Présentation de Integrate Consulting

“Greatness is not a measure of how great you

are, but how great others came to be because
of you” Cus d’Amato
1
Qui sommes nous?
Notre mission

“Intégrer les voix des

consommateurs au
décisions managériales
pour une meilleure
société”
Nos valeurs

Humain, Positif, Expert, de confiance

Une équipe de recherche expérimentée et mobile
Tunisie
Maroc

Algérie

Sénégal
Secteurs d’expertise Notre équipe locale
Côte
• FMCG • 30 Employés
d’ivoire
• Télécoms • 20 Consultants dont 6 Seniors de plus
• Education de 10 ans d’expérience
• Automotive • 4 équipes d’études quantitative
• 2 équipes d’études qualitative
• Finance
• 1 équipe dédiée au contrôle de qualité
• Santé
• Une équipe de 20 enquêteurs
• Socio-économique
extensible selon le besoin
• Etc. • 1 équipe panel consommateurs
• 1500 panelistes

En plus de Maghreb notre équipe se déploie en

Afrique francophone

5
Quelles sont nos forces ?

Parce que nous disposons d’une grande expérience dans plusieurs domaines au Maroc, et
Une expérience dans le monde entier.
probante dans les Nous disposons d’un réseau global international avec des collaborateurs partageant
études de marché continuellement leurs connaissances et expertise.
Plus de 15 ans d’existence au Maroc.

Un processus de Parce que nous travaillons avec des applications de collecte et des outils d’analyse qui
collecte et de assurent la qualité de nos données et livrables.
traitement conformes Parce que nous avons l’expérience des terrains lourds à l’échelle nationale et une équipe
aux standards dédiée au contrôle qualité qui veille au bon déroulement des enquêtes aussi bien en face à
globaux de l’industrie face qu’en téléphone.

Une équipe projet

expérimentée, Parce que la diversité de nos talents fait notre force, nous avons une équipe motivée, flexible,
enthousiaste et réactive, dotée d’une expérience probante dans les études de marché
engagée

De fortes relations de Parce qu’en plus d’exécuter les cahiers de charges dans les règles de l’art, nous œuvrons
partenariat avec nos pour construire un partenariat stratégique avec notre client. Nous sommes force de
clients proposition et disponibles pour une implication dans la réflexion sur ses décisions stratégiques

6
Notre objectif est la Croissance de nos clients

NOUS VOUS AIDONS A IDENTIFIER, OPTIMISER ET

ACTIVER LES MOMENTS QUI IMPORTENT LE PLUS POUR
STIMULER LA CROISSANCE AVEC EXPERTISE DANS:

 Nous nous focalisons sur vos
problématiques managériales
pour vous aider à identifier,
optimiser et activer les moments
qui importent le plus afin de
stimuler la croissance de votre
entreprise.
 Aller au-delà des questions de
recherche nous aide à nous
poser les bonnes questions à
propos des bonnes personnes
 Nous orientons nos insights vers
vos problématiques
managériales, en mettant en
relief la direction la plus
réalisable
 Et nous fournissons des plans
précis et opérationnels pour
vous aider à realiser de la
croissance
 Utilisant de nouvelles techniques
innovantes, avec 15,000
interviews sur mobile dans les
18 derniers mois seuls

7 7
 Comment le fait-on?

Il y’a de nombreux bons cabinets d’études

Et de nombreux bons cabinets de conseil.

Nous offrons une puissante différence

Dans un monde extraordinairement dynamique, nous commençons

par faire apparaître la vérité derrière les comportements humains
et fusionner ces perceptions avec une profonde compréhension managériale
pour vous aider à profiter des changements.

Nous rassemblons des équipes diverses de par leur talent qui

fournissent une intégration unique de pratiques de recherche et de technologies
avant-gardistes, exclusives et d’autres actifs de données, à travers du leadership de conseil
et une spécialisation sectorielle.

