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EN PARTENARIAT AVEC BUSINESS FRANCE, LA POSTE LANCE

LA BOUTIQUE FRANCE
VOTRE TREMPLIN SUR LE MARCH
E-COMMERCE CHINOIS

www.laposte.fr

UN MARCH UNIQUE
ET PART
Pas de Facebook
Pas de Twitter
Pas de Google
Pas de Paypal
Pas de eBay

MAIS DOMIN
PAR DES ACTEURS LOCAUX
Tmall (semblable Amazon)
Taobao (semblable eBay)
Baidu/360 (semblable Google)
Alipay (semblable Paypal)
Wechat / Weibo (semblable Facebook / Twitter)
Youju / Tudou (semblable Youtube)

LA CHINE:
UN MONDE DOPPORTUNITS

Les chiffres cls de l'explosion


de le-commerce chinois.
Un march e-commerce
de 410milliards dUSD: 8 fois
celui de la France

Pourcentage de-acheteur
par rapport la population du pays qui
achte au moins une fois par semaine.

Une croissance annuelle suprieure


40% depuis plus de 6 ans.
1000 Milliards dUSD prvus en 2017

60 %

650

millions dinternautes chinois


Soit plus de 20% des internautes
du monde

90%

des commandes sur Internet


proviennent de la cte Est
et des grandes villes chinoises

40 %

UK + USA

Le plus gros march


mondial en ligne!

CHINE

LA CHINE: UN MONDE DOPPORTUNITS

Les habitudes de consommation


des Chinois, des comportements
et usages particuliers!
Quachtent les Chinois en ligne?
(Dans lordre dcroissant des achats raliss):
Des vtements, bijoux et accessoires de mode
Des parfums et cosmtiques
Des quipements informatiques
Des cartes prpayes
Des livres
Des quipements lectroniques et tlphoniques
Contrairement la France o les CD/DVD se vendent en priorit, tant disponibles
relativement gratuitement en Chine, ceux-ci viennent plutt en dernier.
Dans tous les secteurs, le discount est une tendance lourde.

BONNE NOUVELLE

les marques occidentales ont encore une


chance de monter dans le train de ce vaste
march si elles comprennent comment
rpondre aux besoins dun public toujours
plus exigeant et sophistiqu.
Les entreprises qui gagneront la confiance
des consommateurs et qui creront
une image de qualit et dauthenticit
russiront durablement.
MAUVAISE NOUVELLE

les marques chinoises sont de plus en


plus performantes, et sont conscientes
de la ncessit de possder le sens de la
qualit et de la scurit des produits.

Cest aujourdhui
quil faut construire
cette image de
qualit et de
confiance.
Une relle
opportunit saisir
pour les entreprises
franaises :
La Boutique France !

Au cours des 3 derniers mois, les Chinois ont achet :


Gros lectromnager
Luxe
Assurance

13

1,88

3 1 1,25
7

2 0,68

Petit lectromnager

29

Appareil lectronique

29

Voyage

21
37

Livre et A/V

26

Produits mnagers

27

0,63
0,84

19
66

10

Produits frais

23

25

2,70

1,08

24
21

Alimentaire emball

22
2,25

14

E-billet
Jeux

1,50

18
18

Textile
Articles de puriculture

1,88
3,75

Soins et cosmtiques

0,53

32
40

Achet au cours des trois derniers mois (%)


Nombre moyen dachat sur lanne
Montant annuel des dpenses par an (1000)

1,13
0,36
34

1,50

Observatoire de lInternet en Chine

Les consommateurs

75%

des Internautes qui achtent


ont moins de 44 ans,
Une autre manire de naviguer:
adieu Chrome , IE ou Firefox!

QQ 41%

UC 36%

Baidu 23%

Les 3 principaux navigateurs sur mobile


sont QQ, UC et Baidu :

IOS dApple une prsence


uniquement urbaine
et un march sans tablette
En 2015, 74% de la population utilise
Android et seulement 24,4% iOS.

En Chine, le-commerce est avant


tout mobile.

Il faut sadapter aux usages.


La Boutique France le fait
pour vous !

LA CHINE: UN MONDE DOPPORTUNITS

Les moteurs de recherche.


