l plus qui par l'ensemble , observeStphaneFantuz,prsidentde laCNCIF. pargnants Une dmarche individuelle ncessaire Ds lors, ces professionnelsqui ont connu un dveloppement par le bouche--oreilleont tout intrt communiquer davantagepour accrotreleuractivit.Pourleur les indpendants doivent dj se doter d'outils, notorit, outils, de d documentsde prsentation, regrette OlivierRozenfeld. on lesinterroge 'on sur la ncessit avoir une plaquette d d'avoir Lorsqu commerciale leuractivit,unsurdeuxnousrpond prsentant desbrochures nepas enavoir besoin,alorsque tousdisposent deprsentationdescontratsqu'ils ils commercialisent. qu Unsentimentpartag par Claude Lajugequi s'appuie appuie sur s un exemple prcis leDERa t considrcommeune est unformidableoutildeprsentation c contrainte,alorsquec'est etde promotiond'un un cabinet. d PourThierryScheur,les CGPI doiventdonc prendre brasle-corpsune stratgiede communication Onnepeutplus vivrecach l're re de l'hyper-communication; l hyper-communication; la clientle l attend que la professiondisposed'une une certainenotoritet d il est dsormais tre encoreorganisenTNSou d d'tre impensable en EURL, de disposer un capitalsi faible,dene pasdisposer d d'un de cenom...Laconfidentialit desitesInternetdignes nerime surtoutpas avecla timiditdecommunication. Pour une reconnaissance sur le plan rglementaire Sur le plangnral, communiquersur la profession apparat de conomiquementdifficile.Lescampagnes cheret l'impact valueren communication est termes impact difficile l de notorit,observeVincentDubois,directeur gnral de Nortia.Il faudrait davantageenvisagerdetravaillersur la crationun label,gagedequalitetdeprofessionnalisme pour lesclients. L'absence absence de statut propre au CGPIreste L lavisibilitde la profession,aussibien auprs prjudiciable du grandpublicque des professions La rglementes. diversit des associationsprofessionnellesest galement pointe du doigtpar certains. Poursa part, MeyerAzoguiinvite la prsencede marquesfortes dans la professionpour accrotresa notorit.
cotent

I Le dfi de la notorit
La profession de CGPIreste fortement concurrence par lesbanqueset peu visibledu grand public.Nanmoins,les clientsdisposantde leurs conseilsapparaissent trs satisfaits. Lanotoritde la professionauprs du grandpublic estencorefaible mais excellente pour ceuxqui nous notre cen'est est pas unproblme mais Decefait, n identifient profession.

Une profession qui reste jeune Pour autant, David Charlet rappelle que lestudes montrant notrefaiblenotorit oublientdeprciserque notrecible declients ne reprsente que40 de lapopulation. potentielle Les60 autrespour cent dela populationn'pargnent pargnent pas ou n ne pourraientpayerpour nosservices. sur Si onse concentre notre cible,on constate unenotorit plutt satisfaisante notreprofession aprs unetudeAfnor.Dplus,on compare d d'aprs sansstatut (maisqui est btie autour de quatre professions dontla plus miseenavant a moinsdedixans) rglementes, desprofessions dontla plusjeune a 68ans.Qui rglementes danslesanciensdela profession en dixans, nous qu peut nier qu'en sommespasssdetrois lignespar an dansLesEchoset rien dans lesmdiasaudioet tl, desmissions et rgulires despagestoutes lessemainesdans lesgrands journaux ou mmedans la pressenon conomiques gnralistes spcialise. Justepour l'Anacofi, Anacofi, enun mois,nousensommes plus l de trentearticlesetun passagetl. 9
BenotDescamps

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Rendez-vous

orofessionnels

Manifestation

Devenir un expert de la retraite


Le 17 dcembre prochain Lyon, Factorielles organise une formation intitule Raliser un bilan retraite . Destine un public d'experts experts dans le domaine, cette d session vise permettre de matriser les paramtres et les outils ncessaires pour produire un diagnostic chiffr et argument, d'analyser analyser concrtement la situation actuelle d un client, et d'optimiser d d'un les droits pension acquis optimiser d des auprs rgimes obligatoires. Le prix de la formation a t fix 460 euros HT. Plus d'informations informations sur www.factorielles.com. d

Une semaine ddie au financement des entreprises


Du 21 au 25 octobre prochain, FAnacofi en collaboration organise, avec diverses autres organisations (Edhec, PME Finance, CCI NiceLES Cte d'Azur...), les DE L' L' ENTREPRISE Azur...), d Confrences de entreprisel l'entrepriseEntreprise 06, une manifestation ddie au financement et au dveloppement des entreprises. Cet vnement se droulera entre Nice, Cannes et Antibes. David Charlet indique que ce sera l'occasion occasion de regrouper pour la premire fois, l de diffrentes spcialits, lus et entrepreneurs, professionnels mobiliss pour faire avancer notre tissu conomique. Il ne une confrence classique ou d'un d un salon, mais d agit pas d'une s s'agit u vnement collaboratif imagin par l'Anacofi. d d'u Anacofi. Toutes l lesforces vives et les acteurs qui concourent au bon de nos entreprises se sont donn la main pour dveloppement rendre possible cette semaine et se retrouveront sur une dure suffisamment longue pour pouvoir aller au bout des rflexions et sur un territoire suffisamment tendu, pour impliquer de nombreux acteurs et lus. Plus d'informations ww. vi informations sur vi'ww. d ww.anacofi.asso.fr. vi'ww.anacofi.asso.fr.

CONFRENCES

Sur la transmissiondu patrimoine priv


A Paris, les 20 et 21 novembre prochains, la socit AF2A organise une session de formation sur la transmission du patrimoine priv. Le programme de ces deux journes est dcompos en cinq parties l'organisation organisation de la vie l commune (concubinage, Pacs, mariage, etc.), les rgles juridiques des successions (dvolution, rapport des entre eux, etc.), les aspects juridiques des hritiers libralits (donation, testament, etc.), le rgime fiscal des successions et donations, et le traitement particulier de assurance-vie en cas de dcs. Le prix de la formation l l'assurance-vie a t fix 1040 euros HT. Plus d'informations informations sur www.af2a.com. d

Gestion de portefeuille
Brchen organise les 21 et 22 novembre prochains, une formation sur les techniques de gestion de portefeuille, anime par Anthony Cros, grant indpendant aprs avoir t analyste actions chez Barclays, Londres. Les objectifs sont la matrise des techniques de la gestion actifs, connatre les diffrents styles de gestion et d d'actifs, un processus de gestion. d les diffrentes phases d'un comprendre Le prix de la formation a t fix 1680 euros HT. Plus d'informations informations sur www.barchen.fl: d

Formation

Qjuelle assurance-vie en 2014?


Les 11 et 12 dcembre prochains Paris, EFE organise une formation intitule Nouvelles stratgies pour occasion d'aborder l assurance l l'assurance vie en 2014 . Ce sera l'occasion aborder les d diffrents sujets ayant modifi l'approche approche de cette l anne 2013. En effet, il s'agit l tout au long de l'anne enveloppe agit en s ACPR du 8 janvier l particulier de la recommandation de l'ACPR dernier sur le recueil des informations relatives la connaissance du client dans son devoir de conseil le BOFiP du 14 juin dernier qui a contribu complexifier son traitement fiscal en abordant le nouveau calcul du ISF. Divers experts se succderont l plafonnement de l'ISF. animer la formation pour Philippe Baillot (Bred Banque Prive), Bertrand Cosson (Banque transatlantique), Marie-Christine Collin (BPCE), Rosa Riche (Bordier S Cie France), Sophie Gonsard (SELARLAussedat 8f Judith Sebillotte-Legris (Score Patrimoine), Eric Associs), Birotheau (BNP Paribas Banque Prive France), Bruno Pays (CRIFIP) et Marc Thomas-Marotel (Natixis Le prix de la formation a t fix 1 690 euros. Assurances). Plus d'informations informations sur www.efe.fr d
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Prcision
Dansnotre dernier hors-srieLe mtier de conseilen gestion de patrimoine,paru en septembre dernier,des erreurs sesont glisses dans une partie de la prsentationde la plateforme immobilireCerenicimo(page 76). Enfait, la socit compte une quinzaine de chargs de partenariats qui animent un rseau de plusde milleconseilsen gestion de patrimoine. Parailleurs,elle organisetout au long de l'anne anne des l une validationde la part des d formations,qui font l'objet objet d'une l diffrentes associationsprofessionnelles,des sminaireset confrences, dont un vnement annuel majeuralliant confrences et dbats interactifsavec des experts et ateliers, des personnalitsreconnues du monde de l'conomie conomie et de l immobilier. l l'immobilier.

