PRESENTATION DU SECTEUR DU

TRANSPORT FLUVIAL AUX INSTITUTIONS

FINANCIERES

Avril 2018
 SOMMAIRE
1. Présentation de ELAN RDC

2. Le secteur du transport fluvial en RDC

- Les unités fluviales,

- Organisation du secteur de transport fluvial et réglementation,
- le fleuve et les itinéraires,
- les principaux ports,
- les produits et la production,
- les prix des produits agricoles,
- les cycle des voyages,
- La chaine de valeurs
- Les opportunités

3. Les produits financiers adaptés au secteur du transport fluvial et

analyse des risques.
ELAN RDC
 VISION & MISSION

ESSENTIEL

ÉLAN RDC est un projet de développement économique de UK AID. Nous attaquons les
causes profondes des défaillances du marché retardant une croissance inclusive. Nous
travaillons avec le secteur privé pour concevoir et vulgariser de nouveaux modèles
économiques qui augmentent les revenus, créent des emplois et réduisent les prix
pour les plus pauvres.

MISSION

ÉLAN RDC vise à réduire la pauvreté en RDC en augmentant les revenus de plus de 1
million de personnes avec un changement de revenu supplémentaire net cumulé
attribuable aux interventions du projet de 138M£ d’ici 2021.
 PRESENCE EN RDC
Notre travail couvre quatre grandes régions de la RDC; cinq bureaux couvrent
actuellement des interventions dans 12 provinces. Nous sommes actifs dans 9 des 13
principales provinces ciblées par le projet. ÉLAN RDC met également en œuvre des
pilotes dans 3 autres provinces.
 SECTEURS VISES
ÉLAN RDC cible actuellement six secteurs (ci-dessous). Dans chaque secteur, le
programme répond aux contraintes spécifiques du marché en facilitant les
changements du système de marché.

AGRICULTURE ENERGIE AGRICULTURE

NON PERENNE RENOUVELABLE PERENNE

SERVICES ACCES AUX TRANSPORT

BANCAIRES A FINANCEMENTS
DISTANCE
 STRATEGIE
Notre cadre stratégique nous permet de projeter et de mesurer la façon dont les
interventions et les activités spécifiques entraînent un impact durable:

Produits et services
adaptés aux ménages
à faibles revenus sont
disponibles
PERFORMANCE DES
CHANGEMENT ENTREPRISES IMPACT
SYSTEMIQUE
INTERVENTIONS
Entreprises adoptent des Augmentation de la AUGMENTATION
Partager des informations business models innovants productivité des fermiers DE REVENUS DES
cruciales pour le marché; favorisant les ménages à pauvres et/ou de leurs MENAGES
faibles revenus; ventes; PAUVRES
Montrer les bénéfices de
l’innovation; Entreprises Augmentation des ventes
Augmentation de la capacité vendent/achètent plus de des micro-entrepreneurs ou
produits aux ménages à diminution des coûts;
faibles revenus.
Les consommateurs pauvres
épargnent.

Plaidoyer d’associations;
Gouvernement adopte des
réformes favorisant le climat des Institutions financières
affaires financent les entreprises
SECTEUR DU TRANSPORT FLUVIAL
EN RDC
 Les objectifs poursuivis par cette presentation

Objectifs poursuivis
 Presenter aux institutions financières
le secteur de transport fluvial afin
• Contraintes primaires au secteur:
CONTRAINTES

d’approfondir leurs connaissances;

• Niveau de taxation élevé et harcèlement des
acteurs du secteur  Présenter et discuter des opportunités
• Inadéquation de l’information entre les
commerçants et les armateurs d’affaires qu’offrent le secteur du
• Manque de financement des activités des transport fluvial en RDC;
commerçants et transporteurs fluviaux

 Identifier les produits financiers

adaptés au secteur et fournir les
éléments d’analyse des risques aux
institutions financières.
 1. LES UNITES FLUVIALES
Il s’agit des différents types d’unité fluviale existants sur le marché.
 1. LES UNITES FLUVIALES
Equipés d’un ou plusieurs moteurs pour la propulsion, les pousseurs sont généralement
placés à l’arrière des barges

Pousseur Pousseur
 1. LES UNITES FLUVIALES
Les barges utilisées dans le transport fluvial en RDC ont des capacités de stockage qui sont
comprises entre 200 et 1 500 tonnes.

