Roland Berger Transformation Digitale

BEYOND MAINSTREAM
LES CLASSES MOYENNES FACE

LA TRANSFORMATION DIGITALE
Comment anticiper ? Comment accompagner ?
OCTOBRE 2014
THINK ACT
LES CLASSES MOYENNES FACE LA TRANSFORMATION DIGITALE
THE BIG 3
1
42%
Au sein du march de lemploi franais, 42% des mtiers prsentent une

probabilit dautomatisation forte du fait de la numrisation de lconomie.
Pour la premire fois, les mtiers automatisables ne sont pas uniquement
les mtiers manuels. Des tches intellectuelles de plus en plus nombreuses
sont prises en charge par les outils numriques.
p. 8
3 millions
Cest le nombre demplois qui pourraient tre dtruits par la numrisation

lhorizon de 2025. Une telle volution dstabiliserait en profondeur les
classes moyennes franaises, car de nombreux emplois de services seraient
touchs.
p. 11
~30 mds
La hausse de la productivit lie la numrisation de lconomie pourrait

gnrer 30 mds de recettes publiques additionnelles et (environ) 30 mds
dinvestissements privs supplmentaires, la condition que les pouvoirs
publics engagent une stratgie volontariste dadaptation de la France aux
dfis poss par la rvolution digitale.
p. 22-23
ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS
THINK ACT
La seconde moiti du XXe sicle a t

marque par lessor de lautomatisation industrielle, qui a profondment
transform les conditions de production
des biens matriels.
Le remplacement de lhomme par la machine est peu
peu devenu une ralit, dans des secteurs aussi varis que lautomobile, lagroalimentaire, la ptrochimie
ou lindustrie pharmaceutique.
Depuis le dbut des annes 2000, une nouvelle
vague de transformation digitale est luvre, qui a
des impacts sur des mtiers de plus en plus nombreux. Et pour la premire fois, la production de biens
matriels nest plus la seule concerne. Les services le
sont aussi : big data, digitalisation, machine apprenante, autant de tendances susceptibles de transformer profondment des activits de service, intellectuelles, quon croyait jusquici protges de
lautomatisation.
Certes la digitalisation de lconomie ouvre de
nouvelles perspectives de cration demplois, notamment dans les domaines de lenvironnement, de la
performance des entreprises, de la relation client et
bien sr des nouvelles technologies elles-mmes,
qui sous-tendent cette volution. On sait galement
que les entreprises digitales connaissent la croissance
la plus dynamique1). Mais les emplois crs ne se
substitueront pas aux emplois dtruits, ni en termes
de niveau de comptence requis, ni en termes de position sur la chane de valeur, ni en termes de rpartition gographique.
La digitalisation de lconomie est porteuse dun

risque de dstabilisation des grands quilibres conomiques, sociaux et gographiques, dont on voit dj
les effets (polarisation des revenus et accroissement
des ingalits, polarisation des chanes de valeur).
La France, qui na pas su adapter son appareil industriel la vague dautomatisation qui a marqu le
secteur secondaire depuis les annes 1990, doit russir la transformation digitale venir, qui aura des
consquences majeures sur le secteur tertiaire. Linsuffisant investissement dans lautomatisation dans le
secteur manufacturier (visible aujourdhui travers le
faible taux de robotisation du parc franais compar
celui de ses concurrents), na pas permis la France
de protger son appareil productif et ses emplois industriels, bien au contraire. La perte de comptitivit
lie au retard franais a dtruit beaucoup demploi industriel. Il faut viter que lhistoire ne se rpte.
1) Du rattrapage la transformation. Laventure numrique, une chance pour la France. Roland Berger Strategy Consultants, septembre 2014.
THINK ACT
Une nouvelle vague dautomatisation

est luvre, qui ne concerne plus seulement les mtiers manuels.
Aujourdhui, et depuis le dbut des annes 2000, une
vague de transformation digitale est luvre, qui a
des impacts sur des mtiers de plus en plus nombreux. Et pour la premire fois, la production de biens
matriels nest plus la seule concerne. Les services le
sont aussi.
1. Un nouveau cycle disruptif est

luvre. Il pose la question de la
place de lhomme dans les processus
de production et de dcision
La rvolution digitale, qui a commenc avec lessor
dInternet dans les annes 2000, est aujourdhui unanimement qualifie de troisime rvolution industrielle. Comme les deux prcdentes (celle de la vapeur au XIXe sicle, et celle du moteur explosion
associ la tltransmission au XXe sicle), elle
constitue une transformation radicale des modes de
production, qui a ensuite des effets en cascade sur
lensemble de lorganisation conomique et sociale.
A chaque rvolution industrielle, les facteurs de production (le capital mobilis, le travail accomplir)
changent de nature. La rvolution digitale se caractrise par une extension sans prcdent des possibilits
dautomatisation, qui interroge la place de lhomme
dans les processus de production, voire de dcision.
Les grandes tendances technologiques qui soustendent la rvolution digitale ouvrent un nouveau cycle
de destruction cratrice, dont on voit dj les prmisses, en France aussi bien que dans les autres conomies dveloppes A .
4
Parmi elles, linformatique avance permet dautomatiser des tches que lon croyait jusqu peu prserves,
car ncessitant rflexion ou ractivit limprvu. Par
exemple, le logiciel Quill permet la rdaction de contenus factuels et simples, avec des impacts prvisibles
dans le champ du journalisme sportif ou financier B .
De mme le robot TUG dAethon, qui sait se dplacer
dans un environnement non prvisible, a permis dautomatiser des tches non rptitives, telles que la distribution de mdicaments ou de repas dans un hpital, jusquici dvolues aux aides-soignants.
140 hpitaux en sont dj quips aux Etats-Unis C .
Trois grands types dapplications auront, dans les annes venir un impact potentiellement important sur
le march de lemploi, travers les gains de productivit quils gnrent.
> Linformatique avance ou dcisionnelle tout
dabord, qui repose principalement sur les machines
apprenantes, lexploitation du Big Data et du cloud,
et qui permet de prendre en charge des tches
jusquici dvolues lhomme.
> Les objets connects ensuite, qui mettent en relation
des entits numriques avec des objets physiques, et
permettent de rcuprer, stocker, transfrer et traiter
de multiples donnes sy rattachant. Les applications
dj explores dans les secteurs de lassurance (suivre
en temps rel les conditions physiques dun individu),
ou de lnergie (dveloppement des smartgrids, relev
et exploitation automatique des donnes de consommation dnergie), laissent entrevoir dimportants gains
de productivit dans ces secteurs.
THINK ACT
TENDANCES TECHNOLOGIQUES
AYANT UN IMPACT SUR L'EMPLOI
TENDANCE
DESCRIPTION
IMPACT
SUR LEMPLOI
TECHNOLOGIES
FRANAISES
BIG DATA
Tendance mergente
Nouvelle vague dautomatisation des fonctions
danalyse / dcision
Trs fort
Fonctions danalyse
automatisables
Criteo (optimisation
despaces publicitaires)
Datazoomr (traitement
de donnes)
ROBOTIQUE
AVANCE
Tendance mergente
Plus grande polyvalence,
mobilit et autonomie de
dcision
Trs fort
Tches physiques
Aldebaran (robot de
compagnie Nao)
VHICULES
AUTONOMES
Tendance mergente
Applications possibles dici
10 ans sur les flottes
urbaines captives
Fort
Transport
PSA (brevets dposs)