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Date : 08/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 1-9 Rubrique : Rmunration des CGPI Diffusion : (13000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 170 %

REMUNERATION

DES CGPI

L'AMFplusexigeante sur lalgitimitdescommissions


Alorsque les rvisions desdirectivesMIF et IMD perdurent, le rgulateur,en validantles rtrocessionsde commissions sur encours, ouvrepeut-trela bote de Pandore
La sanction de l'Autorit des mar chs financiers (AMF) prononce l'encontre d'un conseiller indpen dant (CGPI) pour manque de trans parence dans ses rmunrations, parmi d'autres griefs tout aussi im portants - comme laformalisation du conseil -, est une premire en France et pourrait marquer un tournant pour les inlermdiaires si le rgulaleur d cidaiI de poursuivre dans celle voie. Depuis2007, dated'entre en vigueur de la directive MIF, l'information du client sur les rtrocommissions est en effet demeure toute relative. Nanmoins, cette transparence retrouve toutes ses vertus aux yeux des professionnels depuis que la Commission europenne et le Conseil de l'Union europenne envisagent d'inlerdire puremenl el simplemenl les rlrocessions de commissions inertie, la Commission europenne envisage d'intgrer l'assurance vie dans la directive MIF II. Les CGPI doivent davantage se procciiper des orienlalionsprises par les rgulateurs, dont celle de l'AMF formalise dans sa recommandation de juilletdernier. Elleadmet les rtro cessions de commissions sur encours pour les CIF dans la mesure elles sont la contrepartie d'un suivi du conseil sur la dure du produit finan cier souscrit par leclient. Une position qui lgitime par la mme occasion les cLsusespar lesquellesla rmunra lion du CGPI n'esl due que si ce dentier justifiefournir un conseil au client sur ladure, quel que soitle produit finan cier, incluant ainsi l'assurance vie. La remise en cause par un fournisseur, une plate-forme notamment, du res pectde cette obligation par le distribu teur pose de nombreuses questions sur la transfrabilit des contrats et la propnt de la clientle.
o

dans la gestion de portefeuille et pour les CIF rendant un conseil ind pendant. Certains acteurs ont fait le choix d'anticiper cette ventualit en structurant diffremment leurs offres alors que rien n'est encore arrt au niveau europen el qu'il s'coulera au moins une anne enlre l'adoplion de

la directive MIF II et son application en droit interne. Lesassociations pro fessionnelles s'accordent d'ailleurs mettre des rserves sur les montages proposs. En outre, les travaux sur la directiveintermdiation en assurance (IMD II) n'avancenl pas, mme si demremen I ,poir conlrecarrer celle

Anne Simonet Pages8-9

Lgitimerles commissions sans fragiliser la valeur des cabinets


i-septembre, la communication d'Oddo relative sa nouvelle offre de gestion conseille sur sa gamme Fipavie - contrats d'assurance vie Gnration Vie - visant rmunrer les CGPI non plus sur les encours mais au titre de la gestion conseille n'a pas laiss la Place indiffrente. Cette communication est venue alimenter les changes Patrimonia, relanant par la mme occasion le dbat sur la fin des rtrocessions de commissions pour les CGPI formalis il y a maintenant tout juste deux ans. Les discussions restent animes et le modle britannique est toujours mis en avant pour accentuer les craintes le la profession sur son avenir, bien que les statistiques avances ne sont jamais les mmes sur le nombre dcroissant des indpendant fnantial advisors (IFA). Une directive MIF II qui patine... Il est vrai que la lgislation outre-Manche a inspir les travaux de rvision de la directive MIF puisque la Commission et le Conseil de l'Union europenne prohibent toujours les rtrocessions de com missions pour les prestataires de services d'investissement rendant un conseil en investissements indpendant. En revanche, le Parlement europen s'est montr

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Date : 08/11/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 1-9 Rubrique : Rmunration des CGPI Diffusion : (13000) Priodicit : Hebdomadaire Surface : 170 %

plus souple en consacrant la transparence des rmunrations et en laissant aux Etats membres le choix de prendre des mesures plus restrictives. Tout dpendra de l'issue des discussions du trilogue qui, selon la Commission, se runit toutes les semaines pour arriver un accord avant la fin de l'anne, proccup par les prochaines lections au Parlement. Ilest toujours difficiled'avoir une certitude sur lesorientations prisesen matire 'inducements.Pour Vincent Derudder, prsident de la Fecif, k plus grand risque que nous couronsrsidedans l'adoptiond'une directivedifiantde grandsprincipes et renvoyant l'Esma(1) lesoindeprendre desmesuresd'excution. Une source proche du dossier affirme que le rapporteur s'orienterait vers le modle anglo-saxon tout en prcisant que, pour le moment, cette approche n'a pas t formalise par crit. Il ajoute galement, curieusement, que la gestion de portefeuille chapperait l'interdiction des rtrocommissions. SylvestreTandeau de Marsac, associ du cabinet Fischer,Tandeau de Marsac, Sur &C Associs, tient rappeler l'exception franaise : Au-deldela problmatique des rtrocessions de commissions, lesCGPI doiventanticiperla disparitionprogramma la directive du statut de C1F.Il nefaut pas oublierqu'ils'agit d'un rgimedrogatoire MIF qui les exempte du statut de PSI mais qui n'a pas forcmentvocation OOIPl"tSClSS ' subsister ternellement. ... et un alignement de l'assu Lesinstanceseuropennes ne sont uncompromis sur arrives rance vie dans la balance. Si pasencore ladirective MIFenmatire dermunrations. le conseil en investissements finan ciers (GIF) ne reprsente qu'une LaCommission europenne veut faible part de l'activit des CGPI intgrer l'assurance vie dansladirective MIF comparativement au courtage en facelalenteur destravaux IMD. surladirective assurance, la vraie crainte pour les Enrevanche, l'AMFlgitime les intermdiaires rsiderait dans un rtrocessionsdecommissionssur encours alignement des rgles en matire d'unsuivi duclientet vient d'inducements l'assurance vie. Tel parl'existence desanctionner unCGPI pourmanque est le souhait de la Commission euro transparence. de penne. Nanmoins, la prsidence lituanienne du Conseil de l'Union n'a Laposition desrgulateursconduit pas programm de discussion sur la s'interrogersur latransfrabilit directiveintermdiation en assurance descontrats etlavaleurdescabinetsde CGPI. (IMD II) par manque de ressources, ce qui conduit la Commission proposer depuis la rentre d'inclure l'assurance vie, en tant que produit d'investissement substituable, dans la directive MIF, solu tion laquelle ne serait pas oppos le Parlement mais qui n'agr pas le Conseil. Le rgulateur europen de l'assurance (EIOPA) s'est fendu d'un courrier de sept pages au mois de septembre dernier pour faire savoir qu'il dsapprouve cette ide, arguant qu'il faut prserver les spcificitsde chaque secteur et rappelant que la directive IMD apporte davantage de protection au consommateur que la directive MIF dans la mesure o elle ne prvoit pas un degr d'information diffrent selon le profil du client et enjoint aux professionnels de vrifier l'ad quation de l'assurance aux besoins du client, contrairement la directive MIF qui prvoit un test d'un degr moindre en dehors du conseil en investissements et de la gestion sous mandat. Ainsi, si ce projet de migration de l'assurance vie dans la directiveMIF avorte, il y a des chances que l'assurance vie ne soit pas touche et que, dans la pire des perspectives, les professionnels soient soumis une transparence de leur rmunration. En effet, les assureurs auraient t plus efficacesen termes le lobbving. Certains observateurs vont jusqu' esprer que le (mme niveau lgislateur,pour respecter leprincipe de levelplayingjleld d'exigences rglementaires pour les acteurs), devra revoir sa copie sur la MIF pour s'aligner sur HMD. Tout dpendra du calendrier qui volue continuellement, le vote par la commission Eco du Parlement europen pour la directive IMD II tant prvu le 14 novembre pro chain, sauf nouveau report. Dans tous les cas, les professionnels ont encore du temps devant eux avant de voir leur mode de rmunration remis en cause par le lgislateur. Que penser des solutions
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Lervision des directives sur la MIF et rintermdiation en assurance s'embourbe l'approche des lections europennes Les CGPI doivent veiller la position des autorits de contrle en matire de transparence et au problme de transfrabilit des contrats