Barge Balenière
 1. LES UNITES FLUVIALES
Les convois peuvent se constituer d’un pousseur et/une ou plusieurs barges (jusqu’à 4
barges). Les capacités de transport d’un convoi dependent de la puissance du moteur et de
la capacité de stockage des barges. La capacité moyenne des convois utilisés sur le fleuve
Congo est de 1 000 tonnes.

Convoi
 1. LES UNITES FLUVIALES
Vedette Remorqueur PousseurPonton Drague Chaland
10943 unités fluviales
Transbordeur 38 126 405 298 12 60 enregistrées depuis 1933 dont
1 0% 1% 4% 3% 0% 1% 3507 baleinières représentant
0%
Canont
32%, 2245 barges, … ;
1 A ce jour, la Direction de Marine
Canot du Ministère de Transport estime
0%Pirogue
Autres 702 à moteur
6% à +/- 3000 unités fluviales en
3432 3
31% 0% circulation en fin 2017;
Les études sont en cours au
niveau du Ministère de Transport
Barge afin de connaitre le nombre
2245 précis de unités en circulation;
21% Le tonnage moyen d’un convoi
en direction du fleuve (ports sur
le fleuve Congo) est de 1 000
tonnes avec 3 barges;
70% de la cargaison des
70%
Bac Baleinière
Baliseur bateaux quittant Kisangani est
8
105 3507 0%
constitué d’haricots;
1% 32% 16 238 km de voies navigables
subdivisés en trois biefs.
2. ORGANISATION DU SECTEUR DE TRANSPORT FLUVIAL

Les principaux acteurs

 L’état Congolais (Ministère du

transport): Rôle de
réglementer le secteur;
 Régies et entreprises de l’Etat:
RVF, OCC, régies financières
provinciales et DGDA.
 Les transporteurs (armateurs
des pousseurs, armateurs des
baleinières, SCPT, ..);
 Les tenanciers des ports;
 Les commerçants;
 Les manutentionnaires;
 Transporteurs routiers:
 Paysans.
3. LE FLEUVE, LES ITINERAIRES ET LES PRINCIPAUX PORTS
Le réseau navigable que
forment le fleuve Congo et ses
affluents, constitue une
composante vitale des
transports du pays ; et son
économie dépend largement
de cette importante voie d’eau.
Il est navigable sur toute
l’année, ce qui n’est pas le cas
de ses affluents qui dépendent
de la saisonnalité.

Les principaux itinéraires des

bateaux dans le secteur du
transport fluvial sont :

 L’axe Bandundu (campagne

agricole de janvier à juin);
 L’axe Kasaï (campagne
agricole de janvier à juin);
 Le fleuve (tous les ports sur
le fleuve Congo:
Mbandaka, Lisala, Bumba, Ki
sangani, …);
 Les autres rivières:
Ubangi, Akula. (Campagne
agricole de juillet à janvier).
4. PRODUCTIONS ET PRODUITS
Ports/rivières Produits

Kisangani 70% de cargaison des bateaux

en provenance de Kisangani est
constitué d’haricots provenant
d’Ouganda via Kasindi, Goma et
Bunia. Le transport de véhicules
est aussi très développé.

