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OU DIVULGUER CE CONTENU À UNE TIERCE PARTIE ET CE, EN FORMAT DIGITAL, PAPIER OU AUTRE. TOUS LES CONTREVENANTS SERONT
POURSUIVIS EN JUSTICE.

A l’orde de:

Copie N°.:

Date:

RESUME CONFIDENTIEL
DE PRE-OFFRE D’INVESTISSEMENT
DE
[NOM DE L’ENTREPRISE]

LE PRESENT RESUME DE PRE-OFFRE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI UNE

SOLLICITATION D’OFFRE D’ACHAT DE TITRES, LAQUELLE OFFRE NE PEUT ETRE FAITE QUE PAR
UN MEMORANDUM CONFIDENTIEL DE PLACEMENT PRIVE DUMENT PREPARE ET SOUMIS AUX
OFFRANTS QUALIFIES. LE BUT DE CE DOCUMENT EST DE FOURNIR UN RESUME DE LA
TRANSACTION PROPOSEE, LAQUELLE PEUT ETRE MODIFIEE ET REMPLACEE PAR LE
MEMORANDUM DE PLACEMENT PRIVE. CE PREMIER RAPPORT D’INFORMATION NE DEVRA PAS
ETRE REPRODUIT NI DIVULGUE PAR LE DESTINATAIRE.

TOUT INVESTISSEMENT DANS LA SOCIETE SERA SPECULATIF ET IMPLIQUERA UN DEGRE

ELEVE DE RISQUE. DE TELS RISQUES ETANT LIES NOTAMMENT A CEUX RELATIFS AU
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE AVEC UN BESOIN SUBSTANTIEL EN CAPITAL ET EN
DEPENSES, LA NON LIQUIDITE DE L’INVESTISSEMENT, LE BESOIN DE CAPITAUX
COMPLEMENTAIRES ET AUTRES RISQUES POTENTIELS NE POUVANT PAS ETRE DETERMINES A
L’AVANCE.
1. L’ENTREPRISE

[NOM DE L’ENTREPRISE] (l’ “Entreprise”) vient d’être constituée et a pour objectif de développer et de
vendre sur le marché :

[DECRIRE]

A la date de ce jour, il a été réalisé ce qui suit pour la société :

[DECRIRE]

La société a été enregistrée à [ETAT/PROVINCE] le [DATE]. Elle a son siège social situé à [ADRESSE],
son numéro de téléphone est le [NUMERO DE TELEPHONE] et son numéro de fax est le [NUMERO DE
FAX].

2. L’OPPORTUNITE D’AFFAIRES POUR L’ENTREPRISE

L’entreprise croit qu’elle a l’opportunité unique de [DECRIRE]

3. L’OFFRE

L’entreprise entend offrir [NOMBRE] de ses actions (les “actions“) aux investisseurs admissibles à un prix
de vente de [MONTANT] par action pour un montant total de [MONTANT]. Le présent document n’a pas
pour objet de solliciter un investissement mais d’évaluer l’intérêt pour un investissement éventuel.

4. LES ACTIONS ACTUELLES

A la date d’aujourd’hui, après la vente de [NOMBRE] actions, les actions se présenteront comme suit :

Pourcentage du total
Actions des propriétaires
Actions des investisseurs externes
Actions existantes %
Actions offertes %

Total 100%

5. EMPLOIS DES RECETTES

Des recettes nettes résultant de la vente des actions, environ [MONTANT] sera utilisé pour [DECRIRE],
environ [MONTANT] pour [DECRIRE] et environ [MONTANT] pour [DECRIRE]. Le solde, s’il en reste,
sera reversé au fonds de roulement et utilisé pour les dépenses d’exploitation de l’entreprise. Mises à
part ces utilisations, les recettes nettes seront utilisées pour le placement et l’acquisition de participation
et l’ouverture de compte d’épargne.

