19 D é c e m b r e 2005

Fédération des Centres de Gestion Agréés • Banque Populaire 3ème trimestre 2005
ETUDE RÉALISÉE AUPRÈS DES PETITES ENTREPRISES ADHÉRENTES DES CENTRES DE GESTION AGRÉÉS, MEMBRES DE LA FCGA

Une reprise en douceur Les TPE s’adaptent aux exigences

Après un fragile début d'année (+ 0,6 %* au accrues de leurs clients
1 e r trimestre, - 0,4 %* au second), La tendance observée depuis le début de l'année 2004 s'inverse.
les dépenses de consommation La proportion d'entrepreneurs optimistes quant à l'évolution de leur
des ménages en produits
manufacturés augmentent
sensiblement sur l'ensemble
1,1%
3ème trimestre 2005 / 3ème trimestre 2004
activité régresse de 3,5 % depuis le 1 er semestre 2005. Les intentions
d'embauche suivent naturellement le mouvement : 88,5 % des chefs
d'entreprise interrogés ne souhaitent pas faire évoluer leur effectif
du troisième trimestre : salarié, tandis que 10,1 % (contre 13,7 % en début d'année)
+ 2,4 %*. Après deux prévoient de recruter dans les six prochains mois. Concernant les
hausses successives
en juillet et août
1,4
1,4%%
oct. 2004 -sept. 2005 / oct. 2003 - sept 2004
attitudes de consommation, les dirigeants de TPE ont surtout noté
une hausse du niveau d’exigence de leur clientèle au cours de ces
trois dernières années. Pour répondre à ces nouvelles attentes, ils
(respectivement + 1,2 %*
et + 1,5 %*), les dépenses ont engagé des actions de communication et de fidélisation et
de consommation modifié leurs gammes de produits et services. ➝ P.3
s
re

i
terminent ce trimestre par af
fa

 15,6 % DE CHEFS D’ENTREPRISE OPTIMISTES

s d'
une légère baisse : - 0,6 %* en iffr
e
des ch
septembre. L'indice TPE repart lui aussi É v o l u t i o n
à la hausse (+ 1,1 %) après un timide début d'année (respectivement
+ 0,5 % et 0 % au premier et deuxième trimestre). ➝ P.2

23,4% D’INTENTION D’INVESTISSEMENT
* Source : Insee  10,1% DE PROJET DE RECRUTEMENT

Pharmaciens et opticiens au top !

Après une hausse de 4,6 % sur l'année 2004, le secteur de la santé poursuit son envolée.
Il affiche une nouvelle progression (+ 4,6 %) sur le 3 ème trimestre 2005 et confirme ainsi sa place
de leader tous secteurs confondus. L'indice des prix à la consommation pour les médicaments
et produits pharmaceutiques publié par l'INSEE est en baisse de 0,4 % ce trimestre. Cette
diminution n'empêche pas les pharmaciens de se maintenir à la première place du secteur avec
une hausse de 4,7 %. Les opticiens-lunetiers réalisent également une belle progression de leur
taux d'accroissement (3,8 %). Les seuls professionnels du secteur à afficher une baisse
d'évolution au troisième trimestre sont les prothésistes dentaires. Depuis le début de l’année
2005, ils alternent bonnes et mauvaises performances. Ce trimestre, ils régressent de 2,6 %.