Le tout dans une seule organisation

8 8
Nous combinons des technologies avant-gardistes et une expertise en conseil afin de délivrer de
puissants insights
Ci-dessous des exemples:

Technologies exclusives Communautés en ligne Technologies mobile sur Technologies détectant

Analyse des médias en ligne et hors
ligne pour avoir des insights, mesurer
les investissements marketing et la
croissance de la marque
Technologies pour de rapides
cocréations avec les consommateurs et
accès aux conversations en temps réel
mesure
Analyses pour comprendre les
moments des consommateurs sur les
mobiles et un contrôle passif du
comportement
l’émotion
Incluant les reconnaissances faciales
pour les applications digitales, le contenu,
les commentaires, les tests éditoriaux et
de pack

Scanning des code-barres mobile Codage d’image mise à l’échelle Applications mobile + Web
Pour contrôler le comportement d’achat de Pour des insights automatiques en temps réel Pour une couverture prolongée, une rapide collecte
marque et l’adoption d’innovation d’insights précis

9 9
Un accompagnement à 360°

Nous vous accompagnons à 360° pour répondre à vos

besoins selon votre « Demand cycle » en fournissant
des insights et des solutions marketing, sales et
business pour vous permettre de développer votre
activité

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En résumé, une suite de solutions pour vous accompagner dans la génération des insights et
trouver les réponses aux challenges rencontrés au cours du cycle de vie de votre marque

BUSINESS/ CATEGORY BRAND GO TO MARKET ORGANISATION PERFORMANCE

INNOVATION BRAND EXPERIENCE OPTIMISATION &
VISION & STRATEGY STRATEGY STRATEGY & EXECUTION CAPABILITY
PREDICTION

Comment impliquer
Quel territoire dois je Comment créer une Comment attirer les Comment mesurer
Sur quel marché se Comment séduire le l’organisation pour
acquérir pour ma rupture ou un renouveau consommateurs In-Market? l’impact sur mes KPIs et
positionner? consommateur? garantir et construire des
marque? pour ma marque? maximiser le ROI?
compétences?

• Tendances Macro • Tendances • Tendances • Parcours client • Retail et canal • Transformation • Mesure du ROI,
& anticipation • Insights culturels et • Ecoute des • Ciblage d’audience insights et stratégie organisationnel et évaluation du
• Opinion publique application médias • Touchpoint & • e-Commerce intégration programme &
• Stratégie • Usages et attitudes • Insight culturel et communication / • Distribution & route • Transformation analytique
Corporate • Positionnement de application media planning vers la stratégie de digitale • Evaluation de
• Stratégie portefolio marque • Identification • Développement marché • Développement marque
et catégorie • Architecture de d’opportunité, créatif • Shopper insights & de compétences • Suivi et conseils
• Segmentation marque dimensionnement • Marketing digital chemin de l’achat et d’aptitudes/ pour l’optimisation
• Marchés et priorisation • Ecoute des médias • POS optimisation formation • Comportement
émergeants, en • Idéation et design • Stratégie de prix • Planning des • Expérience des • Ventes
développement, et de concept • Packaging ventes employés • Marque
matures • Validation de • Facturation et • Média
proposition et optimisation des • Contenu/ créatif
optimisation investissements • Exécution retail
• Test de produit et commerciaux • Confiance et
service et • Automatisation de réputation
expérience user la force de vente • Expérience
consommateur

11 11
Expérience précédente dans la catégorie:
Définir un territoire de positionnement pour la marque

Objectifs de recherche: Le challenge Business…

• Définir un positionnement pour la
Un capital de marque faible et non clair dans l’esprit du
marque
• Différencier la marque par rapport à ses consommateur empêchant la marque de croître et d’évoluer
concurrents
• Mettre en place une stratégie marketing
cohérente avec le positionnement défini

Notre démarche:
• Segmentation des besoins de la
Les insights ressortis…
catégorie pour définir tous les territoires • Le patrimoine fonctionnel et émotionnel à prendre en considération
de positionnement possible, en utilisant dans le nouveau positionnement de la marque
la méthodologie NeedScope • Définition des différents territoires de positionnement y compris ceux de
• Evaluation de l’image de la marque et de la concurrence
son patrimoine aussi bien sur le plan • Définition de territoires pertinents et plus au moins libre pour positionner
fonctionnel que émotionnel
la marque
• Définir un ou plusieurs territoires
potentiels pour positionner la marque

