Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
du Dveloppement Rural
et des Pches Maritimes
QUELQUES ELEMENTS
SUR LA GRANDE DISTRIBUTION
AU MAROC
Submitted to:
USAID/Morocco Mission
U.S. Agency for International Development
Janvier 2006
Ce rapport a t prpar lintention de lAgence Amricaine pour le Dveloppement International.
Il a t labor par Chemonics International, Inc.
2
QUELQUES ELEMENTS
SUR LA GRANDE DISTRIBUTION
AU MAROC
Janvier 2006
Les opinions exprimes dans ce document sont celles de lauteur. Elles ne refltent pas
obligatoirement les points de vue de lAgence Amricaine pour le Dveloppement International, ni
ceux du Gouvernement amricain.
3
4
TABLE DES MATIERES
5
6
SECTION I INTRODUCTION
7
8
SECTION II DISTRIBUTION TRADITIONNELLE
Tableau 1.
1 Le Dpartement charg du Commerce et de l'Industrie a initi Fs, une opration pilote de sdentarisation des
commerants ambulants en partenariat avec la Commune Urbaine Saiss. L'objectif de cette opration est
d'identifier et d'amnager des sites adapts pour permettre aux commerants ambulants d'exercer dans de
meilleures conditions, en tenant compte de leurs activits.
9
Effectifs des marches municipaux et des souks au maroc
10
TAROUDANT 02 72 74
TAOUNATE 01 25 26
TAZA 04 59 63
TETOUAN 07 11 18
TIZNIT 02 50 52
JERRADA 01 08 09
BERKANE - TAOURIRTE 06 12 18
TATA 04 20 24
TAN-TAN 03 01 04
SEFROU 02 11 13
BOULEMANE 01 10 11
TOTAL 197 954 1151
11
12
SECTION III SECTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION
AU MAROC
Depuis lan 2000, la grande distribution se dveloppe une vitesse vertigineuse dans
lensemble du Royaume.
La grande distribution reprsente moins de 10% du commerce en dtail au Maroc, mais sa
croissance est rapide et la couverture des zones urbaines samplifie. Les grandes et
moyennes surfaces, qui disposent de centrales dachats, proposent des prix trs attractifs
sur les produits agro-alimentaires et les conserves, particulirement pour les marchandises
importes.
Une tude ralise sous lgide du ministre de lindustrie relve lattrait croissant des
consommateurs marocains pour les grandes surfaces. Celui-ci repose notamment sur
laffichage des prix des produits, le plus grand choix propos et la propret des locaux. Mais
plus sur des considrations.
La grande distribution a boulevers les donnes du commerce au Maroc avec de nouveaux
concepts de vente et le dveloppement des nouvelles habitudes de consommation. Ce
secteur est un ple position en termes de chiffre daffaires par mtres carres. Lalimentaire
y occupe une place prpondrante mais une grande partie des responsables de ces points
de vente, dplorent le manque dorganisation de la filire des fruits et lgumes frais.
Concept relativement rcent au Maroc, la grande distinction sy dveloppe un rythme
soutenu. Ainsi, ds le dbut des annes 1990, la vente en libre service a cre une vritable
mulation dans le commerce traditionnel, comme une sorte de rponse aux volutions des
modes de consommation.
Actuellement, et selon les donnes dune tude du ministre du commerce et de lindustrie
(fvrier 2001), le nombre de grands magasins travers le royaume dont la surface de vente
dpasse 300m2 va au del de 200 points de vente dont 12 hypermarchs, forme quasi-
absente avant 1990. Parmi ces grands magasins, lenseigne de distribution label vie
prdominance alimentaire coiffent 8 points de vente et reprsentent la plus grande part du
chiffre daffaires ralis par le secteur. Et pour les analyses des ministres, le nombre des
grandes surfaces de distribution est amen augmenter de manire considrable.
Par ailleurs, depuis son avnement, la grande distribution a permis dintroduire des notions
qui taient jusque l inconnues ou pas pratiques : le juste temps dans les livraisons, la
diversification des produits, mais aussi la mise en place des chanes de froid indispensables
aux produits frais et prissables. Cette transformation du tissu commercial marocain explique
sans doute lengouement des investisseurs pour ce secteur, notamment les enseignes
trangres qui se sont installes pour leur propre compte ou en association avec des
entreprises marocaines.