mergentes

? Nanmoins, le
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schmas se sont multiplis pour prvenir une ventuelle interdiction des rtrocommissions. Comme le remarque Vincent Derudder, plus une loiest coercitive, plus il est tentant de la contourner. Les intentions sont plus ou moins louables. Philippe Loizelet, secrtaire gnral de plates-formes rflchissent la miseenplaced'un l'ANCDGP, note que les statut dequasi-agentcommercial pour lesCGPI avecune part fixefaible et une rmunrationpour l'actede ventequi ne seraplus accomplien qualit de CIF mais de mandataire d'uneentreprised'investissement. Le CGPIperd dfinitivement lapropritdela clientle mais ceschma peut treoblig pou lesprofessionnels ralisantun chiffre d'affairesinfrieur oo.ooo euroscar lescotsdecompliance vontexploser . Chez Maupassant Partenaires, les cabinets auront le choix de conserver leurs conventions en direct avec les entits qui composent Maupassant ou de devenir leur initiative agents lisde la plate-forme au travers d'une clause de substitution . Autre schma, parmi les possibles : lesfonds ddis.Comme le souligne Louis-Grgoire Logre, associ chez Agama Conseil, le schmadans lequel le CGPI distribuel'OPCVMou lefonds d'investissement alternatif (FIA) etperoit une rmunrationen consquence sous forme de rtrocessions d'unepari, et d'autre pari peroit, travers une autre entit, jetons deprsence pour la prestationde conseil prodigua la socit deshonorairesou des est viter.Cettesituationengendre en effetdepotentielsconflits de gestiondeportefeuille d'intrtset le risquede ne pas respecter le principe dedfense de la primaut des intrts exige en outre d'assurerune totaletransparence desclients.La rglementation desschmas de rmunrationretenusvis--vis desclients. Plus gnralement, les CGPI devront veiller ne pas tre rmunrs pour une prestation fictive. Les associations dans l'attente. Les associations professionnelles, com mencer par l'AFG (lirel'avisd'expert),restent mesures sur les diffrentessolutions qui mergent depuis plusieurs mois. Ainsi, Jean-Pierre Rondeau, prsident de La Compagnie des CGPI, confiant dans le maintien du modle conomique des CGPI, voit travers les offres des fournisseurs le souhait de cesderniers de les lier dfinitivement. Globalement, nous ne sommes pas favorables aux produits qui consisteraient contourner une lgislationdans un sens visant en dtourner son essence.Si l'anticipation des vertus, ellepeut aussi avoir des effets indsirables ! Arrtons de secouer l'pouvantal de la mort de la profession et concertons nous pour montrer la conjugaison qu'il existe entre la dfense de tous les pargnants et notre modle conomique actuel , estime Thierry Moreau, prsident de la CIP. David Charlet, prsident de l'Anacofi CIF, ne se positionne pas sur ces alter natives car le texte final attendu tant,par nature, actuellement inconnu, on nepeut pas garantir que le systme mis enplacepermettra deprserverle modleconomique des CGPI.Je notejuste, etnous le disons ceux qui veulentbien l'entendre, qu'auregard de ceque nous savonsdesversions possibles destextes,il y a toujoursun pointfaible dansles montages proposs. Par contre,nous entendons le message de nospartenairesqui essayent, que nous trouverons ensemble je l'espre, de noussignifier dessolutions. Des rgulateurs plus regardants. En revanche, les CGPI devraient davan tage se proccuper d'une mise en conformit avec les textes en vigueur et s'atteler respecter les exigences des rgulateurs qui se concentrent depuis peu, sur la gestion des conflits d'intrts et l'information de la clientlesur les rtrocessions de commissions. La position de l'Autorit des marchs financiers (AMF) de juillet dernier ainsi que les contrles oprs, aussi minces soient-ils, en tmoignent (lire comme l'avisd'expert).Dans sa recommandation no2013-10, l'AMFne considre lgitimes lesrmunrationsdansla dureensuited'unservice deconseil en investissements quesi elles s'aimmpagncnld'uneamioralion du saviezrenduau aient sur la dure,Mie amioralion consistant prendrepriodiquement l'attachedesonclientselonunepriodicitqui nepeut tresuprieure un an, defaonpersonnalise selondesmodalits prd finiesetportes la connaissance du clientdsla fournituredu conseil en investissements que leproduit initialement propos esttoujoursadaptauprofil initial,etceafindes'assurer du client . L'AMF prcise que cet entretien doit tre consacr prioritairement la vrification de l'adquation dans la dure des produits conseills,vrifications qui devront tre formalises. Lergulateur laissepar ailleurs une marge de manuvre dans lapriodicit du contact sous rserve que leconseillerapporte la preuve que la situation du client ne justifiepas un entretien annuel, tant prcis que cette priodicit ne peut excder
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une dure de trois ans. Autre point, selon l'AMF, justifiant la rmunration sur la dure : lamise en place d'un mcanismede raction lorsque la performance est dif frente de celleprsente au client lors de la souscription de l'instrument financier. Une premire sanction. Fin octobre, l'AMF a rendu une premire dcisionde sanction l'encontre d'un CGPI pour dfaut d'information sur sesrmunrations la suite d'un contrle men concomitamment par l'ACPR l'automne 2011. L'AMF sanctionne galement le cabinet pour manquement l'exigence d'adres ser ses clients une information exacte, claire et non trompeuse dans le cadre de la commercialisation d'instruments financiers complexes (position de l'AMF no2010-05) et non-respect de l'obligation de formalisation du conseil fourni, tant prcis que le grief relatif au caractre inadapt des conseils formuls a t cart en l'absence d'lmentssuffisamment probants . Cette dcision illustre nanmoins la volont de l'AMF,comme le fait dj l'ACPR, de vrifier l'adquation du conseil fourni la situation du client. Quant au manque de transparence dans la perception de commissions, la Commission des sanctions relve que le CIF a fourni une information insuffi 2" sante ses clients. Elle rappelle que, conformment l'article 325-6, a) de son Rglement gnral, le CIF doit dlivrer ses clients une information complte, exacte et comprhensible quant au montant ou au mode de calcul de sa rmu nration. L'AMF prcise aussi que l'indication de la rmunration perue par les commercialisateurs des produits dans les documents commerciaux adresss par l'metteur et soumis aux clients avant toute souscription ne permet pas de s'acquitter de cette obligation. Cesinformations doiventtre fourniespar le CIF luimme sesclients , souligne le rgulateur, ajoutant par ailleursque lesdocuments commerciaux tablis par l'metteur sontimprcis alorsquela socit X disposait d'informa tionsbienplusclaires selonlesannexes la convention departenariat ; qu' titre d'exemple, conclue aveclaplateforme deproduitsstructurs etrelatives au produit 'CLN Y', lasocit 'upfront' X percevaitune commissiondite de 2,10X, pour leproduit secondaire,et de 2,759pour leproduit primaire. Il s'agit d'une premire dcision en la matire et si l'ACPR a galement diligente un contrle, elle n'a pas pour le moment rendu de dcision analogue pour la distribution de contrats d'assurance vie. Quid de la proprit de la clientle ? Ds lors que la rmunration du CGPI sur les encours doit tre justifie par un conseil sur la dure, on change