Bumba Riz, maïs, arachides, huiles de

palme, …
Lisala Riz, maïs, arachides, huiles de
palme, …

Mbandaka Maïs, poissons

Rivière Mongala Maïs, maniocs, huiles de palme,

arachides (exportés vers le
Congo/Brazza)
Rivière Ubangi Maïs, maniocs, huiles de palme,
arachides, …
Une bonne partie de la
production est exportée vers le
Congo/Brazza et la RCA
Rivière Kasaï Mais, maniocs

Bandundu Maïs, maniocs

 5. LES PRIX DES PRODUITS
STRUCTURES DE PRIX DES PRODUITS AGRICOLES A BUMBA ($) (1$=970 CDF)
Produits Mais Riz Arachide Soja Huile Manioc
Prix d'achat actuel/ Paysan Bumba 22.857 34.286 100.000 76.190 34.286 14.286
Prix d'achat minimum/ Paysan Bumba 17.143 15.238 76.190 57.143 30.476 14.286
Prix d'achat maximum/ Paysan Bumba 23.810 85.714 142.857 104.762 45.714 17.143
Conditionnement (Kg) 130 136 140 130 100 115
Coût chargement et déchargement village à
Bumba 0.952 0.952 - 0.952 0.476 0.952
Transport camion- Village à Bumba 4.762 4.762 - 4.762 0.500 4.762
Entreposage Bumba 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476
Séchage et empaquetage 0.952 0.476 0.952 0.476 0.095 0.476
Perte de poids (%) 10% 0% 9% 0% 0% 10%
Perte poids ($) 2.29 - - - - 1.43
Coût chargement bateau Bumba 1.429 1.429 2.381 1.429 0.952 1.429
Taxe DGRM 0.429 0.857 0.857 0.857 0.643 0.429
Taxe Licence produit agricole 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476
Taxe DGM 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
OCC 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Transport bateau (Bumba-Kinshasa) 8.000 8.000 10.000 10.000 5.000 6.000
Manutention et taxes Kinshasa 3.095 3.095 5.000 3.095 2.381 3.095
Manutentionnaire Kinshasa 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905
Entreposage Kinshasa 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476
Prix de vente actuel Kinshasa 57.143 85.714 123.810 133.333 60.000 47.619
Prix de vente minimum Kinshasa 42.857 71.429 123.810 104.762 60.000 42.857
Prix de vente maximum Kinshasa 76.190 90.476 152.381 133.333 75.000 61.905
Coût de revient Kinshasa 48.429 57.524 122.857 101.429 48.000 36.524
Période campagne Aout-janv Juil-mai Juin-dec Juil-dec Fev-Oct Dec-juil
 5. LES PRIX DES PRODUITS
ANALYSE DE LA RENTABILITE - PRODUITS BUMBA ($) (1$ = 970 CDF)
Produits Mais Riz Arachide Soja Huile Manioc

Coût achat 22.86 34.29 100.00 76.19 34.29 14.29

% 47% 60% 81% 75% 71% 39%

Perte poids ($) 2.29 - - - - 1.43

% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9%

Manutention, séchage et autres 14.05 13.57 11.19 13.57 7.26 13.57

% 29.0% 23.6% 9.1% 13.4% 15.1% 37.2%

Taxes 1.24 1.67 1.67 1.67 1.45 1.24

% 2.6% 2.9% 1.4% 1.6% 3.0% 3.4%

Transport bateau (Bumba-Kinshasa) 8.00 8.00 10.00 10.00 5.00 6.00

% 16.5% 13.9% 8.1% 9.9% 10.4% 16.4%

Coût de revient Kinshasa 49.26 58.38 123.78 102.33 48.90 37.36

Prix de vente (actuel) 57.143 85.714 123.810 133.333 60.000 47.619

Marge bénéficiaire 7.88 27.33 0.03 31.00 11.10 10.26
% Marge brute 14% 32% 0% 23% 19% 22%
 6.CYCLE DES VOYAGES
Le cycle des voyages des bateaux pour le transport des marchandises dure en moyenne
80 jours. Cela part de l’étape 1 à 4. L’étape 5 est de fois plus longue. Ci-dessous le cas
type d’un voyage Kinshasa-Bumba.