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires
Le bâtiment,
3èmetrimestre 2005/ oct. 2004 à sept. 2005/
3ème trimestre 2004 oct. 2003 à sept. 2004 c'est du solide
Automobile - moto dont : Le secteur de la santé n'est pas le seul à
Carrosserie automobile 3,9% 3,7% enregistrer une hausse d'activité au 3ème trimestre
Auto, vente et réparation
-2,2% -4,1%
-1,4% -1,8% 2005. Plus de la moitié des secteurs étudiés sont
Café - Hôtellerie - Restauration dont : favorablement orientés. Premier au palmarès,
Hôtel - Restaurant 1,8% 1,7% le bâtiment se maintient à la hausse et affiche
Restauration
0,9% 0,8% 0,7% 0,2% une progression de 5 %. Huit professions sur les
Café -0,6% 1,1% neuf de ce secteur affichent des résultats en
Bâtiment dont : hausse : + 28,5 % pour le terrassement-travaux
Couverture 6,5%
Maçonnerie
5,0% -0,7%
5,5% -2,5%
2,4%
publics, + 11,9 % pour le carrelage-faïence, + 11,8 %
pour la plomberie-chauffage-sanitaire... Les
Electricité 6,8% 7,0% services renouent avec la croissance (+ 4,6 %).
Plomberie-Chauffage-Sanitaire 11,8% 9,3% Les transports profitent aussi de ce regain
Plâtrerie-Staff-Décoration 2,7% -0,6% d'activité : taxis et ambulances réalisent une
Menuiserie 3,2% 7,1% belle progression de 5,1 %. L'hôtellerie-café-
Carrelage, faïence 11,9% 7,6% restauration affiche une légère hausse de 0,9 %.
Peinture bâtiment 4,1% 3,7% Les seuls professionnels de ce secteur à enregistrer
Terrassements-Travaux publics 28,5% 26,9% un repli d’activité sont les cafetiers (- 0,6 %).
Beauté - Esthétique dont : La beauté esthétique et l'équipement de la maison
Parfumerie 0,2% 1,1%
Coiffure
0,3% 0,0%
0,6% 0,3%
enregistrent une évolution proche de zéro.
Sur les 12 derniers mois, seuls cinq secteurs sur
Esthétique 6,2% 4,5% les onze étudiés restent favorablement orientés.
Commerce de détail alimentaire dont : Les petites entreprises du bâtiment sont celles
Charcuterie 0,3% 0,6%
Boulangerie - Pâtisserie -0,1% 1,0% -0,5% 1,0%
qui profitent le plus de la conjoncture actuelle.
Les professionnels du meuble (+ 6,4 %),
Pâtisserie 3,5% 0,3% l'esthétique (+ 4,5 %), les tabacs, jeux, journaux
Alimentation générale -1,4% -2,4% (+ 4 %) tirent également leur épingle du jeu.
Fruits et Légumes -2,8% -2,1%
Boucherie - Charcuterie 0,1% -0,2%
Poissonnerie - Primeurs -3,0% -3,5%
Crémerie -0,1% 1,1%
Culture & loisirs dont : L'automobile
Librairie, papeterie, presse -6,7% -9,1%
Articles de sport, pêche et chasse
-0,5% -2,8%
-0,5% 0,7%
en perte de vitesse
Tabac, journaux, jeux 0,7% 4,0%
Sur l'ensemble du troisième trimestre 2005, seuls
Studio photographique -3,0% -4,7%
Equipement de la maison dont : quatre secteurs sont en repli. Avec une baisse
Electroménager - TV - HIFI -2,0% 1,1%
globale de 2,2 %, le secteur le plus fragilisé est
Magasins de bricolage -0,2% 4,6% 1,4% 2,9% l'automobile. L’activité vente et réparation chute
Fleuriste 0,9% -0,3% notamment de 4,1 %. Les secteurs culture et loisirs,
Vaisselle, verrerie, faïence, -5,3% -7,2% équipement de la maison et commerce de détail
Meuble -2,7% 6,4% alimentaire restent mal orientés. Ils limitent
Equipement de la personne dont : toutefois les dégâts avec respectivement - 0,5 %,
Mercerie - Lingerie - Laine -3,1% -2,1% - 0,2 % et - 0,1 %. L'activité la plus touchée est celle
Vêtements enfants 0,0% -1,0% -0,3% -2,9% des agences immobilières qui, après un excellent
Prêt-à-porter -0,3% -0,3% bilan 2004, affiche une baisse de 13 % ce trimestre.
Chaussures 1,8% 1,4% Viennent ensuite les librairies, papeteries, points de
Horlogerie - Bijouterie -1,4% -1,0% presse (- 6,7 %), les commerces de vaisselle, verrerie,
Santé dont : faïence (- 5,3 %), les studios photographiques (- 3 %)
Pharmacie 4,7% 4,2% et les magasins de fruits et légumes (- 2,8 %).
Optique, lunetterie
4,6% 3,8%
4,1% 2,6% Sur les douze derniers mois, six secteurs régressent.
Prothésiste dentaire -2,6% -0,3% L'automobile, avec un repli de 1,4 %, et les services,
Services dont : en recul de 1,3 %, sont les principaux touchés.
Laverie pressing -3,2% 2,7% Depuis le début de l'année, les poissonniers-
Entreprise de nettoyage
4,6% 3,3% -1,3% 0,8% primeurs, les studios photographiques et les
Agences immobilières -13,0% -5,8% magasins de vaisselle, verrerie, faïence ne
Transports dont : parviennent pas à inverser la tendance. Ils
Taxis - Ambulances 5,1% 1,0% subissent tous les trois une baisse, respectivement
Transport de marchandises 1,9% 0,9%
-0,1% -0,6% de - 3,5 %, - 4,7 % et - 7,2 %.