deparadigme dansla mesure lavaleur d'uncabinet reposera nonplussurlestock des


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contratsmais sur lesuivides clients , remarque Philippe Loizelet. Pour ne prendre que l'exemple de l'option de gestion conseilled'Oddo, le CGPI ne sera plus commissionn sur les encours mais au titre du conseil allou au client qui devra tre formalis par un contact au moins une foispar trimestre. Cette option rpond aux attentes de l'ACPR de conseiller le client sur la dure du contrat d'assurance vie. Qu'advient-il si leCGPI n'accompli pas sesobligations?, poursuit Philippe Loizelet. Lefoumisseur ou socit degestion-peut-il agir en -plateforme, compagnied'assurances lieuetplacede celui-ci, voiretransfrerleclient un autreprofessionnel, mettant mal la proprit del clientle, ce jour reconnue?LcCGPIsera-t-il en droit, l'aunedu troisime usagedu courtage,decontinuer percevoir desrtrocessions sur saproduction? Autant de questions qui devraient tre rgles contractuellement ou que les tribunaux seront amens trancher. La voie judiciaire. Enfin, si les CGPI sont rarement sanctionns pour manque de transparence sur leurs rmunrations, comme c'est aussi lecas pour les banques, en revanche, il n'estpas improbable que lesclientsmcontents attaqueront demain sur ce fondement. La dcisionde la Cour d'appel de Paris du 26 septembre dernier ouvre la voie. Dans cette affaire opposant une socit minire caldonienne et la Socit Gnrale, la Cour d'appel relve que la banque, professionnelle des oprations de couverture, a une obligation d'information et de conseil envers sa cliente qui cherche protger sa production de nickel des risques de fluctuation du march financier des matires premires. Les magistrats considrent que la banque avait ledevoir d'informer sa clientede la manire dont elle vase rmunrer pour sa prestation, mme dans le cadre d'une opration prime nulle, et ce par 'loyaut et transparence' , indique SylvestreTandeau de Marsac, qui estime que cettedcision peruepar la banque imposeune transparencesurla margecommerciale etnonpas seulementsur la rmunrationdu service support par leclient. La pratique des fonds ddis pourrait galement tre sanctionne par les iuees.
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Onchange deparadigme QG pSTdOlOITIG dans lamesure O m lavaleur VBIGuT d'uncabinet reposera


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descontrats mais surlesuivi clients des

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Hlne Feron-Poloni , avocate, dfend un client ayant investi dans un produit similaire: Nousavonsassign en responsabilit un CGPI ayantfait signer notreclient un contrat d'assurance vie luxembourgeois en mettant en exerguel'existence d'un conflit d'intrtsdans la commercialisation de cecontratcrspcifiquement pour ceCGPI, luimmedirigeantdune autre structuregrantles fonds decetteassurancevieprsentantdes fiais pour lemoins evs. Anne Simonet
(1) EuropeanSecuritiesand MarketsAuthorithy, l'Autorit europennedes marchsfinanciers.

L'entretien

avec Jrme

Sutour,

associ,CMSFrancisLefebvre

Desrtrocommissions sur la dure subordonnes l'existence d 'unconseil


L'Agefi Actifs.nous rappeler de l'Autorit financiers Pouvez-vous la position des marchs Comment se traduit dans les du conseil par ses fournisseurs lui impose si la rglementation faits la justification d'tre pay par voie (AMF) quant la politique de rmunration des CGPI ? Jrme Sutour. - Depuis I la publication du rapport Delmas-Marsalet, l'AMF a progressivement enjoint aux acteurs de subordonner les rtrocessions de commissions sur encours l'existence d'un conseil sur la dure du produit financier. Bien que cette rgle ne figure pas dans la directive MIF, les professionnels sont contraints de structurer leur offre sur la base de cette doctrine. Ainsi, les clauses par lesquelles la rmunration du CGPI n'est due que si ce dernier justifie fournir un conseil au client sur la dure sont de plus en plus courantes et ce d'autant plus que les rgulateurs rfutent que les rtrocommissions puissent correspondre un paiement chelonn de l'acte de vente ralis par le CGPI. Dans quelle mesure le CGPI pourra-t-il continuer tre rmunr sur la dure du contrat ? - Pour l'heure, l'AMF et l'Autorit de contrle prudentiel et de rsolution (ACPR)vrifient lors de leurs contrles que les professionnels ont bien rempli leur obligation de conseil lors de l'entre en relation avec le client. L'ACPR exige ainsi la preuve d'une recommandation crite. Il n'est pas exclu que demain, elles s'attlent la preuve d'un conseil tout au long de la vie du contrat. En pratique, les rgulateurs demandent aux fournisseurs d'apporter la preuve du respect de cette obligation par leurs distributeurs par la production a minima d'une dclaration sur l'honneur du CGPI lors de l'mission de ses factures, mais surtout par la mise en place d'un processus de contrle par sondage auprs des distributeurs. d'honoraires par le client ? - Si les rtrocessions de commissions venaient tre interdites, les CGPI pourront toujours percevoir un versement de la part d'une plate-forme ds lors que celle-ci encaisse au nom et pour le compte du CGPI la rmunration de ce dernier paye par le client, celui-ci ayant manifest clairement son intention de payer son conseiller. Quid de la notion d'honoraires qui a priori correspond un paiement en une seule fois en contrepartie du conseil ? - Le principe de libert contractuelle devrait thoriquement permettre de payer les honoraires sur la dure. Toutefois, si comme pour les rtrocessions cette libert venait tre encadre, il resterait alors au CGPI formuler un conseil sur la dure pour lequel il percevra des honoraires galement sur la dure.

Trouverune solutionqui assure la prennit de rarchitectureouverte


L'Agefi Actifs. - Que pensez-vous des solutions dveloppes par certains acteurs pour anticiper le deuxime volet de la directive MIF ? Servane Pfister. - Face lafin
des rtrocessions dans la gestion de portefeuille, la solution la plus simple consiste augmenter les honoraires de gestion, ce qui n'est pas vident faire accepter au client. Le schma qui consiste souscrire des parts spcifiques, les parts institutionnelles existantes ayant souvent des tickets d'entre levs, ncessite que la socit de gestion ait une relation bien ancre de parts semble pas viable court terme et met en pril l'architecture ouverte.

Quelle solution vous semble la plus viable ?


- La solution qui nous semble la plus prenne, aprs une meilleure transparence des frais videmment, et qui ne mettrait pas mal l'architecture ouverte consiste soit percevoir les rtrocessions avec l'accord exprs SERVANE PFISTER, du client qui sera alors ncessairement inform responsable commercialisation de ces commissions, soit restituer en fin AFG etvie desacteurs, de priode au client les commissions perues sous la forme d'une ristourne sur les frais de gestion ou sur les frais de conseil annoncs l'avance. En cas de commissions perues suprieures aux frais de gestion annoncs, le client dispose d'un avoir sur la priode suivante. Un tel systme ne remet pas en cause l'architecture ouverte, permettant au client de bnficier d'une offre plus large. Par ailleurs, le fait de rendre l'investisseur sous forme de rabais sur les honoraires a le mrite de limiter les flux financiers, source de suDDlmentaires.
cots

avec ses producteurs car la cration de nouvelles catgories


cote

cher. Par ailleurs, il n'est pas toujours ais

d'expliquer aux clients qu'ils seront investis sur d'autres parts, moins charges, et qu'ils devraient s'y retrouver via une meilleure performance. En effet, un tel systme implique toujours une augmentation des honoraires de gestion. Enfin, tant que tous les producteurs n'auront pas cr des parts spcifiques pour les grants de portefeuille et les CGPI dlivrant un conseil en investissements financiers, cette solution ne nous

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Date : 02/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 13 %

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L'Anacofi lance un vnement sur le financement des entreprises fin octobre


Du 21 au 25 octobre 2013, les professionnels et entrepreneurs sont invits se retrouver pendant une semaine interprofessionnelle sur le thme du financement et de l'accompagnement des entreprises. L'vnement se tiendra Nice, Cannes, Antibes. A l'occasion de son Universit d't, l'association s'est flicite de la naissance du PEA-PME en rappelant qu'elle s'tait battue sur le sujet depuis longtemps et que bon nombre de ses recommandations avaient t reprises dans le projet du gouvernement.