Toujours selon ltude du ministre du commerce, les donnes recueillies auprs des 31
supers et hypermarchs enquts (oprationnels en 2001), rvlent lexploitation dune
surface de vente global de 81.823m2 pour un chiffre daffaires global de 3.861.615.000dh
13
au cours de lanne 2002. Selon ces donnes, les grands magasins prdominance
alimentaire sec situent en premire position en termes de chiffre daffaires moyen par m2.
Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Il sagit notamment de la progression
croissante de la consommation alimentaire, et probablement aussi la diversit des produits
offerts par ces magasins au rayon fruits et lgumes. Globalement, les espaces relatifs aux
produits alimentaires (frais, liquide, picerie, biscuiterie) ont ralis au cours de lanne 2002
un chiffre daffaires moyen de 54.000dh/m2. Ils contribuent hauteur de 55% du chiffre
daffaires global ralis par les 16 grands magasins prdominance alimentaire et
reprsentent 47% de la surface de vente totale de ces magasins.
Par ailleurs, un autre lment important de ltude du ministre rvle que les grandes
surfaces alimentaires concentrent le plus grand nombre demploys. Ce sont au total 3.061
personnes rparties entre les hypermarchs qui en emploient 2.501 et les supermarchs et
suprettes avec 860.
Mais toutes ces nouvelles formes de prsentation restent encore limites car cela suppose
pour les entreprises innovatrices en matire, une structure extrmement organise en
prparation mais surtout en approvisionnement qui demeure une des grosses pines de la
filire.
Les diffrentes centrales dachat interroges sapprovisionnent toutes par le biais
dintermdiaires. Ces centrales nont pas encore adopt une dmarche rgulire
dapprovisionnement soit directement la source chez le fermier, soit au march de gros.
14
III.2.2 Des marchs de gros obsoltes
15
SECTION IV
16
LES CINQ GRANDES SURFACES DE LA
DISTRIBUTION AU MAROC
Cette enseigne marocaine compte six supermarchs, dont quatre Rabat. Elle dispose
d'une plate-forme d'approvisionnement moderne et a remodel l'intrieur de ses
tablissements l'automne 2001. Son plan de dveloppement prvoit l'ouverture de seize
units sur cinq ans. La socit a rachet pendant l't 2002 les deux magasins Supersol de
Casablanca et de Rabat dtenus auparavant par Ahold Superdiplo Maroc.
IV.2 Acima
Acima, cre au dbut de l'anne 2002, rsulte galement du partenariat entre l'ONA et
Auchan. Acima a ouvert onze supermarchs en un peu plus de deux ans, son rythme de
croissance moyen tant fix six grandes surfaces par an, situes plutt en centre-ville. La
majeure partie des achats de Acima est effectue par la socit Cofarma.
Cette socit, filiale commune de l'ONA et d'Auchan (depuis janvier 2001), a t la premire
ouvrir un hypermarch Rabat, en 1991. Le groupe possde neuf hypermarchs, dont
deux Casablanca et Rabat, et un Marrakech, Tanger, Fs, Agadir et
Mohammedia. Cofarma a ralis en 2002 un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros.
La socit Makro, prsente au Maroc depuis 1991 dans le domaine du cash & carry, a t
rachete en 1997 par le groupe allemand Metro. Elle dispose ce jour de six tablissements
situs Casablanca, Sal, Fs, Agadir et Marrakech. Le chiffre d'affaires du groupe tait de
300 millions d'euros environ en 2002. Metro a entam, la mme anne, une modernisation
de l'ensemble de ses units et leur passage sous enseigne Metro.
17
IV.5 Aswak Assalam
Cette enseigne du groupe Chabi compte actuellement trois magasins situs Rabat,
Marrakech et Knitra (o elle a ouvert en juillet dernier un hypermarch). Elle cherche se
diffrencier en affirmant une forte marocanit et en refusant par exemple de vendre de
l'alcool. Aswak Assalam a conclu en fvrier 2004 un accord de franchise avec le groupe
Casino.