Il est trs important de prciser que
les internautes chinois ne vont pas
sur un moteur de recherche pour
faire un achat.
Ils y vont pour recueillir de linformation,
lires les news, poser des questions,
regarder des photos, des vidos, etc.
Tout sauf le-commerce.
En avril dernier, Baidu concentrait 58%
des recherches en Chine sur Internet et
80% des recherches sur mobile.
Baidu est prsent et leader dans tous
ces domaines, y compris le Wikipedia
local: Baike, le slideshare local: wenku,
etc Lapparition des rsultats sur Baidu
est tout sauf naturel, 28% des affichages
correspondent lactivit dune de ses
filiales.
Lune des raisons principales dtre
annonceur sur Baidu est daccrotre la
notorit de sa marque, mais attention
lindexation de vos pages prendra
normment de temps et celles-ci ne se
verront que si elles sont en chinois.

Baidu nest
pas Google

Le paiement en ligne,
une institution
Le paiement seffectue presque
exclusivement via des socits de
paiement en ligne du type Paypal qui
vont prlever la somme sur le compte
en banque de lacheteur.
Il existe 22 socits de paiement en ligne
mais le leader incontest est Alipay,
filiale dAlibaba, avec 50% de parts de
march, suivi de Tenpay de la socit
Tencent avec 20%.
97% des e-acheteurs chinois ont un
compte de paiement en ligne.
Alipay enregistre plus de 34millions
de transactions chaque jour et prlve
une commission de 1% chaque
transaction.
Il ny a pas de paiement en ligne sans
Alipay ou Tenpay sur mobile.

La Boutique France
a choisi Alipay.

google.com 1,07%
baidu.com
58,06%
Source: cnzz.com

so.com
25,95%

bing.com 0,90%
sogou.com
13,39%
others 0,63%

China PNR 1,5%

Other 2,42%
IPS 1,53%
Yeepay 2,46%
China PNR 3,60%
99Bill 4,73%

Yeepay 1%
Unionpay 1,5%
Qiandai 2%
Lakala 5%

Alipay
41,27%

Tenpay
15,34%

99Bill 0,5%
IPS 0,5%
Other 3%

Tenpay 7%
Alipay
78%

Unionpay
28,65%

Part de march des principales


passerelles de paiement chinoises
sur le nombre total de transactions
rediriges vers les banques en 2014 (T1)

Part de march des principales


passerelles de paiement chinoises
sur le nombre total de transaction
sur mobile en 2014 (T1)

11/11: le 11 novembre,
une boulimie dachats en ligne!
Quand on est commerant en Chine, il ne faut pas rater le plus grand vnement
commercial du monde:
le 11novembre, 11/11 est la journe de tous les records.
11/11 = 70000 ventes chaque seconde et 13milliards deuros de ventes en une journe
pour Alibaba
Les Amricains ont leur Black Friday et leur Cyber Monday. Les Chinois, eux, ont
leur Singles day do le 1 1 1 1. Dans le pays aux 200millions de clibataires,
ce qui avait dmarr comme une blague dtudiants Nankin est devenu un phnomne
commercial du mme ordre que ces journes suivant la fte de Thanksgiving au cours
desquelles les commerants ralisent certains de leur plus gros chiffres daffaires de
lanne, notamment grce des promotions spciales.

91 217 017 615 RMB (environ 13 Mrd


deuros) en une journe le 11/11/2015

Le 11novembre,
lvnement ne pas
manquer!

FAITES DE VOTRE E-COMMERCE


EN CHINE UN SUCCS
AVEC LA BOUTIQUE FRANCE

Pas de-commerce sans place


de march.
Contrairement lOccident, les Chinois
ne vont pas rechercher un produit sur
un moteur de recherche.
Ils vont dabord sur une place de
march, puis ils recherchent le produit
en favorisant deux entres: la marque
ou le prix.

Plus dun acheteur sur deux


sur Tmall.
Suning.com 3,2 %
Vip.com 2,9 %
Gome.com.cn 1,7 %
Yihaodian.com 1,4 %
Dangdang.com 1,3 %
Amazon.cn 1,1 %
Tencent B2C 0,7 %

92% des transactions de le-commerce


chinois se font via une place de march
et 5% via WeChat (super application de
chat mobile). Il ne reste donc que 3%
pour un site en propre, mais ces chiffres
varient en fonction des catgories. Ainsi
en cosmtique, ce nest qu1% des
transactions qui passeront par le site
Internet propre la marque.
dfaut de ventes directes, un site en
propre en chinois, comme une prsence
physique des produits en magasin,
permettront de renforcer la confiance
de lacheteur potentiel sur la place de
march, facteur cl de succs en Chine.