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Date : 02/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 57 %

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Anacofi : la part de l'assurance vie en forte chute dans l'activit 2012 des membres
La part de l'assurance vie est passe brutalement de 49% 29% dans le chiffre d'affaires des membres de l'Anacofi, qui s'lve en moyenne 355 000 euro.
A lire galementEn 2012, la part de l' assurance vie dans l'activit des 1 700 membres de l' Anacofi a connu une forte chute :L'assurance vie reprsentait 29% de leur chiffre d'affaires l'an pass, contre 49 % il y a deux ans, a dclar David Charlet , prsident de l'une des cinq associations agres de conseillers en investissement financiers ( CIF ), en conclusion de ses universits d't, vendredi 30 2013. Dans une moindre mesure, la part de l' immobilier a elle aussi baiss, passant de 29% en 2011 26% l'an pass.20% du Chiffres d'Affaires en honorairesPrincipales explications pour la baisse de l'assurance vie : d'une part, une moindre collecte du fait de supports beaucoup moins rentables, selon David Charlet, et, d'autre part, une forte progression des activits relevant juridiquement plutt des sphres financire et bancaire ou bien touchant la stratgie patrimoniale des entreprises. De manire gnrale, la part des honoraires dans le chiffre d'affaires reste stable, un peu au-dessus de 20% : elle est constitue 60% d'honoraires perus pour des conseils aux particuliers et 40% pour des conseils aux entreprises.355 000 euro de Chiffre d'aEn moyenne, les cabinets membres de l'Anacofi ont ralis un chiffre d'affaires de 355 000 euro (150 000 euro de chiffre d'affaires mdian) pour un effectif d'environ 5 personnes (associs et salaris), soit un peu plus de 70 000 euro par collaborateur. Cette taille des cabinets montre que le mtier de conseiller en gestion de patrimoine indpendant (CGPI) ne relve plus du libral mais du business , commente David Charlet. Et d'ailleurs, une quarantaine de socits membres font plus de 4 Meuro de chiffre d'affaires. Enfin, la moyenne d'ge des CGPI membre de l'Anacofi est de 43 ans .L'association s'est par ailleurs flicite de la naissance du PEA-PME qui reprend une partie des recommandations qu'elle avait soumises au gouvernement et prpare l'organisation, du 21 au 25 octobre prochain, Cannes, de la premire Semaine du financement, du dveloppement et de l'accompagnement des entreprises, place sous le signe de l

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J-2 semaines : 12e dition des Journes du Courtage


Le mardi 17 et le mercredi 18 septembre sont depuis longtemps cochs comme des jours essentiels pour l'ensemble des acteurs de la distribution d'assurance . Ils savent qu'ils ne doivent pas rater les Journes du Courtage , qui se tiendront, comme d'habitude, au Palais des congrs de Paris , Porte Maillot. Cette 12e dition runira prs de 200 exposants, tous fournisseurs de produits d'assurance, et offrira, comme toujours, un programme d'ateliers (26) et de confrences (3) ddis des sujets et enjeux stratgiques pour la profession.Anticiper son inscriptionCette manifestation organise en partenariat avec l' Anacofi/Anacofi-Cif , la CSCA , le Carm , l' Argus de l'assurance etCourtage News, rserve un accs gratuit aux courtiers qui peuvent se renseigner directement sur le site et procder leur inscription et leur demande de badge en ligne, ce qui leur permettra un gain de temps le jour de l'ouverture. Cette procdure gain de temps est galement mise la disposition de l'ensemble du visitorat.

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Date : 05/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 191 %

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Actualit patrimoniale
"Nous nous flicitons de l'annonce de la naissance du PEA PME"David Charlet Universit d't ANACOFI
En cette rentre 2013 se pose toujours la question de l'avenir du modle conomique des CGP. Les Universits d't de l'aNACOFI du 25 au 30 2013 ont t l'occasion d'changer sur l'avenir de la profession.Il convient de souligner cependant la bonne rsistance des CGPI franais face la crise, et notamment celle des petits cabinets.En 2012,fait notable, la part de l'assurance vie dans l'activit des 1 700 membres de l'Anacofi a connu une forte chute.L'assurance vie ne reprsente que 29% de leur chiffre d'affaires l'an pass, contre 49 % il y a deux ans selon David Charlet.Le 28 mars dernier, plus de 1700 personnes, membres et invits et 94 exposants ont particip la Convention Annuelle de l'Anacofi qui s'est tenue au Carrousel du Louvre.L' association ANACOFI est syndicat de branche de la finance indpendante et du conseil patrimonial de la CGPME. Elle contrle le principal co-rgulateur des CIF (environ 2200 entreprises agres, soit 44% des effectifs) et comprend des IOB (1 association par le nombre d'entreprises et d'hommes) et des Courtiers en assurance-vie (1 association par le nombre d'entreprises).Premire instance de reprsentation franaise de ce que l'on appelle en Europe les Indpendant Financial Advisors, elle occupe tous les postes d'administrateurs tenus par des franais des instances professionnelles internationales reprsentant la profession.Le grand chantier des CGPI porte encore sur le positionnement du mtier en vue de l'expliquer et de le faire connatre, les pouvoirs publics ne les percevant pas encore trs bien.Les points cls : la protection du consommateur - la Mifid diminuant la concurrence -, la formation du consommateur - laisser le libre accs un CGP -, et le maintien des commissions.La clientle souhaite-elle recevoir du conseil et est prte dans ce cadre payer des honoraires. Selon une enqute TNS Sofres, 37 % des clients sont prts payer des honoraires .Une chose semble certaine : si les CGPI devaient passer 100 %, la majorit n'y survivrait pas.Les CGPI considrent le surplus de rglementation comme tant un point plutt positif, qui rquilibre les forces dans un contexte les clients saisissent plus facilement le juge que par le pass.L'obligation de l'assureur porte sur le devoir d'information, celle du conseiller sur le devoir de conseilLa 11 dition du Forum International des Conseils Financiers Indpendants s'est tenu fin avril 2013, toujours Monaco.Ce fut l'occasion de la remise du Livre Blanc de la 10 dition New York de la FECIF , Paris, afin de faire le point sur la situation Bruxelles et sur l'avance des dcisions prises fin avril.L'ANACOFI prpare l'organisation, du 21 au 25 octobre prochain, Cannes, de la premire Semaine du financement, du dveloppement et de l'accompagnement des entreprises, place sous le signe de l'interprofessionnalit.Quelques chiffres dvoils lors de l'UniversitPassage du seuil des 1800 cotisants directs pour 3500 entreprises reprsentes en direct et 5000 dans la confdration.Croissance des CIF : 2124 entreprises CIF.Les statistiques de l'ANACOFI traduisent un fort renouvellement de la population des adhrents : 12% de destruction (contre 7%, les annes prcdentes), une moyenne d'ge qui gagne un an 43 ans. Un seul adhrent de moins de 25 ans.Le chiffre d'affaire des adhrents est stable : mdian 150 Keuro, moyen 350 Keuro (sur 1700 rpondants).11% des membres ont un CA suprieur 500 Keuro.Le CA par personne est stable 70 Keuro.La composition du CA a fortement volu : la part de l'assurance vie est passe de 49 29%, celle de l'immobilier de 29 26%. Le relais aurait t pis notamment sans vente de pierre papier ?Parmi les sujets de rentre :- le Crownd funding avec une loi en prparation et la rforme de la loi Hoguet, pour laquelle l'association a cr ANACOFI Immobilier (elle espre 500 adhrents sur 1000 concerns).- recommandation relative aux rmunrations et avantages reus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d'instruments financiers, en date du 10/07/2013. L'AMF y confirme notamment qu'une rmunration dans la dure d'une prestation de conseil ne peut tre justifie que par le respect d'une obligation de suivi de la clientle . Une analyse du texte sera produite dans la prochaine version du Livret de l'adhrent prvue en septembre 2013.Entre en vigueur des nouvelles rgles d'accs la profession.Intermdiaire en Assurance (IAS)L'Anacofi se flicite de la dcision Censure rendue par le Conseil Constitutionnel au sujet des clauses de dsignation et de migration prvues dans la loi de scurisation de l'emploi.