Renault (modle Next Two)
OBJETS
CONNECTS
Tendance mergente
Connectivit accrue des
objets et intercommunication
Modr
Produits manufacturs
Withings Activit
(montre connecte)
INTERNET
MOBILE
Tendance mature
Le trafic internet mobile
dpassera en 2015 le trafic
fixe
Limit
Distributeurs
Voyages-SNCF, Fnac
(commerce via mobile)
CLOUD
Tendance mature
Dploiement despaces de
stockages importants, avec
un impact sur le big data
Trs limit
SI
Cloudwatt (stockage de
data, software open source)
Numergy (stockage de data)
THINK ACT
EXEMPLES DAPPLICATIONS DU LOGICIEL QUILL

SERVICES
FINANCIERS
MARKETING
SERVICES DE
RECHERCHE
Analyse,
structuration et
production de
contenus (textes
et graphiques)
Automatisation de
la production de
contenus
promotionnels
Production de
contenus sur la
base de
recherches
automatises et
de la structuration
de grands
volumes
dinformation
(big data)
Applications :
information
financire et
boursire,
rapports annuels
dentreprises,
rapports de
gestionnaires de
portefeuille
Spcification fine
des supports sur
la base des
donnes clients
Applications :
journalisme,
tudes de march
(market insight)
AUTOMATISATION DE TCHES HOSPITALIRES

VIA LE ROBOT TUG DAETHON
CARACTRISTIQUES
APPLICATIONS
Robot capable de piloter des

flux de livraison couvrant
85% des biens transports
dans les structures hospitalires (mdicaments,
produits de laboratoire, linge,
repas, dchets)
140 hpitaux ont t quips

de cet outil aux Etats-Unis
Haut de 120 cm, le robot est

quip de 27 capteurs
infrarouge et ultrason, et dun
algorithme de navigation
perfectionn qui permet le
dplacement y compris en
milieu confin et chaotique
Capable de dplacer jusqu
420 kg
Autonome, y compris dans
les phases de chargement /
dchargement
Potentiel de gnralisation
dans les hpitaux
Au-del des hpitaux,
utilisation possible dans
dautres environnements
complexes : usines,
restaurants
> La robotique avance enfin, et notamment le dveloppement des vhicules autonomes, qui bouleverseront trs prochainement le secteur des transports.
2. Vers le bouleversement de mtiers

et de secteurs que lon croyait
prservs de lautomatisation
Jusquici et lors des vagues dautomatisation prcdentes, les mtiers du secteur industriel, plutt peu
qualifis, taient les plus concerns. Entre 1980 et
2012, les gains de productivit ont reprsent 64%
des rductions demplois industriels, soit 1,4 millions
demplois, loin devant les dlocalisations ou le renforcement de la concurrence internationale D .
Cette tendance se poursuit aujourdhui, et les mtiers historiquement automatisables, sont de plus
en plus menacs. Cest le cas des ouvriers sur les
chanes de production, des monteurs dappareils lectroniques, ou encore des peintres dans les domaines
de la construction et de la maintenance.
Mais la vague dautomatisation actuellement porte par la rvolution digitale prsente un caractre
nouveau, et inattendu. Des emplois qualifis, fort
contenu intellectuel sont maintenant concerns.
La frontire qui spare les mtiers automatisables des
autres ne recoupe plus la distinction manuel / intellectuel comme ctait le cas jusquici. Ce qui rend
une tche automatisable lheure du digital, cest
avant tout son caractre rptitif, quelle soit manuelle
ou intellectuelle. Ainsi, des mtiers dont lessentiel
des tches sont rptitives et ncessitent peu de dcision, bien que qualifis, sont dj concerns par lautomatisation. A linverse, les tches prserves de
lautomatisation sont celles qui requirent de la crativit, du sens artistique, ou de lintelligence sociale et
du contact humain, quelles se rapportent un mtier
manuel ou intellectuel, peu ou bien qualifi.
Le mtier de courtier en assurance est un des
exemples les plus emblmatiques de mtier qualifi
touch par la rvolution digitale. Plusieurs innovations
technologiques ont permis des gains de productivit
majeurs dans le secteur : la distribution et gestion de
THINK ACT
portefeuille en ligne, ou laccs et comparaison facile

de loffre de plusieurs assureurs via des sites spcialiss et accessibles par tous. Plus encore, le cur de
lactivit de courtage peut maintenant tre gr de
manire automatique avec le courtier en ligne (Assur3D), tandis que le logiciel backoffice de courtage
Pro CRM tire parti du Big Data pour comparer instantanment un trs grand nombre doffres. Des logiciels
prdictifs permettant danticiper lvolution des taux
ont galement vu le jour. Certes, le mtier de courtier
ne se rsume pas ces tches, et dautres aspects
chapperont durablement lautomatisation, tels que
le contact avec les clients pour comprendre au mieux
leur besoin, la ngociation des tarifs avec les assureurs, le rle dintermdiaire entre lassureur et lassur en cas de contentieux etc. Mais la prise en charge,
par des logiciels, de tches toujours plus nombreuses,
qui plus est sans besoin dinvestissement massif,
pourrait conduire une rduction sensible du nombre
de courtiers (impact potentiel de 1 800 emplois en
France).
Plus que la disparition pure et simple de certains
mtiers (peu probable moyen terme), la rvolution
digitale cre de nouvelles polarisations au sein des
secteurs dactivits, entre des mtiers automatisables, qui seront soumis une plus forte pression
entre travail humain et investissement, et mtiers peu
automatisables, qui au contraire tendront voir leur
valeur mais galement les comptences attendues
pour les exercer revalorises. Les mtiers impliquant
de forts contenus dcisionnels, de la crativit et de
lintelligence sociale resteront prservs, voire bnficieront des gains de productivit associs.
Ainsi dans le secteur mdical, les impacts des
nouvelles technologies sur la transformation des mtiers sont massifs. Lordinateur Watson dIBM permet
dtablir des diagnostics mdicaux (fiables plus de
90% pour la dtection du cancer du poumon), et propose des conseils sur les traitements adquats en
fonction du profil patient. La recherche pidmiologique est bouleverse par le Big Data, et limpression
3D trouve dj de nombreuses applications avec les
prothses ou les pltres.
EMPLOI INDUSTRIEL EN FRANCE

[# emplois (000) ; 1980-2012]
-40%
5 327
493
23%
279
13%
1 372
64%
3 183
Emploi
industriel
en 1980
Transfert
des
soustraitants
(services)
Dlocalisa- Gains de
tions et
productiimpact de vit
la concurrence
Emploi
industriel
en 2012
GAINS SUBSTANTIELS DE PRODUCTIVIT

PRINCIPALEMENT LIS :
Lautomatisation progressive des outils de production et des
processus
Lamlioration de lefficacit des processus industriels
(optimisation des mthodes, lean, rationalisation, etc.)
Llargissement du champs de comptences des employs de
lindustrie et laugmentation des niveau de qualification
Les restructurations permettant une meilleure organisation du
travail et gestion des ressources
Source : Presse, DG Trsor, analyse Roland Berger
THINK ACT
Ces volutions transformeront le mtier de mdecin.