2
 prochains mois, contre 84,3 % au premier semestre. 10,1 % d'entre eux
L’optimisme à la baisse souhaitent recruter (1,5 poste en moyenne). Parmi ces intentions
d'embauche, on compte 55,4 % de CDI, 23,2 % d'apprentis, 12,4 %
1er semestre 2004 1er semestre 2005 de CDD, 9,9 % de CNE, 4,7 % d'intérimaires et 4,3 % de saisonniers.
( en % )
2ème semestre 2004 2ème semestre 2005 1,3 % des chefs d'entreprises interrogés comptent, quant à eux,
80 licencier (1,25 employé en moyenne).
60,0 60,9 56,8 Les secteurs souhaitant le plus recruter sont les suivants : le bâtiment
60 53,9 (34,2 %), l'hôtellerie-bar-restauration (17,3 %) et le commerce de détail
alimentaire (15,1 %). 11 % des chefs d'entreprise interrogés recherchent
40
du personnel qualifié mais estiment ne pas le trouver sur le marché
24,1 21,4 21,6
19,1 15,6 20,5 du travail. En moyenne, ces entrepreneurs ont 1,2 poste à pourvoir.
20
14,315,0
6,6 6,0
1,5 2,7
0
Optimistes Indécis Pessimistes NSP
Les attitudes de consommation
Le moral des TPE

Pour les six prochains mois, 15,6 % des entrepreneurs interrogés
envisagent une hausse de leur activité (contre 19,1 % au premier
semestre 2005). Les taux d'indécision et de pessimisme augmen-
tent depuis le début de l'année 2005, avec respectivement 56,8 %
et 21,6 %. Les professionnels du secteur de la santé sont, ce semestre
encore, les plus optimistes (24,2 %), devant ceux des transports
(23,9 %), et de la beauté esthétique (19,9 %).
Des clients de plus en plus exigeants
La majorité des chefs d'entreprises interrogés (artisans, commerçants
ou prestataires de services) n'ont observé aucune variation du nombre,
de l'âge ou de la fidélité de leur clientèle au cours des trois dernières
années. Plus de la moitié d'entre eux ont, en revanche, noté une hausse
du niveau d'exigence de leurs clients. D’autre part, 36 % des entrepre-
neurs questionnés déclarent avoir enregistré une baisse de leur panier
moyen. Enfin, 37 % des artisans ont observé une hausse du nombre de
devis demandés et une augmentation de 24 % de leurs carnets de
commande (en nombre de semaines).