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Le conseil a jug le recours aux clauses de dsignation et de migration contraire la Constitution, au nom de la libert d'entreprendre et de la libert contractuelle.Intermdiaire en Oprations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)Toujours pas de nouveau quant la question du co-courtage mais devrait faire l'objet de prochaines runions avec l'AC P.LABFTA compter de septembre 2013, la dclaration de soupon Tracfin devra tre faite soit en utilisant un formulaire impos, soit sur une plate-forme internet ddie, sous peine d'irrecevabilit de la dclaration (Dcret et Arrt du 6 juin).ImmobilierDpt du projet de loi ALUR (Duflot 2) : prvoit une rforme de l'encadrement des professionnels de l'immobilier ainsi que le renforcement de la rglementation rgissant les relations propritaires - locataires. Anacofi-IMMOMIF 2Adoption de la position du Conseil Europen en vue de la ngociation finale sur le texte (Trilogue) : conclusion des ngociations possible d'ici fin 2013IMD2Adoption de la position du Parlement Europen prvue en Septembre/OctobreNombreuses consultations traites dans le cadre de la FECIF.L'Anacofi a rpondu en direct la celle portant sur le financement long terme de l'conomie europenne. Consultations suivre sur l'efficacit du systme de supervision financire europen.Discours de David Charlet Prsident de l'ANACOFI"Nos membres et les lus de l'ANACOFI ont pu travailler sur la parution prochaine de notre documentation rglementaire, sur l'volution d'un certain nombre de rgles touchant aux modifications de fonctionnement de la partie co rgulateur de l'ANACOFI CIF, sur notre positionnement vis vis des autorits et des politiques, sur un sujet d'actualit relevant du financement et du dveloppement des entreprises.PEA PMENous nous flicitons de l'annonce de la naissance du PEA PME compte tenu du fait que nous avons travaill, avec une dizaine d'autres organisations, l'laboration de deux notes qui ont t remises au gouvernement, et que nous avons pu constater que bon nombre de nos recommandations ont t reprises.Manifestation sur le financement, le dveloppement et l'accompagnement des entreprisesPar ailleurs, nous avons annonc la tenue d'une manifestation sans prcdent, imagine et pilote par l'ANACOFI, qui rassemblera pour la premire fois en France une quarantaine d'organisations. Professionnels et entrepreneurs se retrouveront et changeront lors de cette semaine interprofessionnelle traitant d'une problmatique nationale, tout en mobilisant l'chelle d'une rgion, les acteurs nationaux et locaux. Cet vnement collaboratif est ouvert sur invitation, aux professionnels et aux entrepreneurs.tude statistiqueL'tude statistique ralise sur l'activit de nos membres en 2012, et laquelle ont rpondu prs de 1700 entreprises, nous permettra dans les prochains jours de rendre public notre rapport sur l'anne en question. Il en ressort principalement que l'anne 2012 aura t complique pour les entreprises de nos mtiers. Pour autant, les chiffres d'affaires moyen et mdian sont rests relativement stables, bien qu'on puisse noter une forte modification des lments constitutifs du chiffre d'affaires: la part de l'Assurance Vie baisse fortement; les activits juridiquement financires ou touchant l'entreprise tant quant elles en forte progression; la part des honoraires reste stable, constitue pour 60% d'honoraires perus des particuliers et pour 40% perus des entreprises.Consultation Bercy relative la transposition de la Directive AIFM (Fonds d'Investissements Alternatifs) qui pourrait amener dterminer les rgles du jeu pour les fonds, non OPCVM. "Message de clture de David Charlet, Prsident de l'ANACOFI.Plus d'infos:

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Date : 20/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 113 %

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20 Septembre 2013 - Gestion de patrimoine : La certification AFAQ ISO 22222 prouve la rigueur dun cabinet de conseil
Fermer x Accueil Groupe Espace presse Gestion de patrimoine : La certification AFAQ ISO 22222 prouve la rigueur cabinet de conseil Affichage : Espace presse Accueil presse Contacts presse Olivier Gibert Tl : +33 1 41 62 85 55 presse@afnor.org @AFNOR_RP DaDanile Klein Tl. : +33 6 76 73 66 20 kleinrp@orange.fr . Pour aller plus loin Contactez-nous Lexique Flux RSS Lettre d'information 20 Septembre 2013 - Communiqu de presse Gestion de patrimoine : La certification AFAQ ISO 22222 prouve la rigueur cabinet de conseil Imprimer Envoyer Enregistrer G. Consult Finances et Arobas Finance sont les deux premiers cabinets de conseils en gestion de patrimoine certifis AFAQ ISO 22222 suite un audit indpendant, men par AFNOR Certification. Brengre Poitrat, auditrice, revient sur les exigences de mthodes de travail respecter pour prouver que vise la satisfaction du client. Volont de se dvelopper, des gages du srieux de leurs procdures et de leur thique : G. Consult Finances (Tours) et Arobas Finance (Paris) sont les deux premiers cabinets de conseils en gestion de patrimoine mobiliss pour augmenter la confiance des particuliers par certification exigeante. Apporter la preuve de la rigueur de est la principale difficult La norme internationale ISO 22222 intgre les obligations rglementaires de la profession tout en fixant des exigences supplmentaires sur la rigueur du processus de conseil, les comptences, et des dirigeants et des conseillers. Structurer la relation client du point de dpart suivi du plan financier qui sera mis en place est un gage de matrise du mtier. une exigence forte de la norme. Les cabinets certifis dmontrent formellement, des discours, respectent systmatiquement des tapes essentielles dans la relation client. Scurit de la dmarche engage, confidentialit des informations, prvention de conflit : des gages sont apports chaque fois, pour le compte du client expose Brengre Poitrat, responsable de En matire de rclamation par exemple, engage le cabinet de conseil se structurer pour grer les problmes qui peuvent survenir. mcanique : un cabinet qui sait grer ses erreurs en fera moins par la suite rsume Brengre Poitrat. La certification, par un organisme tierce partie indpendant, est un outil de diffrenciation pour les cabinets qui pour viser la satisfaction permanente de leur clientle. Elle soutient le cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans son dveloppement et lui permet de continuellement. Si les critres sont satisfaits de initial, un certificat est dlivr pour trois ans. Un audit mi-parcours est galement ralis pour du respect de la norme ISO 22222. Ravy Joseph, auditeur AFNOR au sein de l'association nationale des conseils financiers (Anacofi) et Brengre Poitrat, responsable de . A propos Certification AFNOR Certification propose aux entreprises et aux professionnels de se faire reconnatre par des signes de qualit comme NF, AFAQ et europen. Filiale commerciale de AFNOR, elle ralise des prestations de services et en certification et valuation de produits, systmes, services, processus et comptences. Elle accompagne tout particulirement le secteur bancaire et assurances et les professions rglementes. www.afnor.org Pour toute interview, n'hsitez pas nous contacter. Contacts Presse : Olivier Gibert - Tl : +33 1 41 62 85 55 presse@afnor.org @AFNOR_RP Danile Klein - Tl. : +33 6 76 73 66 20 kleinrp@orange.fr Mtiers Panorama normalisation Panorama dition Panorama certification Enjeux Engagements Accrditations Partenaires Panorama formation Groupe Valeurs Achats responsables Accueil presse Offre Profils Agroalimentaire Automobile Banques/Assurances/Finances Construction Energie Industrie Services TIC Tourisme Achats Documentaire Maintenance Mtrologie Production Enseignement Entreprises Particuliers Accessibilit Dveloppement durable EFQM Environnement Innovation Lean QSE Scurit Atlas Choisissez un continent AfriqueAmriqueAsieEurope Choisissez un pays Choisissez une rgion Carrires Nos engagements Votre carrire Candidatures spontanes Echanges Adhrents Auditeurs Clients certification Marque AFAQMarque NFHotelcert Achetons durable Les
dun dun lon dapporter lgard lobtention dune lorganisation lthique lexprience jusquau Cest au-del quils dintrt laudit. laudit Cest sorganisent samliorer dobtention lissue laudit sassurer laudit lAnacofi. dAFNOR lEco-label lassociation dingnierie

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sites afnor Choisissez Achats Concept Eco Achetons durable Turquie Thalande Vietnam Affichage environnemental BiVi Qualit BiVi Mtrologie BiVi Fonctions Documentaires BiVi Matrise des risques Blog Enjeux Boutique Formation Boutique Certification Boutique Boutique Normes Clients Marque AFAQ Clients Marque NF Clients Hotelcert Ecolabels Enqutes publiques Espace Enseignants Fonds AFNOR Hotelcert Marque NF NF Validation Afrique de l'Ouest Algrie Allemagne Bulgarie Chine Core Inde Iran Italie Japon Liban Malaisie Maroc Maurice Pakistan Roumanie Royaume-Uni / Irlande Russie Tawan Tunisie Indonsie Boutique Livres Sminaires Formations diplmantes E-Learning Outils Contactez-nous Lexique Flux RSS Lettre d'information Alertes Ab

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Date : 21/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 23 %