Mais celui-ci ne disparatra pas, et le nombre de mdecins ne diminuera vraisemblablement pas. Ceux-ci
se recentreront sur des tches qui acquerront une valeur supplmentaire : importance du contact humain
pour certains jugements thrapeutiques, encadrement
de la rechercheEn revanche, les mtiers paramdicaux plus faible valeur ajoute seront directement
touchs : par exemple les personnels des laboratoires
danalyse via le dveloppement des logiciels, ou le
personnel hospitalier via le dveloppement de robots.
Les mtiers du secteur juridique connatront une
polarisation semblable. Le dveloppement de bases
de donnes en ligne, de logiciels tels que Lex Machina,
capables deffectuer des analyses juridiques (recherche de cas juridiques similaires, traitement de linformation et formulation dune recommandation) ou
LegaLife, qui rdige des actes juridiques basiques,
dplacent la valeur ajoute des professions juridiques
vers dautres tches telles que la plaidoirie, lcoute
du client, la constitution dun rseau dinfluence
Mais les mtiers plus faible valeur ajoute, tels
quanalyste junior ou assistant juridique, seront beaucoup moins ncessaires.
3. 42% des emplois franais sont

potentiellement automatisables
lhorizon de 20 ans
Une quipe de luniversit dOxford a men en 2013
une tude visant quantifier la part des emplois potentiellement automatisables. Lanalyse est base sur
une dcomposition analytique des emplois en activits lmentaires (incluant connaissances, comptences, capacits requises) effectues par lquivalent
britannique de lINSEE, et dont le potentiel dautomatisation est valu laune des tendances technologiques discernables moyen / long terme. Sur cette
base, les emplois, rpartis en 702 catgories, se
voient affecter une probabilit dautomatisation allant
de 0 1. Les rsultats ont fait apparatre que 47% des
emplois aux Etats-Unis connaissent un risque lev
(plus de 70%) dtre automatiss lhorizon de 20 ans.
8
Le Roland Berger Institute a transpos cette mthodologie la France, et tabli que sur le march du travail,
1
cette part tait de 42% E .
Il sagit, par cette approche, de mesurer un risque :
tout le potentiel dautomatisation ne se ralisera pas,
dans la mesure o lanalyse effectue ne prend pas en
compte les arbitrages conomiques sous-jacents la
substitution du travail humain, la difficult de mise en
uvre, ou bien les facteurs extrieurs (sociaux, rglementaires) qui limiteront forcment cette tendance.
Il nen reste pas moins que lanalyse montre quelques
rsultats frappants :
> la fragilisation des emplois industriels peu qualifis
se poursuivra ;
> plus largement les bas salaires, associs aux faibles
niveaux de qualification, sont les plus exposs, dans
lindustrie comme dans le secteur tertiaire (services
faible contenu cognitif) ;
> mais des emplois intermdiaires sont galement
risque. Il sagit notamment des fonctions administratives en entreprise, des mtiers juridiques, ou de nombreuses fonctions dencadrement intermdiaire,
constitus majoritairement dactivits facilement automatisables.
La ralisation dune fraction limite de cette tendance pourrait reprsenter un nombre demplois
considrable. Pour tablir une projection raisonnable
des effets disruptifs de lautomatisation, le Roland
Berger Institute est parti des projections demplois
tablies par la DARES, qui tablent sur 27 millions
demplois horizon 2020. Ces projections intgrent
des transformations dans les modes de consommation ainsi que des variables macro-conomiques
(gains de productivit de 1,4% / an et PIB de 1,9% /
an). Par rapport ces hypothses, le scnario du Roland Berger Institute table sur une baisse de lemploi
plus importante que celle prvue par la DARES, en faisant lhypothse que les gains de productivit seront,
moyen-terme, nettement suprieurs.
On considre que lautomatisation touchera davantage les emplois crs sur la priode 2015-2025
(qui sont ainsi moins nombreux que dans le scnario
de la DARES).
THINK ACT
PART DES MTIERS
SUSCEPTIBLES DTRE FORTEMENT INFORMATISS ET AUTOMATISS

[% ; 2013]
Part des mtiers trs automatisables (>70%) au sein de chaque groupe de mtiers
100
Mtiers trs fortement
informatisables / automatisables
tot
90
41,7%
19,8%
Alimentation
80
Construction
Mtiers partiellement
automatisables via le dploiement
de linformatisation, la robotisation
et le big data
70
Agriculture
et secteur
primaire
Industries de
transformation
18,6%
Fonctions
administratives
60
Commerce
et distribution
Transport et
manutention
50
Services
la personne
Industries
mcaniques,
lectriques et
lectroniques
40
Encadrement
intermdiaire
Mtiers peu
automatisables
3,3%
Professions
artistiques et mdia
30
20
Professions
mdicales
suprieures
10
Encadrement
suprieur
Enseignants
10
Auxiliaires
mdicaux
Mtiers juridiques
Recherche
Services
sociaux
Ingnierie
Surveillance,
fonctions
rgaliennes
Cadres techniques,
programmation
20
30
40
50
60
70
80
90
Probabilit moyenne dautomatisation
Secteur primaire
Secteur / fonctions tertiaires
3% Part de lemploi total
Professions intermdiaires et suprieures
Secteur industriel
emploi automatisable
Note : probalits dautomatisation par mtier tablies par C. B. Frey et M. A. Osborne, appliques la structure de lemploi franais (INSEE)
Source : INSEE, Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, The Future of Employment, Oxford Martin School, 2013, analyse Roland Berger
THINK ACT
A linverse, on considre que seulement 20% du stock,

cest--dire des emplois existants, seront concerns
par lautomatisation. Le modle estime ainsi que 3
millions demplois seront touchs F . Prises telles
quelles, ces pertes demploi signifieraient une croissance insoutenable du niveau de chmage en France.
Cependant, il sagit l dune perte brute, qui ne
prend pas en compte lmergence de nouvelles activits et de nouveaux mtiers, non plus que leffet retour
en lien avec les gains de productivit (qui stimule par
ailleurs lconomie, sous certaines conditions). Tout
lenjeu repose donc sur la capacit de lconomie franaise produire les nouvelles activits qui se substitueront celles o les gains de productivit ont rduit
le nombre demploi, de manire similaire la substitution de lindustrie par les services au XXme sicle.
Comme tout processus de destruction cratrice, la
digitalisation de lconomie, tout en fragilisant certaines catgories demplois, en fait merger de nouvelles2). Quatre grands domaines se dveloppent particulirement et profitent pleinement de la rvolution
digitale. Le domaine de lenvironnement, celui de la
performance des entreprises, de la relation client, et
bien sr des nouvelles technologies elles-mmes, qui
portent ces transformations. Mais les emplois crs
ne se substitueront pas aux emplois dtruits, ni en
termes de comptences requises, ni en termes de positionnement sur la chane de valeur, ni mme en
termes de rpartition gographique. Cest pourquoi la
transformation digitale est porteuse dun risque de
dstabilisation des grands quilibres conomiques,
sociaux et gographiques.
2) Voir ltude exclusive ralise par le Roland Berger Institute pour

lhebdomadaire Le Point Les nouveaux Jobs, parue le 3 juillet 2014.
10
THINK ACT
EVOLUTION DE LEMPLOI
EN FRANCE
PAR FILIRE EN LIEN AVEC LA NUMRISATION HORS PRISE EN COMPTE

