Les principaux indicateurs du

marché français de l’animation

Septembre 2008
 Quelques données clés

 France n°3 mondial et n°1 européen

 Une petite centaine de sociétés actives dans ce
secteur
 2 500 personnes employées
 Environ 300 heures d’oeuvres TV et 4 à 6 longs
métrages produits par an
 Près de 50 M€ d’investissements des diffuseurs
français dans le secteur
 Environ 100 000 heures d’animation diffusées
 Environ 25 longs métrages d'animation dans les salles
françaises
 Animation entre 12 à 15% du marché des salles en
France
 La clé de voûte : les obligations
d’investissement des diffuseurs

 TF1 doit investir 0,6% de son CA net de l’exercice précédent dans des
œuvres audiovisuelles inédites d’animation françaises ou européennes
 M6 doit investir 1% de son CA net de l’exercice précédent (avec un
périmètre de l’obligation élargi aux longs métrages d’animation)
 Selon les termes de l’accord SPFA / France Télévisions du
12/04/2005, le groupe public doit investir dans les œuvres françaises
d’animation inédites (TV et longs métrages) :
 50 M€ en 2005/2006
 52,5 M€ en 2007/2008
 55 M€ en 2009/2010
 Obligations d’investissement pour les chaînes du câble et du satellite
conventionnées par le CSA

Garantie d’investissement annuel de l’ordre de :

43 M€ en 2006
50 M€ en 2010
 Production TV
 Résultat record en 2006 avec 395 heures
 Une moyenne mobile sur 5 ans autour de 300 heures / an
Evolution du volume de production d'oeuvres d'animation TV
de 1990 à 2007

450
395
400 375

350 327 330

314
295 294
300 268
(en heures)

259 262 261

250 234 235
211 208
200 182
151
150
114
100

50

0
1991

1994

1996

1999

2000

2003

2005
1992

1993

1997

1998

2001

2002

2006

2007
1990

1995

2004
Durée annuelle Moyenne mobile sur 5 ans
(Source : CNC)
 Le financement des œuvres TV
 Diffuseurs français + COSIP = 43%
 Coproductions étrangères + préventes étrangères = 30%
 Producteurs français = 18%

France 3 : 1er financeur du Structure de financement des oeuvres d'animation en 2007

secteur avec 16 M€ par an,
devant TF1 (10M€), M6 (5
M€), France 5 (4 M€), 10%
France 2 (2 M€) et les 18%
chaînes câble jeunesse (5
M€ au total) Producteurs français
Diffuseurs
20%
Baisse de 14% du coût COSIP
horaire des œuvres entre Préventes en France
2002 et 2007 (563 K€/h) SOFICA
Baisse des apports en Autres
coproductions de 36% entre 3% Coproductions étrangères
28%
Préventes étrangères
2003 et 2007 (112 K€/h) 0%
Renforcement des apports 5%
des diffuseurs français de 15%
20% entre 2003 et 2007
(159 K€/h)
(Source : CNC)
 Exportations TV
 60 M€ d'exportations en 2007 dont 18,3 M€ pour les préventes
et 41,7 M€ pour les ventes

Evolution des préventes et ventes réalisées par l'animation française

80,0
En 2007,
l'animation 70,0

représente
60,0
35% des ventes 24,3 21,9
24,0
et 54% des 50,0 21,5 18,3
préventes de la 18,9
(en M€)

production 40,0
audiovisuelle
française et 55% 30,0
des apports 45,0 45,3 42,6
20,0 39,5 41,7
internationaux en 38,2

coproduction 10,0

0,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ventes Préventes
(Source : CNC – TV France International)
 100 000 heures de diffusion
sur les écrans TV français
L'offre de programmes d'animation sur les chaînes
90 000 heures sur les chaînes hertziennes
du câble et du satellite
10 000 heures sur les chaînes
hertziennes gratuites 26%
37%
Chaînes historiques
Gulli
Autres chaînes TNT
La jeunesse, une des
37%
thématiques les plus
disputées sur le câble et
satellite avec un match
Evolution de l'offre des hertziennes historiques
franco-américain : 1600