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Expérience précédente dans la catégorie:
Test de produit et optimisation du concept

Objectifs de recherche: Le challenge Business…

• Explorer la catégorie charcuterie
Lancement d’un nouveau produit de sandwicherie pour contrer
• Evaluer le concept du produit et
l’optimiser
d’autres catégories de sandwicherie et gagner en parts de marché
• Evaluer la performance gustative du
produit et définir les pistes d’amélioration

Notre démarche:
• Une phase insightment pour définir les
besoins et frustrations liés à la
sandwicherie
• Pré-test des concepts selon la
méthodologie Super-Clinic et
optimisation au fur et à mesure du
terrain.
• Dégustation et évaluation du produit
Les insights ressortis…
• Comprendre les préférences des marocains en terme de produits pour
sandwicherie et les raisons derrières
• Frustrations à mettre en avant pour construire et améliorer le concept
initial pour ce produit
• Freins potentiels à l’usage de ce nouveau produit à prendre en compte
dans la stratégie de communication

13
2
Présentation de notre réseau Kantar
Nous avons 30,000 employés avec la compréhension globale et locale nécessaire pour satisfaire
vos besoins
Afrique & Moyen Orient Europe Asie Pacifique Les Amériques

Algérie Albanie Luxembourg Australie Argentine

Bahreïn Arménie Macedoine Bangladesh Brésil
Cameroun Autriche Moldavie Cambodge Canada
Egypte Azerbaijan Monténégro Chine Chili
Ghana Belgique Pays-Bas Hong Kong Colombie
Iran Bosnie et Norvège Inde Equateur
Côte d’ivoire Herzégovine Pologne Indonésie Mexique
Kenya Bulgarie Portugal Japon
Kuwait République tchèque Pérou
Roumanie Malaisie
Liban Danemark Etats Unis
Russie Mongolie
Madagascar Estonie Serbie Myanmar
Maurice Finlande Slovaquie Nouvelle-
Maroc France Espagne Zélande
Nigéria Géorgie Suède Philippines
Pakistan Allemagne Suisse Singapour
Réunion Grèce Turquie Korée du
Arabie Saoudite Hongrie Ukraine Sud
Sénégal Irlande Royaume-Uni Sri Lanka
Afrique du sud Israël Taiwan
Tanzanie Italie Thaïlande
Tunisie Kazakhstan Vietnam
Uganda Kosovo
Emirats Arabes Unis Lettonie
Lituanie

15 15
Le plus grand réseau d’opérations au monde fournissant des insights de très haute qualité

LEADER 6,000 POSTES

Kantar est leader des études client tous Dans les operations (enquêtes et Data
secteurs confondus processing)

750 EXPERTS 50 ANS

Kantar dispose d’un reseau de plus de Plus de 50 ans d’experience d’études
750 experts dédiés au secteur dans le secteur automobile, et une forte
automobile, dans plus de 70 pays relation de confiance avec les différents
acteurs de ce secteur

16
Un benchmark au niveau national et international

+ de 15,000 + de 115 + de 8500

Etudes NeedScope Marchés Marques en banque de
réalisées données

17
Quelques références

18
Quelques références FMCG au Maroc, en Algérie et en Tunisie

19
Quelques organisations locales et globales à travers un large éventail d’industries en Afrique

20
3
Présentation de nos procédures de travail
Une collecte de donnée soumise aux lois d’ESOMAR

Notre métier dépend fortement de la coopération du public et de sa confiance.

Pour cela la recherche doit être menée avec honnêteté et objectivité sans porter
atteinte à la vie privée ou créer d’inconvénients pour ceux dont les données sont
utilisées dans la recherche.
Avec les inquiétudes croissantes sur la capacité des individus à contrôler la façon
dont leurs données personnelles sont utilisées et pour quels objectifs, vient un
besoin pressant d'avoir des directives éthiques et professionnelles claires sur la
façon de traiter ces données de manière responsable. Il est plus important que
jamais de maintenir la confiance du public dans les recherches et de continuer à
démontrer notre reconnaissance des responsabilités éthiques, professionnelles et
sociales découlant de l'utilisation des données personnelles des individus.