Départ
Kinshasa
1

Recherche fret
pour province Arrivée port de
débarquement
Ex: Bumba (de . Ex: Bumba
fois plus de 60 (20 jours)
jours)
2
5

Chargement
Retour
des
Kinshasa
marchandises
Ex: Bumba (15
Ex: Bumba (45
jours)
jours)
4
3
 7.CHAINE DE VALEURS
Le secteur du transport fluvial est un secteur moteur dans la chaine de valeurs de la
production agricole qui part des petiits paysans à l’interieur du pays, aux
consommateurs finaux à Kinshasa, en passant par les commerçants et les armateurs

• Production des produits
agricoles dans les villages;
• Ventes directes aux
commerçants
Paysans
Commerçants à
partir des provinces
• Achat des produits agricoles
auprès des paysans et
conditionnement;
• Transport des produits
agricoles des villages vers le
ports et par la suite vers
Kinshasa.
• Transport des produits
agricoles par route, des
villages vers les ports, et par
fleuve, des ports à l’intérieur
vers Kinshasa.
• et transport des produits
manufacturés de Kinshasa
vers l’intérieur.
Transporteurs
routiers et fluviaux
Commerçants à
Kinshasa
• Achat des produits agricoles
transformés ou pas auprès
des commerçants détaillants
• Achat des produits agricoles dans les marchés de
dans les ports, auprès des Kinshasa;
commerçants provenant de • Consommation directe des
l’intérieur; produits.
• Transport des produits
agricoles des ports à
Kinshasa vers les marchés
pour vente.
Acheteurs finaux
 8. LES OPPORTUNITES

Déchargement sacs haricots à Kisangani Camion affecté au transport d’haricots à

Kisangani

Entrepôt au port de Lisala

8.1. Evacuations des produits agricoles
Ports Volume
annuel
évacué
(tonne)
1 Zongo 10 000
2 Libenge 2 600
3 Dongo 3 000
4 Mogalu 3 500
5 Akula 15 000
6 Popolo 3 300
7 Likimi 9 600
8 Businga 11 700
9 Mbandaka 30 000

 La tonne de maïs coûte en

moyenne USD 300 à
Kinshasa;
 Celle d’haricots coûte en
moyenne USD 1 300.
 8.2. La filière Haricot
De janvier à
octobre 2016, plus
ou moins 38 000
tonnes d’haricots
(représentant USD
50 millions)
34 184 tonnes
Bunia, provenant de l’Est
5%
$ 34.18 millions de la RDC a
alimenté le marché
Beni,
15% de Kisangani et
+/- 38 000 t
Kinshasa;
Le volume annuel
Kasin
di60%
de transaction dans
Goma
le commerce
, 20% d’haricots
Kisangani- Kinshasa
dépasse USD 60
millions.
+/- 90% de cette
Kinshasa production alimente
Plus de 34 184
tonnes Kinshasa (37 184
consommées tonnes) dont 60%
provenant de
Kasindi, 20% de
Goma, 15% de
Beni/Butembo et
5% de Bunia;
PRODUITS FINANCIERS ADAPTES AU
SECTEUR DE TRANSPORT FLUVIAL ET
ANALYSE DES RISQUES
 1. LES PRODUITS FINANCIERS ADAPTES
Les produits financiers adaptés à l’activité des transporteurs permettent une meilleure
rentabilité et facilité de remboursement

Financement des fonds de roulement

 Crédit à court terme payable à terme, en fonction de la rotation
du bateau, pour financement des fonds de roulement
(carburants, huiles, achat produits agricoles,…);
 Crédit à court terme payable à terme pour financement achat
des produits agricoles;
 Garantie bancaire

Financement des investissements

 Crédit à court terme payable à terme;
 Crédit à moyen terme

Autres produits: Transfert des fonds

 1. ANALYSE DES RISQUES
Les 5 Cs d’un bon crédit
 2. OUTILS D’ANALYSE DES RISQUES
2.2. PROJECTION DU VOYAGE MB X Détails de l'activité de transport
Transport Aller (Kinshasa-Kasaï)
Détails du financement de la campagne Libéllés Quantités Prix unitaire Prix total
Achats et frais d'achats
Frets transportés (Voyage Aller) 0 190 -
Libéllés Quantités Prix unitaire Prix total