DES NOUVELLES CRATIONS DEMPLOIS [000 EMPLOIS; 2010-2025]
3 017 000 demplois
Agriculture
Btiment
25 693
925
1 891
Industrie
3 388
27 149
910
2 027
touchs par la numrisation
3 425
24 489
761
1 720
24 131
762
1 676
3 247
3 241
1 708
1 690
3 633
3 541
4 054
3 968
2 928
2 855
1 948
Transports et
manutention
1 887
Commerce, htellerie
et restauration
3 962
Services aux
entreprises
4 211
Services aux
particuliers
3 029
Education, sant,
culture
4 163
4 578
4 377
4 337
Administration publique,
arme, police
2 237
2 128
2 061
2 062
4 250
4 563
EMPLOI 2010
Secteur en baisse vs. 2010
3 320
DARES
Projection Roland Berger
EMPLOI 2020
EMPLOI 2020
EMPLOI 2025
Hypothses
Projections effectues
par secteur
Impact sur les

nouveau emplois
Gains de productivit
de 1,4%/an et PIB de
1,9%/an
Automatisation de
20% des emplois
trs automatisables
Source : Roland Berger, INSEE
11
THINK ACT
Vers une dstabilisation des classes

moyennes
Jusqu aujourdhui, le mcanisme de partage de la
valeur dans les conomies dveloppes tait fond sur
une transformation des gains de productivit industrielle en pouvoir dachat et en emploi dans les services. Les nouvelles technologies portent un risque de
mise larrt de ce mcanisme, avec des effets destabilisateurs sur le modle conomique et social des
pays dvelopps, et notamment de la France.
1. Vers une transformation massive

du secteur tertiaire
Historiquement, le secteur tertiaire a t marqu par
une croissance dynamique, qui a masqu les gains de
productivit lis par exemple linformatisation massive des entreprises dans les annes 1980-1990.
Dans une banque, larrive doutils permettant dacclrer le traitement du back-office ne se soldait pas
forcment par des contractions deffectifs, elle permettait de dgager des marges supplmentaires pour
amliorer la relation avec le client, proposer des prestations plus personnalises, etc.
Ce phnomne tait vrai jusqu rcemment. Entre
1990 et 2000, les gains de productivit dans lindustrie ont t plus de deux fois suprieurs ceux du secteur tertiaire (4,1% vs. 1,9%). Ce diffrentiel se rduit
progressivement. Entre 2010 et 2012, le ratio tombe
0,6% pour lindustrie, tandis quil se maintient malgr la crise 1,2% pour les services, voire 2,2%
pour les seuls services financiers. De mme, les services techniques et administratifs, qui navaient pas
engrang de gains de productivit significatifs
jusquaux annes 2010 (-0,5% par an) connaissent
une hausse de 1,2% depuis 2010.
Lassurance est un bon exemple de ce changement de
12
paradigme. Le secteur a connu, au niveau mondial, une

contraction du fait de la crise. Le volume des primes
mises, en hausse constante depuis une vingtaine
dannes, est pass de 4 500 4 200 mds US $.
Cependant, leffet de la conjoncture conomique sestompe partir de 2001, et les primes mises dpassent
ds 2011 leur niveau historique (4 600 mds US $).
Pourtant, lvolution de lemploi chez les principaux
assureurs mondiaux suit un tout autre schma. Aprs
la phase de contraction du volume daffaires, ces entreprises nont pas embauch hauteur de leurs effectifs davant la crise. Axa est pass de 214 160 000
employs entre 2008 et 2012, Allianz de 183 144,
AIG de 116 63 (baisses de respectivement 25%,
21% et 46%) G .
La reprise conomique agit en fait comme un rvlateur des gains de productivit engags durant la
crise, lis au moins trois phnomnes :
> le dveloppement de modles prdictifs, par
exemple pay as you drive : fixation des taux sur la
base du comportement actuel, en temps rel (capteurs fixs sur les vhicules) ;
> la dmatrialisation : distribution et gestion de portefeuille en ligne, via un portail internet, ou migration
des formulaires de demandes / constats de sinistre
vers internet, voire des applications mobiles;
> lexternalisation massive du dveloppement informatique mtier (Cloud).
2. Un double dfi,
conomique et social
La transformation massive du secteur tertiaire sous
leffet des nouvelles technologies prsente un double
dfi : celui de la comptitivit dune part, celui de
THINK ACT
VOLUTION DES EMPLOIS ET DES CHIFFRES

DAFFAIRES DANS LASSURANCE
Nombre demplois de trois principaux assureurs (000)
-25,2%
-21,3%
-45,7%
214
183
160
144
116
63
Axa
Allianz
AIG
Chiffres daffaires des trois principaux assureurs

(Mds US $, 000)
-1,2%
+15,0%
-31,3%
106,4
91,2
90,1
92,5
95,7
65,7
Axa
2008
Allianz
AIG
2012
Source : rapports annuels dAxa, Allianz, AIG, roboteconomics.com,

InsurEye.com, analyse Roland Berger
ladaptation du modle social dautre part.

Dun ct, les services sont une composante importante de la comptitivit de lconomie hexagonale. La France compte un certain nombre dentreprises leaders sur plusieurs secteurs de services
traditionnels : banque et finance (Axa, BNP, Socit
Gnrale), ingnierie et services collectifs (Bouygues,
Vinci, Veolia), nergie (EDF, GDF-Suez), grande
consommation (Carrefour), transports (Air France). Bnficiant de positions fortes au sein des marchs
hexagonaux, ces acteurs ont su btir des positions internationales solides, et sont directement concerns
par lenjeu de lautomatisation, cest--dire par lacclration des gains de productivit tirs par la technologie dans des secteurs jusquici peu concerns. Lconomie franaise est un des principaux exportateurs de
services au niveau mondial, avec 140 mds dexportations et un solde positif de ~25 mds. Il stend galement la comptitivit des exportations de biens, qui
intgrent environs 25 mds de services sous forme de
consommations intermdiaires, selon lOFCE. A la
condition dtre parties-prenantes de la vague dautomatisation en cours, les acteurs franais des services
peuvent maintenir, voire amliorer la place de la
France dans lconomie mondiale.
Lautre versant est celui des effets dstabilisants
de la transition. Les emplois crs par les nouvelles
tendances technologiques ne se substitueront pas aux
emplois dtruits en termes :
DE COMPTENCES. Comme toutes les vagues de
gains de productivit, la prochaine tendra accrotre
les besoins en emploi qualifi au dtriment de lemploi
peu qualifi. De manire plus prcise, les nouveaux
profils valoriss seront diffrents de ceux que produit
le systme de formation actuel. Ce dernier spare fortement les mtiers de back-office et technologiques
dune part, de front-office et de relation commerciale
dautre part. Les nouveaux mtiers mleront de manire plus intime ces deux types de capacits.
DE STRUCTURE DE LA CHANE DE VALEUR ET DE
RPARTITION SECTORIELLE DE LA RICHESSE.
Des effets de substitution auront lieu. Les activits
matures tendront voir leur part de la valeur ajoute
13
THINK ACT
rduite au profit des fournisseurs de services forte

dimension technologique, dont elles seront plus dpendantes que par le pass.
DE RPARTITION GOGRAPHIQUE. Les nouveaux
emplois tendront tre plus concentrs gographiquement et moins diffus sur le territoire. La dmatrialisation des prestations rduira les besoins en proximit physique pour assurer la relation avec les clients,
avec pour consquence une concentration territoriale
de la cration de valeur autour des mtropoles plus
denses en comptences.
3. Un changement de modle
de partage de la valeur
Jusquici, les services ont constitu un rservoir dactivit qui a absorber les baisses demploi dans le secteur
industriel, selon le mcanisme suivant :
> les gains de productivit dans lindustrie permettent

de rduire le prix des biens et donc dorienter le pouvoir
dachat des mnages vers le secteur tertiaire, sous la
forme de services nouveaux ou dun dveloppement
des services la personne, moindre valeur ajoute
ou de proximit ;
> ces transferts sont doubls de mcanismes lgaux :
ainsi, la hausse du SMIC est indexe sur un indice fond sur lvolution du salaire horaire moyen ouvrier (pris
50%) ;
> Cette extension de la demande en services constitue
galement le moteur dun dveloppement du tertiaire,
mme de compenser la baisse de lemploi industriel ;
Ce mcanisme de transfert parat aujourdhui moins
efficient que par le pass, du fait dune disparition de la
corrlation entre gains de productivit et pouvoir
dachat dans un contexte de sortie de crise. Le phnomne est plus net aux Etats-Unis quen Europe H .
LES GAINS DE PRODUCTIVIT NE SE TRANSFORMENT PLUS MCANIQUEMENT EN HAUSSE DU NIVEAU DE VIE
1980 - 1990
1990-2009
2009
INFORMATISATION ET
POURSUITE DE LAUTOMATISATION
ACCLRATION DE LA
MONDIALISATION
POURSUITE DE LAUTOMATISATION,
BIG DATA
1,32%/an
0,68%/an
0,64%/an
0,34%/an
1980
Croissance du PIB / hab.
en ligne avec la croissance
de la productivit horaire
1990
2007
Des gains en pouvoir dachat gnrs par le cycle

de dlocalisation massif
Schma classique de
redistribution des gains de
productivit industrielle
PIB / hab. France

PIB / hab. Union Europenne
Source : OCDE, analyse Roland Berger
14
2009
2014
2020
Stagnation du PIB / hab. :

rsorption incomplte de limpact
de la crise
Productivit horaire France
Productivit horaire Union Europenne
THINK ACT
La crise de 2007 a t marque par un recul du produit intrieur brut par habitant. Ainsi, parit de pouvoir dachat, ce dernier est pass, en France, de
30 576 $ 29 279 $ US entre 2007 et 2009, soit une
baisse de 5,5%. Aux Etats-Unis, le phnomne est
quivalent, avec un passage de 45 361 $ 43 169 $,
avant de repartir la hausse avec la reprise progressive de lconomie mondiale. Ce tassement a pour
pendant celui de la productivit, mesure comme la
richesse produite par heure travaille. Cette dernire
avait connu une hausse importante depuis les annes
1980 (1,4% par an en France, 2,1% aux E.-U., entre
2000 et 2007, contre respectivement 1,8% et 2%
entre 1990 et 2000).
En Europe, le ralentissement de linvestissement
li la crise a eu pour consquence un tassement des
gains de productivit. Ces derniers ont recul de 2,5%
pour lensemble de la zone Euro et de 0,7% pour la
France, avant de repartir la hausse de manire modeste partir de 2009. Aux Etats-Unis, en revanche,
alors mme que le pays connaissait une stagnation de
la richesse par habitant, les gains de productivit nont
pas cess. Au contraire, ces derniers se sont plutt
acclrs ds la sortie de crise, alors quils stagnaient
de lautre ct de lAtlantique : 2,5% / an entre 2007
et 2012, et mme 1,8% / an entre 2009 et 2011, au
pire de la crise. Pour autant, ces taux levs ne se sont
pas traduits, la sortie de crise, par une croissance de
la richesse globale. Le PIB par habitant de 2012 y retrouve peine, aux Etats-Unis, son niveau de 2006.
Leffet est donc net aux Etats-Unis, il reste masqu en
Europe, et en particulier en France, parce que la sortie
de crise ny est pas encore termine.
4. Un risque de fragilisation accrue

pour les classes moyennes
Les services, et plus largement les activits dites tertiaires (par exemple, administratives et commerciales),
ont jusquici, constitu un pourvoyeur demplois qualifis et bien rmunrs, formant lossature des
classes moyennes. Les implications de ce change3) Jaron Lanier, Who Owns The Future?, 2013, Penguin UK, Londres
ment de paradigme apparaissent dans lvolution de

la rpartition des richesses aux Etats-Unis mais aussi
en Europe I .
Les Etats-Unis sont confronts une rosion visible en
termes de revenus intermdiaires. Lvolution de la rpartition de la richesse montre ainsi un accroissement
des ingalits, avec un coefficient de Gini de 0,41, au
mme niveau que la Russie. Dans le dtail, la part de
richesse nationale du premier quintile est pass de 44%
51% et de 17% 22% pour les 5% les plus riches. A
lautre extrmit, la part du dernier quintile a peu volu
(de 4,2% 3,2%). Ce sont les quintiles intermdiaires,
qui constituent les classes moyennes, qui ont fait les
frais de cette concentration de la richesse.
Cette tendance parat mergente en Europe, o les
volutions sont htrognes (le coefficient de Gini a
augment dans les pays comme le Royaume-Uni, la
France ou la Sude, et baiss en Allemagne). Si lon se
concentre sur la France, cependant, on constate que
lvolution du revenu est plus favorable pour les cadres
suprieurs (+1,9% par an) que pour les professions intermdiaires (+1,5%), et surtout les employs (-0,4%),
les ouvriers (-1%) entre 2008 et 2012, et ce malgr les
mcanismes de transferts sociaux J .
5. Vers une polarisation

des chanes de valeur
Cette volution dfavorable aux classes moyennes serait, selon certains auteurs, lie la polarisation des
chanes de valeur par larrive des nouvelles technologies. Cette tendance serait dj visible dans la transformation des canaux de distribution sous leffet de la
dmatrialisation.
Comme le souligne Jaron Lanier dans Who Owns The
Future?3), le dveloppement dinternet entrane un dplacement de la valeur cre du producteur et de lintermdiaire vers lagrgateur ou distributeur final, dont
la rmunration est en grande partie lie aux volumes
importants dinformation collecte et traite dans le
cours des activits des utilisateurs. Une telle analyse
se vrifie dans lindustrie culturelle, mais galement
dans des secteurs plus traditionnels.
15
THINK ACT
RPARTITION DU REVENU DES FOYERS PAR QUINTILE ET 5% PLUS RICHES AUX TATS-UNIS
[1970-2012]
Quintile 1
Quintile 2
4%
11%
4%
10%
4%
10%
4%
9%
3%
8%
3%
8%
Quintile 3
17%
17%
16%
15%
15%
14%
25%
25%
24%
Quintile 4
44%
43%
Quintile 5
-1
-2
-3
47%
23%
23%
23%
50%
50%
51%
-1
+8
PART DU QUINTILE
2012 VS. 1970
(points)
PART DU
REVENU DES 5%
LES PLUS LEVS
1970
1980
1990
2000
2010
2012
17%
17%
19%
22%
21%
22%
Source : US census, analyse Roland Berger

J
VOLUTION DU REVENU PAR CSP - FRANCE

(2000-2010 et 2008-2010)
0,0%
Cadres suprieurs
0,0%
Professions intermdiaires
Employs
Ouvriers
-0,4%
-1,0%
Retraits
Evolution du revenu 2000-2010
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
Evolution du revenu 2008-2010
Source : INSEE, analyse Roland Berger
16
1,9%
1,5%
THINK ACT
Ainsi, lessor de sites tels quExpedia a profondment

transform le secteur du tourisme, en crant un dplacement de la valeur cre. Dans le schma traditionnel, lconomie du tourisme de masse tait domine
par des tour-oprateurs intgrs. Ceux-ci sont souvent
directement propritaires dune partie des actifs commercialiss (chanes htelires, flottes ariennes et
bateaux de croisires, comme ctait le cas du leader
mondial du secteur, lallemand TUI). Lactivit cur
des tour-oprateurs restait cependant dacheter des
volumes importants de prestations de transport et
touristiques, de les assembler et de les commercialiser sous la forme de package en bnficiant au
passage dune baisse des prix en change dune garantie de remplissage pour les oprateurs (compagnies ariennes, htels, rceptifs). Outre le prix, le
package garantit pour le touriste la qualit du service
achet, dans un secteur o laccs linformation est
rendu complexe par lloignement gographique, la
barrire de la langue ou la mauvaise qualit des classements officiels.
Le modle des sites de rservation en ligne est diffrent. Expedia met disposition linformation travers un systme de notation par les utilisateurs sur la
qualit de la prestation. Le service est gratuit pour
lutilisateur : les cots sont en ralits ports par les
producteurs sur la base des transactions ralises,
mais galement par les recettes lies lexploitation
des quantits importantes de donnes rcoltes par le
site (habitudes des touristes). Le service offre ensuite
ses clients la possibilit de construire intgralement
leur produit touristique (dynamic packaging) en faisant disparatre une grande part des cots dintermdiation et en accroissant le niveau de concurrence
entre acteurs (via la transparence des prix). Ainsi, lactivit de packaging et de commercialisation traditionnelle nest plus pertinente que pour les offres positionnes haut de gamme. Enfin, la diffrence des
tour-oprateurs traditionnels, les sites tels quExpedia
ne prennent pas part au risque dexploitation K .
Ces volutions tendent rduire considrablement la

marge capte par les maillons intermdiaires de la
chane de valeur, et dans une certaine mesure celle
des producteurs. Par ailleurs, de nouvelles transformations attendent encore lindustrie touristique. Une
deuxime vague de digitalisation est en cours, lie
cette fois-ci au renforcement de la place dacteurs tels
que Google dans lconomie du secteur. Dans la mesure o le moteur de recherche devient le vecteur privilgi pour la commercialisation des biens et des services, les dpenses en rfrencement des acteurs
tendent augmenter, de manire sassurer la visibilit ncessaire et attirer des flux de clients. Ce phnomne de Google dpendance tend ainsi rduire
la marge des producteurs (hteliers, agences en ligne).
La distribution via internet a galement des consquences gographiques. Elle tend concentrer les flux
touristiques et accrotre la polarisation territoriale :
les destinations les plus connues disposent dune visibilit suprieure et sont mme de drainer des flux
toujours plus importants de touristes. Paradoxalement, il existe plus dinformation disponible pour un
touriste franais pour la Thalande que pour des destinations une heure de Paris.
Le dveloppement de la distribution sur internet
implique une recomposition des chanes de valeur
pour lensemble des secteurs des services, y compris
les plus traditionnels. Au passage, la valeur cre par
la rcolte de quantits importantes dinformation ny
est pas montise, au-del de laccs des services
gratuits, ainsi qu la baisse des cots lis la dsintermdiation, pour le consommateur. Sexerce ainsi
une double pression sur le producteur, en termes de
transfert de valeur vers lagrgateur sur internet, et en
termes daccroissement de la concurrence avec
dautres producteurs.
17
THINK ACT
TAUX DE CROISSANCE ET PART DES VOLUMES DAFFAIRES DES AGENCES DE TOURISME EN LIGNE
EN EUROPE (2011- 2012)
TAUX DE
CROISSANCE
(%)
PART DES
VOLUMES
DAFFAIRES
(%)
43
15
10
31
22
15
14
11
4
Booking.
com
Expedia
eDreams
Odigeo
Orbitz
Source : PhoCusWright, analyse Roland Berger
18
3
Unister
Travel
7 acteurs
suivants
Autres
acteurs
THINK ACT
Transformer le risque en opportunit :

deux scnarios pour le futur de lconomie franaise.
Ladaptation de lconomie franaise peut tre subie,
ou engage de manire volontariste. Dans le premier
cas, la France ne serait pas mme dintgrer rapidement les transformations technologiques, et reproduirait la situation de dcrochage qua dj connu lindustrie hexagonale. Ce scnario nest pas une fatalit : la
France dispose des atouts ncessaires pour saisir les
dividendes de lautomatisation et sen servir pour
adapter son modle conomique et social tout en accompagnant la transition technologique.
1. Le scnario dadaptation
par le bas
de prix lies lamlioration de la performance des

entreprises. Le soutien public tendrait sorienter vers
les activits dclinantes, ce qui reviendrait ponctionner les acteurs conomiques les plus performants pour
soutenir les secteurs matures, en perte de vitesse.
A plus long terme, la France serait confronte :
> une trop lente adaptation, qui creuserait lcart de
comptitivit avec le reste du monde ;
> une moindre capacit conserver en France les bnfices lis aux gains de productivit ;
> une trop faible capacit enclencher le cycle vertueux dmergence du nouveau tissu conomique
mme de se substituer lancien.
Dans cette hypothse, sur le modle quont connu certains secteurs industriels, lEtat sorienterait vers la
mise en place de garde-fous rglementaires pour sauvegarder certaines professions menaces par les nouvelles technologies.
Linsuffisant investissement dans lautomatisation
du secteur manufacturier (visible aujourdhui travers
le faible taux de robotisation du parc franais, de 1,25
robots pour 1 000 salaris contre 1,49 aux Etats-Unis,
1,55 en Italie et 2,70 en Allemagne), na pas permis
la France de protger son appareil productif et ses emplois industriels, bien au contraire. La perte de comptitivit lie au retard franais a dtruit beaucoup demplois industriels.
Une telle stratgie nest efficace que sur le trs
court terme, la fois parce que la France est soumise
la concurrence internationale, et du fait de la pression
des consommateurs pour bnficier des rductions
Ce scnario serait synonyme dune dstabilisation

massive en termes de rpartition du revenu sur le plan
social et sur le plan gographique, avec la cl une
baisse significative de la consommation intrieure.
Dans ce contexte, les entreprises tendront adopter
des stratgies dadaptation par le bas face au resserrement du pouvoir dachat des classes moyennes,
qui sinspireraient des recettes exprimentes par de
nombreux acteurs internationaux dans les pays mergents, notablement en Inde (Nestl, P&G), tels que le
packaging individuel ou la mise en place de nouveaux
canaux de distribution, partiellement transfrs des
particuliers. Cette tendance au dveloppement
doffres low-cost, adaptes au resserrement du
pouvoir dachat des mnages, est dj en marche en
Europe. Le lancement de Dacia par Renault, et le succs que cette offre a rencontr, en est un exemple manifeste dans le secteur industriel.
19
THINK ACT
Le secteur tertiaire embrasse galement cette dynamique. Ainsi le low cost bancaire attire de plus en plus
de clients. La part dentre eux ayant souscrit un produit
bancaire en ligne est pass de 13% 21% entre 2008
et 2013, en parallle, la part des dpenses bancaires
des mnages stablit aujourdhui 0,66% et connait
une baisse constante dans les dernires annes.
Dans un tel scnario, les dividendes lis lautomatisation ne se ralisent pas. La trop lente adaptation de
lconomie franaise entrane, dans un contexte dautomatisation croissante, un double phnomne :
> perte de comptitivit des entreprises qui peinent
maintenir leur avantage comparatif face leurs
concurrents internationaux ;
> insuffisantes crations demplois lis au numrique,
qui ne compensent pas les destructions demplois .
De ce fait, le surcrot de recettes fiscales ou dinvestissement qui aurait pu tre rendu disponible par laccroissement de la productivit, se trouve absorb par la
charge croissante du systme de protection sociale. En
effet dans ce scnario le chmage crot, inluctablement, jusqu toucher entre 13 et 18% de la population.
2. Un scnario alternatif est possible,

mais sa ralisation est difficile
Le scnario dadaptation par le bas nest cependant
pas une fatalit. Il faut viter que lhistoire ne se rpte. La France, qui na pas su adapter son appareil
industriel la vague dautomatisation du secteur secondaire, doit russir la transformation digitale venir,
qui aura des consquences majeures sur le secteur
tertiaire. La France dispose datouts pour faire face
la transformation venir dans les services :
Un secteur tertiaire solide, dot de champions
mondiaux et encore relativement protg pour certaines de ses composantes cls, mme de mener les
volutions ncessaires pour bnficier des gains de
productivit et les rinjecter dans lconomie ;
Un systme de protection sociale efficace la
diffrence des pays anglo-saxons, qui sont le rfrentiel dauteurs tels que Lanier, la part importante du secteur public et des transferts sociaux dans lconomie a
20
dmontr la capacit de la France absorber les chocs

structurels.
A contrario de ladaptation par le bas, une stratgie
volontariste viserait permettre une transformation
rapide de lappareil productif franais, mme de dgager les marges de manuvre pour investir et amliorer les marges. Cette volution serait complte
dun accompagnement cibl des secteurs et des personnes touches par les consquences ngatives de
la transition. Les conditions de succs dun tel accompagnement sont connues et documentes par un
grand nombre danalyses nationales et internationales, commencer par celles de lOCDE. Elles
peuvent tre rparties en plusieurs axes.
Soutien la R&D et amlioration de la coopration entre recherche publique et prive pour acclrer
le rythme de mise sur le march de linnovation ; dveloppement de clusters dots dune taille critique
pour tre significatifs au sein de la concurrence internationale.
Renforcement de lintgration europenne,
de manire accrotre laccs des innovations un
march suffisant en taille pour en accrotre le dveloppement.
Adaptation du systme de formation initial, en
particulier en assurant une monte en comptences
gnrale et une meilleure adquation avec les besoins
des entreprises. A cet gard, lapproche franaise, trs
disciplinaire, qui conduit sparer fortement les mtiers techniques et de back-office et les mtiers de
contact humain et de relation commerciale, sera remise en cause par les volutions technologiques.
Renforcement de la mobilit de la main duvre,
la fois sur le plan de lemploi et de lemployabilit
(accs de nouvelles comptences, formation tout au
long de la vie), et sur le plan gographique (rduction des incitations laccs la proprit, aide la
mobilit gographique).
Investissement dans les infrastructures numriques ; rationalisation du dveloppement des outils
de soutien au numrique au niveau de lEtat et dans
les collectivits locales, meilleure priorisation des
plans dquipement.
THINK ACT
Soutien linvestissement des entreprises et monte en gamme du positionnement de celles-ci ; mobilisation du capital priv et de linvestissement public en
direction des secteurs conomiques les plus innovants
renforcement des sources de financement du capital-risque ; meilleure orientation du Crdit Impt Recherche et refonte du statut de lentreprise innovante.
Russir ce scnario entrane un cercle vertueux.
Les destructions demploi lies lautomatisation sont
absorbes par une conomie plus mobile, agile et
crative. De plus les gains de productivit des entreprises accroissent les recettes de lEtat et renforcent
la capacit dinvestissement des acteurs conomiques, ce qui, en retour, accrot encore les crations
demplois et permet lmergence de nouvelles catgories dactivits. Nous estimons que limpact dun tel
scnario est en mesure de compenser les destructions
demplois lies la numrisation. On ne propose
nanmoins pas de chiffrer ces crations demplois
dans la mesure o, au-del des phnomnes technologiques, de nombreuses variables exognes au sujet
rentrent en compte.
Si ces diffrentes recommandations sont connues,
leur mise en uvre se heurte dimportants freins
culturels en France, qui rendent difficiles certaines rformes, en particulier autour de la mobilit des travailleurs et de lvolution du systme de formation continue. Ce dernier en particulier reprsente une dpense
annuelle de 25 mds, avec une efficacit relativement
limite en comparaison dautres pays europens.
Sur ces sujets, il nexiste pas de solution simple.
3. Les dividendes des

transformations technologiques
Mener ces rformes structurelles et renforcer notre capacit collective dadaptation aux nouvelles tendances
technologiques est pourtant essentiel. La numrisation prsente en effet deux facettes. Dune part, elle
signifie des destructions demplois. Dautre part, cependant, elle permet aux entreprises damliorer leur
comptitivit, et donc daugmenter leur performance.
Le scnario alternatif permet ainsi, la condition
dtre men de manire rapide, de rcolter ces dividendes L . De manire vertueuse, ceux-ci peuvent
permettre de financer le moment dlicat de ladaptation la transition technologique.
Du point de vue micro-conomique une entreprise
ne dclenche lautomatisation dune tche que si les
dpenses dinvestissement affrentes (CapEx) permettent de raliser une conomie dans les dpenses
dexploitation (OpEx) ncessaires laccomplissement
de cette mme tche par du travail humain.
Cette conomie doit tre substantielle, dans la
mesure o la mise en place de logiciels ou de machines est souvent une tche complexe, consommatrice de temps, qui exige une rvision des processus
internes lentreprise et, ventuellement, lidentification de solutions RH pour les salaris concerns.
Sur la base de lexpertise acquise dans laccompagnement de nombreux plans de performance dploys
dans diffrents secteurs (industrie de processus,
banque et assurance, transport arien, nergie, etc.),
le Roland Berger Institute value le gain li lautomatisation (vs. recours au travail humain) 40% des
cots dans les socits de services, et 20% dans
lindustrie et le secteur primaire, dores et dj davantage automatiss. Ce bnfice direct ne doit pas faire
oublier que les cots lis lautomatisation reprsentent du chiffre daffaires pour les prestataires en
charge de la mise en uvre de lautomatisation, dont
75% demeurent en France (contre 25% transfrs
ltranger sous forme dimportation).
21
THINK ACT
LIMPACT DE LA NUMRISATION
Emplois concerns par

lautomatisation (000)
SECTEUR PRIMAIRE
INDUSTRIE
148
536
5,9
30,4
Cots lis lautomatisation et

autres flux conomiques [mds]
hors cots lis aux baisses
demplois
Gains lis lautomatisation
Transferts vers international
Flux dinvestissement
Impact sur les comptes publics
124,9
Principales hypothses et sources du

modle dimpact :
Gains lis lautomatisation calculs sur la
base du salaire moyen par secteur (source
INSEE)
Cots dimplmentation lis lautomatisation : 60% des gains bruts
6,3
Baisse de prix lis au revenus supplmentaires dgags dans lconomie : 5% des

gains bruts
7,1
Montant des cots dimplmentation

reprsentant des prestations effectues par
des entreprises ltranger : 20% des cots
dimplmentation
Part des cots dimplmentation facturs en
France reprsentant des revenus nets pour
les entreprises franaises (engendrant donc
eux-mme des recettes fiscales pour lEtat
ainsi que des investissements) : 10% des
cots dimplmentation France
Taux dimposition rel moyen : 18%
Taux de TVA moyen : 18%
Comptitivit
prix
Dividendes
22,7
Investissements
Pouvoir
dachat
Distribution de dividendes (hors secteur

public) : 30% des gains nets
Part des dividendes restant en France : 66%
Gains nets du secteur public (i.e. aprs
dduction des cots dautomatisation)
considrs comme des recettes fiscales
Impact sur
linvestissement priv
Source : analyse Roland Berger
22
28,7
THINK ACT
SERVICES
SECTEUR PUBLIC
2 027
306
88,7
14,1
Investissements
ncessaires pour
lautomatisation
83,8
20,9
62,9
5,9
Flux vers
international
5,6
Economies
budgtaires
Flux vers
conomie franaise
Investissements
Recettes
fiscales
13,2
9,7
Recettes
fiscales
Impact pour
les comptes publics
28,6
23
THINK ACT
Au final, les dividendes de lautomatisation sont de

trois ordres :
Un rehaussement des marges des entreprises
du fait dune amlioration de la structure de cots.
Ces marges seront elles-mmes distribues entre
amlioration de la comptitivit prix (avec un effet bnfique sur le consommateur national et sur la position lexport), accroissement des dividendes pour les
actionnaires et investissement.
Des rentres fiscales : celles-ci sont lies aux bnfices supplmentaires des entreprises, qui accroissent proportionnellement limpt sur les socits peru par lEtat, mais galement la taxation des
dividendes ;
Un accroissement de la performance de lEtat.
Dans un pays comme la France, o la place du secteur
public est importante, un certain nombre dadministrations et doprateurs publics peuvent bnficier de
gains de productivit importants, commencer par le
secteur hospitalier, lducation et les activits de gestion au sein des administrations.
Pour valuer le plein effet de lautomatisation, nous
faisons lhypothse que des volutions auraient lieu
selon le mme rythme dans les secteurs marchand et
non-marchand.
Des crations de nouvelles catgories demplois.
Celles-ci seront de deux ordres. Dune part, celles
lies directement la mise en uvre de lautomatisation (qui reprsentent ~10% des emplois supprims).
Dautre part, de nouvelles catgories demplois, dont
la nature est difficilement prvisible, mergeront.
Celles-ci seront caractrises par un plus haut niveau
de technicit, tout la fois que par une plus grande
exigence de relation client ou front-office. Une telle
volution, comme on la dj soulign, exige de faire
voluer lapproche franaise en matire de formation
et de comptences.
CE GAIN SE VENTILE ENTRE :

80 mds dinvestissements dans lautomatisation et
les gains de productivit associs ;
30 mds de recettes fiscales additionnelles ;
30 mds dinvestissements privs additionnels ;
Au final, le dividende potentiel reprsente plus de
60 mds, qui pourront tre rinjects dans lconomie
et le systme productif franais, condition que ce
dernier volue rapidement. Faute de quoi ce dividende
schappera, comme ce fut le cas dans lindustrie.
Sur la base du scnario retenu (3 millions demplois

substitus en dix ans), le gain brut (avant dpenses
requises pour lautomatisation) pour les entreprises
concernes reprsente autour de 140 mds.
24
THINK ACT
La vague de transformation digitale

luvre depuis les
annes 2000
pourrait tre aux
cols blancs dans
la dcennie venir,
ce que la mondialisation et lautomatisation industrielle
ont t aux cols
bleus dans les annes 1980-1990.
Conclusion
Les progrs technologiques dplacent la frontire
entre les mtiers que lon savait automatisables et
ceux que lon croyait prservs. Big data, machine apprenante, Internet des objets, transforment aujourdhui
des activits de nature intellectuelle. La nouveaut est
que des emplois intermdiaires sont galement
risque. Il sagit notamment des fonctions administratives en entreprise, de mtiers juridiques, ou de nombreuses fonctions dencadrement, qui ont historiquement t pourvoyeuses demploi pour la classe
moyenne.
Il serait inutile, et mme dangereux, de combattre
cette volution technologique. Elle est dj en marche.
Il faut en revanche que les pouvoirs publics en
prennent la mesure, ds maintenant. La France, qui a
adapt avec difficult son appareil industriel la
vague dautomatisation qui a marqu le secteur secondaire depuis les annes 1990, a les moyens de
russir la transformation digitale si elle engage rapidement les mutations structurelles qui lui permettront de
capter le dividende de la numrisation, pour le rinvestir dans son appareil productif. Une telle adaptation passe ncessairement par la mise en uvre dune
stratgie volontariste par les pouvoirs publics. Elle
exige galement de prendre bras le corps un certain
nombre de blocages de nature culturelle, dont la rforme de la formation continue constitue un bon
exemple.
25
THINK ACT
POUR EN SAVOIR PLUS

Roland Berger Strategy Consultants
Fond en 1967, Roland Berger Strategy Consultants est lun des leaders mondiaux du conseil en Direction
Gnrale et le seul dorigine europenne. Le cabinet conseille les Directions Gnrales des plus grandes entreprises franaises et internationales sur lensemble des problmatiques de stratgie, de management, damlioration de la performance des entreprises et sattache proposer des solutions innovantes, avec une attention
particulire porte lobtention de rsultats concrets et mesurables. Le cabinet compte 2400 collaborateurs et
bnficie dun rseau international constitu de 50 bureaux dans 36 pays en Europe, aux Etats-Unis, en Amrique
du Sud, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Prsent en France depuis 1990, le bureau de Paris avec
330 collaborateurs dont 250 consultants et 30 Partners, est reconnu comme une rfrence par les plus grands
groupes industriels et de services.
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CONFUCIUS
ET LES AUTOMATES
Lavenir de lhomme dans
la civilisation des machines
DU RATTRAPAGE LA
TRANSFORMATION :
Laventure numrique,
une chance pour la France
La science va plus loin que

ne lavait imagin la
science-fiction.
Lhomme a vraiment invent
des cratures qui sont en
passe de saffranchir de leur
crateur : pour la premire
fois dans lhistoire de
lhumanit, lintelligence
artificielle et lintelligence
humaine vont entrer en
concurrence.
De plus en plus connecte,

de plus en plus quipe, des
smartphones au dveloppement du e-commerce, de
lInternet haut dbit laccs
en ligne aux services publics,
la France a vu les technologies numriques se diffuser
pour faire corps avec la
socit, et entraner de
nouveaux comportements et
de nouvelles attentes.
SHARED MOBILITY
How new businesses are
rewriting the rules
of the private
transportation game
Le monde de la mobilit
partage verra une hausse de
ses revenus et de sa clientle
jusquen 2020. Les experts du
cabinet Roland Berger
anticipent des taux de
croissance annuels jusqu
+35% sur ces nouveaux
champs dactivit, autour du
partage de la voiture, du vlo,
du stationnement et du trajet.
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