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf

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Procédures de Collecte des Données

Integrate Consulting a généralisé l’administration des questionnaires assistée sous support digital aussi bien en face à face (CAPI) que
par téléphone (CATI). Le taux de recours aux supports digitaux pour la collecte des données dépasse aujourd’hui les 98%. Environ 140
tablettes sont utilisées pour cet objectif.

Integrate Consulting dispose aussi d’un Centre d’Appel interne dédié aux enquêtes téléphoniques équipé des meilleurs outils
d’administration CATI. Au total, la plateforme téléphonique compte 17 positions extensibles en cas de besoin.
Le Computer Assisted Interview (CAPI / CATI) est une alternative intéressante à la méthodologie classique utilisant le papier parce qu’il
permet :

• Saisie en simultané des réponses sur les tablettes

• Minimiser les risques d’erreurs lors du remplissage du questionnaire par la prise en charge des filtres et des renvoi grâce à des
script de saisie
• Meilleur suivi et contrôle de la qualité
• Une économie de temps dans le remplissage des grilles et la saisie des données
• Un transfert plus rapide et plus sécurisé des données
• Un accès en quasi temps réel aux données collectées.

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Procédures strictes pour assurer un service de haute qualité et de manière continue

Procédures de qualité Engagement des

 Expérience de l’enquête répondants
Survey experience  Standards de qualité
 ‘Approprié pour moi’  Engagement
del’enquêteur/
 Collecte passive Passive formation
collection  Performance de
 Travaillant golablement management continue
aux standards de Kantar  Infrastructures
pour la collecte de technologiques
données (equivalent à la
collecte d’éléments de
ISO20252)
 ISO20252 entièrement
accrédité dans 15 pays

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L’outil Nfield pour la collecte CAPI

NFIELD CAPI est La nouvelle solution de collecte de données destinée aux cabinets spécialisés dans la
recherche et l'analyse des marchés.

Conçu pour répondre aux besoins d’un monde de recherche mobile et plus rapide, NFIELD permet, grâce
à ses interfaces bien développées, un aperçu complet et un accès plus facile aux données en assurant
leur sécurité et confidentialité.

NFIELD CAPI pour Android combine les technologies Microsoft Cloud et Mobile Android pour donner
une solution de collecte de données révolutionnaire qui changera la façon de mener les entretiens face-
à-face . Que les questionnaires soient simples ou complexes ou des quotas complexes, NFIELD CAPI
pour Android utilisée par Integrate Consulting est la solution de collecte de données la plus pratique pour
tous ceux qui veulent mener des projets de recherche de haute qualité.

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Outil d’analyse SPSS

IBM SPSS Statistics est un logiciel d'analyse statistique fournissant les fonctions de base
pour maîtriser le processus analytique de bout en bout. Il est facile d'emploi et inclut un
vaste éventail de procédures et de techniques. pour aider à augmenter les revenus,
avoir une longueur d'avance sur vos concurrents, mener des recherches et prendre de
meilleures décisions.
SPSS Statistics fournit des outils d'analyse statistiques essentiels pour chaque étape du
processus d'analyse.

•Un jeu complet de procédures statistiques pour effectuer des analyses précises.
•Des techniques intégrées pour préparer rapidement et facilement les données à
l'analyse.
•Une fonctionnalité de génération de rapports sophistiquée pour la création de
graphique hautement efficace.
•Des fonctions de visualisation puissantes montrant clairement l'importance de vos
résultats.
•Support pour tous les types de données y compris les très grands ensembles de
données.