Others
6,5 %

JD.com
18,6 %

Tmall.com
61,4 %

Les places de march sont domines


par un acteur incontournable: Tmall.
Une particularit, les pages Internet de
ces places de march que vous pouvez
voir en Occident ne sont pas celles que
les internautes chinois voient. Difficile
dy tre prsent sans un partenaire en
Chine.

Source : Les donnes sont calcules et estimes


partir des rsultats financiers publis par les
entreprises, des interviews avec des experts, selon
le modle statistique iReseach

Lacteur incontournable
Taobao Mall ou Tmall, la face B2C dAlibaba
Emanation de Taobao, la place de march C2C dAlibaba, Tmall, avec ses 423 millions
dacheteurs, rassemble aujourdhui essentiellement des marques implantes en Chine
qui vendent directement leurs produits aux consommateurs.
Afin de proposer aux consommateurs chinois des marques non encore implantes sur
le territoire chinois, Alibaba a ouvert une place de march cross-border: Tmall Global.
Seule une invitation de Tmall Global permet une marque dtre prsente sur cette place
de march.

UN CERCLE VERTUEUX:

Taobao, 20 25 millions de visiteurs


chaque jour, apporte du trafic Tmall.
Tmall amne la confiance et
lauthenticit aux acheteurs.
Plus de 100 millions de visiteurs
uniques / jour.
ALIBABA est trs actif dans la lutte contre
la contrefaon sur ses plateformes.

Lensemble de ces 3 places de march,


Taobao - Tmall et Tmall Global,
reprsente un volume daffaires de plus
de 142 milliards deuros en 2014 et plus
de 48 000 transactions par minute

COMMENT A MARCHE?
Lors dune recherche
de produit sur le site
Taobao, plusieurs offres en
provenance de Taobao, Tmall
et Tmall Global apparatront
sur la mme page de
rsultat. Un consommateur
chinois recherchera dabord
la bonne affaire donc le prix,
puis fera une recherche sur
la marque et enfin sur le
produit gnrique.

Alibaba leader incontest de


le-commerce chinois, dtient
plus de 86% du march du
e-commerce sur mobile.
9

FAITES DE VOTRE E-COMMERCE EN CHINE UN SUCCS

Part des principales entreprises de e-commerce sur le march


du m-commerce en 2014

Others 4,4 %
Mmb 0,3 %
Dandang 0,3 %
Amazon 0,3 %
Gome 0,4 %
Yhd 0,5 %

Alibata
86,2 %

Jumei 0,5 %
Suning 0,8 %
Vip 2,1 %
JD 4,2 %

Source : Les donnes sont calcules et estimes partir des rsultats financiers publis par les entreprises,
des interviews avec des experts, par iReseach

La Boutique France
a choisi Tmall Global:
le nouvel eldorado
de le-commerce
sans contrefaon.

LE CROSS-BORDER

Entit lgale internationale


Taxes moins leves
Compte en banque dans le pays
dorigine
Clients
Chinois
tranger

Marque enregistre dans le pays


dorigine
Entrept hors de Chine
Expdition de ltranger directement
vers les consommateurs Chinois

Produits &
entreprises

Entit lgale chinoise obligatoire


Compte en banque en Chine
Clients
Chinois

Marque enregistre en Chine


Entrept en Chine
Expdition et livraison intra Chine

Produits &
entreprises

11

LE CROSS-BORDER

Les rseaux sociaux: cl du succs.


Que font les internautes chinois avant dacheter sur une place de march?
Avis dutilisateurs
sur les rseaux sociaux

39%
38%

BAO (Bouche Oreille)

36%

Sites E-commerce (Taobao, etc.)

35%

Sites officiels des marques

33%

Plateformes mdias en ligne


27%

Nouvelles officielles des marques


21%

Publicit en ligne
Mdias traditionnels

20%

Clbrits

20%

Leaders dopinion

17%

Les Tmall Partenaires appels aussi TPs,


sont des agences digitales, labellises par Tmall,
qui vous accompagnent pour construire votre e-commerce
en Chine sur le plan oprationnel.
Certains sont spcialiss dans certains mtiers : alimentation,
cosmtiques, etc.
Dautres sont plus gnralistes.
Il en existe plus de 500.