Lenqute a port sur un chantillon reprsentatif de 70 grands magasins dont la surface est
suprieure 300m.
Les grands magasins touchs par lenqute concernent les branches dactivits suivantes :
18
SECTION V PRESENTATION DES RESULTATS DE
LENQUETE DU MINISTERE DU
COMMERCE
la figure ci-dessous fait ressortir la rpartition du nombre de points de vente par ville :
RABAT
27% MARRAKECH
10% TANGER
6% OURZAZATE
6%
AGADIR
6%
EL JADIDA
6%
CASABLANCA
32%
MEKNES
FES TETOUAN
1%
3% 3%
Ainsi, la majorit des grands magasins dont la surface dpasse 300m est concentre dans
les villes de Casablanca et Rabat qui abritent 60% de lensemble tandis que dans les autres
villes le nombre des grands magasins reste limit.
De mme, il est constat partir de lchantillon, quen raison des opportunits offertes en
terme dinfrastructures et du pouvoir dachat du consommateur au niveau de Casablanca et
de Rabat, ces dernires saccaparent prs de 66% de la totalit de la surface de vente
globale qui est de lordre de 108.000m. Aussi, le tableau suivant retrace ce constat.
19
VILLE SURFACE DE VENTE en m En %
CASABLANCA 41.620 38,56
RABAT 29.271 27,12
AGADIR 12.144 11,25
FES 8.726 8,08
MARRAKECH 6.805 6,31
OUARZAZATE 3.720 3,45
EL JADIDA 3.150 2,92
TANGER 1.443 1,34
TETOUAN 650 0,60
MEKNES 400 0,37
TOTAL 107.929 100
Parmi les socits de distribution les plus importantes participation trangre, on peut citer
20
V.3 Les rseaux dans les socits de distribution
Nombre de
Nom de la Socit Enseigne point de Secteur dactivit
vente
COFARMA S.A Marjane 13* A prdominance alimentaire
HOLDINGCY MAKRO
Makro 6 A prdominance alimentaire
MOROCCO
SUPERDIPLO Supersol 2 A prdominance alimentaire
HYPER S.A Label Vie 7* A prdominance alimentaire
2 Elle cherche se diffrencier en affirmant une forte marocanit et en refusant par exemple de
vendre de l'alcool. Aswak Assalam a conclu en fvrier 2004 un accord de franchise avec le groupe
Casino.
21
Le tableau suivant montre la rpartition des points de vente selon la tranche de surface de
vente :
de 300 500 m
suprieur 2500 m 1% 501 1000 m
25% 37%
22
Le tableau suivant met en relief, sur la base de lchantillon, lvolution Le tableau suivant
met en relief, sur la base de lchantillon, lvolution des points de vente partir de 1998
ainsi que lvolution de la surface de vente en m.
Lanalyse des deux graphes fait ressortir que durant les quatre dernires annes, le taux de
croissance annuel moyen a atteint 21% pour la surface de vente et 31 % pour le nombre de
points de vente.
On remarque aussi que 43% de la surface totale soit 46.176m concerne des socits
cres aprs 1998 ce qui met en valeur lvolution rcente de cette nouvelle forme de
commerce. Cette tendance est explique par les investissements raliss ces dernires
annes dans le domaine de la grande distribution justifis par une urbanisation croissante et
un changement notable dans les habitudes de consommation.
Lexploitation des donnes de lchantillon a rvl que les 68 points de vente (oprationnels
au cours de lan 2000) ont ralis au cours de lan 2000 un chiffre daffaires global de lordre
de 4.056.600.000 DH. Ce chiffre ramen la surface de vente qui est 101.329m reprsente
40.000 DH/m.
Concernant lvolution du chiffre daffaires au cours des trois dernires annes, seuls 40
points de vente ont bien voulu fournir cette information. Ces points de vente reprsentent
77% de la surface globale et ont ralis au cours de lan 2000
93% du chiffre daffaires global.
23
Le tableau suivant retrace lvolution enregistre par le chiffre daffaires ralis par les 40 points
de vente :
Ces donnes montrent que le chiffre daffaires a connu une volution constante de lordre de
11,34%.(taux de croissance annuel moyen) durant les trois dernires annes.
Cette volution sexplique notamment par lattraction quoffre le commerce moderne, par le
changement dans les habitudes de consommation.
Le tableau suivant indique la surface de vente ainsi que le chiffre daffaires ralis par
lchantillon au cours de lan 2000, rpartis selon le type de magasin :
Chiffre
Chiffre
daffairs
Nombre daffaires
Surface en moyen
Type de magasin de points durant lan
m durant lan
de vente 2000 en
2000 en
1000 dh
DH/m.
* ne sont pas prie en compte deux grands magasins prdominance alimentaire qui ont
ouvert en 2001.
24
Lvolution croissante de la consommation alimentaire.
La varit des produits offerts par les supermarchs et les hypermarchs.
Le rapport qualit /Prix d un fort pouvoir de ngociation avec les fournisseurs
leur permettant dobtenir des prix attractifs.
Les facilits de financement accordes.
Ltalage et lassortiment des produits exposs : rayonnage et espace
rserv pour chaque catgorie de produit ;
Lattraction offerte aux consommateurs : animation commerciale,
La politique marketing agressive pratique avec parfois des espaces de
publicit gratuits pour les fournisseurs qui les approvisionnent ;
Cependant, le chiffre daffaires moyen par m, ralis durant lanne 2000 par les secteurs
de lhabillement et le commerce de meuble de style reste relativement faible. Ces derniers
connaissent une concurrence accrue du secteur informel, des foires et des expositions
pratiquant la vente directe au public.
Concernant, la rpartition de ces deux indicateurs par nature despace de vente, elle a t
prcise par 16 points de ventes reprsentant :
25
60% de la surface de vente globale des grands magasins prdominance
alimentaire (oprationnels en 2000) ayant fait lobjet de lenqute,
59% du chiffre daffaires global ralis en lan 2000 par ces mmes
magasins.
26
contribution de chaque espace de vente dans le chiffre
d'affaires de l'an 2000
Textile Electromnager
Bricolage- entretien 3% 12%
19% frais
11%
Mnage
4% March
3%
Hygine-beaut
8%
Biscuiterie liquide
5% Epicerie 11%
24%
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Hygine-beaut
Bricolage et
March
Epicerie
Emectromnage
entretien
27
Il ressort du tableau ci-dessus, que les espaces relatifs aux produits alimentaires (frais,
march, liquide, picerie, biscuiterie) ont ralis au cours de lan 2000 un chiffre daffaires
moyen de 54.000dh/m
Ils contribuent hauteur de 55% au chiffre daffaires global ralis par les 16 grands
magasins prdominance alimentaire et reprsentent 47% de la surface de vente globale de
ces magasins.
Le tableau indique galement que lespace hygine beaut se place en premire position
en terme de chiffre daffaires par m du fait que leur prix unitaire est lev et que lespace
moyen occup par produit est trs faible.
Ci dessous sont prsents les chiffres daffaire hors taxe ralis par un hypermarch de la
rgion de Casablanca
28
Tableau 2. Chiffre daffaire cumuls (1000 Dh) dun hypermarch de Casablanca
entre la priode de janvier 2003 avril 2003.
REALISE
MAGASIN
2003
CUMUL EN KDH C.A H.T % C.A/groupe % / CA Magasin
29
V.9 Effectif employ par nature du magasin
Effectif
Nombre de Effectif employ
Type de magasin
points de vente employ moyen par
points de vente
Hypermarch 12 2501 208
Grandes surfaces
alimentaires Supermarch et
21 560 27
superette
Electromnager 10 110 11
Il est ais de constater quen matire demplois, les hypermarchs dpassent de loin les
autres types de magasins ceci sexplique notamment par le nombre important des rayons et
la diversit des produits.
Par ailleurs, les effectifs employs par les autres magasins reste similaires.
30
SECTION VI PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DES
GRANDS MAGASINS
Les chiffres rvls par ce travail dmontrent que le secteur de la grande distribution
participe activement la croissance conomique vu quil revt une grande importance aussi
bien sur le plan cration demplois que sur le plan chiffres daffaires raliss.
De mme, ce secteur se profile un avenir prometteur en raison des changements dans les
habitudes des consommateurs marocains qui se caractrisent de plus en plus par :
31
Parmi ces difficults, on peut citer :
Par ailleurs, la modernisation du tissu commercial doit tre mene dans le cadre dune
stratgie intgre, qui permettra de garantir un dveloppement sain du secteur en veillant
une rpartition quilibre de la desserte commerciale.
Il est donc impratif de mettre en place des normes qui orienteront les implantations
commerciales pour garantir lquilibre urbanistique et conomique.
Actuellement, les demandes dautorisation pour la construction des grands magasins, sont
instruites par les communes qui les soumettent aux services et organismes concerns pour
les aspects techniques spcifiques savoir lAgence
Urbaine et la Division Economique de la Prfecture.
Ces demandes sont ensuite traites par une commission tripartite prside par le directeur
de lAgence Urbaine et regroupant les reprsentants de la commune et de la Wilaya qui se
prononce sur le projet conformment aux prescriptions lgales et rglementaires et
notamment celles des documents durbanisme en vigueur (Schma Directeur
dAmnagement Urbain, Plan dAmnagement,etc).
Alors que pour les demandes dautorisations dexploitation, cette attribution est du ressort du
prsidant de la commune en vertu de larticle 44 de la
charte communale. Concernant la procdure dinstruction de cette demande, elle
diffre dune commune une autre.
Cependant, ces prescriptions ne rpondent pas toutes les proccupations relatives
lurbanisme commercial. Aussi, est il ncessaire de revoir le dispositif actuel, de redfinir les
critres socio-conomiques pour lorientation des implantations commerciales et ce, afin de
ladapter au contexte actuel et de garantir une meilleure organisation du secteur.
En parallle, la mise en place dun observatoire des quipements commerciaux savre
ncessaire pour analyser les performances actuelles et futures du secteur, dterminer les
besoins en matire dinfrastructure et damnagement du
territoire et accompagner toute politique de promotion du secteur.
32
GLOSSAIRE
Pour mieux cerner le sens des termes qui sont utiliss dans la prsente
tude, il a t jug opportun dintroduire la terminologie suivante :
Cash and carry : Libre service gr par un grossiste destination des dtaillants.
Libre service : Mthode de vente caractrise par la prsentation et le libre accs de produits
gnralement conditionns.
Suprette : Magasin dalimentation gnrale de proximit dune surface de 120 400m qui
propose un assortiment presque exclusivement alimentaire.
Hypermarch : Magasin en libre service, prdominance alimentaire, dune surface de vente
suprieure 2500 m.
Supermarch : Magasin en libre service, prdominance alimentaire, dune surface de vente
suprieure comprise entre 400 et 2500 m.
Grande surface alimentaire : Supermarch ou hypermarch.
Grande surface spcialise : Magasin de vente au dtail de vaste superficie
proposant un assortiment troit et profond dans un domaine ou dans quelques
domaines complmentaires.
Superstore : Grande surface proposant en libreservice et bas prix un assortiment large et
profond dans une catgorie de produits non alimentaires
Maxidiscompteur (Hard-discounter en anglais) : Magasin de vente au dtail qui offre un
assortiment de produits trs restreint des prix trs bas. Il est prsent dans les suprettes et
les supermarchs.
Les espaces de ventes dans les grandes surfaces alimentaires ont t rparties comme suit :
Espace frais :
- Produits laitiers et Charcuterie
- Glacerie et Surgel
Espace march :
- Boucherie et poissonnerie
- Oliverie
- Boulangerie et ptisserie
- Fruits et lgumes
Espace liquide :
- Boissons alcoolises
- Boissons non alcoolises
Espace picerie :Farine, conserve, caf, pattes alimentaires, condiments..
33
Espace biscuiterie : Biscuits, chips..
Espace hygine - beaut : Shampooings, mouchoir, dentifrice.
Espace bricolage et entretien : Dtergents, insecticides, dsodorisant, savon,
escabeau, prises, Parasol
Espace mnage : librairie, papeterie, jouets, sports, Sac voyage, vaisselle
Espace textile : Articles dhabillements.
Espace lectromnager : Articles lectromnagers
34