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Processus de contrôle de qualité des Données Integrate Consulting

Integrate Consulting adopte des méthodes dynamiques de gestion de la qualité destinées à améliorer constamment nos performances internes
et à assurer un succès continu sur le marché.
Le contrôle et le suivi des processus sont clés pour le succès de notre programme d’enquête . Integrate Consulting a des systèmes et des
processus pour assurer l'exactitude, l'intégralité et la rapidité d'exécution.
• Rapport de contrôle de qualité d'emplacement via GPS
• Processus interne de contrôle de la qualité
Chaque département à Integrate Consulting maintient des procédures opérationnelles documentées qui traitent de l'assurance qualité et des
contrôles. Cette documentation fournit une cohérence à travers toutes les phases, depuis l'initiation du projet au développement d'échantillons, à
la collecte de données, au traitement et à la gestion des données et à l'analyse.
Tous nos livrables sont soumis à des contrôles de qualité à chaque niveau départemental. Une équipe de qualité est en place pour auditer les
livrables de chaque phase du projet (sondages programmés, données traitées, etc.) sur la base d'une série de critères de sélection et fournit des
commentaires aux équipes opérationnelles.
Le contrôle qualité est adapté pour chaque méthode de collecte des données. Le contrôle qualité pour les enquêtes face à face suit les étapes
suivantes:
 25% des questionnaires sont administrés par l’enquêteur avec la présence du superviseur.
 40% des questionnaires sont back-checkés par téléphone
L’administration des questionnaires via tablettes permet de relever les coordonnées GPS du lieu d’administration. Cela permet de vérifier que les
questionnaires ont bien été réalisés dans les blocs décidés par Integrate Consulting. Elle permet aussi d’enregistrer l’heure des entretiens et
leurs durées.

27
Un processus de back check rodé

• L’équipe contrôle qualité est informée sur le projet à contrôler en utilisant des instructions qui incluent des questions
spécifiques du Back check
Brief

• Un minimum de (40%) de l'échantillon du projet appelé par téléphone dans le cadre du contrôle.
• Les questionnaires sont choisis aléatoirement pour chaque enquêteur pour le contrôle en utilisant des questions factuelles
Bac relatives à l'enquête
k- • En ce qui concerne les études qualitative, un back check face à face avec les participants est assuré juste avant la
chec conduction des focus groupes ou entretiens individuels
k

• Les résultats du contrôle effectué par l’équipe du QC sont enregistrés sous forme d’un rapport avec des standards en
Résulta pourcentage qu’il ne faut pas dépasser. Ce rapport est envoyé aux gestionnaires de terrain.
t du • Lors d’une anomalie constatée pendant le contrôle : Les questionnaires sont refaits et ils ne sont plus utilisés
Back-
check

28
Localisation GPS de nos tablettes

Comme indique sur l’image ci-dessous, nous pouvons suivre le déplacements de nos enquêteurs grâce au GPS installés sur les tablettes des
enquêteurs.

29
Procédures de collecte de donné strictes auprès des panelistes
Une équipe engagée de~53 Enquêteurs
 Entièrement dédiée aux foyers panélistes KWP
 Une équipe de superviseurs pour entraîner et contrôler
Collecte d’achat continue
 Collecte hebdomadaire/ suivi de toutes les catégories/ pour les
mêmes 1500 panélistes
 75 000 visites par an
Méthodologie de collecte prouvée effective
 Vérification de corbeilles et de garde-mangers
 Collecte assistée par tablettes, avec un dictionnaire de produits
complet
 Contrôles multiples de chaque déclaration
 Vérification entre les corbeilles et les journaux des panélistes
 Stickers pour marquer les produits non consommés
 Vérification des questionnaires pour toutes les catégories suivies à chaque
visite
Contrôles stricts des visites de chaque enquêteur
 Localisation GPS
 Date, Heure et durée de chaque interview
 Rappel des panélistes
 Visites régulières par le Management de terrain
30
Facilités de groupes quali: Salle Picasso

 Salle de groupe d’une capacité d’accueil de 8 répondants.

 Espace permettant la conduite de techniques créatives

(collage, co-création…)

 Viewing room d’une capacité d’accueil de 10 clients

 Système de sonorisation et d’écoute aux normes de qualité

internationales – mis en place par un ingénieur acoustique

31
Facilités de groupes quali : Salle Modigliani

 Salle de groupe d’une capacité d’accueil de 8 répondants.

 Viewing room d’une capacité d’accueil de 8 clients

 Equipée d’une caméra permettant de zoomer sur le visage

des répondants.

 Système de sonorisation et d’écoute aux normes de qualité

internationales – mis en place par un ingénieur acoustique.

32 32
4
Présentation de nos ressources humaines

33
Organigramme d’Integrate Consulting

Managing
Director

Head of Head of Project

Finance Admin
Quant Qual Manager

Senior Senior Senior Senior Senior Senior Office Office Executive

PM Qual Accouting
Manager Manager Manager Manager Manger Manager support Support

Executive Executive Executive Executive Executive Executive Executive Executive

Equipe panel
Senior Senior Operation
consommateurs Manager Research Manager

50 auditors
Panel

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Notre équipe dépasse les frontières du Maroc grâce au groupe Kantar

Nous profitons à n’importe quel moment, de l’expertise du réseau Kantar Global dans le monde entier. Un réseau avec des collaborateurs
partageant continuellement leurs connaissances et expertise.

Des experts globaux dans plusieurs secteurs (grande consommation, automobile, télécoms, médias, santé, immobilier, B to B, énergie,
finance, services …) avec une grande expérience d’études d’envergure nationale et internationale

Une équipe locale avec des consultants seniors de plus de 10 d’expérience dans le domaine de la recherche

Via notre partenaire exclusif AlKoun, nous disposons d’équipes de terrain quantitatif locales dans 7 villes (Casablanca, Marrakech, Agadir,
Beni Mellal, Fès, Oujda et Larache)

Des équipes de terrain qualitatif mobiles dans tout le royaume (urbain, semi rural et rural)

Une équipe centrale de recruteuses pour les terrains qualitatifs, se déplaçant dans les régions selon la couverture géographique de l’étude, pour
plus de contrôle

Des interventions dans tous les pays du Maghreb Algérie, Tunisie, et Libye mais aussi dans plusieurs pays africain à travers nos filiales dans
une douzaine de pays Africains.

35
Liste des enquêteurs

Nous disposons d’un vivier de plus de 200 enquêteurs tous expérimentés dans le domaine des études de marché et avec des niveaux d'étude
minimum de bac+2.Ci-desous une liste d’enquêteurs qui ont une niveau d’étude de bac+3 et plus .Cette liste pourra être complétée/remplacée
par d’autres enquêteurs à niveau de qualification équivalent en concertation avec l’équipe projet chez le client.

Nom d’enquêteurs Région d’affectation Nombre d’années d’expérience Niveau Universitaire

Marjani Casablanca 11 Bac+4
Amal Casablanca 18 Bac +5
Anitra Casablanca 4 Bac + 4
Adil Bousnitra Casablanca 1 Bac +5
Wizdour Casablanca 5 Bac+4
Mir Meryem Casablanca 3 Bac+4
Reda kerdoun Rabat 4 Bac +6
Hoda Kerdoune Rabat 3 Bac +5
Hanaa Rabat 3 Bac+4
Qasdar Khaddouj Marrakech 19 Bac+4
Aribane Souad Marrakech 4 Bac+4
Tadili Khadija Marrakech 17 Bac+4
Hanane mabtoul Oujda 2 Bac+4
Hasna Oujda 4 Bac + 4
Hind Amal Beni Mellal 4 Bac+4
Hind Fdali Beni Mellal 5 Bac+4
Mohammed Hamdani Casablanca 4 Licence en Anglais
Soufiane Charib Casablanca 4 Licence en Anglais
Youness Kellal Casablanca 5 Bac+ 4
Sakim Ayoub Casablanca 5 Licence en sociologies

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Notre Partenaire Terrain en Algérie – ALKOUN MEA

Les terrains en Algérie se conduisent via notre Partenaire ALKOUN MEA:

• Présence en Algérie, Maroc, Egypte, KSA et UAE

• Forte expertise dans les études qualitatives et quantitatives
• Equipe de management de terrain riche d’une longue expérience dans des cabinets nationaux et 50 tablettes
internationaux (TNS, KANTAR, AMRB, …) 20 smartphones
10 laptops
• Large équipe d’enquêteurs présente dans les principales villes du Maroc
• Un process de contrôle de qualité solide (accompagnement, back check téléphonique, …)

Salle de formation
des Enquêteurs

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Notre Partenaire Terrain en Algérie – ALKOUN MEA

Installations de visualisation

38
Merci

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