La prsence sur les places de march


ne suffit pas: il faut une communication 360

Il est vital dtre social


Les rseaux sociaux sont
incroyablement puissants. 2/3 des
personnes sur les rseaux sociaux
suivent une ou plusieurs marques
contre 53% aux Etats-Unis.
Les consommateurs chinois utilisent
aussi beaucoup Weibo, le twitter Chinois
et WeChat.
Installe sur plus de 90 % des
smartphones, WeChat, est la nouvelle
application mobile de chat qui
bouscule tout le-commerce chinois.
Bien plus quune application de chat,
cest tout un univers dapplications
et de services pour le-commerce qui
permettent par exemple de payer en
ligne.

Les raisons de suivre un compte


WeChat pour les internautes
Chinois :
Autre
8,3%
Apprendre
13,7%

Chercher de
linformation
41,1%

Complter
leur style de vie
36,9%

La Boutique France
a slectionn le meilleur
prestataire, accrdit par Tmall
comme partenaire(TM) OR
13
13

Pour russir seul sur ce march,


vous devrez:
Investir massivement.
De lordre de 500 000 700 000
pour la premire anne*

Consacrer normment
de temps.

Engager une quipe


doprateurs Chinois
pour :
Oprer le support client qui doit
rpondre 7 jours sur 7
Dvelopper le site
Mettre les offres commerciales jour

Au minimum 6 mois

Implmenter le marketing

Obtenir une licence


pour commercer
sur le march Chinois.

Livrer via un entrept


sur place.

De 6 24 mois

Expdition et livraison intra-Chine


> Taxes affrentes

* Tmall Global fonctionne avec des frais fixes et des commissions qui varient en fonction des
350catgories quils proposent. Il en est de mme pour les TPs (Web agency accrdite par Tmall).
Il faut prvoir entre 10% et 30% du CA prvisionnel uniquement en budgets mdia et rseaux sociaux.
cela il convient de rajouter les frais de mise en place comprenant la constitution de la banque
dimages, la traduction des textes, la mise en page des pages produits; les frais de Tmall Global; les
cots oprationnels, le tchat center, etc.; les commissions sur vente des diffrents oprateurs Tmall,
Alipay, TPs; les droits de douane et enfin ceux dexpdition et de logistique.

Avec La Boutique France:


Investissez
raisonnablement.

Profitez dune solution


e-commerce complte
sur Tmall Global avec:

Vendez en Chine
en moins de deux mois.

Analyse marketing

Aucune licence obtenir.

Service client dans le bon crneau


horaire 7/7

Mise en place et Gestion du Contenu


en Chinois
Intgration HTML/CSS du catalogue
produit

Campagne marketing pertinente


et cibl

Bnficiez
dune tarification
privilgie
des livraisons.

Gestion des rseaux sociaux


Suivi des commandes et des
livraisons de A Z
Paiement et encaissement
Gestion de la Douane et des taxes
Reporting...
en partenariat avec les oprateurs du
Groupe La Poste : Colissimo, Chronopost,
DPD.

Un process oprationnel sans faute


Le service est roi dans lempire du milieu .
Rapidit de livraison, efficacit du service client et de la
chane logistique sont le crdo de La Boutique France.
15

EN CONCLUSION...

Attention pas dimprovisation


Les obstacles sont nombreux
Tmall Global est incontournable et non accessible en direct,
uniquement sur invitation.
Think Big pas de viabilit possible pour des objectifs
mensuels de CA < 150 K, attention aux stocks et la gestion
des rclamations ou retours.
Les Chinois ne cherchent pas et ne voient pas les produits
de la mme manire que les Occidentaux.
Une gestion du canal e-commerce en direct via les agences
digitales chinoises, les fameux TPs.

Un ticket dentre de lordre de 700 K/an.

Parcel d

Marc Lissak
marc.lissak@laposte.fr
Tel 01 41 33 91 27
www.laboutiquefrance.fr

Francine Fontayne
francine.fontayne@businessfrance.fr
Tl 01 40 73 35 62
www.businessfrance.fr

Pa

Nous avons la solution


La rponse de La Boutique France
La Poste et Business France vous permettent d'entrer en Chine
chez Tmall et d'accder ses 650 millions de clients.
Un dispositif transport prouv avec 900000 colis expdis
et distribus en Chine en 2015 et 93% des marchandises livres
en moins de 8 jours.
Nous avons slectionn pour vous lagence digitale qui traduit
et conoit vos catalogues pour linternaute chinois.
Pour vous une quipe ddie en Chine et Paris.
Bnficiez dun investissement du Groupe La Poste > 1M/an
et rejoignez les premires entreprises franaises sur
La Boutique France en ligne de Tmall Global pour un cot
minimis.

