COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le communiqué du 18 décembre 2020 relatif aux taux d’intérêt faciaux retenus dans le cadre de l’émission obligataire subordonnée d’Attijariwafa
bank dont le prospectus a été visé par l’AMMC en date du 10 décembre 2020 sous la référence N: VI/EM/027/2020. Nous tenons à préciser que le taux d’intérêt facial retenu
pour les tranches E et F a été déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, amortissable telle que
publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 décembre 2020, soit 2,19%, augmenté d’une prime de risque, soit entre 2,69% et 2,79% (au lieu de 4,98% et 5,08% pour la tranche
E et 4,02% et 4,12% pour la tranche F).

ÉMISSION D’OBLIGATIONS SUBORDONNÉES D’UN MONTANT GLOBAL DE 500 000 000 DH

Les détails de l’opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l’AMMC en date du 10 décembre 2020 sous la
référence n° VI/EM/027/2020 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en charge du placement, ainsi que sur le site internet
de l’AMMC d'Attijariwafa bank et de la Bourse de Casablanca.

Tranche C non Tranche D non Tranche F non

Tranche A cotée Tranche B cotée Tranche E cotée
cotée cotée cotée

Plafond MAD 500 000 000 MAD 500 000 000 MAD 500 000 000 MAD 500 000 000 MAD 500 000 000 MAD 500 000 000

5 000 obligations 5 000 obligations 5 000 obligations 5 000 obligations 5 000 obligations 5 000 obligations
Nombre de titres
subordonnées subordonnées subordonnées subordonnées subordonnées subordonnées

Valeur nominale MAD 100 000 MAD 100 000 MAD 100 000 MAD 100 000 MAD 100 000 MAD 100 000

Maturité 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans

Révisable Révisable
annuellement, en annuellement, en
référence au taux référence au taux
Fixe, en référence Fixe, en référence
Fixe, en référence plein 52 semaines Fixe, en référence plein 52 semaines
à la courbe des à la courbe des
à la courbe des (taux monétaire) à la courbe des (taux monétaire)
taux de référence taux de référence
taux de référence déterminé en taux de référence déterminé en
du marché du marché
du marché référence à la du marché référence à la
secondaire des secondaire des
secondaire des courbe des taux secondaire des courbe des taux
bons du Trésor de bons du Trésor de
bons du Trésor de de référence du bons du Trésor de de référence du
maturité 7 ans, maturité 7 ans,
maturité 7 ans telle marché secondaire maturité 7 ans telle marché secondaire
amortissable telle amortissable telle
que publiée par des bons du Trésor que publiée par des bons du Trésor
Taux d’intérêt facial que publiée par que publiée par
Bank Al-Maghrib telle que publiée par Bank Al-Maghrib telle que publiée par
Bank Al-Maghrib Bank Al-Maghrib
en date du 16 Bank Al-Maghri en date du 16 Bank Al-Maghrib
en date du 16 en date du 16
décembre 2020, b en date du décembre 2020, en date du 16
décembre 2020, décembre 2020,
soit 2,27%, 16 décembre soit 2,27%, décembre 2020,
soit 2,19%, soit 2,19%,
augmenté d’une 2020, soit 1,72%, augmenté d’une soit 1,72%,
augmenté d’une augmenté d’une
prime de risque, augmenté d’une prime de risque, augmenté d’une
prime de risque, prime de risque,
soit entre 2,87% prime de risque, soit entre 2,87% prime de risque,
soit entre soit entre
et 2,97% soit entre et 2,97% soit entre
2,69% et 2,79% 2,69% et 2,79%
2,27% et 2,37% 2,27% et 2,37%
pour la première pour la première
année année
Amortissement Amortissement
Remboursement du annuel linéaire annuel linéaire
In fine In fine In fine In fine
principal constant, avec 2 constant, avec 2
ans de différé ans de différé

Prime de risque Entre 60 et 70 pbs Entre 55 et 65 pbs Entre 60 et 70 pbs Entre 55 et 65 pbs Entre 50 et 60 pbs Entre 50 et 60 pbs

Garantie de
Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune
remboursement
Adjudication à la française avec priorité aux tranches E et F (à taux fixe, amortissables), puis aux tranches A et C (à taux fixe), puis aux tranches B et
Méthode d’allocation
D (à taux révisable annuellement)
Négociabilité des À la Bourse de À la Bourse de De gré à gré (hors De gré à gré (hors À la Bourse de De gré à gré (hors
titres Casablanca Casablanca Bourse) Bourse) Casablanca Bourse)

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 18 DÉCEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2020 INCLUS

Émission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans le prospectus visé par l’AMMC
en date du 10 décembre 2020 sous la référence n° VI/EM/027/2020

Organisme Conseil Organisme chargé du placement

Attijari Finances Corp.

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement de crédit par arrêté
du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.