1400
 le groupe Lagardère et le 1200 2002

groupe Canal+ 1000 2003

2004
800
2005
face à Disney, Warner et 600 2006

Viacom 400 2007

200

TF1 France 2 France 3 France 5 M6

(Source : CSA)
 Marché du long métrage
 Plus de 20 films par an dans les salles contre moins de 10 fin des années 90
 Les films en 3D représentent 50% de l'offre

45% de Sorties salles des films d'animation

l'offre est
30
US, 20%
26
française et
25
20% 22
21 21
20
japonaise 20
(Nb de films)

16
15 15
9 films US 15
14 14

sur les 10 10
9
films 3D de 10
7
8
6
2007 4
5 3
2 2 2
1 1 1
Prochaine 0
0
révolution
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
la 3D relief
dès 2009 Nb de sorties en salles de film d'animation dont 3D
(Source : SPFA d’après données CNC)
 Marché du long métrage
 Un record historique en 2006 avec 28 millions d’entrées et 158 M€ de
recettes salles
 22 millions d'entrées en 2007 sur un total de 178 millions
Sur les 26  Plus de 15% des entrées salles France en 2006 (12% en 2007)
films sortis Nombre d'entrées en salles des films d'animation
en 2006, 10
ont dépassé 30 28
la barre du 24,9
25
million 22
(en millions d'entrées)

d'entrées 19,1
20 18,4 18
dont 3 16,4 16,8
15,4
français 15 13,1

Les films 10
en 3D 6,7

représentent 5
80% de pdm
en entrées et 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
en valeur
(Source : SPFA d’après données CNC)
 Un marché dominé par les
américains …
 73% des entrées vs 12% pour les  76% de la recette vs 11% pour les
longs métrages français longs métrages français

Répartition des entrées des films d'animation par nationalité des films Répartition des recettes des films d'animation par nationalité
Période 2000/2006 Période 2000/2006

6%
7%
11%
12%

7% Etats-Unis
Etats-Unis
8% Japon Japon
France
France
Europe
Europe

73% 76%

(Source : SPFA d’après données CNC)

 Une année 2006 historique
pour la production française
Evolution du nombre d'entrées des films français
7 films
français dans 10 000 000
les salles 9 000 000

8,7 millions 8 000 000

d'entrées 7 000 000

(en nb d'entrées)

6 000 000
47 M€ de
recettes salles 5 000 000

4 000 000

3 000 000
30% de pdm
en valeur 2 000 000

contre 67% 1 000 000

pour les films 0

US 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(Source : SPFA d’après données CNC)

 Production long métrage
 4 à 5 longs métrages d’animation agréés par an avec un pic en 2005
 1 seul film d'initiative française sur les 5 films agréés en 2007
 Montée en puissance des devis / Problèmes marketing et distribution
Aucune obligation  Comment garder de la fabrication sur le territoire français avec un niveau
spécifique pèse d'investissement du marché français aussi réduit ?
sur les diffuseurs
en matière de Nombre de longs métrages d'animation agréés

long métrage 9
d'animation 8
8

Deux acteurs 7

majeurs : Canal+ 6
6

et France 3 qui 5 5
investissent de 5

l'ordre de 4 à 5 M€ 4
4 4 4

par an 3
3

Investissement 2

total des 1

diffuseurs français
0
dans les films 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

agréés : 320 M€
(Source : CNC)
 Un secteur créateur d'emplois
2004 2005 Ev 05/04 2006 Ev 06/05 Ev 06/04
MS TV 26 000 634 38 620 487 49% 48 382 886 25% 86%
MS Cinéma 6 398 132 12 503 091 95% 8 601 068 -31% 34%
MS Total 32 398 766 51 123 578 58% 56 983 954 11% 76%

nb heures travaillées 1 640 610 2 654 275 62% 2 818 272 6% 72%

Evolution de la masse salariale globale

+76% masse 60 000 000

salariale entre
2004 et 2006 50 000 000

40 000 000
+11% masse 35 670 223
38 065 783
(en €)

salariale entre 30 000 000

2005 et 2006 avec 20 000 000

19 803 653

+25% en prod TV
et -31% en prod 10 000 000
12 595 113 15 453 355
18 918 171

cinéma 0
2004 2005 2006

(Source : SPFA) Permanents MS Intermittents MS