LA BANQUE DE DEMAIN : QUELLES ÉVOLUTIONS

POUR LE MODÈLE BANCAIRE ?

Introduction: les enjeux pour les banques

SVETLANA BARANOV
Digital Banking Specialist
+33 6 82 19 23 89
sbaranov@octo.com

50 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 75008 PARIS > FRANCE > OCTO.COM

L'avenir du marché bancaire
FinTech VS Banques

FinTech

Banque

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LE MARCHÉ BANCAIRE EST AUJOURD’HUI DISRUPTÉ PAR
DE NOUVEAUX ACTEURS
Services
Financiers
Nouvelle
Génération
Focus sur l’expérience client
et les usages, des services
bancaires standards proposés
sous une nouvelle forme, dans
un nouveau contexte

Banque
Digitale
3.0
Banque Utilisation des
Banque Digitale 2.0 capacités du mobile
et services novateurs
Digitale 1.0 Reproduction des
Apparition de sites principaux services
physiques en ligne et
Point de Principes :
bancaires et services Principes : User centric
de base en ligne sur mobile Agrégation rupture Transparence
Vision 360 Spécialisation
Les nouvelles techno-
Principes : Omnicanalité Simplicité
Principes : logies et l’évolution de
Multicanalité Mobile first Data-driven
Nouveaux canaux l’ecosystème autorisent
Autonomie Client Services : Communauté
Consultation l’entrée de nouveaux
Services : PFM entrants : la banque Services :
Services : Consultation 3D secure Crowd-landing
n’est plus le seul
Informations
Banque Consultation de
Virements acteur dans les services Virements P2P
Robo-advisors
Traditionnelle comptes
financiers

DISRUPTION DIGITALE

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FINTECH: CES NOUVEAUX ENTRANTS QUI CONCURRENCENT
LES SERVICES FINANCIERS DE LA BANQUE

>  Outils de gestion des comptes et de budget

compatibles multibanques avec
une authentification simple
>  Prêts entre particuliers pour financer des projets >  Paiement mobile et entre particuliers
>  Financement de projets par des particuliers en >  Paiement et remboursement entre amis
échange d’une contrepartie >  Solution de paiement en marque blanche

DE COMPTE
GESTION
> Prêts par des particuliers pour les PME pour les e-commerçants
T
C
R EN
ÉD
IEM
IT PA

>  Package d’assurances qui inclut des >  Crypto-monnaie: une monnaie électronique

téléconsultations et check ups gratuits en ligne ASSURANCE MONNAIE P2P décentralisée utilisant la cryptographie
>  Assurance sur la base d’objets connectés pour sécuriser les échanges

ÉPARGNE BOURSE
>  Choix et souscription de contrats d’assurance vie en ligne >  API donnant accès directement aux marchés financiers
>  Epargne automatique sur la base de l’analyse des dépenses >  Plateforme communautaire autour des placements boursiers
du client >  Un portefeuille d’investissement en quelques clics grâce aux
>  Investissements dans des projets immobiliers pour des particuliers BANQUE robo-advisors
TRADITIONNELLE
>  Conseils de coaching personnalisés pour gérer ses placements

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LES FINTECH ONT UNE CULTURE FORTE DE L’INNOVATION,
CENTRÉE SUR LES UTILISATEURS
Être spécialiste
>  Un focus fait sur un usage financier
précis répondant à une douleur client
>  Des services offerts de manière
indépendante les uns des autres
>  Des services offerts indépendamment
d’un compte ou d’un process bancaire
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Être simple, transparent et ouvert
>  Un focus sur la simplicité d’utilisation
du service
>  Une tarification claire et transparente
>  Une transparence sur le mode de
fonctionnement
>  Des systèmes ouverts quelque soit la
banque / la CB et sans engagement
Avoir une culture centrée utilisateur
>  Des cycles d’innovation courts avec
des méthodologies agiles
>  Une implication de l’utilisateur dans
la construction du service
>  Des tests fréquents et recueil de
feedbacks
>  Une culture de la mesure et de
l’apprentissage
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QU’EST CE QU’UN SERVICE FINANCIER AUJOURD’HUI?

LE SERVICE
Créer une cagnotte en ligne Effectuer un déplacement et
entre amis pour une occasion payer sans même sortir de
particulière liquide ou sa carte

FINANCIER
S’INSÈRE DANS UN USAGE
Envoyer de l'argent en devises ET SON UTILISATION Passer à la caisse et accéder

DEVIENT QUASI
à sa famille à l'étranger avec directement à toutes ses cartes
des frais limités de fidélité, de couponing et de

TRANSPARENTE
paiement

POUR LE CLIENT
Gérer son portefeuille boursier Maîtriser son budget en un coup
grâce à la plateforme d'oeil avec un outil de gestion
communautaire autour du trading multibanques