Sacs de maÏs de 130 Kg 6000 21 126 000.00

Achat emballage sacs vides 6500 1 6 500.00
Taxes agricoles locales 6000 0.5 3 000.00 Total 0 190 -

Rémunération acheteurs (8% du PA 6000 1.68 10 080.00

Dépenses d'opération
Manutention + autres frais ports 6000 1 6 000.00 Libéllés Quantités Prix unitaire Prix total
Commission Agence 10%/tonnes - 0% -
30500 25.18 151 580.00
Requisition mécanicien 0 - -
100%
Frais de transport fret
Libéllés Quantités Prix unitaire Prix total Gasoil 15m3 11000 1.15 12 650.00
1
Fret Kasaï-Kinshasa 6000 8 48 000.00 RVF 1 trimestre 1 200.00 1 200.00
2
Rémunération vendeurs 2% PV 6000 0.8 4 800.00 Salaires 3 mois 3 550.00 7 650.00
Autres charges (1% de la somme
des charges - frais de transport) 156380 0.01 1 563.80 Ration personnel navigant 3 mois 3 360.00 1 080.00
54 363.80
Formalités voyage 1 800.00 800.00
Ventes des produits
Etat de besoins 1 550.00 550.00
Libéllés Quantités Prix unitaire Prix total
Ventes des produits agricoles Frais de navigation 2 200.00 400.00
(maïs) 6000 40 240 000.00 5
Location barge 320 tonnes 1 000.00 5 000.00
1
Assurance 3 mois Pousseur + Barge 1 500.00 1 500.00
240 000.00
Perte de tonnage 10% 300 21.00 6 300.00
Rentabilité
Libéllés Quantités Prix unitaire Prix total
Total 37 130.00
Rentabilité de la rotation 34 056.20 Recettes
Libéllés Quantités Prix unitaire Prix total

Transport Retour (Kasaï-Kinshasa) 6000 8 48 000.00

 3. LES PRINCIPAUX RISQUES
Risques
Risque de crédit
Risque réglementaire: C’est le fait pour une
entreprise de ne pas respecter la règlementation
qui lui est applicable et d'encourir alors des
sanctions réglementaires et financières
Risque d’accident et naufrage
Risque de perte des marchandises
Risque de performance
Mitigations
Risque de crédit: Mitigé par la bonne analyse du 5 Cs d’un
bon crédit et la prise en compte du cycle de voyages des
transporteurs.
Ce risque est mitigé pour la Banque par l’obtention des
documents donnant autorisation à un transporteur fluvial ou
lacustre de naviguer. Il s’agit du certificat de navigabilité et
du certificat de jaugeage. A cela s’ajoutera les autres
documents exigés d’une entreprise.
Il est mitigé par les assurances fluviales qui prévoient
différents seuils de couvertures.
L'assurance tous risques inclut les pertes et dommages sur
la marchandise.
L'assurance événements majeurs y ajoute la couverture
des risques en cas de naufrage, heurt avec un autre navire,
échouement ou catastrophes naturelles. Il est plus connu
sous le nom responsabilité civile.
Dans la pratique dans le secteur de transport fluvial en
RDC, les marchandises perdues ou abimées lors du
transport, sont payés par le transporteur au propriétaire.
Cependant, en cas d’accident ou de naufrage, la
responsabilité des marchandises ne revient pas au
transporteur. Les clients ont l’obligation d’assurer leurs
marchandises.
Il est mitigé par la bonne connaissance de la saisonnalité
des campagnes dans les différents ports.
 Fiston KISUDI
+243 97 40 59 224
Provincial Technical Manager
North Region
Fiston.kisudi@elanrdc.com
Tamaris MWABALA
+243 82 35 26 139
Senior Market Analyst A2F
Tamaris.mwabalai@elanrdc.com

Souraya SBEIH
+243 81 44 44 710
Transport & Logistics Consultant
Souraya.Sbeih@elanrdc.com