La Boutique France,
la rponse adapte chaque
spcificit de ce march!

17

LA CHECK-LIST DE LEXPORTATEUR
OCCIDENTAL

01
02
03
04
05

Slectionnez vos produits


En premier lieu, vous devez slectionner les produits mettre sur la place
de march.
Il serait draisonnable de mettre tout son catalogue.
Une seule question se poser, quels sont ceux parmi mes produits qui
pourront tre achets par mes futurs clients chinois ?
Noubliez pas que les chinois adorent les remises, en gnral de 40 90%.
Prvoyez-le dans vos marges.

Anticipez les volumes et les marges


Contrairement des places de march comme Amazon ou la Fnac
en France, des acteurs comme Tmall ou JD.com ont rellement transpos
le concept de boutique physique en ligne.
Nallez pas sur Tmall si vous nambitionnez pas de faire au moins 150000
de chiffre daffaires mensuel, il vous faudra donc avoir le stock adapt
ces volumes, au risque dtre drfrenc.

Noubliez pas le contenu


Il faut constituer une banque iconographique pour chacun de vos produits,
limage est reine, la page dun produit prsentant de 30 60 photos.
Les textes sont traduire en chinois.
Tous ces lments vous resserviront pour pouvoir vendre sur dautres
places de march.
Un ou plusieurs infographistes sont indispensables pour crer votre boutique
sur lespace Tmall et lanimer quotidiennement, soit graphiquement, soit via
des animations, jeux ou autres.
Une boutique doit vivre, il doit chaque jour sy passer quelque chose.

Pensez mobile
560millions de chinois utilisent Internet sur un tlphone.
En province, la majorit des chinois ne possde quun seul cran:
un tlphone portable.

Assurez la promotion de vos produits


En plus des cots fixes dinscription et des commissions verss la
plate-forme, il est aussi vital de prvoir un budget marketing afin de faire
ressortir ses produits parmi les millions offerts par la place de march.

Les communauts dacheteurs sont trs actives, intgres sur Tmall,


elles se communiquent les bons plans. Votre merchandising manager
sera en charge de la gestion des offres et des animations commerciales.

06
07
08

Constituez votre quipe


Le march chinois est un march avec un potentiel gigantesque mais
compliqu.
Vouloir se dvelopper sur ce march ne simprovise pas.
Pour tre sur une place de march, de nombreuses oprations sont
articuler et une quipe ddie doit tre constitue.

Visez lexcellence oprationnelle


Un travail quotidien est raliser aussi pour loptimisation des produits
sur la boutique, le CRM, le management de la communaut, la publicit
et le merchandising.
Il est indispensable davoir aussi une quipe doprateurs de 8h minuit,
bien forms vos produits, qui rpondra aux questions de vos acheteurs
potentiels via le chat.
60 80% des commandes passent par cette quipe.
Ces questions pourront tre aussi bien techniques en quelle matire
est le tambour du lave-linge, que dlgance comme ces chaussures
roses iront-elles avec mon ensemble bleu ou de prix si je vous en
achte 15, quel prix me faites-vous?.
Le client est roi.
Sans parler des relations quotidiennes avec Tmall ou JD.com via votre
shop manager.

Soyez persvrant
Nesprez pas un retour sur investissement avant 2 ou 3 ans, le march tant
immense, les besoins dinvestissement en marketing sont trs importants.
Afin de profiter de ce potentiel gigantesque, vous devrez vous familiariser
avec le march chinois, le comprendre et identifier les opportunits en
fonction de votre savoir-faire.

Les bons conseils


de La Boutique France!

19

Un paysage numrique part dans le monde


Plus de 5 000 transactions chaque minute
Le plus grand march e-commerce du monde

La Poste lance La Boutique France:


La boutique multimarques pour vendre
des produits franais directement aux
consommateurs chinois sur la plus grande
place de march chinoises B2C.
Une boutique multimarques au service du savoir-faire
la franaise
Une solution simplifie et globale (digitales
et logistiques) daccs au e-commerce chinois
Une vritable potion magique pour booster
votre chiffre daffaires export

La stratgie optimale
pour exporter en Chine avec succs

www.laboutiquefrance.fr

La Poste - SA au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS - Sige social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA - 75015 PARIS - Couverture : La Poste ANCI. Photos Fotolia - Cration : Agence Rcration.

Premire conomie mondiale depuis lan dernier,


en 2016, les Chinois nachtent en ligne que sur
les places de march e-commerce: