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La Logistique Au Maroc VER Enesma
La Logistique Au Maroc VER Enesma
210 000 m2 de
surface
30 Agences
20 M T transportes
1.1 M m de surfaces
30 ans dexprience
10,000 collaborateurs
300
Clients
400
Collaborateurs
280 agences dans 90 pays
CA 2.7 Milliards USD
Contexte National
CHIFFRES CLES
Population: 31 Millions
Contexte National
Accords Commerciaux
Accords Maroc/UMA
Trait de Marrakech (1989)
Convention relative aux produits agricoles
Accord de coopration inter-Arabe
Accords Maroc/USA
Zone de libre-change (2006)
Dynamique de Croissance
Louverture de
lconomie a
stimul les
investissements.
Les
investissements
Directs Etrangers
sont en nette
augmentation
depuis 20 ans.
Axes Stratgiques:
1. Dveloppement dun rseau national de zones logistiques multi-flux
(Un contrat dapplication tablir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matriaux de construction, flux
import/export)
Comit de pilotage de la stratgie prsid par Monsieur le Premier Ministre et constitu des dpartements ministriels concerns et de
la CGEM
Agence Marocaine pour le Dveloppement de la Logistique Nouveau tablissement public pour coordonner la mise en oeuvre de la
stratgie
SWOT March
FORCES
Dtaillants principal canal de distribution (GMS
15%)
FAIBLESSES
March peu mature lexternalisation :
-
OPPORTUNITES
RISQUES
La partie logistique correspond environ 37 milliards de DH intgrant lensemble des systmes de distribution.
Le march de la logistique de distribution sur les 500 premires entreprises sur des secteurs cibls est de 15
milliards dont 6 pour la partie contract logistics.
Ratio outsourcing = - de 1%
Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complte
de services logistiques, sont en majorit des filiales de groupes europens et ont, le plus souvent, comme clients
des entreprises multinationales.
Le march est rparti entre trois types doprateurs :
1.
Les oprateurs trangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex-Graveleau), ID Logistics Maroc,
Godis, M&M, MORY International.
DHL Supply chain: Activit concentre dans la mtropole conomique
Grande distribution (Acima et Marjane)
mutualisation sur plateformes multi-clients
ogistique intgre travers des plateformes ddies.
SNTL DAMCO:
SNTL sassocie DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour crer SNTL
DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intgr.
GEFCO:
Mory:
2.
3. Oprateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces oprateurs nexercent
pas lactivit logistique proprement dite.
Marotrans-logismar: Joint venture spcialise dans la logistique intgre du froid grce la spcialisation
en transport du froid de Marotrans et la spcialisation en logistique du froid de Logismar.
ONCF Fret: Tente de se positionner dans la logistique de conteneurs et rcemment dans la logistique
palettise. A annonc au salon Logima quelle prpare louverture une plateforme palettes adosse au
Terminal conteneurs de Ain Sbaa sur une surface de 8ha (dbut des travaux Avril 2011 pour fin prvue en
Avril 2012, investissement 200 Millions de dhs).
Timar: Assure des prestations logistiques pour projets industriels et logistique vnementielle. Dispose de 6
plateformes (Casa, Tanger, Marrakech, et Agadir) et sous-traite le transport.
Au Maroc, il ny a pas encore dtudes ou denqutes sur les chiffres daffaires logistiques raliss
par les prestataires.
Les entreprises marocaines non cotes en bourse : pas lobligation de publication de comptes
dtaills. Les informations lgales qui peuvent tre achetes sur les bilans des entreprises noffrent
pas le dtail par activit.
Les informations communiques par les entreprises sont survalorises et sont, soit volontairement
errones, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques.
La mthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre daffaires effectivement ralis dans la
logistique a t de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles inventorier, et de
reconstituer le chiffre daffaires partir du prix march des surfaces dentrept (60-65 DH/m 2) et de
la part du poste surface dans le chiffre daffaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DH
ramen au m2.
Prestataire
DHL Exel
Dachser
SNTL DAMCO
GEFCO
ID Logistics Maroc (1)
Geodis
M&M
FCL
MORY LDI
TIMAR
Aramex
Albatros Logistic
Janismar
La Voie Express
TOTAL
(1)
(2)
Surfaces
(m2)
Chiffre
d'affaires
logistique
(Millions DH)
40 000
40 000
36 000
30 000
28 000
22 000
21 500
12 000
10 000
8 000
8 000
3 300
2 800
48
48
43
36
34
26
26
14
12
10
10
4
3
(2)
(2)
261 600
314
Peu de prestataires offrent des vrais services dentreposage avec gestion de stock et
services valeur ajoute.
Les prestataires trangers se positionnent plutt sur des clients ou des contrats
europens ou mondiaux de clients prsents au Maroc. Ils ne concurrencent pas encore
frontalement les entreprises marocaines.
Nouvelles normes comptables au Maroc, avec la mise en place de plus en plus
frquente de la comptabilit analytique qui rsulte sur la connaissance du cot
logistique, tape trs utile pour toute dmarche dexternalisation.
Le nouveau code de la route prvoit une responsabilit pnale pour tous les acteurs de
la chaine et en particulier le transporteur en cas dinfraction causant des risques la
scurit routire. Ce qui encouragera les chargeurs externaliser dune part le
transport et dautre part de se fier des transporteurs en rgle qui respectent la loi.
Questions/Rponses