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L’ENJEU EST DE REPENSER LES SERVICES FINANCIERS
AUTOUR DES USAGES

HIER DEMAIN
DES PRODUITS BANCAIRES DES SERVICES BANCAIRES AUTOUR
AUTOUR DU COMPTE DES MOMENTS DE VIE DU CLIENT

Crédit Envoyer de l’argent à la famille

Paiement & Epargne Partir en S’expatrier

Virements voyage

Gestion de Assurance Acheter une Manger au

compte maison restaurant

Moyens de Bourse Gérer son Gérer le budget

paiements budget de la famille

Investissement Financer les études des enfants

L'ÉVOLUTION VERS UNE BANQUE CONTEXTUELLE CIBLÉE SUR LES BESOINS ET LES USAGES DU CLIENT
PEUT AMENER LES BANQUES ET LES FINTECH À COLLABORER POUR FOURNIR LES MEILLEURS SERVICES

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FACE AUX ENJEUX DU MARCHÉ, LES BANQUES ET LES FINTECH
ONT DES ATOUTS ET DES PERSPECTIVES DIFFÉRENTS
LES BANQUES :
SAVOIR-FAIRE ET RÉGLEMENTATION
>  Une connaissance métier et une gestion
toujours nécessaire du Back office
>  Une capacité de répondre aux contraintes
réglementaires fortes
>  Une masse financière et une base de
clients importante
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LES FINTECH :
UN ÉCOSYSTÈME AU SERVICE DU CLIENT
>  Des services nouveaux pour les clients
qui répondent efficacement à une douleur
clients et s'intègrent à un usage
>  Une intégration à des services d'autres
industries ou d'autres start-ups
>  Une association entre FinTech pour
construire de gros experts ou une
banque de toute pièce
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DES FINTECH EN CROISSANCE ET UN ÉCOSYSTÈME
DÉJÀ EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Un développement rapide dans le monde

Sources : Venture Scanner

Nombre de FINTECH Investissement global dans la FINTECH en $

X2
X6 X5
248
en 2013
1416
en 2015
X3

928M 3Mds 15Mds 29Mds

en 2008 en 2013 en 2014 en 2015

Des valorisations fortes Des levées de fonds record Des rachats par les banques

(Création : 2009) (Création : 2011)

>  6 milliards de dollars >  31 millions d'euros en juillet 2015 >  BBVA rachète Simple (créée en 2009) pour
>  Introduction en bourse prévue bientôt 117 millions de dollars en 2014

(Création : 2006) (Création : 2010)

>  4,7 milliards de dollars >  96 millions de livres sterling en avril 2015 >  Crédit Mutuel Arkea rachète Leetchi (créée
>  Introduction en bourse en janvier 2015 en 2009) pour 50 millions d'euros en 2015

Sources : Wall Street Journal, Yahoo finance, Agefi, La Tribune, New York Times, Les Echos

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L’ENJEU POUR LES BANQUES EST D’ANTICIPER L’ÉVOLUTION
DU MODÈLE TRADITIONNEL DANS CE NOUVEL ECOSYSTÈME

FinTech indépendante FinTech propriété de la banque

Production Distribution

MODÈLE TRADITIONNEL : INNOVER DE L’INTÉRIEUR

Distribution Banque 1 La banque fait évoluer son modèle afin d’innover en

s’appuyant sur ses ressources internes

BACK Acteurs identifiés

MODÈLE MIXTE : RAPPROCHEMENT FINTECH

OFFICE Distribution
Banque 2 La banque s’appuie sur l’écosystème des FinTech
pour faire émerger des services innovants via un
BANQUE rachat ou un partenariat

MODÈLE EN RUPTURE : OPEN-BANKING

+
Acteurs anonymes
Distribution
Banque 3 La banque donne accès à son back office via des
open API et délaisse la relation client au profit
d’autres acteurs intéressés

LES 3 MODÈLES SONT CERTAINEMENT AMENÉS À COHABITER

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OCTO VOUS PROPOSE 4 AXES DE RÉFLEXION POUR PRÉPARER
L’ÉVOLUTION DU MODÈLE ET RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN

Chapitre 1 : Le mobile Chapitre 2 : Innovation Chapitre 3 : Les API Chapitre 4 : La data

DE L’OMNICANALITÉ AUX UN MODÈLE D'INNOVATION OUVERTURE SUR UNE ORGANISATION

NOUVEAUX USAGES EFFICACE L’ÉCOSYSTÈME : LA MISE DATA DRIVEN
EN PLACE DES API

Construire une stratégie
mobile pour répondre aux
nouveaux enjeux du premier
canal de relation client
Transformer l'organisation
traditionnelle en mettant en
place un cycle d’innovation
dans la durée : organisation,
méthodologies, UX Design
Accélérer l’exposition des Définir une gouvernance de
services via des API pour la donnée afin de garantir à
s’intégrer à l’écosystème l’utilisateur la meilleure ex-
dans une logique d’open- périence et la sécurité des
banking accès, des échanges et du
stockage des données.

SORTIE SORTIE SORTIE SORTIE

07
MARS
21
MARS
04
AVRIL
18
AVRIL

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 POUR ÊTRE TENU AU COURANT
DE CHAQUE SORTIE :
http://bit.ly/OCTODigitalBanking

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