L'investissement en légère hausse Une concurrence multiforme

23,4 % des entrepreneurs interrogés prévoient des projets d'investissement
dans les six prochains mois (contre 22,1 % au premier semestre). Le secteur
café-hôtellerie-restauration est celui qui concentre le plus grand nombre
de projets (26,1 %). Les métiers de la santé et le secteur des transports
arrivent juste derrière avec respectivement 25,8 % et 25,4 %.
L'informatique est toujours le domaine d'investissement prioritaire
(49,8 %), suivi de l'aménagement-rénovation (41,8 %), et loin derrière,
la construction (10,4 %). Les autres postes se partagent 16,3 % des
intentions d'investissement.
Les TPE plébiscitent le CNE
En septembre 2005, 56,5 % des entrepreneurs interrogés déclaraient
connaître le “contrat nouvelle embauche” (CNE). 73,4 % des profes-
sionnels de la santé connaissaient ce dispositif, contre 42,3 % des
professionnels des transports. Parmi les entrepreneurs informés, 47,8 %
estiment que le CNE favorisera le développement de l'emploi dans les TPE.
Les intentions d'embauche en repli
Le moral chancelant des dirigeants de TPE affecte évidemment les
intentions de recrutement. 88,5 % des entrepreneurs interrogés déclarent
ne pas avoir de projet d'embauche ou de licenciement dans les six
Sur les trois dernières années, les deux sources principales de concur-
rence observées par les chefs d'entreprises du commerce et des services
sont les grandes surfaces, (34 %) et les autres commerçants (33,2 %).
Viennent ensuite la VPC et Internet (19 %) et les magasins d'usine
(6,1 %). Les autres circuits de distribution totalisent 24,5 % des suffrages.
Des stratégies commerciales inégales
Au cours des trois dernières années, 64,9 % des professionnels du
commerce et des services affirment ne pas avoir modifié leurs horaires
d'ouverture.
Plus d’un tiers des commerçants et prestataires de service (31,6 %) ont
renouvelé leurs gammes de produits et services, contre 21,3 % seulement
des artisans. Près d'un entrepreneur sur cinq a revu sa politique de prix ;
plus d'un sur deux ne l'a pas fait.
Près de deux entrepreneurs du commerce et des services sur cinq ont
engagé des actions de communication ou de fidélisation. Ils sont autant
à n'avoir initié aucune action de ce type. Chez les artisans, les propor-
tions sont respectivement de 22,6 % et 52,4 %.
Enfin, près d'un tiers des entrepreneurs du commerce et des services
et un quart des artisans ont proposé de nouvelles prestations ou des
prestations complémentaires à leurs clients.

3
 Gérard Mermet, sociologue, conseil d'entreprises et auteur de Francoscopie 2005 (Larousse)

L’Observatoire de la
Petite Entreprise
(OPE) : L'enquête met
en lumière l'exigence
croissante des clients.
Que pensez-vous de
ce phénomène?
Gérard Mermet : Ce phénomène se développe
depuis maintenant quelques années. Il est
le résultat d’une méfiance croissante des
consommateurs vis-à-vis de l’offre commer-
ciale (et même non commerciale, car l’attitude
à l’égard de la politique ou du système de
santé par exemple est de plus en plus
“consumériste”). Cette réaction a parfois été,
il faut le reconnaître, favorisée ou alimentée
par des pratiques commerciales discutables
de la part des industriels et des distributeurs
en matière de nouveaux produits, de politique
de prix ou de communication. Les promesses
n’ont pas toujours été tenues et cela a engendré
de la méfiance chez des consommateurs, qui
sont par ailleurs à la recherche de boucs-
émissaires pour expliquer leur mal-être et
évacuer leurs frustrations. C’est ce qui
explique leur “infidélité”, qui est aussi la
conséquence d’un éclectisme (on change de
fournisseur pour le plaisir de changer). Elle
est aussi liée à un opportunisme croissant :
le consommateur est sans cesse sollicité et il
a par ailleurs le sentiment que son pouvoir
d’achat diminue, ce qui l’incite fortement à
faire des économies sur certains types d’achat
lorsqu’il en a la possibilité. D’autant qu’il
dispose aujourd'hui, avec Internet, d’outils
de comparaison des offres de plus en plus
performants et faciles à utiliser.
OPE : Que peuvent faire les TPE pour s’adapter
à ces changements ?
G.M. : La première condition est d’être réaliste
et objectif. On a parfaitement le droit de
regretter les mouvements actuels du monde
ou de la société en tant qu’individus, mais en
tant que professionnel, on a le devoir de les
prendre en compte. Sinon, le risque est grand
de se laisser dépasser par les événements et
de “disparaître”. Il faut avoir le courage de se
mettre en question, de se dire que c’est le
client qui a le pouvoir de dire oui ou non et
que c’est donc lui qui a raison. Après avoir
pris la mesure des changements, il faut s’y
adapter, c'est-à-dire faire évoluer son offre
de produits et de services. Il faut aussi, bien
sûr, définir le “juste prix”. Contrairement à ce
que l’on dit aujourd'hui, celui-ci n’est pas
systématiquement le plus bas possible pour le
client. C’est celui qui représente le meilleur
compromis entre la valeur de l’offre globale
telle qu’elle est perçue par l’acheteur (qualité,
efficacité, diversité, disponibilité, rapidité,
garanties et services ajoutés, accueil, rela-
tion, etc.) et le coût global (prix affiché,
suppléments éventuels, coût du déplacement,
coût du temps passé ou perdu…). Dans les
comportements d’achat actuels, le tradition-
nel rapport qualité/prix est remplacé par ce
que j’appelle le rapport valeur/coût. La seule
stratégie possible d’un commerçant, d’un
entrepreneur ou d’un artisan n’est donc pas
celle du low cost ou du hard discount. Il y a
place pour des stratégies favorisant les
“valeurs ajoutées”, pour lesquelles les
consommateurs sont prêts à payer plus, dans
la mesure où elles se traduisent pour eux par
des avantages perceptibles.

Méthodologie Partenariat

>
Tous les mois, près de 70
Centres de Gestion
Agréés (CGA), répartis
sur l’ensemble du
territoire national,
transmettent les chiffres
d’affaires, rendus
anonymes, de leurs
adhérents à la
Fédération. Les indices
d’activité sont calculés
chaque trimestre, à
partir des chiffres
d’affaires d’un
échantillon constant
de 20 000 petites
entreprises de
l’artisanat, du commerce
et des services. L’évolution
des activités est pondérée
La Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA), créée en 1978, regroupe 114 Centres de Gestion
par le nombre
Agréés (CGA) répartis sur tout le territoire national. Au total, 400 000 petites entreprises sont
d’entreprises recensées
adhérentes à l’un de ces Centres.
par l’Insee dans chaque
Le Groupe Banque Populaire, fondé il y a plus d’un siècle par et pour des entrepreneurs, est la
secteur considéré.
banque de référence de la petite entreprise, avec un artisan sur trois, un commerçant sur quatre
Un questionnaire est aujourd’hui clients des Banques Populaires et 570 000 clients professionnels.
parallèlement adressé La FCGA et le Groupe Banque Populaire s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des
chaque semestre à près chiffres d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services.
de 2 000 petites Les chiffres publiés proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées
entreprises volontairement par les adhérents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire. L’Observatoire
représentatives, de la Petite Entreprise FCGA-Banque Populaire est réalisé avec la participation de la Direction du
permettant d’établir Commerce, de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales (DCASPL).
deux fois par an le
Baromètre du moral des
dirigeants et de leurs
Pour toute demande d'information sur les indicateurs,contactez à la FCGA : Valérie JOUBEAUX
intentions d’investissement tél. : 01.42.67.80.62 - E-mail : vjoubeaux@fcga.fr
et de recrutement.

Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr et Banque Fédérale des Banques Populaires - Le Ponant de Paris - 5, rue Leblanc 75015 PARIS - www.banquepopulaire.fr
• Directeur de la publication : Philippe PAILLET • Directeur de rédaction : Christian LE SEAC'H • Rédaction : Valérie JOUBEAUX et Marie-Line VINCENT • Conception : OCREA communication • Infographie : VE design
• Impression : Vincent Imprimeries • Crédit photos : Photothèque FCGA / DR • Tirage 30 962 exemplaires • Périodicité trimestrielle • Cible : acteurs économiques, organisations professionnelles
et consulaires, collectivités territoriales, presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014