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Gestion de patrimoine immobilier : L'association Nationale des Conseillers Financiers cre l'Anacofi Immo
La fiscalit cristallise toujours autant les inquitudes des pargnants et l'environnement fiscal, toujours plus dgrad, demeure un sujet majeur de proccupations, dans la ligne de l'anne 2012.
Pour ce qui est des produits, le retour de la confiance des particuliers pour la bourse reste timide, malgr une conjoncture meilleure sur les marchs boursiers, mais se concrtise par des demandes de clients pour de l'assistance en gestion de patrimoine.Les clients sont toujours aussi friands de placements dans le non cot. De son ct, l'Assurance-vie continue de subir une lente rosion.Enfin, l'immobilier reste soumis un environnement instable en raison des modifications des rgles relatives la profession et de celles qui vont modifier l'conomie de ce march. L'association Nationale des Conseillers Financiers a donc cr l'ANACOFI IMMO pour relayer sa voix en la matire et mener les ncessaires rflexions et actions.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 18 %

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Deux cabinets de gestion de patrimoine certifis la suite d'un audit Afnor


Les deux cabinets de gestion de patrimoine G.Consult Finances Tours et Arobas Finance Paris viennent d'tre certifis Afaq Iso 22222 la suite d'un audit men parAfnor Certification. Cre en 2005, la
norme internationale Iso 22222 intgre les obligations rglementaires de la profession et fixe des exigences supplmentaires sur la rigueur du processus de conseil, les comptences, l'thique, l'exprience des dirigeants et des conseillers ainsi que sur la mise en place d'un processus de traitement des rclamations et le recours la mdiation. Les certifications ont t ralises dans le cadre du partenariat avec l'Anacofi qui date du mois de juin de cette anne.

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Date : 23/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 44 %

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marchs : l'anacofi place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses pro...
Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses proccupations L'association Nationale des Conseillers Financiers, ANACOFI, poursuit ses rflexions concernant la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur le financement des PME. "La rentre 2013 s'inscrit dans le prolongement de la premire moiti d'anne pour ce qui est des proccupations des clients des membres de l'ANACOFI. La fiscalit cristallise toujours autant les inquitudes des pargnants et l'environnement fiscal, toujours plus dgrad, demeure un sujet majeur de proccupations, dans la ligne de l'anne 2012", explique l'association qui constate un retour de la confiance des particuliers pour la bourse mais encore "timide". "Les clients sont toujours aussi friands de placements dans le non ct", souligne encore l'ANACOFI. L'Assurance-vie continue de subir une lente rosion. Enfin, l'immobilier reste soumis un environnement instable en raison des modifications des rgles relatives la profession et de celles qui vont modifier l'conomie de ce march. Par ailleurs, l'ANACOFI se flicite d'avoir pu changer avec l'Autorit des Marchs Financiers (AMF), dans le cadre de ses consultations pour son plan stratgique des trois prochaines annes et salue la volont de l'autorit de tutelle de "redonner du sens la finance". L'ANACOFI se reconnat pleinement dans les trois axes d'action de l'AMF : transparence, confiance des pargnants et financement de l'conomie. "Toutefois, nous regrettons les critiques mises et la mconnaissance dclare par le rgulateur de la finance, des acteurs et organisations professionnelles. Dans notre longue rponse la consultation, nous pensons avoir mis les choses au clair, le plus factuellement possible. Nous esprons que l'intrt des entreprises de petite taille sera mieux peru par l'Autorit de tutelle l'avenir", explique l'ANACOFI.

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Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses proccupations
(Boursier.com) -- L'association Nationale des Conseillers Financiers, ANACOFI,poursuit ses rflexions concernant la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur le financement des PME."La rentre 2013 s'inscrit dans le prolongement de la premire moiti d'anne pour ce qui est des proccupations des clients des membres de l'ANACOFI. La fiscalit cristallise toujours autant les inquitudes des pargnants et l'environnement fiscal, toujours plus dgrad, demeure un sujet majeur de proccupations, dans la ligne de l'anne 2012", explique l'association qui constate un retour de la confiance des particuliers pour la bourse mais encore "timide"."Les clients sont toujours aussi friands de placements dans le non ct", souligne encore l'ANACOFI. L'Assurance-vie continue de subir une lente rosion. Enfin, l'immobilier reste soumis un environnement instable en raison des modifications des rgles relatives la profession et de celles qui vont modifier l'conomie de ce march.Par ailleurs, l'ANACOFI se flicite d'avoir pu changer avec l'Autorit des Marchs Financiers (AMF), dans le cadre de ses consultations pour son plan stratgique des trois prochaines annes et salue la volont de l'autorit de tutelle de "redonner du sens la finance".L'ANACOFI se reconnat pleinement dans les trois axes d'action de l'AMF : transparence, confiance des pargnants et financement de l'conomie. "Toutefois, nous regrettons les critiques mises et la mconnaissance dclare par le rgulateur de la finance, des acteurs et organisations professionnelles. Dans notre longue rponse la consultation, nous pensons avoir mis les choses au clair, le plus factuellement possible. Nous esprons que l'intrt des entreprises de petite taille sera mieux peru par l'Autorit de tutelle l'avenir", explique l'ANACOFI.

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Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses proccupations
L'association Nationale des Conseillers Financiers, ANACOFI, poursuit ses rflexions concernant la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur le financement des PME. "La rentre 2013 s'inscrit dans le prolongement de la premire moiti d'anne pour ce qui est des proccupations des clients des membres de l'ANACOFI. La fiscalit cristallise toujours autant les inquitudes des pargnants et l'environnement fiscal, toujours plus dgrad, demeure un sujet majeur de proccupations, dans la ligne de l'anne 2012", explique l'association qui constate un retour de la confiance des particuliers pour la bourse mais encore "timide". "Les clients sont toujours aussi friands de placements dans le non ct", souligne encore l'ANACOFI. L'Assurance-vie continue de subir une lente rosion. Enfin, l'immobilier reste soumis un environnement instable en raison des modifications des rgles relatives la profession et de celles qui vont modifier l'conomie de ce march. Par ailleurs, l'ANACOFI se flicite d'avoir pu changer avec l'Autorit des Marchs Financiers (AMF), dans le cadre de ses consultations pour son plan stratgique des trois prochaines annes et salue la volont de l'autorit de tutelle de "redonner du sens la finance". L'ANACOFI se reconnat pleinement dans les trois axes d'action de l'AMF : transparence, confiance des pargnants et financement de l'conomie. "Toutefois, nous regrettons les critiques mises et la mconnaissance dclare par le rgulateur de la finance, des acteurs et organisations professionnelles. Dans notre longue rponse la consultation, nous pensons avoir mis les choses au clair, le plus factuellement possible. Nous esprons que l'intrt des entreprises de petite taille sera mieux peru par l'Autorit de tutelle l'avenir", explique l'ANACOFI. (C) Finance Plus

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Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses proccupations
L'association Nationale des Conseillers Financiers, ANACOFI,poursuit ses rflexions concernant la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur...
L'association Nationale des Conseillers Financiers, ANACOFI, poursuit ses rflexions concernant la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur le financement des PME."La rentre 2013 s'inscrit dans le prolongement de la premire moiti d'anne pour ce qui est des proccupations des clients des membres de l'ANACOFI. La fiscalit cristallise toujours autant les inquitudes des pargnants et l'environnement fiscal, toujours plus dgrad, demeure un sujet majeur de proccupations, dans la ligne de l'anne 2012", explique l'association qui constate un retour de la confiance des particuliers pour la bourse mais encore "timide"."Les clients sont toujours aussi friands de placements dans le non ct", souligne encore l'ANACOFI. L'Assurance-vie continue de subir une lente rosion. Enfin, l'immobilier reste soumis un environnement instable en raison des modifications des rgles relatives la profession et de celles qui vont modifier l'conomie de ce march.Par ailleurs, l'ANACOFI se flicite d'avoir pu changer avec l'Autorit des Marchs Financiers (AMF), dans le cadre de ses consultations pour son plan stratgique des trois prochaines annes et salue la volont de l'autorit de tutelle de "redonner du sens la finance".L'ANACOFI se reconnat pleinement dans les trois axes d'action de l'AMF: transparence, confiance des pargnants et financement de l'conomie. "Toutefois, nous regrettons les critiques mises et la mconnaissance dclare par le rgulateur de la finance, des acteurs et organisations professionnelles. Dans notre longue rponse la consultation, nous pensons avoir mis les choses au clair, le plus factuellement possible. Nous esprons que l'intrt des entreprises de petite taille sera mieux peru par l'Autorit de tutelle l'avenir", explique l'ANACOFI.

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Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses proccupations
L'association Nationale des Conseillers Financiers, ANACOFI, poursuit ses rflexions concernant la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur le financement des PME. "La rentre 2013 s'inscrit dans le prolongement de la premire moiti d'anne pour ce qui est des proccupations des clients des membres de l'ANACOFI. La fiscalit cristallise toujours autant les inquitudes des pargnants et l'environnement fiscal, toujours plus dgrad, demeure un sujet majeur de proccupations, dans la ligne de l'anne 2012", explique l'association qui constate un retour de la confiance des particuliers pour la bourse mais encore "timide". "Les clients sont toujours aussi friands de placements dans le non ct", souligne encore l'ANACOFI. L'Assurance-vie continue de subir une lente rosion. Enfin, l'immobilier reste soumis un environnement instable en raison des modifications des rgles relatives la profession et de celles qui vont modifier l'conomie de ce march. Par ailleurs, l'ANACOFI se flicite d'avoir pu changer avec l'Autorit des Marchs Financiers (AMF), dans le cadre de ses consultations pour son plan stratgique des trois prochaines annes et salue la volont de l'autorit de tutelle de "redonner du sens la finance". L'ANACOFI se reconnat pleinement dans les trois axes d'action de l' AMF : transparence, confiance des pargnants et financement de l'conomie. "Toutefois, nous regrettons les critiques mises et la mconnaissance dclare par le rgulateur de la finance, des acteurs et organisations professionnelles. Dans notre longue rponse la consultation, nous pensons avoir mis les choses au clair, le plus factuellement possible. Nous esprons que l'intrt des entreprises de petite taille sera mieux peru par l'Autorit de tutelle l'avenir", explique l'ANACOFI. Cours de la Bourse de Paris .

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Marchs : l'ANACOFI place l'intrt des entreprises de petite taille au centre de ses proccupations
L'association Nationale des Conseillers Financiers, ANACOFI,poursuit ses rflexions concernant la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur... L'association Nationale des Conseillers Financiers, ANACOFI, poursuit ses rflexions concernant la gestion de patrimoine pour les particuliers et sur le financement des PME. "La rentre 2013 s'inscrit dans le prolongement de la premire moiti d'anne pour ce qui est des proccupations des clients des membres de l'ANACOFI. La fiscalit cristallise toujours autant les inquitudes des pargnants et l'environnement fiscal, toujours plus dgrad, demeure un sujet majeur de proccupations, dans la ligne de l'anne 2012", explique l'association qui constate un retour de la confiance des particuliers pour la bourse mais encore "timide". "Les clients sont toujours aussi friands de placements dans le non ct", souligne encore l'ANACOFI. L'Assurance-vie continue de subir une lente rosion. Enfin, l'immobilier reste soumis un environnement instable en raison des modifications des rgles relatives la profession et de celles qui vont modifier l'conomie de ce march.Par ailleurs, l'ANACOFI se flicite d'avoir pu changer avec l'Autorit des Marchs Financiers (AMF), dans le cadre de ses consultations pour son plan stratgique des trois prochaines annes et salue la volont de l'autorit de tutelle de "redonner du sens la finance". L'ANACOFI se reconnat pleinement dans les trois axes d'action de l'AMF : transparence, confiance des pargnants et financement de l'conomie. "Toutefois, nous regrettons les critiques mises et la mconnaissance dclare par le rgulateur de la finance, des acteurs et organisations professionnelles. Dans notre longue rponse la consultation, nous pensons avoir mis les choses au clair, le plus factuellement possible. Nous esprons que l'intrt des entreprises de petite taille sera mieux peru par l'Autorit de tutelle l'avenir", explique l'ANACOFI.

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Date : 24/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 23 %

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Conseil : G. Consult Finances et Arobas Finance dcrochent la certification AFAQ ISO 22222
G. Consult Finances (Tours) et Arobas Finance (Paris) ont obtenu la certification AFAQ ISO 22222 suite un audit indpendant men par AFNOR Certification. Ce sont les deux premiers cabinets de conseils en gestion de patrimoine dcrocher cette distinction daprs un communiqu de lassociation nationale des conseils financiers (ANACOFI). Les cabinets certifis dmontrent formellement, au-del des discours, quils respectent systmatiquement des tapes essentielles dans la relation client. Scurit de la dmarche engage, confidentialit des informations, prvention de conflit dintrt : des gages sont apports chaque fois, pour le compte du client explique Brengre Poitrat, responsable de laudit lAnacofi. La norme internationale ISO 22222 intgre les obligations rglementaires de la profession tout en fixant des exigences supplmentaires sur la rigueur du processus de conseil, les comptences, lthique et lexprience des dirigeants et des conseillers.

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G. Consult Finances et Arobas Finance sont certifis AFAQ ISO 22222


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Volont de se dvelopper, d'apporter des gages du srieux l'gard de leurs procdures et de leur thique : G. Consult Finances (Tours) et Arobas Finance (Paris) sont les deux premiers cabinets de conseils en gestion de patrimoine mobiliss pour augmenter la confiance des particuliers par l'obtention d'une certification exigeante, la certification AFAQ ISO 22222, obtenu la suite un audit indpendant.Brengre Poitrat, responsable de l'audit l'Anacofi., revient sur les exigences de mthodes de travail respecter pour prouver que l'on vise la satisfaction du client.La norme internationale ISO 22222 intgre les ...Pour lire la fin de cet article: Cliquez ici, si vous tes abonn RiskAssur Privilge sinon: utilisez le formulaire - ci-dessous - pour acheter cet article

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Date : 25/09/2013 Pays : FRANCE Surface : 71 %

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La certification AFAQ ISO 22222 conseils en gestion de patrimoine certifis vue par une responsable daudit
Brengre Poitrat, responsable de laudit lassociation nationale des conseils financiers (Anacofi) revient sur les exigences de mthodes de travail respecter pour obtenir la certification AFAQ ISO 22222 Conseil en gestion de patrimoine et prouver que lon vise la satisfaction du client. G. Consult Finances et Arobas Finance sont les deux premiers cabinets de conseils en gestion de patrimoine certifis AFAQ ISO 22222 suite un audit indpendant, men par AFNOR Certification. Volont de se dvelopper, dapporter des gages du srieux lgard de leurs procdures et de leur thique : G. Consult Finances (Tours) et Arobas Finance (Paris) sont les deux premiers cabinets de conseils en gestion de patrimoine mobiliss pour augmenter la confiance des particuliers par lobtention dune certification exigeante. Apporter la preuve de la rigueur de lorganisation est la principale difficult La norme internationale ISO 22222 intgre les obligations rglementaires de la profession tout en fixant des exigences supplmentaires sur la rigueur du processus de conseil, les comptences, lthique et lexprience des dirigeants et des conseillers. Structurer la relation client du point de dpart jusquau suivi du plan financier qui sera mis en place est un gage de matrise du mtier. Cest une exigence forte de la norme. Les cabinets certifis dmontrent formellement, au-del des discours, quils respectent systmatiquement des tapes essentielles dans la relation client. Scurit de la dmarche engage, confidentialit des informations, prvention de conflit dintrt : des gages sont apports chaque fois, pour le compte du client expose Brengre Poitrat, responsable de laudit. En matire de rclamation par exemple, laudit engage le cabinet de conseil se structurer pour grer les problmes qui peuvent survenir. Cest mcanique : un cabinet qui sait grer ses erreurs en fera moins par la suite rsume Brengre Poitrat. La certification, par un organisme tierce partie indpendant, est un outil de diffrenciation pour les cabinets qui sorganisent pour viser la satisfaction permanente de leur clientle. Elle soutient le cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans son dveloppement et lui permet de samliorer continuellement. Si les critres dobtention sont satisfaits lissue de laudit initial, un certificat est dlivr pour trois ans. Un audit mi-parcours est galement ralis pour sassurer du respect de la norme ISO 22222. Ravy Joseph, auditeur AFNOR au sein de l'association nationale des conseils financiers (Anacofi) et Brengre Poitrat, responsable de laudit lAnacofi. . Pour en savoir plus sur la certification AFAQ ISO 22222 Conseil en gestion de patrimoine... POUR ALLER PLUS LOIN . La norme ISO 22222 Conseil en gestion de patrimoine Exigences pour les conseillers en gestion de patrimoine . Un livre Le conseil en gestion de patrimoine Prendre soin de ses clients ! Le money doctor

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