6. ELIGIBILITE DES INVESTISSEURS

La présente offre sera faite conformément aux dispositions de constitution et d’éligibilité de la

règlementation applicable aux titres. Seuls les investisseurs accrédités conformément aux dispositions de
[LOI OU CODE] ou répondant à des critères particuliers seront admis à souscrire.

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7. L’EQUIPE DE GESTION

L’équipe de gestion de l’entreprise se présente comme suit :

 [NOM]: [AGE] [FONCTION] [DESCRIPTION L’EXPERIENCE]

 [NOM]: [AGE] [FONCTION] [DESCRIPTION L’EXPERIENCE]
 [NOM]: [AGE] [FONCTION] [DESCRIPTION L’EXPERIENCE]

8. FACTEURS DE RISQUES

L’achat des actions par un investisseur reste spéculatif et impliquera un degré élevé de risque. Les
investisseurs se garderont d’acheter les actions à moins qu’ils soient disposés et acceptent de perdre tout
leur investissement. Entre autres risques, on peut citer ceux qui suivent:

 L’entreprise est dans sa phase de lancement et son exploitation reste sujette à tous les risques
inhérents au démarrage d’une nouvelle entreprise.
 L’entreprise n’a fait aucune vente matérielle jusque-là et a été sujette à de fortes dépenses de
démarrage
 Les principaux produits sur lesquels sont basés les prévisions de l’entreprise sont encore en
développement.
 L’entreprise aura besoin de rechercher et de conserver du personnel spécialisé
 L’entreprise s’attend à une forte concurrence
 L’entreprise aura besoin d’investissements supplémentaires dans sa phase de croissance.

9. RESTRICTIONS DE TRANSFERT

Le transfert des actions sera sujet à des restrictions conformément à la réglementation applicable aux
titres, à un contrat d’achat respectant les termes de souscription auxquels doivent se soumettre tous les
acheteurs. Les certificats de titres porteront des mentions conformément auxdites restrictions. Par
ailleurs, les actions seront sujettes à un Contrat de Droit de Premier Refus donnant ainsi à l’entreprise, le
droit de premier refus de toute demande de transfert d’actions.

10. LES PREVISIONS

Vous trouverez ci-joint quelques prévisions relatives à l’entreprise. Les prévisions constituent des
hypothèses et sont basées sur les facteurs actuels capables d’influencer l’activité de l’entreprise. Les
affirmations relatives aux changements futurs en termes de vente et de revenu constituent naturellement
des prévisions. Par ailleurs, les prévisions ne prennent pas en compte et ne peuvent pas prendre en
compte les facteurs tels que les conditions macroéconomiques, les changements non prévus, l’évolution
des technologies et les produits actuels, l’entrée de concurrents importants, les termes et conditions
futurs de financement de l’entreprise, et autres risques inhérents à l’activité de l’entreprise. L’équipe de
gestion reste convaincue que les projections constituent les résultats futurs de l’exploitation de
l’entreprise, sans pour autant les garantir. Les investisseurs devront être préparés à des risques
économiques importants liés à l’achat des actions dont la perte de la totalité de leur investissement.

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11. ANNEXES

Le présent document contient les annexes ci-après:

 Les prévisions
 Les brochures des produits
 Article de journal
 [AUTRE INFORMATION IMPORTANTE]

12. AUTRES INFORMATIONS

L’entreprise entend préparer et envoyer un Mémorandum Confidentiel de Placement Privé aux

personnes admissibles, lequel contiendra les informations complémentaires adressées à l’investisseur
potentiel et constituera l’offre définitive de titre. Les investisseurs potentiels auront l’opportunité d’accéder
aux documents importants dont le plan d’affaires, le contrat de souscription, les statuts, les procès
verbaux et autres informations sur l’entreprise

EN VERTU DE CE QUI PRECEDE, les parties ont conclu le présent contrat à la première date écrite ci-
dessus.

L’ENTREPRISE L’INVESTISSEUR POTENTIEL

SIGNATURE AUTORISEE SIGNATURE AUTORISEE

Nom et fonction Nom et fonction

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